bases fondo concursable procompite 2015
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GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CONCURSO PROCOMPITE N° 001-2015-GRL Página 1
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
.2
BASES
FONDO CONCURSABLE
PROCOMPITE 2015
APOYO A LA
COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVA
CONCURSO PROCOMPITE
Nº 001-2015-GRL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CONCURSO PROCOMPITE N° 001-2015-GRL Página 2
BASES DE CONCURSO
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
Gobierno Regional de Lima
1.2 DOMICILIO LEGAL
Av. Circunvalación S/N°.- Urbanización Agua Dulce Huacho
1.3 BASE LEGAL Ley Nº 29337.- Ley que establece disposiciones para apoyar la Competitividad
Productiva.
D.S. Nº 103-2012-EF.- Reglamento de la Ley Nº 29337.
D.S. Nº 057-2005-PCM.- Plan Nacional de Competitividad (PNC).
Ley N° 28846.- Para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados.
Ley Nº 27867.- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Acuerdo de Consejo Regional N° 208-2013-CR/GRL
1.4 ANTECEDENTES
Mediante la Ley N º 29337, de fecha 25 de Marzo de 2009, se promulgó la Ley
que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva.
Mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF, de fecha 27 de junio de 2012, se publica
la Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 29337- Ley que Establece Disposiciones
para Apoyar la Competitividad Productiva.
En dicho marco, la Entidad Convocante, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°
208-2013-CR/GRL, de fecha 26 de Diciembre, 2013, aprobó un presupuesto de S/.
5´655,950.82 Nuevos Soles (Cinco Millones seiscientos cincuenticinco mil novecientos
cincuenta y 82/100 Nuevos Soles) para la Implementación de una Iniciativa de Apoyo
a la Competitividad Productiva - PROCOMPITE- 2014-I.
Mediante la implementación de la PROCOMPITE se busca mejorar la competitividad de
cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de
tecnología.
Puede considerar m e j o r a o transferencias de equipos, maquinaria,
infraestructura, insumos y materiales en beneficio de agentes económicos organizados
exclusivamente en zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograr el
desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
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1.5 OBJETIVO DEL CONCURSO
Mejorar la competitividad de las cadenas productivas priorizadas de la Región Lima,
realizando una selección de las propuestas productivas presentadas por las
asociaciones de productores y que muestren potencial de desarrollo en beneficio de la
localidad, otorgando a los ganadores del concurso, m e j o r a o
t r a n s f e r e n c i a d e bienes, servicios, infraestructura, maquinarias y equipos
obtenidos con los recursos monetarios no reembolsables contemplados en la Ley Nº
29337.
1.6 CADENAS PRODUCTIVAS FAVORECIDAS
El Gobierno Regional de Lima, en base al estudio previo de priorización de las cadenas
productivas de la R egión de Lima, ha visto por conveniente brindar apoyo a todas
las cadenas productivas para la CATEGORÍA “A”, y para la CATEGORIA “B”
a los productores relacionados directamente a las Cadenas Productivas de:
Nº CADENA PRODUCTIVA
1 Vacuno
2 Manzana
3 Melocotón
4 Palta
5 Cuy
6 Chirimoya
7 Uva
8 Trucha
1.7 MONTO DE FINANCIAMIENTO
El Gobierno Regional de Lima, designará como Monto de Financiamiento la cantidad
de S/. 5´655,950.82 Nuevos Soles (Cinco Millones seiscientos cincuenticinco mil
novecientos cincuenta y 82/100 Nuevos Soles)
Dicho monto será compartido entre las CATEGORÍA “A” y “B” para todas las cadenas
productivas seleccionadas, así como para la Asistencia Técnica en la elaboración de las
propuestas productivas y la implementación del PROCOMPITE. En el cuadro siguiente
se muestran los porcentajes de distribución y el presupuesto por cadena productiva,
sobre la base del presupuesto aprobado por el Consejo Regional.
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Cuadro 02: Asignación Presupuestal a las Cadenas Productivas
Nº CADENA PRODUCTIVA
DESTINO DE INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS
SEGÚN CATEGORIA
TOTALES
A B S/. %
1 Vacuno X X 738,092.97 13.05
2 Manzana X X 738,092.97 13.05
3 Melocotón X X 676,585.23 11.96
4 Palta X X 676,585.23 11.96
5 Cuy X X 615,077.48 10.87
6 Chirimoya X X 553,569.73 9.79
7 Uva X X 615,077.48 10.87
8 Trucha X X 553,569.73 9.79
De los recursos aprobados por Procompite, se destinara el 50 % para la categoría A (S./ 2’ 583,325.41),
nuevos soles en cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.3 del Artículo 7° del D.S N° 103-2012-
EF y el comunicado N° 003-2014-PROCOMPITE
5,166,650.82 91.35
Aplicación Presupuestal al D. S. Nº 103-2012-EF.- 27.06.2012.- Artículo 5°.- 5.2 De los recursos antes
señalados, podrá utilizarse hasta el 10% del monto total asignado a cada PROCOMPITE para la asistencia
técnica en la elaboración de las propuestas productivas, la Implementación de la PROCOMPITE,
incluyendo las acciones vinculadas a la convocatoria y la selección y seguimiento de las propuestas
productivas.
489,300.00 8.65
TOTAL 5,655,950.82 100.00
1.8 LOS BENEFICIARIOS
Son las personas naturales organizadas y las personas jurídicas conformadas bajo
cualquier modalidad permitida por el ordenamiento legal. Para efectos de lo establecido
en la Ley y en el presente reglamento, las personas naturales organizadas deberán ser
representados por una Junta Directiva integrada como mínimo por un Presidente, un
Secretario y un Tesorero, los cuales serán acreditados mediante el Acta de la
Asamblea General de Constitución, Certificada por un notario o en su defecto por el Juez
de Paz, en el caso que no hubiera notario, (Zonas Rurales), de la jurisdicción
correspondiente.
Estas organizaciones son denominadas para efectos de la Ley PROCOMPITE como:
Agente Económico Organizado (AEO), quienes solo podrán ser beneficiarios de un
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PROCOMPITE LOCAL O REGIONAL en un mismo periodo de tiempo, no pudiendo ser
beneficiado en ambos a la vez.
1.9 MONTOS DE COFINANCIAMIENTO DE LAS INICIATIVAS DE APOYO A LA
COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
De acuerdo D.S. Nº 103-2012-EF.- Artículo 5°.- Recursos de las Iniciativas de
Apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE)
“5.1 Previamente a la autorización de las PROCOMPITE, mediante Acuerdo del Consejo
Regional o del Concejo Municipal, el Gobierno Regional o Gobierno Local, según sea el
caso, determina el importe que será destinado al cofinanciamiento de las propuestas
productivas que, a su amparo, se presenten. Dicho importe no podrá exceder del 10% de
los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos, con excepción de los
recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y
donaciones y transferencias”.
“5.2 De los recursos antes señalados, podrá utilizarse hasta el 10% del monto total
asignado a cada PROCOMPITE para la asistencia técnica en la elaboración de las
propuestas productivas, la implementación de la PROCOMPITE, incluyendo las acciones
vinculadas a la convocatoria y la selección y seguimiento de las propuestas productivas”.
Las Propuestas Productivas (Planes de Negocio) conforme a su clasificación su
cofinanciamiento; es como sigue:
Para la Categoría “A” será co-financiada hasta en 20% por los beneficiarios
ganadores de los planes de negocio.
Para la categoría “B” el co-financiamiento será hasta el 50% por los beneficiarios
ganadores de los planes de negocio.
Las propuestas productivas (planes de negocios) que se pueden presentar en las
cadenas productivas priorizadas son:
‐ Monto de Inversión Total de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio)
Categoría A: Hasta S/. 200,000.00
Categoría B: Mayores a S/. 200,000.00
‐ Límite por categoría:
En la Categoría A: Hasta el 80% del monto de inversión total.
En la Categoría B: Hasta el 50% del monto de inversión
‐ Límite por Beneficiario
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En la Categoría A: Cómo mínimo 25 integrantes por AEO.
En la Categoría B: Cómo máximo S/. 15,000.00 por hogar.
Las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que se presenten deberán
encontrarse dentro de estos montos, y para el co-financiamiento se tomará en cuenta
el monto de inversión total de la propuesta productiva.
El cronograma de ejecución de la inversión de la Propuesta Productiva (Plan de
Negocio) deberá ser máximo de 24 meses.
El horizonte de evaluación de las Propuestas Productivas deberá considerar un periodoo
mínimo de 5 años y máximo de 10 años.
Nota: El monto de contrapartida de la asociación ( A E O ) , que va desde 20% y
50% (de acuerdo a la categoría A y B respectivamente) será de acuerdo a la
Propuesta Productiva presentada y se tendrá los siguientes parámetros.
Equipos, maquinarias e insumos : Aporte 100% monetario o valorizado
Infraestructura : Aporte 100% monetario o valorizado
Mano de obra : Aporte 100% monetario o valorizado
El monto de la contrapartida y/o cofinanciamiento, no puede considerar la entrega
directa en dinero ni gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase.
1.10 CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO
Se financiará hasta un máximo del 80% del monto total del costo de inversión de la
Propuesta Productiva de categoría A (Plan de Negocio) y 50% en el caso de propuestas
productivas de categoría B, respetando los límites establecidos anteriormente. En ese
sentido, el monto que soliciten como financiamiento los planes de negocio deberán
sujetarse a los parámetros establecidos en el punto 1.8, 1.9 además debe considerarse.
No superar el monto máximo de acuerdo al número de hogares que
participarán en la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) de la categoría B y
en el caso de propuestas de categoría A no debe ser menor a 25 personas los
que integran la AEO. Es responsabilidad de los Agentes Económicos
Organizados- AEO, estimar los montos máximos, a fin de no ser descalificados.
No superar el monto máximo permitido por tipo de Propuesta Productiva
(Plan de Negocio). Del mismo modo, es responsabilidad de las AEO
comparar el monto solicitado con los límites establecidos por categorías a fin de
no ser descalificados en el caso de propuestas productivas de categoría B.
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1.11 ETAPAS DEL CONCURSO
El tiempo programado para el desarrollo del proceso desde la Convocatoria hasta la
Publicación de la Lista de Propuestas Productivas Ganadoras, es de Noventa y Dos días
Calendario (92) el mismo que contempla las siguientes etapas:
- Convocatoria.
- Publicación, difusión y entrega de bases.
- Presentación de las propuestas productivas de los AEO.
- Rol de exposiciones.
- Evaluación Final y publicación de resultados finales.
Luego de la publicación del aviso de la convocatoria, el proceso del concurso se regirá
por el siguiente calendario:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO CONCURSABLE PROCOMPITE REGION LIMA 2015
N° ETAPA FECHA
LUGAR O DEPENDENCIA
Desde Hasta
Presentación de Propuestas Productivas
1 Convocatoria 25-may-15
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N°.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho
2 Registro de Participantes y Entrega de Bases 26-may-15 26-jun-15
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N°.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho, Secretaría de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Calle Colón N° 555.- Huacho. Teléfonos: 239 5645 - 2391030 Anexo 21 y Agencias Agrarias de Barranca, Huacho, Canta, Cañete, Mala, Santa Eulalia y Huaral
3 Consultas y absoluciones sobre las Bases 26-may-15 25-jun-15
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N°.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho, Secretaría de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Calle Colón N° 555.- Huacho. Teléfonos: 239 5645 - 2391030 Anexo 21
4 Presentación de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) 26-jun-15 03-jul-15
Oficina de Trámite Documentario del GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N°.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho y Agencias Agrarias de Barranca, Huacho, Canta, Cañete, Mala, Santa Eulalia y Huaral
Evaluación de Propuestas Productivas (Planes de Negocio)
5 Cumplimientos de Requerimientos Técnicos Mínimos 06-jul-15 19-jul-15
Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Calle Colón N° 555.- Huacho. Teléfonos: 239 5645 - 2391030 Anexo 21
6 Publicación de lista de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que cumplen requerimientos técnicos
23-jul-15
Página Web del GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N°.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho.- www.@regionlima.gob.pe
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7 Presentación Pública de Propuestas Productivas (Planes de Negocios), sólo las que cumplen los requisitos técnicos.
29-jul-15 31-jul-15
Auditorium de la Dirección Regional de Agricultura.- Av. Augusto B. Leguía 3ra. Cuadra S/N°. Huacho
8 Visita in situ para verificar compromiso de los AEO 03-ago-15 13-ago-15
Zonas de intervención de los Planes de Negocios.
9 Publicación de lista de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) Ganadores.
17-ago-15
Página Web del GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N°.- Urbanización Agua Dulce.- Huacho.- www.@regionlima.gob.pe
Conformidad y Gestión Institucional
10 Suscripción de Convenios entrela Entidad y los Agentes Económicos Organizados (AEO) ganadores
20-ago-15 21-ago-15 Gobierno Regional de Lima.- Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Calle Colón N° 555.- Huacho. Teléfonos: 239 5645 - 2391030 Anexo 21
11 Inicio de ejecución de las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) ganadoras.
24-ago-15
1.12 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
Las AEO interesadas deberán recabar las bases y registrar su participación, de acuerdo
al Cronograma, en la Secretaría de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico sito en
la Calle Colón Nº 555.- Huacho y excepcionalmente en las Agencias Agrarias, en el
horario de 08:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 18:00 horas.
