fusiones y adquisiciones méxicomnamexico.com/wp-content/uploads/2017/01/reportes... ·...
Post on 01-Oct-2018
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Fusiones y Adquisiciones México
Resumen Mensual - Junio 2016
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Consumo14%
Bienes Raíces12%
Minería19%
Otros7%
Industrial17%
Financiero5%
Energía7%
TI7%
Salud5%
Infraestructura5%
Telecomunicaciones2%
$12.9
$26.9
$16.6
$23.2
$15.8$3.1
149166
206229 226
101
2011 2012 2013 2014 2015 Acum. Jun.2016
Valor de las Transacciones Volumen de Transacciones
En junio 2016, las transacciones anunciadas sumaron 27, un aumento del 69% respecto al mes pasado. Asimismo, el valor de lastransacciones aumentó a US$1.3 mil millones, US$1,016 millones más respecto a mayo del 2016. Por otro lado, el volumen y valor de lastransacciones anunciadas acumuladas a junio del 2016 fueron 101 y US$3.1 mil millones respectivamente. Con la información acumuladade junio del 2016 podemos estimar que el valor y volumen de transacciones de este año serán inferiores a los de 2015. Adicionalmente,empresas mexicanas realizaron 4 transacciones en el extranjero con un valor de US$644 millones.
Mensaje Ejecutivo
Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México
México F&A junio 2016
El sector más activo en el mes fue el industrial con 6 transacciones anunciadas, representando un 22% del mercado. Por otro lado, laindustria minera lidera el total de las transacciones acumuladas en el año con 20 transacciones anunciadas, representando un 19% deltotal. La segunda industria con mayor actividad en el mes fue bienes raíces con 5 transacciones anunciadas, de igual forma el sectorindustrial ha sido la segunda con mayor volumen de transacciones en el año con 17, representando el 19% y 17% del mercadorespectivamente.
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket
La decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea ha tenido unimpacto inmediato negativo en la percepción de los mercados financieros, yMéxico no fue la excepción.
Sin embargo, en Seale & Associates seguimos trabajando a pesar de laincertidumbre, anunciando una transacción con empresas lideres en México.
— Carlos Hernandez Goudet, Vice Presidente, Seale & Associates
Transacciones en México por Industria Total de transacciones acumuladas a junio 2016: 101
Transacciones en México por Industria Total de transacciones en junio 2016: 27
Valor y Volumen de Transacciones en México en los Últimos 12 meses
Transacciones Mensuales (US$ mil millones)
Valor y Volumen de Transacciones en México Acumulado a Junio 2016
Transacciones Anuales (US$ mil millones)
Bienes Raíces19%
Consumo4%
Otros11%
Infraestructura11%TI
7%Minería
11%
Financiero11%
Industrial22%
Energía4%
$1.8
$0.01 $0.1
$2.5$1.7
$3.1
$0.3 $0.4 $0.5$0.3 $0.3
$1.3
19
9
18 19
25 25
1316 17
12
16
27
Jul.15'
Ago.15'
Sep.15'
Oct.15'
Nov.15'
Dic.15'
Ene.16'
Feb.16'
Mar.16'
Abr.16'
May16'
Jun.16'
Valor de las Transacciones Volumen de Transacciones
Fibra UNO, S.A. de C.V., fideicomiso de inversión en bienes raíces anunció laadquisición de Torre Cuarzo en Paseo de la Reforma, por US$159 millones. Fideicomiso de inversión
en bienes raíces
Nexxus Capital, S.C. anunció la adquisición de Fondo de Transporte México,S.A.P.I. de C.V., empresa operadora de transportes, por US$136 millones.
Torre Cuarzo en Paseo de la
Reforma, Mexico
Fondo de Transporte México,
S.A.P.I. de C.V.
3
Transacción del Mes – Industria Manufacturera
Mayores Transacciones por Tamaño
Las 3 transacciones anunciadas de mayor valor en México fueron adquisiciones hechas por Ontario Teachers Pension Plan, Fibra UNO yNexxus Capital, representando cerca de US$1.4 mil millones.
