27-jul. 7:30 eua actividad manufacturera, dallas …...2020/07/27 · 31-jul. 9:00 eua sentimiento...
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1/ Con información al cierre del viernes 24 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos (ganancias en EUA y caídas en Europa), con los inversionistas pendientes de la situación de la
pandemia del COVID-19, cifras económicas positivas en Alemania y EUA, tensiones geopolíticas entre EUA y China y en espera de grandes referencias a lo largo de la semana, como lo será la reunión de política monetaria de la FED (miércoles 29 de julio) y la negociación en el Congreso estadounidense de un nuevo paquete de apoyos fiscales.
Particularmente, en las bolsas europeas los valores vinculados a los viajes (turismo) caen en las primeras operaciones de la mañana después de que Reino
Unido impusiera una cuarentena a quienes regresen de España debido a un aumento de los casos de coronavirus.
En materia económica, en EUA, las órdenes de bienes duraderos aumentaron 7.3% en junio, prácticamente en línea con lo esperado por el mercado, mante-
niendo el ritmo de recuperación después de las afectaciones por la pandemia. Al excluir el rubro volátil de bienes de Defensa, el crecimiento fue de 3.3%, por arriba de lo pronosticado.
En Alemania, de acuerdo al instituto Ifo, la confianza del inversionista sobre el clima empresarial subió a 90.5 puntos en julio, desde los 86.3 de junio pasado,
superando los pronósticos e incrementándose por tercer mes consecutivo. Esto sugiere que los negocios prevén que la mayor economía de Europa se recupera-rá del impacto del coronavirus si se evita una segunda ola de infecciones.
Por otro lado, todo está listo para que esta tarde, la Casa Blanca y los Republicanos presenten su propuesta de paquete de ayudas fiscales por un billón de
dólares para la crisis del coronavirus, a menos de una semana para que expire el actual programa especial de prestaciones por desempleo. Las medidas pro-puestas, que se describirán en una serie de proyectos de ley, tendrán como objetivo extender los beneficios de desempleo, proporcionar una nueva ronda de controles de estímulo directo y otorgar dinero para las escuelas y las pruebas de detección de virus. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo que el paquete prorrogará unas prestaciones por desempleo destinadas a compensar el 70% del salario de un trabajador despedido. La aprobación del Congreso de cualquier paquete sea muy difícil, ya que todavía existe una amplia divergencia entre el nivel de gasto propuesto por el Partido Republicano y las demandas demócratas de un paquete de $ 3.5 billones. Se espera que las negociaciones se prolonguen durante la primera semana de agosto, con ambas par-tes bajo presión para llegar a un compromiso antes de que el Congreso entre en receso.
Además, siguen las tensiones diplomáticas entre China y EUA. El gigante asiático ha cerrado este lunes, como estaba previsto, el consulado de Estados Unidos en Chengdu, en la provincia de Sichuan (suroeste) y las autoridades han tomado el control de las instalaciones, en respuesta al cierre de su misión en Houston, Texas, por parte de Washington.
Por su parte, continúa habiendo signos de que la pandemia de COVID-19 no está bajo control, ya que los casos van en aumento en China con su mayor número de nuevas infecciones desde marzo debido a brotes desde Xinjian; España muestra la dificultad de erradicar el virus en algunas regiones; Hong Kong prohibirá las reuniones de más de dos personas mientras trata de controlar un brote en la ciudad; en India la epidemia es ahora la de más rápido crecimiento en el mundo, con casos que aumentaron 20% a 1.4 millones durante la semana pasada. Aunque, una buena noticia es que el ritmo de nuevas infecciones en los EUA se desaceleró en los estados más afectados, donde las muertes diarias cayeron por debajo de 1,000 por primera vez en los últimos cinco días.
En México, las exportaciones cayeron 12.8% en junio, como resultado de una contracción en las petroleras por -35.6% y -11.6% en las no petroleras. Se trata
del cuarto mes consecutivo de caídas, aunque estas se moderaron un poco respecto a lo registrado en abril y mayo pasado (-40.9% y -56.7%, respectivamente). En el acumulado enero-junio, las ventas al exterior acumulan una baja de 19.5%. Por otro lado, las importaciones cayeron 22.1% en el sexto mes del año, desta-cando la caída de 43.6% en las de bienes de consumo. Al igual que las exportaciones, en el primer semestre las compras del exterior bajaron en la misma mag-nitud.
