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ACTA DE FALLO DETERMINACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO
NÚMERO SAF/PC/03‐2020 (CAP)
En Mérida, Yucatán, siendo las 13:15 horas del día 22 de abril de 2020, se reunieron en las Oficinas de la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en la Calle 59 x Avenida Itzaes y Calle 90, Colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán, la C. Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, Olga Rosas Moya, quien preside el evento asistida del C. Tesorero General del Estado de Yucatán, el C. Roberto Eduardo Suárez Coldwell, con apoyo del C. Pedro Omar Patrón Ballote, Director General de Egresos, la C. Teresa del Carmen Dzib Euán, Jefe de Departamento de Deuda Pública, y el C. Fernando Herrera Leal, Director Jurídico, todos de la misma Secretaría de Administración y Finanzas, para celebrar el fallo y determinación de resultados del presente proceso competitivo, conforme a la Convocatoria de Licitación Pública Número SAF/PC/03‐2020 (CAP), de fecha 16 de abril de 2020, publicada en la página electrónica Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=deuda_publica&p=2018_2024: El acto es presidido por la C. Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, Olga Rosas Moya quienes, de conformidad con la Convocatoria del proceso competitivo SAF/PC/02‐2020 (CAP), quien procede a solicitar al C. Tesorero General del Estado de Yucatán, Roberto Eduardo Suárez Coldwell el informe del análisis de las ofertas recibidas el pasado 22 de abril de 2020.
Desarrollo el Evento.
A. Presentación de Ofertas.
El C. Tesorero General del Estado de Yucatán, Roberto Eduardo Suárez Coldwell, informó que en términos de lo solicitado en la Licitación Pública Número SAF/PC/03‐2020 (CAP), 4 (cuatro) instituciones financieras contestaron mediante la presentación de ofertas las cuales son:
1 BBVA Bancomer, S.A.
2 Citibanamex Banco Nacional de México, S.A.,
3 Banco Santander (México), S.A.
4 Scotiabank Inverlat, S.A.,
B. Análisis de las Ofertas
Las 4 instituciones que presentaron ofertas de cobertura cumplieron con los requisitos mínimos de integración en sus ofertas establecido en la Convocatoria, respecto a la Irrevocabilidad, Vigencia, Formalidad de presentación, redacción de la propuesta en escrito libre y acreditación de personalidad, así mismo se realiza el análisis de las Calificaciones y Contratos Marco presentados, acreditándose el cumplimiento de las Condiciones Jurídicas previstas en la referida Convocatoria.
A continuación, se presenta el cálculo comparativo de las ofertas presentadas conforme al artículo 41 y 45 de
los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos
Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los
Municipios y sus Entes Públicos:
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Institución Tasa interés máxima
Plazo (meses)
Prima
SCOTIABANK
7.50%
24 $ 122,305.00
48 $ 4,146,111.00
60 $ 9,908,282.00
8.00%
24 $ 117,305.00
48 $ 3,450,305.00
60 $ 8,531,664.00
9.00%
24 $ 112,305.00
48 $ 2,429,692.00
60 $ 6,386,973.00
BANAMEX
7.50%
24 $ 1,192,000.00
48 $ 11,883,000.00
60 $ 20,378,000.00
8.00%
24 $ 1,036,000.00
48 $ 11,247,000.00
60 $ 19,535,000.00
9.00%
24 $ 813,000.00
48 $ 10,248,000.00
60 $ 18,211,000.00
BBVA
7.50%
24 $ 1,092,661.00
48 $ 8,741,183.00
60 $ 15,651,675.00
8.00%
24 $ 895,720.00
48 $ 7,875,128.00
60 $ 14,212,674.00
9.00%
24 $ 633,395.00
48 $ 6,589,858.00
60 $ 11,996,793.00
SANTANDER
7.50%
24 $ 1,297,260.00
48 $ 11,782,992.00
60 $ 19,487,090.00
8.00%
24 $ 1,174,684.00
48 $ 11,413,764.00
60 $ 18,871,710.00
9.00%
24 $ 1,051,608.00
48 $ 10,613,770.00
60 $ 18,256,330.00
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C. Resultados/Fallo.