Seale & Associates actuó como asesorfinanciero para la adquisición de Grupo Torrey,S.A. de C.V. por Fomento Económico Mexicano,S.A.B. de C.V.• Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. firmó un acuerdo para
adquirir el 100% de las acciones de Grupo Torrey, S.A. de C.V.• Grupo Torrey está conformada por varias divisiones de negocios, entre ellas
fabricación de equipos de refrigeración, producción de refrigeradorescomerciales, vitrinas, cuartos fríos, y maquinaria, así como la fabricación desierras, molinos para carnes y rebanadores
Comprador:
Objetivo:
Objetivo CompradorResumen de la Transacción
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. firmó un acuerdo para adquirir el100% de las acciones de Grupo Torrey, S.A. de C.V., empresa productora de equipode cocina comercial
The Coca-Cola Company y Coca Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. anunciaron laadquisición de Ades Alimentos de Soja, S.A., empresa manufacturera de productosa base de soja por US$575 millones, representando un múltiplo valor empresa de2.0x ventas
Ontario Teachers Pension Plan y Canada Pension Plan Investment Boardanunciaron la adquisición del 49% de Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.,concesionaria de autopista arco norte, por US$1.1 mil millones.
Fabricante de equipos para cocina comercial
Fondo de pensiones
Adquisiciones ha hecho FEMSA en 2016
Transacciones de empresas industriales en el mes de junio en México
Asesor Financiero:
Fondo privado de inversión
Embotelladora de bebidas
Conglomerado mexicano
#3
México F&A junio 2016 Fuentes: Capital IQ, MergerMarket
Transacción Representativa Liderada por Seale & Associates
Transacción Representativa por Tamaño Reportado de Empresas Mexicanas en el Extranjero
Transacciones en México en Junio 2016
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, Comunicados PrensaMéxico F&A junio 2016
Transacciones de Empresas Mexicanas en el Extranjero en Junio 2016
Nombre Industria Descripción Nombre País Tamaño($USDM)
Part.Adquirida
VE /EBITDA
VE /Ventas
Autologia TI Marketing digital Anuncios Exitosos en Internet, SA de CV MEX - 100.0% - -
Fondo de Transporte México, S.A.P.I. de C.V. Otros Operador de transporte Nexxus Capital, S.C.; Nexxus Capital Private Equity Fund VI, L.P.; Nexxus VI Trust
MEX - N/D - -
Kryo Tecnologia, S.A. De C.V. IndustrialEmpaque y transporte productos farmacéuticos Pelican BioThermal LLC USA - 100.0% - -
CYMA Unión de Crédito S. A. de C. V. Financiero Unión de crédito Union de Credito para la Contaduria Publica, S.A. de C.V. MEX - 100.0% - -
Proyecto Mayakán ubicado en Yucatán (16% participación) Energía Operación de pipas de gas Mexico Infrastructure Partners; Fomento a la Energía e Infraestructura de México MEX - 16.3% - -
Parque Toluca Prologis y Centro Industrial Juarez Bienes Raíces Propiedades industriales FIBRA Prologis MEX $34.4 100.0% - -
Minera Cascada de Oro, S.A. de C.V. Minería Minas de oro y plata Minerales y Yacimientos Mexicanos Sacreamento S.A de CV CAN - 0.0% - -
Torre Cuarzo en Paseo de la Reforma, México Bienes Raíces Oficinas corporativas Fibra UNO MEX $159.4 100.0% - -
Diseno Integral y Tecnologia Aplicada S.A. de C.V. Infraestructura Diseño y supervisión de construcciones WSP | Parsons Brinckerhoff, Inc. USA - 100.0% - -
GDI Grupo Bienes Raíces Administración de bienes raíces comerciales
TVH-Group Thermote & Vanhalst BEL - 100.0% - -
231,500 pies cuadrados de edificio clase A en Guadalajara Bienes Raíces Oficinas corporativas FIBRA Prologis MEX $16.6 100.0% - -
Colegio México Nuevo Campus La Calma Bienes Raíces Edificio escolar FIBRA HD Servicios, S.C. MEX $10.8 100.0% - -
4e De Mexico, S.A. De C.V. Industrial Manufactura productos para el hogar Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. MEX - 50.0% - -
Planta procesadora de minerales en Durango Minería Plata procesadora de minerales Minera Alamos Inc. CAN $0.6 100.0% - -
Consorcio Industrial Valsa S.A. de C.V. Industrial Manufactura y distribución de productos de aluminio EMX Capital; EMX Capital Partners I MEX - 100.0% - -
30,192 hectareas de concesión mineral Minería Exploración de recursos m inerales Primero Mining Corp. CAN - 100.0% - -
Grupo Torrey Industrial Equipo para cocina comercial Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. MEX - 100.0% - -
Seguros Multiva S.A. Financiero Servicios de seguro de vida Grupo Financiero Ve Por Más, S.A. De C.V MEX - 100.0% - -
BConnect Services, S.A. de C.V. TI Marketing digital Grupo Konectanet S.L. ESP - 49.0% - -
