2016 - mincetur.gob.pe · 1.2.1. usos y formas de consumo 17 1.2.2. descripción, especificaciones...

Ministeriode Comercio Exteriory Turismo

Uvas Frescas

Perf i l de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l

de Pr

oduc

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bia - Colombia - Colombia - Colom

bia - Colombia - Colombia - Col

ombi

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20162016

2 3Uvas Frescas COLOMBIAIacuteNDICE

UVAS FRESCAS

ldquoEste estudio ha sido realizado en el mercado colombiano por la consultora FESOC SAC utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Bogotaacute y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Colombiardquo


Iacutendice

Resumen Ejecutivo 6

Antecedentes 6

Metodologiacutea de estudio 7

Mercado-Descripcioacuten del Sector 8

11 Tamantildeo de mercado 9

111 Produccioacuten colombiana 9

112 Exportaciones colombianas 10

113 Importaciones colombianas 12

114 Importaciones desde Peruacute 16

12 Caracteriacutesticas generales 17

121 Usos y formas de consumo 17

122 Descripcioacuten especificaciones del producto

y formas de presentacioacuten 17

123 Auditoriacutea en tiendas 20

124 RegionesSectores de mayor consumo del

producto importado 21

13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 22

14 Ventajas del producto peruano y competencia 22

141 Atributos del producto peruano 22

142 Percepcioacuten del producto peruano 23

143 Sugerencias comerciales 24

144 Anaacutelisis de la competencia 24

Condiciones de Acceso 26

21 Aranceles y otros 26

22 Normas de origen y pruebas de origen 27

Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 28

Informacioacuten Adicional 31

41 Empresas importadoras 31

42 OficinasGremios en el mercado 33

43 Ferias comerciales 34

44 Links de intereacutes 35

Bibliografiacutea 36

01

02

03

04

05


Colombia cuenta con una poblacioacuten de 482 millones de habitantes1 al 2015 donde la tercera parte de eacutesta se encuentra en los principales departamentos del paiacutes como Antioquia Valle del Cauca Santander Atlaacutentico y Cundinamarca (especialmente la ciudad de Bogotaacute)

El sector de agricultura es uno de los maacutes importantes en la economiacutea colombiana En el antildeo 2015 aportoacute alrededor de 64 del PIB y cerca del 17 del empleo total de paiacutes Las importaciones de la indus-tria alimentaria han crecido durante los uacuteltimos antildeos de tal forma que la parti-cipacioacuten del Peruacute en alguna de estas importaciones tambieacuten ha mejorado junto con proveedores de otros paiacuteses como Ecuador Chile China y Estados Unidos que representan la principal competencia para el Peruacute en el mercado colombiano

Resumen Ejecutivo

Por su lado las uvas frescas en Colombia tienen una significativa rotacioacuten a la hora del consumo de frutas especialmente del producto importado pues la produccioacuten nacional no es suficiente para satisfacer la demanda de los colombianos los cuales estaacuten valorando las caracteriacutesticas de las uvas frescas provenientes de Chile y Peruacute Actualmente las tendencias del consumo en Colombia se han modificado draacutestica-mente debido a que los colombianos no solo tienen gusto por productos tradicio-nales sino que tambieacuten buscan un valor agregado sumado al precio y la calidad de los productos importados

1 Proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica (DANE)

Antecedentes

La metodologiacutea para la realizacioacuten del presente documento se enfocoacute en la recopilacioacuten de datos y cifras de fuentes primarias y secundarias a partir de estadiacutesticas artiacuteculos publicaciones y documentos teniendo en cuenta un anaacutelisis cuantitativo y cualitativo

El trabajo se divide en cinco partes La primera parte realiza una descripcioacuten del mercado de uvas en Colombia consi-derando la produccioacuten colombiana las exportaciones y las importaciones desde

el mundo y especiacuteficamente del Peruacute En segundo lugar se encuentran las carac-teriacutesticas generales del consumidor colombiano tendencias y auditoriacutea en tiendas La tercera parte tiene una descripcioacuten de las normas y requisitos para el acceso al mercado colombiano con una descripcioacuten de los canales de distribucioacuten y comercializacioacuten para las uvas frescas Para concluir se ofrece informacioacuten de intereacutes del exportador la cual debe tener presente a la hora de ingresar al mercado colombiano

Metodologiacutea de estudio


Mercado-Descripcioacuten del Sector

01La industria de frutas en Colombia durante los uacuteltimos antildeos ha gozado de una tendencia creciente en cuanto a la produc-cioacuten siendo uno de los maacutes representativos del comercio colombiano El crecimiento del sector de frutas se ha fortalecido a pesar de los impactos de la recesioacuten comer-cial de sus principales socios comerciales y la baja de los precios internacionales La industria de frutas en el 2014 ha reci-bido impulso de factores como la mayor produccioacuten agropecuaria del paiacutes un clima apropiado menos problemas de orden puacuteblico las inversiones de los empresarios y un consumo de los hogares que crece a tasas del 5 anualmente

Tabla 1 Partida arancelaria de uvas frescas

En cuanto a las uvas frescas su demanda ha cambiado de estructura en los uacuteltimos antildeos debido a que su consumo se ha potencializado en la compra de uvas importadas y la disminucioacuten en la compra de la produccioacuten interna la cual ha bajado su oferta debido a la competencia esta-blecida por paiacuteses de la regioacuten que estaacuten incursionando en el mercado colombiano

Las exportaciones e importaciones de las uvas frescas que realizoacute Colombia para el antildeo 2014 son las siguientes

Partida Descripcioacuten Valor FOB Expor (USD)

Valor FOB Impor (USD)

0806100000 Uvas frescas 173 059 43 416 741

Fuente Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR

A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado de uvas frescas en Colombia teniendo en cuenta produccioacuten exporta-ciones e importaciones totales asiacute como las importaciones provenientes del Peruacute

La produccioacuten de uvas frescas en Colombia estaacute sufriendo una transformacioacuten desta-cando las importaciones sin embargo y como consecuencia de la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) durante los uacuteltimos 18 meses se estima que las importaciones de este producto para el antildeo 2016 sufriraacuten una importante disminucioacuten seguacuten el Insti-tuto Colombiano Agropecuario-ICA

En los uacuteltimos 5 antildeos previos a la deva-luacioacuten en el antildeo 2010 una arroba de uva fresca de alta calidad costaba USD 19 Sin embargo para el antildeo 2014 una arroba de la misma calidad se comercializaba en USD 7 mientras que producirla localmente

11 Tamantildeo de mercado

111 Produccioacuten colombiana

costaba cerca de USD 12 esto se sustenta en la competencia de la uva chilena y peruana en el mercado colombiano con los productores del norte del Valle del Cauca quienes son los principales productores del paiacutes aunque en Colombia no existe un productor de esta fruta que destaque en la produccioacuten nacional de uvas

