el biodiÉsel de palma y su coyuntura...canadá: e5, b2. costa rica: e7,b20. colombia: e6, b9/10...

EL BIODIÉSEL DE PALMA Y SU COYUNTURA

Congreso palmero Barranquilla, Junio 8 / 2017

Compromiso de una industria sostenible

Jorge Bendeck O.Presidente Ejecutivo

1- LA INDUSTRIA MUNDIAL DEL BIODIESEL 2- LA INDUSTRIA DEL BIODIESEL EN COLOMBIA

• Capacidad Instalada vs. Producción3- FUTURO DEL BIODIÉSEL

• Tareas Actuales• Hacia una Industria Competitiva Mandato de

Mezclas Bogotá y Minería• Mandato de Mezclas Bogotá y Minería• Mezclas Voluntarias• Requerimientos del Comercio internacional• Reglas de comercio internacional OMC y tratados comerciales

Posición norteamericana Europa Perú

• Diversificación por complejidad4- FÓRMULAS DE PRECIOS

• CREG con tres componentes: energético, social y ambiental• Comisión Intersectorial: Defensa del componente agrícola

5- ACCIONES

AGENDA

• Mandatos de Mezcla• Demandas Mundiales• Precios Principales Productores

LA INDUSTRIA MUNDIAL DEL

BIODIESEL

Canadá: E5, B2

Costa Rica: E7,B20

Colombia: E6, B9/10

Bolivia: E10 B2,5

Chile: E5, B5

Republica Dominicana: E15, B2

Brasil: E20/25, B5

Argentina E12 – B10

China : E10 (9 provincias)

India E5 -Meta de B20

Sudeste asiático: E10, B10

Australia: E4, B2

Unión Europea: 10% del transporte (biodiesel % en energía)Estados Unidos: 48 mil

millones

Mandatos de Mezcla

Fuente: http://globalrfa.org/biofuels-map/

FEDERACIÓN NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA

Demandas Mundiales de Biodiesel

Fuentes: LMC® report / Cálculos propios

277

145 134

104

26

229

42

-

100

200

300

400

500

600

mar

-16

abr-

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-16

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16

jul-1

6

ago-

16

sep-

16

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16

nov-

16

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16

ene-

17

feb-

17

mar

-17

Mile

s de

Tone

lada

s

Demanda Mundial de Biodiésel

US Biodiesel US HVO Germany Spain UK Brazil (Production) Colombia (Sales)

FEDERACIÓN NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA

Precios Principales Productores

Fuentes: LMC® report / Cálculos propios

$903

$905

$718

$991

$452

$459

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

$1.000

$1.100

$1.200m

ay-1

6

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

sep-

16

oct-

16

nov-

16

dic-

16

ene-

17

feb-

17

mar

-17

abr-

17

may

-17

USD

/ T

on

Precios Mundiales del Diésel y del Biodiésel

EU RME US$/Ton US SME US$/Ton SE Asia PME US$/Ton

Colombia PME US$/Ton NW Europe diesel US$/Ton US diesel US$/Ton

• Capacidad instalada vs. Producción

LA INDUSTRIA DEL BIODIESEL EN

COLOMBIA

FEDERACIÓN NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA

Capacidad Instalada Biodiésel Vs. Demanda de Biodiésel

• Tareas Actuales• Hacia una Industria Competitiva• Mandato de Mezclas Bogotá y Minería• Potenciales Mercados para el Biodiésel

Colombiano• Reglas de comercio internacional OMC

y tratados comerciales• Diversificación por complejidad• Atlas de Complejidad – Ecosistema

Palma

FUTURO DEL BIODIÉSEL

Tareas Actuales• Evaluación de la política:

– CONPES 3510 – DNP

• Reglamento Técnico B20• Habilitación de Mezclas superiores• Revisión de fórmulas tarifarias – CREG y

E&Y• Normas de comercio exterior simétricas

Hacia una Industria CompetitivaRompiendo Paradigmas

Nuevos paradigmas permitirían diseñar estrategias ganadoras

PARADIGMAS ANTIPARADIGMAS

Sin ayuda del gobierno es imposible competir en biodiesel

Hay varias avenidas de crecimiento en biodiesel, no sólo la del Gobierno.

A través de volumen se alcanza la rentabilidad

Rentabilidad como precondición del crecimiento

• Unificación de mezclas en Bogotá con el resto del país (B10)

• Reglamentación de mandato para la gran minería del carbón.

