al en el comercio mundial de la carne de ovino

XXXIII REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PRODUCCIÓN ANIMAL A.C.

XIX REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE PRODUCCIÓN ANIMAL A.C.

Papel de Mexico y América Latina en el Comercio Mundial de la Carne Ovina

MANUEL ACERO CHACÓNExpositor

Tampico, TamaulipasOctubre de 2005

Papel de México y América Latina 3

CONTENIDO

Introducción............................................................................................ 4

Posición y perfil de los países de América Latina......................................... 4

Situación Mundial.................................................................................... 8

China..................................................................................................... 8

Principales importadores de carne ovina en el mundo................................. 8

Clasificación de país basado en valor (USD X Kg)...................................... 8

Países mas importantes en términos de precio y volumen............................. 10

Australia................................................................................................. 11

Exportaciones australianas de carne Calidad Cordero................................. 12

Exportaciones australianas de carne Calidad Mutton................................... 12

Valor de la carne australiana en el mundo................................................. 13

Nueva Zelanda........................................................................................ 14

Estados Unidos........................................................................................ 14

Precios Histórico para Racks, Pierna Sencilla y Paleta de Cordero................ 16

Precios Promedio en Estados Unidos para Cordero Gordo........................... 16

Numero de Ranchos dedicados a la Ovinocultura en Estados Unidos.............17

Resumen..................................................................................................18

Contacto................................................................................................. 18


INTRODUCCIÓN

El siguiente análisis, está enfocado en buscar losdiferentes fenómenos que afectan al comerciomundial de la carne ovina, con el fin de detectarnuevas oportunidades para México y otros paísesproductores de América Latina.

Entre mejor estudiemos el COMERCIO GLOBALPARA LA CARNE OVINA y sus constantesvariables en los países de mayor influenciainternacional, mejor posibilidades habría de llegar aproyectar el crecimiento de nuestras propiasexplotaciones, tal vez sin desgastarnos tanto en eltema de las importaciones o en la alta dependenciade los mercados domésticos.

En México por ejemplo, a pesar de ser un paísdeficitario en un 60-70%1 (sin considerar lasimportaciones de ovinos de desecho en piedestinadas al abasto), en su conjunto paga menoresprecios cuando comparado con aquellos de otrospaíses. Si en este país la carne ovina vale menos2

¿entonces porqué es el principal importador deAmérica Latina y No. 6 a nivel mundial?; ¿por quéresulta tan difícil o imposible competir contra estas,y porqué es preferida en muchas ocasiones sobre lacarne fresca regional? La teoría detrás de estosfenómenos, tiene inicio naturalmente por unademanda insatisfecha, es decir, se importa porqueno hay suficiente producción interna para el abastoy por otro lado, es más barata que la oferta regional. ¡La gran incógnita sería entonces cómo producirpara competir y cómo incrementar los ingresos paraestimular el crecimiento y depender cada vesmenos de las importaciones!

Si analizamos el motor detrás de lo que genera estademanda y el porqué no hay mayores ganancias,concluiríamos que la gran falla de los grandesimportadores como México, es su ausencia enlos mercados internacionales comoexportadores. Al exportar ciertas piezas o cortes apaíses con mayor precio en el mercado mundial, lasganancias se incrementarían al grado de podervender las piezas de menor calidad en el mercadodoméstico competir sin ningún problema contra lasimportaciones, y a su vez, incrementar el ingreso delproductor. Sin embargo, si todas las piezas (finas ycomerciales) se van a un solo mercado y a un solo

precio (caso de México), no habrá salida y serápresa fácil para la importación.

Pudiéramos empezar por hacernos las siguientespreguntas: ¿cuál es exactamente ese mercado queestá insatisfecho al grado de tener que acudir a las

importaciones?; ¿en realidad qué es lo que seimporta en términos de calidad? y; ¿cuáles son las

estrategias de los grandes exportadores para lograrhacer esto y que aún así, les resulte el negocio?

La misión de este análisis pretende exponer losdistintos factores que afectan a los precios delmercado, o lo que los rige; los fenómenos que

alteran las tendencias y las causas que determinanel alza o la baja en la demanda, pero además

entender cómo es posible que otros países puedanser tan competitivos vendiendo a tan bajos precios.

¿En realidad son los subsidios? ¿o su dinámicacomercial y su creatividad empresarial? Le

sorprendería la respuesta……

1 Según estadísticas de la Asociación Mexicana de Criadores deOvinos (AMCO) – publicadas en las memorias del evento“Producción Ovina en NL 2004”2 México ocupa el lugar No. 117 (Según la FAO) en términos deprecio (valor por kilo de carne ovina equivalente en canal)


¿Cuantas veces nos hemos preguntado si el precio al que vendemos es el adecuado, el real o el justo?