Antildeos atraacutes los agricultores colombianos soliacutean aprovechar que en Chile no habiacutea cosecha de uvas en el segundo semestre del antildeo por lo cual teniacutean una ventaja en esta eacutepoca del antildeo no obstante para esta temporada Peruacute ha fortalecido su presencia en Colombia como un relevante proveedor de uva compitiendo con la produccioacuten colombiana por ejemplo en el Valle del Cauca se produciacutean alrededor de 60 toneladas diarias de uva y en diciembre la cifra lograba aumentar a 100 toneladas pero con la llegada de las importaciones de Peruacute solo se producen 40 toneladas seguacuten Rodolfo Baldioacuten jefe de Mercadeo de la Sociedad Alberto Aristizaacutebal en la Unioacuten quien tambieacuten destaca la importancia de la presencia de la produccioacuten peruana en el mercado colombiano


El cultivo de uvas en Colombia incurre a elevados costos de materiales e insumos debido a que (seguacuten los mismos agricultores) no reciben subsidios para proteger la cosecha en temporada de invierno a diferencia de los productores del exterior lo cual representa una desventaja para la competitividad en el mercado seguacuten Pedro Londontildeo represen-tante de la Casa del Agricultor quien ademaacutes sentildeala que los cultivos no cuentan con la maquinaria e infraestructura suficiente para la produccioacuten de dicha fruta Sumado a esto la oferta de uva producida en Colombia no tiene una demanda significativa en las prin-cipales plazas del paiacutes como las centrales de abasto de Popayaacuten Pasto Cali Bogotaacute Barranquilla Cartagena Bucaramanga y Medelliacuten tambieacuten la uva se vende para la produccioacuten de vino pero a un precio bajo

112 Exportaciones colombianas

Durante el periacuteodo entre 2010 y 2014 las exportaciones de uvas frescas colombianas presentaron una tendencia creciente pero poco significativa Por ejemplo en el antildeo 2010 se observoacute el flujo maacutes bajo de las exportaciones de uvas frescas por un valor de USD 7 mil mientras que para el antildeo 2014 las exportaciones aumentaron llegando a obtener un valor de USD 173 mil con respecto al antildeo 2013

A continuacioacuten se detallan el total de las exportaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo comprendido entre el antildeo 2010 al 2014

Partida Descripcioacuten

Exportacioacuten Variacioacuten 20142010

Variacioacuten 20142013

Valor FOB (USD)

2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197


Fuente TradeMap - DIAN Elaboracioacuten MINCETUR

En el periacuteodo 2010-2014 las exportaciones de uvas frescas de Colombia al mundo presentaron una variacioacuten acumulada anual superior al 2000 asimismo la tasa de crecimiento anual (2013-2014) fue de 197

Tabla 2 Evolucioacuten de las exportaciones de uvas frescas Estados Unidosde Ameacuterica

El Salvador Espantildea Honduras Chile

Mill

es d

e U

SD -

FOB

Participaciones en

63

34

20

33

1922

13

36

21

12

Graacutefico 112 Principales paiacuteses de destino de laexportaciones colombianas de uvas frescas(2014)

01020304050607080

Se puede observar que para el antildeo 2014 las exportaciones de uvas frescas tuvieron como mercados de destino a Estados Unidos (36) El Salvador (20) Espantildea

Graacutefico 1 Principales paiacuteses de destino de la exportaciones colombianas de uvas frescas (2014)

(19) Honduras (13) y Chile (12) es decir que estos cinco paiacuteses representaron el 100 del total de las exportaciones de uvas frescas realizadas por Colombia

Los principales paiacuteses de destino de las exportacioenes colombianas de uvas frescas para el antildeo 2014


Las importaciones colombianas de uvas frescas durante el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 a 2014 tuvo una tendencia creciente de tal manera que para el antildeo 2014 las importaciones de uvas

En el periacuteodo 2010-2014 las importa-ciones de uvas frescas de Colombia del mundo presentaron una variacioacuten acumu-lada anual superior al 100 aunque en el antildeo 2013 las importaciones de uvas frescas disminuyeron ligeramente 56

113 Importaciones colombianas


frescas se habiacutean duplicado con respecto al antildeo 2010 A continuacioacuten se detalla el total de importaciones de uvas frescas que realizoacute Colombia para el periacuteodo compren-dido entre el antildeo 2010 al 2014

Tabla 3 Evolucioacuten de las importaciones de uvas frescas

El principal paiacutes proveedor de uvas frescas en Colombia es Chile representando el 376 del total de las importaciones que realizoacute Colombia para el 2014 consecu-tivamente se ubicoacute Peruacute con un 366 y



posteriormente Estados Unidos que repre-sentoacute el 242 del total de uvas frescas importadas por los colombianos Estos tres paiacuteses representaron el 979 del total importado por Colombia

Chile Peruacute Estados Unidosde Ameacuterica

Ecuador Espantildea

Mill

es d

e U

SD -

FOB

Participaciones en

37 36

17 253

25

11 894

1 524

17 885

05 224

Graacutefico 113 Principales paiacuteses de origen de laimportaciones colombianas de uvas frescas(2014)

Histoacuterico-estacional de da importacioacuten de uva frescas 2010-2015

10 000 000

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

0 00

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Partida DescripcioacutenImportacioacuten Variacioacuten

20142010


Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18

con respecto al antildeo anterior (2012) no obstante aumentaron para el siguiente antildeo (2014) en 184 Los principales paiacuteses de origen de las importaciones de uvas frescas para Colombia en el antildeo 2014 se muestran a continuacioacuten

Graacutefico 2 Principales paiacuteses de origen de la importaciones colombianas de uvas frescas (2014)

Graacutefico 3 Histoacuterico-estacional de la importacioacuten de uvas frescas 2010-2015


En la anterior graacutefica se puede observar que el consumo colombiano de uvas frescas importadas desde el mundo ha mostrado una tendencia de crecimiento de tal forma que para el antildeo 2014 se realizoacute el mayor consumo de este producto excepto en el segundo trimestre

Mientras que en el antildeo 2015 se observa que las importaciones han caiacutedo draacutesti-camente en el mes de marzo se realizoacute la mayor importacioacuten de uvas (sin contar el


mes de diciembre mes donde se hace la mayor compra de uvas del extranjero) Las importaciones globales de uva fresca de Colombia en el antildeo 2015 han sido infe-riores a las de los antildeos 2012 2013 y 2014

Se puede concluir que entre los meses de marzo a junio y octubre a diciembre Colombia realiza las mayores importa-ciones desde el mundo seguacuten los datos reflejados en los uacuteltimos seis antildeos

Importaciones colombianas de uvas frescasdesde el mundo durante el 2010 al 2015 (mensuales)

10 000 000

5 000 000

15 000 000

25 000 000

35 000 000

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

0

20 000 000

30 000 000

Se puede observar en el anterior graacutefico que Colombia del antildeo 2010 al antildeo 2015 importoacute uvas frescas principalmente en el mes de diciembre por USD 292 millones seguido por el mes de septiembre con USD 191 millones mientras que en el mes de marzo y abril importoacute un valor cercano a los USD 189 y USD 185 millones respec-tivamente Los meses en donde Colombia importoacute menos fue en julio y enero meses donde se obtuvo un valor de USD 93 millones y USD 112 millones cada uno

