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El mercado de Agroindustria

en Australia Diciembre 2016

Este estudio ha sido realizado por

Beatriz Jerez del Castillo, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Sídney

EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA EN AUSTRALIA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en SídneySídneySídneySídney

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 9

1. ESTRUCTURA INDUSTRIAL Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 9

2. PRODUCCIÓN DEL SECTOR 10

3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 12

4. INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 15

5. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS 16

4. DEMANDA 18

1. TAMAÑO, CRECIMIENTO Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 18

2. IMPORTACIONES 20

5. PRECIOS 24

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 26

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 28

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 30

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 34

10. OPORTUNIDADES 38

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 41

1. FERIAS 41

2. ASOCIACIONES 42

3. PUBLICACIONES Y TRABAJOS CITADOS 43

4. PAGINAS WEB DE INTERÉS 44


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1. RESUMEN EJECUTIVO

En el año financiero 2014-15 el sector agroindustrial y alimentario australiano consiguió generar A$53.900 millones del PIB nacional, lo cual revela su importancia capital dentro de la estructura económica de este país.

La industria agroindustrial y agroalimentaria puede definirse como el sector formado por empre-sas dedicadas al desarrollo de actividades de naturaleza agrícola. A efectos de este informe, la in-dustria agroindustrial y agroalimentaria engloba al conjunto de empresas destinadas a actividades de naturaleza agrícola, las cuales desarrollan actividades primarias (agricultura, silvicultura, acui-cultura y pesca), actividades relativas a la manufactura de alimentos y bebidas, así como otras destinadas a la fabricación de equipamiento y maquinaria especializada. Esta agrupación de acti-vidades bajo un mismo paraguas industrial conduce a un sector muy diverso, compuesto por ope-radores de todo tipo; desde los productores primarios de las llamadas “commodities agrícolas”, hasta los procesadores, fabricantes, distribuidores y mayoristas de alimentos.

Por otro lado, Australia dispone de condiciones climáticas muy diversas para el desarrollo de la agricultura y los cultivos. Desde los ambientes tropicales que caracterizan al norte de Queensland, hasta los climas desérticos y secos presentes en el centro del país. Dada la variedad de condicio-nes climáticas, cada estado y territorio ha desarrollado sus propias industrias. De este modo, te-nemos Queensland o el Territorio del Norte, donde la cría de ganado y la producción de vacuno son predominantes; estados como Victoria, donde se generan más de dos tercios de la produc-ción lechera del país; Australia Meridional, famoso por la producción de vino y Nueva Gales del Sur, con un gran potencial en el cultivo de cereales y legumbres y en el procesamiento de alimen-tos. Por su parte, Australia Occidental constituye el principal proveedor del mundo de langostas, gambas y perlas.

En términos generales, las principales mercancías agrícolas producidas en Australia a fecha de ju-nio de 2015 eran la carne de vacuno (22%), el trigo (13%), la leche (9%), las frutas y las nueces (7%), las verduras (6%), la carne de cordero (6%), la carne de ave (5%) y la lana (5%). En su con-junto, la suma de estas partidas supuso más de dos tercios de la producción agrícola total (67,53%).

Aunque el sector agroindustrial australiano se orienta principalmente a satisfacer las necesidades de consumo local, hasta un 16% de la producción total agraria se destina también a la exporta-ción, porcentaje que se estima que se incrementará en el futuro gracias, en parte, a los nuevos acuerdos comerciales firmados con los principales socios comerciales del país (China, Japón, Co-rea del Sur).


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En cuanto a las importaciones, con un valor que en 2015-16 alcanzó los A$17.100 millones, re-presentaron un 7% de las necesidades domésticas de alimentación. Frente a las importaciones de bienes primarios, que se han mantenido tradicionalmente bajas y suelen limitarse a productos no cultivados en el país o aquellos que hacen frente a una escasez puntual de la oferta, las de productos transformados y elaborados son mucho más elevadas. Igual ocurre con la maquinaria agrícola, importándose más de un 50% de la misma. En concreto, la maquinaria agrícola, las fru-tas y verduras y los mariscos procesados destacan entre los principales productos demandados del exterior. También son importantes las importaciones de algunos insumos utilizados en las granjas del país, especialmente los fertilizantes, cuyo uso se ha multiplicado por siete en las últi-mas 4 décadas. Asimismo, determinados productos del sector hortofrutícola, pesquero y forestal son importados de forma habitual, siendo Nueva Zelanda, Estados Unidos, Tailandia, Singapur y Malasia las 5 principales fuentes de abastecimiento.

La evolución de las importaciones durante la última década ha sido muy positiva, registrándose tasas de crecimiento espectaculares, cifradas en un 9% anual. Éstas suponen el 6,4% del valor total de las importaciones realizadas por Australia, cuota que se ha ido incrementando de forma paulatina.

Por otra parte, la industria objeto de este estudio está marcada por la dualidad: un número eleva-do de granjas de tamaño familiar coexisten con un número reducido de compañías multinaciona-les. En términos generales, el sector agroindustrial y alimentario exhibe una baja concentración de mercado y está altamente fragmentado. Debiendo cubrir un amplio abanico de segmentos de producto, se dificulta que un solo actor controle la mayor parte del mercado. Sin embargo, la “corporatización” de las explotaciones agrícolas, junto con la integración vertical y horizontal de las operaciones, ha sido la tónica dominante durante los últimos 10 años, conduciendo a un ma-yor nivel de consolidación dentro de la industria.

Por otra parte, la imagen que los productos españoles tienen en el país austral es por lo general positiva. Especialmente populares son productos tales como el aceite de oliva, las aceitunas, el vino, los vinagres de Jerez, los zumos, las conservas vegetales y las conservas de pescado. La maquinaria agrícola destinada al sector vinícola y aceitero también se ha hecho con una buena reputación. Por lo general, la lejanía, que marca nuestra relación con este mercado, invita a que sean aquellos productos de larga duración los que estén consiguiendo los mejores resultados. El mercado está aún cerrado para casi todos los productos frescos salvo las naranjas y también pa-ra los productos de origen porcino salvo el jamón. No obstante, la presencia española en el país es cada vez más importante y en la actualidad hay ya firmas españolas se han instalado en el le-jano continente y muchas más están presente mediante importadores y distribuidores. La posible negociación de un acuerdo de libre comercio entre Australia y la Unión Europea dará lugar a un mejor acceso al mercado para los productos españoles.

Por otro lado, en Australia existen diversos canales de distribución utilizados dentro del sector agroindustrial y alimentario. Por lo general, la figura del importador/distribuidor será la más utiliza-da por los exportadores extranjeros. Aunque el importador/distribuidor australiano suele exigir ex-clusividad, como contrapartida se contará con un socio muy profesional, fiel y que respetará las condiciones del acuerdo fijado. Tras establecer el primer contacto y una vez entablada la relación entre ambas partes, resulta un mercado ideal para realizar negocios. En determinados casos, el canal de distribución también puede ser directo. De este modo, las grandes cadenas de distribu-ción están desarrollando sus propios departamentos de compras, prescindiendo de los servicios


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del intermediario. Este canal suele ser utilizado también, por ejemplo, cuando se adquiere maqui-naria agrícola de un valor elevado.

El acceso al mercado no está exento de dificultades, especialmente para las pymes. Obstáculos tales como la lejanía y la necesidad de invertir cierto capital son prácticamente inevitables. Asi-mismo, todos los alimentos vendidos en el país deben respetar una serie de normas de obligado cumplimiento tales como estándares de bioseguridad, requisitos de seguridad alimentaria y obli-gaciones de carácter aduanero. De hecho, Australia dispone de algunas de las regulaciones de bioseguridad más exigentes del mundo.

En cuanto al futuro del sector, algunos expertos han identificado tendencias globales tales como el aumento de la población mundial o la emergencia de un consumidor cada vez más pudiente, de preferencias marcadas y gustos sofisticados, preocupado por los aspectos éticos, los beneficios nutricionales y la sostenibilidad. Por otra parte, una mayor variabilidad climática y un mundo más globalizado incrementarán los riesgos asociados al sector. En paralelo, importantes avances en las tecnologías digitales, la ciencia genética y los productos sintéticos, provocarán cambios en la producción y el transporte de alimentos.

Australia dispone de un mercado agroindustrial y alimentario repleto de oportunidades y un in-menso potencial. Éste ofrece altos márgenes, consumidores pudientes y socios comerciales fie-les. Prácticamente cualquier producto de alta calidad y que ofrezca un buen servicio tendrá cabi-da en un mercado de necesidades altamente diversificadas. Los nuevos acuerdos comerciales firmados por Australia con las principales economías asiáticas (China, Japón y Corea del Sur) jun-to con aquellos firmados con Tailandia, Singapur, Nueva Zelanda, Malasia y las naciones de ASEAN (Association of South East Asian Nations), también proporcionan oportunidades importan-tes a los exportadores que deseen utilizar al país como plataforma para hacer negocios con el continente vecino.

Por otro lado, en un país de consumidores pudientes y con alto nivel educativo, cada vez existe una mayor demanda de productos ya elaborados y listos para comer. El consumidor australiano se decanta por los alimentos frescos y busca productos adecuados a estilos de vida saludables. También existe potencial para alimentos que tengan beneficios nutricionales específicos y para los que pongan énfasis en aspectos éticos, medioambientales y de bioseguridad. También existe un apetito creciente por los alimentos internacionales, gourmet y de especialidad junto con pro-ductos de repostería

En el ámbito tecnológico, España podría tomar la delantera y vender, intercambiar o transferir su conocimiento experto en las áreas de la agricultura y ganadería de precisión, la producción gana-dera y el sector cárnico, el sector hortofrutícola y vitivinícola, junto con el desarrollo de sistemas de riego eficientes y la exportación de pesticidas y fungicidas. En este contexto, la cooperación tecnológica es otra de las posibilidades más atractivas que ofrece Australia a las empresas y cen-tros de investigación españoles.

En definitiva, con 25 años de crecimiento ininterrumpido y disponiendo de unos de los consumi-dores más pudientes del globo, Australia se constituye como un mercado atractivo para cualquier empresa con las capacidades adecuadas para explotarlo.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

En el año financiero 2014-15, el sector agroindustrial y alimentario australiano generó un valor añadido bruto (VAB) de A$53.900 millones del PIB nacional12, lo cual revela su importancia capital dentro de la estructura económica de Australia. Además, el país austral está reconocido como un líder mundial en el ámbito de la innovación agrícola y durante décadas ha desarrollado tecnolo-gías avanzadas y un extenso know-how.

Al igual que ocurre en el país australiano, la industria agroindustrial y alimentaria española consti-tuye uno de los motores económicos de nuestro país. De hecho, el sector de la producción y la elaboración de alimentos emplean a más de dos millones de personas y genera casi un 9% del PIB español. En lo relativo a las exportaciones agrarias, España se sitúa en el cuarto puesto den-tro de la Unión Europea y el octavo en la clasificación mundial. El sector también constituye uno de los principales embajadores de la tecnología española en los mercados exteriores.

Una vez comprendida la importancia estratégica del sector para ambas economías, resulta nece-sario proporcionar una definición del sector y delimitar aquellas actividades que constituirán el ob-jeto de este estudio:

“El sector agroindustrial y alimentariosector agroindustrial y alimentariosector agroindustrial y alimentariosector agroindustrial y alimentario se define de manera amplia como aquel sector formado por empresas dedicadas al desarrollo de actividades de naturaleza agrícola. En otras palabras, es aquel encargado de la producción y distribución de alimentosencargado de la producción y distribución de alimentosencargado de la producción y distribución de alimentosencargado de la producción y distribución de alimentos”.

A nivel de la granjanivel de la granjanivel de la granjanivel de la granja (“farm-gate agribusiness”) el sector incluye todas aquellas actividades relati-vas a la producción, el procesamiento y la distribución de los productos agrícolas y sus derivados, incluyendo carburantes naturales y residuos agrícolas. Fuera de la granjaFuera de la granjaFuera de la granjaFuera de la granja (“post farm-gate agri-business”) se engloban aquellas actividades que se desarrollan desde la salida de los alimentos de la finca agrícola hasta la llegada de los mismos a la mesa del consumidor. En esta segunda ca-tegoría, se incluyen actividades tales como la conservación y el almacenamiento, el procesamien-to y la manufactura, el transporte, la venta y la promoción de los alimentos.

1 ABS Bureau of Statistics, Cat. No. 5204, Australian System of National Accounts, 2014-15. 2 El valor añadido bruto (VAB) recoge el valor generado por los bienes y servicios de una determi-nada industria o sector económico. En las cuentas nacionales, el VAB se refiere al valor de la pro-ducción total menos aquel del consumo intermedio. Por otra parte, la relación entre el VAB y el Producto Interior Bruto (PIB) es la siguiente: VAB + impuestos – subsidios = PIB.