Del análisis realizado al total de ofertas recibidas por 4 instituciones y frente a los resultados de la Licitación
Pública Número SAF/PC/02‐2020 (SWAP) el Estado ha determinado conveniente la contratación del
Instrumento Derivado bajo la modalidad de Intercambio de Tasas de Interés (SWAP) declarando desierta el
presente proceso para la contratación del CAP. Lo anterior con base en el inciso j) de la
Convocatoria y Condiciones del Proceso Competitivo SAF/PC/03‐2020 (CAP).
Se hace constar que la evaluación jurídica y financiera de las ofertas calificadas, corrió a cargo de los
servidores públicos que suscriben la presente acta.
Lo anterior resultado de la aplicación de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo
Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, publicados el 25 de octubre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.
Se designa al C. Tesorero General del Estado de Yucatán, Roberto Eduardo Suárez Coldwell y a la C. Teresa del Carmen Dzib Euán, Jefe de Departamento de Deuda Pública, para que conjunta o separadamente notifiquen a la instituciones participantes el resultado del análisis de las ofertas, con independencia de la publicación de la presente acta en la página oficial del Gobierno del Estado y la Secretaría, así como de una síntesis de la comparación y determinación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
En términos a lo previsto en el artículo 51, fracciones I y XI de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en el artículo 27 del Reglamento del Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (LDF) bajo protesta de decir verdad hago constar que los gastos y costos relacionados con la contratación de estas coberturas, no rebasan el 2.5% del monto del mismo.
Un ejemplar de las ofertas recibidas y analizadas se adjunta a la presente acta, como parte integrante de la misma.
Siendo las 13:15 horas del día 22 de abril de 2020 se da por concluido el presente acto y se firma para constancia el acta respectiva.
(Rúbrica)
C. Olga Rosas Moya, Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas
del Estado de Yucatán
(Rúbrica)
C. Roberto Eduardo Suárez Coldwell, Tesorero General del Estado de Yucatán
(Rúbrica)
C. Pedro Omar Patrón Ballote, Director General de Egresos,
(Rúbrica)
C. Teresa Del Carmen Dzib Euan, Jefe de Departamento de Deuda Pública
HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE FALLO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020, LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO SAF/PC/03‐2019 (CAP)
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Mérida, Yucatán a 22 de abril del 2020 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN Estimada Olga Rosas Moya: De acuerdo a la CONVOCATORIA extendida a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (en lo sucesivo “Banco Santander”) por conducto la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, con apoyo del C. Tesorero General del Estado de Yucatán (en lo sucesivo el “Estado”), para participar en la Licitación Pública No. SAF/PC/03-2020, a fin de contratar con el Estado