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COMO APROVECHAR ELMERCADO DE TURQUÍA

Sr. Hugo Baierlein HermidaSociedad de Fomento Fabril

Octubre 2013

INDICE

I. TURQUÍA: UNA OPORTUNIDAD PARA CHILE

II. INTERCAMBIO COMERCIAL

III. EL TLC CON TURQUÍA

IV. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

V. IMPORTANCIA DE TURQUÍA

I. TURQUÍA: UNA OPORTUNIDAD PARA CHILE

ANTECEDENTES: TLC CHILE – TURQUÍA

• Acuerdo Nº 21 negociado por Chile, es el primer Tratado que Turquía negocia con un país del continente americano

• 96% del comercio bilateral, tendrá un acceso preferencial a la entrada en vigencia del TLC

• El plazo máximo de reducción arancelaria es de 6 años

• El TLC entró en vigor el 1° de Marzo de 2011

• Se espera que el comercio potencial pueda aumentar por sobre los US$ 600 millones, debido al incremento del comercio actual y la incorporación de nuevos productos.

74 Millones de Habitantes (2)

PIB: (MM) US$783 - 2012 (1)

PIB per cápita: US$ $10.457 - 2012 (1)

Importaciones totales: (MM) US$236.569 - 2012 (3)

Exportaciones totales: (MM) US$152.501 - 2012 (3)

DATOS GENERALES DE TURQUÍA

Fuentes: (1) FMI (2) Banco Mundial(3) Global Trade Atlas (4) Banco Central

II. INTERCAMBIO COMERCIAL

Intercambio Comercial Chile - Turquía (Cifras en millones de dólares)

Fuente: LegalPublishing

Año Exportaciones ImportacionesBalanza

ComercialIntercambio Comercial

2002 82,44 22,42 60,02 104,86

2003 111,57 18,64 92,93 130,21

2004 162,78 29,40 133,38 192,18

2005 261,49 31,84 229,65 293,34

2006 394,48 36,81 357,67 431,29

2007 439,64 843,81 -404,16 1.283,45

2008 268,44 853,11 -584,67 1.121,56

2009 194,39 39,85 154,54 234,24

2010 276,53 91,80 184,73 368,32

2011 464,31 162,00 302,31 626,30

2012 431,10 209,70 221,40 640,80

N° EMPRESAS Y PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A TURQUÍA

Fuente: LegalPublishing

Variación %

2010 2012 2012/2010

N° DE EMPRESAS 115 136 18%

N° DE PRODUCTOS 90 100 11%

AÑOS

N° EMPRESAS Y PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN A TURQUÍA

Fuente: LegalPublishing

Variación %

2010 2012 2012/2010

N° DE EMPRESAS 554 724 31%

N° DE PRODUCTOS 861 1.045 21%

AÑOS

Nombre Fob Mill. US$ Nombre Fob Mill. US$1 CHINA 17.821,96 12 MEXICO 1.356,792 ESTADOS UNIDOS 8.984,79 13 BELGICA 1.261,403 JAPON 8.442,21 14 CANADA 1.245,894 COREA DEL SUR 4.635,01 15 ARGENTINA 1.223,885 BRASIL 4.410,93 16 FRANCIA 1.201,896 HOLANDA 2.708,04 17 AUSTRALIA 1.194,427 INDIA 2.636,83 18 SUIZA 1.092,368 ITALIA 2.027,30 19 ALEMANIA 989,299 TAIWAN (FORMOSA) 1.829,29 20 COLOMBIA 984,91

10 ESPAÑA 1.715,48 21 REINO UNIDO 703,1511 PERU 1.606,26 22 VENEZUELA 687,64

PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AÑO 2012

26 TURQUÍA

PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS IMPORTACIONES AÑO 2012

Nombre Cif Mill. US$ Nombre Cif Mill. US$1 ESTADOS UNIDOS 15.551,57 12 TRINIDAD Y TOBAGO 1.430,312 CHINA 12.463,35 13 ESPAÑA 1.346,303 ARGENTINA 5.271,71 14 ITALIA 1.245,724 BRASIL 5.152,79 15 FRANCIA 1.115,465 ALEMANIA 2.812,69 16 CANADA 1.015,256 MEXICO 2.459,33 17 REINO UNIDO 877,607 COREA DEL SUR 2.453,04 18 THAILANDIA 686,238 COLOMBIA 2.177,09 19 INDIA 658,459 ECUADOR 2.152,83 20 SUECIA 517,53