El peso mexicano mantiene su tendencia de apreciación de la semana pasada, en medio de un retroceso generalizado del dólar frente a la mayoría de las mone-
das en el mundo. El peso cotiza actualmente alrededor de $22.15 spot. Esta semana es crucial para ver si rompe hacia abajo los $22.0, porque algunos de los eventos con desenlace en estos días tienden a tener un mayor impacto en el mercado cambiario. Destacan tres: reunión de la FED, PIB de EUA y negociaciones en el congreso estadounidense de un nuevo paquete de apoyos.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $22.02 y $22.25 spot (el euro entre $1.172 y $1.179).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
27-jul. 3:00 Alem Índice de Clima de Negocios (IFO, puntos) Jul 90.50 89.30 86.20
27-jul. 6:00 Mex Balanza Comercial (md) Jun 5547.00 -3523.00
27-jul. 7:30 EUA Órdenes de bienes duraderos (Var % mensual) Jun 7.30 7.20 15.10
27-jul. 9:30 EUA Actividad Manufacturera, Dallas FED (puntos) Jul -6.10
28-jul. 9:00 EUA Índice Manufacturero FED de Richmond (puntos) Jul -27.00
29-jul. 7:30 EUA Inventarios al mayoreo (Var % mensual) Jun -1.20
29-jul. 9:00 EUA Ventas pendientes de casas (Var % mensual) Jun 15.60 44.30
29-jul. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 24-jul -2.09 4.89
29-jul. 13:00 EUA Decisión de Política Monetaria (Tasa de Interés FED) Jul 0.25 0.25
30-jul. 1:00 Alem PIB (Var. % anual) 2-Trim -10.90 -1.90
30-jul. 6:00 Mex Estimación Oportuna del PIB (Var. % anual) 2-Trim -1.40
30-jul. 7:30 EUA PIB real (Var % trimestral, anualizada) 2-Trim -34.10 -5.00
30-jul. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 25-jul 1450.00 1416.00
30-jul. 18:50 Japón Producción Industrial (Var % mensual, final) Jun 1.20 -8.90
30-jul. 20:00 China PMI Compuesto Jul 54.20
30-jul. 20:00 China PMI Manufacturero Jul 50.70 50.90
30-jul. 20:00 China PMI Servicios Jul 54.40
31-jul. 4:00 Euro PIB (Var. % anual) 2-Trim -13.90 -3.10
31-jul. 4:00 Euro Inflación (Var % anual) Jul 0.20 0.30
31-jul. 7:30 EUA Ingreso personal (Var % mensual) Jun -0.50 -4.20
31-jul. 7:30 EUA Gasto personal (Var % mensual) Jun 5.50 8.20
31-jul. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.) Jul 73.00 73.20
Calendario de Indicadores Económicos (del 27 al 31 de julio de 2020)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Fuente Reuters Fuente Reuters
Fuente Reuters Fuente Reuters
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
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Pesos por divisa
Dólar Fix 22.25 -0.5 -1.7 18.1 16.7 18.86
Dólar Spot EUA 22.26 -1.0 -0.7 17.6 16.8 18.93
Euro Spot 25.94 -0.5 2.4 22.4 22.3 21.23
Libra Spot 28.47 -0.6 1.5 13.4 19.7 25.08
Dólar Canadiense Spot 16.59 -1.0 0.3 13.9 14.5 14.57
Yen Spot 0.21 -0.4 -0.3 20.4 19.1 0.17
Franco Suizo Spot 24.17 -0.5 2.0 23.7 25.0 19.61
Dólar por Euro 1.1654 0.5 3.1 4.0 4.6 1.1213
Yen por dólar 106.12 -0.7 -0.4 -2.3 -1.9 108.61
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 22.35 22.51 22.74 23.18
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Reuters
Cierre
Variación %Cierre
2019
Var % diaria Var % en el año
Libra esterlina 0.39 -3.54
Yen japonés -0.68 -2.29
Nuevo dólar taiwanés 0.08 -1.53
Zloty polaco -0.64 -0.43
Yuan chino 0.15 0.75
Dólar australiano 0.08 1.17
Peso chileno 0.46 2.94
Euro 0.52 3.96
Won coreano 0.00 4.11
Rupia indonesa -0.07 4.76
Rupia hindú -0.08 4.77
Peso colombiano 0.86 12.38
Rublo ruso 0.20 15.53
Peso mexicano -1.02 17.62
Rand sudafricano 0.11 19.13
Peso argentino 0.20 20.00
Real brasileño 0.42 30.20
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 5.000 5.000 6.250 8.05 7.25
Fondeo Bancario* 4.980 5.000 6.331 8.10 7.28
Cetes 28 días 4.760 4.800 6.081 7.85 7.25
Cetes 91 días 4.620 4.660 6.030 7.94 7.30
Cetes 182 días 4.580 4.590 5.913 7.95 7.25
Cetes 364 días 4.620 4.640 5.859 7.87 7.18
TIIE 28 5.204 5.208 6.512 8.31 7.56
