disgnóstico y prospectiva de la industria aeroespacial en la región sonora-arizona final[1]
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DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA DE LADIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN LA REGIÓNINDUSTRIA AEROESPACIAL EN LA REGIÓN
SONORA-ARIZONASONORA-ARIZONA
OCTUBRE, 2008OCTUBRE, 2008
Diagnóstico y Prospectiva de la Industria Aeroespacial
en la Región Sonora-Arizona
Coordinador General:
Dr. Oscar F. Contreras, El Colegio de Sonora
Coordinador en Arizona:
Dr. Francisco Lara Valencia, Arizona State University
Estadística:
Ing. Jaime Olea, Universidad de Sonora
Colaboradores:
Ernesto Urbina Miranda
Tania Reyes Woodhouse
Jorge Carlos Taddei Arriola
Iris Valenzuela Gastélum
Jessica Mullan
Asesores Académicos:
Dr. Alfredo Hualde
Dr. Jorge Carrillo,
El Colegio de la Frontera Norte
Consultor Experto:
Ing. Ricardo Domínguez
Colegio de Ingenieros Aeronáuticos
Agradecimientos
Se agradece la colaboración de ProduCen, Centro de Inteligencia Estratégica, por
compartir el cuestionario que sirvió de base al que se aplicó en este estudio, y al
North American Center for Transborder Studies de Arizona State University, en
particular a su Director Asociado, el Dr. Erik Lee, por su invaluable apoyo en la
aplicación de la encuesta en Arizona.
Índice
1. Tendencias de la industria aeronáutica-aeroespacial………………………………… 4
1.1 La industria aeroespacial en Estados Unidos…………………………………………...
10
1.2 La industria aeroespacial en México………………………………………………….….
13
2. Estudio de la industria aeroespacial en la región Sonora-Arizona: Nota Metodológica………………………………………………………………………….................
20
3. La industria aeroespacial en Sonora……………………………………………….…….
27
3.1 Datos generales……………………………………………………………………….…...27
3.2 Ventas……………………………………………………………………………….……….
32
3.3 Localización y planes de expansión……………………………………………….……..
34
3.4 Tecnología y procesos………………………………………………………………….….
36
3.5 Calidad…………………………………………………………………………………….…
38
3.6 Proveedores y clientes…………………………………………………………………….41
3.7 Empleo…………………………………………………………………………………….…
48
3.8 Vinculación con el sector educativo………………………………………………….…..52
4. La industria aeroespacial en Arizona…………………………………………………….55
4.1 Datos generales………………………………………………………………………….…55
4.2 Ventas………………………………………………………………………………….…….59
4.3 Localización y planes de expansión…………………………………………….…….…. 6
14.4 Tecnología y procesos………………………………………………………….……….….
64
4.5 Calidad………………………………………………………………………………..……...
65
4.6 Proveedores y clientes………………………………………………………….……….….
68
4.7 Empleo………………………………………………………………………………….…….
74
4.8 Vinculación con el sector educativo…………………………………………………….…
78
5. Perspectivas y recomendaciones……………………………………………………….81
1. Tendencias de la Industria Aeronáutica-Aeroespacial
La Industria aeronáutica-aeroespacial1 abarca a un conjunto de actividades
productivas destinadas al diseño y fabricación de aviones, helicópteros,
lanzaderas, misiles, naves espaciales y satélites, así como el equipo del que
dependen estos, además de los motores y los equipos electrónicos utilizados a
bordo (Carrincazeaux y Frigant, en Hualde y Carrillo, 2007).
Las actividades productivas en esta industria pueden clasificarse en tres
segmentos diferenciados: 1) manufactura de aeronaves, 2) manufactura de partes
y refacciones, y 3) servicios de mantenimiento, reparación y modificación2
(ProduCen, 2008).
La organización de la industria se puede representar como una estructura
piramidal en cuya cima están las firmas OEM (Manufactura de Equipo Original, por
sus siglas en inglés), las cuales son abastecidas por proveedores de primer nivel,
que realizan el ensamble de sistemas primarios de las aeronaves; de segundo
nivel, que realizan sub-ensambles de sistemas primarios y secciones menores; de
tercer nivel, que fabrican componentes maquinados y sub-ensambles de sistemas
no primarios, y de cuarto nivel, que producen elementos de componentes menores
bajo procesos específicos. Adicionalmente, se integran en la cadena una serie de
empresas de servicios complementarios que fabrican herramientas, componentes,
y ofrecen diversos servicios especializados de apoyo a la producción (ProduCen,
2008)
Gráfico No. 1. Organización de la industria aeronáutica
1 Con frecuencia se utiliza el término “industria aeroespacial” para abarcar tanto a las industrias relacionadas con la producción de vehículos que circulan dentro de la atmósfera terrestre (aeronáutica) como fuera de ella (aeroespacial). Esa acepción incluyente es la que se le da en este estudio.2 En algunas clasificaciones se incluye además el segmento de operación de aeronaves; la mayoría de los estudios, sin embargo, ubican a este segmento en otra categoría por tener una dinámica muy diferente respecto de los tres mencionados arriba.
4
OEM´s:
Diseño,
ensamble y
manufactura de
aeronaves completas
Primer nivel: ensamble
mayor de sistemas primarios
Segundo nivel: subensamble de sistemas
primarios y secciones menores
Tercer nivel: componentes, maquinados y subensambles
de sistemas no primarios
Cuarto nivel: componentes menores bajo procesos
específicos no complejos
Servicios complementarios
Fuente: adaptado con base en ProduCen, 2008.
Se trata de una industria estrechamente ligada al sector militar y a las coyunturas
bélicas, pero en los años recientes asociada también a los procesos de
5
liberalización de los servicios aéreos, que permiten un aumento de la demanda del
servicio comercial civil, y consecuentemente del tráfico aéreo y la demanda de
aviones. El vínculo con la industria militar es la principal razón por la cual sus
operaciones se han caracterizado históricamente por la secrecía, especialmente
en las actividades de investigación y desarrollo. Por ello la industria aeroespacial
tuvo siempre un alto nivel de integración vertical y una jerarquía muy marcada en
la cadena productiva. Alrededor de los grandes productores existían varios cientos
de pequeñas empresas proveedoras que operaban con un fuerte control a través
de rígidas especificaciones. Sin embargo, debido a los fuertes cambios ocurridos
en la industria electrónica y de telecomunicaciones, este modelo comenzó a
transformarse en los años noventa (Hualde y Carrillo, 2007).
Durante los primeros años del siglo XXI las cadenas productivas se reorganizaron
en una pirámide con pocos proveedores de alcance global que operan con mayor
autonomía, en un cambio que benefició a los proveedores globales y
subcontratistas especializados.
El volumen del comercio mundial para la industria manufacturera de aeronaves,
productos y partes aeroespaciales en 2007 fue de 257, 900 millones de dólares,
de los cuales 74,100 millones correspondieron a aeronaves completas y 183,800
millones a productos y partes. De este total global, Estados Unidos participó con
exportaciones por 148,187 millones de dólares, lo cual representó el 57.5% del
mercado mundial (Suplier Relations US, 2008).
En la actualidad el 66% de la producción es para uso civil y el resto aeronaves
militares. La producción de aeronaves se realiza fundamentalmente en Estados
Unidos (48%) y Europa (35%), que concentran el 83% de la producción mundial
(ProduCen, 2008). Le siguen Japón y Canadá, además de algunos países
emergentes como Rusia, China, India, Brasil, Israel y Pakistán, que empiezan a
figurar como posibles competidores de las grandes potencias aeroespaciales.
De acuerdo con las proyecciones de la consultora Teal Group, hacia el 2014 el
porcentaje correspondiente a la aviación civil se incrementará al 73%, en tanto que
6
la participación de Estados Unidos y Europa en el total de la producción mundial
descenderá hasta un 50.3%, en favor de los productores emergentes.
En cuanto a la demanda, algunas proyecciones indican que los principales
compradores de aeronaves durante las próximas dos décadas estarán
concentrados en América del Norte, Asia-Pacifico y Europa.
Cuadro No. 1. Pronóstico de la demanda de aeronavescomerciales en el mundo
2007-2016 2017-2026 % (2007-16)
Norteamérica 2,412 3,845 22.3
Medio Oriente 506 678 4.7
Latinoamérica 771 677 7.1
Europa 2,627 3,102 24.3
CIS 340 316 3.2
África 464 416 4.3
Asia-Pacífico 3,673 3,558 34.0
Total 10,793 12,592 100
Fuente: Airbus Global Market Forecast 2007-2026--ProduCen
Gráfico No. 2. Pronóstico de la demanda de aeronavescomerciales en el periodo 2007-2016
La industria aeronáutica se ha caracterizado por estar concentrada en unas pocas
firmas. Sin embargo recientemente tanto el diseño como el desarrollo y la
producción de aeronaves han experimentado drásticos cambios, como resultado 7
de las crecientes presiones para reducir costos y disminuir los tiempos de entrega.
Las firmas productoras de aeronaves han logrado reducir significativamente los
tiempos de desarrollo de sus productos mediante el uso de tecnologías
computarizadas de diseño, lo que les permite diseñar y probar un avión completo,
incluyendo sus partes individuales, mediante simulación computarizada; los planos
así generados y probados pueden ser enviados electrónicamente a los
proveedores para la fabricación de las partes. Además, el sector militar ha
empezado a cambiar sus políticas de diseño, para acudir a tecnologías
comerciales cuando existen alternativas que satisfagan sus necesidades, en lugar
de diseñar sus propios componentes para todos sus artefactos.
De este modo, a pesar de que la producción de aeronaves sigue concentra en un
reducido número de grandes firmas, los cambios tecnológicos y en la organización
de la producción han permitido una mayor competencia en la producción de las
aeronaves pero sobre todo en la producción de partes y componentes.
A pesar de su crecimiento reciente y de las proyecciones favorables, el futuro de
esta industria enfrenta una serie de incertidumbres y condicionamientos entre los
cuales destacan los siguientes:
a) El incremento en los precios de los combustibles, en el marco de
una creciente escasez de petróleo;
b) La saturación de tráfico aéreo y de las infraestructuras
aeroportuarias, que se traduce en deficiencias en los servicios
civiles y aumenta los riesgos;
c) Las transformaciones tecnológicas orientadas a reducir la
contaminación, en el marco de los esfuerzos por controlar el
cambio climático.
Además de estos factores de incertidumbre, la industria en su conjunto se
encuentra inmersa en una fase de intenso cambio tecnológico en el diseño y la
manufactura, lo que está transformando drásticamente el contenido de los
8
insumos, componentes y partes incorporados en las aeronaves. Por una parte, el
uso de los metales convencionales está disminuyendo de manera sistemática, en
favor de nuevas aleaciones y materiales compuestos. Por otro lado, el uso de
motores más eficientes y la digitalización de los sistemas de control desplazan a
los motores de alto consumo de combustible y a la mayoría de los dispositivos
electromecánicos.
Cuadro No. 2. Tipo de tecnología incorporada en la manufactura de aviones
Embrionaria Crecimiento Madurez Envejecimiento
MetalesMuy pocas partes
metálicasPoco uso de metales Uso de metales ligeros
Alto contenido de metales
Otros materiales
Materiales compuestos muy ligeros y resistentes (laminado de carbono, sándwich de carbono, fibra de vidrio Clase E,
aluminio, aleaciones acero y titanio, etc.)
Amplia variedad de materiales compuestos;
cables de cobre y aluminio
Cables de cobre y aluminio
Sistemas eléctricos
basados en cables de cobre y
aluminio
Módulos de control transistorizados para sistemas eléctricos y
electrónicos
Plásticos de ingeniería de mayor resistencia y
ligereza
Sistemas de control
Microprocesadores para el control de los sistemas
básicos de vuelo y para el control del medio ambiente interno
Mínima presencia de cables y sistemas mecánicos en los
sistemas de control de vuelo
Mínima presencia de cables y sistemas mecánicos en los
sistemas de control de vuelo
Sistemas de control de vuelo
por cable y sistemas
mecánicos únicamente
Nuevos sistemas de control de vuelo por
sistemas flight by light
Sistemas de control de fibra óptica (flight by-wire) y sistemas tipo láser (flight by light)
Motores
Motores de nueva generación, altamente
eficientes en el consumo de combustible
Motores que generan poco ruido, con un
eficiente consumo de combustible
Motores que generan niveles de ruido
todavía aceptables, con un consumo de
combustible aceptable actualmente pero
restringido en el futuro
Motores que generan altos
niveles de ruido y tienen alto
consumo de combustible
Fuente: Adaptado con base en ProduCen, 2008
9
1.1 La industria en Estados Unidos
La industria aeroespacial en Estados Unidos esta conformada por 2 900 plantas,
con un total de 472 000 empleados (U.S. Department of Labor, 2008). Los dos
segmentos más importantes de la industria son el de manufactura de aeronaves
completas y el de manufactura de productos y partes aeroespaciales.
En el caso del segmento dedicado a la manufactura de productos y partes
aeroespaciales, en el 2007 había un total de 1,669 establecimientos. De ellos, el
76% eran pequeños establecimientos (1 a 99 empleados), el 21% eran medianos
(100 a 999 empleados) y el 4% eran establecimientos de gran tamaño, con más
de 1000 empleados. La tendencia a lo largo de los últimos años es a la
disminución en el número de establecimientos pequeños, una baja en el número
de establecimientos de tamaño mediano, y un aumento en el número de grandes
establecimientos.
Los ingresos agregados de este segmento en 2007 fueron de aproximadamente
159 000 millones de dólares; sin embargo, las 4 mayores empresas representan el
62% de la participación en el mercado. El promedio de ingresos de estas 4
empresas fue de 24, 600 millones de dólares.
El valor de las importaciones y exportaciones para el año 2007 fue de 131,173
millones de dólares. En ese año Estados Unidos realizó intercambios comerciales
con 207 países. Los países con mayor intercambio comercial fueron: Francia
(13.16% del total); Canadá (10.86%); Japón (8.35%); Reino Unido (7.98%), y
China (5.95%). El comercio con estos 5 países representa el 46% de todas las
importaciones y las exportaciones del segmento de manufactura de productos y
partes aeroespaciales.
