1.situación actual del sector aeronáutico y espacial en … · cluster de aeronáutica y espacio...

Desayuno con los mediosBilbao, 02/06/11

1. Situación actual del sector aeronáutico y espacial en el País Vasco

2. Algunos apuntes sobre el futuro

• Globalmente

• En Euskadi

Peculiaridades del sector

• Altos niveles de intensidad científica y tecnológicaAltos niveles de intensidad científica y tecnológica

• Programas de alto coste y de riesgo elevado

• Ciclos de desarrollo y de retorno de la inversión muy largosCiclos de desarrollo y de retorno de la inversión muy largos

• Productos en series cortas y con gran valor añadido

• Colaboración internacional en diseño y desarrolloy

• Papel relevante del Gobierno como esponsor, cliente, regulador y defensordel mercado

• Fuertes barreras de entrada

• Importancia crítica de la calidad y la seguridad

• Ciclos de vida muy largos

• Relaciones entre la industria civil y la militar

• Márgenes reducidos

… y en este contexto trabajan los 37 los miembros deCluster de Aeronáutica y Espacio de Euskadi, queb i l t t lid d d l d d labarcan casi la totalidad de la cadena de valor

HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.

La solidez económica del sector se refleja en su elevadoritmo de crecimiento, del 8% desde 2004, sin apenasimpacto sobre las cifras de empleo durante la crisisimpacto sobre las cifras de empleo durante la crisis

Evolución de la facturación y empleodel sector aeronáutico en Euskadi ( )

Evolución de la facturación y empleodel sector aeronáutico en Euskadi ( )

Comparativa con la evolución de facturación en otros sectores industriales en Euskadi (año 2008 = base 100)

Comparativa con la evolución de facturación en otros sectores industriales en Euskadi (año 2008 = base 100)del sector aeronáutico en Euskadi (M€, 2004-2010)del sector aeronáutico en Euskadi (M€, 2004-2010) sectores industriales en Euskadi (año 2008 = base 100)sectores industriales en Euskadi (año 2008 = base 100)

Facturación

Empleo

AeronauticaAutomoción

Electrodomésticos

983

1.114

1.2291.167

1.255Empleo Euskadi

114

120 121

Máquina Herramienta… y el que menos ha

sufrido la crisis

796

911983

7.1177.812

9.0559.819

10.664

96

100100

94

99

5.9126.601

7.117

3.328 3.340 3.559 3.842 4.035 3.752 3.738

74

80

9195

80

83

96

73

77

86

7471

Es el sector que más ha crecido en los últimos 5 años…

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

El aeronáutico ha sido el sector industrial que más ha crecido en los El aeronáutico ha sido el sector industrial que más ha crecido en los

2005 2006 2007 2008 2009


qúltimos años, y el que menos caída ha sufrido por la crisis (-5% frente a -

20/30% en otros sectores)

qúltimos años, y el que menos caída ha sufrido por la crisis (-5% frente a -

20/30% en otros sectores)

Fuente: Hegan, ACICAE, AFM, ACEDE

Se trata de un sector que no entiende de fronteras, concifras de exportación en torno al 70%…

Evolución del peso de las exportaciones en el sector aeronáutico (% sobre ventas 2004 2010)

Evolución del peso de las exportaciones en el sector aeronáutico (% sobre ventas 2004 2010)

Niveles de exportación por principales sectoresen Euskadi (% sobre entas 2008)

Niveles de exportación por principales sectoresen Euskadi (% sobre entas 2008)sector aeronáutico (% sobre ventas, 2004-2010)sector aeronáutico (% sobre ventas, 2004-2010) en Euskadi (% sobre ventas, 2008)en Euskadi (% sobre ventas, 2008)

71 9%74,2%

78,0%

71,9%69,7%

68,1%

57,5% 57,3%60,7%

71,9%

63,9%

44,0%

Automoción Aeronautica Máq. Hmta. Energía2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Es uno de los principales contribuyentes a los niveles de exportación Es uno de los principales contribuyentes a los niveles de exportación


Es uno de los principales contribuyentes a los niveles de exportación en Euskadi

Es uno de los principales contribuyentes a los niveles de exportación en Euskadi

Fuente: Hegan, ACICAE, AFM, ACE

…que ha sabido internacionalizarse de manera ordenada,manteniendo el empleo de calidad en Euskadi…

Evolución del número de centros productivospor regiones (# sedes 1997 2010)

Evolución del número de centros productivospor regiones (# sedes 1997 2010)

Empleo en el sector aeronáutico por regionesy nivel de cualificación (personas 2010)

Empleo en el sector aeronáutico por regionesy nivel de cualificación (personas 2010)por regiones (# sedes, 1997-2010)por regiones (# sedes, 1997-2010) y nivel de cualificación (personas, 2010)y nivel de cualificación (personas, 2010)

