estudi impacte econòmic dels mercats municipals a la ... mercat municipal només hi va la gent...

Segon Congrés Mercats MunicipalsHotel SEHRS CampusCerdanyola

Estudi impacte econòmic dels mercats municipals

a la província de Barcelona

Joan LucasSmile Consulting

26 maig 2008

Estudi impacte econòmic 2007

Estudi impacte econòmic Mercats Municipals

ObjectiusMetodologiaResumEstadístiques Conclusions

Estudi impacte econòmic 2007

Objectius

Conèixer l’impacte econòmic dels Mercats Municipals de la província de Barcelona en els següents conceptes:

Facturació directaOcupació directa

Conèixer el nivell satisfacció paradistes i usuaris.

Estudi impacte econòmic 2007

Metodologia

Enquestes emplenades per paradistes.

Enquestes fetes a usuaris a peu de mercat.

Gener - juliol del 2007.

Estudi impacte econòmic 2007

Resum

Els mercats municipals de la província de Barcelona son un gran motor econòmic:

Donen feina directament a més de 16.300 persones.

Facturen més de 920 milions d’euros.

El 45% dels usuaris compren al comerç de proximitat.Encara tenen un creixement potencial d’un 21% !!

Bona valoració dels mercats municipals per part de tothom:Més del 80% de paradistes i usuaris els valoren bé o molt bé.

Domini espectacular de la dona en aquest sector:Representen el 74% de l’ocupació directa i el 80% dels usuaris.

Estudi impacte econòmic 2007

Resum

Aquest estudi ha desfet tres tòpics relacionats amb els mercats municipals:

Al mercat municipal només hi va la gent gran:Quasi be el 50% dels usuaris tenen menys de 45 anys !

Al mercat municipal només s’hi va a comprar menjar barat:Només el 10% dels usuaris manifesta comprar per preu !Més del 50% hi compren per qualitat, producte fresc i tracte de confiança.

Gràcies al nou súper ara sí que funciona el mercat municipal:Només l’1% dels usuaris van per que s’ha obert el súper.Només el 13% dels usuaris hi va mes sovint per que s’hagi obert un súper.

Estudi impacte econòmic 2007

Mostra de paradistes

Total Univers Mostra %

Mercats municipals

132

7.349

32 24,2%

618Parades 8,4%

Estudi impacte econòmic 2007

Facturació directa

Tipus parada Facturació (€) x m2 i anyXARCUTERIA 13.555CONGELATS 13.412

QUEVIURES 11.370CARN 11.356LLEGUMS 10.537FRUITA 10.522

Mitjana 10.408

PEIX 12.672QUIOSC (**) 12.140

AU 10.080PESCA SALADA 9.791

ALTRES 8.321PA 8.047FRUITS SECS 7.246

TEXTIL/CALÇAT 5.904

BAR/REST 9.413

DROGUERIA 6.585

HERBORISTERIA 5.618

Estudi impacte econòmic 2007

Facturació directa

Tipus parada Fact. m2 i any Total m2 % Facturació any % Acum

17,0%

13,7%

13,1%

13,0%

7,5%

FRUITA 10.522 15.001 16,8% 157.844.310 17,0%

XARCUTERIA 13.555 9.350 10,5% 126.737.081 30,7%

PEIX 12.672 9.595 10,8% 121.589.741 43,8%

CARN 11.356 10.589 11,9% 120.248.798 56,8%

AU 10.080 6.917 7,8% 69.723.662 64,3%

ALTRES 8.321 7.568 8,5% 62.969.500 6,8% 71,1%

BAR/REST 9.413 6.487 7,3% 61.065.802 6,6%

4,2%

4,2%

77,7%

TEXTIL/CALÇAT 5.904 6.679 7,5% 39.431.635 81,9%

PESCA SALADA 9.791 3.982 4,5% 38.985.118 86,1%

QUEVIURES 11.370 2.979 3,3% 33.869.297 3,6%

CONGELATS 13.412 2.222 2,5% 29.807.768 3,2%

2,8%

1,9%

0,8%

0,6%

0,5%

0,5%

100,0%

LLEGUMS 10.537 2.499 2,8% 26.335.440

PA 8.047 2.175 2,4% 17.505.524

DROGUERIA 6.585 1.197 1,3% 7.879.150

HERBORISTERIA 5.618 981 1,1% 5.508.561

QUIOSC 12.140 372 0,4% 4.513.652

FRUITS SECS 7.246 591 0,7% 4.279.777

10.408 89.183 100,0% 928.294.818

Estudi impacte econòmic 2007

Facturació directa

Facturació actual Parades Fact. x m2 i any Total m2 % Fact. Any

(milions €) %

4.684

1.098

1.567

7.349

GRANS (>150.000) 10.221 53.634 60% 548 59%

MITJANS (50-150.000) 12.162 15.535 18% 189 20%

PETITS (<50.000) 9.552 20.014 22% 191 21%

10.408 89.183 100% 928 100%

Potencial Paradesbuides

Fact. x m2 i any Total m2 % Fact. Any

(milions €) %

1.136

77

456

1.669

GRANS (>150.000) 10.221 13.008 65% 133 66%

MITJANS (50-150.000) 12.162 1.089 5% 13 7%

PETITS (<50.000) 9.552 5.824 30% 56 27%

10.408 19.921 100% 202 100%

Encara hi ha un potencial de creixement d’un 21% !!