¿Estamos vendiendo bien, por debajo de mercado o incluso caro? ¿Por qué nos llega tan barata la carne

ovina importada de otros países? ¿En realidad nos beneficia el freno a las importaciones de ganado en

pie para reproducción o las restricciones en el fondo son una píldora temporal para aliviar el dolor social,

pero al final existe un cáncer que seguirá creciendo junto con lo poco que ha avanzado la industria?

Las respuestas a estas preguntas puede que no se encuentren dentro de los libros estadísticos del

mercado interno, ni tampoco en las políticas actuales de la industria o del gobierno, sino más atrás, más

a fondo, en el corazón de los comportamientos de la demanda y oferta a nivel internacional, por lo que no

analizarlas sería a lgo completam ente erróneo.

Hemos aprendido a través de varios años de estudios y análisis, que la diferenciación de los productos

en términos de calidad y clasificación serán la clave del éxito para las presentes y futuras

generaciones de ovinocultores primarios e industriales en México y América Latina. Sin embargo,

aunque sea indispensable un sistema con una correcta dirección, que además promueva mejores

ingresos sin interrumpir los tratados internacionales, el paso fundamental antes de decidir el rumbo, es

primero visualizar el objetivo comercial, analizar la competencia, comprenderle a las estructuras

internacionales y finalmente desarrollar las estrategias pero con una renovada percepción de nuestros

productores.


POSICIÓN Y PERFIL DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Entre los países de América Latina, podemos observar que Brasil sigue dominando en términos de

volum en de cabezas, con 14.18 m illones. A nivel mundial esto representa el lugar No. 18. Los que le

siguen en orden son No. 2 Perú con 14.05 millones (#19 mundial); No. 3 Argentina 12.45 (#21 m undial),

No.4 Uruguay con 9.5 (#25 mundial), Bolivia 8.55 (#31) y No. 6 México con 6.81 millones (#38 m undial).

En términos de producción de carne ovina, el No. 1 en América Latina tam bién es Brasil con 76 mil

toneladas, seguidos en orden por Argentina 51,700 tm y Méx ico con 42,140 toneladas.

Para el 2004, México sigue siendo el principal importador de carne ovina para América Latina y No. 6 a

nivel m undial, con un total de 40,272 toneladas (s in contar las importaciones de ovinos en pie para abasto

y víscera), m uy distante del No. 2 Brasil que importa apenas 3,135 toneladas y No. 3 Argentina con 252.

A nivel mundial, quien supera a México en las importaciones son 5 países, estos son Arabia Saudita, que

ocupa el sitio No. 5 con 43,287 tm; China No. 4, con casi 58 mil toneladas; No. 3 es Estados Unidos con

77,508 tm; No. 2 Reino Unido con 111,464 y Francia que en 2004 importó 133,703 toneladas de carne

ovina, para ubicarlo en la posición más importante del mundo como importador.

América Latina también registra diferencias en precio o valor por kilo de carne ovina importada, marcando

claramente las diferentes calidades de carnes que im porta cada país. Guatem ala por ejemplo, registra el

precio de importación más alto (entre los países latinoamericanos), con US$4.27 por kilo “valor en

aduana”. Costa Rica es el segundo prec io más im portante con US$4.19; Bolivia No. 3 con US$3.50;

No. 4 es Cuba con US$2.99; Belice US$2.67; Rep Dom US$2.32; El Salvador US$2.00; Brasil US$1.95

y México (noveno lugar),

registra en promedio

US$1.78. Estos precios son

antes de generar gastos,

costos y ganancias en el

nivel “mayoreo” que se

estima en un 25% por

debajo del precio de

mayoreo. Por el precio

actual de mercado, podemos

suponer que existe otro

aumento promedio del 25%

a nivel menudeo. La

diferencia entre este precio y

el de m ayoreo es el negocio

del importador, y la

diferencia entre el precio

mayoreo y menudeo es el

que establece el precio base

para la carne ovina, por lo

menos en México.

A nivel mundial, los mejores precios pagados por kilo son Suecia con US$10.57 x kg.; Polonia US$10.33

x kg.; Aruba US$8.60 x kg.; Suazilandia US$8.50 x kg.; Los mas importantes en términos de volumen y

valor serían No.1 Bélgica con 35,041 tm importadas a US$6.59 x kg. #2 Alem ania con 32,767 tm a

US$6.16; Italia con 24,734 a US$4.95; Estados Unidos con 77,508 a US$4.84 x kg y No. 5 Francia con

133,703 a US$4.25 x kg. Sin duda los mejores mercados del mundo son Francia, EE.UU. y Reino Unido.