Licenciados, Ingenieros y Directivos

Técnicos, Administrativos y Otros

Operarios

Internacional

Otras CCAA 129

35% 35%

Operarios

17

Euskadi

29%24%

48%48

41%

29%

29%

641735%

23%

41%

Euskadi Otras CCAA Resto mundo

15

2

1997 2010

En 2010, el clúster cuenta con 1225 personas dedicadas a tareas de I+D+i; En 2010, el clúster cuenta con 1225 personas dedicadas a tareas de I+D+i;


, p ;más de un tercio de las personas del sector en Euskadi son licenciados,

ingenieros o directivos

, p ;más de un tercio de las personas del sector en Euskadi son licenciados,

ingenieros o directivos

Fuente: Hegan

…y con unos objetivos medioambientales muyambiciosos que hacen del aeronáutico un sector pioneroa nivel mundiala nivel mundial

Objetivos del sector de reducción de emisiones de CO (año base 2005 = 100 2005 2050)

Objetivos del sector de reducción de emisiones de CO (año base 2005 = 100 2005 2050)

Objetivos de Airbus de reducción de contaminación para 2020 (%)

Objetivos de Airbus de reducción de contaminación para 2020 (%)de CO2 (año base 2005 = 100, 2005-2050)de CO2 (año base 2005 = 100, 2005-2050) contaminación para 2020 (%)contaminación para 2020 (%)

300

Business

30%200

250

de C

O2

Necesidad puntual de medidas

económicas para cumplir objetivos

Businessas usual

50% 50% 50%150

0

Em

isio

nes

d

Objetivo 1: No

superar emisiones

2020

Obj ti

80%50

100

E Objetivo 2:

Reducción en 2050

hasta 50% de 2005

Consumo de energía

Emisiones de CO2

Consumo de agua

Vertido de agua Generación de residuos

0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Medidas ló

Operaciones e f

Combustibles l

A día de hoy es la única industria que ha sido capaz de acordar un nivel de A día de hoy es la única industria que ha sido capaz de acordar un nivel de

tecnológicas

infraestructura alternativos


y q pobjetivos de esta magnitud en un ámbito global y las empresas vascas

afectadas los están cumpliendo

y q pobjetivos de esta magnitud en un ámbito global y las empresas vascas

afectadas los están cumpliendo

Fuente: IATA, Airbus

Es el sector industrial de mayor intensidad tecnológica,con una inversión global en I+D similar a la de sectoresde mucho mayor tamaño como automoción o energíade mucho mayor tamaño como automoción o energía…

Gasto empresarial en I+D por principales sectores industriales en Euskadi (M€ 2008)Gasto empresarial en I+D por principales sectores industriales en Euskadi (M€ 2008)

Intensidad en I+D por principales sectoresindustriales en Euskadi (% sobre entas 2008)

Intensidad en I+D por principales sectoresindustriales en Euskadi (% sobre entas 2008)sectores industriales en Euskadi (M€, 2008)sectores industriales en Euskadi (M€, 2008) industriales en Euskadi (% sobre ventas, 2008)industriales en Euskadi (% sobre ventas, 2008)

323

222

10,0%

222

4 7%123

50

4,7%

1,9%50

Energía Automoción Aeronautica Máq. Hmta.

0,7%

Aeronautica Máq. Hmta. Automoción Energíag q

La intensidad en I+D en aeronáutica es 5 veces la de automoción y 14 veces La intensidad en I+D en aeronáutica es 5 veces la de automoción y 14 veces


La intensidad en I+D en aeronáutica es 5 veces la de automoción y 14 veces la de energía

La intensidad en I+D en aeronáutica es 5 veces la de automoción y 14 veces la de energía

Fuente: Hegan, ACICAE, AFM, ACE

…contando con un importante impacto social, tanto en empleoindirecto e inducido como en el retorno global de su I+D…

Impacto social del desarrollo del sector aeronáuticoImpacto social del desarrollo del sector aeronáutico

• El retorno social de una inversión recoge el conjunto Estimación del retorno

de una inversión en I+D

Aeronáutica

Creación de empleoen aeronáutica

• El retorno social de una inversión recoge el conjunto de beneficios que ésta aporta a la sociedad, más allá del perímetro de la empresa que afronta la inversión

S ú d d l OEF áli i “Th Wid

Social70%

100%

Indirecto +

• Según datos de la OEF en su análisis “The WiderEconomics of R&D”, este retorno social es de un 70% en el caso de actividades de I+D y especialmente significativo en sectores como el aeronáutico, donde alcanza un 100% de media

Privado15%

Inducido3-4

aeronáutico, donde alcanza un 100% de media

• Este mayor efecto de la inversión en I+D en aeronáutica se debe a que la estructura del sector facilita el intercambio de conocimiento tanto vertical ( d d i i t ) h i t l

.