La Solicitud de Registro, bases del concurso y formatos podrán ser descargados de la
página web del Gobierno regional de Lima (www.regionlima.gob.pe), o solicitados en
las Agencias Agrarias de su jurisdicción.
La Solicitud de Registro deberá ser realizada por el presidente de los Agentes
Económicos Organizados (AEO), quién deberá ser acreditado con la copia de un Acta de
Acuerdo del Consejo Directivo donde se especifique su nombramiento.
La Solicitud de Registro, será presentada, según FORMATO 1 dirigido al Dr. Luis Alberto
Castillo Polo, Gerente Regional de Desarrollo Económico.
1.13 CONSULTAS Y ABSOLUCIONES SOBRE LAS BASES
Los participantes debidamente registrados podrán realizar consultas a las bases, en
el período especificado en el cronograma.
Las consultas deberán ser específicas y por escrito presentadas en la Oficina de
Trámite Documentario del Gobierno Regional de Lima.- GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO.
1.14 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La presentación de propuestas Productivas se realiza en la Oficina de Trámite
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Documentario del GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N°.-
Urbanización Agua Dulce.- Huacho y Agencias Agrarias de Barranca, Huacho, Canta,
Cañete, Mala, Santa Eulalia y Huaral.
Llenar la Solicitud de Participación (FORMATO 2) que presenta la AEO indicando que
desea participar de la propuesta (Original y Cargo).
Llenar el Formato 3 o 4 (Fichas de Presentación A o B) que contiene toda la
información que luego será evaluada, para determinar a los beneficiarios de esta
iniciativa.
Acompañar los formatos con la Propuesta Productiva respectiva a los anexos y
documentación correspondiente.
Los formatos y las Propuestas Productivas se entregarán en sobre sellado, dentro de
las fechas indicadas en el Cronograma, poniendo en la parte externa con letras
grandes y de imprenta, lo siguiente:
Denominación/Razón Social de la AEO:
………………………………………………………….RUC: ………………………………
Provincia: …………………...… Distrito: …………………………...Dirección:
……………………………..………………………………………………………………….
Título de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios): ………………………………………
Cadena Productiva: …………………………………………………………………………...
Monto de la Propuesta: ……………………………………………………………………….
Persona de Contacto: ………………………………….……………. DNI N°: ……….……. Teléfono Fijo: ………………………Celular Movistar/RPM:..…………………………...… Celular Claro/RPC:……………………………………………………………………………
Los nombres de las propuestas productivas se ceñirán al siguiente formato:
MEJORAMIENTO Y/O INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE/TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA EN:
………………………………………………………………………………………………………, DE LA
……………………………………..….. (Nombre de la entidad que concursa)
………………. DEL ……………………………... (LUGAR) ……….…., DISTRITO
DE ………………., PROVINCIA DE………………., REGION LIMA.
1.15 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS
Se presentará en Un (01) original y Dos (02) copias en sobre lacrado:
Solicitud de Participación en el concurso de PROCOMPITE. (FORMATO 2)
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Propuesta Productiva (Plan de Negocios) según el Formato de Contenido Mínimo A
o B; especificado en las presentes bases, según corresponda.
Formato 3: Ficha de presentación de Propuestas Productivas de Categoría A
Formato 4: Ficha de presentación de Propuestas Productivas de Categoría B
Plan de Negocios: Contenido Mínimo de una Propuesta Productiva de Categoría A y
B.- FORMATO 5 o 6.
Documentación sustentatoria para uso correspondiente en las labores de contrastación.
Adicionalmente, un CD con los archivos en Word y Excel del Plan de Negocios.
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente foliada y el número de
folios especificado en la carta de presentación de la propuesta productiva
1.16 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS
Comité Evaluador estará conformado:
- El Gerente de Desarrollo Económico o quien haga sus veces, quien lo preside.
- El Gerente de Desarrollo Social o quien haga sus veces, quien actuará como
Secretario Técnico.
- Un representante de los productores organizados de la zona.
- Para las PROCOMPITE de la Categoría B, se incluirá a un profesional con
experiencia en proyectos de inversión. En el presente caso, el Presidente del
Comité Evaluador tendrá voto dirimente.
El Comité será designado mediante Resolución Ejecutiva Regional, en concordancia con
lo dispuesto en la Ley Nº 29337 y Reglamento Aprobado por el D. S. Nº 103-2012-EF.
Las funciones del comité evaluador son:
- Revisar, evaluar y seleccionar las Propuestas Productivas.
- Presentar al Gobierno Regional de Lima la relación de Propuestas Productivas
seleccionadas para su aprobación.
Asimismo presentará la relación de las propuestas productivas que por incumplimiento de
requisitos técnicos hayan sido descalificadas.
1.17 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS
La evaluación de las Propuestas Productivas se llevará a cabo teniendo en cuenta el
Manual de Calificación (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
PRODUCTIVAS DE CATEGORIA “A” y Manual de Calificación CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA “B”, que
conforman las presentes bases.
En el caso de los AEO que pasen el puntaje mínimo de calificación, el Comité Evaluador
se pondrá en contacto con ellos, para concertar una cita, en donde el AEO deberá
hacer una exposición de su propuesta.
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La última etapa f inal de evaluación consiste en una exposición que deberá
presentar:
El Comité Evaluador, tomará en cuenta seis (06) factores para la calificación según Modelo
de Evaluación para cada Plan de Negocios; (Ver Cuadro Anexo) teniendo en cuenta la
importancia de cada factor; así:
a) Claridad, orden y coherencia: 2 Puntos
b) Conocimiento del giro del negocio: 2 Puntos
c) Importancia de la propuesta productiva: 4 Puntos
d) Documentos sustentatorios: 4 Puntos
e) Evaluación Económica VAN, TIR y Beneficio-Costo: 4 Puntos
f) Impacto Social y Ambiental del Proyecto: 4 Puntos
El puntaje mínimo en esta etapa será de 14 puntos, entre los 6 factores.
Luego de terminada toda la etapa de evaluación, el Comité Evaluador, publicará el
orden de mérito de las propuestas que hayan cumplido con el puntaje mínimo total
correspondiente a 14 puntos, de mayor a menor.
El Comité Evaluador elaborará un Acta donde constarán los resultados de su evaluación,
mostrando la lista en orden de mérito según la calificación obtenida por cada una de las
Propuestas Productivas (Planes de Negocio) evaluados. Asimismo, se presentará el
listado de aquellas Propuestas Productivas que continúan en el concurso y aquellas que
por incumplimiento de requisitos técnicos hayan sido descalificadas para continuar
participando en el Concurso.
La decisión del Comité es Inapelable, con lo cual los participantes se someten a sus
decisiones.
1.18 PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS
De acuerdo al Cronograma, cada AEO que continúe en el Concurso, deberá realizar una
presentación pública de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). Para ello, la AEO
designará a una persona que se hará cargo de realizar una presentación y responder a
las preguntas que formule el Comité Evaluador.
Para ello, el Comité Evaluador Publicará la lista de preguntas a las cuales serán
formuladas en el día de la presentación.
Los tiempos de presentación y respuestas que se otorgue a cada una de las AEO serán
de la misma duración.
1.19 VERIFICACIÓN IN SITU DE LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
PRODUCTIVA
El Comité Evaluador designará a representantes para que realicen las visitas in situ al
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lugar donde se realizará la ejecución de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio), con
el fin de verificar la sostenibilidad del cumplimiento de los acuerdos y compromisos que
han estipulado los AEO en sus Propuestas Productivas (Plan de Negocios).
1.20 PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS
El Comité elaborará un Acta Final con la lista de Propuestas Productivas (Planes de
Negocio) ganadores, las cuales serán presentadas en estricto orden de mérito.
Con dicha lista, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Oficina de
Programación e Inversiones realizará la distribución del presupuesto asignado para
cada cadena productiva priorizada a cada uno de las Propuestas Productivas (Planes
de Negocio) ganadores.
La asignación del presupuesto se realiza a los planes de negocio ganadores por
cadena productiva, hasta el techo presupuestal asignado.
Las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que conformarán la lista ganadora se
publicará mediante Resolución Ejecutiva Regional, debiendo contar con el monto de
cofinanciamiento asignado
De no cubrir el monto con las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) en una
determinada cadena, será potestad del Gobierno Regional de Lima realizar el
cofinanciamiento de Planes de Negocio en otras cadenas y hayan sido aprobados por el
Comité Evaluador como ganadoras.
1.21 INICIO DE EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS (PLANES DE NEGOCIO)
El inicio de la ejecución de las propuestas productivas se realizará según el cronograma
de las presentes bases y del cronograma que del Plan de Negocios. En ese sentido,
como requisito previo al inicio de la ejecución, la AEO deberá presentar el
cronograma actualizado, a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos de parte
de las AEO y el apoyo que brindará la Entidad. El cronograma deberá ser aprobado por
la Entidad.
1.22 DOCUMENTACION A PRESENTAR
CATEGORIA A
Las personas naturales deben adjuntar copia legalizada del Acta de Asamblea
de conformación y Acta de Constitución de la Asociación.
Las personas jurídicas deben adjuntar copia legalizada del Registro de
Personería Jurídica.
La Junta Directiva deberá adjuntar fotocopia de DNI.
Las personas jurídicas deben adjuntar acreditación del representante legal,
fotocopia de DNI.
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Para personas naturales: Adjuntar Padrón de Participantes (fotocopia de DNI
Vigente).
Para personas jurídicas: Adjuntar Padrón de Socios o Asociados (Adjuntar
fotocopia DNI Vigente)
Adjuntar fotocopia del Acta de Asamblea mediante el cual los AEO priorizan la
propuesta productiva.
Adjuntar fotocopia del documento que acredite la propiedad del terreno; a
nombre de la AEO en caso que se requiera infraestructura.
Adjuntar Acta de Asamblea mediante el cual la AEO asume el Compromiso de
brindar Mano de Obra no Calificada.
Adjuntar valorizaciones de los bienes como parte de su financiamiento de la
AEO identificadas por socio. Las valorizaciones de mano de obra,
infraestructura, equipos, bienes, servicios deberán ser identificados a nivel de
cada socio del AEO, debiendo ser realizado por un perito profesional,
acreditado. Adjuntar informe técnico de valorización refrendado con firma del
perito especialista.
CATEGORIA B
Adjuntar copia legalizada de la personería jurídica
Adjuntar Registro Único de Contribuyentes RUC, vigente.
Adjuntar Padrón de Socios con fotocopia de DNI Vigente
Adjuntar Acreditación del representante
Adjuntar Padrón de Asociados
Adjuntar copia del acta de asamblea mediante el cual los AEO priorizan la
propuesta productiva.
Adjuntar fotocopia del documento que acredite la propiedad del terreno; a
nombre de la AEO en caso que se requiera infraestructura.
Adjuntar Acta de Asamblea mediante el cual la AEO asume el Compromiso de
brindar Mano de Obra no Calificada
Adjuntar valorizaciones de los bienes como parte de su financiamiento de la
AEO identificadas por socio. Las valorizaciones de mano de obra,
infraestructura, equipos, bienes, servicios deberán ser identificados a nivel de
cada socio del AEO, debiendo ser realizado por un perito profesional,
acreditado. Adjuntar informe técnico de valorización refrendado con firma del
perito especialista.
En los casos que los requerimientos, tanto para la Categoría A o B;
específicamente las compras de:
Semovientes, deberán sustentarse con documento emitido por el Juez
de Paz de contar con pastos manejados y/o cultivados.
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Infraestructura, deberán sustentarse con la elaboración de un
Expediente Técnico, en Un (01) Original y Una (01) Copia firmado por un
Ingeniero Civil Titulado; Colegiado y Habilitado o Carrera Afín. Dicho
Expediente Técnico comprenderá lo siguiente:
-Memoria Descriptiva.
-Planos (Infraestructura, Electricidad, Agua y Desagüe).
-Estudio de Suelo.
-Especificaciones Técnicas.
-Metrados.
-Valor Referencial o Presupuesto Base de Costos de materiales (Programa S-
10).
-Análisis de Precios y Costos.
-Formula Polinómica.
-Calendario de Ejecución (Dos Meses).
- Etc.
1.23 CAUSALES DE ELIMINACIÓN
Las posibles causales de eliminación son:
En el PROCOMPITE, no podrán participar aquellos AEO que hayan sido
resultado beneficiados por algún concurso PROCOMPITE anteriormente
lanzado.
Productores que están actualmente recibiendo apoyo a través de
AGROIDEAS, no podrán concursar y descalificaran a la AEO.
Presentar documentación falsa o no veraz.
Si se verifica en la visita in situ que las AEO no cuentan con los activos necesarios
para la ejecución de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios).
La negativa a firmar el Convenio por parte del representante de la AEO.
El incumplimiento de alguno de los compromisos de las AEO contenidos en la
Propuesta Productiva (Plan de Negocios), en el Convenio o Actas de Entrega de
Bienes o Servicios. Esta causal puede iniciar acciones legales de parte de la
Entidad, con la finalidad de reclamar la propiedad de los activos transferidos a la
AEO.
