22-27_(v-2008)-1551

22 anales de mecánica y electricidad / septiembre-octubre 2008

IntroducciónEl Gas Natural Licuado (GNL) es un mer-

cado en fuerte expansión desde que se reali-zaron las primeras operaciones de transpor-te de gas por barco a finales de los años 60.

El hecho de que los principales producto-res de gas se encuentren geográficamentealejados de los países con mayor demanda,ha provocado el auge de la licuefacción parapoder almacenar y transportar mayores can-tidades de energía en volúmenes reducidos.

A una temperatura de -161ºC, el gas naturalpasa a estado líquido, y se comprime redu-ciendo su volumen unas 600 veces, lo quepermite su transporte marítimo.

Las inversiones necesarias para la licuación,transporte marítimo, y posterior regasificaciónen destino, se justifican para distancias supe-riores a 3.500-4.000 km frente al transportetradicional por gasoducto.

Se trata de un mercado mundial, pero conpar ticularidades regionales que permitenestablecer algunas diferencias entre la cuencaatlántica y la cuenca pacífica.

Breve historia del GNLSe considera que el primer transporte de

GNL a larga distancia se realizó en 1959,cuando el buque The Methane Pioneer llevógas desde Lake Charles en el Golfo de Méxi-co de Estados Unidos hasta el terminal deregasificación de Canvey Island en el ReinoUnido. De esta manera se demostraba la via-bilidad de este sistema de transporte de gas.

Pocos años después se iniciaron los prime-ros proyectos, tanto de licuefacción como deregasificación. Las primeras operaciones co-merciales fueron ventas de GNL desde el ter-minal de Arzew en Argelia (puesto en marchaen el año 1964) hacia el Reino Unido.

En la cuenca pacífica, la planta de Kenaien Alaska comenzó sus actividades en 1969,realizando exportaciones de GNL hacia Japón.

En ese mismo año, se construía la primeraregasificadora española en el puerto de Barce-lona. Poco después otros proyectos similaresse desarrollarían en Europa: en 1971 entra enfuncionamiento la planta de La Spezia en Italia,y un año después en Fos sur Mer, Francia.

GNL: Un mercado global

Ramón Díaz Casado

Ingeniero Industrial del ICAI, espe-

cialidad Electrotecnia,Promoción 1998.

Licenciado en Ciencias Económicas por

la UNED (2000) y Executive MBA del

IESE (2008).Actualmente LNG Supply

Manager en STREAM Repsol Gas Natural

LNG. Con anterioridad ha colaborado

en diversas empresas energéticas: EDF,

Enron, Endesa Energía y Unión Fenosa

Ingeniería.

Comentarios a:

[email protected]

_Gas_natural_licuado 28/10/08 13:18 Página 22

Más recientemente se han incorporadootros mercados europeos, como Bélgica,Turquía, Portugal y Grecia.

Un mercado en continuocrecimiento

El GNL representó en el año 2006 un 8%del consumo total de gas en el mundo. Esteporcentaje está creciendo de manera cons-tante, y se estima que para 2010 alcanzará el10%. En los últimos 10 años, el alza mediadel volumen intercambiado de GNL ha sidodel 7,4% anual.

El crecimiento de la demanda de GNLprevisto hasta el año 2025 es del 9% anual,muy superior al de otros combustibles comoel petróleo (2%) o el carbón (3%), debido alas ventajas que aporta el gas al ser un com-bustible más limpio y con menores emisionesde gases de efecto invernadero que otroscombustibles.

La competencia entre el GNL y el gas portubo es posible en aquellos mercados quetienen la opción de estar conectados porgasoducto gracias a su cercanía con las zonasproductoras, pero sin embargo el GNL esinsustituible por gas en regiones como Japóno Corea del Sur, o difícilmente sustituible enotros países como España, China o India.