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Por su parte, el Australian Bureau of Statistics distingue cuatro áreas de actividad principales a la hora de elaborar sus estadísticas relativas al sector agroindustrial y alimentario3:

---- Agricultura, acuicultura y pesca.

---- Fabricación de alimentos, tabaco y bebidas.

---- Fabricación de equipamiento y maquinaria especializada.

---- Servicios de alquiler y de apoyo a la agricultura, silvicultura y pesca.

Esta agrupación de actividades bajo un mismo paraguas industrial conduce a un sector muy di-verso, compuesto por operadores de todo tipo que realizan actividades de producción y que ofre-cen servicios agrícolas a todos los niveles de la cadena de abastecimiento: desde los productores primarios de las llamadas commodities agrícolas, hasta los procesadores, fabricantes, distribuido-res y mayoristas de alimentos.

Por su parte, IbisWorld, compañía australiana de investigación de mercados, utiliza una metodo-logía distinta y engloba bajo el nombre de “industria agroalimentaria” una serie de actividades que permiten la producción de los siguientes productos y servicios:

---- Carne, ganado y pescado:Carne, ganado y pescado:Carne, ganado y pescado:Carne, ganado y pescado: Se incluyen principalmente las actividades de cría de anima-les, el procesamiento y la distribución mayorista de ternera, porcino y cordero y la produc-ción y procesamiento de pescados.

---- Insumos y servicios de apoyo a la industria:Insumos y servicios de apoyo a la industria:Insumos y servicios de apoyo a la industria:Insumos y servicios de apoyo a la industria: Se incluyen actividades tales como la pro-ducción de piensos, pesticidas, fertilizantes, maquinaria agrícola y servicios de apoyo (es-quilado, recolección de commodities, venta mayorista de provisiones, etc.)

---- Granos y cereales:Granos y cereales:Granos y cereales:Granos y cereales: Se incluyen actividades tales como el cultivo de cereales y arroz, el molido y triturado, la fabricación de cereales y pan, el almacenamiento y la venta mayorista de los granos y cereales.

---- FrutFrutFrutFrutas y verduras:as y verduras:as y verduras:as y verduras: Se incluye la producción de productos frescos y las actividades de procesamiento y fabricación de alimentos elaborados a base de frutas y verduras (por ejemplo, aceites para cocinar y margarina).

---- Productos lácteos:Productos lácteos:Productos lácteos:Productos lácteos: Se incluyen actividades tales como la cría de ganado vacuno, el pro-cesamiento y manufactura de productos lácteos y la venta mayorista de los mismos.

---- Fibras y otros cultivos:Fibras y otros cultivos:Fibras y otros cultivos:Fibras y otros cultivos: Se incluyen actividades relativas al cultivo y fabricación de algo-dón y azúcar, el forraje, los pastos, el cultivo de plantas y la floricultura.

---- HHHHuevos y aves de corraluevos y aves de corraluevos y aves de corraluevos y aves de corral

El siguiente gráfico muestra una posible segmentación del mercado agroindustrial en función de los ingresos generados por cada una de las categorías previamente descritas:

3 Para conocer en detalle qué tipo de actividades se incluyen bajo la definición del sector agroindustrial y alimentario del Australian Bureau of Statistics ver “Appendix A” del “Australia’s Food and Agribusiness sector – Data Profile” (pág 10).


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Figura Figura Figura Figura 1111: Principales SEGMENTOS del mercado agroindustrial de Australia en función de los: Principales SEGMENTOS del mercado agroindustrial de Australia en función de los: Principales SEGMENTOS del mercado agroindustrial de Australia en función de los: Principales SEGMENTOS del mercado agroindustrial de Australia en función de los

ingresos generados, 2015ingresos generados, 2015ingresos generados, 2015ingresos generados, 2015----16. 16. 16. 16.

Fuente: IbisWorld Industry Report X0005, Agribusiness in Australia, February 2016.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. ESTRUCTURA INDUSTRIAL Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

El sector agroindustrial y alimentario australiano está marcado por la dualidad: un número elevado de granjas de tipo familiar, prevalentes en la nación, coexisten con un número reducido de com-pañías multinacionales.

En términos generales, esta industria exhibe una baja concentración de mercado, siendo un sec-tor fragmentado que cubre un amplio abanico de segmentos de producto; ello dificulta que un so-lo actor controle la mayor parte del mercado. Sin embargo, la “corporatización” de las explotacio-nes agrícolas, junto con la integración vertical y horizontal de las operaciones, ha llegado a ser la tónica dominante durante los últimos 10 años, conduciendo a un mayor nivel de consolidación. De este modo, las granjas han crecido en tamaño y los operadores más pequeños están siendo absorbidos o expulsados del mercado. Con frecuencia, los operadores individuales permanecen en producciones de carácter nicho, tales como los cultivos orgánicos.

A fecha de junio de 2015, el sector agroindustrial y alimentario australiano registraba un total de 178.000 empresas. Ello representa una disminución del 5% en los últimos 5 años, lo que refleja la tendencia gradual del sector hacia la consolidación.

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222: Número de empresas del sector agroindustrial y alimentario de Australia en función : Número de empresas del sector agroindustrial y alimentario de Australia en función : Número de empresas del sector agroindustrial y alimentario de Australia en función : Número de empresas del sector agroindustrial y alimentario de Australia en función del volumen de ingresos, 2014del volumen de ingresos, 2014del volumen de ingresos, 2014del volumen de ingresos, 2014----15 (en A$) 15 (en A$) 15 (en A$) 15 (en A$)

Área de actividadÁrea de actividadÁrea de actividadÁrea de actividad Menos de 50KMenos de 50KMenos de 50KMenos de 50K Entre 50K y 200KEntre 50K y 200KEntre 50K y 200KEntre 50K y 200K Entre 200KEntre 200KEntre 200KEntre 200K y 2My 2My 2My 2M Más de 2Más de 2Más de 2Más de 2MMMM TOTALTOTALTOTALTOTAL

Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura 54.743 48.445 54.406 6.689 164.283

Fabricación de alimeFabricación de alimeFabricación de alimeFabricación de alimen-n-n-n-tos tos tos tos

2.648 3.015 6.478 2.075 14.216

TotalTotalTotalTotal 57.418 51.479 60.897 8.767 178.561

Fuente: Australia’s Food and Agribusiness sector - Data Profile. Abril 2016.


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En concordancia con los datos de la tabla precedente, se observa que la mayoría de las granjas continúan siendo empresas pequeñas, que generan menos de A$200.000 al año (más de un 60%). Lo mismo sucede en cuanto al área agrícola cultivada; un 72% de las granjas del país cuentan con menos de 500 hectáreas. En el otro extremo, se estima que la nación dispone de unas 100 granjas de gran tamaño, que cubren más de 500.000 hectáreas cada una.

En todo caso, los niveles de concentración varían de forma significativa entre los distintos secto-res industriales. Mientras que las pequeñas empresas de base familiar son dominantes en activi-dades ganaderas de cría de vacuno y en el cultivo de verduras, en las industrias de procesamien-to y manufactura de alimentos se observan niveles de concentración muy superiores, con empre-sas de mayor tamaño, especialmente en el caso de la industria de los lácteos.

El principal factor competitivo dentro del sector es el precio, estando frecuentemente determinado por el juego de la oferta y la demanda global, especialmente en el caso de los operadores prima-rios. Fuera de la granja, la competencia en precios puede ser más flexible. En otras palabras, mientras que para los productores o procesadores de productos genéricos (con un nivel mínimo de diferenciación) el precio constituirá la principal variable de compra, en el caso de los productos premium, otros aspectos tales como la calidad, la reputación y el reconocimiento de la marca ad-quirirán relevancia.

Los operadores del sector también compiten a través de la minimización de los costes de pro-ducción, de modo que se puedan mantener los márgenes de beneficio. En dicha minimización de costes ha jugado un papel importante la “corporatización” y la integración vertical, junto con la adopción tecnológica.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN DEL SECTOR

Como vimos con anterioridad, en el año financiero 2014-15, el valor añadido bruto (VAB) genera-do por el sector agroindustrial y alimentario australiano se cifró en los A$53.900 millones. Al des-glosar dicho importe se extrae que la producción agrícola, forestal y la pesca fueron responsables de A$27.500 millones, mientras que la producción de alimentos, bebidas y tabaco generaron un valor de A$26.000 millones, un 51% y un 48% del total respectivamente. Por su parte, la maqui-naria y el equipamiento para la agricultura aportaron A$400 millones durante dicho año.

A fecha de junio de 2015, las principales commodities agrícolas en términos monetarios eran la carne de vacuno (A$11.530 millones), el trigo (A$7.124,1 millones), la leche (A$4.722 millones), las frutas y las nueces (A$3.512 millones), las verduras (A$3.350 millones), la carne de cordero (A$3.296 millones), la carne de ave (A$2.610 millones) y la lana (A$2.676 millones). Conjuntamen-te, estas ocho commodities generaron más de dos tercios del valor total de la producción agrícola (67,53%), tal y como queda reflejado en la siguiente imagen.


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FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 3333: PRINCIPALES COMMOD: PRINCIPALES COMMOD: PRINCIPALES COMMOD: PRINCIPALES COMMODITIES PRODUCIDAS PORITIES PRODUCIDAS PORITIES PRODUCIDAS PORITIES PRODUCIDAS POR EL SECTOR AGRÍCOLA AEL SECTOR AGRÍCOLA AEL SECTOR AGRÍCOLA AEL SECTOR AGRÍCOLA AUSTRALIANO, USTRALIANO, USTRALIANO, USTRALIANO, 2014201420142014----15. 15. 15. 15.

Fuente: Australian Bureau of Statistics. Elaboración propia.

A continuación, se presentan ciertos rasgos distintivos de los principales sectores agrícolas aus-tralianos, poniendo el énfasis en aspectos tales como su importancia económica, su perfil expor-tador y su estructura:

• Sector cárnico (vacuno)

- Esta industria cuenta con una amplia variedad de establecimientos (fincas agrícolas) de diferentes tamaños donde se crían distintas especies de ganado y que trabajan con di-versos sistemas de producción.

- En el año financiero 2013-14 la industria exportó un 75% de su producción, convirtiendo al país en el tercer mayor exportador de ternera del mundo.

- Australia es el primer proveedor de ganado vivo del mundo.

• Granos y cereales

- Con un valor de A$17.000 millones, esta industria constituye uno de los principales sec-tores agrícolas del país. Los cultivos más populares incluyen el trigo, los granos como la cebada, el sorgo y los copos de avena, las plantas oleaginosas y las legumbres.


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- En torno al 68% de la producción anual se destina a los mercados de exportación.

- Los productores australianos de cereales se encuentran entre los más eficientes del mundo. Su proceso de innovación se apoya de unas sólidas infraestructuras y capacida-des en I+D.

• Productos lácteos

- El queso es uno de los productos dominantes, exportándose un 50% de la producción total. El país también produce diversos tipos de leche en polvo especializada, muchos de ellos destinados a la exportación.

- Aunque existen distintos sistemas de producción, el pastoreo es la norma en el sector. En el estadio relativo a la fabricación de los productos lácteos, coexisten una gran diversi-dad de firmas que varían en tamaño y en estructura accionarial.

- En este sector, el país destaca por sus sistemas de seguridad y calidad altamente desa-rrollados. Gracias a ello, la industria ha logrado posicionarse como un importante provee-dor de ingredientes lácteos funcionales. El boom de las leches infantiles australianas en China y otros países asiáticos es reflejo de la excelente imagen de calidad de que gozan los productores australianos.

• Horticultura

- La horticultura es la segunda mayor industria agrícola de Australia, con una producción total valorada en los A$9.000 millones en 2013/14. De dicho montante, las frutas y las nue-ces generaron A$3.900 millones (43%) y las verduras otros A$3.800 millones (42%).

- El sector está integrado principalmente por granjas de tamaño familiar, si bien, existe una tendencia creciente hacia las operaciones de tamaño medio y a gran escala.

• Acuicultura

- Gran parte del marisco australiano es exportado como producto premium de alto valor. Destaca la cría de especies tales como las perlas y los salmónidos. Además, el sector se beneficia de una gran diversidad de especies que viven en climas diversos a lo largo de la costa.

- La acuicultura dispone de tecnologías de cosechado y post-cosechado a la vanguardia mundial.

3.3.3.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Australia presenta condiciones climáticas muy diversas para el desarrollo de la agricultura. Desde los ambientes tropicales que caracterizan al norte de Queensland, hasta los climas fríos y secos en el centro del país. Dada la variedad de condiciones climáticas, cada estado y territorio ha desarrollado sus propias industrias, tal y como se explica a continuación:


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- El estado de Victoria (VIC) genera más de dos tercios de la producción lechera del país y es res-ponsable de más de un 30% del gasto destinado a la I+D en el área del procesamiento de los ali-mentos. Existen oportunidades para desarrollar productos lácteos especializados y para el proce-samiento de carnes, cereales y productos hortofrutícolas de al-to valor añadido.

