2 jorge ramos mercado argentino

1

Noviembre 2011

JORGE RAMOS CASMA

Encargado

Promoción Comercial

Embajada del Perú

2

INDICE I . DATOS BASICOS E INDICADORES ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR II. RELACION COMERCIAL PERU – ARGENTINA

- ACUERDO PERU- ARGENTINA (ACE – 58) - INTERCAMBIO COMERCIAL

- PRINCIPALES PRODUCTOS

III. RESTRICCIONES Y ARANCELES PARA INGRESAR AL MERCADO ARGENTINO

IV. POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS PERUANOS EN ARGENTINA EN GENERAL

- CARACTERISTICAS DEL MERCADO ARGENTINO . - NICHOS DE MERCADO . - PERFIL DEL CONSUMIDOR ARGENTINO. - DEMANDA POTENCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS - ESTRATEGIAS DE INGRESO.

V. PRINCIPALES SECTORES CON POTENCIAL EXPORTADOR PARA LOS PRODUCTOS PERUANOS EN ARGENTINA PORQUE ARGENTINA ES UNA OPORTUNIDAD ?

3

DATOS BASICOS INDICADORES ECONOMICOS Y

COMERCIO EXTERIOR

4

Nombre: República Argentina Forma de Gobierno : República y Federal Población : 40.000.000 estimada 2011 En América del sur tercer país en población

Moneda : Peso argentino ($) Superficie : 2.791.810 Km2 (porción sudamericana) 3.761.274 Km2 con la porción insular y la Antártida Argentina. Demografía : 14.3 hab./km2. Limites: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. El Océano Atlántico completa delimitación. División Política : Cuenta con 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Principales ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza. Actividad Económica: Agrícola, ganadera, energía, y manufacturera

Argentina

DATOS BASICOS

5

INDICADORES MACROECONOMICOS

Argentina

PBI: Crecimiento año 2010 9.5 % 2011 8.5% PBI 2010 (u$s mill.) 688,000 PBI per capita 2011 (u$s) 16,000 Tipo de cambio 2011 $/u$s 4.28 Inflación: 2009 7.7% 2010 10,9% Reservas Internacionales 2011 - Noviembre u$s 46,007 millones

Exportaciones totales 2010 (millones de u$s 68.500) Exportaciones totales 2011 Importaciones totales 2010 (millones u$s) 56.443 Importaciones totales 2011 Comercio total 2010 (millones u$s 124.943) Comercio total 2011 (millones

6

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Exportación 46.546 55.780 70.589 55.429 68.500

Importación 34.154 44.780 57.462 38.781 56.443

Saldo Comercial 12.393 11.154 12.556 16.888 12.057

Intercambio Comercial 68.705 100.713 127.481 94.450 124.943

Intercambio Comercial Argentina 2006 - 2010

( en millones de dólares)

Fuente: INDEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina

COMERCIO EXTERIOR

Comercio extrerior argentino

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2006 2007 2008 2009 2010

Exportación

Importación

Saldo Comercial

Intercambio Comercial

7

COMERCIO EXTERIOR

PAIS U$S Millones

%

Brasil 14.323 21

China 5.796 9

Chile 4.417 7

Estados Unidos 3.485 5

Países bajos 2.360 4

España 2,201 3

Alemania 1.765 3

Italia 1.516 2

Uruguay 1.453 2

Irán 1.453 2

Otros 28.659 42

Total 68.500 100

Principales destinos de las exportaciones – año 2010

Exportaciones por país de destino

21%

9%

7%5%4%3%3%

2%

2%

2%

42%

Brasil

China

Chile

Estados Unidos

Países bajos

España

Alemania

Italia

Uruguay

Irán

Otros

8

COMERCIO EXTERIOR

País U$S Millones

%

Brasil 17,858 32

China 7,231 13

Estados Unidos 6,386 11

Alemania 3,137 5

México 1,849 3

Francia 1,455 3

Italia 1,294 2

Japón 1,120 2

España 1,060 2

Corea del Sur 972 2

Otros 14,060 25

Total 56,443 100

Principales orígenes de las importaciones – año 2010

Principales países de origen

32%

13%11%

3%

2%

25%

2%2%

5%3%

2%

Brasil

China

Estados Unidos

Alemania

México

Francia

Italia

Japón

España

Corea del Sur

Otros

9

Comercio Exterior

COMERCIO EXTERIOR

Principales productos importados año 2010

Descripción del producto Millones U$$

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás

10,097

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos

8,501

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes

6,953

Combustibles minerales, aceites minerales y producción

4,156

Productos químicos orgánicos 2,648

Plástico y sus manufacturas 2,414

Productos farmacéuticos 1,562

Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes

1,320

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía

1,223

Principales productos exportados año 2010

Descripción del producto Millones U$$

Residuos de las industria alimentaria: Soya

8,777

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás

7,953

Semillas y frutos oleaginosos: soya 5,333

Combustibles minerales, aceites minerales y producción

5,260

Grasas y aceites animales o vegetales: Soya

5,188

Cereales: maíz 4,618

Perlas finas (Naturales) o cultivadas, piedras preciosas

2,253

Productos diversos de las Industrias Químicas

1,920

Carne y despojos comestibles 1,692

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos

1,676

10

COMERCIO PERU – ARGENTINA

11

Argentina es nuestro 2° socio comercial en el MERCOSUR y 9° destino de exportaciones en Latinoamérica

