características de la cadena láctea nacional: primera década como sector económico exportador...

Características de la cadena láctea Características de la cadena láctea nacional: primera década como nacional: primera década como sector económico exportadorsector económico exportador

Sebastián Ganderats F. Ms. Ingeniero Agrónomo

Gerente General

CHILE

Consorcio LecheroConsorcio Lechero

DIRECTORIO

Nuestra MisiónNuestra Misión

“Ser referente clave en el aumento de competitividad en la cadena láctea nacional”

CARACTERÍSTICAS DE LA CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA LÁCTEA NACIONALCADENA LÁCTEA NACIONAL

2000-2010: Primera década como sector económico exportador

CHILE

Producción y consumo aparente: 1987-2010

Crecimiento de la producción es mayor al crecimiento del consumo

Balanza comercial

CHILE

Desde el 2004 pasamos a ser un sector exportador neto

Estacionalidad

CHILE

Fuente: Jara, Modrego y Foster. Consorcio Lechero.

-7%/año

Disminuye la tasa de pérdida de estacionalidad: 2010 = 2000

Estacionalidad

CHILE

Fuente: Jara, Modrego y Foster. Consorcio Lechero.

La pérdida de estacionalidad disminuye a 2% añoLa RM es la zona que pierde mayor contribución de leche

QUÉ HA PASADO: PRODUCCIÓN PRIMARIA

Capital

0,05,0

10,015,020,025,0

30,035,0

1 a19

20 a49

50 a99

100 a149

150 a199

200 a299

300 a499

500 ymás

Nº vacas por predio

% d

el t

ota

l de

vaca

s

1997

2007

Fuente: INE, Consorcio Lechero.

1997: 45% de las vacas están en rebaños de menos de 100 vacas2007: 45% de las vacas están en rebaños de más de 200 vacas

Vocaciones geográficas (miles de litros)

Fuente: ODEPA

CHILE

Recursos forrajeros

• Superficie lechera: – 1.150.000 ha– 17% sobre praderas

naturales– 28% sobre pradera

mejorada

Fuente: INE

Calidad de leche

Fuente: Cooprinsem

Mejorado el contenido de proteína: 12%

Negocio lechero ($/lt)

Fuente: TodoAgro

Rentabilidad ha estado entorno a los 10% (0-20%)

CHILE

Qué ha pasado: producción primaria

Fuente: TodoAgro

Mayor rentabilidad tiene 40 $/lt menos de costos que el de menor rentabilidadIngresos es de 7 $/lt

CHILE

Qué ha pasado: industria

CHILE

Qué ha pasado: industria

A abril se acumula Incremento mayor al 45%

Fuente: ExporlacCIF: 16.057.899

CHILE

Precio internacionalUSD/ton NZD/ton

Tipo 28/abr/11

Mes anterior

Año anterior

28/abri/11

Mes anterior

Año anterior

Mantequilla 4.700 4.900 3.800 5.846 6.462 5.270

Leche en polvo 4.125 4.500 3.800 5.131 5.934 5.270

Cheddar 4.450 4.500 3.975 5.536 5.802 5.513

CHILE

Qué ha pasado: cadena láctea

Fuente: Elaborado por TodoAgro. Seminario 2011

125,5124,9

118,6

125,2

119,4

123,6

129,4

126

131,2

126,1

132

115

120

125

130

135

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

lts/h

abit

ante

/año

Evolución del consumo aparente de leche2000 - 2010

Consumimos 7 litros mas por persona que hace 10 años

CHILE

DESAFIOS PARA ESTA DECADA

CHILE

Metas

• Incrementar la producción de leche a costo competitivo: 4,5% año

• Contenido de sólidos: 7,6%

• Consumo interno: 150 lts/persona

• Exportación: USD 1.000 millones (2018)

Fortalezas y oportunidades: cadena láctea• 150.000 vacas bajo control lechero oficial (33%)• Empresas de proveedoras competitivas, innovadoras y financistas (insumos y gestión)• Servicios de laboratorio con buen nivel de homologación• Institucionalidad necesaria

– Fedeleche, Exporlac, Promolac– Consorcio Lechero– ODEPA – Comité Nacional IDF-FIL

• Generación de datos sectoriales (información)– Odepa– FEDELECHE

• Nivel profesional– Universidades que forman para distintos sistemas productivos– Tesis de Post-Grado– Asesores con experiencia y vinculación internacional– Centros tecnológicos con capacidad y vinculaciones internacionales

CHILE

CHILE

• Capacidad empresarial

• Nivel de conocimiento y experiencia

• Condiciones de suelo y clima

• Aislamiento sanitario

• Potencial para ser competitivo en costo de alimentación: uso de forraje

• Calidad de la materia prima

• Tratados de libre comercio

• Localización estratégica para la APEC

Condiciones positivas

CHILE

Desafíos para la competitividad

• Alta dispersión en costos por litro, calidad de leche y productividad entre predios

– Presentamos a MINECON el proyecto: Desarrollo de un modelo de extensión para el sector lechero

• Acceso competitivo a capital de trabajo y fondos de inversión

– Herramientas BancoEstado

– Foro herramientas financieras no tradicionales

• Costos de suplementación no somos competitivos: uso estratégico

• Eficiencia de utilización de pradera

– Constituimos un comité de expertos para desarrollar una estrategia sectorial

CHILE

Desafíos para la competitividad

• Una Política de Estado para el Fomento del Sector Lácteo Nacional

– No se ha realizado la inversión en corrección de la fertilidad de suelo como en otros rubros

– Existe un consultor FAO trabajando en este tema

• Capacidad de respuesta y adaptación del SAG

– Mesa Impulso Competitivo (Fedeleche, Consorcio Lechero, Exporlac)

• Iluminación y conectividad en zonas rurales

– Tema prioritario: cluster lácteos Los Lagos y Los Ríos

MUCHAS GRACIASFINAL

CHILE