a s ociación n a cional de t r ansformadores d e a c eros a. c. 17 de octubre del 2006 ciudad de...

A sociación N acional de T ransformadores de A ceros A. C.

17 de Octubre del 2006

Ciudad de México

Hotel Camino Real Aeropuerto

REUNIÓN PERIODICA

ORDEN DEL DIA1 Mercado Internacional (Precios)

2 Mercado Nacional

3 Buró de Crédito (seguimiento)

4 Promoción de Electrosoldados

5 Auditorias y Supervisión.

6 Tesorería

7 Asuntos Generales

1. MERCADO INTERNACIONAL

JapónChinaAsiaEuropa

Precios Internacionales del Alambrón Octubre 2006

Norteamérica

300

400

350

450

500

550

US

D/T

on

600

650

700

Oct

‘05

No

v ‘0

5

Dic

‘05

En

e ‘0

6

Feb

‘06

Mar

‘06

Ab

r ‘0

6

May

‘06

Jun

‘06

Jul ‘

06

Variación % Octubre 2006

Mes Año

Norteamérica -7.01 % 1.92 %

Europa -0.68 % 21 %

Asia 0 % 6.33 %

China 0 % 2 %

Japón -1.15 % 0.19 %

FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

Ag

o ‘0

6

Sep

‘06

Oct

‘06

Nota: Los datos del mes de Octubre del 2006 son estimaciones.

1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico.

2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Molino Midwest USA.

3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importacion Asia del Este.

4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico.

5 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Tokio, Japón mercado domestico.

PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓNAgosto, Septiembre y Octubre del 2006.

País o Región

Precio (usd/ton)Variación

Sep – Oct ’06Agosto Septiembre Octubre

Europa1 576 – 602 577 - 599 569 – 595 -0.68 %

Estados Unidos2 617 – 639 617 – 639 573 – 595 -7.01 %

Asia3 410 – 420 415 – 425 415 – 425 0 %

China4 382 – 384 381 – 384 381 – 384 0 %

Japon5 526 – 526 521 – 521 515 – 515 -1.15 %

FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

FUENTE: CRU Metal Monitor

INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR PRODUCTO Y SU PROYECCION A SEIS MESES

Nota: Los porcentajes son la variación con respecto al mes anterior.

M 0

6

A 0

6

M 0

6

J 0

6

J 0

6

A 0

6

S 0

6

O 0

6

N 0

6

D 0

6

E 0

7

F 0

7

M 0

7

120

130

140

150

160

170

180

GLOBALES NO PLANOS

-0.7 %

0.19 %

AB

RIL

’94

= 1

00

A 0

7

F 0

6

E 0

6

0 %

-0.26 %

Ene – Oct 2006Globales +19.86 %No Planos +17.85%

FUENTE: CRU Metal Monitor

INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR REGION Y SU PROYECCION A SEIS MESES

Nota: Los porcentajes son la variación con respecto al mes anterior.

120

130

140

150

160

170

180

NORTEAMERICA EUROPA

190

110

ASIA

AB

RIL

’94

= 1

00

M 0

6

A 0

6

M 0

6

J 0

6

J 0

6

A 0

6

S 0

6

O 0

6

N 0

6

D 0

6

E 0

7

F 0

7

M 0

7

A 0

7

F 0

6

E 0

6

-1.8 %-2.8 %

0.3 %0.3 %

0.9 %0 %

Ene – Oct 2006Norteamérica +8.83 %

Europa +25.61%Asia +24.04%

Precios Internacionales de la Chatarra Octubre 2006

170

230

200

260

290

320

Ag

o ‘0

6

US

D/T

on

Oct

‘05

No

v ‘0

5

Dic

‘05

En

e ‘0

6

Feb

‘06

Mar

‘06

Ab

r ‘0

6

May

‘06

Jun

‘06

Jul ‘

06

Variación % Octubre 2006

Mes Año

Norteamérica

0.82 % 29.55 %

Europa 0 % 17.07 %

Asia 2.65 % 16 %

China 3.48 % -10.14 %

NOTA: Los valores de China son hasta el mes de

Septiembre, últimos datos disponibles.

FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFINGS

ep ‘0

6

ChinaAsiaEuropaNorteamérica

Oct

‘06

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0

14,000

7,000

21,000

28,000

35,000

42,000

49,000

Importaciones de Alambrón, Agosto 2006

5

6

5.5

6.5

7

2005 2006

Precio Promedio Ponderado

($/K

g.)

Tons.Volúmenes de Importación

Toneladas

Acumuladas a Agosto 2006

MesToneladas Variación %

2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

63,979

108,277 - 69 %

Agosto 9,249 45,36846 %

390 %

Acumulado73,22

8153,645 - 69 %

Precios

Acumulados a Agosto 2006

Mes

Precios ($/kg.) Variación %

2005

2006 Mes Año

Enero - Julio

6.13 5.75 - -6 %

Agosto 5.57 6.52 7 % 17 %

Acumulado 6.06 5.97 - -1 %

2005 2006

FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

45,368

6.52


Importaciones de Alambrón, Agosto 2006

ANÁLISIS POR RÉGIMEN

CONCEPTOVOLUMEN

(Tons.)PRECIOPROM. %

DEFINITIVAS 16,423 6.46 36.2%

TEMPORALES 28,945 6.55 63.8%

TOTAL 45,368 6.52 100%

ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN

PAÍS DE ORIGENVOLUMEN


BRASIL 15,319 6.80 33.8%

CANADA 9,103 6.25 20.1%

ESTADOS UNIDOS 7,542 6.79 16.6%

CHINA 5,491 5.66 12.1%

BELGICA 1,903 6.84 4.2%

OTROS 6,009 6.52 13.2%

TOTAL 45,368 6.52 100%

ANÁLISIS POR EMPRESA

EMPRESAVOLUMEN

(Tons.)PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR %

PRODUCTORES 22,584 6.47 49.78%

HYLSA 1,686 6.08 VENEZUELA SIDERURGICA DEL ORINOCO (SIDOR),C.A. 3.72%

SICARTSA 20,899 6.50 BRASIL, CHINA, MALASIATYSSENKRUPP MANNEX GMBH

LAMINA Y PLACA DE MTY. SA DE CV 46.06%

TREFILADORES 12,091 6.43 26.65%

ACEROS CAMESA 281 6.96 ESTADOS UNIDOSWIRE ROPE CORPORATION OF AMERICA,

INC. 0.62%

ACEROS TITAN 7,558 6.25 CANADA MITTAL CANADA INC. 16.66%

ARMASEL 491 7.77 ESTADOS UNIDOS KING STEEL CORPORATION 1.08%

GRUPO ACERERO DE HIDALGO 2,053 6.80BELGICA, TRINIDAD Y

TOBAGODUFERCO LA LOUVIERE SALES, S.A.

MITTAL STEEL NORTH AMERICA 4.53%

MALLA SOLDADA 1,708 6.29 CANADA, TRINIDAD Y TOBAGOMITTAL CANADA INC.

MITTAL STEEL POINT LISAS LTD 3.76%

OTROS 10,693 6.71 VARIOS VARIOS 23.57%

TOTAL 45,368 6.52 100%

6.5

5

4.5

5.5

6


Importaciones de Alambrón por Regla 8va, Agosto 2006


($/K

g.)

2005 2006



14,000

7,000

21,000

28,000

35,000

42,000

49,000

2005 2006


Toneladas



2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

13,442

190,478 - -

Agosto16,74

122,528 53 % 35 %

Acumulado30,18

4213,006 - -

22,528

7

6.47

Precios


Mes

Precios ($/kg.) Variación %

2005

2006 Mes Año

Enero - Julio

4.87 5.10 - -

Agosto 5.49 6.4713 %

18 %

Acumulado 5.21 5.25 - -

Nota: Los datos de Regla Octava se obtuvieron a partir de Junio del 2005.