Perú: Exportaciones a MERCOSUR

2010 (estructura %)

Perú: Exportaciones a Latinoamérica

2010

(US$ Millones)

Fuente: SUNAT

Brasil 84%

Argentina 13%

Uruguay 2%

Paraguay 1%

5 9 11 23 25 44 49 51 55 90

151 254 287

384 514

797 816

949 1,371

0 500 1,000 1,500

ParaguayCuba

NicaraguaUruguay

El SalvadorCosta Rica

HondurasGuatemala

HaitíRep. Dominicana

ArgentinaPanamá

MéxicoBolivia

VenezuelaColombiaEcuador

BrasilChile

COMERCIO PERÚ- ARGENTINA

12

Acuerdo de Complementación Económica Nro. 58 (ACE- 58) suscrito entre el

Perú y los países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)

Las relaciones comerciales entre Argentina y Perú se rigen por el Acuerdo de

Complementación Económica Nro. 58 Perú - MERCOSUR (ACE-58) Vigente desde el

01/01/06.

Incluye un programa de liberación comercial donde se establece, cronogramas de

desgravación de los productos negociados en un plazo aproximado de 10 años.

Tiene como objetivo, formar un área de libre comercio, promover el desarrollo de la

infraestructura física, impulsar las inversiones y promover la complementación y

cooperación económica, energética, científica y tecnológica.

COMERCIO PERÚ – ARGENTINA

Categoría

Período de desgravación

Items Preferencia inicial

Se libera hasta

A 100 260 100 Vigencia del

acuerdo

C1

Patrimonio

histórico

1244 55-90 2010

B1

8 años 4843 50 2012

13

Acuerdo de Complementación Económica

Perú – Argentina No. 58

• En el año 2005, los estados parte de MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica No. 58, en el marco de la ALADI.

• Objetivo: establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuyera a la creación de una Zona de Libre Comercio a través de un Programa de Liberación Comercial tendiente a facilitar la libre circulación de bienes y servicios.

• Este Acuerdo permite que los

productos peruanos puedan ingresar

al mercado argentino en condiciones

preferenciales.

2012: Exportaciones a Argentinas

según preferencias arancelarias

(ACE No. 58)

Fuente: SUNAT

Exportaciones que entran libre

de arancel91%

Exportaciones que entran con

margen de preferencia al

80%9%


14

Intercambio Comercial Perú – Argentina

Años 2002 - 2010 En millones de dólares

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Exportaciones (FOB)

13.202 19.282 36.842 53.538 74.010 119.568 136.159 83.941 151.265

Importaciones (FOB)

542.025 467.552 483.868 608.714 701.329 983.236 1.380.646 797.831 1.008.009

Saldo (528.823) (448.270) (447.026) (555.176) (626.807) (863.668) (1.244.487) (713.890) 856.744


555.227 479.834 520.710 662.252 775.851 1.102.804 1.516.805 881.772 1.159.274


-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2002 2003 2004 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones

Importaciones

Saldo


15

Exportaciones peruanas a la Argentina – año 2010

Primeros 20 productos

Fuente : Cámara Peruana - Argentina

Nro. PARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR USD

FOB

1 2710191510 CARBURORREACTORES TIPO GASOLINA, PARA REACTORES Y TURBINAS PARA EMPRESAS DE AVIACIÓN. 27,623.737

2 8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR. 14,294,590

3 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 13,708,214

4 2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 12,031,461

5 7408190000 LOS DEMAS ALAMBRES DE COBRE REFINADO. 6,511,491

6 3205000000 LACAS COLORANTES; PREP. A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAP. A BASE DE LACAS COLORANTES. 3,899,050

7 3808929100 FUNGICIDAS PRESENTADOS EN OTRA FORMA, A BASE DE COMPUESTOS DE COBRE. 3,541,882

8 6105100051 CAMISAS DE PUNTO ALGODÓN CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOMBRES, DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR INCLUIDO LOS BLANQUEADOS. 3,149,462

9 1404902000 TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA). 2,750,815

10 6109100031 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOS BLANQUEADOS. 2,463,627

11 6109100039 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES. 2,252,936

12 6105100052 CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS. CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES, MOTIVOS RAYAS. 1,857,721

13 3920209000 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE PROPILENO. 1,823,265