10 JAPON 2.090,11 21 AUSTRALIA 457,2311 PERU 2.026,42 22 BELGICA 418,61

31 TURQUÍA

PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS A TURQUIA

(cifras MM US$)

Fuente: LegalPublishing

Turquía Mundo1 '74031100 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS 372,69 22.066,39 2%2 '08023100 NUECES CON CÁSCARA 20,97 55,04 38%3 '15042010 ACEITE DE PESCADO, CRUDO 6,65 104,01 6%4 '44123910 MADERA CONTRACHAPADA DE CONÍFERAS 2,70 281,25 1%5 '23012012 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNAS > O = AL 66 %2,59 242,98 1%6 '08062010 PASAS 2,07 139,98 1%7 '41021000 CUEROS CON LANA 1,82 3,76 48%8 '08132090 CIRUELAS 1,70 139,58 1%9 '85013220 MOTORES 1,60 1,63 98%

10 '08081069 MANZANAS 1,41 79,99 2%11 '47032100 CELULOSA DE CONÍFERAS 1,34 1.149,84 0%12 '23012013 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNAS > AL 68 %1,18 105,80 1%13 '08105090 KIWIS 1,13 178,77 1%14 '23012011 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNAS < AL 66 %0,97 83,13 1%15 '48109210 CARTULINAS 0,89 346,32 0%

419,70431,10

97%

Participación(%)

TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES (1)TOTAL EXPORTACIONES (2)

(1) / (2)

Producto DescripciónFob Mill. US$

PRINCIPALES IMPORTACIONES CHILENAS DESDE TURQUIA

(cifras MM US$)

Fuente: LegalPublishing

Turquía Mundo1 '72142000 BARRAS DE ACERO 30,71 76,21 40%2 '87042111 FURGONES 14,65 115,05 13%3 '87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO 12,62 1.602,32 1%4 '87019011 TRACTORES DE RUEDAS 9,57 97,71 10%5 '73084000 MATERIAL DE ANDAMIAJE 6,34 91,10 7%6 '28191000 TRIÓXIDO DE CROMO 5,62 8,41 67%7 '72162100 PERFILES EN L 4,31 5,42 80%8 '28183000 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 4,22 5,30 80%9 '72164000 PERFILES EN L O EN T 3,79 11,30 34%

10 '73082000 TORRES Y CASTILLETES 3,38 18,55 18%11 '25174100 GRANULOS DE MÁRMOL 3,16 3,34 95%12 '39162000 MONOFILAMENTOS DE PVC 2,92 15,93 18%13 '72149900 LAS DEMÁS BARRAS DE ACERO 2,90 8,14 36%14 '73221900 RADIADORES Y SUS PARTES 2,74 3,55 77%15 '84742000 MÁQUINAS DE QUEBRANTAR, TRITURAR O PULVERIZAR 2,66 184,05 1%

109,58209,70

52%

Participación(%)

TOTAL PRINCIPALES IMPORTACIONES (1)TOTAL IMPORTACIONES (2)

(1) / (2)

Cif Mill. US$Producto Descripción

III.EL TLC CON TURQUÍA

Contenidos del Tratado

Preámbulo Título I Disposiciones InicialesTítulo II Acceso de Mercancías al MercadoTítulo III Otras disposiciones relativas al comercio

Capítulo I Medidas Sanitarias y fitosanitarias Capítulo II Obstáculos Técnicos al Comercio Capítulo III Defensa Comercial Capítulo IV Propiedad Intelectual

