2011 12 01 enc arex - aragon exterior

ENCUENTRO INTERNACIONAL AREX 2011ENCUENTRO INTERNACIONAL AREX 2011Oportunidades de crecimiento

José Arnau, Delegación AREX en Rumanía

Zaragoza1 Diciembre 2011

“Título Sección”Oportunidades de Crecimiento

I. INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE RUMANIA

•Datos Generales de Rumania•Situación económica de Rumanía•Entorno Macroeconómico. •Perspectivas de crecimiento respecto a la UE•Perspectivas de crecimiento respecto a la UE. •El papel de los Fondos Europeos en Rumania.•Aspectos prácticos. Principales Ventajas y Barreras •Presencia Española

II. INTRODUCCIÓN A SECTORES DE INTERÉS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

•¿Por qué Rumania? Beneficios y oportunidades para mi empresa .•Introducción y análisis sobre las diferentes oportunidades en Sectores en crecimiento:

•Sector Energías Renovables: Nuevo Marco Legislativo.•Sector Industrial: Ayudas Estatales a la inversión productiva. Producir a bajo coste.•Sector Agropecuario: Fondos Europeos a través del Programa Nacional de Desarrollo•Sector Agropecuario: Fondos Europeos a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural .•Outsourcing: Núcleo IT&C para suministrar servicios a todo el mundo.•Sector Logístico yTransportes: Las compañías buscan un mercado en crecimiento

- 2 -Encuentro Internacional AREX 2011

“Título Sección”Datos del país• Población: 22 millones de habitantes.

• Extensión: 238.391 km2 (alrededor de la mitadque España)que España)

• Capital: Bucarest (2.000.000 hab)

• Ciudades importantes: Cluj, Sibiu, Arad, Oradea,Brasov, Timisoara, Costanza, Iasi,…

• Moneda: Leu (1€=4,3lei)( )

• Sistema político: República parlamentaria

• PIB/Capita: 8 362$PIB/Capita: 8.362$

• Miembro: de la UE desde 2007, de la OTAN,buenas relaciones con EEUU.

• Previsión de entrada en el €: 2015

• Fronteras: Hungría, Ucrania, Moldavia, Bulgaria


y Serbia.(situación estratégica)

“Título Sección”Situación Económica

Marco Global de Crisis afecta a Rumania a finales del 2008, que venía creciendo a ritmos del 7-8% del PIB sumergida en un periodo de captación de fondos de la UE hasta 2013 (19.000M€)

2009: Caída de las exportaciones (-5,5%), consumo privado (-10%), inversión extranjera(-55%), depreciación masiva de la moneda, déficit del 8,5% del PIB

Mayo del 2009: Paquete de ayuda Internacional (FMI, UE y BM) de 20.000 mill € condicionado a contener el déficit público (2010:-6,4%PIB, 2011:-4,5%PIB) a base de medidas duras (-25% número y salarios públicos, , ) ( y p ,IVA del 19% al 24%, congelamiento de pensiones y recortes sociales)

Medidas tomadas a mitad del 2009 junto a un ligero repunte de las exportaciones en 2010 han hecho que Rumania vuelva a la senda de crecimiento de PIB en 2011 (+1,5% PIB)Déficit sigue contenido en torno al -3% para los próximos años.


“Título Sección”Entorno Macroeconómico

Rumanía: Situación 2006 VS Situación 2011La situación económica en Rumanía ha variado drásticamente durante la actual crisisLa situación económica en Rumanía ha variado drásticamente durante la actual crisis

Rumania 2006 2007 2008 2009 2010 2011Rumania 2006 2007 2008 2009 2010 2011GDP Growth 7,88% 6,32% 7,35% ‐7,08% ‐1,27% 1,49%Investment (% GDP) 26,46% 30,98% 31,26% 25,31% 26,46% 27,45%Inflation 6 59% 4 83% 7 84% 5 58% 6 11% 5 07%