Estudi impacte econòmic 2007

Ocupació directa

Per edat Total ocupació %

< 25 anys 1.118 7%

25 – 45 anys 8.693 53%

> 45 anys 6.577 40%

Per sexe Total ocupació %

Dones 12.199 74%

Homes 4.189 26%

16.388 100%

Per dedicació Total ocupació %

Jornada complerta 13.438 82%

Mitja jornada 2.141 13%

Cap setmana 809 5%

Estudi impacte econòmic 2007

Valoració paradistes

Tipus municipi Molt bona Bona Normal Dolenta

40% 22%

20%

31%

26%

44%

37%

40%

13%

15%

13%

13%

14%

14%

5%

10%

Molt dolenta

11%

7%

14%

11%

GRANS (>150.000)

MITJANS (50-150.000)

PETITS (<50.000)

Direcció mercat municipal

Motius: poca inversió i moltes parades buides.Menys usuaris al mercat municipal i la facturació per m2 i any molt baixa.

Estudi impacte econòmic 2007

Valoració paradistes

Tipus municipi Molt bona Bona Normal Dolenta

36% 19%

28%

15%

20%

42%

32%

36%

22%

15%

30%

23%

12%

9%

21%

15%

Molt dolenta

9%

6%

2%

5%

GRANS (>150.000)

MITJANS (50-150.000)

PETITS (<50.000)

Instal·lacions mercat municipal

Motiu: més inversions als ajuntaments per millorar les instal·lacions.Encara podrien millorar més la rendibilitat per m2 i any.

Estudi impacte econòmic 2007

Valoració paradistes

Tipus municipi Augment Disminució Sense impacte

7%

20%

33%

21%

GRANS (>150.000) 31% 62%

MITJANS (50-150.000) 33% 47%

PETITS (<50.000) 27% 40%

30% 49%

Obertura supermercat: impacte sobre les vendes de la parada

Estudi impacte econòmic 2007

Valoració paradistes

Suggeriments paradistes %

Millorar el pàrking i baixar els seus preus 20%

Fer més promoció i publicitat 13%

Ampliar horaris d’obertura 10%

Obrir un supermercat al mercat municipal 5%

Posar aire condicionat 15%

Reformes i obres de millora 28%

Estudi impacte econòmic 2007

Anàlisi de la mostra usuaris

0

5

10

15

20

25

Dones Homes

Distribució per edats (en %)

<25

25-35

36-45

46-55

56-65

>65

Dones % Homes %

80% 306 20%

Total

1.209 1.515

%

100%

Estudi impacte econòmic 2007

Anàlisi de la mostra usuaris

Casats/des

78%

Vidus/ues

9%

Divorciats/d

es 3%

Solters/res

10%

Viu lluny 21%

Altre

població 7%

Viu a prop

72%

Jubilat/da

14%

Mestressa

casa 29%

Treballa 53%

A l'atur 5%

Estudi impacte econòmic 2007

Valoració usuaris

Sempre Moltes vegades

Algunes vegades Mai

7,8% 10,7% 25,9% 55,6%

Aprofita i compra al comerç proper:

A peu Moto Cotxe Transport públic

60% 2% 33% 5%

Com hi va al mercat municipal:

Estudi impacte econòmic 2007

Valoració usuaris

Motius compra %

Viu a prop 61%

Qualitat 53%

Preu 10%

Treballa a prop 5%

Confiança/tracte 48%

Varietat 25%

Productes més frescos 58%

M’agrada comprar al mercat 76%

Pel súper 1%

Freqüència de compra %

1 cop per setmana 43%

Esporàdicament 3%

2 cops per setmana 33%

1 cop cada quinze dies 2%

1 cop al mes 1%

Cada dia 18%

Estudi impacte econòmic 2007

En cas d’haver supermercat

Només va al supermercat Sí 1% No 37% Ambdós 62%

18%

Només si oferta

No ho sé

Gens

Normal

Compra productes que hi ha a les parades Sí 24% No 64% 12%

58%

0%

Han baixat preus al mercat Sí 2% No 40%

13%

Ha millorat la qualitat de les parades Molt 29% Poc 19% No ho

sé 52%

Valoració general obertura súper Molt bé 19% Bé 65% Dolent 3%

Sí No 82%Va amb més freqüència

al mercat municipal

Estudi impacte econòmic 2007

Valoració mercat municipal

Opinió Usuaris Molt bé Be Normal Dolent Ns/Nc

Valoració global 25%

Relaciópreu/qualitat 8% 64% 23% 3% 2%

Varietat productes 16% 68% 13% 0% 3%

Ubicació 22% 65% 11% 0% 2%

Transport públic 7% 33% 48% 9% 3%

3%

63% 11% 0% 1%

30%Pàrking 35% 31% 1%

Estudi impacte econòmic 2007

Valoració usuaris

Suggeriments usuaris %

Millorar el pàrquing i baixar els seus preus 36%

Reformes i obres de millora 16%

Posar aire condicionat 9%

Instal.lació caixer automàtic 5%

Millorar varietat parades 12%

Ampliar horaris d’obertura 7%

Preus més econòmics 9%

Estudi impacte econòmic 2007

Conclusions tipus parades

El ritme dels mercats municipals el marca les parades:Peix, Carn, Fruita, Au i Xarcuteria.Suposen el 58% de la superfície i el 64% de la facturació.

Hi ha tres tipus de parades emergents molt rendibles que demanen pas:Queviures, Congelats i Llegums.

Els tipus de parades que no son d’alimentació son residuals i només tenen el suport del 12% dels usuaris.

Les parades de més èxit son les que tenen més metres de lineal i les més enllumenades.

Estudi impacte econòmic 2007

Conclusions perfil usuari

El perfil bàsic d’usuari actual de mercat municipal:Un 80% dels usuaris son dones casades que viuen a prop que volen comprar al mercat per la seva qualitat de producte i el tracte de confiança.Compren al matí, un o dos cops per setmana.Disposades a pagar una mica més pel servei i qualitat.La joventut ja ha descobert el mercat municipal. Quasi bé el 50% dels usuaris tenen menys de 45 anys !!Els mercats municipals quadren amb les noves tendències de vida sana i saludable.

El potencial de creixement el trobarem al segment dels “solters/res” o “divorciats/des”:

Grup cada vegada més nombrós que avui només representa el 13% dels usuaris.

Estudi impacte econòmic 2007

Conclusions obertura supermercat

No ha modificat la conducta de compra de l’usuari:Només l’1% dels usuaris van per que s’ha obert el súper.El 82% dels usuaris no hi va mes sovint per que s’hagi obert un súper.

L’obertura del supermercat no genera més nombre d’usuaris pel mercat municipal sinó millor qualitat de servei:

Les parades han reaccionat oferint millor servei i qualitat de producte.L’usuari del supermercat no es usuari del mercat municipal per una qüestió purament econòmica.

Estudi impacte econòmic 2007

Conclusions tipus municipi

En el municipis grans es pot desenvolupar definitivament aquest sector:Representen el 60% de la facturació actual i el 66% de la facturació potencial.Es on hi ha el nombre més gran de “solters/res” i “divorciats/des”.

En el municipis mitjans es on millor s’ha desenvolupat aquest concepte. Cal aprendre de Mollet i Santa Coloma.

En el municipis petits hi ha molta feina a fer:Queden 456 parades buides.La direcció del mercat la pitjor valorada.

Estudi impacte econòmic 2007

Conclusions ocupació

Aquest sector genera ocupació estable per dones:Un 74% de l’ocupació directa son dones i un 82% d’elles a jornada complerta.

La joventut menor de 25 anys no vol treballar al mercat motivatsnegativament pels horaris tan matiners.

Només un 7% dels treballadors son menors de 25 anys.

Encara falta fer el relleu generacional a les parades:Un 40% de l’ocupació directa encara es gent més gran de 45 anys.

Estudi impacte econòmic 2007

Conclusions generals

Els mercats municipals son un gran motor econòmic de present i futur:Facturació: 928 milions d’euros.Ocupació directa: 16.388 personesCreixement potencial 21%

Invertir en aquest sector es altament rendible tant per l’administració pública com pels propis paradistes i els ciutadans:

Servei d’alta qualitat molt a prop del ciutadà. Els paradistes satisfets amb el rendiment del seu negoci.

Usuaris i paradistes coincideixen en les quatre línies mestres a treballar cara al futur ben immediat:

Fer reformes i obres de millora al mercat municipal.Millorar el pàrking i abaratir els seus preus.

El 33% dels usuaris hi va en cotxe i creixent.

Ampliar l’horari d’obertura.Posar aire condicionat.

Estudi impacte econòmic 2007

Contacte

Moltes gràcies