Título IV Cooperación Título V Solución de ControversiasTítulo VI Transparencia, Disposiciones Institucionales, Excepciones, y Disposiciones Finales

Listas de concesiones que otorga Turquía a Chile (6 Categorías)

Título II : Acceso de Mercancías al Mercado

Listas Líneas arancelarias

%

Inmediata 6.224 80,7%

Cuotas 921 11,9%

Exclusiones 472 6,1%

Trato Unión Europea

53 0,7%

50% NMF 45 0,6%

Total 7.715 100%

Listas de Concesiones que otorga Chile a Turquía (4 Categorías)

Título II : Acceso de Mercancías al Mercado

Listas Líneas arancelarias

%

Inmediata 7.277 94,3%

4 años 270 3,5%

6 años 37 0,5%

Exclusiones 131 1,7%

TOTAL 7.715 100%

Título III Otras disposiciones relativas al comercio

Medidas Sanitarias y fitosanitarias.

Cada una de las Partes afirma sus derechos y obligaciones, de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (en adelante, “Acuerdo MSF”).

Comprende el establecimiento de un Sub-Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a objeto facilitar el comercio de productos silvo- agropecuarios.

Título III Otras disposiciones relativas al comercio

Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros

El TLC Chile - Turquía se encuentran las disciplinas de reglas de origen y procedimientos aduaneros, las que conservan la misma estructura y el mismo formato que existe con la Unión Europea.

El proceso de certificación de origen se realiza a través de entidades, proceso de certificación que puede ser delegado.

Comprende el establecimiento de un Subcomité de Aduanas y Reglas de Origen.

Título VI: Disposiciones Institucionales.

Comité Conjunto

Las Partes establecen un Comité Conjunto que será responsable de la administración de este Tratado y asegurará su apropiada implementación.

Se reunirá al menos, una vez al año. Entre otras prerrogativas podrán establecer subcomités y grupos de trabajo, si lo consideran necesario, para que lo asistan en el cumplimiento de sus funciones; considerar y adoptar cualquier enmienda a este Tratado u otra modificación o rectificación a los compromisos asumidos en éste

Título VI: Disposiciones Finales

Inversiones y Servicios

En el Marco del Acuerdo negociado con Turquía, se acordó postergar las negociaciones en Servicio e Inversiones. Esto se ve reflejado en el artículo 61 (Cláusula Evolutiva) donde las Partes se comprometen a iniciar negociaciones en el Comercio de Servicios e Inversiones luego de 2 años de la entrada en vigencia del Acuerdo.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A TURQUÍA

Variación %

2010 2011 2011-2010

NUCES CON CÁSCARA 31.650,31 41.521,28 31,19 43,2NUECES ENTERAS SIN CÁSCARA 149,37 467,42 212,93 43,2NUECES SIN CÁSCARA 0,00 699,76 ---- 43,2MANZANAS VARIEDAD RICHARED DELICIOUS 425,52 757,96 78,12 60,3MANZANAS VARIEDAD ROYAL GALA 36,46 118,04 223,79 60,3MANZANAS VARIEDAD GRANNY SMITH 823,13 1.113,72 35,30 60,3

KIWIS 410,99 1.723,48 319,35 55,8Cupo: 600 t., Arancel Chile:

27,9%

CIRUELAS 839,46 2.169,40 158,43 43,2Cupo: 200 t., Arancel Chile:

21,6%EXTRACTO DE QUILLAY 0,00 255,28 ---- 3,2 0%ACEITE DE PESCADO, CRUDO 0,00 708,92 ---- 15,6 0%

PULPA DE DURAZNO 0,00 803,15 ---- 58,5Cupo: 300 t., Arancel Chile:

29,3%VINO SAUVIGNON BLANC 202,43 257,06 26,99 70 35%VINO CABERNET SAUVIGNON 245,71 323,05 31,48 70 35%OXICLORUROS DE COBRE 0,00 118,92 ---- 3,2 0%PLACAS, LÁMINAS, HOJAS DE POLÍMEROS DE PROPILENO