- El estado de Queensland (QLD) produce una amplia variedad de productos agrícolas in-cluyendo cultivos tales como plátanos, mangos, fresas, aguacates, caña de azúcar y cereales (es-pecialmente trigo y sorgo). Este estado también es el mayor productor de vacuno y procesador de carne del país. Destacar, asimismo, un fuerte sector biotecnológico que apoya al sector de la fa-bricación de alimentos con beneficios nutricionales.

- El estado de Australia Meridional (SA) es reconocido internacionalmente por la producción de vi-nos y alimentos premium, el cultivo de trigo y cebada y la producción de vacuno, aves de corral y mariscos. También destacan los productos hortofrutícolas y los cereales. El estado aloja el Waite Research Institute (University of Adelaide), que constituye el mayor clúster de investigadores agrí-colas de Australia.

- El estado de Nueva Gales del Sur (NSW) dispone de potentes empresas en el cultivo de cereales y legumbres y el procesamiento de alimentos, frutas y verduras inclusive. Además, este estado se encuentra a la vanguardia mundial en la investigación y desarrollo de alimentos funcionales, la na-notecnología y las nuevas tecnologías de procesamiento tales como la irradiación, el procesa-miento de alta presión, el control inteligente de la logística y el e-commerce.

- El estado de Australia Occidental (WA) acoge una amplia variedad de actividades que incluyen la producción de mariscos premium, la cría de ganado, el cultivo de cereales y plantas oleaginosas y la producción de carne de ovino y lana. El estado también proporciona materias primas para la elaboración de productos que serán previamente procesados antes de su exportación, tales co-mo los fideos y el cuero fino. Finalmente, el estado es el principal proveedor del mundo de langos-tas, gambas y perlas.

- En cuanto al estado de Tasmania (TAS), los sectores agrícolas clave comprenden la producción de vino, productos lácteos, carne roja, amapolas y frutas y verduras, junto con la acuicultura y la pesca salvaje.

- Por último, el Territorio del Norte (NT) posee una situación privilegiada para el acceso a los mer-cados asiáticos y dispone de gigantescas superficies para el pastoreo. Tradicionalmente, el terri-torio se ha centrado en la venta de ganado vivo, tanto para el mercado local como para la expor-tación. Los cultivos tropicales tales como los mangos, melones y plátanos son igualmente impor-tantes en esta área del país. Por su parte, las uvas de mesa y los dátiles son cultivados en el cen-tro de Australia. También existen oportunidades en la acuicultura de gambas, barramundas, cohombros de mar, y carnes y pieles premium para la exportación a los mercados internacionales.

En la siguiente tabla se recogen las tres principales commodities agrícolas (por valor) producidas por los estados y territorios australianos durante el ejercicio 2014-15:

TABLA TABLA TABLA TABLA 4444: VALOR DE LAS 3 PRI: VALOR DE LAS 3 PRI: VALOR DE LAS 3 PRI: VALOR DE LAS 3 PRINCIPALES COMMODITIESNCIPALES COMMODITIESNCIPALES COMMODITIESNCIPALES COMMODITIES AGRÍCOLAS PRODUCIDASAGRÍCOLAS PRODUCIDASAGRÍCOLAS PRODUCIDASAGRÍCOLAS PRODUCIDAS POR LOS ESTADOS/ POR LOS ESTADOS/ POR LOS ESTADOS/ POR LOS ESTADOS/ TERRITORIOS AUSTRALITERRITORIOS AUSTRALITERRITORIOS AUSTRALITERRITORIOS AUSTRALIANOS,ANOS,ANOS,ANOS, 2014201420142014----15. 15. 15. 15.

EstadoEstadoEstadoEstado CommodityCommodityCommodityCommodity agrícolaagrícolaagrícolaagrícola Valor producción Valor producción Valor producción Valor producción (millones A$)(millones A$)(millones A$)(millones A$)

% en relación al mercado % en relación al mercado % en relación al mercado % en relación al mercado total del estado/ territoriototal del estado/ territoriototal del estado/ territoriototal del estado/ territorio


14141414



NSW NSW NSW NSW (23%)*(23%)*(23%)*(23%)* Ganado vacuno

Trigo

Lana

2.293

1.964

890

19

16

7

Total sector agrícola NSWTotal sector agrícola NSWTotal sector agrícola NSWTotal sector agrícola NSW 12.12512.12512.12512.125 100100100100

VIC (25%)*VIC (25%)*VIC (25%)*VIC (25%)*

Leche

Ganado vacuno

Oveja/cordero

3.009

2.012

2.012

23

15

15

Total sector agrícola VICTotal sector agrícola VICTotal sector agrícola VICTotal sector agrícola VIC 13.14413.14413.14413.144 100100100100

QLD (22%)*QLD (22%)*QLD (22%)*QLD (22%)* Ganado vacuno

Caña de azúcar para moler

Frutas y nueces

5.076

1.239

1.113

43

10

9

Total sector agrícola QLDTotal sector agrícola QLDTotal sector agrícola QLDTotal sector agrícola QLD 11.93911.93911.93911.939 100100100100

SA (12%)*SA (12%)*SA (12%)*SA (12%)*

Trigo

Oveja/cordero

Ganado vacuno

1.321

556

522

21

9

8

Total sector agrícola SATotal sector agrícola SATotal sector agrícola SATotal sector agrícola SA 6.2156.2156.2156.215 100100100100

WA (15%)WA (15%)WA (15%)WA (15%) Trigo

Cebada

Colza (Semillas oleaginosas)

2.716

890

866

34

11

11

Total sector agrícola WATotal sector agrícola WATotal sector agrícola WATotal sector agrícola WA 7.9227.9227.9227.922 100100100100

TAS (3%)*TAS (3%)*TAS (3%)*TAS (3%)* Leche

Ganado vacuno

Patatas

442

247

161

31

17

11

Total sectorTotal sectorTotal sectorTotal sector agrícola TASagrícola TASagrícola TASagrícola TAS 1.4381.4381.4381.438 100100100100

NT (2%)*NT (2%)*NT (2%)*NT (2%)* Ganado vacuno

Verduras

Frutas y nueces

722

50

17

86

6

2

Total sector agrícola NTTotal sector agrícola NTTotal sector agrícola NTTotal sector agrícola NT 835835835835 100100100100

ACT (<1%)*ACT (<1%)*ACT (<1%)*ACT (<1%)* Ganado vacuno

Lana

Oveja/cordero

3

2

1

36

20

17

Total sector agrícola ACTTotal sector agrícola ACTTotal sector agrícola ACTTotal sector agrícola ACT 8888 100100100100

Fuente: Australian Bureau of Statistics.

*Porcentaje que la producción del estado/territorio supone en relación al valor total de la producción agrícola del país.


15151515



4.4.4.4. INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR

La agricultura australiana está fuertemente orientada a las exportaciones y depende de las diná-micas del mercado global. En torno al 60% de la producción agrícola generada por las fincas aus-tralianas se vende al exterior y el otro 40% hace frente al 93% de las necesidades domésticas (el 7% restante es cubierto por las importaciones).

En el año financiero 2012-2013 el sector agrícola generó A$38.000 millones, lo que representó un 13% de las exportaciones totales del país. A fecha de diciembre de 2015, el valor de las mismas ya había aumentado hasta los A$40.800 millones, alcanzando un 16,3% del valor total de las ex-portaciones de Australia. De hecho, los datos de los últimos 10 años muestran que el valor de las exportaciones del sector agrícola se ha disparado en una carrera incesante, incrementándose a un ritmo anual del 6%. De acuerdo con el Ministro de Agricultura, Barnaby Joyce, en el año 2014-15, el valor de las exportaciones del sector primario se incrementó en un 7%.

Estos buenos resultados han sido fuertemente impulsados por la demanda exterior; principalmen-te de las economías asiáticas, y en menor medida, del mercado africano. La buena percepción de los productos australianos en los mercados exteriores y el resultado de una agresiva política libe-ralizadora del gobierno federal, que se concreta en la entrada en vigor de nuevos acuerdos de li-bre comercio con los tres principales socios comerciales del país – China, Japón y Corea del Sur- también ha jugado un papel significativo a la hora de incentivar la demanda.

En la actualidad, los principales destinos de exportación de las commodities agrícolas australia-nas incluyen a China, Japón, Indonesia y Estados Unidos y las principales commoditites agrícolas de exportación son la carne de vacuno, el trigo, la lana, los productos lácteos y la cebada. De he-cho, la carne de vacuno y el trigo constituyen la séptima y décima partidas principales de expor-tación del país, generando un 2,9% y un 1,8% respectivamente del valor total de las exportacio-nes de Australia en el año 2014-15.

Por otro lado, el volumen de las importaciones se ha mantenido relativamente bajo, si se compara con aquel de las exportaciones. En este sentido, frente a los A$40.800 millones en los que se ci-fran las exportaciones de commoditites agrícolas, las importaciones alcanzaron un valor de A$17.100 millones en el año 2015. En el apartado relativo a la demanda trataremos con mayor de-talle los aspectos relativos a las importaciones. En todo caso, la importancia del comercio inter-nacional varía de forma significativa de segmento a segmento.

Por otra parte, los activos agrícolas del país son predominantemente de propiedad australiana. En 2013 esta superaba el 96% de las explotaciones agrícolas. Una situación similar es observable en lo que se refiere a la tierra cultivable: casi un 90% de la misma es de propiedad local. Sin embar-go, en los últimos años se ha incrementado el porcentaje de capital extranjero entre las empresas agroindustriales y alimentarias de Australia, como consecuencia lógica del reconocimiento del po-tencial del mercado. Además, se espera que esta tendencia continúe, en paralelo con la desacele-ración del boom minero y a medida que los inversores extranjeros bus-can nuevas oportunidades.

Remarcar, no obstante, que la inversión extranjera agrícola está regulada y puede estar sujeta a restricciones justificadas bajo el lema de “protección del interés nacional”. Dada la importancia estratégica del sector, es muy probable que las principales compañías continúen teniendo un ac-cionariado mayoritariamente australiano.


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5.5.5.5. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS

En esta sección se presentan las principales compañías que operan en el sector agroindustrial y alimentario de Australia. Asimismo, se facilitan distintas vías para la identificación de socios co-merciales/competidores o colaboradores tecnológicos y sus ofertas de producto.

En primer lugar, la siguiente tabla incluye un listado de las principales empresas del sector identi-ficadas por IbisWorld:

TABLA TABLA TABLA TABLA 5555: TOP 10: TOP 10: TOP 10: TOP 10 ---- EMPRESAS QUE OPERAN EMPRESAS QUE OPERAN EMPRESAS QUE OPERAN EMPRESAS QUE OPERAN EN EL MERCADO AGROINEN EL MERCADO AGROINEN EL MERCADO AGROINEN EL MERCADO AGROINDUSTRIALDUSTRIALDUSTRIALDUSTRIAL Y ALIMENTARIO EN Y ALIMENTARIO EN Y ALIMENTARIO EN Y ALIMENTARIO EN AUSTRALIAAUSTRALIAAUSTRALIAAUSTRALIA, 2015. , 2015. , 2015. , 2015.

NombreNombreNombreNombre IngresoIngresoIngresoIngresos ts ts ts to-o-o-o-tales (mtales (mtales (mtales (miiii les les les les de millonesde millonesde millonesde millones

A$)A$)A$)A$)

SectorSectorSectorSector OrigenOrigenOrigenOrigen ActividadesActividadesActividadesActividades

LionLionLionLion 5,1 Procesamiento de alimentos

Japón Opera en los segmentos de la cerveza, los licores, el vino, la leche y otros productos lácteos, los jugos y las

bebidas de soja.

CocaCocaCocaCoca----Cola Cola Cola Cola AmatilAmatilAmatilAmatil

5 Procesamiento de alimentos

Australia Es una de las mayores embotelladoras de refrescos de la región Asia-Pacífico. Produce fruta empaquetada y

snacks de verduras.

GrainCorpGrainCorpGrainCorpGrainCorp 4,1 Producción primaria

Australia Trabaja principalmente en el sector de los cereales en los mercados de Australia, Nueva Zelanda, Asia, Euro-pa y Norteamérica, ofreciendo servicios a la industria

que incluyen el almacenamiento y manipulación de commodities, servicios de marketing, merchandising y

servicios de logística.

CBH GroupCBH GroupCBH GroupCBH Group 4,1 Producción primaria

Australia Cooperativa en el ámbito de los cereales, que almace-na, manipula y ofrece diversos servicios para sus

miembros.

