Hugo Baierlein HermidaGerente Comercio Exterior

Sociedad de Fomento FabrilCosta Rica, Noviembre 2010

ALIANZAS ESTRATÉGICAS…ALIANZAS ESTRATÉGICAS…

EXPERIENCIA CHILENA EN EL MARCO DE LOS EXPERIENCIA CHILENA EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES YACUERDOS COMERCIALES Y

OPORTUNIDADES PARA EMPRESARIOS OPORTUNIDADES PARA EMPRESARIOS COSTARRICENSESCOSTARRICENSES

Suscripción de Acuerdos Comerciales (Inserción

Concertada con países o agrupaciones

de países)

Década del 70 Chile baja

unilateralmente su arancel general de

importación a un 10% (vía unilateral)

Se vincula más

estrechamente con el

GATT,OMC

(vía multilateral)

La inserción de Chile en la Economía mundial se basa en 3 pilares fundamentales:

“UN GRAN MERCADO… FALTAN PRODUCTOS”

21 Acuerdos57 Países

+90% ComercioAprox.

MERCADO POTENCIAL:4.040 MILL. HABITANTES

11% 10% 9% 8% 7% 6%

90%

1975 1998 1999 2000 2001 2002 2003

AÑO 2010

ARANCEL EFECTIVO DE IMPORTACIÓN EN CHILE

PROMEDIO: 0,4%

PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AL PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AL MUNDOMUNDO

AÑO: 2009AÑO: 2009(Cifras en millones US$)(Cifras en millones US$)

Fuente: Legal Publishing Chile

1.213

1.299

1.320

1.466

1.900

2.576

2.916

4.481

5.646

11.539

CANADA

TAIWAN

ITALIA

MEXICO

HOLANDA

BRASIL

COREA DEL SUR

JAPON

EE.UU.

CHINA

109

87

65

43

21

1.030

1.179

1.346

1.355

1.516

2.159

2.839

4.580

5.097

7.184

REINO UNIDO

MEXICO

JAPON

COLOMBIA

ALEMANIA

COREA DEL SUR

BRASIL

ARGENTINA

CHINA

EE.UU. 1°

Fuente: Legal Publishing Chile

PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIONES CHILENASAÑO 2009

(Cifras en Millones de US$)

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

EXPORTACIONES CHILENAS POR BLOQUE (AÑO 2009)

RESTO DELMUNDO12,54%

ASIA45,13%

UNIÓNEUROPEA

18,37%

NAFTA16,66%

MERCOSUR7,31%

EXPORTACIONES CHILENAS POR BLOQUE (AÑO 2000)

MERCOSUR9,43%

NAFTA22,33%

UNIÓNEUROPEA

25,24%

ASIA30,33%

RESTO DELMUNDO12,68%

DIVERSIFICACIÓN DIVERSIFICACIÓN EXPORTACIONES EXPORTACIONES

CHILENASCHILENASAÑO 2000 AÑO 2000

20092009

otros12%

U$7.671

Manufacturas (*)10%

U$6.390

Agroindustria4%

U$2.488

Pesquero5%

U$3.272

Forestal6%

U$3.885

Minería63%

U$40.336

EXPORTACIONES POR SECTOR PROYECTADO AL AÑO EXPORTACIONES POR SECTOR PROYECTADO AL AÑO 20102010

Montos en Millones de US$Montos en Millones de US$

ESTABILIDAD JURÍDICA CONSOLIDACIÓN DE LAS GRANDES

EMPRESAS ELIMINACIÓN ESCALONAMIENTO

ARANCELARIO BUENOS MECANISMOS DEFENSA

COMERCIAL AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS

SANITARIOS

“OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LAS

PYMES”

I.I. EVALUACIÓN PRINCIPALES EVALUACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS POR ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILECHILE

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – UNIÓN INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – UNIÓN EUROPEAEUROPEA

(cifras en millones de US$)

0

10.000

20.000

30.000

AÑOS

Mill

on

es U

S$

Exportaciones 4.062 4.095 3.823 4.278 7.715 9.069 14.918 16.128 17.006 9.177

Importaciones 2.288 2.381 2.300 2.576 3.574 5.006 5.182 5.967 7.104 6.490

Balanza Comercial 1.774 1.714 1.523 1.701 4.141 4.063 9.735 10.162 9.902 2.688

Intercambio Comercial 6.350 6.475 6.122 6.854 11.289 14.075 20.100 22.095 24.110 15.667

2000 2001 2002 2003 2004(1) 2005 2006 2007(2) 2008 2009

Exp.

Imp.Bal. Com.

Int. Com.

