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Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
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“Análisis de la Oferta y Venta de Viviendas Nuevas
en el Gran Santiago”
Enero 2008
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
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2
INDICE
1 Cifras al 3er. Trimestre 2007 (Preliminar Diciembre 20007)
2 Análisis por Comuna
3 Casas, Oferta y Venta
4 Departamentos, Oferta y Venta
5 Resumen y Conclusiones
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
3
3
1.- Cifras al 3er. Trimestre del 2007(Preliminar Diciembre 2007)
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
4
4
El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado deviviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 1 de Julio 2007 y el 30 de Septiembrede 2007,
- En la última medición se visitaron un totalde 1.021 proyectos habitacionales, de loscuales 251 corresponden a casas (26%) y707 a departamentos (74%).
- 63 proyectos terminaron sus ventas en eltercer trimestre 2007.
Distribución geográfica de proyectos
CASAS DEPARTAMENTOS
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5
Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública(Marzo 1997 – Diciembre 2007)
68 68 6773
34
49
62
29
36 34 35 3642
37
47
29
4036
53
33
53
3731
39 41
57
39
6661
70
63
74
64
104
87
77
90
787782
64
97
7470
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
TRIMESTRES
1997 1998 1999 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
6
6
1T-01 2T-01 3T-01 4T-01 1T-02 2T-02 3T-02 4T-02 1T-03 2T-03 3T-03 4T-03 1T-04 2T-04 3T-04 4T-04 1T-05 2T-05 3T-05 4T-05 1T-06 2T-06 3T-06 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07 4T-07
TRIMESTRESCasas Departamentos Total
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública(Marzo 2001 – Diciembre 2007)
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
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7
CANTIDAD DE PROYECTOS POR CLAUSTER
Fuente: Estudio de la Vivienda 3er. Trimestre de 2007Collect Investigaciones de Mercado S.A.
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8
IPEC – OFERTA – VENTA 1981-2007Serie histórica de 21 años (promedios Trimestrales)
0
4000
8000
12000
16000
20000
24000
28000
32000
36000
40000
44000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Uni
dade
s
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Puntos IPEC
IPEC VENTA OFERTA
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
IPEC Diciembre 2007 = 42,5 puntos
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
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9 Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Trimestres
Uni
dade
s
OFERTA VENTA
Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago(Unidades período Enero de 1981 – Diciembre de 2007)
Stock Aproximado : 40.500 unidades
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
10
10
5544
7.065
8.224
8500
10.325
7.787
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
Primer Segundo Tercero CuartoTRIMESTRES
UN
IDA
DE
S
2004 2005 2006 2007
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago(Unidades período Marzo de 2004– Septiembre de 2007)
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
11
11
10.960
14.56616.446
22.368
27.773
39.36737.281
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Ventas Acumuladas de Viviendas Nuevas en el Gran SantiagoPeríodo Enero – Diciembre (Unidades))
Caída Periodo : - 5,3%
Alza Periodo : 4,2%
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
12
12
288429
269 194 16553
199
4.556
1.202
2.970
1000 ómenos
1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000 8001-9000 9001 y M ás
Rangos de Precio (UF)
Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago según Rangos de Precio (UF)Unidades – Tercer Trimestre 2007
El 73% de las ventas según rangosde precio UF se realizan entre las1000 a 3000 UF.
