4 FORO ECONÓMICO IMEF DE LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ

“UN FUTURO SUSTENTABLE”

Jesús Serrano Landeros

Subsecretaría de Industria y Comercio

Dirección General de Industrias Pesadas

y de Alta Tecnología

Saltillo Coahuila

Abril de 2011

2

• Se ha planteado la preocupación por los posibles impactos en México del TLC EUA –

Colombia y la apertura comercial de los BRIC’s, no obstante, el verdadero reto es adaptarse

a las nuevas tendencias en la producción y cambios en los patrones de consumo del

mercado mundial.

• Las políticas públicas en materia industrial deben orientarse a mantener a México como un

destino atractivo para la inversión.

• Durante esta administración ha habido avances significativos en la industria automotriz.

Hoy, México es el octavo mayor productor de vehículos en el mundo y el cuarto exportador.

• Se han implementado 2 tipos de acciones: 1) para aumentar la productividad y 2) atender

factores coyunturales.

• Las acciones para enfrentar la crisis de 2008-2009 contribuyeron a la rápida recuperación, lo

que permitió una mayor expansión del sector automotriz.

• Las expectativas son favorables. México tendrá una capacidad productiva de 4 millones de

vehículos anuales en 2017, lo que lo posicionaría como el séptimo productor mundial y (en)

el tercer exportador.

• El impulso al desarrollo del capital humano, la investigación y el desarrollo tecnológico serán

elementos estratégicos para que México mejore su posición en el contexto mundial y

fortalezca su mercado interno.

Resumen

Desempeño de la Industria Automotriz

Fuente: Elaborado con información de AMIA y de INEGI: Encuesta Industrial Mensual Ampliada.

2.0

2.6

2006 2011

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS

LIGEROS

(MILLONES DE UNIDADES)

1.6

2.1

2006 2011

EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

LIGEROS

(MILLONES DE UNIDADES)

20.6

32.6

2006 2011

PRODUCCIÓN DE AUTOPARTES

(MILES DE MILLONES DE

DÓLARES)

• De 2006 a 2011 la producción y exportaciones de vehículos crecieron a una tasa

promedio anual de 5.2% y 6.9%, respectivamente. El valor de la fabricación de

autopartes se incrementó a una tasa promedio anual de 9.6% en el período.

Desempeño en otros países

18.4

8.7 8.4

6.3

4.73.9 3.4

2.6 2.4 2.3

Ch

ina

E.U

.A.

Jap

ón

Ale

man

ia

Co

rea

de

l Su

r

Ind

ia

Bra

sil

Méx

ico

Esp

aña

Fran

cia

Producción de Vehículos Ligeros, 2011(Millones de Unidades)

4.5 4.5

3.2

2.14 2.12

1.51.2

1.00.8 0.8

Ale

man

ia

Jap

ón

Co

rea

Del

Su

r

Méx

ico

Esp

aña

EUA

*

R. U

nid

o

R C

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a*

Turq

uía

Fran

cia

Exportación de Vehículos Ligeros, 2011

(Millones de Unidades)

Fuente: Elaborado con información de OICA y Ward´s Auto.Nota: El dato de Francia es estimado.*/Por no estar disponibles los datos de 2011 se indica para este año la información de 2010

México pasó de ser el noveno, al octavoproductor mundial de vehículos; y del sextopuesto al cuarto exportador másimportante.

Fuente: Elaborado con información Ward´s Auto.

Entre 2006 y 2011, la inversión extranjera directa en la industria de autopartes:

• Casi se duplicó, al pasar de 389.1 a 755.5 millones de dólares.

• La inversión acumulada en este sector alcanzó 1,886.2 millones de dólares.

La IED en la industria de autopartes ha mostrado un desempeño positivo

389.1

755.5

2006 2011

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE AUTOPARTES

(MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Elaborado con información de SE, Dirección General de Inversión Extranjera.

Mayor inversión

2007 2008 2009 2010 2011 2012

871

3,000

1,053

2,605 2,200

4,920

Proyectos de inversión en la industria terminal (Millones de dólares)

Se espera que al cierre de esta administración, la industria terminal haya anunciadonuevos proyectos por casi 15,000 millones de dólares, lo que incrementará lacapacidad productiva a 4 millones de vehículos.

NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA

TERMINAL

Monto de los proyectos de inversión

2007-2012

14,649 millones de dólares

Capacidad productiva total con nuevos proyectos

4 millones de

unidades

Incremento en el empleo10,000

personas

Diversificación de las exportaciones automotrices

EU y Canadá

88%

Europa8%

América Latina

4%

EU y Canadá

71%

Europa10%

América Latina15%

Asia4%

Latinoamérica considera: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y los países deCentroamérica.Asia considera: Australia, China, Dubái, Japón, Líbano y Taiwán.Fuente: Elaborado con información de AMIA.

2006 2011

Diversificación de las exportaciones automotrices

• Desde 2008, Volkswagen de México exporta vehículos ligeros nuevos a China.

• De ese año a febrero de 2012 se han exportado 24,588 automóviles a China.

Nacido en Alemania, Hecho en México, Vendido en China

Eficiencia en la industria automotriz mexicana

1.84

2.53

2.6

2.66

3.07

3.09

3.19

3.32

3.45

3.46

0 1 2 3 4

Chrysler Dundee GEMA (USA)

GM Spring Hill (USA)

Toyota Georgetown (USA)

Toyota West Virginia (USA)

GM Flint South (USA)

GM Flit North (USA)

GM Tonawanda (USA)

Chrysler Mack Av. II (USA)

Chrysler Saltillo (Mexico)

GM Romulus (USA)

Fuente: Oliver Wyman Automotive Consulting Services. The Harbor Report, Junio 2008. Nota: Considera 61 plantas en Norteamérica, Europa y Sudamérica, en 36 ciudades.

En producción de motores y estampado de partes para vehículos, México cuentacon plantas que se ubican entre las 10 más eficientes del mundo.

48

40

32

31

30

25

24

23.5

20

16

0

10

20

30

40

50

Toyota Georgetown (USA)

Toyota Cambridge (Canada)

Chrysler Belvidere (USA)

Ford Dearborn (USA)

GM Silao (Mexico)

Chrysler Toluca (Mexico)

Nummi (USA)

Toyoya Princeton West (USA)

GM Parma, Ohio (USA)

Hyundai Mongtgomery (USA)

0 10 20 30 40 50

Plantas más Eficientes en la Producción de Motores(Horas por motor producido)

Plantas más Eficientes en Estampado de partes Automotrices

(Partes por hora)

0 1 2 3 4

Desarrollo de la productividad del sector en México

Industria Automotriz

CapitalHumano

(Competencias laborales,

capacitación y preservación del

empleo)

Atracción de Inversiones

(Decreto Automotriz,

Fondo ProMéxico)

Impulso a la competitividad

(PROSEC, IMMEX, Decreto

Automotriz)

Desarrollo de Proveedores

(Decreto Automotriz,

Fondo PyME)

Innovación (INNOVATEC PROINNOVA

AERI´S)

Atención a factores coyunturales:

i) Acciones de gobierno 2008-2009 ii)Importación de vehículos usados

• Pese a la gravedad de la crisis de 2008-2009, la recuperación del mercado interno ha sido

más rápida que la observada durante la crisis de 1995.

• Se destinaron recursos al Programa para preservar el empleo de las industrias de alta

tecnología (1,011.2 mdp) y al fortalecimiento del mercado interno (350 mdp).

• En 2011, las ventas internas de vehículos fabricados en México superaron el nivel registrado

antes de la crisis (2008).

010203040506070

0

20

40

60

80

100

120

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Venta de vehículos ligeros nuevos(miles de unidades)

Crisis 2009 Crisis 1995

-50-40-30-20-100102030

-100

-50

0

50

100

150

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Ene

Mar

May

Venta de vehículos ligeros nuevos(Var. %)

Crisis 1995 Crisis 2009

19

95

19

95

20

09

20

09

• Instalación del Comité de Gestión por Competencias Laborales.

Noviembre 2010

•Creación de dos Subcomités:

•1) Para el nivel técnico y técnico profesional, y 2) Profesional.

Abril 2011

•Elaboración de 2 estándares: 1) Ingeniería de Producto y 2) líderes de quipo, montacarguista,

técnico en mantenimiento electromecánico, técnico metrólogo.

Agosto 2011

Desarrollo de capital humano

Coordinadamente, industria y Gobierno Federal implementaron estrategiasestructurales para impulsar la competitividad de la industria automotriz, entrelas que destaca el Comité de gestión por competencias laborales de laindustria automotriz.

