2 plan maestro de inversiones y gestion de proyectos

III CONGRESO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRADORES DE SALUD Y

I CONGRESO PERUANO DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA“Compartiendo experiencias y uniendo esfuerzos

ante los desafíos del milenio”

CURSO : Pre Congreso Lecciones y desafios en la Gestión Logística

La Importancia del Plan Maestro de Inversiones y la

Gestión de Proyectos en los Servicios de Salud

Eco. Marco Antonio Cuadros Talattino

marco@fepas.org.pe

Definición de Proyectos de InversiónPlan MaestroEl Plan Maestro de Inversiones

HospitalarioGestión de Proyectos

TEMARIO

La importancia del Plan Maestro de Inversiones

y la Gestión de Proyectos en los servicios de salud

POR QUE NO SE EJECUTAN LOS PROYECTOS ?

Que es un Proyecto de Inversión Publica?

Definición de Proyecto Proyecto: “Se puede definir PROYECTO como

un conjunto de actividades interdependientesorientadas a un fin específico, con una duraciónpredeterminada”.

“Un proyecto es una alternativa de inversión cuyopropósito es generar una rentabilidad económica”.

¿Qué es un Proyecto de Inversión Pública?

Los proyectos se formulan con la finalidad deresolver una problemática identificada en unárea especifica o en una poblacióndeterminada.

La ejecución de un PIP implica un grupo detareas que comprometen recursos (hombres,máquinas, información, etc.), acciones yproductos durante un periodo determinado detiempo (días, meses, años, etc.) y en una zonaen particular (un barrio, municipio, departamento,región, etc.).

¿Qué es un Proyecto de Inversión Pública?

Toda intervención limitada en el tiempo

Que utiliza total o parcialmente recursos públicos

Con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de una Entidad

Que genere beneficios independientemente de la ejecución de otros proyectos

Debe constituir la solución a un problema vinculado a lafinalidad de una Entidad y a sus competencias, su ejecuciónpuede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme alcronograma de ejecución de los estudios de preinversión.

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

¿Qué es el SNIP?

La Ley 27293

El Sistema Nacional de Inversión Pública es uno delos“Sistemas Administrativos” del Estado, que comoel de presupuesto, Tesorería, contaduría, control,contrataciones y adquisiciones, etc. es de observanciay cumplimiento obligatorio para todos los niveles degobierno.

Artículo 10° de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización

•Lograr que los escasos recursos públicos tengan mayorimpacto sobre el desarrollo económico y social del país.

•El uso eficiente de los recursos públicos destinados a lainversión por las distintas instancias del Gobierno.

•Independientemente de la fuente de financiamiento se buscaque los proyectos sean viables. La viabilidad se sustenta enestudios de preinversión que demuestren la rentabilidadsocial y sostenibilidad del proyecto.

¿ CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA?

Se ha identificado claramente el problema central que se pretende resolver.

¿Cómo se sabe que el proyecto es “bueno”?

Se ha identificado y cuantificado los beneficios.

Se han analizado cada una de las alternativas de solución al problema.

Se ha optado por la alternativa de solución sostenible más rentable socialmente.

Se ha cuantificado los costos asociados.

PROYECTOS DECLARADOS VIABLESEN EL MARCO DEL SNIP

Fuente: Banco de Proyectos, DGPM, MEF

Número de Proyectos de Inversión Pública declarados viables en el marco del SNIP, agrupados por sector que los formuló

3394

12585

8602

1831

516475

6439

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Empresas

Ministerios

Gob. Regionales

Municipios

Estado de los Proyectos N° proyectos %

Proyectos viables 406 83.03%

Proyectos Observados 66 13.50%

Proyectos Aprobados 5 1.02%

Proyectos Rechazados 8 1.64%

Ratificada la Viabilidad 3 0.61%

Verificación de Viabilidad 1 0.20%

TOTAL 489 100.00%

III Trimestre del 2007

CORRELATIVO DE INFORMES TECNICOS - 2007OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION

Fuente: OPI Salud

POR QUE NO SE EJECUTAN LOS PROYECTOS ?

Definición de Proyectos de InversiónPlan MaestroEl Plan Maestro de Inversiones

HospitalarioGestión de Proyectos

TEMARIO

El Plan Maestro

Que es un Plan Maestro?

Documento que sintetiza y consolida los planes y programas diseñados por las instituciones para alcanzar determinadas metas en el mediano y largo plazo

El Plan Maestro

Que es un Plan Maestro?

Los planes maestros son elaboradosmediante un proceso participativo ydeben ser revisados cada 5 años.

