david lemor peru politica de comercio exterior
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Ing. David Lemor
12 de setiembre de 2011
PERU
Política de Comercio
Exterior
• Los TLC aseguran acceso preferencial permanente a nuestros principales mercados de exportación y brinda mecanismos para eliminar barreras no arancelarias.
• Promueve el flujo de inversiones y genera nuevas oportunidades en distintas actividades económicas, brindando seguridad jurídica para el desarrollo de la actividad productiva y la inversión privada.
• Nivela las condiciones de acceso al mercado que ya tienen otros países competidores.
• Abre:
– Excelentes oportunidades en la exportación de servicios profesionales.
– Acceso a bienes de capital e insumos a precios competitivos.
2
Consolidación Preferencias
USA: ATPA-ATPDEA / UE: SGP Atracción de inversiones
Objetivos de los TLC
India
Japón
MERCOSUR ACE 58
CAN Singapur
América Central
Nueva Zelanda
Marruecos
Unión Europea
Chile
Brunei Tailandia
Australia
Acuerdos en vigencia Acuerdos que entrarán en vigencia Acuerdos en negociación Negociaciones futuras
China
Canadá
EE.UU.
OMC
APEC
ALADI
Malasia
Venezuela Extensión de Preferencias
Vietnam México: ACE 8
Costa Rica y Panamá
Suiza y Liechtenstein
Sudáfrica
EFTA (Noruega e Islandia)
Corea
Acuerdos Comerciales según estado de negociación
4 Fuente: SUNAT
Cobertura de los Acuerdos
Comerciales %, 2010
Acuerdos Vigentes o por
entrar en vigencia
94%
En negociación/sin negociar
6%
* EFTA (sólo vigente para Suiza y Liechtenstein)
** TPPA (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam)
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR
Comercio Exterior: Coyuntura
94% de nuestras exportaciones se dirige a mercados con los que tenemos acuerdos comerciales vigentes o por entrar en vigencia
Mayor diversificación (Asia y Europa)
5
Estados Unidos16%
China16%
Suiza11%
Canadá10%
Japón5%
Alemania4%
Resto38%
Estados Unidos19%
China17%
Brasil7%Ecuador
5%Japón
5%Colombia
5%
Resto42%
180 destinos 203 mercados Fuente: SUNAT
2010 2010
Estados
Unidos28%
Reino Unido8%
Suiza
8%
China
6%
Japan5%
Chile
4%Resto41%
2000
162 destinos
Exportaciones: Principales destinos
Estados
Unidos23%
Venezuela
8%
Japón
7%Colombia
5% Chile
5%Brasil
5%
Argentina5%
Ecuador5%
China
4%
Resto33%
Importaciones: Principales Mercados
2000
177 mercados
6
Exportaciones por Sectores Económicos
(Var. % con respecto al periodo anterior)
Exportaciones agropecuarias 2003-2011 (Var. % con respecto al periodo anterior)
Exportaciones textiles 2003-2011
(Var. % con respecto al año anterior)
Fuente: SUNAT
Sectores 2009 20102011
(I. Sem.)
No Tradicional -16,9 23,6 34,5
Minería no metálica -14,7 69,8 132,8
Pesquero -15,1 23,4 51,3
Químico -18,4 46,1 41,7
Agropecuario -2,6 20,2 34,0
Sidero-Metalúrgico -37,5 69,6 34,5
Textil -25,5 4,2 24,9
Pieles y cueros -36,6 31,9 22,8
Varios (incl. Joyería) -20,8 14,0 15,7
Artesanías -48,7 -16,6 21,1
Metal-mecánico 15,0 5,9 13,4
Maderas y papeles -20,5 6,4 -0,1
Tradicional -9,9 31,9 31,1
Petróleo y gas natural -26,9 61,5 63,9
Agrícola -6,3 53,1 61,6
Minería -8,0 29,4 26,3
Pesquero -3,8 11,9 23,1
Total -11,6 30,0 31,8
12,8
29,125,8
21,123,9 24,1
-2,6
20,2
34
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(I. Sem.)
18,8
35,8
16,7 15,517,9
15,5
-25,5
4,2
24,9
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(I. Sem)
Comercio Exterior: Coyuntura
En el 2011 el mayor crecimiento exportador provendrá de las exportaciones con mayor valor agregado. Al 2016 proyectamos que estas exportaciones incrementen su participación,
pasando de 22% al 27% del total exportado.
10,2
17,4
41,4
35,837,8
18,0
9,1
-11,6
32,0
20,1
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
7
Exportaciones Perú-Mundo (Variación porcentual anual)
Fuente: SUNAT y Proyección BCRP (*Reporte de Inflación Junio 2011).
Elaboración: MINCETUR
Para el 2011 se espera un crecimiento de 20% en nuestras exportaciones (con respecto al 2010).
Comercio Exterior: Perspectiva de largo plazo
8
EEUU23%
Colombia9%
Venezuela7%
Chile6%Ecuador
6%
Países Bajos5%
España5%
Bolivia4%
Brasil3%
China3%
Otros29%
Exportaciones No Tradicionales Perú – Mundo
Enero-Mayo 2011
Estados Unidos y la CAN (+Venezuela) explican el 49% de las exportaciones no tradicionales
Fuente: SUNAT
Resultados al 2° año de vigencia del TLC con EEUU
Para nuestras exportaciones: En los 2 primeros años de vigencia del TLC (Feb2009-Ene2011):
Las exportaciones peruanas a EEUU alcanzaron los US$ 10 817 millones. De ese total, el 99,5% se encuentra en la categoría de desgravación inmediata.