1.24 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
1.24.1 Requisitos Generales.
Para poder participar, las AEO deberán:
Contar con los activos necesarios para el co-financiamiento de la
Propuesta Productiva (Plan de Negocio).
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Haber identificado cuellos de botella que constituyan una falla en
cualquier eslabón de la cadena productiva, por la cual solicitan el co-
financiamiento de su Propuesta Productiva (Plan de Negocio). Esto se
verificará en la fase de evaluación.
1.24.2 Impedimentos.
No podrán participar las AEO que cuenten con un miembro que:
Sea beneficiario de algún programa y/o proyecto de parte de
alguna entidad estatal o privada, que esté actualmente recibiendo
apoyo similar y que constituya un componente de inversión de la
Propuesta Productiva presentada.
Cuente con un activo que formará parte del co-financiamiento
que no sea propiedad o esté en calidad de cesión en uso por
parte de alguna entidad.
1.24.3 Restricciones de Co-financiamiento.
Se cofinanciará las propuestas productivas hasta los montos estipulados
en la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). Si se produjera un
incremento en el precio, este deberá ser cubierto por la AEO, con cargo a
sus propios recursos. Por ello, se solicita que los precios estén
adecuadamente cotizados.
La Entidad cubrirá únicamente los gastos reconocidos en la Propuesta
Productiva (Plan de Negocio), cualquier gasto adicional no contemplado o
considerado en este documento, no será financiable bajo ninguna
modalidad por parte de la Entidad.
No se financiara costos de Operación y Mantenimiento del Negocio
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ANEXOS
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FORMATO 1: SOLICITUD DE REGISTRO EN EL CONCURSO PROCOMPITE 2014-I
Propuesta Productiva de Categoría (*)
A
B
Señores: Gobierno Regional de Lima. Atención: Dr. Luis Castillo Polo
Gerente Regional de Desarrollo Económico De nuestra especial consideración: Mediante el presente la ................... (Denominación/Razón Social de los AEO) ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de ………………………………………………….., Distrito de ……………………………………………….. presentamos la propuesta productiva denominada “Mejoramiento………………………………………………………………………….”, con la finalidad de participar en la Convocatoria de la PROCOMPITE 2014-I, aprobada mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 208-2013-CR/GRL del Gobierno Regional de Lima; en el marco de la Ley N° 29337, Ley que establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva y su Reglamento. Asimismo, declaramos que nuestra Propuesta Productiva no recibe financiamiento o cofinanciamiento de otra entidad pública local, regional o nacional. El monto total de la Propuesta Productiva se demostrará en la formulación detallada del cuadro de inversiones a cargo de nuestra Asociación, así como el cofinanciamiento del Gobierno Regional de Lima a cargo del programa PROCOMPITE 2014-I.
-------------------------------------------------- Nombres y Apellidos del Presidente o Representante Legal DNI N° …………………………………. Teléfono Fijo: …………………………. Celular Movistar: …………………….... Celular Claro: ………………………….
Lugar: …………………………………………..... Fecha: ……………………………………………
(*) Propuesta Productiva de Categoría "A": El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80% de la inversión total y el número de integrantes de la AEO no debe ser menor a 25. (*) Propuesta Productiva de Categoría "B". El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la inversión total mayores a Doscientos Mil Nuevos Soles y el monto de cofinanciamiento por hogar no puede ser mayor a S/. 15,000.00.
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FORMATO 2: SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSOPROCOMPITE 2014-I
Propuesta Productiva de Categoría (*)
A
B
Señores: Gobierno Regional de Lima. Atención: Dr. Luis Castillo Polo
Gerente Regional de Desarrollo Económico De nuestra especial consideración: Mediante el presente la ................... (Denominación/Razón Social de los AEO) ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de ………………………………………………….., Distrito de ……………………………………………….. presentamos la propuesta productiva denominada “Mejoramiento………………………………………………………………………….”, con la finalidad de participar en la Convocatoria de la PROCOMPITE 2014-I, aprobada mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 208-2013-CR/GRL del Gobierno Regional de Lima; en el marco de la Ley N° 29337, Ley que establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva y su Reglamento. Asimismo, declaramos que nuestra Propuesta Productiva no recibe financiamiento o cofinanciamiento de otra entidad pública local, regional o nacional. El monto total de la Propuesta Productiva asciende a S/. ……………………........................................................................ (Especificar monto en números y letras) y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/. ………………………………………………………………………………………………(Especificar monto en números y letras) del Gobierno Regional de Lima a cargo del programa PROCOMPITE 2014-I.
-------------------------------------------------- Nombres y Apellidos del Presidente o Representante Legal DNI N° …………………………………. Teléfono Fijo: …………………………. Celular Movistar: …………………….... Celular Claro: ………………………….
Lugar: …………………………………………..... Fecha: ……………………………………………
(*) Propuesta Productiva de Categoría "A": El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80% de la inversión total y el número de integrantes de la AEO no debe ser menor a 25. (*) Propuesta Productiva de Categoría "B". El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la inversión total mayores a Doscientos Mil Nuevos Soles y el monto de cofinanciamiento por hogar no puede ser mayor a S/. 15,000.00.
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FORMATO 3 FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
PRODUCTIVAS DE CATEGORIA A
1 Datos Generales
Nombre de la Propuesta Productiva
Monto Total de Inversión
Cofinanciamiento solicitado
1.1 Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)
1.2 Naturaleza del AEO (Marcar con una X)
Un conjunto de personas naturales organizadas
Persona jurídica
Indicar tipo de persona jurídica
1.3 Datos de la AEO
Si son personas naturales organizadas, indicar fecha de constitución y adjuntar copia de la Asamblea o Acta de
Constitución
Si es persona jurídica, indicar número de RUC
1.4 Ubicación de los AEO
Departamento
Provincia
Distrito
Dirección
Centro Poblado
¿El centro poblado pertenece a la capital del distrito? Si No
¿El centro poblado es rural o urbano? Rural Urbano
Número de hogares que participan en el AEO
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Nombres y apellidos DNI
Años de experiencia del AEO
1.5 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales
organizadas)
La Junta Directiva está Compuesto por:
Presidente (a)
Secretario (a)
Tesorero (a)
Fiscal
Vocal
1.6 Representante Legal de la Persona Jurídica
Nombres y apellidos
Cargo
1.7 Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos
Dirección exacta
Teléfono/Celular
Correo electrónico
1.8 Participantes de los AEO (Según sea el caso)
a) Sola para personas naturales organizadas
Nuestro AEO está organizado por (poner cantidad
de personas)
(adjuntar padrón de participantes)
b) Solo para personas jurídicas
Nuestro AEO está organizado por
personas naturales,
de los cuales
socios o asociados,
de los cuales
…………
…………
son hombres
y
son hombres
y
………… son
mujeres
………. son
mujeres
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(adjuntar padrón de asociados)
2 PROPUESTA PRODUCTIVA
2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste específicamente en:
2.2 UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva
interviene en las siguientes actividades
Ubicación de la cadena productiva Marca Describir brevemente
Producción
Post-producción
Transformación
Comercialización
2.3 PERSPECTIVA DE LA DEMANDA: ¿A quién y donde venderemos nuestro
producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
2.4 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideremos que el
cofinanciamiento solicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de
nuestra producción y/o
comercialización
Aspectos de nuestra producción y/o comercialización a reforzar
1
2
…
3 INGRESOS
INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Total Ingresos por ventas
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Monto Financiado por los AEO (S/.)
Monto Financiado por el GR o GL(S/.)
Total Inversión (S/.)
COMPONENTES
Componente 1: Denominación x
Componente 2:
Componente 3:
Componente n:
Total
4 SOLICITUD DE COFINANCIAMIENTO
Detalle del requerimiento de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva.
INVERSIÓN
5 COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
1. Costos Indirectos
2. Costos Directos
3. Gastos de administración
4. Gastos de ventas
Total Costos de Operación
6 FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
(A) INGRESOS TOTALES
(B) EGRESOS TOTALES
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS
Referencias:
Flujo de caja año "t": (A) Ingreso total año"t" - (B) Egreso total año "t".
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Parámetros de evaluación:
El periodo de evaluación podrá ser 5 años, dependiendo de la naturaleza del negocio.
La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será el 10%.
6.1 Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas,
utilidades y capacidad de generación de fondos para repagar financiamiento.
Valor actual neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Ventas en los próximos 5 años (S/.)
Utilidades en los próximos 5 años (S/.)
6.2 Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos como variables (Punto de Equilibrio)
7 ANEXOS
Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos puntos considerados en
las ficha.
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FORMATO 4 FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
PRODUCTIVAS DE CATEGORIA B
1 Datos Generales
Nombre de la Propuesta Productiva
Monto Total de Inversión
Cofinanciamiento solicitado
1.1 Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)
1.2 Naturaleza del AEO
Persona jurídica Indicar tipo de persona jurídica
1.3 Datos de la AEO
Si es persona jurídica, indicar número de RUC
1.4 Ubicación de los AEO
Departamento
Provincia
Distrito
Dirección
Centro Poblado
¿El centro poblado pertenece a la capital del distrito? Si No
¿El centro poblado es rural o urbano? Rural Urbano
Número de hogares que participan en el AEO
Años de experiencia del AEO
1.5 Representante Legal de la Persona Jurídica
Nombres y apellidos
Cargo
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1.6 Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos
Dirección exacta
Teléfono/Celular
Correo electrónico
1.7 Participantes de los AEO
a). Personas Jurídicas Nuestra AEO está organizada por-----------socios o asociados…….son hombres y …….son De los cuales mujeres Adjuntar Padrón de asociados
2 INFORMACION BASICA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste específicamente en:
2.2 UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva interviene en las
siguientes actividades
Ubicación de la cadena productiva Marca Describir brevemente
Producción
Post-producción
Transformación
Comercialización
2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras
experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional (describir cuales sin diferenciar entre
propias y ajenas):
1
2
3
4
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2.4 EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene
funcionando desde:
Propuesta de Negocio Nuevo
El negocio tiene menos de 1 año de funcionamiento
El negocio tiene más de 1 año hasta 3 años de funcionamiento
El negocio tiene más de 5 años de funcionamiento
2.5 NUESTRO MERCADO ACTUAL: ¿A quién y donde venderemos? (solo organización con
experiencia previa mayor a 1 año)
2.6 NUESTRO MERCADO POTENCIAL: ¿A quién y donde venderemos nuestro producto y/o
servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
2.7 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideremos que el cofinanciamiento
solicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de nuestra producción y/o
comercialización.
aspectos de nuestra producción y/o comercialización a reforzar
1
2
3
4
…
2.8 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la
propuesta permitirá mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes
aspectos:
1
2
3
4
…
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2.9 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA: Nuestra AEO
requiere asistencia técnica y/o capacitación en:
Para mejorar el proceso de:
1
2
3
4
…
2.10 GENERACION DE EMPLEO: ¿Cuántos nuevos empleos por año (temporales
y/o permanentes) se esperarán generar al interior de nuestra propuesta
productiva?
Empleos
Descripción de los empleos
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Temporales
Permanentes
Totales
Tasa de crecimiento acumulada del empleo totales entre el año 2 y el año 0 (en porcentajes)=
2.11 RESOLUCION DE PROBLEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION: Dificultades
en la producción y/o comercialización de nuestro productos y como planeamos
solucionarlas.
Dificultades Solución encontrada
1
2
3
4
….
2.12 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: ¿La propuesta
productiva a identificado alianzas estratégicas para la producción u
oportunidades de negocios para la comercialización, probables o
concretadas, instituciones u otras
organizaciones.
Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio
Finalidad
Empresa u organización
Características de la empresa u
organización
La alianza u
oportunidad ¿Es probable o concreta*?
1
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2
3
4
…
* Anexo documentos sustentatorios si es concreta
3 INGRESOS
3.1 Detalle usted el flujo de ingresos y las razones que justifican el mismo
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
( A ) INGRESOS TOTALES
A. 1 Ingresos por venta
A.1.1 Unidades Totales Vendidas
** Numero de clientes meta
** Numero de unidades vendidas por cliente
A.1.2 Precio promedio
A. 2 Otros Ingresos
Referencias:
(*) En el caso de ser varios productos, sumar el total
*Unidades vendidas totales= Número de clientes meta*Promedio unidades por cliente
*Ingresos por venta = *A.1.1 * A.1.2
Justificación:
4 COFINANCIAMIENTO SOLICITADO
4.1 Realizar una estimación de la inversión inicial total, siguiendo el siguiente
cuadro: Señale detalles importantes aparte
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Monto Financiado por los AEO (S/.)
Monto Financiado por el GR o GL(S/.)
Total Inversión (S/.)
COMPONENTES
Componente 1: Denominación x
Componente 2:
Componente 3:
Componente n:
Total
Detalle del requerimiento de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva.
