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AAPA SEMINARIO DE CRUCEROS
Mazatlán, México
Febrero de 2009
“Desarrollo de terminales de
cruceros: experiencias en
México”
Angel González Rul A
“Desarrollo de terminales de
cruceros: experiencias en
México”
Angel González Rul A
2
Sistema Portuario MexicanoSistema Portuario Mexicano
3
SISTEMA PORTUARIO NACIONALPUERTOS Y TERMINALES HABILITADOS
Administración Portuaria Integral (Federal-SCT)
Administración Portuaria Integral (FONATUR)
98 Puertos 16 Terminalesfuera de puerto
Puerto Chiapas
Progreso
Lázaro Cárdenas
Manzanillo
Mazatlán
Puerto Vallarta
Topolobampo
Ensenada
Guaymas
Tuxpan
Tampico
Veracruz
Dos Bocas Campeche
Telchac
Dzilam de Bravo
San F elipe
Río Lagartos
Las Co
loradas
Altamira
La Pesca
El Mezquital
Tecolutla
Nautla
AlvaradoTlacotalpan
Minatitlán
Villahermosa
Cayo Arcas
ChampotónSeybaplaya
.Celestum
SisalChuburnáYucalpetén
El Cuyo
Puerto Morelos
Holbo
x
Isla M
u jeres
Playa del Carmen
XcalacChetumal
Salina Cruz
Bahías de Huatulco
Puerto Ángel
Puerto Escondido
AcapulcoPuerto
Marqués
Zihuatanejo
San Pedrito
Nuevo Vallarta
Chacala
San Blás
Altata
Yavaros
Puerto Peñasco
Golfo de Sta. Clara
El Sauzal
Rosarito
San Felipe
Guerrero Negro
Isla Cedros
Mulegé
San José del Cabo
Puerto Escondido
Sta. Rosalía
Loreto
Cabo San Lucas
San Carlos
La Paz
Teacapán
Cruz de Huanacastle
Puerto libertad
El Sábalo
Adolfo López Mateos
Coatzacoalcos
Sánchez Magallanes
Chiltepec
Fron
tera
Isla del Carmen
Isla Agu
ada
Lerma
San Francisco
Puerto Juárez
Cancún
Punta Venado
Isla Co zum
el
Majahual
Puerto Aventuras
Punta Allen
La Aguada
Ixtapa
Vicente Guerrero
Barra de Navidad
Puerto Balleto
Escuinapa
San CarlosSánchez Taboada
Venustiano Carranza
Sta. María
Isla San Marcos
PichilinguePunta Prieta
Nanchital
Cha bihau
Pajaritos
Administración Portuaria Integral (Privada)
SIMBOLOGÍA
Takuntá Isla Arena
Sabancuy
Nue
vo C
ampe
chito
Em
ilian
o Z
apat
a
Pacífico: 56 Puertos y Terminales
Golfo de México y Caribe: 58 Puertos y Terminales
Bahía Colonet
Administración Portuaria Integral (Estatal)
San Juan de la Costa
Notas:1.- El símbolo de las APIS Estatales no indica un puerto.2.- Existe Administración Portuaria Integral Estatal en Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, las cuales incluyen los puertos marcados con y las terminalesmarcadas con , en los estados correspondientes.3.- La terminal de Takuntá está en proceso de incorporación a la concesión de API Campeche.4.- El símbolo representa a los otros puertos concesionados a APIS Federales, además del puerto que le da nombre a la API:los casos de Ensenada, Manzanillo y Progreso.
Costa Azul
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MERCADO MUNDIAL DE CRUCEROSMERCADO MUNDIAL DE CRUCEROS
El crecimiento del negocio de cruceros anual es del doble, frente al turismo mundial
Norteamérica participa con el 70% de la demanda mundial de viajes en crucero
La demanda potencial se calcula en 43.5 millones de personas: sólo se atiende al 15.8% de la misma
Proyecciones de la demanda mundial de viajes en crucero: 18 millones para el 2010 y en 27 millones para el 2020.
