SONDEO DE MERCADO DE 16 PRODUCTOS

Managua, Diciembre 2009

INDICE I. II. INTRODUCCION...........................................................................................................1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO .........................................................................................1 2.1. 2.2. III. IV. 4.1. 4.2. Objetivo General ............................................................................................................... 1 Objetivos Especficos......................................................................................................... 2 METODOLOGIA DE TRABAJO ...............................................................................2 COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................6 Evolucin Econmica Reciente del Comercio y Produccin Mundial.......................... 6 Evolucin de la Produccin y Comercio Mundial de los Productos Sujetos de Estudio 8

Productos frescos ..................................................................................................................................... 8 Productos procesados ............................................................................................................................ 10

4.2.1.

Comercio de Hortalizas y Frutas ............................................................................... 11

4.2.1.1. Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas.............................................................................. 11 Productos Frescos .............................................................................................................................. 11 Productos procesados ........................................................................................................................ 12 4.2.1.2. Mercado Regional de Hortalizas y Frutas ............................................................................. 13 Productos frescos ............................................................................................................................... 13 Productos procesados ........................................................................................................................ 15 4.2.1.3. Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas.......................................................................... 15 Productos frescos ............................................................................................................................... 15 Productos procesados ........................................................................................................................ 16

4.2.2.

Comercio de Tubrculos y Races .............................................................................. 18

4.2.2.1. Mercado Mundial de Tubrculos y Races ............................................................................ 18 Productos Frescos .............................................................................................................................. 18 Productos Procesados........................................................................................................................ 19 4.2.2.2. Mercado Regional Tubrculos y Races .................................................................................. 20 Productos Frescos .............................................................................................................................. 20 Productos Procesados........................................................................................................................ 20 4.2.2.3. Mercado Nacional Tubrculos y Races .................................................................................. 21 Productos Frescos .............................................................................................................................. 21 Productos Procesados........................................................................................................................ 21

4.2.3.

Comercio de Granos Bsicos ...................................................................................... 22

4.2.3.1. Mercado Mundial de Granos Bsicos ..................................................................................... 22 Productos Frescos .............................................................................................................................. 22 Productos Procesados........................................................................................................................ 23 4.2.3.2. Mercado Regional de Granos Bsicos .................................................................................... 23 Productos Frescos .............................................................................................................................. 23 Productos Procesados........................................................................................................................ 24 4.2.3.3. Mercado Nacional de Granos Bsicos ................................................................................ 24 Productos Frescos .............................................................................................................................. 24 Productos Procesados........................................................................................................................ 25

4.3.

Obstculos para la Importacin de Productos ............................................................. 26

Productos Frescos .................................................................................................................................. 26 Productos Procesados ............................................................................................................................ 27

4.4.

Normas Tcnicas en los Mercados de Destinos.............................................................. 28

Productos frescos ................................................................................................................................... 28 Productos procesados ...................................................................................................................... 28

4.5. V. 5.1.

Conclusiones ........................................................................................................... 31 MERCADO INTERNO .............................................................................................33 Demanda .......................................................................................................................... 33

Producto fresco ...................................................................................................................................... 34 Productos procesados ............................................................................................................................ 35 5.1.1. Hortalizas y Frutas ...................................................................................................................... 36 Productos Frescos .............................................................................................................................. 36 Productos Procesados........................................................................................................................ 38 5.1.2. Tubrculos y Races ..................................................................................................................... 40 Productos frescos ............................................................................................................................... 40 Productos procesados ........................................................................................................................ 41 5.1.3. Granos Bsicos ............................................................................................................................ 42 Productos frescos ............................................................................................................................... 42 Productos procesados ........................................................................................................................ 43

Conclusiones ................................................................................................................................ 465.1.4. Proyeccin .................................................................................................................................... 46 5.1.5 Conclusiones .................................................................................................................................. 49

5.2.

Oferta ............................................................................................................................... 51

5.2.1. Productos frescos ................................................................................................................... 51 5.2.1.1. Caractersticas de los Productores y Tenencia de la Tierra ................................. 51 5.2.1.2. Volmenes de Produccin ............................................................................................... 53 5.2.1.3. Costos de produccin, precios al productor y estacionalidad ........................................... 59 5.2.1.4 Conclusiones ..................................................................................................................... 64 5.2.2. Productos Procesados .......................................................................................................... 65 5.2.2.1. Caracterizacin Productores ............................................................................................... 66 5.2.2.2. Oferta Productos Procesados .............................................................................................. 68 5.2.2.3. Volumen de Produccin y su Proyeccin............................................................................ 68 Hortalizas y Frutas ....................................................................................................................... 68 Tubrculos y Races ...................................................................................................................... 69 Granos Bsicos .............................................................................................................................. 70 5.2.2.4. Tendencia de los Precios ...................................................................................................... 70

5.3. Canales de Comercializacin............................................................................................... 725.3.1. Canales de comercializacin productos frescos......................................................................... 72 5.3.2. Canales de comercializacin productos procesados.................................................................. 73

5.4. VI. 6.1. 6.2.

Conclusiones .................................................................................................................... 76 METODOLOGA PARA SELECCIN DE LOS PRODUCTOS ..............................76 Sistema Matricial de Puntaje Producto Fresco ............................................................ 76 Parmetros ....................................................................................................................... 77Parmetros Productivos ...................................................................................................... 77 Parmetros Econmicos ...................................................................................................... 77 Parmetro Sociales ............................................................................................................... 77 Parmetros Comerciales ..................................................................................................... 77

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4

6.36.3.1 6.3.2.

