a v i s o hecho relevante comunicado por banco …

1 Jueves, 1 de junio de 2017 Thursay, Junio 01, 2017

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco Popular Español, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Banco Popular Español S.A. comunica que el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy ha acordado por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa, el nombramiento de don José Andrés Barreiro Hernández como vocal de la Comisión de Riesgos y Cumplimiento y la salida de don Vitalino Nafría Aznar de la Comisión de Auditoría, quedando ambas Comisiones con la siguiente composición: Comisión de Riesgos y Cumplimiento: Presidente: Don Antonio González-Adalid García-Zozaya Independiente Vocales: Don Vitalino Nafría Aznar Independiente Don José Andrés Barreiro Hernández Independiente Comisión de Auditoría: Presidente: Don Carlos González Fernández Independiente Vocales: Don José María Arias Mosquera Otros externos Don Antonio González-Adalid García-Zozaya Independiente Por último, el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad el nombramiento de don José Manuel Hevia Fernández como Director de Medios y miembro del Comité de Dirección.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 1 de junio de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ALANTRA PARTNERS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Alantra Partners, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “El Consejo de Administración de la Sociedad, tras la aceptación de la dimisión de D. Rafael Jiménez López como consejero dominical (y, consiguientemente, como vocal de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos), y previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado nombrar por cooptación como consejero dominical a D. Ricardo Portabella Peralta. Tras los anteriores dimisión y nombramiento, la composición del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos de la Sociedad queda según se indica en el anexo de la presente comunicación. Consejo de Administración D. Santiago Eguidazu Mayor Presidente y Consejero Delegado – Presidente Ejecutivo D. Santiago Bergareche Busquet Vicepresidente – Otro externo D. Luis Carlos Croissier Batista Consejero Coordinador – Independiente


D. Alfred M. Vinton Vocal – Otro externo D. Javier Carretero Manzano Vocal – Independiente D. José Antonio Abad Zorrilla Vocal – Dominical D. Jorge Mataix Entero Vocal – Dominical Dª María Garaña Corces Vocal – Independiente D. Ricardo Portabella Peralta Vocal – Dominical Comisión de Auditoría y Control de Riesgos D. Javier Carretero Manzano Presidente D. Luis Carlos Croissier Batista Vocal D. José Antonio Abad Zorrilla Vocal Dª María Garaña Corces Vocal.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), comunica el siguiente hecho relevante: “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), de conformidad con lo establecido en la legislación de Mercado de Valores, comunica el siguiente: En el día de hoy 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración de BBVA ha acordado los siguientes cambios en la composición de los órganos sociales de la entidad: - Aceptar la dimisión presentada por el consejero D. Andrew Stott, por motivos personales y modificar la composición de las Comisiones de Riesgos, Retribuciones y Tecnología y Ciberseguridad que quedarán compuestas como sigue: Comisión de Riesgos Presidente: D. Juan Pi Llorens Vocales: D. José Miguel Andrés Torrecillas

Dña. Susana Rodríguez Vidarte

D. Carlos Loring Martínez de Irujo

D. José Maldonado Ramos

Comisión de Retribuciones Presidente: Dña. Belén Garijo López Vocales: D. José Antonio Fernández Rivero

Dña. Lourdes Máiz Carro

D. Carlos Loring Martínez de Irujo

Comisión de Tecnología y Ciberseguridad Presidente: D. Carlos Torres Vila


Vocales: D. Juan Pi Llorens D. José Antonio Fernández Rivero D. Tomás Alfaro Drake D. Sunir Kapoor. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 1 de mayo de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa

2/1993 de 3 de marzo, International Consolidated Airlines Group, S.A., comunica el siguiente hecho

relevante:

“Operación con Acciones Propias

International Consolidated Airlines Group, S.A. (la “Sociedad”) anuncia que, con fecha 31 de mayo de 2017,

ha adquirido, en los términos que se indican a continuación, 317.679 acciones ordinarias de 0,50 € cada

una, integrantes del capital de la Sociedad, las cuales se mantendrán en autocartera hasta su cancelación:

Número de

acciones compradas Plataforma de

negociación Precio más bajo

pagado Precio más alto

pagado

157.230 Londres £6,03 £6,14

160.449 Madrid €6,923 €7,03

La adquisición se ha llevado a cabo en el marco del programa de recompra anunciado el 6 de marzo de

2017.

Tras la adquisición, la Sociedad tiene 33.543.204 acciones en autocartera y el capital social emitido de la

Sociedad (con exclusión de las acciones mantenidas en autocartera) está integrado por 2.099.445.539

acciones.

El capital social total emitido de la Sociedad está representado por 2.132.988.743 acciones. Esta es la cifra

que deberán utilizar los accionistas como denominador en los cálculos con los que determinarán si están

obligados a notificar su participación, o un cambio en su participación, en la Sociedad a la Comisión

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.

De conformidad con el artículo 5(1)(b) del Reglamento de la Comisión (UE) nº 596/2014 (el Reglamento

sobre Abuso de Mercado), se acompaña a este anuncio un desglose completo de las operaciones

individuales realizadas por Deutsche Bank AG, London Branch por cuenta de la Sociedad dentro del

programa de recompra.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 1 de mayo de 2017

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO


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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. “FCC”, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Madrid, 1 de junio de 2017. A los efectos de lo previsto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (“FCC” o la “Sociedad”) comunica al mercado la siguiente información relevante como continuación al Hechos Relevantes n° 249540 y n° 252375: En el día de ayer, en el contexto de la refinanciación del endeudamiento financiero de FCC y de ciertas sociedades de su grupo, FCC Aqualia, S.A. (“FCC Aqualia”) ha completado con éxito la fijación del precio de dos emisiones de bonos simples, por importe de 700.000.000€ con remuneración anual del 1,413% y vencimiento en 2022 y por importe de 650.000.000€, con remuneración anual del 2,629% y vencimiento en 2027, respectivamente. Ambas emisiones contarán con las garantías reales sobre determinados activos del grupo FCC Aqualia. El cierre y desembolso de las emisiones se realizará en los próximos días una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales de este tipo de operaciones. Está previsto que, tras la aprobación y registro del correspondiente folleto, los Bonos sean admitidos a negociación en el mercado no regulado (Global Exchange Market) de la Bolsa de Valores de Irlanda (Irish Stock Exchange).” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco Popular Español, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Banco Popular Español, S.A. comunica que, dando continuidad al acuerdo firmado el año pasado con su socio y miembro del Consejo de Administración, Banque Federative du Credit Mutuel, para la venta del 1,02% de la participación que el Banco mantenía en Targobank, S.A., ambas partes han pactado la compraventa de la totalidad de la participación restante de Popular en Targobank (un 48,98%). El precio de la venta ha quedado fijado en 65 millones de euros, que no supone un impacto relevante ni en sus resultados ni en sus niveles de capital. En todo caso, ambos efectos tendrán reflejo en las cuentas del primer semestre de 2017. La transacción está sujeta al cierre de sus condiciones definitivas, así como a las autorizaciones regulatorias habituales, y se espera que culmine antes de finales del presente ejercicio, lo que se comunicará oportunamente.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.



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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR UNICAJA BANCO, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Unicaja Banco, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “UNICAJA BANCO anuncia su intención de realizar una oferta de suscripción de acciones dirigida a inversores cualificados y de solicitar la admisión a negociación oficial en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como la inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (S.I.B.E. o Mercado Continuo), de la totalidad de las acciones ordinarias representativas de su capital social. Se acompaña al presente el correspondiente anuncio sobre la intención de cotizar de la Sociedad a efectos meramente informativos. Este documento es un anuncio y no constituye un folleto o un memorándum de oferta o una oferta de acciones en ninguna jurisdicción, incluyendo en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica o Japón. Ni este anuncio, ni nada de lo contenido en el mismo debe constituir la base de, ni servirá de base en relación con cualquier oferta o compromiso en ninguna jurisdicción. Los inversores no deben adquirir ni suscribir ninguna acción ordinaria (las “Acciones”) de Unicaja Banco, S.A., excepto sobre la base de la información contenida en cualquier folleto publicado por Unicaja Banco, S.A. en relación con su propuesta oferta de suscripción de acciones (el “Folleto”) y la pretendida admisión a negociación en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para cotizar en el mercado continuo de dichas bolsas (la “Admisión”). El Folleto requerirá la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) y, una vez aprobado, será publicado y estará disponible en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). 1 de junio de 2017

UNICAJA BANCO, S.A. ANUNCIO DE INTENCIÓN DE ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN EN LAS BOLSAS DE MADRID,

BARCELONA, BILBAO Y VALENCIA Unicaja Banco, S.A. (“Unicaja Banco” o la “Compañía”), banco minorista con sede en Málaga y octavo mayor banco de España por activos totales a 31 de diciembre del 2016, anuncia en el día de hoy su intención de proceder a una oferta de suscripción (la “Oferta”). La Oferta consistirá en una oferta de acciones ordinarias de nueva emisión por parte de la Compañía. La Compañía tiene intención de solicitar la admisión a negociación de sus Acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (las "Bolsas de Valores españolas") y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las Bolsas de Valores españolas (la "Admisión"). INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Unicaja Banco es un banco minorista español con 56.000 millones de euros de activos a 31 de marzo de 2017.