De lo anterior se puede concluir que el trimestre donde se realizan las mayores importaciones de uva fresca por Colombia es en el cuarto trimestre (octubre noviembre y diciembre) periacuteodo donde se importa el 31 del total del antildeo Seguido por el segundo semestre (abril mayo y junio) meses en los que se importa el 26 Por uacuteltimo el trimestre donde menos se importan uvas es el tercer trimestre periacuteodo donde solo se hace el 21 del total impor-tado como se muestra a continuacioacuten

Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015

Enero 11 289 634 6

Febrero 12 847 035 7

Marzo 18 900 373 10

Total I Trimestre 43 037 042 22Abril 18 595 319 9

Mayo 16 639 657 8

Junio 14 950 398 8

Total II Trimestre 50 185 374 26Julio 9 318 907 5

Agosto 12 708 472 6

Septiembre 19 184 908 10

Total III Trimestre 41 212 286 21Octubre 16 302 936 8

Noviembre 16 023 434 8

Diciembre 29 243 069 15

Total IV Trimestre 61 569 439 31


Graacutefico 4 Importaciones colombianas de uvas frescas desde el mundo durante el 2010 al 2015 (acumulado mensual)

Tabla 4 Importaciones de uvas frescas desde el mundo (por trimestres) 2010 al 2015


A continuacioacuten se muestra la participacioacuten de Peruacute en el total de las importaciones de

114 Importaciones desde Peruacute

Fuente Ministerio de Industria Comercio y Turismo-MINCIT Elaboracioacuten MINCETUR

Graacutefico 114 Participacioacuten de Peruacute en las importaciones Globales de

Colombia-Uvas Frescas (2014)

37

63

Peruacute Otros

En Colombia actualmente existe una amplia oferta de variedades de uvas que se encuentran en los mercados durante todo el antildeo El consumidor colombiano al momento de adquirir uvas frescas busca que esteacuten maduras asiacute como que la coloracioacuten de las verdes o blancas sea ambarina Por otra parte la piel de las uvas no debe encontrarse arrugada ni los tallos han de presentar manchas marrones Generalmente el consumidor colombiano adquiere racimos de uvas las cuales se desprenden faacutecilmente y son los que tienen los frutos maacutes dulces y aromaacuteticos Desde el punto de vista del mayorista son mejores los racimos de frutos homogeacuteneos y perfectamente unidos al tallo

Gran parte de las uvas se destinan a la preparacioacuten de diferentes productos deri-vados como una fruta de mesa por lo que suelen consumirse en crudo como postre despueacutes de la comida o acom-pantildeamiento de alguna comida Otro importante destino de las uvas frescas es su utilizacioacuten en la produccioacuten y elabora-cioacuten de vinos zumos de uvas o de mezclas con otras frutas Por uacuteltimo otra forma de consumo se da con la transformacioacuten de la uva y sus semillas como en caramelo

12 Caracteriacutesticas generales

121 Usos y formas de consumo

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten

Descripcioacuten

jarabe de uva uvas en alcohol y jalea de uvas jugos y neacutectares bocadillo de uva mermelada aceite de semilla yogures y pulpas de uva

Del anaacutelisis realizado se aprecia que las uvas frescas se pueden comprar en los siguientes tipos de establecimientos

Existen diferentes variedades de uvas que presentan algunas diferencias entre ellas como en su forma productividad calidad entre otros aspectos Atendiendo al empleo de la uva se puede clasificar en uvas de mesa y uvas destinadas a la

bull Las tiendas de barrio

bull Las plazas puacuteblicas de mercado

bull Los supermercadosminimercados

En el graacutefico anterior se puede observar que para el antildeo 2014 Peruacute exportoacute a Colombia USD 15 880 180 que representoacute el 366 de las importaciones globales que Colombia

Graacutefico 5 Participacioacuten del Peruacute en las importaciones Globales de Colombia-uvas frescas (2014)

uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014

realizoacute de las uvas frescas Es importante resaltar que Peruacute es el segundo proveedor de uvas frescas detraacutes de Chile


Fuente Banco de la Repuacuteblica de Colombia

Clasificacioacuten Tipo Caracteriacutesticas

Seguacuten su color

Negras Isabella Ribier y Barlinka

Rojas Queen Red Globe

Verdes It Alia

Seguacuten su uso

Para mesa La Italia

Para jugos Queen Ribier Y La Red Globe

Para pulpas La Isabella

Para vinos La Pinor Noir Gewsuaminer Riesling

Para pasas Lathompson Seedless

Seguacuten Variedad

Moscatel Es la variedad de uva de mesa debido a su suculento sabor dulce aroma y belleza

Vitis Viniacutefera (Uva fina)Presentan bayas grandes y carnosas Materia prima para la fabricacioacuten de vino y otras bebidas alcohoacutelicas

Vitis Labrusca (Isabella) Se elaboran jugos pulpasMermeladas y alcohol viacutenico

Sweetwater Es una uva de mesa de piel fina color verde y sabor moderado

Lambrusca Es una variedad de vid americana Tiene una piel dura que se retira faacutecilmente de la pulpa

Muscadina Son frutos de color bronce y un sabor espe-ciado y agradable

Calidad del producto las uvas frescas se clasifican en dos clases que son primera y ldquoterciadardquo

bull Uva de primera uva de grano grande negro racimo parejo no ralo dulce

bull Uva terciada combina alrededor del 35 de primera con otra uva de menor calidad en tamantildeo y densidad del racimo

Cajas de madera

o plaacutestico

La presentacioacuten actual consiste en cajas de madera con forros de papel que se ofertan como si tuvieran un peso promedio de 6 a 7 kg aunque se estima que el peso es de alrededor de 55 a 6 kg Existe una serie de normas para los envases los cuales deben tener una certificacioacuten de haber sido sometidos a un tratamiento teacutermico Este empaque va dirigido para la distribucioacuten en tiendas y supermercados

Recipientes de plaacutestico

Esta forma de presentacioacuten es una de las maacutes utilizadas por los supermercados y tiendas para la venta directa Debido a que el consu-midor colombiano prefiere llevar su producto en una bandeja de plaacutestico la cual protege al producto y es reutilizable

Cajas de cartoacuten

Las cajas debidamente procesadas y listas para su uso cuentan con un sellado y nuacutemero de registro pues esta presentacioacuten es utilizada para exportacioacuten

Bolsas de plaacutestico

Esta presentacioacuten es una de las formas maacutes utilizadas para la venta directa al consumidor es praacutectica y resistente para trasladar el producto Asimismo a la hora de la seleccioacuten del producto permite al consumidor observar faacutecilmente la calidad de este

Especificaciones del producto

Tabla 6 Formas de presentacioacuten

Fuente MINCETUR

Fuente wwwexitocom

Fuente MINCETUR

Fuente Gerencia regional de Agricultura- Segundo Agustiacuten Vergara (2010) imaacutegenes tomadas de la paacutegina oficial de algunos almacenes y supermercados de alimentos como Almacenes Eacutexito Oliacutempica

Fuente wwwexitocom

produccioacuten de vino Tambieacuten las uvas se especifican por el color variedad y uso