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
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13
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Trimestres
Mile
s U
F
OFERTA VENTA
Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago(Miles de U.F. Período Enero de 1981 - Septiembre de 2007)
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
14
14
15.198
17.850
20.095
27.508
20.385
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Primer Segundo Tercero CuartoTRIMESTRES
UN
IDA
DE
S
2004 2005 2006 2007
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago(Miles de UF período Marzo de 2004– Septiembre de 2007)
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
15
15
33.843
40.00343.062
57.810
68.97471.516
75.866
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Ventas Acumuladas de Viviendas Nuevas en el Gran SantiagoPeríodo Enero – Septiembre (Miles de UF))
Alza Periodo : 6,1%
Alza Periodo : 3,6%
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
16
16
13,6%
13,5%
10,0%
10,0%
9,6%
6,9%
6,1%
4,6%
4,6%
4,4%
4,1%
12,7%
0% 5% 10% 15%
MAIPU
PUENTE ALTO
LAMPA
HUECHURABA
QUILICURA
SAN BERNARDO
PUDAHUEL
PEÑALOLEN
CHICUREO
RENCA
LO BARNECHEA
OTRAS
37,2%
16,8%
8,1%
7,3%
6,3%
3,3%
2,7%
2,4%
2,1%
2,0%
1,8%
10,1%
0% 10% 20% 30% 40%
SANTIAGO
ÑUÑOA
PROVIDENCIA
LAS CONDES
SAN MIGUEL
MACUL
VITACURA
RECOLETA
QUINTA NORMAL
LA FLORIDA
ESTACION CENTRAL
OTRAS
Base : 7.915 Unidades Base : 31.886 Unidades
Casas Departamentos
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Concentración de la Oferta en Unidades según casas y departamentos por ComunaTercer Trimestre 2007
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
17
17
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1T972T973T974T971T982T983T984T981T992T993T994T991T002T003T004T001T012T013T014T011T022T023T024T021T032T033T034T031T042T043T044T041T052T053T054T051T062T063T061T072T073T07
TRIMESTRES
UN
IDA
DE
S
Entrega Inmediata
Entrega a más de 1 mes
Oferta Según Fecha de Entrega(Marzo 1997 - Septiembre 2007)
11,9 %
88,1%
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
18
18
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de ViviendasTercer Trimestre 2007
15,0% 15,0% 17,9% 25,8% 12,3% 13,5% 0,3% 0,2%
11,5%8,4%11,2% 14,3% 12,1% 16,3% 5,6% 20,5%
9,7%11,9% 12,7%
16,4%
12,2%15,8%
4,6%
16,7%
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
A 18 O MASMESES
CASAS DEPARTAMENTOS TOTAL
% Casassegún entrega
% Dptos.según entrega
37% Oferta esta para entrega a mas de un año
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
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19
19
Ventas según fecha de entrega(Marzo 1997 - Septiembre 2007)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1T972T973T974T971T982T983T984T981T992T993T994T991T002T003T004T001T012T013T014T011T022T023T024T021T032T033T034T031T042T043T044T041T052T053T054T051T062T063T064T061T072T073T07
TRIMESTRES
UN
IDA
DE
S
Entrega Inmediata
Entrega a más de 1 mes
22,7%
77,3%
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
20
20
22,5% 19,8% 24,8% 18,2% 8,0% 6,0% 0,4% 0,3%
13,0%11,3%22,8% 15,4% 10,0% 10,8%3,5%
13,3%
13,7%
22,7%
16,3% 16,2%
9,4% 9,5%
2,6%
9,7%
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
A 18 O MASMESES
CASAS DEPARTAMENTOS TOTAL
% Casassegún entrega
% Dptos.según entrega
Venta Total de Viviendas Nuevas Gran Santiago Según Fecha de EntregaTercer Trimestre 2007
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
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21
Evolución del Valor UF en Viviendas Nuevas en el Gran Santiago(Marzo 2000 - Septiembre 2007)
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1T00
2T00
3T00
4T00
1T01
2T01
3T01
4T01
1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
4T04
1T05
2T05
3T05
4T05
1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
TRIMESTRES
VA
LOR
UF
Casas Departamentos
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
22
22
Evolución del Valor UF/m2 en Viviendas Nuevas en el Gran Santiago(Marzo 2000 - Septiembre 2007)
20
25
30
35
40
45
1T00
2T00
3T00
4T00
1T01
2T01
3T01
4T01
1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
4T04
1T05
2T05
3T05
4T05
1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
TRIMESTRES
VA
LOR
UF/
m2
Casas Departamentos
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
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23
23
2.- Análisis por Comuna
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
24
24
548
540
237
237
222
208
151
145
124
96
89
88
55
50
41
21
3
1
0
0 100 200 300 400 500 600
MAIPU
PUENTE ALTO
HUECHURABA
QUILICURA
SAN BERNARDO
LAMPA
PUDAHUEL
CHICUREO
RENCA
LO BARNECHEA
LA FLORIDA
PEÑALOLEN
CERRILLOS
