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2014年5月21日
2013年度決算説明会
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2014年5月21日
2013年度決算説明会
1. 関西ペイントグループの状況
2. 経営成績の概況および予想
3. 各分野の状況
4. 各地域の状況
5. 2014年度 業績予想について
6. 第14次中期経営計画の進捗について
◎ 2013年度 決算補足説明
連結財務諸表比較
個別財務諸表比較
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● 国内● アジア● アフリカ● 欧米
仕向地別(連結)
● 自動車● 工業● 建築● 船舶鉄構● その他塗料
分野別(連結)
44%
38%
26%
26%
6%4%
38%
7%11%
関西ペイントグループの状況1
海 外国 内
連 結
関西ペイント販売 1,041 (993)(自動車・工業・建築、販売)NKMコーティングス 103 (112)(船舶、販売)カンペ商事 81 (79)(工業、販売)カンペハピオ 66 (67)(建築、製造)
KNPI(インド) 550 (501)(建築・自動車、製造)KPAL(南アフリカ) 348 (321)(建築・自動車、製造)TKP(タイ) 169 (152)(自動車・工業、製造)KABS(トルコ) 156 (138)(自動車・工業、製造)
他10社 他アジア21社、アフリカ38社、その他3社
持 分 法
扇商会 233 (218)(自動車・工業、販売)エル・ミズホ 55 (54)(工業、販売)
湖南湘江関西(中国) 281 (185)(自動車、製造)PKAF・US(米) 145 (103)(自動車、販売)中遠関西(上海)(中国) 73 (77)(船舶鉄構、製造)
他14社 他アジア10社、アフリカ4社、その他9社
(単位:億円)■ 主なグループ会社と売上高 ( )内は2012年度
2013年度 連結売上高 3,204億円2013年度 単独売上高 1,468億円(国内シェア20%)
設 立: 1918年(大正7年)5月資 本 金: 256億円(2014年3月31日現在) (発行済株式数:272百万株)従業員数: 11,917名(2014年3月31日現在)
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経常利益(億円)
経常利益(億円)
連 結 (業 績)
単 独 (業 績)
売上高(億円)
売上高(億円)
● 自動車 ● 工業 ● 建築 ● 船舶鉄構 ● その他塗料 ● その他事業 経常利益
● 自動車 ● 工業 ● 建築 ● 船舶鉄構 ● その他塗料 ● その他事業 経常利益
■ 通期
経営成績の概況および予想2
前年度比、増収増益 (売上高:+9.0%、経常利益:+25.1%)
前年度比、増収増益 (売上高:+5.9%、経常利益:+18.1%)
3,204
354
3,500
380
2,299
145
2,224
226
2,565
214
2,940
283
2,369
235
売上高
経常利益
2013 20142008 2009 2011 20122010
■ 通期
1,468
154
1,460
170
1,439
72
1,340
97
1,411
113
1,386
130
1,431
104
売上高
経常利益
2013 20142008 2009 2011 20122010
0
500
1000
1500
0
50
100
150
200
0500
1000150020002500300035004000
050100150200250300350400
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
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■ 通期
3,204
502
3,500
501
2,299
241
2,224
296
2,565
346
2,940
422
2,369
305
売上高
EBITDA
2013 20142008 2009 2011 20122010
255
-161
-65
300
-180
-45
169
-116
-51
196
-77
-32
104
-219
147
251
-134
-34
183
-142
-47
営業CF
投資CF
財務CF
2013 20142008 2009 2011 20122010
EBITDA(億円)
連 結 (EBITDA)
連 結 (キャッシュフロー)
売上高(億円)
キャッシュフロー(億円)
● 自動車 ● 工業 ● 建築 ● 船舶鉄構 ● その他塗料 ● その他事業 EBITDA