Tabla 5 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten

seguacuten se aprecia en el siguiente cuadro


123 Auditoriacutea en tiendas

Empresa Segmento Precio (USD) Forma de presentacioacuten

Almacenes Eacutexito

Frutas y verduras USD 10 Bandeja de Uva Isabella - 500 g

Frutas y verduras USD 41 Uva Roja Sin Semilla ndash 1 kg

Frutas y verduras USD 26 Uva Champantildea ndash 800 g

Frutas y verduras USD 18 Uva Red Globe Importada Granel 057 kg

Frutas y verduras USD 23 Uva Red Globe Nacional 800 g

Frutas y verduras USD 26 Uva Queen 800 g

Fuente MINCETUR a partir de las visitas a tiendas especializadas

A continuacioacuten se detallan la forma de presentacioacuten y los precios en la

En la auditoriacutea que se realizoacute se encontroacute que en el mercado colombiano el 75 de uvas son importadas de este porcentaje el 80 son importaciones provenientes de Chile y el restante de Peruacute es decir que en Colombia es maacutes frecuente la comercializacioacuten de la uva chilena que la peruana durante todo el antildeo a pesar que los registros muestran que de Chile se importa el 37 y de Peruacute el 36 se estima que la eacutepoca donde maacutes se importa la uva peruana es en los uacuteltimos meses del antildeo y es el momento en donde Peruacute iguala el flujo de Chile La uva chilena tiene mayor presencia y

124 RegionesSectores de mayor consumo del producto importado

Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANElaboracioacuten ndash MINCETUR

Los principales mercados en Colombia para las uvas frescas provenientes del exterior estaacuten concentrados en las siguientes zonas del paiacutes Bogotaacute con un participacioacuten del 46 seguido de Valle

Graacutefica 124 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en

Colombia en 2014

Valle del Cauca

Antioquia Resto del Paiacutes

Bogotaacute Atlaacutentico

Cundinamarca

3

3 18

46 28

2

rotacioacuten en los mercados debido a que la encontramos en los mercados colom-bianos durante todo el antildeo asimismo la mayoriacutea de uvas chilenas son grandes jugosas y sin semilla

En los principales sitios de comerciali-zacioacuten de uva en Colombia se encontroacute que el 80 de la oferta es la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) con una participacioacuten del 10 cada una esta uacuteltima variedad de uva es de produccioacuten colombiana es pequentildea y con semilla

del Cauca con 278 Antioquia con 185 y Cundinamarca con 3 las anteriores zonas importaron un valor de USD 199 millones USD 12 millones USD 8 millones y USD 12 millones respectivamente

Graacutefico 6 Lugares de mayor consumo de uvas frescas importadas en Colombia en 2014

Tabla 7 Auditoriacutea en tiendas

auditoriacutea de tiendas realizada


13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado

14 Ventajas del producto peruano y competencia

141 Atributos del producto peruano

Actualmente Colombia es un paiacutes en viacuteas de desarrollo que tiene una clase media (estratos tres y cuatro) que constituye cerca del 45 del total de la poblacioacuten seguido por los estratos uno y dos con un 16 y 29 respectivamente lo que demuestra que la poblacioacuten tiene un crecimiento de consumo y de poder de compra en los alimentos y en la demanda de uvas frescas importadas especialmente de Chile y Peruacute que estaacute aumentando su presencia en el mercado colombiano Los estratos 1 2 y 3 corres-ponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos los cuales son beneficiarios de subsidios en los servi-cios puacuteblicos domiciliarios los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econoacute-micos los cuales deben pagar sobrecostos (contribucioacuten) sobre el valor de los servi-cios puacuteblicos domiciliarios El estrato 4 no es beneficiario de subsidios ni debe pagar sobrecostos paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de pres-tacioacuten del servicio El consumidor colombiano estaacute incor-porando a su dieta alimentos sanos y saludables por lo que la compra de frutas y verduras forman parte importante de la canasta de alimentos El consumo de uvas en Colombia no es estacional ya que en cualquier fecha del antildeo es normal que un colombiano compre uvas sin embargo

en el uacuteltimo diacutea del antildeo es donde se hace la mayor compra de dicho producto pues por tradicioacuten muchos hogares colom-bianos tienen en sus casas uvas frescas

Para analizar las ventajas de las uvas frescas que produce Peruacute se analizaraacuten cuatros aspectos

En los uacuteltimos cinco antildeos Peruacute se ha conso-lidado como un importante paiacutes proveedor de uvas debido a que la uva peruana tiene caracteriacutesticas especiales Un ejemplo de ello es la uva Italia que tiene una alta calidad buena textura y tamantildeo ademaacutes posee una gran diversidad de clases tales como la uva Italia negra blanca y la rosada Por su parte la uva red globe de Peruacute es una variedad de uva de tamantildeo grande con forma elipsoide globosa piel gruesa y consistente de color violaacuteceo muy vistoso con una pulpa especialmente carnosa y jugosa que permite tener un caraacutecter diferenciador frente a las uvas colombianas yo importadas

bull Atributos del producto peruanobull Percepcioacuten del producto peruanobull Sugerencias comercialesbull Anaacutelisis de la competencia

142 Percepcioacuten del producto peruano

Los principales distribuidores y comercia-lizadores de uvas en Colombia reconocen y aprecian las bondades de las uvas peruanas Por ejemplo las uvas produ-cidas en Ica se caracterizan por tener sabor suave y agradable es maacutes fina caacutelida y elegante en aromas que distingue la calidad de dicho producto peruano

La uva peruana es cada vez maacutes carnosa y no tan jugosa siendo una particula-ridad diferenciadora de las otras uvas importadas y producidas localmente esto demuestra que la oferta peruana para esta fruta estaacute en constante evolucioacuten tanto en calidad como en mejora Asimismo se debe considerar que la temporada

peruana de uvas frescas se inicia en el mes de octubre y culmina entre los meses de eneros y febrero lo que permite abastecer al hemisferio norte en esta eacutepoca del antildeoEn comparacioacuten con las uvas importadas que ingresan a este paiacutes la californiana es maacutes suave dulce y clara denominada en el aacutembito comercial RG1 La uva chilena se acerca mucho a la californiana RG1 o RG 15 No obstante la uva peruana ha mejorado bastante seguacuten algunos impor-tadores La de Ica por ejemplo se acerca a la categoriacutea RG2 La de Piura es maacutes oscura y de sabor no tan dulce que el embalaje de la fruta es bueno por lo cual llega en buenas condiciones


144 Anaacutelisis de la competencia

A continuacioacuten se muestra un graacutefico donde se sentildeala la competencia de Peruacute en el total de las importaciones de uvas frescas que Colombia realizoacute para el antildeo 2014 El Peruacute podriacutea aprovechar su capa-cidad para exportar uvas frescas durante todo el antildeo para asi venderle a Colombia durante los primeros meses debido a la disminucioacuten de produccioacuten de los demaacutes paiacuteses exportadores Es importante resaltar que para aprovechar esta ventaja es nece-sario manejar costos accesibles para el consumidor final dado que la devaluacioacuten del peso colombiano (COP) ha mermado en la decisicioacuten de compra del colombiano quien tomaraacute en cuenta no solo la calidad de la uva sino tambieacuten el precio

En el graacutefico anterior se puede inferir que en el antildeo 2014 del total de las importa-ciones realizadas por Colombia de uvas frescas que fue de USD 434 millones la principal competencia de Peruacute fue Chile cuya participacioacuten es del 38 seguido