A 31 de marzo de 2017, Unicaja Banco tenía 1.259 sucursales y más de 3,1 millones de clientes. El 82% de sus sucursales se encuentran en sus regiones de origen, donde Unicaja Banco cuenta con importantes cuotas de mercado: Andalucía (zona sur de España) y Castilla y León (zona noroeste de España).

En el año 2016 y en los tres primeros meses de 2017, Unicaja Banco registró un beneficio neto atribuible a sus accionistas igual a 142,1 millones de euros y 52,0 millones de euros, respectivamente. En 2016 y en los tres primeros meses de 2017, Unicaja Banco alcanzó una rentabilidad sobre fondos propios del 4,9% y 7,2% (anualizado), respectivamente.

A 31 de marzo de 2017, Unicaja Banco tenía un activo total de 55.989 millones de euros y 33.369 millones de euros en crédito a la clientela (neto), 45.332 millones de euros en depósitos de clientes y 2.922 millones de euros en fondos propios.

Unicaja Banco es una de las pocas entidades procedentes de las antiguas cajas de ahorros españolas que no ha recibido ayuda estatal directa.

En marzo de 2014, Unicaja Banco completó la adquisición de EspañaDuero (entidad que heredó el

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negocio bancario de la fusión de Caja España y Caja Duero), lo que expandió la presencia de la Compañía en España, principalmente en Castilla y León, en Extremadura y, en menor grado, en Madrid. Unicaja Banco tiene una participación del c.69% en EspañaDuero. El resto del capital está en manos del FROB y de inversores privados y como autocartera.

El 30 de abril de 2013, antes de su adquisición por parte de Unicaja Banco, EspañaDuero emitió 604 millones de euros de bonos contingentes convertibles (“CoCos FROB”) que fueron suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (“FROB”) y que deben ser reembolsados en 2018. La Fundación Bancaria Unicaja es el accionista de control de Unicaja Banco y posee el 86,7% de su capital. En cuanto a los accionistas minoritarios, el 13,3% de Unicaja Banco lo poseen inversores privados, con un 4,5% de inversores minoristas y un 8,8% de inversores institucionales. Aspectos Destacados de la Compañía Banco puramente doméstico y minorista en España con una fuerte implantación en sus regiones de origen

Unicaja Banco ofrece una amplia gama de productos y servicios de banca minorista, con especial foco en hipotecas de primera vivienda, cuentas corrientes, depósitos a plazo y productos fuera de balance de bajo riesgo (fondos de inversión y productos de ahorro y pensiones).

Principalmente está presente en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla y León. Gestión prudente y conservadora del balance

Posición sólida de capital apoyada en un enfoque prudente utilizando los modelos estándar para la determinación de requerimientos de capital.

Niveles elevados de cobertura de activos improductivos y baja exposición inmobiliaria.

Sólida posición de liquidez. Potencial de racionalización de costes - Sinergias por la integración de EspañaDuero Racionalización adicional de costes y obtención de sinergias por la integración de EspañaDuero. Potencial de normalización adicional de la rentabilidad

Crecimiento de la nueva producción de crédito: avance progresivo del mix de negocios hacia segmentos de mayor margen (Pymes y consumo).

Caída en el coste medio de depósitos a plazo y otras palancas relacionadas con ciertos pasivos.

Potencial de crecimiento en comisiones netas.

Mejora a largo plazo de los niveles actuales del margen de intereses de EspañaDuero y recuperación del dinamismo comercial.

Sostenibilidad del coste del riesgo. El Presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, señala al respecto: “Unicaja Banco avanza hoy hacia su futuro como grupo financiero cotizado. Un hito histórico para Unicaja Banco que esperamos conseguir próximamente gracias a la gestión prudente que Unicaja Banco ha realizado a lo largo de los años. Espero que el futuro inmediato de Unicaja Banco como entidad cotizada dé continuidad a la labor realizada hasta la fecha y refuerce nuestro crecimiento a medio y largo plazo. Asimismo, Unicaja Banco disfrutará de una base accionarial más diversificada, impulsando el desarrollo de las mejores prácticas de buen gobierno basada en una gestión responsable, ética y transparente”. Por su parte, el Consejero Delegado de Unicaja Banco, Enrique Sánchez del Villar, ha comentado: “Unicaja Banco ha sabido mantenerse independiente en estos años, hoy es la octava entidad bancaria en España por activos totales a cierre de 2016. El Banco mantiene un destacado y reconocido liderazgo regional en


dos comunidades que son claves para la entidad: Andalucía y Castilla y León. Es precisamente esta esencia local la que avala la calidad de los servicios que prestamos y garantiza una gran cercanía y un profundo conocimiento de los clientes y de los negocios e instituciones con los que trabajamos. Generar valor para nuestros accionistas, clientes y empleados y contribuir al desarrollo y al crecimiento de negocios sostenibles, seguirán siendo las premisas de la entidad”. DETALLES DE LA OFERTA Consistirá en la oferta de 625.000.000 acciones de nueva emisión de la Compañía a inversores institucionales (que representarán el 40,4% del capital social de la Compañía inmediatamente después de la Oferta y asumiendo que no se ejerza la Opción de Sobresuscripción, descrita a continuación). Adicionalmente, se espera que la Compañía otorgue una opción de suscripción a Morgan Stanley como entidad estabilizadora, en nombre de los Colocadores (como se define más abajo), para suscribir hasta 62.500.000 acciones adicionales con el fin de cubrir la sobresuscripción en la Oferta, si existiere, y las posiciones cortas resultantes de operaciones de estabilización (la "Opción de Sobresuscripción"). La Compañía espera utilizar los fondos netos de la venta de las acciones de la Oferta para reforzar su posición de capital tras el reembolso total de los CoCos FROB por un importe de 604 millones de euros, financiar la adquisición de la participación del FROB en EspañaDuero por 62 millones de euros, y para fines corporativos generales. La Compañía cree que la Admisión también proporcionará a la Compañía un mejor acceso a los mercados de capitales (incluido los instrumentos de deuda), lo que podría facilitar la obtención de financiación a menor coste y proporcionará liquidez a los actuales accionistas minoritarios de la Compañía. Morgan Stanley & Co. International plc y UBS Limited actúan como Coordinadores Globales y Bookrunners en la Oferta (los "Coordinadores Globales"). Citigroup Global Markets Limited y Credit Suisse Securities (Europe) Limited actúan como Bookrunners adicionales (los "Bookrunners"). Alantra Capital Markets, S.V. S.A., Fidentiis Equities, S.V. S.A. y Stifel Nicolaus Europe Limited (que opera como Keefe, Bruyette & Woods) están actuando como Co-lead Managers (los "Co-lead Managers" y, conjuntamente con los Coordinadores Globales y Bookrunners, los “Colocadores”). Rothschild, S.A. ("Rothschild") actúa como asesor financiero de la Compañía en el contexto de la Oferta. La Admisión prevista requiere la aprobación del Folleto por la CNMV. Este proceso de aprobación está en curso. Una vez aprobado por la CNMV, el Folleto se publicará y se pondrá a disposición del público en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). La aprobación del Folleto por parte de la CNMV no constituirá una evaluación de los méritos de las operaciones propuestas a los inversores. PARA CONSULTAS DE INVERSORES Unicaja Banco Relación con Inversores [email protected] Teléfono: +34 91 330 58 65 PARA CONSULTAS DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Unicaja Banco Dirección de Comunicación e Imagen [email protected] Teléfono: + 34 952 13 80 91- 80 00 Llorente y Cuenca Corporate Financial Communications [email protected] / [email protected] Teléfono: +34 91 563 77 22 ANUNCIO IMPORTANTE La presente comunicación ha sido preparada por y es responsabilidad exclusiva de la Compañía. La información contenida en este anuncio se facilita meramente a efectos de referencia y no pretende ser exhaustiva ni completa. Por ninguna razón se deberá de confiar en la información contenida en este anuncio o en su exactitud, imparcialidad o integridad. Este anuncio y la información que contiene no deben distribuirse en o dentro de los Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, Japón o de cualquier otra jurisdicción donde hacerlo pueda constituir una violación de las leyes o reglamentos correspondientes de dicha jurisdicción.