Negociacin ............................................................................................................... 77Negociacin Potencial ............................................................................................................ 77 Negociacin de los Proveedores ............................................................................................ 78

6.4. 6.5. 6.5.1

Barreras de Entrada ....................................................................................................... 78 Priorizacin de productos desde el punto de vista de la agroindustria ...................... 80 Metodologa para la seleccin de productos Agroindustriales ............................... 80

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...............................................................83 7.1 Conclusiones .................................................................................................................... 83 7.2. Recomendaciones ................................................................................................................. 84 Bibliografa ........................................................................................................................85 Glosario .............................................................................................................................86 ANEXOS.............................................................................................................................88 Anexo IV.1 Centro Amrica: Obstculos para la Importacin de Productos en el Mercado Intra regional .....................................................................................................89 Anexo IV.2 Normas Tcnicas...........................................................................................90 Anexo V.1 Hogares Demanda de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional Hogares (En volumen y valor) ...............................................................................................................95 Anexo V. 2 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional ................................................................................................................96 Anexo V. 3 Hotel y Otros: Demanda Anual Hortalizas y Frutas (En volumen y valor) ............................................................................................................................................97 Anexo V.4 Hogares Demanda de Tubrculos y Races a Nivel Nacional (En volumen y valor) ...............................................................................................................................98 Anexo V.5 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Tubrculos y Races a Nivel Nacional Volumen en Miles de Toneladas Mtricas .......................................99 Anexo V. 6 Hotel y Otros: Demanda Anual Tubrculos y Races (En volumen y valor) ..........................................................................................................................................100 Anexo V. 7 Hogares Demanda Granos Bsicos a Nivel Nacional (En volumen y valor) ..........................................................................................................................................101 Anexo V. 8 Hotel y Otros: Demanda Anual Granos Bsicos (En volumen y valor) ..102 Anexo V.9 A Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen y valor) ...................................................103 Anexo V. 9 B Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen ............................................104 Anexo V. 9 C Hogares: Demanda Productos Importados 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas..........................................................................................................105 Anexo V.10 Demanda Hoteles y Restaurantes Productos Procesados a Base de Hortalizas y Frutas Miles de TM ....................................................................................106 Anexo V. 11 A Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor) ..........................................................................107 Anexo V. 11 B Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor) ..........................................................................108 Anexo V 11 C Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor) ..........................................................................109 Anexo V. 11 D Hogares Demanda de Productos Importados 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor) ..........................................................110

Anexo V. 12 Demanda Hoteles y restaurantes Productos Procesados Volumen: Estimacin Anual Miles de TM ......................................................................................111 Anexo V 13 Proyeccin de la Demanda de los Consumidores Hortalizas y Frutas 112 Anexo V.14 Demanda de la Agroindustria Proyeccin ...............................................113 Anexo V.15 Hoteles y Restaurantes Proyeccin de la Demanda ...............................114 Anexo V.16 Directorio de Productores Encuestados ..................................................115 Anexo VI.2 Matriz de Puntuacin Races y Tubrculos (Frescos) ............................143 Anexo VI.3 Matriz de Puntuacin Granos Bsicos (Frescos) ....................................144 Anexo VI.4 Matriz de Puntuacin Hortalizas y Frutas Races Tubrculos y Granos Bsicos Agroindustria ..................................................................................................145 Anexo VI.5 Relacin precio de importacin vs precio productor ..............................146 Anexo VI.6 Nmero de productos derivados del producto principal ........................147 Anexo VI.7 Produccin agroindustrial vs produccin fresca ....................................147 Anexo VI.8 Importacin de productos agroindustriales .............................................148

NDICE DE TABLAS Tabla 1 Encuestas realizadas a nivel nacional .................................................................................. 5 Tabla 2 Anlisis de la Produccin y Comercio Mundial ..................................................................... 8 Tabla 3 Comportamiento del Mercado Mundial ................................................................................ 10 Tabla 4 Comportamiento del Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM) 11 Tabla 5 Mercado Mundial Exportacin - Importacin y Comercio (Volumen en Miles de TM) ......... 13 Tabla 6 Comportamiento del Mercado Regional de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM) ................................................................................................................................................... 14 Tabla 7 Exportacin Importacin y Comercio Centroamericano (Volumen en Miles de TM) ........... 15 Tabla 8 Comportamiento del Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas (Miles de TM) ................... 16 Tabla 9 Nicaragua: Comportamiento mercado hortalizas y frutas procesadas (Volumen en Miles de TM) ............................................................................................................................................ 17 Tabla 10 Nicaragua: Comportamiento Mercado Hortalizas y Frutas produccin casera o importada (Volumen en Miles de TM) ........................................................................................................ 17 Tabla 11 Comportamiento del Mercado Mundial de Tubrculos y Races (Miles de TM) ................ 19 Tabla 12 Exportacin Importacin y Comercio de Tubrculos y Races procesados (Volumen en Miles de TM) .............................................................................................................................. 19 Tabla 13 Comportamiento del Mercado Regional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) ............................................................................................................................................ 20 Tabla 14 Tubrculos y Races Exportacin Importacin y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM) ............................................................................................................................................ 20 Tabla 15 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) ............................................................................................................................................ 21 Tabla 16 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) ............................................................................................................................................ 21 Tabla 17 Comportamiento del Mercado Mundial de Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM) ... 22 Tabla 18 Exportacin Importacin y Comercio (Volumen en Miles de TM ....................................... 23 Tabla 19 Comportamiento del Mercado Regional de Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM) . 23 Tabla 20 Exportacin Importacin y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM) ...................... 24 Tabla 21 Comportamiento del Mercado Nacional de Granos Bsicos (Miles de TM) ...................... 24 Tabla 22 Comportamiento Mercado Nacional Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM)............. 25