(1) Ingresan al bloque Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa

(2) Ingresan al bloque Bulgaria y Rumania

98,5% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0

¿Cómo llegar a 27 países?¿Qué pasa con las PYMES?

INTERCAMBIO COMERCIALINTERCAMBIO COMERCIALCHILE – UNIÓN EUROPEACHILE – UNIÓN EUROPEA

(cifras en millones de US$)

4.020.966

17.006 0,42%

IMPORT.UE DESDE EL MUNDOIMPORT.UE DESDE CHILE

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - ESTADOS INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - ESTADOS UNIDOSUNIDOS

(cifras en millones de US$)

Fuente: Lexis Nexis

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Años

Mill. U

S$

Exportaciones 3.008 3.227 3.483 3.468 4.569 6.248 8.940 8.420 7.794 5.646

Importaciones 3.277 2.821 2.515 2.506 3.377 4.708 5.570 7.269 10.939 7.184

Balanza Comercial -270 406 968 962 1.192 1.540 3.370 1.151 -3.146 -1.538

Intercambio Comercial 6.285 6.048 5.998 5.974 7.945 10.956 14.510 15.688 18.733 12.830

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Imp.

Exp.

Bal. Com.

Int. Com.

98,3% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0

¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS ¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN EE.UU.?EXPORTACIONES EN EE.UU.?

(cifras en millones de US$)

Cifras de exportaciones chilenas Año 2008

1.956.962

7.794 0,40%

IMPORT. EE.UU. DESDE EL MUNDO IMPORT. EE.UU. DESDE CHILE

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – CHINAINTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – CHINA(cifras millones US$)

-1.000

4.000

9.000

14.000

19.000

AñosMill

on

es U

S$

EXPORTACIONES 902 1.027 1.225 1.836 3.212 4.390 4.934 9.950 9.851 11.539

IMPORTACIONES 950 1.005 1.101 1.289 1.847 2.539 3.487 4.878 6.795 5.097

BALANZA COMERCIAL -48 22 123 547 1.366 1.850 1.447 5.072 3.056 6.443

INTERCAMBIOCOMERCIAL

1.851 2.032 2.326 3.125 5.059 6.929 8.421 14.829 16.646 16.636

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

21% ESTÁN INGRESANDO CON UN 50% DE PREFERENCIA76% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0

¿Con qué productos podemos llegar a China?...Trajes, Manufacturas plásticas?...

¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS ¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN CHINA?EXPORTACIONES EN CHINA?

(cifras en millones de US$)

Cifras de exportaciones chilenas Año 2008

955.820

9.851 1,03%

IMPORT. CHINA DESDE EL MUNDOIMPORT. CHINA DESDE CHILE

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – COREA DEL INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – COREA DEL SURSUR

(cifras millones US$)

Fuente: Lexis Nexis

-1.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

Años

Mill

on

es

US

$

Exportaciones 693 809 578 714 1.014 1.804 2.211 3.405 3.849 3.881 2.916

Importaciones 405 535 536 438 540 696 1.076 1.641 3.088 3.161 2.159

Balanza Comercial 288 274 42 276 474 1.108 1.135 1.764 762 721 756

Intercambio Comercial 1.099 1.344 1.114 1.153 1.554 2.501 3.287 5.046 6.937 7.042 5.075

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

94% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0

Carnes de cerdo, vinos, forestal, fruta…

¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS ¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN COREA DEL SUR?EXPORTACIONES EN COREA DEL SUR?

(cifras en millones de US$)

Cifras de exportaciones chilenas Año 2008

435.274

3.881 0,89%

IMPORT.COREA DESDE EL MUNDOIMPORT.COREA DESDE CHILE

DESAFÍOS DE LA RED DE ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE• EN LO INTERNO:

– Fortalecer las PYMES (Nueva Oferta Exportable)– Volumen (Asociatividad)– Reglamentos– Fortalecimientos de Instituciones de Gobierno (CORFO,

PROCHILE).

• EN LO EXTERNO:– Conocimientos de los mercados– Participación en Misiones empresariales, Rueda de

Negocios, Artesanía (comercio justo)– Servicios para la exportación– Compras de Gobierno, etc.

DESAFÍOS DE LA RED DE ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE

Los Ministros del Área Económica del Chile con los Presidentes de los diferentes gremios exportadores establecieron un procedimiento para eficientar la tarea exportadora, teniendo presente el desafío que tiene para las pequeñas y medianas empresas el llegar a los mercados de exportación.