Nutricarsa, S.A.P.I. de C.V. (34% participación) Industrial Producción de alimento para puerco Keken, S.A. De C.V. MEX - 34.0% - -
Grupo Sports World, S.A.B. de C.V., Sports World Coacalco y Sports World Arboledas Otros Clubs deportivos Comprador no divulgado MEX - 100.0% - -
Auto Express Frontera Norte, S.A. de C.V. (60% participación) Otros Servicios de transporte de carga Fondo de Transporte México, S.A.P.I. de C.V. MEX $16.0 60.0% - -
Autopis ta Arco Norte, S.A. de C.V. (49% participación) Infraestructura Concesionaria autopista arco norte Ontario Teachers' Pension Plan CAN $1,062.0 49.0% - -
Bose Corporation (Planta fabricación San Luis Potosí) Industrial Manufactura de artículos de audio Flextronics International Ltd HKG - 100.0% - -
Banco Itau BBA SA (Unidad Corretaje) Financiero Unidad de corretaje de valores Comprador no divulgado MEX $21.0 100.0% - -
Maskota Sa De Cv (49% participación) Consumo Productos para el cuidado de animales Alta Growth Capital Mexico Fund II, L.P. MEX - 49.0% -
Innovation Packaging & Process, S.A. de C.V. Industrial Envasado para alimentos The WhiteWave Foods Company USA $18.0 100.0% - -
Empresa Objetivo Comprador Información Financiera
Comprador
Nombre País Industria Descripción Nombre Tamaño($USDM)
Part.Adquirida
VE /EBITDA
VE /Ventas
Ades Alimentos de Soja, S.A. ARG Consumo Manufactura de jugos de soya The Coca-Cola Company; Coca-Cola FEMSA SAB de CV $575.0 100.0%
Everton de Viña del Mar S.A.D.P. CHL Otros Opera club profesional de futbol Club Pachuca, S.A. de C.V. - 100.0%
Vendomatica S.A. CHL Industria Manufactura y distribuye maquinas expendedoras Arca Continental S.A.B. de C.V. - 100.0%
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (BME:FCC) ESP Infraestructura Construcción de plantas de
tratamiento de agua Inmobiliaria Carso, S.A. de C.V. $68.7 2.5%
Empresa Objetivo Información Financiera
Servicios de Asesoría
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Asesoría al Comprador
Adquirió
Wise Foods, Inc.
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Se fusionó con
un negocio de
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Los negocios de sanitarios de
y
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de bebidas con
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de bebidas con
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Se asoció con
una subsidiaria de
Asesoría al CompradorAsesoría al Comprador
Servicios de Asesoría en Adquisiciones
Asesoría al Vendedor
Grupo Galaz, S.A de C.V.
Ha sido adquirido por
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Asesoría al Comprador
aServicios de Asesoría
en AdquisicionesServicios de Asesoría
en Adquisiciones
Adquirió
KFC Costa Rica
de
Equipo México
James A. SealePresidentejseale@sealeassociates.com
Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Seniorbcarmel@sealeassociates.com
Adrián E. LlerenaDirector Ejecutivoallerena@sealeassociates.com
Felipe Bueno ViescaDirector Ejecutivofbueno@sealeassociates.com
Sergio García del BosqueDirector Ejecutivosgarcia@sealeassociates.com
Adán SierraVicepresidenteasierra@sealeassociates.com
Carlos HernándezVicepresidentechernandez@sealeassociates.com
Francisco ViorneryVicepresidentefviornery@sealeassociates.com
Oscar TapiaAsociadootapia@sealeassociates.com
Alejandro MontemayorAnalistaamontemayor@sealeassociates.com
Ivan Mauricio LugoAnalista Juniorilugo@sealeassociates.com
Alonso Avila IbarraAnalista Junioraavila@sealeassociates.com
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Información de Contacto
950 N. Glebe RoadSuite 950Arlington, Virginia 22203Teléfono: +1 (703) 294 6770
* Múltiples mandatos
Asesor de Compañías Líderes a Nivel Mundial
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del mundopara empresas líderes, públicas y privadas, en una gran variedad defusiones y adquisiciones domésticas y transfronterizas, tareas definanzas corporativas, y consultoría en estrategia a nivel empresa.Seale es una firma élite de banca de inversión boutique con ampliaexperiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzascorporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipode profesionales está comprometido a servir a sus clientes conexcelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras ysoluciones para manejar situaciones complejas.
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en
específico o industria
Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com
Prol. Moliere 37Col. GranadaCiudad de México, 11520Teléfono: +52 (55) 8000 7463
top related