2 seminario talks cifuentes mercado

Ignacio Cifuentes (September 2004) 1

MERCADO EUROPEO DESDELA PERSPECTIVA CHILENA

Ignacio Cifuentes L.

TEMASTEMAS IMPORTANCIA DE OTROS MERCADOS PARA IMPORTANCIA DE OTROS MERCADOS PARA

CHILE.CHILE. OFERTA MUNDIAL DE PALTA EN EUROPA.OFERTA MUNDIAL DE PALTA EN EUROPA. VOLVOLMENES CHILENOS EXPORTADOS A MENES CHILENOS EXPORTADOS A

EUROPA.EUROPA. VENTAJAS COMPETITIVAS CHILENAS.VENTAJAS COMPETITIVAS CHILENAS. REQUISITOS DEL MERCADO.REQUISITOS DEL MERCADO. DESAFDESAFOS INDUSTRIA CHILENA.OS INDUSTRIA CHILENA. CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.


VolVolmenes totales de Palta HASS menes totales de Palta HASS Exportados por ChileExportados por Chile

02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000

10.000.00012.000.00014.000.00016.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Temporada

Evolucin de las Exportaciones Chilenas de Palta Hass

83%44,9%

39,3%

30%

MERCADO EUROPEOMERCADO EUROPEO


OFERTA DE PALTA HASS EN OFERTA DE PALTA HASS EN EUROPAEUROPA

xxArgentinaXXKenya

XXXXXSudfrica

XXXXXXXXXEspaa

XXXXXIsrael

XXXXPer

XXXXChile

XXXXXXXMxico

JulJunMayAbrMarFebEneDicNovOctSepAgoMes

VOLUMENE PARTICIPACIVOLUMENE PARTICIPACIN DE PALTA HASS POR N DE PALTA HASS POR PAPAS EN EL MERCADO EUROPEOS EN EL MERCADO EUROPEO

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

ESPAA SUDFRICA M EXICO PER CHILE ISRAEL KENYA

TOTAL CAJAS 4 KG DE PALTA HASS EXPORTADAS POR PAS A EUROPA TEMPORADA 2004


PORCENTAJE DE PARTICIPACIN POR PAS DEL MERCADO EUROPEO TEMPORADA 2004

33%

16%16%

13%

11%9% 3% ESPAA

SUDFRICAMEXICOPERCHILEISRAELKENYA

% PARTICIPACI% PARTICIPACIN DE PALTAS HASS POR N DE PALTAS HASS POR PAPAS EN EL MERCADO EUROPEOS EN EL MERCADO EUROPEO

OFERTA DE PALTA VERDES EN OFERTA DE PALTA VERDES EN EUROPAEUROPA

XXXXXXKenya

XXXXXXXXSudfrica

XXXXXXXEspaa

XXXXXIsrael

JulJunMayAbr

MarFeb

Ene

DicNovOctSepAgoMes


% PARTICIPACI% PARTICIPACIN DE PALTAS VERDES N DE PALTAS VERDES POR PAPOR PAS EN EL MERCADO EUROPEOS EN EL MERCADO EUROPEO

PORCENTACE PARTICIPACIN PLATAS VERDES POR PAS EN EL MERCADO EUROPEO TEMPORADA 2004

19%

23%

2%38%

18% ESPAASUDFRICA

MEXICO

PER

CHILE

ISRAELKENYA

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRINCIPALES IMPORTADORES DE FRUTA CHILENAFRUTA CHILENA

1.264.435203.365440.829381.241239.0002004*

889.29496.72826.136461.154305.2762003

497.350107.136178.03266.672145.5102002

133.92010.368123.552002001

TotalEspaaHolandaFranciaInglaterraTemporada

Fuente: ASOEX

* Exportaciones 28/9


EVOLUCIEVOLUCIN EXPORTACIONES CHILENAS DE N EXPORTACIONES CHILENAS DE PALTA HASS A EUROPAPALTA HASS A EUROPA

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

cajas 4 Kg

2001 2002 2003 2004

Temporada

EXPORTACIONES CHILENAS DE PALTA HASS AL MERCADO EUROPEO

VENTAJAS COMPETITIVAS PARA VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LA INDUSTRIA CHILENALA INDUSTRIA CHILENA

TLC EUROPA: 0 ARANCEL (1 Febrero TLC EUROPA: 0 ARANCEL (1 Febrero 2003)2003)

TAMATAMAO DEL MERCADO: 379 Millones de O DEL MERCADO: 379 Millones de Habitantes y poder adquisitivo.Habitantes y poder adquisitivo.