El Plan Maestro

Ejemplo de Plan Maestro : Plan Maestro de Desarrollo Arquitectónico Plan Maestro de Equipamiento Plan Maestro de Infraestructura Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional en la

República del Perú Plan Maestro de la Costa Verde Plan Maestro de Inversiones Hospitalario

Definición de Proyectos de InversiónLos Planes MaestrosEl Plan Maestro de Inversiones

HospitalarioGestión de Proyectos

TEMARIO

El Plan Maestro de Inversiones El Plan Maestro de Inversiones del Hospital (PMIH)

forma parte de un conjunto de instrumentos de análisisdestinados a fortalecer las capacidades para laplanificación, el seguimiento y la evaluación de lasinversiones en salud, así como para la movilización derecursos internos y externos.

El Plan Maestro de Inversiones

El PMIH forma parte de los instrumentosútiles para los tomadores de decisiones.

Su realización constituye un proceso querefuerza la ejecución de los PlanesOperativos para poder lograr los objetivos ymetas señalados en los Planes Estratégico.

El Plan Maestro de Inversiones

El Plan Maestro de Inversiones sirve de marcoordenador de los proyectos de inversión entodas sus fases ( formulación, ejecución,evaluación).

El Plan Maestro de InversionesCONSTITUYE:

a) Un instrumento de planificación.

b) Un instrumento de negociación con losposibles financiadores de los proyectospropuestos.

c) Un instrumento de gestión de los procesosde inversión en el corto, mediano y largoplazo.

El Plan Maestro de Inversiones

METODOLOGIA

El Plan Maestro de Inversiones

Revisión y análisis de documentos depolíticas nacionales, en salud y saludmental, así como los documentos degestión del Hospital.

Reuniones con las Jefaturas de lasdiferentes Unidades orgánicas.

Identificar las ideas de proyectos.

METODOLOGIA

El Plan Maestro de Inversiones

Elaborar la cartera de perfiles deproyectos.

Priorización de la cartera de perfiles deproyectos.

Seguimiento del PMIH

METODOLOGIA

El Plan Maestro de Inversiones

Hospital Especializado en salud mental.

Dirección de salud DISA IV Lima Este,.

Categoría de Establecimiento :Hospital Tipo II-2

Numero de Camas: 369 camas

Personal: 155 Profesionales,230 Técnicos, 63 auxiliares.

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

El Plan Maestro de Inversiones

Revisión y análisis de los documentos deGestión y Planeamiento

Plan Maestro de Desarrollo Arquitectónico

Reuniones de trabajo con Jefaturas y personalde Unidades Orgánicas.

Problemática de Corto plazo : infraestructura.

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

El Plan Maestro de Inversiones

IDEAS DE PROYECTO:

Cada Proyecto de Inversión Pública debeconstituir la solución integral a un problemaespecífico vinculado a la prestación deservicios necesaria para cumplir la finalidad dela Entidad que lo formula.

70 Ideas de Proyectos

El Plan Maestro de Inversiones

IDEAS DE PROYECTO:

Componentes :A. Infraestructura.B.Equipamiento.C.Recurso humano.D.Gestión.E.Programas.

El Plan Maestro de Inversiones

IDEAS DE PROYECTO:

A.-INFRAESTRUCTURA Ejecución del Plan Maestro

Arquitectónico

PR

OP

IED

AD

DE

L MU

NIC

IPIO

: A

MP

LIAC

ION

DE

VIA

CARRETERA CENTRAL

AV

. IND

US

TRIA

L

1

A

B

D

C

E

Ejecución del Plan Maestro Arquitectónico

Construcción

El Plan Maestro de InversionesIDEAS DE PROYECTO:

El Plan Maestro de Inversiones

IDEAS DE PROYECTO:B.-EQUIPAMIENTO

Aulas de aprendizaje ( niño y adolescente). Diagnostico por imágenes. Laboratorio. Odontoestomatologia.

El Plan Maestro de Inversiones

IDEAS DE PROYECTO:B.-EQUIPAMIENTO

Terapia ocupacional “instrumentos” deenseñanza , ( adicciones).

Talleres ocupacionales: de artesanía….. (rehabilitación).

Comunicación para la salud mental (imaheninstitucional e imprenta).

El Plan Maestro de Inversiones

IDEAS DE PROYECTO:B.-EQUIPAMIENTO

Mejoramiento de talleres ( Servicios generalesy mantenimiento).

Mejoramiento del sistema de manejo deresiduos sólidos.

Mejoramiento de la infraestructura informática. Implementación de biblioteca de salud mental.

El Plan Maestro de Inversiones

IDEAS DE PROYECTO:C.- RECURSOS HUMANOS

Mejoramiento de las competencias de personaldel HHV. ( capacitación).

Formación de recursos humanos en saludmental.

El Plan Maestro de Inversiones

IDEAS DE PROYECTO:D.- GESTION

Mejoramiento de los procesos administrativos yasistenciales.

Sistema de Información gerencial, Tablero deComando.

