20090709 documento final textiles y confecciones-1
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Desarrollando sectores declase mundial en Colombia
Bogotá, Mayo de 2009
Informe finalSector Textil, Confección, Diseño y Moda
Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVOCualquier uso de este documento sin autorización expresa de McKinsey & Company está
estrictamente prohibido
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|McKinsey & Company 1
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Tabla de contenido
ƒ
Resumen Ejecutivo
ƒ
Metodología
ƒ
La industria textil, confección en el mundo
Tamaño del sector y principales jugadores a nivel mundial
Mejores prácticas y factores clave de éxito
Principales tendencias
ƒ
La industria textil, confección en Colombia
Situación actual
Brechas para el desarrollo
ƒ
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del sector
Aspiración de largo plazo
Mercados potenciales
Potencial de crecimiento del sector
Estrategia y propuesta de valor del sector
Cronograma
Esquema de implementación
ƒ
Anexos
3
42
50516972
109110119
141142150
158166174222
235
Página
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Tabla de contenidoAnexos Página
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas y homologacionesrequeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargo
de la regulación del sector en Colombiaƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ
Casos de éxito en Colombia
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
241
244
251
281
287
290
292
296
306
311
315
322325
356
236
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Contenido
ƒ
Resumen ejecutivo
ƒ
Metodología
ƒ
La industria textil, confección en el mundo
ƒ
La industria textil, confección en Colombia
ƒ
Estrategia y propuesta de valor para eldesarrollo de la industria textil, confección
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El sector textil, confección, diseño y moda podría generar al menosUS$14,3 mil millones de ingresos para el 2032 (4 veces los ingresos de del2007) si se compromete con un programa sectorial de largo plazo
ƒ
El sector textil, confección, diseño y moda ha sido tradicionalmente un sector importante parala economía Colombiana y ha tenido un alto crecimiento en sus exportaciones
ƒ
A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los últimos años. Tresde estas tendencias generan oportunidades interesantes para Colombia
ƒ
Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto
en el mercado local
como en el mercado global
ƒ
A pesar de estas amenazas, el sector está
dispuesto a desarrollar las habilidades necesarias
para asegurar su posición en el mercado local, convertirse en un líder regional (Américas) yganar participación en nichos de mercado globales
ƒ
El desarrollo de estas habilidades depende de cambios importantes en el desarrollo delrecurso humano, el marco normativo, el fortalecimiento de la industria, la promoción de la
industria y la infraestructuraƒ
Para asegurar la implementación de estos cambios, se propone un esquema de seguimientocon un equipo de trabajo compuesto por el sector público y el sector privado, y planes detrabajo con fechas de entrega y responsables claramente definidos
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El sector textil, confección, diseño y moda ha sido tradicionalmente unsector importante para la economía Colombiana y ha tenido un altocrecimiento en sus exportaciones
ƒ
El sector representa más del 5% del total de exportaciones delpaís, lo que lo convierte en el sector de exportaciones notradicionales más importante
ƒ
Más de 130,000 personas son ocupadas por el sector textil,confección, es decir más del 20% del total de la poblaciónocupada para el sector manufacturero
ƒ
El desarrollo del consumo nacional está
de acuerdo con lo que
se espera para un mercado como este: los niveles de consumoson adecuados para el nivel de ingresos per
cápita
ƒ
Las exportaciones del sector han crecido durante los últimosaños a una tasa muy superior al crecimiento del mercado global
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El sector textil, confección, diseño y moda es unos de los principalesexportadores y generadores de empleo en el país
FUENTE: DANE, Proexport
(1)
Acumulado Enero a Noviembre
33
3778
11
15
22
22
Papel, edicióne impresión
Minerales metálicosy no metálicos
Productos deplástico
Maderay muebles
Automotores,autopartes y
otros transporteCuero ycalzado
Textil yconfección
Alimentos y bebidas
Otros
Productosquímicos
El sector representa más del 5% del total de las
exportaciones del país
Y más del 20% del total de la población ocupada en el
sector manufacturero
Exportaciones colombianas por sector (1)
%, 2008Población ocupada por sector %, 2006
15
33
3
3
4
5
510
13
34
Petróleo ysusderivados
Carbón
AgroindustriaTextiles yconfecciones
CaféMetalmecánica
Productos químicos
Plástico y caucho
Oro
Flores 2Ferroniquel
Otros
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El nivel del consumo interno es adecuado al nivel de ingresos de lapoblación
FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Análisis equipo de trabajo
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Italia
España
Alemania
Francia
Japón
EE.UU
Portugal InglaterraMéxico
Chile
PerúBrasil
Venezuela
Ecuador
PIB/pér capitaMiles de USD
0
100
1,000
1,100
1,200
1,300
200
300
400
500
600
700800
900
Consumo anual cápita de vestuario y calzado
USD, 2006
Colombia
El consumo enColombia esadecuado a sunivel de ingresos
Existe correlaciónentre el consumo yel nivel de ingresosde los mercados
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Adicionalmente, las exportaciones han crecido a una taza muy superior alcrecimiento del mercado mundial
FUENTE: DANE Cálculos Proexport; Análisis equipo de trabajo
931 968 1.029
1.502
248292
302
457 707
1.382
2008
Textiles
Confecciones
+15%
1.179
2004
1.259
05
1.331
06
1.959
07
2.088
Exportaciones colombianasMillones USD, FOB
El crecimiento delsector
a nivel mundial hasido de
aproximadamente3-4%
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A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en losúltimos años. Tres de estas tendencias generan oportunidadesinteresantes para Colombia
FUENTE: Análisis de equipo
ƒ
Importancia de temas éticos: Los temas éticos son cada vez másimportantes para los consumidores, productores y comercializadores. Temascomo el cambio climático y el trabajo infantil están cada vez más presentes enlas decisiones de compra de los consumidores y grandes marcas ya
están
reaccionando a este movimiento
ƒ
Equilibrando costo, velocidad y precio: El costo no es el único factor queincide sobre la rentabilidad, por consiguiente, los modelos de compra de losactores del mercado se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y lacalidad. Sin embargo, la mayoría de los jugadores aseguran que todosnecesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
ƒ
Subcontratación de tareas: Más y más marcas de ropa se han cambiado alabastecimiento de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandesactores aún estén mejor contratando únicamente la producción
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Los temas éticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria
FUENTE: McKinsey, prensa
Oportunidades para ColombiaTendencia global
Cada vez más consumidores sienten preocupación
por temas éticos como el cambio climático y eltrabajo infantil Consumidores, activistas y medios de comunicación
se han convertido en guardianes de laresponsabilidad social
ƒ
Colombia tiene una ampliabiodiversidad que podría ser aprovechada para el desarrollo deproductos verdes a partir defibras naturales. Fibras naturalesque podrían ser utilizadas paragenerar funcionalidades en losproductos finales (p.ej. propiedades
antibacteriales)
ƒ
Colombia podría posicionarsecomo un productor Fairtrade yconvertirse así
en una opción de
abastecimiento no riesgosa enrelación a temas éticos
ƒ
El desarrollo de productosorgánicos con costoscompetitivos, podría convertirseen una fuente de ingresosinteresante para el país
EspañaInditex examina unaacusación de trabajo infantil
. . . La firma de alta costura Inditex
está
examinando las acusaciones de trabajo infantil enuna fabrica de suministros tras un triste reporte en elPeriódico portugués. . .
May 30, 2006
Marcas reconocidas hanreaccionado a este movimiento
produciendo prendassocialmente responsables yabasteciéndose en varios paísespara reducir el riesgo deincumplimiento de normasambientales y laborales
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Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad yprecio
FUENTE: McKinsey
Oportunidades para ColombiaTendencia global
ƒ
El costo no es el único factor que incide sobre larentabilidad. Aspectos como la frecuencia desurtido en las tiendas, la exclusividad y lainnovación pueden influir fuertemente en el preciode venta de las prendas
ƒ
Por consiguiente, los modelos de compra de lasgrandes marcas se desarrollan alrededor del
costo, la velocidad y la calidad
ƒ
La posición geográfica deColombia es una ventajacompetitiva para llegar a lospaíses de la región con lavelocidad que el mercado espera
ƒ
De igual manera, Colombia
podría convertirse en el centrode manufactura de marcas defast fashion que operen en laregión si, además de aprovechar su ventaja geográfica, logravolverse distintivo en oportunidadde entrega (velocidad y
cumplimiento)
ƒ
Sin embargo, la mayoría de los jugadoresaseguran que todos necesitan mejorar suvelocidad al mercado para ser exitosos
Costo
Velocidad Calidad
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Grandes marcas subcontratan cada vez más tareas
FUENTE: McKinsey, Apparel Magazine
Oportunidades para ColombiaTendencia global
ƒ
La mayoría de los grandes jugadores cuentanhoy en día con una alta participación decompra de producto terminado dentro de suestrategia de abastecimiento
ƒ
Para algunos de los grandes jugadores siguesiendo más rentable encargarse directamentede tareas como la compra de la materia
prima, pero aún así
subcontratan algunas
tareas como el diseño y la fabricación de lasprendas
ƒ
Grandes agencias amplían cada vez más suportafolio de servicios para satisfacer lasnecesidades de sus clientes
ƒ
Colombia podría aprovechar esta tendencia convirtiéndoseen un proveedor de tareas devalor agregado como por ejemplo diseño de colecciones,gestión logística y deinventarios, entre otras
Li & Fung
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Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en elmercado local como internacional
FUENTE: Análisis de equipo
ƒ
Capturar las oportunidades en el mercado local es cada vez más difícil:
Alta participación de la informalidad y el contrabando que compiten con estructuras decosto muy bajas, generando significativas desventajas para la industria formal
Alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, principalmenteprovenientes de países de bajo costo
Reciente entrada masiva al país de marcas internacionales con amplia experiencia enmercadeo, gestión de marca, gestión de tiendas, inteligencia de mercados, entre otros
ƒ
Y la posición en el mercado internacional es muy vulnerable:
Una alta dependencia en un número reducido de mercados que durante los últimos añoshan presentado gran inestabilidad, política, regulatoria y/o económica
Fuera de la región andina, Colombia tiene una baja participación en mercadosinternacionales
Su participación ha sido tradicionalmente dependiente de modelos de bajo valor agregadocomo la maquila
Los costos de producción de Colombia no le permiten competir con países de bajo costo
Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente diferenciadores quele permitan descomoditizar
su oferta
ƒ
La situación se está tornando insostenible y se manifiesta en cierres, despidos masivosy mal desempeño financiero de las empresas del sector
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La informalidad y el contrabando compiten con gran ventaja frente a laindustria local formal
FUENTE: El Tiempo, entrevistas, encuesta a empresarios, McKinsey
En el 2008 fue retenida mercancía de contrabandoavaluada en más de 337.000 millones de pesos, deesa suma,
107.000 millones correspondieron al
sector textil, especialmente
telas
y prendas;
43.000 millones a
vehículos
y partes y 41.000
millones en calzado.
Lunes 2 de Febrero del 2009
Compañías informales sebenefician de ventajas en costosque las protegen de la presióncompetitiva de empresas formalesmás productivas que de otra maneraganarían naturalmente mayor participación de mercado
ƒ
Empresas informales no tienenacceso a capital de institucionesfinancieras formales, creándolesbarreras al crecimiento y quedandoatrapadas en operaciones de bajaproductividad
ƒ
Trabajadores informales no tienen
acceso a seguridad social y por logeneral, tampoco a capacitaciones yentrenamiento financiadas por elempleador
Los empresarios estiman que la informalidaddel sector es superior al 40%:
43
44Laboral
Empresarial
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Las importaciones tanto de materia prima como de producto terminadohan aumentado considerablemente en los últimos años
FUENTE: DIAN Cálculos Proexport
Importaciones colombianasMillones USD, CIF
126 164 207318
407
690713
853
957
952816
2004
877
05
1.060
06
1.275
07
1.359
2008
Textiles
Confecciones
+14%
TACC%,04-08
8
34
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01MERCADO LOCAL NO EXHAUSTIVO
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Adicionalmente, han entrado al país varias marcas internacionalescon amplia experiencia en gestión de marca, gestión de tiendas einteligencia de mercados, entre otros
FUENTE: Páginas Web de las compañías, análisis equipo de trabajo
2007 2008 20092006
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2004
1.259
05
1.331
06
1.959
07
2.088
2008
Venezuela
Estados unidos
Ecuador México
Otros
+15%
1.179
Las exportaciones dependen de un número reducido de mercados quehan presentado gran inestabilidad, política, regulatoria y/o económica
FUENTE: DANE Cálculos Proexport
Exportaciones Colombianas de textiles y confecciones
USD Millones, FOB
TACC
%, 04-08
Nota: Las estadísticas de ventas a Venezuela pueden estar afectadas por fenómenos como la sobrefacturación
Participaciónen el total deexportaciones%, 2008
56
-14
13
10
3
60
15
6
6
13
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01MERCADO GLOBAL
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Fuera de la región andina, Colombia tiene una baja participación enmercados internacionales, tradicionalmente dependiente de modelos debajo valor agregado
FUENTE: WTO, OTEXA, entrevistas, análisis de equipo
Participación en importaciones de textiles y confecciones de EE.UU%, a Marzo 2009
0,40,81,72,85,35,46,1
35,9
El Salvador China Vietnam India HondurasMéxico Perú Colombia
A diferencia de otros países, Colombia no ha logrado una participación importante en mercados
internacionales
y el motor de su crecimiento han sido modelos de bajo valor agregado
1980 1990 2000 2009
ƒ
Crecimiento basado en maquilas, lo cual sirvió
para introducir al país nuevas técnicas y tecnologías
ƒ
Un número reducido de marcas locales empieza su proceso deinternacionalización, principalmente en los países vecinos
ƒ
Algunas empresas reaccionan ante lacreciente presión en costos y empiezan amigrar a modelos como el paquetecompleto y la colección completa
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L d d ió C l bi l i iMERCADO GLOBAL
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Los costos de producción en Colombia no le permiten competir en bajo costo
FUENTE: Werner, encuesta a empresarios del sector, Ascoltex, Proexport, entrevistas
ESTIMADO
5
7
9
36
29
14
100
MateriaPrima
Mano deobra
Energía yserviciospúblicos
Logística y
transporteMantenimientode Maquinaria
Otros
Participación en el total de costos(1)
%
(1)
Resultado de encuesta a empresarios. El cálculo es el promedio de las cifras reportadas por los siguientes
eslabones: fibras, hilados y filamentos,textiles y confecciones
Comentarios
ƒ
El costo promedio por hora de la mano de obra en el sector enColombia es de USD 2,45 mientras que en países de bajo
costo oscila entre USD 0,31 y USD 1,88
ƒ
Alrededor del 60% de las materias primas del sector (fibras, hilados y filamentos) son importadas, lo cual por logenera encarece los costos frente a países que cuentan conmateria prima local
ƒ
El costo de la energía en Colombia está
cerca al promedio de
la región, pero a diferencia de otros países los impuestos ycontribuciones no son recuperables
ƒ
La ubicación de la industria y la infraestructura existenteencarecen los costos de transporte. Se estima que el costo de
transportar la carga desde los centros de producción hasta lospuertos equivale a ~40% del costo total de transporte hasta elmercado destino
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Y t l di i d ll l t lt tMERCADO GLOBAL
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Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamentediferenciadores que le permitan “descomoditizar” su oferta
FUENTE: Entrevistas a empresarios, Análisis de equipo de trabajo
Para ofrecer productos y servicios de valor agregado Colombia requiere:
Innovación
Inversión
Personalcapacitado
NO EXHAUSTIVO
Situación actual en Colombia Escasez de infraestructura y recursos para investigación y desarrollo
(laboratorios de pruebas y certificación, investigadores, etc.) Falta de alineación en los objetivos de la academia y la industria para
asegurar el desarrollo de innovaciones que sean viables comercial yeconómicamente
Baja capacidad de atracción de inversión extranjera, limitando así elacceso a mejores prácticas internacionales y tecnología de punta
Industria compuesta principalmente por pequeñas empresas, en lasque la inversión (por ejemplo en renovación tecnológica) no es suprioridad en asignación de recursos
Bajo nivel de escolaridad de empleados del sector Baja oferta de programas en áreas como la ingeniería textil Falta de alineación entre los programas académicos existentes y las
necesidades de la industria
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L it ió tá t d i t ibl ifi t i
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La situación se está tornando insostenible y se manifiesta en cierres,despidos y mal desempeño financiero
FUENTE: Prensa nacional
INDUSTRIAS EL CID, que exporta el 100 por ciento de su producción a Estados Unidos (a IndustriasOxford), considera seriamente la posibilidad de cerrar su planta. "No podemos comprometer el
patrimonio", dice su presidente.
La crisis es dramática: una reciente encuesta del Cluster Textil Confección Diseño y Moda, con 93 empresas(87 de Antioquia) reveló
que entre junio y diciembre de 2008 se perdieron 3.599 empleos: bajaron de
41.730 a 38.131 puestos de trabajo.
8 de Marzo de 2009
Las pérdidas de Coltejer durante el año pasado fueron de $316.538millones, mayores a la de 2007 que fueron de $159.970 millones, reportóla compañía a la Superintendencia Financiera.Las pérdidas del año pasado se deben principalmente a los gastosextraordinarios por concepto de la asunción del pasivo pensional,indemnización de todo el personal de la compañía, reconocimiento ypago de intereses de mora a la Dian
pactados en el acuerdo de
reestructuración.
Marzo 6 2009
7,6% descendió la producciónindustrial en los primeros dosmeses del año, de acuerdo con laencuesta de opinión industrialconjunta (EOIC), que realizan losgremios. Las confecciones y elsector automotor, los másgolpeados
18 de Abril de 2009
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A pesar de estas amenazas el sector está dispuesto a desarrollar las
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|McKinsey & Company 22
A pesar de estas amenazas, el sector está dispuesto a desarrollar lashabilidades y condiciones necesarias para asegurar su posición en elmercado local, e internacional
ƒ
El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcasinternacionales, diversificar mercados, aumentar la participación en suoferta de productos y formatos de valor agregado y aprovechar lasoportunidades generadas por las tendencias globales (p.ej. desarrollo deproductos verdes, convertirse en un centro de manufactura de marcas de fast
fashion y en un proveedor de tareas de valor agregado)ƒ
Igualmente, y con la participación activa del gobierno, debe generar condicionesque le faciliten la lucha contra la informalidad y el contrabando, la atracciónde inversión extranjera, el acceso a fuentes de financiación y le ayuden aalcanzar niveles de costos adecuados para competir
ƒ
De esta manera el sector podrá
asegurar su posición en el mercado local,
convertirse en un líder regional y ganar participación en nichos demercado globales
ƒ
Esta meta se alcanzará
de manera escalonada
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El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas
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El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcasinternacionales, diversificar mercados, aumentar su participación en valor agregado y aprovechar tendencias globales
Principales habilidades a desarrollar
Habilidad para desarrollar, atraer y retener a personal capacitado
Personal que cuente con el conocimiento académico y la experiencia laboralnecesaria para operar plantas de manera costo-eficiente; identificar
necesidades de diferentes mercados y diseñar ofertas que las satisfagan;proveer productos y servicios de valor agregado como colecciones
completas
Habilidad para generar innovaciones en productos y procesos, cuyaimplementación sea viable desde el punto de vista comercial y deproducción
Contar con el personal e infraestructura de investigación y desarrollonecesaria para desarrollar productos socialmente responsables, aumentar lavelocidad, confiabilidad y costo-eficiencia de los procesos productivos, entreotros
FUENTE: Análisis de equipo
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Igualmente debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra la
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Igualmente, debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra lainformalidad y el contrabando, el acceso a capital y la producción conniveles de costos adecuados para competir
FUENTE: Análisis de equipo
El gobierno y el sector público deben trabajar de la mano para generar condicionesadecuadas para competir
Condiciones para combatir la informalidad y el contrabandoIncentivar la formalización de la industria y la reducción del contrabandopara lograr que haya igualdad de condiciones entre los jugadores
de la
industria y que cada vez más empresas, sin importar su tamaño, tengan
acceso a recursos financieros e incentivos para crecer
Condiciones para facilitar la inversión en maquinaria, innovación, etcIncentivar la inversión extranjera directa, facilitando así
el acceso a
prácticas internacionales y tecnología de punta. Facilitar el acceso acréditos
Condiciones para producir con niveles de costos adecuadosFacilitar el acceso a materias primas, suministros, maquinaria y
recurso
humano con costos adecuados
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De esta manera el sector podrá asegurar su posición en el mercado local
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De esta manera el sector podrá asegurar su posición en el mercado local,e internacional
FUENTE: Comités sectoriales, Análisis de equipo
Colombia seráreconocido como líder regional (Américas) ytendrá una importanteparticipación en nichosen el mercado globalgenerando ingresos de almenos $14,3 mil millonesde dólares en el 20321
Aspiración
Esto implica:
ƒ
Aumentar la participación de formatos y categorías con valor agregado, posicionándose como un hub regional de producción,diseño e innovación:
Desarrollar al menos 10 marcas propias que vendan más deUS$100 Millones en el exterior
Capturar la oportunidad generada por la creciente responsabilidadsocial en los consumidores, desarrollando marcas verdes y Fairtrade
Patentar / certificar al menos 10 materias primas innovadorasaprovechando la alta disponibilidad local de fibras naturales y losesfuerzos de investigación actuales en el campo de nanotecnología
Desarrollar, a nivel de la industria (y no como esfuerzos individuales de
un puñado de empresas) las habilidades necesarias para ofrecer servicios de valor agregado como gestión logística y diseño decolecciones
ƒ
Distinguirse en oportunidad de entrega:
Alcanzar niveles distintivos en indicadores como time-to-market ycumplimiento
Desarrollar o adoptar tecnologías y procedimientos que aseguren
flexibilidad y confiabilidad
ƒ
Ofrecer productos con calidad y precio adecuados:
Contar con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel deprecios competitivo
Disponer de mano de obra calificada
(1)
Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronósticos de Global Insight y manteniendo una participación en el mercadoglobal de 0,34%
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El sector deberá alcanzar esta aspiración en forma escalonada
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El sector deberá alcanzar esta aspiración en forma escalonada
FUENTE: Análisis de equipo
ƒ
Colombia debe incrementar supresencia en otros países de laregión, en un esfuerzo de
diversificación de mercados yconquista del continenteƒ
Trabajar en el fortalecimiento demarcas propias a nivel local y enlos países donde hoy en día tienepresencia
ƒ
Fortalecer la producción depaquete completo con productos
y servicios de valor agregado(p.e. gestión logística y deinventarios)
ƒ
Creación y fortalecimiento deredes de investigación ydesarrollo
ƒ
Aumentar la penetración en losmercados donde tiene yapresencia, logrando así
establecer una posición deliderazgo en las Américasƒ
Incrementar la participación demarcas propias en las Américas
ƒ
Migrar hacia producción decolección completa
ƒ
Aprovechar las redes deinvestigación y desarrollo,
fortalecidas en la fase anterior,para el desarrollo de productossocialmente responsables ypara aumentar la velocidad,confiabilidad y costo-eficienciade los procesos productivos
ƒ
Hacer uso de la reputación,experiencia y habilidades que haadquirido en las fases anteriores,
para ingresar a mercadosglobalesƒ
Alcanzar liderazgo regional conmarcas propias
ƒ
Fortalecer la producción decolección completa
ƒ
Especializarse en categoríasde valor agregado
ƒ
Lograr reconocimientointernacional como un paísinnovador en productos yprocesos y distintivo enoportunidad de entrega
2009 – 2012
2020-2032
2013-2019Diversificación
Liderazgo regional
Posición fuerte en nichos globales
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El desarrollo de estas habilidades y condiciones depende de cambios
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El desarrollo de estas habilidades y condiciones depende de cambiosimportantes en el desarrollo del recurso humano, el marco normativo, elfortalecimiento y promoción de la industria y la infraestructura
ƒ
Recurso humano: Se requiere una mejora significativa tanto a nivel de carreras técnicas comouniversitarias para permitirle al sector competir en formatos y categorías de valor agregado y ser distintivo en oportunidad de entrega. Para garantizar la pertinencia de la oferta educativa esnecesario un cambio en la relación con la diferentes entidades educativas
ƒ
Marco normativo: El sector público y el gobierno deben trabajar de la mano en la definición eimplementación de políticas orientadas a combatir el contrabando y la informalidad y lacreación de condiciones que permitan competir con costos adecuados. Para alcanzar este
último objetivo, la industria debe empezar a interactuar con el gobierno como una única cadena devalor y no en esfuerzos fragmentados de los diferentes eslabones
de la cadena
ƒ
Fortalecimiento de la industria: el sector privado, la academia y los centros de investigacióndeben alinear sus objetivos para desarrollar innovaciones en productos (p. e. productosorgánicos) y procesos (p.e. mejoras que permitan reducir el time-to-market) que sean viables a nivelproductivo y comercial
ƒ
Promoción de la industria: para lograr diversificar los mercados destino de las exportaciones se
deben realizar esfuerzos permanentes de investigación de mercados, preparación deempresarios para participar en dichos mercados y promoción de la industria a nivel internacional
ƒ
Infraestructura: Los empresarios y el gobierno deben trabajar de manera conjunta
en la definición de
prioridades de infraestructura del país (vial, portuaria, etc.) para de esta manera contribuir a mejorar los indicadores de oportunidad de entrega y la estructura de costos del sector
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Para alcanzar esta aspiración, es necesario generar cambios importantes
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Para alcanzar esta aspiración, es necesario generar cambios importantesen recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria,promoción de la industria e infraestructura (1/2)
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
RecursoHumano
Marconormativo
ƒ
Mejora significativa en lapertinencia de los programastanto a nivel de carreras técnicascomo universitarias para permitirleal sector competir con formatosde valor agregado (p.e. coleccióncompleta), ser distintivo en
oportunidad e entrega y generar innovaciones necesarios paraaprovechar oportunidadesgeneradas por tendenciasglobales
ƒ
El sector privado y el SENA deben establecer unarelación cliente-proveedor en la que la industria tengapoder de decisión sobre la utilización de recursos
ƒ
Los centros educativos (universidades, institucionesde educación técnica, tecnológica y no formal) y elsector privado deben estrechar sus vínculos conrelaciones ganar-ganar en las que la industria
participe activamente en la definición de los programasacadémicos y genere espacios para que losestudiantes adquieran experiencia en campo
ƒ
El sector público y el gobiernodeben trabajar de la mano en la
definición e implementación depolíticas orientadas a:
Combatir el contrabando yla informalidad
Crear las condiciones quepermitan competir concostos adecuados
Principales necesidades aresolver Principales cambios que se deben generar
ƒ
La industria debe empezar a interactuar con elgobierno como una única cadena de valor y no en
esfuerzos fragmentados de los diferentes eslabones dela cadena
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Para alcanzar esta aspiración, es necesario generar cambios importantes
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p , g pen recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria,promoción de la industria e infraestructura (2/2)
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
ƒ
El sector privado, la academia y los centros deinvestigación deben alinear sus objetivos paradesarrollar innovaciones en productos y procesos quesean viables a nivel productivo y comercial
ƒ
Los diferentes actores de la cadena deben trabajar juntos
ƒ
Alinear esfuerzos entre las diferentes entidadesencargadas de realizar estudios y promoción laindustria (Proexport, Inexmoda, Cámaras de Comercio,entre otros)
ƒ
Los empresarios y el gobierno deben trabajar demanera conjunta en la definición de prioridades deinfraestructura del país (infraestructura vial, portuaria,acceso a TICs, etc.)
Fortaleci-miento de laindustria
Promociónde laindustria
Infraestruc-tura
ƒ
Para diversificar los mercadosdestino se debe:
Realizar esfuerzospermanentes deinvestigación de mercados
Preparar a empresarios paraparticipar en dichos
mercados
Promocionar la industria anivel internacional
ƒ
Establecer condiciones para que laindustria pueda competir en valor agregado
Maximizando la utilización derecursos de investigación
Generando escalas mínimasde producción
ƒ
Mejorar los indicadores deoportunidad de entrega y laestructura de costos del sector
Principales necesidades aresolver Principales cambios que se deben generar
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Para el desarrollo de estas habilidades y condiciones se propone la
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y p pimplementación de 24 iniciativas de aquí al 2013 (1/3)
FUENTE: Análisis de equipos de trabajo
Iniciativa Transversal
RecursosHumanos
Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada depersonal capacitado
1
Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada alcontexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capitalhumano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad
2
Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de los empleados del sector
3
Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano enInvestigación, Desarrollo eInnovación de manera sostenible y que permita generar una visión
transformadora a largo plazo en el sector
4
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Para el desarrollo de estas habilidades y condiciones se propone la
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y p pimplementación de 24 iniciativas de aquí al 2013 (2/3)
FUENTE: Análisis de equipos de trabajo
MarcoNormativo
Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnología con costos
competitivos
5
Promover la formalización de la industria a nivel empresarial y laboral6
Documento CONPES14
Análisis de la legislación laboral colombiana en relación costo-competitividad conleyes laborales de países competidores
13
Buscar y desarrollar mecanismos de financiación para el sector para desarrollotecnológico, importación de maquinaria, capacitación y certificacionesinternacionales y capital de trabajo, entre otros
9
Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a través de unasimplificación de trámites aduaneros, técnicos y tributarios
8
Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual12
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo10
Atacar el contrabando con estrategias específicas para el sector 7
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera
directa
11
Iniciativa Transversal
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Para el desarrollo de estas habilidades y condiciones se propone la
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implementación de 24 iniciativas de aquí al 2013 (3/3)
FUENTE: Análisis de equipos de trabajo
Infraes-tructura
Fortale-cimientode laindustria
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del DANE
15 Promover la cooperación entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesosde comercio (compra y venta)
17 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i basándose en el Modelo delSistema Nacional de Innovación e Investigación de Colciencias
16 Fortalecer iniciativas de cooperación entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) laindustria y entidades complementarios
Promo-ción
20 Gestionar el análisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad deinformación de sobre estos y la difusión y difusión de la industria colombiana en el exterior
21 Gestionar el análisis e implementación de nuevos mecanismos que lleven a precioscompetitivos de los servicios públicos (energía, agua y gas)
23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector
22 Facilitar el acceso a tecnologías de información y comunicación en la industria
24 Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten eldesarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte,INVIAS, INCO, Cámara Colombiana de la Infraestructura etc.)
18 Generar un reporte periódico con estadísticas del sector
Iniciativa Transversal
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Para asegurar la implementación de estos cambios, se propone un
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esquema de seguimiento, y planes de trabajo claramente definidos
ƒ
En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a lascontenidas en este estudio, sin embargo varias no han sidoimplementadas
ƒ
Para asegurar la implementación en esta oportunidad, todos losplanes de trabajo han sido definidos con fechas de entrega yresponsables
ƒ
Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el queparticipa tanto el sector público como el sector privado
ƒ
El sector público ya ha conformado su equipo de trabajo, el sector privado debe a su vez definir el suyo
ƒ
Estos esfuerzos deben empezar a mostrar resultados en los
próximos 12 mesesƒ
El plan estratégico del sector debe revisarse periódicamente (cada 2años) para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a las
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contenidas en este estudio, sin embargo varias no han sidoimplementadas
FUENTE: Departamento Nacional de Planeación; Cámara de Comercio de Bogotá; Análisis equipo de trabajo
Estudio Monitor para Textiles 1993Agenda Interna paraCompetitividad 2007CONPES 2988 de 1998
Marconormativo
Fortalecer laindustria
Recursohumano
Promoción
ƒ
Crear alianzas para capacitación
ƒ
Conformar equipo para revisar necesidadesde capacitación con el Sena y universidades
ƒ
Crear premio de calidad e innovación
ƒ
Consolidar las empresas en la industria
ƒ
Crear directorio de compradores
ƒ
Crear cadena nacional de almacenes
ƒ
Suministrar asistencia técnica a los clientes
ƒ
Desarrollar la asociación textil
ƒ
Desarrollar cooperativas de compra
ƒ
Segmentar basado en clientes
ƒ
Hacer estudio de distribución paradesarrollar mercadeo y ventas directas
ƒ
Desarrollar inteligencia de mercado
ƒ
Crear entidades para promover exportaciones en mercados objetivo
ƒ
Conformar equipo para atraer IED
ƒ
Conformar equipo para revisar costos con elgobierno
ƒ
Conformar equipo para revisar objetivosgubernamentales macroeconómicos(inflación, devaluación, regulación,legislación laboral, promoción exportaciones,
importaciones)
ƒ
Reducir aranceles
ƒ
Reducir tasas de interés
ƒ
Amortizar el pasivopensional
ƒ
Capitalizar la industriamediante el IFI
ƒ
Conmutar pensiones conISS
y MinHacienda
ƒ
Fomentar la reconversióntecnológica de laindustria
ƒ
Declarar el sector estratégico
ƒ
Garantizar prácticas lealesde comercio exterior
ƒ
Incrementar participación demercado nacional
ƒ
Maximizar productividad ycompetitividad mediante I+D
ƒ
Integrar eslabones de lacadena productiva
ƒ
Fortalecer la industria
¿Porqué no se hanimplementado varias de las
iniciativas identificadasaños atrás?
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para asegurar la implementación en esta oportunidad, todos los planes de
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trabajo han sido definidos con fechas de entrega y responsables
FUENTE: McKinsey, Análisis equipo de trabajo
Para cada iniciativa se establece unahoja de ruta. . .
. . . Que sirve de base para hacer elseguimiento y control
¿Qué
se busca cumplir con
iniciativa?Objetivos
¿Quién tiene que participar eniniciativa?
Equipo detrabajo
¿Cuál es el valor aproximado deejecución?
Presupuesto
¿Qué
de be hacerse para ejecutar la iniciativa?
Actividades
Responsable ¿Quién lidera iniciativa?
¿Cuáles son los principales riesgosque pueden afectar la iniciativa?Riesgos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el quei i l úbli l i d
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participa tanto el sector público como el sector privado
FUENTE: McKinsey
Comité Directivo de Implementaciónde la Transformación Productiva
Comité Sectorial – Sector Textil, Confección, Diseño y Moda
Subcomité
deRecursosHumanos
Subcomité
deMarco Normativo
Subcomité
deInfraestructura
Subcomité
deFortalecimientode la industria
Equipo delsector privado
Equipo delsector público
ƒ
Hacer seguimiento semestral al avance de laimplementación junto con el comité
operativo
para asegurar alineación dentro de las entidadesƒ
Definir metas generales de
implementaciónƒ
Brindar apoyo a la oficina de implementaciónpara mover temas a alto nivel
ƒ
Sus miembros requieren dedicación parcial
ƒ
Hacer seguimiento trimestral al avance de laimplementación
ƒ
Ejecutar los planes de acción de cada iniciativa
ƒ
Llevar al comité
directivo temas críticos dentrodel avance del proyecto
ƒ
Seguir lineamientos dados por el comité
directivoƒ
Sus miembros requieren dedicación parcial
Funciones
ƒ
Gerenciar la implementación en el día a día,
ƒ
Asegurar el cumplimiento de cronogramas ypresupuestos
ƒ
Realizar reportes trimestrales de avanceƒ
Sus miembros requieren dedicación de tiempocompleto
ƒ
Hacer seguimiento mensual al avance de laimplementación
ƒ
Sus miembros requieren dedicación parcial. Sepuede requerir dedicación de tiempo completopor periodos de tiempo para algunas iniciativas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para lograr el impacto deseado se requiere el compromiso y participaciónd l i b l l d l dif t i t i
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de los miembros a lo largo de las diferentes instancias
1 Comisión Nacional de Competitividad
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Comité Sectorial - Textil, Confección, Diseño y Modas
Públicoƒ
Gerente de Sector Textil, Confección,Diseño y Modas
ƒ
Directores transversales (RR.HH.,Marco Normativo, Fortalecimiento de laIndustria, Promoción, Infraestructura)
ƒ
Gerentes de temas clave en entesrelacionados (p.ej. MEN, Sena, etc.)
Privadoƒ
Presidente Inexmoda
ƒ
Gerentes líderes que hicieron parte delcomité
sectorial durante el ejercicio
Equipo del sector privado
ƒ
Por definir, Gerente
ƒ
Por definir, 2 Analistas
Equipo del sector público
ƒ
Claudia Ramírez, Gerente ProgramaTransformación Productiva (PTP)
ƒ
María Alejandra Arango, Coordinadora PTP
ƒ
Lucas Rodríguez, Asesor PTP
ƒ
Bertha Lucía Mejía, Gerente sector público
ƒ
Pilar Parra, Director RR.HH.
ƒ
Luis F. Torres, Director Marco Normativo
ƒ
Nicolás Mejía, Director Fortalecimiento dela Industria
ƒ
Director Promoción
ƒ
Nicolás Canal, Director Infraestructura
Es indispensablecontar con un
equipo del sector Privado dedicado
para atender lasiniciativas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El sector ha propuesto vincular las siguientes instituciones a lasi i i ti i t f l i d t b j d l t i d
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iniciativas mientras se conforma el equipo de trabajo del sector privado
FUENTE: Sexto comité sectorial
RecursosHumanos
MarcoNormativo
Fortalecimientode la industria Promoción Infraestructura
Textilgrupo
Cámaras decomercio
Empresarios
Nota: Hay otras instituciones que aún cuando no hacen parte del comité
sectorial podrían ser invitadas a participar en los diferentes frentes de trabajo.Por ejemplo ACOPI, Asotextil y Cidetexco
LideraParticipa
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Durante el primer año de la transformación del sector deben realizarse las siguientes actividades (1/2)
FECHAS SUGERIDAS
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deben realizarse las siguientes actividades (1/2)Eventos principales
NovOctSepAgoJul
2009
Dic
Conformación equipo de negociación de tarifas de servicios públicos
Vinculación a la mesa sectorial de energía
Validación de programas universitarios,
técnicos y tecnólogos requeridos
Conformación y contratacióndel equipo de trabajo
Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE
Asegurar financiación para estudios de mercado de 2010Identificar y convocar a un equipo de trabajo
permanente para actividades de promoción
Designación de la entidadlíder de implementación
Marconormativo
Fortalecer laindustria
Recurso humano
Infraestructura
Promoción
Difusión del reglamento
técnico de etiquetado aproductores,importadores ycomercializadores
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos
de financiación a las empresas del sector
Realizar informe sectorial sobre legislación laboral
Campaña de conciencia ciudadana
frente al contrabando
Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional
Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional
Implementación de mecanismos de alineación con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA)
Divulgación de reglamentación sobre zonas francas
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FECHAS SUGERIDASDurante el primer año de la transformación del sector deben realizarse las siguientes actividades (2/2) Campaña
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Eventos principales
Feb Mar Abr May Jun JulEne
2010
Conocer y difundir la actual política de fomento a la investigación e innovación,
así
como los programas actuales ofrecidos por Colciencias.