LA REINA
LAS CONDES
ADRE HURTADO
VITACURA
ÑUÑOA
SAN MIGUEL
990
958
941
895
854
488
439
423
390
372
359
307
260
163
122
29
28
4
0
0 200 400 600 800 1000 1200
PUENTE ALTO
MAIPU
LO BARNECHEA
CHICUREO
HUECHURABA
QUILICURA
LAS CONDES
PEÑALOLEN
LA REINA
SAN BERNARDO
PUDAHUEL
LAMPA
LA FLORIDA
RENCA
CERRILLOS
PADRE HURTADO
VITACURA
ÑUÑOA
SAN MIGUEL
Distribución Comunal de Ventas Segmento Casas 3er. Trimestre 2007
Base : 2.895 Unidades / Venta Base : 8.021 MUF
Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por Comuna
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
25
25
2.180852834829
4962372292172131951671381281181101028465645548463212954
0 500 1000 1500 2000 2500
SANTIAGO
PROVIDENCIA
ÑUÑOA
LAS CONDES
SAN MIGUEL
VITACURA
MACUL
QUINTA NORMAL
LA FLORIDA
RECOLETA
MAIPU
PUENTE ALTO
INDEPENDENCIA
ESTACION CENTRAL
LA CISTERNA
CONCHALI
PUDAHUEL
HUECHURABA
EL BOSQUE
LO BARNECHEA
PEÑALOLEN
QUILICURA
SAN JOAQUIN
SAN BERNARDO
CERRILLOS
LA REINA
RENCA
3.9633.330
2.8262.318
1.8901.122
579525
42037030328221020920216416114713776745451411983
0 1000 2000 3000 4000 5000
SANTIAGO
LAS CONDES
PROVIDENCIA
ÑUÑOA
VITACURA
SAN MIGUEL
LO BARNECHEA
MACUL
LA FLORIDA
RECOLETA
MAIPU
QUINTA NORMAL
ESTACION CENTRAL
INDEPENDENCIA
HUECHURABA
PUENTE ALTO
LA CISTERNA
CONCHALI
PEÑALOLEN
PUDAHUEL
EL BOSQUE
SAN JOAQUIN
LA REINA
QUILICURA
SAN BERNARDO
CERRILLOS
RENCA
Distribución Comunal de Ventas Segmento Departamentos 3er. Trimestre 2007
Base : 7.469 Unidades / Venta Base : 19.487 MUF
Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por Comuna
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
26
26
3.- Casas, Oferta - Venta
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
27
27
Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago(Marzo 1997 - Septiembre 2007)
7.195
2.895
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
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TRIMESTRES
UN
IDA
DE
S
OFERTA VENTA CASAS
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
28
28
163
929
724
1.080
792
567
423384
492
844797
227
292
163164183
284295
376
309
188
375
50 ómenos
51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 y más
Rangos de Superficie Util (m2)
OFERTA VENTA
Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago según Rangos de Superficie Útil (m2)Unidades – Tercer Trimestre 2007
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
29
29
973
540
0
200
400
600
800
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1200
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16001T
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2T03
3T03
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1T04
2T04
3T04
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1T05
2T05
3T05
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1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
TRIMESTRES
UN
IDAD
ES
OFERTA VENTA
11,9
0123456789
10111213141516171819202122232425
1T00
2T00
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1T01
2T01
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4T01
1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
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1T04
2T04
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1T05
2T05
3T05
4T05
1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
Trimestres
Vel
ocid
ad d
e Ve
nta
(%Ve
ntas
/Sto
ck
Velocidad de venta de Casas Nuevas en la COMUNA DE PUENTE ALTO
8,4 meses para agotar stock
CRISIS
LENTO
ACTIVO
S/ACTIVO
NORMAL
BAROMETRO
BOOM
Oferta y Venta de Casas Nuevas en la COMUNA DE PUENTE ALTO(Marzo 2000 - Septiembre 2007)
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
30
30
11,8
0123456789
10111213141516171819202122232425
1T00
2T00
3T00
4T00
1T01
2T01
3T01
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1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
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1T05
2T05
3T05
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1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
Trimestres
Vel
ocid
ad d
e Ve
nta
(%Ve
ntas
/Sto
ck
979
548
0
200
400
600
800
1000
12001T
00
2T00
3T00
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1T01
2T01
3T01
4T01
1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
3T03
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1T04
2T04
3T04
4T04
1T05
2T05
3T05
4T05
1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
TRIMESTRES
UN
IDAD
ES
OFERTA VENTA
Velocidad de venta de Casas Nuevas en la COMUNA DE MAIPU
8,4 meses para agotar stock
CRISIS
LENTO
ACTIVO
S/ACTIVO
NORMAL
BAROMETRO
BOOM
Oferta y Venta de Casas Nuevas en la COMUNA DE MAIPU(Marzo 2000 - Septiembre 2007)
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
