Nos une el espíritu solidario de nuestro sector

Boletín Edición 2

Este mes celebramos

En Agosto exaltamos la labor de 42 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector solidario en Colom-

bia.

Agenda de eventos

Reuniones Zonales

Se están llevando a cabo las reuniones zonales informativas que tienen como propósito dar a conocer a los asociados

del Banco el informe semestral y análisis de la coyuntura económica y financiera del sector solidario correspondiente al

primer semestre del año.

El Banco Cooperativo Coopcentral estará presente en el 16° Congreso Nacional Cooperativo

Con gran entusiasmo nuestro banco asistirá al evento que busca crear y socializar la hoja de ruta para el sector coopera-

tivo donde se asumirán los retos y desafíos del 2018.

El 16° Congreso Cooperativo a realizarse en Cartagena de Indias -Colombia, el 24 y 25 de agosto de 2017, es el evento

cooperativo más importante del país. Más de 1.000 asociados, dirigentes, funcionarios y otros actores vinculados al

movimiento cooperativo se darán cita para compartir las expectativas que sobre este modelo y su papel en la consolida-

ción de una sociedad incluyente, sostenible y pacífica se vienen discutiendo por múltiples actores de la vida nacional e

internacional.

Fitch Afirma Calificaciones de nuestro banco

Nos complace informar que la empresa calificadora Fitch Ratings afirmó nuevamente nuestras calificaciones nacionales

de largo y corto plazo en ‘AA-(col)’ y ‘F1+(col)’ respectivamente. La Perspectiva de la calificación de Largo Plazo es Esta-

ble.

El pasado 11 de agosto la firma Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de corto y largo plazo del Banco Coope-

rativo Coopcentral en F1+col y AA-col respectivamente. La calificadora ha considerado que la perspectiva de la califica-

ción de largo plazo es Estable y esto refleja que no habrá cambios sustanciales en el perfil financiero del banco durante

el horizonte de calificación.

Fitch Ratings, la calificadora que da cobertura en más de 80 países, revisa en forma periódica la situación económica,

financiera y patrimonial de las entidades y brinda su opinión a través de las notas que le aplica a cada una de ellas, justi-

ficando los motivos que la impulsaron a tal determinación. En este sentido, la calificación AA- col implica una muy sólida

calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país ya que denota expectativas de muy bajo riesgo de

incumplimiento; y F1+ col indica la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación

a otros emisores u obligaciones también dentro de Colombia.

Según la firma, las calificaciones de Coopcentral se fundamentan principalmente en su modelo de negocio y franquicia

modesta en el sistema financiero colombiano. Como banco de segundo piso para el sector cooperativo, su modelo de

negocio incide en concentraciones altas en ambos lados del balance y una rentabilidad modesta. Las calificaciones tam-

bién consideran la capitalización robusta de la entidad y la estabilidad de su fondeo, que ayudan con la mitigación de

los riesgos asociados con su modelo de negocio.

La entidad mantiene niveles bajos de morosidad con un indicador que ha aumentado durante los últimos 3 años confor-

me a lo esperado por Fitch tras su conversión a banco, aunado al deterioro general que se esperaba del sistema, creci-

mientos menores y el lanzamiento de productos nuevos de mayor riesgo que incluyen cartera de consumo. No obstan-

te, en 2017 los niveles de morosidad todavía están en línea con sus calificaciones actuales.

Para el Dr. Jorge Andrés López Bautista, Presidente Ejecutivo del banco, la calificación representa confianza y respaldo a

la gestión que se ha venido desarrollando.

Coopcentral ha mantenido niveles de solvencia holgados representando una de las principales fortalezas, y aún con

margen suficiente para sostener su crecimiento. El indicador de Capital Base según Fitch (marzo de 2017: 24,27%) su-

pera lo observado en el sistema bancario y cooperativo.

Formadores en educación financiera para nuestros agricultores en Santander

El Banco Cooperativo Coopcentral y el Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario Colombiano (PASAC), a través de la embajada de Canadá y Desjardins, se unieron para formar capacitadores que multipliquen, en las entidades asociadas al banco, unos talleres que les permitan fortalecer sus conocimientos sobre finanzas.