JBS AustraliaJBS AustraliaJBS AustraliaJBS Australia 3,6 Producción primaria

Brasil Sucursal de JBS, la mayor multinacional de alimentos de Brasil y primera compañía del mundo en el mercado

cárnico. Dispone de 10 plantas de procesamiento de carne y 5 cebaderos en Australia.

Olam InvesOlam InvesOlam InvesOlam Invest-t-t-t-ments Austrments Austrments Austrments Austra-a-a-a-lialialialia

3,6 Producción primaria

Singapur La compañía es responsable de las cadenas de apro-visionamiento integradas de cinco productos clave de Australia (algodón, almendras, leguminosas, cereales y

lana) para su venta en todo el mundo.

Glencore GrainGlencore GrainGlencore GrainGlencore Grain 3,6 Procesamiento de alimentos

Suiza Produce, manipula, almacena, transporta y comerciali-za trigo, cebada, semillas oleaginosas, leguminosas,

comidas preparadas y algodón. En diciembre de 2012, Glencore adquirió Viterra, convirtiéndose en uno de los

principales distribuidores de cereales del país.

Incitec PivotIncitec PivotIncitec PivotIncitec Pivot 3,4 Producción primaria

Australia Produce, distribuye y vende fertilizantes, explosivos y productos químicos en Australia, Asia, Norteamérica y

Sudamérica.


17171717



Devondale MDevondale MDevondale MDevondale Mu-u-u-u-rray Goulburnrray Goulburnrray Goulburnrray Goulburn

3 Producción primaria

Australia Procesa, fabrica y distribuye leche entera y productos lácteos.

Teys AustraliaTeys AustraliaTeys AustraliaTeys Australia 2,9 Producción primaria

Australia Opera 3 cebaderos y 6 plantas de procesamiento de vacuno en Australia.

Fuente: Austrade, Investment opportunities in Australian agribusiness and food.

Se puede acceder a la lista exhaustiva de las primeras 25 empresas del sector agroindustrial y alimentario de Australia en el informe “Investment Opportunities in Australian agribusiness and food”, Austrade.

Por otra parte, para localizar otras empresas del sector se recomiendan las siguientes vías:

1) Acceder a las websites de las principales asociaciones del sector agroindustrial y alimentario de Australia e identificar los miembros de las mismas (consultar apartado 9 de este estudio).

2) Acceder a los directorios de las ferias: las ferias constituyen un buen punto de partida para en-contrar posibles socios, conocer las últimas tendencias del mercado e identificar en qué áreas es-tá trabajando la competencia. En el apartado 9 se ofrece una lista de las principales ferias del sec-tor. En las páginas web de las mismas se pueden encontrar listados de firmas expositoras.

3) Acceder al Industry Capability Network, directorio donde se incluye una amplia red de provee-dores australianos y neozelandeses.

4) Si está interesado en localizar posibles clientes, distribuidores o colaboradores puede solicitar-nos a la Oficina Económica y Comercial de España en Sídney la elaboración de un servicio perso-nalizados para la identificación de socios comerciales.

5) Solicitar al CDTI, que cuenta con un representante en la Oficina Económica y Comercial, la búsqueda de un socio australiano para la colaboración tecnológica.


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4. DEMANDA

1.1.1.1. TAMAÑO, CRECIMIENTO Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Según la compañía australiana de investigación de mercados IbisWorld, en 2015-16 los ingresos totales generados por el sector agroindustrial australiano se elevaron a los A$257.700 millones, lo que supone un crecimiento del 3,2% durante el ejercicio anual. Ello es el resultado de satisfacer las necesidades de distintos segmentos de clientes, tal y como queda representado en el siguien-te gráfico:

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 6666: PRIN: PRIN: PRIN: PRINCIPALES SEGMENTOS DECIPALES SEGMENTOS DECIPALES SEGMENTOS DECIPALES SEGMENTOS DE CLIENTES DE LA INDUSCLIENTES DE LA INDUSCLIENTES DE LA INDUSCLIENTES DE LA INDUSTRIATRIATRIATRIA AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AUSTRALIANA AUSTRALIANA AUSTRALIANA AUSTRALIANA

POR VALOR DE INGRESOPOR VALOR DE INGRESOPOR VALOR DE INGRESOPOR VALOR DE INGRESOS GENERALES, 2015S GENERALES, 2015S GENERALES, 2015S GENERALES, 2015----16.16.16.16.

Fuente: IbisWorld Industry Report X0005, Agribusiness in Australia, February 2016. Elaboración propia.

Durante dicho ejercicio, no obstante, los productores primarios debieron hacer frente a las condi-ciones climáticas adversas ligadas al fenómeno meteorológico de El Niño, cuyo efecto se tradujo en una reducción de las precipitaciones en el este de Australia, donde tiene lugar una gran parte


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de la producción agrícola australiana. Por el contrario, dicho fenómeno que afectó a los ingresos del sector, fue compensado por la fuerte demanda procedente de los mercados de exportación.

A continuación, se hace una breve descripción de la evolución registrada por cada uno de los segmentos de clientes identificados:

- Productores primarios (19,9%): Dentro de este segmento destacan los proveedores de servicios, incluyendo la industria mayorista de maquinaria de construcción y agrícola y los mayoristas de suministros para el ganado y otros sectores agrícolas. Los productos vendidos en este mercado suelen tener un alto valor añadido. En los últimos cinco años el peso de este segmento dentro del sector ha crecido marginalmente.

- Mercados de exportación (16,1%): Como vimos con anterioridad, el sector australiano agroin-dustrial dispone de un fuerte perfil exportador, siendo las principales commodities agrícolas de exportación el trigo, la carne vacuna, el algodón, la lana y el vino. En los últimos 5 años la deman-da externa ha crecido de manera significativa, impulsando el crecimiento del sector en su conjun-to.

- Fabricantes y procesadores (15,6%): Este segmento de clientes incluye a los fabricantes y a los procesadores de alimentos y bebidas. Los fabricantes de alimentos son responsables de satisfa-cer prácticamente un 85% de la demanda, quedando el 15% restante cubierto por los fabricantes de productos no alimenticios, tales como los criadores de animales y los procesadores de lana. Sin embargo, el proceso de integración vertical presente en este ámbito está diluyendo la división existente entre ambos grupos. Por otra parte, las importaciones, por lo general más económicas, constituyen una fuente de amenazas para los participantes de este segmento. Durante los últimos 5 años, los productos de alta calidad, premium y de alto valor añadido han contribuido al creci-miento del sector.

- Minoristas de la alimentación y foodservice (14,2%): Los minoristas son aquellos que venden los productos ya elaborados y transformados a los consumidores finales. Se incluyen los supermer-cados y las tiendas de alimentación, junto con otros minoristas especializados tales como las car-nicerías y pescaderías. En cuanto a los operadores del foodservice, se incluyen cafeterías, restau-rantes, servicios de catering y establecimientos de restauración de comida rápida. La contribución de este segmento al sector agroindustrial se ha mantenido estable durante los últimos 5 años.

- Cadenas de supermercados (12,0%): Con una influencia creciente dentro de la cadena de abas-tecimiento, durante los últimos años, las cadenas de supermercados han impulsado los ingresos de la totalidad del sector. Destacan las cadenas de supermercados Coles, Woolworths y Aldi, que han reducido su dependencia de los mayoristas, llevando a cabo procesos y acuerdos de com-pras directas y avanzando, por tanto, en su proceso de integración vertical.

- Mayoristas (9,1%): Aunque los mayoristas juegan un papel importante a la hora de aprovisionar al sector del foodservice y a los minoristas independientes, su demanda relativa ha caído en los últimos 5 años.

- Otros mercados (13,1%): Otro segmento de clientes incluye al sector público, las divisiones de minería y construcción, los proveedores de servicios comerciales (tales como paisajistas y casas de compra de lana), los puestos en los mercados locales y otros minoristas tales como las tiendas de conveniencia y las tiendas de jardinería. La cuota de mercado de los operadores que abaste-cen a este abanico de clientes ha disminuido durante los últimos 5 años.


20202020



En cuanto a los factores que influyen sobre la demanda, detentan un papel importante los cam-bios en los precios de las commoditites, los cambios en el ingreso disponible de los hogares y las preferencias de los consumidores. Otras variables a tener en cuenta comprenden las condiciones climáticas o el valor del dólar australiano en relación con otras divisas. Lógicamente, el crecimien-to de la población y los cambios en las tendencias demográficas también pueden jugar un papel relevante en un horizonte temporal a más largo plazo.

Por último, siendo ya un mercado maduro, se espera que las tasas de crecimiento presentes en el sector durante la presente década (desde 2010-11 hasta 2020-21) oscilen en torno al1,2%. No obstante, mientras que determinadas áreas industriales sufrirán un agudo declive, otros sectores lograrán fuertes tasas de crecimiento. Por ejemplo, se espera que la acuicultura crezca a una tasa anual del 4,1% hasta 2020 -21.

2.2.2.2. IMPORTACIONES

Con un valor en 2015-16 que alcanzó los A$17.100 millones, las importaciones de productos agrí-colas hicieron frente a un 7% de las necesidades domésticas en alimentación. Como vimos ante-riormente, dicho valor es muy inferior al de las exportaciones (véase que el valor de las importa-ciones cubre en torno al 40% del total exportado).

Como se ha venido constatando en este estudio, existen diferencias dentro del sector. Por un la-do, las importaciones de bienes primarios se han mantenido tradicionalmente bajas, debido en parte al aislamiento del gran continente australiano y por las estrictas regulaciones de bioseguri-dad. En este ámbito, las importaciones suelen limitarse a productos que no se cultivan en el país o aquellos que hacen frente a una escasez puntual de la oferta.

Por el contrario, las importaciones de productos transformados y elaborados son mucho más ele-vadas. Por ejemplo, la maquinaria agrícola, las frutas y verduras y los mariscos procesados des-tacan entre los principales productos demandados del exterior. Asimismo, determinados produc-tos del sector hortofrutícola, pesquero y forestal son importados de forma habitual, siendo Nueva Zelanda, Estados Unidos, Tailandia, Singapur y Malasia las 5 principales fuentes de abastecimien-to.

Añadir que productos como las conservas de pescado y algunos de los destinados al mercado infantil se importan prácticamente en su totalidad. También son importantes las importaciones de algunos insumos utilizados por las granjas del país, especialmente los fertilizantes, cuyo uso se ha incrementado por siete en las últimas 4 décadas.

Por su parte, con un valor de A$1.800 millones, las importaciones de maquinaria agrícola han lo-grado altas tasas de penetración en el mercado. Especialmente predominante es la presencia de los productos de economías desarrolladas tales como Estados Unidos (46%) y Alemania (8%), seguida por China y Canadá. Los fabricantes de estos países ofrecen tecnologías avanzadas y productos de alto valor añadido tales como tractores y cosechadoras .Se estima que las importa-ciones hicieron frente a un 51% de la demanda doméstica en 2015-16, porcentaje que se ha in-crementado en los últimos años. Asimismo, se espera un aumento anual del 3,5% durante los próximos 5 años hasta alcanzar los A$2.100 millones.

Por otra parte, la evolución de las importaciones durante la última década ha sido muy positiva, registrándose tasas de crecimiento espectaculares cifradas en un 9% anual. Éstas suponen el


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6,4% del valor total de las importaciones realizadas en el país, cuota que se ha ido incrementando de forma paulatina durante ese periodo, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 7777:::: IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL SECDE PRODUCTOS DEL SECDE PRODUCTOS DEL SECDE PRODUCTOS DEL SECTOR AGROALIMENTRIO, TOR AGROALIMENTRIO, TOR AGROALIMENTRIO, TOR AGROALIMENTRIO, DE DICIEMBRE 1989 A DE DICIEMBRE 1989 A DE DICIEMBRE 1989 A DE DICIEMBRE 1989 A DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE 2015. 2015. 2015. 2015.

Fuente: Australia’s Food and Agribusiness sector – Data profile


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Esta tendencia claramente positiva viene respaldada por diversos factores. Destaca el hecho de que el país isleño ha logrado establecer una amplia red de acuerdos comerciales con sus princi-pales socios comerciales. Como vimos anteriormente, muy recientemente se han negociados acuerdos con Japón, Corea, China. A ello se suman otros 5 acuerdos de libre comercio, dos de ellos multilaterales, que se encuentran en estados de negociación.

El siguiente cuadro ilustra la posición privilegiada de los agricultores australianos a la hora de co-merciar con sus socios internacionales:

TABLATABLATABLATABLA 8888:::: ACUERDOSACUERDOSACUERDOSACUERDOS DE LIBRE COMERCIDE LIBRE COMERCIDE LIBRE COMERCIDE LIBRE COMERCIO EN VIGOR O EN VIGOR O EN VIGOR O EN VIGOR SUSCRITOS ENTRE PAÍSSUSCRITOS ENTRE PAÍSSUSCRITOS ENTRE PAÍSSUSCRITOS ENTRE PAÍSES DE ES DE ES DE ES DE LA REGIÓN DE LA REGIÓN DE LA REGIÓN DE LA REGIÓN DE ASIA PACÍFICO ASIA PACÍFICO ASIA PACÍFICO ASIA PACÍFICO Y AUSTRALIA/Y AUSTRALIA/Y AUSTRALIA/Y AUSTRALIA/LOSLOSLOSLOS PRINCIPALES PAÍSES DPRINCIPALES PAÍSES DPRINCIPALES PAÍSES DPRINCIPALES PAÍSES DESARROLLADOS.ESARROLLADOS.ESARROLLADOS.ESARROLLADOS.