Tabla 23 Comportamiento Mercado Nacional Granos Bsicos produccin casera o importados (Volumen en Miles de TM). ....................................................................................................... 26 Tabla 24 Obstculos para la Importacin de Productos en los Mercados de Destino ..................... 27 Tabla 25 Normas Tcnicas ............................................................................................................... 30 Tabla 26 Demanda Hortalizas y Frutas Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos ... 36 Tabla 27 Resumen demanda de hortalizas y frutas En volumen y valor .......................................... 37 Tabla 28 Demanda productos procesados Volumen y Valor............................................................ 38 Tabla 29 Resumen Demanda de Productos Procesados En Volumen y Valor ................................ 39 Tabla 30 Demanda tubrculos y races Volumen de la Demanda de Productos Frescos ............... 40 Tabla 31 Resumen demanda de tubrculos y races En Volumen y Valor ...................................... 41 Tabla 32 Demanda Productos Procesados Volumen y Valor ........................................................... 41 Tabla 33 Demanda Granos Bsicos Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos ........ 42 Tabla 34 Resumen Demanda Interna de Granos Bsicos En Volumen y Valor .............................. 43 Tabla 35 Demanda Productos Procesados: Granos bsicos Volumen y Valor ................................ 43 Tabla 36 Resumen Demanda de Granos Bsicos En Volumen y Valor ........................................... 45 Tabla 37 Hortalizas y Frutas: Balance Produccin Demanda (20092013) .................................. 47 Tabla 38 Tubrculos y Races: Balance Produccin Demanda Miles de TM (2009 2013) ........ 48 Tabla 39 Granos Bsicos Balance Produccin Demanda Miles de TM (2009 2013) .................... 49 Tabla 40 rea Total Disponible y su Uso (Mz).................................................................................. 52 Tabla 41 rea Total Disponible y su Uso (Mz) (Consulta a los Productores) ................................... 53 Tabla 42 Hortalizas y Frutas: Volumen de Produccin Nacional Estimado en Miles de TM (20042008) ......................................................................................................................................... 54 Tabla 43 Hortalizas y Frutas: Produccin Estimada Nacional en Miles de TM 2009-2013 ............. 55 Tabla 44 Volmenes Nacionales Estimados de Produccin de Races y Tubrculos En miles de TM ................................................................................................................................................... 56 Tabla 45 Races y Tubrculos: Produccin Estimada nacional en miles de TM. 2009-2013. .......... 57 Tabla 46 Granos Bsicos: Volmenes de Produccin en Miles de Toneladas 2004-2008 .............. 58 Tabla 47 Granos Bsicos: Produccin Estimada en Miles de Toneladas 2009-2013 ...................... 59 Tabla 48 Hortalizas y Frutas: Costos de Produccin/Precios al Productor/Estacionalidad .............. 59 Tabla 49 Races y Tubrculos Costos de Produccin/Precios al Productor/Estacionalidad de la Oferta ......................................................................................................................................... 61 Tabla 50 Costos de Produccin/Precios al Productor/Estacionalidad Granos Bsicos ................... 62 Tabla 51 Volumen de Produccin y Proyeccin Miles de TM Aos 2009 - 2013 ............................. 68 Tabla 52 Volumen de Produccin y Proyeccin Aos 2009 - 2013 .................................................. 69 Tabla 53 Volumen de Produccin y Proyeccin Aos 2009 - 2013 .................................................. 70 Tabla 54 Agroindustria Precios Productos Procesados por TM Ao 2008 ....................................... 71 Tabla 55 Canales de Comercializacin de los Productos Procesados............................................. 73 Tabla 56 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 74 Tabla 57 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 75 Tabla 58 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 75 Tabla 59 Priorizacin de Productos .................................................................................................. 80 Tabla 60 Productos Prioritarios para la Agroindustria....................................................................... 82 NDICE DE GRFICOS GRFICO 1 CRECIMIENTO REAL DEL PIB GRFICO 2 PRECIO DE PRODUCTOS PRIMARIOS GRFICO 3 TENENCIA DE LA TIERRA GRFICO 4 PROYECCIN DE PRODUCCIN HORTALIZAS Y FRUTAS GRFICO 5 PRODUCCIN RACES Y TUBRCULOS GRFICO 6 ESTACIONALIDAD DE MAZ BLANCO GRFICO 7 ESTACIONALIDAD DEL FRJOL 7 7 52 55 56 63 64

RESUMEN EJECUTIVO El objetivo del PyMe Rural es contribuir a la generacin de empleo e ingresos para hombres y mujeres desfavorecidos en zonas rurales, afianzando la sostenibilidad de la MIPYME en cadenas agroindustriales alimentaras y no alimentarias y en conglomerados de turismo rural, en sectores y regiones seleccionados. El estudio realizado consisti en un sondeo de mercado de 16 productos (frescos y procesados): cebolla, tomate, chile picante, pltano, maracuy, maran, tamarindo, limn, naranja, coco, malanga, quequisque, yuca, maz blanco y maz amarillo; a nivel nacional y exploracin de tendencias a nivel regional e internacional. Los productos se agruparon por categoras en: hortalizas y frutas; tubrculos y races y granos bsicos. El mercado interno aborda la oferta de dichos productos y el consumo de los mismos por parte de las familias, (en los hogares) y en negocios como hoteles, restaurantes y comedores, por lo tanto los resultados se presentan por categoras y por producto. Desde la oferta fresca y procesada se caracteriza al tipo o perfil del productor (agrcola e industrial) y donde se encuentra concentrada geogrficamente la produccin a nivel nacional, tipo de tecnologa utilizada, adems del productor agrcola se presentan los volmenes de produccin histricos (perodo 2004 - 2008) y proyectados (perodo 2009 2013), en miles de toneladas mtricas (miles de TM), los costos de produccin, precios al productor y su tendencia, la estacionalidad de la oferta y las principales plazas de mercado de la oferta fresca y procesada. Para los productores industriales no fue posible obtener la informacin similar a la descrita para los agricultores, a ese nivel de detalle. En anexos se presentan los directorios de los productores agrcolas e industriales contactados. Desde la demanda fresca y procesada se analizaron los mecanismos de abastecimiento, las preferencias del consumidor, se calcul la demanda nacional del perodo 2008 y su proyeccin al 2013, en volumen y valor por segmento de mercado (hogares, agroindustria, hoteles y restaurantes). En anexos se agregan el directorio de hoteles y restaurantes y negocios mayoristas y minoristas. Desde el mercado exterior (mundial y regional) se determinaron las tendencias y oportunidades de exportacin para los rubros en estudio, tomando en cuenta los TLC firmados o en perspectiva y socios de mercado de Nicaragua desde hace varias dcadas. As mismo, el comportamiento de dichos rubros relacionados con su dinmica comercial de importacin - exportacin. Se analizaron las perspectivas del mercado internacional, la evolucin de la produccin, potencialidades internas de produccin y ventajas comparativas en relacin a los precios de exportacin nacional y los internacionales entre otros. La metodologa del estudio incluy revisin documental, informacin oficial de los Censos y Encuestas Nacionales, normas tcnicas y reglamentos que rigen en los mercados de destino, as como estudios independientes, precios actuales y tendencias en US$ CIF o FOB, informes de instituciones encargadas de la tecnologa agropecuaria y los organismos regionales e internacionales que cuentan con sistemas de informacin estadstica integrada (SIECA, CETREX, APEN, FAOSTAT, TradeMap, USDA, EUROSTAT), MAG/CENTA, El Salvador, CCI Colombia, CNP Costa Rica, Centro de

