18 de mayo de 2004 mar duque adjunto a dirección del grupo ti de aetic abril de 2009
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18 de Mayo de 2004
SITUACIÓN DEL MERCADO DE LAS TIC’s SITUACIÓN DEL MERCADO DE LAS TIC’s VISTO A TRAVÉS DE AETICVISTO A TRAVÉS DE AETIC
20082008
MAR DUQUEMAR DUQUE
Adjunto a Dirección del Grupo TI de AETIC
abril de 2009abril de 2009
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07
1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC
2. TENDENCIAS DE MERCADO
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
4. I+D+i
5. POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES Y FUTURAS
6. AGENDA DIGITAL
1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC
2. TENDENCIAS DE MERCADO
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
4. I+D+i
5. POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES Y FUTURAS
6. AGENDA DIGITAL
ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN
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AETIC
+3.000 asociados
- 300 empresas individuales
- y el resto grupos y colectivos empresariales (generan 65.000 M €, 40% del esfuerzo privado nacional en I+D).
AETIC representa a las empresas del Sector Electrónico, de Tecnologías de la Información y de Telecomunicaciones con el objetivo básico de defender los intereses generales del Sector y asumir su representación ante los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) a todos sus niveles (central, autonómico y local) así como ante toda clase de corporaciones y Entidades de cualquier naturaleza, tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales.
1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC
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07Componentes Electrónicos
Electrónica Profesional
Industrias de TelecomunicaciónOperador/Proveedores
Servicios de Telecomunicaciones
Tecnologías de laInformación
Electrónica de Consumo
GRUPOS SECTORIALES
1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC
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COMISIONES HORIZONTALES
Comisión Desarrollo del Mercado Comisión Servicios al Sector
Comisión Innovación y Desarrollo Tecnológico
Comisión Medio Ambiente
Comisión Promoción del Sector
1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC
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2. TENDENCIAS DE MERCADO
EMPLEO(*)
Empleo Directo del Sector
356.000 personas
∆ (08/07): +0%
I+D (*)
Gasto en 2008
2.351 Millones de €
∆ (08/07): +8%
INNOVACIÓN (*)
Gasto en 2008
9.086 Millones de €
∆ (08/07): +4%
Conforme a definición del INE, Innovación incluye: I+D interna, I+D externa, Adquisición de maquinaria, diseño y otros preparativos, formación y comercialización
* No incluye el segmento de Otros
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MERCADO TIC
2. TENDENCIAS DE MERCADO
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MERCADO HIPERSECTOR “TIC”, 2008
2. TENDENCIAS DE MERCADO
Servicios de Telecomunicación
44%
Tecnologías de la Información
17%
Industrias de Telecomunicación
5%
Electrónica de Consumo
4%
Componentes Electrónicos
3%
Electrónica Profesional
2%
Contenidos Digitales
10%
Otros15%
MERCADO: 102.668 millones de € (08/07): 0%
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PRODUCCIÓN DEL HIPERSECTOR, 2008
2. TENDENCIAS DE MERCADO
54%
16%
3%
2%
2%
2%
9%
12% Producción Inc.Mill. € 08/07
Servicios de Telecomunicación 44.690 1%
Tecnologías de la Información 13.206 11%
Industrias de Telecomunicación 2.061 -6%
Componentes Electrónicos 1.695 -6%
Electrónica de Consumo 1.686 -16%
Electrónica Profesional 1.555 1%
Contenidos digitales 7.583 4%
Otros 9.944 9%
TOTAL PRODUCCIÓN 2008 82.420 3%
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EXPORTACIONES DEL SECTOR, 2008
2. TENDENCIAS DE MERCADO
19%
17%
12%11%
11%
4%
26%
Exportaciones Inc.Mill. € 08/07
Tecnologías de la Información 1.257 5%
Electrónica de Consumo 1.087 -7%
Componentes Electrónicos 754 -1%
Electrónica Profesional 734 4%
Industrias de Telecomunicación 684 -2%
Contenidos digitales 282 3%
Otros 1.658 12%
TOTAL EXPORTACIONES 2008 6.456 3%
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2. TENDENCIAS DE MERCADO
IMPORTACIONES DEL HIPERSECTOR, 2008
22%
15%
14%8%
5%
12%
24%
Importaciones Inc.Mill. € 08/07
Tecnologías de la Información 5.812 -8%