Fuente: International Monetary Fund October 2011

Inflation 6,59% 4,83% 7,84% 5,58% 6,11% 5,07%


“Título Sección”Oferta Perspectivas: PIB

Previsiones 2011 – 2016La situación económica en Europa y en la Eurozona seguirá estancada los siguientes cinco años. El PIB no

superará el 2%.En Europa del Este el crecimiento seguirá siendo elevado con porcentajes próximos al 4%

En Rumania el crecimiento económico se recuperará en 2012 y aunque no alcanzara los valores de los años 2006, 2007 y 2008, se mantendrá alrededor del 4%

4,50%4,34%

3 87% 3 95%3,49%

3,81%

4,31%4,02% 4,06%

4,00%

5,00%

1 79% 1 69% 1 71% 1 72%

1,79% 1,69%1,39%

1,91% 2,08% 2,11% 2,13%2,65% 3,47%

3,72% 3,87% 3,95%

2,00%

3,00%

Eurozona

Union Europea1,79% 1,62%

1,09%1,53% 1,69% 1,71% 1,72%

1 27%

1,49%

0,00%

1,00%Union Europea

Europa este

Rumania

‐1,27%

‐2,00%

‐1,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Fuente: International Monetary Fund - October 2011

“Título Sección”Perspectivas: Inversión

Previsiones 2011 – 2016La inversión en los países de la Unión Europea crecerá ligeramente en el periodo 2010-2016. Menos de un 2% del PIB

En los países del Este de Europa este crecimiento será también modesto con valores cercanos a un 2% del PIB

30 48% 30 66%32,00%

En Rumanía el crecimiento de la inversión en el periodo 2010-2016 superará el 4% del PIB

26,46%27,45% 27,76%

29,40%30,09% 30,48% 30,66%

28,00%

30,00%

22,78% 22,64% 22,73%22,88% 23,06% 23,18%

26,46%

24,00%

26,00%

18,66%19,21% 19,40% 19,74% 20,07% 20,37%

20,63%

21,03%

, ,

20,00%

22,00%

18,00%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



“Título Sección”Perspectivas: Inflación

Previsiones 2011 – 2016En la Zona Euro y la Unión Europea la inflación se mantendrá controlada, con crecimientos alrededor del 2%.

En Europa del Este la inflación bajara a valores alrededor del 3 6% En Rumanía se prevé una disminución de la inflación a

8,00%8,00%

En Europa del Este la inflación bajara a valores alrededor del 3,6%. En Rumanía se prevé una disminución de la inflación a valores cercanos al 3%

5 31%

8,00%

6,00%

7,00%

5,31%5,18%

4,52%

3,71% 3 60% 3 60% 3 61%

4,97%

4 00%

5,00% Eurozona

Union Europea

2,52%2,02%

2,98%

1,84% 1,84% 1,92% 1,98% 2,01%

3,60% 3,60% 3,61%3,82%

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2 00%

3,00%

4,00%Europa este

Rumania

1,62%

,

1,51% 1,65% 1,78% 1,86% 1,91%

, ,

1,00%

2,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



“Título Sección”Oferta Principales Ventajas

• Situación Geográfica: Rumania se sitúa en el centro de Europa del Este, a unos 2.500 kmde Alemania, siendo la puerta de entrada a la vieja Europa.

• Mercado potencial: Es un mercado potencial de 22 millones de habitantes, donde quedanmuchísimas cosas por hacer.

• Desfase horario: Sólo existe una hora de desfase horario con España por lo que se• Desfase horario: Sólo existe una hora de desfase horario con España por lo que sesolapan muy bien los horarios de trabajo de ambos países.

• Cultura latina: A pesar de las diferencias, tienen ascendencias romanas, por lo que ensegún qué aspectos se parecen a los españolessegún qué aspectos se parecen a los españoles.

