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Análisis de mercado para E-CommerceColombia2017

30 MILLONES DE CIUDADANOS ESTÁN EN INTERNETHoy más del 60% de la población en Colombia tiene acceso a Internet, con concentraciones más altas en las principales ciudades

TOTALCOLOMBIA

BOGOTÁ BARRANQUILLA CALI BUCARAMANGA MEDELLÍN

79%75% 75% 73% 71%

60%

Penetración de Internet en principales ciudades Colombia, 2016

Fuente: Dane, eMarketers, TGI Colombia 2016

Proprietary + ConfidentialInternet en Colombia: un medio “democrático”?

Fuente: TGI Latina (2015)Ha utilizado internet en los últimos 30 días en las ciudades principales

Género

Penetración de Internet (ciudades principales)

Nivel Socioeconómico Edad

80% 72%

2 3 4 5 6

66% 76% 87% 92% 95% 96% 89% 75% 60%

12 - 25 años

26 - 35 años

36 - 45 años

46 - 55 años

Confidential & Proprietary

9 de cada 10 internautas colombianos

interactúan con las plataformas de Google

Fuente: ComScore (2016)

29 millones

Google es la plataforma con más alcance en Colombia

24 millones

21 millones

3 mill.

Fuente: ComScore (2016)

Alcance de cada Plataforma en Colombia

Confidential & ProprietaryFuente: CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016

Evolución Compradores Online

El 76% de los colombianos que usan internet hacen compras online

Observamos un crecimiento de 24 puntos desde el 2013 en donde el 52% compraba online

Confidential & Proprietary

Alrededor de 23 Millones de compradores Online

Fuente: Estimación Google - CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016

Confidential & Proprietary

Siendo las tarjetas de crédito el medio predilecto para pagarPor lo menos el 93% de las transacciones las hicieron personas bancarizadas.

Fuente: Cámara Colombiana Comercio Electrónico. Participación en Valor Año 2015.

52% 41% 7%

Tarjetas de CréditoTarjetas de Débito y

Débito a Cuenta Bancaria Efectivo

Confidential & ProprietaryFuente: CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016

La conveniencia y la facilidad para comprar son las motivaciones más fuertes

Confidential & ProprietaryFuente: TGI Latina Colombia. Crecimiento Ola 2015II-2016I vs. Ola 2014 I-II- Top 2 Box.

La percepción de seguridad de comprar en Internet

aumenta

En un año y medio creció un 37% la participación de

quienes se sienten seguros comprando por este medio

Confidential & ProprietaryFuente: CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016

Los Hombres, los jóvenes menores de 34 años y los niveles socioeconómicos 3-6 son los que más compran Online

Compradores Online Por Género

Compradores Online Por EdadCompradores Online Por Estrato

Confidential & ProprietaryFuente: Euromonitor International: Retailing e Internet Retailing in Colombia. Precios corrientes sin incluir impuestos. Link a detalle de lo medido por Euromonitor.

El E-commerce en Colombia crece 3 veces más (3x) que las ventas totales de Retail

En el 2016 fueron$3,278,505 Millones de COP (1.1 Billones de USD)

Crecimiento en Valor Total Retail y E-Commerce en Colombia

Confidential & ProprietaryFuente: Cámara Colombiana Comercio Electrónico. TRM fija de 2,000.

Según la CCCE las ventas de eCommerce en el 2015 fueron de 16 billones de USDEsta medición incluye todas las transacciones no presenciales (Pagos de impuestos, transacciones de pensiones...etc) en donde el comercio pesa solo un 9%.

Confidential & Proprietary

Crecimiento en Valor E-Commerce en Colombia y Estados Unidos

Fuente: Euromonitor International: Retailing e Internet Retailing in Colombia y E-marketer para datos de US.

¿Es positivo un 22% de crecimiento al tener presente que US crece un 16%?

Confidential & Proprietary

Gran Oportunidad

En el 2016 la facturación por e-commerce tan solo fue un 1.6% del total de ventas en Retail mientras que en US pesa un 8.2%

% E-Commerce sobre Total de Retail

Fuente: Euromonitor International: Retailing e Internet Retailing in Colombia y E-marketer para datos de US.