el papel del gas natural en el desarrollo económico de ... · • se esperan subidas en el precio...
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18 ENERO 2018
El papel del gas natural en el desarrollo económico de España y la evolución del sector energético en el horizonte 2030
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El gas natural es clave para cumplir los objetivos 2030, incrementando la competitividad industrial y la renta de las familias
Además, el sistema gasista tiene ingresos y
costes estables para liquidar el déficit existente
Previsión de resultado neto positivo
Previsión de liquidación del déficit
2020
2023
El gas natural es económicamente más
competitivo con ahorros sostenibles a futuro...
... y presenta ventajas de suministro
~60%vs gasóleo
~50%vs electr.
~50%vs gasolina
Competitividad y sostenibilidad
económica
ResidencialIndustrial
y terciario Transporte
Disponibilidad asegurada y
capacidad para mayor demanda
La infraestructura ya disponible junto con un
escenario de sobreoferta de GNL hace posible que
España pueda absorber un aumento de demanda
de gas natural
Sostenibilidad medioambiental
El gas natural es una energía limpia vs. energías
convencionales...
Reducción de las emisiones vs. productos petrolíferos
...tanto en usos residenciales e industriales como
combustible en transporte
Adicionalmente, el gas de origen renovable
permite generar una energía 100% limpia para
Inyección en la red
Movilidad
Generación
-30% -80% -100% -100%
CO2 NOx SOx PM2.5
• Adicionalmente, un aumento de la penetración del gas natural en los sectores residencial e industrial permitiría evitar picos de
precio eléctrico al evitar mayores puntas de demanda de electricidad en dichos sectores
Plantas de
Regasificación~2 TWh/día
Almacenamiento
subterráneo~30 TWh
Red de Transporte ~11.000 km
Generación con Ciclos Combinados ~25 GW
España dispone de una de las mayores
infraestructuras básicas gasistas de Europa y una
gran capacidad en generación
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Será necesario seguir impulsando el gas natural para desplazar mayor volumen de productos petrolíferos y carbón para conseguir los objetivos de emisiones 2030
100
80
40
60
0
20
Demanda final por combustible
ex. Consumo para generación eléctrica (Mtep)
1,5
(2%)
19,3
(25%)
38,4
(50%)
77,3
2030e
Productos
petrolíferos
Gas
12,9
(17%) 5,2
(7%)
Electricidad
Renovables
23,5
(27%)
87,5
10,0
(11%)
15,3
(17%)
37,5
(43%)
1,2
(1%)
2016
Carbón
Reducción de emisiones vs 2005 en
sectores no-ETS en España:
El nuevo mix de energía final
reduce las emisiones, pero no
cumple con todos los objetivos
de la CE para 2030
Objetivo:
-26%155 Mt CO2 124 Mt CO2
Emisiones
ETS1 Escenario 2030:
-21%198 Mt CO2 190 Mt CO2
Emisiones
no-ETS1
1. ETS: Emission Trading System. ETS incluye aviación, generación y grandes industrias. No-ETS incluye sectores difusos
(residencial, comercial, terciario, pequeña industria, agricultura...)