TIIE 91 5.180 5.184 6.414 8.27 7.45
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 4.83 4.76 5.90 7.50 6.76
5 años 4.93 4.88 5.97 7.43 6.80
10 años 5.82 5.75 6.55 7.75 7.14
20 años 6.66 6.58 7.17 7.90 7.11
30 años 6.96 6.88 7.32 8.02 7.32
UDIS (pesos) 6.50 6.50 6.45 6.28 6.40
Udibonos 30 años 3.26 3.26 3.28 3.81 3.44
UMS 2029 (dolares) 4.12 3.77 3.30 3.76 3.25
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
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RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 120 120 68 340 72 99
México 129 129 71 308 78 114
Brasil 210 210 90 367 99 148
Francia 18 18 18 22 18 25
Italia 161 161 88 258 122 176
España 96 96 31 96 41 51
Irlanda 37 37 23 37 23 32
Portugal 134 134 27 134 38 55
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Reuters
2019Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 0.77 2.28 1.75
T-Bill 3 meses 0.11 0.12 0.56 2.06 1.56
5 años 0.27 0.27 0.69 1.95 1.69
10 años 0.59 0.58 0.97 2.14 1.92
30 años 1.23 1.25 1.58 2.58 2.39
Libor 3 meses 0.17 0.17 0.79 2.33 1.91
Libor 12 meses 0.24 0.24 0.97 2.37 2.00
Tasa PRIME 3.25 3.25 4.45 5.28 4.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2020
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MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 0.59 0.58 1.92 México 5.76 5.77 6.91
Zona Euro -0.44 -0.48 -0.19 Chile 5.41 5.39 3.15
Japon 0.02 0.02 -0.01 Brasil 6.62 6.55 6.88
Reino Unido 0.15 0.12 0.82 Portugal 0.37 0.34 0.44
Italia 1.07 1.05 1.41 Grecia 1.11 1.09 1.47
España 0.373 0.331 0.47 China 2.90 2.92 3.14
Fuente: Reuters y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2019Actual PrevioCierre
2019Actual Previo
DiariaAcum en
2020Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.0 (15.7) 68.15 67.8 79.5 81
WTI (usd/barril) 0.5 (32.4) 41.29 38.3 57.0 61.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) (2.0) (32.9) 37.68 33.1 56.2 57.7
Oro (usd/onza troy) 0.7 25.3 1,900.98 1,669 1,393 1,520.7
Plata (usd/onza troy) 0.1 27.5 22.74 17.0 16.2 17.9
Cobre (usd/kg) (1.6) 3.4 2.89 2.5 2.7 279.9
Indice Agricola (0.2) (8.5) 1,224.7 1,235.8 1,259.4 1,339
Maiz (usd/bushel) (0.5) (15.9) 3.26 3.5 3.8 3.8
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Reuters, USDA,
UBS Investment Bank.
Variación %Precio
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Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 37,357.46 -0.20 -1.45 -14.20 -9.26 73.30 14.72 1.72 217.57B
Dow Jones (EU) 26,469.89 -0.68 4.02 -7.25 -2.93 67.17 20.99 3.25 8.41T
S&P 500 (EU) 3,215.63 -0.62 5.42 -0.47 6.49 61.88 23.50 3.26 28.33T
Bovespa (Brasil) 102,381.58 0.09 8.48 -13.66 -1.67 59.69 18.49 2.08 637.80B
Dax (Alemania) 12,838.06 -2.02 6.15 -4.09 2.52 51.86 16.66 1.41 2.17T
FTSE 100 (Reino Unido) 6,123.82 -1.41 0.00 -18.81 -18.36 43.28 19.99 1.44 1.39T
CAC40 (Francia) 4,956.43 -1.54 1.75 -17.09 -11.58 36.61 17.45 1.44 1.84T
Nikkei 225 (Japón) 3,196.77 -3.86 7.29 4.81 9.36 24.98 13.05 1.30 5.25T
SSE Composite (China) 22,751.61 -0.58 0.96 -1.95 4.80 60.63 0.00 0.00 0.00
Fuente: Reuters. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Mcap
USD
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
36,500
37,000
37,500
38,000
38,500
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
2,2002,2402,2802,3202,3602,4002,4402,4802,5202,5602,6002,6402,6802,7202,7602,8002,8402,8802,9202,9603,0003,0403,0803,1203,1603,2003,2403,2803,3203,3603,400
jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
-5.2
-5.2
-4.8
-4.6
-4.1
2.8
3.1
4.7
5.1
6.9
OMAB
ASURB
IENOVA
GENTERA
GAPB
KIMBERA
BIMBOA
PEÑOLES
GRUMAB
AC
-55.3
-54.6
-46.7
-43.9
-43.6
17.1
19.9
22.9
34.1
59.0
ALSEA
GENTERA
TLEVISACPO
BBAJIOO
BSMXB
QUALITAS
LABB
CUERVO
GRUMAB
PEÑOLES
1/ Con información al cierre del viernes 24 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
27 de julio, 2020
/1
Actualización reciente
5.
