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1 Diciembre 2017
Diciembre 2017
2 Diciembre 2017
Contenido Resumen Ejecutivo ...............................................1
1. Patrimonio de los fondos de inversión ........... 3
1.1 Por tipo de fondo ......................................... 3
1.2 Por tipo de activo ......................................... 3
1.3 Por fondo abierto ......................................... 3
1.4 Por fondo cerrado ........................................ 4
1.5 Como % del PIB ........................................... 4
1.6 Por SAFI ....................................................... 5
2. Mercado secundario de las cuotas de fondos
de inversión cerrados .......................................... 5
3. Rentabilidades históricas ............................ 6
3.1 Curva según disponibilidad objetivo de cada
fondo.................................................................... 6
4. Aportantes de los fondos ............................. 7
4.1 Por tipo de fondo ......................................... 7
4.2 Por SAFI ....................................................... 7
5. Datos generales de los fondos ...................... 8
1 Diciembre 2017
Resumen Ejecutivo
El comportamiento de los fondos de
inversión en diciembre es réplica de lo
experimentado a lo largo de 2017.
La gestión profesional de inversiones, la calidad en el
servicio al cliente y la rentabilidad, cautivaron y dieron
beneficios a casi 13,000 inversionistas.
Con corte a fin del año, el monto gestionado en fondos de
inversión casi se triplicó respecto a 2016 y cerró en RD$
29,964 millones, equivalente al 0.85% del PIB del país.
Las oportunidades de inversión a través de los fondos que
gestionan nuestros asociados continúan multiplicándose
con una oferta de 28 fondos en el mercado y ganando cada
vez más la confianza de los dominicanos, quienes han
encontrado un producto especializado, flexible y cercano
que soluciona sus necesidades.
Santiago Sicard H. Presidente Ejecutivo
Asociados Datos de contacto
Dirección Av. Lope de Vega #29,
Torre NovoCentro, Suite 805, Ensanche Naco,
Distrito Nacional, República Dominicana
Tel. 809.368.1176
www.adosafi.org
2 Diciembre 2017
3 Diciembre 2017
1. Patrimonio de los fondos de inversión
Montos en millones ($MM) – Tasa de cambio DOP $48.1989 / USD
1.1 Por tipo de fondo
Total gestionado en fondos:
DOP $29,964 : USD $622
USD $224.7
DOP $10,83136%
USD $48.9DOP $2,356
8%
USD $169.8
DOP $8,18327%
USD $178.3DOP $8,594
29%
Abierto DOP Abierto USD Cerrado DOP Cerrado USD
DOP $13,187USD $274
44%
DOP $16,777USD $348
56%
Abierto Cerrado
1.2 Por tipo de activo
* En Inmobiliario y Desarrollo de Sociedades sólo
participan fondos cerrados
DOP $20,269
USD $420.5
68%
DOP $3,910
USD $81.113%
DOP $5,784
USD $120.0
19%
Renta Fija Inmobiliario Dllo. Sociedades
DOP $13,187USD $273.6
DOP $7,082USD $146.9
Fondos Abiertos Fondos Cerrados
1.3 Por fondo abierto
DOP$3,292; BHD Plazo 30 días;
USD$68.3; 25%
DOP$2,644; BHD Liquidez; USD$54.9; 20%
DOP$2,115; BHD Plazo 30 días Dólar(USD);
USD$43.9; 16%
DOP$1,439; Reservas Quisqueya; USD$29.9; 11%
DOP$1,182; Renta Valores; USD$24.5; 9%
DOP$677; Renta Futuro; USD$14.0; 5%
DOP$592; Deposito Financiero Flexible; USD$12.3; 4%
DOP$465; JMMB Mercado de Dinero;
USD$9.6; 4%
DOP$387; JMMB Rentabilidad Dinámica; USD$8.0; 3%
DOP$241; Plazo Mensual Dólar(USD); USD$5.0;
2% DOP$128.3; Matrimonial Reservas El Bohio;
USD$2.7; 1%
DOP$22.6; Reservas Larimar; USD$0.5; 0%
DOP$1.5; Educacional Reservas La Isabela;
USD$0.0; 0%
DOP$0; Otros; USD$16.2; 6%
Cifras en millones ($MM)
4 Diciembre 2017
1.4 Por fondo cerrado
DOP$5,460; GAM Energía(USD); USD$113.3;
32%
DOP$2,551; Pioneer United Renta Fija;
USD$52.9; 15%
DOP$2,193; Inmobiliario Excel I(USD); USD$45.5;
13%
DOP$2,016; Capitalizable Popular; USD$41.8; 12%
DOP$1,649; Recurrente Popular; USD$34.2; 10%
DOP$866; Renta Fija GAM; USD$18.0; 5%
DOP$776; Inmobiliaria Pioneer; USD$16.1; 5%
DOP$641; Renta Inmobiliaria Dolares Popular(USD);
USD$13.3; 4%
DOP$324; FCDS Advanced Oportunidades; USD$6.7;
2%
DOP$301; JMMB Cerrado Inmobiliario(USD);
USD$6.2; 2%
Cifras en millones ($MM)
1.5 Como % del PIB
DOP$1,291
DOP$3,967 DOP$5,960
DOP$8,034
DOP$10,977 DOP$13,187
DOP$2,000 DOP$2,169
DOP$4,278
DOP$7,069
DOP$7,324
DOP$8,126
DOP$10,361
DOP$16,777
USD 46.0
DOP$2,000
USD 49.0
DOP$2,169
USD 122.0
DOP$5,569
USD 236.6
DOP$11,036
USD 280.5
DOP$13,284
USD 306.0
DOP$16,161
USD 447.2
DOP$21,338
USD 621.7
DOP$29,964
0.08% 0.08%
0.18%
0.33%
0.40%
0.48%
0.62%
0.85%
-0.15%
0.05%
0.25%
0.45%
0.65%
0.85%
DOP$-
DOP$2,500
DOP$5,000
DOP$7,500
DOP$10,000
DOP$12,500
DOP$15,000
DOP$17,500
DOP$20,000
DOP$22,500
DOP$25,000
DOP$27,500
DOP$30,000
DOP$32,500
2013 2014 2015 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 DIC 2017
Fondos Abiertos (DOP$MM) Fondos Cerrados (DOP$MM) Total en DOP ($MM) % sobre PIB(est.)