de Yucatán, en las mejores condiciones de mercado, instrumentos derivados para mitigar los riesgos de la tasa de interés de los créditos que contrajo el Estado con el Banco Nacional de México, S.A., hasta por $615,380,000.00 (seiscientos quince millones trescientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al saldo de la primera disposición del financiamiento contratado por un total de hasta $2,620,000,000.00 (Dos mil seiscientos veinte millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), al amparo del Proceso Competitivo y Licitatorio SAF/PCLP/01-2019, nos complace extender la siguiente Oferta en firme e irrevocable para uno de los tres plazos que se cotizan a continuación:
Contratante del CAP: El Estado Libre y Soberano de Yucatán. Producto: Cobertura de Tasa de Interés (CAP) Activo Subyacente: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días (TIIE) Strike Requerido: 7.50%, 8.00%, o bien 9.00% (el Estado elegirá solo un strike) Monto Asegurado: Hasta $615,380,000.00 (seiscientos quince millones trescientos ochenta mil pesos
00/100 M.N.). Fecha de Inicio: 28/abril/2020 Fechas de Vencimiento: 28/abril/2022, 28/abril/2024, o bien 28/abril/2025 (el Estado elegirá una de
ellas) Plazos del Instrumento Derivado: 2, 4 ó 5 años (el Estado elegirá cerrar solo un plazo) Strike del Instrumento Derivado: 7.50%, 8.00%, o bien 9.00% (el Estado elegirá solo un strike) Pago de Prima: T+1 El Estado paga: Prima conforme a las siguientes tablas, de acuerdo al CAP que decida cerrar
Plazo/ Vencimiento 24 meses / 28-04-2022
Monto Inicial: MXN 615,380,000.00 a) Strike: 7.50% Prima: $ 1,297,760 MXN b) Strike: 8.00% Prima: $ 1,174,684 MXN
c) Strike: 9.00% Prima: $ 1,051,608 MXN
Plazo/ Vencimiento 48 meses / 28-04-2024
Monto Inicial: MXN 615,380,000.00 a) Strike: 7.50% Prima: $ 11,782,992 MXN b) Strike: 8.00% Prima: $ 11,413,764 MXN
c) Strike: 9.00% Prima: $ 10,613,770 MXN
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Plazo/ Vencimiento 60 meses / 28-04-2025
Monto Inicial: MXN 615,380,000.00 a) Strike: 7.50% Prima: $ 19,487,090 MXN b) Strike: 8.00% Prima: $ 18,871,710 MXN
c) Strike: 9.00% Prima: $ 18, 256,330 MXN
Periodicidad de pago de intereses: Mensual. Convención de calendario y cálculo: Act/360. Convención día hábil: Siguiente Día Hábil. Fijación de TIIE28d: Un día hábil anterior al inicio de cada periodo. Amortización: de acuerdo al plazo del Cap, y en base a la tabla anexa.
Tabla de amortización:
# Inicio de Periodo Vencimiento de Periodo
Fecha de Pago Saldo inicial del Periodo
Pago de Principal Saldo Final del Periodo
1 28/04/2020 28/05/2020 28/05/2020 $ 615,368,255.00 $ 2,349.00 $ 615,365,906.00 2 28/05/2020 28/06/2020 28/06/2020 $ 615,365,906.00 $ 2,349.00 $ 615,363,557.00 3 28/06/2020 28/07/2020 28/07/2020 $ 615,363,557.00 $ 2,349.00 $ 615,361,208.00 4 28/07/2020 28/08/2020 28/08/2020 $ 615,361,208.00 $ 2,349.00 $ 615,358,859.00 5 28/08/2020 28/09/2020 28/09/2020 $ 615,358,859.00 $ 2,349.00 $ 615,356,510.00 6 28/09/2020 28/10/2020 28/10/2020 $ 615,356,510.00 $ 2,349.00 $ 615,354,161.00 7 28/10/2020 28/11/2020 28/11/2020 $ 615,354,161.00 $ 2,349.00 $ 615,351,812.00 8 28/11/2020 28/12/2020 28/12/2020 $ 615,351,812.00 $ 481,192.70 $ 614,870,619.30 9 28/12/2020 28/01/2021 28/01/2021 $ 614,870,619.30 $ 487,207.61 $ 614,383,411.69