31
31
4.- Departamentos, Oferta - Venta
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
32
32
Oferta y Venta de Departamentos Nuevas en el Gran Santiago(Marzo 1997 - Septiembre 2007)
31.886
7.469
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1T972T973T974T971T982T983T984T981T992T993T994T991T002T003T004T001T012T013T014T011T022T023T024T021T032T033T034T031T042T043T044T041T052T053T054T051T062T063T064T061T072T073T07
TRIMESTRES
UN
IDA
DE
S
OFERTA VENTA DEPARTAMENTOS
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
33
33
12.494
5.4744.796
3.265
2.016
988 739 524 506 430 65415214798103189211443740
1.103
3.004
1.279
50 ómenos
51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 y más
Rangos de Superficie Util (m2)
OFERTA VENTA
Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago según Rangos de Superficie Útil (m2)Unidades – Tercer Trimestre 2007
1.403
5.860
5.231
1.374
267
1.361
20-30 30-40 40-50
Rangos de Superficie Util (m2)
OFERTA VENTA
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
34
34
5,2
0123456789
10111213141516171819202122232425
1T00
2T00
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1T01
2T01
3T01
4T01
1T02
2T02
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4T02
1T03
2T03
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1T04
2T04
3T04
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1T05
2T05
3T05
4T05
1T06
2T06
3T06
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1T07
2T07
3T07
Trimestres
Vel
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(%Ve
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/Sto
ck
11.856
2.180
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2000
4000
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8000
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1T01
2T01
3T01
4T01
1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
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1T04
2T04
3T04
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2T05
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2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
TRIMESTRES
UN
IDAD
ES
OFERTA VENTA
Velocidad de venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE SANTIAGO
19,3 meses para agotar stock
CRISIS
LENTO
ACTIVO
S/ACTIVO
NORMAL
BAROMETRO
BOOM
Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE SANTIAGO(Marzo 2000 – Septiembre 2007)
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
35
35
2.573
852
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
35001T
00
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3T00
4T00
1T01
2T01
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2T04
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2T05
3T05
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1T06
2T06
3T06
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1T07
2T07
3T07
TRIMESTRES
UN
IDAD
ES
OFERTA VENTA
8,3
0123456789
10111213141516171819202122232425
1T00
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1T01
2T01
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1T02
2T02
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4T02
1T03
2T03
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4T03
1T04
2T04
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1T05
2T05
3T05
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1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
Trimestres
Vel
ocid
ad d
e Ve
nta
(%Ve
ntas
/Sto
ck
Velocidad de venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE PROVIDENCIA
12,1 meses para agotar stock
CRISIS
LENTO
ACTIVO
S/ACTIVO
NORMAL
BAROMETRO
BOOM
Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE PROVIDENCIA(Marzo 2000 - Septiembre 2007)
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
36
36
2.325
829
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1T00
2T00
3T00
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1T01
2T01
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2T02
3T02
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1T03
2T03
3T03
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1T04
2T04
3T04
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1T05
2T05
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1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
TRIMESTRES
UN
IDAD
ES
OFERTA VENTA
8,8
0123456789
10111213141516171819202122232425
1T00
2T00
3T00
4T00
1T01
2T01
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4T01
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2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
3T03
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1T04
2T04
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1T05