Considerando por separado las importaciones, el valor total de las importaciones
de Estados Unidos en el año 2007 fue de 34, 911 millones de dólares,
procedentes de un total de 112 países. Los países que más vendieron productos y
partes aeroespaciales a Estados Unidos fueron Francia (26.53% del total);
Canadá (23.89%); Reino Unido (10.92%); Japón (8.37%), y Alemania (6.88%). Las
10
importaciones procedentes de estos 5 países representan aproximadamente el
77% de las importaciones de loes Estados Unidos.
En cuanto al segmento dedicado a la manufactura de aeronaves completas, en
2007 había 294 plantas, de las cuales el 79% eran pequeñas empresas, el 12%
eran medianas y el 9% eran empresas grandes con más de 1,000 empleados. En
este segmento la tendencia es hacia un aumento moderado en el número de
empresas de todos los tamaños, aunque existe una fuerte concentración de la
producción en un reducido número de empresas.
Los ingresos agregados de este segmento en 2007 fueron de 78, 800 millones de
dólares; sin embargo, se trata de un segmento con una concentración aun mayor
que en la manufactura de partes, pues en este caso las 4 mayores empresas
representan el 80.7% de la participación en el mercado. El promedio de ingresos
de esas 4 empresas fue de 15,900 millones de dólares.
El valor de las importaciones y exportaciones para el año 2007 fue de 66,1734
millones de dólares. En ese año Estados Unidos realizó intercambios comerciales
con 129 países. Los países con mayor intercambio comercial fueron Canadá
(11.36% del total); Francia (10.64%); China (9.64%); India (8.82%) y Japón
(6.37%). El comercio con estos 5 países representa el 47% de todas las
importaciones y las exportaciones del segmento de manufactura de aeronaves
completas.
Considerando por separado las importaciones, el valor total de las importaciones
de Estados Unidos en el año 2007 fue de 13, 307 millones de dólares,
procedentes de un total de 36 países. Los países que más vendieron aeronaves a
Estados Unidos fueron Canadá (36.50% del total); Francia (36.23%); Brasil
(12.43%); Alemania (5.69%). Las importaciones procedentes de estos 5 países
representan el 96% de las importaciones de los Estados Unidos.
11
11.36
10.64
9.64
8.82
6.37
4.96
4.35
3.68
3.67
3.35
3.06
2.43
2.26
1.95
1.4
1.32
1.09
1
0.94
0.89
0.88
0.87
0.87
0.82
0.81
0 2 4 6 8 10 12
Canadá
Francia
China
India
Japón
Brasil
Emiratos Árabes …
Irlanda
Corea
Alemania
Reino Unido
Israel
Singapur
Taiwán
Polonia
Hong Kong
Rusia
México
España
Países Bajos
Qatar
Tailandia
Chile
Australia
Indonesia
Gráfico No. 3. Intercambio comercial de Estados Unidos en el segmento de aeronaves completas (%).
Fuente: Supplier Relations U.S. 2008
12
1.2 La industria aeroespacial en México
Al inicio de la administración de Vicente Fox, el gobierno federal definió 12
sectores prioritarios para el desarrollo económico del país, entre los cuales estaba
la industria aeroespacial. A partir de entonces el gobierno federal y algunos
gobiernos estatales comenzaron a promover la inversión de empresas
aeroespaciales, sobre todo dedicadas a la manufactura de partes y componentes.
Este esfuerzo de promoción se ha desplegado al mismo tiempo que la industria
aeroespacial a nivel global experimenta una tendencia a la descentralización de
sus operaciones de manufactura, principalmente debido a las presiones para la
reducción de costos de operación. Como resultado de ello el crecimiento de esta
industria en México ha sido constante a partir del año 2000.
Al igual que en el caso de la industria automotriz, que experimentó un acelerado
crecimiento durante las últimas dos décadas, en el caso de la aeroespacial la
cercanía geográfica con los Estados Unidos, junto con el costo de la mano de
obra, constituyen factores muy atractivos para una industria con grandes
presiones para reducir costos. Las operaciones en México no solo permiten
disminuir los costos de transporte de las partes (con frecuencia grandes y
pesadas) sino además reducir sustancialmente el costo de la mano de obra y
establecer una coordinación cercana de los procesos de diseño, desarrollo y
manufactura. Además de la cercanía geográfica y los costos laborales, otros
factores como los incentivos a las empresas y los acuerdos de libre comercio de
México con países y bloques de comercio (que incluyen a Estados Unidos,
Canadá, Japón y la Unión Europea) también estimulan la instalación de
compañías aeroespaciales en México.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en el 2007 había en México
160 empresas, localizadas en 15 estados de la república, de las cuales el 79% se
dedicaban a la manufactura, 11% a la reparación y mantenimiento, y 10% a la
ingeniería y diseño (ProduCen, 2008). Por su parte, la consultora Mexico Now
estimó 150 plantas en 2007, con un pronóstico para llegar a 200 plantas en el
2010.
13
Gráfico No.4. Industria aeroespacial en México. Número de plantas.
2001 2004 2007 20100
50
100
150
200
250
65
110
150
200
Fuente: MéxicoNow Research y Secretaría de Economía.
El incremento en el número de plantas se refleja en cifras también crecientes de
empleo. Mientras que en el 2001 las 65 empresas del sector empleaban a unas
7,500 personas, para el 2007 el empleo había alcanzado los 16,500 puestos de
trabajo, y el pronóstico es de unos 20,000 empleos para el año 2010.
Gráfico No. 5. Industria Aeroespacial en México. Miles de empleados.
2001 2004 2007 20100
5
10
15
20
25
7.5
12.5
16.5
20
Fuente: MéxicoNow Research y Secretaría de Economía
Este rápido aumento en el número de plantas y de empleos es el resultado de la
instalación de varias decenas de transnacionales del sector aeroespacial en el
14
país. En los últimos años, las principales empresas aeroespaciales de Estados
Unidos y algunas otras como la canadiense Bombardier y la francesa Messier
Services iniciaron operaciones en México, pero además muchos de sus grandes
proveedores se han localizado también en el país para establecer aquí parte de
sus procesos de abastecimiento.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, las inversiones han
mantenido un ritmo de crecimiento constante, pasando de 200 millones de dólares
en 2001 a 250 en el 2004 y a 450 millones de dólares en 2007.
Gráfico No. 6. Industria Aeroespacial en México. Inversiones anuales (MDD)
2001 2004 2007 20100
100
200
300
400
500
600
700
200250
450
630
Fuente: MéxicoNow Research y Secretaría de Economía
El impacto de estas inversiones en las exportaciones de México, principalmente a
los Estados Unidos, es notable. Mientras que en el año 2001 los productos
aeroespaciales exportados totalizaban alrededor de 270 millones de dólares, para
el 2007 las exportaciones ascendieron a 600 millones de dólares y se espera que
lleguen a 900 millones en el 2010. Esto, sin embargo, representa aun una
fracción marginal de las importaciones estadounidenses de productos y partes
aeroespaciales, segmento en el que México ocupa el décimo lugar, con apenas el
1.08% del valor total de las importaciones de ese país.15
Gráfico No. 7. Industria Aeroespacial en México. Exportaciones anuales (MDD)
2001 2004 2007 20100
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
270
400
600
900
Fuente: MéxicoNow Research y Secretaría de Economía
La mayor parte de las empresas de aeronáutica están localizadas en los estados
del norte del país, donde se han establecido muchas de ellas aprovechando la
experiencia previa de esta región en el ámbito de la industria automotriz, así como
la infraestructura desarrollada en torno a las plantas maquiladoras y las industrias
exportadoras.
Inicialmente La mayoría de las empresas aeroespaciales que se establecieron en
México eran pequeñas empresas fabricantes de componentes con alto volumen
de producción y utilizando procesos intensivos en mano de obra. Sin embargo, en
los años recientes se ha registrado diversas inversiones de mayor alcance
tecnológico, con procesos de producción más sofisticados y una mezcla de altos y
bajos volúmenes de producción, así como una tendencia a establecer plantas de
mayor tamaño. Destacan casos como los de Bombardier en Querétaro, Honeywell
en Mexicali, y Frisa en Monterrey.
16
Mapa 1. La industria aeronáutica en México
Fuente: Secretaría de Economía-ProduCen
Sonora: 30 empresas. (Ver mapa No. 2)
Chihuahua: 14 empresas. Entre ellas: Talleres diva Carlisle Delphi
Aerotech
Coahuila: 6 empresas. Entre ellas: Ketema Unison
Nuevo León: 19 empresas. Entre ellas: Frisa Evoplastics J aiter Kaidon
Yucatán: 3 empresas. Entre ellas: Seal &Metal Products Falco PCC Airfoils
San Luis Potosí: 6 empresas. Entre ellas:
Sermatech Tighitco
Aguascalientes: 2 empresas. Entre ellas:
Motodiesel
J alisco: Global Vantage Candinmex Competitive Global de México Vision & Automation
D.F.: Representaciones, asesoría
Partes aéreas Concord
Querétaro: 8 empresas. Entre ellas:
Bombardier ITR
Baja California: 47 empresas. Entre ellas:
Orcon de México Hutchinson Seal de México Chromalloy Empresas LM GNK Aerospace Honeywell Interiores Aéreos LMI Aerospace (IVEMSA) Thayer Aerospace Volare Engineering
Las compañías estadounidenses dominan el sector aeroespacial mexicano, con
más del 80% del mercado. Sin embargo, el Acuerdo de Libre Comercio de México
con la Unión Europea, firmado en 2000, facilitará la inversión de las empresas
europeas en el país, y parece probable que en el mediano plazo algunas firmas
europeas aumenten sus inversiones en el país.
17
Como productor de partes y componentes para la industria aeroespacial México
enfrenta dos grandes retos. El primero es el cumplimiento de las normas y
reglamentos internacionales. Actualmente la supervisión de las partes fabricadas
en México las realizan directamente las compañías extranjeras, que son las que
están certificadas y deben responder frente sus autoridades de aviación sobre el
cumplimiento de los estándares. Este es uno de los principales obstáculos para la
subcontratación en México, pues en el caso de los Estados Unidos es la
Administración Federal de Aviación de ese país (FAA por sus siglas en inglés)
quien directamente supervisa y aprueba todas las partes importadas, a un costo
anual de millones de dólares.
El otro reto es el de contar con una fuerza de trabajo calificada, especialmente en
el caso de ingenieros y técnicos, que permita no solo la operación de empresas
dedicadas a la manufactura de partes y componentes intensivos en mano de obra
sino además desarrollar procesos más sofisticados y de mayor valor agregado.
Actualmente existe un déficit de personal calificado en áreas críticas como diseño,
programación, materiales e instrumentación.
Cuadro No. 3. Demanda de personal técnico y profesional en la industria aeronáutica
Profesionistas Técnicos
Ingenieros industriales Manejo CNC-maquinados
Ingenieros mecánicos Mecánicos
Ingenieros eléctrico-electrónicos Eléctrico-Electrónicos
Ingenieros electromecánicos Electromecánicos
diseñadores
Conocimientos requeridos
18
Manejo de equipo CNC Manejo de equipo CNC y fresadoras
Medición Calibración y medición
Manejo de Solidworks, Catia y CAD CAM, Autocad Diseño herramental y mixturas
Moldeo, extrusión, y procesos de plástico Manejo de CAD CAM y Autocad
Manejo de compuestos (composites) Moldeo, extrusión, y procesos de plástico
Regulación FAA Manejo de compuestos (composites)
Tecnologías de calidad AS9000, Nadcap Instrumentación
Soldadura
Fuente: ProduCen 2008
Respecto de primer reto, un avance significativo es la firma del Acuerdo Bilateral
de Seguridad de la Aviación (BASA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos
en septiembre de 2007. Una vez que el acuerdo ejecutivo esté complementado
con los respectivos Procedimientos de Implementación, la certificación de las
partes y componentes producidas en México podrá realizarse en las propias
plantas mexicanas, evitando los costosos y prolongados procesos de certificación
actuales. En ausencia de este Acuerdo, las regulaciones estadounidenses para la
industria aeroespacial requieren que todos los componentes fabricados en México
sean enviados a Estados Unidos para ser certificadas por la Autoridad Federal de
Aviación antes de que puedan ser utilizadas en el ensamblaje de aeronaves. Un
BASA también permitiría cooperación en mantenimiento, operaciones de vuelo y
certificación ambiental. Esto podría impulsar más a la industria aeroespacial
mexicana en forma de incremento en mantenimiento y operaciones de reparación,
así como otras subcontrataciones de actividades aeroespaciales.
19
2. Estudio de la Industria Aeroespacial en la región Sonora-Arizona: Nota
Metodológica
El estudio se basa principalmente en una encuesta a empresas de la industria
aeronáutica establecidas en Sonora y Arizona. Adicionalmente se realizaron 20
visitas a plantas y entrevistas con directivos, así como varias entrevistas con
consultores expertos y asesores académicos.
Los cuestionarios aplicados se basan en el que diseñaron y aplicaron ProduCen y
El COLEF en su estudio sobre la Industria Aeroespacial en Baja California (ver
anexos).
A. Sonora
Para identificar a las empresas pertenecientes a la industria aeroespacial en
Sonora se tomó como base el Directorio de Empresas de la Industria Aeroespacial
elaborado por el Consejo para la Promoción Económica de Sonora (COPRESON),
que incluía a 30 empresas. Este listado se sometió a un proceso de verificación en
campo, a partir del cual se eliminaron 3 empresas cuyos directivos expresaron que
sus plantas en Sonora se dedican a otras actividades, que no se pueden clasificar
como aeronáutica; por otra parte, a partir consultas con directivos y de visitas a los
parques industriales se agregaron 3 empresas no incluidas en el directorio original
(Grupo Sigmex, Williams Internacional y Microwave Products).
De esta forma, el directorio depurado consta de 30 empresas y fue la base para la
etapa de aplicación del cuestionario, misma que se realizó por tres diferentes
medios: a) aplicación en persona mediante entrevista con el gerente de la
empresa; b) aplicación vía correo electrónico, y c) aplicación vía telefónica. De las
30 empresas incluidas en el directorio, un total de 24 aceptaron participar
contestando el cuestionario, lo que representa el 80% del total de las empresas.
