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Canal Ampliado - Tránsitos de buques Neopanamax
192; 10.2%
1; 0.1%
3; 0.2%
15; 0.8%
30; 1.6%
83; 4.4%
151; 8.1%
523; 27.9%
876; 46.7%
Panamax
Pasajeros
Otros
Cisterna/Crudo
Portavehúculos(RoRo)
Graneleros
Gas Natural Licuado(LNG)
Gas Licuado dePetróleo (LPG)
Portacontenedores
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Actualizado al 24-Jul-2017 (inclusive)
(del 26-Jun-2016 al 24-Jul-2017)
Tránsitos
NPx
Px 1921,682
1,874Total
OOCL FRANCE & MALAYSIA
Buque: OOCL MALAYSIA
Operador: OOCL
Tonelaje bruto: 144,044 ton
Capacidad: 13,926 TEU
Eslora (largo): 366.47 m
Manga (ancho): 48.23 m
Buque: OOCL FRANCE
Operador: OOCL
Tonelaje bruto: 144,044 ton
Capacidad: 13,926 TEU
Eslora (largo): 366.47 m
Manga (ancho): 48.23 m
24 de mayo de 2017 11 de julio de 2017
0
250,000
500,000
750,000
1000,000
1250,000
1500,000
1750,000
2000,000
2250,000
2500,000
2750,000
en
e-1
5
ab
r-1
5
jul-15
oct-
15
en
e-1
6
ab
r-1
6
jul-16
oct-
16
en
e-1
7
ab
r-1
7
Gas Cargo through the Panama Canal
Químicos
Amonio
Gas licuado de petróleo(LPG)
Gas natural licuado (LNG)
0
250,000
500,000
750,000
1000,000
1250,000
1500,000
1750,000
2000,000
2250,000
2500,000
2750,000
Jan
-15
Apr-
15
Jul-
15
Oct-
15
Jan
-16
Apr-
16
Jul-
16
Oct-
16
Jan
-17
Apr-
17
Gas Cargo through the Panama Canal
El comercio de los gases y el Canal de Panamá
To
ne
lad
as l
arg
as
de c
arg
a
LPG
LNG
Inicio de operaciones del
Canal Ampliado
SE TRATA DE ECONOMÍA DE ESCALA
LPG-Panamax VLGC
Carga prom.: 25,000 tm Carga prom.: 43,000 tm
Carga prom.: 70,000 tm
LNG – Nuevo segmento de mercado
LNG es utiliza
principalmente para
generación electríca
Pre-ampliación0,5 M ton largas/mes (prom.)
Post-ampliación1,5 M ton largas/mes (prom.)
LNG en el Canal de Panamá
Origen Destino Toneladas largas %
Estados Unidos México 1,033,613
71.5%China 750,917
Japón 561,431
Corea del Sur 341,139
Chile 128,625
Trinidad y Tobago
Chile 297,003
15%México 120,583
Corea del Sur 60,223
Taiwan 57,645
China 56,936
Peru España 395,315
11.6%Reino Unido 59,931
Guinea Ecuatorial
MÉxico 64,295 1.6%
Origen Destino Toneladas largas %
EstadosUnidos
Mexico 1,033,613
71.5%China 750,917
Japón 561,431
Corea del Sur 341,139
Chile 128,625
Trinidad y Tobago
Chile 297,003
15%México 120,583
Corea del Sur 60,223
Taiwan 57,645
China 56,936
Perú España 395,31511.6%
Reino Unido 59,931
Guinea Ecuatorial
México 64,295 1.6%
Otros 8,724 0.22%
Total 3,936,380 100%
AF2017 (Octubre – Abril)
Servicios de Línea – Conectividad de Panamá
Shanghai
Hong Kong
Mobile
Busan
Singapore
Chiwan
Ningbo Houston
Jacksonville
Manzanillo
Manzanillo, MexKingston P. Caucedo
Manzanillo
Ensenada
Cartagena Port of Spain
Kingston
Halifax
Savannah
Norfolk
New York
Los AngelesOakland
Boston
Wilmington (NC)
Miami
Philadelphia
RotterdamTilbury
Le HavreDunkirk
Chalmers
MelbourneSydney
TaurangaNapier
Auckland
Southampton
Bremerhaven
VancouverSeattle
Long Beach
LeghornBarcelona
Genoa
Valencia Cagliari
Tanger Med
Sines
Callao
Mejillones
San Antonio
Guayaquil
Buenaventura
San VicenteCoronel
Balboa
Cristobal
Busan
Vostochniy
Papeete
Noumea
TokyoYokohama
NagoyaKobe
Fuente: ACP MEMN, Compair Data, julio 2017
Servicios de línea Neopanamax
Ruta ComercialNo. de
Servicios
Capacidad anual
en una sola
dirección
No. de
buques
Tamaño
Promedio
Asia - CEEU 10 4,497,549 110 8,653
COSA - Europa 2 988,515 19 9,470
COEU - Europa 1 468,640 10 9,012
Asia - Caribe 1 472,061 11 9,078
Péndulo 1 349,450 10 6,720
Total 15 6,776,215 160 8,681
Servicios de Línea Panamax
Ruta ComercialNo. de
Servicios
Capacidad anual
en una sola
dirección
No. de
buques
Tamaño
promedio
Asia - CEEU / Golfo 3 708,977 29 4,552
COSA - Europa 3 426,399 27 2,754
COEU - Europa 1 246,078 11 4,732
Péndulo 1 252,008 10 4,846
COSA - CEEU 2 229,766 8 3,248
Australia - CEEU 1 182,312 10 3,506
Australia - Europa 2 159,597 15 2,584
Total 13 2,205,137 110 3,697
Paita
Canal de Panamá: Desarrollo Comercial
Poliductos
Reparación de buques
Operaciones de Top-
off
Generación eléctrica
Bunkering
Terminal de LNG
Parque Logístico/Industrial
Terminal de Contenedores
Terminal Roll-on/-Roll-off
Corto PlazoMediano Plazo
Proyectos: Corto Plazo
Terminal LNG
Parque Logístico/Industrial
Terminal de Contenedores
Terminal Roll-On/Roll-Off