2T05
3T05
4T05
1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
Trimestres
Vel
ocid
ad d
e Ve
nta
(%Ve
ntas
/Sto
ck
Velocidad de venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE LAS CONDES
11,4 meses para agotar stock
CRISIS
LENTO
ACTIVO
S/ACTIVO
NORMAL
BAROMETRO
BOOM
Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE LAS CONDES(Marzo 2000 - Septiembre 2007)
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
37
37
4,5
0123456789
10111213141516171819202122232425
1T00
2T00
3T00
4T00
1T01
2T01
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4T01
1T02
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2T03
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1T04
2T04
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1T05
2T05
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2T06
3T06
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1T07
2T07
3T07
Trimestres
Vel
ocid
ad d
e Ve
nta
(%Ve
ntas
/Sto
ck
5.342
834
0
1000
2000
3000
4000
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6000
1T00
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2T01
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2T02
3T02
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1T03
2T03
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2T04
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1T05
2T05
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1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
TRIMESTRES
UN
IDAD
ES
OFERTA VENTA
Velocidad de venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE ÑUÑOA
22,2 meses para agotar stock
CRISIS
LENTO
ACTIVO
S/ACTIVO
NORMAL
BAROMETRO
BOOM
Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE ÑUÑOA(Marzo 2000 - Septiembre 2007)
Fuente: Collect Gfk Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
38
38
Resumen y Observaciones
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
39
39
En el último trimestre existe una pequeña alza (marginal) en las expectativas de losconsumidores, quedando el IPEC en 42,5 puntos. Sin embargo, continúa estando bajolos 50 puntos (punto de equilibrio entre las percepciones positivas y las negativas) yademás se encuentra en el nivel más bajo al compararlo con los últimos tres años.
La oferta bate un nuevo record histórico situándose en 39.081 unidades disponiblespara los compradores al 3er. Trimestre 2007, estimándose que las cifras sobrepasaranlas 40.000 unidades a diciembre 2007.
Hasta septiembre 2007 el mercado de las viviendas nuevas en el Gran Santiago batenun record histórico de ventas en miles de UF, llegando a tener un alza de un 6,1% enrelación al mismo periodo del 2006. En relación a las unidades, a septiembre 2007había una leve baja de 0,5% a igual periodo 2006.
Las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y San Miguel presentan loscrecimientos más importantes en los últimos trimestres en el segmento departamentos yen el caso de las casas, Maipú, Puente Alto y Lampa.
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
40
40
Finalmente, como cierre del año 2007 se debería esperar un crecimiento“plano”, del orden del 3% en UF vendidas; dado que los nuevos proyectosson más caros que los antiguos y ya se observa un traspaso de costos a losconsumidores (precio piloto).
En cuanto a las unidades, esperamos cerrar el año 2007 con un baja del ordendel -5% en relación al año 2006.
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
41
41
Incertidumbres en el Mercado Inmobiliario para el año 2008
- Inflación
- Expectativas
- Ingresos
- Inflación
- Tasas de interés
- Restricción de los bancos a los créditos Hipotecarios.
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
42
42
Mercado de Viviendas en el Gran Concepción
El ultimo informe del Gran Concepción, se catastraron un total de 152 proyectos,
correspondiente a 9.969 unidades, entre casas (5.078 unidades) y (7.097 unidades)
departamentos.
La velocidad de ventas muestra que el 5,45% del stock se vendió en forma mensual
durante el último cuatrimestre. Esta cifra se compara desfavorablemente con los
registros históricos que posee Collect referente a distintos mercados en Chile y con el
registro del cuatrimestre anterior (8,2%).
Enero 2008ESTUDIO DE OFERTA INMOBILIARIACollect-GfK CAMARA CHILENA DE CONSTRUCCION
43
43
Mercado de Viviendas en Concepción
El mercado de casas, para el total de proyectos (81), registra una ventacuatrimestral de 486 unidades y una oferta disponible de 1.390 unidades.
El mercado de departamentos, para el total de proyectos (71), registra una ventacuatrimestral de 683 unidades y una oferta disponible de 2.806 unidades.
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