Entre los 20 países analizados de América Latina, observamos que Brasil es el productor de mayor

volumen al sumar toda la carne de todas las especies, con casi 20 millones de toneladas. Sin embargo,

la producción de carne ovina de este país representa apenas el .38%. México es el segundo productor


de carne más importante entre los países de América Latina con 5.04 millones de toneladas en 2004, en

donde la producción total de carne ovina representa el .84%, número 8 entre los países de América

Latina. El país con mayor porcentaje en producción de carne ovina es Uruguay, con un 4.40%, seguido

por Bolivia con un 4.04% y Cuba con un 3.57%. Los lugares 4,5,6 y 7 son ocupados por Perú, Ecuador,

Argentina y Chile respectivam ente.

A nivel mundial, los principales exportadores son #1 Nueva Zelanda (356,763 tm); #2 Australia (233,943

tm); #3 Reino Unido (74,867 tm); #4 Irlanda (44,186 tm) y; #5 Bélgica con (19,597 tm). A nivel América

Latina el dominante en exportaciones por volumen es Uruguay con 6,465 a pesar ser un país con

aplicación de vacunas contra la Fiebre Aftosa; seguido por Chile con 5,403; Argentina 4,885; Colombia

227 y Brasil con 12 toneladas.

En el caso de Argentina, España ha sido el principal destino de las exportaciones con un total de 4,104

toneladas, esto representa un 67.7% mas que el año anterior. Después de España, los principales

destinos fueron Reino Unido (1,060 tm); Irlanda (522 tm); Francia (472tm) e Italia con 282 tm. Chile por

otro lado, para el periodo de enero-junio 2005,registra una disminución en la producción en un 7% a

pesar de ser el exportador No. 2. En cuanto a Colombia , se espera una mayor competitividad en los

próximos m eses según FEDEGAN con la fusión de 4 frigoríficos importantes de ese país. Estos son

Magdalena Medio (Frifomedio), Frigorifico del Origente (Frigoriente), Frigorifico Regional de Las Sabanas

de Sucre S.A. (Frigosabanas) y Fricolsa, con el nuevo nombre de Frigogan.

Según el Instituto de Nacional de Carnes de Uruguay (INAC), este país exportó 55,660 toneladas mas de

todas las carnes, que el año anterior. El mayor porcentaje correspondió a la carne de bovino con el

63.12% y un 3.23% para la carne ovina. El 33.63% correspondió al resto. En el caso de la carne ovina,

el precio promedio de venta por tonelada fue de $2,156, $39 dólares menos que el año anterior. La

mayoría de las exportaciones de carne de Uruguay tuvieron como destino: Estados Unidos con un 79.4%

equivalentes a 216,125 toneladas, Unión Europea 9.18% y los países del Mercado Común del Sur

(Mercosur) Argentina, Bras il y Paraguay, so lo adquirieron el 2.37%.


SITUACIÓN MUNDIAL

A continuación, se describe la situación actual de los diferentes países más influyentes en el com ercio

internacional para la carne ovina. Descubriremos a cierta medida, el origen del precio de los productos

importados y quienes comparten las mismas condiciones.

CHINA El país con mayor población de ovinos en el mundo

Este país, además de tener mayor dinámica en su crecimiento económico, es también el que mayor

población de ovinos tiene en el mundo. Esto no quiere

decir que sea precisamente el mejor o más fuerte jugador a

nivel internacional en términos cualitativos, sin embargo al

contar con un hato nacional de 157.3 millones de cabezas,

según datos recientes de la FAO (Naciones Unidas para la

Agricultura y Alimentación), definitivamente es un país que

llega a influenciar en las corrientes internacionales del

mercado de la carne ovina. Hoy un país con una población

de 1,290 millones de habitantes, en 2001 aplicaba un

arancel del 70% para la importación de carne ovina, tarifa

que recientemente se redujo al 15%. Según datos

recientes, en 2004 China importó alrededor de 58 m il TM.,

10 mil toneladas más que en 2001 (de las cuales algunas

35 mil fueron de Nueva Zelanda), situando a este país en el

4to importador más importante del mundo, después de

Estados Unidos (#3); Reino Unido (#2) y Francia (#1).

En el tema de producción, en 1993 este país produjo un

total de 714 mil toneladas de carne ovina, sin embargo, en

2004, la estadística oficial reporta la producción de 2

millones 200 mil TM. El sacrificio promedio en cabezas fue

de 149’700,000 (o 449,000 ovinos diarios) con un peso

prom edio por canal de 14.7 kilos, contra 12 kilos en 1993.

Las exportaciones del pasado año llegaron a 12,479 TM

contra 2,493 en 1993 y 4,996 en 2002. El 14 de mayo de 2005 el ministro de agricultura a través de

AQSIQ (Administración General para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China)

reporta nuevos casos de Fiebre Aftosa en las provincias de Gansu, Distrito de Pingliang, Jingning,

Hungnan, Tongren, Quinghai, Tai’an, Jiangsu y Shandong, con el sacrificio de 290 reces y 164 ovinos

infectados y 168 sospechosas, acabando con las expectativas de exportación a corto plazo de animales

de pezuña hendida.