TIPO CAMBIO: EuroTIPO CAMBIO: Euro


CONSUMO PROMEDIO ANUAL POR CONSUMO PROMEDIO ANUAL POR HABITANTE EN EUROPAHABITANTE EN EUROPA

20002000 20042004 FRANCIA: 1200 gr.FRANCIA: 1200 gr. *1600 gr.*1600 gr. UK: 500 gr.UK: 500 gr. *900 gr.*900 gr. ESPAESPAA: Sin Info.A: Sin Info. *400 gr.*400 gr. ALEMANIA: 100 gr.ALEMANIA: 100 gr. *250 gr.*250 gr.

Fuente: FAO * Estimacin

CONSUMO POTENCIAL DE PALTAS CONSUMO POTENCIAL DE PALTAS EN EUROPAEN EUROPA

CONSUMO PROMEDIO ANUAL POR HABITANTE EUROPA, CHILE y MEXICO

0

2

4

6

8

10

12

EUROPA CHILE MEXICO

MERCADO

KIL

OS EUROPA

CHILE MEXICO

0,430 Kg.

10 Kg.


CANALES DE COMERCIALIZACICANALES DE COMERCIALIZACINN

CARREFOURCARREFOUR


TESCOTESCO

REQUISITOS DEL MERCADO REQUISITOS DEL MERCADO EUROPEOEUROPEO

CALIDADCALIDAD

TRAZABILIDAD & FOOD SAFETYTRAZABILIDAD & FOOD SAFETY


CALIDAD PARA MERCADO CALIDAD PARA MERCADO EUROPEOEUROPEO

CALIDADCALIDAD


VULNERABILIDAD

INSEGURIDA

TEMOR

MIEDO

EL CONSUMIDOR BUSCA EL CONSUMIDOR BUSCA SEGURIDADSEGURIDAD

TRAZABILIDAD & FOOD SAFETYTRAZABILIDAD & FOOD SAFETY BioBio--terrorismoterrorismo CertificaciCertificacin de Productos y Servicios (ISO 9.000n de Productos y Servicios (ISO 9.000--

HACCPHACCP--EUREP)EUREP) Medio Ambiente (ISO 14.000)Medio Ambiente (ISO 14.000)


TRAZABILIDAD A LA SALIDATRAZABILIDAD A LA SALIDA

TRAZABILIDAD AL ARRIBOTRAZABILIDAD AL ARRIBO


DESAFDESAFOS DE LA INDOS DE LA INDSTRIASTRIA

DISTANCIA DE LOS MERCADOSDISTANCIA DE LOS MERCADOS

22-28 das


DESAFDESAFOSOS

AUMENTAR CONSUMOAUMENTAR CONSUMOComparison of 2003 and 2004 Total avocado supply to the EU (updated 23/9/2004)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 16 17 18 19 2021222324252627 28 29 30 31 3233343536373839 40 41 42 4344454647484950 51 52

Week on market

4 kg

car

tons

('00

0)

2003 2004

CCMO AUMENTAR EL CONSUMO?MO AUMENTAR EL CONSUMO?

MARKETING & PUBLICIDAD


ComitComit de Paltasde Paltas

EUROPA, EUROPA, CASUALIDAD O CASUALIDAD O CONSECUENCIA?CONSECUENCIA?

1) Selecci1) Seleccin huertos. n huertos. 2) Riguroso muestreo contenidos aceite. 2) Riguroso muestreo contenidos aceite.

EstEstndares mndares ms altos.s altos. 3) Coordinaci3) Coordinacin Cosechas calzadas con n Cosechas calzadas con

embarques.(embarques.(nfasis en la Cadena de Frnfasis en la Cadena de Fro)o) 4) Inversi4) Inversin en Atmn en Atmsfera controlada.sfera controlada. 5) Inversi5) Inversin como industria en desarrollar el n como industria en desarrollar el

mercado.mercado.