Lanzamiento del primer estudio de mercados
Marconormativo
Fortalecer laindustria
Recursohumano
Infraestructura
Promoción
deben realizarse las siguientes actividades (2/2)
Generar recomendaciones que den solución a laproblemática del sector respecto a propiedad intelectual
Desarrollo de portal para intercambio comercial de materias primas, suministros y tecnología
Coordinar la implementación de los esquemas entre empresarios para comercio
Realizar talleres de sensibilización a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiración del sector paraque sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
Promover la creación de una bolsa de empleo sectorial
Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs
(p.ej.: créditos para compra de computadores)
Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseño y valor agregado, mediante elposicionamiento de una marca país
Campaña
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El plan estratégico del sector debe revisarse periódicamente (cada 2 años)para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
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para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
FUENTE: McKinsey
Análisis del entorno
Análisisde la
situaciónde laindustrialocal
Definición / ajuste deaspiración sectorial
Definición/ajuste alplanestratégico
La planeación estratégica debe ser un proceso permanente
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Contenido
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ƒ
Resumen ejecutivo
ƒ
Metodología
ƒ
La industria textil, confección en el mundo
ƒ
La industria textil, confección en Colombia
ƒ
Estrategia y propuesta de valor para eldesarrollo de la industria textil, confección
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Los Casos de Negocio de los sectores se desarrollaron con unametodología de trabajo conjunto entre el sector privado público y la
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Equipo deTrabajo
Público-Privado
Equipo deConsultores y
ExpertosMcKinsey
ƒ
aportó metodología
ƒ
facilitó el desarrollo del
plan sectorial
ƒ
aportó conocimiento y
experiencia internacional
ƒ
puso sus recursos y
expertos a disposición delsector
ƒ
no elaboró el plan
sectorial de manera aislada
metodología de trabajo conjunto entre el sector privado, público y laconsultoría
Sector Público
ƒ
aportó suconocimiento de ladinámica pública
ƒ
participóactivamente en laelaboración del plansectorial
ƒ
lideró el desarrollode políticas públicassectoriales ytransversales
Sector Privado
ƒ
aportó suconocimiento del sector
ƒ
participóactivamente en laelaboración del plansectorial
ƒ
facilitó la
participación incluyentede los actores delsector
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Se siguió un plan de trabajo paralelo para los seis sectores, en tres fases,con diferentes interacciones con los principales actores para lograr la
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Fase 0 Fase 2 Fase 3Fase 1
Diagnóstico del sector en el mundo Formulación del
plan de negocio
Punto de partida ydiagnóstico enColombia
Preparación
p p p gformulación de planes de negocio consensuado e incluyente
Reunión de Avance
Feb 16 Taller de
Diagnóstico y
Aspiraciones
Mayo 15
4o Comité
Sectorial:
Imple-
mentación
Taller de
Validación
de iniciativas
Feb 9
4 semanas
6 semanas 6 semanas
1er Comité
Sectorial
2 o Comité
Sectorial:
Aspiraciones
3er Comité
Sectorial:
Iniciativas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Roles de los grupos involucrados en el proceso
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|McKinsey & Company 45
ComitéDirectivo
Equipo de
Trabajo
ComitéSectorial
Rol
ƒ
Supervisar el progreso general del proyecto
ƒ
Discutir y refinar las recomendaciones,iniciativas y planes de acción
ƒ
Aprobar los planes de implementación
ƒ
Realizar análisis, obtener datos, hacer entrevistas y talleres
ƒ
Facilitar la generación de ideas
ƒ
Construir los reportes y documentos deprogreso y documentos finales
ƒ
Discutir y dar lineamientos para la construccióndel plan de negocio
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Equipo de trabajo
Comité Directivo
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|McKinsey & Company 46
Gerencia del Proyecto
Sector PúblicoƒClaudia Ramírez
McKinseyƒ
Dos gerentes deproyecto Senior
Sector Públicoƒ
Ministro CIT
ƒ
Viceministro de Desarrollo
Empresarialƒ
Viceministro de Turismo
ƒ
Asesor de MCITƒ
Representante de cada sector
McKinseyƒLuis F. Andradeƒ Andrés Cadena
Comité Directivo
Equipos de trabajo sectoriales
ƒ
Gerente del sector MCIT para cada uno de los sectoresƒGerentes transversales dentro del área de Transformación ProductivaƒGerente del sector Privadoƒ1 Consultor McKinsey en cada sector ƒ2 analistas por parte del sector privado en cada sector ƒExpertos sectoriales y apoyo de prácticas de McKinsey
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El proceso ha sido incluyente en los seis sectoresParticipantes
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|McKinsey & Company 47
24 Comité
Sectoriales
12 Talleres(4 por VC en elSenaconectando alas regiones)
Entrevistas
Encuestas
Participantes Participación de las regiones
ƒ
Empresarios: ~ 221
ƒ
Gremios: ~ 20ƒ
MPS
ƒ
MEN
ƒ
Ministerio de Minas
ƒ
Colciencias
ƒ
Antioquia
ƒ
Atlántico
ƒ
Bogotá
ƒ
Cundinamarca
ƒ
Cámaras de Comercio
ƒ
Invimaƒ
Icontec
ƒ
Fenalco
ƒ
Bancoldex
ƒ
Proexport
ƒ
MCIT
ƒ
Risaralda
ƒ
Santander
ƒ
Tolima
ƒ
Valle
ƒ
Empresarios: ~ 610
ƒ
Gremios: ~ 20
ƒ
MPSƒ
MEN
ƒ
Ministerio de Minas
ƒ
Colciencias
ƒ
Cámaras de Comercio
ƒ
DIAN
ƒ
DANE
ƒ
Invimaƒ
Icontec
ƒ
Fenalco
ƒ
Bancoldex
ƒ
Proexport
ƒ
MCIT
ƒ
Antioquia
ƒ
Atlántico
ƒ
Bogotá
ƒ
Boyacá
ƒ
Cundinamarca
ƒ
Eje Cafetero
ƒ
Risaralda
ƒ
Santander
ƒ
Tolima
ƒ
Valle
ƒ
Empresas: ~ 90
ƒ
Clusters: 2
ƒ
Gremios: ~ 6ƒ
Otros: 2
ƒ
Antioquia
ƒ
Atlántico
ƒ
Bogotáƒ
Cundinamarca
ƒ
Risaralda
ƒ
Santander
ƒ
Tolimaƒ
Valle
ƒ
Textiles y Conf: 462 respuestas por empresas
ƒ
Cosméticos: > 60 respuestas
ƒ
Energía, Turismo de Salud, Autopartes yComunicación Gráfica: 80 respuestas
(~ 20 por sector)
ƒ
Antioquia
ƒ
Atlántico
ƒ
Bogotá
ƒ
Boyacá
ƒ
Cundinamarcaƒ
Eje Cafetero
ƒ
Risaralda
ƒ
Santander
ƒ
Tolima
ƒ
Valle
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manerapresencial y a través de videoconferencias (1/2)
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 48
p y ( )
Energía eléctrica, bienesy servicios conexos (1)
Cosméticos yproductos de aseo Turismo de Salud
1er Comité Sectorial:Diagnóstico
ƒ
27 Febrero, McK
ƒ
Jim Brennan, VideoConferencia (VC)
5 Marzo, McK
Tilman
Ehrbeck, VC
ƒ
3 Marzo, McK
ƒ
Jaap de Jong, VC
2o Comité Sectorial:Aspiraciones ƒ
6 Marzo, McK ƒ
19 Marzo, McK
ƒ
13 Marzo, McK
ƒ
Alan Trench, VC
1er Taller-Diagnósticoy Aspiraciones
ƒ
19 Marzo, H. Tequendama
ƒ
Carlos Arce, presencial
ƒ
26 Marzo, H. Tequendama
ƒ
Pablo Ordorica, VC
ƒ
14 Abril, SENA 4 ciudades
ƒ
Jaap de Jong, presencial
3er Comité Sectorial:Iniciativas ƒ
15 Abril, McK ƒ
24 Abril, McK
ƒ
17 Abril, McK
ƒ
Jaap de Jong, VC
2o Taller: Validaciónde iniciativas
ƒ
30 Abril, McKƒ
Brian Fox, VC
ƒ
7 Mayoƒ
Cristian Baeza, VC
ƒ
Pablo Ordorica, VC
ƒ
28 Abril, SENA 4 ciudadesƒ
Jaap de Jong, presencial
4o Comité Sectorial:Implementación
ƒ
18 Mayo ƒ
15 Mayo, McK
ƒ
Pablo Ordorica, VC
ƒ
14 Mayo, McK
ƒ
Jaap de Jong, VC
Fecha, lugar, experto
FUENTE: Equipo de trabajo
(1)
Video conferencia adicional con Matthias
Hoene, 19 Mayo: El futuro de vehículos eléctricos e implicaciones para Colombia, invitando miembros delComité sectorial de Energía
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manerapresencial y a través de videoconferencias (2/2)
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|McKinsey & Company 49FUENTE: Equipo de trabajo
(1) Comité
adicional el 20 de Mayo para discutir en mayor detalle la implementación(2)
Video conferencia adicional con Matthias
Hoene, 19 Mayo: El futuro de vehículos eléctricos e implicaciones para Colombia, invitando miembros delComité sectorial de Energía
Fecha, lugar, experto
Autopartes(2)Industria GráficaTextil, confección,diseño y moda(1)
1er Comité Sectorial:Diagnóstico
ƒ
27 Febrero, McK
ƒ
Andreas Mirow, presencial
ƒ
10 Marzo, McK
ƒ
Lisa Sun, VC
ƒ
25 Febrero, McK
ƒ
Tom
Pepin, VC
2o Comité Sectorial:Aspiraciones ƒ
13 Marzo, McK ƒ
20 Marzo, H. Lugano ƒ
10 Marzo, McK
1er Taller-Diagnósticoy Aspiraciones
ƒ
26 Marzo, Corferias
ƒ
Andreas Mirow, presencial
ƒ
13 Abril, SENA 7 ciudades ƒ
17 Marzo, H. Tequendama
ƒ
Mourad
Taouffiki, presencial
3er Comité Sectorial:Iniciativas
ƒ
20 Abril, McK
ƒ
Paul
de Sa, VideoConferencia (VC)
ƒ
23 Abril, McK
ƒ
Manuella Stoll, VC
ƒ
15 Abril, MCIT piso 18
2o Taller: Validaciónde iniciativas
ƒ
28 Abril, McK
ƒ
Martha Laboissiere, VC
ƒ
12 Mayo, SENA 7 ciudades ƒ
22 Abril, H. Tequendama
ƒ
Pablo Ordorica, presencial
4o Comité Sectorial:Implementación
ƒ
14 Mayo, McK
ƒ
Andreas Mirow, VC
ƒ
15 Mayo, McK
ƒ
Sheila Bonini, VC
ƒ
13 Mayo, MCIT piso 39
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Contenido
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 50
ƒ
Resumen ejecutivo
ƒ
Metodología
ƒ
La industria textil, confección en el mundo
ƒ
La industria textil, confección en Colombia
ƒ
Estrategia y propuesta de valor para eldesarrollo de la industria textil, confección
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria en el mundo
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 51
ƒ
Tamaño del sector y principales jugadores a nivel mundial
ƒ
Mejores prácticas y factores clave deéxito
ƒ
Principales tendencias
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El mercado textiles y confecciones ha crecido continuamente alcanzando2000 millones de US$ en 2007
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 52FUENTE: Datamonitor
1,663
2003
1,721
2004
1,781
2005
1,855
2006
1,937
2007
3.9%
2.9%
TACC
4.1%
Tamaño de mercadoUS$ Miles de Millones
(1)
Mercado valorado a precio de venta de fabricante(2)
Mercado valorado a precio de venta de comerciante
Fibrastextiles(1)
TextilesyConfec-ciones(2)
Descripción de mercado
Incluyeconfecciones,accesorios yartículos delujo, zapatos ytextiles
Incluye textilessin procesar como hilaza dealgodón, rayóny acetatos
Participación por geografíaPorcentaje
43
32
25
Asia-Pacifico
Europa
America
35
33
32
América
Asia-Pacifico
Europa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las prendas de vestir femeninas representan casi el 60% delmercado total de prendas
% TACC 03-07
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 54/359
|McKinsey & Company 53FUENTE: Datamonitor
780
2003
796
2004
816
2005
840
2006
862
2007
+3%
Principales jugadoresTamaño de mercadoMiles de Millones US$
RopaMasculina
Ropafemenina
Descripción del mercado
Ropainfantil
ƒ
Prendas para niños entre0 y 2 años incluyendovestidos, conjuntos,pantalones y pijamas,entre otros
ƒ
Prendas para hombres yniños incluyendo ropainterior y exterior
ƒ
Prendas para mujeres yniñas incluyendo ropainterior y exterior
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Europa y Asia son los mercados más grandes del mundoConsumo aparente de Textiles y Confecciones, US$ Miles de Millones, 2008
NO EXHAUSTIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 54FUENTE: WIM Global Insight
17,8Canadá
168,1EEUU
19,1México
Norte América
Centro América
Sur América
1,5Honduras
0,5Costa Rica
0,6Panamá
4,1Colombia4,3Venezuela3,7Perú
0,7Ecuador 0,3Bolivia4,5Chile7,5 Argentina
31,6Brasil
Africa
6,3Nigeria
7,7Sud África
Europa
44,4Inglaterra45,1Francia
35,9España88,5Italia
19,5Rusia46,5 Alemania
Asia
281,4China22,6India
59,7Japón
Medio Oriente2,1Kuwait7,7 Arabia Saudí
Pacífico Sur
14,0 Australia
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los grandes jugadores se encuentran distribuidos endiferentes geografías
NO EXHAUSTIVO
IngresosEjemplos de principales jugadores de la industria
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|McKinsey & Company 55FUENTE: Datamonitor, páginas web de las compañías, Bloomberg, Reuters, Factiva, reportes anuales
Fibrastextiles
Textiles
Prendas devestir
ƒ
Produce y comercializa chips y fibras de poliester
y la producción de su
materia prima: purified
terepthatic
acid
(PTA)
ƒ
Bayer Faser
es la unidad de negocios de fibras del grupo Bayer ƒ
Su principal producto es Dorlastan®
fibra spandex
usada en prendasíntimas y de baño
Jugador Descripción
gMiles de MillonesUS$, 2008
ƒ
Dedicada principalmente a la producción y venta de prendas de lujo
ƒ
Opera a través de tres compañías: Christian Dior Couture, Financière
Jean Goujon
y LVMH
ƒ
Orientada principalmente al diseño, desarrollo y mercadeo global decalzado, prendas y accesorios
ƒ
Produce y mercadea prendas de marcas como: Nautica, The
NorthFace, Wrangler, Lee
ƒ
Es una de las más grandes compañías de productos deportivos,comprende tres marcas: Adidas, Reebok y TaylorMade-
Adidas Golf
ƒ
Es el resultado de la unión en el 2006 de Tavex y Santista, lider
mundial en la producción textil de denim
(~11% del mercado global)
Ejemplos de principales jugadores de la industria
8
15
16
19
26
2
N.D
N.D.
ƒ
Distribuidor de artículos de moda a través de 8 marcas: Zara, Pull
and
Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home
yUterqüe. Tiene más de 4200 tiendas en 73 países
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Turquía, un jugador mundial
Resultados/ImpactosEnfoqueContexto
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|McKinsey & Company 56FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Resultados/ImpactosEnfoqueContexto
Situación internaƒ
El sector textil confección esuna de los sectores másimportantes para la economíade Turquía
ƒ
El sector tuvo un crecimientoacelerado después de laliberación de la tasa de cambioy la y la transición a un modelobasado en exportación acomienzos de los 80´s
Situación externa
ƒ
La dinámica del mercadomundial cambió
con laeliminación de las cuotas apartir del 2005
Preparándose para competir
en el mercado sin cuotasTurquía definió desde el 2003una estrategia de largo plazopara el sector
La industria ha hecho unesfuerzo conjunto paraalcanzar dicha aspiración
ƒ
Turquía ha logrado
posicionarse como un jugador global:
Es uno de los 10mayoresproveedores detextiles yconfecciones a nivelmundial
Entre los 2 mayoresproveedores deEuropa
ƒ
Turquía ha alcanzadouna importanteparticipación en algunas
categorías,convirtiéndose por ejemplo en uno de losprincipales proveedoresde jeans y denim
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Turquía se ha posicionado como un jugador mundial % Participaciónen el mercadomundial(1)
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 57
(1)
Participación basada en exportaciones de acuerdo con datos de la WTO
ƒ
Trabajandocoordinadamentecomo cadena devalor
ƒ
Desarrollando unaestrategia comúnque responde a loscambios globales
ƒ
Apalancándose ensus fortalezas
ƒ
Entre los 10mayoresproveedores detextiles yconfecciones anivel mundial
ƒ
Entre los 2
mayoresproveedores deEuropa
ƒ
Exportaciones detextiles yconfeccionesrepresentanmás del 15% deltotal deexportacionesdel país
Turquía ha logrado posicionarse como un jugador mundial en laindustria ¿Cómo lo ha logrado?
23
20
1918
15
121110
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+12%
Evolución de las exportaciones de textiles yconfeccionesUS$ Miles de Millones
2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 3.9 3.7 3.9
FUENTE: WTO; Análisis equipo de trabajo
1
2
3
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria Turca cuenta con un alto grado de asociatividad
Ej l d i i l i d l t
1
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|McKinsey & Company 58FUENTE: Páginas web de asociaciones
Turkish Clothing
and Manufacturers
association
ƒ
Fue fundada en 1976 para preparar el entorno para el desarrollo de la industriaen Turquía, para liderar el sector, para proveer cooperación sectorial y parapromover el sector en el exterior
ƒ
Hoy en día cuenta con cerca de 400 miembros
ƒ
Visión: Reposicionar la industria textil / confección de Turquía en el mercadomundial como una marca global y contribuyendo al lanzamiento y desarrollo de almenos 10 marcas turcas globales al 2015
Istanbul Textile and
Apparel Exporter
Associations
ƒ
Entró
en operación en 1986
ƒ
Agrupa a cuatro asociaciones de exportadores: confección, textil y materiaprima, cuero y artículos de cuero y tapetes
ƒ
Sus principales funciones son ayudar a sus miembros a mejorar su desempeñoexportador, incrementar la participación de los sectores miembros en elmercado internacional y proteger los intereses comunes de dichos sectores anivel nacional e internacional
Turkish Fashion
and Apparel
Federation
ƒ
También conocida como el Consejo de Moda de Estambul
ƒ
Agrupa 16 asociaciones de diseñado, textiles, confecciones, accesorios, etc.
ƒ
Tiene el objetivo de convertir a Estambul en un centro de moda
ƒ
Organiza anualmente el International Istanbul Fashion Fair que reúne a mas de12,000 compradores de mas de 60 países
Ejemplo de asociaciones relacionadas con el sector
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
. . . y trabaja coordinadamente para alcanzar objetivos comunes
1
La Turkish Clothing and Manufacturers Association ha liderado desde 2003 el
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 59FUENTE: www.tgsd.org.tr ; Horizon 2010; Horizon 2015
ƒ
Transformar la industria textil /confección turca pasando de:
Proveedores a “Creadores demercado”
Competir con preciosbasados en costos a competir con
precios basados en
calidadƒ
Convertir a Estambul en un
centro de modaƒ
Concentrar la producción enzonas industriales especializadascomo la región de Anatolia
Objetivos comunes
desarrollo de visión estratégica para el sector, con el fin de preparar a las empresasdel sector , especialmente las PyMEs, para los cambios generados por lacompetencia sin cuotas en el mercado global a partir del 2005
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La definición de objetivos ha estado acompañada deldesarrollo de planes estratégicos
NO EXHAUSTIVO2
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|McKinsey & Company 60
ƒ
Como proveedores
Minimizar laparticipación deproductos simples yestandarizados
Maximizar laparticipación deproductos para clase
medio-alta
ƒ
Como gestores de marcas:
Vender productos paraclase media-alta conmarcas Turcas
Incrementar la
participación de estosproductos al 50% deltotal de exportaciones(meta para el 2010)
Producción
ƒ
Contrarrestar la reducción
en el margen de produccióncon el aumento en elmargen de mercadeo
ƒ
Establecer precios de ventade acuerdo con la calidaddel producto
ƒ
Pasar de mercadeo pasivo a
mercadeo activoƒ
Pasar de producir paravender a mercadear yproducir
ƒ
Mercadear y vender conmarcas regionales yglobales
ƒ
Crear en el exterior canalespropios de marketing ydistribución
Mercadeo
ƒ
Europa:
Fortalecer la calidad,capacidad de innovacióny creación para proveer mayor valor agregado
Aumentar flexibilidad yvelocidad paraenfocarse en fast-
fashion
ƒ
Países cercanos:
Convertirse en un centrode moda regional, en uncreador de tendencias yde mercado
Ventas directas conmarcas regionalespropias
Alcance geográfico
FUENTE: www.tgsd.org.tr ; Horizon 2010; Horizon 2015
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria ha sabido apalancarse en sus fortalezas EJEMPLO DE FORTALEZAS3
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|McKinsey & Company 61
Turquía se ha convertido en uno de los principales
proveedores de pronta moda para Europa gracias a:ƒ
Tiempos de entrega competitivos debido a sucercanía geográfica e infraestructura logística
ƒ
Ágil capacidad de respuesta permitida por infraestructura de producción flexible
467
7
7
10
19
15
25
Francia
Otros
2
EEUUDinamarcaItalia
España
Holanda
UK
Alemania
Otros Europa
Cercanía geográfica con Europa
Principales destinos de las exportaciones de
confeccionesPorcentaje, 2008
Disponibilidad de recurso humano de calidad
ƒ
Turquía dejó
de competir en costo para competir en
calidad gracias a:
Disponibilidad de recurso humano capacitado
Enfoque en calidad, diseño y marketing
Aprovechamiento de esfuerzos a nivel país paraposicionar a Turquía como un centro industrialdistintivo por su calidad
ƒ
Iniciativas como competencias de diseñadoresorganizadas por asociaciones del sector atraentalento joven
Turkish FabricDesign Contest
FUENTE: www.tgsd.org.tr ; Horizon 2010; Horizon 2015
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Perú, una industria de rápido crecimiento
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|McKinsey & Company 62FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Resultados/ImpactosEnfoqueContexto
ƒ
La dinámica del mercadomundial cambió
con la
eliminación de las cuotas apartir del 2005 con impactoimportante en mercadoscomo Estados Unidos que esuna de los principales
destinos de lasexportaciones Peruanas
ƒ
La estrategia peruana seha basado en laespecialización y elposicionamiento de sualgodón como unamateria prima de altísimacalidad
ƒ
Consecuentemente, susexportaciones estánfuertementeconcentradas enproductosmanufacturados con fibrade algodón y en pocas
categorías
ƒ
La industria textil, confecciónPeruana ha tenido un rápidocrecimiento durante losúltimos años (20% anualentre el 2003 y el 2007)
ƒ
En la actualidad Perú
es
productor de prendas demarcas de amplioreconocimiento deinternacional como
Abercrombie
& Fitch, Calvin
Klein, Polo Jeans, Guess, LizClaiborne, The
Gap, Tommy
Hilfinger, ZARA, entre otros
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las exportaciones Peruanas han crecido al 20% anual en losúltimos años
TACC
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 63
Exportaciones de textiles y confeccionesUS$ Millones, FOB
FUENTE: Trademap-Proexport; Proinversión, SUNAT
876647
182
829
2003
2191,095
2004
220
1,050
1,270
2005
275
1,192
1,467
2006
336
1,393
1,728
2007
TextilesConfecciones
+20%
ƒ
Las exportaciones están fuertemente concentradas en productos
manufacturados con alta calidad de fibra de algodón y en pocas categorías,principalmente prendas superiores (tops) en tejido de punto, que requierenmenos de 15 minutos de corte y confección
ƒ
Menos de 20 grandes exportadores explican el 60% de las exportacionesdel sector
(03-07),Porcentaje
17
21
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Más del 70% de las exportaciones peruanas seconcentran en dos países destino
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 64FUENTE: Trademap-Proexport; Proinversión, SUNAT
Exportaciones de textiles y confecciones por paísdestino
US$ Millones, FOB
829
2003
1,095
2004
1,270
2005
1,467
2006
1,728
2007
EE.UU
Venezuela
ColombiaOtros
TACC(03-07),
Porcentaje
Participación deltotal deexportaciones
Porcentaje, 2007
13
72
32
15
49
23
3
25
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Principales empresas exportadoras
% del total deexportaciones Descripción general
NO EXHAUSTIVO
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http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 66/359
|McKinsey & Company 65FUENTE: Aduanas peruanas; Páginas web de compañías
p
7.2%
p g
ƒ
Empresa familiar fundada en 1983, dedicada a la fabricaciónde prendas de vestir de tejido de punto 100% algodón
ƒ
Ocupa a 4,570 trabajadores para una producción promediode 2,900,000 de prendas al mes
ƒ
Exporta el 70% de su producción (95% con destino aNorteamérica)
ƒ
El 30% de la producción se vende a través de la cadenapropia de tiendas a nivel nacional
ƒ
Proyección de expansión a otros mercados con marcas
propias
5.6% ƒ
Fundada en 1991, dedicada a la producción yexportaciones de prendas de algodón
ƒ
Ocupa aproximadamente 4,500 empleados para unaproducción de 100,000 prendas por día
ƒ
Cuenta con dos show rooms
y 25 personas bilingües para la
atención de clientes internacionalesƒ
Produce prendas para marcas internacionales como
Abercrombie
& Fitch, Calvin Klein, Polo Jeans, Guess, Liz
Claiborne, The Gap, Tommy Hilfinger, ZARA, entre otrasƒ
Ha logrado alcanzar lead time ágil: 10 días para el desarrollode telas, 5 días para prototipos y muestras, 30-60 días paraproducción
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria ha definido estrategias claras para impulsar sucrecimiento
ƒ Énfasis en la calidad para gozar de precios más altos y estables y para defender la
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|McKinsey & Company 66FUENTE: Servicios de Asesoría para la Inversión Extranjera (FIAS)
Calidad p g p y y p
participación de mercadoƒ
Ventaja competitiva generada por la calidad de los sus insumos nacionales como elalgodón Pima
(fibra extra larga), el algodón Tangüis
(fibra larga), fibras de alpaca y vicuña
Flexibilidadƒ
Enfoque en la atención de pedidos pequeños aprovechando la flexibilidad yadaptabilidad de unidades de gestión y producción de las compañías del sector
Velocidad
ƒ
Esfuerzo continuo para mejorar los indicadores de servicio, como entrega puntual(on-time delivery), tiempo de puesta en marcha y tiempo de puesta en el mercado (time tomarket)
ƒ
Ubicación geográfica y fortalecimiento de la relación entre las compañías y proveedoreshan sido elementos claves
Integraciónvertical
ƒ
Alto grado de integración de la industria que le permite a los exportadores deconfecciones:
Aseguren su acceso a los hilos, telas e instalaciones de teñido
Flexibilidad necesaria para preparar las muestras y despachar
los pedidos con rapidez
y de acuerdo con las especificaciones requeridas por el cliente
Valor agregado
ƒ
Principales exportadores son fabricantes por contrato de paquetes que incluyenservicios como desarrollo de productos (telas, bocetos de las confecciones, losmodelos e incluso el color)
ƒ
Unos pocos exportadores peruanos tienen sus propias marcas y en algunos casos,invierten hasta un 3% de las ventas en investigación y desarrollo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El algodón Pima ha alcanzado reconocimiento a nivel internacionalgracias al esfuerzo conjunto del gobierno y la industria
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|McKinsey & Company 67FUENTE: Proinversión; Artículos de prensa
(1)
Entidad privada constituida inicialmente por las compañías Netalco y Textiles del Sur
ƒ
Actividad Pima
es una iniciativa que depende de la Presidencia
Regional de Piura que brinda las herramientas y el apoyo necesariopara elevar la productividad y la rentabilidad del cultivo del algodónPima
ƒ
Promueve la conformación de cadenas productivas, otorgandofinanciamiento a los agricultores algodoneros, así
como asistencia
técnica y capacitación
ƒ
El gobierno, a través de instituciones como la embajada peruana enFrancia en conjunto con Promperú, ha apoyado el proceso depromoción de la marca, patrocinando la participación en eventos
nacionales e internacionales de modaƒ
Por ejemplo el lanzamiento de la campaña "PIMA del Perú, elalgodón más suave del mundo“, en la pasada edición del SalónPrêt
à
Porter Paris en Septiembre de 2008
ƒ
El Instituto Peruano de Algodón(1), fundado en 1997 realizó
lostrámites de registro de la marca “Peruvian Pima”
ƒ
Con este registro, IPA
adquirió
en 2002 el derecho para emplear la
marca colectiva presentándola ante el comercio mundial para lograr su posicionamiento
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Adicionalmente, el gobierno peruano ha realizadoesfuerzos para promover la inversión y el desarrollodel sector textil y de confecciones
NO EXHAUSTIVO
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|McKinsey & Company 68FUENTE: Proinversión, Prompex
Algunos ejemplos de incentivos y condiciones favorables para la inversión
ƒ
Arancel cero para la importación de la mayoría de maquinarias para la industria textil yde confecciones
ƒ
Acuerdos comerciales con los dos principales mercados de Textiles y Confecciones:
Europa (Sistema de Preferencias Generalizadas -
extendido hasta el año 2010)
Estados Unidos (confecciones con arancel cero gracias al ATPDEA, hoy en día TLC)
Zona de libre comercio con la Comunidad Andina y con Chile
Preferencias arancelarias (que ascenderán al 100% en 2014) con el Mercosur y unacuerdo limitado con México
Tiene un TLC con Singapur , y está
negociando preferencias con China
ƒ
Devolución de un porcentaje del valor FOB de las exportaciones
ƒ
Régimen de inversión extranjera directa es muy favorable en Perú, ofreciendo acuerdosde estabilidad jurídica y tributaria a los inversionistas, y un régimen de flexibilización laboral
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria en el mundo
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|McKinsey & Company 69
ƒ
Tamaño del sector y principales jugadoresa nivel mundial
ƒ
Mejores prácticas y factores clave de
éxito
ƒ
Principales tendencias
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los factores de éxito necesarios para ser jugadores de talla mundialcompitiendo en formatos de valor agregado son:
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|McKinsey & Company 70FUENTE: Análisis equipo de trabajo
3 Competencias e infraestructura para desarrollar innovación
6 Estructura de costos competitiva
4 Cadena de valor estrechamente relacionada para asegurar acceso adecuadoa materias primas y time-to-market competitivo
Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento, incluyendo
talento
necesario para competir en formatos de valor agregado (p.ej.: gestión demarca, diseño, etc.)
2
5 Competencias operacionales distintivas incluyendo habilidad paraoptimizar y gestionar la cadena logística y para adoptar tecnología
Infraestructura de producción con tamaño adecuado para generar poder denegociación con proveedores y para producir de manera eficiente
1
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Cada factor de éxito tiene mejoras prácticas a nivel internacionalAntecedentes Acciones realizadas
Resultadosobtenidos
Amenazas/oportunidades
Infraestructura de
1ƒ Tendencia de reducir la
complejidad en elƒ Las grandes marcas
reducen el número deƒ Por ejemplo GAP pasó
de 1200 a 800ƒ Para proveer a los
grandes compradores
EJEMPLOS
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|McKinsey & Company 71FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Infraestructura deproducción con tamañoadecuado
complejidad en elabastecimiento
reducen el número deproveedores por país,pero trabajan con máspaíses
de 1200 a 800proveedores en 3 años
grandes compradoresse debe aumentar laescala
Competencias einfraestructura paradesarrollar innovación
3ƒ
Cada vez se espera mayor calidad y funcionalidad delos productos
ƒ
Valencia en Españacrea el centro deinvestigación ydesarrollo AITEX
ƒ
Los productorescuentan coninfraestructura parapruebas y
certificaciones
ƒ
Infraestructura yrecursos parainvestigación escasos
Cadena de valor estrechamenterelacionada
4ƒ
Necesidad de mejorar time-
to-market
y productividadante la reducción de losmárgenes
ƒ
Creación de clustersalrededor del mundo(por ejemplo Polonia)
ƒ
Los clusters hanimpulsado elcrecimiento de paísescomo Brasil
ƒ
Dificultad para alinear intereses de losdiferentes eslabones
Competenciasoperacionalesdistintivas
5ƒ
Necesidad de mejorar time-
to-market
y productividadante la reducción de los
márgenes
ƒ
Países como Turquíainviertenconsiderablemente en
maquinaria yoptimización deprocesos
ƒ
Turquía es un jugador global aun con costo demano que duplica el de
Colombia
ƒ
Apoyar a las PYMEs enel desarrollo de suscompetencias
operacionales
Estructura de costoscompetitiva
6ƒ
Eliminación de cuotas enel mercado, generando elaumento en participaciónde países de bajo costo
ƒ
Los cluster son utilizadoscomo herramientas deoptimización de costos
ƒ
Centralización dealgunas tareas,consolidación de carga(costos de logística),entre otros
ƒ
Fortalecer las esfuerzosexistentes de cooperacióny asociatividad
Competencias paraatraer, desarrollar ymantener talento
ƒ
Necesidad de productoresde competir en factoresdistintos al costo
ƒ
India crea el Apparel
Training and
Design
Center
ƒ
Actualización dehabilidades técnicas ydifusión de estándares
2 ƒ
Necesidad de crear alianzas con el sector educativo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria en el mundo
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|McKinsey & Company 72
ƒ
Tamaño del sector y principales jugadoresa nivel mundial
ƒ
Mejores prácticas y factores clave de
éxito
ƒ
Principales tendencias
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industrial textil y de ropa ha sido impulsada por 13 tendencias
Productos más económicosCambio en percepción de valor:
1
Consumidor Producto
4
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|McKinsey & Company 73FUENTE: McKinsey
Combinando prendas de bajo costo yde gama alta2Aumento en la importancia dela responsabilidad social3
Productos más económicos
Más colecciones por año
Mejores productos
Consolidación de jugadores
Internet comienza a ser relevantecomo canal de ventas
Papeles indefinidos entreproveedores y comercializadores
mayor calidad a menores precios1
Comercialización Abastecimiento
7
8
9
5
6
4
Productores equilibrando costo,velocidad y calidad
Grandes marcas subcontratandovarias actividades
Reduciendo el número deproveedores, abasteciéndose devarios países
10
11
12Marcas privadas ganandoparticipación13
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
16Niños
Mujeres
Hombres
Los consumidores han cambiado su marco de referencia de precio-valor, esperando alta calidad a menores precios1
CAMBIO EN PERCEPCIÓN DE VALOR
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|McKinsey & Company 74
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
-5 15 35 55
74
C a m b
i o e n p a r t i c
i p a c
i ó n
d e m
e r c a
d o
d e p a r t i c
i p a n
t e s
m a s i v o s
2 0 0 1 - 2
0 0 7
%
Participación en el mercado de los participantes en masa 2007%
Total ropa(1)
= 21%
Tops
Ropainterior masculina
Íntima
Calceteríay calcetines
Trajes debaño
Ropa deinvierno
Camisas tejidas
“Paso a masa”
“Campo debatalla”
Ropa de dormir
Ropa infantil especial
Ropa deabrigar
Sostenes
Calcetines
Polo/Golf/
Rugby
Pantalones
Panties
Jeans
A la medida
Camisastejidas
Camisasde vestir
masculinas
CamisetasRopa interior niños
Ropa deinvierno
Tops Camisetas
Pantalonetas
Jeans
Pantalones
Ropa de dormir
Calcetería ycalcetines Calcetines
(1)
Participación de ropa total vendida a través del canal masivo; el cambio en participación es de 1.10% para el total de la ropa en masa
FUENTE: NPD; Análisis McKinsey
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los consumidores están comprandoen diferentes formatos
Mezclando marcas de bajo costo % de clientes de H&M que compran
2ENCUESTA DE CONSUMIDOR ALEMÁN
COMBINANDO BAJO COSTO Y GAMA ALTA
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|McKinsey & Company 75
100%
75.1
69
38.9
64.165.8
58.4
37.9
Marca privada
Marca privada
Mezclando marcas de bajo costocon otras de alta gama de la moda
% de clientes de H&M que compranotras marcas
FUENTE: Brigitte Kommunikationsanalyse 2004; Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los temas éticos son cada vez más importantes para losconsumidores3
IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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|McKinsey & Company 76
45% siente escepticismocon respecto a las prácticas
éticas en el mercadominorista hoy en día
15% piensan que contar con rangos ‘orgánicos’ es
importante, aun así, losminoristas se han enfocadoen
mientras el 70%mencionaron la necesidad de
combatir los talleresclandestinos y el trabajo infantil
Tesco
rechazaȱelȱalgodónȱdeȱ
producciónȱinfantil
Tesco
leȱestá
haciendoȱ boicotȱalȱ
algodónȱdeȱUzbekistanȱdebidoȱalȱusoȱde
ȱtrabajo
ȱinfantil
ȱen
ȱese
ȱpaís.
ȱȱ
Despuésȱdeȱdiscusionesȱcontinuasȱconȱgruposȱqueȱhacenȱcampañaȱenȱelȱtemaȱdeȱproducciónȱdeȱalgodónȱyȱdelȱusoȱdeȱtrabajoȱinfantilȱenȱestaȱparteȱdeȱlaȱcadenaȱdeȱabastecimiento,ȱsentimosȱlaȱnecesidadȱdeȱreiterarȱlaȱgranȱ
preocupaciónȱporȱparteȱdeȱTesco
enȱelȱtemaȱdeȱtrabajoȱinfantil,
dijoȱunȱ
voceroȱdeȱTesco.
16ȱ Janȱ2008
FUENTE: Retail Week, Febrero 1 de 2008; TNS Worldpanel Fashion; Guardian encuesta en línea septiembre 2007;
análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
American Apparel se enfocó en r esponsabilidad socialƒ Fabrica 100% de su ropa en su sede de Los Ángeles sin fábricas
Diferentes marcas están empezando a reaccionar a este movimiento3
IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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|McKinsey & Company 7777
p g
clandestinas
ƒ
Proactivamente busca maneras de reducir impacto negativo de cultivo
de algodón, en parte a través de su Edición Sostenible de la líneaorgánica
ƒ
Compromiso hacia reciclar todos sus retazos de fibra
el único
fabricante de ropa de su tamaño en hacerlo
Otto, un minorista alemán,
desarrolló
la marca de calidad PURE
WEAR
para productos de vestir de etiqueta privadaƒ
El algodón es cultivado de manera orgánica y se procesa con el mínimoimpacto ambiental posible
El minorista británico Marks & Spencer es el primer gran minorista envender una línea de ropa con el sello fair trade (comercio justo)ƒ
El algodón viene de campesinos en la región Gujarat de la India a
quienes se les asegura un precio estable y una prima de comercio
justo para mejorar sus condiciones laborales y de vivienda
ƒ
La línea será
extendida a artículos/almacenes adicionales a medida
que más algodón de comercio justo se haga disponible
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Productos de moda similares se encuentran disponibles ahora en unagran variedad de precios4
Vestido - Italia Bolsos – EE.UU.
PRODUCTOS MÁS BARATOS
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|McKinsey & Company 7878
$168
$1,080
$9.97
Euro 299
Euro 900
Euro 39.90
FUENTE: Iniciativa de Guerra de Closet de la Compañía
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Y más compañías están ofreciendo lujos asequibles a “nivel deentrada”
4
PRODUCTOS MÁS BARATOS
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|McKinsey & Company 7979
Artículos pequeños en cuero deCoach ($100-$200)
Accesorios y “acentos”(ej., bufandas, guantes)
FUENTE: Investigación literaria, páginas web de la compañía
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Productores atrapados entre precios unitarios cadavez menores y costos unitarios cada vez mayores4
EJEMPLO
Precio unitario en detrimento – Ejemplo JeansCostos en alzaÍndices de precio e cl endo inflación general
PRODUCTOS MÁS BARATOS
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|McKinsey & Company 8080
39.9
2003
34.9
2005 2007
29.9
-25% Energía
1.00
2003
1.02
2005 2007
1.21+21%
1.00
2003
1.06
2005 2007
1.13 +13%
1.00
2003
1.06
2005 2007
1.10+10%
Mano deobra
Alquiler
FUENTE: Eurostat; análisis equipo de trabajo
j pEuros
Índices de precio excluyendo inflación general,indexado a 2003
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El desempeño ha aumentado para poder entregar los productos de manera más rápida
5
Ventas en rebaja% de las ventas generadas por rebajas
MAYOR VELOCIDAD
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|McKinsey & Company 81
20
40
Zara(2)
Industria(2)
15
30
Zara(2)
Industria(2)
15-20
30-40
Más de 20 estilos nuevos por día, de los
cuales solo un tercio llegan al mercado
4-5 semanas desde el diseño hasta elalmacén para estilos nuevos(2) vs. 36
semanas de promedio histórico para losminoristas tradicionales
0
20
40
6080
100
120
140
160
2 3 M a y
2 0 0 1
1 A u g u s t
2 0 0 2
1 4
O c t o b e r
2 0 0 3
2 8
D e c e m b e r
2 0 0 4
Inditex
Hilfiger GapDPAMBenetton
1-2 semanas desde la mesa de diseño alalmacén para cambios de estilosexistentes, dependiendo en ladisponibilidad de la tela(1)
(1)
Productos seleccionados(2)
Aproximados (como lo reporta Inditex)
FUENTE: Reportes de compañía; recortes de prensa; HBS; análisis equipo de trabajo; Factiva
Rebaja promedio% de precio completo
Comparación de precio de acción100 indexados en 2001 (IPO)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
6EJEMPLOS
La funcionalidad ha impulsado la innovación
MEJORES PRODUCTOS
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|McKinsey & Company 8282FUENTE: Investigación literaria
ƒ
Lululemon creó
las
camisas Silverescent
para reducir olores alintroducir plata en el tejido
ƒ
The North Face desarrolló
las chaquetas Triclimate.
Integra un innovador sistema de accesorio de cierre ode tres puntos de presión que proporciona treschaquetas de alto desempeño en una para cubrir lasnecesidades de cualquier día de invierno.
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Consolidándose para crear gigantes7EJEMPLO EE.UU.
Almacenes por Almacenes de Cadenas Almacenes Almacenes de
No. de competidores que comprenden el 80% de ventas de ropa, por canal
CONSOLIDACIÓN DE JUGADORES
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|McKinsey & Company 8383
46
4
1990 2004
ƒ
Macys
Co.(2)
ƒ
Dillards
ƒ
Nordstroms
ƒ
Saks
ƒ
Wal-Mart
ƒ
Target
Wal-Mart y Target
en conjunto son el 79.9%
ƒ
The
Gap
ƒ
Limited
Brands
ƒ
Charming
Shoppes
ƒ
Abercrombie
&Fitch
ƒ
Talbots
ƒ
JCPenney
ƒ
Kohls
ƒ
Sears
ƒ
Marshalls
ƒ
T.J. Maxx
ƒ
Ross stores
ƒ
Burlington
12
2
1990 2004
3 3
1990 2004
23
2
1990 2004
15
7
1990 2004
Almacenes por departamento
Almacenes dedescuento
Cadenasnacionales
Almacenesespecializados(1)
Almacenes derebaja
Principales participantes
(1)
Representa el 35% de las ventas por canal; un total de 148.012 almacenes especializados en 2003(2)
Incluye almacenes combinados bajo la marca de los almacenes por departamentos Federated y May, al igual que las ventas de Marshall Fields
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
¿Ropa en línea por fin entra a participar?8EJEMPLO PRESENTADO POR EXPERTA
Participación de ventas por Internet y ventas de ropa en línea por país% del total de ventas minoristas
Participación en línea sobre el total de ventas 2005
REVOLUCIÓN DE INTERNET
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|McKinsey & Company 8484
Alta gama 9.7Reino Unido
3.4 Alemania
3.4Bélgica
2.8Holanda
2.6Francia
1.3España
0.9Italia
0.5Portugal
0.2Grecia 0
0
0
4.8
2.8
2.7
2.4
2.4
0.1
Gama media
Baja gama
Promedio 3.6 2.2
Participación en línea sobre el total de ventas, 2005
Total Internet Ropa
FUENTE: Investigaciones Forrester 2004, 2006; Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las fronteras desaparecen a medida que los proveedores seconvierten en comercializadores
ƒ Liz Claiborne empieza abi J i C t
9
ROLES CONFUSOS
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|McKinsey & Company 8585
cambiar su marca Juicy
Couture
hacia minorista propio y se aleja
del negocio mayoristaƒ
Expansión agresiva
de 0 a 27
almacenes en un año, conplanes para añadir 8 almacenesen Asia en 2007
ƒ
Las ventas subieron en un 30%de 2005 a 2006
ƒ
Puma utiliza los almacenescomo laboratorio de marca
ƒ
Primer almacén abierto en1999
ahora cuentan con 91
almacenes de concepto ybusca triplicar # de almacenes
alrededor del mundo para2010ƒ
Ventas alcanzaron 344.3 en2006, un incremento de39.5% desde 2005
FUENTE: Reportes de compañía; Investigación literaria
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
. . . Y los comercializador es se vuelven proveedores9
Participación de las ventas de lasmarcas privadas (1)
Porcentaje Marcas ejemplo
ROLES CONFUSOS
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|McKinsey & Company 8686
Porcentaje Marcas ejemplo
12
17
18
24
39
(1) Marcas exclusivas no incluidas
FUENTE: NPD, sitios Web de las compañías
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidadILUSTRATIVO
Factores influyentes para elprecio de venta
Rentabilidad de jeansEUR
10
EQUILIBRANDO COSTO, VELOCIDAD Y CALIDAD
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|McKinsey & Company 87
10
5
35
45
Precio
inicial
Rebajas Precio de
ventareal
Ganancia
neta
5
10
30
15
Costototal
Otroscostosrelaciona-
dos conel abaste-
cimiento
Otroscostos(1)
Costo deproduc-
ción
87
(1) Marketing, ventas al por menor, administración, etc.