No obstante y suponiendo que esto se superará por la gran capacidad de respuesta que se ha tenido en

los casos, ¿Qué es lo hace particular a la ovinocultura de China? Primero el volumen de ovinos en

cabezas y el sacrificio diario, pero más impactante es la baja exportación (en condiciones normales); el

alza en la importación, indicadores elementales para determinar la fortaleza del consumo dom estico en

este país. Si observamos, tiene un nivel de dependencia similar al de México (véase Tabla 1), con

tendencia a la alza y su exportación es casi nu la, también igual que México. Lo interesante en este

análisis, es el valor registrado por kilo de carne importada, que fue de apenas US$1.54 en 2004 (un

promedio de $16.94 pesos por kilo, valor aduanal), dejando claro que lo que importa no es cordero de

primera, sino carne de animales de desecho, internacionalmente conocido como MUTTON. Entre los

costos de importación, advalorems, manejos, bodega, distribución y margen del importador al vender en

mayoreo, podemos suponer que esta carne es la que establece el precio actual en México y de otros

países como China para la carne de menor calidad. La pregunta es ¿por qué es este producto el que


establece el precio de referencia? ¿Por qué no nos basamos mejor en los precios que publica el USDA

en Estados Unidos? La respuesta es m uy sencilla, en México no existe una demanda sustentable para

carne ovina de calidad y lo podemos com probar en los valores registrados en aduana:

Tabla 2Principales importadores de carne ovina en el mundo y precio (en volumen por TM y precio en USD por kilo):

Podemos observar en la tabla que China y México comparten un precio registrado en Aduana, prácticam ente

igual por kilo, pero en países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, e l precio por kilo en promedio

llega a los US$4.30 “valor de aduana”. Esta última tabla analiza los 10 principales importadores por volumen.

Veamos ahora, el precio de carne de cordero en los mercados más caros del mundo sin considerar el

volumen:

Tabla 3Clasificación de país basado en Valor (USD X KG)


Tabla 4Países importadores más importantes en términos de precio y volumen:

Nos queda claro que en todos los países habrá consumidores de todos tipos y de distintas posibilidades

económicas, sobre todo con los diferentes flujos de turismo, días festivos, religiones y costumbres, pero en

este caso, sería importante analizar la posición de China y México a nivel mundial y compararlos con países

como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Suecia por ejemplo, para analizar la diferencia en los valores.

Con esta última tabla, lo que podríamos definir, son los distintos valores de la carne ovina en los diferentes

países, pero ahora encontremos el porqué a México se importa a US$1.78 cuando en otros países el kilo vale

más de US$10.00 dólares. La respuesta es tan sencilla como lo siguiente: “la diferenciación en precio se

encuentra en la calidad de la carne y en los sistemas instalados por los gobiernos para que de manera

oficial, se le denomine y distinga dependiendo de los diferentes niveles cualitativos”.

En otros países el sistema se aplica para proteger principalm ente al consum idor, con la finalidad de que el

tablajero o mayorista no engañe al com prador y se venda exactamente lo que es. Otro beneficiado de esto

es el ganadero, ya que al existir un sistema que clasifique

la calidad, el productor se ve estimulado y mejora sus

razas, adecua sus sistemas de recría, engorda y

reconsidera la edad y peso de los corderos al sacrificio.

Es el arma m as importante para diferenciar tam bién la

carne fresca de la carne congelada; la carne de animales

maduros (Mutton) de la carne de cordero, entre muchas

otras funciones.

Por otro lado, la evolución del comercio internacional ha

obligado a clasificar bajo diferentes fracciones

arancelarias, a los distintos productos de importación o

incluso exportación. Para México, un sistema de

estandarización pudiera ser una soluc ión importante para

elevar el ingreso de los productores, ya que a nivel

mundial nos encontramos en el lugar No. 117 en términos

de valor / precio de la carne ovina por k ilo y aun así, somos el lugar No. 6 en la lista de países importadores

más importantes del mundo, a pesar de ocupar el lugar No. 39 en producción

En un próximo artículo, analizarem os los diferentes sistemas de clasificación de países como Australia,

Nueva Zelanda y Estados Unidos, por ahora veamos el comportamiento actual de los principales jugadores

del m undo en la industria ovina.


AUSTRALIA El país más influyente en los mercados internacionales por dominar varios niveles de calidad y presentación, incluyendo ganado vivo.

