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El mercado automotriz en Meacutexico
desde la perspectiva de un proveedor(de acero)
Joost GrubbenGrupo Imsa
14 Marzo 2007
Confidencial2
bull Grupo Imsa y el mercado automotriz
bull El mercado automotriz en Meacutexico
bull El mercado global de acero y su impacto
bull FCE retos y oportunidades
bull Conclusiones
Agenda
Confidencial3
Panorama de Grupo Imsa
bull Grupo Imsa es la compantildeiacutea mexicana liacuteder en el procesamiento de productos de aceros para una amplia gama de industrias como son construccioacuten manufactura liacutenea blanca y automotriz
bull Grupo Imsa ndash Fue fundada en 1936ndash Es una empresa regiomontanandash Ha tenido ventas de aprox USD 34 mil millones en el 2006ndash Da empleo a aprox 6700 personas en las Americasndash Ha crecido consistentemente en loacutes uacuteltimos 10 antildeosndash Tiene instalaciones de produccioacuten y distribucioacuten ldquoestado de arterdquo
en todo el continentendash Es el liacuteder en sus mercados principalesndash Ofrece ldquocalidad clase mundialrdquo y un excelente nivel de servicio
bull Grupo Imsa estaacute registrada en la BMV
Confidencial4
Grupo Imsa crece consistentemente
bull Ventas han llegado a 32 milloacuten de toneladas en el 2006
0
500
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2001 2002 2003 2004 2005 2006e
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Confidencial5
Grupo Imsa en ldquoautomotrizrdquo
bull El principal proveedor domeacutestico de acero automotrizbull Nuestro fuerte enfoque en automotriz se ve en
ndash Un Crecimiento Anual Compuesto en automotriz de maacutes de 30 desde el 2001
ndash Una base de clientes que incluye las principales armadoras y estampadores domeacutesticos ademaacutes de centros de servicio
ndash Un programa continuo de inversiones especiacuteficamente para los mercados y cadenas de valor de ldquoalta especificacioacutenrdquo
ndash Acero en maacutes de 20 diferente modelos hechos en Meacutexicondash Receptor del premio ldquoVolkswagen Group Awardrdquo 2005
Confidencial6
El mercado mexicano automotriz en breve
bull Produccioacuten total aprox 18 millones de unidades con crecimiento gradual pero irregular
bull Principalmente Bajiacuteo y Coahuila con otras plantas en Hermosillo Puebla y otros Pocas plantas nuevashellip
1200
1300
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Thou
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Fuente Global Insight Sep-2006
Confidencial7
Marcas de auto vendidas en Meacutexico
Confidencial8
Marcas de auto producidas en Meacutexico
Confidencial9
14 March 2007
iquestDonde estaacute el acero de Grupo Imsa
Confidencial10
Uso de acero automotriz en Meacutexico
bull Contenido promedio de acero laminado por unidad es aprox 750 kilos (maacutes en SUV ndash en EUA la cantidad es aprox 1100 kilos)
bull El acero (incluyendo barras ejes etc) representa aprox 61 del peso total del vehiacuteculo (menos es autos pequentildeos)
bull Peacuterdidas de material en la cadena de valor son maacutes de 35bull Por ende el consumo es de aprox 1150 kilos por vehiacuteculobull El consumo aparente de acero automotriz es de aprox 2 millones de
toneladas por antildeo o sea el 7 del consumo aparente totalbull Materiales ldquoexpuestosrdquo actualmente no pueden ser producidos en
Meacutexico ndash representan aprox 25bull El mercado que los ldquodomeacutesticosrdquo pueden atender es de aprox 15
millones de toneladas de aceros laminadobull Grupo Imsa intenta servir una parte significativa de eso
NOTE toneladas meacutetricas estimadas ndash datos de EUA pueden ser distintas
Confidencial11
La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
parte de nuestro acero termina en autos producidos en China
Confidencial12
La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
Centro de Servicio(corte)
Blanking
estampador
SoldaduraLaser
Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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$0$50$100$150$200$250$300$350$400$450$500
HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
Confidencial15
FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
bull Responder raacutepidamente ante cualquier eventobull Demostrar flexibilidad siemprebull Continuacuteamente y consistentemente mejorar procesos y productosbull Continuacuteamente desarrollar y proponer nuevos productosbull Garantizar estabilidad de precios durante la vida de la plataformabull Continuacuteamente trabajar en reduccioacuten de costosbull Colaborar en ingenieriacutea y disentildeobull Demostrar apoyo incondicional y contiacutenuobull Dedicar recursos especiales y visiblesbull Aceptar que la armadora puede equivocarse y tuacute nobull Ser paciente pero no esperar que la armadora lo seabull Estar dispuesto (y saber coacutemo) decir ldquonordquo a programas con peacuterdidas
FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