Industrias de Telecomunicación 4.036 -10%
Electrónica de Consumo 3.783 -12%
Componentes Electrónicos 2.074 -10%
Electrónica Profesional 1.417 0%
Contenidos digitales 3.061 -3%
Otros 6.520 0%
TOTAL IMPORTACIONES 2008 26.703 -6%
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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, 2008
MERCADO: 44.690 millones de € (08/07): 1%
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Servicios Portadores y Fijos
32%
Servicios Móviles45%
Transmisión / Conmutación de
Datos3%
Servicios de Telecomunicación
por Cable5%
Servicios de Acceso a Internet y
Otros Servicios15%
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2008
MERCADO: 17.761 millones de € (08/07): 4%
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Hardware31%
Software18%
Servicios Informáticos
41%
Servicios Telemáticos
5%
Consumibles3% Equipos
Ofimáticos2%
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INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, 2008
MERCADO: 5.413 millones de € (08/07): -10%
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Equipamientos de Telecomunicación
82%
Integración de Sistemas y Servicios
Asociados18%
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ELECTRÓNICA DE CONSUMO, 2008
MERCADO: 4.382 millones de € (08/07): -15 %
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Audio26%
TVC 35%
Cámaras Fotográficas
Digitales15%
Vídeo12%
Soportes Magnéticos
5%
Descodificadores TV7%
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COMPONENTES ELECTRÓNICOS, 2008
MERCADO: 3.015 millones de € (07/06): -9%
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Componentes Electrónicos
47%
Antenas12%
Subcontratación28%
Cables13%
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ELECTRÓNICA PROFESIONAL, 2008
MERCADO: 2.238 millones de € (08/07): -1%
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Instrumentación y Equipos Didácticos
11%
Electrónica de Defensa
15%
Electrónica Industrial
44%
Electromedicina20%
Radiodifusión y Televisión
5%
Integración e Instalación
5%
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CONTENIDOS DIGITALES, 2008
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
2007 2008 Inc.Mill. € Mill. € 08/07
Audiovisual (Tv/radio) 6.784 6.956 3%
Cine/Vídeo 909 833 -8%
Música 284 254 -10%
Internet 482 610 27%
Publicaciones digitales 286 217 -24%
Videojuegos 719 744 3%
Contenidos para móviles 700 748 7%
TOTAL CONTENIDOS DIGITALES 10.164 10.362 2%
Mercado
Audiovisual (Tv/radio)
67%
Cine/Vídeo8%
Música3%
Internet 6%
Publicaciones digitales
2%
Videojuegos 7%
Contenidos para móviles
7%
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OTROS, 2008
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Comercio Electrónico (Pagos)
35%
Electrónica del Automóvil
34%
Mantenimiento y comercialización de
equipos electrónicos y componentes
26%
Consolas de videojuegos
5%
MERCADO: 14.806 millones de € (08/07): 5%
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GASTO I+D EN ESPAÑA
4. I+D+i
Δ17 %
Δ19 %
Δ8 %
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07Para alcanzar los objetivos de:
• Promover la participación de la Industria del sector TIC, con especial atención a la
PYME, en materia de I+D+i
• Dinamizar el sector de cara a la formación de consorcios singulares y estratégicos
para el desarrollo de proyectos en colaboración
Se utilizan los siguientes instrumentos:
I. Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico
II. Plataformas Tecnológicas Españolas
III. Oficina de Proyectos Europeos, AproTECH, AproTECH_LatAm
IV. OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación)
V. Observatorio TIC
INSTRUMENTOS I+D+i - AETIC
4. I+D+i
-- de Mmm de 2004 /
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PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS - AETIC
245 Expertos
(146 Entidades)
247 Expertos
(132 Entidades)
241 Expertos
(120 Entidades)
80 Expertos
(43 Entidades)
312 Expertos
(176 Entidades)
57%
20%
12%
11%Empresas
Universidades
Asociaciones/Fundaciones
Centros tecnológicos
• han presentado en sus respectivas asambleas generales un dossier de proyectos con cerca de 50 nuevas iniciativas por un valor de más de 170 millones de euros.
• Los últimos tres años las plataformas han promovido más de 60 millones de euros en proyectos en cooperación.