Cifras en millones ($MM)
5 Diciembre 2017
1.6 Por SAFI
$13,187
$851
$1,592
$2,692
$8,052
$16,777
$324
$301
$2,193
$3,327
$4,306
$6,326
100%
1%
4%
5%
7%
9%
11%
14%
21%
27%
$0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000
Total Industria
Advanced
JMMB Fondos
AFI Reservas
Excel Fondos
AFI Universal
Pioneer Funds
AFI Popular
GAM Capital
BHD Fondos
En fondos abiertos En fondos cerrados% participación
total
Cifras en millones de pesos (DOP$29,964MM)
2. Mercado secundario de las cuotas de
fondos de inversión cerrados
11% 6%16%0%21%
33%43%
15%4%
9%
100% 100% 89%
26%
27%
DOP $927.2 DOP $918.9 DOP $1,166.7
DOP $4,390.0
DOP $5,450.2
DOP $7,177.3
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2013 2014 2015 2016 nov-17 Preliminar a
Diciembre 2017
Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Gam Capital, S.A. Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Advanced Asset Management, S.A. Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.
Cifras en millones ($MM)
6 Diciembre 2017
3. Rentabilidades históricas
Desde
30 90 180 360 inicio
26 Deposito Financiero Flexible 5.30% 5.91% 6.68% 7.68% *
41 BHD Liquidez 3.77% 4.18% 5.07% 6.14% *
131 Reservas Quisqueya 4.89% 6.91% 6.68% * *
154 BHD Plazo 30 días 4.74% 6.13% 6.71% 7.45% *
346 Reservas Larimar 7.56% 10.85% * * *
386 JMMB Mercado de Dinero 6.18% 7.03% 6.67% 7.11% *
720 Educacional Reservas La Isabela 6.57% 6.55% 7.61% * *
731 Renta Valores 0.18% 10.44% 9.61% 9.59% *
953 Renta Futuro 3.53% 15.96% * * *
1,211 Matrimonial Reservas El Bohio 5.09% 15.02% * * *
1,450 JMMB Rentabilidad Dinámica 7.92% 19.83% 16.38% * 15.11%
131 Plazo Mensual Dólar 2.68% 2.65% 2.61% * *
539 BHD Plazo 30 días Dólar 2.52% 2.32% 2.32% 2.14% *
DOP (en blanco) FCDS Advanced Oportunidades 6.88% 4.90% 4.91% * *
USD 566 GAM Energía 6.81% 7.23% 6.44% 6.04% 6.03%
DOP 428 Inmobiliaria Pioneer 18.08% 11.36% 9.24% 8.38% 8.13%
1,354 Inmobiliario Excel I 6.52% 6.51% 6.72% 6.44% 6.45%
2,556 JMMB Cerrado Inmobiliario 16.55% 17.30% 12.38% 8.40% 5.66%
(en blanco) Renta Inmobiliaria Dolares Popular 5.17% * * * 1.50%
1,394 Capitalizable Popular 13.88% 24.85% 17.33% 14.37% 12.39%
1,429 Pioneer United Renta Fija 8.38% 21.46% 16.77% 12.78% 13.99%
1,573 Recurrente Popular 8.63% 24.44% 18.07% 13.24% 10.78%
2,223 Renta Fija GAM -4.73% 23.54% 18.43% 17.52% 17.42%
Rentabilidad Histórica
Días previos
Abierto
Cerrado
Tipo de
Fondo
Principal
ActivoMoneda
Duración
(días)Fondo
Renta Fija
Dllo.