Este proyecto procura reducir la pobreza en el medio rural y promover el desarrollo económico sostenible en las zonas rurales de Colombia. Más precisamente, contribuirá al desarrollo del sector agrícola colombiano, para lo que facilitará el acceso de agricultores y agricultoras a tres motores indispensables para mejorar su productividad: la educación finan-ciera, el financiamiento y los seguros.

En la primera etapa del proyecto se capacitará a los asociados de entidades agropecuarias en Santander, además de

implementar un protocolo de atención al cliente para los asesores comerciales de las entidades.

6° Encuentro Nacional de Fundaciones

La Fundación Coopcentral con el valioso apoyo institucio-

nal y financiero de las cooperativas CREDISERVIR Y CO-

MULDESA realizará el 6° encuentro en San Gil, Santander

este 21, 22 y 23 de septiembre. Publicamos aquí el deta-

lle de la agenda.

Pulso económico

Estructura de la economía solidaria en Colombia por grandes ramas de la economía (Dic/2016)

Introducción

Para el desarrollo de este estudio se estructuró una base de datos

con información de una muestra significativa de entidades solida-

rias del país, la cual abarca los diferentes tipos de entidades solida-

rias, múltiples ubicaciones geográficas, diversos tamaños de com-

pañías y participantes vinculados a diferentes ramas de la econo-

mía colombiana.

Esta base está compuesta por 2.291 entidades de la economía soli-

daria que reportaron su información financiera a Confecoop a cor-

te de diciembre de 2016. Con esta información se logra hacer un

análisis descriptivo del sector solidario colombiano. Dr. Ricardo Durán Vicepresidente de Crédito y Tesorería

Estructura de la economía solidaria en Colombia por grandes ramas de la economía (Dic/2016)

El sector solidario colombiano está disperso en todas las grandes ramas de la economía, aunque tiene una concentra-

ción en dos de ellas, empezando por la de “Actividades Sociales, Comunales y Personales” donde encontramos a las

entidades vinculadas al magisterio, al sector salud y a las entidades públicas, y seguida por la rama de “Establecimientos Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a las Empresas” donde se agrupan princi-palmente las cooperativas enfocadas a la prestación de servicios financieros, sumando las entidades de estas dos ramas un 62% del total de entidades.

Sector Solidario distribuido por grandes ramas de la economía

Fuente: Confecoop, cálculos propios.

Comparación por grandes ramas de la economía (Dic/16)

En cuanto al valor de los activos, se reafirma la concentración en las dos primeras ramas, las cuales en conjunto llegan al 69% del total de los activos. Al comparar el tamaño de los activos del sector con el PIB por ramas de la economía, sobre-sale la mayor concentración de la economía solidaria a las dos primeras ramas y lo poco cercano que es el sector a la industria de la construcción.

PIB por Rama

Activos en el sector solidario

Fuente: Dane, Confecoop, cálculos propios.

Ubicación geográfica de la economía solidaria en Colombia (Dic/16)

En cuanto a la ubicación geográfica, la economía solidaria se concentra en la región Bogotá, y los departamentos de Antioquia, Valle y Santander, acumulando el 64% de la participación del total de número de entidades.

Fuente: Confecoop y www.supersolidaría.gov.co, cálculos propios

Crecimiento del PIB departamental

Al contrastar el comportamiento del PIB en las regiones más importantes para el sector solidario, se evidencia el impac-to de la crisis económica, mostrando la clara desaceleración que han tenido estas regiones en el crecimiento de este indicador, sobresaliendo el caso de Santander que ha sido impactado en diferentes niveles por la crisis en el sector pe-trolero.

Fuente: Dane

Economía Solidaria por nivel de supervisión (Dic/16)

Otro aspecto relevante a observar en este entendimiento de la estructura del sector solidario, es el nivel de supervisión ejercida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en la muestra analizada se encuentra que en número de enti-dades el nivel 1, que es el de mayor supervisión, es en el que menos entidades se clasifican (14%) pero estas entidades acumulan el 82% del total de los activos, lo que es relevante teniendo en cuenta que estos recursos tienen un mayor control por el ente supervisor.

Fuente: Confecoop y Supersolidaria, cálculos propios.

Al detallar la rama de la economía donde hay mayor concentración de entidades del sector solidario, se encuentra que el sector educación es el líder en tamaño de activos con un 54% del total de la rama, y que en cuanto al número de enti-dades los sectores de mayor participación son educación, sector público y sector salud que juntos suman el 80%

Estructura de la rama de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (Dic/16)

La segunda rama con mayor concentración de entidades solidarias, tiene como líder absoluto al sector de actividades financieras y de seguros, con un 96% de los activos y el 74% en número de entidades, agrupando este sector todas las cooperativas enfocadas a la actividad crediticia y de intermediación financiera.