Agronegocios/AgroPyme, Honduras, IICA, Nicaragua), noticias periodsticas, boletines, etc. En cuanto a la informacin primaria, la definicin del universo se circunscribi a los siete municipios especificados en los TDR: Estel, Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, Len y Chinandega). Se realizaron 3,551 encuestas dirigidas a empresas agroindustriales (14), hogares (2,400), bares (107), restaurantes-comedores (109), pulperas (230), distribuidoras (222), hoteles (20) y productores (451), las cuales fueron procesadas en el sistema estadstico SPSS y los resultados se expandieron para los clculos de las proyecciones nacionales. Adems se realizaron entrevistas a informantes claves de organismos como el SNV, CEI, LAFISE, NICARAOCOOP, que apoyan la produccin agrcola, comercializacin y asistencia tcnica. Con la finalidad de estimar y valorar de forma integral los productos frescos, se consideraron un total de 22 parmetros en una matriz de ponderacin, agrupados segn su naturaleza en tres grandes aspectos, los referentes a produccin (aptitud natural, posibilidades de expansin, estructuracin de la cadena productiva, etc.), aspectos econmicos (inversin necesaria, dependencia de los costos de produccin, etc.), aspectos sociales (generacin de mano de obra, etc.) y los comerciales. Entre los comerciales se incluyen aquellos que valoran las expectativas de volumen comercializable, tanto en volumen como en valor monetario; otros que estiman el posicionamiento de los productores frente a sus competidores reales y potenciales, las ventanas de oportunidad, la incidencia de los precios de venta y el posicionamiento frente a competidores. Por otro lado, se consideraron adems variables vinculadas a las barreras de acceso al mercado de destino y el grado de dificultad en el transporte de mercancas. La priorizacin de productos asign un valor comprendido entre 1 y 5 a cada aspecto evaluado, en funcin de las ventajas favorables para Nicaragua. De igual forma, para los productos procesados, partiendo de la matriz de productos frescos y con el mismo sistema de ponderacin, se utilizaron 4 variables, adicionales, construidas relacionando precios de importacin vs precios al productor, volumen de importacin de rubros procesados derivados de los productos frescos, nmero de productos procesados provenientes de los productos frescos y la relacin de la produccin industrial vs produccin de fresco, originndose de esa manera la matriz de productos procesados. Finalmente, se determino una matriz de priorizacin de productos con enfoque de cadena de valor (frescos y procesados) asignando un peso del 0.80 para a los productos procesados y 0.20 para productos frescos. Es as que se priorizaron los siguientes productos: En la categora granos bsicos: maz 422, y frijol 268; en hortalizas y frutas: naranja con 257 puntos, pltano 239 y tomate 226; en tubrculos y races: yuca con 195. Maz blanco, se cultiva exitosamente en la RAAN, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa y como producto fresco forma parte de los cultivos que son objeto de poltica de los pases a nivel nacional, regional e internacional para garantizar la seguridad alimentaria. Es un producto que en los ltimos tres aos la demanda en el mercado internacional ha tomado auge para utilizarlo como materia prima para la produccin de bio combustible. Nicaragua ha realizado algunas exportaciones de maz blanco al mercado regional, aunque no en

volmenes significativos. El precio de Exportacin U.S.$ 198/TM vs Precio al Productor U.S.$ 175.7 es de 1.13 exportando Nicaragua al mercado regional y Puerto Rico. Como fuente de materia prima para productos procesados, el maz cuenta en nuestro pas con una gama de productos que son la base de la dieta alimentaria de la poblacin como tortillas, pinol, pinolillo, tiste, nacatamal, cereal, entre otros, aunque se importan algunos productos como harina de maz, bocadillos como tortilla frita (tortillita) y maz dulce, de los que valdra la pena estudiar la sustitucin de estos productos Frijol, producto que principalmente se cultiva con buenos rendimientos en Jalapa. Santa Lucia, Nueva Guinea, Matagalpa. La Cuenta Reto del Milenio (CRM), ha promovido un encadenamiento en Len y Chinandega. Nicaragua ha logrado colocarse en el lugar 8 como exportador de producto fresco en el mercado mundial, siendo los principales compradores de frijol negro Venezuela y Costa Rica y de frijol rojo El Salvador, Honduras y Costa Rica. La relacin de precio de exportacin US$ 679 TM vs precio interno (productor) US$ 495 TM es de 1.37, atractivo para el productor nacional De los productos procesados destacan en el mercado regional e internacional el frijol procesado, Nicaragua es importador de frijoles molidos enlatados y de produccin casera artesanal se consumen frijoles cocidos. La relacin Precio de importacin promedio es de U.S.$ 2,055 /TM frijol preservado vs Precio interno, para frijol cocido U.S. $ 2,112/TM es de 0.97, pudindose estudiar la posibilidad de sustitucin de las referidas importaciones. Naranja, cuya produccin nacional se concentra en Masaya (municipio de La Concepcin) y Ro San Juan; la dinmica de exportacin como fruta fresca, en el mercado mundial en los ltimos cinco aos ha sido de 25.95% y para el caso de Nicaragua las exportaciones en este mismo perodo han sido de 94 MTM, siendo el principal importador Costa Rica. La relacin precio de exportacin US$536/TM versus precio interno (productor), US$ 168/TM producto fresco es de 3.18 indicando una ventaja comparativa para la exportacin En cuanto al producto procesado destaca el jugo que en nuestro pas la demanda es cubierta principalmente por importaciones. La relacin precio de importacin US$ 2,348 versus precio interno US$1,089 jugo de naranja es de 2.15, siempre favorable para la exportacin y con amplias posibilidades de sustituir importaciones. Pltano, cultivo que se ha desarrollado exitosamente en Rivas y Chinandega, (la Cuenta Reto del Milenio (CRM), ha promovido un encadenamiento en Len y Chinandega), es una de las cadenas ms integradas, con una buena organizacin de los productores y cuyas exportaciones en fresco han colocado a Nicaragua en el lugar 7 como exportador en el mercado mundial (principales compradores del mercado regional, Honduras, El Salvador, Costa Rica). Relacin precio de exportacin US$ 355/TM versus precio interno (productor) US$ 251/TM producto fresco es de 1.41, lo que indica que es atractivo para el productor producir para exportar. Entre los productos procesados en el mercado mundial destacan el pltano deshidratado y la harina y en nuestro pas el platanito frito. Nicaragua podra incursionar en el mercado de los procesados en la UE (pltano deshidratado) y en USA y Canad (pre frito). Relacin precio importacin platanito US$ 2.601/TM versus precio interno US$ 4,081/TM es de 0.54.