14 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA. 1,678,146

15 6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODÓN. 1,623,775

16 2833293000 SULFATO DE PLOMO. 1,530,869

17 6205200000 PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS Y "SHORTS" DE ALGODÓN 1,480,696

18 8430490000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS. 1,261,134

19 9608201000 ROTULADORES Y MARCADORES. 1,131,906

20 5606000000 HILADOS ENTORCHADOS, TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 5404 Ó 5405, ENTORCHADAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 5605 Y LOS HILADOS DE CRIN ENTORCHADOS); HILADOS DE CHENILLA; HILADOS DE CADENETA. 1,095,028



16

Importaciones peruanas desde Argentina – año 2010

Primeros 20 productos (dólares)



ORDEN PARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR FOB VALOR CIF

1 1507100000 ACEITE DE SOYA (SOJA) EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. 219,419,548 231,125,572

2 1005901100 MAIZ DURO AMARILLO. 211,641,939 253,182,336

3 3824909999 LOS DEMAS EXCEPTO ACEITES DE FUSEL; ACEITES DE DIPPEL. 51,095,855 54,408,028

4 2304000000 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA (SOYA), 46,079,472 52,138,572

5 4811511010 PAPEL Y CARTON BLANQUEADOS DE PESO> A 150 G/M2: CON LÁMINA INTERMEDIA DE ALUMINIO EN TIRAS O BOBINAS (ROLLOS).

20,065,450 21,456,119

6 1001902000 LOS DEMAS TRIGOS. 18,786,287 23,228,910

7 8704230000 VEHICULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON CARGA > 20 T. 16,219,151 16,558,303

8 5105291000 LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS"). 14,003,906 14,240,671

9 3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. 12,675,951 13,166,779

10 1201009000 HABAS DE SOJA, INCLUSO QUEBRANTADAS, EXCEPTO PARA SIEMBRA. 10,763,942 11,918,753

11 2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 LITROS. 9,817,357 10,137,694

12 7601200000 ALEACIONES DE ALUMINIO. 8,086,216 8,388,376

13 7304290000 DEMAS TUBOS DE PERFORACION DE HIERRO O ACERO, PARA PETROLEO O GAS. 7,191,887 7,585,206

14 8704211010 CAMIONETAS PICK-UP ENSAMBLADOS, PARA EL TRANSPORTE. 7,097,539 7,340,807

15 2309909000 DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES. 6,623,673 7,351,320

16 3307200000 DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRASPIRANTES. 6,601,074 7,124,905

17 7213919000 DEMÁS ALAMBRON DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CIRCULAR CON DIAMETRO < A 14 6,535,069 7,550,496

18 8413701900 LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS MONOCELULARES. 6,233,572 6,291,291

19 0305630000 ANCHOAS (ENGRAULIS SPP.) SALADAS SIN SECAR NI AHUMAR O EN SALMUERA. 5,829,203 6,422,147

20 7605110000 ALAMBRE DE ALUMINIO SIN ALEAR, CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL > A 7 MM.

5,399,646 5,607,518

17

Año 2010

Año 2011

Variación 2010-2011

Exportaciones (FOB) 52.593.897 90.496.440 72%

Importaciones (FOB) 406.344.811 788.273.964 94%

Saldo 353.750.914 697.777.523 97%

Intercambio Comercial 458.938.708 878.770.405 80%

Intercambio Comercial Perú – Argentina Enero – junio / años 2010 - 2011

Fuente : Cámara de comercio Peruano -Argentina


18

Exportaciones peruanas a la Argentina Primeros 10 productos. Enero- junio / año 2010

No. Partida Producto Año 2011

1 2710101510 Carburreactores, tipo gasolina destinado a empresas de aviación 21.109

2 8001100000 Estaño en bruto sin alear 6.747

3 7408190000 Los demás alambres de cobre refinado 4.723

4 2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados 4.657

5 2110100000 Fosfato de calcio 2.935

6 6105100051 Camisa de punto de hombre 2.325

7 3205000000 Lacas colorantes 2.234

8 2005909000 Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas 1.929

9 6109100031 T-shirts y camisetas interiores de punto de un solo color 1.500

10 3203002100 Carmín de cochinilla 1.498

Total 49.664



19

Importaciones peruanas desde Argentina Primeros 10 productos. enero- junio /año 2010


No. Partida Producto Año 2011

1 1005901100 Maíz amarillo duro 182.484

2 1507100000 Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 143.180

3 3824909999 Los demás sulfonato de petróleo ; aceites de fusel; aceites de dippel ; aguas amoniacales y crudo amoniacal

122.302

4 2304000000 Tortas y demás residuos de soja, para la extracción del aceite de soja 40.031