De esta forma, los datos reportados en este reporte reflejan un panorama del
conjunto de la industria aeroespacial en Sonora.
B. Arizona
20
Para la identificación de las empresas aeroespaciales en Arizona se tomó como
base el Directorio de Empresas de la Industria Aeroespacial proporcionado por
COPRESON y elaborado por el Departamento de Comercio de Arizona, que
incluía 582 compañías.
Debido a la imposibilidad de verificar en campo los registros de este directorio, el
listado completo se tomó como base para la aplicación del cuestionario, por lo que
en este caso la aplicación misma funcionó como mecanismo de validación.
La aplicación del cuestionario se realizó por tres diferentes medios: a) aplicación
en persona mediante entrevista con el gerente de la empresa; b) aplicación vía
correo electrónico, y c) aplicación vía telefónica.
La primera fase de aplicación se realizó en mayo de 2008 y consistió en el envío
del cuestionario por correo postal a una selección de empresas y además vía
correo electrónico a todas las empresas del directorio. Para monitorear la
aplicación se realizaron llamadas telefónicas a todas las empresas para invitar a
los gerentes a participar en la encuesta contestando el cuestionario.
Debido a la muy baja respuesta obtenida en la primera fase de aplicación, se
realizó una segunda fase entre julio y agosto de 2008. En esta segunda fase la
aplicación del cuestionario fue apoyada por la Universidad Estatal de Arizona y por
el Departamento de Comercio de Arizona. Se enviaron nuevamente los
cuestionarios por correo postal y además por correo electrónico. De nueva cuenta
se realizaron llamadas telefónicas para invitar a las empresas a participar,
ofreciéndoles la opción de llenar el cuestionario por cualquiera de las tres
alternativas: en entrevista personal, por correo postal o por correo electrónico.
A pesar de la amplia cobertura institucional desplegada para esta segunda fase,
solo se obtuvieron un total de 37 cuestionarios válidos, que es el número de
empresas cuyos datos son analizados en este reporte.
El operativo en Arizona enfrentó tres problemas principales:
a) El directorio del Departamento de Comercio de Arizona no está actualizado.
Una gran cantidad de empresas incluidas en el directorio ya no existen o
bien los datos son erróneos (25.3% del total);
21
b) Muchas de las empresas incluidas en el directorio no corresponden a la
industria aeroespacial (48% de las que contestaron el cuestionario); y
c) Las políticas de confidencialidad imperantes en esta industria limitaron la
participación las empresas en la encuesta (el 18% de las empresas
contactadas declinaron contestar el cuestionario).
En resumen, descontando los 147 registros de empresas inexistentes y las 34 que
no pertenecen a la industria aeroespacial, el directorio contiene un total de 398
registros potencialmente válidos.3 De este modo, las 37 empresas que aceptaron
participar contestando el cuestionario representan el 9.3 % del total de las
empresas en el directorio. En estas condiciones, el análisis correspondiente a la
industria en Arizona se refiere solo a las empresas participantes en la
encuesta y no al conjunto de la industria en el estado.
Empresas en el directorio original 582
Empresas inexistentes (teléfonos erróneos o fuera de servicio y envíos postales devueltos como “no entregables” por el servicio postal de Estados Unidos)
147
Empresas que declinaron participar en la encuesta (atendieron a los encuestadores pero no quisieron contestar el cuestionario)
77
Empresas que fueron contactadas pero no atendieron la invitación a participar en la encuesta
287
Empresas que contestaron el cuestionario pero dijeron ser “no aeroespacial” 34
Empresas que contestaron el cuestionario y pertenecen a la industria aeroespacial (incluidas en el reporte)
37
Total 582
3 Se trata de registros “potencialmente válidos” ya que entre las 287 empresas que no atendieron la invitación a participar en la encuesta puede haber muchas que no son aeroespaciales. Una estimación simple puede hacerse extrapolando el porcentaje de las que no son aeroespacial (entre las que contestaron la encuesta) a las que no la contestaron. Así, un 48% de esas 287 podrían ser también empresas no aeroespaciales.
22
2.1 Las empresas de la industria aeroespacial en Sonora
El listado depurado de empresas pertenecientes a la industria aeroespacial
establecidas en Sonora consta de 30 registros. Las primeras 24 empresas de la
lista son las que aceptaron participar en el estudio contestando el cuestionario. La
sección del reporte correspondiente a Sonora se basa en los datos
proporcionados por estas 24 empresas.
1 Smith West Guaymas-Empalme √
2 Sargent Aerospace Guaymas-Empalme √
3 Precision Aerospace Products Guaymas-Empalme √
4 ESCO - Turbine Technologies Guaymas-Empalme √
5 OVISO Manufacturing Guaymas-Empalme √
6 Parker Hannifin Aerospace Guaymas-Empalme √
7 Harco Labs Guaymas-Empalme √
8 ChemResearch Guaymas-Empalme √
9 DUCOMMUN Guaymas-Empalme √
10 BAE Systems Guaymas-Empalme √
11 Goodrich Guaymas-Empalme √
12 Daher Aerospace SA de CV Nogales √
13 Horst Engineering de México Nogales √
14 Aero Design & Manufacturing Nogales √
15 Peninsula Components Nogales √
16 ITT Cannon Nogales √
17 Griffith Enterprises Nogales √
18 Arrow Electronics Inc. Nogales √
19 Amphenol Optimize Nogales √
20 Radiall Obregón √
21 Bob Fernandez & Son’s Cumpas √
22 Manufacturas y Ensambles Fernandez y asociados S A de C V Agua Prieta √
23 Integrated Magnetics Nogales √
24 Grupo Sigmex SA de CV Nogales √
25 D.A.M. Industries Nogales x
26 SEMCO Instruments, Inc. Nogales x
27 Williams International Guaymas-Empalme x
28 G.S. Precision Guaymas-Empalme x
29 Vermillion Guaymas-Empalme x
30 Micowave Products Group-Mexico Guaymas-Empalme x
Mapa No. 2. Localización de las empresas establecidas en Sonora23
2.2 Las empresas de la industria aeroespacial en Arizona
24
De los 398 registros potencialmente válidos contenidos en el Directorio de Empresas de la Industria Aeroespacial de Arizona, un total de 37 empresas aceptaron participar contestando el cuestionario. El listado de las empresas participantes es el siguente:
1 Integrity Engineering & Design Solutions Chandler
2 Excaliber Precision Machining Peoria
3 R&D Specialty Manco Phoenix
4 Perform Air International Inc. Gilbert
5 Pivot Manufacturing Phoenix
6 Nichols Precision Tempe
7 Pas Technologies Inc. Phoenix
8 Flow Technology Inc. Tempe
9 Presto Casting Company Glendale
10 Bae Systems Phoenix
11 Marsh Aviation Co Mesa
12 Horizon Carbide Tool Inc. Tempe
13 Abrams Airborne Mfg Inc. Tucson
14 Curitss Wright Tempe
15 Goodrich Engine Components Chandler
16 Morsch Machine Chandler
17 Precise Metal Products Phoenix
18 Prototron Circuits Southwest Tucson
19 Rentfrow Incorporated Phoenix
20 M.C. Davis Co Llc Arizona City
21 Paladin Aerospace Tempe
22 Bracket Aero Filters Inc Kingman
23 Axian Technolgy Phoenix
24 Ce Precision Assembles Inc Chandler
25 Alf Enterprises Inc Phoenix
26 Evans Precision Machining Phoenix
27 Pacific Scientific Energetic Materials Company Chandler
28 Gmsi Tempe
29 Accawright Industries Inc Gilbert
30 Alcoa Fastering Systems Tucson
31 D.A.M. Industries Inc Nogales
32 R.B. Machine Co Inc Phoenix
33 Marsh Aviation Company Mesa
34 Envirosystems Mfg Llc Tucson
35 Advanced Ceramics Research Tucson
36 Phoenix Treating Inc Phoenix
37 American Aerospace Technical Castings Inc. (Aatc Inc.) Phoenix
Mapa No. 3. Localización de las empresas establecidas en Arizona
25
26
3. La industria en Sonora
3.1. Datos generales
¿Dónde se localizan las empresas?
La mayoría de las empresas se encuentran concentradas en dos zonas: la región
conformada al sur del estado por Guaymas y Empalme, que alberga a 15
empresas, y la ciudad fronteriza de Nogales, que alberga a 12 empresas. Las
otras tres están dispersas en Ciudad Obregón, Cumpas y Agua Prieta4. Llama la
atención el hecho de que no hay empresas aeroespaciales instaladas en
Hermosillo, a pesar de contar mano de obra calificada y actividades intensivas en
tecnología como la automotriz y metalmecánica. En el caso de Guaymas-
Empalme un factor de importancia para la proliferación de las empresas fue la
gestión de Maquilas Tetakawi, que en 1999 concretó el primer contrato para el
“hospedaje” de Smith West, la primera de las empresas aeroespaciales que en los
siguientes años seguirían llegando a la zona. En el caso de Nogales, se trata de la
ciudad que concentra a la mayor parte de las maquiladoras de la entidad y que
además de su ubicación fronteriza cuenta con una importante trayectoria
industrial, así como una infraestructura desarrollada y fuerza de trabajo calificada.
Cuadro No. 4. Localización de la Empresa
Ciudad donde se localiza la empresa Frecuencia Porcentaje
Agua Prieta 1 3.3
Cumpas 1 3.3
Guaymas-Empalme 15 50.0
Nogales 12 40.0
Ciudad Obregón 1 3.3
Total 30 100.0
¿Cuándo se instalaron las plantas en Sonora?
4 En este apartado se consideran el total de las 30 empresas identificadas en el estado. En adelante, los datos presentados se referirán solamente a las 24 empresas que contestaron la encuesta.
27
La mayoría de las plantas se instalaron en el estado después del 2001. Solo 3 de
las empresas (el 12.5%) se habían instalado en Sonora antes de 1994, es decir
antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Una cuarta parte de las plantas se instalaron entre 1994 y el 2000, en una primera
oleada de inversiones que parece formar parte del efecto del TLCAN en el flujo de
inversión extranjera en el estado, pero la gran mayoría de las empresas que
operan actualmente (62.5%) iniciaron sus operaciones entre 2001 y 2008. EL
promedio de edad de las empresas instaladas en Sonora es de 7.4 años.
Gráfico No. 8. Año de establecimiento en Sonora
Antes del 1994 Entre 1994 y 2000 2001 en adelante0
10
20
30
40
50
60
70
12.5%
25%
62.5%
¿De qué tamaño son las empresas?
La mitad de las empresas son de tamaño pequeño, es decir con menos de 100
empleados. El 37.5% son empresas medianas (de 101 a 250 empleados), y el
12.5% son empresas grandes (con más de 250 empleados).
Gráfico No. 9. Tamaño de empresa
28
Pequeñ
a (men
os de 1
00 emplea
dos)
Med
iana (
101-250 em
pleados)
Grande (
más de 2
50 emplea
dos)0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
¿A qué se dedican las empresas establecidas en Sonora?
En cuanto al sector de actividad “transversal” al se dedican de manera principal las
empresas, la mitad de ellas se ubican en la industria metalmecánica y el 33.3% en
la electrónica. Adicionalmente, 8.3% se ubican propiamente en la industria
aeroespacial, 4.2% en la fabricación de plásticos y el 4.2% restante a otras
actividades.
Cuadro No. 5. Principal Sector de Actividad Transversal
Actividad Transversal Frecuencia Porcentaje
Metalmecánica 12 50.0
Plásticos 1 4.2
Electrónica 8 33.3
Aeroespacial 2 8.3
Otro 1 4.2
Total 24 100.0
Gráfico No. 10. Principal Sector de Actividad Transversal
29
45.5 %
4.5 %
36.4 %
9.1 %
4.5 %
Metalmecánica
Plásticos
Electrónica
Aeroespacial
Otro (recubrimiento de procesos quimicos)
En cuanto a las actividades específicas que realizan las empresas, se trata de una
gama muy variada en la que predominan las actividades de ensamble y
maquinado. Destacan las siguientes como las actividades principales:
• Maquinado de partes metálicas
• Fundición de piezas metálicas
• Ensamble de arneses, válvulas , balatas
• Anodizado y recubrimiento por conversión química
• Ensamble de alerones para Boeing 737
• Ensamble de arneses
• Manufactura de componentes aeroespaciales
• Manufactura y ensamble de composites para la industria aeronáutica
• Manufactura de piezas de aluminio y acero
• Maquinado CNC, manufactura y ensamble de piezas y componentes aeroespaciales
• Maquinados de precisión, ensambles y soldaduras
• Ensamble y distribución de componentes electrónicos
• Manufactura de cables, arneses y conectores
• Sub-ensamble de componentes (moldeo) y manufactura de maquinados CNC y platinado• Manufactura de motores, arneses y ensamble de cápsulas
¿Las empresas establecidas en Sonora forman parte de corporaciones transnacionales?
30
Todas las empresas establecidas en Sonora pertenecen a empresas
transnacionales, con sede principalmente en Estados Unidos (22 casos) y Francia
(2 casos). En cuanto a las oficinas corporativas a las que reportan, destaca el
hecho de que 9 se encuentran en Arizona y 6 más en California.