La estrategia adoptada por el Gobierno Federal ha favorecido las

actividades de innovación en México

• El Programa Nacional de Innovación (aprobado el 4 de febrero de 2011), buscaarticular un ecosistema que favorezca la innovación con el propósito deposicionar a México dentro de los países más competitivos e innovadores.

Prioridad Nacional

Focalización de esfuerzos en

áreas de impacto

Mecanismos de coordinación entre agentes

Mecanismos de rendición de

cuentas

Generación de conocimiento con

orientación estratégica

Fortalecimiento a la innovación empresarial

Mercado nacional e internacional

Financiamiento a la innovación

Capital Humano

Marco regulatorio e institucional

Premisas Pilares

México es un país bien posicionado

PAÍSBrasil Rusia India China México Indonesia

Corea del Sur

Turquía

B R I C M I S T

1. Ambiente macroeconómico

2. Economía abierta

3. Sofisticación económica

4. Costo total de manufactura

5. Mercado interno

6. Bono demográfico

7. Calidad de mano de obra

8. Egresados de ingeniería (per cápita)

9. Sistema democrático

10. Índice de desarrollo humano

Igual o por arriba de México Por debajo de México, pero cercano

Claramente por debajo de México

Fuente: 1. Ambiente macroeconómico: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Economía abierta: DoingBusiness 2012, Ease of Doing Business/ 3. Sofisticación económica: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Costo total demanufactura: Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Mercado interno: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, DomesticMarket Size Index/ 6. Bono demográfico: ONU World Population Prospects. The 2010 (Revision) Review. Pronóstico de tasa de dependencia total en2025 (población de edad<15 & 65+) (15-64)/ 7. Calidad de mano de obra: Labor availability and quality del FDI Benchmark, Automotive OEM, Skills,attitudes and productivity/ 8. Egresados de ingeniería (per cápita): Unesco Institute for Statistics, International Monetary Fund. Graduados enIngeniería, manufactura y construcción per cápita 2009/ 9. Sistema democrático: The Economist, Democracy Index 2011/ 10. Índice de desarrollohumano: ONU, Índice de (Desarollo) Desarrollo Humano.

Las ventajas no son eternas

• Cualquier país puede llegar a representar una seria competencia para México,no sólo los BRIC’s o Colombia, por ejemplo Europa del Este o Corea del Sur.

• En el mercado internacional todos los participantes hacen lo posible pordisminuir distancias con el puntero o bien superarlo.

• Incluso una desventaja puede favorecer la innovación y potenciar lacompetitividad:o Hace tres años el precio del gas natural en Norteamérica era el más caro

del mundo. Gracias a un nuevo método de explotación (agua a presiónsobre rocas sedimentarias) el precio cayó a los niveles de 2000 y ahora laregión cuenta con una ventaja competitiva sobre el resto del mundo.

• En el sentido opuesto, una ventaja competitiva puede desaparecer con eltiempo.o Hace 12 años los salarios de China se encontraban muy por debajo de los

estándares internacionales. En menos de una década éstos se hanmultiplicado por tres, elevando los costos de producción de lasempresas.

Ordenamiento de la importación de vehículos usados

Decreto 2009 Dic. 2008 y Jul. 2011

Certificado de origen

Flexibilidad para frontera Acuerdo ambiental NOM-044. Mar. 2010 y Abr. 2011

Sólo vehículos pesados adiesel que cumplanregulación EPA 2004 (año-modelo 2004)

NOM-041-SEMARNAT-2006

Sólo vehículos ligeros que cuenten con certificado de verificación de emisiones de EUA equivalentes a la NOM-041

La importación de vehículos usados en 2011 representó aproximadamente la tercera parte de los importados en 2006 y 45% menos que en 2008.

-

500

1,000

1,500

2,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,587

1,304

1,041

271

477 579

Importaciones de vehículos usados(Miles de unidades)

Fuente: SE-DGCE

Fuente: KPMG.Nota: incluye camiones pesados

19.0

30.3

15.6

5.3

23.8

52.2

20.4

8.6

Europa Asia Pacífico Norte América América del Sur

Demanda de Vehículos Nuevos por Región

2011 2017

Demanda de Vehículos

• En la región de Norteamérica se espera un crecimiento de más de 30%.• El incremento de la capacidad productiva de México incrementaría la

participación de nuestras exportaciones a EUA en 2.7 puntosporcentuales.