INVERSIÓN
5 COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
1. Costos Indirectos
2. Costos Directos
3. Gastos de administración
4. Gastos de ventas
Total Costos de Operación
Comentario:
6 FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
(A) INGRESOS TOTALES
(B) EGRESOS TOTALES
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS
Referencias: Flujo de caja año "t": (A) Ingreso total año "t" - (B) Egreso total año "t".
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Parámetros de evaluación:
El periodo de evaluación podrá ser 5 años , dependiendo de la naturaleza del negocio La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será el 10%.
6.1 Calcular Costo Unitario y Costo Total
CONCEPTO
AÑO 0
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
Costo Total Unitario
Referencias:
Costo total Unitario= Egreso total año "t"/Unidades totales vendidas año "t".
6.2 Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto,
nivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para repagar
financiamiento.
Valor actual neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Ventas en los próximos 5 años (S/.)
Utilidades en los próximos 5 años (S/.)
6.3 Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos
fijos como variables (Punto de Equilibrio)
7 ANEXOS
Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos puntos considerados en las
ficha.
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FORMATO 5 CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA A
INDICE
1. NEGOCIO ........................................................................................................................... 3
1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................... 3
1.2 DEFINICIÓN DEL NOMBRE .................................................................................... 3
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO..................................................................................... 4
2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA .................. 4
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA ......................................................................................... 5
2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 5
2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ............................... 6
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO .............................................................................................. 6
4. ORGANIZACIÓN ............................................................................................................... 6
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO....................................... 7
4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO .............................................................................. 7
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ........................................ 8
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO ....... 8
4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ........................................................... 8
4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO ...................................................................................... 9
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO.................................................................................... 9
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO.................................................................................... 9
5.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ................. 9
6. PLAN OPERACIONAL .................................................................................................... 10
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO ............................................ 10
6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO .......................... 10
6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO .................................................... 10
6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ............................. 11
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ...................... 11
6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO........................................................................... 11
6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO .................. 11
6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ............................................................ 12
7. PLAN DE MERCADOTECNIA ........................................................................................ 12
8. ASPECTOS GENERALES .............................................................................................. 12
8.1. LICENCIAS Y DERECHOS .................................................................................... 12
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8.2. INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ....................................... 12
8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL......................................................................... 12
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .......................................................... 12
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO..................................................... 20
9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIO……………………………..20
9.3. ASISTENCIA TECNICA O CAPACITACION REQUERIDA……………………..20
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO…21
9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ..................................................... 23
9.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ............................................................. 23
9.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................. 24
9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ................................................................. 24
9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................ 26
10. INDICADORES DE LINEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA
PRODUCTIVA .......................................................................................................................... 18
11. CONCLUSIONES......................................................................................................... 19
12. ANEXOS ........................................................................................................................ 19
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PROPUESTA PRODUCTIVA
1. NEGOCIO
1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
La puesta en marcha de un negocio debe responder a la existencia de
necesidades insatisfechas en el mercado, para esto las organizaciones deben
tener en cuenta lo siguiente:
- Tener claramente definido el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades
se satisfacen consumiéndolo.
- Es imprescindible definir el negocio en función de las necesidades de los
posibles clientes y definir el segmento de mercado.
- Además el mercado a donde se va a dirigir el producto debe estar bien
enmarcado y definir los atributos asociados a las necesidades de los
consumidores.
a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva
Describir el negocio de acuerdo al eslabón ó eslabones seleccionados para la
propuesta productiva en la cadena productiva.
Ubicación de la Cadena Productiva Marcar
Producción
Post-producción
Transformación
Comercialización
b) Referencias de las propuestas productivas
Se debe realizar una descripción de experiencias exitosas ejecutadas a
nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias
propias y ajenas.
c) Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la
contribución de la propuesta productiva a la actividad económica de la AEO
y participación en posteriores PROCOMPITE.
1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE
El nombre de la propuesta productiva debe ser claro y preciso, de tal manera
que pueda indicar:
‐ Cuál es el tipo de intervención.
‐ Cuál será el bien o servicio (o conjunto de servicios) en el que ‐ Intervendrá.
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‐ Cuál es la localización del mismo.
Para nombrar correctamente la propuesta productiva debemos tomar en cuenta
tres preguntas clave:
- ¿Qué se va a hacer?
- ¿Cuál es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se va a generar
o proveer con la propuesta productiva?
- ¿Dónde se va a localizar?
Observa los siguientes ejemplos:
MEJORAMIENTO, INCREMENTO, ETC + EL BIEN O SERVICIO QUE SE VA
INTERVENIR + COMUNIDAD + DISTRITO + PROVINCIA + REGION
EJEMPLO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFÉ ORGANICO,
COMUNIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO CONDEBAMBA, CAJABAMBA,
CAJAMARCA
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Con la ayuda de una cuidadosa y objetiva labor de recopilación, anotación y
análisis de datos de mercado, se analizará las características de la oferta y
demanda en los mercados en donde se llevará a cabo la propuesta productiva y
se encontrará la demanda que no es cubierta por la oferta de mercado.
Antes de iniciar con el proceso de investigación, debemos tener en claro las
siguientes definiciones:
- Demanda: Determina la cantidad de dicho bien que los compradores desean
comprar para cada nivel de precio. La demanda muestra las preferencias de
los clientes y su capacidad de compra, influyen los siguientes factores: precio
del producto o servicio, costumbres, gustos y preferencias, renta, expectativas
sobre el futuro, etc.
- Oferta: Determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al
mercado en función del nivel de precio. Los factores que influyen en la oferta
son: el precio, costo de los insumos, materiales, maquinarias, precio de los
productos o servicios sustitutos y complementarios, expectativas, tecnología,
etc.
2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA
En esta sección, las organizaciones deben poner información relevante del
mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta
del mercado y hacer sus proyecciones respectivas. Para ello, existen dos
tipos de fuentes que pueden ayudar a encontrar la información.
- Información Secundaria: Consiste en buscar datos, información estadística y
estudios sobre diversos temas económicos, sociales, culturales, legales,
tecnológicos, que pueden influir en la propuesta de negocio, la información
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puede ser seleccionada de fuentes oficiales comprobables.
- Información Primaria: Este tipo de información puede conseguirse mediante
Grupos Focales (técnica de entrevista, dirigida a grupos pequeños con
características similares) , entrevista a profundidad (es una entrevista
individual cara a cara), la observación (consiste en recopilar datos a partir de la
observación del comportamiento de la gente en determinadas situaciones y del
accionar de la competencia), la encuesta (es el método más conocido y
adecuado para obtener información descriptiva; preguntando directamente a los
consumidores se pueden hallar datos relativos a sus preferencias, opiniones,
satisfacción, comportamientos, etc.).
Dependiendo de la complejidad de la propuesta productiva, se requerirá un
análisis de información primaria para la determinación de demanda y de oferta.
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
En función del tamaño y complejidad de la propuesta productiva, corresponde una
prospección estadística y/o econométrica para determinar la proyección de la
demanda. La elaboración del cuestionario para la encuesta ayuda a determinar la
demanda potencial de mercado.
Con los resultados de la encuesta se puede llegar a determinar el perfil del
consumidor y para aquellos productos particulares en donde se pueda hacer
distinciones entre tipos de consumidores, será necesario llevar a cabo una
segmentación del mercado para aprovechar los beneficios.
Por ejemplo, en base a los resultados obtenidos de la estadística, se puede
estimar la demanda potencial en base a la tasa de crecimiento de la industria a la
que se enfocará la propuesta productiva, veamos:
1
En donde:
Dt: Demanda en el periodo “t”
Dt: Demanda inicial
r: Tasa de crecimiento de la población
Se debe indicar a quien y donde venderemos el producto y/o servicio después del
cofinanciamiento solicitado de la propuesta productiva por parte del GR/GL, será
el origen del producto el mercado distrital, provincial, regional, nacional o
internacional. Asimismo, se debe indicar la demanda actual del producto o
servicio, cuál es el mercado actual a quienes y donde se comercialización el
producto o servicio.
2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
En base a la revisión de la información secundaria y las proyecciones estadísticas
del sector a donde se dirigirá el producto o el servicio, se puede determinar una
tendencia que refleje el comportamiento de la oferta del mercado. Otra opción
también se refiere a la información de las fuentes primarias (como entrevistas a
los expertos en el rubro), ayudarán a tener una proyección de la oferta en el
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sector.
El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados
para el producto o servicio de la propuesta productiva. Para ello, se debe tener
claro los siguientes puntos:
El producto o servicio de la propuesta productiva
Definir la unidad de medida,
Definir los ofertantes
Modelo de estimación de oferta
Tasa de crecimiento para la proyección de la oferta
2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA
En base a la inferencia estadística de los resultados obtenidos de la muestra
seleccionada al azar, se determina la demanda existente. De manera análoga, en
base a la información que el mercado ofrece respecto a los competidores de la
industria, se podrá determinar la brecha oferta- demanda, en el siguiente balance:
Brecha de mercado.
Demanda calculada ‐ Unidades de productos o servicios por unidad de en base a la
ofrecidos por las empresas existentes.
Tiempo
Investigación.
Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qué proporción de esa
demanda puede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen las
asociaciones.
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO
Las asociaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del
entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano o
largo plazo, tales como: Factores sociales, económicos, políticos, legales, tecnológicos
y factores de mercado relacionados al producto como proveedores, competidores,
clientes, entre otros que se puedan identificar.
De esta manera, podrán adecuar el diseño y gestión del negocio de acuerdo con lo que
ocurra con dichas variables.
4. ORGANIZACIÓN
En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del
AEO y la distribución de utilidades.
4.1 Ubicación de la AEO
Departamento
Provincia
Distrito Dirección
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Nombres y apellidos DNI
Centro Poblado
¿El centro poblado pertenece a la capital
de distrito?
¿El centro poblado es rural o urbano?
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer la
persona que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá
tener comunicación para las coordinaciones del caso.
Presidente (a)
Secretario (a)
Tesorero (a)
Fiscal
Vocal
- Representante Legal de la Persona Jurídica:
Nombres y apellidos
Cargo
- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos
Dirección exacta
Teléfono/Celular
Correo electrónico
4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO
En este punto se debe mostrar la composición de la Persona Jurídica o
Natural, además se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que
participarán en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales.
Tipo de persona Número
Personas Jurídicas
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Personas Naturales
Hombres que integran
Mujeres que integran
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Se debe definir claramente la forma de distribución de utilidades (monto de
dinero fijo o un porcentaje) y cada cuánto tiempo se llevará a cabo la
repartición.
Periodo de Distribución de
Utilidades
Socios o Personas Naturales
Monto o porcentaje de utilidades
1
2
3
…
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO
Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean
ciertas medidas que ayuden este fin.
Situación
Se cumple (Si o No)
Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de
la situación del AEO
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo
Rotación periódica de la junta directiva
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de
convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales
4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO
Es necesario mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el
AEO, también es necesario nombrar a las personas externas pero que
trabajan en el AEO.
Socios o Personas Naturales
Puesto en la AEO
1
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2
3
…
Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajan
en la AEO:
Persona
Puesto en la AEO
1
2
3
…
4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO
Se debe realizar el organigrama de la estructura organizativa del AEO que
muestre cómo están distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios o
personas naturales y las personas externas a la asociación.
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
La elaboración de un plan de negocios consiste en la combinación de diversos
tipos de planes dentro de un esquema organizado y coherente. El planeamiento
del negocio define la estrategia principal del negocio, la línea por seguir en cada
uno de los planes operativos.
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO
Es necesario fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo. De esta manera con los
objetivos propuestos, se puede verificar si el negocio se está desarrollando en orden.
Para definir los objetivos del negocio, se debe considerar lo siguiente:
- Deben ser claros y simples
- Deben ser medibles para saber a cada momento si se ha avanzado
- Deben ser realistas
- Deben ser limitados en el tiempo
- Deben ser constantemente revisados 5.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
En este punto se debe determinar el número de Alianzas Estratégicas que
posee la propuesta productiva y el detalle de con qué empresas y cómo se
llevará a cabo.
Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de
negocio
Finalidad
Empresa u
organización
Características de la empresa u organización
La alianza u oportunidad ¿Es
probable o concreta*?
1
2
…
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6. PLAN OPERACIONAL
El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos necesarios
para llevar a cabo el proceso operativo, además para realizar los procesos productivos
es necesario que la organización se adapte a entornos muy dinámicos y mercados de
alta rivalidad.
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
En esta sección es necesario explicar los requerimientos de capacitación o
asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de
problemas de producción y comercialización.
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.
1
2
3
…
Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia
técnica y/o capacitación específica en:
Para mejorar el proceso de:
1
2
3
…
Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la
producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea
solucionarlo.
Dificultades Solución encontrada
1
2
3
…
6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO
En la elaboración de un producto o prestación de un servicio las
organizaciones deben definir con claridad y precisión cuáles son los
requerimientos técnicos que son necesarios para la elaboración del producto o
servicio, también se debe enmarcar el diseño del producto que es la forma
como será presentado al cliente.
6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
También deben explicar la secuencia de transformación desde que se obtiene
el primer insumo de los proveedores hasta el último servicio que se brinde a
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los clientes, en algunos casos se inicia con el ingreso de la materia prima y
continúa con un proceso de transformaciones para convertir la materia prima y
los insumos requeridos en un producto final determinado.