Importaciones de Alambrón por Regla 8va, Julio 2006




CHINA 20,555 6.47 91.2%

TRINIDAD Y TOBAGO 1,973 6.40 8.8%

TOTAL 22,528 6.47 100%


EMPRESAVOLUMEN


PRODUCTORES 11,485 6.78 50.98

%

DEACERO 11,485 6.78 CHINA DEACERO MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V.50.98

%

TREFILADORES 9,069 6.08 40.26

%

ACEROS CAMESA 9,069 6.08 CHINAMETAL ONE ASIA PTE LTD

F.J. ELSNER TRADING40.26

%


TOTAL 22,528 6.47 100%


Pre

cio

s d

e Im

po

rtac

ión

Ala

mb

rón

(V

alo

r en

Ad

uan

a)

IMPORTACION NORMAL

Junio Julio Agosto

Tons. $ Tons. $ Tons. $

ALEMANIA 2,447 5.68 - - - -

ESTADOS UNIDOS 1,805 6.35 - - 7,542 6.79

TRINIDAD Y TOBAGO 5,101 5.34 6,847 5.76 - -

VENEZUELA 8,257 5.51 - - - -

TURQUIA 1,009 6.07 - - - -

CHINA - - 7,212 5.38 5,491 5.66

REP. CHECA - - 7,071 6.47 - -

JAPON - - 3,038 6.14 - -

CANADA - - 3,028 6.79 9,103 6.25

BRASIL - - - - 15,319 6.80

BELGICA - - - - 1,903 6.84

Precio en pesos/Kg. (Valor en Aduana)

IMPORTACION POR REGLA 8va.

Junio Julio Agosto

Tons. $ Tons. $ Tons. $

TRINIDAD Y TOBAGO 1,026 6.35 5,163 5.57 1,973 6.40

BRASIL 10,143 6.20 - -

CHINA 30,178 5.00 6,676 6.00 20,555 6.47

TURQUIA 343 3.31 187 7.05

COREA DEL SUR - - 2,502 5.38

REP. CHECA - - 190 5.92

Precio en pesos/Kg. (Valor en Aduana)

Precio de importacion mas bajo

Precio de importacion mas elevado

Nota: Valor en Aduana se considera el Valor Factura mas incrementables (Fletes, Seguros, Embalaje y otros gastos de maniobras). No incluye impuestos de importación.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE ALAMBRÓN – AGOSTO 2006


REGLA 8va. AGOSTO 2006

Empresa Tons.Precios($/Kg.)

DEACERO 11,485 6.78

ACEROS CAMESA 9,069 6.08

STANLEY DE CHIHUAHUA 1,973 6.40

Total 22,528 6.47

FRACCION ARANCELARIA NORMALAGOSTO 2006

Empresa Tons.Precio($/kg)

SIDERURGICA LAZARO CARDENAS LAS TRUCHAS 20,899 6.50

ACEROS TITAN 7,558 6.25

LAMINA Y PLACA COMERCIAL 5,381 6.62

GRUPO ACERERO DE HIDALGO 2,053 6.80

M AND B HANGERS DE MEXICO 1,823 6.46

MALLA SOLDADA, 1,708 6.29

HYLSA 1,686 6.08

AM-MEX PRODUCTOS INTERNACIONAL 1,567 6.29

STANLEY DE CHIHUAHUA, 746 6.77

ARMASEL 491 7.77

Total 43,911 6.47

REDUCCION DE ARANCELES

• Como parte de la estrategia de productividad del presente gobierno, se publicó el decreto de baja de aranceles.

• El alambrón bajó de 9 % a 7%.

INFORMEING. EDUARDO

ANAYA

Ma

r

Ag

o

Ab

r

Ma

y

Ju

n

Ju

l

Se

p

Oc

t

5,000

7,000

6,000

8,000

9,000

Pes

os/

To

n

En

e

Fe

b

Precios de Alambrón de Bajo Carbón 2006

No

v

Dic

2006 Bajo CarbonoEnero 5,600Febrero 5,600Marzo 5,800Abril 6,400Mayo 6,900Junio 7,100Julio 8,100Agosto 8,400Septiembre 7,500

Octubre 7,100

Ma

r

Ag

o

Ab

r

Ma

y

Ju

n

Ju

l

Se

p

Oc

t

5,000

7,000

6,000

8,000

9,000

Pes

os/

To

n

En

e

Fe

b

Precios de Alambrón de Alto Carbón 2006

No

v

Dic

2006 Alto CarbonoEnero 6,600Febrero 6,600Marzo 6,600Abril 7,000Mayo 7,500Junio 8,000Julio 8,400Agosto 8,600Septiembre 7,800