La cantidad de países con terminales delicuación o de regasificación está aumentandode manera vertiginosa. En los últimos años sehan incorporando nuevos países productorescomo Guinea Ecuatorial y Noruega, y en lospróximos años probablemente lo harán Rusia,

GNL: Un mercado global 23

To USATrinidad

Oman Qatar UAE Algeria Egypt Libya Nigeria Australia Brunei IndonesiaMalaysia Totals

&Tobago imports

North AméricaUSA - 10,85 - - - 0,49 3,60 - 1,62 - - - - 16,56Mexico - 0,16 - 0,08 - - 0,16 - 0,54 - - - - 0,94

S. & Cent. AméricaDominican Republic - 0,25 - - - - - - - - - - - 0,25Puerto RIco - 0,72 - - - - - - - - - - - 0,72

EuropeBelgium - 0,16 - 0,30 - 3,35 0,25 - 0,16 - - - - 4,28France - - - - - 7,35 2,30 - 4,23 - - - - 13,88Greece - - - - - 0,45 0,04 - - - - - - 0,49Italy - - - - - 3,00 0,10 - - - - - - 3,10Portugal - - - - - - - - 1,97 - - - - 1,97Spain - 3,00 1,00 5,00 - 2,80 4,80 0,72 7,10 - - - - 24,42Turkey - - - - - 4,60 - - 1,12 - - - - 5,72United Kingdom - 0,60 - - - 2,00 0,96 - - - - - - 3,56

Asia PacificChina - - - - - - - - - 1,00 - - - 1,00India - - 0,24 6,80 0,08 0,08 0,55 - 0,08 0,08 - - 0,08 7,99Japan 1,72 0,44 3,04 9,87 7,00 0,24 0,80 - 0,22 5,68 8,67 18,60 15,60 81,86South Korea - 0,07 7,10 8,98 - 0,32 1,25 - 0,16 0,87 1,16 6,72 7,51 34,14Taiwan - - 0,16 - - - 0,16 - 0,38 0,40 - 4,25 4,85 10,20

Total Export 1,72 16,25 11,54 31,09 7,08 24,68 14,97 0,72 17,58 18,03 9,81 29,57 28,04 211,08

1964

–

1966

–

1968

–

1970

–

1972

–

1974

–

1976

–

1978

–

1980

–

1982

–

1984

–

1986

–

1988

–

1990

–

1992

–

1994

–

1996

–

1998

–

2000

–

2002

–

2004

–

2006

–

250

200

150

100

50

0

Años

Europe South Korea Taiwan Japan India Noth America

1600 3200 4800 6400800 800

5

4

3

2

1

0

US$

/MBt

u

Km

Petroleo Oleoducto GNL Gasoducto Terrestre Gasoducto Marino

Bcm

Fuente: Cedigaz

Figura 3. Movimientos de GNL con orígenes y destinos. Datos en bcm (billion cubic metres).Año 2006

Figura 2. Evolución histórica de la demanda de GNL

Figura 1. Costes transporte gas


Angola, Perú,Venezuela,Yemen, Papúa NuevaGuinea e Irán. Del lado de los consumidores,tanto Canadá como Argentina, Brasil, Chile,Holanda, Alemania y Tailandia tienen previstala operación de plantas de regasificación enlos años venideros.

Entre los productores actuales, Qatar,Australia y Nigeria serán con toda probabili-dad los líderes del mercado, ya que sus pre-visiones de aumento de capacidad duplicansu nivel actual antes del año 2015.

Un mercado global, conparticularidades regionales

El mercado de GNL puede considerarse to-talmente globalizado, ya que es posible inter-cambiar el producto con cualquier parte delmundo sin que existan barreras infranqueables(más allá de las diversas especificaciones de ca-lidad del gas) entre unos países y otros.

Sin embargo, se pueden apreciar algunasparticularidades en los diferentes mercados:• En norteamérica, la dependencia del GNLes muy reducida, ya que cuenta con yaci-mientos propios de gas. De esta manera, hayuna alta sensibilidad al precio. El índice máshabitual es el Henry Hub, que refleja la coti-zación del gas en un determinado cruce degasoductos en el estado de Louisiana.Ademásexisten otros puntos de referencia de pre-cios con diferenciales estacionales respectoal Henry Hub.