De manera ilustrativa, se muestra un Diagrama de Flujo simple del proceso de
elaboración de mermelada:
6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
En el cálculo la necesidad de materia prima para un pedido determinado, se
debe calcular cuánto requerimos para elaborar una unidad (un producto), en
base al estudio de mercado realizado con anterioridad.
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de
proceso que has diseñado y la cantidad de producción regular de la
organización.
6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO
Es necesario realizar un análisis para ubicar la unidad productiva.
Señalar la metodología utilizada para la localización de la actividad productiva.
6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
La organización debe tomar en cuenta las características del área de trabajo y
todos aquellos factores que inciden en su funcionamiento, como el flujo de
materiales y todos los requerimientos de espacios.
6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
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La organización del personal se realiza en función del diagrama de flujo de
operaciones de proceso y de la producción regular de la organización.
Se debe contar con personal suficiente para su producción regular; asimismo,
es conveniente precisar el régimen laboral y, por ende, los beneficios sociales
a que tienen derecho los trabajadores de la organización.
Además es importante tener en cuenta la estacionalidad de las ventas, es
decir, hay que percatarnos del requerimiento de personal en épocas en donde
las ventas aumentan; las ventas de algunos productos aumentan en verano,
invierno, etc. También las ventas aumentan en épocas festivas tales como
fiestas patrias, navidad, día de la madre, etc.
7. PLAN DE MERCADOTECNIA
El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego
generar estrategias que ayuden a la sostenibilidad del negocio.
En el plan de negocio se debe considerar las estrategias del producto o servicios,
estrategias de precios, promociones, distribución del producto.
8. ASPECTOS GENERALES
8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
Es necesario elaborar un plan de manejo ambiental para estar preparados
ante posibles siniestros que sean ocasionados por la propuesta productiva,
este plan debe efectuarse para evitar futuros daños al ambiente y para
preparar medidas de mitigación ante los posibles desastres.
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el
mercado objetivo, se procede a organizar la información obtenida para diseñar el plan
financiero de la asociación.
El punto de partida para este proceso es la estimación de la inversión inicial, de las
ventas, de los costos en que se incurrirá para desarrollar la producción y del
financiamiento que se requerirá para estos fines.
Producto del cálculo de estas estimaciones y de los supuestos que se establezcan
para cada escenario, se podrá elaborar los Estados Financieros proyectados a partir
de los cuales será posible calcular el valor actual neto del plan de negocio, la tasa
interna de retorno y el análisis de sensibilidad.
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO
En esta sección se debe mencionar las razones por las cuales se pide el
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cofinanciamiento, ya sea por razones de compra de maquinaria o equipo,
capacitación o asistencia técnica, resolver algún tipo de inconveniente en la
producción o distribución o en alguna etapa de éstas, etc.
Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes
aspectos
1
2
3
4
El cofinanciamiento solicitado por parte de la AEO debe estar orientado
a resolver alguno de los cuellos de botella identificados en los eslabones
de la cadena productiva.
9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el
cofinanciamiento de la propuesta productiva.
Dificultades Solución encontrada
1
2
3
4
….
9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA
La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia técnica
y/o capacitación y especificar qué tipo de procesos de producción,
transformación
y/o comercialización se mejorarán.
Para mejorar el proceso de:
1
2
3
4
…
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y
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MANTENIMIENTO La inversión deberá ser hallada en función al
requerimiento de equipos, herramientas, insumos, materiales, permisos,
licencias, mano de obra, etc.
A continuación se presenta una estructura posible de la inversión:
INVERSIÓN Especificar
tipo Cantidad
Precio Referencial
S/.
Monto Financiado por los AEO
S/.
Monto Financiado por el GR o
GL (S/.)
Inversion S/:
1. Componente de Activo fijo
Terreno.
Infraestructura (instalaciones eléctricas, sanitarias, construcciones).
Maquinarias.
Equipos.
Herramientas.
Muebles y enseres.
Total Activo fijo
2. Componente Gastos pre-operativos
Estudios iníciales
Asistencia técnica
Licencia de funcionamiento.
Carné sanitario. Licencia de avisos (paneles, letreros, etc.).
Elaboración de manuales de operación y producción.
Estatutos.
Gastos de constitución legal.
Capacitación del personal.
Capacitación del empresario
Otros servicios
Total Gastos pre- operativos
3. Componente de Capital de trabajo
Materia prima e insumos.
Mano de obra
Total Capital de trabajo
Total Inversion
Para la determinación de los Costos de Operación y Mantenimiento,
es necesario conocer el diagrama de flujo del negocio para incluir todos los
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costos presentes en el proceso de elaboración de los productos o de
brindar el servicio. A continuación se muestra los costos y gastos que deben
tomarse en cuenta:
COSTOS DE OPERACIÓN UNIDAD
DE MEDIDA
CANT.
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
1. Costos Indirectos
Supervisión.
Mantenimiento.
Servicios.
Suministros.
Seguros.
Otros
2. Costos Directos
Materia prima.
Mano de obra directa.
Envases
Otros
3. Gastos de administración
4. Gastos de ventas
Total Costos de Operación
Por otra parte, el costo unitario es el costo de cada unidad del
producto elaborado o de cada servicio brindado. El procedimiento a
seguir se muestra a continuación:
a. Determine el número de unidades a producir en un período
de tiempo, que puede estar determinado en días, semanas,
meses, bimestres, trimestres, semestres, años, etc. es
recomendable usar las mismas unidades de tiempo que has
usado al momento de construir la proyección de ventas en
unidades, a fin de evitar las conversiones de unidades
temporales.
b. Determina el tiempo de vida del proyecto, esto puede depender
de varios factores como por ejemplo el tiempo de vida útil
de las máquinas y equipos (cuánto duran los equipos antes de
tener que renovarlos o repararlos), a la duración de las
licencias de funcionamiento, a la duración del alquiler.
c. Tercer Paso: Determina el número de unidades a producir en el tiempo que has asignado de duración del proyecto; usamos la fórmula:
Unidades Unidades Número Años de
a producir producidas en X de períodos X vida del
en el proyecto una semana al año proyecto
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por
unidad
d. Aplica la siguiente fórmula para hallar el costo fijo unitario:
COSTO FIJO UNITARIO (CFU) = COSTOS FIJOS TOTALES
NUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
e. Calculamos el Costo Variable Unitario Aplica la siguiente fórmula:
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) = COSTOS VARIABLES TOTALES
NUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN UN PERIODO DE TIEMPO
(días, semanas, meses, etc.)
9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA
Recuerda que para determinar el precio de venta debes tener en cuenta
dos elementos:
- Los costos de producción.
- El precio de venta de la competencia pero “sólo como referencia”.
El precio se puede determinar como un porcentaje que se quiere
ganar respecto al costo de producción, en este punto hay que tener en
cuenta que estrategia de precios se está llevando a cabo.
- Precio de venta de productos sustitutos.
9.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS
En función a lo que se estima producir por unidad de tiempo (investigación
de mercados) y con la determinado el precio del producto o servicio, se
multiplica este precio por el número de unidades que hemos calculado
vender en el período (se obtiene el plan de ventas en unidades). A
continuación se presenta el cálculo a lo largo de los periodos
proyectados porque permite conocer los ingresos de las empresas
correspondientes al giro del negocio.
INGRESOS
Total Ingresos
9.7.. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que se
necesita vender para sostener el negocio, es decir, cubrir los costos. Dicho en
otras palabras, el punto de equilibrio te proporciona la cantidad mínima que
se tiene que producir y vender para no ganar ni perder.
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TIR < 1 El proyecto se rechaza
TIR = 1 Es indiferente
TIR > 1 El proyecto se acepta
Contribución Marginal = Precio venta ‐ Costo Variable Unitario Se le llama "contribución marginal” o “margen de contribución” porque
muestra cómo contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir
los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue todo
negocio.
La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio, es la siguiente:
Punto de Equilibrio = Costo Fijo Total = Cantidades
Margen de Contribución
PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES = Cantidades x Precio de venta
9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD
Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan los criterios siguientes:
- El valor actual neto (VAN): Es procedimiento que permite calcular
el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros
que va a generar el proyecto, descontados a una tasa de descuento
y deduciendo el importe inicial de la inversión.
La tasa de descuento se puede obtener del rendimiento que se
logrará en una segunda mejor alternativa de inversión con que se
cuente, debiendo considerarse para tal efecto alternativas
estrictamente comparables en cuanto al grado de riesgo. El
negocio es rentable cuando VAN es mayor a cero, en el siguiente
cuadro se detallan los criterios de evaluación:
VAN < 0 El proyecto se rechaza
VAN = 0 Se rechaza
VAN > 0 El proyecto se acepta
- Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de interés mínima por la
cual se recupera la inversión. La TIR es el tipo de descuento que
hace igual a cero el VAN. Para tomar la decisión es necesario
relacionar la TIR con la tasa de descuento Así tenemos:
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Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativo y Ventas
Depreciación
Utilidad Operativa
Gasto Financiero
Utilidad Neta Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por ventas
Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas
Impuestos
Flujo de Caja Operativo
Inversión en Activos
Capital de Trabajo y Gastos Pre operativos
Flujo de Inversión
Flujo de Caja Económico
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
CONCEPTO
AÑO 0
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
(A) INGRESOS TOTALES
(B) EGRESOS TOTALES
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS
Valor actual neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno(TIR)
Ventas en los próximos 5 años(S/.)
Utilidades en los próximos 5 años (S/.)
9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Una vez hallada la rentabilidad de la propuesta productiva, se debe
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proceder a realizar el análisis de sensibilidad que muestra los límites de
variables como precio, costos, etc., que harían que la actividad
productiva no sea rentable. Este análisis se realiza debido a la
existencia de los diferentes tipos riesgos que afectan a la actividad.
10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE
En la Línea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados
para el seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta productiva. Se
utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva.
• Niveles de Producción
• Costos
• Nivel de productividad
• Niveles de ventas
• N° de empleos en la localidad
• Niveles de ingreso de los productores
• Grado de satisfacción del cliente
• Participación de la mujer
• Entre otros indicadores
11. CONCLUSIONES
12. ANEXOS
1. Mapas
2. Ubicación del Proyecto
3. Planos arquitectónicos
4. Fotografías
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FORMATO 6 CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA B
INDICE
1. IDEA DE NEGOCIO............................................................................................................ 3
1.1. GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO .............................................. 3
1.2. EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS ..................................................... 3
1.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................... 4
1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE ............................................................................... 5
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO..................................................................................... 5
2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA .................. 5
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA ......................................................................................... 6
2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 7
2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ............................... 7
3. ANALISIS DEL ENTORNO
3.1. MACRO AMBIENTE .................................................................................................. 7
3.2. MICRO AMBIENTE .................................................................................................... 8
4. ORGANIZACIÓN ............................................................................................................... 9
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO....................................... 9
4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO ............................................................................ 10
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ...................................... 10
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO ..... 10
4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ......................................................... 11
4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO .................................................................................... 11
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO.................................................................................. 11
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO.................................................................................. 11
5.2. ANÁLISIS FODA....................................................................................................... 12
5.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ............... 13
6. PLAN OPERACIONAL .................................................................................................... 13
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO ............................................ 13
6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO .......................... 14
6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO .................................................... 14
6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ............................. 14
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ...................... 15
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6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO........................................................................... 16
6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO .................. 16
6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ............................................................ 17
7. PLAN DE MERCADOTECNIA ........................................................................................ 17
7.1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO........................................................................... 18
7.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS .................................................................................. 18
7.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIONES ..................................................................... 18
7.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN ....................................................................... 19
8. ASPECTOS GENERALES .............................................................................................. 19
8.1. LICENCIAS Y DERECHOS .................................................................................... 19
8.2. INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ...................................... 19
8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL......................................................................... 20
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .......................................................... 20
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO..................................................... 20
9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIO……………………………..20
9.3. ASISTENCIA TECNICA O CAPACITACION REQUERIDA……………………..20
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO…21
9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ..................................................... 23
9.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ............................................................. 23
9.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................. 24
9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ................................................................. 24
9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................ 26
10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.............. 27
11. CONCLUSIONES......................................................................................................... 28
12. ANEXOS ........................................................................................................................ 28
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PROPUESTA PRODUCTIVA En esta guía hacemos distinción en dos grupos de propuestas productivas:
- Para los productores que realizan una actividad productiva.
- El otro grupo es para aquellos productores organizados o no, pero que quieren ingresar a
alguna actividad productiva diferente a la que realizan.
A continuación veamos los lineamientos básicos que se deberían tomar en cuenta
para la elaboración de la propuesta productiva.
1. IDEA DE NEGOCIO
Es necesario generar e identificar ideas nuevas que puedan dar pie a una oportunidad de
negocio, esto se realiza para descubrir y aprovechar posibilidades de negocio.
1.1. GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO
Estas son algunas reglas que te pueden ayudar en la identificación de iniciativas
productivas:
a. Este método debe realizarse en forma grupal pues funciona mejor.
b. Conocer las bases del concurso del Gobierno Regional y/o Local que está implementando
PROCOMPITE.
c. Elegir la cadena productiva priorizada en el cual van a participar con su propuesta
productiva.
d. Identificar propuestas de negocio en la ferias de exposición y venta de productos. Estos
eventos proporcionan una oportunidad para percibir qué productos y servicios se
están ofreciendo y cuál es su demanda en el mercado.