Directo1

(cadena de suministro) como horizontal , compartiendo áreas de desarrollo tecnológico con otras industrias (e.g. diseño de software con automoción, aerodinámica con ferrocarriles, materiales ligeros con ingeniería civil o tecnologías materiales ligeros con ingeniería civil o tecnologías de diagnóstico con salud)

• El sector aeronáutico también cuenta con datos favorables en términos de creación de empleo, con ent e 3 4 empleos indi ectos o ind cidos po cada

El retorno social de la actividad de I+D en aeronáutica se estima en torno al 100% El retorno social de la actividad de I+D en aeronáutica se estima en torno al 100%

entre 3 y 4 empleos indirectos o inducidos por cada puesto de trabajo directo


El retorno social de la actividad de I+D en aeronáutica se estima en torno al 100% (1M€ en I+D equivale a un incremento en años posteriores de 1M€ en el PIB)

El retorno social de la actividad de I+D en aeronáutica se estima en torno al 100% (1M€ en I+D equivale a un incremento en años posteriores de 1M€ en el PIB)

Fuente: Oxford Economic Forecasting, PESA, Comisión Europea

…y con un importante retorno de los principalesprogramas de I+D españoles y europeos para lasempresas vascas del sectorempresas vascas del sector

I+D en España I+D en Europa

ITP se encuentra a la cabeza de las empresas españolas que más invierten en

I+D en España

Hegan ha participado varios proyectos europeos para fomentar la colaboración entre entidades de diversos países y

I+D en Europa

empresas españolas que más invierten en I+D

En términos absolutos ocupa la decimosegunda posición, con una inversión de 50 ill d

entre entidades de diversos países y promover su participación en proyectos del Séptimo Programa Marco europeo y anteriores.

50 millones de euros

Ponderando la inversión en I+D entre la facturación, ITP alcanza la tercera posición únicamente por detrás de Zeltia y Admirall

Las principales empresas del sector aeronáutico vasco cuentan ya con amplia experiencia en las distintas fases del

ITP lideró el proyecto Openaer de la segunda convocatoria de proyectos CENIT

Programa Marco Europeo

ITP ha participado en 34 proyectos, Aernnovaen 10, Aciturri en 9

g p ycuyo objetivo consistía en el diseño y fabricación de un nuevo concepto de motor

El proyecto contaba con la participación de otras empresas del sector aeronáutico vasco

La Comisión Europea ha autorizado la concesión de un préstamo sin intereses de 129 millones de euros a Aernnova

La subvención en forma de intereses no otras empresas del sector aeronáutico vasco como Sener y Tecnichapa WEC

La subvención, en forma de intereses no percibidos, se estima en 37,4 millones de euros


Así, la Facturación 2010…


… y el Empleo 2010


En cuanto a las exportaciones 2010


y la I+D 2010


Comentarios Resultados 2010

la cifra total de facturación de todos los asociados en todas sus plantas ha alcanzado los1255M€ en 2010 lo que supone un incremento del 7 5%1255M€ en 2010, lo que supone un incremento del 7,5%.

Del mismo modo, el empleo, a pesar de todos los problemas acaecidos, ha aumentadoen un 8,6% en el total de los asociados.en un 8,6% en el total de los asociados.

Por lo que respecta a la actividad en Euskadi, se ha incrementado la cifra de facturaciónen un 4%, hasta alcanzar casi los 663M€, ventas que sacaron adelante 3738 personas,14 menos que el año 2009.


Por lo que la Dimensión del Cluster es


… Alrededor del Mundo


1. Situación actual del sector aeronáutico y espacial el País Vasco

2. Algunos apuntes sobre el futuro

Gl b l t• Globalmente

• En Euskadi

Las previsiones de venta de Aeronaves siguen siendo optimistas, tanto para los grandes: AIRBUS y BOEING


… como para los fabricantes de aviones regionales BOMBARDIER y EMBRAER

EMBRAER ANNOUNCES LONG-TERM COMMERCIAL AVIATION MARKET OUTLOOK

Company presents 20-year forecast of world demand for 30 to 120 seat segment demand for 30- to 120-seat segment

São José dos Campos, July 19, 2010

“…Embraer forecasts that the size of the world fleet of 30- to 120-seat jets will increase from 4,285 aircraft in 2009 to 7,780 in 2029. During this period, 51% of the new deliveries (3,495 units) will be added to support current growth and 49% (3,380 units) will be needed to replace ageing equipment. By 2029, 21% of the current fleet (905 jets) will still be in operationfleet (905 jets) will still be in operation.

For new aircraft, Embraer foresees global demand for 6,875 jets in the 30- to 120-seat segment over the next 20 years. The estimated market value of these new orders is

i l S$ 200 billi Of hi lapproximately US$ 200 billion. Of this total, 2,895 jets are planned to be delivered between 2010 and 2019, and the remaining 3,980 units between 2020 and 2029.”