Consulta en línea.

El Plan Maestro de InversionesIDEAS DE PROYECTO:

E.- PROGRAMAS Programa de Atención a las comunidad.

El Plan Maestro de InversionesFICHA DE PROYECTO

1. Título del proyecto

2. Unidades Orgánicas involucradas EMERGENCIA3. Planteamiento del Problema

4.Característica de los Beneficiarios Directos

5. Objetivo

6. Descripción general

7. Beneficios esperados

Equipamiento

.- Mejorar la calidad de respuesta cualitativo y cuantitativa del sistema de transporte a los pacientes en estado de emergencia.

.- Beneficio directo a los pacientes que padecen males de salud mental en estado de emergencia.

.- Adquisición de ambulancia, mejoramiento de procesos.

8. Componentes del proyecto ( Infraestructura,equipamiento,RRHH, gestión, programa.)

Ficha del Proyecto

Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del Hospital Hermilio Valdizan

El traslado de los pacientes en estado de emergencia de salud mental, requiere de una unidad condicionada específicamente para el caso(ambulancia en salud mental).

Población con males mentales en estado de emergencia

El Plan Maestro de Inversiones

CARTERA DE PROYECTOS

Plan Multianual de Inversiones. Socios Estratégicos. Financiamiento. Cumplimiento del Plan estratégico.

El Plan Maestro de Inversiones

PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS

•Reticencia enorme al proceso de priorizaciónen el sector salud.

•Tendencia a suponer que cualquier intervención en salud es buena.

El Plan Maestro de Inversiones

PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS

•16 Fichas de Perfiles de Proyectos.

•Matriz de relación de los Objetivos Estratégicos 2005 - 2010 y Proyectos de Inversión.

El Plan Maestro de Inversiones

Matriz de Objetivos Estratégicos y Proyectos de Inversión

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 Brindar atención integral en salud mental con servicios de salud adecuados y de calidad bajo criterios de equidad y dentro de un modelo que responda eficientemente a la demanda de un hospital especializado

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 Optimizar el modelo organizacional de gestión para brindar una atención con calidad y calidez en los diferentes niveles de intervención del hospital.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 Desarrollar los recursos humanos con una optima cultura organizacional en congruencia con el modelo de atención implementado

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 Lograr el empoderamiento como hospital docente especializado en salud mental y psiquiatría que desarrolla investigación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 Fomentar las acciones de promoción de la salud mental con la participación de la familia y comunidad a través de programas matriciales con un trabajo multidisciplinario y de coordinación multisectorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 6 .Mejorar la infraestructura hospitalaria acorde con las necesidades de una institución especializada y al modelo de atención.

Implementación del Servicio de Desarrollo Organizacional

Adquiscion de equipos para implementar el sistema de dosis unitaria en el Servicios de Hospitalizacion del Hospital Hermilio Valdizan

Mejoramiento de competencias de los trabajadores

Mejoramiento de la Biblioteca Psiquiatrica del Hospital Hermilio Valdizan

Mejoramiento del área de comunicaciones del Hospital Hermilio Valdizan

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO ARQUITECTÓNICO MEDIANTE LA REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del Hospital Hermilio Valdizan

Mejoramiento del Sistema de Información y Gestión Hospitalario del Hospital Hermilio Valdizan

Implementacion del Centro de Formación y Capacitación Salud Mental

Mejoramiento de la atención en el Departamento de Promoción de la Salud

Adquisición de instrumentos psicometricos y muebles especiales para el Servicio de Psicología Diagnóstica del Hospital Hermilio Valdizan

Implementación de las casas de medio camino

Mejoramiento de la atención en la rehabilitación de pacientes discapacitados psiquiátricos ( clínica de día )

Implementación de preventorios de salud mental

Implementación de talleres para pre escolares y escolares con déficit de psicomotrocidad

Implementación y mejoramiento del Servicio de Odontoestomatología del Hospital Hermilio Valdizan.

MATRIZ DE RELACIÓN : PROYECTOS DE INVERSIONES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2005- 2010

Definición de Proyectos de InversiónPlan MaestroEl Plan Maestro de Inversiones

HospitalarioGestión de Proyectos

TEMARIO

Definición de Proyecto Un Proyecto es una secuencia única de

actividades complejas e interconectadas que tiene un objetivo o propósito que deben alcanzar en un plazo establecido, dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones.

¿para qué? La Gestión de proyectos es el conjunto

de conceptos técnicas y habilidades que permiten incrementar la probabilidad de éxito de un proyecto.

Gestión de proyectos

Ejemplos de proyectos

Lanzamiento de un nuevo producto.Construcción de una nueva Planta.Realización de un viaje.Redactar un documento de gestión

Desarrollo de un programa de Salud.Construir un Hospital.