Fuente: CE; Eurostat; Odyssee; Primes; Modelo de estimación de demanda final y primaria en España
Reducción de emisiones vs 2005 en
sectores ETS en España:
Objetivo:
-43%Escenario 2030:
-43%
El gas natural, dadas sus bajas
emisiones, puede ejercer de
palanca para ayudar a conseguir los
objetivos
El transporte es el sector de mayores
emisiones (~40% del total) y donde el gas
puede jugar un papel clave
• El gas natural vehicular es una
solución disponible a corto plazo que
permitiría reducir las emisiones y
contribuir a los objetivos
Además, el gas natural es la fuente de
energía primaria más eficiente en usos
térmicos, lo que permitiría reducir el
consumo de energía y las emisiones
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El gas natural es uno de los combustibles convencionales con menores emisiones de efecto invernadero, gases contaminantes y partículas
5
50
70
93
120
100
80
60
40
20
0
Kg CO2 equivalente/GJ
-29%
BiomasaGas naturalProductos
del petróleo
Carbón
84
406
119
600
400
200
0
g NOx/GJ
-79%
Biomasa
72
Gas naturalPetróleoCarbón
Gases de efecto invernadero Gases contaminantes
48
143
239
200
300
100
0
g SO2/GJ
Carbón
-100%
BiomasaGas natural
0
Petróleo
310
3648
0
400
300
200
100
Petróleo Gas natural
0
Carbón
-100%
g PM2.5/GJ
Biomasa
Fuente: IPCC, EPA, Ministry of Environment (British Columbia), IEA
Partículas sólidas
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El mix energético actual en España tiene aun una presencia relevante de productos petrolíferos (especialmente en el transporte) y de carbónEsto hace que exista potencial de desarrollo del gas natural como sustitutivo más limpio
1. Otros incluye Residuos y Energías renovables. En generación también incluye hidroeléctrica y nuclear
Fuente: IDAE (2017), IEA
1
53%
17%
7%
24%
50Mtep
(39%)
IndustriaResidencial y comercial Transporte
35%
7%
36%
7%
14%
19Mtep
(15%)
18%
15%
54%
13%
25Mtep
(20%)
2%
3%
95%
1%
33Mtep
(26%)
7%
25%
17%
50%
2%
77Mtep
Consumo de energía
final para residencial,
industria y transporte
Electricidad
Carbón Gas natural
Productos petrolíferos
Otros
Consumo de energía
en generación
5
El gas natural es una de las fuentes de energía más económicas para consumos residenciales medios y elevados con ahorros sostenibles a futuro
Actualmente el uso del gas natural supone ahorros de
un 47% frente a la electricidad y un 8% frente al GLP
1. IVA excluido 2. Basado en escenarios de precios bajos del petróleo (44-52 $/barril) 3. En el caso del GLP, dada su regulación la indexación puede no ser directa, si bien se espera que se
refleje una subida de precio del mismo en base a la subida del petróleo Fuente: Thomson Reuters, CNMC, CNE, WEO 2017, experiencia BCG
Consumo en ACS y calefacción (Tarifa 3.2)
Se prevé que los ahorros sean sostenibles a 2030 dadas las previsiones del
mercado
602537
657
1.126
1.000
1.200
800
600
400
200
0
GLP envasadoElectricidad
Coste anual1 2 (€/año)-47% -8%
Gas naturalGasoil
+12%
• Adicionalmente, el gas natural requiere inversiones iniciales menores que las de otras alternativas competitivas
como la bomba de calor eléctrica
La competitividad del gas natural frente a la electricidad se
mantendrá por:
• Estabilización de ambos sistemas y una liquidación del déficit
– Posible bajada del 10-15% en los peajes de gas y
electricidad (45% - 60% de la factura final en ambos)
• No se esperan grandes variaciones en los precios eléctricos y el
precio del gas natural en España seguirá tendencias europeas
– El precio del pool eléctrico seguirá marcado por el hueco
térmico y se mantendrá estable
– El precio del gas en España seguirá las tendencias europeas
previstas con subidas máximas de un ~75% en el coste de la
materia prima (~20% del precio final para el consumidor)
La competitividad del gas natural frente a otros combustibles
fósiles se consolidará
• Se esperan subidas en el precio del petróleo de hasta un ~130%
frente a subidas de sólo el 75% en gas natural (~20% del precio
final para el consumidor)
2
0%
20%
40%
60%
Ahorro 2016
~35%
Ahorro anual vs electricidad
47%
Ahorro 2030
25
-25
0
50