Cuadro No. 6. Empresas establecidas en Sonora y sus corporativos
Empresa en Sonora Corporativo País Ciudad1 Smith West Paradigm Precision Holdings EUA Malden, MA2 Sargent Aerospace Dover Corporation EUA Tucson, AZ3 Precision Aerospace Products Precision Aerospace EUA Phoenix, AZ4 Esco - Turbine Technologies ESCO EUA Portland, OR5 Oviso Manufacturing OVISO Manufacturing EUA Tempe, AZ6 Parker Hannifin Aerospace Parker Hannifin Corporation EUA Cleveland, OH7 Harco Labs Harco EUA Branford, CT8 Chemresearch CRS Aerospace LLC EUA Tempe, AZ9 Ducommun Ducommun Inc. EUA Orange, CA10 Bae Systems BAE Systems Controls Inc. EUA Rockville, MA11 Goodrich Goodrich Co. EUA Charlotte, NC12 Daher Aerospace SA De CV Daher Aerospace Francia Saint Julien de Chedon13 Horst Engineering De México Horst Enginnering & Mfg Co. EUA East Hartford, CT14 Aero Design & Manufacturing Aero Design & Manufacturing EUA Phoenix, AZ
15Pencom – Peninsula Components
Penninsula Components EUA San Carlos, CA
16 Itt Cannon ITT Corporation EUA Nueva York, NY17 Griffith Enterprises Griffith Enterprises LLC EUA Cottonwood, AZ18 Arrow Electronics Inc. Arrow Electronics Inc. EUA Melville, NY19 Amphenol Optimize Amphenol Corporation EUA Sidney , NY
20 Radiall Radiall Francia París
21 Bob Fernandez & Son’s Bob Fernandez & Son´s EUA Douglas, AZ
22Manufacturas y Ensambles Fernandez Y Asociados S. A. de C. V.
Bob Fernandez & Son´s EUA Douglas, AZ
23 Integrated Magnetics Integrated Magnetics EUA Culver City, CA24 Grupo Sigmex S.A. de C.V. Sigmex Inc EUA Nogales, AZ25 D.A.M. Industries D.A.M. Industries EUA Nogales, AZ26 Semco Instruments, Inc. SEMCO Instruments, Inc. EUA Valencia, CA27 Williams International Williams International EUA Walled Lake, MI28 G.S.Precision G.S.Precision Inc EUA Brattleboro, VT29 Vermillion Vermillion EUA Fremont, CA
30Micowave Products Group-Mexico
Dowkey Microwave EUA Ventura, CA
31
3.2 Ventas
¿Cuál es el destino de las ventas?
Poco más de la mitad de las ventas (52.7%) tienen como destino diferentes
lugares de México (22.3% el propio estado de Sonora y 30.4% otros lugares de
México). Esto se relaciona con el hecho de que se trata de productos
(maquinados, ensambles, subensambles) que se integran en otros procesos de
mayor jerarquía en la cadena de valor antes de ser exportados. La otra mitad de la
producción es para exportación directa, principalmente a Estados Unidos (33.2%),
Europa (7.1%) y Asia (3.6%).
Cuadro No. 7. Destino de las ventas
DestinoPorcentaj
e
Sonora 22.3
Resto de México 30.4
Arizona 6.4
Resto de Estados Unidos 26.8
Unión Europea 7.1
América Latina 2.9
Australia 0.6
Asia 3.6
Total 100
Gráfico No. 11. Destino de las ventas
32
22.3%
30.4%
6.4%
26.8%
7.1%
2.9% 0.6% 3.6%
SonoraResto de MéxicoArizonaResto de Estados UnidosUnión EuropeaAmérica LatinaAustraliaAsia
¿Cuál es el monto de las ventas de las empresas de aeronáutica instaladas en
Sonora?
De las 13 empresas de las que se obtuvo información sobre sus ventas, 2 de ellas
(el 15.4%) tienen ventas por hasta 1 millón de dólares al año; 3 más venden entre
1 y 5 millones de dólares (23.1%), cuatro tienen ventas de 5 a 50 millones de
dólares (30.8%) y las tres más grandes tienen ventas por más de 50 millones al
año.
Cuadro No. 8. Rango de ventas de la planta en el 2007 (dólares)
Rango Frecuencia Porcentaje
$ 100,001 a $ 500,000 1 7.7
$ 500,001 a $ 1,000,000 1 7.7
$ 1,000,001 a $ 5,000,000 3 23.1
$ 5,000,001 a $ 10,000,000 2 15.4
$ 10,000,001 a $ 50,000,000 2 15.4
$ 50,000,001 a $ 100,000,000 1 7.7
Más de $ 100,000,000 3 23.1
Total 13 100
3.3 Factores de localización y planes de expansión
¿Por qué deciden las empresas de Aeronáutica-Aeroespacial instalarse en
Sonora?
33
La mayoría de las empresas mencionaron el costo de la mano de obra y su
disponibilidad como los principales factores para localizarse en el estado; un
segundo grupo de factores son la cercanía tanto de clientes como de proveedores
(la mayoría localizados en Estados Unidos). Finalmente, la infraestructura regional
y los incentivos fiscales resultaron otro grupo de factores de menor peso en la
decisión de localización.
Cuadro No. 9. Principales factores de localización en Sonora
Frecuencia Porcentaje
Disponibilidad de Mano de Obra 11 17.2
Costo de Mano de Obra 17 26.6
Cercanía de Proveedores 6 9.4
Cercanía de Clientes 10 15.6
Incentivos Fiscales 3 4.9
Infraestructura Regional 7 10.9
Otra 10 15.6
Total 64 100.0
Gráfico No. 12. Principales factores de localización en Sonora
Disponib
ilidad
de
Man
o de
Obra
Costo d
e M
ano d
e O
bra
Cerca
nía d
e Pro
veed
ores
Cerca
nía d
e Clie
ntes
Ince
ntivos F
iscal
es
Infr
aest
ruct
ura R
egio
nal
02468
1012141618
Adicionalmente a estos 6 factores principales, las empresas mencionaron algunos
otros factores que se presentan de manera más aislada y no parecen representar
un patrón claro:
34
Cercanía de la frontera o del puerto
Cercanía con la Matriz
Razones Familiares
Relación Euro/Dólar
Localización estratégica
¿Cuáles son los planes de expansión para los próximos 2 años?
Todas las empresas afirmaron tener planes para incrementar la producción en los
próximos 2 años. En conjunto, el porcentaje de incremento promedio previsto por
las empresas de aeronáutica-aeroespacial instaladas en Sonora es del 156%. La
mitad de las empresas planea incrementar en más del 100% su producción, el
25% tiene planes para incrementarla hasta en un 25%, el 12.5% planea un
incremento de entre el 26% y 50% y el 12.5 restante entre 51% y 100%.
Cuadro No. 10. Planes para incrementar la producción en los
próximos dos años
Porcentaje de incremento Porcentaje
Hasta 50% 37.5
Entre 51 y 100% 12.5
Más del 100% 50
Total 100
Incremento promedio 156%
Gráfico No. 13. Planes para incrementar la producción en los
próximos dos años
35
No se incrementa Hasta 25% Entre 26 y 50% Entre 51 y 100% Más del 100%0
10
20
30
40
50
60
3.4 Tecnología y procesos
¿Cuál es el nivel tecnológico de las empresas?
La mayoría de las empresas utiliza tecnología de punta o competitiva, que se
encuentra en una fase de crecimiento en el ciclo de vida tecnológico. En la primera
parte del siguiente cuadro se compara la tecnología existente en la empresa
respecto del estado del arte tecnológico tanto en la maquinaria y equipo clave
como en la maquinaria de soporte y en los sistemas administrativos. Los
resultados muestran que la mayoría de las empresas cuentan con tecnología
competitiva en los tres rubros (maquinaria y equipo clave, maquinaria y equipo de
soporte y en sistemas administrativos). Solo 2 empresas afirmaron poseer
tecnología obsoleta o poco competitiva en alguna de sus áreas y, por otro lado, 14
empresas se encuentran operando con tecnología de punta y 3 con tecnología
emergente.
En la segunda parte del cuadro se establece la posición dentro del ciclo de vida
tecnológico. La mayoría de las empresas dijeron tener tecnología que los ubica en
la fase de crecimiento, seguido de empresas con tecnología madura. Solo 4
empresas dijeron tener tecnología de fase embrionaria y 2 en declinación dentro
del ciclo de vida tecnológico.
Cuadro No. 11. Nivel tecnológico relativo utilizado en la empresa
36
Nivel tecnológicoMaquinaria y Equipo
Clave
Maquinaria y Equipo de
Soporte
Sistemas Administrativos
Total
Comparación de la tecnología actual con la
del estado del arte
Tecnología Emergente 2 1 3
Tecnología de punta 5 4 5 14
Tecnología competitiva 11 13 10 34
Intermedia /promedio 2 5 7 14
Poco competitiva 1 1
Tecnología Obsoleta 1 1 2
Posición en el ciclo de vida tecnológico
Embrionaria 2 2 4
Crecimiento 10 9 10 29
Madura 4 6 3 13
Declinación 1 1 2
¿Qué tipo de operaciones realizan las empresas establecidas en Sonora?
Un total de 13 empresas realizan procesos para los sistemas primarios de las
aeronaves, tales como el sistema hidráulico, neumático, tren de aterrizaje y
motores, o manufactura de secciones completas. Entre estas, la mayoría (7)
realizan procesos de manufactura y no solo de ensamble. Otras 7 realizan
procesos en los sistemas primarios y secciones menores, y 22 realizan
maquinados, subensambles y fabricación de componentes menores. Es decir
aunque la mayoría de las operaciones que realizan las empresas can dentro del
tercer y cuarto nivel (22 de 42 tipos de operaciones reportadas), el número de
operaciones de primero y segundo nivel reportadas resulta relativamente alto.
Cuadro No. 12. Tipo de operaciones que realizan las empresas
Tipo de operación con la que cuenta Manufactura EnsambleManufactura y
ensambleTotal
1er nivel: Sistemas primarios de las aeronaves y manufactura de secciones de aeronaves
6 5 2 13
2do nivel: Sistemas primarios y secciones menores
3 3 1 7
37
3er nivel: Componentes maquinados y subensambles de sistemas no primarios
4 5 2 11
4to nivel: Componentes menores bajo procesos específicos no complejos
6 3 2 11
3.5 Calidad
¿Cuentan con certificaciones las empresas de aeroespacial establecidas en
Sonora?
La gran mayoría de las empresas (87.5%) cuentan con alguna certificación de
calidad; 13 tienen la certificación AS 9100, 12 la ISO 9001-2000, 4 la Nadcap, 2 la
ISO 14001, 3 la QS 9000 y 1 la QPL. En otros casos las certificaciones están en
proceso de implementación: 5 empresas están en el proceso de certificarse en
ISO 9001-2000, 5 en ISO 14001, 4 en AS9100 y 4 en Nadcap. El promedio es de
2.3 certificaciones por empresa.
Cuadro No. 13. Certificaciones implementadas y en proceso
Certificado Implementado En proceso Total
ISO 9001-2000 12 5 17AS 9100 13 4 17ISO 14001 2 5 7Nadcap 4 4 8QS 9000 3 3QPL 1 1Otra 5 5Total 40 18 58
Nota: Una empresa puede tener dos o más certificaciones
Las 5 empresas que señalaron contar con otra certificación, mencionaron las
siguientes:
AS9100B DSCC MIL EN SOLDADURA LEAN SIX SIGMA STD-2000
38
Gráfico No. 14. Número de Certificaciones
En cuanto a las Normas Oficiales Mexicanas, solo 5 empresas mencionaron estar
certificadas, una cuenta con la Norma sobre Modificación y alteraciones de
aeronaves, 1 con la Norma para Manufacturar productos aeroespaciales (NOM-
021/5-SCT3-2001), 1 con la de Servicios complementarios de rampa (NOM-040-
SCT3-2001), 1 con la de Servicios de taller (NOM-145/1-SCT3-2001) y 1 una más
con la de Servicios de capacitación y entrenamiento (PROY-NOM-142-SCT3-
2000).
Cuadro No. 14. Normas Mexicanas implementadas
Norma Frecuencia
Modificación y alteraciones de aeronaves (NOM-021/3-SCT3-2001) 1
Manufacturar productos aeroespaciales (NOM-021/5-SCT3-2001) 1
39
Servicios complementarios de rampa (NOM-040-SCT3-2001) 1
Servicios de taller (NOM-145/1-SCT3-2001) 1
Servicios de capacitación y entrenamiento (PROY-NOM-142-SCT3-2000) 1
¿Cuentan las empresas con programas formales de calidad?
Todas las empresas cuentan con algún programa formal para asegurar la calidad
de sus productos. La gran mayoría de ellas (21 plantas, es decir el 87.5%) han
implementado programas de Lean Manufacturing siendo el programa de mayor
difusión entra las empresas establecidas en Sonora. Se trata de una “filosofía de
gestión” orientada a disminuir los 7 “desperdicios” que se presentan en los
productos manufacturados: sobreproducción, tiempo de espera, transporte,
exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos.
Además 14 empresas cuentan con programas formales de Dirección por Calidad,
los cuales se basan en dar importancia central a los clientes; adicionalmente 12
afirmaron tener programas de Six Sigma, el cual es un modelo de mejora de
procesos basado en la eliminación de defectos o fallas en la entrega del producto
o servicio al cliente; 9 utilizan el enfoque Supply Chain Managment “SCM” el cual
establece un control de los materiales, información, recursos humanos,
financieros, etc. que fluyen a través de la cadena de suministros. Finalmente, 6
utilizan el enfoque Customer Relationship Managment “CRM”, el cual es un
enfoque basado en la orientación al cliente (o al mercado).
Cuadro No. 15. Programas y enfoques de calidad
Porcentaje
Programas formales de Six Sigma 50.0
40
Programas formales de Dirección por Calidad 58.3
Programas formales de Lean Manufacturing 87.5
El enfoque del CRM (Customer Relationship Managment) 25.0
El enfoque del SCM (Supply Chain Managment) 37.5
3.6 Proveedores y Clientes
¿Cuáles son los principales proveedores de las empresas aeroespaciales
establecidas en Sonora?
Debido a sus políticas de confidencialidad, no todas las empresas proporcionaron
la información sobre sus principales proveedores. El listado de proveedores
principales incluye a algunas empresas del propio sector aeroespacial, así como a
algunas empresas locales.