• Regulación del diesel marino y mezclas

Mandato de Mezcla Bogotá y Gran Minería

Perú, Argentina y Brasil:• Es un mercado potencial de 5’000.000

Ton/año.Perú: 250.000 Ton/AñoArgentina: 1’200.000 Ton/AñoBrasil: 3’500.000 Ton/Año

• Requerimiento de calidad alineado con ASTM D6751 en verano.

• Principales competidores: Productor Local, Argentina, Sudeste Asiático, y USA.

Unión Europea: • Mercado potencial: Mayor a 10´000.000 Ton/Año.• Se requiere cumplimiento de EN 14214 Calidad de

Biodiésel.• Se requiere certificación de sostenibilidad ISCC• Principales Competidores: Productores Locales y Sudeste

Asiático.

Estados Unidos: • Mercado Potencial: 6´000.000 de Ton/Año.• Restricción al Biodiésel con Origen Palma.• Requerimientos de Calidad alienados ASTM D6751• Principales Competidores: Productores Locales y Argentina• Si hay un cambio de los subsidios de Blender Tax Credit a

Producer Tax Credit, económicamente este mercado se cerraría.

Potenciales Mercados para el Biodiésel

Colombiano Fuente: FNBC

• Unión Europea – Primero en imponer medidas compensatorias y

antidumping (actualmente en panel OMC por demanda de argentina)

• Perú– Medidas impuestas a Argentina e Indonesia

• USA– el acaba de aceptar denuncia de NBB que solicita

medidas compensatorias y antidumping contra Argentina e Indonesia

• Colombia:– En estudio.

Reglas de comercio internacional OMC y tratados comerciales

• Los biocombustibles son clave en un modelo bajo en carbono. Ciclo de Vida

• Nuevos productos bajo el modelo de BIOREFINERIA

Diversificación por complejidad

Atlas de Complejidad – Ecosistema Palma

Invertir en sectores como salsas, pinturas y chocolates permite tener aumentos de complejidad utilizando capacidades ya desarrolladas

Nota: Otros incluye: rasas y aceites animales, Fracciones de soya y colza, Aceite y fracciones de maníFuente: Atlas de Complejidad, Dataexim; análisis Breakthrough , análisis biodiesel FNBC

Complejidad v.s. distanciaAños 2013

Epóxidos (1.45)

Comp. Aminados (1.62)Tintas(1.65)Comp. Heteroc. (1.64)

Alcoholes acíclicos (1.5)Vitamias (1.42)

Anticongelantes (1.41)Papel y cartón

no estucado (0.98)

Pint. Y Barn.Acuosos (1.17)

Maquillaje (0)Chocolates (1.00)

Pint. Y Barn.No acuosos (1.11)

Prod. Leche fermentada (0.87)Helados (0.88)

Comida animales (0.87)Panadería (0) Ácidos grasosmonoc. (0.78)

Salsas (0.688)Sopas (0.77) Leche

concentrada(0.44)

Carbónactivado (0.68)

Margarinas (0.33) Residuos grasasy aceites (0.32)Aceites y

grasas H. (0)Manteca

cacao (0.21)Semillas (-0.061)

Aceite coco(palmiste) (0)Aceite palma

crudo (0)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93

Com

plej

idad

Distancia

Biodiesel (0,70)

(#): COG

• Propuesta de fórmula con trescomponentes: energético(CREG), social y ambiental

• Formula Tarifaria de Biodiésel E&Y• Comisión Intersectorial: Defensa

del componente agrícola

FÓRMULAS DE PRECIOS

Propuesta de fórmula con tres componentes: energético (CREG), social y ambiental

Referencia Factor AmbientalEstudio MOVE (Update of the Handbook on External Costs of Transport) 2014

Referencia Factor SocialEvaluación de Fedesarrollo-IQuartil Cadena Palma

Formula Tarifaria de Biodiésel E&Y

Comisión IntersectorialDefensa del componente agrícola

• La CIMBC se creo a partir del CONPES 3510 DE 2008 “PARA PROMOVER LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA”.

• Defensa de la agroindustria por eso lo preside MINAGRICULTURA.

Acciones

1. Mantener activa la posición del sector para demostrarla competencia asimétrica del biodiésel importado Vs.el biodiésel nacional. (Antidumping y MedidasCompensatorias).

2. Calidad en todo el sector del biodiésel cumpliendoASTM D6751.

3. Estabilidad Normativa.

4. Difusión amplia para el conocimiento de la industria delos biocombustibles.

Acciones