● 営業CF ● 投資CF ● 財務CF
経営成績の概況および予想2
-300
-200
-100
0
100
200
300
0500
1000150020002500300035004000
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300
400
500
600
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
※EBITDAは、税金等調整前純利益から加減算し算出
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○ インド、インドネシアは主要顧客の自動車生産増加に より前年比増収。○ タイ、中国は政情不安等の影響を受けるも、前年比増収。▷ タイについては、政情不安の影響を受けるも、 前年並みの需要を見込む。▷ タイ以外は、引き続き自動車生産の増加による 需要拡大を見込む。▷ 非日系自動車メーカーへの参入・拡大を加速させる。
海外自動車塗料(補修用を除く)● インド ● タイ ● インドネシア ● 台湾 ● マレーシア ● 中国 ● トルコ ● 南アフリカ ● その他海外売上高(億円)
連結売上高(補修用塗料を除く)
各分野の状況 - 1. 自動車分野(新車)3
2010年度より二輪および自動車部品向けを工業分野でカウント
生産台数(千台)○ 年度前半は、エコカー補助金制度の反動があったものの、 年度後半にかけ、自動車の生産台数回復等により、 前年比増収。▷ 2014年度は前半は、生産台数が落ち込み、 後半は回復するも、売上は前年比減収を見込む。▷ 2014年度国内自動車生産台数は970万台を見込む。
国内自動車塗料(補修用を除く) 連結売上高(補修用塗料を除く)
売上高(億円)
● 売上高 国内四輪生産台数
2010年度より二輪および自動車部品向けを工業分野でカウント
0
100
200
300
400
500
600
700
0
100
200
300
400
500
600
700
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
421 413 422463 450465
530
379
471
546605
373374327
8,9949,555 9,912 9,7009,267
8,865
9,994
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
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■ 国内○ 市況低調が続くも、環境配慮型塗料の展開などにより 拡販促進。
■ 海外○ アフリカは欧州経済低迷の影響を受けたものの、 需要は拡大し、前年比増収。▷ 新興国での参入・展開を目指す。
■ 国内○ 建設機械向け等が減少したものの、年度後半にかけて自動車 生産の増加により自動車部品向けは増加し、前年比増収。▷ 引き続き高付加価値製品の投入などにより シェア拡大を目指す。■ 海外○ 経済成長が続くトルコの売上伸張。○ 昨年度新規連結したインドネシア子会社の売上がフル寄与。▷ 海外シフトする日系メーカーの需要獲得に加え、 新たな顧客の需要獲得を目指す。
自動車用分野(補修)
工業分野
● 国内 ● 海外売上高(億円)
連結売上高
連結売上高
売上高(億円)
● 国内 ● 海外
各分野の状況 - 2. 自動車分野(補修)/工業分野3
2010年度より二輪および自動車部品向けを工業分野でカウント
0
50
100
150
200
250
0
200
400
600
800
1000
141
200 206
230
172
129137
645
750
905819
671
444501
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
![Page 8: 2013年度 決算説明会KANSAI PAINT CO.,LTD. 2014年5月21日 2013年度 決算説明会 1. 関西ペイントグループの状況 2. 経営成績の概況および予想 3. 各分野の](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022081400/609cf4198557e51a21041954/html5/thumbnails/8.jpg)
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■ 国内○ 戦略商品の拡販に加え、国内景気の回復基調もあり、 前年比増収。▷ 引き続き高付加価値製品を中心とした戦略商品の 市場投入・拡販を展開。■ 海外○ インド、アフリカとも経済成長鈍化の影響を受けるも、 依然として増収が続く。○ 昨年度新規連結のインドネシア子会社の売上がフル寄与。▷ インド、アフリカ、マレーシア、インドネシアなど、 展開地域での需要は拡大継続を見込む。