Cuadro No. 16. Principales proveedores de las empresas aeroespaciales establecidas en Sonora
Proveedores Localización Productos/servicios
THERMAX Nogales, Son. Cables y alambres
EARL M JORGENSEN Phoenix, AZ Metal
ACUTITE Jersey City, NJ Accesorios
ALCAN Guadalajara, Jal. Metalurgia, bastidores, placas
ESCO Guaymas, Son. Pieza fundidora metal
METROLOGIA Y PRUEBAS Hermosillo , Son Calibración
CHEMETAL OAKINE Chihuahua, Chih. Productos químicos
DUCOMMUN Carson, CA Subensamble bonding
41
MOOG Blacksburg, VA Material directo
AMPHENOL Sidney, NY Componentes para ensamble y conectores
HEXECEL Francia Pre impregnato
MSC Melville, NY Machining outsorce
COPPER AND BRASS SALES Phoenix, AZ Metal
TRI-STAR Phoenix, AZ Contactos
SCHLOSSER CA Forjadora
ALCOA GROUPCarson, CA Chandler, AZ
Pieza fundidora metal
POCHTECA Hermosillo, Son. Productos químicos
DERMET Hermosillo, Son. Alcohol industrial
DEUTSCH Hemet, CA Componentes para ensamble
RAYCAR CA Componentes
EUROCOMPOSITE Francia Honeycomb paneles
METHODS Phoenix, AZ Contactos y terminales
CARLTON FORGE Paramount, CAProductos manufacturados no ferrosos, piezas forjadas y manufacturas de hierro o de acero.
PCSC Torrance, CA Accesorios, controladores, software
BOB FERNANDEZ AND SONS Douglas, AZ Servicios generales de consultoría en gestión
ITT CANNON Santa Ana, CA Materiales indirectos
PLAINAR NJ Componentes para ensamble
¿Dónde se localizan los principales proveedores?
La mayor parte de los proveedores que abastecen las empresas localizadas en
Sonora se encuentran dispersas en diversas regiones de los estados Unidos
(43.8%), seguidas por empresas ubicadas en el propio estado de Sonora (16.7%),
California (16.7%) y Arizona (6.3%).
Cuadro No. 17. Localización de los principales proveedores.
Localización No. de Empresas Porcentaje
Sonora 8 16.7
42
Resto de México 2 4.2
Arizona 3 6.3
California 8 16.7
Resto de EUA 21 43.8
Europa 3 6.3
Resto del mundo 3 6.3
Total 48 100
¿Cuáles son los principales clientes de las empresas establecidas en Sonora?
Entre los principales clientes de las empresas establecidas en Sonora se
encuentran las grandes firmas del sector aeroespacial, destacando los casos de
Boeing, Honeywell, Airbus, NFD, Bombardier, Lockheed Martin y Rolls Royce.
ClienteFrecuenci
a
BOEING 9HONEYWELL 7AIRBUS 3NFD 3BOMBAIDER 2LOCKHEED MARTIN 2ROLLS-ROYCE 2AMAT 1AMTEK 1ASML 1ATR 1AVNET 1CSS PENCON 1DEPTO DE DEFENSA USA 1EATON AEROSPACE 1EMBRAEER 1
43
GEAE 1GENERAL DYNAMICS 1GENERAL ELECTRIC 1LABINAL 1MD HELICOPTERS 1MOOG COMPONENT 1PRATT & WHITNEY 1SARGENT AEROSPACE 1SNECMA 1VOLVO 1
¿Dónde se localizan los principales clientes de las empresas establecidas en
Sonora?
Al igual que en el caso de los proveedores, los principales clientes de estas
empresas se encuentran dispersos en diversas regiones de Los Estados Unidos
(18 casos) seguido por Europa (6 casos). En Sonora solo 2 empresas tienen a
alguno de sus principales clientes, en el resto de México solo 1 empresa y en
Arizona y California 1 empresa respectivamente.
Cuadro No. 18. Localización de los principales clientes
Localización No. de Empresas
Sonora 2
Resto de México 1
Arizona 1
California 1
Resto de EUA 18
Unión Europea 6
Resto del mundo 3
Total 32
44
¿Quién selecciona a los nuevos proveedores en las empresas establecidas en
Sonora?
En el caso de los proveedores clave o estratégicos la mayor parte de las
empresas (61.9%) respondió que esta decisión la toma personal del corporativo,
en tanto que 4 empresas (19%) respondieron que lo hace el personal del
corporativo junto con el personal de la empresa. Solamente en 2 casos afirmaron
que personal de la empresa en Sonora toma estas decisiones.
En relación con los proveedores de insumos genéricos, el 47.1% de las empresas
esta decisión también se toma en el corporativo, 35.3% de ellas la toma la
empresa en Sonora, 11.8% la toma en conjunto la empresa de Sonora con el
corporativo y sus principales clientes y finalmente el 5.9% restante lo hace solo el
corporativo con sus principales clientes.
Por último en relación con los proveedores indirectos y de Servicios la mayoría
(70%) toman la decisión el personal de la empresa en Sonora, solo el 15% toman
esta decisión en el corporativo, en 1 empresa toman esta decisión sus principales
clientes, en 1 también la toman en conjunto su personal del corporativo en
conjunto con sus clientes y finalmente otra empresa lo hace en conjunto su
personal de la empresa en Sonora con personal del corporativo y sus principales
clientes.
Cuadro No. 19. Selección de nuevos proveedores.
¿Quién selecciona a sus nuevos proveedores?
Claves o estratégicos Comodities/genéricos Indirectos y servicios
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Personal el Corporativo 13 61.9 8 47.1 3 15
Personal de la empresa en Sonora
2 9.5 6 35.3 14 70
Clientes principales 1 4.8 0 0 1 5
Personal del corporativo y Clientes*
1 4.8 1 5.9 1 5
Personal del corporativo y de la empresa en Sonora y
4 19 2 11.8 1 5
45
Clientes*
Total 21 100 17 100 20 100
* Esa categoría se refiere a las empresas que manejan varias formas de selección de sus proveedores en
conjunto.
Gráfico No. 15. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos clave o estratégicos)
61.9%
9.5%
4.8%
4.8%
19%
Personal el CorporativoPersonal de la empresa en SonoraClientes principalesPersonal del corporativo y Clien-tesPersonal del corporativo y de la empresa en Sonora y Clientes
Gráfico No. 16. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos genéricos)
47.1%
35.3%
5.9%
11.8%
Personal el CorporativoPersonal de la empresa en SonoraClientes principalesPersonal del corporativo y Clien-tesPersonal del corporativo y de la empresa en Sonora y Clientes
46
Gráfico No. 17. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos indirectos y servicios)
3.7 Empleo¿A cuánto asciende el empleo el empleo directo generado por la industria
aeronáutica-aeroespacial en Sonora?
El total de empleados trabajando en las empresas que contestaron el cuestionario
es de 3617. Extrapolando este dato al total de las empresas de la industria
aeroespacial en Sonora, se puede estimar un total de 4521 personas empleadas
en esta industria. De ellos, el 61.8% son obreros, 11.4% Técnicos, 5.1%
Ingenieros y 8.7% Personal administrativo y gerentes.
Cuadro No. 20. Distribución del Personal empleado
Porcentaje
Obreros 61.8
Técnicos 11.4
Ingenieros 5.1
Personal administrativo y gerentes 8.7
Total 100
47
(3617)
Gráfico No. 18. Distribución del Personal empleado
61.8 %
11.4 %
5.1 %
8.7 %
ObrerosTécnicosIngenierosPersonal administrativo y geren-tes
¿Cuántos ingenieros emplea la industria aeronáutica-aeroespacial en Sonora?
El número de ingenieros que participan en el proceso de producción de las
empresas que contestaron el cuestionario asciende a 180; de ellos, 46 (25.5%)
cuentan con una formación profesional específicamente orientada al sector
aeroespacial. Extrapolando el dato del número de ingenieros al total de las
empresas establecidas en Sonora, se puede estimar un total de 225 ingenieros
trabajando en esta industria. La formación de estos ingenieros se ha dado en su
mayoría por parte de las empresas dentro del propio corporativo, o por medio de
cursos o diplomados en instituciones de educación superior fuera de la entidad.
¿Cuál es la tasa de rotación de personal en estas empresas?
La tasa de rotación mensual promedio para el total de la Industria Aeroespacial en
Sonora en 2007 fue de 6.7%. Se trata de una tasa similar a la que prevalece en la
industria maquiladora, y potencialmente representa un problema debido a la
dificultad que implica para conformar una fuerza de trabajo estable y calificada en
este sector.
Cuadro No. 21. Tasa de rotación en el trabajo mensual durante el 2007
48
RangoFrecuenci
aPorcentaje
0 a 2% 9 47.4
2.1 a 5% 6 31.6
Más de 5.1% 4 21.1
Total 19 100
Promedio mensual 6.7
¿Cuáles son las carreras en las que se forman los profesionistas empleados en la
industria aeronáutica-aeroespacial?
El 30.8% de las empresas mencionaron que la mayoría de los profesionistas que
trabajan en ellas son egresados de la carrera de Ingeniería Industrial, el 20.5%
señalaron la carrera de Ingeniería Mecánica, el 7.1% la carrera de Ingeniería
Industrial Metalmecánica, el 5.2% mencionó Ingeniería Eléctrica, mientras que las
carreras de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Química, Ingeniería en
Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial y de Manufactura y la
Licenciatura en Administración fueron aludidas cada una por el 5.1% de las
empresas. Por último solo el 2.6 % de las empresas mencionaron las carreras de
Ingeniería Química Metalúrgica, Ingeniería con especialización en CNC, Ingeniería
en Sistemas de Calidad e Ingeniería en Mecatrónica.
Cuadro No. 22. Principales carreras ó especialidades de las que egresan los
profesionistas empleados en la Industria Aeroespacial.
Carrera ó especialización Porcentaje
Ingeniería Industrial 30.8Ingeniería Mecánica 20.5Ing. Industrial metalmecánico 7.7Ing. Electrónica 5.2Ingeniería Industrial y de Sistemas 5.1Ing. Químicos 5.1Ingeniería Industrial y de Manufactura 5.1Lic. Administración 5.1Ingeniero en Sistemas Computacionales 5.1Ingeniero Químico Metalúrgico 2.6Ingenieros especializados en CNC 2.6Ing. en Sistemas de Calidad 2.6
49
Ing. Mecatrónica 2.6Total 100
¿Cuál es la formación de los técnicos empleados en la industria aeronáutica-
aeroespacial?
En cuanto a los técnicos, el 21.4% de las empresas mencionaron la
especialización en Programación, el 10.7% en Producción Industrial y en
Mantenimiento Electrónico y el 7.1% en Maquinados. Otras carreras o
especialidades técnicas mencionadas fueron Comercio, Diseño CAD Cam,
Electromecánica, Administración, Metrología, Manufactura, Soldadura, Pruebas no
destructivas, Tooling, Mecánica, Electrónica, Calidad, Informática y otras, con
3.6% cada una.
Cuadro No. 23. Principales carreras ó especialidades de las que egresan los
técnicos empleados en la Industria Aeroespacial.
Carrera ó especialización Porcentaje
Programación 21.4
Producción Industrial 10.7
Mantenimiento Electrónico 10.7
Maquinado 7.1
Comercio 3.6
Diseño CAD Cam 3.6
Electromecánica 3.6
Administración 3.6
Metrología 3.6
Manufactura 3.6
Soldadura 3.6
Pruebas No Destructivas 3.6
Tooling 3.6
Mecánica 3.6
Electrónica 3.6
Calidad 3.6
Informática 3.6
Otros 3.6
Total 100
50
¿Cuáles son las principales dificultades de las empresas para encontrar personal
calificado?
La mayoría de las empresas (58.3%) manifestaron tener problemas para encontrar
personal calificado en el mercado de trabajo de la región. Las principales
dificultades mencionadas fueron las siguientes:
Escasez de técnicos en manufactura
Escasez de personal 100% bilingüe
Problemas sindicales
Escasez de profesionales con experiencia en diseño CNC
Escasez de operadores calificados
Inexperiencia de los ingenieros
Escasez de maquinistas CNC
Escasez de ingenieros mecánicos
Escasez de programadores
3.8 Vinculación con el sector educativo
¿Las empresas de la industria aeroespacial tienen vinculación con las
Instituciones de Educación Superior del estado?
La mayoría de las empresas (56 %) no mantienen ningún tipo de relación con las
instituciones de educación superior del estado. Por su parte, las que sí mantienen
vínculos con esas instituciones lo hacen principalmente en actividades referentes
a la realización de estudios de mercado, estudios tecnológicos y asesorías, así
como a través de servicios especializados y prácticas profesionales.
Cuadro No. 24. Tipo de relación que mantiene con universidades y centros de investigación
Tipo de relación Porcentaje
No mantiene relaciones 56.5
Realizan estudios de mercado, estudios tecnológicos, asesoría 33.3
Servicios especializados 29.2
Prácticas Profesionales 29.2
51
Diseño y desarrollo de nuevos productos/procesos 12.5
Les apoyan a la incorporación de sus tecnologías 12.5
Comparten capacidades de ensamble 8.3
Comparten capacidades de diseño 8.3
Capacitación de sus trabajadores 8.3
Son sus clientes 8.3
¿Cuáles son las principales instituciones de educación superior con las que tienen
vinculación las empresas del sector aeroespacial?
La Universidad Tecnológica de Nogales es la institución con mayor vinculación al
sector aeroespacial (un total de 6 empresas reportaron tener actividades de
vinculación con esta IES, es decir el 25% del total) seguida de CONALEP, el
Instituto Tecnológico de Sonora y el Instituto Tecnológico de Nogales con el 12.5%
cada uno.
Cuadro No. 25. Principales instituciones educativas con las que se tienen actividades de vinculación
Institución Porcentaje
Universidad Tecnológica de Nogales 25
Conalep 12.5
Instituto Tecnológico de Nogales 12.5
Itson 12.5
Universidad de La Sierra 8.3
Instituto Tecnológico de Monterrey 4.2
Mypsa 4.2
Tec. Milenio 4.2
Universidad Tecnológica del Sur De Sonora Uts, Obregón 4.2
Centro De Capacitación para el Trabajo Industrial Cecati 4.2
Owen-GL 4.2
Itesca 4.2
Total 100
¿Cuáles son las especialidades demandadas por las empresas establecidas en
Sonora?