Graacutefico 144 Competencia para Peruacuteen Uvas Frescas (2014)

Peruacute

Estados Unidos

Chile Espantildea

Ecuador

24

38

37

1 0


raquo El exportador peruano debe invertir en marketing realizando publicidad y participando en ferias del sector para dar a conocer las particularidades de la uva peruana e incentivar su consumo A la vez que deberaacute realizar la ejecucioacuten de actividades y estrategias por medio de la participacioacuten de los exportadores peruanos en misiones comerciales de alimentos con la finalidad de que conozcan el comportamiento de las uvas frescas en el mercado colombiano ofreciendo su producto y conociendo los requerimientos de los importadores

raquo El exportador peruano deberaacute realizar visitas a sus clientes para atender oportunamente sus inquietudes y resolverlas conjuntamente

143 Sugerencias comerciales

Las uvas frescas del Peruacute tienen una produccioacuten en crecimiento en el aacutembito internacional Por ello a continuacioacuten se plantean algunas sugerencias para los exportadores peruanos a fin de fortalecer su presencia en los mercados internacionales especialmente en el mercado colombiano

raquo Incentivar la realizacioacuten promocioacuten y asistencia a las diferentes ferias del sector alimentos que se realizan en Peruacute y Colombia lo que permitiraacute dar a conocer a los compradores colombianos el valor agregado de las diferentes variedades del producto peruano (uvas frescas) sin relegar los gustos y preferencias del consumidor asiacute como para efectuar una prospeccioacuten del mercado con miras a su ingreso o afianzamiento en el mercado

raquo El exportador debe utilizar los diferentes medios de comunicacioacuten para dar a conocer el producto peruano (uvas frescas) dado que mercado colombiano se caracteriza porque es muy visual es decir que los colombianos utilizan los medios para tomar decisiones frente a su consumo el cual se ha venido modifi-cando en busca del bienestar y la salud

raquo Peruacute debe aprovechar su importante ventaja de producir uvas durante todo el antildeo lo que lo convierte en un importante compe-tidor frente a los demaacutes paiacuteses exportadores como Estados Unidos la Unioacuten Europea China Chile y Meacutexico especialmente para los primeros cinco meses del antildeo

por Estados Unidos con un 24 con un valor de USD 163 millones y USD 105 millones respectivamente Es importante resaltar que las exportaciones de Chile y Peruacute a Colombia en el antildeo 2014 solo tuvieron una diferencia de USD 438 633

Graacutefico 7 Competencia para Peruacute en uvas frescas (2014)


Condiciones de Acceso

02

En el siguiente apartado se analizaraacute el reacutegimen de importacioacuten los aranceles los requisitos del comprador y las barreras estaacutendares y normas Para la elabora-cioacuten de este apartado se tomaron datos de la Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que es la entidad en

Colombia encargada de regular los flujos comerciales de este paiacutes A continuacioacuten se encuentra el link de la paacutegina web de la DIAN wwwdiangovco Se recomienda la visita de esta paacutegina web antes de iniciar cualquier actividad de comerciali-zacioacuten hacia Colombia

Reacutegimen de Importacioacuten

Nivel Nomenclatura Coacutedigo

Arancel Integrado Andino (ARIAN) 0806100000

Gravamen 15

IVA 0

Gravamen por Acuerdos interna-cionales 0 por el Acuerdo de Cartagena

Reacutegimen de comercio Libre importacioacuten

Iacutendice Alfabeacutetico Uvas frescas

Documentos Soporte

Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importacioacuten - Instituto Colombiano Agropecuario- Obligatorio

Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Obligatorio (INVIMA)

Descripcioacuten de Mercanciacutea Nombre

Fuente Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

22 Normas de origen y pruebas de origen

Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Peruacute o Colombia y de ese modo puedan benefi-ciarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina se deberaacute cumplir con ciertos requisitos de origen

Las uvas frescas al ser exportadas sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses no pasan por un proceso de fabricacioacuten o trans-formacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 1 de la Decisioacuten 416 de la Comunidad Andina II estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoiacutentegramente producidordquo si fueron extraiacutedos cosechados

Para mayor informacioacuten en relacioacuten a normas de origen en la Comunidad Andina visitar la direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriescandecision_nro_416pdf

21 Aranceles y otros

Tabla 8 Aranceles y otros


Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten

03

En Colombia existen varios canales de distribucioacuten su seleccioacuten dependeraacute de las caracteriacutesticas de las uvas el tipo de cliente y la cadena logiacutestica que se aplique al momento de realizar la exportacioacuten En general el canal de distribucioacuten estaacute

El canal de distribucioacuten cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de comercializacioacuten de uvas frescas inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor industrial y al distribuidor local (mayorista) este uacuteltimo a su vez lo comercializa a los minoristas (tiendas supermercados yo mini mercados) grandes superficies y plazas de mercado estableci-mientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos

A continuacioacuten se describe a los inter-mediarios partiacutecipes del canal de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas al mercado colombiano

raquo RepresentantesAgentes poseen cono-cimiento especializado (producto mercado exigencias precios y compe-tencia) En cuanto a su modo de trabajo cobra comisiones y se dirigen a cadenas de supermercados y grandes distribui-doras (algunas compran directamente)

raquo Distribuidor (importadores distribuidores) importa mercaderiacutea y la revende a clientes minoristas El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promocioacuten del producto ofrecido

raquo Minoristas generalmente son empresas pequentildeas con recursos econoacutemicos no significativos no acceden faacutecilmente al otorgamiento de creacutedito tienen existen-cias limitadas de mercanciacuteas no existen intermediarios y su orientacioacuten es diri-girse al consumidor final

Importador

DistribuidorLocalMayorista

Minorista

Tiendas

SupermercadosMinimercados

Consumidor Final

Grandes Superficies

Plazas de Mercado

ConsumidorIndustrial

Graacutefico 3 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten de uvas frescas

Elaboracioacuten MINCETUR

raquo Mayorista empresas grandes con capital y recursos elevados cuenta con su propia fuerza de ventas y publicidad con promociones otorga creacuteditos y su orientacioacuten es dirigirse al minorista y consumidor final

raquo Consumidor industrial representado principalmente por los fabricantes de vino quienes cuentan con informacioacuten especializada y su labor de compra estaacute bien estructurada Utilizan sofisticadas teacutecnicas de compra con los provee-dores permitiendo que sus decisiones de compra esteacuten sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus nego-cios Se orientan o dirigen al consumidor final y a las cadenas de supermercados

Cabe resaltar que Colombia praacutectica-mente no tiene produccioacuten de uva por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan antildeadieacutendole alcohol el resultado es de una menor calidad pero esta situacioacuten estaacute cambiando En la actualidad existe un gran proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro que reuacutene a maacutes de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250 000 plantas de uva

El altiplano cundiboyacense comenzoacute a producir vinos desde 1998 y hoy tiene maacutes de 38 000 plantas que producen 5 000 litros cada vendimia

definido por varios intermediarios impor-tador mayorista de origen distribuidor minorista y el consumidor industrial quienes desarrollan y establecen un contacto por medio de un canal para llevar la fruta hasta el consumidor final