5 1001902000 Los demás trigos, excepto para siembra. 20.987

6 1003009000 Cebada , excepto para siembra 13.406

7 8704211010 Camionetas pick-up 12.042

8 5105291000 Las demás lanas peinadas en bolas (top) 11.088

9 7304290000 Demas tubos de perforación de hierro o acero 10.393

10 4811511010 Papel y cartón blanqueados 9.830

Total 565.748


20

Comercio Exterior

COMERCIO PERU – ARGENTINA

EMPRESAS PYMES QUE EXPORTAN A LA ARGENTINA PRODUCTOS NO TRADICIONALES

2009 2010 Exportaciones 2009

Millones U$S

Exportaciones 2010

Millones U$S

Medianas 14 24 31 46

pequeñas 87 97 28 32

Micro 252 244 5 5

Totales 353 365 64 83

Fuente : PROMPERU - EXPORTACIONES

21

Argentina es destino de exportaciones de valor agregado 2005-2010

(US$ Millones)

Fuente: SUNAT

Exportaciones Perú-Argentina 2005 2006 2007 2008 2009 2010Var.

10/09

Part.

2010Tradicional 29,3 34,4 54,1 61,3 20,4 67,9 233% 45% Minero 17,8 18,9 31,7 19,6 1,5 40,1 2 649% 26% Petroleo y gas natural 11,2 15,3 22,2 41,7 18,4 27,4 49% 18% Agropecuario 0,3 0,2 0,1 0,0 0,6 0,5 -21% 0%No tradicional 24,2 39,5 65,6 84,8 63,6 83,5 31% 55% Textil 2,6 3,2 7,9 19,2 21,2 29,6 40% 20% Químico 9,6 12,8 26,2 28,5 13,6 21,6 59% 14% Agropecuario 4,0 4,3 5,9 8,5 6,9 9,2 34% 6% Sidero metalúrgico 3,2 10,3 15,1 10,9 6,1 8,8 43% 6% Metal-Mecánico 1,9 3,6 2,9 5,3 8,1 6,0 -25% 4% Otros sectores 2,9 5,3 7,5 12,4 7,7 8,2 7% 5%TOTAL 53,6 74,0 119,7 146,1 84,0 151,4 80% 100%


22

Exportaciones No Tradicionales

(US$ Millones FOB)

Las exportaciones no tradicionales

se han triplicado entre 2005 y 2010 Principales Productos No Tradicionales

2010

1. Alambre de cobre refinado (US$

6,2 millones).

2. Lacas colorantes (US$ 3,9

millones).

3. Fungicidas a base de compuestos

de cobre (US$ 3,5 millones).

4. Camisas de punto, de algodón

(US$ 3,1 millones).

5. Tara en polvo (US$ 2,8 millones).

6. T-Shirt de algodón para hombres

o mujeres (US$ 2,5 millones).

7. Demás T-Shirt de algodón para

hombres o mujeres (US$ 2,2

millones). Fuente: SUNAT

24

40

66

85

64

83

38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene-Abr2011


23

En términos de productos, Perú vende 761 productos y compramos de la Argentina más de 1990

Fuente: SUNAT

Número total de partidas

arancelarias exportadas

Número total de partidas

arancelarias importadas

578 513

630

722 758 761

542 537

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1863 1893

2207 2077 2052 1994

1629 1747

0

500

1000

1500

2000

2500


24

Y las exportaciones tradicionales

se han duplicado entre 2005 y 2010

Exportaciones Tradicionales

(US$ Millones FOB)

Principales Productos Tradicionales

2010

1. Carburorreactores tipo

queroseno para reactores y

turbinas (US$ 27,4 millones).

2. Estaño sin alear (US$ 14,3

millones).

3. Cobre y sus concentrados

(US$ 13,7 millones).

4. Cinc y sus concentrados

(US$ 12 millones).

5. Café sin tostar, sin

descafeinar (US$ 0,4

millones).

6. Demás pelos finos (US$

0,1 millones).

Fuente: SUNAT


25

RESTRICCIONES Y ARANCELES PARA INGRESAR AL

MERCADO ARGENTINO

26

RÉGIMEN ARANCELARIO EN ARGENTINA

ARANCELES

Exportaciones

Existen derechos arancelarios 0% al 35%

Importaciones

13 Niveles Arancelarios del 0% al 35% para los productos de DIE: Derecho de Importación Extrazona

0%, 2%, 4%, 6%, 8% 10%, 12%, 14%, 16%,18% 20%, 26% y 35%

DII: Derecho de Importación Intrazona 0% (98% del arancel paga 0%)

Tributos

TE: Tasa de Estadística 0,5% (*)

IVA: Impuesto al Valor Agregado 21%

IVA Ad. : Impuesto al Valor Agregado Adicional 10%

Impuesto a las ganancias 3%

Impuesto a los Ingresos Brutos 1.5%

ACCESO AL MERCADO

27

LICENCIAS DE IMPORTACION

Las licencias de importación son un procedimiento administrativo por el cual se presenta una solicitud para la introducción al territorio aduanero la mercadería que se vaya a importar. Las dos categorías Se dividen en dos categorías: automáticas y no automáticas, que están contempladas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las automáticas son las que se aprueban en todos los casos, conforme a la presentación de su solicitud y la reglamentación vigente. En cuanto a las llamadas no automáticas, se prevé un plazo de 30 y 60 días para su aprobación. Esto le permite al país receptor de la mercadería postergar el ingreso de productos que puede considerar perjudiciales para algún sector productivo en particular. . En la actualidad, la Argentina aplica las licencias no automáticas para los productos de sectores considerados "sensibles", como calzado, textil, papel, juguetes, bicicletas, artículos para el Hogar y neumáticos, entre otros.