Quincenal Acum. AnualAnual
(2q. Jul '20)Quincenal Acum. Anual
Anual
(2q. Jul '20)
INPC 0.36 1.19 3.59 3.50
Subyacente 0.25 2.34 3.84 3.76 No Subyacente 0.69 -2.25 2.79 2.69
Mercancias 0.36 3.68 5.19 4.88 Agropecuarios -0.26 1.94 5.48 6.98
Servicios 0.12 0.90 2.39 2.54 Energét. Y Tarif. Gob. 1.46 -5.30 0.77 -0.50
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2020 (var. %)
Por actividades Por componentes
I-20 IV-19 III-19Ene-dic
20192018 IV-19 III-19 II-19
Ene-dic
20192018
-1.4 -0.7 -0.4 -0.3 2.2 Consumo Privado 0.9 0.8 -0.2 0.6 2.3
Gasto Gubernamental -0.2 -2.0 -2.9 -1.5 3.0
Primarias 1.4 -0.3 1.9 0.4 2.3 Inversión Privada -5.2 -6.5 -7.7 -4.9 0.9
Secundarias -2.9 -2.0 -1.4 -1.7 0.5 Exportaciones -2.8 2.8 1.1 2.7 5.9
Terciarias -0.7 -0.2 -0.1 0.2 2.9 Importaciones -4.5 -0.1 -1.1 0.0 5.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
may.-20 abr.-20ene-may
20202019 mar.-20
ene-feb
20202019
IGAE -21.6 -19.6 -9.3 -0.1 Total de Trabajadores (miles)** -555.25 -130.59 -493.7 342.1
2.5 1.4 1.7 2.1 Permantenes (miles) -365.81 -63.20 -332.0 326.4
-29.7 -29.7 -13.9 -1.8 Eventuales Urbanos (miles) -172.79 -68.99 -196.2 15.0
-35.6 -35.6 -16.3 0.3 mar-20 feb-20 2019 2018
Actividades Terciarias -19.1 -15.9 -7.6 0.5 Tasa de desempleo 2.94% 3.79% 2.91% 3.35%
-23.4 -23.7 -9.3 1.9 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
abr.-20
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
jun.-20 may.-20ene-jun
20202019 jun.-20 may.-20
ene-jun
20202019
Exportaciones -12.8 -56.7 -19.5 2.3 Importaciones -22.2 -47.1 -19.5 -1.9
Petroleras -35.6 -63.8 -41.8 -15.1 Consumo -43.6 -55.8 -26.2 -3.1
No Petroleras -11.6 -56.3 -18.0 3.6 Bienes Intermedios -19.6 -46.7 -18.3 -0.8
Manufactureras -13.5 -58.7 -19.6 3.4 Bienes de Capital -12.3 -38.3 -20.4 -8.9
Automotriz -31.0 -90.1 -34.6 3.9 Balanza Comercial (md) 5,547 -3,523 2,659 5,820
2020* 2019 2018 feb.-20 2019 2018 2017
12.7 7.0 11.2 Reservas Internacionales 184.3 180.7 174.6 172.8
-14.5 9.0 5.6
30.0 33.7 34.8
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2019 2020 1T. '20 4T. '19 3T. '19 2018
PIB 1/ -4.8 2.1 2.1 2.5
PIB México (var. % real anual) -0.30 -4.00 jun 20 may 20 dic 19 dic 18
Inflación (var. % anual) 2.83 3.80 Precios al consumidor2/
0.6 -0.1 0.1 -0.1
Cetes 28 (cierre) 7.25 6.75 Precios al consumidor 3/ 0.6 0.1 2.3 1.9
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.83 21.50 Producción industrial 2/ 1.4 -0.4 0.1
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 2.00 Producción industrial 3/ -15.3 -1.0 3.5
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 11.1 13.3 3.5 3.9
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 4800 2699 147 227
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. abr-20 mar-20 2019 2018
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
71.8 89.1 99.3 98.3
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del viernes 24 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Subdirector de Análisis Económico
1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior
1103 1103 Ext. 5609
Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]
1103 1103 Ext. 5693
Información Importante:
El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co y CI Casa de Bolsa.
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