1.2. EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS
Para seleccionar aquellas ideas que responden a las necesidades de los posibles clientes se
debe usar los métodos denominados: Filtros que permitirán seleccionar la mejor idea.
Macro Filtro: El ejercicio consiste en trabajar en el cuadro siguiente, respondiendo con
un SI o un NO a las preguntas orientadoras que se indican. Las respuestas te darán
luces sobre lo exitosa que puede ser la idea de negocio. Coloca una "X" en cada
casillero según corresponda y al final cuenta el número de SI que obtuvo cada idea.
Macro filtro:
Preguntas Orientadoras /Propuesta de Negocio (PN)
PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN5
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
¿Quieres realizar este proyecto?
¿Tengo activos para cofinanciar (mano de obra,
tierras, efectivo, etc.?
¿Perteneces o podrías conformar una asociación
para el bien o servicio a producir?
¿Es posible producir el producto en el distrito/región?
¿Existe una demanda insatisfecha para este
producto?
Total ideas con SI
La propuesta que obtenga el mejor puntaje será aquella que se debe priorizar, pues reúne las
mayores fortalezas y oportunidades para lograr el éxito empresarial. Las otras ideas (que
queden en segundo o tercer lugar) no significan que sean malas ideas de negocios, sino que
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tienen algunas debilidades o que existen algunas amenazas que no te permitirían obtener
tanto éxito como la primera propuesta de negocio.
1.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
La puesta en marcha de un negocio debe responder a la existencia de necesidades
insatisfechas en el mercado, para esto las organizaciones deben tener en cuenta lo
siguiente:
- Tener claramente definido el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades se
satisfacen consumiéndolo.
- Es imprescindible definir el negocio en función de las necesidades de los posibles
clientes y definir el segmento de mercado.
- Además el mercado a donde se va a dirigir el producto debe estar bien
enmarcado y definir los atributos asociados a las necesidades de los consumidores.
a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva
Describir el negocio de acuerdo al eslabón ó eslabones seleccionados para la propuesta
productiva en la cadena productiva.
Ubicación de la Cadena
Productiva
Marcar
Producción
Post-producción
Transformación
Comercialización
b) Referencias de las propuestas productivas
Se debe realizar una descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel
distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y
ajenas.
c) Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución
de la propuesta productiva a la actividad económica de la AEO y participación en
posteriores PROCOMPITE.
1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE
El nombre de la propuesta productiva debe ser claro y preciso, de tal manera que pueda
indicar:
‐ Cuál es el tipo de intervención.
‐ Cuál será el bien o servicio (o conjunto de servicios) en el que ‐ Intervendrá. ‐ Cuál es la localización del mismo.
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Para nombrar correctamente la propuesta productiva debemos tomar en cuenta tres
preguntas clave:
- ¿Qué se va a hacer?
- ¿Cuál es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se va a generar o proveer
con la propuesta productiva?
- ¿Dónde se va a localizar? Observa
los siguientes ejemplos:
MEJORAMIENTO, INCREMENTO, ETC + EL BIEN O SERVICIO QUE SE VA
INTERVENIR + COMUNIDAD + DISTRITO + PROVINCIA + REGION
EJEMPLO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFÉ ORGANICO,
COMUNIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO CONDEBAMBA, CAJABAMBA,
CAJAMARCA
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Con la ayuda de una cuidadosa y objetiva labor de recopilación, anotación y análisis
de datos de mercado, se analizará las características de la oferta y demanda en los
mercados en donde se llevará a cabo la propuesta productiva y se encontrará la demanda
que no es cubierta por la oferta de mercado.
Antes de iniciar con el proceso de investigación, debemos tener en claro las siguientes
definiciones:
- Demanda: Determina la cantidad de dicho bien que los compradores desean
comprar para cada nivel de precio. La demanda muestra las preferencias de los
clientes y su capacidad de compra, influyen los siguientes factores: precio del producto o
servicio, costumbres, gustos y preferencias, renta, expectativas sobre el futuro, etc.
- Oferta: Determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado
en función del nivel de precio. Los factores que influyen en la oferta son: el precio, costo
de los insumos, materiales, maquinarias, precio de los productos o servicios sustitutos y
complementarios, expectativas, tecnología, etc.
2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA
En esta sección, las organizaciones deben poner información relevante del mercado para
realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado y hacer
sus proyecciones respectivas. Para ello, existen dos tipos de fuentes que pueden
ayudar a encontrar la información.
- Información Secundaria: Consiste en buscar datos, información estadística y estudios
sobre diversos temas económicos, sociales, culturales, legales, tecnológicos, que pueden
influir en la propuesta de negocio, la información
puede ser seleccionada de fuentes oficiales comprobables.
-
- Información Primaria: Este tipo de información puede conseguirse mediante Grupos
Focales (técnica de entrevista, dirigida a grupos pequeños con características similares) ,
entrevista a profundidad (es una entrevista individual cara a cara), la
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observación (consiste en recopilar datos a partir de la observación del comportamiento de la
gente en determinadas situaciones y del accionar de la competencia), la encuesta (es
el método más conocido y adecuado para obtener información descriptiva; preguntando
directamente a los consumidores se pueden hallar datos relativos a sus preferencias,
opiniones, satisfacción, comportamientos, etc.).
Dependiendo de la complejidad de la propuesta productiva, se requerirá un análisis de
información primaria para la determinación de demanda y de oferta.
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
En función del tamaño y complejidad de la propuesta productiva, corresponde una
prospección estadística y/o econométrica para determinar la proyección demanda. La
elaboración del cuestionario para la encuesta ayuda a determinar la demanda potencial de
mercado.
Con los resultados de la encuesta se puede llegar a determinar el perfil del consumidor y para
aquellos productos particulares en donde se pueda hacer distinciones entre tipos de
consumidores, será necesario llevar a cabo una segmentación del mercado para aprovechar
los beneficios.
Por ejemplo, en base a los resultados obtenidos de la estadística, se puede estimar la
demanda potencial en base a la tasa de crecimiento de la industria a la que se enfocará la
propuesta productiva, veamos:
1
En donde:
Dt: Demanda en el periodo “t”
Dt: Demanda inicial
r: Tasa de crecimiento de la población
Se debe indicar a quien y donde venderemos el producto y/o servicio después del
cofinanciamiento solicitado de la propuesta productiva por parte del GR/GL, será el origen
del producto el mercado distrital, provincial, regional, nacional o
internacional. Asimismo, se debe indicar la demanda actual del producto o servicio,
cuál es el mercado actual a quienes y donde se comercialización el producto o servicio.
2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
En base a la revisión de la información secundaria y las proyecciones estadísticas del sector
a donde se dirigirá el producto o el servicio, se puede determinar una tendencia que refleje
el comportamiento de la oferta del mercado. Otra opción también se refiere a la información
de las fuentes primarias (como entrevistas a los expertos en el rubro), ayudarán a tener
una proyección de la oferta en el sector.
El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para el
producto o servicio de la propuesta productiva. Para ello, se debe tener claro los siguientes
puntos:
El producto o servicio de la propuesta productiva
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Definir la unidad de medida,
Definir los ofertantes
Modelo de estimación de oferta
Tasa de crecimiento para la proyección de la oferta
2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA - OFERTA
En base a la inferencia estadística de los resultados obtenidos de la muestra seleccionada al
azar, se determina la demanda existente. De manera análoga, en base a la información que
el mercado ofrece respecto a los competidores de la industria, se podrá determinar la brecha
oferta- demanda, en el siguiente balance:
Brecha de mercado Demanda calculada ‐ Unidades de productos o servicios
por unidad de en base a la ofrecidos por las empresas existentes
Tiempo investigación
Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qué proporción de esa demanda
puede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen las asociaciones.
3. ANALISIS DEL ENTORNO
Las asociaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno
aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano o largo plazo. De
esta manera, podrán adecuar el diseño y gestión del negocio de acuerdo con lo que ocurra
con dichas variables.
Es el análisis de estos factores que pueden ejercer una influencia sobre la
organización. Para realizar un buen análisis del entorno, se debería tener en cuenta lo siguiente:
3.1. MACRO AMBIENTE
a. Factores Sociales y culturales
- Crean el clima en el que debe subsistir la organización.
- Afectan el modo de vivir de las personas e incluso sus valores.
- Entre las variables a considerar tenemos: educación, salud, empleo, seguridad, creencias,
cultura, etc.
b. Factores Económicos y de mercado
- Son los relacionados con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero, de bienes
y servicios, tanto a nivel local, regional, nacional como internacional.
- Se consideran la política monetaria y fiscal de los gobiernos, el nivel de
ingresos, el producto bruto interno, el ahorro, la inversión, los precios, el nivel de empleo,
etc.
c. Factores Políticos y legales
- Variables que pueden influir en las actividades de una organización como resultado
del proceso o el clima político.
- Se refieren al uso o la asignación de poder en relación con los gobiernos
nacionales, regionales o locales.
- Considerar las leyes, normas, reglamentos, los sistemas de gobierno y el clima político
presente y futuro.
Las organizaciones deben coordinar con las Gerencias de Desarrollo
Económico de su respectiva localidad o región. d.
Factores Tecnológicos
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- Avances en el campo de los productos o procesos, así como avances en el
campo de la ciencia, que pueden afectar las actividades de la organización.
- Los relacionados con las máquinas, procesos, herramientas, materiales, etc.
- Considerar los adelantos científicos.
- Verificar el grado de tecnología existente
3.2. MICRO AMBIENTE
a. Proveedores
- ¿Existen empresas proveedoras de maquinaria y equipo, insumos, recursos financieros y
capacitación en la localidad que apoyen la iniciativa?
- ¿Cuál es la tecnología que se usa en el giro de negocio en que se piensa incursionar? (es
decir, el tipo de máquinas y equipos que se empleará en el negocio).
- ¿Con qué empresas se cree que se podrá establecer alianzas que permitan reducir costos o
que puedan ayudar al desarrollo del negocio?
- ¿Qué empresas se cree que pueden ayudar a distribuir el producto o el servicio?
- ¿Qué empresas pueden vender los insumos (materia prima) que necesitas a precios más
bajos?
b. Competidores actuales
- ¿Cuántos competidores ofrecen el mismo producto o servicio que se piensa brindar?
- ¿Cuáles son las características de las empresas del sector?
- ¿Cuánto tiempo tienen esas empresas en el mercado?
- ¿Qué prestigio tienen?
c. Clientes
- ¿Cuál es el mercado potencial?
- ¿Quiénes son los clientes potenciales?
- ¿Cuál es el nivel de exigencia de los clientes potenciales (posibles compradores)?
- ¿Qué necesidades nuevas tienen los clientes potenciales?
- ¿En qué se fija más el cliente: en el precio o la calidad?
- ¿Cuáles son sus gustos sobre determinado producto o servicio?
d. Competidores potenciales
- ¿Qué tan fácil es que aparezcan nuevos competidores en el rubro que se piensa introducir?
- ¿Cuántas empresas producen el mismo bien o servicio que se pretende ofrecer?
- ¿Cuáles son esas empresas?
- ¿Qué empresa es la líder en el rubro?
- ¿A qué tipo de clientes atiende?
- ¿Cómo y por qué los clientes compran los productos de su competencia?
- ¿Cuántos productos venden las empresas competidoras?
- ¿Cuál es el nivel de calidad de los productos o servicios de la competencia?
- ¿A qué precios ofrece dichos productos o servicios?
- ¿Qué importancia tienen para los clientes el precio, la calidad, las garantías o el servicio
post-venta?
e. Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros
- ¿Se conoce instituciones financieras que puedan ayudar a llevar a cabo la idea de
negocio?
- ¿Existe personal con calificación adecuada para desarrollar la actividad
empresarial que se piensa iniciar?
- ¿Existen locales o terrenos adecuados para poner el negocio?
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4. ORGANIZACIÓN
En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del
AEO y la distribución de utilidades.
4.1 Ubicación de la AEO
Departamento
Provincia
Distrito Dirección
Centro Poblado ¿El centro poblado pertenece a la capital
de distrito?
¿El centro poblado es rural o urbano?
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer la persona
que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá tener comunicación
para las coordinaciones del caso.
- Representante Legal de la Persona Jurídica:
Nombres y apellidos
Cargo
- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos
Dirección exacta
Teléfono/Celular
Correo electrónico
4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO
En este punto se debe mostrar la composición de la Persona Jurídica o
Natural, además se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que
participarán en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales.
Tipo de persona Número
Personas Jurídicas
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Hombres que integran
Mujeres que integran
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Se debe definir claramente la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo
o un porcentaje) y cada cuánto tiempo se llevará a cabo la repartición de acuerdo
a la personería jurídica de la AEO.
Periodo de Distribución de
Utilidades
Junta de socios o accionistas
Monto o porcentaje de utilidades
1
2
3
…
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO
Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas
medidas que ayuden este fin.