Ahorro anual vs gasóleo
Ahorro 2030
~45%
Ahorro 2016
-12%
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Tanto en el sector industrial como en el sector terciario el gas natural es más económico que el gasoil, con ahorros que pueden llegar al 60%Además, el uso del gas natural supone ahorros importantes en emisiones de CO2
Sector industrial – industria básica Sector terciario – hospitales y colegios
~14.500 t CO2 eq.por planta
~1.400 t CO2 eq.por hospital
~25 t CO2 eq.por colegio
Consumo industria básica: 194 GWh; Superficie y consumo de hospital considerados: 75.000 m2 y 250 KWh/m2; Superficie y consumo de colegio considerados: 4.500 m2 y 74 KWh/m2
Fuente: Minetad, CNMC, análisis BCG con fuentes de Eurostat, IEA y experiencia de BCG
Emisiones de CO2 eq.ahorradas
15.000
10.000
5.000
0
20.000
Coste energía M€/año
5.219
Fuel Oil
14.679
Gasoil
5.170
+1%
Gas natural
-64%19
0
10
20
Coste energía hospital €/m2
8
-59%
Gas naturalGasoil
60
10
20
3
Gasoil
Coste energía colegio €/m2
-46%
Gas natural
La competitividad del gas natural en
el sector industrial y terciario se
consolidará a futuro
• Se esperan subidas en el precio del petróleo de hasta un ~130% si hay indexación total al petróleo
• El precio del gas en España verá subidas máximas de un ~75% en el coste de la materia prima (~20% del precio final para el consumidor)
2
100%
0%
Ahorro anual vs gasoil
Ahorro 2030
~70%
Ahorro 2016
54% - 64%
0%
50%
-50%
-1%
25%
Ahorro 2016 Ahorro 2030
Ahorro anual vs fuel oil
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El gas presenta ventajas para las industrias y sector terciario, así como para el sistema, frente a otros combustibles fósiles
Conexión permanente a la red de gas, con suministro continuo
Menor riesgo de cortes de demanda frente a otros combustibles
Garantía de seguridad y controles en las instalaciones de suministro• Inspecciones periódicas garantizadas
Beneficios medioambientales• Reducción de las emisiones debidas al consumo de combustibles
fósiles y al abastecimiento con camiones cisterna (en el caso de
combustibles fósiles)
Para la industria y el sector terciario...
Para el sistema...
Beneficios económicos• Mayor ingreso por peajes
No requiere inversión en almacenamiento como otros combustibles
Suministro flexible, permitiendo arranques y paradas de forma
rápida
Menores costes de mantenimiento y mayor durabilidad de las
instalaciones
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El uso del gas en el sector residencial e industrial frente al consumo eléctrico podría contribuir a evitar picos de precio eléctricos
0,6
0,3
0,0
Curvas medias en invierno
0,0
0,4
0,8
Curvas medias en verano
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
Gen. Eólica unitaria
Gen. Fotovoltaica unitaria
Un mayor consumo eléctrico supondría una mayor necesidad de
generación
• Sin nueva potencia de generación renovable, el incremento
deberá cubrirse con tecnologías convencionales más caras
La electrificación de los consumidores de gas supondría una curva
de demanda eléctrica con picos más fuertes
• Las curvas actuales de demanda eléctrica y de gas tienen los
picos acoplados, especialmente en invierno
La generación renovable no podría responder a unos picos de
consumo más elevados
• Las fluctuaciones de las renovables son cíclicas y no cubrirían
los picos debido a las horas en que se producen
Un aumento de la penetración del gas natural
permitiría evitar picos de precio eléctrico
1
2
3
1,0
0,5
Demanda y generación unitarias
0,8
0,6
1,0
0,4
Demanda y generación unitarias
Demanda unit. eléctrica
Demanda unit. convenc. gas
Una mayor penetración del gas natural en el sector
residencial evitaría mayores puntas de demanda de
electricidad y como consecuencia, evitaría subidas de precio
eléctrico por los siguientes motivos:
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El GNC tiene etiqueta ECO y presenta menores costes por km respecto al resto de combustibles fósiles para vehículos ligeros, urbanos y marítimos
Además, debido a un precio unitario bajo y a buenos
rendimientos, el coste por km es menor...