10 28/01/2021 28/02/2021 28/02/2021 $ 614,383,411.69 $ 493,297.70 $ 613,890,113.99 11 28/02/2021 28/03/2021 28/03/2021 $ 613,890,113.99 $ 499,463.92 $ 613,390,650.06 12 28/03/2021 28/04/2021 28/04/2021 $ 613,390,650.06 $ 505,707.22 $ 612,884,942.84 13 28/04/2021 28/05/2021 28/05/2021 $ 612,884,942.84 $ 512,028.56 $ 612,372,914.28 14 28/05/2021 28/06/2021 28/06/2021 $ 612,372,914.28 $ 518,428.92 $ 611,854,485.36 15 28/06/2021 28/07/2021 28/07/2021 $ 611,854,485.36 $ 524,909.28 $ 611,329,576.07 16 28/07/2021 28/08/2021 28/08/2021 $ 611,329,576.07 $ 531,470.65 $ 610,798,105.42 17 28/08/2021 28/09/2021 28/09/2021 $ 610,798,105.42 $ 538,114.03 $ 610,259,991.39 18 28/09/2021 28/10/2021 28/10/2021 $ 610,259,991.39 $ 544,840.46 $ 609,715,150.94 19 28/10/2021 28/11/2021 28/11/2021 $ 609,715,150.94 $ 551,650.96 $ 609,163,499.97 20 28/11/2021 28/12/2021 28/12/2021 $ 609,163,499.97 $ 558,546.60 $ 608,604,953.37 21 28/12/2021 28/01/2022 28/01/2022 $ 608,604,953.37 $ 565,528.43 $ 608,039,424.94 22 28/01/2022 28/02/2022 28/02/2022 $ 608,039,424.94 $ 572,597.54 $ 607,466,827.40 23 28/02/2022 28/03/2022 28/03/2022 $ 607,466,827.40 $ 579,755.01 $ 606,887,072.40 24 28/03/2022 28/04/2022 28/04/2022 $ 606,887,072.40 $ 587,001.94 $ 606,300,070.45 25 28/04/2022 28/05/2022 28/05/2022 $ 606,300,070.45 $ 594,339.47 $ 605,705,730.98 26 28/05/2022 28/06/2022 28/06/2022 $ 605,705,730.98 $ 601,768.71 $ 605,103,962.27 27 28/06/2022 28/07/2022 28/07/2022 $ 605,103,962.27 $ 609,290.82 $ 604,494,671.45 28 28/07/2022 28/08/2022 28/08/2022 $ 604,494,671.45 $ 616,906.96 $ 603,877,764.49 29 28/08/2022 28/09/2022 28/09/2022 $ 603,877,764.49 $ 624,618.29 $ 603,253,146.20 30 28/09/2022 28/10/2022 28/10/2022 $ 603,253,146.20 $ 632,426.02 $ 602,620,720.18 31 28/10/2022 28/11/2022 28/11/2022 $ 602,620,720.18 $ 640,331.35 $ 601,980,388.83 32 28/11/2022 28/12/2022 28/12/2022 $ 601,980,388.83 $ 648,335.49 $ 601,332,053.34 33 28/12/2022 28/01/2023 28/01/2023 $ 601,332,053.34 $ 656,439.68 $ 600,675,613.66 34 28/01/2023 28/02/2023 28/02/2023 $ 600,675,613.66 $ 664,645.18 $ 600,010,968.48
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35 28/02/2023 28/03/2023 28/03/2023 $ 600,010,968.48 $ 672,953.24 $ 599,338,015.24 36 28/03/2023 28/04/2023 28/04/2023 $ 599,338,015.24 $ 681,365.16 $ 598,656,650.08 37 28/04/2023 28/05/2023 28/05/2023 $ 598,656,650.08 $ 689,882.22 $ 597,966,767.86 38 28/05/2023 28/06/2023 28/06/2023 $ 597,966,767.86 $ 698,505.75 $ 597,268,262.10 39 28/06/2023 28/07/2023 28/07/2023 $ 597,268,262.10 $ 707,237.07 $ 596,561,025.03 40 28/07/2023 28/08/2023 28/08/2023 $ 596,561,025.03 $ 716,077.54 $ 595,844,947.49 41 28/08/2023 28/09/2023 28/09/2023 $ 595,844,947.49 $ 725,028.51 $ 595,119,918.99 42 28/09/2023 28/10/2023 28/10/2023 $ 595,119,918.99 $ 734,091.36 $ 594,385,827.63 43 28/10/2023 28/11/2023 28/11/2023 $ 594,385,827.63 $ 743,267.50 $ 593,642,560.12 44 28/11/2023 28/12/2023 