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Confidencial2
bull Grupo Imsa y el mercado automotriz
bull El mercado automotriz en Meacutexico
bull El mercado global de acero y su impacto
bull FCE retos y oportunidades
bull Conclusiones
Agenda
Confidencial3
Panorama de Grupo Imsa
bull Grupo Imsa es la compantildeiacutea mexicana liacuteder en el procesamiento de productos de aceros para una amplia gama de industrias como son construccioacuten manufactura liacutenea blanca y automotriz
bull Grupo Imsa ndash Fue fundada en 1936ndash Es una empresa regiomontanandash Ha tenido ventas de aprox USD 34 mil millones en el 2006ndash Da empleo a aprox 6700 personas en las Americasndash Ha crecido consistentemente en loacutes uacuteltimos 10 antildeosndash Tiene instalaciones de produccioacuten y distribucioacuten ldquoestado de arterdquo
en todo el continentendash Es el liacuteder en sus mercados principalesndash Ofrece ldquocalidad clase mundialrdquo y un excelente nivel de servicio
bull Grupo Imsa estaacute registrada en la BMV
Confidencial4
Grupo Imsa crece consistentemente
bull Ventas han llegado a 32 milloacuten de toneladas en el 2006
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Grupo Imsa en ldquoautomotrizrdquo
bull El principal proveedor domeacutestico de acero automotrizbull Nuestro fuerte enfoque en automotriz se ve en
ndash Un Crecimiento Anual Compuesto en automotriz de maacutes de 30 desde el 2001
ndash Una base de clientes que incluye las principales armadoras y estampadores domeacutesticos ademaacutes de centros de servicio
ndash Un programa continuo de inversiones especiacuteficamente para los mercados y cadenas de valor de ldquoalta especificacioacutenrdquo
ndash Acero en maacutes de 20 diferente modelos hechos en Meacutexicondash Receptor del premio ldquoVolkswagen Group Awardrdquo 2005
Confidencial6
El mercado mexicano automotriz en breve
bull Produccioacuten total aprox 18 millones de unidades con crecimiento gradual pero irregular
bull Principalmente Bajiacuteo y Coahuila con otras plantas en Hermosillo Puebla y otros Pocas plantas nuevashellip
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Fuente Global Insight Sep-2006
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Marcas de auto vendidas en Meacutexico
Confidencial8
Marcas de auto producidas en Meacutexico
Confidencial9
14 March 2007
iquestDonde estaacute el acero de Grupo Imsa
Confidencial10
Uso de acero automotriz en Meacutexico
bull Contenido promedio de acero laminado por unidad es aprox 750 kilos (maacutes en SUV ndash en EUA la cantidad es aprox 1100 kilos)
bull El acero (incluyendo barras ejes etc) representa aprox 61 del peso total del vehiacuteculo (menos es autos pequentildeos)
bull Peacuterdidas de material en la cadena de valor son maacutes de 35bull Por ende el consumo es de aprox 1150 kilos por vehiacuteculobull El consumo aparente de acero automotriz es de aprox 2 millones de
toneladas por antildeo o sea el 7 del consumo aparente totalbull Materiales ldquoexpuestosrdquo actualmente no pueden ser producidos en
Meacutexico ndash representan aprox 25bull El mercado que los ldquodomeacutesticosrdquo pueden atender es de aprox 15
millones de toneladas de aceros laminadobull Grupo Imsa intenta servir una parte significativa de eso
NOTE toneladas meacutetricas estimadas ndash datos de EUA pueden ser distintas
Confidencial11
La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
parte de nuestro acero termina en autos producidos en China
Confidencial12
La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
Centro de Servicio(corte)
Blanking
estampador
SoldaduraLaser
Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
Confidencial15
FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
bull Responder raacutepidamente ante cualquier eventobull Demostrar flexibilidad siemprebull Continuacuteamente y consistentemente mejorar procesos y productosbull Continuacuteamente desarrollar y proponer nuevos productosbull Garantizar estabilidad de precios durante la vida de la plataformabull Continuacuteamente trabajar en reduccioacuten de costosbull Colaborar en ingenieriacutea y disentildeobull Demostrar apoyo incondicional y contiacutenuobull Dedicar recursos especiales y visiblesbull Aceptar que la armadora puede equivocarse y tuacute nobull Ser paciente pero no esperar que la armadora lo seabull Estar dispuesto (y saber coacutemo) decir ldquonordquo a programas con peacuterdidas
FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
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Confidencial3
Panorama de Grupo Imsa
bull Grupo Imsa es la compantildeiacutea mexicana liacuteder en el procesamiento de productos de aceros para una amplia gama de industrias como son construccioacuten manufactura liacutenea blanca y automotriz