FUENTE: McKinsey
Otros factoresƒ
Posicionamiento de marca
ƒ
Diseño del almacén
ƒ
Servicio
Costo Precio de ventaVelocidadƒ
Moda/tendencias
Tiempo de espera de diseño
Tiempo de espera de lasordenes
ƒ
Frecuencia de surtido
Calidadƒ
Tela & accesoriosƒ
Mano de obra
ƒ
Es lavable/durable
ƒ
Exclusividad
ƒ
Innovación
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Por consiguiente, los modelos de compra de las grandes marcas sedesarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad
Modelo denegocio Importancia de las dimensiones de abastecimiento Ejemplos
10
EQUILIBRANDO COSTO, VELOCIDAD Y CALIDAD
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|McKinsey & Company 88
Fast fashionFast fashion
PremiumPremium
DescuentoDescuento
MercadointermedioMercadointermedio
88
g p j p
C
S Q
ƒ
Una alta velocidad es lo más importante;esto significa unos tiempos de espera cortosdesde la concepción de la idea hasta el PdV,ciclos de ventas cortos en el PdV
al igual que
un tiempo de entrega y confiabilidad exactas
C
S Q
ƒ
La alta calidad es más importante; esto
significa un mayor nivel de innovación delproducto y una individualidad/originalidad quesea consistente con el posicionamiento demarca.
C
S Q
ƒ
Un bajo costo es lo más importante; estorepresenta un costo final bajo en el PdV,incluyendo materia prima, producción, costo
de logística y márgenes de los intermediarios
C
S Q
ƒ
Unos objetivos diferentes son importantes,
dependiendo de la proposición de valor específica del minorista.
FUENTE: McKinsey
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Sin embargo, la mayoría de los jugadores aseguran que todosnecesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
El éxito de Zara muestra qué direccióndebe tener nuestro viaje: velocidad
Nuestro objetivo es un tiempo deespera total de 3 semanas para una
10
EQUILIBRANDO COSTO, VELOCIDAD Y CALIDAD
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|McKinsey & Company 8989FUENTE: Entrevistas; reportes de la compañía
debe tener nuestro viaje: velocidad,velocidad, velocidad
– Detallista europeo líder
espera total de 3 semanas para unaparte significativa de nuestro surtido –
Detallista europeo líder en moda joven
Estamos alineando la cadena desuministro por marca, lo que nosayudará
a eliminar costos y agilizar
procesos y principalmente ayudará
a
reducir el tiempo de ciclo y en esoes que nos hemos enfocado desdeuna perspectiva de abastecimiento – Michael Scarpa, Director General, Liz
Claiborne (2007)
Todos tratan de volverse másrápidos; necesitamos seguir estatendencia también – Detallista
estadounidense líder
Si nos volvemos más rápidos,reduciremos de forma significativanuestro stock de descuento y por lotanto, incrementaremos los ingresos –Detallista europeo líder
Gap Inc. se encuentra en una posición fuerte para conectar algunos de nuestrosmejores fabricantes de telas, adornos y prendas y los animamos a
que se
coorganizaran . Estar cerca juntos va a acelerar la toma de decisiones, mejorando laproductividad y reduciendo significativamente el tiempo del ciclo y los costos
– Nick Cullen, Gap Inc Director de la Cadena de Suministro (2005)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las opciones de abastecimiento para las grandes marcas vandesde la propia producción hasta la compra de bienes terminados
Descripción Beneficios
Producciónƒ Todos los pasos en el proceso de producción son manejados y desarrollados
por el minoristaƒ Tiempos de espera cortosƒ Control total sobre la producción
Bienesterminados11
SUBCONTRATANDO TAREAS
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|McKinsey & Company 90FUENTE: Práctica de abastecimiento global de minoristas de McKinsey
Producciónpropia
por el minoristaƒ
Las instalaciones de producción son de posesión del minorista
ƒ
Control total sobre la producción
ƒ
Control y verificación de lacalidad más sencillos
Contratación dela fabricación(CMT1)
ƒ
El minorista proporciona la tela (y los accesorios) a cuenta propia
ƒ
El productor proporciona la labor de corte, confección (y decoración)
ƒ
Tiempos de espera cortos
ƒ
No hay costos fijos como en laproducción propia
‘Agente/importador’
ƒ
La casa matriz del minorista o de las marcas hace el abastecimiento deproductos terminados de terceros por medio de un intermediario (agente, entecomprador, importador, etc.)
ƒ
Conveniencia/servicio
ƒ
Acceso a países difíciles debajo costo
Oficina/agentedeabastecimiento
ƒ
El minorista se abastece de productos terminados por medio de la
oficina deabastecimiento de un tercero por medio de un intermediario (agente, entecomprador, importador, etc.)
ƒ
El minorista toma la decisión sobre el diseño y especificaciones del producto
ƒ
Conveniencia/servicio
ƒ
Acceso a países difíciles debajo costo
Directo de laoficina deabastecimiento
ƒ
El minorista se abastece de productos terminados por medio de la
oficina deabastecimiento directamente de un tercero
ƒ
El minorista toma la decisión sobre el diseño y especificaciones del producto
ƒ
Cercano al proveedor
ƒ
No hay costos adicionales deintermediarios externos
Directo desde lacasa matriz
ƒ
La unidad de abastecimiento y fabricación en la casa matriz se abastece
directamente de los proveedores y crea relaciones de suministro
ƒ
Costo bajo/ningún costo de
intermediariosƒ
Comunicación más eficiente
Suministro debienesnegociados
ƒ
Abastecimiento de productos terminados con marca, ej., productos de marcade terceros de Adidas, etc.
ƒ
Acceso a bienes con marca
(1) CMT son las siglas en inglés de Cut, Make, Trim
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Más y más marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento debienes terminados, pero puede que los grandes actores aún esténmejor con un enfoque CMT1
... sin embargo, los grandes actores pueden adoptar unenfoque CMT1 para una parte significativa del surtido
La mayoría de los actores ya tiene más de un75% de participación de bienes terminados
11
SUBCONTRATANDO TAREAS
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|McKinsey & Company 9191
~ 75<15% departicipación conproducción propia
~ 70<15% departicipación CMT
>50>75% departicipación debienes terminados
Muestra de 120 entrevistados de la encuesta deApparel Magazine de 2008Porcentaje
enfoque CMT para una parte significativa del surtido75% de participación de bienes terminados
(2) A veces antes que se determinen los diseños finales
FUENTE: La compañía; Apparel Magazine; McKinsey
Requeri-mientos
de velo-cidad
Alto
Bajo
Poder de compra de la marca/comercializador vs. proveedores o agentes
Bajo Alto
El abastecimiento debienes terminados esdirecto, pero serecomiendan losproveedores de telas alos productores
Abastecimientodirecto de bienes
terminados oindirecto por mediode agentes
Abastecimiento CMTƒ
Reduce el tiempo almercado por mediode una compratemprana de telas(2)
ƒ
Minimiza los costospor medio del poder
de negociación conla fabrica de telas
(1) Contratación de la fabricación. CMT son las siglas en inglés de Cut, Make, Trim
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El éxito de los agentes líderes de abastecimiento de ropa se refleja ensu tamaño, tasa de crecimiento y base de clientes
Facturación, 2008Millones de US$
TACC 2002-08Porcentaje Algunos clientes
11
SUBCONTRATANDO TAREAS
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|McKinsey & Company 9292FUENTE: Información de la compañía; reportes de los corredores; recortes de prensa
(1)
Mast
hace parte del Limited
Brands Group(2) Las ventas de TAL Apparel del año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2009
14,220
>3,000
Li & Fung
696(2)
Mast Industries
290
TAL Apparel N/A
34.4
20.5
>15.0
Kohls, KarstadtQuelle, Myer, Abercrombie
& Fitch, Esprit, Laura
Ashley, Marks
& Spencer, Muji
Banana Republic, Calvin Klein,Debenhams, Eddie Bauer,JC
Penney, Lands
End, Zegna
Warnaco, Sears Roebuck,Hudsons
Bay, Tesco, JC
Penney,
Speedo, Robinson, Perry Ellis
Limited
Brands(1), Lane Bryant,
Chicos, Diesel, Abercrombie
&
Fitch, Tween
Brands, Torrid
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
JC Penney hace outsourcing de su abastecimientoa Tal, ya que la ropa no es su área central
ƒ Cadena de tiendas por departamento con1 040 principalmente en EE UU
ƒ Transfirió gran parte de sutoma de decisiones sobrepronóstico de ventas,manejo de inventario y
ƒ Fabrica ropa para mercados en losEE UU y Europa en sus fabricas
11
SUBCONTRATANDO TAREAS
EJEMPLO DE OUTSOURCING
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|McKinsey & Company 9393FUENTE: Búsqueda de literatura; Análisis equipo de trabajo
1,040 principalmente en EE.UU..
ƒ
Enfrenta la competencia de competidores
exclusivos y almacenes de descuentocomo Target, Wal*Martƒ
Ingresos de $32mil
millones y utilidad de$400m
(2003)ƒ
Las líneas de productos principalesincluyen accesorios, ropa, muebles parael hogar, joyería y zapatos
manejo de inventario ylogística a TAL con el fin de
Recortar costos
Responder a lasnecesidadescambiantes de losconsumidores
EE.UU.. y Europa en sus fabricasasiáticas
ƒ
Con más de 50 millones de prendas
al año
ƒ
Sus clientes incluyen Brooks
Brothers,Calvin Klein, Debenhams, Dillards,Giordano, Hugo Boss, JC
Penney, LizClaiborne, Nautica, Ralph Lauren, Talbotsy Tommy Hilfiger
Pronóstico Manejo deproducción
Logística
Corre cálculosa través de sumodelo
computacional
Decide cuántasprendas hacer yde qué
color y talla
Fabrica lasprendas en suspropias fabricas
Envía las prendasdirectamente de lasfabricas a las tiendas
(omitiendo el depto. decontrol de Penney)
Fabricación
Recoge datos de1,040 tiendas deJCPenney
ƒ
Ahorros del 20% de FOB
ƒ
Incremento del 19% en las ventas
ƒ
Tiempo del concepto al mercado de 4 meses, recorte en eltiempo del ciclo de 4 a 6 meses a 30 días
ƒ
El inventario subió
de 1.5 a 2.9
Impacto general de la sociedad JC Penney-TAL
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Caso ejemplo – Li & Fung ofrece una amplia gama deservicios de outsourcing para la industria
y continuamente expande su rolOfrece servicios a lo largo de la cadena de valor
11
SUBCONTRATANDO TAREAS
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|McKinsey & Company 9494FUENTE: Reportes de Factiva; Sitio Web de Li & Fung
ƒ
Servicio de alta calidad
ƒ
Relaciones cercanas con el cliente
ƒ
Proveedor de menor costo
ƒ
Li & Fung
Limited
y Liz Claiborne
Inc.,
concertaron llegar a un Contrato Exclusivocon Agencia de Compra a largo plazo enel que Li & Fung
actuará
como el agente
de abastecimiento primario a nivel globalde ropa y accesorios para todas lasmarcas del portafolio Liz Claiborne
Inc.
con la excepción de la línea de productos
de joyería. (Feb. 2009)ƒ
Adquirió
a Miles Fashion Group, un
proveedor líder alemán de algunas de lascadenas de almacenes y almacenes dedescuento más grandes en Europa (Nov.2008)
ƒ
Expandió
el Portafolio de Marcas
Licenciadas al adquirir a AmericanMarketing Enterprises
la primera
compañía de ropa de dormir de marcaprivada con personajes de entretenimientoinfantil en los EE.UU., (Nov. 2007)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las marcas de ropa reducirán el número de proveedores con los quetrabajarán en el futuro, al mismo tiempo se abastecerán de muchospaíses
Comportamiento observado
12
HUELLA GEOGRÁFICA FRAGMENTADA
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|McKinsey & Company 9595FUENTE: McKinsey
Las marcas de ropabuscan optimizar suhuella de
abastecimiento enrelación al riesgo yal costo (dados losrequerimientos develocidad y calidad)
ƒ
Proveedores de muchos países diferentes para
Repartir el riesgo del lado del suministro (particularmenteChina)
Estar cerca de los mercados, donde el tiempo al mercadoes crítico
Obtener el mejor conocimiento de una categoría deproducto dado
Obtener el mejor precio por una categoría de producto dado
ƒ
Se espera una reducción en la fragmentación de la huella país,pero no una solución tipo una talla para todo
ƒ
Una falta de coordinación interna de los compradores al igualque un crecimiento histórico y una adición regular de nuevasmarcas ha llevado a una huella de proveedores fragmentada,con muchas marcas trabajando con más de 200
proveedores/fabricantesƒ
La necesidad de cortar costos y de reducir la complejidadllevará
a una concentración de gasto en menos proveedores
ƒ
Los proveedores con economías de escala en una categoríade producto en particular se beneficiarán
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Ejemplo – Gap se abastece desde 57 países para optimizar suabastecimiento12
HUELLA GEOGRÁFICA FRAGMENTADA
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|McKinsey & Company 9696
l
FUENTE: Reporte de Responsabilidad Social de Gap Inc.
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
12 Muchos actores temen “poner todos sus huevos en una canasta” ypor lo tanto no concentrarán el gasto en solo un puñado de países2008
ƒ Pone mercancía en sourcing de aproximadamente 220 fabricantes y
HUELLA GEOGRÁFICA FRAGMENTADA
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|McKinsey & Company 9797Fuente: Recortes de prensa; McKinsey
g
p y
vendedores, ninguno de las cuales tiene más del 3% de las
compras de mercancía.ƒ
Pone mercancía en sourcing
de vendedores en 19 países, con ~47%
de la mercancía proveniente de China, 14% de Filipinas, 11% enIndonesia, 9% en India y 5% en Hong Kong y Tailandia juntas.
ƒ
Compra mercancía de aproximadamente 210 vendedores ubicadosalrededor del mundo; principalmente en Asia y Central y Sudamérica
ƒ
Sigue una estrategia de sourcing
global que incluía relaciones con los
vendedores en 37 países y EE.UU..ƒ
Hace sourcing
de aproximadamente 6% de su ropa y productos de
cuidado personal de una sola fabrica. Aparte de esta fabrica, la
compañía no hace sourcing de más del 5% de sus productos de ropay de cuidado personal de otro proveedor o fabrica individual.
ƒ
Hizo negocios con 7,700 vendedores
ƒ
Ningún vendedor tenía más de 10% de la mercancía comprada
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El abastecimiento desde tantos países requiere un rastreo continuode los diferentes riesgos involucrados en el abastecimiento global
EJEMPLO
Riesgos de cumplimiento
Riesgos Bangladesh India China Paquistán
Político(1) CC BBB B CC
12
HUELLA GEOGRÁFICA FRAGMENTADA
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|McKinsey & Company 9898FUENTE: EIU; Transparencia.; WEF; CSCC; McKinsey
(1)
AAA: menos riesgoso, D: más riesgoso(2)
10: altamente limpio, 0: altamente corrupto(3) 10: altos estándares en el mundo, 1: peor que en otros países
Una alta estabilidad política yeconómica en combinación conunos estándares confiables de
cumplimiento pueden compensar unos costos de trabajoligeramente más altos
Riesgos de cumplimiento
ƒ
Labor infantil
ƒ
Salud y seguridad
ƒ
Horas laborales
ƒ
Sueldos y beneficios
ƒ
Labor forzada
ƒ
Libertad deasociación
ƒ
Discriminación
ƒ
Acoso y abuso
ƒ
Posesión criminal
ƒ
Químicos
ƒ
Medio ambiente
ƒ
Subcontratación norevelada
ƒ
Requerimientoslegales (Documentosde la OPA, )
ƒ
Seguridad de la
cadena de suministroCumplimiento
Moneda(1) BB BBB BBB B
Corrupción(2) 2.0 3.3 3.3 2.2
Electricidad(3) 1.6 3.1 3.9 3.4
Cuota/salvaguardas
Desastres naturales
Riesgo social
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ya que si las marcas no luchan contra el trabajo infantil y otrosproblemas, la prensa revelará estos a un público interesado
EspañaInditex examina unaacusación de trabajo infantil
12
HUELLA GEOGRÁFICA FRAGMENTADA
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|McKinsey & Company 9999
. . . La firma de alta costura Inditex
está
examinando las acusaciones de trabajo infantil enuna fabrica de suministros tras un triste reporte en elPeriódico portugués. . .
May 30, 2006
FUENTE: Recortes de prensa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
China es un país dominante en el abastecimientosolamente en unas categorías seleccionadas CATEGORÍAS
SELECCIONADASLas importaciones de los EE.UU. desde China en porcentaje del valor en US$ de las importaciones totales de ropa, 2008
12
HUELLA GEOGRÁFICA FRAGMENTADA
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|McKinsey & Company 100100
Categorías nodominantes de China
Algunas categoríasdominantes de China
710
59
83
32
Total Suéteres delana
Vestidos Camisas depunto de
algodón
Ropa interior de algodón
+51 pp
-25 pp
FUENTE: Otexa; McKinsey
ƒ
China es en generalel país másdominante enimportaciones deropa
ƒ
Aunque el atractivodel abastecimiento
desde China pareceser altamentedependiente de lacategoría
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Muchos actores internacionales están buscando consolidar susvolúmenes de compra con menos proveedores para reducir lafragmentación actual2007 Número de
proveedoresGanancias netasMillones de EUR Comentarios
12
HUELLA GEOGRÁFICA FRAGMENTADA
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|McKinsey & Company 101101FUENTE: Reportes anuales; recortes de prensa; CIBC; McKinsey
790
1,187
1,015
175
200
150
231
141
10,707
9,435
~6,000
2,917
2,689
2,550
1,628
621
ƒ
Redujo el número de vendedores en másde la mitad y se esperan más
ƒ
Es probable que continúe la consolidaciónde proveedores (bajo a 262 en el 2006;285 en el 2005)
ƒ
La cantidad proveedores se redujo de untotal de 1,200 en el 2004
ƒ
El reporte anual afirma que el objetivo del2008 es la consolidación de vendedores
ƒ
Redujo de un total de >500 a lo largo delos últimos años
ƒ
Redujo el número de proveedores en losúltimos años (2003: 225; 2005: 200)
ƒ
Los 10 mejores proveedores suman el50% de la mercancía
ƒ
En un proceso continuo deempaquetamiento de proveedores
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Es probable que se incremente la producción de marca privada –tanto para los minoristas de múltiples marcas sin sus propiosequipos de diseño como para los minoristas de una sola marca
Descripción Beneficios
ƒ Presentan los prod ctos de marca pri ada propios
13
GANANCIA DE PARTICIPACIÓN DE MARCAS PRIVADAS
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 102102FUENTE: McKinsey
Detallistasde una solamarca
ƒ
Añaden de forma selectiva diseños externos deproductores de marca privada en países de bajoscostos a sus propios diseños
ƒ
Tienen surtido de suplemento principalmente pararesponder de forma rápida a una tendencia
Que se han perdido y no pueden reaccionar conun diseño propio lo suficientemente rápido (estoimplica que los fabricantes de MB (Marca privada)necesitan anticipar de forma correcta lastendencias)
Si no pueden reproducir su propio diseñovendedor lo más rápido posible debido a una faltade disponibilidad de materia prima, etc.
Las marcas usualmente nocomunican esto
públicamente
Detallistasde marcamúltiple omúltiplecategoría
ƒ
Presentan los productos de marca privada propios
para diferenciarse de los competidoresƒ
Quieren disfrutar los mayores márgenes al saltarsela marca
ƒ
Necesitan responder más rápido a los datos deventas, lo que es más fácil cuando se compradirectamente del proveedor/fabricante
por
por
NMMarcasprivadas
por
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Ejemplo – Total de crecimiento de ropa de marca privada en losEE.UU.
Participación en el mercadoPorcentaje
13
GANANCIA DE PARTICIPACIÓN DE MARCAS PRIVADAS
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|McKinsey & Company 103103FUENTE: Instituto GLG
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Marcasprivadas
Marcasnacionales
0
40
45
50
55
6065
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
DescripciónTendencia
ƒ Consumidores esperan mejor calidad a menores precios
ƒ Fabricantes deben ofrecer productoscon calidad y precio adecuado
Implicaciones para Colombia
TENDENCIASMUNDIALESColombia debe prepararse para los cambios mundiales enpreferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (1/4)
Cambio en1
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 104FUENTE: Análisis McKinsey
ƒ
Se amplia la diferencia de
precios entre los productos decalidad y los productos masivos
ƒ
Es cada vez más difícil para Colombia
competir en costos, por lo tanto debecompetir con productos de valor agregado
ƒ
Consumidores están mezclandoel uso de prendas de alto valor con prendas de bajo precio(p.ej.: Jeans Dolce
& Gabanna
y
camiseta H&M)
ƒ
Realizar estudios permanentes demercado para entender gustos delconsumidor final y ajustar su ofertaconsecuentemente
ƒ
Contar con personal capaz deposicionar y gerenciar marcas
ƒ
2/3 de consumidores consideraimportantes los temas éticos ala hora de elegir sus prendas(incluyendo trabajo infantil,
explotación de trabajadores,comercio justo con países pobres,entre otros)
Ajustar infraestructura de investigación ydesarrollo para:
ƒ
Desarrollar productos verdes (por ejemplo productos orgánicos a partir
de fibras naturales)ƒ
Obtener certificaciones que acreditenlos esfuerzos en responsabilidad socialde las empresas (p.e. Fairtrade,productos orgánicos)
Cambio en
percepción devalor
Combinandoprendas de bajocosto y de gamaalta
2
Aumento en laimportancia de la
responsabilidadsocial
3
C o n s u m
i d o r
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
4
DescripciónTendencia
TENDENCIASMUNDIALESColombia debe prepararse para los cambios mundiales enpreferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (2/4)
ƒ Difusión de prendas y artículosque aparentan lujo, a precios
Para enfrentar la presión en preciosColombia debe:
Implicaciones para Colombia
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|McKinsey & Company 105
5
6
FUENTE: Análisis McKinsey
menores
ƒ
Fabricantes ofrecen productos másasequibles, “de entrada” paramarcas de lujo (p. ej. AccesoriosBurberry)
ƒ
Comerciantes enfrentan menoresprecios y mayores costos
Generar condiciones para obtener
materia prima, suministros, serviciospúblicos y maquinaria a costoscompetitivos
Realizar iniciativas que permitan lareducción de costos logísticos
ƒ
Fabricantes como Inditex
(Zara)
han aumentado el número decolecciones anuales
ƒ
Inditex
tiene mejor desempeño
financiero y una menor proporciónde sus ventas proviene de rebajasde precios a consumidor
ƒ
Contar con mano de obra calificada einfraestructura de investigación ydesarrollo capaz de optimizar,flexibilizar y asegurar laconsistencia de la cadena desuministro
ƒ
Optimización de trámites yprocedimientos de comercio exterior
ƒ
Innovación ocasionada por unamayor funcionalidad de lasprendas
ƒ
Invertir en investigación y desarrollopara asegurar acceso a textiles ydiseños innovadores
Productos máseconómicos
Más coleccionespor año
Mejoresproductos
P r o d u c
t o
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
DescripciónTendencia
7 ƒ Reducción del número de jugadores que concentran el
ƒ Fabricantes deben alcanzar escala deproducción adecuada para atender a
Implicaciones para Colombia
TENDENCIASMUNDIALESColombia debe prepararse para los cambios mundiales enpreferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (3/4)
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|McKinsey & Company 106FUENTE: Análisis McKinsey
Consolidación decomercializadores
j g q
80% de las ventas en diferentescanales (tiendas por departamento, tiendas dedescuento, cadenas nacionales,tiendas especializadas, etc.)
p p
comercializadores más grandes
Internet comienzaa ser relevantecomo canal deventas
ƒ
Internet comienza a ser relevante como canal deventas de prendas de vestir enpaíses desarrollados (5% deventas en Inglaterra, 3% en Alemania, entre otros)
ƒ
Aumentar la utilización de TICs entrelas empresas del sector,especialmente las más pequeñas
ƒ
Realizar estudios de mercado paraidentificar los canales de ventas másadecuados en cada mercado
ƒ
Fabricantes desarrollan suspropias tiendas paracomercializar (p.ej.: Puma)
ƒ
Comerciantes desarrollan suspropias marcas (p.ej.:Nordstrom)
9
Papelesindefinidos entreproveedores ycomercializadores
ƒ
Adquirir habilidades necesarias paraproveerle prendas a marcasprivadas (p.e. desarrollo decolecciones completas)
ƒ
Contar con personal capacitado engestión de marca y de puntos de venta
8
C o m e r c i a l i z a c i ó n
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
DescripciónTendencia
ƒ Propuesta de valor dependiendo decosto, velocidad y calidad
ƒ La mayoría de jugadores asegural l id d l l
ƒ Para ser competitivos en velocidadColombia debe aprovechar suproximidad con mercados con EE.UU.,f ili l t
Implicaciones para Colombia
TENDENCIASMUNDIALESColombia debe prepararse para los cambios mundiales enpreferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (4/4)
Productoresequilibrandocosto, velocidad
10
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|McKinsey & Company 107FUENTE: Análisis McKinsey
que la velocidad es clave para eléxito
facilitar el acceso a puertos y amaterias primas
ƒ
Cada vez más marcas de vestuariooptan por la compra de productoterminado, sin embargo
ƒ
Algunos grandes jugadores puedenbeneficiarse realizandodirectamente funciones
comocompra de tela
ƒ
Contar con personal capacitado endiseño, gestión logística, gestión deinventarios, etc. para poder suplir lasnecesidades de los clientesinternacionales
ƒ
Las grandes marcas se abastecencon proveedores de varios países,sin embargo la consolidación deproveedores individuales es unade sus prioridades
ƒ
Colombia requiere aumentar su nivel deespecialización para alcanzar escala
ƒ
Buscar participación en nichosespecializados (p.e. convertirse en unaalternativa barata de algodón orgánico)
ƒ
Las marcas privadas aumentansu participación en el mercado
ƒ
Los productores colombianos debendesarrollar habilidades (p.e. creaciónde colecciones completas) que lepermitan ser proveedores de marcasprivadas
costo, e oc dad
y calidad
Grandes marcassubcontratandovariasactividades
11
Reduciendo elnúmero deproveedores,abasteciéndosede varios países
12
Marcas privadasganandoparticipación
13
A b a s t e c i m
i e n t o
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estas tendencias se han desarrollado en formasimilar en diferentes geografías
Bajo
Alto
Combinando prendas de costo bajo congama alta2
Cambio en percepción de valor:Mayor calidad a menores precios1
Norte AméricaCentro y Sur América AsiaEuropa
ESTIMADO
s u m
i d o r
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|McKinsey & Company 108FUENTE: Análisis equipo de trabajo
gama alta
Aumento en la importancia de laresponsabilidad social3
Consolidación de jugadores7
Internet comienza a ser relevantecomo canal de ventas8
Papeles indefinidos entreproveedores y comercializadores9
Más colecciones por año5
Mejores productos6
Productos más económicos4
Productores equilibrando costo, velocidad ycalidad
Grandes marcas subcontratando variasactividades
Reduciendo el número de proveedores,abasteciéndose de varios países
Marcas privadas ganado participación
10
11
12
13 A b a s
t e c
i m i e n t o
C o m e r c
i a l i z a c
i ó n
P r o
d u c
t o
C o
n s
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Contenido
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 109
ƒ
Resumen ejecutivo
ƒ
Metodología
ƒ
La industria textil, confección en el mundo
ƒ
La industria textil, confección enColombia
ƒ
Estrategia y propuesta de valor para eldesarrollo de la industria textil, confección
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria en Colombia
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 110
ƒ
Situación actual
ƒ
Brechas para el desarrollo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor del sector en Colombia
Valor AgregadoUS$ Millones, 2006
Ejemplos deproductos Algunos jugadores
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|McKinsey & Company 111FUENTE: DANE
1,809
911
751
85
63Fibras(1)
Textiles
Hilaturas
Confecciones
(1)
Incluye solo fibras sintéticas
Total
ƒ
Algodónƒ
Fibras sintéticas
ƒ
Enkaƒ
Invista
ƒ
Algodón peinado
ƒ
Mezclas de poliéster y algodón
ƒ
Hilandería Universal
ƒ
Colombiana deHilados
ƒ
Índigo
ƒ
Driles
ƒ
Jacquard
ƒ
Fabricato
ƒ
Lafayette
ƒ
Vestidos de baño
ƒ
Jeans
ƒ
Leonisa
ƒ
Crystal
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Esta cadena de valor contribuye con el 8% del valor agregado y 20% del empleo del sector industrial y 5% delas exportaciones nacionales
% Participación sector manufacturero% Participación total país
Valor AgregadoUS$ Millones, 2006
Personal ocupado(1)
Miles, 2006ExportacionesUS$ Millones, 2006
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|McKinsey & Company 112FUENTE: DIAN Cálculos Ascoltex; DANE
63
85
751
911
1,809
5
2
46
78
131
15
72
238
1,020
1,345
Fibras(2)
Textiles
Hilaturas
Confecciones
~8% ~22% ~5%
Total
(1)
Gremios, empresarios y Cámaras de Comercio estiman que el número real de empleos generados es muy superior al reportado por el DANE, ladiferencia puede deberse a que talleres satélite estén reportados en otros sectores económicos (por ejemplo prestación de servicios) y a la altaparticipación de la informalidad en el sector
(2)
Incluye solo fibras sintéticas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Colombia importa más textiles de los que exporta
Exportaciones de textilesUS$ Millones, FOB
TACC04-08,
PorcentajeImportaciones de textilesUS$ Millones, CIF
952+8% 957
TACC04-08,
Porcentaje
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|McKinsey & Company 113FUENTE: DANE Cálculos Proexport; Análisis equipo de trabajo
292
2005
302
2008
707
248
2004 2006
457
2007
VenezuelaEcuador
Mexico
EE.UU
Otros
+30%
ƒ
Venezuela, Ecuador y México concentran másdel 80% de las exportaciones
ƒ
Las estadísticas de ventas a Venezuela puedenestar afectadas por fenómenos como lasobrefacturación
52
14
8
1
11
ƒ
China y EE.UU representa casi una tercera partede las importaciones colombianas de textiles
ƒ
Las importaciones han crecido a un ritmoimportante a excepción de las provenientes deEE.UU. y Brasil
20
-5
26
28
-5
7
952
2008
Mexico
IndiaBrasil
Otros
690
2004
713
2005
853
2006
957
2007
China
EE.UU
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
y exporta más confecciones de las que importa
Exportaciones de ConfeccionesUS$ Millones, FOB
TACC04-08,
PorcentajeImportaciones de ConfeccionesUS$ Millones, CIF
TACC04-08,
Porcentaje
+10%
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 114FUENTE: DANE Cálculos Proexport; Análisis equipo de trabajo
ƒ
Venezuela, Estados Unidos, y Ecuador concentran ~ 85% de las exportaciones
ƒ
Las estadísticas de ventas a Venezuela puedenestar afectadas por fenómenos como lasobrefacturación
ƒ
China representa más del 40% de lasimportaciones colombianas de confecciones
ƒ
Las importaciones de países como China,España y Perú han crecido de manera acelerada
2005
968931
2004
1,502
2007
1,382
2008
Venezuela
EE.UUMexico
Ecuador
Costa Rica
Otros
1,029
2006
60
-1511
11
2
-22006
318
2007
407
2008
China
EE.UUPerú
España
Otros
+34%
2005
207 Ecuador 126
2004
164
37
15101
116
24
27
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El flujo de inversión extranjera directa ha sido bajo en los últimos años
Inversión extranjera directa en el sector Millones US$, 2006
Participación en IEDen manufactura
%
Ejemplos de inversión extranjera en elsector
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|McKinsey & Company 115
(1)
De Enero a Septiembre
FUENTE: Banco de la República, Proexport
35
87
15
22
2007 2008(1)200620052004
11.5 0.3 0.4 4.20.8
"Coltejer
seguirá
siendo la misma empresa con
Kaltex
como accionista mayoritario () Delprimer nombre en textiles en el país, será
ahora
el primer nombre en textiles en toda AméricaLatina José Roberto Arango Pava
Pr esid ente de Coltejer, 2008
"Park Dale, ya está
en Colombia, a través de la
alianza con el Grupo Crystal
Vestimundo
para
el montaje de la planta de hilandería en la ZonaFranca de Rionegro, que demanda unainversión estimada, ya en marcha, por 20millones de dólares y que empezaría a producir en mayo próximo.
El Colombiano
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los empresarios estiman que la informalidad del sector essuperior al 40%¿A qué porcentaje estima usted que asciende lainformalidad?Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
Promedio
Informalidad
%
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|McKinsey & Company 116
43
1515
30
5243
2928
714
98
191927
43
26282321
17
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
FUENTE: Encuesta a empresarios, DNP
empresarial:
Informalidad laboral:
ƒ
Empresas que nopagan los impuestoscorrespondientes asus ventas
ƒ
Participación deempleados que noreciben contribución
al seguridad social
44%
43%
La participación de empleos informales en el sector industrial para el 2007 se estimó
en 40%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La informalidad en el sector está asociada a causas comunes de lamanufactura en Colombia y a causas específicas del sector
ƒ Costo laboralƒ Costo tributario
Principales causas Descripción
ƒ Impuesto a la renta de 35%ƒ Gastos no salariales de alrededor de 65% del salario
NO EXHAUSTIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 117
ƒ
Costo de creación deempresa formal
ƒ
Aplicación irregular depenalidades
ƒ
Falta de penalidades claras
ƒ
Altos costos para crear una empresa (recursosdedicados y tiempo para trámites legales)
ƒ
Productores informales no conscientes del costo de lainformalidad (por ejemplo dificultad de acceso a créditos)
ƒ
Barreras de entradarelativamente bajas
ƒ
Falta de incentivos detrabajadores paraformalizarse
ƒ
Uso masivo de mano de obrano calificada
ƒ
Hábitos de consumo deproductos no formales
ƒ
Facilidad para establecer empresas de garaje
principalmente en el eslabón de confección, debido a laalta intensidad en mano de obra y baja intensidad encapital
ƒ
Trabajadores informales satisfechos con los servicios delSISBEN
y sin incentivos para aportar a pensiones
ƒ
Poca disponibilidad de mano de obra calificadaespecífica
ƒ
Pocas oportunidades en sector formal
ƒ
Consumidores acostumbrados a comprar productosinformales
ƒ
Burocracia y potencial corrupción
ƒ
Los productores informales no le temen
a las posibles
penalidades
FUENTE: Entrevistas, Análisis equipo de trabajo
Costo de laformalidad
Dificultadparacontrolar el
cumplimientode normas
Aceptaciónsocial de lainformalidad
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Enfrentar la informalidad en Colombia requiere el trabajoconjunto del sector público y privado
ƒ Reducir costos y trabajo administrativo para registrar nuevas compañíasƒ Facilitar financiación a quienes necesiten invertir para formalizarse
Ejemplos de acciones a implementar
NO EXHAUSTIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 118FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Regulación q p
ƒ
Difundir entre empresarios el Reglamento Técnioc
de Etiquetado como
herramienta de identificación de productores formales
Ejecución delas normas
ƒ
Crear fuerza especial en DIAN y entes regulatorios para investigar ypenalizar productores y comerciantes informales
ƒ
Introducir métodos simples
para el recaudo de impuestos forzando
informales (como por ejemplo cobrar por metro cuadrado de espacio, etc.)ƒ
Dedicar grupo especial del sector privado a identificar y denunciar losinformales que violen normas de trabajo, impuestos y seguridad y
salud a
los entes competentes
Entornocultural
ƒ
Crear campaña masiva para exigir factura con IVA (aplicable a todos lossectores)
ƒ
Implementar una campaña masiva de comunicación para incentivar la
compra de prendas producidas por productores formales, financiada por elsector privado y el sector públicoƒ
Generar como sector beneficios para productores formales (p.e. soloproductores que cumplen con normas tributarias y laborales podrán acceder a estudios de mercados, showrooms
compartidos, etc.)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria en Colombia
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|McKinsey & Company 119
ƒ
Situación actual
ƒ
Brechas para el desarrollo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria de textiles y confecciones de Colombia tiene brechasde productividad frente a países desarrolladosESTIMADO
%, Índice de valor agregado por empleado vs. Estados Unidos = 100%
Industria textil Confecciones
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|McKinsey & Company 120
25
28
70
71
75
100EE.UU.
Italia
México
España
Colombia
Brasil 7
25
77
8
78
100
FUENTE: Global Insight, IMEI, INEGI, DANE
Nota:Para los paíseslatinoamericanos seencontraron datosmuy diferentes en lasfuentes disponiblespor lo tanto las
mediciones deproductividad puedenno ser muy exactas
Nota: productividad calculada como valor agregado / número de empleados. La productividad de cada país ha sido indexada a la de Estados Unidos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
PrincipalImpacto
Barreras al crecimiento
A B C D E F
NO EXHAUSTIVO
Relación entre barreras principales y factores de productividad
Se identificaron causas primarias y factores principales queafectan el nivel de productividad de Colombia
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|McKinsey & Company 121FUENTE: Entrevistas; Comité sectorial; Análisis equipo de trabajo
Informalidad RecursoHumano Asocia-tividad Infra-estructura Norma-tividad FactoresestructuralesCausasprimarias
2 Mix deformatos
3 Intensidadcapital
4 Organizaciónde funciones ytareas (OFT)
5 Costos
1 Escala
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Las brechas de productividad se pueden explicar a través de 5causas primarias
DescripciónCausas primarias
Escala
1ƒ
Tamaño del mercado local: Colombia tiene bajo consumo per capita de textiles y vestuario Tamaño del mercado local no incentiva variedad de materias primas
ƒ
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 122FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Mix de formatos
Costos
Intensidad capital
Organización defunciones y tareas
2
5
3
4
Capacidad de producción:
Empresas locales con bajo poder de negociación frente a proveedores y clientesnacionales e internacionales
ƒ
Alta participación de:
Empresas dedicadas a formatos de negocio de bajo valor agregado (por ejemplomaquilas)
Empresas de baja escala y empresas informales
Productos de valor agregado bajo (marcas no reconocidas)
ƒ
Baja inversión en maquinaria en empresas de baja escala
ƒ
Baja inversión en investigación y desarrollo
ƒ
Baja participación de Inversión Extranjera Directa
ƒ
Debilidades en inteligencia de mercado, comercio exterior y estandarización deprocesos
ƒ
Altos costos relativos de materias primas, mano de obra, servicios públicos ytransporte
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Colombia tiene menores beneficios de escala que otros paísesdebido al tamaño del mercado interno1
Acciones sugeridas
318
Tamaño del mercado(1)
US$ Miles de Millones, 2006
ESTIMADO
ESCALA
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|McKinsey & Company 123FUENTE: Raddar, Global Insight
Desarrollar actividades quepermitan entender en detallelas necesidades delconsumidor Colombiano paraincentivar el consumo interno
316
2743
75
ColombiaBrasilMéxicoEspañaItaliaEE.UU.
(1)
Incluye consumo en vestuario y calzado
Colombia y Españatienen una población
similar pero el mercadoEspañol es 13 veces el
Colombiano
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El tamaño de las empresas del sector afecta sucapacidad de exportación1
Acciones sugeridas
ƒ
ESTIMADO
10,817
Composición del cluster de Antioquia(1)
Número de empresas
Resultadoencuesta
ESCALA
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|McKinsey & Company 124FUENTE: Cámara de comercio de Medellín, Encuesta a empresarios del sector
ƒ
Establecer mecanismos decooperación entre empresaspara:
Comprar materias primas(fibras, telas, insumos etc.)a precios favorables paraempresas pequeñas ymedianas
Comercializar susproductos en el exterior
ƒ
Aprovechar la flexibilidadoperativa de las empresaspequeñas y medianas paradirigirse a clientes quedemanden variedad de
referencias en lotes pequeños
(1)
incluye empresas del sector textil, confección, servicios y bienes complementarios(2) Micro: menos de 10 empleados; Pequeña; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: más de 200
60227
862
GrandeMedianaPequeñaMicro
¿Es su empresa exportadora?
Empresas que contestaron SI, clasificación por númerode empleados(2), porcentaje
74
58
29
13
GrandeMedianaPequeñaMicro
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las empresas colombianas deben aumentar sus formatosde valor agregado2
Acciones sugeridas
El valor agregado generado por las empresas colombianos es
menor al de otros países posiblemente debido a:
ƒ L il f i t t l
MIX DE FORMATOS
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|McKinsey & Company 125FUENTE: Inexmoda; Análisis equipo de trabajo
ƒ
Diferenciar elproducto colombianointegrandoelementos de valor agregado comodiseño, gestiónlogística, etc.
ƒ
Realizar esfuerzosen investigación ydesarrollo de talmanera que seaposible diferenciar las prendas mediante
la innovación
(1) Ingresos por actividades logísticas, manejo de información, etc.