Proyectos: Corto Plazo
Terminal LNG
Parque Logístico/Industrial
Terminal de Contenedores
Terminal Roll-On/Roll-Off
• Terminales con
capacidad para atender
múltiples buques
Neopanamax
• Desarrollo de Parques
Logísticos
• Desarrollo de parques
industriales
Potencial derivado del trafico de buques Neopanamax
Oportunidades
• Economías de
Escala
• Ahorros sustanciales
• Mejoras en las
cadenas de
suministro
• Trasbordo de carga
• Valor Agregado a la
Carga
Desarrollos Potenciales
Neopanamax
Capacidad
13,000 TEU
Oportunidades a Nivel Regional
Panama
Flujos marítimos
suramericanos
que utilizan el
Canal
De un "hub"
marítimo …
a un hub
logístico que
sirva a todas
las
subregiones
Mesoamérica
Alianzas del Pacífico
HUB
Bi-directional
Expandir la cobertura reginal
Proporcionar SLVA a:
cadenas de distribución tradicionales dentro de la región.
cadenas que esperan aumentar su cobertura intrarregional.
cadenas que buscan expandir sus mercados.
Comercio actual
intrarregional
Hub bidireccional
Movimiento Mensual de Contenedores
según Litoral de Panamá
75,000
125,000
175,000
225,000
275,000
325,000
375,000en
ero
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2007
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08
julio
2008
septiembre2…
noviembre20…
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09
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2009
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2010
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2011
septiembre2…
noviembre20…
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2m
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julio
2012
septiembre2…
noviembre20…
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ero
20
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20
13
julio
2013
septiembre2…
noviembre20…
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julio
2014
septiembre2…
noviembre20…
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2015
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noviembre20…
en
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julio
2016
septiembre2…
noviembre20…
en
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ayo
20
17
Pacifico Atlantico
Te
us
Te
us
Impacto de la
Crisis Mundial Mayor Capacidad para
seguir creciendo
3.3
2.9
3.2
2.5
2.3
2.0
2016
Proyección de la demanda portuaria para el 2040
Se estima que
para el 2040
existan más
de 20 puertos
moviendo
más de 2.0M
de TEUs
Fuente: CEPAL / CAF, junio 2017
Situación Actual (2016)
Terminal de Corozal
FASE 167 ha3.2 millones TEUs20 STS grúas49 E-RTGs
FASE 252 ha2.1 millones TEUs12 STS grúas25 E-RTGs
Dársena de Giro
Situación Actual – Terminal de Corozal
Se cerró el proceso de Licitación luego de no recibir ofertas
La Autoridad recién evaluó opciones para el desarrollo de este proyecto
La ACP re-lanzará el proyecto próximamente
Proyectos: Corto Plazo
Terminal LNG
Parque Logístico/Industrial
Terminal de Contenedores
Terminal Roll-On/Roll-Off
Porta vehículos a través del Canal de Panamá
Líneas navieras TránsitosAño Fiscal 2016
Wallenius Wilhelmsen 242
MOL 181
NYK LINE 171
K LINE 96
GLOVIS 31
HOEGH, 30
GREAT AMERICAN LINES INC. 16
CSAV 14
Fuente: Panama Canal Data Bank, Fiscal Year 2016
Incremento del tamaño de buque de porta-vehículos
86%
14%
Composición de la Flota (nuevas ordenes)2019
92%
8%
Composición de la Flota 2017
Panamax or menor
Neopanamax
Fuente: ACP, 2017
El buque Porta-vehículos más grande del mundo
8 de septiembre de 2016
Höegh Target
LOA 199.9 m
Manga: 36.5 m
Calado: 10.3 m
Air draft: 46.5 m
Capacidad 8,500 CEU
Impulsores del Mercado - Terminal Roll-On/Roll-Off
Incremento en la demanda de vehículos en
la costa oeste de Suramérica
Incremento en la demanda de vehículos en
la costa oeste de Centroamérica
Incremento en la demanda de equipo
pesado
Incremento en la producción de México
La terminal dedicada en Panamá:
Potencial para reducir los costos en la
cadena de suministro ha mercados
pequeños
Permite proveer valor agregado en sitio,
para satisfacer la necesidad de múltiples
clientes
Permite maximizar la utilización del buque
en el trayecto más largo
Minimiza la competencia por espacio en
patio entre vehículos y carga contenerizada
Usuarios Potenciales
¿De donde vendría la
carga?