Tomate, cuya produccin nacional se concentra en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, presenta un dficit interno en la demanda de productos fresco de 43 MTM en los ltimos cinco aos. Desde el punto de vista del comercio mundial, las exportaciones del producto han crecido a tasas del 8% durante el periodo 2003 2007. La relacin precio de exportacin U.S.$ 132/TM vs precio del productor U.S.$ 505/TM es de 0.26 no teniendo ventajas comparativas para la exportacin y/o sustitucin de importaciones . En relacin a los productos procesados se destaca la salsa de tomate con una importacin de 8.71MTM, para el ltimo ao que corresponde al 87% del total de las importaciones de productos procesados derivados el tomate. La relacin precio de importacin U.S.$ 855/TM vs precio del productor U.S.$ 1,257 es de 0.68, debindose realizar esfuerzo en trminos de costos para lograr la sustitucin de las importaciones del producto. Las empresas agroindustriales prefieren pasta de tomate como materia prima dado que la variedad nacional, no presenta caractersticas cualitativas demandadas por el sector. Los productores se encuentran en un proceso que incursionan y perfeccionan sus prcticas de produccin, han abierto mercado en los Supermercados nacionales lo cual ha representado logros y aprendizaje para incursionar en los mercados internacionales con prcticas ms exigentes. Yuca, este cultivo en Nicaragua se desarrolla en Masaya, Len y Nueva Guinea, actualmente se exporta yuca fresca parafinada al mercado regional, su principal plaza (75%). Relacin precio de exportacin producto fresco US$ 135/TM versus precio interno (productor) US$238 es de 0.50. La produccin ha tenido un crecimiento promedio del 2.87% en el mercado mundial y est sustituyendo al maz en la generacin de biocombustible De los productos procesados destacan en el mercado regional e internacional el almidn y harina de yuca; Nicaragua produce actualmente almidn de yuca para el mercado local, producto que podra ser promocionado en el mercado regional en una primera fase. Producto procesado que se produce e importa en nuestro pas, para abastecer la demanda interna es la yuca frita, de la que se podra sustituir importaciones. La demanda de productos frescos, dentro de la categora de hortalizas y frutas, est orientada fundamentalmente al consumo de pltano, naranja y limn manteniendo similar tendencia a la observada en el mercado regional para productos de la categora. Derivado de los resultados obtenidos se considera prioritario estudiar en forma de cadena de valor los productos : Maz blanco, Frijol, Naranja, Pltano y Tomate Finalmente, se recomienda , trabajar de forma articulada con otros actores con presencia nacional, que desarrollan acciones de encadenamiento, para productos como el Frijol, Maz Blanco y Pltano, con el fin de mejorar los niveles de rendimientos, disminucin de costos y mejoras en el ingreso, priorizando para el caso del pltano, las posibilidades de agro industrializacin y consolidacin como cadena de valor. Adems, se podra fomentar la asociatividad de los productores a lo largo de la cadena agro-productiva y las economas de escala en la produccin de los rubros seleccionados. Permitiendo adems incursionar en la agregacin de valor para los productos procesados en la bsqueda de adecuarlos a la demanda actual y a las principales tendencias del consumo. PYMERURAL, como instancia de gobierno, puede jugar el papel catalizador de las acciones que se desarrollen a nivel de cadena de valor para los productos priorizados.

I.

INTRODUCCION

PYMERURAL, es un programa de los gobiernos de Nicaragua y Suiza, facilitado por la fundacin Suiza Swisscontact. Su objetivo es contribuir a la generacin de empleo e ingresos para hombres y mujeres desfavorecidos en zonas rurales, afianzando la sostenibilidad de la MIPYME en cadenas agroindustriales alimentaras y no alimentarias y en conglomerados de turismo rural, en sectores y regiones seleccionados. En su planificacin tiene como mandato apoyar el desarrollo de cadenas a nivel nacional (o territorial) que sean compatibles con las estrategias de gobierno. En ese sentido y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Humano, el Gobierno de Reconciliacin y Unidad Nacional (GRUN) tiene como propsito superar la pobreza y transformar a Nicaragua en un modelo alternativo del desarrollo ms justo y una nueva estructura de poder ms democrtica; mediante la cual, el rescate de los productores empobrecidos sea parte integral de la estrategia nacional de desarrollo. En este sentido se fomentar el comercio justo en el mercado de alimentos bsicos y de la agro exportacin (en el entendido que se busca el desarrollo sustentable de los productores excluidos o con grandes desventajas en los circuitos comerciales tradicionales), promoviendo la cadena de valor a travs del desarrollo de un sistema de servicios agroindustriales y canales de comercializacin para cooperativas, organizaciones de productores, beneficiarias del Programa Productivo Alimentario y productores en general. Bajo ese objetivo el PYMERURAL en su accionar contribuira a la reduccin de la pobreza. Para contribuir a ello, se espera intervenir en cadenas de valor, lo cual se basa en los principios siguientes: El gobierno tiene el rol de regulador y facilitador del desarrollo del sector privado como motor de crecimiento econmico y generador de empleo e ingresos El desarrollo econmico continuo es necesario para reducir la pobreza Los pobres no estn aislados sino que viven y trabajan en sistemas econmicos influenciados por el entorno (sector pblico y sector privado) donde los pequeos y medianos productores son la mayora. Para alcanzar resultados, impactos y sostenibilidad del desarrollo del sistema econmico inclusivo hay que trabajar para eliminar o disminuir las barreras limitantes PYMERURAL cuenta con instancias de decisin conformadas por el sector pblico y privado, quienes aprueban cadenas y territorios y dentro de stas, las intervenciones que se estarn ejecutando a travs de contrapartes. Es por ello que en esta oportunidad, PYMERURAL, ha concretado acciones en un sondeo de mercado de 16 productos. II. 2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Objetivo General

Realizar un sondeo de mercado de los productos frescos cebolla, tomate, chile picante, pltano, maracuy, maran, tamarindo, limn, naranja, coco, malanga, quequisque, yuca, maz blanco, maz amarillo y frjol, as como de los mismos productos procesados y de sus derivados a nivel nacional, en las plazas ms importantes y exploracin de tendencias a nivel internacional.