bull Grupo Imsa ndash Fue fundada en 1936ndash Es una empresa regiomontanandash Ha tenido ventas de aprox USD 34 mil millones en el 2006ndash Da empleo a aprox 6700 personas en las Americasndash Ha crecido consistentemente en loacutes uacuteltimos 10 antildeosndash Tiene instalaciones de produccioacuten y distribucioacuten ldquoestado de arterdquo
en todo el continentendash Es el liacuteder en sus mercados principalesndash Ofrece ldquocalidad clase mundialrdquo y un excelente nivel de servicio
bull Grupo Imsa estaacute registrada en la BMV
Confidencial4
Grupo Imsa crece consistentemente
bull Ventas han llegado a 32 milloacuten de toneladas en el 2006
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Grupo Imsa en ldquoautomotrizrdquo
bull El principal proveedor domeacutestico de acero automotrizbull Nuestro fuerte enfoque en automotriz se ve en
ndash Un Crecimiento Anual Compuesto en automotriz de maacutes de 30 desde el 2001
ndash Una base de clientes que incluye las principales armadoras y estampadores domeacutesticos ademaacutes de centros de servicio
ndash Un programa continuo de inversiones especiacuteficamente para los mercados y cadenas de valor de ldquoalta especificacioacutenrdquo
ndash Acero en maacutes de 20 diferente modelos hechos en Meacutexicondash Receptor del premio ldquoVolkswagen Group Awardrdquo 2005
Confidencial6
El mercado mexicano automotriz en breve
bull Produccioacuten total aprox 18 millones de unidades con crecimiento gradual pero irregular
bull Principalmente Bajiacuteo y Coahuila con otras plantas en Hermosillo Puebla y otros Pocas plantas nuevashellip
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Fuente Global Insight Sep-2006
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Marcas de auto vendidas en Meacutexico
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Marcas de auto producidas en Meacutexico
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14 March 2007
iquestDonde estaacute el acero de Grupo Imsa
Confidencial10
Uso de acero automotriz en Meacutexico
bull Contenido promedio de acero laminado por unidad es aprox 750 kilos (maacutes en SUV ndash en EUA la cantidad es aprox 1100 kilos)
bull El acero (incluyendo barras ejes etc) representa aprox 61 del peso total del vehiacuteculo (menos es autos pequentildeos)
bull Peacuterdidas de material en la cadena de valor son maacutes de 35bull Por ende el consumo es de aprox 1150 kilos por vehiacuteculobull El consumo aparente de acero automotriz es de aprox 2 millones de
toneladas por antildeo o sea el 7 del consumo aparente totalbull Materiales ldquoexpuestosrdquo actualmente no pueden ser producidos en
Meacutexico ndash representan aprox 25bull El mercado que los ldquodomeacutesticosrdquo pueden atender es de aprox 15
millones de toneladas de aceros laminadobull Grupo Imsa intenta servir una parte significativa de eso
NOTE toneladas meacutetricas estimadas ndash datos de EUA pueden ser distintas
Confidencial11
La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
parte de nuestro acero termina en autos producidos en China
Confidencial12
La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
Centro de Servicio(corte)
Blanking
estampador
SoldaduraLaser
Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
Confidencial15
FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
bull Responder raacutepidamente ante cualquier eventobull Demostrar flexibilidad siemprebull Continuacuteamente y consistentemente mejorar procesos y productosbull Continuacuteamente desarrollar y proponer nuevos productosbull Garantizar estabilidad de precios durante la vida de la plataformabull Continuacuteamente trabajar en reduccioacuten de costosbull Colaborar en ingenieriacutea y disentildeobull Demostrar apoyo incondicional y contiacutenuobull Dedicar recursos especiales y visiblesbull Aceptar que la armadora puede equivocarse y tuacute nobull Ser paciente pero no esperar que la armadora lo seabull Estar dispuesto (y saber coacutemo) decir ldquonordquo a programas con peacuterdidas
FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
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Grupo Imsa crece consistentemente
bull Ventas han llegado a 32 milloacuten de toneladas en el 2006
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Grupo Imsa en ldquoautomotrizrdquo
bull El principal proveedor domeacutestico de acero automotrizbull Nuestro fuerte enfoque en automotriz se ve en
ndash Un Crecimiento Anual Compuesto en automotriz de maacutes de 30 desde el 2001
ndash Una base de clientes que incluye las principales armadoras y estampadores domeacutesticos ademaacutes de centros de servicio
ndash Un programa continuo de inversiones especiacuteficamente para los mercados y cadenas de valor de ldquoalta especificacioacutenrdquo
ndash Acero en maacutes de 20 diferente modelos hechos en Meacutexicondash Receptor del premio ldquoVolkswagen Group Awardrdquo 2005
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El mercado mexicano automotriz en breve
bull Produccioacuten total aprox 18 millones de unidades con crecimiento gradual pero irregular