El GNC es un combustible con la etiqueta ECO y está
exento de restricciones de circulación
Nota: consumo medio gasolina ~6.5l/100km, diésel ~5l/100km, GLP ~7l/100km, GNC ~3.5 a 4.5 kg/100km. Fuente: IDAE,
NGVA, Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Barcelona
dB
-50%
PM
-99%
SOx
-100%
NO2
-80%
Diésel
100%
Gases y partículas
contaminantesRuido
Reducción de emisiones frente al diésel gracias al vehículo de GNC
2.0053.036
4.410
0
2.000
4.000
6.000
-55%
GNCDiéselGasolina
€/año
...generando ahorros en flotas de vehículos como taxis
1000€/año de ahorro vs diésel
4,35,3
0
10
€/100 km
-48%
GNCGLPDiéselGasolina
7,7
4,5
3,5
El GNC es el vector de principal crecimiento del gas natural vehicular por el volumen de vehículos donde se puede usar,y el GNL permite de forma adicional su uso en vehículos pesados y buques de transporte
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El gas es un combustible disponible a nivel global y en España, donde ya se dispone de infraestructura para continuar absorbiendo incrementos de demanda
Fuente: Petroleum Economist; Cedigaz; Energy Information Administration; Enagás; análisis BCG
La infraestructura disponible en regasificación y la creación
del hub permitirían a España beneficiarse de un escenario de
sobreoferta global
0
200
400
600
800
1.000
2015
Previsiones demanda vs desarrollo previsto de proyectos GNL (Bcma)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
En construcción
Operando
Potenciales
Rystad
IHS Markit
Woodmac
Proyectos de GNL: Previsiones de demanda:
Capacidad
1.986GWh/día
Plantas de RegasificaciónEspaña dispone de la mayor capacidad de
regasificación de Europa con casi 2GWh/día y del
mayor número de plantas (6 en funcionamiento)
Generación con Ciclos Combinados
Existen casi 80 plantas de generación eléctrica con Ciclos combinados con ~25GW de potencia instalada para cubrir aumentos de demanda eléctrica
Potencia
24.948MW
Almacenamiento subterráneoEspaña también lidera el mercado Europeo en
capacidad de almacenamiento, con más de 30TWh de
capacidad
Red de TransporteLa red de transporte actual está formada por ~11.000
km de gasoductos con una capacidad de transporte de
gas de ~7.600 Mm3/h
Capacidad
31.228GWh
Dimensión
11.369km
En España se dispone de la infraestructura necesaria para
poder asumir incrementos de demanda de gas natural
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Continuar impulsando el desarrollo del gas natural es clave para la consecución de los objetivos de crecimiento económico y emisiones para 2030
El sector residencial y comercial se continuará beneficiando del
desarrollo del gas natural
• El gas natural permite reducir la factura energética y
aumentar la renta disponible de las familias desplazando a
la electricidad, y reducir las emisiones al desplazar a
combustibles fósiles
Estos sectores demandan fuentes de energía competitivas y
limpias para cumplir con los objetivos de emisiones
• La posibilidad de transformar industrias que utilicen gasóleo o
fuel oil al gas natural permitirá reducir al mismo tiempo los
costes energéticos (frente al gasóleo) y las emisiones
Es necesario continuar desarrollando las redes
capilares de gas para llegar a más hogares y
comercios...
... y también para contribuir al desarrollo
económico y sostenible del tejido industrial y
terciario
3Mtde CO2
ahorrado
Gasoil a gas natural
1Mtde CO2
ahorrado
GLP a gas natural
Potencial total de
reducción de emisiones
por cambio a gas natural
(datos 2016)
1Mtde CO2
ahorrado
0,4Mtde CO2
ahorrado
Gasoil a gas natural Fueloil a gas natural
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Incrementar la penetración del gas natural en España supondría unos ahorros anuales adicionales de 1.000M€ para los hogares españoles
31
42
48
65
73
100
60
80
40
0
20
Penetración de gas natural (%)
Media
(sin España)
(63)
89
Fuente: Sedigas (2014); Press; Europa Press
La penetración del gas natural en España es la mitad
de la penetración media en otros países europeos
Duplicar la penetración del gas natural supondría ahorros
anuales de 1.000M€ para los hogares españoles y acercaría
a España a países europeos comparables como Italia
~32%~8M hogares
60%~16M hogares
2016 2030
El cambio a gas natural supondría unos ahorros
anuales de 1.000 M€ para los 8M de hogares
adicionales que se conectarían a la red
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