agricultura, economías regionales y vitivinicultura en argentina, 2015 dr. carlos iannizzotto
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Agricultura, Economías Regionales y Vitivinicultura en
Argentina, 2015
Dr. Carlos Iannizzotto
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Agricultura en Argentina
Mayor importancia del sector agrícola en las regiones del norte.
Agricultura de Cuyo es gran generadora de empleo.
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias y MECON. Años 2010-2012.
Agricultura en Argentina
USA: Agricultura es 1% del PIB y empleo. Complejo agroindustrial representa 15% del PIB y 10% empleo.
Agricultura en Argentina y en el Mundo
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ARGENTINA
Soja
Maíz
Uvas
Trigo
Cítricos
Cereales (Total)
37.3%
11.0%
6.0%
4.5%
1.3%
21.4%
Valor de la Producción en Millones de Dólares
Soja 14.583
Maíz 4.312
Uvas 2.348
Trigo 1.759
Cítricos 509
Cereales (Total)
8.368
Agricultura
39.045 Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO. (2012).
Participación de la Producción en la Producción Agrícola Nacional
EMPLEO ASALARIADO REGISTRADO EN EL SECTOR PRIVADO (Cantidad
de Empleos)Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas
a partir de frutas 22.269
Agricultura, Ganadería, Caza y Sivicultura
345.553
Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras 19.115
Cultivo de frutas -excepto vid para vinificar- y nueces
40.189
Industria Manufacturera
1.267.32
1
Producción y procesamiento de carne y
productos cárnicos
68.005
Elaboración de productos lácteos 35.932
Elaboración de bebidas
60.368
Elaboración de cerveza, bebidas
malteadas y de malta 7.871
TOTAL ARGENTINA
6.373.61
0
TOTAL MENDOZA
262.469
Elaboración de vinos y otras bebidas fer-
mentadas a partir de frutas
Elaboración de cerveza, bebidas
malteadas y de malta
36.9%
13.0%
Porcentaje de Empleo Asalariado por Actividad re-specto a Elaboración de Be-
bidas
Fuente: Elaboración propia en base a datos del OEyDE, MTEySS. (2° T 2014).
Potencial de la Agricultura Argentina
Fuente: Movimiento CREA
Proyecciones de producción en Argentina de granos según distintos organismos
Proyecciones de producción en Argentina de carne bovina, según distintos organismos
Fuente: Elaboración propia en base a IDEAL
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Situación actual de las economías regionales
•Devaluación del 43% frente al U$S•Jun 14- Jun 15Brasil
•Devaluación del 22% frente al U$S•Jun 14 – Jun 15UE•Devaluación del 14% frente al U$S•Junio 14- Junio 15Chile
Fuente: elaboración propia en base a FMI
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Situación actual de las economías regionales
Caída de los precios internacionales en U$S
Trigo Maíz Soja Petróleo Cobre
-32,9% -21,3% -34,4% -43,2% -10,9%
Sector Vitivinícola
PRINCIPALES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE VINO
1° Francia 41.422
2° Italia 40.060
3° España 30.392
4° EE.UU. 20.510
5° China 14.880
6° Australia 12.660
7° Chile 12.554
8° Argentina 11.778
9° Sudáfrica 10.037
10° Alemania 9.012
1° Francia 30.269
2° EE.UU. 29.000
3° Italia 22.633
4° Alemania 20.000
5° China 17.817
6° UK 12.533
7° Rusia 10.394
8° Argentina 10.051
9° España 9.300
10° Australia 5.375
Consumo de Vino. Miles de Hectolitros.
Producción de Vino. Miles de Hectolitros.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIV. (Año 2012 –estimado-)
RANKING DE PAÍSES EXPORTADORES DE VINO
Posición
PaísMiles de
hectolitros
1° Italia 24.287
2° España 22.309
3° Francia 14.110
4° Australia 7.012
5° Chile 6.623
6° USA 4.210
7° Alemania 4.128
8° Sudáfrica 3.576
9° Argentina 3.112
10° Portugal 2.960
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIV. (Año 2011)
Argentina 5° Exportador del Nuevo Mundo
COMERCIALIZACIÓN
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV y OVA.