Mix de formatode producción
Mix de tamañode empresas
Mix deproductos/marcas
ƒ
Las maquilas fueron muy importantes para elpaís durante los 80s y los 90s
y trajeron al
país nuevas tecnologías y técnicas defabricación
ƒ
Colombia ya no es competitiva en costos ypor lo tanto debe enfocarse en formatoscomo el paquete completo o la colección
completa
ƒ
Existe una alta participación de PyMEs
y
empresas informales que reducen laproductividad
ƒ
Países como Italia se centran en la
fabricación en marcas de lujo por los que sepaga mucho más
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria no aparenta tener problemas de inversión enmaquinaria
Acciones sugeridas
3
1 7
Importación de maquinaria textil y confección comoporcentaje de la producciónPorcentaje, 2007
ESTIMADO
INTENSIDAD DE CAPITAL
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 126FUENTE: Global Insight-WIM; Proexport; Análisis equipo de trabajo
Asegurar lautilización y
aprovechamientode la maquinariaadquirida
EE.UU
0.4
Brasil
0.6
China
0.7
Colombia(1)
1.0
Turquía
1.7
(1) Importaciones promedio de los últimos 4 años
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Sin embargo, se identificaron diferencias significativas por tamaño de empresa
Acciones sugeridas
ƒ Revisar aranceles a
importación de
3 ESTIMADO
¿En que ha invertido durante los últimos 3 años?Empresas que contestaron SI, clasificación por número de empleados(1),Porcentaje
8676
64
33Reposición de
INTENSIDAD DE CAPITAL
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 127FUENTE: Encuesta a empresarios
importación demaquinaria
ƒ
Facilitar créditopara inversión enmaquinaria,especialmente paraPyMEs
ƒ
Realizar esfuerzos
conjuntos deinversión enInvestigación ydesarrollo
ƒ
Aumentar lapenetración desistemas deinformación ytecnologías decomunicación en lasPyMEs
(1) Micro: menos de 10 empleados; Pequeña; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: más de 200
33
86685952
Reposición demaquinaria
Adquisición denuevamaquinaria/tecnología
847369
42Sistemas deinformación
66625351
Pequeña GrandeMicro Mediana
Investigación ydesarrollo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Hace falta atraer más inversión extranjera
Acciones sugeridas
3
35
Inversión extranjera directa en el sector Millones US$, 2006
INTENSIDAD DE CAPITAL
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 129/359
|McKinsey & Company 128FUENTE: Banco de la Pepública, Proexport; Análisis equipo de trabajo
Incentivar lainversión extranjeradirecta paraaumentar ladisponibilidad de
capital y laexposición amejores prácticas anivel internacional
ƒ
Los principales países que realizaron inversión extranjera directa enel sector textil-confección han sido: Brasil, Estados
Unidos, Francia
y Australiaƒ
Algunas de las empresas que han invertido en el país son Kaltex,Coats PIS, Invista, Nylon de México
87
15
22
2004 2006 20072005 2008(1)
(1)
De Enero a Septiembre
Participación deltotal de IED enmanufactura%
11.5 0.3 0.4 4.20.8
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria podría mejorar su Organización de Funciones yTareas en varias dimensiones (1/2)4
Acciones sugeridasAlgunas necesidades identificadas
Conocimiento
del
ƒ Generar herramientas de inteligencia demercados para identificar nichos yoportunidades así como predecir
NO EXHAUSTIVO
ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS
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|McKinsey & Company 129FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Comerciointernacional
ƒ
Asociar pequeños empresarios para generar
masa crítica para comprar materias primasƒ
Crear y supervisar estándares de entregas deproveedores (p.ej.: demoras y sobre costos)
Optimizaciónde la cadenade suministro
delconsumidor final
oportunidades, así
como predecir
tendencias y necesidades de clientesnacionales e internacionales
ƒ
Desarrollar herramientas deinteligencia de mercado
ƒ
Diseñar cursos orientados a
mejoramiento de procesosƒ
Subcontratar funciones sobrelas cuales no se tieneconocimiento (comercioexterior)
Optimizacióndeproducción
ƒ
Contar con personal especializado enlabores de comercio internacional
ƒ
Apoyarse en las herramientas que brinda
Proexport
ƒ
Estandarización y optimización deprocesos de producción
ƒ
Adopción sistemas de calidad durante elproceso
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria podría mejorar su Organización de Funcionesy Tareas en varias dimensiones (2/2)4
NO EXHAUSTIVO
¿Cuenta con personal con dedicación exclusiva para las siguientes funciones?Empresas que contestaron SI clasificación por número de empleados(2), porcentaje
10079
50C i
ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS
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|McKinsey & Company 130FUENTE: Análisis equipo de trabajo; Encuesta
5032Comercioexterior (1)
92836662
Micro Pequeña Mediana Grande
Diseño
95857753
Mercadoy ventas
(1)
Solo incluye empresas exportadoras(2)
Micro: menos de 10 empleados; Pequeña; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: más de 200
6449
2822Investigacióny desarrollo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El costo de mano de obra de Colombia es uno de los más altosde la región
6.31Corea del sur
4 27Turquía
Costo total por horaUS$, 2008
235Salario
28Auxilio det t
60%
7%
Costo mensual por empleado en ColombiaUS$, 2008
5COSTOS
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|McKinsey & Company 131FUENTE: Werner; Encuesta a empresarios; Análisis equipo de trabajo
4.27Turquía
3.41Brasil
2.45Colombia
2.17México
2.02Perú
1.44China (interior)
0.85India
28 Auxilio detransporte
49Seguridadsocial
24Parafiscales
22Prima
25Cesantías
10Vacaciones
392Total
7%
13%
6%
6%
6%
3%
¿A qué porcentaje de sus costos corresponde la mano de obra?Promedio
Fibras: 30% Hilados o filamentos: 15% Textiles: 25% Confección: 31%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El costo de la energía en Colombia está en el promediode la región, pero los impuestos no son recuperables
12.2Brasil
11 1Guatemala
Precios para el sector industrial(1)
US$ centavos / Kwh. 2006
Promedio
5
10%Ecuador
Colombia
Recuperables
22%
No recuperables
Impuestos nacionales a energía industrial(1)
Porcentaje, 2007
COSTOS
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|McKinsey & Company 132FUENTE: Energy Information Administration; UPME; encuesta
11.1Guatemala
9.9México
9.9Honduras
9.0Colombia
7.4Costa Rica
7.0Perú
6.8 Argentina
9.2
(1)
Precio final incluyendo impuestos
¿A qué porcentaje de sus costos corresponden los servicios públicos?Promedio
Fibras: 19% Hilados o filamentos: 9% Textiles: 11% Confección: 9%
Paraguay
27%
Mexico
23%
Venezuela
Peru
13%
3%
8%
10%
26%
2%
10%
15%
16%
Argentina
Ecuador
Uruguay
Brasil
Chile
19%
18%
16%
35%
10%
15%
16%
19%
16%
3%
19%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los costos de flete domésticos pueden superar 40% delcosto total de transporte
Ejemplo 1: Bogotá – Costa Este(1)
El flete internocorresponde al38% del costototal
1.150
Cartagena –Costa EsteMarítimo
Bogotá –
US$
ESTIMADO5COSTOS
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|McKinsey & Company 133FUENTE: Proexport
Bogotá
España
Medellín
Cartagena
Miami
Ejemplo 2: Medellín – España(1)
700
Costotransporte
750
600
Costotransporte
El flete internocorresponde al44% del costototal
Bogotá CartagenaTerrestre
Cartagena –EspañaMarítimo
Medellín –CartagenaTerrestre
(1)
Trasporte en containers de 20
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Se identificaron 6 barreras principales para el crecimiento
DescripciónBarreras al crecimiento
Informalidad
Aƒ
Las empresas y el empleo informal tienen una alta participación sobretodo en el eslabón de confección
Recurso humano
Bƒ Baja oferta nacional de ingenieros textiles y personal técnico en
generalB j f t i l d i ti d
NO EXHAUSTIVO
A detallar
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|McKinsey & Company 134FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Recurso humano ge e aƒ
Baja oferta nacional de investigadores
Asociatividad
Cƒ
Los integrantes de la cadena de valor tienen agendas distintas
ƒ
Baja cooperación entre eslabones de la cadena para actividades comodesarrollo de productos o negociación con clientes internacionales
InfraestructuraD ƒ
Los principales centros de producción están ubicados a grandes distanciasde los puertos y la infraestructura de transporte actual puede mejorarse
Normatividad
Eƒ
Normatividad existente podría ajustarse para lograr condiciones de costosadecuados para competir a nivel internacional
ƒ
Aumento en controles a la normatividad existente podría reducir problemas
como la informalidad y el contrabando
Factores estructuralesƒ
Factores como el riesgo país, la volatilidad en la tasa de cambio y elcosto de capital pueden impactar negativamente la inversión extranjeradirecta y el crecimiento del sector
F
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La economía informal tiene una alta participación en Colombiay otros países de la región
ESTIMADOA
Acciones sugeridas
9USA
Participación de economía informalPorcentaje del PNB, 1999
INFORMALIDAD
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|McKinsey & Company 135FUENTE: DNP, Mediciones de Friedrich Schneider de la universidad de Linz
ƒ
Facilitar crédito aempresas quedesean formalizarse
ƒ
Simplificar trámites e
incentivar laformalidad y lalegalización
ƒ
Generar mecanismos demedición,prevención y controlde la informalidad
40
39
32
30
27
23
Turquía
Italia
México
USA
Colombia
España
Brasil
ƒ
Se estima que enColombia hay masde 8 millones deempleosinformales
ƒ
La participación deempleosinformales en elsector industrialpara el 2007 seestimó
en 40%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los empresarios estiman que la informalidad del sector essuperior al 40%
52
¿A qué porcentaje estima usted que asciende lainformalidad?Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
A
INFORMALIDAD
Promedio
Informalidad
%
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|McKinsey & Company 136
43
1515
30
5243
2928
714
98
191927
43
26282321
17
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
FUENTE: Encuesta a empresarios
empresarial:
Informalidad laboral:
Empresas que nopagan los impuestoscorrespondientes a susventas
Participación deempleados que no
reciben contribución alseguridad social
44%
43%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Hay insuficiencia de programas académicos relacionadoscon la industria
B
Acciones sugeridas
ƒ Fortalecer la oferta de
Graduados en textiles ydiseño de modasGraduados por cada millón dehabitantes, 2007
NO EXHAUSTIVO
E i t l t lid d l
RECURSO HUMANO
Principales programas decapacitación en textil, confeccióny diseño de moda en Colombia
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|McKinsey & Company 137FUENTE: NCES, Ministerio de Educación Nacional; Análisis equipo de trabajo
15.2
EE.UU(1)
2.4
Colombia(2)
programas formales yno formales relevantesde la industria
ƒ
Desarrollar una baseestadística sobre laevolución en
productividad del recursohumanoƒ
Traer “expertise”internacional con el finde tener parámetros deexcelencia mundial
ƒ
Generar investigación ydesarrollo a través de los
gremios de la cadena devalor
(1)
Incluye diplomas otorgados en los siguientes niveles: Associete
degree, bachelor
degree, Doctor s
degree, master s
degree, certificates
above
andbellow
baccalourate
degree. Es posible que este dato esté
subestimado ya que no todas las universidades reportas sus graduandos a NCES(2)
Incluye programas técnicos, tecnológicos y universitarios
ƒ
Existe en la actualidad una solafacultad de ingeniería textil
ƒ
11 programas universitarios dediseño de modas
ƒ
Aproximadamente 10 programastécnicos y tecnológicos
ƒ
Más de 40 cursos relacionadoscon la industria prestados por elSENA y las Cajas deCompensación
ƒ
No hay en el país programasgerenciales especializados en elsector
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
y se ve reflejado en el nivel de escolaridad de los empleados delsector
B
¿Cuál es el nivel de escolaridad de sus empleados?Porcentaje de empleados bachilleres ó
sin título académico alguno
7472
RECURSO HUMANO
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|McKinsey & Company 138FUENTE: Encuesta a empresarios; Análisis equipo de trabajo
48
42
62
23
Comercia-
lización
DiseñoConfeccionesTextilesHilados ofilamentos
Fibras
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Países líderes en la industria cuentan con variedad deprogramas con contenido técnico y gerencial
B
Acciones sugeridas
T b j j t t
ƒ Diplomado en gerencia de moda
y marcas de lujoƒ Master en moda y gerencia de
EJEMPLOS
Ejemplos de programasCentros educativos
RECURSO HUMANO
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|McKinsey & Company 139FUENTE: Páginas web de universidades
ƒ
Trabajo conjunto entrela academia, elgobierno y la industriaprivada para lacreación de programasacadémicos de
diversos nivelesƒ
Desarrollar programasde intercambio conuniversidadespecializadas en laindustria
Master en moda y gerencia dediseño
ƒ
Programas de pregrado eningeniería textil y ciencia textil
ƒ
Master en marketing de moda ygerencia de puntos de venta
ƒ
Master en moda y diseño textil
ƒ
Ingeniería textil y de confecciones
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
AltoMedio
Bajo
Brechas de desarrollo
Infraestructura deproducción con tamañoadecuado
1
Competencias paraatraer, desarrollar y
2
Factor clave de éxito Brecha Tamaño
Infraestructura de producción altamente fragmentada especialmenteen el eslabón de confección
Insuficiencia de personal con competencias necesarias para la
generación de valor agregado (p.e. gerentes de punto de venta) Dificultad para atraer nuevo talento (programas académicos han
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|McKinsey & Company 140FUENTE: Entrevistas, encuesta a empresarios; Análisis equipo de trabajo
mantener talento
Competencias einfraestructura paradesarrollar innovación
3
Competenciasoperacionalesdistintivas
5
Cadena de valor estrechamenterelacionada
4
Estructura de costoscompetitiva
6ƒ
Altos costos relativos de materias primas, mano de obra, serviciospúblicos y transporte
ƒ
Eslabones de la cadena de valor tienen agendas distintas
ƒ
Baja cooperación entre eslabones de la cadena para actividades comodesarrollo de productos o negociación con clientes internacionales
ƒ
Escasez de investigadores, recursos e infraestructura destinada a lainvestigación (por ejemplo laboratorios certificados a nivelinternacional)
Dificultad para atraer nuevo talento (programas académicos hancerrado por falta de interesados)
ƒ
Alta informalidad empresarial y laboral en el sector
ƒ
Baja inversión en tecnología, sobre todo en las empresas de bajaescala
ƒ
Debilidades en actividades como inteligencia de mercado, comercioexterior y estandarización de procesos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Contenido
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|McKinsey & Company 141
ƒ
Resumen ejecutivo
ƒ
Metodología
ƒ
La industria textil, confección en el mundo
ƒ
La industria textil, confección en Colombia
ƒ
Estrategia y propuesta de valor para eldesarrollo de la industria textil, confección
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo dela industria
A i ió d l l
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|McKinsey & Company 142
ƒ
Aspiración de largo plazo
ƒ
Mercados potenciales
ƒ
Potencial de crecimiento del sector
ƒ
Estrategia y propuesta de valor delsector
ƒ
Cronogramas
ƒ
Esquema de implementación
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para definir la aspiración del sector se discutió alrededor de 4dimensiones estratégicas¿Cuál debe ser la oferta de valor agregado comopaís productor?
¿En cuales categorías tenemos más opciones deser distintivos?
Marca
propia
Colecciones
completas
Paquete
completo
Maquila
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|McKinsey & Company 143FUENTE: McKinsey
¿Cuál será la propuesta de valor de la industria? ¿Cuáles serán los mercadosobjetivos de los industria?
Valor agregado del productor
Costo
Velocidad yentrega
Calidad
Mercadosactuales
Jugador regional
Jugador mundial
Grado de especialización
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
¿Cuál debe ser la oferta de valor agregado como país productor?
Valor agregado del productor
Marca propiaColeccionescompletas
Paquete completoMaquila
1
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|McKinsey & Company 144FUENTE: McKinsey
ƒ
Ensamblaje de telaimportada paraexportación (maquila)
ƒ
Requiere integraciónmínima hacia delante oatrás
ƒ
Solamente compite en
bajo precio basado enbajo costo laboral
Caracte-rísticas
ƒ
Tiene competenciastécnicas de produccióny de compras, sinembargo capacidadesde marketing ydistribución nocompletamente
desarrolladas
ƒ
Adicionalmente a lashabilidades demanufactura, tiene lahabilidad de crear yofrecer coleccionescompletas de diferentenivel de sofisticación
ƒ
Se traslada al status de“comprador” dentro dela cadena de valor
ƒ
Usualmente nodistribuye físicamentepero gerencia lacadena de suministro
ƒ
Eficiencia operativa
ƒ
Costos bajos
Competen-ciasnecesarias
ƒ
Eficiencia operativa
ƒ
Experiencia enprocesos de compras
ƒ
Habilidades de diseño
ƒ
Conocimiento delusuario final
ƒ
Competencias engerencia de cadena desuministro
ƒ
Habilidades enmarketing y diseño
ƒ
Vietnam, China,Rumania
Paísesejemplo
ƒ
Hong Kong, Turquía ƒ
Italia (Hong Kong yTurquía limitadamente)
ƒ
Italia, EE.UU.
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
¿En cuántas categorías de productos podemos se competitivos?
Grado de especialización
2
Grado de especialización
Grado de especializaciónCantidad de categorías de productos
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|McKinsey & Company 145FUENTE: McKinsey
ƒ
Competir a nivel internacionalcon un amplio portafolio queincluya productos de categoríasdiversas
ƒ
Posicionar al país como un one-
stop-shop(1)
Características
ƒ
Infraestructura de producciónflexible
ƒ
Personal no especializado
Competenciasnecesarias
ƒ
ChinaPaíses ejemplo
ƒ
Concentrar la producción en unnúmero limitado de categorías,alcanzando escala crítica ydesarrollando conocimiento
ƒ
Operarios especializados
ƒ
Disponibilidad de materia primaen cantidades suficientes y aprecios competitivos
ƒ
Perú
con tejido de punto
(1)
Un país donde es posible comprar todo tipo de productos textiles y de confección
Cantidad de categorías de productos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
¿Cuál será la propuesta de valor de la industria?
Características Competencias necesarias Ejemplos
ƒ
Bajos costos de materiasprimas, producción,logística y bajos
márgenes compensadoscon altos volúmenes
ƒ
Escala
ƒ
Intensidad de capitalpara reducir costo unitario
ƒ Optimización de costosde abastecimiento,
3
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|McKinsey & Company 146FUENTE: McKinsey
Costo
Velocidad
Calidad
producción y logística
ƒ
Tiempos cortos deproducción desde diseñohasta punto de venta
ƒ
Ciclos cortos de ventaƒ
Entregas precisas, atiempo y confiables
ƒ
Disponibilidad dematerias primas
ƒ
Flexibilidad de
producciónƒ
Coordinación y precisiónde proveedores
ƒ
Alta calidad
ƒ
Diseño innovador
ƒ
Individualidad y
singularidad de diseño
ƒ
Contar con una altareputación por calidad
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
¿Cuáles serán los mercados objetivos de la industria?
Mercadosactuales
Jugador regional
Jugador mundial
ƒ Enfocar los esfuerzos enCaracterísticas ƒ Buscar una posición ƒ Ser reconocidos como
4
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|McKinsey & Company 147FUENTE: McKinsey
atender los mercados enlos que Colombia es fuerteactualmente aprovechandoel amplio conocimiento quese tiene de dichosmercados
ƒ
Habilidad de establecer relaciones a largo plazocon los clientes actuales
Competenciasnecesarias
ƒ
Colombia en la actualidadapostándole principalmentea los paises
vecinos
Países que hanseguido estasestrategias
competitiva en todo elcontinente Americanoaprovechando nuestracercanía geográfica ycultural
ƒ
Conocer regulaciones ynecesidades de la región
ƒ
Experiencia en manejo declientes internacionales
ƒ
Gestión logística adecuada
ƒ
Turquía hace unos añosapostándole principalmentea Europa
jugadores globales en laindustria
ƒ
Buscar clientes alrededor del mundo
ƒ
Contar con profesionalesen comercio exterior
ƒ
Contar con herramientasque permitan conocer elcomportamiento y gustosdel consumidor finalalrededor del mundo
ƒ
Gestión logística adecuada
ƒ
China en la actualidadvendiendo en todo elmundo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La aspiración definida por la industria
C l bi á
Aspiración
Esto implica:
ƒ
Aumentar la participación de formatos y categorías con valor agregado, posicionándose como un hub regional de producción,diseño e innovación:
Desarrollar al menos 10 marcas propias que vendan más de US$100Millones en el exterior
Capturar la oportunidad generada por la creciente responsabilidadsocial en los consumidores, desarrollando marcas verdes y fairtrade
Patentar / certificar al menos 10 materias primas innovadoras
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|McKinsey & Company 148FUENTE: Segundo comité sectorial; entrevistas; Análisis equipo de trabajo
(1)
Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronósticos de Global Insight
y manteniendo una participación en el mercadoglobal de 0,34%
Colombia seráreconocido como líder regional (Américas) ytendrá una importanteparticipación en nichosen el mercado global
generando ingresos de almenos $14,3 mil millonesde dólares en el 20321
paprovechando la alta disponibilidad local de fibras naturales y losesfuerzos de investigación actuales en el campo de nanotecnología
Desarrollar, a nivel de la industria (y no como esfuerzos individuales deun puñado de empresas) las habilidades necesarias para ofrecer servicios de valor agregado como gestión logística y diseño decolecciones
ƒ
Distinguirse en oportunidad de entrega:
Alcanzar niveles distintivos en indicadores como time-to-market
y
cumplimiento
Desarrollar o adoptar tecnologías y procedimientos que asegurenflexibilidad y confiabilidad
ƒ
Ofrecer productos con calidad y precio adecuados:
Contar con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel deprecios competitivo
Disponer de mano de obra calificada
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Implicaciones de la aspiración del sector
Principales elementos de laaspiración Requerimientos
Formatos y categorías de valor agregado:
ƒ Migrar hacia “colección
completa” y “marcas propias”ƒ Especialización en categorías
ƒ
Mejorar el conocimiento sobre el consumidor final
ƒ
Fortalecer las habilidades de diseño, gerencia de marca, gestión depuntos de venta y cadena logística
ƒ Enfocarse en categorías más competitivas y asumir dichas
consecuencias a lo largo de la cadenaƒ Disponer de oferta suficiente de operarios especializados
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 149FUENTE: Segundo comité sectorial; entrevistas; Análisis equipo de trabajo
de mayor valor agregado
ƒ
Herramientas de medición, monitoreo, control y prevención de laeconomía informal e ilegal
Distintivo en oportunidad deentrega:
ƒ
Velocidad y cumplimiento
ƒ
Contar con la
infraestructura adecuada para exportar ƒ
Contar con
trámites aduaneros y de exportación ágiles
ƒ
Producir volúmenes suficientes para exportar ƒ
Trabajar como cadena en el desarrollo y fabricación de productos
Calidad y precio adecuado(local / internacionalmente):
ƒ
No competir en bajo costo,pero ofrecer calidad al precioadecuado
ƒ
Materias primas y suministros con calidad, precio y disponibilidadnecesaria
ƒ
Acceso a financiación para proyectos de inversión
ƒ
Renovación tecnológica
ƒ
Condiciones laborales adecuadas
ƒ
Operarios con nivel de capacitación y experiencia adecuados paraasegurar calidad y eficiencia
ƒ
Acuerdos internacionales en el continente y nichos seleccionados
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de
la industria
ƒ Aspiración de largo plazo
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|McKinsey & Company 150
sp ac ó de a go p a o
ƒ
Mercados potenciales
ƒ
Potencial de crecimiento del sector
ƒ
Estrategia y propuesta de valor delsector
ƒ
Cronogramas
ƒ
Esquema de implementación
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Determinación de mercados potenciales para la industria
Competitividad endichos mercados
MercadosatractivosMercados
potenciales
ƒ Norte América
El proceso esdinámico, los
mercados objetivosdeben ajustarse a
cambios del entorno
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 152/359
|McKinsey & Company 151FUENTE: Análisis equipo de trabajo, Comité sectorial de aspiraciones
ƒ
Mercados con tamaño
y/o crecimiento esperadoimportante
Norte América
ƒ
Centro América y elCaribe
ƒ
Venezuela
ƒ
Perúƒ
Ecuador
ƒ
Chile
ƒ
Argentina
ƒ
Brasil
ƒ
Nichos a nivelglobal
ƒ
Canadá, EE.UU., México
ƒ
Centro América y el Caribe
ƒ
Perú, Chile, Argentina
ƒ
Nichos a nivel global conventaja geográfica como por ejemplo Sud
África, Nigeria,
mercados premium
y
orgánicos en EEUU
Américas
Nichos anivelglobal
ƒ
Mercados atractivos
de acuerdo con laaspiración
ƒ
Ventaja geográfica
ƒ
Facilidad de ingresar a estosmercados (barreras arancelarias yno arancelarias, nivel decompetitividad de la oferta local)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Ventajas competitivas de la producción local
EE.UU. México
CentroAmérica Chile Argentina
Alto
Bajo
Canada Perú
Mejores precios
Mejor tecnología
ESTIMADO
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|McKinsey & Company 152FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Cercaníageográfica
Mayor calidad
Mejor diseño
Mayor afinidad
cultural
Mejor tecnología
Mejor productividadempleados
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La internacionalización del sector se llevará a cabo en “olas” definidas
de acuerdo a la facilidad para entrar a cada mercadoMatriz de Priorización de mercados objetivos: Afinidad vs. Facilidad de entrada
A l t oAfinidad:
ƒ Experiencia de laindustria colombianarealizando negocios
“Aspiracióninmediata”2009 - 2012
CONCEPTUAL
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|McKinsey & Company 153FUENTE: McKinsey; Análisis equipo de trabajo
Facilidad de entrada
Bajo Medio Alto
A f i n i d a
d
M e d i o
realizando negocioscon dichos mercados
ƒ
Conocimiento quetengan los productoresColombiano acerca delos gustos yexigencias de losclientes de dichosmercados
Facilidad de entrada:ƒ
Existencia actual de acuerdos comerciales
ƒ
Facilidad para cumplir con certificaciones y reglamentaciones
B a j o
“Aspiraciónmedianoplazo”
2013 -
2019
“Aspiraciónlargo plazo”2020 -
2032
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El sector tiene sus principales oportunidades en el continente
americano en el corto y mediano plazo
A l t o
Matriz de Priorización de mercados objetivos:Afinidad vs. Competitividad Relativa
COMPETITIVIDAD
México PerúCentroAmericay elC ib
EEUU
Para la aspiracióninmediata, ampliar
oferta de valor actual aotros mercados de laregión
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|McKinsey & Company 154
Facilidad de entrada
Bajo Medio Alto
A
f i n i d a
d
B a
j o
M e
d i o
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Chile
Argentina
Caribe
Canadá
Nuevos nichosen mercados yaconocidos (p.e.mercados
premium
enUSA)
Nuevos nichos demercado (p.e. Sud
África,
y mercadosverdes/orgánicos)
g
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El sector debe enfocarse en las categorías de mayor valor
agregado
A l t o
a d o
Priorización de categorías
NO EXHAUSTIVO
Foco del portafolio
Ropa interior femeninaFajas
Vestidos
Ropa deportiva
Ropa de trabajo(uniformes, trajesde seguridad, etc.)
Implicaciones para la cadena deproducción
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|McKinsey & Company 155
Bajo Alto
B a
j o N i v e
l d e v a
l o r a g r e g a
Atractividad
Criterio de valor agregadoƒ
Requerimientos técnicos y tecnológicos
ƒ
Nivel de innovación requerido
ƒ
Componente de diseño y moda
Criterio de atractividadƒ
Tamaño del mercado
ƒ
Potencial de crecimiento
ƒ
Afinidad con materias primas disponibles yhabilidades de Colombia
FUENTE: McKinsey, Análisis equipo de trabajo
Ropa de dormir
Medias y calcetines
Ropa interior masculina
Trajes de baño
Jeans
Tops
Camisería(de punto)
Camisetas
Ropa infantil
Camisería(plano)
Vestidos
Corbatería
AccesoriosTrajes y sastres
FaldasPantalones
Ropa de hogar ƒ
Para lograr un posicióncompetitiva en las categoríasfoco del portafolio, el sector requerirá
de la disponibilidad defibras, hilados, telas ysuministros adecuados (con
respecto a calidad, costo ycantidad) para su producción
ƒ
La investigación y desarrollodeberá
enfocarse en innovaciónrelacionada con los productosfoco (p.e. innovación en fibras ytelas adecuadas para ropa detrabajo, ropa deportiva, etc.)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los mercados con los que se tienen acuerdos comerciales(1) no son
necesariamente los más atractivos
Consumo aparente, 2008Miles de Millones US$
Crecimiento esperadoconsumo 2009/2015Porcentaje
168.1EE.UU.
35.9España
19.1México
2.3
3.7
3.9
Países con acuerdoscomerciales vigentes
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 156FUENTE: WIM / Global Insight
0.3
0.7
2.5
3.7
4.3
4.5
7.5
17.8Canadá
Argentina
ChileVenezuela
Perú
Centro América(2)
Ecuador Bolivia
4.4
4.5
5.63.2
3.1
8.3
5.47.4
(1)
Países con acuerdo vigentes a la fecha de inicio de este estudio(2)
Incluye sólo Panamá, Honduras y Costa Rica
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Potencial de relacionamiento de la industria colombiana
en los países objetivo
Países con acuerdoscomerciales vigentes
Mercado destino paraExportaciones
Mercado paraatraer IED Alianzas
México
EE.UU.
Centro América y el Caribe
Canadá
Proveedores detecnología
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|McKinsey & Company 157FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Chile
Argentina
Ecuador
Bolivia
España
Venezuela
Centro América y el Caribe
Perú
Europa
Asia
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de
la industria
ƒ Aspiración de largo plazo
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|McKinsey & Company 158
ƒ
Mercados potenciales
ƒ
Potencial de crecimiento del sector
ƒ
Estrategia y propuesta de valor delsector
ƒ
Cronogramas
ƒ
Esquema de implementación
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La aspiración del sector textil, confecciones, diseño y moda debe analizar
de manera independiente el crecimiento potencial local y exportador
Potencial de crecimiento enexportacionesPotencial de crecimiento en elmercado internoA B
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http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 160/359
|McKinsey & Company 159FUENTE: McKinsey; Análisis equipo de trabajo
ƒ
Crecimiento en el mercadointernacional de acuerdo conreferentes de participación deexportaciones en la producción total
ƒ
Crecimiento en el mercado interno deacuerdo con:
Penetración adecuada al nivel de
ingresos del país
Proyecciones de crecimiento de laeconomía
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La aspiración del sector textil, confecciones, diseño y moda debe analizar
de manera independiente el crecimiento potencial local y exportador
Potencial de crecimiento enexportacionesPotencial de crecimiento en elmercado internoA B
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 161/359
|McKinsey & Company 160FUENTE: McKinsey; Análisis equipo de trabajo
ƒ
Crecimiento en el mercadointernacional de acuerdo con referentesde participación de exportaciones en laproducción total
ƒ
Crecimiento en el mercado interno deacuerdo con:
Penetración adecuada al nivel de
ingresos del país
Proyecciones de crecimiento de laeconomía
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La penetración de vestuario en Colombia está acorde
con el nivel de ingresos del país
A
1 000
1.200
1.400
Italia
Alemania
Japón
EE.UU
Consumo anual cápita de vestuario y calzadoUS$, 2006
ƒ
Existe correlación entre el
consumo y el nivel deingresos de los mercadosƒ El consumo en Colombia es
d d i l d
ESTIMADO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 161
0
200
400
600
800
1.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
EspañaFrancia
Portugal InglaterraMéxico
Chile
Perú
Brasil
Colombia
PIB/pér capitaMiles de US$
Ecuador Venezuela
FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Análisis equipo de trabajo
adecuado a su nivel deingresos, sin embargo:
Las importaciones tienenuna posición importante enel mercado local (~40%
del total del consumo localde textiles y confecciones)
El contrabando y laeconomía informal tienenuna participaciónimportante en el mercadolocal
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
por lo tanto, el crecimiento del consumo local estará
determinado principalmente por el aumento en el nivel de ingresos
A
Consumo nacional aparente de textiles y confeccionesUS$ Miles de Millones
TACC07-32, %
35 39
ESTIMADO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 162FUENTE: Análisis equipo de trabajo
4,6 - 9,5
9134
2007 2032
?
Aumentopenetración
Crecimientoeconomía
2727
3-10x
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La aspiración del sector textil, confecciones, diseño y moda debe analizar
de manera independiente el crecimiento potencial local y exportador
Potencial de crecimiento enexportaciones
C i i t l d
Potencial de crecimiento en elmercado interno
C i i t l d i t d
A B
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 163FUENTE: McKinsey; Análisis equipo de trabajo
ƒCrecimiento en el mercadointernacional de acuerdo conreferentes de participación deexportaciones en la producción total
ƒ
Crecimiento en el mercado interno deacuerdo con:
ƒ
Penetración adecuada al nivel deingresos del país
ƒ
Proyecciones de crecimiento de laeconomía
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
¿Cuanto puede Colombia aumentar su participación
en el mercado mundial?
B
281China91EE.UU
ProducciónUS$ Miles de Millones, 2007
Exportaciones /Producción%
Participaciónen el Mundo(1)
%
6115
29.32.9
Exportaciones
Ejemplos dereferentes parala aspiración deColombia
Podría
ESTIMADO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 164FUENTE: WTO; Global Insight, DANE , Proexport, Análisis equipo de trabajo
86Italia
30Francia
Portugal
4Colombia
Turquía 24
Brasil 26
España
19México
11
23
39
55
8
42
39
51
6.7
3.1
0.3
1.7
1.26
0.9
PodríaColombiallegar a tener unaparticipación
mundial similar a la dePortugal,España oTurquía?
54
94
0.3
3.9
(1)
Basado en datos totales de exportaciones en el mundo según reportes del WTONOTA: se incluyen textiles y confecciones
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
¿A qué nivel de crecimiento queremos aspirar como sector?
Situaciónactual
Situaciónactual
0
Crecimientoanual del PIBper capitaTACC(07-32)
Exportaciones/Producción%, 2032
Participaciónmundial(1)
%, 2032
2,9 39,30,3
ESTIMADO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 165FUENTE: Data monitor; Global Insight; Análisis equipo de trabajo
ColombiaMejoradaColombiaMejorada
1
AltocrecimientoAltocrecimiento
2
CrecimientoaceleradoCrecimientoacelerado
3
2,9
7,4
5,0
63,5
65,6
70,8
0,9
1,7
3,9
(1)
Considerando únicamente volúmenes de exportación a nivel mundial
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de
la industria
ƒ Aspiración de largo plazo
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|McKinsey & Company 166
ƒ
Mercados potenciales
ƒ
Potencial de crecimiento del sector
ƒ
Estrategia y propuesta de valor delsector
ƒ
Cronogramas
ƒ
Esquema de implementación
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estrategia para el sector Textil, Confección, Diseño y Moda
Diversificación
Posición fuerte en nichos globales
Enfoque de mercado
Líder regional
Marcas propias:ƒ Las AméricasManufactura:
Marcas propias:ƒ Chileƒ Argentina
Marcas propias:ƒ EE.UU. (Estados conocidos)ƒ México
2009 – 2012
2020-2032
2013-2019
US$ Miles de Millones de 2006, Miles de empleados
2006
4,11,3131
6,22,4166
17,1
12,2458
8,33,2183
25,5
16,4558
14,35,6216
55,3
28,4836
Escenario 1(1)
Escenario 2(2)
Ingresos (3)
ExportacionesEmpleo
4,1
1,3131
Ingresos (3)
ExportacionesEmpleo
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 167FUENTE: Ejercicio Comité sectorial; Análisis equipo de trabajo
ƒ
Fácil acceso a materias primas ymaquinaria
ƒ
Alto desempeño de la industria engestión de producción y gestiónlogística
ƒ
Amplio conocimiento de la industriasobre las preferencias de los
consumidores finales, diseño,gerencia de marca y puntos deventa
ƒ
Amplias habilidades de la industriaen comercio internacional,distribución y logística a nivel global
Requerimientos claves
Postura estratégica ƒ
Como gestores de marca:
Fortalecimiento de marcaspropias a nivel local
ƒ
Como gestores de producción:
Fortalecer la producción depaquete completo con productosy servicios de valor agregado(p.e. gestión logística y deinventarios)
ƒ
Como gestores de marca:
Liderazgo regional con marcaspropias
ƒ
Como gestores de producción:
Fortalecimiento de laproducción de coleccióncompleta
Especialización en categoríasde valor agregado
ƒ
Investigación y desarrollo que generediferenciación en el producto
colombiano (p. e. productos orgánicoshechos con fibras naturales)ƒ
Habilidades sobresalientes de laindustria en diseño
ƒ
Como gestores de marca:
Fortalecimiento de participaciónde marcas propias en las Américas
ƒ
Como gestores de producción:
Migración hacia producción decolección completa
Manufactura:ƒ
Nichos alrededor del mundo dondetengamos ventaja geográfica (p.e.Sudáfrica)
ƒ
Nuevos nichos en mercados yaconocidos (p.e. productos verdesen EEUU
o Canadá)
Argentinaƒ
EE.UU. (Nuevos estados)ƒ
CanadáManufactura:ƒ
EE.UU
(Nuevos nichos, p.e.mercados premium)
Méxicoƒ
Perúƒ
Centro Américaƒ
ColombiaManufactura:ƒ
EE.UU. (Nuevos estados)ƒ
Canadáƒ
Chile
(1)
Escenario 1: Crecimiento del mercado local de acuerdo con pronósticos del Banco Mundial. Se mantiene la participación en el mercado internacional en 0,34%(2)
Escenario 2: Crecimiento del mercado local de acuerdo con aspiración 2032. Se alcanza una participación en el mercado internacional de 1,7%(3) Incluye exportaciones
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
En estos escenarios se aspira a que el sector crezca
al menos al 3,8% anualIngresos, US$ Miles de Millones de 2006
55.3
Aspiración de ingresosTACC%, 06-32Supuestos
El crecimiento delmercado local es
proporcional alcrecimiento del PIB per cápita que se estimaentre 7 4% y 2 9%
Escenario Visión 2032
Escenario Banco Mundial
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|McKinsey & Company 168
216-836183-558166-458131EmpleoestimadoMiles depersonas
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
4.1
2006
6.2
17.1
2012
8.3
25.5
2019
14.3
2032
10,5
4,9
entre 7,4% y 2,9%
El crecimiento delmercado global seestima en 4,3% anualde acuerdo conproyecciones deDatamonitor
La participación deColombia en elmercado internacionalpara el 2032 se estimaentre 0,34% y 1,7%
Se estima un aumentode 3% anual en losingresos / empleado
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las interacciones con gremios y empresarios han sido la principal fuente
para la definición de las iniciativas propuestas
ƒ
De la lista final se
profundiza en 4
iniciativas
con base en: Impacto en valor
agregado
ƒ
Se depuró
y se agrupó
la
lista considerando: Similitud de iniciativas Factibilidad de
implementación
ƒ
Se listaron y analizaron
las iniciativas recibidas en: Comités Sectoriales
y Taller deAspiración (7
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 169
Total iniciales: ~300Total iniciales: ~300 Total iniciativas: 23Total iniciativas: 23Proyectos bandera
Detallados eneste documento: 4
Proyectos banderaDetallados en
este documento: 4
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
agregado
Impacto en empleo
Si el sector privado lapuede implementar solo
Si es un requisitopara el éxito de otrasiniciativas
implementación
Relevancia
Alineación con laaspiración
Impacto económico
para el sector ƒ
Se detalló
cada iniciativa
con el equipo de trabajo
Aspiración (7ciudades)
Entrevistas a más de40 empresarios
Encuesta con más
de 400 respuestas
Discusiones conexpertos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las 24 iniciativas que conforman el Plan sectorial incluyen 13 iniciativas
transversales, y fueron agrupadas en 5 categorías
¿Qué tipo deiniciativasconforman elPlan de Negocio?
ƒ
Iniciativas transversales(1): Iniciativas que son relevantes para más de unsector del programa de Transformación Productiva
ƒ
Iniciativas sectoriales: son relevantes para el cierre de brechas de cada unode los sectores
ƒ
Proyectos Bandera: son iniciativas transversales y/o sectoriales
que de
acuerdo con su impacto en valor agregado, impacto en empleo sucapacidad de habilitar el éxito de otras iniciativas son clave para eld ll d l t El d t ll d l t b d t l
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 170
¿Cómo estánagrupadas?
desarrollo del sector. El detalle de los proyectos bandera se presenta en el Anexo
ƒ
Manteniendo la estructura matricial del área de Transformación Productiva,las iniciativas del Plan Sectorial fueron agrupadas en las áreas temáticasde los Directores Transversales:
Recursos Humanos
Marco Normativo
Fortalecimiento de la Industria
Promoción de la industria (2)
Infraestructura
(1)
Ver Anexo: Iniciativas transversales(2) Grupo de iniciativas liderado por Proexport
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las iniciativas de Recurso Humano son: Proyectosbandera
Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada depersonal capacitado
1
Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada alcontexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital
2
IniciativaTransversal
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|McKinsey & Company 171FUENTE: Análisis equipo de trabajo
RecursosHumanos
humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad
Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de los empleados del sector
3
Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano enInvestigación, Desarrollo eInnovación de manera sostenible y que permita generar una visióntransformadora a largo plazo en el sector
4
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las iniciativas de Marco Normativo son:
Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnología con costoscompetitivos
5
Promover la formalización de la industria a nivel empresarial y laboral6
Buscar y desarrollar mecanismos de financiación para el sector para desarrollo9
Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a través de unasimplificación de trámites aduaneros, técnicos y tributarios
8
Atacar el contrabando con estrategias específicas para el sector 7
IniciativaTransversal
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|McKinsey & Company 172FUENTE: Análisis equipo de trabajo
MarcoNormativo
Documento CONPES14
Análisis de la legislación laboral colombiana en relación costo-competitividad con
leyes laborales de países competidores
13
Buscar y desarrollar mecanismos de financiación para el sector para desarrollotecnológico, importación de maquinaria, capacitación y certificacionesinternacionales y capital de trabajo, entre otros
Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual12
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo10
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjeradirecta
11
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las iniciativas de Fortalecimiento de la industria,
Promoción e Infraestructura son:
Fortale-cimiento
de laindustria
15 Promover la cooperación entre empresarios para llevar a cabo de manera eficienteprocesos de comercio (compra y venta)
17 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i basándose en elModelo del Sistema Nacional de Innovación e Investigación de Colciencias
16 Fortalecer iniciativas de cooperación entre: (1) los diferentes eslabones de la industria,(2) la industria y entidades complementarios
Proyectosbandera
IniciativaTransversal
18 Generar un reporte periódico con estadísticas del sector
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 173FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Infraes-tructura
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del DANE
Promo-
ción
20 Gestionar el análisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad deinformación de sobre estos y la difusión y difusión de la industria colombiana en elexterior
21 Gestionar el análisis e implementación de nuevos mecanismos que lleven a precioscompetitivos de los servicios públicos (energía, agua y gas)
23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector
22 Facilitar el acceso a tecnologías de información y comunicación en la industria
24 Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afectenel desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio deTransporte, INVIAS, INCO, Cámara Colombiana de la Infraestructura etc.)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de
la industria
ƒ Aspiración de largo plazo
ƒ Mercados potenciales
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|McKinsey & Company 174
ƒ
Mercados potenciales
ƒ
Potencial de crecimiento del sector
ƒ
Estrategia y propuesta de valor delsector
ƒ
Cronogramas
ƒ
Esquema de implementación
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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal
capacitado
1
OctSep
2011
DicNovOctSepAgo EneJulJunAgo Abr JulJun May2009 2010
Mar FebEneDicNovActividad
ƒ Crear o fortalecer mecanismos dealineación entre las entidades educativasy la industria (por ejemplo mesas sectoriales,
d á ti i l)
ƒ
Análisis de los resultados de la
oferta vs. demanda
ƒ
Definir perfiles de recurso humano que requierela cadena productiva
ƒ
Validar el inventario de programas formalesy no formales ofrecidos en la actualidad
ylas necesidades de capacitación específicasde la cadena productiva
RECURSO HUMANO
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|McKinsey & Company 176
ƒ
Análisis de las ofertas
ƒ
Definir mecanismo apropiado para tener al
bolsa de empleo del sector incluyendo a todos
los actores de a cadena productiva
ƒ
Promover la creación de una bolsa de
empleo sectorial
ƒ
Desarrollar plan de divulgación de oferta
de programas
ƒ
Por definir metodologia
de implementaciónƒ
Implementación de alternativas más apropiadas
ƒ
Revisión de las ofertas actuales. de financiación
ƒ
Definir mecanismos de financiación
para estas iniciativa.