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia

USUSUSUS

CanadáCanadáCanadáCanadá

UEUEUEUE

NZNZNZNZ

ASEANASEANASEANASEAN ● ●

BruneiBruneiBruneiBrunei ● ●

China China China China ● ●

Hong KongHong KongHong KongHong Kong ●

JapónJapónJapónJapón ●

CCCCoreaoreaoreaorea del Sur del Sur del Sur del Sur ● ● ● ●

MalasiaMalasiaMalasiaMalasia ● ●

SingapurSingapurSingapurSingapur ● ● ●

TailandiaTailandiaTailandiaTailandia ● ●

Fuente: Investment opportunities in Australian agribusiness and food. Austrade (DFAT. Country and Commodity pivot table - FY2000 to FY2014).

En cuanto a los principales mercados de importación, destaca Nueva Zelanda como el primer país que provee alimentos a los australianos. Otras fuentes de abastecimiento importantes son los Es-tados Unidos, China y Singapur, este último, hub global del comercio. El siguiente gráfico presen-ta los principales países proveedores y sus cuotas de mercado respectivas.


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FIGURA FIGURA FIGURA FIGURA 9999:::: PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DPAÍSES PROVEEDORES DPAÍSES PROVEEDORES DPAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS AGROINDUE PRODUCTOS AGROINDUE PRODUCTOS AGROINDUE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES AL MERCADO STRIALES AL MERCADO STRIALES AL MERCADO STRIALES AL MERCADO AUSTRALIANO, 2015AUSTRALIANO, 2015AUSTRALIANO, 2015AUSTRALIANO, 2015----16. 16. 16. 16.

Fuente: IbisWorld Industry Report X0005, Agribusiness in Australia, February 2016.

Finalmente, se prevé que el mercado agroindustrial y alimentario australiano continúe expandién-dose en el futuro. En palabras de Dr Theresa Craig, presidenta de la Agribusiness Association of Australia, “en el año 2050 las necesidades globales de alimentos harán necesario duplicar la pro-ducción, en paralelo con un contexto de disminución de recursos terrestres e hídricos. El creci-miento exponencial del número de consumidores de clase media en la región de Asía-Pacífico pa-rece sustentar dicha afirmación. Una estimación sugiere que, desde los 525 millones de consumi-dores en 2009, se pasará a los 3228 millones en 2030, multiplicándose casi por 5 el tamaño del mercado potencial”.


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5. PRECIOS

Dentro del sector agroindustrial y alimentario se incluye un elevado número de actividades distin-tas, que generan, a su vez, una gama más amplia de productos y tecnologías. En un mercado tan diverso no se identifica un posicionamiento único de precios que sea adoptado por todos los ope-radores del sector.

En una gran parte de los casos, el criterio de compra más relevante es lógicamente el precio. Ello es especialmente cierto para las llamadas “commodities agrícolas” o productos primarios, que son productos genéricos con un grado mínimo de diferenciación. Para este tipo de productos el precio será determinado con frecuencia por el juego de la oferta y la demanda mundial y cualquier volatilidad en el mercado global tendrá un efecto significativo sobre la rentabilidad final de la in-dustria.

Por el contrario, a medida que nos alejamos de la finca agrícola y nos acercamos al lineal del su-permercado, la competición en precios disminuye en intensidad y otros atributos del producto, ta-les como la calidad, la reputación y el reconocimiento de marca pueden ganar importancia e in-cluso convertirse en decisivos; es el caso de los operadores de productos premium y altamente especializados. En resumidas cuentas, es de aplicación la regla que relaciona inversamente el ni-vel de diferenciación del producto con la rigidez de los precios y su utilización como factor princi-pal para generar la venta.

Por otra parte, a la hora de fijar un precio de exportación, se deben tener en cuenta una serie de costes suplementarios. Estos se dividen, groso modo, en costes directamente imputables al pro-ceso de importación y otros relativos a la necesidad de trabajar en un mercado que no es el suyo, como son los márgenes de los distribuidores o de los agentes. En determinados casos, la adap-tación del producto a las necesidades locales, como puede ocurrir para la maquinaria agrícola, será otro coste a tener en cuenta.

En lo que respecta al primer tipo de costes, se incluyen partidas tales como el flete internacional, el seguro internacional, los tributos a la exportación, los gastos de aduana, los gastos bancarios relativos a los medios de pago internacionales, los gastos de nacionalización, etc. En conexión con estos gastos, es importante tener en cuenta la condición de entrega acordada– el INCOTERM – para poder identificar claramente cómo se distribuirán los mismos entre el vendedor y el com-prador. En Australia, las formalidades aduaneras quedarán bajo la responsabilidad del Depart-ment of Immigration and Border Protection, que se encarga de gestionar la importación de todos los bienes que llegan al país.


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Las importaciones que llegan al mercado australiano estarán sujetas al IVA, -conocido en Austra-lia como el GST (Goods and Services Tax) -y los aranceles. El IVA general que se aplica a la ma-yoría de los productos y servicios es del 10%. En lo que se refiere a los aranceles, la tasa aplica-ble dependerá de distintos factores incluyendo el tipo de bien (partida) y el país de origen. Por ejemplo, los aranceles australianos para las partidas relativas a la maquinaria utilizada para el pro-cesado de pescado oscilan entre un 0 a un 5%. Por su parte, los fertilizantes (partidas de 3010 a 3015) están libres de aranceles.

Para conocer el valor aplicable a una partida específica puede dirigirse a http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/contacto/ventana-global/index.html

Y también puede:

- Export Helpdesk (Comisión Europea): Ventanilla que proporciona información sobre aran-celes, requisitos, acuerdos preferenciales, contingentes y estadísticas de la Unión Euro-pea. Basta con introducir la partida arancelaria, el país de origen, el país de destino y la fecha de importación y se obtendrá el arancel que es aplicable, junto con otra serie de requisitos que el producto en cues-tión deberá satisfacer.

- Current Tariff Clasiffication (Department of Immigration and Border Protection): En la sec-ción “Schedule 3 - Listing of Goods, their classification and duty rates” se dispone de la lista de las distintas clasificaciones arancelarias y los tipos de derechos aplicables. La lista se encuentra divi-dida en 21 secciones y 97 capítulos.

Por otra parte, los costes derivados de tener un intermediario en el mercado pueden afectar signi-ficativamente al margen final de la empresa exportadora. Por ejemplo, en el caso de la distribu-ción indirecta, a través de agente o representante, los márgenes rondan en torno al 10%, pudien-do llegar en determinados casos hasta un 25%.

Para aquel que desee obtener información adicional sobre la determinación de precios en Austra-lia, se aconseja acceder al informe “From farm to retail – how food prices are determined in Aus-tralia”. En este documento se presentan los principales factores que determinan los precios (y los costes) en los distintos estadios de la cadena de abastecimiento de alimentos del país, desde los productores primarios hasta los fabricantes, mayoristas y minoristas.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La oferta de España se ha ido integrando de forma paulatina en el mercado australiano. En la ac-tualidad, varias firmas españolas se han instalado en el lejano continente, tal y como queda refle-jado en la siguiente tabla:

TABLATABLATABLATABLA 10101010: EMPRESAS ESPAÑOLAS: EMPRESAS ESPAÑOLAS: EMPRESAS ESPAÑOLAS: EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR AGROINDUSDEL SECTOR AGROINDUSDEL SECTOR AGROINDUSDEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y ALIMENTARIO TRIAL Y ALIMENTARIO TRIAL Y ALIMENTARIO TRIAL Y ALIMENTARIO CON PRESENCIA CON PRESENCIA CON PRESENCIA CON PRESENCIA

EN AUSTRALIA, 2016. EN AUSTRALIA, 2016. EN AUSTRALIA, 2016. EN AUSTRALIA, 2016.

Denominación empresa matrizDenominación empresa matrizDenominación empresa matrizDenominación empresa matriz Denominación emprDenominación emprDenominación emprDenominación empresa española esa española esa española esa española en Australiaen Australiaen Australiaen Australia

Sector de actividadSector de actividadSector de actividadSector de actividad

AGROMILLORA CATALANA SAAGROMILLORA CATALANA SAAGROMILLORA CATALANA SAAGROMILLORA CATALANA SA Agromillora Australia Pty Ltd Bulbos, plantones y plantas.

DEOLEO SADEOLEO SADEOLEO SADEOLEO SA Deoleo Australia Pty Ltd Aceite de oliva.

FREIXENET SAFREIXENET SAFREIXENET SAFREIXENET SA Freixenet Australasia Pty Ltd Otras bebidas alcohólicas.

IIIINOXPA SANOXPA SANOXPA SANOXPA SA Inoxpa Australia Pty Ltd Maquinaria para la industria alimenta-ria.

SA MARTIN LLOVERASSA MARTIN LLOVERASSA MARTIN LLOVERASSA MARTIN LLOVERAS Lloveras Asia Pacific Pty Ltd Maquinaria para la industria alimenta-ria.

ULMA PACKAGING ULMA PACKAGING ULMA PACKAGING ULMA PACKAGING TECHNOLOGICAL CENTER SCOOPTECHNOLOGICAL CENTER SCOOPTECHNOLOGICAL CENTER SCOOPTECHNOLOGICAL CENTER SCOOP

Ulma Packaging Australia Pty Ltd Envases y embalajes.

Fuente: ICEX. Directorio de empresas españolas establecidas en Australia .

Algunas de las acciones que se han llevado a cabo para crear y reforzar la percepción positiva de la marca España en la mente de los consumidores australianos incluyen:

- En enero de 2015, el aceite de oliva español aprovechó la celebración del Open de Tenis de Australia para promocionarse. Durante el desarrollo del evento, se unió la imagen del tenista Rafa Nadal a los aceites españoles en el marco de la campaña, “Nacido en España. Admirado en el mundo” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.

- Entre los días 6 y 11 de mayo de 2016, la Oficina Económica y Comercial de España en Sídney organizó una misión comercial en Australia y Nueva Zelanda para la Asociación española AGRAGEX. En dicha misión participaron 7 empresas españolas de diferentes sectores que tuvie-ron la oportunidad de reunirse con compañías importadoras y distribuidoras locales para explorar oportunidades comerciales y de colaboración.


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Por otro lado, habiendo tal diversidad de tecnologías y productos en la industria, no se puede ha-blar de una percepción única de la marca España común para todo el sector. A lo sumo, se podría asociar una cierta imagen de marca por área de actividad o incluso a nivel de producto o tecnolo-gía específica. Por ejemplo, el aceite de oliva español ha logrado construirse una buena repu-tación, y el aceite extra-virgen, en particular, ha llegado a alcanzar una cuota de mercado de has-ta el 60%. Las aceitunas son otro producto tradicionalmente asociado a nuestro país y bastante popular entre los australianos.

Asimismo, los vinos españoles, los vinagres de Jerez, y el queso manchego son conocidos y apreciados entre los expertos del sector y positivamente valorados por parte de un buen número de los consumidores del país. De hecho, no es extraño encontrarse con imitaciones locales del queso manchego y de los vinos españoles en los lineales de algunos supermercados o tiendas especializadas.

Otros productos ibéricos presentes en el mercado incluyen las conservas de pescado, las conser-vas vegetales, el jamón serrano e ibérico, y los zumos. La lejanía, que marca nuestra relación con este mercado, explica que sean aquellos productos de larga duración los que estén cosechando mejores resultados. Entre la limitada gama de productos perecederos procedentes de nuestro país destacan los ajos (morados, blancos y negros) y la cebolla congelada.

En lo que respecta a la maquinaria agrícola, por lo general, no existe un conocimiento extensivo sobre la calidad de nuestros productos y la percepción suele ser neutra. En ciertas ocasiones, se asociará con la imagen que tiene la tecnología europea, de alta calidad. Si bien, se sobreentiende que la tecnología española tendrá un precio más económico que, por ejemplo, la de nuestros ve-cinos alemanes, mejor posicionados en este mercado. Excepción a esta regla puede ocurrir con el equipamiento específico como, por ejemplo, la maquinaria utilizada en la producción de vino y de aceite de oliva. Parece ser que la buena percepción asociada a estos alimentos se ha trasladado también a la maquinaria. Finalmente, los equipos de almacenamiento (silos) así como la maquina-ria de empaquetado y embalaje también suele estar bien considerada entre los entendidos del sector.