■ 国内○ 船舶分野は造船需要の低迷により前年比減収。○ 鉄構分野は補修需要および復興需要増加により 前年比増収。▷ 国土強靭化計画、東京オリンピック開催などに向けた 投資需要の獲得を目指す。■ 海外▷ 中国での防食塗料の事業展開を加速させる。▷ 新興国でのインフラ整備等に伴う防食塗料での 参入・展開を目指す。
建築分野
船舶鉄構分野
● 国内 ● 海外売上高(億円)
連結売上高
連結売上高
売上高(億円)
● 国内 ● 海外
各分野の状況 - 3. 建築分野/船舶鉄構分野3
0
200
400
600
800
1000
0
50
100
150
200
250
193 191205
190188198
207
460
771
945
832
612
433401
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
![Page 9: 2013年度 決算説明会KANSAI PAINT CO.,LTD. 2014年5月21日 2013年度 決算説明会 1. 関西ペイントグループの状況 2. 経営成績の概況および予想 3. 各分野の](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022081400/609cf4198557e51a21041954/html5/thumbnails/9.jpg)
KANSAI PAINT CO.,LTD.KANSAI PAINT CO.,LTD.Page.07
○ 自動車分野は主要顧客の自動車生産増加により 売上が伸長。○ 建築分野は国内経済成長鈍化により売上拡大ペースが 鈍化も、依然として需要拡大が続く。○ 固定費増加および年度後半にかけての原材料価格高騰の 影響により、 経常利益は前年比ほぼ横ばい。▷ 今後も、自動車、建築分野とも需要拡大を見込む。▷ 引き続き需要拡大に対応する生産体制の整備を計画。
○ 欧州経済低迷の影響を受けたものの、アフリカでの 需要は拡大し前年比増収。○ 年度後半は、2013年7月に買収したジンバブエ・ アストラインダストリーズ社の業績も寄与。○ 連結ベースでののれん償却後利益も前年比増益。▷ 国内経済回復のほか、マーケティング活動の強化など により、大幅な業績拡大を目指す。▷ 中長期的には、未展開地域・国への市場参入を図り、 アフリカ経済の成長に伴う業績拡大を見込む。
インド・カンサイネロラックペイント(KNPI)社
南アフリカ・カンサイ・プラスコン・アフリカ(KPAL)社
売上高(億円) 経常利益(億円)
インド・KNPI社の業績推移と予想● 自動車 ● 工業 ● 建築 ● その他塗料 経常利益
● 自動車 ● 工業 ● 建築 ● その他塗料 経常利益(のれん償却前) 経常利益(のれん償却後)
南アフリカ・KPAL社の業績推移と予想
売上高(億円) 経常利益(億円)
各地域の状況 - 1. インド・南アフリカの状況4
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200
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20
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40
267
404
501550 595
421
358
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
50 4954 5554
50
27
0
5
21
12
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348
10
19
33
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![Page 10: 2013年度 決算説明会KANSAI PAINT CO.,LTD. 2014年5月21日 2013年度 決算説明会 1. 関西ペイントグループの状況 2. 経営成績の概況および予想 3. 各分野の](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022081400/609cf4198557e51a21041954/html5/thumbnails/10.jpg)
KANSAI PAINT CO.,LTD.KANSAI PAINT CO.,LTD.Page.08
売上高 ● タイ ● インドネシア ● 台湾 ● マレーシア ● 中国 ● その他アジア
売上高 ● トルコ ● その他欧米
○ タイは年度後半の政情不安等により需要が減速した ものの増益。 ○ インドネシアは自動車生産増加により増益。○ 中国は日中関係悪化による自動車生産落ち込みから 回復し増益。▷ 各国とも経済成長は鈍化してもなお伸長は続き需要の 拡大継続を見込む。