Sociedades
Inmobiliario
Renta Fija
DOP
USD
USD
DOP
(*) No existe historia suficiente para el cálculo respectivo.
3.1 Curva según disponibilidad objetivo de cada fondo
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
Ren
tab
ilid
ad
an
ua
liza
da
Dias objetivo para disponibilidad de recursos
Observaciones fondos en DOPObservaciones fondos en USDTendencia DOP (Polinómica)Tendencia USD (Polinómica)
El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de las carteras de estos fondos de inversión no necesariamente son comparables entre sí o con otras alternativas de inversión. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se
repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de posibles comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
7 Diciembre 2017
4. Aportantes de los fondos
4.1 Por tipo de fondo
86%; 1,617
87%; 4,607 88%; 5,627
88%; 7,808 86%; 9,123
87%; 11,166
100%; 45
14%; 270
13%; 681
12%; 761
12%; 1,058
14%; 1,463
13%; 1,642
45
1,887
5,288
6,388
8,866
10,586
12,808
-1,000
-500
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2014 2015 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 DIC 2017
12,808 Aportantes en fondos de inversión
Fondos abiertos Fondos Cerrados Total
4.2 Por SAFI
11,166
760
1,007
2,621
6,778
1,642
34
130
139
145
98
1,096
100%
0%
1%
1%
1%
7%
8%
9%
20%
53%
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
Total Industria
Advanced
Excel Fondos
Pioneer Funds
GAM Capital
JMMB Fondos
AFI Reservas
AFI Popular
AFI Universal
BHD Fondos
En fondos abiertos En fondos cerrados % participacióntotal
8 Diciembre 2017
5. Datos generales de los fondos
Tipo de
Fondo
Principal
Activo
Primera
EmisiónFondo AFI
Moneda
del fondo
Monto Gestionado
(Equivalente DOP$)
Colocad
o /
Autoriza
do
6/01/2015 BHD Liquidez BHD Fondos DOP 2,644,476,944DOP$ *
15/05/2015 Deposito Financiero Flexible AFI Universal DOP 592,282,267DOP$ *
25/08/2015 JMMB Mercado de Dinero JMMB Fondos DOP 464,726,412DOP$ *
15/01/2016 Renta Valores AFI Universal DOP 1,182,388,673DOP$ *
18/04/2016 BHD Plazo 30 días DOP 3,292,253,967DOP$ *
22/06/2016 BHD Plazo 30 días Dólar USD 2,115,174,972DOP$ *
19/01/2017 Reservas Quisqueya AFI Reservas DOP 1,439,330,123DOP$ *
1/02/2017 JMMB Rentabilidad Dinámica JMMB Fondos DOP 386,680,605DOP$ *
20/02/2017 Plazo Mensual Dólar AFI Universal USD 240,537,289DOP$ *
29/05/2017 Educacional Reservas La Isabela AFI Reservas DOP 1,474,100DOP$ *
12/07/2017 Renta Futuro AFI Universal DOP 676,600,191DOP$ *
Matrimonial Reservas El Bohio DOP 128,283,609DOP$ *
Reservas Larimar DOP 22,607,810DOP$ *
JMMB Plazo 90 Dias JMMB Fondos DOP 0DOP$ *
Dolares Reservas Caoba AFI Reservas USD 0DOP$ *
Universal Liquidez AFI Universal DOP 0DOP$ *
15/12/2015 GAM Energía GAM Capital USD 5,459,988,561DOP$ 20.0%
31/05/2017 FCDS Advanced Oportunidades Advanced DOP 324,396,911DOP$ 12.6%
Pendiente Desarrollo Socied. Pioneer DOP 0DOP$ 0.0%
29/07/2015 Inmobiliaria Pioneer DOP 775,939,378DOP$ 31.5%
2/12/2015 JMMB Cerrado Inmobiliario JMMB Fondos USD 300,841,016DOP$ 23.8%
2/03/2016 Inmobiliario Excel I Excel Fondos USD 2,193,095,268DOP$ 75.0%
9/10/2017 Renta Inmobiliaria Dolares Popular AFI Popular USD 640,518,134DOP$ 20.0%
16/05/2013 Pioneer United Renta Fija Pioneer Funds DOP 2,551,493,909DOP$ 100.0%
Capitalizable Popular DOP 2,016,344,321DOP$ 60.0%
Recurrente Popular DOP 1,648,789,887DOP$ 100.0%
12/05/2015 Renta Fija GAM GAM Capital DOP 865,765,416DOP$ 40.0%
29,963,989,763DOP$ 62.3%Total general
Renta Fija
Dllo.
Sociedades
Inmobiliario
Renta Fija
28/07/2017
Pendiente
23/03/2015
BHD Fondos
AFI Reservas
Pioneer Funds
AFI Popular
Abierto
Cerrado
(*) Los fondos abiertos no tienen un número específico aprobado de cuotas.
9 Diciembre 2017
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