Según la estadística publicada por AFFA (Agricultura, F isheries and Forestry – Australia / secretaría de

Agricultura de ese país), las exportaciones de carne de cordero (ovino menor a un año de edad), para el mes

de junio de 2005 fueron 13,823 toneladas métricas (TM). Con esto, la estadística queda prácticam ente s in

cambios importantes a comparación del

mes anterior. Sin embargo, esto fue un

33.2% más en volumen de lo registrado en

junio de 2004. En el m es de junio del año

en curso, Australia exportó 3,757 toneladas

métricas a Estados Unidos (representa el

27.27% de las exportaciones totales de

junio), esto fue un 4.5% m enos sobre el

mes de mayo pero un 39.4% más que

junio de 2004 (un fuerte indicador sobre el

incremento en la demanda). En términos

generales, las exportaciones totales de

Australia a Estados Unidos para los

primeros 6 meses del año (enero – junio)

han sido el 23% m ás que el año anterior,

resultando en 21,412 toneladas métricas

importadas.

Estados Unidos es el mercado m as importante para la carne de cordero de Australia, representando el 30.2%

de sus exportaciones anuales, a pesar de la fortaleza del Dólar Australiano vs. el Dólar Norteamericano.

Durante enero - junio de 2005, Australia también exportó 6,707 toneladas métricas a China, 36.9% más que

el m ismo periodo de hace un año. También, las exportaciones a Papua Nueva Guinea (otro mercado

importantís imo para la carne de cordero australiana), se incrementaron en un 10.2% a 6,478. En el caso de

Japón, las exportaciones también se incrementaron en un 22.8% contra lo registrado en el mismo periodo

del año anterior, a 5,406 toneladas métricas. Este aumento se dio debido a la baja en los inventarios de

ovinos en este país y el aumento de precios en la carne de res. Las exportaciones globales de Australia para

carne de cordero a la fecha (enero – junio) suman 70,927 TM., esto resulta en un 19.3% m ás que hace un

año.

Por otro lado, las exportaciones de MUTTON (o carne de ovinos maduros, por lo general de desecho

mayores a dos o tres años de edad), se desplomaron en un 12.7% tomando como referencia el mes de

mayo, ya que se reportaron 11,189 TM. Sin embargo, esto fue un 7.7% más que el mes de junio de 2004,

donde se exportaron 3,364 toneladas métricas de Mutton a Medio Oriente. Se observan pocos cambios en

la estadística a comparación del mes m ayo de 2005, pero un 45.6% m ás en volumen que lo publicado para

junio de 2004. Durante enero y junio de 2005, las exportaciones de Australia a Medio Oriente de este tipo

de producto llegaron a 18,152 TM., el 21.6% más que lo exportado a ese país hace un año. El Medio Oriente

fue el principal destino para la carne de Mutton austra liano, ya que destinó el 24.8% del total exportado.

Las exportaciones de Mutton a Estados Unidos representaron apenas 1,395 toneladas métricas, mismo que

fue un 8.8% menos que lo registrado en el mes de m ayo, pero un 69.5% m ás que el mes de junio de 2004.

El total de exportac iones de Mutton a este país entre enero y junio representaron el 25.8% más que el mismo

periodo del año anterior, con un total de 7,745 toneladas métricas. Las exportaciones a Sudáfrica durante

enero y junio resultaron en 6,621 TM., el 21.6% mas que hace un año. En el caso de México, las estadísticas

oficiales de Australia registran la exportación de 5,478 TM., un 31.1% más que hace un año y los indicadores

demuestran que la demanda seguirá con tendencias a la alza. Las exportaciones globales de Mutton

australiano entre enero y junio de 2005 llegaron a 73,137 toneladas métricas, es decir, el 11.6% mas que el

mismo periodo de hace un año.


Tabla 5 Exportaciones australianas de carne calidad CORDERO – mes de Junio de 2005

Tabla 6Exportaciones australianas de carne calidad MUTTON – mes de Junio de 2005

Fuente: AFFA


Valor de la carne de cordero australiana en el mundo

El valor de la carne de cordero australiana de exportación en mayo se incrementó en un 34% a comparación

del año anterior a $77.7 millones de dólares australianos – lo más alto registrado en una exportación mensual

para este producto en la historia, según MLA. Para que nos demos una idea, la comparación con el Dólar

Americano es de $0.75/$0.77 x 1 Dólar Australiano.

El factor principal detrás estos incrementos se debe al aumento en las exportaciones. Se reporta también

que para los primeros 5 meses del año, los precios registraron un 20% de increm ento en su valor, a $318.8

millones de dólares australianos.

El aumento en las exportaciones y

el valor de estas para lo que va del

año son un reflejo real del

incremento en la demanda en

Estados Unidos para la carne de

cordero australiana, a pesar de que

este último registra una disminución

en su producción doméstica.

Mucha de la demanda internacional

s e d e b e a las d i feren tes

enfermedades que han surgido en

algunos países (Fiebre Aftosa,

Encefalopatía Espongiforme Bovina

o Vaca Loca, Influenza Aviar, Fiebre

Porcina, etc.), en donde se ha

restringido el comercio internacional

de la carne al grado de inducir a los

altos precios pero además de la alta

dem anda global para proteína derivadas de carnes.