EXPORTACIONES
Millones
de dólaresParticipación
relativa
Total exportaciones 36.778 100%
Complejo soja 11.048 30,0%
Complejo girasol 373 1,0%
Complejo maicero 1.592 4,3%
Complejo triguero 626 1,7%
Complejo arrocero 200 0,5%
Complejo carne 650 1,8%
Complejo cuero 567 1,5%
Complejo lácteo 714 1,9%
Complejo frutícola 666 1,8%
Complejo hortícola 354 1,0%
Complejo uva 572 1,6%
Otros 19.416 52,8%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. (1º Semestre 2014)
Exportaciones según complejo. ARGENTINA.
Total País Mendoza San Juan
VINO 62.865.140 57.683.674 179.441
% en el total 100,0% 91,8% 0,3%
MOSTO 8.519.330 5.645.835 2.257.918
% en el total 100,0% 66,3% 26,5%
Exportaciones de Vino y Mosto. Dólares FOB.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV. (Enero 2015).
DISTRIBUCIÓN DE VALOR AGREGADO AGRÍCOLA SEGÚN
CULTIVO - MENDOZA
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y DEIE.
Poder Adquisitivo del Vino
PODER ADQUISITIVO DEL VINO BLANCO
Concepto
Cuántos litros de vino BLANCO necesito para
comprar… Variación Interanu
al
2014 2015
Mano de Obra
Obrero Común (mes)
de 9 y hasta 12 años de
antigüedad2852,09 4107,15 44,0%
Agroquímicos
Fertilizante (kg) Urea 1,61 3,38 110,2%
Herbicida (litro) Glisofato 12,34 21,46 73,9%
Maquinaria Tractor 168.123,50 221.187,43 31,6%
Combustible Gasoil (litro) YPF 4,12 5,94 44,2%
Alimentos
Leche (litro)
Precio Mediano. Índice Barrial 3,97 5,57 40,3%
Bovino (kg)
Precio promedio en Mercado de
Liniers6,52 8,21 25,9%
Pan (kg) Precio Mediano. Índice Barrial 9,07 9,11 0,5%
Dólar Dólar Blue 5,19 6,60 27,0%Fuente: Elaboración. (Febrero de 2015).
PODER ADQUISITIVO DEL VINO TINTO
Fuente: Elaboración. (Enero de 2015).
Concepto
Cuántos litros de vino TINTO necesito para
comprar… Variación Interanua
l
2014 2015
Mano de Obra
Obrero Común (mes)
de 9 y hasta 12 años de
antigüedad2530,31 2909,15 15,0%
Agroquímicos
Fertilizante (kg) Urea 1,43 2,40 67,9%
Herbicida (litro) Glisofato 10,95 15,20 38,8%
Maquinaria Tractor 149.155,34 156.670,13 5,0%
Combustible Gasoil (litro) YPF 3,65 4,21 15,1%
Alimentos
Leche (litro)
Precio Mediano. Índice Barrial 3,52 3,94 12,1%
Bovino (Kg)
Precio promedio en Mercado de
Liniers5,79 5,82 0,5%
Pan (kg) Precio Mediano. Índice Barrial 8,04 6,45 -19,8%
Dólar Dólar Blue 4,61 4,67 1,4%
Precio del vino comparado con productos
Precio del vino con leche fluída
Precio del Vino con Salario Obrero Común
Cadena de Valor
RELACIÓN PRECIO CONSUMIDOR RESPECTO AL PRECIO DE TRASLADO
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE y BCM
COMPARACIÓN PRECIO CONSUMIDOR Y PRECIO DE TRASLADO
VINO TINTO
VINO BLANCO
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DEIE y BCM
COSTOS LABORALES
2011 2012 2013 2014Acumulada 2011-2014
Promedio mensual
Salario Diario Viña 34,1% 47,6% 25,0% 22,9% 133,2% 2,8%
Inflación Congreso 22,8% 25,6% 28,4% 38,5% 147,7% 2,1%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SOEVA y Congreso.
Total por Tipo Total por colorTotal
GeneralGenérico Varietal Blanco Color
Mendoza 8.474.737 2.862.410 3.919.470 7.417.677 11.337.147
San Juan 1.656.197 153.050 1.109.041 700.206 1.809.247
La Rioja 186.585 116.136 138.455 164.266 302.721
Total País 10.649.850 3.284.430 5.308.424 8.625.856 13.934.280
EXISTENCIAS DE VINOAl 1º de Diciembre de 2014 - Hectolitros
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INV.
ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OVA.