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Este anuncio no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta para suscribir o comprar valores emitidos por la Compañía en cualquier jurisdicción donde tal oferta, suscripción o venta pueda ser ilegal y el anuncio y la información contenida en este documento no deban distribuirse o difundirse, directa o indirectamente, en o dentro de dichas jurisdicciones. La distribución de este anuncio puede estar restringida por ley en determinadas jurisdicciones y las personas en posesión de cualquier documento u otra información a la que se hace referencia en el presente anuncio deben informarse y respetar estas restricciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de otras jurisdicciones. Cualquier suscripción o compra de Acciones en la Oferta propuesta debe hacerse únicamente sobre la base de la información contenida en el Folleto final que será emitido por la Compañía en relación con la Oferta y aprobado por la CNMV. Antes de suscribir o comprar Acciones, las personas que vean este anuncio deberán asegurarse de que entienden y aceptan los riesgos que contendrá el Folleto cuando sea publicado. Ni la Compañía, ni los Colocadores, ni Rothschild ni ninguno de sus respectivos administradores, directivos, empleados, asesores o agentes aceptan ninguna responsabilidad u obligación por/ ni realizan manifestación o garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a la veracidad, exactitud o integridad de la información contenida en este anuncio (ni acerca de si se ha omitido cualquier información en el anuncio) ni en cuanto a cualquier otra información relacionada con la Compañía, sus filiales o entidades asociadas, ya sea escrita, oral o en forma visual o electrónica, e independientemente de la forma de transmisión o de puesta a disposición ni por cualquier pérdida que pudiera derivarse de cualquier uso de este anuncio o de su contenido o que se produzca en relación con el mismo. La información contenida en este anuncio está sujeta a cambios sin previo aviso. Este anuncio incluye declaraciones que son o pueden considerarse como “proyecciones a futuro”. Estas proyecciones a futuro pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva, incluyendo los términos “cree”, “estima”, “anticipa”, “espera”, “pretende”, “planea”, “puede”, “sería” o “debería” o, en cada caso, la versión negativa o de otro tipo de tales palabras o terminología comparable. Las proyecciones a futuro de este anuncio se basan en varias asunciones. Aunque la Compañía considera que estas asunciones eran razonables cuando se realizaron, estas asunciones están inherentemente sujetas a importantes riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes conocidos y desconocidos que son difíciles o imposibles de predecir, que están fuera de su control. Las proyecciones a futuro no son garantía de rendimiento futuro y los resultados de las operaciones, la situación financiera y liquidez, y el desarrollo del mercado en el que opera la Compañía, pueden diferir materialmente de aquellos realizados o sugeridos por las proyecciones a futuro contenidas en este anuncio. El rendimiento de la Compañía en el pasado no puede utilizarse como una guía del rendimiento futuro. Las proyecciones a futuro se refieren únicamente a la fecha de este anuncio y tanto la Compañía, como los Colocadores, Rothschild y cualquiera de sus respectivos administradores, directivos, empleados, agentes, entidades asociadas y asesores expresamente niegan cualquier obligación o compromiso de publicar cualquier actualización o revisiones de las proyecciones a futuro de este anuncio. En cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo que haya transpuesto la Directiva 2003/71/CE, tal y como haya sido modificada (junto con las medidas de transposición aplicables en cualquier Estado miembro, la “Directiva de Folletos”), esta comunicación únicamente está dirigida y únicamente está destinada a inversores cualificados en ese Estado miembro en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra e), de la Directiva de Folletos. Ninguno de los valores a que se refiere el presente anuncio ha sido ni será registrado bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 (the United States Securities Act of 1933), tal y como haya sido modificada (la “Ley de Valores”) y no podrá ser ofrecido o vendido en los Estados Unidos sin haberse registrado o sin estar exento de, o en una operación no sujeta a, los requisitos de registro contemplados en la Ley de Valores. No existe la intención de registrar los valores a que se hace referencia en el presente anuncio en los Estados Unidos ni de hacer una oferta pública de los valores en los Estados Unidos. En el Reino Unido, este anuncio únicamente está siendo dirigido y únicamente está destinado a Inversores Cualificados (tal y como este término se define en el artículo 86(7) de la Ley de Servicios Financieros y Mercados 2000 (the Financial Services and Markets Act 2000) que son (i) profesionales de la inversión según el artículo 19(5) de la Ley de Servicios Financieros y Mercados 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005, tal y como haya sido modificada (la “Orden”), o (ii) personas comprendidas en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (dichas personas, serán denominadas conjuntamente como “Personas Relevantes”). Cualquier persona en el Reino Unido que no sea una Persona Relevante no debe actuar sobre la base de este anuncio y no debe actuar o confiar en el mismo.


Los Colocadores y Rothschild y sus respectivas entidades asociadas están actuando exclusivamente para

la Compañía y para nadie más en relación con la Oferta prevista. No considerarán a ninguna otra persona

como sus respectivos clientes en relación con la Oferta prevista y no serán responsables ante ninguna otra

persona distinta de la Compañía por prestar las protecciones ofrecidas a sus respectivos clientes, ni por

prestar asesoramiento en relación con la Oferta prevista, el contenido de este anuncio o cualquier

operación, acuerdo u otro asunto aquí referido.

En relación con la Oferta de acciones contemplada, los Colocadores y cualesquiera entidades dominantes

y/o cualesquiera de sus entidades asociadas, actuando como inversores por cuenta propia podrán suscribir

Acciones y en esa capacidad podrán mantener, comprar o vender por cuenta propia dichas Acciones y

cualesquiera valores de la Compañía o inversiones relacionadas y podrán ofrecer o vender dichos valores u

otras inversiones que no tengan relación con la Oferta. Por lo tanto, las referencias en el Folleto, en caso de

ser publicado, a las Acciones emitidas, ofrecidas o colocadas deben entenderse incluyendo cualquier

emisión, oferta o colocación de dichas Acciones a los Colocadores y a cualquier entidad asociada relevante

que actúe en tal condición. Los Colocadores no tienen la intención de revelar el alcance de tales inversiones

u operaciones si no es de conformidad con cualquier obligación legal o regulatoria de hacerlo.

El calendario de la Oferta, incluyendo la fecha de Admisión, puede verse influido por una serie de

circunstancias tales como las condiciones de mercado. La Admisión está sujeta al cumplimiento de

requisitos establecidos en la legislación española, incluyendo la aprobación del folleto por parte de la

CNMV. No hay garantía de que la Oferta se lleve a cabo ni de que la Admisión tendrá lugar y los inversores

no deben basar sus decisiones financieras en las intenciones de la Compañía en relación con la Admisión

en este momento. La adquisición de inversiones a las que se refiere este anuncio puede exponer al inversor

a un riesgo significativo de pérdida total o parcial de las cantidades invertidas y los inversores deben

remitirse a la lista no exhaustiva de factores de riesgo de cualquier folleto publicado en relación con la

Oferta. Las personas que estén considerando realizar tal inversión deberían consultar a una persona

autorizada especializada en asesorar en tales inversiones. Este anuncio no constituye una recomendación

respecto a la Oferta. El valor de las Acciones puede caer, así como subir. Los inversores potenciales

deberían consultar un asesor profesional acerca de la idoneidad de la Oferta para la persona interesada.

En relación con la Oferta, un agente de estabilización (o sus agentes) actuando en su propio nombre y los

Colocadores, podrán, en la medida en que esté permitido, y en cumplimiento de la leyes y normativa

aplicables (en particular el Reglamento (UE) n ° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y el

Reglamento Delegado (UE) nº 1052/2016 de la Comisión), adjudicar acciones adicionales o realizar

operaciones dentro y fuera de un mercado regulado, con vistas a sostener el precio de mercado de las

Acciones por encima del nivel que, en caso contrario, hubiera prevalecido en el mercado. Tales operaciones

pueden comenzar en o después de la fecha de comienzo de la cotización de las Acciones en las Bolsas de

Valores Españolas y terminarán no más tarde de los 30 días siguientes. No hay garantía de que tales

operaciones se llevarán a cabo y, de haberse comenzado, podrían ser interrumpidas en cualquier momento.

El agente de estabilización no tendrá obligación alguna de efectuar tales operaciones. Toda estabilización

se deberá realizar de conformidad con las leyes y normativa aplicables (en particular, las reglas relativas a

obligaciones de difusión pública y de informar sobre la negociación a la CNMV).

Determinados importes contenidos en este documento, incluyendo la información financiera, han sido objeto

de ajustes de redondeo. En consecuencia, en ciertos casos, la suma o el porcentaje de variación de los

importes contenidos en este documento puede no coincidir exactamente con el importe total dado.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.



A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TALGO, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Talgo, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Talgo, S.A. ha acordado con fecha de hoy llevar a cabo la ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 9 de mayo de 2017. La operación tiene por finalidad remunerar a los accionistas de modo que los mismos puedan optar entre percibir una retribución en efectivo o recibir nuevas acciones de la Sociedad emitidas con cargo a reservas. Se acompaña Documento Informativo a los efectos previstos en los artículos 26.1.e) y 41.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, en cuyo apartado 3.1 figura el calendario previsto de la operación. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


DOCUMENTO INFORMATIVO

AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS

TALGO, S.A.