La comercializacioacuten de uvas en Colombia

Fuente MINCETUR a partir de las visitas a sitios de comercializacioacuten de uvas frescas

Las tiendas son consideradas como el canal tradicional que concentra el 32 de las ventas de uvas en Colombia El consu-midor colombiano estaacute acostumbrado a adquirir la uva roja (red globe) seguido de la verde (Lathompson Seedless) y la negra (Isabella) Los supermercados tienen

El colombiano por lo general tiene una estructura de consumo determinada por el nivel de ingreso la oportunidad de

Graacutefica 31 Comercializacioacuten de uvasen Colombia 2014

Plazas de mercado

Grandessuperficies

Tiendas Supermercadosminimercados

Otros

188

32

29

13

Informacioacuten Adicional

04

A continuacioacuten se encuentran las principales empresas importadoras de uvas frescas en Colombia para el antildeo 2014

41 Empresas importadoras

Ndeg NIT (RUC) Empresa Contacto Ciudad

1 805000929 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S wwwimporfenixcom Valle del

Cauca

2 900400979 FRUTERA DEL LITORAL COLOMBIA SAS __ Bogotaacute

3 890900608 ALMACENES EXITO S A wwwgrupo-exitocom Envigado

4 830045768FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM

wwwasifrutcom Bogotaacute

5 805027111 FRUTICOLA DE COLOMBIA SA wwwfruticoladecolombiacom Barranquilla

6 900181336 LA CALERA COLOMBIA S A __ Bogotaacute

7 891300830 VIGOMEZ S A __ Medelliacuten

8 805028934 JEICY FRUIT SA wwwimporfenixcom Cali

9 900013025 FRUANDINA LTDA wwwfruandinacom Cota

la menor participacioacuten en el mercado teniendo en promedio una contribucioacuten en las ventas de alimentos del 8 las plazas de mercado tienen una participacioacuten del 29 y el canal moderno (almacenes de cadena) un 18

adquirir productos capacidad de creacutedito razoacuten de compra y poder de marca

Graacutefico 9 Comercializacioacuten de uvas frescas en Colombia 2014

Tabla 9 Empresas importadoras



10 830012212 MAXIFRUTAS LTDA __ Bogotaacute

11 900436579 DELFRUT SAS wwwdelfrutcom Bogotaacute

12 900231101 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA SAS wwwasifrutcom Itaguumliacute

13 890107487 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA wwwolimpicacomco Bogotaacute

14 832005617 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA wwwsurtifruvercom Bogotaacute

15 900451652 INTERNATIONAL FRESH PRODUCES SAS __ Bogotaacute

16 804014806 SOFRUVER SAS __ Santander

17 900578801 FRIGORIFICO DE LA COSTA NORTE SAS wwwalfrescocomco Barranquilla

18 900060047 GREENTROPIC CI SOCIEDAD ANONIMA __ Valle del

Cauca

19 830049429 THE FIRST FRUIT S A S __ Bogotaacute

20 900527198 SWEET FRUIT SAS __ Boliacutevar

21 900534185 COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA SAS __ Bogotaacute

22 900658945 THE BEST FRUIT SAS __ Bogotaacute

23 900155107 CENCOSUD COLOMBIA SA wwwcencosudcomco Bogotaacute

Fuente Listado de Importadores 2014-MINCIT

42 OficinasGremios en el mercado

Oficina Gremio Ubicacioacuten Teleacutefono Web

ASOHOFRUCOLAsociacioacuten Hortifrutiacute-

cola de Colombia

Cra 10 No 19-45 Piso 9 Bogotaacute

Tel (571) 281 0411 281 0113 281 0116 281 0125 wwwasohofrucolcomco

SAG ValleSociedad de Agricul-

tores y Ganaderos del Valle del Cauca

Avenida 4 A Norte No 45 AN ndash 12

Santiago de CaliTel (571) 665 7121 24 wwwsagvalleorg

FINAGROFondo para el Finan-ciamiento del Sector

Agropecuario

Direccioacuten Cra 13 No 28-17 pisos 2

34 y 5 Bogotaacute DCTel (571) 595 3522 wwwfinagrocomco

CORPOICACorporacioacuten Colom-

biana de Investigacioacuten Agropecuaria

Km 14 Viacutea Mosquera Bogotaacute Tel (571) 422 7300 wwwcorpoicaorgco

SAC Sociedad de Agricul-

tores de Colombia

Carrera 7 Ndeg 24 - 89 Torre Colpatria

Oficina 4402 Bogotaacute

Tel (571) 241 0035 wwwsacorgco

INCODERInstituto Colombiano de Desarrollo Rural

Calle 43 No 57 ndash 41 Bogotaacute

Tel (571) 383 0444 Ext 1124 wwwincodergovco

CCICorporacioacuten Colom-biana Internacional

Calle 16 Ndeg 6 - 66 Bogotaacute Tel (571)344 3111 wwwcciorgco

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Carrera 8 No 15-42 Piso 9 Bogotaacute Tel (571) 594 8500 wwwbancoagrariogovco

Tabla 10 OficinasGremios en el mercado


A continuacioacuten se detallan las principales ferias comerciales que se realizan en Colombia bull Ministerio de Comercio Exterior Indus-

tria y Turismo de Colombia

wwwmincitgovco

bull Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

wwwicagovco

bull Revista Alimentos

wwwrevistaialimentoscomco

bull IICA Instituto Interamericano de Coope-racioacuten para la Agricultura

wwwiicaintEspPaginasdefaultaspx

bull Caacutemara de Comercio de Bogotaacute

wwwccborgco

bull Ministerio de la Agricultura

wwwminagriculturagovco

bull Superintendencia de Industria y Comercio

wwwsicgovco

bull Federacioacuten Nacional de Comerciantes (FENALCO)

wwwfenalcocomco

43 Ferias comerciales

Feria Sector Descripcioacuten Fecha Enlace de Intereacutes

Agropaciacutefico AgroFeria de nuevos productos y servicios del sector de agricul-tura y de los animales

Junio __

Agroexpo Agro Feria de oferta agriacutecola pecuaria y agroindustrial Julio wwwagroexpocom

Expo Agrofuturo Agro

Evento acadeacutemico y de negocios maacutes importante del sector agropecuario de Colombia con el objetivo de promover el desarrollo del sector agropecuario a traveacutes de un nuevo AGRO rentable productivo y con visioacuten empresarial basado en tres pilares fundamentales innovacioacuten-conocimiento y sostenibilidad

Agosto wwwexpoagrofuturocom

Aliementec Agro

Es el evento maacutes repre-sentativo de la industria alimenticia colombiana reuacutene la industria nacional e internacional ofrece el marco propicio para negociar y esta-blecer contactos comerciales