○ トルコは欧州経済低迷の影響を受けるも、工業分野の 売上伸長に加え、自動車分野も新規顧客獲得もあり 売上伸長し増益。▷ トルコ経済の成長および欧州経済の回復により増益を 見込む。
アジア連結子会社経常利益
欧州連結子会社経常利益
アジア連結子会社の業績推移と予想
欧米連結子会社の業績推移と予想
各地域の状況 - 2. アジア・欧米の状況4
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50
100
150
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250
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5
10
15
0100200300400500600700800
01020304050607080
経常利益(億円)売上高(億円)
経常利益(億円)売上高(億円)
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
26
46
48
8072
3045
333402
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735
595
366340
12 57
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103 96
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KANSAI PAINT CO.,LTD.KANSAI PAINT CO.,LTD.Page.09
各地域の状況 - 3. 持分法利益4
○ 国内は自動車生産増加などにより増益。○ 中国は海上コンテナ用は世界経済減速の影響を 受け減益も、自動車用は売上伸長により増益。○ 欧米は自動車販売拡大により大きく増益。○ 中東の黒字化が定着し、利益拡大が続く。○ 韓国は自動車用の売上伸長により増益。▷ 国内は自動車生産減少により減益を見込む。
持分法利益● 国内 ● 中国 ● 欧米 ● その他
持分法利益(単純合算)
(億円)
-505
101520253035
5
15
22
3435
58
2013 2014(通期予想)
20122011201020092008
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KANSAI PAINT CO.,LTD.KANSAI PAINT CO.,LTD.Page.10
2014年度業績予想について5
売上高
原価・経費
経常利益
【国内】消費税増税後の反動減や自動車生産台数の落ち込みなどにより、年度前半は減速するも、後半に回復を見込み、通年では前年比ほぼ横ばいを想定。
【海外】新興国を中心とする経済成長は、鈍化の動きがあるものの、なお経済成長の持続を見込む。よって、引き続き需要は拡大し、増収を想定。
前年比で原材料価格は高騰すると想定。引き続き、コスト低減活動を推進し、収益性向上を目指す。
単独 +16億円、 国内連結 ▲8億円、 海外連結 +20億円持分法投資損益 ▲1億円、 受取配当等の相殺減他 ▲1億円
【2013年度実績比】
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KANSAI PAINT CO.,LTD.KANSAI PAINT CO.,LTD.Page.11
0
1000
2000
3000
4000
連結売上高 連結経常利益 単独売上高 単独経常利益
第14次中期経営計画の進捗について - 1. 業績計画6
売上高
経常利益
2,940
283
実 績
2012
3,300
330
計 画 計 画
2013
3,204
354
3,500
380
実 績 予 想
2014 2015
3,700
440
売上高
経常利益
1,386
130
実 績
2012
1,390
135
計 画 計 画
2013
1,468
154
1,460
170
実 績 予 想
2014 2015
1,390
180
■ 連 結 ■ 単 独
売上高(億円) 経常利益(億円) 売上高(億円) 経常利益(億円)
2013年度の連結業績は、為替換算影響により売上計画未達も、利益計画は達成。14中計最終年度の当初計画は変更せず達成を目指す。
0
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2015201420132012(計画)(予想)(実績) (実績)(計画)(実績)
2015201420132012(計画)(予想)(実績) (実績)(計画)(実績)