Parámetros de los Proyectos RESULTADO: el producto del proyecto cumple con lo esperado.

COSTO: Se completa dentro del presupuesto asignado.

PLAZO: Se completa en el tiempo requerido.

Interdependientes: se plantean múltiples trade-off entre las 3 dimensiones de éxito.

¿qué es un proyecto exitoso?

¿porqué hay tantos fracasos?

Gestión de proyectos

En el tiempo previstoCumpliendo el presupuestoCon los resultados y especificaciones

esperadasCumpliendo la aceptación del cliente

interno o externo.

Gestión de proyectos

Cuando Finaliza

¿Cómo Nace un Proyecto? A partir de un problema, oportunidad, necesidad se genera

una IDEA

Debemos Transformar esa idea en un OBJETIVO

Luego alcanzar ese objetivo obteniendo un PRODUCTO

Ese producto debe dar solución al problema u oportunidad original.

Esto lo haremos través de la realización de un proyectodentro el marco de las ORGANIZACIONES involucradas.

Volvamos al primer problema :

Transformar la IDEA en un OBJETIVO del proyecto.

dentro del Entorno Estratégico de la Empresa.

requiere un ENFOQUE METODOLÓGICO PRÁCTICO

el QUÉ del proyecto.

OBJETIVOidea

Expresión concreta del resultadoa obtener en términos de :Alcance, desempeño, tiempo y costo.

para qué ….

OBJETIVO

entorno estratégico

alternativas alternativas

Primera evaluación: Ver la definicióna la luz del entorno estratégico de la empresa

Definición de ÉXITO del proyecto.

OBJETIVO

entorno estratégico

CRITERIOS OBJETIVOS de ÉXITO.

esto implica ..

OBJETIVO

entorno estratégico

CRITERIOS OBJETIVOS de ÉXITO.

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

ACTORES

Qué resultados debo lograr concretamente durante la ejecución del proyecto para alcanzar el OBJETIVO GLOBAL

OBJETIVO

CRITERIOS OBJETIVOS de ÉXITO.

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

Objetivo(s) específico(s)

Entregable(s)

ACTORES

Objetivos específicos

Se debe definir específicamente que debo lograr (en tiempos y/o costos y/o técnicamente) con la ejecución del proyecto para alcanzar el objetivo general.

Cada objetivo específico que defina consumirá recursos para alcanzarse.

Características:

Deben ser: concretos, no generales verificable objetivamente que se alcanzó el objetivo realistas y alcanzables Consistentes con los recursos disponibles o

previstos Consistentes con los planes, políticas y

procedimientos de la empresa No excesivamente complejos.

Entregables

¿Cómo alcanzo los objetivos específicos? ¿Qué debo tener al final del proyecto para

decir que cada objetivo específico se alcanzó?

Entregables: Resultados tangibles y verificables que marcan que uno o varios objetivos se alcanzaron.

Entregables

Están relacionados con el “cómo” voy a realizar el proyecto. ¿ Qué productos voy a entregar para alcanzar el objetivo?

Ej.: para poder obtener la información de un cliente en menos de 10 segundos puedo tener distintos entregables según como lo implemente: Una bibliorato con un sistema fácil de

índice Un software con una base de datos .......

Lógica básica. SI son ciertos los supuestos explicitados y

se logran todos los objetivos específicos, medidos a través de los entregables definidos,

ENTONCES se logra el objetivo general del proyecto dentro de las restricciones establecidas.

Ahora sí: La definición de los entregables dispara

toda la metodología analítica conocida y en uso.

A lo largo de la ejecución del proyecto toda la gestión de los cambios, la delegación y la gestión de riesgos se ve a la luz de la línea estratégica de la empresa.

Dos realidades Las empresas que realizan proyectos en su

seno: el producto del proyecto se integra a la empresa.

Las empresas que ejecutan proyectos para terceros: viven de ejecutar proyectos para otros.

OBJETIVOCRITERIOS OBJETIVOS de ÉXITO.

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

Objetivo(s) específico(s)

Entregable(s)

ACTORES

CriteriosDe aceptación

El para qué de ambas organizaciones

Definición de alcance

Subdivisión de proyecto en entregables mas pequeños y manejables tal que:• Permita asegurar costo, tiempo y recursos estimados.• Definir una línea de base para medir y controlar performance.• Facilitar una clara asignación de responsabilidades.

BIBLIOGRAFIA:

•OPS: “Lineamientos metodológicos para la elaboración de los Planes maestros de inversión en salud (PMIS)” Washington DC. 2002•Plan Maestro: ttp://www.sunass.gob.pe/doc/memorias/memo023/sup3.swf

•Gestión de Proyectos:

http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/gproyectos.htm.

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/proy97/Clase1.ppt

•Seminario de Gestión de / por proyectos, Gustavo Guerrero UPC.