ƒ
Análisis de alternativas para suplir las
necesidades de la demanda local (por ejemplo
becas, creación de nuevos programas,
intercambio de docentes y estudiantes, etc.)
programas de práctica empresarial)
Hasta
2011
Perma-
nente
Dic 2012
FUENTE: Equipo de trabajo
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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar
la eficiencia y la productividad de los empleados del sector
3RECURSOS HUMANOS
ƒ
Estimular y promover el bilingüismo apuntando a profesionales específicos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de losempleados del sector.
Metas y Línea base
ƒ
Estimular, fortalecer eimpulsar que el recurso
humano de los sectoresde talla mundial cuentecon una segunda lenguaque facilité el intercambiocomercial y el proceso deinternacionalización
Actividades Principales Fecha de entrega
Descripción de la iniciativa
ƒ
Conocer y difundir la política actual de educación bilingüe del MEN.ƒ
Investigar el tipo, la cobertura, alcance y pertinencia de las alianzas existentes entre el sector productivo , la
academia y los institutos de idiomas e impulsar la creación de otras alianzas.ƒ
Desarrollar planes de choque que atiendan la necesidad actual del sector y determinar planes de capacitacióncontinuos.
ƒ El sector productivo debe desarrollar una estrategia que permita determinar las proyecciones de la demanda deRecurso Humano bilingüe con la oferta disponible y establecer planes de acción coherentes con susnecesidades.A ti l l d t bl i i t d li t l t d ti d ti i l i l /
Oct. 2009 Oct. 2009
Dic. 2010
J 2011
Dic. 2010
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|McKinsey & Company 179
ƒ
MCITƒ
Inexmoda
ƒ
MENƒ
SENAƒ
Representantes del sector educativoƒ
Representantes de la educación no formalƒ
Institutos de formación bilingüe
Equipo Entidad Rol
sectorial.
Interdependencias con otras iniciativas del sector
ƒ
Relacionada con las demás iniciativas de recurso humano
ƒ
Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo deestas alianzas
ƒ
Falta de apropiación y continuidad en el proceso por parte del sector productivopara el desarrollo del plan sectorial
ƒ
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con elsector educativo
Obstáculos/ riesgos
ƒ
Director RRHH
y gerente sector públicoƒ
Gerente sector privado
ƒ
Por definir el resto de miembros delequipo público-privado de RRHH
ƒ
Inversión requerida
ƒ
Articular el proceso de establecimiento de alianzas entre el sector productivo y educativo a nivel nacional /regional
ƒ
Lideraƒ
Apoya y participa
Jun. 2011
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Jun Jul Oct Ago SepJunOct May Dic
2009 2010
Jul Aug Sep NovNovDecJan FebMar Apr
ƒ
Conformar equipo inter-disiciplinario
privado-públicopara ejecutar la iniciativa
ƒ
Identificar las necesidades de capacitación bilingüe delsector productivo y desarrollar una estrategia que permita
medir la demanda con la oferta de recurso humano bilingüe actual
ƒ Divulgar los programas de capacitación bilingüe del SENA ydesarrollar en conjunto planes de choque para atender las
Actividad
ƒ Divulgar la actual política de educación bilingüe del MEN
RECURSOS HUMANOS
Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar
la eficiencia y la productividad de los empleados del sector
3
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|McKinsey & Company 180
ƒ
Impulsar un mayor acceso a la capacitación bilingüe a través de becascon los organismos nacionales o internacionales que tengan este objetivo
ƒ
Diseñar en conjunto con el equipo de trabajo público-privado planes
de choque que permitan atender las necesidades actuales dedesarrollo bilingüe en el recurso humano
ƒ
Diseñar campañas que promuevan el estudio de una segunda lengua
ƒ
Desarrollar una estrategia que permita conocer los programasofrecidos en los institutos de idiomas e instituciones educativasde las regiones para de esta manera focalizar esfuerzos en laidentificación de las brechas existentes
desarrollar en conjunto planes de choque para atender lasdemandas actuales
ƒ
Lograr una mayor cobertura, alcance y calidad de los programasde capacitación bilingüe actuales, pertinentes al sector productivoe impulsar nuevas alianzas y/o convenios con las instituciones
dedicadas a la capacitación bilingüe
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Aug Jan Dic
2009
NovFeb OctSep AgoJulJunMay Apr
2010
Jun Jul Mar Sep Oct Nov Dec
ƒ Conocer y difundir la actual política de fomento
ƒ
Documentar la oferta de programas educativosrelacionados directamente con la investigación, desarrolloe innovación ofrecidos por las IES (Instituciones de EducaciónSuperior) nacionales e internacionales
Actividad
ƒ
Conformar equipo inter-disiciplinario
privado-públicopara ejecutar la iniciativa
ƒ
Desarrollar una estrategia que permita conocer lasnecesidades de impulsar el acceso al conocimientocientífico, tecnológico y de innovación del sector e
impulsar planes de acción coherentes y pertinentes
RECURSOS HUMANOS
Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en
Investigación, Desarrollo e Innovación de manera sostenible y quepermita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector
4
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 182
y p
a la investigación e innovación, así
como los
programas actuales ofrecidos por Colcienciasƒ
Evaluar la brecha que el sector productivo percibe
en CTI( Ciencia, tecnología e Innovación) y crear
mapas de competencias científicas y tecnológicas
pertinentes para el sector
ƒ
Desarrollar conjuntamente con las Instituciones de
Educación Superior (IES) y los Centros de Desarrollo
Tecnológico e Innovación y el sector productivo,
planes de choque en capacitación para atender sus
necesidades actuales y futuras
ƒ
Fomentar la participación del sector productivo en los
planes de capacitación de sus profesionales en las
áreas de interés a través de
Impulsar el fortalecimiento de formación de técnicos
y tecnólogos especializados para I+D+i
Desarrollar un plan de transferencia de conocimientos
y tecnologías con expertos internacionalesƒ
Promover la formación de doctores y las pasantitas
post-doctorales
Propiciar el acercamiento de los profesionales
del sector a la ciencia y a la innovación tecnológica
a través de planes de divulgación y programas de becas
FUENTE: Equipo de trabajo
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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnología con
costos competitivos
5
Oct NovDic EneDic
2010
Jun
2011
EneSep FebAgoJun OctJul JulMar
2009
Nov Abr SepAgoMay
ƒ
Realizar levantamiento de las necesidades actuales
y futuras del sector teniendo en cuenta las cantidades,
costos actuales y calidades
ƒ
Realizar la lista de escaso abasto para
importaciones materia prima, suministros y maquinaria
ƒ
Establecer las ofertas del mercado financiero parala consecución de financiación, costos, requisitos,
tasas, entre otros.ƒ Promover la producción local con inversión
t j l l
Actividad
Hasta
2012
MARCO NORMATIVO
Perma-
nente
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 184
extranjera o local:
ƒ
Identificar oportunidades de negocio
ƒ
Identificar probables inversionistas y proveedores
y presentarles la oportunidad de negocio
ƒ
Promover la creación de un instrumento
de intercambio comercial (p. e. un portal) de
materias primas y suministros con participación
de los diferentes eslabones del sector
ƒ
Analizar ventajas y desventajas de diferentes
instrumentos
ƒ
Recomendar el instrumento más adecuado
ƒ
Definir esquema de financiación del instrumento
ƒ
Definir entidad que lidere la implementación
ƒ
Acompañar la implementación
ƒ
Desarrollar plan de divulgación del instrumento
Hasta
2012
Hasta
2012
Hasta
2012
FUENTE: Equipo de trabajo
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Promover la formalización de la industria a nivel empresarial y laboral6
2009 2011
Dic OctMayJunAbr Jul AgoSepJun NovDic EneMar NovOctSepAgoJul Ene
2010
FebActividad
ƒ Estudiar junto con el equipo de trabajo transversalde la iniciativas de flexibilización laboral, diferentesalternativas especificas para el sector, para lacontratación de personal temporal o estacional
ƒ
Analizar si hay alguna forma de simplificarlos
ƒ
Estudiar y apalancarse en esfuerzos que se han
realizado en este sentido (p.e. Rutas deformalización para PYMEs
de las Cámaras de Comercio)
ƒ
Estudiar cuales son los costos y trámites en que
incurre una empresa al formalizarse y el tiempo
que toma hacerlo
MARCO NORMATIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 186
ƒ
Implementación campaña
ƒ
Estimular la formalización exigiendo la RT
de
etiquetado (divulgación RT
de etiquetado)
contratación de personal temporal o estacional
ƒ
Hacer una campaña para recalcar las diferentes
ventajas de estar formalizado
tanto empresas
como personal. (Acceso a créditos, acceso a
sistema legal, menor riesgo, beneficios sociales,
capacitación, etc)
ƒ
Definir si la campaña debe ser sectorial
o transversal
ƒ
Identificar fuentes de financiación
ƒ
Proponer las iniciativas a las entidades
pertinentes para promover su implementación
ƒ
Realizar proceso de contratación
del proveedor de la campaña
Permanente
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Atacar el contrabando con estrategias específicas para el sector MARCO NORMATIVO
7
Buscar la aplicación de los sistemas de control de contrabando para la cadena productiva, apoyándose por ejemplo en el Reglamento Técnico sobreetiquetado en confecciones. Crear conciencia sectorial y ciudadana respecto al tema
Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
ƒ
Julio 2009ƒ
Agosto 2009
ƒ
Diciembre 2009
ƒ
Julio
2010
Descripción de la iniciativa
ƒ
Difusión del RT
de etiquetado a productores, importadores y comercializadoresƒ
Revisar y evaluar la pertinencia de los precios de referencia y aranceles, como herramienta delcontrol del contrabando
ƒ
Realizar gestiones para aumentar el control sobre el RT
de etiquetado para las importaciones enpuertos y puntos de venta
ƒ
Desarrollar campaña de conciencia ciudadana para atacar el contrabando, compre legal, exijafactura,. Motivando al sector productivo a jugarle limpio al país, apalancándose en una marca paíspara fortalecer el consumo interno de producto nacional Definir si la campaña debe ser sectorial o transversal Identificar fuentes de financiación Realizar proceso de contratación del proveedor de la campaña
ƒ
Dificultar la entrada y distribucióndel contrabando en el país.
ƒ
Apoyo a la industria nacional y al
sector importador formal.
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 187
ƒ
DIANƒ
MCITƒ
MCITƒ
Andiƒ
Ascoltex
Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad Rol
ƒ
Por definir ƒ
Gerente sector públicoƒ
Director Marco Normativoƒ
Por definir ƒ
Representante sector privado
ƒ
Apoya (Controlar)ƒ
Lideraƒ
Lideraƒ
Apoya (Controlar)ƒ
Apoya (vínculo con empresarios)
ƒ
Cámaras de Comercioƒ
Sociedades portuariasƒ
Inexmodaƒ
Alcaldíaƒ
Textilgrupoƒ
Súper Intendencia de Industria y Comercioƒ
Ministro consejero de la presidencia de la república y los comités regionales
Interdependencias con otras iniciativas del sector
ƒ
Al tener empresas formalizadas, se limita la comercialización de contrabando.
ƒ
Que no se de un cambio cultural sobre la compra o distribución de contrabando.ƒ
Falsificación de los requisitos de la RT
de etiquetado
Obstáculos/ riesgos
ƒ
Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
Inversión requerida
Interdependencia con otras entidades
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Atacar el contrabando con estrategias específicas para el sector 7
DicNovOctSepAgoJul
201120102009
Nov EneDicJun OctSepAgoJulJunMayAbr Mar FebEne
ƒ
Difusión del RT
de etiquetado a productores,importadores y comercializadores
ƒ Realizar gestiones para aumentar el controlsobre el RT de etiquetado para las
Actividad
ƒ
Revisar y evaluar la pertinencia de los precios
de referencia y aranceles, como herramienta
del control del contrabando
MARCO NORMATIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 188
sobre el RT
de etiquetado para las
importaciones en puertos y puntos de venta
ƒ
Desarrollar campaña de conciencia ciudadana
frente al contrabando
ƒ
Definir si la campaña debe ser sectorial
o transversal
ƒ
Identificar fuentes de financiación
ƒ
Realizar proceso de contratación del
proveedor de la campaña
ƒ
Implementar campaña
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a
través de una simplificación de trámites aduaneros, técnicos ytributariosDescripción de la iniciativa
Agilizar procesos de comercio exterior simplificando trámites aduaneros, técnicos y tributarios
ƒ
Identificar deficiencias enlas ventanillas únicas paracomercio exterior (V.U.C.E)
y plantear soluciones
ƒ
Promover ventanillas únicaspara comercio exterior anivel sectorial (V.U.C.E.).
ƒ
Realizar un informe que identifique deficiencias especificas en los procesos de comercio exterior para cada modo deprestación del servicio y realizar un inventario de acuerdo con su complejidad de solución (por ejemplo expedición de laliciencia
de exportación o los procedimientos de inspección de mercancías en los puertos)ƒ
Crear comité
MCIT-Gremio-Empresarios, para que periódicamente se reúnan a discutir sobre las recomendaciones apresentar a las autoridades competentesƒ
Elaborar recomendación de cambios en los procesos de comercio exterior para cada uno de los modos de prestación delservicio, la cual debe incluir: (i) su justificación, (ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectos sobre otrossectores que genera su implementación
ƒ Evaluar recomendaciones sectoriales por área de Comercio Exterior del MCITƒ Generar una propuesta de compendio de la regulación para servicios que involucren todos los modos de prestación del
servicio
Metas y Línea base Actividades Principales Fecha de entrega
ƒ
Sep. 2009
ƒ
Sep. 2009
ƒ
Sep. 2009
ƒ Dic. 2009ƒ Mar. 2010
MARCO NORMATIVO
8
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 189
ƒ
Divulgar y capacitar al sector en uso de herramientas existentes
como el VUCEƒ
Liderar el proceso de implementación de modificaciones con los órganos pertinentes
ƒ
Falta de consenso entre los empresarios y las entidades públicas sobre las propuestas demodificación
ƒ
Falta de coordinación de las entidades públicas y de voluntad política para aprobar y ejecutar lasmodificaciones
Obstáculos/ riesgos
ƒ
No hay inversión. Es una iniciativa de gestión
Inversión requerida
Equipo Entidad
ƒ
Director Marco Normativoƒ
Gerente sector públicoƒ
Gerente del sector privadoƒ
Representante sector
ƒ
MCITƒ
MCITƒ
Inexmodaƒ
Analdex
Rol
ƒ
Lideraƒ
Apoyaƒ
Apoyaƒ
Apoya
ƒ
Por definir ƒ
Permanente
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Sep Apr MayJun
2009 2010
Jul Aug Oct NovDec Jan FebMar
ƒ Crear comité MCIT-Gremio-Empresarios, para queperiódicamente se reúnan a discutir sobre lasrecomendaciones a presentar a las autoridades competentes
ƒ
Realizar un informe que identifique deficiencias especificasen los procesos de comercio exterior para cada modode prestación del servicio y realizar un inventario deacuerdo con su complejidad de solución
Actividad
MARCO NORMATIVO
Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a
través de una simplificación de trámites aduaneros, técnicos ytributarios
8
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 190FUENTE: Equipo de trabajo
ƒ
Elaborar recomendación de cambios en los procesos decomercio exterior para cada uno de los modos de prestación
del servicio, la cual debe incluir: (i) su justificación,(ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectossobre otros sectores que genera su implementación
ƒ
Evaluar recomendaciones sectoriales por área de Comercio Exterior del MCIT
ƒ
Liderar el proceso de implementación demodificaciones con los órganos pertinentes
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Buscar y desarrollar mecanismos de financiación para el sector para
desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación ycertificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otrosDescripción de la iniciativa
Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación y certificaciones internacionales, a través delas entidades del sector CIT (p.ej. Bancoldex, FNG) y promocionar las ya existentes
ƒ
Desarrollar mecanismode financiación por
medio de entidadesfinancieras del sector público
ƒ
Conformar el equipo de trabajo conjunto entre MCIT
y Sector ƒ
Promocionar y difundir entre los empresarios las diferentes líneas de crédito de Bancoldex
y Findeter ƒ
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos de financiación a las empresas del sector (por ejemploproponer canales diferentes a la banca privada para la distribución de los créditos)
Realizar análisis de mejores prácticas y casos de estudio de otros países (por ejemplo caso Cataluña) Revisar el estado de vencimiento de líneas de crédito como herramienta para la generación de propuestas
al sector financiero e industria (por ejemplo reciprocidad)ƒ Apoyar el proceso de modificación de normas, en caso de ser necesario, con las entidades pertinentes
Equipo Entidad Rol
Objetivo Actividades Principales Fecha de entrega
ƒ
Sep. 2009ƒ
Sep. 2009ƒ
Dic
. 2009
ƒ Por definir
MARCO NORMATIVO
9
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 191
Interdependencias con otras iniciativas del sector
ƒ
Fortalecimiento de la industria
ƒ
Pocos recursos para asignar ƒ
Restricciones de implementación a través del sistema bancario debido a restricción enel crédito
Obstáculos/ riesgos
ƒ
No hay inversión. Es una iniciativa de gestión
Inversión requerida
Equipo Entidad
ƒ
Director Marco Normativoƒ
Gerente sector públicoƒ
Bancoldexƒ
Representante sector privado
ƒ
Gerente sector privado
ƒ
MCITƒ
MCITƒ
BANCOLDEXƒ
ANDI
ƒ
INEXMODA
Rol
ƒ
Lideraƒ
Apoyaƒ
Apoyaƒ
Apoya
ƒ
Apoya
ƒ
Superintendencia financieraƒ
Superintendencia de la economía solidariasƒ
Ministerio de haciendaƒ
Fasecolda
Interdependencia con otras entidades
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Buscar y desarrollar mecanismos de financiación para el sector para
desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación ycertificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros
Feb Mar Apr May JunJul SepAug
20102009
JanDecNovOctActividad
ƒ
Conformar el equipo de trabajo conjunto entreMCIT
y Sector
MARCO NORMATIVO
9
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 192FUENTE: Equipo de trabajo
ƒ
Promocionar y difundir entre los empresarioslas diferentes líneas de crédito de Bancoldex
y Findeter
ƒ
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursosde financiación a las empresas del sector
ƒ
Apoyar el proceso de modificación de normas, en caso
de ser necesario, con las entidades pertinentes
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados
objetivoDescripción de la iniciativa
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
Metas y Línea base
ƒ
Gestionar la suscripción deacuerdos comerciales conmercados objetivos (TLCs)
ƒ
Gestionar la ampliación delos mecanismos vigentes(ADTs
y APPRIs)
ƒ
Revisar las posiciones negociadas por sector en acuerdos comerciales vigentesƒ
Validar listado de mercados objetivo para el sector contra los esfuerzos actuales del gobierno en la apertura de mercadosy evaluar su viabilidad
ƒ
Elaborar informe con apoyo del sector que sustente la importancia de fi rmar ƒ
Analizar viabilidad de ampliar estos mecanismos según estrategia y agenda del MCITƒ
Apoyar al equipo negociador en los procesos de suscripción de acuerdos con países objetivo
Realizar agenda de trabajo conjunta con el equipo negociador
Divulgar mecanismos para que los empresarios comuniquen sus solicitudes durante los procesos de negociación Realizar retroalimentación con el equipo negociador de las necesidades de los sectores Apoyar la construcción de la posición negociadora Divulgar a los gremios y empresarios las herramientas y mecanismos de revisión de normas de origen Crear comité público-privado para construir posición negociadora ofensiva y defensiva a nivel sectorial
Actividades Principales Fecha de entrega
ƒ
Sep. 2009ƒ
Sep. 2009
ƒ
Sep. 2009ƒ
Por
definir ƒ
Por
definir
ƒ Por definir ƒ Por definir
MARCO NORMATIVO
10
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|McKinsey & Company 193
Interdependencias con otras iniciativas del sector
ƒ
Relacionada con las iniciativas de promoción de la industria
ƒ
Alienación con agenda de MCITƒ
Falta de interés por parte de país objeto de TLCsƒ
Procesos de ratificación interna de los países firmantesƒ
Aprobación Constitucional
Obstáculos/ riesgos
ƒ
No hay inversión. Es una iniciativa de gestiónƒ
Puede requerir presupuesto para los esfuerzos de divulgación dependiendo delos canales y mecanismos de comunicación seleccionados
Inversión requerida
Equipo Entidad
ƒ
Director Marco Normativoƒ
Gerente sector públicoƒ
Dirección de Inversión Extranjeraƒ
Proexportƒ
Congreso de la Repúblicaƒ
Dirección General de Apoya Fiscalƒ
Dirección de Impuestosƒ
Representante Gremios:
Textil
ƒ
MCITƒ
MCITƒ
MCITƒ
MCIT
ƒ
MHCPƒ
DIAN
ƒ
ANDI
Rol
ƒ
Lideraƒ
Apoyaƒ
Apoyaƒ
Apoyaƒ
Apruebaƒ
Apruebaƒ
Apoyaƒ
Apoyaƒ
Apoya
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados
objetivo
MARCO NORMATIVO
10
Nov
2009
Oct FebSepAugJul
2010
Dec Jan Mar Apr May Jun
ƒ
Revisar las posiciones negociadas por sector en acuerdos comerciales vigentes
ƒ Elaborar informe con apoyo del sector quesustente la importancia de firmar TLC, ADT, APPRI
ƒ
Elaborar listado de mercados objetivos para elsector
Actividad
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 195/359
|McKinsey & Company 194FUENTE: Equipo de trabajo
ƒ
Apoyar al equipo negociador en los procesosde suscripción de acuerdos con países objetivo
Realizar agenda de trabajo conjunta con elequipo negociador
Realizar retroalimentación con el equipo negociador de las necesidades de los sectores
Apoyar la construcción de la posición negociadora
ƒ
Analizar viabilidad de ampliar estos mecanismossegún estrategia y agenda del MCIT
p
ƒ
Crear comité
público-privado para construir posiciónnegociadora ofensiva y defensiva a nivel sectorial
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión
extranjera directa
11MARCO NORMATIVO
Descripción de la iniciativa
ƒ
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa (p.ej. Zonas Francas, etc..)
Metas y Línea base Actividades Principales Fecha de entrega
ƒ
Fomentar y promocionar losmecanismos para atraer IED deentrada
ƒ
Crear comité
público-privado para identificar posibles inconvenientes en la aplicación demecanismos de atracción de inversión extranjera directa
ƒ
identificación y el diagnostico de las necesidades de inversión extranjera del sector en términosde infraestructura, maquinaria, materias primas y software
ƒ
Realizar sugerencias de modificaciones y complementaciones para apoyar el incremento de IED
en Colombia en caso de ser necesariasƒ
Elaborar recomendación de cambios en los mecanismos de atracción de IED, en caso de ser necesario
ƒ Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdo con los lineamientos del MCITƒ Apoyar el proceso de modificación con el MCIT, en caso de ser necesarioƒ Elaborar listado de mercados y compañías objetivos para que realicen inversión en el sector ƒ Promocionar internacionalmente los mecanismos de IED
ƒ
Oct. 2009
ƒ
Oct. 2009
ƒ
Oct. 2009
ƒ
Oct. 2009
ƒ
Oct. 2009 en adelanteƒ Oct. 2009 en adelanteƒ Oct. 2009 en adelanteƒ Oct. 2009 en adelante
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 196/359
|McKinsey & Company 195
Alienación con agenda de MCIT
Falta de interés por parte de país objeto de TLCs
Procesos de ratificación interna de los países firmantes Aprobación Constitucional
Obstáculos/ riesgos
No aplica. Iniciativa en gestión
Inversión requerida
Interdependencias con otras iniciativas del sector
ƒ
Promover el concepto de zonas francas dentro del sector
Equipo Entidad Rol
ƒ
Director Marco Normativoƒ
Gerente sector público
ƒ
Dirección de Inversión Extranjera
ƒ
Proexportƒ
Por definir ƒ
Dirección General de Apoyo Fiscalƒ
Dirección de Impuestosƒ
Representantes del sector
ƒ
MCITƒ
MCIT
ƒ
MCIT
ƒ
MCITƒ
Congreso de la Repúblicaƒ
MHCPƒ
DIANƒ
Cámaras de comercio, AgenciasRegionales de Inversión
ƒ
Lideraƒ
Apoya
ƒ
Apoya
ƒ
Apoyaƒ
Participaƒ
Participaƒ
Apoyaƒ
Apoya
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión
extranjera directa
11
Nov Apr Dec Jan
2009 2010
OctJul JunAug FebSep Mar MayActividad
ƒ
Crear comité
público-privado para identificar posiblesinconvenientes en la aplicación de mecanismosde atracción de inversión extranjera directa de entrada
ƒ
Identificación y el diagnostico de las necesidades
de inversión extranjera del sector en términos deinfraestructura, maquinaria, materias primas y software
ƒ Realizar sugerencias de modificaciones ycomplementaciones para apoyar el incrementode IED en Colombia en caso de ser necesarias
Actividad
continua
MARCO NORMATIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 197/359
|McKinsey & Company 196
ƒ
Promocionar internacionalmente los mecanismosde IED
ƒ
Elaborar listado de mercados y compañías objetivospara que realicen inversión en el sector
ƒ
Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdocon los lineamientos del MCIT
ƒ
Elaborar recomendación de cambios en losmecanismos de atracción de IED,en caso de ser necesario
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad
intelectualDescripción de la iniciativa
Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
Objetivos
ƒ
Revisar normatividad sobre registro de marcase identificar potenciales mejoras a losprocedimientos
ƒ
Implementar mejoras al marco normativo para
la protección de diseños y serviciosƒ
Lograr que las entidades pertinentes deregulación adopten las propuestas que permitalicenciar patentes a gremios que agrupen sector público y privado, sujeto a su análisis deviabilidad
ƒ
Conformar equipo de trabajo SIC-Gremio-MCIT
a fin de identificar losrequerimientos, proceso de funcionamiento, seguimiento y control
de losmecanismos de protección de la propiedad intelectual
ƒ
Documentar inconvenientes del sector en relación a propiedad intelectual, por
ejemplo protección adecuada de marcas y diseños y el procedimiento de registro demarcas, procesos, metodologías, productos y servicios por parte del sector ƒ
Generar recomendaciones que den solución a la problemática de cada sector ƒ
Apoyar el proceso de ajustes de la normatividad (p.ej. Proyecto de ley, etc.)ƒ Divulgar
Actividades Principales Fecha de entrega
Equipo Entidad Rol
MARCO NORMATIVO
12
ƒ
Sep. 2009
ƒ
Dic. 2009
ƒ
Mar. 2010ƒ
Por definir ƒ Por definir
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 198/359
|McKinsey & Company 197
Interdependencias con otras iniciativas del sector
ƒ
Iniciativas de investigación y desarrollo
ƒ
Falta de consenso entre entidades sobre mecanismos regulatorios
Obstáculos/ riesgos
ƒ
No hay inversión. Es una iniciativa de gestiónƒ
Puede requerir presupuesto para los esfuerzos de divulgación dependiendo de los canalesy mecanismos de comunicación seleccionados
Inversión requerida
Equipo Entidad
ƒ
Director Marco Normativoƒ
Gerente sector públicoƒ
Dirección de Marcas y Patentesƒ
Representante sector
ƒ
MCITƒ
MCITƒ
SICƒ
Cámaras de comercio
Rol
ƒ
Lideraƒ
Apoyaƒ
Apoyaƒ
Apoya
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad
intelectualAug Mar Apr May Jun
2009 2010
Jul Sep Oct Nov Dec Jan Feb
ƒ
Conformar equipo de trabajo SIC-Gremio-MCITa fin de identificar los requerimientos, procesode funcionamiento, seguimiento y control de
los mecanismos de protección dela propiedad intelectual
ƒ Documentar inconvenientes del sector en relacióna propiedad intelectual por ejemplo protección
Actividad
MARCO NORMATIVO
12
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 199/359
|McKinsey & Company 198FUENTE: Equipo de trabajo
a propiedad intelectual, por ejemplo protecciónadecuada de marcas y diseños y el procedimientode registro de marcas, procesos, metodologías,
productos y servicios por parte del sector
ƒ
Generar recomendaciones que den solución ala problemática de cada sector
ƒ
Apoyar el proceso de expedición de la
normatividad (p.ej. Proyecto de ley, etc.)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Análisis de la legislación laboral colombiana en relación costo-
competitividad con leyes laborales de países competidoresDescripción de la iniciativa
Análisis de la legislación laboral colombiana en relación costo-competitividad con leyes laborales de países competidores
Metas y Línea base Actividades Principales Fecha de entrega
ƒ
Revisar legislaciónlaboral actual paraestablecer deficiencias
en competitividad ycostos con otros países(competidores)
ƒ
Realizar análisis de mejores prácticas y casos de flexibilidad laboral en otros paísesƒ
Analizar las alternativas de flexibilidad laboral previstas en la legislación colombiana ypromoverla entre empresarios
ƒ
Elaborar informe sectorial definiendo los requerimientos de flexibilidad laboral, su justificacióny su potencial impacto (costo
beneficio)ƒ
Presentar recomendaciones a Min. Protección Social
Equipo Entidad Rol
ƒ Director Marco NormativoG t t úbli
ƒ MCITMCIT
ƒ LideraA
ƒSep. 2009ƒSep. 2009
ƒ
Dic. 2009
ƒPor definir
MARCO NORMATIVO
13
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 200/359
|McKinsey & Company 199
ƒ
Gerente sector públicoƒ
Min. Protección Social
ƒ
Representantes de Gremios:
Textil ƒ
MCITƒ
MCIT
ƒ
ANDI
ƒ
Apoyaƒ
Apoya
ƒ
Apoya
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Obstáculos/ riesgos Inversión requerida
ƒ
Alcance de la iniciativa trasciende el sector CIT
ƒ
Consenso al interior del sector respecto a regulación laboral
ƒ
Aprobación de propuesta y voluntad política por parte del gobierno
ƒ
Voluntad política por el Congreso (tramite)
ƒ
Oposición de centrales obreras
ƒ
No aplica. Iniciativa en gestión
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Análisis de la legislación laboral colombiana en relación costo-
competitividad con leyes laborales de países competidoresSepAugJul
2010
Jan
2009
Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun
ƒ
Realizar análisis de mejores prácticasy casos de flexibilidad laboral en otros países
ƒ Analizar las alternativas de flexibilidad laboralprevistas en la legislación colombiana ypromoverla entre empresarios
Actividad
MARCO NORMATIVO
13
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 201/359
|McKinsey & Company 200FUENTE: Equipo de trabajo
promoverla entre empresarios
ƒ
Elaborar informe sectorial definiendo los requerimientosde flexibilidad laboral, su justificación y supotencial impacto (costo
beneficio)
ƒ
Presentar recomendaciones a Min. Protección Social
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
CONPESDescripción de la iniciativa
Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a través de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las iniciativastransversales y sectoriales del Programa de Transformación Productiva
E i E tid d R l
Metas y Línea base Actividades Principales Fecha de entrega
ƒ
Establecer loslineamientos para elfortalecimiento delos sectores de tallamundial mediante
una política estatalreflejada en undocumentoCONPES
Desarrollar un documento sobre la importancia y las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas de los sectores,mediante la construcción de una política estatal para la continuidad y fortalecimiento de los sectores de tallamundial del Programa de Transformación Productiva.
Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relación a la forma de operacionalizar dichas articulaciones con el fin de convertirlas en políticas de Estado a través de un documento CONPES para el
Programa de Transformación Productiva. Dicho documento debe incluir, entre otros:
Objetivos
Justificación
Beneficios Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el proceso de aprobación del Documento CONPES ante
los organismos pertinentes
ƒ
Sep. 2009
ƒ
Dic
. 2009
ƒMar. 2010
MARCO NORMATIVO
14
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 202/359
|McKinsey & Company 201
Interdependencias con otras iniciativas del sector
ƒ
Falta de concenso sectorial para la elaboración de un documento conjunto.ƒ
Falta de voluntad política por excluir otros sectores productivos
Obstáculos/ riesgos
ƒ
No hay inversión. Es una iniciativa de gestión
Inversión requerida
Equipo Entidad Rol ƒ
Director Marco Normativoƒ
Gerente sector públicoƒ
Dirección Técnicaƒ
Representantes de gremios:
Autopartes
Cosméticos
Energía Eléctrica
Industria de la Comunicación Gráfica
Textil
Turismo de Salud
ƒ
MCITƒ
MCITƒ
DNP
ƒ
Acolfaƒ
ANDIƒ
Gremios sector Energía Eléctricaƒ
Andigraf ƒ
ANDI e INEXMODAƒ
Gremios sector (ANDI)
ƒ
Lideraƒ
Apoyaƒ
Apoya y apruebaƒ
Apoyaƒ
Apoyaƒ
Apoyaƒ
Apoyaƒ
Apoyaƒ
Apoya
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
CONPES
JanSep Oct Nov Dec JunMayApr Mar Feb
2009 2010
Jul AugActividad
ƒ Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio,Industria y Turismo con relación a la forma de operacionalizar
ƒ
Desarrollar un documento sobre la importancia y
las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativasde los sectores, mediante la construcción de unapolítica estatal para la continuidad y fortalecimiento
de los sectores de talla mundial del Programa deTransformación Productiva
MARCO NORMATIVO
14
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 203/359
|McKinsey & Company 202FUENTE: Equipo de trabajo
ƒ
Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en elproceso de aprobación del Documento CONPESante los organismos pertinentes
Industria y Turismo con relación a la forma de operacionalizar dichas articulaciones con el fin de convertirlas enpolíticas de Estado a través de un documento CONPES
para el Programa de Transformación Productiva.Dicho documento debe incluir, entre otros:
Objetivos
Justificación
Beneficios
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 204/359
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Promover la cooperación entre empresarios para llevar a cabo de
manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)
15
OctSepAgo
2010
Jul AgoJun
2009
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov Dic Ene
ƒ
Revisión de aprendizajes de iniciativas similares
realizadas con anterioridad
ƒ Identificación de las estrategias de cooperaciónmás adecuadas (por ejemplo creación decooperativas, convenios, etc.)
Actividad
ƒ
Validación y actualización de las necesidades del sector
en relación a comercio Permanente
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 204204FUENTE: Equipo de trabajo
ƒ
Desarrollar plan de divulgación
ƒ
Coordinar la implementación de las esquemas
de cooperación seleccionadas (p.e. apoyo a la
redacción y firma de convenios)
ƒ
Convocar empresarios, y desarrollar talleres
de sensibilización con empresarios para invitarlos
a trabajar juntos Identificación de oferta actual de
servicios de comercio exterior para el sector (por ejemplo agencias)
Hasta 2013
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 206/359
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Fortalecer iniciativas de cooperación entre: (1) los diferentes eslabonesde la industria, (2) la industria y entidades complementarias
2010
FebMar Abr MayJun Jul AgoSep EneDicNov
2009
Oct
2011
JunJul AgoSepOct NovDic Ene
ƒ
Realizar talleres de sensibilización a nivel nacional
sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando
la aspiración del sector para que sea compartido por las
diferentes regiones y eslabones
ƒ
En caso de que se defina que el alcance es regional:
Fortalecer las iniciativas ya existentes mediante larealización de reuniones periódicas para compartir aprendizajesy necesidades
Identificar las regiones donde sería pertinentedesarrollar nuevos esquemas de cooperación, realizandoun mapeo de los diferentes actores del sector
Actividad
ƒ
Definir el alcance geográfico de lo(s) esquema(s) decooperación a implementar.
16
Por definir
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 207/359
|McKinsey & Company 206206FUENTE: Equipo de trabajo
un mapeo de los diferentes actores del sector.
Promover la implementación en estas nuevas regiones:
ƒ
Definir un líder regional, su rol y sus tareas
ƒ
Definir fuentes de financiación de la iniciativa
Definir los objetivos y tareas que tendría este ente
a nivel nacional e identificar el esquema más adecuado
Definir mecanismos de financiación
Convocar a las personas / entidades que deben liderar
esta iniciativa
ƒ
En caso de que se defina que el alcance es nacional (p.e.consejo nacional del sector, federación de asociacionesexistentes, etc.)
ƒ
Identificar y convocar empresas del sector yentidades complementarias que deberíanparticipar en esta iniciativa
Por definir
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 208/359
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+ibasándose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovación eInvestigación de Colciencias
17
2009
Jun Sep
2010
FebEneDicNov Abr OctAgoJul Mar May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EneActividad
ƒ
Identificar las necesidades específicas de la industria
en términos de innovación de acuerdo con la aspiración
del sector (p.e. laboratorios de homologación y certificación)
ƒ
Identificar entes de I +D existentes en el país que son
relevantes para la industria
ƒ
Convocar a representantes de los entes de I+D
identificados a formar parte de la red
ƒ Definir la estructura de gobierno de la red y convocar a sus posibles miembros. Debe incluir representesde la industria
ƒ Definir los objetivos principales tareas (por ejemplo
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 209/359
|McKinsey & Company 208208FUENTE: Equipo de trabajo
ƒ
Analizar alternativas mediante el desarrollar un plan
de negocio para cada una (incluyendo fuentes de financiación)
Definir los objetivos, principales tareas (por ejemplo
establecer las áreas de investigación estratégica para el sector)
y beneficios generados de la red nacional de I+D para el sector
ƒ
Definir mecanismos de financiación de la red
ƒ
Definir estatutos de la red
ƒ
Definir políticas de propiedad intelectual de la red
ƒ
Identificar cuales necesidades de la industria no quedan
cubiertas con la infraestructura provista por la red
ƒ
Identificar alternativas para suplir estas necesidades(por ejemplo convenios de cooperación internacional,
construcción de laboratorios o centros de investigación
nuevos, ampliación de infraestructura existente,inversión extranjera, etc.)
Junio2011
Dic
2012
Mar
2013
Dic
2013
Jun2012
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01BOG-ZXF884-20070315-AR-06
Definir indicadores a incluir en el reporte Definir metodologías de cálculo y fuentes de información apropiadas Definir periodicidad del cálculo
Definir equipo de trabajo Definir esquema de divulgación del reporte Definir esquema de financiación Generar reportes periódicos
Generar un reporte periódico con estadísticas del sector
Equipo Entidad Rol
Descripción de la iniciativa
Generar un reporte periódico centralizado, con estadísticas del sector que facilite el seguimiento a su evolución y que suplalas necesidades actuales de información de la industria
Objetivos
Suplir las necesidades actualesde información de la industria
Facilitar el seguimiento a la
evolución del sector
Actividades Principales (para lograr las metas) Fecha de entrega
Diciembre 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2009
Diciembre 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2010 -
permanente
18FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 210/359
|McKinsey & Company 209
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Dificultad para conseguir información veráz y actualizada de laindustria
Obstáculos/ riesgos
Gerente sector público Por definir Por definir Por definir Director Fortalec. Industria
Costo de un equipo de trabajo. El tamaño y dedicación de esteequipo dependerá de la cantidad e indicadores, de laperiodicidad de cálculo y de los esquemas de divulgación
Inversión requerida
MCIT ANDI
Cámaras de Comercio Ascoltex MCIT
Apoya Lidera
Apoya Apoya Apoya
DANE, Proexport, DIAN y cualquier otra entidad que pueda servir como fuente de información
Interdependencias con otras entidades
Mejorar la calidad y oportunidad de la informaciónestadística del DANE
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01BOG-ZXF884-20070315-AR-06
Generar un reporte periódico con estadísticas del sector 18FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
EneDicNovOctSepAgoJulJunMayAbr Mar FebEneDicNovOctSepAgoJulJun
201120102009
Actividad
ƒ
Definir metodologías de cálculo y fuentes deinformación apropiadas
ƒ Definir periodicidad del cálculo
Definir indicadores a incluir en el reporte
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 211/359
|McKinsey & Company 210
ƒ
Definir equipo de trabajo
Definir esquema de divulgación del reporte
Generar reportes periódicos
Definir esquema de financiación
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Descripción de la iniciativa
Facilitar el acceso por parte del sector privado y del Programa de Transformación Productiva a información necesaria para lamedición y monitoreo de variables clave de la actividad económica y sectorial
Objetivo
ƒ
Mejorar los mecanismos de accesoa la información
ƒ
Mejorar el tiempo requerido paraacceder a la información crítica
ƒ
Mejorar la precisión y calidad de lainformación
ƒ
Realizar inventario de información estadística relevante
ƒ
Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE
que se reúna
semestralmente y canalice las inquietudes de los empresarios con
respecto a la calidad y oportunidad de la información estadística
ƒ
Seguimiento a recomendaciones e implementación por parte del DANE
Actividades Fecha de entrega
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del DANE
ƒ
Sept
2009ƒ
Octubre 2009
ƒ
Diciembre2009. Entregaprimer informeseguimiento(trimestral)
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 211
Equipo Entidad Rol
ƒ
Director de metodología y producciónestadística.