bull Principalmente Bajiacuteo y Coahuila con otras plantas en Hermosillo Puebla y otros Pocas plantas nuevashellip
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Marcas de auto vendidas en Meacutexico
Confidencial8
Marcas de auto producidas en Meacutexico
Confidencial9
14 March 2007
iquestDonde estaacute el acero de Grupo Imsa
Confidencial10
Uso de acero automotriz en Meacutexico
bull Contenido promedio de acero laminado por unidad es aprox 750 kilos (maacutes en SUV ndash en EUA la cantidad es aprox 1100 kilos)
bull El acero (incluyendo barras ejes etc) representa aprox 61 del peso total del vehiacuteculo (menos es autos pequentildeos)
bull Peacuterdidas de material en la cadena de valor son maacutes de 35bull Por ende el consumo es de aprox 1150 kilos por vehiacuteculobull El consumo aparente de acero automotriz es de aprox 2 millones de
toneladas por antildeo o sea el 7 del consumo aparente totalbull Materiales ldquoexpuestosrdquo actualmente no pueden ser producidos en
Meacutexico ndash representan aprox 25bull El mercado que los ldquodomeacutesticosrdquo pueden atender es de aprox 15
millones de toneladas de aceros laminadobull Grupo Imsa intenta servir una parte significativa de eso
NOTE toneladas meacutetricas estimadas ndash datos de EUA pueden ser distintas
Confidencial11
La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
parte de nuestro acero termina en autos producidos en China
Confidencial12
La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
Centro de Servicio(corte)
Blanking
estampador
SoldaduraLaser
Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
Confidencial15
FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
bull Responder raacutepidamente ante cualquier eventobull Demostrar flexibilidad siemprebull Continuacuteamente y consistentemente mejorar procesos y productosbull Continuacuteamente desarrollar y proponer nuevos productosbull Garantizar estabilidad de precios durante la vida de la plataformabull Continuacuteamente trabajar en reduccioacuten de costosbull Colaborar en ingenieriacutea y disentildeobull Demostrar apoyo incondicional y contiacutenuobull Dedicar recursos especiales y visiblesbull Aceptar que la armadora puede equivocarse y tuacute nobull Ser paciente pero no esperar que la armadora lo seabull Estar dispuesto (y saber coacutemo) decir ldquonordquo a programas con peacuterdidas
FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
-
Confidencial5
Grupo Imsa en ldquoautomotrizrdquo
bull El principal proveedor domeacutestico de acero automotrizbull Nuestro fuerte enfoque en automotriz se ve en
ndash Un Crecimiento Anual Compuesto en automotriz de maacutes de 30 desde el 2001
ndash Una base de clientes que incluye las principales armadoras y estampadores domeacutesticos ademaacutes de centros de servicio
ndash Un programa continuo de inversiones especiacuteficamente para los mercados y cadenas de valor de ldquoalta especificacioacutenrdquo
ndash Acero en maacutes de 20 diferente modelos hechos en Meacutexicondash Receptor del premio ldquoVolkswagen Group Awardrdquo 2005
Confidencial6
El mercado mexicano automotriz en breve
bull Produccioacuten total aprox 18 millones de unidades con crecimiento gradual pero irregular
bull Principalmente Bajiacuteo y Coahuila con otras plantas en Hermosillo Puebla y otros Pocas plantas nuevashellip
1200
1300
1400
1500
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Thou
sand
s
Fuente Global Insight Sep-2006
Confidencial7
Marcas de auto vendidas en Meacutexico
Confidencial8
Marcas de auto producidas en Meacutexico
Confidencial9
14 March 2007
iquestDonde estaacute el acero de Grupo Imsa
Confidencial10
Uso de acero automotriz en Meacutexico
bull Contenido promedio de acero laminado por unidad es aprox 750 kilos (maacutes en SUV ndash en EUA la cantidad es aprox 1100 kilos)
bull El acero (incluyendo barras ejes etc) representa aprox 61 del peso total del vehiacuteculo (menos es autos pequentildeos)
bull Peacuterdidas de material en la cadena de valor son maacutes de 35bull Por ende el consumo es de aprox 1150 kilos por vehiacuteculobull El consumo aparente de acero automotriz es de aprox 2 millones de
toneladas por antildeo o sea el 7 del consumo aparente totalbull Materiales ldquoexpuestosrdquo actualmente no pueden ser producidos en
Meacutexico ndash representan aprox 25bull El mercado que los ldquodomeacutesticosrdquo pueden atender es de aprox 15
millones de toneladas de aceros laminadobull Grupo Imsa intenta servir una parte significativa de eso
NOTE toneladas meacutetricas estimadas ndash datos de EUA pueden ser distintas
Confidencial11
La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
parte de nuestro acero termina en autos producidos en China
Confidencial12
La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
Centro de Servicio(corte)
Blanking
estampador
SoldaduraLaser
Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