Junio wwwferiaalimenteccom

44 Links de intereacutes

bull Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

wwwdiangovco

bull Banco Colombiano de Exportaciones (BANCOLDEX)

wwwbancoldexcom

bull Departamento Administrativo Nacional de Estadiacutestica

wwwdanegovco

bull Asociacioacuten Nacional de Empresarios de Colombia

wwwandicomco

bull Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

wwwinvimagovco

bull Pro Colombia

wwwprocolombiaco

Tabla 11 Ferias comerciales


05Bibliografiacutea

raquo DANE (Departamento Nacional de Estadiacutestica) tiene la responsabilidad de la planeacioacuten levantamiento procesamiento anaacutelisis y difusioacuten de las estadiacutesticas uacutenicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales wwwdanegovco

raquo Proexport entidad encargada de la promocioacuten comercial de las exportaciones no tradicionales de Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales en sus acti-vidades de internacionalizacioacutenwwwproexportcomco

raquo BACEX banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de informacioacuten de importaciones y expor-taciones de Colombia Disponible en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwbacexmincitgovco

raquo DIAN (Direccioacuten de Impuestos y Aduanas Nacionales) entidad encargada de admi-nistrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras vigila y controla las operaciones de cambio de competencia de la DIAN y faci-lita las operaciones de comercio exterior wwwdiangovco

raquo Arancel Armonizado de Colombia

raquo D i a r i o eco n oacute m i co e m p re s a r i a l y f i n a n c i e ro L A R E P U B L I C A w w w la re p u b l i ca co

raquo EL TIEMPO perioacutedico colombiano de mayor circulacioacuten wwweltiempocom

raquo Ministerio de Comercio Industria y Turismo wwwmincitgovco

raquo TLC wwwtlcgovco

raquo Confecaacutemaras wwwruesorgco

raquo ldquoLa Uva de exportacioacutenrdquo Revista de Alimentos Para maacutes informacioacuten w w w re v i s ta i a l i m e n to s co m co edicionesedicion-10perfiles-4isabe-lla-la-uva-de-exportacionhtm

raquo ldquoThe effect of pruning on production and fruit quality of Vitis vinifera L lsquoCabernet Sauvignonrsquo in Sutamarchaacuten (Boyacaacute Colombia)

raquo Agronet 2011 Estadiacutesticas por productos y departamentos Uva 2011 En wwwagronetgov cowwwhtm3bReporte-sAjaxVerReporteaspx consulta mayo de 2012

raquo Almanza P P Serrano y G Fischer 2012 Manual de viticultura tropical Grupo Imprenta y Publicaciones UPTC Tunja Colombia

20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes

























42 Oficinasgremios en el mercado



Bibliografiacutea


UVAS FRESCAS

ldquoEste estudio ha sido realizado en el mercado colombiano por la consultora FESOC SAC utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Bogotaacute y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Colombiardquo


Iacutendice

Resumen Ejecutivo 6

Antecedentes 6































01

02

03

04

05




Resumen Ejecutivo



Antecedentes













0806100000 Uvas frescas 173 059 43 416 741

















Valor FOB (USD)

2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197






Mill

es d

e U

SD -

FOB

Participaciones en

63

34

20

33

1922

13

36

21

12


01020304050607080

















Ecuador Espantildea

Mill

es d

e U

SD -

FOB

Participaciones en

37 36

17 253

25

11 894

1 524

17 885

05 224



10 000 000

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

0 00

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000 2010

2011

2012

2013

2014

2015


20142010


Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18











10 000 000

5 000 000

15 000 000

25 000 000

35 000 000

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

0

20 000 000

30 000 000




Enero 11 289 634 6

Febrero 12 847 035 7

Marzo 18 900 373 10


Mayo 16 639 657 8

Junio 14 950 398 8


Agosto 12 708 472 6




Diciembre 29 243 069 15











37

63

Peruacute Otros






Descripcioacuten














Seguacuten su color



Verdes It Alia

Seguacuten su uso

Para mesa La Italia





Seguacuten Variedad










Cajas de madera

o plaacutestico










Fuente MINCETUR

Fuente wwwexitocom

Fuente MINCETUR


Fuente wwwexitocom





















Colombia en 2014

Valle del Cauca



Cundinamarca

3

3 18

46 28

2

























Peruacute

Estados Unidos

Chile Espantildea

Ecuador

24

38

37

1 0













02






Gravamen 15

IVA 0




Documentos Soporte













03







Importador


Minorista

Tiendas


Consumidor Final

Grandes Superficies

Plazas de Mercado
















Plazas de mercado

Grandessuperficies


Otros

188

32

29

13


04





Cauca

























Cauca










cola de Colombia








Agropecuario







tores de Colombia















wwwmincitgovco


wwwicagovco






wwwccborgco




wwwsicgovco


wwwfenalcocomco




Junio __





Aliementec Agro





wwwdiangovco


wwwbancoldexcom


wwwdanegovco


wwwandicomco


wwwinvimagovco

bull Pro Colombia

wwwprocolombiaco



05Bibliografiacutea















20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes




























Bibliografiacutea


Iacutendice

Resumen Ejecutivo 6

Antecedentes 6































01

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Resumen Ejecutivo



Antecedentes













0806100000 Uvas frescas 173 059 43 416 741

















Valor FOB (USD)

2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197






Mill

es d

e U

SD -

FOB

Participaciones en

63

34

20

33

1922

13

36

21

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01020304050607080

















Ecuador Espantildea

Mill

es d

e U

SD -

FOB

Participaciones en

37 36

17 253

25

11 894

1 524

17 885

05 224



10 000 000

Ener

o

Febr

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Mar

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Abr

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May

o

Juni

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Julio

Ago

sto

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

0 00

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000 2010

2011

2012

2013

2014

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20142010


Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18











10 000 000

5 000 000

15 000 000

25 000 000

35 000 000

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Sept

iem

bre

Oct

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Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

0

20 000 000

30 000 000




Enero 11 289 634 6

Febrero 12 847 035 7

Marzo 18 900 373 10


Mayo 16 639 657 8

Junio 14 950 398 8


Agosto 12 708 472 6




Diciembre 29 243 069 15











37

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Peruacute Otros






Descripcioacuten














Seguacuten su color



Verdes It Alia

Seguacuten su uso

Para mesa La Italia





Seguacuten Variedad










Cajas de madera

o plaacutestico










Fuente MINCETUR

Fuente wwwexitocom

Fuente MINCETUR


Fuente wwwexitocom





















Colombia en 2014

Valle del Cauca



Cundinamarca

3

3 18

46 28

2

























Peruacute

Estados Unidos

Chile Espantildea

Ecuador

24

38

37

1 0













02






Gravamen 15

IVA 0




Documentos Soporte













03







Importador


Minorista

Tiendas


Consumidor Final

Grandes Superficies

Plazas de Mercado
















Plazas de mercado

Grandessuperficies


Otros

188

32

29

13


04





Cauca

























Cauca










cola de Colombia








Agropecuario







tores de Colombia















wwwmincitgovco


wwwicagovco






wwwccborgco




wwwsicgovco


wwwfenalcocomco




Junio __





Aliementec Agro





wwwdiangovco


wwwbancoldexcom


wwwdanegovco


wwwandicomco


wwwinvimagovco

bull Pro Colombia

wwwprocolombiaco



05Bibliografiacutea















20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes




























Bibliografiacutea




Resumen Ejecutivo



Antecedentes













0806100000 Uvas frescas 173 059 43 416 741

















Valor FOB (USD)

2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197






Mill

es d

e U

SD -

FOB

Participaciones en

63

34

20

33

1922

13

36

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Ecuador Espantildea

Mill

es d

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Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18