ACCESO AL MERCADO

28

En Argentina tienen 17 tipos de licencias de importación no automáticas para diversos sectores :

ACCESO AL MERCADO

Certificado de Importación de Juguetes (CIJ) Certificado de Importación de Pelotas (CIP) Certificado de Importación de Calzado (CIC) Certificado de Importación de Partes de Calzado (CIPC) Certificado de Importación de Papel (CIP) Certificado de Importación de Bicicletas (CIB) Certificado de Importación de Artículos para el Hogar (CIAH) Certificado de Importación de Neumáticos para Bicicletas (CIN) Certificado de Importación de Motocicletas (CIM) Certificado de Importación de Manufacturas Diversas (CIMD) Certificado de Importación de Productos Textiles (CIPT) Certificado de Importación de Productos Metalúrgicos (CIPM) Certificado de Importación de Hilados y Tejidos (CIHT) Certificado de Importación de Neumáticos (CIN) Certificado de Importación de Productos Varios (CIPV) Certificado de Importación de Tornillos y Afines (CITA) Certificado de Importación de Autopartes y Afines(CIAPA)

29

MONITOREO LNA

ACCESO AL MERCADO

PERÚ: LICENCIAS DE IMPORTACION DE PRODUCTOSTERMINADOS

PLANILLA ACTUALIZADA AL DIA: 20/10/2011

IMPORTADOR

E

X

P

O

R

T

A

D

O

R

N

C

M

(

S

I

M

)

U

S

D

F

O

B

EXPEDIENTE

FECHA

SOLICITUD

DIAS

CONFECCIONESSEMAN

S01:0164352/11 0164352 S01:0164352/2011

No solicitado por la empresa

05/05/2011 165

CONFECCIONESSSEMAN

S01:0295886/11 0295886 S01:0295886/2011

No solicitado por la empresa

28/07/2011 82

TAIPEISRL S01:0265455/11 0265455 S01:0265455/2011 Firmado 07/07/2011 103

RITAILSRL S01:0274260/11 0274260 S01:0274260/2011 Firmado 13/07/2011 97

LANDOSIMONETTI

S01:0337422/11 0337422 S01:0337422/2011 Firmado 25/08/2011 55

30

POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS PERUANOS EN

ARGENTINA

31

- Argentina en estos últimos años ha demostrado un incremento de sus importaciones y para el año 2011, a pesar de las restricciones sus compran rondaran los 70,000 millones de dólares. - El ingreso per cápita es uno de los más altos de la región llegando a US$ 16,000 dólares - Existen productos que Argentina no produce. - Los productos peruanos gozan de buen prestigio por su calidad, sobre todo en los textiles. - Hay una importante comunidad peruana de aproximadamente 350,000 connacionales. - En general para el argentino el empresario peruano, le resulta persona agradable, educada y respetuosa y esto es un valor agregado que hay que tener en cuenta para hacer negocios. - El buen momento económico por la que Perú esta atravesando ha mejorado mucho las expectativas de los empresarios argentinos para hacer negocios, con nuestro país.

Mercado atractivo y potencial para los productos peruanos

32

- Se recomienda, por la gran competencia que existe en Argentina, la preparación de un buen material informativo atractivo y de excelente calidad, teniendo en cuenta la descripción del producto, ya que hay muchos productos peruanos que no se conocen tanto por la denominación o nombre del producto así como por sus usos y costumbres. - Se requiere que exista más participación en ferias y exposiciones. No se ve presencia exportadora peruana en Argentina, teniendo en cuenta que se desarrollan cerca de 300 ferias rúbricas por año, siendo una de las ventajas el contacto con los posibles interesados potenciales y de brindar en forma directa las bondades y calidad del producto. - Intentar colocar productos también en las principales ciudades del interior del país (Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta) para luego entrar en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. - Se recomienda hacer viajes de prospección de mercados para entrevistarse con potenciales compradores para poder tener un contacto directo.

Estrategia de ingreso para los productos peruanos

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* Existe demanda coyuntural respecto a la oferta peruana, por estacionalidad se pueden exportar a la Argentina productos que no produce durante ciertos meses del año e importa. Espárragos frescos (de febrero a agosto) uvas (de noviembre a abril). * Productos comestibles y bebibles típicos peruanos para una porción del mercado que constituye la comunidad peruana, estimada en alrededor de 350.000 personas, debido a los hábitos de consumo que mantienen y la preferencia por los productos nacionales. * Existen alrededor de 200 restaurantes peruanos tanto en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. * Argentina compra productos que no produce que están denominados como NP (No Producidos): café, palmitos, piña, mangos y algunos productos tropicales etc. * Argentina compra a países con oferta similar a la nuestra, productos que Perú exporta en grandes cantidades y que esta dirigida a otros mercados.