Las especialidades de ingeniería mayormente demandadas en los trabajadores
por las empresas de aeroespacial son Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial
52
con el 31% y 26% respectivamente, seguidas por Ingeniería en Sistemas
Administrativos y/o de calidad e Ingeniería en Electrónica.
Cuadro No. 26. Especialidades de Ingeniería más demandadas
Frecuencia
Porcentaje
Ingeniero Mecánico 14 31.1
Ingeniero Industrial 12 26.7
Ingeniero en Sistemas Administrativos y/o de Calidad 6 13.3
Ingeniero en Electrónica 5 11.1
Ingeniero Químico 3 6.7
Ingeniero en Mecatrónica 2 4.4
Tooling 1 2.2
Ingeniero Diseñador 1 2.2
Ingeniería de Nuevos Productos 1 2.2
Total 45 100
53
54
4. La industria en Arizona
4.1 Datos Generales
¿Dónde se localizan las empresas?
De las empresas en la muestra, la mayoría se encuentran concentradas en el área
de Phoenix y sus alrededores. La ciudad de Phoenix es la que hospeda el mayor
número de empresas (12), lo que representa un 32.4%; en segundo lugar las
ciudades de Tempe, Tucson y Chandler albergan cada a una entre 5 y 6
empresas, éstas tres ciudades concentran al 43.2% de las empresas; finalmente
las localidades de Mesa, Gilbert, Peoria, Glendale, Arizona City, Nogales y
Kingman reúnen a 7 empresas, un 24.3%.
Cuadro No. 27. Localización de la Empresa
Ciudad donde se localiza la empresa Frecuencia Porcentaje
Phoenix 12 32.4
Tucson 5 13.5
Tempe 6 16.2
Chandler 5 13.5
Mesa 2 5.4
Gilbert 2 5.4
Peoria 1 2.7
Glendale 1 2.7
Arizona City 1 2.7
Nogales 1 2.7
Kingman 1 2.7
Total 37 100
¿Cuándo se instalaron las plantas en Arizona?
A diferencia de las plantas instaladas en Sonora, las de Arizona son más antiguas.
El 38.9% de las plantas se instalaron en el estado antes del año 1980; el 33.3% se
instalaron entre 1980 y 1994; y el 27.8% iniciaron sus operaciones después de
1994. El promedio de edad de las empresas instaladas en Arizona es de 25.7
años. La empresa de mayor antigüedad se instaló en el año 1945.
Gráfico No. 19. Año de establecimiento en Arizona
55
Antes del 1980 1980-1994 1994 en adelante0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
38.9%
33.3%
27.8%
¿De qué tamaño son las empresas?
Tres cuartas partes (74.3%) de las empresas son de tamaño pequeño, es decir
con menos de 100 empleados. Esta es una característica no solo de la muestra en
este estudio o de las empresas de Arizona, sino de toda la industria de productos
y partes aeroespaciales en los Estados Unidos, que tiene una proporción similar
de pequeñas empresas. La otra cuarta parte de las empresas en Arizona se
compone por 14.3% de empresas medianas (de 101 a 250 empleados), y 11.4%
de empresas grandes (con más de 250 empleados).
Gráfico No. 20. Tamaño de la empresa
56
Pequeña (Menos de 100 empleados)
Mediana (101-250) Grande (Más de 250 empleados)0
5
10
15
20
25
30
¿A qué se dedican las empresas establecidas en Arizona?
En lo que respecta al sector transversal de actividad de las empresas estudiadas
en el estado de Arizona, el rubro más importante es el propio sector aeroespacial,
que concentra al 58.3% de las empresas, seguido por metalmecánica (27.8%) y
electrónica (13.9%). Esta es una diferencia notable respecto de las empresas
establecidas en Sonora, pues en este caso más de la mitad de las empresas se
definen como ubicadas en el núcleo de la industria, más que en actividades
transversales.
Cuadro No. 28. Principal Sector de Actividad Transversal
Actividad Transversal Frecuencia Porcentaje
Metalmecánica 10 27.8
Electrónica 5 13.9
Aeroespacial 21 58.3
Otro 0 0.0
Total 36 100.0
Gráfico No. 21. Principal Sector de Actividad Transversal
57
27.8%
13.9%
58.3%
MetalmecánicaPlásticosElectrónicaAeroespacialOtro
Entre la amplia gama de actividades específicas que realizan estas empresas,
destacan las de ingeniería, manufactura y maquinados:
Servicios de ingeniería y diseño Maquinado aeroespacial Mecanizado, procesamiento y ensamble de componentes aeroespaciales Reparación de componentes para aviones militares y comerciales Manufactura de trabajo maquinado y ensamble mecánico Manufactura crítica para misiones y hardware para aeronaves y el espacio Platinado de tanques Ensamble para sistemas de flujo de instrumentación Fundición y aleación de piezas aeroespaciales Manufactura de sistemas de protección para la industria militar Ingeniería para aeronaves Manufactura e ingeniería para insertar carburo Manufactura de productos con maquinado CNC y hojas metálicas de
precisión Solenoides, válvulas solenoides, ventiladores, motores eléctricos Fabricación de componentes para motores de aviones Maquinado de precisión para componentes de aeronaves Fabricación de tableros de circuitos impresos Manufactura de equipo de soporte en tierra para aeronaves
58
Fabricación de transformadores, inductores y bobinas Certificación de operaciones para las aeronaves Manufactura e instalación de filtros aéreos Ensamble de cables coaxiales RF, arneses Manufactura de cables electrónicos, reparación y calibración de equipos
GSE Maquinado de precisión para componentes de hardware aeroespaciales Manufactura y ensamble de dispositivos pirotécnicos Revestimiento térmico con spray de plasma, hvof y airwire Manufactura de cinturones de seguridad aeroespaciales Manufactura de pequeñas piezas de motores de jets para la industria
aeroespacial Apoyo con herramientas con fines de producción Modificaciones de aeronaves especializadas Diseño, manufactura y servicios de recolección de polvo abrasivo Diseño de pruebas de producción y venta sistemas para vehículos aéreos Manufactura de piezas moldeadas y fundidas para la industria aeroespacial
4.2 Ventas
La mayor parte de las ventas de las empresas en Arizona (82.1%) tienen como
destino diferentes lugares de Estados Unidos (34.3% el propio estado de Arizona y
47.8% otros lugares de Estados Unidos). Ya sea que se trate de ventas a
consumidores finales o bien a otras empresas de la industria aeroespacial que
integran las partes y componentes, se trata de un conglomerado que vende sus
productos principalmente dentro del propio país, que por otra parte es el principal
mercado en el mundo para esta industria. Otros destinos de relativa importancia
son Europa (6.5%), Asia (5.3%) y América Latina (4.3%).
Cuadro No. 29. Destino de las ventas
Destino Porcentaje
Arizona 34.3
Resto de EUA 47.8
59
Sonora 0.2
Resto de México 0.6
Unión Europea 6.5
América Latina 4.3
Australia 0.8
Asia 5.3
Total 100.0
Gráfico No. 22. Destino de las ventas
34.3%
47.8%
0.2%0.6% 6.5%
4.3%
0.8%5.3%
ArizonaResto de EUASonoraResto de MéxicoUnión EuropeaAmérica LatinaAustraliaAsia
¿Cuál es el monto de las ventas de las empresas de aeronáutica instaladas en
Arizona?
De las 34 empresas de las que se obtuvo información sobre sus ventas, la mitad
reportaron ventas anuales en un rango de 1 a 10 millones de dólares, y una quinta
parte (20.6%) en un rango de de 10 a 50 millones. El resto reportan ventas
menores a un millón de dólares (11,7%) y mayores a 50 millones de dólares
(17.7%). Destaca el hecho de que las 4 empresas de mayores ventas se ubican
por encima de los 100 millones de dólares en ventas anuales.
Cuadro No. 30. Rango de ventas de la planta en el 2007 (dólares)
60
RangoFrecuenci
aPorcentaje
$ 100,001 a $ 500,000 1 2.9
$ 500,001 a $ 1,000,000 3 8.8
$ 1,000,001 a $ 5,000,000 10 29.4
$ 5,000,001 a $ 10,000,000 7 20.6
$ 10,000,001 a $ 50,000,000 7 20.6
$ 50,000,001 a $ 100,000,000 2 5.9
Más de $ 100,000,000 4 11.8
Total 34 100.0
4.3 Factores de localización y planes de expansión
¿Por qué deciden las empresas de la industria aeroespacial instalarse en Arizona?
Las respuestas más numerosas se refieren a la cercanía de los clientes y
proveedores (29.7%). Esto se relaciona con el hecho de que en Arizona se
localizan algunas de las más importantes firmas del sector, conformando un
importante clúster aeronáutico que se convierte en un factor de atracción. En
segundo lugar de importancia se encuentra la disponibilidad y costo de la mano de
obra (19.1%) Finalmente, el 6.4% de las empresas mencionaron los incentivos
fiscales y otro 6.4% la infraestructura regional.
Cuadro No. 31. Principales factores de localización en Arizona
Porcentaje
Disponibilidad de Mano de Obra 8.5
Costo de Mano de Obra 10.6
Cercanía de Proveedores 10.6
Cercanía de Clientes 19.1
Incentivos Fiscales 6.4
Infraestructura Regional 6.4
Otros 38.3
Total 100.0
Gráfico No. 23. Principales factores de localización en Arizona
61
8.5%
10.6%
10.6%
19.1%
6.4%
6.4%
38.3% Disponibilidad de Mano de ObraCosto de Mano de ObraCercanía de ProveedoresCercanía de ClientesIncentivos FiscalesInfraestructura RegionalOtros
Adicionalmente a estos 6 factores principales, las empresas mencionaron algunos
otros factores que se presentan de manera más aislada y que pueden resumirse
de la siguiente manera:
Por ser residentes o nativos de Arizona
Por los atractivos y clima de Arizona
Para convertirse en una empresa global
Razones personales del propietario
¿Cuáles son los planes de expansión para los próximos 2 años?
A diferencia de las empresas en Sonora, en Arizona no todas tienen planes para
incrementar sus capacidades de producción en los próximos dos años. En
conjunto, el porcentaje de incremento promedio previsto por las empresas de
instaladas en Arizona es del 34%, es decir un pronóstico moderado en
comparación con el 156% estimado para Sonora.
Cuadro No. 32. Planes para incrementar la producción
en los próximos dos años
62
Porcentaje de incremento Porcentaje
No se incrementa 24.3
Hasta 25% 29.7
Entre 26 y 50% 40.5
Entre 51 y 100% 2.7
Más del 100% 2.7
Total 100.0
Incremento promedio 34
Gráfico No. 24. Planes para incrementar la producción
en los próximos dos años
24.3%
29.7%
40.5%
2.7% 2.7%
No se incrementaHasta 25%Entre 26 y 50%Entre 51 y 100%Más del 100%
63
4.4 Tecnología y Procesos
¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa?
La mayoría de las empresas utiliza tecnología de punta o competitiva, sobre todo
en el área de maquinaria y equipo clave. Destaca también la existencia de 5
empresas que operan con tecnologías emergentes en sus procesos críticos.
En la primera parte del siguiente cuadro se compara la tecnología existente en la
empresa respecto del estado del arte tecnológico tanto en la maquinaria y equipo
clave como en la maquinaria de soporte y en los sistemas administrativos. Los
resultados muestran que la mayoría de las empresas cuentan con tecnología
competitiva en los tres rubros (maquinaria y equipo clave, maquinaria y equipo de
soporte y en sistemas administrativos), pero también existe un número importante
de empresas operando con tecnologías de punta y emergentes. Solo 7 empresas
afirmaron poseer tecnología obsoleta o poco competitiva en alguna de sus áreas.
En la segunda parte del cuadro se establece la posición dentro del ciclo de vida
tecnológico. La mayoría de las empresas dijeron tener tecnología que los ubica en
la fase de madurez, seguido de empresas con tecnología en fase de crecimiento.
Solo 3 empresas dijeron tener tecnología de fase embrionaria y 1 en declinación
dentro del ciclo de vida tecnológico.
Cuadro No. 33. Nivel tecnológico relativo utilizado en la Empresa
Nivel TecnológicoMaquinaria y Equipo Clave
Maquinaria y Equipo de
Soporte
Sistemas Administrativos
Total
Comparación de la tecnología
actual con la del estado del arte
Tecnología Emergente 5 3 1 9Tecnología de punta 12 5 6 23Tecnología competitiva 18 16 9 43Intermedia / promedio 10 10 8 28Poco competitiva 3 1 4Tecnología Obsoleta 2 1 3
Posición en el ciclo de vida tecnológico
Embriónica 1 2 3Crecimiento 10 5 3 18Madura 11 15 12 38Declinación 1 1
¿Qué tipo de operaciones realizan las empresas establecidas en Sonora?
Un total de 7 empresas realizan procesos para los sistemas primarios de las
aeronaves, tales como el sistema hidráulico, neumático, tren de aterrizaje y
64
motores, o manufactura de secciones completas. Entre estas, la mayoría (5)
realizan procesos de manufactura y no solo de ensamble. Otras 8 realizan
procesos en los sistemas primarios y secciones menores, y 26 realizan
maquinados, subensambles y fabricación de componentes menores. Por último,
14 empresas fabrican componentes menores.
Cuadro No. 34. Tipo de operaciones que realizan las empresas
Tipo de operación con la que cuenta: Manufactura EnsambleManufactura y Ensamble
Total
1er nivel: Sistemas primarios de las aeronaves (hidráulico, neumático, tren de aterrizaje, motores) y manufactura de secciones de aeronaves sin diseño o ensamble final
4 2 1 7
2do nivel: Sistemas primarios y secciones menores
4 1 3 8
3er nivel: Componentes maquinados y subensambles de sistemas no primarios
8 2 16 26
4to nivel: Componentes menores bajo procesos específicos no complejos
4 2 8 14
Nota: Una empresa puede realizar operaciones en dos o más niveles.
4.5 Calidad
¿Cuentan con certificaciones las empresas de aeroespacial establecidas en
Arizona?