1 de Junio de 2017 El presente Documento Informativo ha sido elaborado conforme a lo establecido en los artículos 26.1 d) y 41.1d) del Real Decreto 1310/2005. 1. Objeto La Junta General Ordinaria de accionistas de Talgo, S.A. (“Talgo” o la “Sociedad”) celebrada el 9 de mayo de 2017 acordó aumentar el capital social de Talgo con cargo a reservas voluntarias por un importe determinable en los términos previstos en el propio acuerdo (el “Aumento de Capital”), así como reducir de forma simultánea el capital social de la Sociedad por un importe máximo igual al importe del capital social que efectivamente se emita como consecuencia del Aumento de Capital (el Aumento de Capital, el “Acuerdo”), delegando la ejecución del Acuerdo en el Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución) al amparo del artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”). De conformidad con los términos del Acuerdo, el valor de mercado de referencia máximo del Aumento de Capital es de 10 millones de euros y el mismo puede ejercitarse dentro del año siguiente a la fecha del Acuerdo. El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 31 de mayo de 2017, acordó, haciendo uso de las facultades de delegación contenidas en el Acuerdo, proceder a la ejecución del Aumento de Capital y, a tal efecto, delegar con carácter indistinto en el Presidente del Consejo de Administración y en el Consejero Delegado para que realicen cuantos actos entiendan convenientes o necesarios para la ejecución de cuanto en el Acuerdo se contiene y para que firmen cuantos documentos sean precisos o se estimen oportunos a los indicados fines. En su virtud, y en uso de esta delegación, con fecha 31 de mayo de 2017 se ha acordado llevar a efecto la ejecución del Aumento de Capital (la “Ejecución”), fijando el valor de referencia máximo de tal Ejecución (Importe de la Opción Ejecutada) en 10 millones de euros. En el caso –meramente teórico– de que ningún accionista optara por vender a la Sociedad sus derechos de acuerdo con el Compromiso de Compra (apartado 2.2 siguiente) y de que el Precio de Cotización (precio de referencia para determinar el número de acciones a emitir, ver también apartado 2.2 siguiente) coincidiera con el precio de cierre de la acción de la


Sociedad a la fecha de este documento, esta Ejecución determinaría un aumento de capital máximo de aproximadamente un 1,30%. Conforme a lo previsto en los artículos 26.1.e) y 41.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, no es necesaria la elaboración y publicación de un folleto en relación con la emisión y admisión a cotización de las acciones que se emitan como consecuencia de la Ejecución en cuanto que la existencia del presente documento informativo implica la disponibilidad de un documento con información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta. El presente documento informativo tiene por objeto facilitar aquella información de entre la indicada anteriormente que está disponible en esta fecha. Una vez se haya ejecutado la Ejecución y esté disponible la información restante, se comunicará públicamente como complemento al presente documento informativo. Está previsto que la comunicación pública de la Ejecución del Aumento de Capital y de los elementos del mismo pendientes de concreción por medio del complemento al presente documento informativo tenga lugar el día 8 de junio de 2017. 2. Finalidad y funcionamiento del Aumento de Capital 2.1 Finalidad La finalidad de la operación objeto del presente Documento Informativo es ofrecer a los accionistas de la Sociedad, en sustitución de lo que sería un dividendo a cuenta en efectivo, acciones liberadas con la posibilidad de monetizar de inmediato los derechos de asignación gratuita correspondientes a las mismas mediante su venta a la Sociedad a un precio prefijado. La operación está en línea con la práctica en los últimos años de otras importantes sociedades cotizadas. Se trata de retribuir al accionista de forma que permita a los mismos recibir y mantener las acciones o recibir dinero en condiciones equivalentes, incluso desde el punto de vista fiscal, a las de un dividendo propiamente dicho. 2.2 Funcionamiento Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de Talgo de la que sean titulares. Estos derechos serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia durante un plazo de 15 días naturales, finalizado el cual los derechos se convertirán automáticamente en acciones de nueva emisión de Talgo, que serán atribuidas a quienes en ese momento sean titulares de derechos de asignación gratuita. Por tanto, con ocasión de la Ejecución, los accionistas de Talgo podrán optar, a su libre elección, entre: (a) No transmitir sus derechos de asignación gratuita. En tal caso, al final de cada periodo de

negociación, el accionista recibirá el número de acciones nuevas que le correspondan totalmente liberadas. La asignación de acciones no está sujeta a retención.

(b) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita a Talgo en virtud del

compromiso de compra asumido por parte de Talgo a un precio fijo garantizado para la Ejecución (el “Compromiso de Compra”). De esta forma, el accionista optaría por monetizar sus derechos percibiendo en efectivo en lugar de recibir acciones. Sólo podrán transmitirse a la Sociedad en virtud del Compromiso de Compra los derechos de asignación gratuita recibidos por los accionistas que hayan adquirido sus acciones hasta el día 12 de junio de 2017 (día de publicación del anuncio de la Ejecución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil) y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 14 de junio de 2017 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), ambos inclusive. Talgo no comprará los derechos que hayan sido adquiridos en el mercado secundario, que quedan al margen del Compromiso de Compra. El régimen fiscal aplicable al importe obtenido como consecuencia del ejercicio de esta opción es idéntico que al de los dividendos en efectivo y, por tanto, el importe a pagar a los accionistas estará sujeto a la correspondiente retención conforme a las reglas establecidas en la normativa en vigor.

(c) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado.

En este caso, el accionista también optaría por monetizar sus derechos, si bien no recibiría un precio fijo garantizado, ya que la contraprestación por los derechos dependería de las condiciones del mercado en general y del precio de cotización de los derechos de asignación gratuita en particular. El


importe de la venta de los derechos en mercado tendrá la consideración de ganancia patrimonial y estará sujeto a la correspondiente retención conforme a las reglas establecidas en la normativa en vigor para los transmitentes sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Asimismo, los accionistas podrán combinar las opciones anteriores (es decir, optar por una o varias de ellas en relación con la totalidad o parte de los derechos y acciones que les correspondan en la Ejecución del Aumento de Capital) según libremente decidan. Los accionistas que no comuniquen su decisión recibirán el número de acciones nuevas que les correspondan. Como se ha indicado, los accionistas recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de Talgo de la que sean titulares. El número de derechos necesarios para recibir una acción nueva y el precio garantizado al que Talgo se comprometerá a comprar los derechos a quien opte por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra dependerán del precio de cotización de la acción de Talgo en los días previos a la Ejecución del Aumento de Capital y del número de acciones en circulación en ese momento (El número de acciones de Talgo actualmente en circulación es de 136.832.900). Se prevé comunicar públicamente el indicado número de derechos y el precio definitivo del Compromiso de Compra el 8 de junio de 2017, mediante complemento a este documento informativo, calculándose dichos datos en aplicación de las fórmulas previstas en el Acuerdo aprobado por la Junta (disponible en la página web de Talgo (www.talgo.com) y en la de la CNMV (www.cnmv.es)), que se recogen a continuación. En todo caso, el número de acciones a emitir será tal que el valor de mercado de esas acciones calculado al precio de cotización de la acción de Talgo en los días previos a la Ejecución del Aumento de Capital sea de 10 millones de euros (Este importe podrá ser ligeramente inferior como consecuencia de los redondeos previstos en el Acuerdo.). Dicho importe ha sido fijado conforme a lo previsto en el Acuerdo de la Junta General Ordinaria de accionistas. De este modo, el valor aproximado de cada derecho de asignación gratuita es de 0,073 euros (Este valor aproximado es simplemente orientativo y no tiene por qué coincidir con el definitivo. Se ha calculado tomando como referencia el precio de cierre de la acción de la Sociedad a la fecha de este documento informativo). Este será también el precio aproximado del Compromiso de Compra de Talgo. Concretamente, el número de derechos necesarios para recibir una acción nueva y el precio del Compromiso de Compra de derechos se calculará como sigue: Núm. derechos = NTAcc/(10.000.000/Precio de Cotización), (redondeado al número entero superior). donde, “Num. derechos” será el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva de Talgo en la Ejecución. “NTAcc” será el número de acciones en circulación, esto es, 136.832.900 acciones, la fecha en la que el Presidente o el Consejero Delegado, en virtud de la delegación de facultades efectuada por el Consejo de Administración en su reunión de 31 de mayo de 2017, realice las operaciones aritméticas que resulten de la aplicación de las fórmulas aquí referidas para calcular el número provisional de acciones a emitir, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción, el “Precio de Cotización” y el importe nominal máximo a que ascenderá el Aumento de Capital como resultado de la Ejecución, lo cual está previsto que se realice el próximo 8 de junio de 2017. “Precio de Cotización” será la media aritmética (simple) de los precios medios ponderados de la acción de Talgo en las Bolsas españolas en las 5 sesiones bursátiles que se celebrarán los días 1, 2, 5, 6 y 7 de junio de 2017, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una Acción Nueva será determinado automáticamente según la proporción existente entre el número máximo de Acciones Nuevas (NMAN) y el número de acciones en circulación (NTAcc), calculado de acuerdo con la fórmula indicada anteriormente. En concreto, los accionistas tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada tantos derechos de asignación gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 anterior (Núm. Derechos por acción) de los que sean titulares.