Nichos de mercado en Argentina para los productos peruanos

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- El consumidor argentino ha cambiado sus hábitos de compra. En primer lugar, en todos los niveles económicos ha predominado una actitud de racionalidad que era poco común en el pasado. - En la actualidad, el consumidor argentino es más racional, se guía mucho mas por la relación precio – calidad, que por una cuestión de imagen- marca. - Gran parte de su satisfacción es ahorrar cuando compra. - Es un comprador más exigente, plantea más objeciones, hace contraofertas más agresivas. - El consumidor mira y analiza mucho más, eligiendo racionalmente los productos y comparando. - Cambia sin problemas dentro de la categoría de los productos que busca y decide en muchos casos en función del precio, privilegiando la relación precio-calidad

Perfil del consumidor Argentino

35

FERIAS EN ARGENTINA

2012

36

FERIAS AÑO 2012

CALENDARIO DE FERIAS EN ARGENTINA FEBRERO 12 al 14 de Febrero EXPOSICION DE LA MODA Y LAS MANUFACTURAS DE CUERO – CEMCA Web: www.expocemca.com.ar SALON DE LA MODA E INDUMENTARIA DE BEBES , NIÑOS Y ADOLESCENTES, ACCESORIOS, COMPLEMENTOS , ZAPARATOS, RODADOS Y FUTURA MAMA - MABYN 49 . OTOÑO - INVIERNO Web: www.caibyn.com.ar 28 de febrero al 02 de marzo BAF WEEK BUENOS AIRES Web: www.eventoslanacion.com.ar MARZO 10 al 12 de marzo BAIRES JOYA Web: www.bairesjoya.com 15 al 18 de marzo XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE REGALOS Y AFINES – CAFIRA Web : www.cafira.com.ar 15 al 18 de marzo 24 EXPOSICION INTERNACIOINAL DE DECORACION, TEXTIL, REGALOS Y UTILITARIOS – PRESENTE OTOÑO Web : www.presentesonline.com

http://www.expocemca.com.ar/

http://www.caibyn.com.ar/

http://www.eventosla/

http://www.bairesjoya.com/

http://www.cafira/

http://www.presentesonline.com/

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FERIAS AÑO 2012

28 de marzo al 08 de abril XXX FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍAS – PROVINCIA DE CORDOBA Web: www.feria-artesanias.com.ar SALON DE LA BIJOUTERIE, ACCESORIOS DE MODA, PERFUMERIA Y COSMETICAS- ACCESORIOS MODA Web: www.gdeventoscom.ar 04 al 13 de marzo FERIA INTERNACIONAL DEL NORTE ARGENTINO – FERINOA 2012 Web: www.camcomexsalta.com.ar MAYO 09 al 10 mayo XVIII SALON INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS ,LICENCIAS EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS Web: www.hseventos.com.ar 14 al 17 de mayo SALON INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL SALON DE MAQUINARIA PARA LA CONFECCION SALON DE PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION Web: www.hseventos.com.ar 22 al 24 de mayo 49 EXPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIALES , COMPONENTES, TECNOLOGIA Y MODA PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO - EXPOCAIPIC Web: www.caipic.com.ar 29 de mayo al 02 de junio FERIA INTERNACIONAL DE LA MÁQUINAS HERRAMIENTAS, BIENES DE CAPITAL Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN - FIMAQH Web: www.fimaqh.com

http://www.feria-artesanias.com.ar/



http://www.gdeventoscom.ar/

http://www.camcomexsalta.com.ar/

http://www.hseventos.com.ar/

http://www.hseventos.com.ar/

http://www.caipic.com.ar/

http://www.fimaqh.com/

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FERIAS AÑO 2012

29 de mayo al 02 de junio EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA BATIMAT - EXPOVIVIENDA Web: www.batev.com.ar

Junio 18al 22 de junio XIV EXPOSICION INTERNACIONAL DE PLASTICOS - ARGENPLAS Web: www.argenplas.com.ar Julio 22 al 24 de julio SALON DE LA MODA E INDUMENTARIA DE BEBES , NIÑOS Y ADOLESCENTES, ACCESORIOS, COMPLEMENTOS , ZAPARATOS, RODADOS Y FUTURA MAMA - MABYN 49 . PRIMAVERA –VERANO Web: www.caibyn.com.ar Agosto 07 al 10 de agosto BAF WEEK BUENOS AIRES Web: www.eventoslanacion.com.ar Septiembre 03 al 06 de septiembre FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA – HOTELGA Web: www.feriarg.com.ar

http://www.batev.com.ar/

http://www.argenplas.com.ar/

http://www.caibyn.com.ar/

http://www.eventoslanacion.com.ar/

http://www.feriarg.com.ar/

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PRODUCTOS PERUANOS CON POTENCIAL EN ARGENTINA

40

PRODUCTOS TIPICOS PERUANOS EN EL MERCADO ARGENTINO

Lista de importadores de productos peruanos en Argentina Motorsab : [email protected] Perú Trading : [email protected] Mersud SRL : [email protected] Aberdeen Internacional : [email protected]

mailto:[email protected]