Sudáfrica Argentina Italia España Francia Australia Estados Unidos
Alemania Chile
1705 1650
11951310 1335
11501090
905980
COSTOS DE EXPORTACIÓN
Dólares por contenedor
Fuente: IEARAL.
PRECIO DE UVA Y VINO TNINTO COMÚN
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COVIAR.
ESTIMACIÓN DE PRECIOS PAGADOS A CADA ESLABÓN
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COVIAR.
Año Final Planchada Traslado Uva (**)
2003 1.66 0.87* 0.40 0.238
2004 2.34 1.23* 0.69 0.524
2005 2.33 1.23* 0.64 0.517
2006 2.34 1.23* 0.59 0.446
2007 2.42 1.28 0.63 0.469
2008 2.90 1.55 0.86 0.733
2009 3.73 2.81 1.32 0.743
2010 6.04 3.04 2.03 1.422
2011 7.07 3.04 1.77 1.413
2012 7.51 3.69 2.17 2.111
2013 9.30 5.11 2.37 2.034
2014 12.63 5.42 2.85 2.417
(*) Estimación en base a promedio histórico. (**) Costo de 1,3 kg de uva.
ESTIMACIÓN DE PRECIOS PAGADOS A CADA ESLABÓN
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bolsa de Comercio, FeCoVitA y DEIE.
PV Mark-up VA / Pagos I - Lerner
Productor $2.80 22% 23% 0.180
Cooperativa $7.50 157% 121% 0.589
Mayorista $10.50 30% 27% 0.214
Consumidor $14.70 30% 27% 0.214
VINO TINTO-neto de
impuestos-
VINO BLANCO
-neto de impuestos-
PV Mark-up VA / Pagos I- Lerner
Productor $2.20 10% 10% 0.091
Cooperativa $7.00 208% 149% 0.654
Mayorista $9.80 30% 27% 0.214
Consumidor $13.72 30% 26% 0.214
Costos de Producción
ESTIMACIÓN DE PRECIOS PAGADOS A CADA ESLABÓN
Fuente: Elaboración propia. (Febrero 2015).
Valores por hectárea
VINO TINTO GENÉRICO VINO BLANCO ESCURRIDO
en litros en quintales en litros en
quintales
Ingreso 7.398 113 9.865 150
Costo 15.053 229 21.499 328
Ingreso Neto -7.655 -117 -11.635 -177
Rendimiento promedio (qq/ha) 150 200
Precio del vino ($/l sin IVA) 2,61 1,94
• Políticas de estado que generen estabilidad institucional, política y macroeconómica.Estabilidad
• Políticas de incentivos fiscales y crediticios teniendo como prioridad a las PYMES agropecuarias, en particular las cooperativas, que favorezcan la inversión, el empleo y el desarrollo de los pueblos de interior.
Incentivos
• Eliminación de todas las trabas a la comercialización (ROEs, cupos, precios sugeridos, derechos de exportación), restitución de los reintegros y una política de reducción de la inflación.
Competitividad
• Establecer un sistema que posibilite una distribución equitativa de la carga, estimulando la creación de riqueza, jerarquizando el impuesto a las ganancias. Permitir ajustes por inflación. Pronta devolución del IVA y los reintegros.
Reforma del Sistema Tributario
• Mejorar la infraestructura existente y diversificar los modos de comercialización (como las vías férreas) así como potenciar la inversión en energía, comunicación e infraestructura básica que promueva el bienestar de los pueblos.
Infraestructura
Medidas necesarias
Fuente: CONINAGRO
Medidas necesarias
Fuente: CONINAGRO
• Políticas que promuevan la educación (fomentando los principios del cooperativismo), el trabajo en el campo y el arraigo.
Educación y Capacitación
• Promoción, capacitación y concientización en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Bienestar Animal y Manejo sustentable de la explotación.Ambiente
• Fomento de la investigación con justa retribución e implementación de innovaciones tecnológicas (aumentar la producción, proteger al medio ambiente, productos más inocuos para la salud de la población).
Investigación
• Para que todo productor pueda comercializar su mercadería con información suficiente, trasparencia y previsibilidad. Cuente con información confiable, actualizada y disponible.
Trasparencia de Mercado e Información
• Implementación a nivel nacional, que sea no obligatorio, multirriesgo y subsidiado por el Estado como sucede en otros países. Rever la Ley de Emergencia Agropecuaria, ajustando los montos, los beneficios y los tiempos de asignación.
Coberturas y Emergencia Agropecuaria
Muchas Gracias!