De 418 nuevos productos exportados, 96% son no tradicionales, destacando los rubros metal mecánico (32%), químico (20%) y textil (11%).
1 312 nuevas empresas exportadoras a EEUU (US$ 302 millones), 96% fueron pequeñas y micro.
En el 2° año de vigencia del TLC:
Las exportaciones llegaron a US$ 5 965 millones (+23% con respecto al 1° año), las exportaciones no tradicionales crecieron en 27%.
Se incrementó el valor exportado de 889 productos no tradicionales. 624 productos no tradicionales incrementaron sus ventas en más del 50%. Ejemplo: uvas
frescas (+54%), camisas de punto de algodón (+135%), mangos frescos (+60%), barras de cobre refinado (+104%), entre otros.
9
Aprovechamiento e Implementación de Acuerdos Comerciales
Exportaciones per cápita
Más productos
exportados
Más empresas
exportadoras
Exportaciones No
Tradicionales
Fuente: SUNAT
10
Fuente: SUNAT
(US$)
(US$ Millones)
3620,0
4529,0
5000,0
2000 2010 2016
254
1187,0
2730,159
2000 2010 2016
4087,0
7600,0
15600,0
2000 2010 2016
2053,918
7708,205
23000,0
2000 2010 2016
(Número de empresas exportadoras)
(Número de partidas exportadas)
Para el 2016 se espera: duplicar el número de empresas exportadoras y triplicar las exportaciones no tradicionales
Comercio Exterior: Perspectiva de largo plazo
Mayor superávit comercial en los próximos años
11
Fuente: BCRP
Balanza Comercial (US$ Millones)
2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*
EXPORTACIONES 30,018 26,962 35,565 42,924 45,525 49,859
Tradicionales 23,266 20,622 27,669 33,335 34,766 37,921
No tradicionales 7,562 6,186 7,641 9,271 10,382 11,550
IMPORTACIONES 28,439 21,011 28,815 36,173 39,469 42,510
Bienes de Consumo 4,527 3,962 5,489 6,473 7,348 7,922
Insumos 14,553 10,076 14,023 18,005 18,492 19,407
Bienes de Capital 9,239 6,850 9,074 11,524 13,426 14,970
BALANZA COMERCIAL 2,580 5,951 6,750 6,751 6,056 7,349
Nota:
Variación Porcentual de Volumen
Exportaciones 8.1 -3.3 1.6 4.0 8.3 9.8Tradicionales 6.9 2.3 -2.7 1.8 8.2 9.9
No tradicionales 13.3 -14.8 15.3 11.6 9.0 9.3
Evolución del número de empresas exportadoras y número de subpartidas exportadas en el sector no tradicional
12
Empresas Exportadoras – Sector No Tradicional
2000-2010
Productos (subpartidas) Exportados
Sector No Tradicional, 2000-2010
Fuente: SUNAT
Los sectores donde se observa un mayor crecimiento
son: textil (+140%), químico (+130%) y sidero-
metalúrgico (+113%).
Los sectores donde se observa un mayor crecimiento
son: agropecuario (+36%), químico (+31%) y sidero-
metalúrgico (+30%).
Evolución del sector de la pequeña y microempresa
13
Fuente: SUNAT
Número de empresas exportadoras
según tamaño
5696,0 5798,0 6085,0 6388,0 6402,0
617,0 706,0 857,0
859,0 863,0 192,0 203,0 223,0
208,0 241,0
,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
7000,0
8000,0
2006 2007 2008 2009 2010
Grandes Medianas Mypes
Grande >= US$ 10 millones FOB
Mediana>= US$ 1 millón y < a US$ 10 millones
Pequeña>= US$ 100 mil y < a US$ 1 millón
Micro< a US$ 100 mil
Pequeñas y micro
Este número de
empresas (85% del
total) representa
apenas el 2,2% de
valor de las
exportaciones
14
Participación en el
Total de Empresas
Participación en el Total
del Personal Ocupado
Participación en el PBI
99,6%
75,9%
42%
Reto Pendiente: Mayor participación de las pymes
Participación en
las exportaciones 2,2%
Retos para un mejor aprovechamiento de los TLC
Debemos avanzar en la agenda interna de desarrollo y competitividad, entre otras tareas:
a) Mejorando infraestructura de transporte y comunicación, incluyendo el desarrollo de una logística portuaria y aeroportuaria de talla mundial.
b) Mejorando el clima de negocios interno, simplificando el costo de la legalidad, simplificando los procesos para crear empresas, obtener licencias, permisos; pagar impuestos y planillas, etc.
c) Mejorando la educación y aumentando la inversión pública en Investigación y Tecnología, orientando éstas a la producción competitiva y a la mayor eficiencia en nuestras industrias.
d) Desarrollando y simplificando las regulaciones sobre tierras y aguas (agricultura) y el acceso al crédito (sistema de garantías, enfocado en micro finanzas).
e) Promoviendo distintas formas de asociatividad y certificación para crear una oferta exportable suficiente para atender la demanda de los mercados con los que nos estamos integrando, entre ellos los grandes mercados como el de los Estados Unidos de América, la Unión Europea, en Asia: China, Japón Corea, Singapur y otros. Esto incluye crear redes entre nacionales en nuestro país y aquellos en los países de destino, para lograr una eficiente cadena privada de promoción de nuestros productos.
15 1/ Nuevos productos: aquellos importados durante el 2009-2010, que no se importaron durante 2006-2008
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