Una de las incertidumbres más importan-te en el mercado del GNL es la cantidad degas que será remplazado por GNL en Esta-dos Unidos, y el ritmo al que se produciráesta sustitución. Según algunos analistas, elmercado norteamericano debería explotaren los próximos 5 años, y convertirse en elsegundo mayor demandante de GNL, sólopor detrás de Japón, algo que por el momen-to no ha ocurrido por los elevados preciosdel GNL en comparación con la produccióndoméstica de gas. Estados Unidos tiene unaelevada y creciente capacidad de regasifica-ción, pero sin embargo, los terminales ameri-canos de recepción de GNL se encuentranactualmente con un nivel de ocupación muybajo.• En Europa existen varios hubs como Zee-brugge en Bélgica o el NBP en Inglaterra. Engeneral existe competencia entre el gas portubo y el GNL, y en muchas ocasiones losprecios del GNL se vinculan a derivados delpetróleo como combustibles alternativos.• En la cuenca asiática del Pacífico, tambiéndenominada en el argot Far Eas”, el indicador


OFERTA GNL

2007 2015ECuenca AtlánticaArgelia 18 28Egipto 21 17Libia 1 1Nigeria 18 54Angola 0 5Guinea Ecuatorial 2 7Noruega 1 4Trinidad 16 18Venezuela 0 0

Total 68 134

Cuenca PacíficaIndonesia 19 28Malasia 22 22Rusia 0 10Australia 15 44Papúa Nueva Guinea 0 9Brunei 7 7Alaska 1 0Perú 0 4

Total 64 124

Oriente MedioQatar 28 77Omán 9 9EAU 6 6Yemen 0 7

Total 43 99

TOTAL 175 357

DEMANDA GNL

2007 2015ECuenca Atlántica

Estados Unidos Atlántico 16 52Canadá 0 3Caribe 1 1México 2 4España 19 35Francia 11 20Italia 2 12Bélgica 3 6Portugal 2 4Grecia 0 0Turquía 4 5Reino Unido 4 23Alemania/Holanda 0 5

Total 64 174

Cuenca Pacífica

Japón 63 75Corea del Sur 28 34Taiwán 8 12China 4 21India 9 21Estados Unidos Pacífico 0 2México 0 11Chile 0 5

Total 111 183

TOTAL 175 357

Datos en mtpa (millones de toneladas por año)

Figura 4. Oferta/Demanda actual y estimada 2015


más habitual es el JCC o Japan Crude Cocktail,que representa una cesta de crudos y tieneuna enorme correlación con el precio delpetróleo.

La tendencia hacia un mercado único conprecios similares, independientemente delpunto de entrega del gas, es imparable. Losdesvíos de cargos de la cuenca atlántica ha-cia la cuenca pacífica, que actualmente estápagando precios más elevados por la subidadel precio del crudo, son cada vez más habi-tuales a través de mecanismos que permitencompartir el beneficio entre el productor yel comprador.

A largo plazo las diferencias de precio entredistintas zonas deberían ser exclusivamenteun reflejo de los diversos costes de trans-porte en función del recorrido y la distancia.Se aprecia también un incremento de lacontratación spot para arbitrar entre losmercados aprovechando los diferenciales deprecio.

La situación del mercado de GNL apuntahacia un “mercado de vendedores”, ya queexiste un cuello de botella por la escasez de

GNL en los próximos años debido al fuerteaumento de la demanda y a los retrasos enalgunos de los proyectos de licuefacción. Lacapacidad de regasificación excede amplia-mente la capacidad de licuación, con utiliza-ciones medias inferiores al 50%.

Transporte marítimoActualmente existen unos 250 buques

metaneros en operación, y además ya estáncomisionados más de 60 nuevos para lospróximos 2 años.