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Enero 11 289 634 6

Febrero 12 847 035 7

Marzo 18 900 373 10


Mayo 16 639 657 8

Junio 14 950 398 8


Agosto 12 708 472 6




Diciembre 29 243 069 15











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Peruacute Otros






Descripcioacuten














Seguacuten su color



Verdes It Alia

Seguacuten su uso

Para mesa La Italia





Seguacuten Variedad










Cajas de madera

o plaacutestico










Fuente MINCETUR

Fuente wwwexitocom

Fuente MINCETUR


Fuente wwwexitocom





















Colombia en 2014

Valle del Cauca



Cundinamarca

3

3 18

46 28

2

























Peruacute

Estados Unidos

Chile Espantildea

Ecuador

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Documentos Soporte













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Importador


Minorista

Tiendas


Consumidor Final

Grandes Superficies

Plazas de Mercado
















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Otros

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Cauca

























Cauca










cola de Colombia








Agropecuario







tores de Colombia















wwwmincitgovco


wwwicagovco






wwwccborgco




wwwsicgovco


wwwfenalcocomco




Junio __





Aliementec Agro





wwwdiangovco


wwwbancoldexcom


wwwdanegovco


wwwandicomco


wwwinvimagovco

bull Pro Colombia

wwwprocolombiaco



05Bibliografiacutea















20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes




























Bibliografiacutea









0806100000 Uvas frescas 173 059 43 416 741

















Valor FOB (USD)

2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197






Mill

es d

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01020304050607080

















Ecuador Espantildea

Mill

es d

e U

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FOB

Participaciones en

37 36

17 253

25

11 894

1 524

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05 224



10 000 000

Ener

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20142010


Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18











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Enero 11 289 634 6

Febrero 12 847 035 7

Marzo 18 900 373 10


Mayo 16 639 657 8

Junio 14 950 398 8


Agosto 12 708 472 6




Diciembre 29 243 069 15











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Peruacute Otros






Descripcioacuten














Seguacuten su color



Verdes It Alia

Seguacuten su uso

Para mesa La Italia





Seguacuten Variedad










Cajas de madera

o plaacutestico










Fuente MINCETUR

Fuente wwwexitocom

Fuente MINCETUR


Fuente wwwexitocom





















Colombia en 2014

Valle del Cauca



Cundinamarca

3

3 18

46 28

2

























Peruacute

Estados Unidos

Chile Espantildea

Ecuador

24

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Importador


Minorista

Tiendas


Consumidor Final

Grandes Superficies

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Grandessuperficies


Otros

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Cauca

























Cauca










cola de Colombia








Agropecuario







tores de Colombia















wwwmincitgovco


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Junio __





Aliementec Agro





wwwdiangovco


wwwbancoldexcom


wwwdanegovco


wwwandicomco


wwwinvimagovco

bull Pro Colombia

wwwprocolombiaco



05Bibliografiacutea















20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes




























Bibliografiacutea









Valor FOB (USD)

2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 7 124 70 912 47 888 58 449 173 680 2338 197






Mill

es d

e U

SD -

FOB

Participaciones en

63

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01020304050607080

















Ecuador Espantildea

Mill

es d

e U

SD -

FOB

Participaciones en

37 36

17 253

25

11 894

1 524

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10 000 000

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20142010


Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18











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Enero 11 289 634 6

Febrero 12 847 035 7

Marzo 18 900 373 10


Mayo 16 639 657 8

Junio 14 950 398 8


Agosto 12 708 472 6




Diciembre 29 243 069 15











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Peruacute Otros






Descripcioacuten














Seguacuten su color



Verdes It Alia

Seguacuten su uso

Para mesa La Italia





Seguacuten Variedad










Cajas de madera

o plaacutestico










Fuente MINCETUR

Fuente wwwexitocom

Fuente MINCETUR


Fuente wwwexitocom





















Colombia en 2014

Valle del Cauca



Cundinamarca

3

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46 28

2

























Peruacute

Estados Unidos

Chile Espantildea

Ecuador

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Importador


Minorista

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Consumidor Final

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Cauca

























Cauca










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Agropecuario







tores de Colombia















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Aliementec Agro





wwwdiangovco


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wwwandicomco


wwwinvimagovco

bull Pro Colombia

wwwprocolombiaco



05Bibliografiacutea















20160 6


Resumen Ejecutivo

Antecedentes




























Bibliografiacutea













Ecuador Espantildea

Mill

es d

e U

SD -

FOB

Participaciones en

37 36

17 253

25

11 894

1 524

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Valor FOB (USD)2010 2011 2012 2013 2014

0806100000 Uvas frescas 19 578 685 26 193 691 38 831 883 36 648 446 43 416 741 122 18











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Enero 11 289 634 6

Febrero 12 847 035 7

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Mayo 16 639 657 8

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Agosto 12 708 472 6




Diciembre 29 243 069 15











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Peruacute Otros






Descripcioacuten














Seguacuten su color



Verdes It Alia

Seguacuten su uso

Para mesa La Italia





Seguacuten Variedad










Cajas de madera

o plaacutestico










Fuente MINCETUR

Fuente wwwexitocom

Fuente MINCETUR


Fuente wwwexitocom





















Colombia en 2014

Valle del Cauca



Cundinamarca

3

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Peruacute

Estados Unidos

Chile Espantildea

Ecuador

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Importador


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Cauca

























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Aliementec Agro





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bull Pro Colombia

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05Bibliografiacutea















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Resumen Ejecutivo

Antecedentes




























Bibliografiacutea








10 000 000

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Enero 11 289 634 6

Febrero 12 847 035 7

Marzo 18 900 373 10


Mayo 16 639 657 8

Junio 14 950 398 8


Agosto 12 708 472 6




Diciembre 29 243 069 15











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Descripcioacuten














Seguacuten su color



Verdes It Alia

Seguacuten su uso

Para mesa La Italia





Seguacuten Variedad










Cajas de madera

o plaacutestico










Fuente MINCETUR

Fuente wwwexitocom

Fuente MINCETUR


Fuente wwwexitocom





















Colombia en 2014

Valle del Cauca



Cundinamarca

3

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Peruacute

Estados Unidos

Chile Espantildea

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Minorista

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Consumidor Final

Grandes Superficies

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Cauca

























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Aliementec Agro





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Bibliografiacutea







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Peruacute Otros






Descripcioacuten














Seguacuten su color



Verdes It Alia

Seguacuten su uso

Para mesa La Italia





Seguacuten Variedad










Cajas de madera

o plaacutestico










Fuente MINCETUR

Fuente wwwexitocom

Fuente MINCETUR


Fuente wwwexitocom





















Colombia en 2014

Valle del Cauca



Cundinamarca

3

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Estados Unidos

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Seguacuten su color



Verdes It Alia

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Fuente MINCETUR

Fuente wwwexitocom

Fuente MINCETUR


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Colombia en 2014

Valle del Cauca



Cundinamarca

3

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Peruacute

Estados Unidos

Chile Espantildea

Ecuador

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Importador


Minorista

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Resumen Ejecutivo

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Colombia en 2014

Valle del Cauca



Cundinamarca

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Chile Espantildea

Ecuador

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