Octubre 7,700

2. MERCADO NACIONAL


800

400

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

Importaciones de Telas y Enrejados Metálicos, Agosto 2006

2005 2006


Toneladas



2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

4,013 6,542 - 63 %

Agosto 615 2,498172 %

306 %

Acumulado 4,628 9,041 - 95 %

Precios


MesPrecios ($/kg.) Variación %

2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

10.86

11.40 - -5 %

Agosto11.9

64.58

-57 %

-62 %

Acumulado11.0

09.52 - -14 %


2,498

12

6

4

8

10



($/K

g.)

2005 2006

14

4.58



CONCEPTOVOLUMEN


DEFINITIVAS 1,912 3.14 76.5%

TEMPORALES 519 8.85 20.8%

DEPOSITO FISCAL 67 12.58 2.7%

TOTAL 2,498 4.58 100%




CHINA 1,534 0.82 61.4%

ESTADOS UNIDOS 771 9.76 30.9%

PERU 103 12.66 4.1%

FRANCIA 21 15.64 0.9%

COREA DEL SUR 20 12.79 0.8%

OTROS 49 15.85 2.0%

TOTAL 2,498 4.58 100%


EMPRESAVOLUMEN


PRODUCTORES 18 17.26 0.74%

DEACERO 18 17.26 MEXICO DEACERO WAREHOUSE 0.74%


TOTAL 2,498 4.58 100%

Importaciones de Telas y Enrejados Metálicos, Agosto 2006


4,000

2,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Importaciones de Alambre, Agosto 2006

2005 2006


Toneladas



2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

29,983

50,818 - 69 %

Agosto 6,109 11,153 -6 % 83 %

Acumulado36,09

361,971 - 72 %

Precios



2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

9.76 10.22 - 5 %

Agosto10.8

39.42 3 % -13 %

Acumulado 9.94 10.07 - 1 %


13

7

5

9

11



($/K

g.)

2005 2006

15

9.42

11,153


Importaciones de Alambre, Agosto 2006


CONCEPTOVOLUMEN


DEFINITIVAS 5,428 10.64 48.7%

TEMPORALES 5,564 8.28 49.9%


TOTAL 11,153 9.42 100%





CHINA 2,284 8.09 20.5%

CHILE 477 11.54 4.3%

FRANCIA 243 16.44 2.2%

COLOMBIA 97 13.72 0.9%

OTROS 3,917 7.99 35.1%

TOTAL 11,153 9.42 100%


EMPRESAVOLUMEN

(Tons.)PRECIOPROM.

PAÍS DEORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR %



TREFILADORES 450 7.25 4.03%

ACEROS Y LAMINADOS LEAL 100 6.69 CHINA DINGZHOU LONGYUE TECHNIC WIRE CO LTD. 0.90%

GRUPO ACERERO DE HIDALGO 250 7.52 CHINA SHENZHOU CITY HONGLI METAL PRODUCTS FACTORY 2.24%

INDUSTRIAL DE ALAMBRES 100 7.13 CHINA CHINA NATIONAL AERO-TECN.INT.SUP. CORP. 0.90%


TOTAL 11,153 9.42 100%


700

550

850

1,000

1,150

1,300

1,450

Importaciones de Clavo, Agosto 2006

2005 2006


Toneladas



2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

4,452 5,296 - 19 %

Agosto 596 1,219 8 % 105 %

Acumulado 5,048 6,515 - 29 %

Precios



2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

9.70 10.48 - 8 %

Agosto10.6

59.55 9 % -10 %

Acumulado 9.82 10.30 - 5 %


12

7.5

6

9

10.5



($/K

g.)