La gran mayoría de las empresas (97.2%) cuentan con alguna certificación de
calidad; 18 tienen la certificación AS 9100, 16 la ISO 9001-2000 y 8 la Nadcap,
que son las más frecuentes entre las certificaciones implementadas. En otros
casos las certificaciones están en proceso de implementación: 5 empresas están
en el proceso de certificarse en ISO 9001-2000, 3 en ISO 14001, 3 en AS9100, 1
en Nadcap y una más en QS 9000. El promedio es de 2.3 certificaciones por
empresa, cifra idéntica a la que se obtuvo en el caso de las empresas establecidas
en Sonora.
Cuadro No. 35. Certificaciones implementadas y en proceso
65
Certificación Implementado En proceso Total
ISO 9001-2000 16 5 21
AS 9100 18 3 21
ISO 14001 3 3 6
Nadcap 8 1 9
IPT 1 1
QS 9000 5 1 6
AS 9110 1 1
AS 9120 1 1
QLM 1 1
QPL 1 1
Otra 12 3 15
Total 67 16 83
Nota: Una empresa puede tener dos o más certificaciones
Las 15 empresas que señalaron contar con otra certificación, mencionaron las
siguientes:
MIL 45208 MIL STD 45208 & 45662 ISO 17025 FAA & MILL SPEC ISO COMPLIENT MIL-I-45208 MIL-PRF-31032 RENTFROW INC QA PROGRAM
FAA-PART 23 APPROVER STANDARD FAA CERTIFICATION MIL SPECS GREAT WESTERN REGISTRAL
Gráfico No. 25. Número de Certificaciones
66
2.8%
38.9%
22.2%
36.1%NingunaUnaDosTres o más
¿Cuentan las empresas con programas formales de calidad?
Todas las empresas cuentan con algún programa formal para asegurar la calidad
de sus productos. La mayoría de ellas (el 67.6%) han implementado programas de
Dirección por Calidad siendo el programa de mayor difusión entra las empresas
establecidas en Arizona. Además el 56.8% de las empresas cuentan con
programas formales de Lean Manufacturing, lel 27% tienen programas de Six
Sigma, y el 18.9% utilizan el enfoque” Customer Relationship Managment “CRM”.
Cuadro No. 36. Programas y enfoques de calidad
Porcentaje
Programas formales de Six Sigma 27.0
Programas formales de Dirección por Calidad 67.6
Programas formales de Lean Manufacturing 56.8
El enfoque del CRM (Customer Relationship Managment) 18.9
4.6 Proveedores y Clientes
¿Cuáles son los principales proveedores de la industria Aeroespacial en Arizona?
67
Debido a sus políticas de confidencialidad, no todas las empresas proporcionaron
la información sobre sus principales proveedores. De las que se obtuvo
información, destaca el hecho de que más de la mitad de los proveedores
principales se ubican en Arizona y California.
Cuadro No. 37. Principales proveedores de las empresas aeroespaciales establecidas en Arizona
Proveedores Localización Productos/serviciosMENTOR GRAPHICS Wilsonville, OR Cad/cam EARL M JORGENSON Phoenix, AZ Raw material EMJ METALS Phoenix, AZ Bar stock HONEYWELL Phoenix, AZ Component parts ROPER INDUSTRIES INC.
Sarasota, Florida Components
HONEYWELL ENGINE DIV
Phoenix, AZ Engomes
ULTRAMET MFG Urbana, Ohio Raw carbide blanks RELIANCE Fort Smith, AR ARROW Melville, New York CERTIFIED INSPECTION Phoenix, AZ Penetrant/clean ROGERS CORP Chandler, Az Materail UFP TECH Grand Rapids, MI Foam NEWARK ELECT Chicago, IL Components HONEYWELL INTL Phoenix Az Turbodrop engines
CLOUD CAP Hoodriver Or Camera/video systems
GREENVILLE METALS Transfer, PA Metal ingot HUNTER TECHNOLOGY CORP
Santa Clara, CA Pcb fabrication
PHOENIX HEAT TREAT Phoenix, AZ Heat treating TREFFERS Phoenix, AZ Plating PARKER HANIFIN Atlanta, GA Component parts SEMIRAY Phoenix, AZ HARTZELL PROPELLER CO
Piqua, OH Propellers
CERATIZIT Warren / Michigan Special blanks carbide COAST ALUMINIUM Phoenix, AZ DODGE WASMUND MFG Pico Rivera, CA PHOENIX HEAT TREAT Phoenix, AZ Heat treat RHOM-HASS Maribourgh, MA Chemistry BOMBARDIER Toronto, ON/Montreal, QC CLEAN AIR ENGINEERING
Palatine, IL Connectors
STANDARD WIRED CABLE
Rancho Dominguez, CA
Cable
MWI Draper, Utah Graphite PRAXOIR Phoenix, AZ Gases HARTSELL PROPPER Piquia, OH Propellers
68
SOUTHWEST GAS Las Vegas, NV
ARGUESO Muskegon, MI/ Rosemead, CA/
Wax
TJM ELECTRONICS Tempe, AZ Pcb assembly PAS TECH Phoenix, AZ Finishing MARSHALL TOOL Phoenix, AZ Tooling MONOGRAM Los Angeles, CA Component parts
YARD METALS Southington,CT/Streetsboro, OH
WOODWARD GOVENOR CO
Fort Collins, CO Hydro mechanical components
CHEM RESEARCH Phoenix, AZ Plating TAIYO Carson City NV Soldermask ink IW CABLE Danbury, CT Cable BF TOOL Phoenix, AZ Tools POWDER ALLOY CORP Cincinatti, OH Powders CASTL. METALS Franklin Park, IL HONEYWELL BENDIX-KING
Olathe, KS Aviones
AIR PRODUCTS Allentown, PA PHOENIX HEAT TREAT Phoenix, AZ Heat treating
¿Dónde se localizan los principales proveedores?
Los proveedores que abastecen las empresas localizadas en Arizona se sitúan en
el mismo estado de Arizona con un 36%, California con un 10% y el resto de
Estados Unidos en un 52%, y con 2% en el resto del mundo (Canadá).
Cuadro No. 38. Localización de los principales proveedores
Localización No. de Empresas Porcentaje
Arizona 18 36
California 5 10
Resto de EUA 26 52
Resto del mundo 1 2
Total 50 100
¿Cuáles son los principales clientes de las empresas establecidas en Arizona?
Entre los principales clientes de las empresas establecidas en Arizona se
encuentran las grandes firmas del sector aeroespacial, destacando los casos de
69
Honeywell, Raytheon, Boeing, Goodrich Corp, Hamilton Sundstrand, Lockheed
Martin, Southwest Products y Universal Avionics.
ClienteFrecuenci
a
HONEYWELL 11
RAYTHEON 6
BOEING 2
GOODRICH CORP 2
HAMILTON SUNDSTRAND 2
LOCKHEED MARTIN 2
SOUTHWEST PRODUCTS 2
UNIVERSAL AVIONICS 2
AB TOOL 1
ACSS/L-3 COMMUNICATIONS 1
AIDC 1
API 1
ATK 1
AVIALL 1
Barnes 1
BELL HELICOPTER 1
BOMBARDIER 1
CALIFORNIA DOPE OF FORESTRY 1
CESSNA AIRCRAFT 1
COMTECH 1
DOD 1EAGLE ENGINEERING AEROSPACE 1
FACC 1
FAIRCHAID CONTROLS 1
GENERAL DYNAMICS 1
GOODRICH AG 1
HOSE POWER USA 1
INTEGRATED HYDRAULICS 1
ISOEING 1
MODERN INDUSTRIES 1
NORTHWEST AIRLINES 1
PARKER 1
PHOENIX TURBINE SERVICE 1
ROBERTSON 1
TRIUMPH AIRMASIVE 1
UNITED AIRLINES 1
US AIRWAYS 1
USAF 1VARIOUS AIRCRAFT MANUFACTURES 1
WESTERN TOOL & SUPPLY 1
70
¿Dónde se localizan los principales clientes de las empresas establecidas en
Arizona?
De las empresas de la muestra el 51% tiene a sus principales clientes en Arizona
y el 41% en el resto de Estados Unidos y 8% con el resto del mundo.
Cuadro No. 39. Localización de los principales clientes
Localización No. De Empresas
Arizona 31
Resto de EUA 25
Resto del mundo 5
Total 61
¿Quién selecciona a los nuevos proveedores en las empresas establecidas en
Arizona?
En el caso de los proveedores clave o estratégicos la mayor parte de las
empresas (42.9%) respondió que esta decisión la toma personal del corporativo,
en 10 empresas que representan un 28.6% fue el personal de la empresa, 22.9%
el personal del corporativo y de la empresa junto con sus clientes y finalmente un
5.7% los selecciona los clientes principales.
En relación con los proveedores de comodities/genéricos el 48.5% de las
empresas la decisión se toma por personal de la empresa, 39.4% por el personal
corporativo, 3 empresas que representan el 9.1% lo hacen por medio de su el
personal del corporativo y de la empresa junto con sus clientes y una sola
empresa lo hace a través de sus clientes principales.
Por último en relación con los proveedores indirectos y de servicios en 41.2% se
toma la decisión por parte del personal de la empresa, en un 38.2% lo hace el
personal corporativo, 14.7% es el personal del corporativo y de la empresa junto
con sus clientes, mientras que únicamente 2 empresas lo hace mediante sus
clientes principales.
Cuadro No. 40. Selección de nuevos proveedores
71
¿Quién selecciona a sus nuevos proveedores?
Claves o estratégicos Comodities/genéricos Indirectos y servicios
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Personal el Corporativo
15 42.9 13 39.4 13 38.2
Personal de la empresa en Sonora
10 28.6 16 48.5 14 41.2
Clientes principales 2 5.7 1 3 2 5.9
Personal del corporativo y de la empresa y Clientes*
8 22.9 3 9.1 5 14.7
Total 35 100 33 100 34 100
* Esa categoría se refiere a las empresas que manejan varias formas de selección de sus proveedores en
conjunto.
Gráfico No. 26. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos clave o estratégicos)
42.9,%
28.6,%
5.7,%
22.9%
Personal el CorporativoPersonal de la empresa en SonoraClientes principalesPersonal del corporativo, empresa y/o clientes
Gráfico No. 27. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos genéricos)
72
Gráfico No. 28. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos indirectos y servicios)
4.7 Empleo
¿A cuánto asciende el empleo directo generado por las empresas de la muestra
en Arizona?
73
El total de empleados en las empresas que contestaron el cuestionario asciende a
3,321. De ellos, el 48.6% son obreros, 25.6% técnicos, 9.7% ingenieros y 16.2 %
personal administrativo y gerentes. Dadas las características de la muestra
obtenida para este estudio no es posible estimar con estos datos el total de
empleo en el estado de Arizona. Sin embargo, de acuerdo con la Oficina de
Estadísticas de Empleo del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la
industria aeroespacial emplea en Arizona a más de 60,000 personas.
Cuadro No. 41. Distribución del Personal empleado
Porcentaje
Número de obreros 48.6
Número de técnicos 25.6
Número de ingenieros 9.7
Número de personal administrativo y gerentes 16.2
Total de empleados100
(3321)
Gráfico No. 29. Distribución del Personal empleado
74
¿Cuál es la tasa de rotación de personal en estas empresas?
La tasa de rotación mensual promedio para el total de la Industria Aeroespacial en
Arizona en 2007 fue de 2.1 %. Se trata de una rotación notablemente menor que
la que se presenta en Sonora, por tratarse de un a fuerza de trabajo más estable y
con mejores salarios
Cuadro No. 42. Tasa de rotación en el trabajo mensual durante 2007
Rango Frecuencia Porcentaje
0% 12 40.0
0.1 a 4% 14 46.7
Más de 4.1% 4 13.3
Total 30 100.0
Promedio mensual 2.06
¿Cuáles son las carreras en las que se forman los profesionistas empleados en la
industria aeronáutica-aeroespacial?
Más de la mitad de las empresas (52.9%) mencionaron que la mayoría de los
profesionistas que trabajan en ellas son egresados de la carrera de Ingeniería
75
Industrial, el 11.8% mencionaron la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad,
mientras que las carreras de Contabilidad, Relaciones Industriales, Ingeniería
Aeroespacial, Ingeniería Química Metalúrgica, Ingeniería con especialidad en
manufactura e ingeniería en Sistemas Computacionales fueron mencionadas por
el 5.9% de las empresas cada una.
Cuadro No. 43. Principales carreras ó especialidades de las que egresan los
profesionistas empleados en la Industria Aeroespacial
Carrera o especialización Porcentaje
Ingeniero Industrial 52.9
Ingeniero en Sistemas de Calidad 11.8
Contabilidad 5.9
Licenciado en Relaciones Industriales 5.9
Ingeniero Aeroespacial 5.9
Ingeniero Químico Metalúrgico 5.9
Ingeniero Industrial de manufactura 5.9
Ingeniero en sistemas computacionales 5.9
Total 100
¿Cuál es la formación de los técnicos empleados en la industria aeronáutica-
aeroespacial?
En cuanto a los técnicos, el 29.2% de las empresas mencionaron la
especialización en maquinados, el 16.7% en calidad y el 12.5% en producción.
Otras especialidades técnicas mencionadas fueron Rayos X, Diseño, layout,
electrónica, informática y mecánica de aviación, con 4.2% cada una. 76
Cuadro No. 44. Principales carreras ó especialidades de las que egresan los
técnicos empleados en la Industria Aeroespacial
Especialidad Frecuencia Porcentaje
Maquinados 7 29.2
Técnico en Calidad 4 16.7
Técnico en producción 3 12.5
Técnicos en Sheet Metal 2 8.3
Técnico en Mecánica 2 8.3
Técnico en Rayos X 1 4.2
Diseñador 1 4.2
Técnicos de Layout 1 4.2
Eléctrico 1 4.2
Técnico Informática 1 4.2
Técnico en Mecánica de Aviación 1 4.2
Total 24 100
¿Cuáles son las principales dificultades de las empresas para encontrar personal
calificado?