• Conexiones: Existen varios vuelos semanales entre distintas ciudades españolas yrumanas, a 3 horas de vuelo.

• Fondos Europeos: Rumania es y va a seguir siendo uno de los países con más captaciónde fondos europeos y más inversión en infraestructuras.

• Coste laboral: Rumania sigue siendo atractivo desde el punto de vista de coste de mano• Coste laboral: Rumania sigue siendo atractivo desde el punto de vista de coste de manode obra.

•Fiscalidad atractiva: Impuesto sobre sociedades del 16%


“Título Sección”Oferta Principales Barreras• Adopción de normativa UE masiva: Complejidad y falta de coherencia en el marco legal, loque propicia casos de arbitrariedad administrativa.

• Burocracia: La excesiva burocracia suele implicar retrasos y obstáculos en determinadasgestiones.

• Infraestructuras: El escaso desarrollo de las infraestructuras y la debilidad de la oferta deservicios en ciertas zonas del país supone una complicación logística.

• Problemas de absorción de Fondos Europeos: La crisis ha afectado a la parte que debencofinanciar los organismos rumanos.

• Cultura: Los ritmos de crecimiento tan grandes en los años 2005-2008 creó una cultura delpelotazo frente a la cultura del trabajo y del tejido industrial.

•Espacio Schengen: Rumania y Bulgaria han sido vetadas por Países Bajos y Finlandia

•Sistema financiero: A pesar de que los bancos que operan son filiales de bancos europeos,


p q q p p ,tienen modelos que en España vemos obsoletos.

“Título Sección”Oferta Presencia Española

Fuente: Sectores de empresasespañolas ICEX 2010

Por sector de actividad las principales empresas españolas implantadas en el país son las siguientes; Inmobiliarias (GRUPO LAR, HERCESA,Por sector de actividad, las principales empresas españolas implantadas en el país son las siguientes; Inmobiliarias (GRUPO LAR, HERCESA,AFIRMA, PEYBER, GEA21-PRASA, REALIA, GRAN VIA, AVANTE, VOLUMETRIC, etc.) Constructoras (FCC, OHL, DYTRAS, EZENTIS, COPISA,SOGEOSA, AZVI, PUENTES, IDECONSA) Materiales y maquinaria de construcción (GAM, ALSINA, ROCA, ULMA), Industria auxiliar del automóvil(CAUCHO METAL, CIE, ACE, MMF y BAMESA), Sector maderero (LOSÁN, FUPICSA), Ingenierías y consultoras (NERVIA CONSULTORES, IDOM,INOCSA, EPTISA, TELVENT, PROINTEC, TYPSA, ACCIONA Ing., INDRA, GED CAPITAL, etc.), Sector energético (IBERDROLA, GAMESA,BOGARIS, etc.), Sector agroalimentario (CAMPOFRIO), Sector hotelero (NH-HOTELES), Servicios (LA CAIXA, ROSEGUR, AGREDA), Parquesi d t i l (GRAELLS & LLONCH NERVIA) Bi d (INDITEX MANGO YELLOW STONE RANPEPES t ) S t í i


industriales (GRAELLS & LLONCH, NERVIA), Bienes de consumo (INDITEX, MANGO, YELLOW STONE, RANPEPES,etc.), Sector químico(INQUINOSA-NUBIOLA), Plásticos (TATAY), MAXAM, etc.

“Título Sección”¿Porqué Rumania?