Situación Se cumple (Si o No)
Informar periódicamente a la junta de socios o accionistas de la
situación del AEO
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo
Rotación periódica de la junta directiva
La junta de socios o accionistas deben tener el derecho de
convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o accionistas
4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO
Es necesario mencionar a los socios o accionistas que trabajan en el AEO, también
es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el
AEO.
Socios o accionistas
Puesto en la AEO
1
2
3
…
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Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajan en la
AEO:
Persona
Puesto en la AEO
1
2
3
…
4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO
Se debe realizar el organigrama de la estructura organizativa del AEO que muestre cómo
están distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios y las personas externas a la
asociación.
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
La elaboración de un plan de negocios consiste en la combinación de diversos tipos de
planes dentro de un esquema organizado y coherente. El planeamiento del negocio define
la estrategia principal del negocio, la línea por seguir en cada uno de los planes operativos.
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO
Es necesario fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo. De esta manera con los objetivos
propuestos, se puede verificar si el negocio se está desarrollando en orden. Para definir los
objetivos del negocio, se debe considerar lo siguiente:
- Deben ser claros y simples
- Deben ser medibles para saber a cada momento si se ha avanzado
- Deben ser realistas
- Deben ser limitados en el tiempo
- Deben ser constantemente revisados
5.2. ANÁLISIS FODA
En esta sección las organizaciones deben realizar una revisión del entorno y enfocar su
influencia en la propuesta de negocio, en los siguientes aspectos: Fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas para crear estrategias aprovechando las
oportunidades y fortalezas además de tratar de disminuir o evitar las debilidades y
amenazas.
Las FORTALEZAS, son los puntos fuertes que están bajo control, ocurren
actualmente y pueden ser aprovechados para la puesta en marcha del negocio. Ejemplos:
- Conocimientos técnicos.
- Tecnología superior.
- Tener un local accesible.
- Red de contacto con proveedores y/o distribuidores.
- Contactos con el mercado de destino (hacia donde llegará mi producto), etc.
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Otro factor importante son las OPORTUNIDADES, que son aspectos positivos o favorables
que se encuentran en el entorno y de los que se podrá hacer uso para implementar la idea
de negocio. Ejemplos:
- Demanda en aumento del producto o servicios.
- Pocos Competidores.
- Fácil acceso a materias primas, etc.
Las DEBILIDADES, son las carencias del negocio y que están dentro de control, que
ocurren actualmente y deberán superarse. Ejemplos:
- Tecnología obsoleta.
- Poco conocimiento técnico.
- Inadecuado diseño del producto.
- Poca capacidad de gestión, etc.
Las AMENAZAS, son los factores externos negativos y desfavorables en el entorno;
generalmente están fuera del control. Ejemplos:
- Muchos competidores.
- Disminución de la capacidad adquisitiva de los clientes.
- Cambios en la situación económica del país.
- Desabastecimiento de materia prima.
- Desastres naturales.
- Insuficiente energía, etc.
5.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
En este punto se debe determinar el número de Alianzas Estratégicas que posee la
propuesta productiva y el detalle de con qué empresas y cómo se llevará a cabo.
Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de
negocio
Finalidad
Empresa u
organización
Características de la empresa u organización
La alianza u oportunidad ¿Es
probable o concreta*?
1
2
3
4
…
6. PLAN OPERACIONAL
El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos necesarios para llevar
a cabo el proceso operativo, además para realizar los procesos productivos es necesario que la
organización se adapte a entornos muy dinámicos y mercados de alta rivalidad.
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
En esta sección es necesario explicar los requerimientos de capacitación o asistencia
técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de
problemas de producción y comercialización.
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Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.
1
2
3
Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o
capacitación específica en:
Para mejorar el proceso de:
1 2
3
…
Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la producción
y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea
solucionarlo.
Dificultades Solución encontrada
1
2
3
…
6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO
En la elaboración de un producto o prestación de un servicio las
organizaciones deben definir con claridad y precisión cuáles son los requerimientos
técnicos que son necesarios para la elaboración del producto o servicio, también se
debe enmarcar el diseño del producto que es la forma como será presentado al
cliente.
6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
También deben explicar la secuencia de transformación desde que se obtiene el primer
insumo de los proveedores hasta el último servicio que se brinde a los clientes, en
algunos casos se inicia con el ingreso de la materia prima y continúa con un proceso de
transformaciones para convertir la materia prima y los insumos requeridos en un producto
final determinado.
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De manera ilustrativa, se muestra un Diagrama de Flujo simple del proceso de
elaboración de mermelada:
6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
En el cálculo la necesidad de materia prima para un pedido determinado, se debe
calcular cuánto requerimos para elaborar una unidad (un producto), en base al estudio
de mercado realizado con anterioridad.
La necesidad de materiales está determinada por todo el material necesario para una
cantidad de producción que puede estar definida por un pedido, la proyección de ventas que
se estima alcanzar durante la siguiente semana, mes, etc. Se debe elaborar una lista de
los requerimientos, estimando la cantidad (en kilos, metros, unidades, etc.).
Para calcular la necesidad bruta aplicamos la siguiente fórmula:
Necesidad de Material necesario X Nº de unidades
Material para una unidad a producir
A continuación se presenta un cuadro que muestra el cálculo de insumos y materia
prima por unidad:
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N° de unidades a producir
Cantidad
Costo unitario
Total Cantidad
Total Costo
Materia Prima necesario por unidad
0
0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
… 0 0
Insumos necesario por unidad 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
… 0 0
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso
que has diseñado y la cantidad de producción regular de la organización,
tomando en cuenta los siguientes criterios:
Para las máquinas:
a. Definir aquellas operaciones que se harán manualmente y aquellas en las que se
usarán máquinas, esto depende del nivel de tecnificación de la organización. .
b. Definir las operaciones que se harán directamente y aquellas para las que se
contratará servicios de terceros.
c. Definir la cantidad de máquinas que se requerirá en función de la producción
regular de la actividad productiva.
A continuación se requiere información acerca la necesidad de maquinaria y
herramientas:
Cantidad Costo unitario
Total Costo
Maquinaria 0
1 0
2 0
3 0
… 0
Equipo 0
1 0
2 0
3 0
… 0
Evaluar la capacidad operativa de las máquinas implica saber cuánto pueden producir,
para ello tomamos en cuenta las especificaciones técnicas de la máquina, así como los
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años de vida útil de la misma.
Por cada una de las actividades del proceso productivo se debe definir los equipos y
herramientas auxiliares con las que debemos contar para una producción o servicio
eficiente (rápido y de calidad). Es necesario conocer el número de personal y
herramientas involucrado en cada una de las actividades además de contar con
reserva ante una emergencia.
6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO
Es necesario realizar un análisis para ubicar la unidad productiva.
En función a la dimensión y características de la propuesta de negocio se debe
utilizar una metodología de localización, en localizaciones de planta de producción es
común el uso de los métodos Clasificación de factores, carga- distancia, centro de
gravedad, punto de equilibrio, método de transporte, modelo analítico Delphi,
modelos de computación que también se utiliza para los negocios de servicios así como
los modelos de regresión, Heurística de Ardalan.
Cabe mencionar que existen otros métodos que pueden ser utilizados para la
localización de la actividad productiva.
6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
La organización debe tomar en cuenta las características del área de trabajo y todos
aquellos factores que inciden en su funcionamiento, como el flujo de materiales y todos los
requerimientos de espacios. Para una adecuada distribución debes seguir algunos
criterios como:
- Que las cosas queden donde se puedan trabajar efectivamente.
- Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio.
- Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos.
- Crear espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el traslado
de los materiales.
- Buena Iluminación
- Buena Ventilación, especialmente en procesos que demanden una corriente
de aire, ya que comprenden el uso de gases o altas temperaturas, etc.
- Accesos libres, que permitan el tráfico sin tropiezos.
- Prever cambios futuros en la producción que demanden un nuevo
ordenamiento de la planta.
- Seguridad, para considerar normas de seguridad que eviten accidentes a las
personas, al equipo, al material, a la infraestructura y al medio ambiente.
6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
La organización del personal se realiza en función del diagrama de flujo de operaciones de
proceso y de la producción regular de la organización.
Se debe contar con personal suficiente para su producción regular; asimismo, es
conveniente precisar el régimen laboral y, por ende, los beneficios sociales a que tienen
derecho los trabajadores de la organización. Además es importante tener en
cuenta la estacionalidad de las ventas, es decir, hay que percatarnos del requerimiento
de personal en épocas en donde las ventas aumentan; las ventas de algunos productos
aumentan en verano, invierno, etc. También las ventas aumentan en épocas festivas tales
como fiestas patrias, navidad, día de la madre, etc.
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7. PLAN DE MERCADOTECNIA
El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego generar
estrategias que ayuden a la sostenibilidad del negocio. Se presenta a continuación un
diagrama que sintetiza los diferentes puntos que se deben tener en cuenta en la elaboración
del plan de mercadotecnia:
7.1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
En este punto se debe tener en cuenta lo que se ofrece cuando se vende el producto
(que no solo el producto en sí). Para definir el producto, se debe responder lo
siguiente:
- ¿Cuál es el producto o servicio que se ofrecerá?
- ¿Cuál es su principal atributo o ventaja?
- ¿Cuántas variedades de producto o servicio se va a ofrecer?
- ¿Cuáles son las características físicas principales de los productos o servicios
que se ofrecerán? (forma, contenido, envase).
- ¿Cuáles son las características del servicio post-venta o garantías principales
de los Productos que se ofrecerán?
7.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS
Este precio involucra tanto los costos de producción, distribución y promoción, así como las
características añadidas que hacen del producto algo diferente a los productos de la
competencia y que le agregan valor.
Hay dos elementos importantes al momento de establecer la estrategia de precios:
a. Costos de producción
b. Precio de venta de la competencia (sólo como referencia).
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7.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIONES
Se debe dar a conocer los beneficios de los productos o servicios e informar a los
clientes cómo y dónde pueden adquirirlos. Las estrategias de promoción deben ser
dirigidas tanto a los clientes como a los distribuidores.
Cuando se elaboren las estrategias de promoción tienes que considerar:
a. Definición de objetivos: A quién se va a dirigir, qué producto se
promocionará, qué impacto se desea lograr.
b. Destinar un presupuesto: costos relacionados a la promoción del producto.
Para ello se debe emplear diversos medios como:
- Publicidad: en radio, televisión, revistas, correo electrónico, internet, etc.
- Promoción de ventas: demostraciones de producto, descuentos, muestras
gratis, concursos o sorteos, etc.
- Publicidad a través de llamadas telefónicas.
- Participación en ferias comerciales.
7.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Para definir la estrategia de distribución, se debe responder las siguientes preguntas:
- ¿Cómo se distribuirá los productos y/o servicios a los mercados?
- ¿Dónde están ubicados los clientes?
- ¿Cómo se llegará a ellos, tanto para la venta como en la post-venta? Algunos
canales que puedes emplear para hacer llegar el producto a los clientes son:
- Mayorista: por ejemplo, los supermercados
- Minorista: por ejemplo, tiendas pequeñas o especializadas
- Establecimiento propio
El esquema de distribución en el mercado interno es como sigue:
8. ASPECTOS GENERALES
8.1. LICENCIAS Y DERECHOS
En este punto se debe mencionar las normas y licencias de funcionamiento o
autorización comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos Locales o
Regionales según sea el caso para el desarrollo de las actividades económicas.
8.2. INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES
Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar
sujeta la asociación de productores. Asimismo, mencionar las limitaciones de la
propuesta productiva.
Ley de promoción de las actividades productivas en zonas Alto Andinas, Ley
N° 29482, una Ley que exonera:
a) Impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categoría
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b) Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso
productivo.
c) Impuesto general a las ventas a las importaciones de bienes de capital con fines
de uso productivo.
8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
Es necesario elaborar un plan de manejo ambiental para estar preparados ante
posibles siniestros que sean ocasionados por la propuesta productiva, este plan
debe efectuarse para evitar futuros daños al ambiente y para preparar medidas
de mitigación ante los posibles desastres.
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el mercado
objetivo, se procede a organizar la información obtenida para diseñar el plan financiero de la
asociación. El punto de partida para este proceso es la estimación de la inversión inicial, de las
ventas, de los costos en que se incurrirá para desarrollar la producción y del financiamiento que
se requerirá para estos fines. Producto del cálculo de estas estimaciones y de los supuestos que
se establezcan para cada escenario, se podrá elaborar los Estados Financieros proyectados a
partir de los cuales será posible calcular el valor actual neto del plan de negocio, la tasa interna
de retorno y el análisis de sensibilidad.
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO
En esta sección se debe mencionar las razones por las cuales se pide el
cofinanciamiento, ya sea por razones de compra de maquinaria o equipo, capacitación o
asistencia técnica, resolver algún tipo de inconveniente en la producción o distribución,
etc.
Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos
1
2
3
…
El cofinanciamiento solicitado por parte de la AEO debe estar orientado a resolver
alguno de los cuellos de botella identificados en los eslabones de la cadena
productiva.
9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento
de la propuesta productiva.
Dificultades Solución encontrada
1
2
3
4
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Especificar
tipo
Cantidad
Precio
Referencial
Monto Financiado por los AEO
(S/.)