En todo caso, en términos generales, y especialmente en lo que se refiere al consumidor final, la procedencia del producto no suele jugar un papel decisivo en la elección de compra. Sí se suele tener en cuenta, por el contrario, si el producto es australiano o extranjero. La “Australian Made Campaign (ACM)” lleva muchos años trabajando en esa dirección, y se ha esforzado en instaurar en la mente del consumidor australiano la percepción de superioridad del producto local.

A pesar de lo dicho, el australiano medio suele mostrar una actitud abierta y le gusta experimen-tar. Además, en un país donde el ingreso disponible de las familias es el segundo mayor del mun-do; prácticamente cualquier producto de calidad tendrá el potencial de ser aceptado.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En Australia existen diversos canales de distribución utilizados dentro del sector agroindustrial y alimentario. Por lo general, la figura del importador/distribuidor será la más utilizada entre los ex-portadores extranjeros que desean acceder a este mercado. Por su parte, el agente comercial, cuenta con una menor relevancia.

Aunque el distribuidor/importador australiano puede exigir exclusividad, como contrapartida, sue-le ser muy profesional, fiel y respetará las condiciones del acuerdo fijado. Tras establecer el primer contacto y una vez que se ha entablado la relación entre ambas partes, resulta un mercado ideal para realizar negocios.

Se ha de tener en cuenta, no obstante, que Australia es un mercado relativamente pequeño (24 millones de habitantes) y donde existen pocos importadores de dimensión nacional con capaci-dad logística suficiente para hacer frente a las enormes distancias y los elevados costes de trans-porte de un país de tamaño continental. Algunos importadores-distribuidores cubren uno o varios estados a través de agentes comerciales que actúan agrupando pedidos, que se atienden desde los almacenes centrales del importador.

En Australia, además, puede darse el caso de que la figura del importador, distribuidor y mayoris-ta converjan en un solo agente. En ocasiones, incluso, se podrá sumar a estas funciones la de mi-norista, ya que el agente en cuestión también puede disponer de un establecimiento propio de venta directa al público.

En el caso específico de la maquinaria agrícola, ésta suele ser vendida a través de una red de dis-tribuidores cuyo número se estimaba en los 600 en 2016, número que ha ido reduciéndose poco a poco, tendiéndose hacia unos mayores niveles de concentración. Los distribuidores individuales, siendo en el pasado predominantes, han dado paso a otros agentes extranjeros que van poco a poco haciéndose con un hueco mayor en el mercado.

A la hora de encontrar a un distribuidor/importador o socio comercial, la empresa española se puede apoyar en los servicios personalizados del ICEX, que facilitan tanto la “identificación de socios comerciales” como “la elaboración de una agenda de negocios”. Otra oportunidad intere-sante la ofrecen las ferias celebradas en el país, recogidas en el último apartado de este estudio. También puede darse el caso de que el importador/distribuidor australiano tome la iniciativa, y sea éste, el potencial cliente, quien se pone en contacto directo con la firma española del producto o tecnología que ha atraído su interés.


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Por otro lado, en determinados casos el canal de distribución puede ser directo. Como vimos an-teriormente, las grandes cadenas de supermercados están desarrollando sus propios departa-mentos de compras, prescindiendo de los servicios del intermediario. Este canal suele ser utiliza-do, por ejemplo, cuando se adquiere maquinaria agrícola de un valor elevado.

Un criterio que puede afectar a la decisión de utilizar un canal directo o indirecto es el grado de concentración de la clientela. Si el cliente final se encuentra disperso y se requiere llevar a cabo un número elevado de transacciones sería ventajoso contratar los servicios del distribuidor o agente comercial.

Un amplio análisis sobre la cadena de abastecimiento de alimentos de Australia se recoge en el informe FOODmap: An analysis of the Australian food supply chain, elaborado en el año 2012 por el antiguo Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. A través del documento se propor-ciona un análisis exhaustivo de los canales de distribución para las principales categorías de la industria alimentaria australiana, desde los productores primarios hasta los consumidores. Igual-mente interesante resulta el informe elaborado por New Zealand Trade & Enterprise conocido co-mo The Australian Food and Beverage Landscape, sobre cómo acceder al mercado de la alimen-tación y de las bebidas de Australia.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Australia dispone de un mercado agroindustrial y alimentario repleto de oportunidades y con un inmenso potencial. Este continente ofrece altos márgenes, consumidores con alto poder adquisi-tivo y socios comerciales fieles y fiables además de plazos de pago cortos. Si bien, el acceso a este mercado no está exento de dificultades, especialmente para las pymes. Obstáculos tales como la lejanía junto con la necesidad de invertir cierto capital para acercarse al mercado, son prácticamente inevitables. Siendo un mercado exigente, se demandan productos y tecnologías de alta calidad que dispongan de un excelente servicio postventa y una buena distribución.

Asimismo, el sector presenta algunas barreras de entrada que varían de segmento a segmento. Por lo general, serán mayores en aquellos segmentos dedicados a la manipulación y al procesa-miento de alimentos, donde los aspectos relativos a la higiene suelen ser más prevalentes. En di-chos casos, entrarán en juego estrictas regulaciones de bioseguridad que garantizan una máxima seguridad alimentaria de los productos comercializados.

Todos los alimentos vendidos en Australia deben cumplir con una serie de leyes diseñadas para proteger la salud pública y la seguridad, para evitar la introducción de nuevas enfermedades o plagas y para proteger a los consumidores. De hecho, Australia dispone de algunas de las regula-ciones más exigentes del mundo, en muchos casos más estrictas que las aplicables dentro de la Unión Europea o Estados Unidos. Estas leyes se aplican tanto a los productos importados como aquellos que se producen localmente.

En consecuencia, cuando se piensa en exportar a Australia alimentos o equipamiento para la in-dustria agroalimentaria y de alimentación, se deben tener en cuenta cuestiones de obligado cum-plimiento tales como normas de bioseguridad, requisitos de seguridad alimentaria y obligaciones de carácter aduanero, entre otras. Los requisitos de bioseguridad serán la primera barrera a la que se enfrentará el producto importado:

- Regulaciones de bioseguridad

El Department of Agriculture and Water Resources (Ministerio de Agricultura y de Recursos Hídri-cos) es el encargado de regular la importación de productos en Australia, en concordancia con la ley Biosecurity Act 2015. Esta ley establece una serie de condiciones mínimas de bioseguridad a satisfacer por parte de los exportadores. En este contexto actúa el BICON (Biosecurity Import Conditions System), base de datos que aglutina las condiciones de importación exigidas por el gobierno australiano en temas de bioseguridad para más de 20.000 plantas, animales, minerales y productos biológicos. A través de esta herramienta se puede determinar si el producto que se


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desea importar en Australia a) está permitido, b) está sujeto a condiciones de importación, c) exi-ge documentación de apoyo, d) exige un determinado tratamiento o e) requiere un permiso de im-portación.

En el caso de los alimentos, existen restricciones, por ejemplo, para los huevos, los productos lácteos, la carne no enlatada, las semillas y las nueces y las frutas y verduras frescas, productos que exigen un permiso de importación de las autoridades australianas. Las regulaciones relati-vas a los productos precocinados o en conserva son menos severas.

Por otra parte, la maquinaria nueva no necesita permiso sanitario para su exportación, pero se considerará maquinaria usada desde el momento en que haya sido probada sobre el terreno del país exportador. En el caso de que la maquinaria haya sido usada, existen restricciones sanitarias adicionales a la importación. Hay que tener en cuenta que estas máquinas operan en contacto di-recto con plantas y animales que pueden transmitir enfermedades. En consecuencia, su entrada puede estar incluso prohibida en el país.

• Estándares de seguridad e información de obligado cumplimiento:

Al igual que ocurre con los productos locales, los alimentos importados deben satisfacer una se-rie de estándares recogidos en el Australia New Zealand Food Standards Code (The Code). La versión actualizada de este código entró en vigor el 1 de marzo de 2016.

Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) es el organismo gubernamental binacional res-ponsable de regular y desarrollar las normas aplicables a los alimentos, incluyendo la normativa referente a la composición, etiquetado, envasado o higiene alimentaria. En Australia, esta entidad desarrolla los estándares de alimentos para cubrir la totalidad de la cadena alimentaria, incluyen-do asimismo aquellos relativos a la producción primaria y al procesamiento de alimentos. Los es-tándares desarrollados por FSANZ están descritos en el código y tienen fuerza de ley, siendo un acto delictivo en Australia proveer alimentos que no han cumplido con los estándares correspon-dientes.

Además de las reglas generales, hay muchas excepciones o regulaciones específicas. Por ejem-plo, en el caso del etiquetado, hay regulaciones específicas para los productos de origen animal, tanto la carne como el pescado, los aceites y los zumos de frutas, entre otros. También pueden existir limitaciones respecto a la composición de los alimentos y las sustancias añadidas, resi-duos, contaminantes y límites microbiológicos.

Por otro lado, la monitorización de que estos estándares se estén cumpliendo es responsabilidad compartida por las agencias gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal/territorial y local. Así, cada gobierno tiene uno o más organismos, dentro de sus administraciones de salud, que se encargan de vigilar si los alimentos importados cumplen con los requisitos de la FSANZ en el pun-to de venta.

En el caso del gobierno federal, es el Department of Agriculture and Water Resources el encarga-do de inspeccionar si los alimentos importados cumplen con todos los requisitos de salud pública y seguridad y con el cumplimiento de los estándares recogidos en el Código. La base legal utili-zada para la inspección de los alimentos importados se llama Imported Food Control Act 1992 y los estándares aplicables bajo dicha ley se establecen en el código. Este marco legal proporciona un respaldo jurídico para el desarrollo del programa conocido como - Imported Food Inspection Scheme (IFIS). Bajo dicho esquema, los inspectores realizan un examen visual y del etiquetado de


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los alimentos. Los importadores deben garantizar que el envío ha obtenido el visto bueno en tér-minos de bioseguridad antes de someterse al IFIS.

• Aduanas y permisos de importación

Todos los bienes importados en Australia deben ser despachados por la aduana, tanto si llegan por aire, mar o correo postal. Mientras que las importaciones de bajo valor generalmente serán despachadas por la aduana para su entrega directa a los destinatarios, los importadores deberán obtener un despacho formal para los envíos de mercancías que superan un determinado valor.

La documentación mínima que se debe entregar en la frontera para proceder a la importación comprende documentación tal como la factura de transporte aéreo o el conocimiento de embar-que, las facturas de la mercancía y otra serie de documentos relacionados con el envío, incluyen-do la listas de embalaje, el documento de seguro, el permiso de importación, etc.

Todos los despachos de alimentos deben ser declarados ante el Department of Immigration and Border Protection, utilizando para ello el arancel armonizado internacional. Dependiendo del bien importado, puede haber gastos tales como gastos de despacho, derechos de aduana, IVA, etc.

Los procedimientos de aduanas se basan en la autoevaluación por parte de los importadores que deben ser conscientes de todas sus obligaciones. Los requisitos al respecto pueden consultarse en la siguiente página web.

Por otra parte, los alimentos que se venden en Australia y Nueva Zelanda deben cumplir también con otras leyes relevantes sobre las prácticas comerciales, el comercio justo y otras disposiciones jurídicas relativas a la protección del medio ambiente y el control del uso del veneno, etc.

Finalmente, en determinados casos será necesario adaptar los productos, especialmente la ma-quinaria, para cumplir con los estándares australianos. Esta adaptación se suele limitar a la reali-zación de modificaciones mínimas sobre el producto original y suele vincularse a unos mayores estándares de seguridad en el trabajo. Aunque ello puede encarecer ligeramente el producto final, suele suponer un coste más a asumir.

Una vez que hemos estudiado los principales requisitos legales que deben ser satisfechos por las importaciones de productos procedentes de España, nos referimos a otros obstáculos o barreras que la empresa española puede encontrarse en este mercado:

- Australia se encuentra a más de 24 horas de España en avión.

- Australia cubre 3 zonas horarias y su superficie multiplica por 15 la del territorio español.

- En un país tan extenso, las principales ciudades australianas están separadas por grandes distancias.

- La diferencia horaria entre España y Australia puede ser considerable, variando entre las 8 horas en invierno hasta las 10 horas en verano.

- La variabilidad del tipo de cambio puede tener efectos significativos sobre la rentabilidad final de la operación comercial.

- El servicio postventa puede suponer una limitación importante. En este sentido, la rapidez exigida por el cliente australiano puede ser difícil de garantizar por parte de una empresa española localizada en la otra punta del planeta. Ello es sobre todo importante en el caso de la maquinaria agrícola. Normalmente este inconveniente se soluciona formando a algún distribuidor local. Asi-


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mismo, algunos clientes disponen de su propio personal especializado en el mantenimiento y re-paración de maquinaria de prácticamente cualquier origen o procedencia.