A pesar de que Arizona es uno de los estados con mayor presencia de empresas
del sector aeroespacial en los Estados Unidos, la mayoría de las empresas
(61.1%) manifestaron tener problemas para encontrar personal calificado en la
región. Se trata de una cifra incluso mayor que la encontrada en el caso de
Sonora, si bien el tipo de problemas es diferente en esta caso. Las principales
dificultades mencionadas fueron las siguientes:
77
Dificultad para encontrar maquinistas calificados
Escasez de ingenieros y mecánicos de aeronáutica
Problemas para encontrar personas trabajadoras y confiables
Escasez de personas con habilidades y capacidades técnicas
Dificultad para encontrar recursos humanos con experiencia en ingeniería de sistemas, de diseño y en la industria
Personas poco motivadas para aprender
Escasez de personas con nivel de escolaridad requerido para trabajar en la empresa
4.8 Vinculación con el sector educativo
¿Las empresas tienen vinculación con las Instituciones de Educación Superior de
Arizona?
La mayoría de las empresas de la muestra mencionó tener diversos tipos de
vínculos con universidades y centros de investigación en el estado: el 16% recibe
estudiantes para prácticas profesionales de los alumnos; el 10% mantiene
relaciones para la incorporación de nuevas tecnologías y otro 10% para capacitar
a sus trabajadores; en menor medida las relaciones son para diseñar y desarrollar
nuevos productos o procesos, o bien tienen relación como clientes o requieren
servicios especializados (8% respectivamente). En algunos casos 4% acuden a
las universidades para que les realicen estudios de mercado o tecnológicos (4%)
y para compartir capacidades de diseño (2%).
Cuadro No. 45. Tipo de relación que mantiene con universidades y centros de investigación
Tipo de vínculo Porcentaje
Comparten capacidades de diseño 2.0
Diseño y desarrollo de nuevos productos/procesos 8.0
78
Les apoyan a la incorporación de sus tecnologías 10.0
Realizan estudios de mercado, estudios tecnológicos, asesoría 4.0
Capacitación de sus trabajadores 10.0
Son sus clientes 8.0
Servicios especializados 8.0
Prácticas Profesionales 16.0
No mantiene relaciones 34.0
Total 100.0
¿Cuáles son las principales instituciones de educación superior con las que tienen
vinculación las empresas del sector aeroespacial?
Las instituciones con mayor presencia en los vínculos con las empresas son
Arizona State University (53 %, de las empresas) seguida por University of Arizona
(24%); otras instituciones mencionadas con menor frecuencia son Gateway
Community College, Maricopa County Skill Center, Mohave Community College, e
ITT Technical Institute.
Cuadro No. 46. Principales instituciones educativas con las que se tienen actividades de vinculación
Institución Porcentaje
Arizona State University 53
University Of Arizona 24
Gateway Community College 6
Maricopa County Skill Center 6
Mohave Community College 6
ITT Technical Institute 6
Total 100
¿Cuáles son las especialidades demandadas por las empresas de Arizona?
79
Las especialidades más demandadas son la ingeniería química metalúrgica (17%),
la ingeniería mecánica (12.8%) y la ingeniería aeroespacial (10.6%), seguidas por
diversas ingenierías y programación.
Cuadro No. 47. Especialidades de Ingeniería más demandadas
Frecuencia Porcentaje
Ingeniero químico metalúrgico 8 17
Ingeniero mecánico 6 12.8
Ingeniero aeroespacial 5 10.6
Ingeniero eléctrico 4 8.5
Ingeniero de manufactura 4 8.5
Ingeniero de proceso 4 8.5
Ingeniero industrial 4 8.5
Programación CAD-CAM 3 6.4
Ingeniero de métodos 2 4.3
Ingeniero de calidad 2 4.3
Matemáticos 2 4.3
Ingeniero en sistemas computacionales 2 4.3
Ingeniero de dibujo 1 2.1
Total 47 100
5. Perspectivas y recomendaciones
La industria aeroespacial estuvo caracterizada hasta hace algunos años por un
alto nivel de integración vertical y una rígida jerarquía en la cadena de valor,
fuertemente controlada por los grandes fabricantes de aeronaves. En torno a las
grandes firmas gravitaban una gran cantidad de pequeñas empresas proveedoras
severamente controladas por los fabricantes.
Por razones tecnológicas y comerciales, durante los primeros años del siglo XXI
las cadenas productivas se reorganizaron en una pirámide con pocos proveedores
de alcance global que operan con mayor autonomía, en un cambio que benefició a
los proveedores globales y subcontratistas especializados. Las fuerzas motrices
de estos cambios han sido las crecientes presiones para reducir costos y disminuir
los tiempos de entrega, todo ello en el marco de un incremento en las previsiones
y normas para mejorar la seguridad aérea.
A pesar de que la producción sigue concentra en un reducido número de grandes
firmas líderes, los cambios tecnológicos y la globalización de los mercados han
80
permitido una mayor competencia en la producción de aeronaves pero sobre todo
en la producción de partes y componentes, segmento en el que han aparecido
nuevas firmas y nuevas regiones productoras.
El volumen del comercio mundial en los segmentos de manufactura de aeronaves
y fabricación de productos y partes aeroespaciales fue cercano a los 260,000
millones de dólares en 2007, de los cuales Estados Unidos participó con 57.5%
del mercado global.
En la actualidad dos terceras partes de la producción aeroespacial son para uso
civil y el resto para fines militares, y la producción mundial está concentrada en
Estados Unidos y Europa, que generan más del 80% del total global. Sin embargo,
las proyecciones indican que hacia la segunda década del siglo XXI el porcentaje
correspondiente a la aviación civil se incrementará al 73%, en tanto que la
participación de Estados Unidos y Europa descenderá a la mitad de la producción
mundial; por su parte algunos productores emergentes, como Rusia, China, India,
Brasil, Israel y Pakistán, ocuparán posiciones cada vez más relevantes en el
mercado mundial de aeronaves y partes aeroespaciales.
La industria aeroespacial en su conjunto se encuentra inmersa en una fase de
intenso cambio tecnológico, tanto en lo que respecta a las tecnologías
incorporadas a las aeronaves como en los procesos de diseño y manufactura, lo
que está transformando drásticamente el contenido de los insumos, componentes
y partes incorporados en las aeronaves. Por una parte, el uso de los metales
convencionales está disminuyendo de manera sistemática, en favor de nuevas
aleaciones y materiales compuestos. Por otro lado, el uso de motores más
eficientes y la digitalización de los sistemas de control desplazan a los motores de
alto consumo de combustible y a la mayoría de los dispositivos electromecánicos.
Otro de los cambios relevantes consiste en que el sector militar en Estados
Unidos, el principal consumidor de productos aeroespaciales en el mundo, ha
empezado a cambiar sus políticas de diseño, para acudir a tecnologías
81
comerciales cuando existen alternativas que satisfagan sus necesidades, en lugar
de diseñar sus propios componentes para todos sus artefactos.
En México, a partir del año 2000 tanto el gobierno federal como algunos gobiernos
estatales empezaron a promover la instalación de empresas aeroespaciales, sobre
todo dedicadas a la manufactura de partes y componentes. En estos años la
industria ha crecido rápidamente, en una gama de actividades manufactureras que
abarcan la fabricación de componentes de motores, arneses y cables,
componentes de sistemas de aterrizaje, inyección de plástico, intercambiadores de
calor, maquinados de precisión, reparación de superficies aerodinámicas,
sistemas de audio y video, componentes electrónicos, fuselaje de aislamiento e
interiores, entre otras.
En la actualidad existen en el país unas 160 empresas, con más de 16 000
empleados e inversiones anuales por más de 400 millones de dólares. Se trata en
su gran mayoría de empresas transnacionales que han decidido trasladar algunas
operaciones a México por razones ligadas con el costo de la fuerza de trabajo, la
cercanía geográfica con los Estados Unidos y la disponibilidad de mano de obra.
Las operaciones en México les permiten disminuir los costos de transporte y
reducir sustancialmente los costos de producción, además de mantener una
coordinación cercana de los procesos de diseño, desarrollo y manufactura.
La mayor parte de las empresas de aeronáutica están localizadas en los estados
del norte del país, donde han escogido establecerse para aprovechar la
experiencia previa de esta región en el ámbito de la industria automotriz, así como
la infraestructura desarrollada en torno a las plantas maquiladoras y otras
industrias exportadoras, y la disponibilidad de una fuerza de trabajo calificada y
con bajos niveles salariales.
Las primeras plantas aeroespaciales que se establecieron en México eran
pequeñas empresas productoras de componentes menores, con altos volúmenes
de producción y procesos intensivos en mano de obra. Sin embargo, en los años
recientes se han registrado diversas inversiones de mayor alcance tecnológico,
con procesos de producción más sofisticados y una mezcla de altos y bajos
82
volúmenes de producción, así como una tendencia a establecer plantas de mayor
tamaño.
En Sonora se han establecido un total de 30 empresas, la mayoría de las cuales
iniciaron sus operaciones después del año 2000. Estas empresas se dedican
sobre todo a procesos de maquinado, subensambles y fabricación de
componentes menores, es decir a operaciones de tercer y cuarto nivel. Sin
embargo varias de las plantas realizan procesos para los sistemas primarios de
las aeronaves, tales como el sistema hidráulico, neumático, tren de aterrizaje y
motores. La mayoría de estas empresas con procesos complejos realizan
operaciones de manufactura y no solo de ensamble.
Para afianzar su presencia como una región competitiva en la industria
aeroespacial, el estado de Sonora enfrenta tres retos principales. El primero es el
escalamiento en la cadena de valor mediante la atracción de actividades de mayor
valor agregado. El segundo reto, estrechamente ligado con el anterior, es el de
ampliar en cantidad y calidad la disponibilidad de recursos humanos competitivos
según estándares internacionales, especialmente en el caso de ingenieros y
técnicos, que permita no solo la operación de empresas dedicadas a la
manufactura de partes y componentes menores sino además desarrollar procesos
más sofisticados y de alto valor agregado. Y el tercero es diseñar una política de
promoción de la industria a largo plazo, que contenga una visión sólidamente
afianzada en el conocimiento especializado de la industria y con instrumentos
específicos, ágiles y permanentes para su fortalecimiento.
Con base en los resultados de la encuesta y en las entrevistas con los gerentes de
las plantas establecidas en Sonora y Arizona, se plantean a continuación nueve
recomendaciones para consolidar al estado de Sonora como un estado
competitivo en esta industria:
Recomendación 1
Realizar un monitoreo permanente y sistemático para identificar las tendencias
tecnológicas y la dinámica de los mercados de de la industria aeroespacial en el
mundo, así como dar un seguimiento sistemático a la evolución de la industria 83
aeroespacial establecida en Sonora. Es conveniente diseñar un instrumento
estandarizado de monitoreo que permita evaluar los mismos indicadores a lo largo
del tiempo, para contar con una base objetiva y confiable para las decisiones
gubernamentales y privadas del sector.
Recomendación 2
Varios estados del país compiten por la atracción de empresas aeroespaciales,
algunos de ellos con programas de promoción y apoyo muy agresivos. Es
necesario diseñar una política estatal de impulso a la industria aeroespacial,
basada en el conocimiento de las tendencias internacionales industria y capaz de
aprovechar las fortalezas locales acumuladas en torno a otras industrias
exportadoras exitosas como la automotriz y la electrónica.
Recomendación 3
Una política estatal de impulso a la industria aeroespacial debería estar articulada
en torno a una estrategia de apoyo selectivo a actividades de alto valor agregado,
de alto potencial en el mercado internacional y que permitan aprovechar y
expandir las capacidades acumuladas en el estado.
Recomendación 4
La aeroespacial es una industria operada por transnacionales, operando con
tecnología de punta y frecuentemente con tecnologías embrionarias. Al estado de
Sonora le conviene diseñar una estrategia para retener y optimizar el conocimiento
tecnológico y administrativo transferido por las transnacionales. Existen ejemplos
documentados en las industrias electrónica, automotriz y metalmecánica acerca
de los mecanismos de transferencia que pueden ser sistematizados para mejorar
el desempeño conjunto del sector.
84
Recomendación 5
De acuerdo con la evidencia disponible para otras industrias, los gerentes
mexicanos de las transnacionales son los agentes más activos en impulsar el
escalamiento tecnológico de las plantas donde trabajan, pero también en la
creación de empresas locales proveedoras de las transnacionales. Conviene
estimular la participación de los gerentes mexicanos de las transnacionales en las
instancias de promoción y apoyo a la industria aeroespacial para enriquecer con
su experiencia y conocimientos expertos las políticas de promoción de la industria,
y los programas de capacitación de recursos humanos y de apoyo a los
proveedores locales
Recomendación 6
Los gerentes locales de las transnacionales tienen un cierto margen de autonomía
para la selección de los proveedores de insumos genéricos, materiales indirectos y
servicios. Es importante promover la interacción de estos gerentes locales con el
personal y los programas de apoyo a los proveedores locales, así como
aprovechar las redes sociales y profesionales de los gerentes para lograr una
mayor incorporación de empresas locales en la cadena aeroespacial.
Recomendación 7
Una de las mayores barreras al escalamiento de las pequeñas y medianas
empresas en la cadena aeroespacial es la carencia de certificaciones en general,
pero sobre todo de aquellas específicas a la manufactura de componentes y
partes de aeronaves. Por ello, una de las áreas de mayor impacto para la
incorporación de de empresas locales es el apoyo a los procesos de certificación
tanto en las empresas de la industria aeroespacial como en sus proveedores
actuales y en los potenciales proveedores locales.
Recomendación 8
Con base en el monitoreo sistemático de las tendencias y estándares
internacionales, es necesario apoyar a las instituciones de educación superior y 85
escuelas técnicas para mejorar la formación académica de técnicos, ingenieros y
administradores, así como para desarrollar y elevar la calidad de las
especialidades más demandadas por la industria.
Recomendación 9
Dado que el clima de negocios y la calidad del entorno son factores de gran
importancia en las decisiones de localización de las empresas transnacionales y
en la ceración de nuevas empresas locales, es necesario trabajar conjuntamente
con autoridades federales para avanzar en la eliminación de la excesiva
burocracia en el sistema de aduanas, en la mejoría de la red carretera y en la
mejoría de la seguridad pública.
86
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