ƒ
Director Fortalecimiento Industria
ƒ
Representante de cada sector
ƒ
Gerente sector público
ƒ
Gerente sector privado
ƒ
DANE
ƒ
MCIT
ƒ
MCIT
(PTP)ƒ
Comités operativos sectoriales
ƒ
Inexmoda
ƒ
Aprueba y contribuye
ƒ
Se mantiene informado
ƒ
Lidera, Aprueba y Contribuye
ƒ
Contribuye necesidades específicas sector
ƒ
Apoya
ƒ
Falta de liderazgo por parte de los gremios
ƒ
Falta de interés por parte de DANE
en requerimientos de los gremiosƒ
Coordinación entre sectores
Obstáculos/ riesgos
ƒ
Gestión
Presupuesto estimado
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística delDANE
19
2010
DecNovOct
2009
FebSepAugJul Jan Mar Apr May JunActividad
ƒ Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANEque se reúna semestralmente y canalice las inquietudes
ƒ
Realizar inventario de información estadística relevante
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 212FUENTE: Equipo de trabajo
ƒ
Seguimiento a recomendaciones
e implementación por parte del DANE
de los empresarios con respecto a la calidad y oportunidadde la información estadística
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 214/359
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Gestionar el análisis permanente de nichos de mercado potenciales, ladisponibilidad de información de estos y la difusión de la industriacolombiana
20
EneJulJun
20102009
DicMay NovOctSepAgoJulJunAbr Mar FebEneDicNovOctSepAgoActividad
Desarrollar esquema de capacitación a empresarios sobre
Definir esquema de financiación y sostenibilidadde la iniciativa
ƒ
Conformar un equipo de trabajo
permanente que desarrolle las siguientes tareas:
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 214214FUENTE: Equipo de trabajo
Promocionar la industria colombiana en los
mercados internacionales destacando sucalidad, diseño y valor agregado
Velar por que el programa de diversificaciónde mercados de Proexport y esta iniciativapermanezcan alineados
Desarrollar esquema de capacitación a empresarios sobrecómo llegar a los mercados estudiados
Permanente
Permanente
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
21
JunMayAbr Mar FebEneDicNovOctSepAgoJulJun
20102009
Actividad
Tarifas especiales para compañías intensivasen mano de obra, grandes generadoras de empleo
ƒ
Fomentar la creación de un equipo sectorial
que negocie:
ƒ
Recopilar experiencias de entidades que han
trabajado al respecto
Tarifas a largo plazo (10 años o más)
ƒ
Convocar reuniones con las entidades pertinentespara presentar propuestas para la disminución del
porcentaje de las contribuciones e impuestosagregados a los servicios públicos
INFRAESTRUCTURA
Gestionar el análisis e implementación de nuevos mecanismos quelleven a precios competitivos de los servicios públicos (energía,agua y gas)
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 217/359
|McKinsey & Company 216216FUENTE: Equipo de trabajo
ƒ
Buscar alternativas de generación de servicios públicos para el sector
ƒ
Capacitar a la industria en una mejor u
optima utilización de estos servicios
, g g p
Identificar interlocutores en los sectores
prestadores de otros servicios públicos
y propiciar su acercamiento con el sector
textil, confección
Vincular a representantes del sector a la
mesa sectorial de energía para formular propuestas
ƒ
Propiciar el acercamiento de líderes del sector
textil, confección y moda con los proveedores
se servicios públicos
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 218/359
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Facilitar el acceso a tecnologías de información y comunicación de laindustria
22
Apr JunMayJanOct FebNovSep
2009 2010
Aug Dec Mar
ƒ
Realizar un inventario de las TICsmás relevantes para el sector
ƒ
Realizar una medición inicial de lacantidad de empresas que utilizan
actualmente las TICs
más relevantes
ƒ Desarrollar la campaña dei ió i l i l
Actividad
Identificar programas de formaciónrelacionados con estas TICs
eincluirlos en la campaña
INFRAESTRUCTURA
Agosto 2010
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 219/359
|McKinsey & Company 218218FUENTE: Equipo de trabajo
Identificar y convocar proveedores de TICs
Seleccionar los proveedores (agencia de publicidad)
comunicación a nivel nacional
Implementación de la campaña
Diseño de la campaña
Identificar figura de contrataciónmás adecuada
ƒ
Definir e implementar iniciativas orientadas
a facilitar el acceso (p.e. créditos paracompra de computadores)
Agosto 2010
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Promover el concepto de zonas francas dentro del sector INFRAESTRUCTURA
23
ƒ MCITƒ Analdex
Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad Rol
Identificar los requerimiento para hacer parte de las zonas francas y las alternativas que se ofrecen tanto para empresas creadas oempresas que se han de constituir y divulgarlos
Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
ƒ Director Infraestr. y Ger. sector públicoƒ Por definir
ƒ
Agosto 2009
Descripción de la iniciativa
ƒ
Identificar las zonas francas actuales y las que se encuentren en desarrollo
ƒ
Hacer lista de requisitos, reglamentaciones y costos
ƒ
Divulgación (incluyendo el ABC de las zonas francas, pagina presidencia de
la republica)
ƒ
Dar a conocer losrequisitos paraestablecerse comoempresa de ZonaFranca y para ingresar
a las Zonas Francasexistentes.
ƒ
Divulgar lasoportunidades que seencuentren
ƒ
Agosto 2009
ƒ
Diciembre2009
ƒ Apoyaƒ Lidera
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 220/359
|McKinsey & Company 219
ƒ
Proexport
ƒ
Inexmoda
ƒ
Por definir
ƒ
Gerente sector privado
ƒ
Inexmoda
ƒ
Cámaras Comercio
ƒ
Agencias regionales de inversión
ƒ
Cámara de la infraestructura
ƒ
ANDI
ƒ
DIAN
Interdependencias con otras iniciativas del sector
ƒ
Normatividad
Obstáculos/ riesgos
ƒ
Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
Inversión requerida
Interdependencia con otras entidades
FUENTE: Equipo de trabajo
ƒ
Apoya
ƒ
Apoya
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Promover el concepto de zonas francas dentro del sector 23INFRAESTRUCTURA
DecNovOctSepAug
2009
Jun JulActividad
Identificar las zonas francas actualesy las que se encuentren en desarrollo
ƒ Hacer lista de requisitos, reglamentacionesy costos
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 221/359
|McKinsey & Company 220220FUENTE: Equipo de trabajo
ƒ
Divulgación (incluyendo el ABC de
las zonas francas, pagina Presidencia
de la Republica)
y costos.
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01BOG-ZXF884-20070315-AR-06
Realizar un inventario de las obras claves deinfraestructura
Realizar un trabajo de socialización de los planes detrabajo sectoriales con los gremios relevantes en materiade infraestructura
Identificar cuellos de botella en proyectos de infraestructuraque mas impacten la competitividad de los sectores
Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura noeléctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos conlos entes pertinentes
Equipo Entidad Rol
Descripción de la iniciativa
Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con losentes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cámara Colombiana de la Infraestructura etc.)
Metas y línea base
Mejorar la capacidad de influenciar la toma dedecisiones en materia de infraestructura paralos sectores del programa
Conocer las necesidades básicas en materiade infraestructura para medir su impacto encada sector.
Actividades Principales (para lograr las metas) Fecha de entrega
Agosto 2009
Noviembre 2009
Noviembre 2009
24INFRAESTRUCTURA
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 222/359
|McKinsey & Company 221
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Alcance de la iniciativa trasciende los sectores CIT
Obstáculos/ riesgos
Director Infraestr. y Ger. sector público Gerente sector privado Por definir Por definir
No se prevé un costo especifico
Inversión requerida
INVIAS INCO Ejecutores de obras publicas e interventores en infraestructura
Interdependencias con otras entidades
MCIT Inexmoda Min. Transporte Cámara Colombina de la
Infraestructura
Lidera Apoya Informa Informa
FUENTE: Equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo dela industria
ƒ
Aspiración de largo plazo
ƒ
Mercados potenciales
ƒ Potencial de crecimiento del sector
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http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 223/359
|McKinsey & Company 222
ƒ
Estrategia y propuesta de valor delsector
ƒ
Cronogramas
ƒ
Esquema de implementación
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ƒ
Grupo de empresariosdueños del proceso con:
Poder de convocatoria
Capacidad demovilizar personas,
entidades y recursoseconómicos
Capacidadde ejecución
Liderazgo
CompromisoPriorización
Para implementar la estrategia es clave contar con capacidadde ejecución, la cual está definida por cuatro factores
ƒ
Participación en reunionesclave de personas confacultades para tomar decisiones
ƒ
Disposición para dedicar equipode trabajo de tiempo completoal proyecto
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 223
de ejecución
Recursosfinancieros
p
ƒ
Inversión pública yprivada (la inversión
NO es únicamente delgobierno)
ƒ
¿Cuáles son lasiniciativas que permiten
generar momentum?
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El éxito en la implementación dependerá de la capacidaddel sector de generar momentum a través de una ruta crítica
ƒ
La ruta crítica es el punto departida para transformar elsector a uno de talla mundial
ƒ
Si los esfuerzos de la rutacrítica fracasan, lo másprobable es que el sector nollegue a transformarse
Generar momentum se refiere a:ƒ
Demostrar a los jugadores delsector que hay un apoyo
institucional para su desarrollo
ƒ
Lograr la coordinación de losactores para trabajar y alinear esfuerzos
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 224
llegue a transformarse
ƒ
La definición del equipo deliderazgo será la ruta críticapara el sector
ƒ
Generar compromiso e interéspor parte de actores clave paraconseguir el apoyo para laimplementación del plan denegocio sectorial
ƒ
Demostrar que el sector tiene
capacidad de ejecución
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El sector privado debe asegurar su capacidad de ejecución
Si No
ƒ
¿Tiene el sector privado el liderazgonecesario para impulsar las iniciativas ylograr estabilidad en el largo plazo?
ƒ
¿Existe recurso humano disponible?
Estructura para implementar (ejecutar y hacer seguimiento a las iniciativas)
ƒ ¿Existen recursos económicossuficientes?
49
69
19
51
31
81
Resultado encuesta al sector, %
ƒ
¿Cuál(es) entidad(es)deberían liderar la
implementación?
ƒ
¿Qué hace falta paraasegurar el liderazgo?
ƒ ¿Están losempresarios
Preguntas por resolver
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 226/359
|McKinsey & Company 225
suficientes?
ƒ
¿Tiene el sector privado la capacidad deejecución necesaria para laimplementación de este programa?
ƒ
¿ Hay compromiso por parte de losempresarios en la ejecución? ¿Hay una
propuesta de valor atractiva?
FUENTE: Encuesta entre empresarios realizada entre el 29 de Abril y el 8 de Mayo
67
45
33
55
dispuestos a aportar
recursos para laimplementación?
ƒ
¿Cómo incrementar elcompromiso de losempresarios para laejecución?
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El sector tiene múltiples asociaciones pero no necesariamente un líder nacional que represente a todos los eslabones de la cadena
Materias primas (Fibras,hilados, textiles,suministros)
Confección y diseño Comercialización
NO EXHAUSTIVO
Asociación colombianade confeccionistas
Ejemplos de agremiaciones relevantes para el sector
Gremionacional
ƒ
Coordinación nacional Representación Regulación Capacitación
especializada
Tipo deasociación Funciones
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|McKinsey & Company 226FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Clúster regional
Institutonacional
ƒ
Coordinación nacional:
I+D+i
Promoción intl
Fortalecer industria
ƒ
Coordinación regional:
Desarrollo cadena
I+D+i
Laboral
p
Información
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Por lo tanto las iniciativas pueden ser lideradas por diversos actores de la cadena
Materias primas (Fibras,hilados, textiles,suministros)
Confección y diseño Comercialización
NO EXHAUSTIVO
Asociación colombianade confeccionistas
Algunos ejemplos de agremiaciones relevantes para el sector
ƒ
Materias primas
ƒ
Formalización
ƒ
Contrabando
ƒ
Cooperación empresarios
ƒ
Servicios públicos
Iniciativas que podrían liderar o participar activamente
ƒ Contrabandoƒ Zonas Francas
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 227FUENTE: Análisis equipo de trabajo
ƒ
Alianza educación, industria, estado
ƒ
Formalización
ƒ
Cooperación empresarios
ƒ
Promoción/nichos mercado
ƒ
I+D+i
ƒ
Formalización
ƒ
Cooperación empresarios
ƒ
TICs
ƒ
Zonas Francas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Si
No
No
Si
¿Estamoscomprometidosla implemen-tación del plan denegocio?
¿Vamos a contratar
un equipo de trabajo
de tiempo completo?
¿Sabemos cómo lo
va a financiar?
¿Sabemos en
cuales iniciativas
vamos a invertir
primero?
¿Tenemos
asegurados losrecursos del sector
privado?
No
Si
¿Estamos
produciendo los
resultados que
esperábamos?
¿Estamos
obteniendo las
contribuciones
esperadas de los
empresarios? ¿Tenemos claridad
en los próximos
pasos?
Si el resultado de la reunión contradice elobjetivo inicial, se suspenderá
el avance yse revisará
decisión hasta que el equipovuelva a estar alineado
El sector privado debe comenzar por probar su capacidad deejecución a lo largo de la ruta crítica
PARA DISCUSIÓN
Si
¿Tenemos claridad
de quién liderará la
implementación?
¿Una sola
institución?
¿Varias
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 228
El sector no va a ser detalla mundial No
Nov 2009Jun 2009 Sep 2009Fecha reunión
Ministro Plata oViceministro Duarte
Participantesindispensables
Representantes de losgremios(1) y de al menos6 de las 10 compañías
más representativas
Si alguno de los participantes no asiste, la reuniónserá
cancelada y el avance será
suspendido hastaque se tome la decisión correspondiente a esa reunión
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
instituciones?
Jul 2009
(1) Por ejemplo Ascoltex, ANDI, Inexmoda, ACDM, Textilgrupo, etc.
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Durante el primer año de la transformación del sector deben realizarse las siguientes actividades (1/2)Eventos principales
NovOctSepAgoJul
2009
Dic
Conformación y contratacióndel equipo de trabajo
Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANEDesignación de la entidadlíder de implementación
FECHAS SUGERIDAS
Marconormativo
Fortalecer laindustria
Difusión del reglamentotécnico de etiquetado aproductores,importadores ycomercializadores
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos
de financiación a las empresas del sector
Realizar informe sectorial sobre legislación laboral
Campaña de conciencia ciudadana
frente al contrabando
Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional
C t i tid d d I+D+i f l d i l
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 229
Conformación equipo de negociación de tarifas de servicios públicos
Vinculación a la mesa sectorial de energía
Validación de programas universitarios,técnicos y tecnólogos requeridos
Asegurar financiación para estudios de mercado de 2010Identificar y convocar a un equipo de trabajo
permanente para actividades de promoción
Recurso humano
Infraestructura
Promoción
Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional
Implementación de mecanismos de alineación con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA)
Divulgación de reglamentación sobre zonas francas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Eventos principales
Feb Mar Abr May Jun JulEne
2010
FECHAS SUGERIDAS
Marconormativo
Fortalecer laindustria
Durante el primer año de la transformación del sector deben realizarse las siguientes actividades (2/2)
Generar recomendaciones que den solución a laproblemática del sector respecto a propiedad intelectual
Desarrollo de portal para intercambio comercial de materias primas, suministros y tecnología
Coordinar la implementación de los esquemas entre empresarios para comercio
Realizar talleres de sensibilización a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiración del sector paraque sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
Campaña
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 230
Conocer y difundir la actual política de fomento a la investigación e innovación,
así
como los programas actuales ofrecidos por Colciencias.
Lanzamiento del primer estudio de mercados
Recursohumano
Infraestructura
Promoción
Promover la creación de una bolsa de empleo sectorial
Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs
(p.ej.: créditos para compra de computadores)
Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseño y valor agregado, mediante elposicionamiento de una marca país
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La coordinación con diferentes entes es clave para lograr un esquema deseguimiento claro y gestión de consecuencias
ƒ
Establecimiento del programa “¿Transformación productiva, cómo vamos?” que velepor la correcta ejecución del direccionamiento estratégico de cada sector. Algunasactividades que deben incluirse son:
Creación de un equipo de trabajo independiente permanente conformado por
representantes como la Andi, Confecámaras
y la Revista Dinero (que podría publicar unaseparata anual con el resultado del avance del proyecto)
Sistema de medición de indicadores (p.ej.: semáforo de control)
Reuniones de seguimiento mensuales con los comités sectoriales
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 231
Revisiones anuales tipo Reuniones de 10 Km
del programa, con presencia de la prensa
Asegurar reconocimientos, consecuencias y acciones a través del programa (p.ej. si unsector mantiene el semáforo en rojo durante 2 comités seguidos pierde el apoyo delMCIT
)
ƒ
Ceremonia de firma de compromisos donde quede por escrito el compromiso de las
partes (público y privada) para implementar las iniciativas de los casos de negocio
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para lograr el impacto deseado se requiere de una estructurade seguimiento y coordinación público-privada a nivel programa
Funciones
ƒ
Hacer seguimiento semestral alavance de la implementación juntocon el comité
operativo para
asegurar alineación dentro de lasentidades
ƒ
Definir metas generales de
implementación
ƒ
Brindar apoyo a la oficina deimplementación para mover temasa alto nivel
Comité Directivo de Implementación de la TransformaciónProductiva
CNC(1)
ƒ
Ministros
ƒ
DNP
ƒ
SENAƒ
Colciencias
ƒ
Academiaƒ
CPC
ƒ
Alta Consejería para laCompetitividad
ƒ Gerencia del programa detransformación productiva
Industriaƒ
Andiƒ
Representantes de otras
asociacionesƒ
Cámaras de comercio
PARA DISCUSIÓN
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 233/359
|McKinsey & Company 232
ƒ
Hacer seguimiento trimestral alavance de la implementación
ƒ
Ejecutar los planes de acción decada iniciativa
ƒ
Llevar al comité
directivo temas
críticos dentro del avance delproyecto
ƒ
Seguir lineamientos dados por elcomité
directivo
Comité Sectorial - Textil, Confección, Diseño y Moda
Públicoƒ
Gerente para el Sector Textil,Confección, Diseño y Moda deTransformación Productiva
ƒ
Gerentes liderando temas clave enentes relacionados (p.ej. MEN,Sena, MinHacienda, Icontec, etc.)
Privadoƒ
Gerentes líderes de cada eslabón
ƒ
Gremios
ƒ
Cámaras de comercio
(1)
Comisión Nacional de Competitividad
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Esquema de seguimiento propuesto para el sector Textil, Confección, Diseño y Moda
Comité Directivo de Implementaciónde la Transformación Productiva
Comité Sectorial – Sector Textil, Confección, Diseño y Moda
Subcomité deRecursosHumanos
Subcomité deMarco Normativo
Subcomité deInfraestructura
Subcomité deiniciativas decooperación
Equipo de trabajo1 115 2117
Subcomité deFortalecimientode la Industria y
promoción
Equipo delsector privado
Equipo delsector público
Es indispensablecontar con un equipode sector Privado y
uno del sector Público que cubratodos los temas e
iniciativas
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 233
Cooperaciónpara comercioCooperaciónentreeslabones
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Equipo de trabajo
de asociatividad15
16
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
2118
19 23
2420
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El seguimiento al equipo de trabajo se realizará mediante las “Hojas deRuta” para cada iniciativa
Para cada iniciativa se establece unahoja de ruta. . .
. . . Que sirve de base para hacer elseguimiento y control
¿Qué
se busca cumplir coniniciativa?
Objetivos
¿Qué
de be hacerse para ejecutar
la iniciativa?Actividades
Responsable ¿Quién lidera iniciativa?
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 234FUENTE: McKinsey, Análisis equipo de trabajo
¿Quién tiene que participar eniniciativa?Equipo detrabajo
¿Cuál es el valor de ejecución?Presupuesto
¿Cuáles son los principales riesgosque pueden afectar la iniciativa?
Riesgos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
AnexoAnexo
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 235
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas yhomologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ Plan de promoción
ƒ Modelos de implementación
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 237/359
|McKinsey & Company 236
ƒ
Modelos de implementación
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ
Casos de éxito en Colombia
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Validación del contenido de este documento
Martha LaboissiereGerente de Proyecto Senior de la oficina de SanFrancisco y experta en el sector social
Luis Andrade Director de la oficina de Bogotá
Este documento y estas iniciativas fueron validados con:
Persona Cargo
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|McKinsey & Company 237
Lisa Sun Gerente de Proyecto Senior de la oficina de Washingtony experta en retail del sector textil -
confección
Manuela StollGerente de Proyecto Senior del a oficina de Dubai yexperta en abastecimiento para la industria de prendasde vestir
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Equipo de trabajo
Gerencia
MCIT:ƒ
Bertha Lucía Mejía
Inexmoda:ƒ
Carlos Eduardo Botero
McKinsey:ƒ
Juan Andrés Bermúdez
Equipo
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 238
Inexmoda:ƒ
Adriana Tiek
ƒ
Tatiana Brito
McKinsey:ƒ
Carolina Gil
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Equipo de trabajo
Gerencia
MCIT:ƒ
Bertha Lucía Mejía
Inexmoda:ƒ
Carlos Eduardo Botero
McKinsey:ƒ
Juan Andrés Bermúdez
Equipo
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 240/359
|McKinsey & Company 239
Inexmoda:ƒ
Adriana Tiek
ƒ
Tatiana Brito
McKinsey:ƒ
Carolina Gil
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El comité sectorial estuvo integrado por 17 integrantes permanentes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Delegado principal Entidad
David Alonso Andrade
Maria
Del Mar Palau
Paula Cardona
José
Alejandro Tamayo
Janinne
Pinedo
Ángela Usseglio
Iván Ardila
Julio Cesar Mendoza
Luz Eugenia Botero
Daniel Arango
Alcaldía de Cali
ANDI
ASCOLTEX
Cámara de Comercio Aburra Sur
Cámara de Comercio de Barranquilla
Cámara de Comercio de Bogotá
Cámara de Comercio Bucaramanga
Cámara de Comercio Ibagué
Cámara de Comercio Medellin
Cámara de Comercio Pereira11
Bettina
Spitz ACDM
-
Asociación Colombiana de Diseñadores de Moda
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 241/359
|McKinsey & Company 240
Eduardo Visbal
Edwin Salazar
Juan Diego Trujillo
FENALCO
Procostura
Textil Grupo
12
14
15
Adicionalmente el comité contó con la participación esporádica de empresarios del sector
Carlos Fernando Ríos
Veronica
Echeverri16
17
Proexport
Proexport
Paula Trujillo Inexmoda13
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas yhomologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ Plan de promoción
ƒ Modelos de implementación
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 241
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ
Casos de éxito en Colombia
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La aspiración sectorial debe estar alineada con la visión país
Transformación productiva
Formalizaciónlaboral
empresarial
Sectores declase mundial
Salto en laproductividad
y el empleo
En 2032 Colombiaserá
uno de los tres países más
competitivos de América Latina y será
un país de ingresos medio
altos, elevando la calidad de vida y reduciendo sustancialmente los niveles de pobreza
Visión Colombia 2032
SNC(1)
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 243/359
|McKinsey & Company 242
Ciencia, tecnología e innovación
Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión:
ƒ
Estabilidad
ƒ
Educación
ƒ
Infraestructura física
ƒ
Provisión y respeto de los derechos de propiedad
ƒ
Capacidad de innovación
ƒ
Aumento de la tasa de ahorro
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Alta Consejería Para laCompetitividad; Departamento Nacional de Planeación; Consejo Privado de Competitividad)
(1)
Sistema Nacional de Competitividad
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
17.4
11.78.6
33.4
16.9
8.6
La aspiración proyecta que en 2032 el ingreso per cápitaen Colombia será de US$ 33.4 miles
PIB per cápita, US$ Miles, PPP (2007)
Estimación Banco Mundial(Global Insight)
Visión Colombia 2032
Visión 2032 asumeque Colombia se
convierte en país deingresos medios
PRELIMINAR
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 244/359
|McKinsey & Company 243
2007 2019 2032
(1)
Factor PPP
= 1.82. TRM
promedio 2007: COP$ 2,078 / 1 US$(2) Corresponde a crecimiento real de PIB y PIB per cápita, y no en términos PPP.
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad; Visión 2032; Global Insight Banco Mundial, Análisis equipo de trabajo
3.8%
7.4%
8.4%
2.9%
CrecimientoPIB per cápita(2)
CrecimientoPIB(2)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas yhomologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ Plan de promoción
ƒ Modelos de implementación
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 245/359
|McKinsey & Company 244
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ
Casos de éxito en Colombia
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La priorización de iniciativas se realiza con base en su impactoen el desarrollo del sector y su facilidad de implementación
Proyectosbandera
Generadoresdemomentum
ƒ
Discusión de 4 iniciativas de mayor complejidad durante este comité
ƒ
Elaboración de hoja de ruta
y detallesadicionales de estas 4 iniciativas conlos comentarios del comité
de hoy
ƒ
Elaboración y discusión de “hoja deruta” que detallan cada iniciativa
ƒ
Iniciativas que tienen menos peso enel esquema de incentivos de laimplementación
Número deiniciativas Próximo Pasos
5
12
Tipo deiniciativas
S
ƒ Elaboración y discusión de “hoja2
+
I m p a c
t o ( 1 )
A l t o
M e
d i o
j o
Sembrandopara el futuro
Proyectosbandera
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 246/359
|McKinsey & Company 245FUENTE: McKinsey, Análisis equipo de trabajo
(1) Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecución por sector privado y habilitador de otras iniciativas
Complemen-tarias
ƒ
Discusión sobre conveniencia deimplementación en el corto plazopor parte del sector
ƒ
Elaboración y discusión de hoja deruta
que detallan cada iniciativa
5
Sembrandopara elfuturo de ruta” que detallan cadainiciativa
ƒ
Baja prioridad en el corto plazo
Medianoplazo
2013-2019
Tiempo para impacto
-
B a
Corto plazo
2009-2012
Generadores de“momentum”
Largo plazo
>2019Comple-mentarias
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La iniciativas de recursos humanos optimizarán elacceso a recursos calificados para la industria y
mejorarán el nivel profesional de los empleados actuales
Proyectos bandera
+
I m p a c
t o ( 1 )
A l t o
M e
d i o
j o
1
3
T r a n s v e r s a
l
ARECURSO HUMANO
Coordinar con las entidades pertinentes queexista la oferta adecuada de personalcapacitado
1
Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinenciaeducativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de sucapital humano de manera sostenible y quepermita incrementar su productividad
2
Estimular y promover el bilingüismo con elobjetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de los empleadosd l t
3
42
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 247/359
|McKinsey & Company 246FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Largo plazo
>2019
Medianoplazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Tiempo para impacto
-
B a
(1)
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecución por sector privado y habilitador de otras iniciativas
del sector
Promover, impulsar y facilitar la capacitación delCapital Humano en Investigación, Desarrollo eInnovación de manera sostenible y que permitagenerar una visión transformadora a largo plazoen el sector
4
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
B La iniciativas de marco normativo se orientana mejorar la competitividad del sector
Proyectos bandera
+
I m p a c
t o ( 1 )
A l t o
M e d i o
B a
j o
67
E s p e c
í f i c a s
e s a
l e s
51011
128
913
MARCO NORMATIVO
14
Facilitar el acceso a materias primas, suministros ytecnología con costos competitivos
5
Promover la formalización de la industria a nivelempresarial y laboral
6
Garantizar la búsqueda de mecanismos de financiaciónpara el sector para desarrollo tecnológico, importación demaquinaria, capacitación, certificaciones internacionales ycapital de trabajo, entre otros
9
Realizar actividades para agilizar los procesos decomercio exterior a través de una simplificación detrámites aduaneros, técnicos y tributarios
8
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de
mercados objetivo
10
Atacar el contrabando con estrategias a nivel sectorial7
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 248/359
|McKinsey & Company 247FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Largo plazo
>2019
Medianoplazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Tiempo para impacto
-
B
(1)
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecución por sector privado y habilitador de otras iniciativas(2) Definición pendiente de reunión con el ministerio
T r a n s v e r
Documento CONPES14
Análisis de la legislación laboral colombiana en relacióncosto-competitividad con leyes laborales de paísescompetidores
13
Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a lapropiedad intelectual
12
mercados objetivoGestionar y desarrollar mecanismos para la atracción deinversión extranjera directa
11
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La cooperación y la innovación son temas claves defortalecimiento de la industria
+
I m p a c
t o ( 1 )
A l t o
M e d i o
a j o
Proyectos bandera
16
17
C
E
s p e c
í f i c a s
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
15 Promover la cooperación entre empresariospara llevar a cabo de manera eficienteprocesos de comercio (compra y venta)
17 Estructurar la gestión de conocimiento através de redes de I+D+i basándose en elModelo del Sistema Nacional de Innovacióne Investigación de Colciencias
16 Fortalecer iniciativas de cooperación entre:(1) los diferentes eslabones de la industria,
(2) la industria y entidades complementarios
15
18 Generar un reporte periódico conestadísticas del sector 18
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 249/359
|McKinsey & Company 248FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Largo plazo
>2019
Medianoplazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Tiempo para impacto
-
B a
(1)
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecución por sector privado y habilitador de otras iniciativas
19
T r
a n s v e r s a
l e s
19 Mejorar la calidad y oportunidad de lainformación estadística del DANE
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las iniciativas de promoción incluyen cooperaciónentre empresarios e investigación de mercados
+
I m p a c
t o ( 1 )
A l t o
M e d i o
a j o
Proyectos bandera
20
D
E
s p e c
í f i c a s
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA
20 Gestionar el análisis permanente de nichosde mercado potenciales, la disponibilidad deinformación de sobre estos y la difusión dela industria colombiana en el exterior
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 250/359
|McKinsey & Company 249FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Largo plazo
>2019
Medianoplazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Tiempo para impacto
-
B a
(1)
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecución por sector privado y habilitador de otras iniciativas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La iniciativas de infraestructura se centran alrededor logística y TICS
+
I m p a c
t o ( 1 )
A l t o
M e d i o
Ba j o
Proyectos bandera
22 24
23
E
E s p
e c
í f i c a s
a e s
INFRAESTRUCTURA
21 Gestionar el análisis e implementación denuevos mecanismos que lleven a precioscompetitivos de los servicios públicos(energía, agua y gas)
23 Promover el concepto de zonas francasdentro del sector
22 Facilitar el acceso a tecnologías deinformación y comunicación en la industria
24 Identificar los puntos mas críticos en materiade infraestr ct ra no eléctrica q e afecten el
21
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 251/359
|McKinsey & Company 250FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Largo plazo
>2019
Medianoplazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Tiempo para impacto
-
B a
(1)
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecución por sector privado y habilitador de otras iniciativas
T r a n s v e r s a l 24 Identificar los puntos mas críticos en materiade infraestructura no eléctrica que afecten el
desarrollo de los sectores y socializarlos conlos entes pertinentes (Ministerio deTransporte, INVIAS, INCO, CámaraColombiana de la Infraestructura etc.)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas yhomologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ Plan de promoción
ƒ Modelos de implementación
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 252/359
|McKinsey & Company 251
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ
Casos de éxito en Colombia
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo delsector
Coordinar con las entidades pertinentes queexista la oferta adecuada de personalcapacitado
1
Fortalecer iniciativas de cooperación entre:
(1) los diferentes eslabones de la industria (2)
16
Promover la cooperación entre empresariospara llevar a cabo de manera eficienteprocesos de comercio (compra y venta)
15
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 253/359
|McKinsey & Company 252FUENTE: Entrevistas, Análisis equipo de trabajo
Estructurar la gestión de conocimiento a travésde redes de I+D+i basándose en el Modelo delSistema Nacional de Innovación e Investigación
de Colciencias
17
(1) los diferentes eslabones de la industria, (2)la industria y entidades complementarios
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Y las 4 requieren la cooperación y coordinación entre empresarios¿Cuál es el tipo de cooperación más adecuado en cada caso?
Principalesobjetivos Cooperación Nacional Cooperación regional
Coordinar que exista laoferta adecuada depersonal capacitado
1 ƒ
Recursohumanoadecuado
ƒ
Aprovechamiento de lainfraestructuraexistente a nivelnacional
ƒ
Posibilidad dedesarrollar personal ala medida de lasnecesidades de cadaregión
Fortalecer iniciativasde cooperación entre
los diferentes eslabones
16 ƒ Optimizaciónde operacionesy logística
ƒ Maximiza elaprovechamiento deinfraestructura
ƒ La cercaníageográfica facilita laoptimización y
Promover lacooperación entreempresarios paraprocesos de comercio
15 ƒ
Eficiencia encomercio
Compras
Ventas
Promoción
ƒ
Mayor poder denegociación, yaprovechamiento derecursos disponibles(p.e. dinero paracampañas publicitariaso showrooms)
ƒ
Genera eficienciaslogísticas para lacompra de materiasprimas
ƒ
Aprovecha similitudesen la industria a nivelregional
Tipo de cooperaciónrecomendado
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 253FUENTE: Entrevistas, Análisis equipo de trabajo
Incentivar procesos deinnovación
17 ƒ
Innovación
ƒ
Desarrollo denuevos
productos
ƒ
Facilita elaprovechamiento derecursos escasos
como investigadores ypresupuesto parainvestigación
ƒ
Permite lainvestigaciónrelacionada con
particularidades decada región
los diferentes eslabonesy entidadescomplementarios
y logística infraestructuraexistente (no requierela reubicación deempresas)
optimización yreducción de tiempoen procesos deproducción y logística
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo delsector
Coordinar con las entidades pertinentes queexista la oferta adecuada de personalcapacitado
1
Fortalecer iniciativas de cooperación entre:
(1) los diferentes eslabones de la industria (2)l i d t i tid d l t i
16
Promover la cooperación entre empresariospara llevar a cabo de manera eficienteprocesos de comercio (compra y venta)
15
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 255/359
|McKinsey & Company 254FUENTE: Entrevistas, Análisis equipo de trabajo
Estructurar la gestión de conocimiento a travésde redes de I+D+i basándose en el Modelo delSistema Nacional de Innovación e Investigación
de Colciencias
17
(1) los diferentes eslabones de la industria, (2)la industria y entidades complementarios
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La disponibilidad actual de personal capacitado no es adecuadaResultado
encuesta
Es fácil para usted encontrar personal con el nivel decapacitación y experienciaadecuado?%
5347
Si
No
Los programas ofrecidos por los
centros de educación no son
acordes a los perfiles del personal
que se necesita“
Empresario de la
industria textil, La Estrella
1
“Se encuentran con
conocimientos académicos
pero con falta de
experiencia.”
Confeccionista, Pereira,
“ S i e x i s t e
l a g e n t e
repa r a d a, n o
t e n g o e
l
esto“
ño Bo g o t á
ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 256/359
|McKinsey & Company 255FUENTE: Encuesta a empresarios
p r e p a ,
p r e s u p u
e s t o
E m p r e s a
d e d i s e ñ
o, B g
“ E s d i f í c i l c o n s e g u i r u n n i v e l
d e c a l i d a d a l t o , e n l a s l a b o r e s m a n u a l e s ” C o n f e
c c i o n i s t a , I b a g u é
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El déficit se presenta en todos los niveles de escolaridad y a través detoda la cadena productiva
Ejemplos de necesidades de capacitación identificadas hasta el momento
1
Nivel de formación
Universitario Técnico / tecnológico No formal
Producción
ƒ
Ingeniería textil
ƒ
Diseño textil
ƒ
Diseño de modas /vestuario
ƒ
Operación de maquinaria
textil / confección
ƒ
Inglés técnico
Comercia-
lización
ƒ
Gerencia de marca
ƒ Gerencia de puntos deventa
ƒ
Mercadeoƒ Vitrinismo Visual
ƒ
Atención de puntos deventa
ƒ Comercio Exterior
ƒ
Inglés para comercioexterior
ƒ Acceso a Mercadosƒ
Inteligencia de Mercadosƒ Comunicación
ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 257/359
|McKinsey & Company 256FUENTE: Encuesta y entrevistas a empresarios, Análisis equipo de trabajo
Vitrinismo
Visual
Merchandisingƒ
Comercio Exterior
g
Comunicación
Otros
ƒ
Gerencia general yadministración (p.e.adopción de nuevas
tecnología)ƒ
Contabilidad y costos
ƒ Logística de distribución
ƒ
Contabilidad y costos ƒ
Identidad de Marca
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Diferentes estrategias han sido utilizadas en el mundo para suplir déficit de personal capacitado
Debido a la insuficienciade trabajadores oprofesionales en el exterior,países como España se hanvisto en la necesidad derealizar convenios que lespermitan contratar
colombianos que cumplan
Ejemplos de iniciativas desarrolladas en diferentes países e industrias
1
Importación de talentoFormación local a la
medidaTransferencia de
conocimiento
Promotores: Consejo de Promoción de
Exportaciones de Vestuariode India
Ministerio de textiles Gobierno Indio
Objetivos:
Actualizar las habilidades
La Universidad de los Andesrealiza convenios, alianzas yredes con entidadeseducativas nacionales einternacionales para obtener oportunidades deintercambio académico,cultural y científico que
ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 258/359
|McKinsey & Company 257FUENTE: www.elcolombiano.com.co, www.aepcindia.com , www.uniandes.edu.co
q pcon los requerimientos quetenga la vacante solicitada.
Periódico El Colombiano
técnicas de lostrabajadores de la industriatextil
Asegurar que todos lostrabajadores de la industriaconocen los estándares de
calidad requeridos paraexportar
y qcontribuyan a la formaciónintegral de nuestrosestudiantes, elfortalecimiento académicode nuestros docentes y alposicionamiento de la
Universidad a nivelinternacional
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para importar talento es necesario diseñar una estrategia clara paraatraerlo y retenerlo
Text
Gestionar yrecompensar el
talento
Atraer talento:ƒ
Uso de incentivos
ƒ
Uso de mensajes ycanales especializados
Diseñar estrategia dereclutamiento:ƒ
Partir del entendimientode las necesidadesespecíficas de la industria
5
2
1
3
1
ƒ
Este tipo de esfuerzos sonexitosos cuando existen
incentivos fuertes para queel personal capacitado decidainmigrar al país con déficit
ƒ
La importación de talento noimpacta positivamente la
Crear reputación:
Ser percibido como un país con
buenas oportunidades laborales
Ejemplo de estrategia
ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 259/359
|McKinsey & Company 258FUENTE: McKinsey
Integrar y entrenar:ƒ
Asignar padrinos
que faciliten
el proceso de adaptacióncultural
ƒ
Estimular la creación de redesy espacios de conectividad
4
p p
generación de empleo local
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para formar el talento a nivel local es necesario trabajar en cada una de las causas principales del déficit actual
Déficit deoferta de
personalcapacitado
Oferta
académica noadecuada
Falta de programasacadémicos
Programas existen-
tes no alineados anecesidades de laindustria
Percepción de bajosl i
Ejemplos de acciones que sepueden seguir
ƒ
Promover becas para estudiar en el exterior
ƒ
Promover programas de intercambiointernacional de estudiantes yprofesionales
ƒ
Promover la creación de nuevosprogramas formales y no formales
ƒ
Fortalecer la mesa sectorial del SENA
ƒ
Estrechar vínculos entre la industria y lasuniversidades
ƒ Fortalecer programas de prácticaempresarial
ƒ Definir y divulgar planes de carrera
1
Causas principales y secundarias
ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 259FUENTE: Entrevistas, Análisis equipo de trabajo
pBaja demandade estosprogramas por parte debachilleres
salarios
Falta de oportu-
nidades laboralesatractivas
ƒ
Crear bolsa de empleo específica para laindustria
Desconocimiento deprogramas existentes
ƒ
Programas de divulgación a nivel nacional
de programas existentes
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
En Colombia diferentes mecanismos articulan las necesidadesdel sector productivo con las instituciones de educación
Mesas
sectorialesSENA
50 ND
Programas defortalecimientopara la EducaciónTécnica yTecnológica
36 35
CERES (1) 141 13
Directa
ParcialInexistente
Vinculaciónal programa
Mecanismo NúmeroPresupuestoUS$ Millones
Sector privado
GobiernoRegional
Técnico ytecnológico Profesional
Post-grado
Institucionesde EducaciónMedia
Instituciones deEducación Superior
BachilleratoSENA
Orientado a la creaciónde programas
Organi-zacionessociales
ESTIMADO1 ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 261/359
|McKinsey & Company 260FUENTE: Ministerio de Educación Nacional; SENA; Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
CUEES (2) 8 ND
RENATA (3) 7 0.8
(1)
CERES: Centros Regionales de Educación Superior (2)
CUEEs: Comité
Universidad Empresa Estado(3) RENATA: Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada
Observatorio
Laboral
1 ND
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los mecanismos orientados a la creación de programastienen diferentes niveles de articulación entre ellos
ƒ
Orientar la formación decompetencias pertinentesal sector a través delSENA
Mesas regionales delSENA
ƒ
Desconcentrar la oferta y ampliar lacobertura de educación deprogramas de educación superior pertinentes a la comunidad acordescon la vocación productiva de lazona en regiones social yeconómicamente marginadas
CERES
ƒ
Desarrollar programastécnicos y tecnológicossostenibles creando alianzascon IES , IEM, sector productivo y gobiernos
locales
Proyecto de fortalecimientopara la Educación Técnica yTecnológica
Objetivos
NO EXHAUSTIVO
ƒ
Mesa sectorial permanentecon representantes delsector productivo
ƒ
Comité
operativo (SENA)
ƒ
Mediante convocatoria ƒ
Mediante convocatoria
ƒ
Alianza como figura jurídicaindependiente
ƒ
SENA puede contribuir aidentificar competencias
Organización
ƒ 2% nómina (parafiscal)ƒ Aprobación de normas de
Varía por comunidad:ƒ Recursos financieros
ƒ 30% financiación del programa(junto con IES, gobiernos locales)
Contribucióndel sector
1 ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 261261
ƒ
Mantener la participacióndel sector productivo
ƒ
Garantizar la operatividady sostenibilidad
ƒ
Garantizar la pertinencia,la articulación de actoresy su sostenibilidad
Principalesretos
FUENTE: Ministerio de Educación Nacional; SENA; Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
p
competenciasƒ
Aprendices por 6 meses
(matrículas estudiantes)ƒ
Contratación
ƒ
Acceso a maquinaria ylaboratorios
ƒ
Pasantías
(j , g )
ƒ
Acceso a maquinaria ylaboratorios
ƒ
Pasantías
ƒ
Formación a formadores
del sector productivo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El Sena es la institución de educación superior que deberíacontar con mayor colaboración del sector productivo
Sector
productivo
El SENA integra el sector productivo activa y pasivamente
Financiamiento:ƒ
2% nómina
Aprendizaje:ƒ
1 aprendiz por cada15 empleados por 6meses
Administrador:ƒ Participación en
consejo directivo a
Utilización sectorial o
regional:ƒ Comité asesor de
ƒ
El Sena ha manifestado que no essuficiente la participación delsector productivo. Por ejemplo,no existe suficiente frecuencia departicipación del gremio a través de
las mesa sectoriales (en promediocada 4 meses)
ƒ
Los empresarios hanmanifestado que no conocen losprogramas que ofrece el Sena.Por lo tanto, los empresarios noparticipan de la elaboración de losprogramas y revisión de laspertinencias adecuadas
ƒ No existe mecanismos deseguimiento de gestión y
Algunos comentarios
Como actor Como usuario
NO EXHAUSTIVO1 ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
COMENTARIOS DELTALLER DE VALIDACIÓN
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 262FUENTE: SENA; Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
Receptor yPrestador
j
través de ANDI,FENALCO, SAC y ACOPI
centros sectoriales/regionales
ƒ
Mesas decompetenciaslaborales
ƒ
Convenios decofinanciación
ƒ
Programas especiales
seguimiento de gestión yresultados que se revisen conalta frecuencia (varias veces almes) para garantizar el altodesempeño de los programaseducativos
ƒ
El Sena manifiesta que desearía
que existiera mayor colaboraciónentre los centros regionales (p.ej.Bogotá
y Medellín)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El Sena debería trabajar con los sectores productivos bajoun esquema de acuerdo de prestación de servicios
1 ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
PARA DISCUSIÓN
¿En que consiste un acuerdo deprestación de servicios?