RESULTADO EN EUROPARESULTADO EN EUROPA

PREFERENCIA DEL MERCADO EN HASSPREFERENCIA DEL MERCADO EN HASS(Septiembre(Septiembre--Diciembre)Diciembre)

CHILE 1CHILE 1PERPER 22

MEXICO 3MEXICO 3

SUDSUDFRICA 4FRICA 4

OFERTA PALTAS EUROPA TODAS LAS OFERTA PALTAS EUROPA TODAS LAS VARIEDADES TEMPORADA 2003 v/s 2004VARIEDADES TEMPORADA 2003 v/s 2004

Comparison of 2003 and 2004 Total avocado supply to the EU (updated 23/9/2004)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1314 15 161718 192021 222324 25 2627 28 293031 3233 34 353637 383940 414243 444546 47 4849 50 5152

Week on market

4 kg

car

tons

('00

0)

2003 2004

11 EUROS 5,5 EUROS


Comparison of 2003 and 2004 greenskin supply (updated 23/9/2004)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516 17181920212223242526272829 30 313233343536373839404142434445 46474849505152

Week on market

4 kg

car

tons

('00

0)

2003 2004

COMPARACICOMPARACIN OFERTA PALTAS VERDES N OFERTA PALTAS VERDES EUROPA TEMPORADA 2003 v/s 2004EUROPA TEMPORADA 2003 v/s 2004

COMPARACICOMPARACIN OFERTA PALTA HASS EUROPA N OFERTA PALTA HASS EUROPA TEMPORADA 2003 v/s 2004TEMPORADA 2003 v/s 2004

Comparison of 2003 and 2004 Hass supply (updated 23/9/2004)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314151617 18192021 22 232425 26 27 282930 31 32 3334353637 383940 41 42434445 46 47 484950 51 52

Week on market

4 kg

car

tons

('00

0)

2003 2004


CCAL FUE EL PROBLEMA AL FUE EL PROBLEMA ENTONCES ENTONCES STA TEMPORADA?STA TEMPORADA?

AVARICIA

EXPORTACIONES CHILENAS DE EXPORTACIONES CHILENAS DE PALTA HASS A EUROPAPALTA HASS A EUROPA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2001

2002

2003

2004

Participacin Porcentual de las Exportaciones Chilenas a los diferentes mercados proyectado

% USA% EU

7,0%

4,5%

2,6%

1%


REAL EXPORTADO A LA FECHA A REAL EXPORTADO A LA FECHA A EUROPA POR CHILEEUROPA POR CHILE

15%15%

CCONCLUSIONESONCLUSIONES EUROPA ES UN MERCADO MUY EUROPA ES UN MERCADO MUY

COMPETITIVO y EXIGENTE. (COMPETITIVO y EXIGENTE. (NO PERMITE NO PERMITE ERRORESERRORES))

OFERTA ESTA DIVIDIDA MITAD OFERTA ESTA DIVIDIDA MITAD VARIEDADES VERDES y MITAD HASS. VARIEDADES VERDES y MITAD HASS. (TENDENCIA QUE (TENDENCIA QUE STA CAMBIANDO)STA CAMBIANDO)

HAY QUE AUMENTAR EL CONSUMO POR HAY QUE AUMENTAR EL CONSUMO POR HABITANTE.HABITANTE.

CHILE DEBE ORDENAR SUS EMBARQUES Y CHILE DEBE ORDENAR SUS EMBARQUES Y APOYAR DESARROLLO DE MERCADO CON APOYAR DESARROLLO DE MERCADO CON PUBLICIDAD.PUBLICIDAD.


CONCLUSIONESCONCLUSIONES EL PRINCIPAL COMPETIDOR DE CHILE EN EL PRINCIPAL COMPETIDOR DE CHILE EN

EUROPA ES MEXICO Y CHILE.EUROPA ES MEXICO Y CHILE.

CHILE DEBE GENERAR VALOR AGREGADO CHILE DEBE GENERAR VALOR AGREGADO AL PRODUCTO (BPAAL PRODUCTO (BPA--TRAZABILIDADTRAZABILIDAD--Etc.)Etc.)

CHILE DEBE MEJORAR SU EFICIENCIA EN CHILE DEBE MEJORAR SU EFICIENCIA EN COSTOS. COSTOS.

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

2 seminario talks cifuentes mercado

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