El incremento m as importante en el va lor de la carne de cordero se registró en Estados Unidos. Para mayo,

Australia reportó que se vendió la tonelada un 71% más que el mismo periodo de 2004. MLA reportó que

los incrementos se dieron debido a la baja o nula oferta local (Canadá, EEUU y México) y los bajos

inventarios de carne en Medio Oriente, provocando un incremento de precio del 24% a comparación con el

mes anterior. Por otro lado, los elevados precios para la carne de res en Japón, han contribuido a la alta

demanda para la carne de cordero. Sin embargo, para el Reino Unido, Australia reporta que el valor se

redujo en un 29%, no por falta de demanda o por voluntad de pagar altos precios, sino por falta de abasto

o disponibilidad de cordero. Al faltar cordero, Australia llena la cuota o el cupo con Mutton (carne de ovinos

maduros), a menores precios. Esto provoca que la estadística global reg istre un valor inferior bajo la

denominación “cordero” o “Lamb”. Cabe mencionar que el arancel de la Unión Europea para Australia dentro

de la fracción arancelaria 0204 es del 12.8% + 171.3 Euros por cada 100 kilos. La cuota anual se establece

en 18,650 TM en el 2005, mismas que a la fecha restan solo 6,498, es decir, se ha cubierto el 76% de la

cuota.

Medio Oriente, África, México, China y algunos países de la Unión Europea siguen siendo los fuertes

consumidores de carne ovina de “menor precio”. Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, etc., (los

países económicamente fuertes), son los principales consumidores de carne de cordero (ovinos sacrificados

menores a un año y de calidades superiores en cuanto alimentación y piel)


NUEVA ZELANDA El principal exportador del mundo en volumen, que se especializa en calidad y cortes

Para el mes de m ayo las exportaciones de este país se desplomaron. De hecho fue el peor periodo en su

historia, con solo 20,800 TM., 38% menos que el año anterior (según MLA (Meat & Livestock Australia).

Durante los prim eros 5 m eses de 2005, las exportaciones registraron el 21% menos en volumen que el

mismo periodo del año anterior – 123,000 TM. El desplome en las exportaciones del mes de mayo se debió

principalmente a la falta de

abasto de corderos que provoco

los bajos niveles de sacrificio,

algo que ha venido prevaleciendo

durante el presente año. Esto

explica en parte el desabasto a

nivel m undial.

El mercado más im portante para

Nueva Zelanda a la fecha sigue

siendo la Unión Europea, m isma

que en el m es de mayo rec ibió

11,200 TM. El acum ulado entre

enero y mayo se registra en

65,700 TM. Para este mismo

mes, las exportaciones al Reino

Unido fueron 4,620 TM y Francia

1,640 TM, esto fue un 44 y 48% menos respectivamente que el año anterior. La cuota total de la Unión

Europea para Nueva Zelanda es de 226,700 TM (según la Fiscalidad y la Unión Aduanera de la Comisión

Europea). El arancel es del 12.8% + 171.3 Euros por cada 100 kilos.

A lo que va del año (enero y mayo 2005), las exportaciones específicamente al Reino Unido se redujeron a

29,700 TM., (25% menos que el mismo periodo anterior), y Francia importó 10,200 TM. (23% menos). Los

embarques del mes de m ayo a Medio Oriente fueron 1,600 TM, 35% m enos que el año anterior y 8,950 TM

a lo que va del año, después de registrar un desplome del 75% para el mes de abril. Para Estados Unidos,

Nueva Zelanda exportó 1,140 TM., 56% menos que el año anterior. El total entre enero y abril fue de 6,460

(35% menos que el m ism o periodo en 2004). De nuevo, el factor prim ordial no es un descenso en la

demanda, sino la falta de abasto originado por factores climáticos en Oceanía, disminución del hato

reproductor y por otro lado un ligero efecto en la fuerza de estas m onedas (AU$ y NZ$ vs USD).

ESTADOS UNIDOS El país con el mercado mas fuerte del mundo pero deficitario en un del 50%

El nuevo inventario de ovinos en Estados Unidos según el USDA (Departamento de Agricultura de Estados

Unidos), registrado al 1 de Julio de 2005 es de 7.80 millones de cabezas. Esto es un 2% más que el m ismo

mes del año anterior. El hato total de hembras y machos

reproductores es de 4.66 millones y lo registrado en

corderos y corderas comerciales para abasto y recién

nacidos es de 3.14 millones de cabezas al primero de ju lio

de 2005.