http://www.talgo.com/

http://www.cnmv.es/


Conforme a lo acordado en la Junta General de Accionistas de Talgo de fecha 9 de mayo de 2017 para el caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva en el Aumento de Capital (Núm. Derechos por acción) multiplicado por el número máximo de Acciones Nuevas (NMAN) resultara en un número inferior al número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha de ejecución del Aumento de Capital (NTAcc), PEGASO RAIL INTERNATIONAL, S.C.A. renunciará a un número de derechos de asignación gratuita correspondiente a sus acciones igual a la diferencia entre ambas cifras a los exclusivos efectos de que el número de Acciones Nuevas sea un número entero y no una fracción. Está previsto que la Sociedad renuncie a los derechos de asignación gratuita que se adquieran en aplicación del citado Compromiso de Compra, ampliándose el capital social exclusivamente en el importe correspondiente a los derechos de asignación gratuita respecto de los que no se haya producido renuncia. El Compromiso de Compra se extenderá únicamente a los derechos de asignación recibidos gratuitamente por los accionistas de Talgo, no a los derechos de asignación comprados o de otro modo adquiridos en el mercado, y estará vigente y podrá ser aceptado durante el plazo, dentro del período de negociación de los derechos. “Precio fijo del Compromiso de Compra” = Precio de Cotización / (Núm. Derechos, redondeado al número entero superior, + 1). Donde “Precio de Cotización” y “Num.derechos” tienen el significado indicado anteriormente. 3. Detalles de la Oferta 3.1 Calendario de la Ejecución El calendario previsto de la Ejecución es el siguiente: 8 de junio de 2017: Publicación, por medio de complemento al presente documento informativo, del número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y precio definitivo del Compromiso de Compra. 12 de junio de 2017: Publicación del anuncio de la Ejecución en el BORME. Último día en el que las acciones de Talgo se negocian con derecho a participar en la Ejecución (last trading date). 13 de junio de 2017: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a Talgo) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir de la cual las acciones de Talgo se negocian sin derecho a participar en la Ejecución (ex–date). 14 de junio de 2017: Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record date). 22 de junio de 2017: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a Talgo) en virtud del Compromiso de Compra. 27 de junio de 2017: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por Talgo de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra. 28 de junio de 2017: Renuncia de Talgo a los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del periodo de negociación. Cierre de la Ejecución. 29 de junio de 2017: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra. 30 de junio – 16 de julio de 2017: Trámites para la inscripción de la Ejecución y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas españolas (Sujeto a los plazos de inscripción del Registro Mercantil). 19 de julio de 2017: Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas españolas (Sujeto a la obtención de las autorizaciones oportunas).


Se hace constar que este calendario está adaptado a las disposiciones del Real Decreto 878/2015, de 2 octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial publicado en el BOE el 3 de octubre de 2015. Dicho Real Decreto implica, entre otros extremos, la reforma del sistema de compensación, liquidación y registro de valores. 3.2 Asignación de derechos y procedimiento para optar por efectivo o acciones nuevas Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de Talgo que hayan adquirido sus acciones hasta el día 12 de junio de 2017 (día de publicación del anuncio de la Ejecución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil) y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 14 de junio de 2017 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), ambos inclusive. El periodo de negociación de derechos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) comenzará el día hábil bursátil siguiente al día de publicación del anuncio de la Ejecución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (es decir, el 12 de junio de 2017) y tendrá una duración de quince días naturales (del 13 de junio al 27 de junio de 2017, ambos inclusive). Durante el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, los accionistas podrán optar por efectivo o acciones nuevas en los términos anteriormente indicados, así como adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir acciones nuevas. No obstante, los accionistas que deseen aceptar el Compromiso de Compra de derechos de Talgo y recibir efectivo al precio fijo garantizado deberán comunicar su decisión no más tarde del 22 de junio de 2017. El Compromiso de Compra se extiende únicamente a los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas, no a los derechos comprados en el mercado. Para decidir entre las opciones que Talgo ofrece con ocasión de la Ejecución del Aumento de Capital, sus

accionistas deberán dirigirse a las entidades en las que tengan depositadas sus acciones y los derechos de

asignación gratuita correspondientes en virtud del Compromiso de Compra a éstas dentro de los plazos

indicados en el párrafo anterior. La ausencia de comunicación expresa implicará que el accionista recibirá el

número de acciones nuevas en la proporción que le corresponda totalmente liberadas. ( Es posible que, una

vez terminado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, el número de derechos que

posea un titular determinado sea un número tal que, teniendo en cuenta las fórmulas de cálculo a las que se

hace referencia en este documento, no dé derecho a recibir un número entero de acciones. En ese caso, la

entidad en la que el titular de los derechos de asignación gratuita los tenga depositados podrá vender el

número de derechos que resulte en una fracción de acción nueva, de forma tal que el titular perciba el

producto de la venta en efectivo y no pierda el valor intrínseco a dichos derechos. No obstante lo anterior,

esta posibilidad está sujeta a los términos y condiciones del contrato de depósito y administración de

valores que se haya suscrito con la entidad depositaria de que se trate o a las instrucciones que el titular de

los derechos le haya impartido.)

3.3 Gastos y comisiones Esta Ejecución se efectuará libre de gastos y de comisiones en cuanto a la asignación de las nuevas

acciones emitidas. Talgo asumirá los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a

cotización y demás relacionados con la Ejecución del Aumento de Capital.

Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas de la Sociedad deben tener en cuenta que las entidades

participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de

Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) en las que tengan depositadas sus acciones podrán establecer, de

acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y los gastos repercutibles en concepto de administración

que libremente determinen derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables.

Asimismo, las referidas entidades participantes podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las

comisiones y gastos repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de compra y venta de derechos

de asignación gratuita que libremente determinen.

4. Número y naturaleza de las acciones a emitir


4.1 Número de acciones a emitir El número de acciones a emitir como consecuencia de la Ejecución del Aumento de Capital (“NAN”) será el que resulte de la fórmula aprobada en el Acuerdo, por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Talgo que se indica a continuación, redondeado al número entero inmediatamente inferior: NMAN = NTAcc/Num. Derechos donde NTAcc y Num. derechos tienen el significado indicado anteriormente. Está previsto comunicar públicamente el número de acciones a emitir en la Ejecución el día 8 de junio de 2017, mediante complemento a este documento informativo. No obstante lo anterior, el número de acciones que efectivamente se emitan en la Ejecución dependerá del número de accionistas que soliciten recibir su retribución en efectivo al precio fijo del Compromiso de Compra (Talgo tiene previsto renunciar a todos los derechos de asignación gratuita adquiridos como consecuencia del Compromiso de Compra). 4.2 Valor nominal, tipo de emisión y representación de las acciones Las acciones nuevas que se emitan con ocasión de la Ejecución del Aumento de Capital serán acciones ordinarias de 0,301 euros por acción de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y a sus entidades participantes. 4.3 Reserva con cargo a la que se emiten las acciones y balance que sirve de base a la operación La Ejecución del Aumento de Capital es liberada y, como tal, no comporta desembolso alguno para los accionistas de Talgo. Como se ha indicado, el desembolso se realizará íntegramente con cargo a las reservas de libre disposición de la cuenta de reservas voluntarias, cuyo importe a día 31 de diciembre de 2016 sumadas a las reservas que se dotan en virtud del acuerdo cuadro aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 9 de mayo de 2017 en el cual se aprobaba que 10.000.000 de euros (del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016) pasaran a formar parte de las reservas de la Sociedad, de forma que la Sociedad tuviera el importe de reservas necesario para la Ejecución. El balance que sirve de base a la Ejecución de Aumento es el correspondiente a 31 de diciembre de 2016, que fue auditado por Deloitte, S.L. y aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas de 9 de mayo de 2017 bajo el punto primero de su orden del día. 4.4 Acciones en depósito Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a la Sociedad se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Trascurridos tres años desde la fecha de finalización del referido periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. 4.5 Derechos de las nuevas acciones Las acciones nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Talgo actualmente en circulación a partir de la fecha en que la Ejecución del Aumento se declare suscrito y desembolsado. 4.6 Admisión a cotización Talgo solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas que se emitan como consecuencia de la Ejecución en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y realizará los trámites y actuaciones que sean necesarios para la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas.