41

Requisitos sanitarios

Productos de origen vegetal Existen 3 categorías. 1. frescos : se requiere de AFIDI (Autorización Fitosanitaria de Importación). En el caso de los productos peruanos son pocos los productos que lo tienen. 2. semiprocesados o semielaborados: presentar una nota al SENASA en la que se debe hacer conocer la fecha de importación de la mercadería y debe estar acompañada del certificado fitosanitario del país de origen 3.Para los productos procesados, no se requiere intervención del SENASA ni certificado Fitosanitario pero sí inspección. Solo debe informarse 48 horas antes del arribo y también

completar una solicitud de importación Productos de origen animal y pesca El organismo interviniente es el SENASA (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Productos de origen animal: se requiere certificados zoosanitarios del país de origen y de una autorización de importación de acuerdo a las diferentes situaciones sanitarias, Productos de pesca: se requiere certificado sanitario. El Perú para ingresar a este mercado requiere de inspección in situ para las empresas peruanas que desean exportar sus productos a la Argentina

Alimentos envasados Para los productos envasados en general nacionales o extranjeros es necesario inscribir el productos en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tener el Registro nacional de establecimiento RNE y posteriormente el Registro nacional de Producto Alimenticio RNPA y posteriormente el Certificado de Libre Circulación.

SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

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PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR


Partida arancelaria

Producto Importaciones 2010

Principales países

08045020 Mango 1.081.889 Brasil (1) Ecuador (0.05)

08043000 Piñas 2.717.143 Ecuador (1.5) Brasil (0.5) Paraguay (0.4)

08030000 Bananas o platanos frescos o secos 79.679.341 Ecuador (57) Bolivia (13) Brasil (7)

08071900 melones 149.760 Brasil

08044000 Paltas 10.041.516 Chile

09011110 Café en grano 69.904.752 Brasil (67), Colombia (1.5) Perú (0.5)

20089100 Palmitos 13.674.332 Ecuador(8) Bolivia (4) Perú (1)

18031000 Cacao 34.347.488 Brasil (10) Italia (3)

16042010 De atún 25.492.552 Tailandia (17) Ecuador (6) Brasil(1)

22082000 Pisco 260.000 Chile (170) Perú (90)

16041310 Sardinas 3.045.079 Brasil (1) Tailandia (1)

160419 Las de más preparaciones de pescado

2.599.138 Chile (2.5) Ecuador (0.2)

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Importadores y Distribuidores de Alimentos Bavosi S.A. GDC Argentina Dos Santos Pereyra Internacional de Productos Industrias J. Matas S.C.P.A Foca S.A. Lodiser S.A. Alimentos del Mediterráneo SRL Tradecos SRL Mandy S.A.


Importadores de Frutas y Verduras Frutar SRL Dolenat SACI Fruticola San Julian SRL Miguelez SRL

44

SECTOR CONFECCIONES

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Año

2006

Año

2007

Año

2008

Año

2009

Año

2010

Año

2011

Serie1

Serie2

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Cap. 61 799.651 4.401.364 13.156.165 12.912.582 20.399.147 25.021.109

Cap.62 59.671 156.291 1.022.144 2.092.656 2072.766 3.581.805

Importaciones de prendas de vestir

*Mes de septiembre 2011 INDEC . Instituto Nacional de Estadística y Censos

45

Millones de dólares corrientes

2.000

1.500

1.000

500

-

3.000

2.500

4.000

3.500

4.500

21%

23%

25% 27%

30% 40% 29%

31%

19%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CRECIMIENTO DEL MERCADO NACIONAL Y DE LA IMPORTACIÓN 5.000

+74% (aumento del mercado interno)

2006-2010

+37% Importación nac.

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS y datos de la Secretaría de Industria de la Nación.