2005 2006

13.5

9.55

1,219


Importaciones de Clavo, Agosto 2006


CONCEPTOVOLUMEN


DEFINITIVAS 976 10.38 80.1%

TEMPORALES 243 6.20 19.9%

DEPOSITO FISCAL 0.21 8.31 0.0%

TOTAL 1,219 9.55 100%




CHINA 469 8.52 38.5%



EL SALVADOR 38 8.79 3.1%

CHILE 37 10.61 3.1%

OTROS 166 12.23 13.6%

TOTAL 1,219 9.55 100%


EMPRESAVOLUMEN

(Tons.)PRECIOPROM.

PAÍS DEORIGEN

NOMBRE DEL PROVEEDOR %




TOTAL 1,219 9.55 100%


200

100

300

400

500

600

700

Importaciones Alambre de Púa, Agosto 2006

2005 2006


Toneladas



2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

477 2,484 - 421 %

Agosto 42 403 -35 % 871 %

Acumulado 519 2,887 - 457 %

Precios



2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

10.65

9.12 - -14 %

Agosto10.0

59.27 -1 % -8 %

Acumulado10.6

09.14 - -14 %


12

7.5

6

9

10.5



($/K

g.)

2005 2006

13.5

9.27

403


Importaciones Alambre de Púa, Agosto 2006


CONCEPTOVOLUMEN




TOTAL 403 9.27 100%




CHINA 214 8.23 53.1%

EL SALVADOR 70 11.28 17.3%

CHILE 63 8.77 15.6%

BRASIL 54 11.00 13.4%


TOTAL 403 9.27 100%


EMPRESAVOLUMEN

(Tons.)PRECIOPROM. PAÍS DE ORIGEN %

OTROS 403 9.27 VARIOS 100.00%

TOTAL 403 9.27 100%


2,500

1,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

Importaciones de Cable, Agosto 2006

2005 2006


Toneladas



2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

13,463

17,396 - 29 %

Agosto 3,524 3,292 15 % -7 %

Acumulado16,98

720,688 - 22 %

Precios



2005 2006 Mes Año

Enero - Julio

12.20

8.27 - -32 %

Agosto 5.53 7.26-18 %

31 %

Acumulado10.8

18.11 - -25 %


13

5.5

3

8

10.5



($/K

g.)

2005 2006

15.5

7.26

3,292


Importaciones de Cable, Agosto 2006


CONCEPTOVOLUMEN


DEFINITIVAS 1,729 9.70 52.5%

TEMPORALES 1,437 4.19 43.6%


TOTAL 3,292 7.26 100%





CHINA 1,200 8.03 36.4%

JAPON 262 0.93 8.0%

COLOMBIA 125 16.73 3.8%


OTROS 322 10.70 9.8%

TOTAL 3,292 7.26 100%


EMPRESAVOLUMEN



ACEROS CAMESA 307 11.74CHINA, COREA,

MEXICO, ESTADOS UNIDOSWIRE ROPE CORPORATION OF AMERICA,INC

WENZHOU ROBIN TRADING CO., LTD 9.32%

OTROS 2,985 6.80 VARIOS VARIOS90.68

%

TOTAL 3,292 7.26 100%

Importaciones Alambrón Inoxidable, Agosto 2006


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

To

nel

adas

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

34.00

36.00

Precio

Pro

med

io $/K

g. (P

on

derad

o)

Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06

Tons '05 78 205 173 163 146 1,171 633 744 961 404 573 712

Tons '06 381 534 681 838 1,389 1,092 456 918

Precio '05 22.96 24.87 28.45 23.79 28.45 30.62 28.19 31.41 34.63 29.16 32.23 28.07

Precio '06 27.49 29.68 26.86 29.42 30.91 24.95 26.31 34.16

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC



CONCEPTOVOLUMEN



TEMPORALES 868 33.41 94.5%

TOTAL 918 34.16 100%




ITALIA 280 42.50 30.5%

CHINA 191 15.34 20.8%


JAPON 109 42.90 11.8%

ALEMANIA 59 31.89 6.4%

OTROS 111 34.35 12.1%

TOTAL 918 34.16 100%


EMPRESAVOLUMEN



TREFILADOS INOXIDABLES DE MEXICO 485 39.92

ALEMANIA,ITALIA,

ESTADOS UNIDOS

NORTH AMERICAN STAINLESSCOGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.