5. Régimen fiscal Se incluye a continuación una breve descripción del régimen fiscal aplicable en España de acuerdo con la legislación española en vigor a las distintas opciones con las que cuentan los accionistas. Tal descripción no constituye asesoramiento fiscal ni comprende las consideraciones de orden tributario que puedan ser relevantes para un accionista en función de sus circunstancias particulares. No se detallan, especialmente, las consecuencias que se pueden producir en sus países de residencia para aquellos accionistas que no sean residentes en España a efectos fiscales. Por ello, se recomienda que los accionistas consulten con sus asesores fiscales sobre el impacto fiscal específico del “dividendo opcional”, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada accionista o titular de derechos de asignación gratuita, y que presten atención a las modificaciones que pudieran producirse, tanto en la legislación vigente a la fecha de este documento informativo como en sus criterios de interpretación. Así, los accionistas que opten por recibir acciones nuevas como consecuencia del Aumento de Capital no tributarán por ello a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), del Impuesto sobre Sociedades (“IS”) ni del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (“IRNR”), tanto si los no residentes actúan a través de establecimiento permanente en España como si no, ni se les aplicará retención o ingreso a cuenta alguno. El valor de adquisición para estos accionistas, tanto de las acciones nuevas recibidas como consecuencia del Aumento de Capital como de las acciones de las que procedan, resultará de repartir el coste de adquisición total entre el número de títulos, tanto los antiguos como los liberados que correspondan. La antigüedad de tales acciones liberadas para estos accionistas será la que corresponda a las acciones de las que procedan. En el supuesto de que los accionistas vendan sus derechos de asignación gratuita en el mercado, el importe obtenido en la transmisión al mercado de dichos derechos tendrá el régimen fiscal que se indica a continuación: (i) En el IRPF y en el IRNR para no residentes sin establecimiento permanente en España, el importe

obtenido en la transmisión en el mercado de los derechos de asignación gratuita sigue el mismo régimen establecido por la normativa fiscal para los derechos de suscripción preferente. En consecuencia, y teniendo en cuenta que las transmisiones de los derechos de asignación gratuita asignados con ocasión de la Ejecución se producirán después del 1 de enero de 2017, el importe obtenido en la transmisión de derechos de asignación gratuita tendrá la consideración de ganancia patrimonial para los transmitentes sujetos pasivos del IRPF y del IRNR para no residentes sin establecimiento permanente en España, devengándose esta ganancia en el periodo impositivo en que se produzca la citada transmisión. Todo ello sin perjuicio de la potencial aplicación a los sujetos pasivos del IRNR sin establecimiento permanente en España de los convenios internacionales, incluyendo los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta suscritos por España y a los que pudieran tener derecho, y de las exenciones establecidas en la normativa del IRNR.

Además, para los transmitentes sujetos pasivos del IRPF, el importe obtenido en las transmisiones de derechos de asignación gratuita estará sometido a la correspondiente retención a cuenta de este impuesto a partir de 1 de enero de 2017 (actualmente, a un tipo del 19%). Esta retención se practicará por la entidad depositaria correspondiente (y, en su defecto, por el intermediario financiero o el fedatario público que haya intervenido en su transmisión), sin que Talgo intervenga en la práctica de esta retención ni suministre información de carácter tributario al respecto a sus accionistas. Se aconseja por tanto a los accionistas que se pongan en contacto con las entidades depositarias oportunas al efecto.

(ii) En el IS y en el IRNR para no residentes con establecimiento permanente en España, se tributará conforme a lo que resulte de la normativa contable aplicable. Y todo ello sin perjuicio de las reglas de determinación de la base imponible en estos impuestos que, en su caso, resulten de aplicación.

En el supuesto de que los titulares de los derechos de asignación gratuita en relación con los cuales decidan acudir al Compromiso de Compra, el régimen fiscal aplicable al importe obtenido en la transmisión a Talgo de sus derechos de asignación gratuita será equivalente al régimen aplicable a los dividendos distribuidos, directamente, en efectivo y, por tanto, estarán sometidos a la retención y tributación correspondiente.


6. Complemento de este documento informativo e información disponible al público Como se indica en los anteriores apartados de este documento, determinada información relativa a la Ejecución del Aumento de Capital no está disponible en esta fecha. Concretamente, el número de acciones a emitir en la Ejecución, el número de derechos necesarios para recibir una acción y el precio definitivo del Compromiso de Compra se publicarán, previsiblemente, el 8 de junio de 2017 mediante complemento a este documento informativo. Este documento y el complemento al mismo que se publique el 8 de junio de 2017 estarán disponibles en la página web de Talgo (www.talgo.com) y en la de la CNMV (www.cnmv.es) desde el día de su publicación.

En Madrid, a 1 de junio de 2017. Talgo, S.A.

Eduardo Fernández-Gorostiaga Director Económico-Financiero

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR EBRO FOODS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Ebro Foods, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“Acuerdos aprobados por la Junta General de accionistas de Ebro Foods, S.A. Por la presente se comunican los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas de Ebro Foods, S.A. en su sesión celebrada, en segunda convocatoria, en la mañana del día de hoy, 1 de junio de 2017: ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. “Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión (incluido el Informe Anual de Gobierno Corporativo), tanto las individuales de Ebro Foods, S.A. como las de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión (que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo) tanto de Ebro Foods, S.A. como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.” ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. “Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.” ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. “Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, que incluye el pago de un dividendo anual en metálico de 0,57 euros por acción. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de Ebro Foods, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2016, conforme al siguiente detalle que consta en la memoria individual:

Importe (miles euros) Base de reparto Reservas de libre disposición 633.148 Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficios) 13.382

646.530

http://www.talgo.com/

http://www.cnmv.es/


Aprobar la distribución de un dividendo de 0,57 euros brutos por acción en circulación a pagar en efectivo y con cargo al beneficio del ejercicio y reservas de libre disposición, a liquidar a lo largo de 2017 en tres pagos de 0,19 euros brutos por acción cada uno de ellos, los días 3 de abril, 30 de junio y 2 de octubre de 2017. Se ratifica en este sentido el pago del dividendo realizado el 3 de abril de 2017.” ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. “Aprobación, en su caso, de la remuneración de los Consejeros en su condición de tales. Aprobar la siguiente remuneración fija de los Consejeros en su condición de tales correspondiente al ejercicio 2016, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales: (i) Remuneración por participación estatutaria: 2.728 miles de euros. Esta cuantía supone la aplicación de un porcentaje del 1,61% sobre el beneficio neto consolidado atribuido a la sociedad en el ejercicio 2016. (ii) Dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad por importe de 1.600 euros y dietas por asistencia a las reuniones de las Comisiones del Consejo por importe de 800 euros.” ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. “Renovación de Ernst & Young, S.L. como auditores de cuentas de Ebro Foods, S.A. y de su grupo consolidado para los ejercicios 2017 2018 y 2019. Renovar a Ernst & Young, S.L., con C.I.F. B-78970506 y domicilio social en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, como Auditor de Cuentas de Ebro Foods, S.A. y de su grupo consolidado, por el plazo de tres años, para la revisión de las cuentas anuales e informes de gestión de Ebro Foods, S.A. y de su grupo consolidado, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019. Y delegar en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, la celebración con Ernst & Young, S.L., como auditor externo, del correspondiente contrato de arrendamiento de servicios y acordar sus términos y condiciones y la remuneración que estime oportunos y realizar en él las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. Se hace constar que la renovación propuesta se formula por el Consejo de Administración por recomendación de la Comisión de Auditoría y Control.” ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. “Ratificación, reelección y/o nombramiento de Consejeros, con votación separada e individualizada por cada Consejero. Mantenimiento del número de miembros del Consejo de Administración. 6.1. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de doña Mercedes Costa

García, que tiene la categoría de independiente. Ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación de doña Mercedes Costa García como

Consejera acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 27 de julio de 2016, y reelegirla y nombrarla Consejera de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años, Doña Mercedes Costa García tiene la categoría de Consejera independiente.

6.2. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de Grupo Tradifín, S.L.,

que tiene la categoría de dominical. Ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación de Grupo Tradifín, S.L. como Consejero

acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 21 de diciembre de 2016, y reelegirle y nombrarle Consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años. Grupo Tradifín, S.L. tiene la categoría de Consejera dominical.

6.3. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de Hercalianz Investing

Group, S.L., que tiene la categoría de ejecutivo. Ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación Hercalianz Investing Group, S.L. como

Consejero acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 21 de diciembre de 2016, y


reelegirle y nombrarle Consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. Hercalianz Investing Group, S.L. tiene la categoría de Consejero ejecutivo.

6.4. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de doña Belén Barreiro

Pérez-Pardo, que tienen la categoría de independiente. Ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación de doña Belén Barreiro Pérez-Pardo como

Consejera acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de enero de 2017, y reelegirla y nombrarla Consejera de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. Doña Belén Barreiro Pérez-Pardo tiene la categoría de Consejera independiente.

6.5. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de don Javier Fernández

Alonso, que tiene la categoría de dominical. Ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación de don Javier Fernández Alonso como

Consejero acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de enero de 2017, y reelegirle y nombrarle Consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. Don Javier Fernández Alonso tiene la categoría de Consejero dominical.