561.6 561.6

1,361.5 1,361.5

220.8 220.8

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2011 2017

Exportaciones de Vehículos Ligeros Nuevos (Miles de Unidades)

Resto EUA EUROPA

0

10

20

30

40

50

60

70

EUA: Importaciones / Ventas

Capacidad de Producción y Productividad

Se espera que para 2017 se alcance en México una capacidad de 4 millones de vehículos ligeros

al año, lo que considerando una composición similar a la actual de las exportaciones implicaría:

• Que México capture el 54% del incremento esperado de las ventas de EUA y Canadá.

• Que la participación de México en las ventas de Estados Unidos se incremente de 10.5% a

13.2%.

• Que la participación de México en las ventas de Europa se incremente de 1.2% a 1.5%

• Ello sin perder de vista que las exigencias ambientales serán cada vez mayores.

Lo anterior sólo se podrá lograr con incrementos de la productividad de la industria automotriz

mexicana.

Para consolidar (“enraizar”) la industria en México debe ampliarse el

alcance de sus actividades

Realizar sólo manufactura genera mayor vulnerabilidad a reubicación deplantas en respuesta a cambios por variaciones en el tipo de cambio o en elcosto de la mano de obra.

Por lo que se requerirá:

• Mayor realización de actividades de ingeniería ampliando su alcance al desarrollo de producto y de proceso.

• Mayor contenido nacional, desarrollando la proveeduría local.

Las actividades de desarrollo de producto y proceso han permanecido en lospaíses desarrollados. México puede aprovechar el liderazgo en manufacturapara atraer más actividades de ingeniería y diseño a través de 2 vías:

• Atrayendo diseño de multinacionales

• Fortalecer lo que vienen haciendo las empresas nacionales de autopartes.

El tsunami en Japón en 2011 ha incentivado la diversificación de proveeduría,abriendo oportunidades para México, incluyendo la transferencia detecnología.

Al mismo tiempo contribuye al objetivo deseado de incorporar actividades demayor valor agregado.

Acceso a Internet

Telefonía celular

Seguridad

Ecológico

Confort

Sistema de navegación

Tráfico

• Las nuevas exigencias de los consumidores y la regulación orientada a laprotección del medio ambiente, requerirán del desarrollo de sistemas.

El desarrollo de los vehículos puede generarse por:

1. Las empresas terminales, o

2. Por proveedores externos de nuevas tecnologías.

Entorno de intensa competencia para atender las

exigencias de los consumidores

Potencial de la Industria Automotriz a 2017

2.6

4.0

2011 2017

PRODUCCIÓN

(MILLONES DE

UNIDADES)

2.1

3.5

2011 2017

EXPORTACIÓN

(MILLONES DE

UNIDADES)

3.2

4.5

2011 2017

VALOR

AGREGADO

(PORCENTAJE

DEL PIB)

3.0

6.0

2011 2017

INGENIEROS EN

CENTROS DE

INGENIERÍA

(MILES)

México va en el camino correcto. Sigue siendo competitivo, por lo que es viable mejorarnuestra posición en el contexto mundial automotriz.

Acceso a mercados internacionales

• Diversificar mercados y aumentar participación en los actuales.

• Acuerdo bilateral de fin de vida útil de vehículos.

Fortalecimiento del mercado interno

• Ordenar la importación devehículos usados.

• Corregir distorsiones en financiamiento.

• Modernizar parque vehicular en circulación.

Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la

innovación

• Promover la acumulación de capital humano.

• Fortalecer y aumentar la infraestructura de centros tecnológicos.

• Apoyos en proyectos tecnológicos.

Mejorar el entorno de negocios

• Desarrollo de un entorno de negocios competitivo.

• Promoción de incentivos para centros de ingeniería.

Industria y gobierno debemos trabajar coordinadamente en 4 grandes temas

4 FORO ECONÓMICO IMEF DE LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ

“UN FUTURO SUSTENTABLE”

Jesús Serrano Landeros

Subsecretaría de Industria y Comercio

Dirección General de Industrias Pesadas

y de Alta Tecnología

Saltillo Coahuila

Abril de 2011