AMS SPECIALTY STEEL, INC 52.87%

OTROS 433 27.71 VARIOS VARIOS 47.13%

TOTAL 918 34.16 100%

Importaciones Alambre Inoxidable, Agosto 2006

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

To

nel

adas

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Precio

Pro

med

io $/K

g. (P

on

derad

o)

Tons '05 Tons '06 Precio '05 Precio '06

Tons '05 36 45 78 39 61 255 299 344 239 179 220 168

Tons '06 262 353 358 348 334 296 223 409

Precio '05 33.44 34.19 28.41 28.30 33.75 30.15 30.08 25.31 30.28 34.40 28.14 34.10

Precio '06 38.31 40.27 39.78 41.16 40.52 42.59 41.44 40.74

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Importaciones de Alambre Inoxidable, Agosto 2006


CONCEPTOVOLUMEN



TEMPORALES 348 39.43 85.0%


TOTAL 409 40.74 100%





CHINA 76 28.53 18.7%

INDIA 68 38.48 16.5%

SUIZA 57 52.37 14.0%

COREA DEL SUR 42 24.34 10.3%

OTROS 46 47.13 11.1%

TOTAL 409 40.74 100%


EMPRESAVOLUMEN



TREFILADOS INOXIDABLES DE MEXICO 68 53.76SUIZA,

ESTADOS UNIDOSNOVAMETAL SA SWITZERLAND

COGNE SPECIALTY STEEL USA, INC 16.66%

OTROS 341 38.14 VARIOS VARIOS 83.34%

TOTAL 409 40.74 100%

Importaciones de Alambre Inoxidable, Agosto 2006


IMPORTACIONES DE MAQUINARIA - AGOSTO 2006

EMPRESA DESCRIPCIÓN

ACEROS ORIZABA LINEAS DE TREFILAR ALAMBRE DE ACERO

ADIRONDACK WIRE & CABLE MAQUINA ESTIRADORA DE ALAMBRE (DESENSAMBLADA).

BAJA ORIENTE ESTIRADORAS DE ALAMBRE CON SUS ACCESORIOS

COLLIS DE MEXICO MAQUINA FORMADORA DE PARRILLAS DE ALAMBRE (P.1/2)

COLUMBUS MCKINNON DE MEXICO MAQUINA PARA TRABAJAR ALAMBRE CON SU MARCADORA (FORMADORA DE CADENA)

CONDULIMEX MAQUINAS PARA TRABAJAR ALAMBRE

DISEÑO CENTRAL MAQUINA PARA LA FABRICACION DE MALLA SIMPLE

DOXA GUADALAJARA TREFILADORAS DE 1 Y 4 PASOS

ESAB MEXICO MAQUINA PARA ESTIRAR ALAMBRE CON ACCES.

ESAB MEXICO MAQUINA TREFILADORA DE ALAMBRE (SWE).

GRUPO ACERERO FALCON MAQUINA TREFILADORA

IMPLEMENTOS DE ALAMBRE MAQUINA PARA FABRICACION DE GRAPAS DE ALAMBRE DESARMADA

IMPLEMENTOS DE ALAMBRE MAQUINA PARA HACER MALLA, MAQUINA PARA COMPACTAR MALLA

IMPULSORA DEL ALAMBRE MAQUINARIA DE TREFILACION

J.M. ROMO LAS DEMAS. MAQUINAS PARA TRABAJAR EL ALAMBRE.

MISTER ALAMBRE MAQUINA PARA PRODUCIR TELA METALICA EN FORMA HEXAGONAL

M AND B HANGERS DE MEXICO MAQUINA TENSADORA DE ALAMBRE

MAQUINADOS INDUSTRIALES AYALA MAQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METAL

MALLA SAN LINEA CONTINUA PARA LA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA

MALLA SAN LINEA CONTINUA PARA LA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA

DE TODO EN ALAMBRE DE AGUASCALIENTES MAQUINA PARA FABRICAR MANUFACTURAS DE ALAMBRE EN FORMA DE SERPENTIN

INDICADORESDE EMPRESAS

CONSTRUCTORAS

Valor de la Producción - Tipo de Obra - Total

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J

2003 2004 2005 2006

Mile

s d

e p

eso

s

Valor de la Producción - Por tipo de Obra - Edificación

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000

9,000,000


2003 2004 2005 2006

Mile

s d

e p

eso

s

VARIACIÓN

JUL. 2005 – JUL. 2006

25.62 %

JUN. – JUL. 2006 3.54 %

VARIACIÓN

ABR. 2005 – ABR. 2006

26.90 %

MAR. – ABR. 2006 4.49 %

FUENTE: Banco de información

económica del INEGI

Valor de la Producción - Por Sector Institucional - Construcción Pública

3,500,000

4,500,000

5,500,000

6,500,000

7,500,000

8,500,000

9,500,000


2003 2004 2005 2006

Mil

es

de

pe

so

s

Valor de la Producción - Valor Compra de Materiales

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000


2003 2004 2005 2006

Mil

es

de

pe

so

s

VARIACIÓN

JUL. 2005 – JUL. 2006

28.73 %

JUN. – JUL. 200612.33

%

VARIACIÓN

ABR. 2005 – ABR. 2006

23.74 %

MAR. – ABR. 2006 5.12 %

FUENTE: Banco de información

económica del INEGI

3. BURÓ DE CRÉDITO

SOCIO Informaciónproporcionada

Aceros CamesaPassword

Desactivado

Aceros Titán ▲

Aceros y Trefilados de MoreliaPassword

Desactivado

Aceros y Laminados LealPassword

Desactivado

Alambres y RefuerzosPassword

Desactivado

ArmadurasPassword

Desactivado

ArmaselPassword

Desactivado

Cruz Azul PacificoPassword

Desactivado

Deacero ▲

Estiradora alambres 1 reporte ▲

Estiradora Mexicana de Alambres SAMI ▲

SOCIO Informaciónproporcionada

Grupo AcereroPassword

Desactivado

Grupo Acerero de HidalgoPassword

Desactivado

Hylsa ▲

Industrial de Alambres ▲

Industrial Sobasa ▲

Malla Soldada ▲

Mexicana de laminación ▲

Nacional Productora de Aceros ▲

Sicartsa ▲

Trefilados Inoxidables de MéxicoPassword

Desactivado

Se desactivaron los siguientes paswords debido a que la empresa no ha proporcionado ningun reporte al buro de credito.

Información proporcionada alBuró de Crédito

4. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS

ELECTROSOLDADOS

MANUALES DE AUTOCONSTRUCCIÓN

EMPRESAVentas

mensuales

Total a

pagar

Pagado

Deacero 23,800 24,426

Sicartsa 6,100 6,260

Malla Soldada 3,200 3,284

Mexicana de Laminación 2,400 2,463 OK

Estiradora Mexicana de Alambres Sami 2,000 2,053 OK

Armasel 1,900 1,950

Aceros y Laminados Leal 1,200 1,232

Industrial de Alambres 780 801

Alambres y Refuerzos 700 718

Aceros Titán 400 411

Armaduras 100 103

TOTAL 42,580 43,700

Nota: El costo total de la producción de los manuales para la construcción de muros de mampostería fue de $43,700.00, cuota que será cubierta por los fabricantes de Malla y Castillo en relación a su cuota de ventas.

Se inicio la gestión de promoción de Electrosoldados en Estado de México, con la participación del Instituto Mexiquense de la Vivienda, la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaria de Educación Pública y la Antaac.

CONAVI

5. AUDITORIAS Y SUPERVISION DE

EMBARQUES

RSM BOGARIN EZEQUIEL MAR MONTOYA Deloitte

Auditor Responsable CP Arturo Rangel Gonzalez CP Ezequiel Mar Montoya CP Erik Padilla Curiel

Honorarios por dia 7,000 4,200 17,500

Gastos Adicionales

- Traslado $15,000- Hospedaje $24,000- Alimentación $8,000-Otros $4,000

- Traslado $11,746- Hospedaje $13,810- Alimentos $4,750- Otros $1,980

- Traslado $15,000- Hospedaje $24,000- Alimentación $8,000- Otros $4,000

Gasto Total 126,000 + IVA + Adicionales 112,105 + IVA (ya incluye adicionales) 280,000 + IVA + Adicionales