Monto Financiado por el GR o
GL(S/.)
Inversión
1. Componente de Activo fijo
Terreno.
Infraestructura (instalaciones
eléctricas, sanitarias,
construcciones).
Maquinarias.
Equipos.
Herramientas.
Muebles y enseres.
Total Activo fijo
….
9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA
La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia técnica y/o
capacitación y especificar qué tipo de procesos de producción, transformación
y/o comercialización se mejorarán.
Para mejorar el proceso de:
1
2
3
4
…
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO La
inversión deberá ser hallada en función al requerimiento de equipos,
herramientas, insumos, materiales, permisos, licencias, mano de obra, etc. A
continuación se presenta una estructura posible de la inversión:
INVERSIÓN
2. Componente Gastos pre-operativos
Estudios iníciales
Asistencia técnica
Licencia de funcionamiento.
Carné sanitario.
Licencia de avisos (paneles,
letreros, etc.).
Elaboración de manuales de
operación y producción.
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Estatutos.
Gastos de constitución legal.
Capacitación del personal.
Capacitación del empresario
Otros servicios
Total Gastos pre- operativos
3. Componente de Capital de trabajo
Materia prima e insumos.
Mano de obra
Total Capital de trabajo
Total Inversión
Para la determinación de los Costos de Operación y Mantenimiento, es
necesario conocer el diagrama de flujo del negocio para incluir todos los costos
presentes en el proceso de elaboración de los productos o de brindar el servicio.
A continuación se muestra los costos y gastos que deben tomarse en cuenta:
COSTOS DE OPERACIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
1. Costos Indirectos
Supervisión.
Mantenimiento.
Servicios.
Suministros.
Seguros.
Otros
2. Costos Directos
Materia prima.
Mano de obra directa.
Envases
Otros
3. Gastos de administración
4. Gastos de ventas
Total Costos de Operación
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Por otra parte, el costo unitario es el costo de cada unidad del producto
elaborado o de cada servicio brindado. El procedimiento a seguir se muestra a
continuación:
a. Determine el número de unidades a producir en un período de tiempo, que
puede estar determinado en días, semanas, meses, bimestres, trimestres,
semestres, años, etc. es recomendable usar las mismas unidades de tiempo
que has usado al momento de construir la proyección de ventas en unidades,
a fin de evitar las conversiones de unidades temporales. Por ejemplo: 30
faldas semanales, 1000 docenas de libros mensuales, 100 casas anuales,
etc.
b. Determina el tiempo de vida del proyecto, esto puede depender de varios
factores como por ejemplo el tiempo de vida útil de las máquinas y
equipos (cuánto duran los equipos antes de tener que renovarlos o repararlos),
a la duración de las licencias de funcionamiento, a la duración del
alquiler. Por ejemplo: 1 año, 2 años, 10 años, etc.
c. Tercer Paso: Determina el número de unidades a producir en el tiempo
que has asignado de duración del proyecto; usamos la fórmula:
Unidades Unidades Número Años de a producir producidas en X de períodos X vida del
en el proyecto una semana al año proyecto
d. Aplica la siguiente fórmula para hallar el costo fijo unitario:
COSTO FIJO UNITARIO (CFU) = COSTOS FIJOS TOTALES
NUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
e. Calculamos el Costo Variable Unitario Aplica la siguiente fórmula:
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) = COSTOS VARIABLES TOTALES
NUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN UN PERIODO DE TIEMPO
(días, semanas, meses, etc.)
9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA
Recuerda que para determinar el precio de venta debes tener en cuenta dos
elementos:
- Los costos de producción.
- El precio de venta de la competencia pero “sólo como referencia”.
El precio se puede determinar como un porcentaje que se quiere ganar
respecto al costo de producción, en este punto hay que tener en cuenta que
estrategia de precios se está llevando a cabo.
9.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS
En función a lo que se estima producir por unidad de tiempo (investigación de
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mercados) y con la determinado el precio del producto o servicio, se multiplica
este precio por el número de unidades que hemos calculado vender en el
período (se obtiene el plan de ventas en unidades). A continuación se
presenta el cálculo a lo largo de los periodos proyectados porque permite
conocer los ingresos de las empresas correspondientes al giro del negocio.
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
( A ) INGRESOS TOTALES
A. 1 Ingresos por venta
A.1.1 Unidades Totales Vendidas
** Numero de clientes meta
** Numero de unidades vendidas por cliente
A.1.2 Precio promedio
A. 2 Otros Ingresos
Referencias:
(*) En el caso de ser varios productos, sumar el total
*Unidades totales vendidas= Numero de clientes meta*Promedio unidades por cliente
*Ingresos por venta = *A.1.1 * A.1.2
9.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que se necesita
vender para sostener el negocio, es decir, cubrir los costos. Dicho en otras palabras,
el punto de equilibrio te proporciona la cantidad mínima que se tiene que producir y
vender para no ganar ni perder.
Contribución Marginal Precio venta ‐ Costo Variable Unitario Se le llama "contribución marginal” o “margen de contribución” porque muestra cómo
contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a
generar utilidad, que es la finalidad que persigue todo negocio.
La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio, es la siguiente:
Punto de Equilibrio = Costo Fijo Total = Cantidades
Margen de Contribución
PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES = Cantidades x Precio de venta
9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD
El flujo de caja es una herramienta útil para la gestión de la organización, pues
muestra cuánto se puede esperar de ingresos por ventas y cuánto se debe tener
de dinero en efectivo para efectuar los egresos que permitan la operatividad
de la organización. Un plan de flujo de efectivo ayuda a que la organización siempre
tenga liquidez al preveer los egresos y proyectar los ingresos. Para elaborar el flujo
de caja se debe seguir los siguientes pasos:
a. Se traslada la información de los ingresos proyectados en el plan de
ventas en Nuevos Soles.
b. Se traslada la información del plan de inversión
c. Se calcula el saldo económico, restando el total de egresos del total de
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ingresos del período.
d. Se calcula el saldo acumulado, sumando el saldo económico del
período más el saldo económico del período anterior.
Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan los criterios siguientes:
- El valor actual neto (VAN): Es procedimiento que permite calcular el
valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros que
va a generar el proyecto, descontados a una tasa de descuento y
deduciendo el importe inicial de la inversión.
La tasa de descuento se puede obtener del rendimiento que se logrará
en una segunda mejor alternativa de inversión con que se cuente,
debiendo considerarse para tal efecto alternativas estrictamente
comparables en cuanto al grado de riesgo. El negocio es rentable
cuando VAN es mayor a cero, en el siguiente cuadro se detallan los
criterios de evaluación:
VAN < 0 El proyecto se rechaza
VAN = 0 Se rechaza
VAN > 0 El proyecto se acepta
- Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de interés mínima por la cual
se recupera la inversión. La TIR es el tipo de descuento que hace igual a
cero el VAN. Para tomar la decisión es necesario relacionar la TIR con
la tasa de descuento Así tenemos:
TIR < 1 El proyecto se rechaza
TIR = 1 Es indiferente
TIR > 1 El proyecto se acepta
Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativo y Ventas
Depreciación
Utilidad Operativa
Gasto Financiero
Utilidad Neta Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por ventas
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Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas
Impuestos
Flujo de Caja Operativo
Inversión en Activos
Capital de Trabajo y Gastos Pre operativos
Flujo de Inversión
Flujo de Caja Económico
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
(A) INGRESOS TOTALES
(B) EGRESOS TOTALES
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS
Valor actual neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno(TIR)
Ventas en los próximos 5 años(S/.)
Utilidades en los próximos 5 años (S/.)
9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Una vez hallada la rentabilidad de la propuesta productiva, se debe proceder a
realizar el análisis de sensibilidad que muestra los límites de variables como
precio, costos, etc., que harían que la actividad productiva no sea rentable.
Este análisis se realiza debido a la existencia de los diferentes tipos riesgos
que afectan a la actividad.
10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE
En la Línea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el
seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la
ejecución de la propuesta productiva.
• Niveles de producción
• Costos
• Nivel de productividad
• Niveles de ventas
• N° de empleos en la localidad
• Niveles de ingreso de los productores
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• Grado de satisfacción del cliente
• Participación de la mujer
• Entre otros indicadores
10.2 INDICADORES DE IMPACTO
En esta sección se analizará el impacto positivo o negativo del plan de negocio en las
principales variables tales como la producción, costos, ventas, empleo, productividad, etc.
Para ello se utilizarán indicadores que muestren los resultados del impacto.
- Variación de la producción (% de las Unidades): Para el caso de
propuestas de negocio que se encuentren operando, este indicador
muestra el porcentaje de mejora o empeoramiento de la producción
medido en porcentaje respecto a las unidades vendidas anteriormente.
- Variación de costos (%): Para las propuestas que realizan una actividad
productiva, según la adquisición de los insumos, materiales, equipos, etc.la
composición de los costos variará y se determinará como porcentaje en relación a
los costos incurridos anteriormente.
- Variación de la productividad (%): Para el caso de propuestas de negocio que
se encuentren operando, se mide como la variación de la
productividad final respecto a la inicial.
- Variación de las ventas (%): Para el caso de propuestas de negocio que se
encuentren operando, mide como la variación de las ventas en unidades.
- Variación del empleo en la localidad (%): Para ambos casos, se compara el
empleo que había inicialmente con el empleo (directo e indirecto
generado con la propuesta).
- Variación de los ingresos de los productores (% por unidad de tiempo): Para
ambos casos, se compara los ingresos generados con la propuesta de negocio
con los ingresos que se obtenían inicialmente antes de la propuesta.
- Grado de satisfacción del cliente: (%): Para las propuestas que realizan una
actividad productiva, éste es un indicador que mide de una u otra forma la
calidad, para corroborara si con la propuesta de negocio se mejoró el
impacto del producto o servicio en los clientes.
- Variación de la Participación de la mujer (%): Para ambos casos, se
analiza en cuánto ha variado la participación de las mujeres del entorno en la
actividad productiva que iniciará o que va a continuar.
11. CONCLUSIONES
12. ANEXOS
1. Mapas
2. Ubicación del Proyecto
3. Planos arquitectónicos
4. Fotografías
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MODELO: EVALUACION DE PLANES DE NOGOCIO PRESENTADOS PARA FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE 2014-I
Nº AGENTE ECONOMICO
ORGANIZADO PLAN DE NEGOCIO
PUNTAJE DE CALIFICACION SEGÚN FACTORES (BASES CONCURSO)
PUNTAJE TOTAL
CLARIDAD, ORDEN Y
COHERENCIA (2)
CONOCIMIENTO DEL GIRO DEL NEGOCIO (2)
IMPORTANCIA DE LA
PROPUESTA PRODUCTIVA
(4)
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
(4)
TASA INTERNA
DE RETORNO
(4)
IMPACTO SOCIAL Y
AMBIENTAL DEL
PROYECTO (4)
1 Asociación de Productores de Leche Dos Santos, Distrito Supe Pueblo.
Mejoramiento de la Producción y Productividad de la Leche en la Asociación de Productores de Leche Dos Santos, Distrito de Supe, Provincia de Barranca, Región Lima.
2 2 4 4 4 4 20
EL COMITÉ EVALUADOR
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PROFESIONALES ENCARGADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PARA IMPLEMENTAR EL PROCOMPITE DE LA REGION LIMA
LUGAR
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCION
CORREO
TELEFONO HUACHO EFRAIN WALTER LA SERNA ALFARO Calle Colón N° 555 - Huacho eflase@hotmail.com RPM # 466768
HUACHO FLORO INGA RAMOS Calle Colón N° 555 - Huacho Inga1209@hotmail.com 990520348 Movistar
HUACHO PERCY JOEL TORRES TORRES Calle Colón N° 555 - Huacho torrestpj@hotmail.com RPC 997732069
HUACHO FREDY JULIAN GAMARRA CONCEPCION Calle Colón Nº 555 - Huacho fejugaco@hotmail.com 945103884 Movistar
PROFESIONALES RESPONABLES AGENCIAS AGRARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
LUGAR
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCION
CORREO
TELEFONO
CAÑETE MIGUEL MELGAREJO ESCUDERO
Km. 144 Panamericana Sur S/Nº acañete@hotmail.com 5811215 - *724510
BARRANCA GEDEON VICENCIO TAYPE Av. Lino S/Nº Gedeon010@hotmail.com 235 2177 - 951632032
MALA ANGEL TINTAYA CHAMBI Av. Túpac Amaru Mz. D. Lt. 1 Urb. Villa Condestable a.tintaya@hotmail.com 971362562 - 5309513
SANTA EULALIA WALTER MALLMA TOMAILLA Av. San Martín Nº 504 wmallma@hotmail.com 361 0374
HUACHO WILMER CARRASCO SANCHEZ Av. Augusto B. Leguía Nº 152 aa_huacho@agrolima.gob.pe 232 4280 - 987774606
HUARAL VICTOR HUERTAS ASMAT Fundo DONOSO Victorhuert-333@hotmail. 246 1080 - 951631015
CANTA JOSE AMADOR PEREZ ORDOÑEZ Calle Nueva S/Nº Japo_62@hotmail.com 244 7075 - 951632238
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