En resumen, se podría concluir que el australiano es un mercado muy regulado y transparente, donde existen estrictos sistemas de bioseguridad y exigentes estándares. Si bien, simplemente el seguimiento de las normas al pie de la letra debiera ser suficiente para superar dichos obstáculos.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Durante el año 2015, la consultora KPMG organizó una serie de mesas redondas que tuvieron lu-gar en las principales ciudades australianas. En las mismas participaron más de 65 líderes perte-necientes al sector agroindustrial, funcionarios los gobiernos centrales y estatales y representan-tes de los principales organismos de la industria. Gracias a dichos encuentros, KMPG ha podido alcanzar una serie de conclusiones sobre las tendencias que marcarán el futuro del sector:

1. Accesibilidad: En el futuro, se acortarán los canales de venta y cada vez más el consumi-dor se abastecerá directamente del agricultor/ proveedor.

2. Fronteras: La industria deberá seguir apostando por otros mercados, más allá del nacional.

3. Comunidades: Los consumidores están cada vez más segmentados y se agrupan por di-versos criterios tales como género, edad, religión y nivel de riqueza, exigiéndose cada vez más productos personalizados y ajustados a las necesidades de cada consumidor.

4. Alimentos perfectos: Se crearán productos que satisfagan valores nutricionales óptimos y sean diseñados para que el despilfarro sea nulo.

5. Medioambiente: La producción de alimentos se realizará de manera sostenible, convirtién-dose ello en un principio ético de la industria.

Aunque de carácter vanguardista o incluso futurista, otras tendencias a las que apuntan los exper-tos contemplan:

- Un incremento en el uso de proteínas procedentes de los insectos. Un ejemplo es la utili-zación de grillos como sustitutivo de la harina.

- El aumento en la demanda de alimentos premium, en paralelo con los alimentos modifica-dos genéticamente, por parte de las personas mayores de 65 años.

- Con el fin de satisfacer las necesidades de bienestar del consumidor final se buscará re-emplazar el azúcar y los productos azucarados por sustancias más saludables.

En cuanto a los principales retos a medio plazo (a un horizonte temporal de 3 años), los expertos consultados señalaron:

- Logística: Desarrollar conexiones fiables de transporte (carretera, tren y puertos).


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- Tecnologías del agua: Mejorar las tecnologías de almacenamiento del agua y de regadío.

- Apertura comercial: Fomentar nuevos acuerdos comerciales de alta calidad para crear oportunidades de mercado.

- Internacionalización: Expandir la presencia de los productos australianos hacia nuevos mercados.

- Inversión Extranjera Directa: Atracción de nueva inversión extranjera en activos australia-nos.

En este apartado también se presentan una serie de mega-tendencias o “megatrends” descritas en el estudio Rural Industry Futures. Megattrends Impactings Australian Agriculture over the Co-ming Twenty Years. Los autores de este informe, Stefan Hajkowicz y Sandra Eady, apuntan a cin-co fenómenos que provocarán importantes cambios en el sector durante los próximos 20 años.

• “A hungrier world” (Un mundo más hambriento)

El crecimiento de la población mundial desencadenará una mayor demanda global de alimentos. Dicho fenómeno vendrá acompañado por una disminución del área agrícola cultivable y de los re-cursos hídricos disponibles, en paralelo con mayores necesidades energéticas. Por ejemplo, la FAO ha anunciado que para hacer frente a las necesidades de la población mundial en el año 2050, será necesario aumentar hasta un 70% la producción agrícola global.

• “A bumpier ride” (Un recorrido agitado)

Los cambios ambientales y climáticos que se vienen produciendo en los últimos años y que serán cada vez más prevalentes, vendrán acompañados de nuevos riesgos potenciales para el mundo de la agricultura. En paralelo, la globalización de las cadenas de abastecimiento, las cuales pro-porcionan insumos críticos a la industria (por ejemplo, fertilizantes, fueles y químicos), verán cre-cer su riesgo de ruptura. Combinando ambos fenómenos, se hace necesario diseñar nuevas es-trategias, sistemas y tecnologías que permitan hacer frente a dichos riesgos.

Asimismo, se prevé que las plagas y las malas hierbas desarrollen mayores niveles de resistencia frente a los pesticidas y los herbicidas. Ello exigirá el desarrollo de nuevos mecanismos innovado-res que permitan garantizar el control de dichas amenazas. La investigación en este ámbito será crucial en el futuro.

Por otro lado, la reducción de los gases de efecto invernadero, importante prioridad política del gobierno australiano, puede resultar favorecida gracias a los sectores rurales del país.

Finalmente, debido a los crecientes riesgos derivados de la variabilidad climática, se deberá co-menzar a explorar nuevas opciones viables dentro del ámbito de la “agricultura de interiores”, frente a la agricultura tradicional.

• “A wealthier world” (Un mundo más pudiente):

La aparición y crecimiento de una nueva clase media, con un poder adquisitivo en aumento, ten-drá un impacto significativo en el mercado conduciendo a un aumento en el consumo diario de alimentos, la diversificación de la dieta y una mayor ingesta de proteínas, con dietas también ricas en productos lácteos, pescado, carne y huevos.


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Los alimentos “boutique”, tales como el vino, las frutas tropicales y las nueces también se desa-rrollarán, gracias a la fuerte demanda de las economías emergentes. También se prevé una occi-dentalización de la dieta asiática, lo que llevará asociada una demanda creciente de alimentos y cereales producidos de forma sostenible y que satisfagan determinados estándares éticos.

• “Choosy customers” (Clientes quisquillosos)

La era de la información trae consigo un mayor poder para aquel consumidor interesado en cono-cer el origen y los aspectos saludables, sostenibles y éticos de los productos que consume. Hoy en día, la certificación orgánica o los logos de comercio justo son ya comunes en el mercado. Las tecnologías de la información ayudarán al consumidor a ser más selectivo gracias al intercambio y validación de la información sobre los productos consumidos. Ello derivará en oportunidades rela-tivas al desarrollo de medios que permitan informar a los consumidores sobre el origen, los as-pectos éticos y las cualidades medioambientales y de salud de los cultivos y los productos gana-deros.

Además, se espera que el consumidor del futuro tenga unas preferencias aún más marcadas. Se prevé que los beneficios saludables de los alimentos constituirán un factor especialmente impor-tante en los patrones de consumo futuro, algo que vendrá igualmente impulsado por los gobier-nos cada vez más preocupados en controlar los costes del sistema de salud nacional.

También es posible que en el futuro reclamemos algo más que alimentos sanos y exijamos otros con significativos beneficios nutricionales; en este contexto hay que hacer mención a los llamados “alimentos funcionales”, diseñados para proporcionar beneficios específicos a la salud. Ya es un hecho que los consumidores de todo el mundo están aumentando su demanda de alimentos fun-cionales, siendo los mayores mercados regionales el europeo y Japón, que son los destinatarios de un 90% de las ventas totales.

• Transformative technologies (Tecnologías transformadoras):

Los avances en las tecnologías digitales, la ciencia genética y los productos sintéticos, provoca-rán cambios en la producción y el transporte de alimentos. Algunos ejemplos de interés incluyen:

- La forma de trabajo en el sector se verá afectada debido a nuevos sistemas de sensores, el “Internet of things”, la automatización etc. Estas son algunas de las tecnologías transfor-madoras del futuro a las que nos referimos:

o Los granjeros harán uso de herramientas altamente sofisticadas que permitan agilizar y fa-cilitar su proceso de toma de decisiones tales como los sistemas basados en el “big data” y las tecnologías digitales, que permitirán desarrollar mejores modelos para la gestión de riesgos, ayu-dando a lograr una mayor predictibilidad en las variaciones climáticas y los rendimientos de los cultivos.

o El conocido como “data analytics” y el “Internet of things” permitirán desarrollar cadenas de abastecimiento altamente integradas a través de las cuales los clientes y los distintos agentes del sistema podrán realizar el trazado a tiempo real de los alimentos desde el origen hasta el su-permercado.

o Los avances en los sensores y otras tecnologías de monitorización remota agilizarán el ac-ceso a la información sobre las condiciones existentes en la finca agrícola y conducirán a prácti-cas de gestión de bajo coste. Herramientas tales como satélites y los vehículos aéreos no tripula-dos (drones) permitirán la captura de imágenes y una observación al milímetro de los cultivos.


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o La robótica aplicada al sector de la agricultura conducirá a una mayor automatización de las actividades agrícolas y ayudará a mejorar la eficiencia de la mano de obra. Esta será cada vez más omnipresente a medida que se identifican nuevos aspectos abiertos a la automatización. En la actualidad se está produciendo una transición desde las tareas individuales robotizadas hacia los sistemas integrados de recolección de datos que utilizan técnicas de robótica avanzada.

- El mundo de los sintéticos avanzará a buen ritmo y permitirá el desarrollo de materiales avanzados aplicables a la fabricación de alimentos. Ejemplos en este ámbito incluirían la produc-ción de sustitutos sintéticos para la carne y los productos lácteos y la clonación más rápida y efi-ciente de las semillas.

- El desarrollo de las tecnologías genéticas permitirá mejorar los rendimientos de los cultivos y su nivel de resistencia hacia las malas hierbas, las pestes y la variabilidad climática. Aquí se in-cluyen mejoras genéticas en la producción, como ocurre con los alimentos modificados genéti-camente y la edición genética, utilizada para producir mutaciones favorables. Los avances metge-nómicos conducirán a descubrimientos de nuevos bioactivos, y la secuenciación del genoma permitirá identificar y diseñar mejores stocks de cultivo y cría de plantas y animales.


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10. OPORTUNIDADES

Australia es la quinta economía de la región de Asia Pacífico y la duodécima mayor del mundo, por delante de España. El país también ocupa la duodécima posición en el ranking del World Bank sobre la facilidad de hacer negocios, dispone de la máxima clasificación –AAA- en el rating de Moody’s sobre la calidad de su deuda soberana y dispone de altos estándares relativos a la protección de la propiedad intelectual. Con 25 años de crecimiento ininterrumpido y con consu-midores entre los más pudientes del globo, se trata de un mercado atractivo para cualquier em-presa con las capacidades suficientes para explotarlo.

Las oportunidades son múltiples y prácticamente cualquier producto de alta calidad y que ofrezca un buen servicio tendrá cabida en un mercado de necesidades altamente diversificadas. Los nue-vos acuerdos comerciales firmados por Australia con las principales economías asiáticas (China, Japón y Corea del Sur) junto con aquellos firmados con Tailandia, Singapur, Nueva Zelanda, Ma-lasia y las naciones de ASEAN (Association of South East Asian Nations), también ofrecen posibi-lidades importantes para aquellos que deseen utilizar al país como plataforma para hacer nego-cios con el continente vecino. El consumo de estos países se disparará en el futuro con dos fuer-zas trabajando en paralelo: una población creciente y con un poder adquisitivo cada vez mayor. Ello conducirá a una demanda de alimentos más sofisticada, de calidad y diversificada. De hecho, se estima que los mercados globales constituirán la principal fuente de crecimiento para las in-dustrias agrícolas australianas en los años venideros.

Asimismo, la tecnología jugará un importante papel en el futuro del sector. Mejoras en este senti-do permitirán maximizar la eficiencia del capital humano y aumentar los ingresos del sector. Algu-nas tecnologías en las que la española podría tomar la delantera y vender, intercambiar o transfe-rir el conocimiento experto adquirido son:

- Agricultura y ganadería de precisión.

- Producción ganadera y sector cárnico.

- Sector hortofrutícola: desarrollo de nuevas variedades de cultivos y tecnología para la agri-cultura intensiva.

- Sector vitivinícola.

- Sistemas de riego eficiente, de interés primordial en el futuro desarrollo del Norte del país, especialmente afectado por condiciones climáticas cada vez más adversas.


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- Investigación en el ámbito de la producción limpia sostenible, para permitir a los producto-res australianos competir en calidad versus precio, logrando la entrada en mercados de mayor va-lor añadido.

- Nuevas soluciones que permitan hacer frente a las pestes y plagas que afectan a la agri-cultura e investigación en el ámbito del control de las malas hierbas.

Por otra parte, el gobierno ha apuntado a la necesidad de mejorar la producción de alimentos a través de las siguientes vías:

- Desarrollo de nuevas tecnologías: sensores, robótica, sistemas de recogida de datos a tiempo real y trazabilidad y su integración en la cadena de producción.

- Mejora de la gestión y utilización de los recursos hídricos y los residuos, mejora de la se-guridad alimentaria y de la estabilidad y la durabilidad de los productos, atributos esenciales para la exportación.

- Protección de las fuentes de alimentos a través de una bioseguridad mejorada. Adecuada composición genética de los alimentos en función de las condiciones presentes y emergentes del ecosistema australiano.