Los navíos son de grandes dimensiones, conuna capacidad media de 130.000 m3, aunquela tendencia es a que el tamaño aumente.Concretamente Qatar está trabajando con losmayores buques de 260.000 m3.

Se trata de buques de elevadas prestacio-nes: velocidad de 19-20 nudos (más velozque un petrolero), alta potencia propulsora(35.000-40.000 CV), ritmos de carga muyelevados (menos de un día), y habitualmentesimultanean como combustible el propio gasque se evapora en sus cámaras (boil off) confuel oil.


USACanadáMéxicoS. & Cent.AméricaEuropa & EurasiaMiddle EastÁfricaAsia Pacific

Natural gas

LNG

99,759,37

9,85

10,85

3,60

9,00

5,56

14,58

2,10

8,62

6,543,40

14,10

69,90

18,9524,46

4,60

21,30 8,45

5,00

19,65

131,81

9,87

7,00

5,80 8,98

7,107,51

6,808,98

4,85

1,72

15,60

6,724,25

4,83 18,60

8,65

15,68

3,04+-

Fuente: BG

Figura 5. Flujos mundiales actuales de gas. Datos en bcm (billion cubic metres)


Existen dos tecnologías genéricas para elalmacenamiento y transporte del GNL crio-génico: los buques membrana y los tanquesesféricos MOSS.

Por todo lo anterior, los costes de cons-trucción, operación y mantenimiento sonmás elevados que en el transporte de otroshidrocarburos.

El mercado de GNL en EspañaEspaña fue uno de los países pioneros en

el mundo en comenzar las operaciones congas natural licuado en el año 1969.

Actualmente España es el tercer mayorconsumidor mundial de GNL, y el primeroen Europa y en la cuenca atlántica, siendosólo superado por Japón y Corea del Sur. Así


Figura 7. Buque metanero de tanques esféricos.

Markets

LNG

Pipe

Primary (>20 mtpa)

Secondary (<20 mtpa)

Possible

Existing & proposedLNG trade routes

(by 2015)

Fuente: BG

Figura 6. Flujos mundiales previstos de gas


mismo, el incremento del consumo de GNLen los últimos 10 años ha sido muy significa-tivo por la entrada en funcionamiento de nu-merosos ciclos combinados para la genera-ción de electricidad.

España cuenta con 6 terminales de regasi-ficación en operación (Barcelona, Huelva,Cartagena, Bilbao, Sagunto y El Ferrol), y unproyecto de otra planta en Gijón.

La dependencia del GNL es la más eleva-da de Europa con un 70% del consumo totaldel gas (frente a una media europea de ape-nas el 15%), aunque este alto porcentaje severá reducido con la puesta en servicio delgasoducto submarino Medgaz que unirá di-rectamente Argelia con Almería, previsto pa-ra finales del año 2009.

Los precios del gas en España suelen se-guir indexados a derivados del petróleo,sin que por el momento exista un hub opunto de referencia como en otros merca-dos.

Los proveedores de GNL en España en elaño 2007 fueron los siguientes: Nigeria,Qatar, Egipto,Trinidad Tobago, Argelia, Omány Libia.

ConclusionesEl transporte marítimo de gas ha supues-

to la creación de un mercado diferente,

mucho más globalizado y que permite tras-ladar este combustible a cualquier lugar delmundo.

Es un mercado en fuerte crecimiento, y enel cual nuestro país fue uno de los primerosen incorporarse y tiene una importancia re-levante como consumidor.

Aunque todavía se aprecian diferenciasentre los diferentes mercados, existe unatendencia a un mercado único global delGNL, en el cual los principales vendedorestienen una posición de dominio por la escasezde GNL disponible en los próximos años ypor el incremento acusado de la demandaen algunos países emergentes.


Figura 9. Interior tanque membrana.

Figura 8. Buque metanero de membrana.


22-27_(v-2008)-1551

Documents