1

2.2.

Objetivos Especficos

a) Caracterizacin de la demanda por producto b) Caracterizacin de la oferta por producto III. METODOLOGIA DE TRABAJO

El desarrollo de la investigacin, para los 16 productos categorizados como Hortalizas y Frutas, Tubrculos y Races y Granos bsicos, se efectu mediante el anlisis documental de la informacin existente de los productos sujetos a investigacin, lo cual permiti identificar necesidades adicionales de informacin requeridas para cumplir con los objetivos de la consultora. El esquema metodolgico desarrollado es el siguiente: En un primer momento metodolgico, se lista los productos, en base a su importancia econmica y social de los mismos, estableciendo indicadores relacionados a volmenes de produccin, comercio exterior y participacin en la conformacin del valor agregado sectorial. Posteriormente se efecta una revisin documental, a profundidad, para cada uno de los 16 productos estudiados, tomando como fuente de informacin, instituciones como el Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR), instituciones encargadas de la tecnologa agropecuaria y los organismos regionales e internacionales que cuentan con sistemas de informacin estadstica integrada (SIECA, CETREX, APEN, FAOSTAT, TradeMap, USDA, EUROSTAT), MAG/CENTA, El Salvador, CCI Colombia, CNP Costa Rica, Centro de Agronegocios/AgroPyme, Honduras, IICA, Nicaragua), as como documentos en internet como estudios, noticias periodsticas, boletines. Lo mismo que revisin a los Tratados de Libre Comercio, que de alguna forma inciden en la exportacin de estos productos. Establecida, los niveles de informacin para cada uno de los productos, se procedi a disear los mtodos y formularios requeridos para el procesamiento de la informacin secundaria como el levantamiento de la informacin primaria. La definicin del universo para la informacin primaria, en la base para el diseo muestral y la recopilacin de datos, y se circunscribi a siete municipios (Estel, Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, Len y Chinandega), priorizados en los TDRs de la presente consultora, tanto para fines de demanda como oferta de productos. Desde el punto de vista de los segmentos de mercado a estudiar, fueron priorizados los productos frescos y procesados en relacin a la demanda de Consumidores, Hoteles y Restaurantes y Empresas Agroindustriales, las cuales fueron realizadas a nivel municipal, y la de los productores, se realiz a nivel departamental donde se ubican los municipios anteriormente citados. Posterior al procesamiento y expansin de los datos del nivel municipal y departamental al nivel nacional, se procedi a la elaboracin del informe, tomando como elementos de anlisis el comercio exterior y el mercado interno de los 16 productos. El producto final del presente sondeo cada uno de los productos, estableci cuales Nicaragua debera desarrollar, exportaciones como de sustitucin adems de caracterizar la demanda y oferta una matriz de priorizacin de los productos a tanto desde el punto de vista de promocin de importaciones, establecindose niveles de los de de

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priorizacin tanto desde el punto de vista de demanda de productos agrcolas (frescos) como agroindustriales (procesados) desde la perspectiva de cadena de valor Los resultados finales, del informe, contaron con las observaciones y recomendaciones de parte de Pymerural y la aprobacin del Comit de Direccin Estratgica, tal como se establece en el presente esquema metodolgico.

METODOLOGIAIntegracin Descriptiva Concluyente (Datos Cuantitativos y Cualitativos)

Informacin Primaria

Informacin Secundaria

Mercado Interno (Demanda y Oferta)

Procesamiento y Anlisis

Mercado Externo (Consumo Aparente)

3,351 (Entrevistas)

Mercado Mundial y Regional

Priorizacin de Productos Frescos

Priorizacin de Productos Procesados

CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS

PRESENTACION DE RESULTADOS

PYMERURAL

COMIT DE DIRECCION ESTRATEGICA

Finalmente, cabe destacar, que el total de entrevistas realizadas para los distintos segmentos de mercados estudiados y en centros de distribucin que normalmente utilizan

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los demandantes de los 16 productos se detallan en la tabla. 1 y se ubican espacialmente en mapa adjunto.

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Tabla 1 Encuestas realizadas a nivel nacionalLugar AgroIndustria 4 1 Consumidores Bares Restaurante s/comedore s 60 10 12 7 11 5 4 Negocios Pulperas Distribuidora s/Mayoreo 55 33 32 22 28 23 29 Hoteles Productores Total

Managua Chinandega Len Estel Matagalpa Masaya Rivas Nueva Segovia Carazo RAAS Waslala Jinotega Ro Sn Juan TOTAL

2 6

1,257 264 254 146 212 172 95

57 12 12 7 12 4 3

126 26 26 14 22 16

5 4 0 3 2 2 4

85 66 19 35 17 44 61 10 54 23 18 19

1,568 352 338 200 288 226 135 61 10 54 23 18 19 3,551

1

14

2,400

107

109

230

222

20

451

JINO TE GA

RAAN

6 1N U EVA S EG O VI A

1 8WASLALA

M AD R IZ

2 3

E STE LI

2 00 3 52CH IN AN D EG A

2 88M ATAG AL PA

3 38LE O N B O AC OLA GO XO LO TLA N

1 56 8RAASC H O N TA LE S LA GOA A Y Y A A A A S AS Y D A A M S A N M A R G

M AN A UA M AN AGG U A

MA 226

CC ARA Z O A R A ZO

1 0

CO

CI

5 4BO LC AO ET PE M E

R AM A , N U EVA G U I N E A RI O

A TA R C L G A IA

R IVA S

1 35

SA N

1 9

JU AN

5

IV.