De conformidad con lo establecido en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital respecto al nombramiento y reelección de consejeros, los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas bajo este punto del orden del día, han sido propuestos por el Consejo de Administración, y en el caso de Consejeros independientes a propuesta de la Comisión de Selección y Retribuciones, previa emisión de los informes preceptivos de la Comisión de Selección y Retribuciones y el propio Consejo de Administración. Dichos informes han estado a disposición de los accionistas desde la publicación de la convocatoria y quedan incorporados al acta de la Junta General de Accionistas. 6.6. Mantenimiento del número de miembros del Consejo de Administración

Mantener fijado en 13 el número de miembros del Consejo de Administración, conforme a lo acordado

por la Junta General de accionistas en su reunión de 1 de junio de 2016.” ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. “Modificación del artículo 28 (“Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Control, Comisión de Selección y Retribuciones y otras Comisiones”) de los Estatutos Sociales. Aprobar la modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: “Artículo 28: Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Control, Comisión de Selección y Retribuciones y otras Comisiones 1. La Comisión Ejecutiva estará integrada por un mínimo de tres Consejeros y un máximo de siete, incluido el Presidente. Presidirá la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de Administración y actuará de Secretario el que lo sea del Consejo. El régimen de sustituciones de estos cargos es el previsto para los del Consejo de Administración. 2. En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de Auditoría y Control, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros designados por el Consejo de Administración. Todos los miembros de dicha Comisión deberán ser Consejeros no ejecutivos, la mayoría de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será designado por el Consejo de Administración de entre los miembros de la Comisión que tengan la condición de Consejeros independientes y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. En caso de ausencia o imposibilidad temporal del Presidente, le sustituirá el miembro de la Comisión que a tal efecto haya designado provisionalmente el Consejo de Administración, y en su defecto, el miembro de la Comisión de mayor edad.


La Comisión de Auditoría y Control se reunirá con la periodicidad que determine el Reglamento del Consejo, así como cuantas veces la convoque su Presidente, cuando así lo decidan al menos dos de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones de la Comisión tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria, quedando válidamente constituida cuando concurran, presentes o por representación, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los miembros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente. El Secretario de la Comisión será designado por el Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará cuenta al Consejo. La Comisión de Auditoría y Control tendrá las competencias que le correspondan conforme a la Ley, los presentes Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración. El Reglamento del Consejo de Administración podrá desarrollar y completar, además de sus competencias, el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control, de conformidad con lo previsto en la Ley y los Estatutos. 3. Igualmente, en el seno del Consejo de Administración se constituirá una comisión de nombramientos y retribuciones, que tendrá la denominación de Comisión de Selección y Retribuciones, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros designados por el Consejo de Administración. Todos los miembros de dicha Comisión deberán ser Consejeros no ejecutivos y al menos dos de ellos serán Consejeros independientes. El Presidente de la Comisión de Selección y Retribuciones será designado por el Consejo de Administración de entre los miembros de la Comisión que tengan la condición de Consejeros independientes. En caso de ausencia o imposibilidad temporal del Presidente, le sustituirá el miembro de la Comisión que a tal efecto haya designado provisionalmente el Consejo de Administración, y en su defecto, el miembro de la Comisión que designen sus miembros para la reunión concreta. La Comisión de Selección y Retribuciones se reunirá con la periodicidad que determine el Reglamento del Consejo, así como cuantas veces la convoque su Presidente, cuando así lo decidan al menos dos de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones de la Comisión tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria, quedando válidamente constituida cuando concurran, presentes o por representación, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los miembros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente. El Secretario de la Comisión será designado por el Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará cuenta al Consejo. La Comisión de Selección y Retribuciones tendrá las competencias que correspondan conforme a la Ley a la comisión de nombramientos y retribuciones, así como aquellas otras que le atribuyan los presentes Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración. El Reglamento del Consejo de Administración podrá desarrollar y completar, además de sus competencias, el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de Selección y Retribuciones, de conformidad con lo previsto en la Ley y los Estatutos. 4. El Reglamento del Consejo de Administración preverá igualmente la existencia de una Comisión de Estrategia e Inversiones, de la que podrá ser miembro cualquier Consejero.” La modificación propuesta ha sido objeto del preceptivo informe del Consejo de Administración en cumplimiento del artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital. Dicho informe ha estado a disposición de los accionistas desde la publicación de la convocatoria.” ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA. “Información sobre la modificación del artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración acordada por el Consejo de Administración. Se deja constancia en acta de que se ha informado a la Junta General de accionistas de la modificación del artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración aprobada por dicho órgano en su reunión celebrada el 26 de abril de 2017. La citada modificación del Reglamento del Consejo de Administración ha tenido como finalidad única adaptar el contenido del mismo a la modificación del artículo 529 quaterdecies, apartado 1, de la Ley de


Sociedades de Capital operada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y se enmarca en la revisión y modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales que ha sido sometida a aprobación de esta Junta General en el punto anterior del orden del día. En particular, la modificación se ha limitado a hacer constar, conforme a la nueva redacción de la Ley de Sociedades de Capital, que la mayoría de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control han de ser consejeros independientes. Se hace constar que la modificación del Reglamento del Consejo de Administración fue objeto de la correspondiente memoria justificativa e informe de las Comisiones del Consejo, de conformidad con lo previsto en el mismo.” ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA. “Dispensa a determinados miembros del Consejo de Administración de la obligación de no desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que pudieran considerarse que entrañan competencia efectiva con la Sociedad, con votación separada e individualizada de la dispensa a cada miembro. Dispensar a los siguientes Consejeros y representantes personas físicas de Consejeros de la obligación de no desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que pudieran considerarse que entrañan competencia efectiva con la Sociedad, las cuales han sido comunicadas por ellos a la Sociedad y figuran contenidas en la memoria de las Cuentas Anuales cuya aprobación ha sido sometida a la Junta en el punto primero del orden del día: 9.1. Dispensar al Consejero Grupo Tradifín, S.L. respecto de las participaciones directas que tiene en

Instituto Hispánico del Arroz, S.A. y Cabher 96, S.L. y de ocupar en esas sociedades los cargos de Consejero Delegado y Administrador Único, respectivamente.

9.2. Dispensar a doña Blanca Hernández Rodríguez, representante persona física del Consejero Grupo

Tradifín, S.L., respecto de las participaciones indirectas que tiene en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. y en Cabher 96, S.L.

9.3. Dispensar al Consejero Hercalianz Investing Group, S.L. respecto de la participación directa que tiene

en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. y de ocupar en esa sociedad el cargo de Consejero Delegado. 9.4. Dispensar a don Félix Hernández Callejas, representante persona física del Consejero Hercalianz

Investing Group, S.L., respecto de la participación directa que tiene en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. y de ocupar en dicha sociedad el cargo de Consejero Delegado.

9.5. Dispensar al Consejero don Antonio Hernández Callejas respecto de la participación indirecta que

tiene en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. 9.6. Dispensar al Consejero Dr. Rudolf-August Oetker respecto de la participación directa que tiene en Dr.

August Oetker KG y del cargo de Chairman of the Advisory Board que ocupa en dicha sociedad.” ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA. “Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016. Votar favorablemente, con carácter consultivo, el Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016.” ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA. “Autorización al Consejo de Administración para la dotación económica de la Fundación Ebro Foods. Delegar expresamente en el Consejo de Administración, con toda la amplitud de facultades que fueran

necesarias y facultad de sustitución, para dotar económicamente, mediante una o varias aportaciones en los

próximos años, a la Fundación Ebro Foods hasta una cuantía máxima de seiscientos mil (600.000) euros,

sin perjuicio de las delegaciones conferidas en el mismo sentido al Consejo de Administración de la

Sociedad para la dotación económica de la Fundación Ebro Foods aprobadas por la Junta General de la

Sociedad en años anteriores.”


ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA. “Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas. Delegar de forma expresa en el Presidente, Secretario y Vicesecretaria del Consejo de Administración las más amplias facultades que en Derecho sean necesarias para que cualquiera de ellos, de forma solidaria e indistinta, pueda ejecutar, formalizar y comunicar todos y cada uno de los acuerdos adoptados por esta Junta, proceder al complemento, desarrollo y subsanación de tales acuerdos, depositarlos e inscribirlos total o parcialmente tanto en el Registro Mercantil como en los registros de los organismos públicos o privados que correspondan, otorgar y subsanar toda clase de documentos públicos o privados y realizar cualquier otra actuación que en su caso proceda.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Dogi International Fabrics, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para su celebración en domicilio social de DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. (la "Sociedad"), el día 28 de junio de 2017, a las 12:30 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora y que fue publicada en el diario El Mundo el pasado día 27 de mayo de 2017 y en la página web de la sociedad www.dogi.com, la sociedad BUSINESSGATE, S.L., como accionista titular de más de un 3% del capital social de la Sociedad, y en ejercicio del derecho conferido por el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital ha solicitado con fecha 30 de mayo de 2017 el complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas mediante el que se solicita la inclusión de un punto adicional del orden del día (punto Undécimo bis) mediante el que se propone a la Junta General ordinaria de accionistas la capitalización del crédito que D. Martí Puignou García (el "Vendedor") ostenta frente a la Sociedad en concepto de Precio Aplazado con motivo de la operación de adquisición por "TRÍPOLI INVESTMENTS, S.L.U." ("Trípoli"), sociedad íntegramente participada por la Sociedad de las de la totalidad de las participaciones sociales representativas del capital social de la sociedad "QUALITAT TÉCNICA TÉXTIL, S.L.U." ("QTT" y la "Operación"), operación que fue objeto de publicación al mercado mediante el Hecho Relevante de fecha 26 de abril de 2017. Está previsto que el anuncio correspondiente al complemento a la convocatoria de la Junta General ordinaria de accionistas sea publicado mañana, día 2 de junio de 2017, en el diario El Mundo y en la página web corporativa de la Sociedad (www.dogi.com). Adjunto se remite (i) la propuesta de acuerdo presentada por Businessgate, S.L.; (ii) el informe elaborado por el Consejo de Administración relativo al aumento de capital propuesto de conformidad con lo previsto en los artículos 286 (por remisión del artículo 296) y 301 de la Ley de Sociedades de Capital; y (iii) la certificación emitida por los auditores de la sociedad según lo previsto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el aumento de capital por compensación de créditos propuesto por Businessgate, S.L. que se incluirá como punto undécimo (bis) del orden del día de la citada Junta General ordinaria de accionistas. Dichos documentos, junto con la restante documentación relacionada con la Junta General de Accionistas, estarán a disposición de los accionistas a partir de hoy, día 1 de junio de 2017, en el domicilio social y en la página web corporativa de la Sociedad, en los términos previstos en el anuncio de complemento de la convocatoria y, al menos, hasta la celebración de la Junta General ordinaria de accionistas.

http://www.dogi.com/

http://www.dogi.com/


Se informa asimismo, en relación con la Operación, de que el accionista Businessgate, S.L. se ha comprometido frente al Vendedor a ejercitar su derecho de voto en sentido favorable a la aprobación de la citada propuesta de acuerdo de aumento de capital por compensación de créditos en la junta general a la que se someta dicha propuesta, compromiso que, por afectar al ejercicio del derecho de voto de un accionista en la junta general de accionistas de una sociedad cotizada, debe considerarse como pacto parasocial en los términos del artículo 530 de la Ley de Sociedades de Capital.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID

A V I S O

ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE 444.400 ACCIONES EMITIDAS POR PHARMA MAR, S.A. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 2 de junio de 2017, inclusive, los siguientes valores emitidos por PHARMA MAR, S.A.,N.I.F.: A-78267176, en virtud de escritura pública de fecha 18 de mayo de 2017: 444.400 acciones, de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación de la citada sociedad, Código Isin ES0169501014, todas ellas con los mismos derechos políticos y económicos, procedentes de la Ampliación de Capital mayo 2017 mediante aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente siendo suscritas en sus totalidad por Specialised Therapeutics Investments Pty LTD ATF The Specialised Therapeutics Unit Trust (STA Trust), con prima de emisión de 4,70 euros por acción y por un importe nominal total de 22.220 euros. Las acciones conferirán a sus titulares los mismos derechos económicos y políticos que las acciones en circulación. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID

A V I S O EXCLUSIÓN-ADMISIÓN DE LAS ACCIONES DE “BANKIA, S.A.” POR REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE 0,80 EUROS A 0,25 EUROS. BANKIA, S.A., NIF A-14010342 ha presentado ante esta Sociedad Rectora la documentación acreditativa de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 24 de marzo de 2017 y por el Consejo de administración celebrado el 16 de mayo de 2017, debidamente elevados a escritura pública de fecha 18 de mayo de 2017, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia el 1 de junio de 2017, de: Reducción del capital social actual de BANKIA, S.A. en la cifra de 6.334.530.699,20 euros, es decir, desde los 9.213.862.835,20 euros actuales a 2.879.332.136,00 euros, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 11.517.328.544 acciones, de los 0,80 euros por acción actuales, a 0,25 euros por acción, con la finalidad de incrementar reservas voluntarias de la Sociedad.


A la vista de la documentación aportada, y de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, así como el acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 8 de Noviembre de 1989, se han adoptado los siguientes acuerdos: PRIMERO.- Que se excluyan de la negociación en esta Bolsa, 11.517.328.544 acciones de BANKIA, Sociedad Anónima, NIF A-14010342, de 0,80 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta, todas ellas de la misma clase y serie, Código Isin ES0113307021, que representan un capital social de 9.213.862.835,20 euros, con efectos a partir del día 2 de junio de 2017, inclusive. SEGUNDO.- Que se admitan a negociación en esta Bolsa, 11.517.328.544 acciones de BANKIA, Sociedad Anónima, NIF A-14010342, de 0,25 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta, todas ellas de la misma clase y serie, Código Isin ES0113307021, que representan un capital social de 2.879.332.136 euros, con efectos a partir del día 2 de junio de 2017, inclusive. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PHARMA MAR, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Pharma Mar, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación a los hechos relevantes publicados el 17 de mayo de 2017, el 18 de mayo de 2017 y el 26 de mayo de 2017 con números de registro 252.144, 252.207 y 252.547, respectivamente, se comunica que en el día de hoy las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia han acordado admitir a negociación las 444.400 nuevas acciones de la Sociedad, cuya contratación en dichas Bolsas de Valores, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), comenzará mañana viernes 2 de junio de 2017.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANKIA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Bankia, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y como continuación al hecho relevante publicado el 16 de mayo de 2017, con número de registro 252114 (CNMV), Bankia, S.A. informa de que en el día de hoy han quedado inscritas en el Registro Mercantil de Valencia la reducción de capital social (la “Reducción de Capital”) y la agrupación de acciones en circulación o “contrasplit“ (el “Contrasplit”), aprobadas por la Junta General de Accionistas de fecha 24 de marzo de 2017 y ejecutadas por el Consejo de Administración de la entidad en su sesión de fecha 16 de mayo de 2017, en ejercicio de la delegación conferida a su favor por la citada Junta General.


En relación con el Contrasplit, se informa de que la agrupación y cancelación de las 11.517.328.544 acciones en que se divide el capital social actual de Bankia —para su canje por 2.879.332.136 acciones de nueva emisión (“Acciones Nuevas”) en la proporción de una Acción Nueva por cada cuatro antiguas, con elevación del valor nominal de las acciones de 0,25 euros a la cifra de 1,00 euro— surtirá efectos bursátiles a partir del próximo día 5 de junio de 2017 (“Fecha de Efectos”). En la referida Fecha de Efectos se producirá la exclusión técnica de la negociación de las acciones antiguas de Bankia y la simultanea admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). El código ISIN (International Securities Identification Numbering system) asignado por la Agencia Nacional de Codificación de Valores (ANCV) a las Acciones Nuevas es el ES0113307062. Tendrán derecho a una Acción Nueva por cada cuatro acciones antiguas quienes figuren legitimados como accionistas de Bankia al cierre de los mercados del día hábil bursátil anterior a la fecha de entrega de las Acciones Nuevas, conforme a los registros contables de Iberclear y sus entidades participantes, practicándose dicho canje de forma automática. Los accionistas que posean un número de acciones que no sea múltiplo de cuatro podrán optar entre adquirir o transmitir las acciones necesarias para completar un número de acciones que sea múltiplo del establecido en la relación de canje o agruparse con otros accionistas hasta alcanzar un número de acciones que sea múltiplo del establecido en la relación de canje. GVC Gaesco Beka, S.V., S.A., como entidad agente, adquirirá en nombre y por cuenta de Bankia los restos de acciones si al cierre de la sesión del día anterior a la Fecha de Efectos, quedaran accionistas titulares de un número de acciones que no sea múltiplo de cuatro. El precio de adquisición será el de cotización de la acción al cierre del citado día, sin que la operación de venta tenga coste alguno para los accionistas poseedores de dichos restos, salvo los gastos y corretajes que les pudieran repercutir sus respectivas entidades depositarias. El importe correspondiente a la compra de los restos de acciones será satisfecho por la Sociedad a las entidades participantes en Iberclear para su abono en las cuentas de los accionistas que tengan sus acciones de la Sociedad depositadas en dichas entidades. Dicho pago será coordinado por la entidad agente, GVC Gaesco Beka, S.V., S.A., y tendrá lugar entre la Fecha de Efectos y el segundo día hábil siguiente. Como consecuencia de la agrupación de acciones, el artículo 5 (“Capital Social”) de los Estatutos Sociales de Bankia quedará modificado con el fin de adaptar su contenido al nuevo valor nominal y número de Acciones Nuevas, sin modificar la cifra del capital social, que se mantiene establecida en 2.879.332.136,00 euros, cifra resultante de la citada Reducción de Capital.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


a v i s o hecho relevante comunicado por banco …

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