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FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
bull Responder raacutepidamente ante cualquier eventobull Demostrar flexibilidad siemprebull Continuacuteamente y consistentemente mejorar procesos y productosbull Continuacuteamente desarrollar y proponer nuevos productosbull Garantizar estabilidad de precios durante la vida de la plataformabull Continuacuteamente trabajar en reduccioacuten de costosbull Colaborar en ingenieriacutea y disentildeobull Demostrar apoyo incondicional y contiacutenuobull Dedicar recursos especiales y visiblesbull Aceptar que la armadora puede equivocarse y tuacute nobull Ser paciente pero no esperar que la armadora lo seabull Estar dispuesto (y saber coacutemo) decir ldquonordquo a programas con peacuterdidas
FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
-
Confidencial6
El mercado mexicano automotriz en breve
bull Produccioacuten total aprox 18 millones de unidades con crecimiento gradual pero irregular
bull Principalmente Bajiacuteo y Coahuila con otras plantas en Hermosillo Puebla y otros Pocas plantas nuevashellip
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Fuente Global Insight Sep-2006
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Marcas de auto vendidas en Meacutexico
Confidencial8
Marcas de auto producidas en Meacutexico
Confidencial9
14 March 2007
iquestDonde estaacute el acero de Grupo Imsa
Confidencial10
Uso de acero automotriz en Meacutexico
bull Contenido promedio de acero laminado por unidad es aprox 750 kilos (maacutes en SUV ndash en EUA la cantidad es aprox 1100 kilos)
bull El acero (incluyendo barras ejes etc) representa aprox 61 del peso total del vehiacuteculo (menos es autos pequentildeos)
bull Peacuterdidas de material en la cadena de valor son maacutes de 35bull Por ende el consumo es de aprox 1150 kilos por vehiacuteculobull El consumo aparente de acero automotriz es de aprox 2 millones de
toneladas por antildeo o sea el 7 del consumo aparente totalbull Materiales ldquoexpuestosrdquo actualmente no pueden ser producidos en
Meacutexico ndash representan aprox 25bull El mercado que los ldquodomeacutesticosrdquo pueden atender es de aprox 15
millones de toneladas de aceros laminadobull Grupo Imsa intenta servir una parte significativa de eso
NOTE toneladas meacutetricas estimadas ndash datos de EUA pueden ser distintas
Confidencial11
La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
parte de nuestro acero termina en autos producidos en China
Confidencial12
La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
Centro de Servicio(corte)
Blanking
estampador
SoldaduraLaser
Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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$0$50$100$150$200$250$300$350$400$450$500
HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
Confidencial15
FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
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FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
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Confidencial7
Marcas de auto vendidas en Meacutexico
Confidencial8
Marcas de auto producidas en Meacutexico
Confidencial9
14 March 2007
iquestDonde estaacute el acero de Grupo Imsa
Confidencial10
Uso de acero automotriz en Meacutexico
bull Contenido promedio de acero laminado por unidad es aprox 750 kilos (maacutes en SUV ndash en EUA la cantidad es aprox 1100 kilos)
bull El acero (incluyendo barras ejes etc) representa aprox 61 del peso total del vehiacuteculo (menos es autos pequentildeos)
bull Peacuterdidas de material en la cadena de valor son maacutes de 35bull Por ende el consumo es de aprox 1150 kilos por vehiacuteculobull El consumo aparente de acero automotriz es de aprox 2 millones de
toneladas por antildeo o sea el 7 del consumo aparente totalbull Materiales ldquoexpuestosrdquo actualmente no pueden ser producidos en
Meacutexico ndash representan aprox 25bull El mercado que los ldquodomeacutesticosrdquo pueden atender es de aprox 15
millones de toneladas de aceros laminadobull Grupo Imsa intenta servir una parte significativa de eso
NOTE toneladas meacutetricas estimadas ndash datos de EUA pueden ser distintas
Confidencial11
La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
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Confidencial12
La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
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Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
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Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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FCE para vender a Armadoras
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FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
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Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