+29% Comercio global

Importación

Producción nacional

46

Toneladas

Proyección de importaciones (2011): 1.950 millones de dólares

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES CON LNA Y SIN LNA (En toneladas; 8 meses de 2008-2011)

60.000

30.000

0

150.000

120.000

90.000

210.000

180.000

270.000

240.000

2008 2009 2010 2011

Sin LNA Con LNA

+23%

-12%

+7%

Confecciones 1% para el hogar

10% Tejidos de punto 25%

41%

Tejidos planos -8%

Otros* Prendas de vestir

-7%

Hilados

Materia Prima 8%

47


SECTOR CONFECCIONES

Partida arancelaria

Producto Importaciones 2010

Principales países

61051000 Camisa de punto para hombres o niños de algodón 19.180.120 Perú (8)China (6) y Brasil (1)

61091000 T-shirt y camisetas de punto de algodón 13,274,922 Perú(5)Brasil (3) China (2)

61112000 Prendas y complementos de vestir para bebes 3.143.681 Perú(2) China (0.9)

61061000 Camisas blusas para mujeres y niños 4.845.165 China (2) Perú (2) Brasil (0.4)

61102000 Los demás suéteres de algodón 14.070.744 China(7)Camboya(1) Perú(0.8)

61099000 T-shirts y camisetas de punto de las demás materias textiles

9.137.611 Brasil(2)China(1.5) Perú (0.7)

61046200 Pantalones para mujeres o niñas de algodón 1.502.389 China(0.4)SriLanka(0.3) Perú (0.1)

61044200 Vestido de punto para mujeres o niñas de algodón 1.205.340 China(0.6) Perú (1.3) Brasil (0.1)

61142000 Las demás prendas de vestir de algodón 1.141.071 China(0.5) Perú(0.4)

61062000 Camisas y blusas para mujeres y niñas de fibras artificiales

1.190.504 China(0.5)Perú(0.2)

62052000 Camisas para hombre o niños de algodón 12.485.031 China(5) Brasil (2) Perú (2) India (1)

62034200 Pantalones largos y pantalones con pete 22.806.631 Paraguay (10) China(6) Colombia(2)

62063000 Camisas y blusa para mujeres y niñas de algodón 7.411.561 China (3) India (3) Perú(0.2)

62092000 Prendas y compl. de vestir de algodón para bebes 2.440.504 China(1)Myannar(0.9)

48

Comercio Exterior

SECTOR CONFECCIONES

PRINCIPALES MARCAS QUE SE FABRICAN EN EL PERU PARA ARGENTINA

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OTROS PRODUCTOS

Partida

arancelaria

Producto Importaciones

2010

Principales países

32030021 Carmín de cochinilla 2.298.422 Perú

32050000 Lacas colorantes 3.862.753 Perú (3) Estados Unidos (0.7)

300610 Catguts estériles 13.344.053 Brasil, Estados Unidos, Perú

28170010 Oxido de cinc 1.187.423 Perú (0.5) México (0.2) y Taiwán (0.2)

15132910 Aceite de almendra 5.578.627 Ecuador (3.2) Malasia (1.7) - Perú 2011

32030030 Materias colorantes de origen vegetal

1.324.752 Perú (1)

14049090 Tara en polvo 380.973 Perú, Bolivia y Estados Unidos


50

- El Perú tiene con Argentina una excelente relación histórica. - País con el más alto ingreso per capita de la región de 16,000 dólares. - Las cifras del intercambio comercial continúan incrementándose, y las exportaciones peruanas siguen creciendo. - En el año 2012, mediante el ACE- 58, más del 90 % de los productos peruanos ingresarían a la Argentina sin pagar aranceles, que sumarían más de 6,400 partidas arancelarias . - Existe un gran nicho de mercado para los productos típicos peruanos porque radican una gran cantidad de connacionales. La comunidad peruana en Argentina es una de las más numerosas con más de 350.000 peruanos que viven en este país, que va acompañada de la gastronomía que ha establecido más de 200 restaurantes de comida peruana, solo en la ciudad de Buenos Aires. - Existen recientes mecanismos, acuerdos, así como y entidades bilaterales que ayudan a mejorar las relaciones comerciales. - Si muy bien existen restricciones de acceso al mercado, que cada día se van solucionando, no deja de ser un potencial comprador de los productos peruanos. - El escenario macroeconómico de Argentina sigue en crecimiento y el consumo sigue mejorando. - Las exportaciones hacia este mercado esta dado mayormente por medianas, pequeñas y microempresas peruanas POR ESO SEÑORES PYMES, que desean exportar sus productos , le sugiero que miren a los mercados sudamericanos, a los países vecinos y al MERCOSUR y en este caso a la ARGENTINA, ya que es un mercado poco explotado por los empresarios peruanos y este mercado frente al panorama presentado, les da una oportunidad.

PORQUE EL MERCADO ARGENTINO ES UNA OPORTUNIDAD

52

¡¡ MUCHAS GRACIAS!!

53

JORGE RAMOS CASMA Encargado de la Promoción Comercial

Embajada del Perú en Argentina

Dirección : Av. Del Libertador 1720 (1425) Buenos Aires Teléfono : (5411) 4802-2000 / 4802-2551 Facsímile : (5411) 4802-5887 / 4806-4938 E-mail : [email protected] [email protected] Sitio Web: www.embajadadelperu.int.ar

2 jorge ramos mercado argentino

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