De acuerdo a los
análisis realizados, la
carga provendría de
Asia, México, EEUU y
Europa con destino a la
costa oeste de
Latinoamérica.
Europa
EEUU
AsiaMéxico
Centro del Procesamiento de Vehículos
Permite a los fabricantes personalizar los vehículos según la
necesidad de los múltiples mercados finales
Servicios Automotrices
• Instalación de accesorios
• Inspecciones pre-entrega
• Pintura
• Lavado de auto
• Almacenaje prolongado
• otros
Servicios a Equipo pesado• Inspección de recibo
• Inspección de calidad post-
producción
• Lavado
• Instalación de accesorios
• Mantenimiento de inventario
• Reparación mecánica
• Protección de la corrosión
• otros
Proyectos: Corto Plazo
Terminal LNG
Parque Logístico/Industrial
Terminal de Contenedores
Terminal Roll-On/Roll-Off
31%
29%
28%
27%
11%
8%
9%
2%
Relevancia del HUB de Panamá para la regiónEl sistema portuario panameño no solo atiende la
necesidad de importación y exportación de Panamá,
también desempeña un función de enclave logístico para la
región Latinoamérica
Facilita la importación y reduce costos
Provee una plataforma para las exportaciones de la región
Promueve el comercio
intrarregional
Evolución Natural
HUB de Trasbordo
HUB de servicios logísticos de valor agregado
Complejo Industrial de manufactura ligera
Desarrollar multiples actividades logisticas/industriales
Desarrollo
mixto de las
actividades
RoRo:Permite añadir valor en Panamá a
vehículos y redistribuir repuestos
desde Panamá
Perecederos:Galeras refrigeradas para atender
exportaciones de Perú, México and
Chile.
Distribución y manufactura:Permite capitalizar en Panamá de
un sinnúmero de fuentes de
materias primas
Proyectos: Corto Plazo
Terminal LNG
Parque Logístico/Industrial
Terminal de Contenedores
Terminal Roll-On/Roll-Off
• Terminal LNG
• Planta eléctrica
• Bunkering
Potencial derivado del buque LNG
Oportunidades
• Capitalizar en el
comercio
internacional del LNG
• Ofrecer LNG para el
bunkering de buques
• Redistribuir a la
región
Desarrollos Potenciales
Demanda potencial de una Terminal de LNG
Planta eléctrica
Bunkering
Industrial
Transporte
Redistribcuon regional
Buques que transitan el Canal
Buques que llegan a puertos
panameños
Purchase Power Agreements
Reacondicionamiento de las
plantas existentes en ACP
Potencial industrial
Transporte público masivo
Remolcadores de la ACP
Costa oeste de Centroamérica
LNG como combustible marino
HFOLNG
Gases de efecto
invernadero
GHG (CO2)
Óxido de
nitrógeno
NOx
Óxido de Azufre
SOxParticulas
(PM)
Reducción de
+80%
Reducción
de +90%
Reducción
de +95%Reducción de
12%-27%
LNG vs HFO
HFO HFO HFO
LNGLNG LNG
Fuente: Natural gas in ships, Transport & Environment, March 2016
ECAs Emission Control Areas (ECAs)
MARPOL Annex VI
2020
Durante el 2016,
más del 62% de los
buques que
transitaron el Canal
de Panamá zarpó
hacia o desde una
zona ECA en
Canadá y EEUU
Estrategia de Desarrollo Comercial
Corozal Container Terminal
Ro – Ro Terminal
Master PlanBunkering
Energy GenerationTOP-OFF Operations
Ship Repair
Pipeline
LNG Terminal
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