La IED como modo de inserción en las Cadenas Globales de Valor:Posición de América Latina y lecciones de Asia

Dorothée Rouzet

América Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXI

FEDESARROLLO-CIEPLAN-CAF

Bogotá, 10 de mayo, 2013

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Presentación

• Posición de América Latina y Asia– Inserción en las CGV– Volumen y composición de la IED– Dependencia hacia EEUU o redes de

producción regionales

• ¿ Qué políticas se pueden adoptar para integrarse en las CGV mediante la IED?

• ¿ Cómo maximizar los efectos de esta IED para el desarrollo?

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Un nivel relativamente bajo de participación en las CGV

0%

10%

20%

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50%

60%

70%

80%Backward participation Forward participation 1995

Índice de participación en las CGV, 2008 (% de las exportaciones brutas)

Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database

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Origen del valor agregado en las exportaciones de AL, 2009

Brasil Argentina Chile México China India Corea del Sur Irlanda0%

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Interno, directo Interno, indirecto Reimportado Extranjero

Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database

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Entradas de IED: América latina y Asia19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012

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50000

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200000

250000

Argentina Brasil Chile México China Corea del Sur India

Fuente: OECD FDI database. Millones de US dólares.

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Heterogeneidad de la IED en AL: Entradas de IED según sector, 2009

Chile México0%

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100%

Servicios

Construcción

Electricidad, gas y agua

Industrias manufactureras

Explotación de minas y canteras

Agricultura y pesca

Fuente: OECD FDI database.

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Exportaciones en valor agregado, 2009

Chile México Argentina Brasil China Malasia Corea del Sur

Estonia Irlanda USA0%

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100%

Agricultura Explotación de minasIndustrias manufactureras Servicios

Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database

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Patrones de interdependencia regional y “hubness”: Redes de comercio (total)

Fuente: Ferrarini (2011)

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Patrones de interdependencia y “hubness”: Redes de comercio (electrónica)

Anne-Katrin PFISTER

Fuente: Ferrarini (2011)

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Factores de atracción para la IED

• A corto plazo– Recursos naturales– Costos laborales– Incentivos específicos: ZLP, impuestos y subvenciones

Riesgos: IED “footloose” y débiles articulaciones con las economías huéspedes

• A largo plazo– Mercado interno– Mano de obra educada– Entorno empresarial favorable– Infraestructuras y servicios eficientes

Avanzar en la cadena de valor para que la IED contribuya a un desarrollo más sostenible

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Eliminar barreras al comercio y a la inversión

• Profundizar la liberalización del comercio

– Necesaria para atraer IED en busca de bajos costos de producción: Efecto acumulativo de barreras arancelarias y no arancelarias en CGV

– IED impulsada por TLC en México y América central

• Avanzar en la facilitación del comercio

– Hoy los principales obstáculos al comercio y la inversión no son arancelarios: procedimientos de aduana lentos y complejos, retrasos impredecibles en puertos y fronteras

– Impiden el establecimiento de empresas extranjeras con estrategias de producción “justo a tiempo”

• Levantar las restricciones a la IED, especialmente en sectores de servicios

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Facilitación del comercio: Desempeño de América Latina y otras regiones

Disponibilidad de información

Consultas

Resoluciones anticipadas

Procedimientos de apelación

Impuestos y cargosFormalidades - Documentos

Formalidades - Automatización

Formalidades - Procedimientos

Gobernanza e imparcialidad

0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0

América Latina y el Caribe

África subsahar-iana

MENA

Asia

Europa oriental y Asia cen-tral

Fuente: OECD Trade Facilitation Indicators (2013)

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Facilitación del comercio: Reformas más beneficiosas, por región

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

África subsahariana

África subsahari-ana

MENA Asia América Latinay el Caribe

Europa orientaly Asia central OCDE

Reducción potencial de los costos de comercio

Fuente: OECD Trade Facilitation Indicators (2013)

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Índice de restrictividad reglamentaria de la IED, 2012 (total)S

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0.350

0.400

0.450

Promedio no-OCDE

Promedio OCDE

Cerrado = 1; Abierto = 0

Fuente: OECD FDI Restrictiveness Index. Incluye restricciones hasta septiembre de 2012.

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Índice de restrictividad reglamentaria de la IED, 2012 (por sectores)

Argentina Chile Brasil Perú México USA Irlanda Corea del Sur

China0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0.500Primario Secundario Terciario Total

Fuente: OECD FDI Restrictiveness Index

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El desafío del “upgrading”

Trayectorias de desarrollo basadas en la IED

1. Atraer flujos de IED para integrarse a las CGV: Identificar los eslabones de cadenas de valor más adaptados a los recursos y capacidades de cada economía

Recursos naturales, tareas de fabricación o ensamblaje con bajos costos laborales, servicios “offshore”?

2. Potenciar el efecto de la IED en la economía local: Diversificación a partir de materias primas hacia fases posteriores de la cadenas, servicios anexosDesarrollo de un conjunto de proveedores locales en industrias manufactureras

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El desafío del “upgrading”

• Desafío para América Latina– IED dirigida hacia la explotación de recursos naturales, el modelo de

maquila, o el mercado interno en los países grandes– Amenazas de relocalización hacia otros países con costos laborales más

bajos– Falta de derrames de la integración en las CGV sobre la economía:

abastecimiento local (incluso PYMEs), tecnología y productividad

• Experiencia de Asia oriental– Proceso de aprendizaje y “upgrading” desde contratos OEM a ODM y OBM

en las industrias textil y electrónica– Logró obtener transferencias de conocimiento y tecnología desde empresas

transnacionales hacia proveedores locales– Condiciones del éxito incluyen la estabilidad macroeconómica e inversiones

en la educación, la innovación y el entorno empresarial

• Impulsar el desarrollo de abastecedores locales para ETN– Más fácil con servicios: barreras de entrada relativamente bajas para las

empresas locales– Papel fundamental del sector financiero

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Conclusiones

• AL es un destino atractivo para la IED…– Abundancia de recursos naturales– Ventaja de costos– Mercados relativamente abiertos– Proximidad cultural con EEUU y Europa

• … Pero quedan debilidades…– Escasez de recursos humanos calificados– Falta relativa de innovación dentro y fuera de las ETN– Redes regionales poco desarrollados

• … Por eso se necesitan políticas que abarquen más que incentivos directos a la IED y que fomenten eslabonamientos y derrames, incluyendo políticas educativas

OECD Trade and Agriculture Directorate

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Gracias!

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