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Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
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beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
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Marcas de auto producidas en Meacutexico
Confidencial9
14 March 2007
iquestDonde estaacute el acero de Grupo Imsa
Confidencial10
Uso de acero automotriz en Meacutexico
bull Contenido promedio de acero laminado por unidad es aprox 750 kilos (maacutes en SUV ndash en EUA la cantidad es aprox 1100 kilos)
bull El acero (incluyendo barras ejes etc) representa aprox 61 del peso total del vehiacuteculo (menos es autos pequentildeos)
bull Peacuterdidas de material en la cadena de valor son maacutes de 35bull Por ende el consumo es de aprox 1150 kilos por vehiacuteculobull El consumo aparente de acero automotriz es de aprox 2 millones de
toneladas por antildeo o sea el 7 del consumo aparente totalbull Materiales ldquoexpuestosrdquo actualmente no pueden ser producidos en
Meacutexico ndash representan aprox 25bull El mercado que los ldquodomeacutesticosrdquo pueden atender es de aprox 15
millones de toneladas de aceros laminadobull Grupo Imsa intenta servir una parte significativa de eso
NOTE toneladas meacutetricas estimadas ndash datos de EUA pueden ser distintas
Confidencial11
La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
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La cadena de valor a la armadoras
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Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
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FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
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Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
-
Confidencial9
14 March 2007
iquestDonde estaacute el acero de Grupo Imsa
Confidencial10
Uso de acero automotriz en Meacutexico
bull Contenido promedio de acero laminado por unidad es aprox 750 kilos (maacutes en SUV ndash en EUA la cantidad es aprox 1100 kilos)
bull El acero (incluyendo barras ejes etc) representa aprox 61 del peso total del vehiacuteculo (menos es autos pequentildeos)
bull Peacuterdidas de material en la cadena de valor son maacutes de 35bull Por ende el consumo es de aprox 1150 kilos por vehiacuteculobull El consumo aparente de acero automotriz es de aprox 2 millones de
toneladas por antildeo o sea el 7 del consumo aparente totalbull Materiales ldquoexpuestosrdquo actualmente no pueden ser producidos en
Meacutexico ndash representan aprox 25bull El mercado que los ldquodomeacutesticosrdquo pueden atender es de aprox 15
millones de toneladas de aceros laminadobull Grupo Imsa intenta servir una parte significativa de eso
NOTE toneladas meacutetricas estimadas ndash datos de EUA pueden ser distintas
Confidencial11
La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
parte de nuestro acero termina en autos producidos en China
Confidencial12
La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
Centro de Servicio(corte)
Blanking
estampador
SoldaduraLaser
Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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$0$50$100$150$200$250$300$350$400$450$500
HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
Confidencial15
FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
bull Responder raacutepidamente ante cualquier eventobull Demostrar flexibilidad siemprebull Continuacuteamente y consistentemente mejorar procesos y productosbull Continuacuteamente desarrollar y proponer nuevos productosbull Garantizar estabilidad de precios durante la vida de la plataformabull Continuacuteamente trabajar en reduccioacuten de costosbull Colaborar en ingenieriacutea y disentildeobull Demostrar apoyo incondicional y contiacutenuobull Dedicar recursos especiales y visiblesbull Aceptar que la armadora puede equivocarse y tuacute nobull Ser paciente pero no esperar que la armadora lo seabull Estar dispuesto (y saber coacutemo) decir ldquonordquo a programas con peacuterdidas
FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
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Uso de acero automotriz en Meacutexico
bull Contenido promedio de acero laminado por unidad es aprox 750 kilos (maacutes en SUV ndash en EUA la cantidad es aprox 1100 kilos)
bull El acero (incluyendo barras ejes etc) representa aprox 61 del peso total del vehiacuteculo (menos es autos pequentildeos)
bull Peacuterdidas de material en la cadena de valor son maacutes de 35bull Por ende el consumo es de aprox 1150 kilos por vehiacuteculobull El consumo aparente de acero automotriz es de aprox 2 millones de
toneladas por antildeo o sea el 7 del consumo aparente totalbull Materiales ldquoexpuestosrdquo actualmente no pueden ser producidos en
Meacutexico ndash representan aprox 25bull El mercado que los ldquodomeacutesticosrdquo pueden atender es de aprox 15