Forma de pago- 50% al inicio de la Auditoria- 50% al entregar el reporte final

- 50% al inicio de la Auditoria- 50% al entregar el reporte final no indica

Información solicitada

- Balanza de comprobación- Relación de facturas en excel - Numero factura - Fecha factura - Concepto - Unidades Vendidas - Precio Unitario - Precio Total- Consecutivo de facturas- Consecutivo notas de credito y pedidos de venta

- Lista consecutiva de remisiones no indica

Total Estimado por Despacho $ 195,900 $ 128,921 $ 373,000

Gastos Ing. Eduardo Anaya $ 51,000 $ 51,000 $ 51,000

Total Auditoria $ 246,900 $ 179,921 $ 424,000

Costos – Despachos de Auditorias

EMPRESATotal a

RSM BogarinTotal a

Ezequiel MarTotal a Deloitte

Deacero 138,004 100,566 236,994

Sicartsa 35,371 25,775 60,742

Malla Soldada 18,555 13,522 31,865

Mexicana de Laminación 13,916 10,141 23,899

Estiradora Mex. de Alambres Sami 11,597 8,451 19,915

Armasel 11,017 8,028 18,920

Aceros y Laminados Leal 6,958 5,071 11,949

Industrial de Alambres 4,523 3,296 7,767

Alambres y Refuerzos 4,059 2,958 6,970

Aceros Titán 2,319 1,690 3,983

Armaduras 580 423 996

TOTAL 246,900 179,921 424,000

Costo de Auditoria por Empresa

6. TESORERÍA

Balance generaldel 1 al 30 de Septiembre del 2006

436,249.73 8,709.24761,713.00

4,200.00 8,709.24DEUDORES DIVERSOS 0.00

1,202,162.7375,000.00

RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES 130,562.93RESULTADO DE EJERCICIO 1,016,034.71

EQUIPO DE COMPUTO 43,232.63

16,278.27 1,221,597.64DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO -4,480.88

-27,801.87

916.00

28,144.15

1,230,306.88 1,230,306.88TOTAL DE PASIVO

Y CAPITAL

TOTAL DE CAPITAL

Total PASIVO CORTO PLAZO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL

Total AC. NO CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

EQUIPO DE OFICINA

DEP. EQUIPO DE COMPUTO

PAGOS ANTICIPADOS

Total ACTIVO CIRCULANTE

SUMA DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORTO PLAZO

IMPUESTOS POR PAGARBANCOSCUENTAS POR COBRAR

ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS INCOBRABLES

ACTIVO

SeptiembreAcumulado aSeptiembre

846,566.00 2,158,859.66 (3,450.00) (115,997.37)

843,116.00 2,042,862.29

92,043.65 1,024,127.33

92,043.65 1,024,127.33

751,072.35 1,018,734.96

- - (258.00) (2,700.25)

(258.00) (2,700.25)

750,814.35 1,016,034.71

INGRESOS

GASTOS GENERALES

INGRESOS POR CUOTAS

REMANENTE BRUT0

NOTAS DE CREDITO SOBRE CUOTAS

° GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD NETA

TOTAL DE OTROSINGRESOS Y GASTOS

REMANENTE ANTES DE OTROS INGRESOS

° PRODUCTOS FINANCIEROSOTROS INGRESOS Y GASTOS

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN

Estado de resultadosdel 1 al 30 de Septiembre del 2006

7. ASUNTOS GENERALES

LISTADO DE EVENTOSPARA EL 2006

Fecha Nombre del Evento Lugar17 – 21 Octubre Expo CIHAC México, D.F.

29 – 31 Octubre Congreso Latinoamericano de Siderurgía ILAFA Santiago de Chile

1 – 4 Noviembre III Congreso Internacional de Metalurgia de Transformación Lima, Peru

12 – 15 Noviembre Wire and Cable India 2006 Mumbai, India

26 – 30 Noviembre4o. Congreso Internacional de Ciencia y Tecnologia de Procesos de

ReducciónOsaka, Japón

a s ociación n a cional de t r ansformadores d e a c eros a. c. 17 de octubre del 2006 ciudad de...

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