Comunicaciones Inalámbricas
Tecnologías Audiovisuales
en Red
Tecnologías para Seguridad
y Confianza
Comunicacionespor Satélite
Accesibilidad y vida
independiente
4. I+D+i
Convergencia hacia Internet
del Futuro
eses..InternetInternet180 Expertos
(100 Entidades)
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1. VII Programa Marco (2007-2013) ICT Aeronáutica y Espacio (también en Programa Galileo) Transporte Proyectos específicos para pymes
- Colectivos Ciencia y Sociedad Actividades Específicas de Apoyo a Políticas INCO (Cooperación Internacional) Otras
2. Preparación programa CIP (2007-2013)
3. EUREKA/IBEROEKA Proyectos estándar Clusters: CELTIC, MEDEA+ Otros clusters
4. Plataformas Tecnológicas
ÁREAS PRINCIPALES EN LAS QUE OPERA AproTECH - AETIC
4. I+D+i
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Investigación Desarrollo Innovación Explotación
IIDDEEAA
PRODUCTO
USUARIO
PRECOMPETITIVO CERCANO AL MERCADO
CIPVII PM EUREKA
Universidad
Centro Tecnológico
Empresa – Dpto. I+D
Usuario
MODELO EUROPEO DE I+D+i (1/2)
IBEROEKA
4. I+D+i
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ARRIBA - ABAJOSUPERVISION ECFINANCIACION CENTRALIZADARESULTADOS: PROPIEDAD DE LOS PARTICIPANTES Y DE LA UE
ARRIBA - ABAJOSUPERVISION ECFINANCIACION CENTRALIZADARESULTADOS: PROPIEDAD DE LOS PARTICIPANTES Y DE LA UE
ABAJO-ARRIBAACUERDOS COMERCIALESFINANCIACION NACIONAL Y CERESULTADOS: PROPIEDAD DE LOS PARTICIPANTES
ABAJO-ARRIBAACUERDOS COMERCIALESFINANCIACION NACIONAL Y CERESULTADOS: PROPIEDAD DE LOS PARTICIPANTES
IIDDEEAA
PRODUCTO
PRECOMPETITIVO CERCANO AL MERCADO
CIPVII PM
MODELO EUROPEO DE I+D+i (2/2)
IBEROEKA
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Socio Estratégico en la Región
En colaboración con
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4. I+D+i
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EMPRESAIDEA de proyecto
OFICINA AproTECH LaTAM: ELABORACIÓN PROPUESTA
Participación AproTECH LatAM: • Coordinador administrativo de la propuesta• Socio del proyecto• Sin participación en el proyecto
Servicios:• Adecuación de la idea a la convocatoria que más convenga• Búsqueda de socios• Formación del consorcio• Asesoría en la redacción de la propuesta
ÉXITO
AproTECH: LatAMApoyo negociación con la CE y el consorcioSÍ
NO
EMPRESAPROPUESTA de
proyecto
AproTECH LatAM- Dpto. I+D+i AETICExploración de otras alternativas
EMPRESAPresentación
de la propuesta
Oficina AproTECH LatAM: PRE-EVALUACIÓN DE PROPUESTA
Informe de evaluación
4. I+D+i
FUNCIONAMIENTO DE AproTECH LATAM - AETIC
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LA RED DE OFICINAS DE Aprotech-LatAm:
- Panamá
- Costa Rica
- Ecuador
- Colombia
- México
- Perú- Chile
- Venezuela
- Argentina- Uruguay
-Bolivia
-Paraguay
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5. POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES Y FUTURAS
Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información
Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
Ley 25/2007, de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones
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NUEVOCONTEXTO
DIGITAL
SERVICIOSPÚBLICOSDIGITALES
5. AGENDA DIGITAL
PLAN AVANZA
AVANZACIUDADANÍA
ECONOMÍADIGITAL
Dotación presupuestaria incremental: 5.700 millones de euros hasta 2010
(inversión en 2006 de 1.197,7 M€; en 2007 de 1.439,4 M€, 1.516 M€ en 2008 y la previsión de mas de 1.500 M€ para 2009)
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AETIC AETIC
Sede:
Príncipe de Vergara 74, 4ª planta
28006 MADRID
Telf. 91 590 23 00
Fax. 91 411 40 00
Delegación en Cataluña:
Avda. Diagonal 618, 3º A
08021 Barcelona
Telf. 93 241 80 60
Fax. 93 241 80 61
www.aetic.es [email protected]