4.45.9
10.0
13.6
18.0
22.5
27.0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Mercado Mundial de Cruceros 1990-2020
(millones de pasajeros)
TMCA 1990-2005: 7.8%
TMCA 2005-2020: 4.7%
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CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL NEGOCIO DE CRUCEROSCARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL NEGOCIO DE CRUCEROS
• El negocio de cruceros es un negocio creado y desarrollado por las navieras
• El mercado puertos-destinos para cruceros es un mercado dominado por la demanda, esto es, las navieras tienen un considerable poder de mercado
• Las navieras controlan y explotan los eslabones más importantes de la cadena de valor del turismo de cruceros
• Se están introduciendo barcos de mayor tamaño para generar economías de escala
• Las líneas de cruceros están aplicando una estrategia de fuerte diferenciación del producto y segmentación del mercado a fin de incorporar como demandantes a mayores grupos de la población
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En México operan 4 rutas de cruceros
Rutas de cruceros
En México
Rutas de cruceros
En México
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CARIBE MEXICANO
A nivel internacional, México participa en la actualidad en cuatro mercados regionales, cada uno de ellos con sus características propias:
a) Caribe Mexicano
EI Caribe Mexicano es, sin duda, la joya de los destinos turísticos de México con reconocimiento a nivel internacional. La historia y riqueza natural que se integra en esta zona son las principales razones por la que los paseantes de crucero la han convertido en lugares obligados en la mayoría de los itinerarios de cruceros por el Caribe.
En esta zona se ubica la denominada Riviera Maya y la Costa Maya en el Estado de Quintana Roo, polos de mayor atracción turística en el sureste del país. El corredor Mérida-Progreso ha permite diversificar la oferta turística de la zona, con una nueva gama de atractivos: ciudad colonial de gran tradición, haciendas reconstruidas, riqueza gastron6mica y musical, además de sus conocidas zonas arqueológicas y ecoturísticas.
En esta ruta participan los puertos de Cozumel, Playa del Carmen, Progreso, Punta Venado y Majahual.
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PACIFICO MEXICANO
b) Pacifico Mexicano.
Sobre la costa del Pacífico se integran los puertos de Vallarta, Mazatlán y Cabo San Lucas, en la parte noroccidental y Huatulco, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Manzanillo en la porción suroccidental y en el sureste puerto Chiapas.
A la zona arriban cruceros que cruzan el canal de Panamá para reposicionarse del Caribe a Alaska o viceversa y también tienen arribos regulares, gran parte del año, de cruceros que tienen su origen-destino en Los Ángeles y en menor medida en San Diego.
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EL SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS
c) El Suroeste de Estados Unidos.
Para el mercado del pacífico, el recorrido Los Ángeles-San Diego-Isla Catalina-Ensenada es un itinerario tradicional.
Normalmente se realizan en viajes de 3 y 4 días. Se orienta al mercado de primera vez, al turismo de incentivos y al turismo de negocios, con la promoción, por ejemplo, de eventos corporativos a bordo de los cruceros.
Ensenada registra por lo menos dos arribos semanales. Se trata de cruceros con paseantes con perfil de jóvenes en promedio, a diferencia de los que se registra en el Caribe.
Dentro de los atractivos de la zona se encuentra la Bufadora, el paseo a las zonas vitivinícolas de Domeq o Monte Xanic, además de su conocida zona urbana comercial.
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EL MAR DE CORTES
d) El mar de Cortés.
En proceso de explotación, su principal mercado son los cruceros temáticos.
Los principales puntos de interés turístico incluyen Loreto, Mulege, Santa Rosalia, Guaymas, Topalobampo y Cabo San Lucas.
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Proyecto Ruta de Cruceros del Golfo
La Ruta de Cruceros del Golfo está estructurada para instrumentarse en dos etapas:
Corto plazoPuertos de origen (Home Ports) potenciales: Miami, Tampa, Nueva Orleans, Galveston, Houston y Corpus Christi.Puertos mexicanos de destino en el Golfo de México:
Circuito A Home Port (USA) Progreso Dos Bocas Veracruz Puerto Extranjero: Caribe, etc
Puertos internacionales de destino en Centroamérica o el Caribe
126 204 39429102008
6 490 99731712007
6 198 17729972006
6 537 78332672005
6 262 85330472004
5 237 82226812003
4 720 106 25422002
3 331 550 22132001
3 189 36524712000
PASAJEROS CRUCEROSAÑOS
TOTAL DE CRUCEROS Y PASAJEROS POR AÑO EN MEXICO
2132
2046
2068
2001
2055
1953
1856
1505
1290
PASAJEROS POR
CRUCERO
13
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
PASAJEROS EN CRUCEROS EN MEXICO(Numero de Pasajeros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
14
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
ARRIBOS DE CRUCEROS EN MEXICO(Número de Embarcaciones)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
15
COZUMEL
C SN LUCAS
ENSENADA
PTO. VALL
MZTL
PROG
ACAPULCO
ZIHUA
OTROS
41.4
13.2
10.5
9.6
8.6
5.5
3.3
1.7
6.2
DESTINO DE PASAJEROS EN MEXICO POR PUERTO2008 (%)
16
Mazatlán, México
Febrero 2007
MUCHAS GRACIAS
Angel González Rul A,
Socio Consultor
GEA Grupo de
Economistas y Asociados
agrul@gea.structura.com.mx
+52 55 5639 9000
www.geastructura.com.mx
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