Dichos retos pueden convertirse de forma en simultánea en áreas de oportunidad para las empre-sas españolas.

Por otro lado, en línea con las mega-tendencias del sector previamente identificadas en el informe Rural Industry Futures: megatrends impacting Australian agriculture over the coming twenty years, se vislumbran atractivas oportunidades, muchas de ellas conectadas con los mercados globales, donde se vende una parte considerable de la producción.

Los cambios tecnológicos permitirán a las industrias rurales utilizar cadenas de abastecimiento que garanticen un mejor control de la calidad, credibilidad y trazabilidad por parte del consumi-dor. Asi-mismo, se prevé el desarrollo de aplicaciones que permitan comprender e informar de los efectos en la salud que tienen los alimentos.

Otras oportunidades derivan de la necesidad de interoperabilidad de los aparatos inteligentes que forman parte del fenómeno conocido como Internet of things. El desarrollo de sistemas que se construyan alrededor de este concepto derivará en oportunidades para los negocios más innova-dores del sector agroindustrial y alimentario.

A continuación, se apuntan otras áreas futuras de crecimiento con potencial para el exportador español.

- En el país existe un deseo creciente de alimentos provenientes del exterior de tipo gourmet y de especialidad junto con productos de repostería. Cada vez son más populares las secciones internacionales dentro de las principales cadenas de supermercados. Los comercios especializa-dos independientes también están funcionando bien. Asimismo, los minoristas y distribuidores de alta gama están explotando una demanda de productos tradicionales, que a la vez sean éticos e innovadores.

- En un país de consumidores acomodados y con alto nivel educativo, cada vez existe una mayor demanda de productos ya elaborados y listos para comer. El consumidor australiano está decantándose por los alimentos frescos y adecuados a estilos de vida saludables.


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- Dentro del ámbito de las bebidas, un segmento de la población está migrando desde la cantidad hacia la calidad, por lo que también hay oportunidades para los vinos y bebidas alcohó-licas premium.

- El mercado de productos orgánicos, saludables y naturales continúa creciendo rápida-mente. Aunque Australia es un gran productor de materias primas orgánicas, no tiene la capaci-dad de producción necesaria para satisfacer la demanda del segmento de procesados. Muchos operadores están respondiendo mediante la introducción de opciones alimentarias más saluda-bles, bajas o libres en grasa, azúcar y sal. En general, las perspectivas son excelentes para ingre-dientes orgánicos y naturales, para alimentos y bebidas ya procesados y listos para consumir y para alimentos con beneficios nutricionales específicos y que pongan énfasis en aspectos éticos, medioambientales y de bioseguridad.

- También se está asistiendo a una diversificación del mercado minorista, tradicionalmente dominado por el binomio de dos cadenas de supermercados tradicionales – Coles y Woolworths-, y las cadenas minoristas de descuento, tales como el alemán Aldi y el americano Costco, están ganando terreno. En paralelo, se identifica una demanda creciente de productos de marca blanca con los que aprovisionar a estos agentes.

- Asimismo, el sector del foodservice ofrece una serie de oportunidades, en paralelo con la tendencia hacia una población urbana que come con más frecuencia fuera del hogar y que de-manda productos frescos, snacks saludables y comidas listas para llevar. En cifras, los australia-nos suelen gastar alrededor del 33.5% de su presupuesto de alimentos en foodservice, de acuer-do con el Food Industry Foresight.

- Igualmente es interesante señalar que más del 50% de la maquinaria agrícola utilizada en Australia es importada. Además, este mercado creció un 10% en 2015 y continúa su tendencia positiva en 2016.

Finalmente, la cooperación tecnológica es una de las posibilidades más atractivas que ofrece Australia a las empresas y centros de investigación españoles. Las características análogas del sector agrario australiano y el español favorecen la colaboración. A ello se suma una potente ca-pacidad de investigación en el país austral, respaldada por una política gubernamental favorable que apuesta por la expansión del sector. Información detallada a este respecto se puede encon-trar en el informe sectorial de esta industria australiana elaborado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

Las ferias, conferencias, ponencias y otro tipo de foros de discusión tienen una importancia cardi-nal en el proceso de internacionalización de la empresa. Este tipo de eventos pueden constituirse en plataformas ideales para la puesta en contacto con potenciales socios locales, con el gobierno y las autoridades públicas y con el consumidor final.

A continuación, se enumeran las principales ferias que se celebran en Australia relativas al sector agroindustrial y alimentario. Un significativo y creciente número de eventos revelan el dinamismo presente en el sector y refrendan su importancia:

Tabla Tabla Tabla Tabla 11111111: Ferias del sector a: Ferias del sector a: Ferias del sector a: Ferias del sector alimentario/agroindustrial en Alimentario/agroindustrial en Alimentario/agroindustrial en Alimentario/agroindustrial en Australia. ustralia. ustralia. ustralia.

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2018 (tbc) Brisbane (QLD)

Evento bianual del estado de Queensland destinado a los sectores de la restauración, la hostelería y las industrias del comercio minorista.

AusBiotech 2017AusBiotech 2017AusBiotech 2017AusBiotech 2017 25-27 octu-bre 2017

Adelaide (SA)

La conferencia anual proporciona información a las em-presas biotecnológicas sobre la situación actual del sec-tor y las últimas novedades. La conferencia reúne a re-presentantes y profesionales de toda la industria biotec-nológica mundial y se incluye un programa de presenta-ciones, foros, eventos de networking, etc.

50th AIFST A50th AIFST A50th AIFST A50th AIFST An-n-n-n-niversary Conveniversary Conveniversary Conveniversary Conven-n-n-n-tion 2017tion 2017tion 2017tion 2017

17-18 julio 2017

Sydney (NSW)

Principal conferencia australiana del ámbito de la tecno-logía alimentaria destinada a la industria, al sector inves-tigador y a las organizaciones gubernamentales, tanto a nivel local como internacional.

FoodPro 2017FoodPro 2017FoodPro 2017FoodPro 2017 16-19 julio 2017

Sydney (NSW)

Evento trienal de la industria del procesamiento de ali-mentos, que pone en contacto a los asistentes con la in-novación y las nuevas tecnologías desarrolladas en todas las partes del mundo. Se incluyen novedades respecto a las tecnologías de procesamiento, equipos de planta, in-gredientes, equipos de pruebas, etc.


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Agri investor AuAgri investor AuAgri investor AuAgri investor Aus-s-s-s-tralia Forum 2017tralia Forum 2017tralia Forum 2017tralia Forum 2017

21 junio 2017

Melbourne

(VIC)

La segunda edición de este foro reunirá a los principales inversores, agricultores y organismos gubernamentales, con el objetivo de determinar cuáles serán las próximas iniciativas en el ámbito de la inversión agrícola.

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20-22 octu-bre 2017

Orange (NSW)

Se trata de la exposición agrícola de carácter anual más antigua del país. Desde su inicio en 1952, la ANFD ha ofrecido a sus numerosos visitantes una visión amplia sobre la industria agrícola, con más de 600 expositores que muestran sus productos y servicios durante los tres días que dura el evento.

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21-23 sep-tiembre 2016

Albury (NSW)

Foro de discusión que reúne a 100 personas influyentes para tratar temas actuales en el ámbito de la política agrícola, incluyendo las nuevas tecnologías, los negocios inteligentes, el liderazgo y la innovación.

Fine Food AustrFine Food AustrFine Food AustrFine Food Austra-a-a-a-lialialialia

11-14 sep-tiembre 2017

Sydney (NSW)

Feria comercial destinada a los sectores de la restaura-ción, la hostelería y el comercio minorista. Con más de 1.000 expositores, es la feria más grande de este tipo en Australia.

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10-12 agos-to 2016

Albury (NSW)

LambEx es una iniciativa conjunta de los productores, procesadores, mayoristas, minoristas, investigadores y proveedores de servicios al sector ovino y caprino. El evento atrae a conferenciantes internacionales y partici-pantes apasionados de la industria ovina de toda Austra-lia.

The Australian The Australian The Australian The Australian Wine Industry Wine Industry Wine Industry Wine Industry Trade Exhibition Trade Exhibition Trade Exhibition Trade Exhibition (AWITE)(AWITE)(AWITE)(AWITE)

25-27 julio 2016

Adelaide (SA)

Exposición comercial que ofrece a los profesionales de la industria vitivinícola la oportunidad de trabajar cara a ca-ra y mantenerse al tanto de las últimas novedades rela-cionadas con la producción del vino.

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2.2. ASOCIACIONES

A continuación, se presenta un listado de las principales asociaciones del sector agroindustrial y alimentario de Australia:

---- Agribusiness Association of Australia, www.agribusiness.asn.au

---- Animal Health Australia, www.animalhealthaustralia.com.au

---- AusBiotech - Australia's Biotechnology Organisation, www.ausbiotech.org

---- Australia Dairy Farmers (ADF), www.australiandairyfarmers.com.au

---- Australian Beverages Council (ABCL), www.australianbeverages.org

---- Australian Food and Grocery Council (AFGC), www.afgc.org.au

---- Australian Institute of Food Science and Technology, www.aifst.asn.au


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---- Dairy Australia, www.dairyaustralia.com.au

---- Food & Beverage Importers Association (FBIA), www.fbia.org.au

---- Industry Capability Network (ICN), www.icn.org.au

---- Irrigation Australia, www.irrigationaustralia.com.au

---- National Farmers’ Federation, www.nff.org.au

---- Packaging Council of Australia (PCA), www.pca.org.au

---- PMA Australia-New Zealand Limited (PMA A-NZ), www.pma-anz.com

---- Tractor and Machinery Association of Australia (TMA), www.tma.asn.au

---- Wine Industry Suppliers Association, www.wisa.org.au

A través del siguiente enlace se accede a un directorio de asociaciones australianas, agrupadas por sector de actividad económica.

3.3.3.3. PUBLICACIONES Y TRABAJOS CITADOS

---- Austrade. (2015). Investment opportunities in Australian agribusiness and Food. https://www.austrade.gov.au/International/Invest/Opportunities/agribusiness-and-food.

---- Austrade. (2016). Why Australia. Benchmark Report 2016. http://www.austrade.gov.au/International/Invest/Resources/Benchmark-Report.

---- Chaustowski, R., & Dolman, S. (Abril 2016). Australia’s Food and Agribusiness sector – Da-ta Profile. Department of Industry and Science.

---- Climate Council. (2015). Feeding a Hungry Nation: Climate Change, Food and Farming in Australia.

---- Department of Agriculture and Water Resources, ABARES. (2016). Australia’s Agricultural Industries 2016.

---- Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. (2012). FOODmap: An analysis of the Australian food supply chain.

---- Foreign Investment and Trade Policy Division. (2016). Foreign Investment into Australia, 2016-01.

---- Hajkowicz, D. S., & Eady, D. S. (2015). Rural Industry Futures: megatrends impacting Aus-tralian agriculture over the coming twenty years. 2015 Rural Industries Research and De-velopment Corporation.

---- IbisWorld. (2016). Agricultural Machinery Manufacturing in Australia: Market Research Re-port.

---- ICEX España Exportación e Inversiones. (2015). Directorio de empresas españolas estable-cidas en Australia.

---- New Zealand Trade and Enterprise. (2016). The Australian Food and Beverage Landscape.

---- Spencer, S. (2016). From farm to retail – how food prices are determined in Australia.


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---- Tonkin, B. (2016). IbisWorld Industry Report X0005, Agribusiness in Australia, February 2016. Ibis World.

---- USDA Foreign Agricultural Service. (2010). GAIN Report Number: AS1026. Australia. Food and Agricultural Import Regulations and Standards - Narrative. FAIRS Country Report - 2010.

4.4.4.4. PÁGINAS WEB DE INTERÉS

---- ICEX, www.icex.es

---- ABARES, Department of Agriculture and Water Resources, www.agriculture.gov.au/abares

---- Australian Bureau of Statistics (ABS), www.abs.gov.au

---- Australian Government - Business, www.business.gov.au

---- Australian Made, www.australianmade.com.au

---- Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA), www.apvma.gov.au

---- Biosecurity Import Conditions System (BICON), www.agriculture.gov.au/import/online-services/bicon

---- Department of Agriculture and Water Resources (DAWR), www.agriculture.gov.au

---- Department of Foreign Affairs and Trade, www.dfat.gov.au

---- Department of Immigration and Border Protection, www.border.gov.au/

---- Export Helpdesk, www.exporthelp.europa.eu

---- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), www.fao.org

---- Food Standards Australia New Zealand (FSANZ), www.foodstandards.gov.au

---- Fundación Consejo España Australia, www.spain-australia.org

---- IbisWorld, www.ibisworld.com

---- Imported Food Inspection Scheme (IFIS), www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/inspection-scheme

---- Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), www.oecd.org

---- The Australian Trade Commission (Austrade), www.austrade.gov.au

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