Fuente: Confecoop y Supersolidaria, cálculos propios.

Información financiera por grandes ramas de la economía (Dic/16)

En cuanto a los ingresos generados por el sector solidario repuntan las entidades vinculadas al agro, lideradas por las cooperativas relacionadas a la producción cafetera, relegando a las principales ramas para el sector al tercer y cuarto lugar en este escalafón.

Fuente: Confecoop, cálculos propios.

Información financiera por grandes ramas de la economía (Dic/16)

En los excedentes, visto por grandes ramas de la economía, se regresa a la preponderancia de la rama de establecimien-

tos financieros y la rama de servicios sociales, representando estas dos un 72% del total de los excedentes.

Fuente: Confecoop, cálculos propios.

Información financiera por grandes ramas de la economía (Dic/16)

El ROA, muestra como las entidades de las dos ramas con mayor concentración del sector presentaron activos con ma-

yor capacidad de generar ganancias que los del sector bancario tradicional, guardando las proporciones, al superar el

indicador de ese sector el cual fue de 2.12%.

Fuente: Confecoop, cálculos propios.

ROE Bancos dic/2016: 15.93%

Desviación estándar del crecimiento del PIB por grandes ramas de la economía (2002 – 2016)

Es importante señalar la estabilidad de las ramas de la economía donde está concentrado el sector solidario en Colom-bia, estabilidad que se ve reflejada en lo constante del crecimiento del PIB de estas ramas al tener una muy baja volatili-dad.

Fuente: Dane, cálculos propios.

Desviación estándar promedio del crecimiento de la población ocupada por rama de la economía (2002 – 2016 )

También, en cuanto al nivel de población ocupada, las ramas de concentración de la economía solidaria, muestran una clara estabilidad lo que se traduce en un crecimiento sostenido de estos sectores.

Fuente: Dane, cálculos propios.

Conclusión

El sector solidario en Colombia a mostrado ser transversal a la economía abarcando en diferente medida todas las gran-des ramas y llegando casi a la totalidad el territorio nacional, lo que hace que su comportamiento sea un reflejo de la situación del país, si se tiene en cuenta que el impacto de la crisis en el sector petrolero, los problemas generados por el clima como factor determinante en la productividad y el enfriamiento del consumo interno, siguen siendo factores nega-tivos no superados, persiste una tendencia a la desaceleración la cual inevitablemente va a seguir ejerciendo presión sobre la economía solidaria, situación que no se espera que cambie hasta al menos el primer trimestre de 2018.

Habla el asociado

Educación cooperativa, económica y financiera

El profesor Pablo Emilio Cárdenas Mahecha, quien lidera este proyecto tiene por objeto proporcionar a las entidades una herramienta que se pueda replicar a los asociados donde se provea de conocimientos básicos sobre cómo funciona el mercado financiero, competencias y destrezas necesarias para que sus decisiones relacionadas con el manejo de sus recursos sean conscientes y responsables, así como información sobre los mecanismos establecidos para la defensa de sus dere- chos.

El profesor Cárdenas es Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Libre y Economista de la Universidad Nacional. Trabajó como docente y directivo docente en la Secretaría de Educación de Bogotá y durante diez años ejerció el cargo de Gerente Financiero de la Cooperativa del Magisterio CODEMA. Desde 2010 ha sido miembro del Consejo de Adminis-tración de la Incubadora Colombia Solidaria, GESTANDO.

Es un estudioso y entusiasta promotor del cooperativismo y este trabajo se caracteriza por presentar con sencillez los conceptos económicos básicos, además de sugerir acciones educativas dentro del enfoque pedagógico de desarrollo de competencias. Como un abrebocas de sus contenidos les contamos que el libro se organiza en tres grandes temas: una primera sección de conceptos básicos de economía y finanzas; una segunda, con reflexiones sobre hábitos y decisiones en materia de finanzas personales y familiares; y una tercera sobre herramientas de gestión de pequeñas empresas y/o empresas de economía solidaria. Son conceptos e ideas generales que no por básicos y sencillos dejan de ser críticos y polémicos.