![Page 14: 2013年度 決算説明会KANSAI PAINT CO.,LTD. 2014年5月21日 2013年度 決算説明会 1. 関西ペイントグループの状況 2. 経営成績の概況および予想 3. 各分野の](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022081400/609cf4198557e51a21041954/html5/thumbnails/14.jpg)
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14次中期経営計画の進捗について - 2.重点施策と進捗状況など6
内 容重点施策 これまでの進捗状況など
⇒東地区物流・カラーセンター機能の集約拠点の操業開始⇒尼崎事業所の再整備を実施中(関西地区の物流・カラーセンター集約拠点を尼崎事業所内に設立)⇒福利厚生施設土地を売却
グローバル化の加速
① 新興国を中心とする 海外事業の拡大② 未参入地域・分野での 事業展開③ 市場ニーズへの対応 (コスト・品質の最適化による競争力強化)
① 海外は事業規模拡大と 効率向上による利益拡大
② 国内はトータルコストの 低減と競争力強化
① 経営資源の共有化と 有効活用による シナジー最大化
○ シェアアップ、非日系顧客への事業展開に向けた 取り組みを推進○ マンチェスター・ユナイテッドを活用した プロモーション活動推進○ 国内事業の抜本的収益改善を行なうプロジェクトを立ち上げ○ 国内拠点体制の見直し
○ 技術、調達、製造、マーケティングなどのグローバル経営 リソースを共有化するワークチームを立ち上げ○ グローバル化に対応する体制構築を推進中
○ ジンバブエ・アストラインダストリーズ社の株式取得
○ メキシコ DNT KANSAI メキシカーナ社営業開始
○ 需要増に対応する生産体制の整備
収益力の向上
グループ経営基盤の強化
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14次中期経営計画の進捗について - 3.国内事業の収益力強化6
関西地区 物流およびカラーセンター集約拠点の設立
■ 拠点の概要所 在 地 :兵庫県尼崎市(当社尼崎事業所内)
事業内容:当社グループ製品の在庫、配送および
塗料の製造 (主に小口調色 )
操業開始:平成26年5月
(既存拠点から順次移管を進め、
平成26度中に移管完了予定 )
関西地区における当社グループの物流およびカラーセンター機能を尼崎事業所内に集約。
当社保有資産の有効活用に加え、生産・物流効率の向上を図り、コスト低減および顧客サービスの向上によるシェア拡大を目指す。
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14次中期経営計画の進捗について - 4.グループ経営基盤の強化6
世界を7極体制に分け、地域に根ざした事業展開を行う。同時に、7極間での経営リソース (人材、ノウハウほか)の共有化と有効活用を推進する。⇒地域ごとの事業基盤の強化とシナジー創出
◎共有化と有効活用の主な取り組み
技 術
調 達
製 造
マーケティング
活動内容と目的活動分野
設計情報の共有化により、迅速な市場参入を図る。
共同調達、安価代替品調達により、調達コストの低減を図る.。
製造ノウハウの共有化により、マーケットイン思考による適正品質に見合った生産体制の整備を行う。
マンチェスター・ユナイテッドの活用、プロモーション方法の共有化により、展開地域での認知度向上・ブランド力強化を図る。
アセアン
インド中 東
その他(欧米等)
アフリカ
日 本
中 国
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おわりに-
関西ペイントは貢献します
塗料事業は成長産業です
総合塗料メーカーとして、世界のマーケットで
競争力の高い製品を提案し、お客様の満足に応え続けます
そして
真のグローバルカンパニーを目指します
![Page 18: 2013年度 決算説明会KANSAI PAINT CO.,LTD. 2014年5月21日 2013年度 決算説明会 1. 関西ペイントグループの状況 2. 経営成績の概況および予想 3. 各分野の](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022081400/609cf4198557e51a21041954/html5/thumbnails/18.jpg)
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2013年度 決算補足説明+
2013年度決算補足説明