28/12/2023 $ 593,642,560.12 $ 752,558.35 $ 592,890,001.77 45 28/12/2023 28/01/2024 28/01/2024 $ 592,890,001.77 $ 761,965.33 $ 592,128,036.45 46 28/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 $ 592,128,036.45 $ 771,489.89 $ 591,356,546.55 47 28/02/2024 28/03/2024 28/03/2024 $ 591,356,546.55 $ 781,133.52 $ 590,575,413.04 48 28/03/2024 28/04/2024 28/04/2024 $ 590,575,413.04 $ 790,897.69 $ 589,784,515.35 49 28/04/2024 28/05/2024 28/05/2024 $ 589,784,515.35 $ 800,783.91 $ 588,983,731.44 50 28/05/2024 28/06/2024 28/06/2024 $ 588,983,731.44 $ 810,793.71 $ 588,172,937.74 51 28/06/2024 28/07/2024 28/07/2024 $ 588,172,937.74 $ 820,928.63 $ 587,352,009.11 52 28/07/2024 28/08/2024 28/08/2024 $ 587,352,009.11 $ 831,190.24 $ 586,520,818.87 53 28/08/2024 28/09/2024 28/09/2024 $ 586,520,818.87 $ 841,580.11 $ 585,679,238.76 54 28/09/2024 28/10/2024 28/10/2024 $ 585,679,238.76 $ 852,099.86 $ 584,827,138.89 55 28/10/2024 28/11/2024 28/11/2024 $ 584,827,138.89 $ 862,751.11 $ 583,964,387.78 56 28/11/2024 28/12/2024 28/12/2024 $ 583,964,387.78 $ 873,535.50 $ 583,090,852.28 57 28/12/2024 28/01/2025 28/01/2025 $ 583,090,852.28 $ 884,454.70 $ 582,206,397.58 58 28/01/2025 28/02/2025 28/02/2025 $ 582,206,397.58 $ 895,510.38 $ 581,310,887.20 59 28/02/2025 28/03/2025 28/03/2025 $ 581,310,887.20 $ 906,704.26 $ 580,404,182.94 60 28/03/2025 28/04/2025 28/04/2025 $ 580,404,182.94 $ 918,038.06 $ 579,486,144.88
Si la “fecha inicio” o la fecha de “fecha de fin” no fuere un Día Hábil Bancario, se extenderá al siguiente Día Hábil Bancario. La presente Oferta es de carácter irrevocable, en firme e incondicional, es decir, cuenta con todos los requerimientos aprobatorios de nuestros órganos internos en el entendido que los términos de la presente Oferta no están sujetos a condiciones adicionales, desde el momento en el que el Estado la reciba y hasta las 14:00 horas de Yucatán, del día 22 de abril del 2020. Posteriormente, en caso de que Banco Santander no reciba noticia del fallo por parte del Estado, en los tiempos y términos establecidos en la Convocatoria, la misma quedará sin efectos. En caso de que la presente Oferta quede sin efectos, y el Estado continúe en proceso de asignación de la subasta y sea de interés del mismo obtener la actualización de la Oferta, Banco Santander podrá proporcionar una nueva oferta a precios de mercado. En términos de la Convocatoria, se adjunta al presente documento el Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas, su Suplemento y Anexos de Opciones y Swaps, celebrados entre El Estado Libre y Soberano de Yucatán y Banco Santander. Agradecemos la atención que se le brinde a la presente Oferta, quedando a la espera de la resolución por parte del Estado, y en el caso de ser lo suficientemente competitiva, de la asignación correspondiente a Banco Santander.
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ATENTAMENTE,
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
____________________________ ______________________________ Juan Ignacio Farah Made Letayf Ana Cecilia Gutiérrez Campos Representante Legal Representante Legal