El hato reproductor consta de 3.79 millones de hembras

mayores a un año de edad y 185,000 m achos para

sementales, mayores a un año de edad, además de

680,000 corderos de reemplazo (incluyendo a los recién

nacidos). Los 3.06 millones de corderos para abasto, se


compone por 1.81 millones cabezas de 65 libras o menos, 635,000 de 65 a 84 libras; 350,000 entre las 85

y 105 lbs y 260,000 arriba de las 105 libras. El inventario de corderos para abasto inmediato fue de 90,000

Se espera para el 2005, una cosecha de 4.12 millones de corderos (el 1% más que el año anterior). Se

reporta que nacieron 3.6 m illones de corderos entre e l periodo de enero y junio de 2005, m ismo que

representa el 85% del total estim ado anual. También se estima que entre junio y diciembre del año en curso

nazcan 470,000 corderos. Los estados de Colorado,

Montana, South Dakota, U tah y W yom ing

representan el 34% de toda la producción; Nuevo

México y Texas el 19.2%; Arizona, Canadá, Idaho,

Nevada, North Dakota y Oklahoma el 15.4% y el

resto de los estados sumaran apenas el 14.7%

A pesar del desplome en la producción doméstica de

corderos en Estados Unidos durante 10 años

consecutivos, las importaciones globales se

redujeron en un 34% durante enero y junio de 2005,

principalmente por la falta de abasto de Nueva

Zelanda y en segundo termino, de Australia. La baja de la demanda domestica por lo general sucede dentro

del primer cuatrimestre del año para después fortalecerse en los meses de marzo y abril con el aumento de

la demanda. Sin embargo, los pedidos bajo contrato de EE.UU. del extranjero, en preparación a los días

festivos religiosos (Hajj, Ramadán, Pascua, Eid, etc.), por lo general se realizan a principios de año. Las

alteraciones en precio se dan o 1.- Por falta de abasto o 2.- Por la paridad entre monedas. Los principales

puertos de entrada directa son San Francisco con el 93%; Filadelfia con el 4.3% y Baltimore con el 1.7%.

Otros puertos menos importantes relacionados con la importación directa son Detroit, Búfalo, Chicago,

Seattle, Savannha, Laredo, Los Ángeles y Nueva York, a pesar de que en esta segunda lista incluye a 3 de

los 5 m ercados más importantes para carne ovina en Estados Unidos.

Se espera que para el 2006, las importaciones sean

alrededor de 175 millones de libras o 79,380 TM. Australia y

Nueva Zelanda hasta la fecha son los principales países

importantes que logran entrar a Estados Unidos con carne de

cordero. Otros son Islandia, Uruguay y Canadá, pero en

proporciones insignificativas que no llegan a afectar en el

mercado. La mayoría de las importaciones son en cortes,

enfocándose exclusivamente en las piezas de mayor valor de

la canal. Un ejemplo de esto es que para la semana del 5 al

11 de Junio de 2005 se importaron de Australia 54 toneladas

en canal (6.3% del total) y 779 toneladas en cortes (93.6%)

del tota l. Para el mismo periodo, Nueva Zelanda exportó a

este país poco más de 388 toneladas en corte y nada en

canal. México 0 y

Canadá menos

d e $ 3 0 m i l

dólares en valor. Esta última cifra se debe a que Canadá es un

proveedor de animales en pie y no tanto carne, aunado al

problema de EEB por el que pasan. El total sumaría 1,221

toneladas para este mes (el equivalente a la producción de 61,050

corderos mensuales considerando canales mexicanas de 20

kilos). Si tomáram os la importación total proyectada para el año

que entra de 79,380 toneladas para evaluar la fortaleza del

mercado, significaría que Estados Unidos importará el equivalente

a 3’969,000 canales de 20 kilos, aproximadamente el 60% del total


de ovinos en México o el 96.11% de la cosecha total de

corderos de Estados Unidos en un año entero.

Por otro lado, se espera que los precios publicados

para corderos gordos en pie para sacrificio, sigan firmes

durante los próximos m eses, con la posibilidad de una

latente baja hacia el 3er cuatrimestre del año.

Esto se deberá principalmente al programa de retención

de hembras, inducido por el gobierno federal

estadounidense el año pasado, en donde por primera

vez en mas de 10 años se registra un incremento del

2% en los inventarios para reproducción, a pesar de

que se sigue registrando una baja en la producción de

carne de cordero en EEUU.

Se espera un precio entre los $90 y 100 dlls x c/100

libras para corderos al sacrificio de 120 libras y entre

$130 y $150 dlls x c/100 lbs. para corderos destetados

de 85 libras (35 kilos +/-) con capacidad de engorda y

calidad No. 1 de piel, que según el USDA

(Departamento de Agricultura de Estados Unidos) es

con no menos de ½ pulgada de lana y sin observarse

daños por semilla o herida.

Tabla 7Precios promedios para corderos gordos


El peso prom edio registrado por el USDA en los principales rastros de EEUU para junio (equivalente en

canal) fue de 71.2 libras por pieza (32.29 kilos por canal

colgada fría o después 24 horas después del sacrificio).