COMERCIO EXTERIOR

Al finalizar la dcada de los setenta y motivada en parte por la crisis del petrleo del ao 74, se hizo imperativo una revisin del modelo de sustitucin de importaciones que prevaleci en Amrica latina desde los aos cincuenta. Este proceso de sustitucin, dio paso a la apertura de los mercados, lo cual implico la reduccin de aranceles e impuestos al comercio exterior y el establecimiento de polticas econmicas orientadas a la promocin de exportaciones. Treinta aos despus de ese proceso de apertura, que condujo al fenmeno de globalizacin de la economa mundial, con altos niveles de interdependencia en las economas tanto de pases desarrollados como en desarrollo, se plantea la interrogante de dado las crisis inmobiliaria y financiera de los aos recientes y su repercusiones en la economa planetaria, si es necesario impulsar ajustes al proceso de apertura y promocin de exportaciones en los pases en desarrollo. Desde esa perspectiva, el presente sondeo de mercado de los 16 productos estudiados en el presente captulo se desarrolla a travs de tres escenarios: 1) Se analiza la evolucin que ha tenido la produccin mundial de bienes en los ltimos aos. 2) Se conoce el comercio exterior, produccin y consumo aparente de los 16 productos a travs del mercado mundial, regional y nacional. As mismo se analiza el comportamiento de los productos procesados, de mayor demanda en el pas y derivados de los referidos productos, con vista a determinar posibilidades de industrializacin para pases en desarrollo como Nicaragua. 3) Se presenta un anlisis de las limitaciones a la importacin de bienes departe de los pases demandantes as como las normas tcnicas requeridas para su comercializacin externa. Es importante destacar que los 16 productos se encuentran distribuidos en tres grupos de acuerdo a sus caractersticas y clasificacin agronmica. Esto nos permite una mejor comprensin de la informacin. 4.1. Evolucin Econmica Reciente del Comercio y Produccin Mundial

En la segunda mitad del 2008 y los primeros meses del 2009, comenzaron a aparecer seales claras de un marcado deterioro de la economa mundial, con la reduccin de los flujos comerciales mundiales y la cada de la produccin, primero en las economas desarrolladas y luego en las economas en desarrollo. Aunque el comercio mundial aument un 2 por ciento en volumen a lo largo del 2008, en los seis ltimos meses del ao su crecimiento se fren, quedando muy por debajo del 6 por ciento de aumento, en volumen, experimentado en el 2007. La produccin mundial medida en funcin del producto interno bruto (PIB) real tambin sufri una notable desaceleracin: disminuyo a un 1,7 por ciento en 2008, frente el 3, 5 por ciento registrado en el ao precedente. Un aspecto notable de la actual desaceleracin del comercio mundial, es el carcter sincronizado de la disminucin de las importaciones y exportaciones mundiales a partir del tercer trimestre del 2007 y que se acelera a lo largo del 2008. La cuota cada vez mayor del comercio en los pases en desarrollo en el total mundial y la mayor diversificacin geogrfica de los flujos comerciales, hizo que algunos observadores pensaran que un efecto de desacoplamiento, hara que los pases en desarrollo fueran

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menos vulnerables a los trastornos econmicos originados en los pases desarrollados. No ha ocurrido as. Dado que los niveles de interdependencia entre los pases, independiente de su nivel de desarrollo, es cada vez mayor. (Ver Grfico 1)

Grfico 1 Crecimiento real del PIB

Fuente: OCDE Nacional Accounts.

En correspondencia a lo anterior, los precios de los commodities para las economas emergentes, tambin observaron importantes variaciones a lo largo del 2008 e inicios del 2009. Los precios de productos primarios tales como el petrleo y el gas, observaron comportamientos inestables a lo largo del 2008, con precios mximos, para el primero, de US$ 140.0 el barril, a mediados del ao y de US$ 35 dlares al final del referido ao. Otros productos primarios como los alimentos, que si bien no crecieron en la misma proporcin que los combustibles, tuvieron similar comportamiento a lo largo del 2008.Grfico 2 Precio de productos primarios

Fuente: FMI Estadsticas Financieras Internacionales

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Por otro lado, el crecimiento de mercancas en cifras reales (es decir tras tener en cuenta las variaciones de los precios) se desaceler fuertemente en el 2008 al llegar al 2 por ciento frente al 6 por ciento del 2007. No obstante el comercio logr crecer ms que la produccin mundial, como suele suceder cuando el crecimiento de la produccin es positivo. En cambio cuando la produccin crece menos el comercio tiende a decrecer ms tal como se ha observado al primer semestre del 2009. El anterior comportamiento ha sido valido, tanto a nivel mundial como por regiones, dado que en Amrica del Sur y Centroamrica donde los niveles de produccin pasaron, de un crecimiento del 6.6 por ciento en el 2007 a 5.3 por ciento en el 2008. Las Exportaciones alcanzaron un desempeo del 3 por ciento en el 2007 y del 1.5 por ciento en el 2008, siendo lo anterior un elemento a tomar en cuenta en un proceso de reinsercin de la produccin nacional de los pases en desarrollo en la economa mundial. 4.2. Evolucin de la Produccin y Comercio Mundial de los Productos Sujetos de Estudio

Productos frescos Al momento de desarrollar el presente estudio si bien no se cuenta con la informacin actualizada de todos los productos y la serie de anlisis abarca el periodo 2003-2007, nos da un indicativo de las tendencias que los mismos tienen a nivel mundial y regional. La evolucin, en trminos de volmenes, de los productos estudiados, presenta dinmicas diferentes tanto en trminos de produccin como de comercio exterior, tal como se muestra en la Tabla 2.Tabla 2 Anlisis de la Produccin y Comercio Mundial Categora Producto Cebolla Tomate Chile Pltano Maran Maracuy Tamarindo Naranja Limn Coco Total tasa Malanga Quequisque Yuca Total tasa Maz Blanco y Amarillo Frijol Total tasa 2007/2003 20% 8% 4% 3% 7% No disponible 7.5% 1% 4% 8% 5% 6% -33% 6% 6% 4% -3% 4% Exportacin Importacin Produccin Tasa de Crecimiento 2007/2003 2007/2003 -33% 4% 7% 2% 5% 2% 3% 4% 6% 8% No disponible No disponible 12% -0.5% 1% 2% 4% 0% 7% 2% 4% 2% 0% 15% 6% 6% 4% 0% 4% 2% -3% 2% 2% 4% -2% 4%

Frutas y Hortalizas

Races y Tubrculos

Granos Bsicos

Fuente: FAO, www.fas.usda.gov/ustrade.