millones de toneladas de aceros laminadobull Grupo Imsa intenta servir una parte significativa de eso
NOTE toneladas meacutetricas estimadas ndash datos de EUA pueden ser distintas
Confidencial11
La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
parte de nuestro acero termina en autos producidos en China
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La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
Centro de Servicio(corte)
Blanking
estampador
SoldaduraLaser
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bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
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FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
bull Responder raacutepidamente ante cualquier eventobull Demostrar flexibilidad siemprebull Continuacuteamente y consistentemente mejorar procesos y productosbull Continuacuteamente desarrollar y proponer nuevos productosbull Garantizar estabilidad de precios durante la vida de la plataformabull Continuacuteamente trabajar en reduccioacuten de costosbull Colaborar en ingenieriacutea y disentildeobull Demostrar apoyo incondicional y contiacutenuobull Dedicar recursos especiales y visiblesbull Aceptar que la armadora puede equivocarse y tuacute nobull Ser paciente pero no esperar que la armadora lo seabull Estar dispuesto (y saber coacutemo) decir ldquonordquo a programas con peacuterdidas
FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
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Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
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La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
bull Cuatro de cada cinco autos producidos en Meacutexico son exportadosndash Aprox 15 milloacuten de unidades en el 2006 (80 a los EUA)ndash Nivel de exportacioacuten estabilizaacutendose en 80 de la produccioacuten
bull Dos de cada tres autos vendidos en Meacutexico son importadosndash Aprox 750 mil unidades en el 2006ndash Nivel de importacioacuten sigue creciendo
bull Normas y especificaciones teacutecnicas se vuelven globalesbull Plataformas se vuelven globales por medio de unificacioacutenbull Aunque solamente suministramos a las armadoras domeacutesticas
parte de nuestro acero termina en autos producidos en China
Confidencial12
La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
Centro de Servicio(corte)
Blanking
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SoldaduraLaser
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bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
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El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
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FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
bull Responder raacutepidamente ante cualquier eventobull Demostrar flexibilidad siemprebull Continuacuteamente y consistentemente mejorar procesos y productosbull Continuacuteamente desarrollar y proponer nuevos productosbull Garantizar estabilidad de precios durante la vida de la plataformabull Continuacuteamente trabajar en reduccioacuten de costosbull Colaborar en ingenieriacutea y disentildeobull Demostrar apoyo incondicional y contiacutenuobull Dedicar recursos especiales y visiblesbull Aceptar que la armadora puede equivocarse y tuacute nobull Ser paciente pero no esperar que la armadora lo seabull Estar dispuesto (y saber coacutemo) decir ldquonordquo a programas con peacuterdidas
FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
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Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
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Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
-
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La cadena de valor a la armadoras
Molino armadora
Centro de Servicio(corte)
Blanking
estampador
SoldaduraLaser
Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
iquestQueacute mueve la cadena de valor a la armadora
Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
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FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
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FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
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Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
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realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
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Confidencial13
bull Seguridad del automoacutevilbull Reduccioacuten de costosbull Reduccioacuten de pesobull Atractividad del disentildeo
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Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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HRC spot (LHS)HDG spot (LHS)Spread (RHS)