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO


“Título Sección”Energías Renovables

Octubre 2011: Nuevo marco tarifario de certificados verdes por cada MW producido y suministrado al p p y

sistema (min 27€-max 55€/MW) hasta 2025

1. Hidroeléctrica: 3 certificados verdes

2. Eólica: 2 certificados verdes hasta 2017 y 1 a partir de 2018

3 Fotovoltaica: 6 certificados verdes3. Fotovoltaica: 6 certificados verdes

4. Biomasa: 1 certificado verde

5. Biogas : 2 certificados verdes

6. Geotermica: 2 certificados verde

Retorno de las inversión según revistas especializadas del sector: 6-8 años dependiendo de la


tecnología aplicada

“Título Sección”Sector IndustrialMano de Obra de

Bajo Coste

Buena Situación Geográfica desde

donde suministrar a clientes actuales

Acceso a materias primas

Buena conexión de vuelos con España y

en concreto con Zaragoza (2 a la

Mercado interno muy interesante y en aumento: 22 mill

habitantes g (semana)habitantes.

País emergente con gran recorrido y

ayudas internacionales

(fondos europeos

Impuesto sobre sociedades del 16%


“Título Sección”Sector Industrial

Fondos Nacionales para el fomento y desarrollo del tejido industrial.

Fondos Nacionales para el fomento y desarrollo del tejido industrial.desarrollo del tejido industrial.

Ley nº. 1680/2008desarrollo del tejido industrial.

Ley nº. 1680/2008Hay 3 grados de inversión:

C di i t d t l d

y g•5-10 MM Euros/50 puestos de trabajo en 3 años y a mantener durante 5 años desde su creación.•10-20 MM Euros/100 puestos de trabajo en 3 años y a mantener durante 5 años desde su creación.•20-30 MM Euros/200 puestos de trabajo en 3 años y a mantener durante 5 años desde su creación.

Condicionantes para poder optar a la ayudas:•Las inversiones tienen que ser completamente nuevas.•La subvención se pide antes de comenzar el proyecto.•Se subvenciona el 50% de los costes elegibles en todo el país, a excepción en Bucarest,donde se financia el 40%.•Costes elegibles: construcciones, instalaciones, equipamientos para la nave y las maquinarias deproducción, know-how•Costes no elegibles: terreno, proyecto, consultorías, comisiones de intermediación, salarios•Actividades elegibles: cualquier tipo de industria•Actividades no elegibles: agricultura, piscicultura, minas de carbón, siderurgia, fibras de vidrio, industriade barcos (el motivo es que en estas áreas hay otros tipos de subvención)•Estimación del periodo de evaluación y de firmar el contrato en 4-6 meses.


•Se puede modificar el proyecto durante la implementación máximo 2 veces

“Título Sección”Sector Agropecuario

Previsiones positivas para la agricultura rumana

Alta capacidad de producción por

Grandes extensiones porproducción por

clima y tierraextensiones por

desarrollar

Programa Nacional de Desarrollo Rural

Infraestructuras en fase de desarrollode Desarrollo Rural

2007-2013fase de desarrollo

(regadíos)


“Título Sección”Outsourcing: TIC´S

Infraestructuras Todas las grandes Gobierno apuesta por el sector TIC como estratégico

desarrolladas, universidades

especializadas, ventajas salariales

compañías están presentes en

Rumania: Oracle, Ibm Microsoft

Pese a la crisis existente, las necesidades de modernización y

ventajas salariales Ibm, Microsoft,….

expansión de las TIC rumanas son todavía lo suficientementeimportantes como para suponer un mercado interesante para lasempresas aragonesas.

El potencial de crecimiento del sector hasta 2013 se estima quemantenga cifras de dos dígitos. La baja penetración actual, elcrecimiento de la renta y reciente incorporación a la Unión Europeapropiciarán que este crecimiento sea una realidad.

Los fondos europeos destinados a Rumanía desde 2007,ascenderán a más de 383 millones de euros para el sector de lasTIC, de los cuales la mayor parte irán destinados a la


modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones.

“Título Sección”Sector Logístico

Las empresas españolas de la carretera sitúan

sus planes de expansión en Europa del EsteEuropa del Este

Déficit de infraestructuras

Montar base en Rumania

Ahorros salariales del

30%

País perteneciente a

UE

hace que la logística sea clave en el mercado

permite optimizar

retornos por su situación

interno estratégica


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