ƒ
Al igual que un contrato, un acuerdo de prestación de servicios estableceobligaciones mutuas entre dos partes. Si el acuerdo no se cumple, laspartes pueden discutir los términos y/o dar por terminado el mismo
ƒ
Retribución: el contratante aporta unos recursos (por ejemplo 2% de nómina através de parafiscales) y a cambio recibe unos servicios, en este caso educación
para el sector productivoƒ
Niveles de servicio esperados: el contratante (sector productivo) espera acambio una cantidad y calidad de servicios que monitorea permanentemente
ƒ
Obligaciones mutuas:
Por parte del sector productivo (contratante): Aportar recursosequivalentes al 2% de la nómina, participar en mesas de revisión decompetencias, recibir aprendices, entre otros
Por parte del Sena (contratista): prestación de servicios de educación deacuerdo a las necesidades previamente establecidas con el sector productivo
¿Qué elementos tiene un acuerdode prestación de servicios?
ƒ Debe crearse una figura nueva: no se conoce una figura bajo la cual se preste¿Cuáles son las dificultades para
ConsideracionesPreguntas
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 263
g g j pestos acuerdos en la actualidad entre sector productivo y el Sena. Esta podríatener implicaciones legales que deben explorarse
ƒ
Debe motivarse el interés de las partes: El Sena puede no tener los incentivospara establecer acuerdos y modificar su operación actual. Por su parte, el sector puede no estar suficientemente enterado e interesado de las posibilidades paraexigir estos servicios, por lo cual es indispensable que se vincule a este proceso
ƒ
Requiere mecanismos de control: Debe fomentarse la medición de resultados yla gestión de consecuencias e incentivos y penalidades entre las partes
¿ pestablecer este tipo de acuerdos deprestación de servicios?
FUENTE: Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo delsector
Coordinar con las entidades pertinentes queexista la oferta adecuada de personalcapacitado
1
Fortalecer iniciativas de cooperación entre:
(1) los diferentes eslabones de la industria, (2)la industria y entidades complementarios
16
Promover la cooperación entre empresariospara llevar a cabo de manera eficienteprocesos de comercio (compra y venta)
15
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|McKinsey & Company 264FUENTE: Entrevistas, Análisis equipo de trabajo
Estructurar la gestión de conocimiento a travésde redes de I+D+i basándose en el Modelo delSistema Nacional de Innovación e Investigación
de Colciencias
17
y
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las dos iniciativas de cooperación requierendiferentes niveles de coordinación
15 16
Descripción
Cooperación con focoen representatividad
ƒ
Empresas que producenen un país o regiónbienes o serviciossimilares se asocian paracoordinar sus intereses,especialmenteregulatorios, en elmercado interno
Cooperación con focoen competitividad
ƒ
Empresas de diferentesindustrias necesariaspara la producción decategorías específicas debienes / servicios que seasocian paraincrementar sucompetitividad a nivellocal e internacional
Cooperación con focooperativo
ƒ
Empresas quecomparten intereses oproblemáticas, seasocian para alcanzar objetivos operativoscomo por ejemplo: Buscar economías de
escala Promocionar sector en
mercados
internacionales
NO EXHAUSTIVO
Esquemas de cooperación
COOPERACIÓN
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|McKinsey & Company 265FUENTE: McKinsey, Análisis de equipo de trabajo
Nivel decoordinaciónrequerido
Ejemplos
ƒ
Medio ƒ
Muy altoƒ
Alto
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Esfuerzos conjuntos por llegar a mercados nacionales einternacionales han sido exitosos en otras industrias y países
Descripción
ƒ
Iniciativa del gobierno y de hospitales privados para atraer turistas de salud alpaís
ƒ
Es financiada 50% por el gobierno y el 50% restante por aportes iguales de loshospitales afiliados
ƒ
Los fondos se utilizan principalmente para actividades de mercadeo en el exterior ,incluyendo la creación de una página web, exhibiciones en el exterior y eldesarrollo de paquetes médico-turísticos en conjunto con agencias de viajes y
compañías aseguradoras extranjeras
Corea del Sur:“Consejo para la
promoción de medicina
de Corea en el exterior”
Colombia:Federación nacional
de cafeteros
15
ƒ
Institución de carácter gremial, privada y sin animo de lucro que tiene por objeto,
fomentar la caficultura colombiana procurando el bienestar del caficultor mediante mecanismos de colaboración, participación e innovación
ƒ
Representa a más de 500.000 productores de café
buscando mantener elcarácter de capital social estratégico de la caficultura de las zonas cafeteras del
país
COOPERACIÓN CON FOCO OPERATIVO
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|McKinsey & Company 266FUENTE: Páginas web, Análisis equipo de trabajo
ƒ
Espacio generado por La Corporación de Desarrollo de la Industria del Vestuario deNueva York, para hacer el enlace entre diseñadores, marcas, distribuidores ymanufactureros
ƒ
Permite a diseñadores emergentes tener un showroom que no podrían costear deforma individual
Estados Unidos:
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El éxito de un clúster depende del nivel de calidady del desarrollo de los siguientes factores clave
Recursos einfraes-tructura
Especia-lización de
proveedores
Concen-tración
geográfica
Innovación
Desarrollo ydiseminación
de conoci-miento
Mercado local
ƒ
Recursos e infraestructura
Acceso a
infraestructura y capacidadesespecíficas al sector
ƒ
Innovación
Emprendimiento, acceso
a centro de I&D y universidades
ƒ
Concentración geográfica Lacercanía geográfica atrae a jugadores
adicionales acelerando su crecimiento
ƒ
Participación de empresascomplementarias
Concentración de
empresas atrae a centros deinvestigación, y empresas relacionadas
ƒ
Mercado local
Acceso cercado a
consumidores refuerza el contacto conel mercado objetivo
16COOPERACIÓN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD
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|McKinsey & Company 267FUENTE: Making Sense of clústers: Regional Competitiveness and Economic Development, Metropolitan Policy
Program, Brookings Institution; Análisis equipo de trabajo
geográfica
Participaciónde empresas
comple-mentarias
ƒ
Especialización de proveedores
Concentración permite a proveedoresofrecer servicios altamenteespecializados
ƒ
Desarrollo y diseminación de
conocimiento
Entendimiento extensode como funciona una industria
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Iniciativas de cluster son frecuentes en la industria
16
ƒ Activo desde 2008
ƒ
Objetivos:
Aumentar la competitividad a nivel internacional de las PYMES turcas del sector textil7 confección
Contribuir a alcanzar la aspiración definida por el sector para el 2010
ƒ
Se planea que el cluster incluya:
PYMEs del sector
Instituto de Moda
Centro de investigación y desarrollo
Centro de consultoría
COOPERACIÓN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD
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|McKinsey & Company 268FUENTE: http://www.textilecluster.com/en/index.html, www.vdivde-it.de
Cluster de Lingerie enPolonia
Activo desde 2008
ƒ
Compuesto por:
~20 empresas del sector
3 entidades educativas
8 empresas prestadoras de otros
servicios (por ejemplo bancos, yconsultoría)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Medellín ya está adelantado esta iniciativa
Misión y objetivos:
Misión: Promover cultura de integración, para fomentar la innovación y el desarrollo de las empresas einstituciones que interactúan en la cadena de valor con el fin de lograr el acceso y reconocimiento en losmercados internacionales a través de la diferenciación en diseño y moda.Objetivo: Mejorar la competitividad y la productividad de la comunidad empresarial a través de promoción de unacultura para la cooperación entre empresas, favorecer el acceso a mercados y facilitar el acceso a tecnología yservicios empresariales.
Participantes: Agrupa más de 11,965 empresas del sector e industriascomplementarias:
4.237Confeccionistas
T til
Entidades de apoyo:
Financiación:
ƒ Gastos de funcionamiento del Cluster y estudiosgenerales son financiados por CCMA y Alcaldía
16COOPERACIÓN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 269FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín
457Textiles
7.271Suministros
generales son financiados por CCMA y Alcaldíade Medellín con el Apoyo de Medellín mi Empresa
Gobierno corporativo:
ƒ
El Comité
Asesor define las acciones y estudios
prioritarios y está
compuesta por representantes de:
Compañías manufactureras del sector
Inexmoda
Acopi
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los programas del cluster están concentradosen fortalecimiento empresarial y fomento a la
innovación (1/2)Principales programas
r t a l e c
i m i e n t o E m p r e s a r i a
l
Liderazgo
Padrinazgo
Asociatividad
Acceso aMercados
Acceso a TIC
G ió
Orienta su acción a la consolidación de Clusters estratégicos que beneficien eldesarrollo económico de la región.
Trabaja con las empresas mediante la conformación de PRODES ® construyendo lazosde solidaridad y confianza
Abre oportunidades de negocio conectando la oferta y la demanda a través de larealización de eventos como ruedas de negocios, salones de proveedores, ferias ymisiones comerciales
Capacita y asesora a las empresas en el uso de nuevas Tecnologías de la Informacióny la Comunicación -TIC, y trabaja en la conformación de comunidades empresarialesorientadas a optimizar los procesos y relaciones comerciales en el mercado global
Identifica las prop estas de apalancamiento económico q e ofrece el sector financiero
16
Permite que entre las pequeñas, medianas y grandes empresas se establezcanrelaciones basadas en la transferencia de conocimiento
COOPERACIÓN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD
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|McKinsey & Company 270270FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín
F o Gestión
Financiera
Iniciación yFortalecimiento
Innovación
Identifica las propuestas de apalancamiento económico que ofrece el sector financiero yestablece un vínculo de asesoría con las empresas según sus necesidades
Ofrece asesoría y acompañamiento a unidades económicas beneficiarias del Banco delas Oportunidades, Cedezos y Concurso Capital Semilla.
Promueve el uso de herramientas y la adopción de nuevos conocimientos ytecnologías que contribuyan al mejoramiento, incremento y fortalecimiento de laproductividad empresarial regional con miras a mercados más exigentes y competitivos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los programas del cluster están concentradosen fortalecimiento empresarial y fomento a la
innovación (2/2)
m e n t o
d e l a i n n o v a c i ó n
16
Transferencia deConocimiento
Promueve el uso de herramientas y la adopción de nuevos conocimientos ytecnologías que contribuyan al mejoramiento, incremento y fortalecimiento dela productividad empresarial regional con miras a mercados más exigentes ycompetitivos
Transferencia deBuenas Practicas
Una empresa con conocimiento en un proceso, un mercado, una tecnología ouna práctica administrativa lo transmite a otras
ConcursoIngennio
Las empresas innovadoras postulan sus proyectos y las ganadoras recibena cambio un reconocimiento en dinero y en un acto especial con el Alcalde deMedellín
MisionesViajes internacionales con empresarios e instituciones pertenecientes alcluster con el fin de analizar nuevos conocimientos y tecnologías de otros
COOPERACIÓN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD
Principales programas
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|McKinsey & Company 271271FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín
F o m
Tecnológicascluster con el fin de analizar nuevos conocimientos y tecnologías de otrospaíses que contribuyan con el fortalecimiento
Medición de laproductividad devalor agregado
(MPVA)
Programa que mide indicadores de los estados financieros, analiza los bajos,sugiere intervención para mejorarlos, se interviene y luego se mide de nuevopara comprobar fortalecimiento
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El cluster de Medellín tiene una visión clara de hacia dondequiere llegar
16
COOPERACIÓN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD
Compáñías
eslabón 1Compáñías
eslabón 2
Compáñías
eslabón 3
Entidadescomplementarias
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 272272FUENTE: Cámara de comercio de Medellín; Traducido de The Cluster Policies Whitebook, 2004
AglomeraciónAglomeración Cluster emergente
Cluster emergente
Cluster endesarrollo
Cluster endesarrollo Cluster maduroCluster maduro TransformaciónTransformación
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
En conclusión, tres elementos determinan el éxitode iniciativas de cooperación
Objetivoscompartidos
ƒ
Contar con objetivos claros, alineadoscon la aspiración del sector ycompartidos por las entidadesinvolucradas
ƒ
Tener una propuesta de valor clara paraatraer entidades
Masa crítica:Escala
ƒ
Se necesita una masa crítica deempresas para lograr un verdaderoimpacto con este tipo de iniciativas
15 16
ƒ Se debe atraer a las entidadespertinentes de acuerdo con el objetivo
COOPERACIÓN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD
Factores de éxitoPreguntas por resolver
ƒ
¿Existe interés entrelos empresarios por trabajar juntos?
ƒ
¿Cuáles barrerasdebemos superar para lograrlo?
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 274/359
|McKinsey & Company 273FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Involucrar lasentidadesapropiadas
pertinentes de acuerdo con el objetivode la iniciativa. Esto incluye lasempresas de los distintos sectores de laindustria, proveedores, academia,entidades públicas, etc.
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo delsector
Coordinar con las entidades pertinentes queexista la oferta adecuada de personalcapacitado
1
Fortalecer iniciativas de cooperación entre:(1) los diferentes eslabones de la industria, (2)la industria y entidades complementarios
16
Promover la cooperación entre empresariospara llevar a cabo de manera eficienteprocesos de comercio (compra y venta)
15
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 275/359
|McKinsey & Company 274FUENTE: Entrevistas, Análisis equipo de trabajo
Estructurar la gestión de conocimiento a travésde redes de I+D+i basándose en el Modelo delSistema Nacional de Innovación e Investigaciónde Colciencias
17
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Fortalecer la cooperación de la industria para innovar es clave para queel sector alcance su aspiración
Alianzasbilaterales
Centro deI&D
EjemplosResultados esperadosPropósito
ƒ
Desarrollar investigacionesparticulares a cadaempresa
ƒ
Productos, procesos,estrategias específicas a cadacompañía
ƒ
Realizar investigaciones,compartir problemasy hacer benchmarking en
conjunto
ƒ
Investigaciones de beneficio atodos los miembros
ƒ
Mejora en costos y prácticas
de producción
conSilicon Valley
17INNOVACIÓN
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 275
ƒ
Invertir de maneraconjunta enlaboratorios, plantasde prueba,infraestructura decertificación, etc.
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
ƒ
Desarrollar innovación útilespara toda la industria
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Un ejemplo exitoso de alianza entre una universidad y variascompañías es el de Stanford-Silicon Valley
Departamento
profesores
Oficina licenciamientode tecnología
Modelo Factores de éxito
17
ƒ
Se comparten las utilidades de laslicencias otorgadas por cadaproducto/tecnología:
1/3 la universidad
1/3 la facultad
1/3 el investigador
Incentivosalineados entreprofesores,departamentos yuniversidades
ƒ
Las licencias no tienen que ser exclusivas, en base al acuerdo dela empresa con la universidad sesolicita exclusividad o se compra
una licencia para el uso detecnología que cualquier empresapuede obtener
Varios modelosde licencia-
miento
INNOVACIÓN
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 277/359
|McKinsey & Company 276
Empresas del sector privado que compran
las licencias de losresultados de las
investigaciones
FUENTE: Análisis equipo de trabajo; entrevistas
puede obtener
ƒ
A partir de 1982 la ley de EE.UU.permite que el ingreso por elresultado de una investigación
hecha con fondos públicos sedistribuya entre actores privados
Marco legalpropicio para el
desarrollo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
En Colombia, Cenicaña ejemplifica un centro de I&D clave para el éxitode la industria de la caña de azúcar
Modelo
13 ingenios de Colombia
ƒ Investigaciones
17
Factores de éxito
ƒ
Los gerentes de losingenios participanactivamente en lasdecisiones deinvestigaciones deCenicaña (reunionesmensuales)
Participación activade la industria
ƒ
Todos los ingenios aportanel 0.6-0.8% de las ventas aCenicaña
T d l i i
Todos los jugadoresaportan la mismaproporción de sus
ventas
INNOVACIÓN
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 277
ƒ
Investigaciones
ƒ
Soluciones de problemasde producción
ƒ
Benchmarking
ƒ
Corresponsalía con centros
de investigación en elmundo
ƒ
Todos los ingenioscomparten sus problemas ymejores prácticas y lassoluciones a los problemasse divulgan entre todos los
accionistas
Los resultados delas investigacionesy las soluciones aproblemas secomparten a todoslos accionistas
FUENTE: Análisis equipo de trabajo; entrevistas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
AITEX es un ejemplo español de un centro de I&D creado por unaalianza público privada
Modelo
ƒ
Más de 900 empresas asociadasƒ
Apoyo de entidades públicas
ƒ Servicios técnicos avanzados
17
Factores de éxito
ƒ
Asamblea compuesta por todas las empresasasociadas
ƒ
Consejo rector , elegido por la asamblea que define laslíneas generales de actuacióndel Instituto
ƒ
Presidente, elegido por laasamblea
Estructura degobierno que asegurala participación de la
industria
ƒ
Está
en capacidad de otorgar
certificaciones reconocidasa nivel internacional
ƒ
Ha desarrollado
certificaciones propias quebuscan validez internacionalcomo por ejemplo
Certificaciones
avaladas a nivelinternacional
INNOVACIÓN
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 278
ƒ
Servicios técnicos avanzados(homologaciones, ensayos, etc.)
ƒ
Proyectos de investigación bajocontrato con empresas
ƒ
Proyectos financiados con fondospúblicos en cuyo caso losresultados revierten al sector
p j p
ƒ
Hace parte de redesinternacionales de
investigación tales como elTextile Transfer Network
Cooperación a nivel
internacional
FUENTE: www.aitex.es, Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La organización de centro de I&D para el sector deberíaasegurar la alianza universidad - empresa
ILUSTRATIVO17
Empresas delsector
ƒ
Necesidadesƒ
Conocimiento
ƒ
Innovación
ƒ
Financiación
Gobierno(Colciencias)
ƒ
Financiaciónƒ
Metodologíade
investigación
Universidad
ƒ
Conocimientoƒ
Profesores
ƒ
Espacio
físico
Aliados nacionales einternacionales
ƒ
Conocimiento
Accionistas
Aportes
Centro o Red deInvestigación y
Desarrollo
INNOVACIÓN
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 279
Servicios ƒ
Investigaciónde punta paratemas deinterés a los
accionistas
ƒ
Educación
Cursosespecializados
Capacitaciones
ƒ
Laboratoriospara pruebas,certificaciones yhomologaciones
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Distintas instituciones desarrollan actualmente actividadesrelacionadas con la innovación
INNOVACIÓNNO EXHAUSTIVO
ƒ
¿Cómo articular los esfuerzosexistentes?
ƒ
¿Cómomaximizar el usode los recursosdisponibles a nivelnacional para I+D?
ƒ
¿Cuáles
entidades debeninvolucrarse eneste esfuerzo?
Ejemplos de iniciativas de innovación
Proyecto aprobado en Marzo por el BID que tienecomo objetivo fomentar la investigación a partir dela capacitación de formadores, el desarrollo de unsistema de inteligencia de mercados y la creación deun observatorio nacional del sector.
Entidad de apoyo tecnológico para empresas del
El grupo de Investigación sobre Nuevos Materialesincluye la línea de fibras técnicas investigandosobre: Fibras técnicas y nanotecnología, acabadostécnicos, textiles inteligentes y funcionales, moda,diseño, confección, biotecnología y materiales
Preguntas por resolver
17
Plataforma deinnovación
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|McKinsey & Company 280
ƒ
¿Cómo debeinvolucrarse elsector
FUENTE: Páginas web de las compañías, Elcolombiano.com
p y g p psector desarrollando actividades como:ƒ
Orientar el proceso de incorporación de laTecnología a la estrategia competitiva
ƒ
Desarrollar capacidades gerenciales de manejode la tecnología
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas yhomologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ Casos de éxito en Colombia
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|McKinsey & Company 281
C C
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Existen 4 proyectos bandera transversales que generarán las condicionespara que los sectores alcancen su aspiración
Cosméticosy productosde aseo
Turismo ySalud Energía
Ind.Gráfica
Textil.Confeccióndiseño ymoda Autopartes BPO&O/IT
Recursos Humanos 1. Establecimiento de convenidos educativos (p.ej. SENA)
Normatividad2. Combatir la informalidad y el
contrabando
Fortalecimiento de
la industria
3. Desarrollar asociatividad (desde crear asociación hasta desarrollar clusters)
4. Desarrollar redes de I + D + i
Sector
Tipo de iniciativas
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|McKinsey & Company 282FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Promoción
Infraestructura
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Iniciativas Transversales
ƒ
Iniciativas que son relevantes para más de un sector del programade Transformación Productiva
ƒ
Iniciativas cuyo enfoque metodológico es semejante, pero tienenparticularidades sectoriales
Definición
¿Cuál es su
objetivo?
ƒ
Existen iniciativas transversales en 4 dimensiones:
Recurso Humano
Marco Normativo
Fortalecimiento de la Industria
Infraestructura
ƒ
Las iniciativas transversales de RR.HH. buscan alineación en laoferta y demanda de recursos y asegurar la permanencia de la
formación para el sector productivoƒ Las iniciativas de marco normativo buscan promocionar las
herramientas del sector CIT, agilizar procesos de exportación y
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 284/359
|McKinsey & Company 283
, g p p yfacilitar el acceso a mercado objetivo
ƒ
Las iniciativas de fortalecimiento de la industria buscanapalancar las herramientas de Colciencias para potenciar laI+D+i en los sectores y generar información estadística demejor calidad y más actualizada
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Hay 3 iniciativas de RR.HH que son relevantes para más de un sector
ƒ
Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinenciaeducativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de sucapital humano de manera sostenible y quepermita incrementar su productividad
ƒ
Promover, impulsar y facilitar la capacitación delCapital Humano en Investigación, Desarrollo eInnovación (I+D+i) de manera sostenible y quepermita generar una visión transformadora a largoplazo en el sector
ƒ
Estimular y promover el bilingüismo con elobjetivo de aumentar la eficiencia y la
productividad de los empleados del sector
T1
T2
T3 R e c u r s o s
H u m a n o s
AutopartesCosméticos
y Aseo
Energía,Bienes yServiciosConexos
Textiles,Confecciones,Diseño y
Moda
Turismode saludComunicación
Gráfica
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 285/359
|McKinsey & Company 284FUENTE: Análisis Equipo de Trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Hay 8 iniciativas de marco normativo que son relevantes para más de unsector
Realizar actividades para agilizar los procesos decomercio exterior a través de una simplificación detrámites aduaneros, técnicos y tributarios
Análisis de la legislación laboral colombiana enrelación costo-competitividad con leyes laborales
de países competidores
Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a lapropiedad intelectual
Buscar mejorar los sistemas de control decontrabando con estrategias a nivel sectorial
Desarrollar una propuesta de articulación entreentidades del gobierno a través de un documentoCONPES para asegurar la continuidad de lasiniciativas transversales y sectoriales del Programade Transformación Productiva
Facilitar la creación de líneas de crédito paradesarrollo tecnológico, importación de maquinaria,capacitación, certificaciones internacionales,adquisiciones y concesiones internacionales a travésde las entidades del sector CIT y promocionar las ya
T4
T5
T9
T7
M a r c o
N o r m a
t i v o
T6
T8
AutopartesCosméticos
y Aseo
Energía,Bienes yServiciosConexos
Textiles,Confecciones,
Diseño yModa
Turismode saludComunicación
Gráfica
(1)
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 286/359
|McKinsey & Company 285
de las entidades del sector CIT, y promocionar las yaexistentes
Gestionar y desarrollar mecanismos para la aperturade mercados objetivo
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción
de inversión extranjera directa
(1)
Iniciativa incluida en los casos de negocio de BPO&O y Software y TI
T10
T11
FUENTE: Análisis Equipo de Trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Hay 2 iniciativas de fortalecimiento de la industria y 1 de infraestructuraque son relevantes para más de un sector
Estructurar la gestión de conocimiento a través deredes de I+D+i basándose en el Modelo delSistema Nacional de Innovación e Investigación deColciencias
Mejorar la calidad y oportunidad de la información
estadística del DANE
Identificar los puntos mas críticos en materia deinfraestructura no eléctrica que afecten eldesarrollo de los sectores y socializarlos con losentes pertinentes (Ministerio de Transporte,INVIAS, INCO, Cámara Colombiana de laInfraestructura etc..)
T14
I n f r a e s
t r u c
t u r a
F o
r t a l e c
i m i e n
t o
d e
l a I n d u s
t r i a
AutopartesCosméticos
y Aseo
Energía,Bienes y
ServiciosConexos
Textiles,Confecciones,
Diseño yModa
Turismo
de saludComunicaciónGráfica
T12
T13
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 287/359
|McKinsey & Company 286FUENTE: Análisis Equipo de Trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera
detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ Casos de éxito en Colombia
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 288/359
|McKinsey & Company 287
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
d a
d s o c
i a l
G
e n e r a l e s
Diferentes certificaciones pueden facilitar la entrada amercados internacionales (1/2)
WRAP
es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a la
certificación internacional de prácticas de manufactura legales, éticas yhumanas
BASC
(Business Alliance for
Secure
Commerce), es una alianza internacional
creada para promover intercambio comercial internacional seguro en
cooperación con gobiernos y organizaciones internacionales
Es un sello que asegura que productos textiles no contienen substanciaspeligrosas para la salud humana ni para el medio ambiente
El sello Fairtrade garantiza al consumidor que los productores recibieron un
NO EXHAUSTIVO
Oeko-Tex®
Standard 1000 es un sistema de certificación de producción
amigable con el medio ambiente
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 288
R e
s p o n s a
b i l i d
FUENTE: Análisis de equipo. Páginas web de entidades internacionales
precio mínimo Fairtrade, un precio que garantiza el cubrimiento de costos parala producción sostenible
Este estándar define los requerimientos para asegurar el estatus orgánico de
productos textiles, desde el cultivo de materia prima hasta la manufacturaamigable con el medio ambiente y con principios de responsabilidad social
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Diferentes certificaciones pueden facilitar la entrada amercados internacionales (2/2)
NO EXHAUSTIVO
F u n c i o n a l i d a d e s Esta certificación asegur a la protección generada por cualquier tipo de tejido
indistintamente de su composición, estructura o color que vaya a estar encontacto prolongado con la luz solar: toldos,
sombrillas, bañadores, ropa
deportiva, gor ras, etc.
Diferentes institutos internacionales como el Honenstein
en Alemania y Aitexen España certifican funcionalidades como por ejemplo el efecto antibacterial,reacción al fuego, ajuste, confort, etc
El logo USTERIZED® identifica a hilanderías que aplican mejores prácticas ensistemas de gestión de calidad, siendo capaces de producir hilados concalidad consistente
C a l i d a d
Esta organización internacional define estándares generales y específicos a la
industria: Ejemplos de estándares específicos para la industria:
ISO 105: Pruebas para la firmeza de color para materiales textiles
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 290/359
|McKinsey & Company 289FUENTE: Análisis de equipo. Páginas web de entidades internacionales
C
ISO 3005: Determinación del cambio dimensional de las telas inducidaspor el vapor
Ejemplos de estándares generales:
ISO14000: sistema de gestión ambiental
ISO 9001: sistema de gestión de negocios
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera
detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ Casos de éxito en Colombia
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 291/359
|McKinsey & Company 290
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Listado de principales entidades u organizaciones a cargo dela regulación del sector en Colombia
Entidades
ƒ
Icontec: promueve, desarrolla y guía la aplicación de NormasTécnicas Colombianas (NTC)
ƒ
Dian: Controla y recauda los impuestos a nivel de cada sociedad.
Controla el cumplimiento de normas aduaneras en los procesos deimportación de materias primas y exportación de productosterminados.
ƒ
Ministerio del Medio Ambiente: Controla el manejo de desperdiciosp.ej.: Manejo de tinturas
NO EXHAUSTIVO
ƒ
Superintendencia de Industria y Comercio: disposiciones sobreprácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección alconsumidor; coordina lo relacionado con los registros públicos;
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 292/359
|McKinsey & Company 291
administra los programas nacionales de control industrial de calidad,pesas, medidas, metrología y el Sistema Nacional de PropiedadIndustrial
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera
detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ Casos de éxito en Colombia
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 293/359
|McKinsey & Company 292
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Existen tres tipos de estrategias para promocionar laindustria textil confección colombiana
ILUSTRATIVO
“Mer cadeo Sombrilla"
“Mercadeo de pull
del sector privado"
“Mercadeo de empuje de
asociaciones relevantes"
El gobierno y los gremiosasisten a ferias y llevan a cabocampañas orientadas apromocionar el sector en el
exterior y a la atracción de IED
El sector privado, a través delvehículo promotor, promuevenlos productos del sector en paísesobjetivo a mediano y largo plazo a
través de ferias, reuniones condistribuidores, etc.
Ferias y eventos en Colombiaque promueve méritos deproductos Colombianos
Destino
Destino
Mercadofuente
Ejemplos
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 293FUENTE: Análisis equipo de trabajo; McKinsey
ƒ
Oficinascomerciales
ƒ
México,país invitado
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para promocionar el sector, Colombia debe continuar realizandoesfuerzos en las tres estrategias (1/2)
Dependiendo de la afinidad existente con Colombia . . .
Estrategia
ƒ
Aumentar penetración
ƒ
Aumentar participación demarca propia
ƒ
Fortalecimiento demarca propia ycolección completa
ƒ Aumento en laparticipación decategorías y
Potencial
Corto plazo(Mercados
prioritarios)
MedianoPlazo
ƒ
Coordinar con Proexport paracanalizar esfuerzos de promoción amercados objetivo
ƒ
Fomentar iniciativas de cooperaciónde empresarios para participación
conjunta en ferias y construcciónconjunta de showrooms
en el exterior
Posibles acciones
. . . el sector puede seguir diferentesestrategias de promoción
ƒ
Posicionar a Colombia como uncentro regional de moda parafortalecer la participación en marcopropia y colección completa aa
travésde esfuerzos como:
Contratar un compañía de
publicidad/ promoción enmercados objetivo para generar conocimiento sobre productoscolombianos
Continuar con ferias locales
Mercados
NO EXHAUSTIVO
Canales y alianzas
Ferias enColombia einternacionales
Alianzas condistribuidores
Fortalecimiento decanales dedistribución
Campañas depromoción
Ferias enColombia einternacionales
Obtención de
certificacionesinternacionales
ƒ Las Américasƒ Nichos alrededor del
mundo donde tengamos
ƒ
Américas incluyendo Argentina
ƒ
EE.UU. (Estadosconocidos
y nuevos)ƒ
Méxicoƒ
Perúƒ
Centro Américaƒ
Colombiaƒ
Canadáƒ
Chile
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 294FUENTE: Análisis equipo de trabajo
categorías yformatos de valor agregado
Largo Plazo
ƒ
Incentivar la obtener certificacionesinternacionales que faciliten laentrada a nichos de valor agregado(por ejemplo mercados Fairtrade
yorgánicos
g
ventaja geográfica (p.e.Sudáfrica)
ƒ
Nuevos nichos enmercados ya conocidos(p.e. productos verdesen EEUU
o Canadá)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para promocionar el sector, Colombia debe continuar realizandoesfuerzos en las tres estrategias (2/2) NO EXHAUSTIVO
“Mercadeo Sombrilla" “Mercadeo de pull del sector privado" “Mercadeo de empuje deasociaciones relevantes"
Ejemplo de acciones a tomar
ƒ
Apalancarse por ejemplo en lamarca Colombia es Pasión
para promocionar el sector anivel internacional
ƒ
Desarrollar campañas depromoción en los mercadosobjetivos para posicionar losproductos colombianos comoproductos de valor agregado
ƒ Fomentar la exposición ded t i l di
ƒ
Crear alianzas entrediseñadores y productoresColombianos para establecer showrooms
en los mercados
objetivosƒ
Incentivar la participación dediseñadores y productoresinternacionales en ferias,desfiles, ruedas de negocios,etc.P l bt ió d
ƒ
Continuar con la realización deferias del sector que atraencompradores internacionales
ƒ
Capacitar a empresarioslocales para que maximicen losbeneficios de participar en estetipo de eventos
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 295FUENTE: Análisis equipo de trabajo
productos nacionales a mediosde comunicacióninternacionales (portadas derevistas, canales de televisión
de moda, etc.)
ƒ
Promover la obtención desellos y certificacionesinternacionales que facilite elacceso de compañías
colombianas a los mercadosobjetivos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera
detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ Casos de éxito en Colombia
Li t d d d it ió
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 297/359
|McKinsey & Company 296
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ƒ
Debe desarrollarse una política deestado que promueva el desarrollosectorial
ƒ
Sector debería concentrarse enproyectos de alto impacto paramejorar oportunidades de éxito
ƒ
Debe haber un esquema de
seguimiento claro conreconocimientos y consecuencias sino hay cumplimiento en las metas
ƒ
Liderazgo necesario paraimpulsar las iniciativas y lograr estabilidad en el largo plazo
ƒ
Equipo de trabajo paraimplementar (ejecutar y hacer seguimiento a las iniciativas)
ƒ
Recurso económico
ƒ Capacidad de coordinar equiposmultidisciplinarlos
Diferentes aspectos deben ser considerados para asegurar una implementación exitosa de la agenda público privada
La implementación exitosa dependeprincipalmente de la capacidad deejecución del sector privado. . .
. . . y de la capacidad de enfoque yseguimiento del sector público
NO EXHAUSTIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 298/359
|McKinsey & Company 297
ƒ
Coordinación con otros entesgubernamentales para evitar duplicación de esfuerzos y asegurar alineación de prioridades e intereses
ƒ
Compromiso por parte de losempresarios en la ejecución yseguimiento
FUENTE: McKinsey, Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El modelo de implementación de cada iniciativa debe alinearsecon sus características y nivel de complejidad
Liderazgo
Recursos
disponibles(tiempo)
Control yseguimiento
Financiación
Aspectos críticos a definir ƒ
¿Quién debe ser el líder natural?
ƒ
¿Quién puede influenciar más efectivamente el resultado?
¿Sector público? ¿Sector privado?¿Otro?
ƒ
¿Qué
recursos en talento humano se requieren de empresas,
universidades, centros de investigación y sector público?ƒ
¿Cuál es la dedicación de tiempo requerida para cada uno?
ƒ
¿Quién será
el responsable de desarrollar las actividades?
ƒ
¿Cuál y cómo será
el mecanismo de seguimiento y control?
ƒ
¿Cuáles serán las consecuencias por cumplir, o no, las metas?
ƒ
¿Cuántos recursos se requieren para ejecutar las iniciativas a travésdel tiempo? ¿Cuánta es la inversión necesaria para desarrollar losproyectos que resulten de las iniciativas?
Q ié l fi i á? S t úbli ? S t i d ? Mi t ?
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 299/359
|McKinsey & Company 298
Beneficios para
miembros
ƒ
¿Quién los financiará? ¿Sector público? ¿Sector privado? ¿Mixto?
ƒ
¿Cuáles son los beneficios para los participantes?
ƒ
¿Cuál es el nivel de complejidad? ¿Están alineados los intereses de
todos los participantes?
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La implementación de la estrategia del sector se realizará con baseen la estructura operativa definida por el Programa de TransformaciónProductiva
Comité Directivo de Implementación de la TransformaciónProductiva
Detallado a continuación
BPO/IT
Textildiseño
confeccióny moda
Turismo desalud
AutopartesEnergíaeléctrica
Industriagrafica
Cosméticosy productos
de aseo
Comités Operativos por sector
Equipo detrabajo
Responsable de:ƒ
Definir metas
ƒ
Realizar seguimientosemestral
ƒ
Brindar apoyo a altonivel
Responsable de:ƒ Realizar seguimiento
trimestral
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 300/359
|McKinsey & Company 299FUENTE: Análisis equipo de trabajo
trabajo
ƒ
Sector privado
ƒ
Sector
publicoResponsables de la
ejecución de iniciativas
ƒ
Ejecutar planes deacción
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para la implementación de las iniciativas se sugieren diferentesmodelos de implementación entre el sector público y el privado
Liderado por gerenciade transformaciónproductiva - MCIT
Lideradas por agremiación querepresenta al sector privado
Liderado por equipot t d
ƒ
Gerentes de Programa deTransformación Productiva lideraniniciativas y movilizan entidades públicaspertinentes con base en lineamientosdefinidos por Comité
Operativoƒ
Apoyo de gremios del sector
ƒ
Gerentes del sector privado lideraniniciativas con su equipo con baselineamientos definidos por Comité
Operativo
ƒ
Apoyo de entidades públicas relevantes
ƒ
Decisiones de iniciativas puedenser tomadas o coordinadasexclusivamente por entidadesgubernamentales
ƒ
Cambiosregulatorios
ƒ
Apoyo ennegociación detratadoscomerciales
ƒ
Implementación de la iniciativa norequiere del aval del sector público(aunque si debe contar con suapoyo)
ƒ
Inteligencia demercados
ƒ
Innovación
ƒ
Implementación liderada por equipocontratado con dedicación exclusiva a
iniciativa. Equipo debe:
Tener dedicación de tiempocompleto(1)
Ser reconocido en sector Tener capacidad de tomar
decisiones
ƒ
Magnitud y complejidad deiniciativa requiere de recursos con
dedicación exclusiva para suimplementación
ƒ
Cooperación entreempresarios
Descripción de grupo de implementación
Características de iniciativas
donde aplica Ejemplos
N i v e l d e c o m p l e j i d a d d e i n i c
i a t i v a
A
B
C
NO EXHAUSTIVO
Liderazgo
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 301/359
|McKinsey & Company 300FUENTE: Análisis equipo de trabajo
contratado
decisiones
ƒ
Equipo debe seguir lineamientosestablecidos por Comité
Operativoƒ
Líder puede ser contratado o ser miembro de empresa/ gremios del
sector que deje sus responsabilidadesactuales
(1) Al menos durante la fase inicial
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La estrategia del sector cuenta con 8 iniciativas lideradas por el sector público, 6 por el privado y 4 por equipo independiente (1/3)
Liderado por gerencia detransformaciónproductiva -MCIT
Lideradas por agremiaciónque representaal sector
privado
v e l d e c o m p l e j i d a d d e i n i c i a t i v a
A
B
C
Modelo deimplementaciónsugerido
Iniciativas
Recursos Humanos Marco Normativo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 302/359
|McKinsey & Company 301FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Liderado por equipocontratado
N i
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La estrategia del sector cuenta con 8 iniciativas lideradas por el sector público, 6 por el privado y 4 por equipo independiente (2/3)
15 16 17 18
Fortalecimiento de la industria y promoción
19 20 21 22 23
Liderado por gerencia detransformaciónproductiva -MCIT
Lideradas por agremiación querepresenta alsector privado
N i v e l d e c o m
p l e j i d a d d e i n i c i a t i v a
A
B
C
Modelo deimplementaciónsugerido
Infraestructura
24
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 303/359
|McKinsey & Company 302FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Liderado por equipocontratado
N
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Iniciativas
Con la siguiente dedicación de tiempo en las diferentes iniciativas% de tiempo de Empleado de Tiempo Completo (ETC)
Liderado por gerencia detransformaciónproductiva - MCIT
ALideradas por agremiación querepresenta alsector privado
B
Liderado por equipo contratado
C
Gerenciatransformaciónproductiva -MCIT
Equipo sector privado
Porcentaje dededicación de ETCen iniciativas
Total
50%
10%
ƒ
Gerente Sector
ƒ
GerentesTransversales
ƒ
Gerente
ƒ
Analista 1
ƒ Analista 2
30%
20%20%
30%
0%
50%
60%60%
20%
5%
20%
20%20%
100%
100%
100%
100%100%
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 304/359
|McKinsey & Company 303
Equipo deAsociatividad
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
ƒ
Gerente
ƒ
Analista
0%0%
0%0%
100%100%
100%100%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para la implementación de cada iniciativa, el equipo de trabajo contarácon su grupo de apoyo y consultor
Grupo de Apoyo y Consultor
MCIT MT MEN
Representantes Sector Público
Gremio1
Gremio2
Gremio3
Representantes Sector Privado
Centroeducativo
Centroeducativo
Centroeducativo
Representantes Academia
ILUSTRATIVO
Recursos disponibles para apoyar a Equipo de Trabajode iniciativa en:ƒ
Generación y discusión de ideas
ƒ
Apoyo puntual en áreas de conocimiento
ƒ
Consecución de información
ƒ
Red de contactos
1 días al mes (ya sea en una o varias jornadas detrabajo)
Funciones
Dedicación de tiempo
Vinculación
Dos mecanismos:ƒ
Voluntario: Miembros de Comité
Operativo se
vinculan a Grupo de Apoyo y Consultor de iniciativasde su interés
ƒ Por invitación: Miembros de Equipo de Trabajo
1
2
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 305/359
|McKinsey & Company 304
1 2 3
invitan a empresas, instituciones educativas,personas, gremios con conocimiento/recursospertinentes para iniciativa
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ƒ
Profesional de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, o Carreras Afines,con experiencia de al menos cinco años en temas de desarrollo empresarial
ƒ
Logros profesionales/académicos destacados que acrediten una trayectoria exitosaƒ
Perfil empresarial, con conocimientos del sector y preferiblemente con experiencia en procesosasociativos.