![Page 19: 2013年度 決算説明会KANSAI PAINT CO.,LTD. 2014年5月21日 2013年度 決算説明会 1. 関西ペイントグループの状況 2. 経営成績の概況および予想 3. 各分野の](https://reader035.vdocuments.co/reader035/viewer/2022081400/609cf4198557e51a21041954/html5/thumbnails/19.jpg)
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2013年度 決算補足説明 - 1. 連結財務諸表比較+
■ 連結損益計算書 (単位:億円) (単位:億円)■ 連結貸借対照表科 目
(前期末⇒今期末)増 減 主な内訳
総資産
(3,626⇒4,001)
負債合計
(1,389⇒1,421)
+375
+23
現預金 ・・・・・・
売掛債権 ・・・・・・
棚卸資産 ・・・・・・
有形固定資産 ・・・・・・
設備投資 ・・・・・・
減価償却 ・・・・・・
他
投資有価証券 ・・・・・・
他
買掛債務 ・・・・・・
社債 ・・・・・・
短期長期借入 ・・・・・・
賞与引当金 ・・・・・・
退職給付に係る負債 ・・・・・
繰延税金負債 ・・・・・・
他
+82
+57
+33
+100
+155
▲84
+90
±0
±0
▲47
+5
+8
+52
(2012/3)
1,713
53.6%
自己資本 ⇒
⇒
⇒
(2013/3)
1,978
54.6%
⇒
⇒
⇒
(2014/3)
2,259
56.5%
科 目(前期⇒今期)
増 減 主な内訳
売上高
(2,941⇒3,204)
販売費及び一般管理費
(636⇒684)
営業外収支
(42⇒58)
特別損益
(41⇒36)
少数株主利益
(30⇒42)
+263
+48
+16
▲5
+12
国内 ・・・・・・
自動車 ・・・・・・
工業 ・・・・・・
建築 ・・・・・・
船舶鉄構 ・・・・・・
他
海外 ・・・・・・
自動車 ・・・・・・
工業 ・・・・・・
建築 ・・・・・・
船舶鉄構 ・・・・・・
他
人件費 ・・・・・・
減価償却費 ・・・・・・
他
持分法投資損益 ・・・・・・
他
固定資産除却損 ・・・・・・
持分変動損失 ・・・・・・
他
+73
+41
+18
+9
▲3
+190
+81
+51
+53
+2
+13
+5
+13
▲2
▲4
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売上高
<塗 料>
(255⇒265千トン)
(@467⇒474/kg)
(1,189⇒1,258)
<その他塗料>
(198⇒211)
売上原価
<塗 料>
(@353⇒356/kg)
(899⇒944)
<塗料以外>
(174⇒185)
販売費及び一般管理費
(212⇒219)
営業外収支
(29⇒34)
特別損益
(48⇒39)
+10千トン
+@7/kg
+69
+13
+@3/kg
+45
+11
+7
+5
▲9
+4.1%
数量変動 ・・・・・・
価格変動 ・・・・・・
材料費 ・・・・・・
数量変動 ・・・・・・
価格変動等 ・・・・・・
製造経費 ・・・・・・
VA他 ・・・・・・
物流費 ・・・・・・
減価償却費 ・・・・・・
他
受取配当金 ・・・・・・
他
土地売却益 ・・・・・・
投資有価証券売却益 ・・・・・
関係会社清算益 ・・・・・・
他
+50
+19
+59
+31
+28
+4
▲18
+2
+2
+6
+2
▲7
▲2
増 減 主な内訳
総資産
(2,472⇒2,635)
負債合計
(858⇒887)
現預金 ・・・・・・
売掛債権 ・・・・・・
有価証券 ・・・・・・
棚卸資産 ・・・・・・
有形固定資産 ・・・・・・
設備投資 ・・・・・・
減価償却 ・・・・・・
他
投資有価証券 ・・・・・・
他
買掛債務 ・・・・・・
設備関係債務 ・・・・・・
短期長期借入 ・・・・・・
未払法人税 ・・・・・・
社債 ・・・・・・
退職給付引当金 ・・・・・・
繰延税金負債 ・・・・・・
他
+163
+29
(2012/3)
1,470
64.2%
自己資本 ⇒
⇒
⇒
(2013/3)
1,614
65.3%
⇒
⇒
⇒
(2014/3)
1,748
66.3%
増 減 主な内訳
2013年度 決算補足説明 - 2. 個別財務諸表比較+
■ 個別損益計算書 (単位:億円) (単位:億円)■ 個別貸借対照表科 目
(前期末⇒今期末)科 目
(前期⇒今期)
+85
▲31
±0
±0
+13
+42
▲26
+71
+1
▲5
▲3
▲3
±0
+3
+32
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この資料に記載されている業績予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な要素が含まれているため、実際の業績が予想数値と異なる可能性があります。