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FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
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FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
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Conclusiones
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- Grupo Imsa crece consistentemente
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- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
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Confidencial14
El mercado de acero 2002-2006
bull Acero es un ldquocommodityrdquo comercializado en un mercado globalbull Precios han mostrado volatilidad extrema desde el 2004bull Causa tensioacuten en la relacioacuten acerero-armadorabull Precios y estaacuten incrementando otra vezhellip
$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900
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FCE para vender a Armadoras
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FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
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Oportunidades para las armadoras
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Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
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realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
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- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
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FCE para vender a Armadoras
bull Excelencia operativa sin compromisos en calidad y siempre entregando a tiempo y completo
bull Responder raacutepidamente ante cualquier eventobull Demostrar flexibilidad siemprebull Continuacuteamente y consistentemente mejorar procesos y productosbull Continuacuteamente desarrollar y proponer nuevos productosbull Garantizar estabilidad de precios durante la vida de la plataformabull Continuacuteamente trabajar en reduccioacuten de costosbull Colaborar en ingenieriacutea y disentildeobull Demostrar apoyo incondicional y contiacutenuobull Dedicar recursos especiales y visiblesbull Aceptar que la armadora puede equivocarse y tuacute nobull Ser paciente pero no esperar que la armadora lo seabull Estar dispuesto (y saber coacutemo) decir ldquonordquo a programas con peacuterdidas
FCE=Factores Criacuteticos de Eacutexito
Confidencial16
Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
Confidencial17
Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
Confidencial18
Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
-
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Oportunidades para las armadoras
bull Tratar la cadena de valor como una sociedadbull Intercambiar maacutes informacioacuten a lo largo de la cadenabull Trabajar con los socios de la cadena para obtener reducciones de
costos en conjuntobull Responder maacutes raacutepido y ser menos burocraacuteticosbull Apoyar a las empresas pequentildeas a sobrevivirbull Estandarizar (maacutes) especificaciones y no sobre-especificarbull Estandarizar procesos de planeacioacuten y pronoacutesticos
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Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
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Conclusiones
bull El mercado mexicano automotriz demuestra crecimiento moderado
bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
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Retos para el 2007 y maacutes allaacute
bull Equilibrio de poder entre proveedores y clientes estaacute cambiandobull Volatilidad contiacutenua de precios del acero en el mundobull Nuevos jugadores en Meacutexico (ambos lados) bull Competencia entre las Low-Cost-Countries para la manufacturabull Cambios en las configuraciones de la cadena (iquestmurioacute el re-sale)bull El empuje hacia ldquooutsourcingrdquo iquestdonde terminabull Coacutemo generar lealtad en este mercado tan competitivobull Coacutemo reducir costos y mantener contentos a tus proveedores
bull Coacutemo atraer inversiones de armadorasbull Coacutemo mejorar la logiacutestica interna
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bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
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bull Hay buenas oportunidades para proveedores domeacutesticosbull Estamos en un mercado realmente global con productos
realmente globalizadosbull El equilibrio de poderes estaacute cambiandobull Todas las partes de la cadena de valor se pueden ver
beneficiadas de una sociedad real entre partes
iexclGracias
- El mercado automotriz en Meacutexicodesde la perspectiva de un proveedor (de acero)Joost GrubbenGrupo Imsa
- Agenda
- Panorama de Grupo Imsa
- Grupo Imsa crece consistentemente
- Uso de acero automotriz en Meacutexico
- La falta de equilibro entre produccioacuten y ventas
- iexclGracias
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