ƒ
Habilidades de liderazgo, motivación, trabajo en equipo, inteligencia y presencia que le permitanganar el respeto y confianza de los empresarios y otros actores de la cadena a trabajar a la queserviría
ƒ
Habilidades de comunicación, que sirva como interlocutor entre el sector privado y público, para locual debe comprender las interrelaciones del sector, las políticas nacionales relacionadas con laactividad productiva y trabajar de la mano con las entidades lideres del sector
ƒ
Capacidad de coordinación con entidades del Gobierno encargadas de la regulación y apoyo a lacadena de valor del sector
ƒ
Facilidad para realizar trabajo de campo permanente, capacidad para verificar y cautivar a losinteresados y hacerle el seguimiento a cada iniciativa
Gerente SectorialPrivado
ƒ
Profesional en de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, o Carreras Afines,Ingeniería Industrial o de Sistemas, con experiencia de al menos cinco años en temas deasociatividad
ƒ
Logros profesionales que acrediten una trayectoria exitosa en este tipo de esfuerzos
ƒ
Perfil empresarial, preferiblemente con conocimientos del sector
o de desarrollo de iniciativas deeste tipo
ƒ Habilidades y experiencia en gestión de proyectos
Gerente iniciativa
Cluster de laindustria
Perfil del equipo de trabajo del día a día NO EXHAUSTIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 306/359
|McKinsey & Company 305FUENTE: Análisis equipo de trabajo
Analistas
ƒ
Profesional de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, o Carreras Afines,con experiencia de al menos dos años en temas de desarrollo empresarial
ƒ
Capacidad de resolución de problemas analíticos
ƒ
Análisis y entendimiento del sector y los diferentes actores involucrados en el proceso
ƒ
Habilidades de comunicación y de trabajo en equipo, que entienda las diferentes necesidades delos actores del sector público y privado
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera
detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridasƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ Casos de éxito en Colombia
ƒ Listado de programas de capacitación
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 307/359
|McKinsey & Company 306
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Para la ejecución de las iniciativas se requiere un presupuesto en equipode trabajo del sector privado entre $390 y $500 millones de pesos en elprimer año
Equipo de sector privado
EquipoAsociatividad
Total
Equipo de trabajoCosto de PersonalAnual(1) Racional
ƒ
Equipo: 1 gerente + 2 analistas
ƒ
Salario mensual:
Gerente: $8-10 millones (profesionalcon 5 años experiencia en gestión deproyectos, con maestría o MBA)
Analista: $3-4 millones (profesional con5 años de experiencia en el sector)
218 281
172 218
390 499
ƒ
Equipo: 1 gerente + 1 analista (mismosperfiles a equipo del sector privado)
ƒ
Salario mensual:
Gerente: $8-10 millones
Analista: $3-4 millones
Costo de personalmensual entre $33 y $42
$ Millones
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 308/359
|McKinsey & Company 307FUENTE: Análisis equipo de trabajo
390 499
(1)
Estimado asumiendo un factor prestacional de 1.3
mensual entre $33 y $42millones mensuales
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La inversión requerida para desarrollar las iniciativas dependerá delalcance definitivo
Valor estimado
Iniciativas de Recursos Humanos
Racional
ƒ
Costo de programas de BPO&O(Universidad Minuto de Dios) y deGestión de Salud (Travelmedic)
Iniciativas
Programas Técnicos: 350-500 /estudiante
US$
ƒ
Rango promedio en matrículaanual
Becas:ƒ
Profesionales: 2,000
4,000/ estudiante
año
ƒ
Maestrías y doctorados en
exterior: 40,000
70,000 /
estudiante -
año
ƒ Rango promedio en matrículaanual
ƒ Maestrías y doctorados enexterior: 40,000 70,000 /
Fortalecer las alianzas entre elsector productivo y el sector educativo
1
Promover, impulsar y facilitar losconvenios entre las instituciones deeducación superior colombianas(IES) con las instituciones de
educación superior internacionales yla disponibilidad de incentivos parapre-grado y pos-grado
2
Promover, impulsar y facilitar alianzas entre las instituciones de
3
Bolsa de empleo: Inversión
inicial 5,000
30,000 costo
mensual de 1,500
ƒ
Costo de desarrollo de uncatálogo electrónico
ƒ
Costo mensual de servidor yadministración
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 309/359
|McKinsey & Company 308FUENTE: McKinsey, Análisis equipo de trabajo
anual
,
,
estudiante -
añoeducación superior colombianas y
las instituciones públicas con elsector productivo para capacitar el
recurso humano en Investigación,Desarrollo e Innovación
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La inversión requerida para desarrollar las iniciativas dependerá delalcance definitivo
Valor estimado
Iniciativas de Marco Normativo
RacionalIniciativas
Instrumento de intercambiocomercial: Inversión inicial
20,000
150,000(dependiendo de
funcionalidades) más costomensual de 2,300
US$
ƒ
Campaña que incluye el envío deun correo directo y la realizaciónde un evento de promoción
Campaña para difundir beneficios de la formalización:entre 20,000 y 50,000
ƒ Campana masiva. Los preciosvarían considerablementedependiendo de los medios de
Campaña de concienciaciudadana entre 50,000 y1´000 000
ƒ
Costo de desarrollo de uncatálogo electrónico que permita
realizar transaccionesƒ
Costo mensual de servidor yadministración
Facilitar el acceso a materiasprimas, suministros y tecnología
con costos competitivos
5
Promover la formalización de laindustria a nivel empresarial ylaboral
6
Buscar mejorar los sistemas decontrol de contrabando conestrategias a nivel sectorial
7
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 309FUENTE: McKinsey, Análisis equipo de trabajo
dependiendo de los medios decomunicación utilizados
1 000,000g
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La inversión requerida para desarrollar las iniciativas dependerá delalcance definitivo
Valor estimado
Fortalecimiento de la industria
RacionalIniciativas
~ 1,1 millones anuales
ƒ Valor promedio de creación decentro de I+D+i y Fortalecimientode red (ejemplo tomado de TI
Fortalecimiento de institucionesde I+D 8,200,000 12,000,000
ƒ
Ejemplo de cooperativa de laindustria gráfica con unainfraestructura compuesta por 14
empleados y 3 centros dedistribución
15 Promover la cooperación entreempresarios para llevar a cabode manera eficiente procesos de
comercio (compra y venta)
17 Gestionar un mecanismo através del cual se hagatransparente la demanda de
16 Fortalecer iniciativas decooperación entre: (1) losdiferentes eslabones de laindustria, (2) la industria y
entidades complementarios
~ 600,000 anuales ƒ
Ejemplo de cluster de Medellín,incluyendo únicamenteactividades de acompañamientoempresarial, eventos comerciales
y de formación
US$
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 311/359
|McKinsey & Company 310FUENTE: McKinsey, Análisis equipo de trabajo
de red (ejemplo tomado de TIPharma )
transparente la demanda deconocimiento (I+D+i), suproyección en el tiempo y laoptimización del uso de losrecursos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera
detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridasƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ Casos de éxito en Colombia
ƒ Listado de programas de capacitación
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 312/359
|McKinsey & Company 311
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 313/359
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Crystal S.A.: Compitiendo con valor agregado
Resultados/ImpactosEnfoqueContexto
Fundada en 1945 enMedellín, Colombia.
ƒ
Crea, produce ycomercializa productos yservicios de valor agregado para empresasmanufactureras
ƒ
Sus mayores clientes songrandes cadenas dealmacenes en todaColombia , Centro y Sur América, al igual que enlos Estados Unidos yEuropa
ƒ
Su portafolio de productos
incluye calcetines, ropainterior, camisetas,pijamas y bordados
ƒ Tiene centros creativos enColombia y EE.UU. y
Valor agregado en logística:ƒ
Logística a la puerta del retailer
(DDP), es
decir que además de vender el producto,diseñan como exhibirlo en el punto de ventay lo entregan directamente en las tiendas
ƒ
Inventarios actualizados al minuto gracias aluso de tecnología avanzada como: Sistema
de radiofrecuencia con manos libres,Sistema gráfico digital para visualización eidentificación de los diseños del producto,
ƒ
Inventario en proceso de 9 a 48 horasgracias a Retroalimentación automática aproducción en caso de agotados y/o puntosde reorden.
ƒ
Excelente récord de entregas a tiempo
Innovación y variedad de productos:ƒ Desarrollo rápido de muestras y colores (48
horas)ƒ alrededor de 800 estilos diferentes por
ƒ
Sus productos estánhoy presentes en casitodos los países delcontinente americanoy en algunos de laUnión Europea.
ƒ
Exportan:
Marcas propias ,
Marcas propias delos retailers,
Producen paraprestigiososmarcasinternacionales, y
Licencian marcas
internacionalespara distribuir enUSA
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 313FUENTE: www.crystal.com.co , Análisis de equipo
y y
centros de distribución enColombia, Costa Rica,EE.UU., México y
Venezuela
pcolección (tres por año), perfectamentebalanceados en tallas y colores, excelentesniveles de servicio
ƒ
Seguimiento permanente a tendencias
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Distrihogar: moda e innovación para el hogar
Resultados/ImpactosEnfoqueContexto
ƒ
Compañía con más de 30años de tradición,produce y comercializauna completa línea deproductos textiles para elhogar
ƒ
Distrihogar
desarrolla,
produce y comercializaproductos con marcaspropias y también bajolicencias de marcasreconocidas a nivelmundial para losdiferentes segmentos delmercado
ƒ
Sus productos seadaptan a diferentesestilos de vida,enmarcados en 4segmentos: Infantil,Juvenil Neotradicional y
Moda y funcionalidad:
ƒ
Oferta comercial basada en productosinnovadores y únicos con beneficiostangibles como por ejemplo:
Almohadas que se adaptan a losmovimientos y adoptan la forma de lacabeza durante toda la noche
Almohadas con fibras huecas de diseñoexclusivo con alto contenido de aire paraun máximo volumen y calidez que dan ala cabeza y al cuello un suave y firmesoporte durante el descanso
Productos hipoalérgicos, anti-ácaros,antibacterianos y anti-hongos
Almohadas antirronquidos con infusiónespecial de eucalipto que posee unefecto refrescante, balsámico yexpectorante, que hace que larespiración sea perfecta durante la noche,
Productos con fibras de carbono que
ƒ
Actualmente llegamosa nuestros clientes através de GrandesSuperficies, Almacenesespecializados, LíneaInstitucional y la Línea
Hotelera. Adicionalmente,exportamos hace másde 14 años a Centro América, Suramérica yel Caribe
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 315/359
|McKinsey & Company 314FUENTE: www.crystal.com.co , Análisis de equipo
Juvenil, Neotradicional yContemporáneo
Productos con fibras de carbono quecaptan y evacuan el exceso deelectricidad del cuerpo, haciendo queéste se relaje y que el sueño sea másprofundo y reparador
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera
detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridasƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ
Casos de éxito en Colombia
ƒ Listado de programas de capacitación
f f
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 316/359
|McKinsey & Company 315
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Descripción Nombre Ciudad
Carrera en Diseño de Moda Lasalle
College Bogotá
Técnico Laboral en Diseño y Confección de Modas Instituto Triángulo Bogotá
Técnico Profesional en Diseño de Modas INSUTEC
Fundación Instituto Superior de CarrerasTécnicas Profesionales
Bogotá
Tecnología Profesional en Diseño y Comercialización dela Moda
Corporación Escuela de Artes y Letras Bogotá
Carrera en Diseño y Producción de Moda Corporación Unificada Nacional de Educación Superior Bogotá
Carrera Técnica en Diseño y Mercadeo de Moda Escuela Diseño y Moda -
Design
School Bogotá
Carrera en Diseño de Alta Costura Taller Cinco Bogotá
Diplomado en Ilustración de moda y técnicas deexpresión
Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá
Diplomado en Desarrollo Integral de la Moda Colombiana Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá
Carrera en Diseño de Modas Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá
Carrera en Diseño de Moda Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo BogotáFashion Design
Diploma Program Lasalle
College Bogotá
Tecnología Profesional en Diseño y Confección de Moda Fundación de Educación Superior Nueva América Bogotá
Diseño de modas Arturo Tejada - Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda Bogotá
Di l d Di ñ M d l ió d C l d FADP F d ió A d i d Dib j P f i l C li
Principales programas de capacitación relacionadoscon el sector (1/6)
NO EXHAUSTIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 316
Diplomado en Diseño y Modelación de Calzado y
AccesoriosFADP
-
Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali
Diplomado en Gerencia de la Moda FADP
-
Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali
Carrera en Diseño de Vestuario Universidad de San Buenaventura -
Cali Cali
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Descripción Nombre Ciudad
Técnico en Diseño de Modas Academia de Modas Diseñamos CaliCarrera en Diseño de Moda FADP
-
Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali
Diplomado de Procesos, Cortes y Acabados de AltaCostura
Fundación de Estudios Superiores Comfanorte Cúcuta
Curso de Confección y Alta Costura Fundación de Estudios Superiores Comfanorte Cúcuta
Diplomado en Alta Costura Fundación de Estudios Superiores Comfanorte Cúcuta
Carrera en Diseño de Modas Universidad Autónoma de Manizales Manizales
Diseño y mercadeo de moda Arturo Tejada -
Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda Medellín
Espacios comerciales y mercadeo visual Arturo Tejada -
Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda Medellín
Licenciatura en Diseño de Modas Corporación Colegiatura Colombiana Medellín
Carrera en Diseño de Modas Institución Universitaria Colegiatura Colombiana Medellín
Carrera en Diseño de Modas ESDITEC
-
Escuela de Diseño Medellín
Curso Fundamentos de las Fibras Textiles Universidad de Antioquia Medellín
Carrera en Diseño Gráfico Universidad Pontificia Bolivariana -
UPB Medellín
Licenciatura en Diseño Gráfico Corporación Colegiatura Colombiana Medellín
Tecnología en Diseño Gráfico Corporación Universitaria Remington Medellín
Carrera en Diseño Gráfico Institución Universitaria Salazar y Herrera Medellín
Carrera en Diseño de Vestuario Universidad Pontificia Bolivariana - UPB Medellín
Principales programas de capacitación relacionadoscon el sector (2/6)
NO EXHAUSTIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 318/359
|McKinsey & Company 317
Carrera en Diseño de Vestuario Universidad Pontificia Bolivariana -
UPB Medellín
Carrera en ingeniería Textil Universidad Pontificia Bolivariana -
UPB Medellín
Curso de Diseño y Confección de Chaqueta SENA-Curso Medellín
Curso de Diseño y Confección de Pantalones SENA-Curso Medellín
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Descripción Nombre Ciudad
Trazo, Corte y Confección de la Camisa SENA-Curso Medellín
Confección de ropa femenina (Blusa y falda) Compensar Medellín
Ropa Femenina: La Falda SENA-Curso Medellín
Fundamentos de Diseño SENA-Curso Medellín
Trazo, Corte y Confección de la Falda Clásica SENA-Curso Medellín
Maquinaria, Materiales y Procesos para la Confección del Jean SENA-Curso Medellín
Proceso Textil: Fibras SENA-Curso MedellínProceso Textil: Hilatura SENA-Curso Medellín
Proceso Textil: Tejido Plano SENA-Curso Medellín
Mantenimiento de Máquinas de doble prespunte Comfenalco-Curso Medellín
Básico confección femenino Comfenalco-Curso Medellín
Básico de confección Infantil Comfenalco-Curso Medellín
Patronaje
y escalado femenino Comfenalco-Curso Medellín
Básico de pijama Femenina Comfenalco-Curso Medellín
Diseño y confección bolsos y tulas Comfenalco-Curso Medellín
Trazo y corte industrial sistematizado Comfenalco-Curso Medellín
Técnicas de alta costura Comfenalco-Curso Medellín
Principales programas de capacitación relacionadoscon el sector (3/6)
NO EXHAUSTIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 318
Bolsos informales en tela (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín
Confección de ropa deportiva (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín
Confección de ropa interior (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Descripción Nombre Ciudad
Corte y confección de chaqueta informal (jóvenes yadultos)
COMFAMA-cursos Medellín
Corte y confección de piyama femenina (jóvenes yadultos)
COMFAMA-cursos Medellín
Corte y confección de vestuario femenino (jóvenes yadultos)
COMFAMA-cursos Medellín
Corte y confección de vestuario infantil (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín
Cortinas y cenefas (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos MedellínCostura con retazo a mano -
Quilty
(jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín
Supervisor en planta de confección industrial COMFAMA-cursos Medellín
Operario de confección industrial con énfasis enbluyinería
COMFAMA-cursos Medellín
Operario de confección industrial en tejido plano conénfasis en camisería
COMFAMA-cursos Medellín
Operario de confección industrial en tejido plano conénfasis en pantalonería COMFAMA-cursos Medellín
Operario de confección industrial en tejido de punto COMFAMA-cursos Medellín
Modista ropa exterior COMFAMA-cursos Medellín
Carrera en Diseño Gráfico Institución Universitaria CESMAG Pasto
Principales programas de capacitación relacionadoscon el sector (4/6)
NO EXHAUSTIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 320/359
|McKinsey & Company 319
Ajuar de bebe Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Confección de pijamas Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Confección de slacks Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Descripción Nombre Ciudad
Desarrollo de modas Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Desarrollo de modas de ropa infantil Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Escalado y patronaje
de ropa interior Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ensamble y confección de chaquetas Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Pantalón hombre Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa bebe Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa deportiva Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa interior Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa engelo Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa sport Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa strech Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Confección y ensamble de blusas Comfenalco-
Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Camisería Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Carrera en Diseño Gráfico UB Universidad de Boyacá Tunja
Principales programas de capacitación relacionadoscon el sector (5/6)
NO EXHAUSTIVO
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 321/359
|McKinsey & Company 320
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Principales programas de capacitación relacionados con el sector (6/6)
Adicionalmente instituciones como Inexmoda,Proexport y las Cámaras de Comercio ofrecenuna serie de cursos en temas de granrelevancia para el sector
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 322/359
|McKinsey & Company 321FUENTE: Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera
detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas yhomologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ
Casos de éxito en Colombia
ƒ Listado de programas de capacitación
ƒ Efectos de las crisis financiera en el sector
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 323/359
|McKinsey & Company 322
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
80
90
100
110
120
80
90
100
110
120
80
90
100
110
120
Tasa de crecimiento indexada(2008=100)
08 09 10 11 12 13 08 09 10 11 12 13 08 09 10 11 12 13
PIB
Bienes Durables
Vestuario
Alimentos
La industria podría recibir un fuerte impacto debido a lacrisis financiera mundial
Escenario 1
Recuperacióndesde el 2010
Escenario 2
Afectado peroresistente
Escenario 3
“Congelamiento”Prolongado
PIB
Bienes Durables
Vestuario
Alimentos
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 324/359
|McKinsey & Company 323FUENTE: NRF, Global Insight, Fitch, ICSC, recortes de prensa, análisis McKinsey
(1) NRF -0.5%, Global Insight -0.6%, Fitch -1.6%, ICSC -1.8%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Modelo deautoservicio
Tiendas por departamento
Comerciantesgenerales
La recesión podría marcar el inicio de una nueva era en distribución
2010-2015+
1990 hasta20081970 hasta19901940 hasta1970hasta 1940
?
Desde 1900
Tiendaslocales
Centroscomerciales
Distritoscomerciales
Grandessuperficies
Tiendas debajo costo
Tiendas conmembresía
Category killers(1)
Comercioelectrónico
Retailtainment (2)
Expanción de
mercados ytiendas de bajocosto
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 325/359
|McKinsey & Company 324
(1)
Category
Killer
es un término usado en mercado para describir un producto, compañía o marca que tiene una ventaja competitiva tan amplia quehace que sea casi imposible para sus competidores operar de manera rentable
(2)
Retailtainment
es un término usado para describir el marketing como entretenimiento: usar el ambiente, las emociones, los sonidos y actividades paraatraer la atención de los clientes y generar el ambiente apropiado para que compren
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera
detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas yhomologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ
Casos de éxito en Colombia
ƒ Listado de programas de capacitación
ƒ Efectos de las crisis financiera en el sector
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 326/359
|McKinsey & Company 325
ƒ
Resultado de encuesta a empresarios del sector
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Información General
ƒ
En el marco del proyecto de Sectores de Clase Mundial liderado por el Ministerio
de Comercio, Industria y Comercio y diferentes representantes del sector privado, se realizó
una encuesta a los empresarios del sector Textil, Confección,
Diseño y Moda
ƒ
La encuesta se diseñó
para cumplir dos objetivos:
Entender en mayor detalle el comportamiento de la industria con relación aexportaciones, inversiones, innovación y talento humano
Entender las percepciones de los empresarios con relación a informalidad,fortalezas y debilidades de la industria
Recoger opiniones y sugerencias de los empresarios sobre iniciativas quepueden ser impulsadas desde el sector público y/o privado para aumentar elcrecimiento de la industria
ƒ
Se utilizó
la herramienta Survey
Monkey
para realizar la encuesta de manera
electrónica
ƒ La encuesta contó con la participación de 424 empresas de más de 10 ciudades/ municipios del país y fue coordinada por las cámaras de comercio
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 327/359
|McKinsey & Company 326
p p y p
ƒ
Se recibieron respuestas entre el 13 y el 30 de Marzo del 2009
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
ƒ
Perfil de las empresas participantes
ƒ
Exportación
ƒ
Costos e inversión
ƒ
Innovación
ƒ
Talento Humano
ƒ
Percepciones generales sobre la industria
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 328/359
|McKinsey & Company 327
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La encuesta contó con la participación de más de 400 empresasde más de 10 ciudades / municipios del país
184 424
240
Repuestastotales
Totalempresas
Respuestasparciales
Número de empresas participantesNúmero de empresasparticipantes por ciudad
3
4
5
6
Sabaneta
Bucaramanga
Dos Quebradas
La Estrella
Itagüí 11
Cali 13
Barranquilla 14
Otra 14
Pereira 22Envigado 23
Ibagué 45
Medellín 131
Bogotá 133
% del total
31
31
11
55
4
3
3
3
1
1
1
1
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 329/359
|McKinsey & Company 328FUENTE: Encuesta, Análisis equipo de trabajo
tota es e p esasparticipantes
pa c a es 3Sabaneta 1
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Participaron empresas de diferentes tamaños y diferenteseslabones de la cadena
Número de empresas participantes por tamaño(1) y eslabón
Micro Pequeña Mediana Grande
2
5
4
Fibras
Hilados ofilamentos
Textiles
104Confección
Suministros
11Diseño
29Comercialización
VerticalmenteIntegrada
14Servicios
18Otros
2
3
1
4
6
2
70
21
10 5
4
3
4
5
1
29
13
2
1
1
0
0
5
7
3
25
10
Total
9
7
6
73
21
35
20
228
13
12
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 330/359
|McKinsey & Company 329FUENTE: Encuesta, Análisis equipo de trabajo
(1) Micro: menos de 10 empleados; Pequeña; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: más de 200
Total 187 119 64 54 424
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La mayoría de empresas de confección dicen trabajar con marca propiaNúmero de empresas de confección participantes clasificadasde acuerdo con su formato de negocios
Maquila Paquetecompleto Marca propia
Paquetecompleto
Marca propia
Maquila
22
20 8 14
21
114
Todas las22
ƒ
La mayoría de lasempresas dice trabajar con marca propia, estopuede deberse a lamala interpretación deltérmino más que a laparticipaciónmayoritaria de esteformato de valor agregado
ƒ
Marca propia hace
referencia acompañías quecomercializan prendasque llevan su marcaen lugar deconfeccionar para
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 331/359
|McKinsey & Company 330FUENTE: Encuesta, Análisis equipo de trabajo
anterioresOtro / noresponde
22
7
pterceros
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
En los eslabones de confección, diseño y comercialización se representauna gran variedad de líneas de productos
26
43
49
51
81
117
152
Otros
Ropa mujer
Ropa hombre
Ropainfantil
Ropadeportiva
Artículos
Ropainterior
Vestidosde baño
ƒ
Uniformes, dotación, ropa quirúrgicay ropa desechable en general
ƒ
Fajas y ropa de compresión (por ejemplo medias medicadas)
ƒ
Ropa térmica
ƒ
Pijamas
ƒ
Artículos de cuero
ƒ
Accesorios (cachuchas, bufandas,pañoletas, etc.)
ƒ Especialidades (disfraces, ropa paramascotas, ropa de protección paramotociclistas)
Número de empresas
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 331FUENTE: Encuesta, Análisis equipo de trabajo
19 Artículosde hogar
)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
ƒ
Perfil de las empresas participantes
ƒ
Exportación
ƒ
Costos e inversión
ƒ
Innovación
ƒ
Talento Humano
ƒ
Percepciones generales sobre la industria
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 332
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Es evidente que a mayor tamaño las empresas tienen mayor vocación deexportación
¿Es su empresa exportadora?Clasificación por tamaño de empresa(1), %
13
29
58
74
87
71
42
26
100% = 64
No
187
Micro
119 54
Pequeña Mediana Grande
Si
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http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 334/359
|McKinsey & Company 333FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
(1)
Micro: menos de 10 empleados; Pequeña; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: más de 200
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La vocación exportadora difiere significativamente de acuerdo al eslabónde la cadena
¿Es su empresa exportadora?
Clasificación por eslabón de la cadena, %
50
65
23
29
17
32
37
14
50
35
77
71
83
68
63
86
100
21Servicios
Suministros (botones, cremalleras, etc.) 13
12
Fabricación de hilados o filamentos
20
Confección de prendas de vestir y/o de hogar
73Comercialización de textiles o prendas de vestir
35Otros
228
Diseño
Manufactura de textiles
7
Producción de fibras 6
Si100% =
No
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|McKinsey & Company 334FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
44 56Empresa integrada verticalmente 9
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercados actuales y atractivos para la exportación
¿Mercados a los que exporta actualmente?%
¿Mercados a los que le gustaría exportar?Número de empresas
42
51
45
32
36
40
31
13
8
27
18
19
25
18
13
8
22
15
35
23
69
69
64
57
54
53
39
Chile
Centro América
México
Brasil
Perú
Venezuela
Ecuador
No exportadoraExportadora
Europa
EE.UU.
5
14
14
18
24
38
40
40
52
62
Centro América
Perú
Ecuador
EE.UU
Europa
Chile
Brasil
Otros
Venezuela
México
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 335FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
7 5 12Otros5Brasil
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los empresarios Colombianos identificanoportunidades en diferentes mercados
Los productores Colombianos expresan su interés por llegar a más mercados
Nos interesan estos mercados (Europa y EEUU)por su alto nivel de interés en el tema deldesarrollo sostenible y comercio justo“
Empresario de la
confección, Medellín
pero expresan las dificultades que hantenido para llegar a ellos
México y Centro América por similitud decostumbres y modos de vivir, cercanía y
capacidad de compra.Empresario de la
confección, Bogotá
Europa y EEUU
porque son mercados objetivo
para productos de mayor valor agregado
“
Empresario de la
fabricación de hilados o filamentos, Medellín
NO EXHAUSTIVO
Chile porque tenemos un TLC y es un país muysólido.Empresario de la
Desconocimiento de mecanismos deexportación, presupuesto de inversión,contactos.Diseñador, Bogotá
Nos parece muy difícil exportar. No tenemoscomo encontrar nuevos compradores y en lasferias es muy difícil contactarlos.Empresario de la
confección, Medellín
No hemos encontrado el contacto indicado para
realizar la negociaciónEmpresario de la
confección, Bogotá
Costos altos o no competitivosEmpresario de laf b i ió d hil d fil t P i
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 336FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
Empresario de la
confección, Barranquilla
fabricación de hilados o filamentos, Pereira
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
ƒ
Perfil de las empresas participantes
ƒ
Exportación
ƒ
Costos e inversión
ƒ
Innovación
ƒ
Talento Humano
ƒ
Percepciones generales sobre la industria
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 337
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Hay diferencias significativas entre las estructuras de costos de losdiferentes eslabones de la cadena
8
27
12 106
1218
8 8
196
4
65
4
4 4
13
8
57 9
16
8 6
8
19
9
11 9
8
7
14
99
6
24
38
41
37
35
43
11
39
33
33
30
15
2531
47
26
3732
41
32Mano de obra
Materia prima
Energía y otrosservicios públicos
Logística ytransporte
Mantenimientode maquinaria
Otros
3
100100 100
32
100
3
100 100 100 100100 100
Estructura de costos
%
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 339/359
|McKinsey & Company 338
OtrosTextiles Confecció-
nes
Diseño Comer-
cialización
Servicios Suminis-
tros
IntegradaFibras Hilados o
filamentos
FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La mayoría de los empresarios dice haber realizado algún tipo deinversión en los últimos 3 años
¿Ha invertido en alguno de los siguientes ítems durantelos últimos 3 años?
25
38
38
43
44
58
75
62
62
57
56
42
253Capacitación
244 Adquisición de nuevamaquinaria/tecnología
245Sistemas de información
250Reposición de maquinaria
239Investigación y desarrollo
158Otros
SiNo100% =
%
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 340/359
|McKinsey & Company 339FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
(1)
Clasificación de empresas de acuerdo con el número de empleados
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
sin embargo se observan diferencias de acuerdo al tamaño de lasempresas
¿En que ha invertido durante los últimos 3 años?Empresas que contestaron SI, clasificación por número de empleados(1), %
8676
64
33
8668
5952
Reposición demaquinaria
Adquisición denuevamaquinaria/tecnología
847369
42
Sistemas deinformación
66625351
P ñ G dMi M di
Investigación ydesarrollo
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 341/359
|McKinsey & Company 340FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
(1)
Inversión en maquinaria, capacitación, sistemas de información o investigación y desarrollo(2)
Clasificación de empresas de acuerdo con el número de empleados
Pequeña GrandeMicro Mediana
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los empresarios aseguran que la mayoría de la maquinaría en laindustrias tiene una edad promedio inferior a 10 años
45
16
42
34
Menos de5 años
Más de 20años
Entre 16y 20 años
Entre 11 y15 años
Entre 5 y
¿Cuál es la edad promedio de su maquinaria?%
La inversión enmaquinaria noparecería ser unproblema para laindustria
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 341FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
Entre 5 y10 años
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
sin embargo la edad promedio de la maquinaria difieresignificativamente entre eslabones
¿Cuál es la edad promedio de su maquinaria?
%
17
32
20
40
29
40
50 17
36
30
20
57
2012
39
2014
20
4
17
4
50
15
14
155
24
46
20
5 7
No aplica
Más de20 años
Entre 16 y20 años
Entre 11 y15 años
Menos de5 años
100% = 12
Entre 5 y10 años
20
5
50
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 343/359
|McKinsey & Company 342FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
Hilados o
Filamentos
Textiles Confección Diseño SuministrosFibras Comercia-
lización
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
ƒ
Perfil de las empresas participantes
ƒ
Exportación
ƒ
Costos e inversión
ƒ
Innovación
ƒ
Talento Humano
ƒ
Percepciones generales sobre la industria
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 344/359
|McKinsey & Company 343
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Información del consumidor y solicitudes directas de los clientes son lasprincipales fuentes de innovación en el sector
Principales fuentes de innovación%
8
20
22
22
39
43
66
71
ƒ
Viajes
ƒ
Ferias
ƒ
Seminarios y talleres
ƒ Internetƒ Revistasƒ Concurso con estudiantes
Información sobre preferencias,comportamientos y tendencias en elconsumidor
Solicitudes directas de sus clientes
Ideas de la alta gerencia
Ideas de sus empleados
Fuentes externas como alianzas
con otras compañías o centros deinvestigación
Análisis de tendencias tecnológicas
El departamento de investigación
y desarrollo
Otras
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 344
1
FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
Concurso con estudiantes
Ninguna
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La interacción con clientes es la principal herramienta utilizada paraentender comportamientos, necesidades y tendencias
Herramientas para entender tendencias,necesidades y comportamientos
%
5
8
8
23
35
42
66
ƒ
Internet, redes sociales
ƒ
Ferias
ƒ
Viajes
ƒ
Centros de diseño
ƒ
Libros de tendencias
ƒ
Bench
marketing
ƒ
Revistas sociales
ƒ
Vendedores -
clientes
ƒ Fuente de investigación onlinecomo www.wgsn.com
Entrevistas individuales conclientes
Análisis de segmentación demercados
Etnografía (observar o interactuar con los consumidores en susambientes normales)
Etnografia(1)
Entrevistas grupales con sus
clientes (focus
groups)
Ninguna
Otras
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 345
(1) Observar o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales
FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Las bonificaciones son la principal herramienta utilizada por el sector enColombia para incentivar la innovación
Incentivos a la innovación%
15
16
30
48
ƒ
Reconocimientos
ƒ
Actividades recreativas
ƒ
Capacitación
ƒ
Viajes
Bonificaciones atadas alaporte en innovación
Exposición a mejoresprácticas nacionales e
internacionales
Otros
Concursos de desarrollode productos
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 346
(1) Observar o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales
FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
El acceso a laboratorios y centros de investigación es la principalnecesidad del sector en cuanto a innovación
¿Está usted de acuerdo con estas afirmaciones?
%
34
11
28
26
43
23
41
52
19
32
20
16
4
34
11
7
250
250
Totalmenteen desacuerdo
Endesacuerdo
Deacuerdo
Totalmentede acuerdo
= 100%
251
250
¿Cuenta con el personaladecuado para desarrollar y diseñar nuevos productos ?
¿Tiene fácil acceso a laboratorios ycentros de investigación que lefacilitan el desarrollo de productos?
¿Cuenta con una infraestructurade producción que se adaptafácilmente a la producción denuevos productos?
¿Cuenta con el apoyo de susproveedores locales de materia
prima para la realización demuestras?
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 347FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
= 100%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
ƒ
Perfil de las empresas participantes
ƒ
Exportación
ƒ
Costos e inversión
ƒ
Innovación
ƒ
Talento Humanoƒ
Percepciones generales sobre la industria
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 348
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
En promedio, más del 55% del personal empleado tiene nivel deescolaridad de bachiller o inferior
1412
23
63 6050
41
47
13 14
24
107
818
100
Hilados o
100
13
4
1
57
0
Fibras
2
57
6
0 3
13
2100
1
Textiles Confecciones
3
12
13
Técnico
Bachiller
100 100
Comercializació
Posgrado yDoctorado
Universitario
Tecnólogo
Ninguno
Otros0
Nivel de escolaridad por eslabón
% del total de empleados
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/20090709-documento-final-textiles-y-confecciones-1 350/359
|McKinsey & Company 349FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
Hilados o
filamentos
Fibras Textiles Confecciones Comercializació
n
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La mayoría de las empresas cuentan con personal con dedicaciónexclusiva para actividades de mercadeo, ventas y diseño
¿Cuenta con personal con dedicación exclusiva para las siguientesfunciones?
% con respuesta positiva
10079
5032Comercio
exterior (1)
9283
6662
Diseño
95857753
Mercadoy ventas
6449
2822
Micro Pequeña Mediana Grande
Investigacióny desarrollo
5/6/2018 20090709 Documento Final Textiles y Confecciones-1 - slidepdf.com
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|McKinsey & Company 350FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
(1)
Análisis realizado únicamente con empresas exportadoras
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La facilidad de encontrar personal capacitado difiere sustancialmente por ciudad
¿Es fácil para usted encontrar personal con el nivel de
capacitación y experiencia adecuado?Clasificación por eslabón de la cadena, %
100
25
29
33
38
42
44
44
50
69
73
100
75
71
67
63
58
56
56
50
31
27
0
0
12Envigado
Pereira
8
9
78
3
32
87
1
Sabaneta
Dos Quebradas
Barranquilla
Bucaramanga
Medellín
Ibagué
La Estrella
Bogotá
1
7
1
Cali
Itagüí
NOSI100% =
11
El 53% de los encuestadosconsidera que no es fácilconseguir el personaladecuado
ƒ
Algunas de las causasexpresadas para estadificultad son:
No hay técnicos
Falta de experiencia,capacitación ycompromiso
No se puede pagar loque el mercado laboralexige
Faltan mandos medios
La mano de obra no estacapacitada en eficiencia yproductividad
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|McKinsey & Company 351FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
100 0Pereira 11
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Cada región tiene preferencias diferentes a la hora de capacitar supersonal
2517
100
27
38
25
36
25
29
9
2620
14
20
25
35 36
2128
14
60
17
100 100 100 100
Ibagué
100 100
25
Cali
10
15
Otra
7
10
5
Pereira yD
Antioquia
SENA
10
27
13
Otros
29
100
Entidadestécnicas
Programasuniversitarios
100100% =
Barran-ill
Bucara-Bogotá
Ninguno
En cuales instituciones entrena a su personal
%
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|McKinsey & Company 352FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo
DosQuebradas
quilla manga
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
ƒ
Perfil de las empresas participantes
ƒ
Exportación
ƒ
Costos e inversión
ƒ
Innovación
ƒ
Talento Humano
ƒ
Percepciones generales sobre laindustria
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|McKinsey & Company 353
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Los empresarios estiman que la informalidad del sector essuperior al 40%
43
1515
30
5243
2928
714
98
191927
43
2628
232117
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
¿A qué porcentaje estima usted que asciende lainformalidad?Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
Promedio
Informalidadempresarial:
Informalidad laboral:
ƒ
Empresas que nopagan los impuestoscorrespondientes asus ventas
ƒ
Participación deempleados que noreciben contribuciónal seguridad social
44%
43%
%
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|McKinsey & Company 354FUENTE: Encuesta a empresarios
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La mayoría de empresarios consideran que el diseño y la calidad son lasfortalezas del país, mientras que el costo y tiempo de respuesta son lasdebilidades
2
35
29
25
21
49
93
79Diseño
Calidad
Innovación
Costo
Tiempos derespuesta
Conocimiento delusuario final
Flexibilidad
Otro
¿Cuáles considera que son lasprincipales fortalezas de laindustrias?%
¿Cuáles considera que son lasprincipales debilidades de laindustrias?%
10
23
32
54
62
28
5
6
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|McKinsey & Company 355
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
ƒ
Validación documento, equipo de trabajo y comité
sectorial
ƒ
Visión país
ƒ
Priorización de iniciativas
ƒ
Proyectos bandera
detallados
ƒ
Iniciativas Transversales
ƒ
Listado de las principales certificaciones, normas yhomologaciones requeridas
ƒ
Listado de principales entidades u organizaciones a cargode la regulación del sector en Colombia
ƒ
Plan de promoción
ƒ
Modelos de implementación
ƒ
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
ƒ
Casos de éxito en Colombia
ƒ
Listado de programas de capacitación
ƒ
Efectos de las crisis financiera en el sector
ƒ Resultado de encuesta a empresarios del sector
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|McKinsey & Company 356
ƒ
Glosario
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
GLOSARIO
Sector: Segmento de la economía que se dedica a producir un bien o servicio específico. El sector lo componen losestablecimientos que realicen actividades similares o del mismo tipo.
Cluster: Es una concentración geográfica de compañías e instituciones interconectadas en una industria particular. Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de servicios y proveedores que colaboran para crear unainfraestructura especial para dar soporte al cluster. Además, los clusters requieren a su disposición mano de obracalificada y con un talento o habilidad específica. Se espera que a través de un cluster se pueda incrementar laproductividad, de tal manera que se pueda competir nacional y globalmente.
Cadena productiva: Cadena de actividades por las que pasa un producto, en las cuales se agrega valor. Cada partede la cadena es el insumo para el siguiente eslabón de la cadena. Así, la cadena la componen todos los participantesen el esfuerzo de crear los insumos y el producto final para el consumidor.
CIIU: La Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es un código de clasificación revisado por las ONU, queagrupa las actividades económicas y procesos productivos similares. El objetivo del código, es permitir comparar estadísticamente a nivel internacional, categorías similares de actividades económicas.
CUCI: La Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional es un sistema utilizado en la mayoría de países, parareportar la actividad de exportaciones e importaciones en el país. El código se diseñó para poder comparar estadísticas internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos.
Crecimiento sectorial: El crecimiento de un sector se mide como el aumento en participación del PIB generado por elsector, en relación al PIB total de la economía del país.
Sector de Clase Mundial: Sector con una productividad similar a la del mismo sector en EE.UU.. A nivel país, estossectores en conjunto se espera que aporten de ~20% del PIB y que
generen ~10-15% del empleo total
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|McKinsey & Company 357FUENTE: DANE, Técnicas de medición económica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad,
McKipedia, Revista de Desarrollo Económico Local, Cámara de Comercio
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