Según se desprende de todos sus Informes de previsionesSegún se desprende de todos sus Informes de previsiones


Basadas en el crecimiento del tráfico aéreo

De las mismas fuentes de AIRBUS y BOEING, o de ayer mismo de la IATA:De las mismas fuentes de AIRBUS y BOEING, o de ayer mismo de la IATA:y , y

“The latest IATA five-year forecast suggests that passenger growth will average 5.8% through 2014, meaning 3.3 billion people will be using the air transport system by then. That is 800 million more people than today, meaning significant changes and

y , y

“The latest IATA five-year forecast suggests that passenger growth will average 5.8% through 2014, meaning 3.3 billion people will be using the air transport system by then. That is 800 million more people than today, meaning significant changes and


then. That is 800 million more people than today, meaning significant changes and challenges to the industry”

then. That is 800 million more people than today, meaning significant changes and challenges to the industry”

El sector vasco afronta diversas oportunidades de desarrollo para los próximos 10 años

Aeroestructuras, Motores y InversionesInversionesAviación de doble illN

TO

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ySistemas & Equipos

InversionesInversionespasillo

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A i R i l d D f H li ó t E i M t i i t UAS A i R i l d D f H li ó t E i M t i i t UAS … y Aviones Regionales, de Defensa, Helicópteros, Espacio, Mantenimiento, UASs… … y Aviones Regionales, de Defensa, Helicópteros, Espacio, Mantenimiento, UASs…

Aeroestructuras y MotoresI+DI+DAviación de negocio

EN

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Motores y Sistemas & EquiposI+DI+DAviación de pasillo únicoN

UEV

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Ejemplos de dos de las oportunidades que pueden transformar el País Vasco Ejemplos de dos de las oportunidades que pueden transformar el País Vasco


en un polo de excelencia en aeronáutica, para lo cual es necesario una significativa actividad de I+D

en un polo de excelencia en aeronáutica, para lo cual es necesario una significativa actividad de I+D

Las inversiones en I+D realizadas en los últimos años permiten crecer ahora en fabricación

Los retornos en forma de facturación permiten alimentar la inversión en I+D para los proyectos futuros

FacturaciónProgramas Actuales

Programas Futuros

Programas Maduros

Programas Futuros

2000 2005 2010 2015 20201995

I+D

I+D

I+D

I+D

Inversiones en I+D pasadas

Inversiones en I+D futuras

El sector aeronáutico está preparado para liderar latransformación competitiva de Euskadi

El sector aeronáutico es una industria estratégica para Euskadi por su actividad de desarrollo de productos de alto valor añadido y por la creación de empleo cualificadocualificado

Las perspectivas de futuro auguran un gran porvenir al sector y confirman su papel motor

Las inversiones en I+D pasadas han permitido aumentar la capacidad de fabricación actual, traduciéndose en unos retornos en forma de facturación que li t á l i ió I+D t alimentarán la inversión en I+D para proyectos

futuros

Esta elevada intensidad en I+D del sector va a suponer l li i i i d lun salto cualitativo y cuantitativo de la

aeronáutica en Euskadi que sentará las bases para continuar el proceso de consolidación de un sector joven y de futuro como el aeronáutico con la misión de posicionar la región como un polo de competencia en posicionar la región como un polo de competencia en aeronáutica

Los socios del Cluster HEGAN prevén un crecimiento en l i d 2011 15 d ll l 100 el periodo 2011-15 que puede llegar al 100 por

ciento en motores y oscilar entre el 30 y el 100 por ciento en aeroestructuras, ligado al cumplimiento de las cadencias previstas por los distintos programas.


..haciendo frente a estimulantes desafíos

Debemos, sin embargo, seguir haciendo frente aestimulantes desafíos derivados de laglobalización, ante los que nuestro sector debedesarrollar y mantener su ventaja competitiva deforma sostenible a través de la mejora en la eficacia

fi i i d d l l by eficiencia en cada uno de los eslabonesintegrantes de la cadena de valor del producto.

Entre estos retos señalamos la dolarización en elEntre estos retos señalamos la dolarización en elproceso de compras y un euro quizás sobrevalorado,la volatilidad del coste de las materias primas, loscostes salariales más altos que en otras áreas, elcostes salariales más altos que en otras áreas, elentendimiento con los agentes laborales paraconstruir competitividad entre todos, la obtención deuna financiación adecuada a los plazos y cifras delsector y la necesidad de mantener altos niveles deI+D+i.

D i i d titiDeseamos seguir siendo competitivos conlocalizaciones estratégicas y cuidandoespecialmente el crecimiento de los puestos detrabajo ubicados en Euskadi


trabajo ubicados en Euskadi.

Eskerrik asko

Muchas graciasMuchas gracias


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