Se crearon 5 Grupos de Trabajo para fortalecer el tema exportador:1. Facilitación de Comercio2. Fomento Exportador3. Transporte y Logística4. Inserción Internacional5. Promoción de Exportaciones, Inversión y Turismo

REFLOTAR EL CONSEJO PÚBLICO – PRIVADO PARA EL DESARROLLO EXPORTADOR

REGIMEN DE ORIGEN

ELEMENTO CLAVE PARA LLEGAR A LOS MERCADOS

Desechos y Desperdicios

Mercancías obtenidas de

animales vivosPeces,

crustáceos

Mercancías producidas a

bordo de buques fábrica

Productos de la Caza

VegetalesMinerales extraídos Animales vivos

1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS 1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS

2) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO

Resina PlásticaPartida

Arancelaria: 39.01Originaria de País

Signatario del Acuerdo

Bolsas de plásticoPartida Arancelaria:

39.23Producto originario de

Chile para ser exportado al País Signatario del

Acuerdo

Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.

3)3) PRODUCTOS ELABORADOS CON PRODUCTOS ELABORADOS CON

INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE

QUE CUMPLAN CON:QUE CUMPLAN CON:

a)CAMBIO ARANCELARIO

b)VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)(SACH)

Capítulo 20Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

Partida 2008

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Subpartida

2008.70Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas.

Fracción arancelaria

2008.7011

Conservados al natural o en almíbar: En mitades.

EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIOEJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO

40.02Caucho

No Originario

40.11PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR%

US$ 3.000 30 % INSUMOS NACIONALES

US$ 2.000 20 % INSUMOS ORIGINARIOS DEL PAÍS CON EL CUAL SE TIENE EL ACUERDO

US$ 3.000 30 %VALOR AGREGADO NACIONAL

US$ 2.000 20 %INSUMOS NO ORIGINARIOS

COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR:

VALORPRODUCTOEXPORTAR

(FOB ó EX FCA)US$: 10.000

100%

VCR%

ORIGINARIO

VCR% = Valor - Valor Insumos No Originarios Valor

X100

= US$ 10.000 – US$ 2.000 US$ 10.000

X 10080 %VCR

EJEMPLO VALOR DE CONTENIDO REGIONALEJEMPLO VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

CHINA:40% másMÉXICO: 50% MT40% CN

VCR% = V (FOB) - VMN (CIF) x 100 =

V (FOB)

VCR% = V (FOB) - VMN (FOB) x 100 =

V (FOB)

EE.UU.35% MA45% MRCOREA30% MA45% MR

PRODUCTOS NO RECOMENDADOS PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Cumplirían norma de origen…

Problema logísticoEE.UU.: a partir de Fibras

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

EQUIPO PAÍS DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

• DIRECON:

• CORFO:

• PROCHILE:

• COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS:

• SECTOR PRIVADO:

ESTUDIOSESTUDIOS

INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS

MERCADOSMERCADOS

ESTABILIDAD JURÍDICAESTABILIDAD JURÍDICA

(SOFOFA, OTROS)(SOFOFA, OTROS)

FORMAS DE GENERAR LOS ENCADENAMIENTOS

EMPRESA EXTRANJERA

ALIANZAESTRATÉGICA

EMPRESA CHILENA

IMPORTAR:Insumos,Partes,Piezas,

Materia Prima

Forestal

Minería

Bienes Capital

Servicios

Transporte

Telecomunicaciones

CHILE : PLATAFORMA COMERCIAL

Energía

Pesquero

Agroindustria

P-4

U.E.

EE.UU.

MERCOSUR

México

Corea

Colombia

Canadá

Perú

Venezuela

Ecuador

Centroamérica

EFTA

Bolivia

Panamá

India

Japón

China

Recursos: Humanos, Naturales y financieros

EMPRESAEXTRANJERA

EMPRESAEXTRANJERA EN CHILE

EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES PARA HACER NEGOCIOS

MERCOSUR

Arancel 3eros Países 8% - 14%

Arancel para productos originarios de Chile

0%

EXPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS DESDE CHILE

Partida Arancelaria

30.03 y 30.04 NORMA DE ORIGEN:Cambio de partida

PRÓTESIS DE USO MÉDICO

Subpartida Arancelaria:9021.31

MERCOSUR

Arancel 3eros Países 14%

Arancel para productos originarios de Chile 0%

NORMA DE ORIGEN:Cambio de partida

EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS

Neumáticos

Caucho natural y Caucho SintéticoInsumos importados, ingresan con arancel

0 a Chile

MERCOSUR

Arancel 3eros Países 16%

Arancel para productos originarios de Chile 0%

Partida Arancelaria40.11

NORMA DE ORIGEN:Valor de Contenido

Regional:60%

Subpartida Arancelaria 4016.93

EMPAQUETADURAS DE CAUCHO

MERCOSUR

Arancel 3eros Países 16%

Arancel para productos originarios de Chile 0%

NORMA DE ORIGEN:Cambio de partida

PARTIDA ARANCELARIA

48.19

CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS DE PAPEL O CARTÓN

MERCOSUR

Arancel 3eros Países 16%

Arancel para productos originarios de Chile 0%

NORMA DE ORIGEN:Valor de Contenido

Regional:60%

CAJAS Y BOLSAS DE PLÁSTICO, PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO

MERCOSUR

Arancel 3eros Países 18%

Arancel para productos originarios de Chile 0%

Partida Arancelaria39.23

NORMA DE ORIGEN:Valor de Contenido

Regional:60%

EXPORTACIÓN DE REFRIGERADORES

MERCOSUR

Arancel 3eros Países 20%

Arancel para productos originarios de Chile 0%

PARTIDA ARANCELARIA

84.18 NORMA DE ORIGEN:Valor de Contenido Regional:60%

Algunos Casos Exitosos

PAÍSES Argentina México Australia

Arancel 3eros 16% 5% 5%

Arancel Chile 0% 0% 0%

EMPRESA RITRAMA

EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO

ROLLOS DE PAPEL Y FILM

AUTOADHESIVO

Insumos Importados:•Rollo de Papel•Film de Policloruro de Vinilo•Adhesivos•Films de polietileno y polipropileno•Papel en rollos

Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010)

Países Millones US$ Fob

ARGENTINA 2,19

MEXICO 0,96

AUSTRALIA 0,92

TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1) 4,07

TOTAL EXPORTADO (2) 6,64

(1) / (2) % 61,34%

INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0

EMPRESA: RHI CHILE S.A.Inversión Austriaca:

Brazo Robótico para limpieza de hornos en minería, exportado a Brasil

MONTO EXPORTADO A BRASIL

Millones US$

1,3

BRASIL

Arancel 3°s 20%

Arancel Chile 0%

Insumos Importado:•Acero de Brasil

INGRESA A CHILE CON ARANCEL 0

Se fabricó en Maestranzas Chilenas.Se estudia Proyecto de Inversión e

Instalación definitiva en Chile

PAÍSES BRASIL ARGENTINA COLOMBIA

Arancel 3eros 18% 18% 5%

Arancel Chile 0% 0% 0%

EMPRESA CORMECÁNICAEXPORTACIÓN DE CAJAS DE CAMBIO

CAJAS DE CAMBIOPartes y Piezas importadas

ingresan con arancel 0 a Chile

PAÍSES MILLONES US$ Fob

BRASIL 42,50

ARGENTINA 18,76

COLOMBIA 10,17

CHINA 4,20

TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1) 75,63

TOTAL EXPORTADO (2) 87,96

(1) / (2) % 86%

Principales Mercados de Exportación

(Ene-Ago 2010)

CHINA

6%

0%

ACEITE PEPITA DE UVA…INVERSIÓN ARGENTINA EN CHILE

PAÍSES EE.UU. ITALIA COREA

Arancel 3°s 3,2% 12,8% 8%

Arancel Chile 0% 0% 0%

PAÍSESMILLONES US$ Fob

ESTADOS UNIDOS 1,21

ITALIA 0,83

COREA DEL SUR 0,06

TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1) 2,09

TOTAL EXPORTADO (2) 2,69

(1) / (2) % 77,77%

EMPRESA

EMPRESA: EXPLONOR S.A. (IQUIQUE)

Empresa de capitales peruanos que importan partes y piezas para diseñar y elaborar accesorios, explosivos y detonadores

en Chile para la industria minera, petrolera y de la construcción con el objeto de exportarlos a países con

acuerdos comerciales

PAÍSES COLOMBIA PERÚ AUSTRALIA COREA

Arancel 3eros

10% 9% 5% 8%

Arancel Chile

0% 0% 0% 0%

EMPRESA: TEXTILES TAYRONA (IQUIQUE)

Empresa de capitales colombianos que importan insumos (tela poliéster e hilo Chino, cintas elásticas de Perú) para producir ropa de

cama (frazadas, sábanas, fundas y manteles) con el objeto de exportarlos a Colombia.

5512.000

5401.1030

6301.4000

País COLOMBIA

Arancel 3os 20%

Arancel Chile 0%

““MUCHAS GRACIAS”MUCHAS GRACIAS”

Hugo Baierlein HermidaGerente Comercio Exterior

Sociedad de Fomento FabrilCosta Rica, Noviembre 2010