0,00 1.138,94 ---- 6,5 0%

LÁMINAS DE POLIAMIDAS 738,33 714,95 -3,17 6,5 0%CUEROS Y PIELES PLENA FLOR SIN DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR

180,94 778,82 330,44 5,5 0%

HOJAS DE PINO INSIGNE PARA CHAPADO 0,00 301,68 ---- 3 0%TABLEROS LLAMADOS «ORIENTED STRAND BOARD» (OSB)

0,00 512,64 ---- 7 0%

MADERA CONTRACHAPADA DE CONÍFERAS 1.171,51 3.506,62 199,33 7 0%TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS (1) 38.884,13 60.002,10TOTAL EXPORTADO (2) 276.526,57 464.305,45(1) / (2) % 14,06% 12,92%

PRODUCTOMiles US$ Fob

Cupo: 1.400 t., Arancel Chile:

21,6%Cupo: 500 t., Arancel Chile:

30,2%

Arancel Vigente %

Arancel Preferencial

Chile%

FUENTE: LEGAL PUBLISHING

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE TURQUÍA

FUENTE: LEGAL PUBLISHING

Variación %

2010 2011 2011-2010

1 '72142000 BARRAS DE HIERRO O ACERO CON MUESCAS 10.606,93 21.493,39 102,64 6 0

2 '87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO 6.084,96 15.108,00 148,28 6 0

3 '87042111FURGONES CON CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL SUPERIOR A 500 KILOS PERO INFERIOR O IGUAL A 2.000 K

4.756,05 13.022,66 173,81 6 0

4 '87019011 TRACTORES AGRÍCOLAS 4.305,01 11.491,70 166,94 6 0

5 '28191000 TRIÓXIDO DE CROMO 3.301,51 4.079,52 23,57 6 0

6 '28183000 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 2.944,50 3.973,71 34,95 6 0

7 '85444911 CONDUCTORES ELÉCTRICOS TELEFÓNICOS 2.551,54 3.177,50 24,53 6 0

8 '27129010PARAFINA QUE CONTENGA EN PESO 0,75 % O MÁS DE ACEITE

2.420,86 3.117,68 28,78 6 0

9 '25174100 GRÁNULOS, TASQUILES Y POLVO DE MÁRMOL 2.065,23 2.859,53 38,46 6 0

10 '87043119FURGONES CON CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL INFERIOR O IGUAL A 2.000 K.

2.048,27 2.778,92 35,67 6 0

TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1) 41.084,85 81.102,60

TOTAL IMPORTADO DESDE TURQUÍA (2) 91.798,07 161.997,80

(1) / (2)% 44,76% 50,06%

Miles US$ CIF Arancel Vigente en

Chile %

Arancel Preferencial Turquía %

Descripción ProductoCódigoN°

CRITERIOS GENERALES

DE ORIGEN

MERCANCÍAS TOTALMENTE “OBTENIDAS”

Minerales extraídos

Plantas y productos de las

Plantas

Animales vivos, nacidos y criados

Productos obtenidos de

animales vivos

Productos obtenidos de

caza, trampas, pesca

Pesca marítima ZEE

Pesca marítima fuera de la ZEE, producción

en buque factoría, prod. Extraídos del suelo o subsuelo

marino con bandera del país Parte.

Artículos usados,

desechos y desperdicios

Vegetales cultivados. cosechados

Califican como originaria las mercancías que son totalmente obtenidas en el territorio por el sólo hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos nacidos y criados, etc. y no contienen insumos no originarios.

“ELABORACIÓN” DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO

Resina PlásticaPartida

Arancelaria: 39.01Originaria de País

Signatario del Acuerdo

Bolsas de plásticoPartida Arancelaria:

39.23Producto originario de

Chile para ser exportado al País Signatario del

Acuerdo

Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.

• Cambio Arancelario

• Valor de Contenido Regional

PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON:

SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)

Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

Partida 2008

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Subpartida 2008.70

Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas.

Fracción arancelaria

2008.7011

Conservados al natural o en almíbar: En mitades.

EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO

40.02Caucho

No Originario

40.11PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)%

UNIÓN EUROPEA, EFTA Y TURQUIA

100)(

)()(

XFcaExValor

MCifVMNXFcaExValorVCR

VCR% = V (EX-FCA) - VMN (CIF) x 100=

50% o más

V (EX-FCA)

EJEMPLOValor de Contenido Regional (VCR):

Insecticida Elaborado en

ChileValor EX-FCA

de US$10,23/Kg

Carbamato de amonio (EE.UU) 2924.10 (CIF US$ 3)

Grafito en polvo (Argentina) 2504.10 (CIF US$ 2)

Insumos Importados:

=VCR%US$ EX-FCA 10,23 - 5 US$ CIF

US$ EX-FCA 10,23 X 100 = 51%

IV. Encadenamientos Productivos¿Cómo funcionan?

ETAPA N°1El material o parte ingresa del extranjeroa Chile con arancel preferencial (TLC).

ETAPA N°2Se realiza el Proceso

productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse

al beneficio arancelario en el mercado destino

ETAPA N°3:Exportación del bien final

(que cumple origen chileno)

a los países de interés.

Elementos Claves a Considerar frentea un Proyecto de Integración Productiva

Regla de Origen que deben cumplir en Chile los materiales importados desde el país socio

Preferencia Arancelaria que tienen en Chile los materiales importados desde país socio (tarifa promedio menor a 1%)

Regla de Origen que deberá cumplir al producto final en el mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile

Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles.

Otros factores, MSF, costos de transporte, infraestructura, estructuras impositivas, etc.

Algunos Casos Exitosos

PAÍSES Argentina México AustraliaArancel 3eros

16% 5% 5%

Arancel Chile

0% 0% 0%

EMPRESA RITRAMA: ITALIAEXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM

AUTOADHESIVO

ROLLOS DE PAPEL Y FILM

AUTOADHESIVO

Insumos Importados:•Rollo de Papel•Film de Policloruro de Vinilo•Adhesivos•Films de polietileno y polipropileno

Principales Mercados de Exportación

Países Millones US$ Fob

ARGENTINA 3,41

MEXICO 1,41

AUSTRALIA 1,21

INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0

MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.PARTIDA ARANCELARIA 90.28

PAÍSES MÉXICO ARGENTINA REP. ESLOVACA

Arancel 3eros 15% 18% 2,1%

Arancel Chile 0% 0% 0%

EMPRESA SENSUS: ALEMANIAEXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES)

PAÍSES US$ FOB

MÉXICO 227.643,56

ARGENTINA 78.887,57

REP. ESLOVACA 56.409,61

Principales Mercados de Exportación

(2010)

V. IMPORTANCIA DE TURQUÍA

Tamaño del mercado interno > 74 millones de hab.

Media de edad 28,8 años

65% de la población es menor de 34 años

RAZONES GEOGRÁFICAS

Por qué exportar a Turquía?

Fruta fresca

OPORTUNIDADES

Fruta seca

OPORTUNIDADES

Productos del mar

OPORTUNIDADES

Productos lácteos

OPORTUNIDADES

Vino

OPORTUNIDADES

Insumos para la construcción

OPORTUNIDADES

Ingeniería para la construcción, principalmente construcciones antisísmicas

OPORTUNIDADES

REFLEXIONES FINALES

1

Se disminuirán los costos y barreras de entrada para los operadores económicos, mejorando las posiciones competitivas de los empresarios de ambos países

El 98% del comercio bilateral entre los dos países quedó libre de arancel a partir de la entrada en

vigencia del Acuerdo.

Los productos restantes quedarán liberados en un plazo máximo de 6 años. 

2

Se abrirán oportunidades para acceder a mercados como:

•América Latina, Canadá y Estados Unidos desde Chile.

•Medio Oriente y Asia Menor desde Turquía.

3

Se incrementarán los flujos comerciales, que se espera sean seguidos por inversiones y servicios.

4

MUCHAS GRACIAS