El rendimiento prom edio reportado fue de 50.2%, esto

indica que los corderos al sacrific io pesaron alrededor de

los 60-64 kilos en pie. Cabe mencionar que en Estados

Unidos es de suma importancia la clasificación basada

en edad, calidad de la carne, grasa, etc., normada por

especificaciones oficiales del USDA, donde existen 2

grados principales: Prime y Choice. El 95% de la carne

procesada dentro de esta estadística clasifica Choice o

mejor.

En México los corderos se sacrifican entre los 40 y 45

kilos para producir canales de 17-19 kilos promedio y sin

una clara distinción entre calidades basadas en genética,

alimentación, grado de engorda, tamaño, edad, etc., dejando evidente la diferencia en el tipo de producto que

demanda el mercado, ya que en EEUU se prefiere el corte marmoleado y en México, se prefiere la carne

magra, ya que mas del 95% de la producción se destina para barbacoa (según AMCO)

Este ultimo com entario explica la alza en la demanda para la carne barata de importación, en donde es mas

importante el precio que el merito cualitativo. El precio promedio en el nivel “mayoreo”, de todas las piezas

en EEUU para la tercer sem ana de julio fue de US$2.50 por libra (global, sum ando el valor por pieza

individual hasta llegar al peso completo de la canal), pero el promedio para las piezas de mayor valor

(Costilla, Paleta, Antebrazo, Pierna, Lomo fue de US$3.00 dlls por libra o entre $80 y $90 pesos k ilo. Para

las piezas de menor valor (Pecho, Pescuezo y Aldilla) se registro un precio promedio de $.62 centavos x libra

o alrededor de $14.50 pesos kilo LAB rastro (empacadora) y en mayoreo. Esto explica el bajo precio al que

llegan estas piezas al mercado de México. Con esto entenderíamos entonces que la disputa del mercado

mexicano esta entre 1) la carne de las piezas de menor valor proveniente de Estados Unidos, 2) las canales

congeladas de Mutton provenientes Australia y Nueva Zelanda y, 3) la oferta de la producción nacional,

basado en el ganado de pelo, alimentado en pastos y de un peso promedio de 20 kilos en canal.

En Estados Unidos las razas predominantes siguen siendo las de Media lana (Suffolk, Dorset, Texel, etc.)

con menos del 1% de razas registradas de pelo, principalmente en las zonas húmedas del este de ese país,

según datos oficiales del APHIS / USDA.

En el caso de proveedores de corderos gordos, se registran los siguientes estados y su porcentaje de

participación para el sacrificio total. Esta estadística sería válida para la semana del 18 al 23 de julio de 2005:

CO Colorado 49.4%

SD South Dakota 15.1%

TX Texas 14.6%

IA Iowa 10.5%

KS Kansas 4.4%

MT Montana 2.2%

OR Oregon 1.6%

CA California 1.5%

IN Indiana 0.8%

Esto representa sólo el abasto de corderos gordos para sacrificio a los rastros, es decir, el envío de engordas

al mercado, más no representa el inventario por estado o corderos nacidos.


RESUMEN

Esta claro que a México le queda mucho por avanzar y mucho que aprender. La lucha de las organizaciones

nacionales de los diferentes países por ejemplo, han hecho lo imposible por frenar las importaciones, s in

embargo, no estamos tan seguros que eso sea lo que este deteniendo el crecimiento de la determinada

ovinocultura. Tomem os el caso de Estados Unidos contra Australia y Nueva Zelanda en donde la

Organización Mundial de Comercio (OMC), obligó a este prim ero a retirar los excesivos aranceles a Oceanía

por estar violando los tratados internacionales, y no fue hasta después de esto cuando el consumo se

incremento, prácticamente gracias al aumento de las importaciones (Vease estudio de la OMC sobre

observaciones de la USITC/Caso 201 Estados Unidos vs. Australia y Nueva Zelanda). Otra muestra que la

falta de producto disminuye también disminuye el consumo.

En nuestra opinión, hay que pensar en nuevas formas de com petir, estudiar cómo le hacen otros países

exitosos y aprovechar las grandes bondades que tienen México y otros países latinoam ericanos para

desarrollar esta industria. Los tiempos de que los ovinos eran para los productores pobres, ya quedó en el

pasado, incluso, algunos de los ganaderos mas poderosos del mundo, son ovinocultores.

Reflexionemos pero pensando empresarialmente, en abrir nuevos mercado y en implementar las estrategias

necesarias y pertinentes para dirig ir a nuestra industr ia a una altam ente com petitiva, capacitada y

estructurada para competir en este proceso inevitable de la globalización.

Para la XXXIII Reunión de la Asociación Mexicana de Producción Anim al A.C. Y; La XIX Reunión de la

Asociación Latinoamericana de Producción Animal A.C.:

Manuel Acero Chacónrural - trader.mx01 686 567-5626 01 686 [email protected]://rural-trader.tripod.com

mailto:[email protected]

http://rural-trader.tripod.com

al en el comercio mundial de la carne de ovino

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