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Desde el punto de vista de la produccin, en el anlisis se destaca el comportamiento de los productos ms relevantes y de mayor crecimiento, como es el caso de la produccin de granos bsicos con una tasa del 4 por ciento para el periodo 2003-2007, mientras que la produccin de frutas y hortalizas y tubrculos evoluciona a una tasa del 2 por ciento. Para el caso del comercio exterior, el comportamiento ms acelerado corresponde a la produccin de races y tubrculos con una tasa de crecimiento, para el periodo, correspondiente al 6 por ciento tanto por los volmenes de exportacin como importacin. Esta dinmica de crecimiento denota una tendencia al alza para el comercio de esa categora de productos y constituye un elemento a considerar en la estrategia de desarrollo para las cadenas nacionales. En trminos de productos, el de mayor dinamismo en la produccin a nivel mundial, lo constituye el maran con una tasa de crecimiento promedio del 8 por ciento durante el periodo 2003-2007, mientras que las exportaciones observaron un crecimiento del 7 por ciento en dicho periodo. Las importaciones crecieron a una tasa del 6 por ciento indicando una mayor utilizacin de la produccin local de parte de los pases demandantes de dicho producto. Para el caso de la cebolla, si bien la produccin creci a una tasa del 4 por ciento, el desempeo en trminos de exportaciones fue del 20 por ciento en el periodo, dndole un mayor dinamismo al volumen de comercio de dicho producto y mejores oportunidades de insercin a la produccin de los pases emergentes. Las importaciones alcanzaron el 14 por ciento. En relacin al tomate, la evolucin de su produccin alcanza tasas del 2 por ciento, pero las exportaciones e importaciones crecen a tasas promedio del 8 y 7 por ciento respectivamente. Este crecimiento acelerado del comercio mundial del producto, lo sita como ventana de oportunidades para las economas en desarrollo con potencial productivo y con costos competitivos a nivel mundial y regional. La produccin de coco, la cual ha observado un crecimiento promedio similar al crecimiento de la poblacin mundial, el volumen de comercio, presenta importantes tasa de crecimiento tanto por el lado de las exportaciones (8 por ciento) como de las importaciones con el (7 por ciento). Est dinmica, similar a la del tomate, sitan a dicho producto como potencial atractivo para fines de integracin al comercio mundial. Finalmente hay que destacar la produccin de maz, dada su importancia como bien esencial para el consumo humano, con la crisis de los energticos en el ao 2008, se situ como alternativa para la generacin de biocombustible generando un debate sobre el sacrificio del consumo humano por el de los automviles. En trminos de produccin sta evolucion en el periodo 2003-2007 a una tasa promedio del 4 por ciento, con iguales magnitudes tanto para los volmenes exportados como de importaciones. La elevacin de los precios durante el periodo, lo fija como una alternativa de participacin ms dinmica para las economas emergentes, donde los efectos del cambio climtico en los volmenes de produccin y comercializacin es una variable a considerar para potenciar la actividad.

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Productos procesados Los productos procesados de las hortalizas y frutas, tubrculos y races y granos bsicos tanto en el mercado mundial como regional no se encuentra definido para cada uno de los productos en estudio, con algunas excepciones como tomate, aceite, harina de coco y jugos de ctricos. Existe informacin general sobre los jugos y mezclas de los mismos, que en los ltimos aos han venido ganando terreno en los mercados de Unin Europea, Estados Unidos, Canad y Japn, pero que las estadsticas de las principales fuentes de informacin como FAOSTAT, EUROSTAT, USDA/FAS no las registran En la Tabla 3 se muestra el comportamiento porcentual del comercio mundial de algunos de los productos en estudio.Tabla 3 Comportamiento del Mercado Mundial

Categora ProductoCebolla en conserva

Salsa de Tomate Jugo de TomateChile preparado Pltano deshidratado Maracuy Maran deshidratado Tamarindo deshidratado Jugo de limn

Frutas y Hortalizas

Importacin 2007/2003 -1% 3% -6% 2% -11% ND -28% -44% 14% -4% -8% -0.85% 48% 16% -46% 7% -0.03% 0.6% -8% 1.97%

Exportacin 2007/2003 29% -1% -2% 4% 38% ND 11% 16% 4% 31% 3.9% -0.04% 14% 6.05% -1.64% 44% 2% -13.3% 1.0% 0.12%

Comercio 2007/2003 8% 2% -5% 6% 27% 0% 6% -23% 19% 27% -3.7% -0.06% 13% 6% -20% 9% 1% -12.7% -5% 1.36%

Jugo de NaranjaAceite Coco Coco deshidratado Fibra de coco Races y Almidn de Yuca Tubrculos

Granos Bsicos

Harina de tubrculos Aceite de maz Harina de maz Palomitas de maz Maz dulce Frijol en conserva

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de FAOSTAT/USDA

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4.2.1. Comercio de Hortalizas y Frutas En este acpite se analizar el mercado mundial, regional y nacional de las hortalizas y frutas en estudio, tratando de conocer los aspectos comunes y particulares de cada uno de estos mercados que permita ubicar la situacin actual de los referidos productos y las perspectivas de los mismos 4.2.1.1. Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas Productos Frescos La principal fuente de informacin consultada de las cifras histricas de los ltimos cinco aos de los productos objeto de estudio fue la FAO, la que tiene actualizada dicha informacin hasta el ao 2007, por lo que el anlisis est basado en los datos de los aos 2003 al 2007. En la Tabla 4 se muestra un resumen del consumo mundial promedio anual de las hortalizas y frutas en estudio.Tabla 4 Comportamiento del Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM) Total Hortalizas y Frutas Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja CocoFuente: FAOSTAT.

Produccin 1,064,348 60,941 126,150 25,541 715,120 ND 3,067 ND 12,440 63,422 57,667

Importacin 20,461 4,843 5,049 1,849 535.3 ND 536 ND 1,938 5,408 303

Oferta 1,084,809 65,784 131,199 27,390 715,655 ND 3,603 ND 14,378 68,830 57,970

Exportacin 21,296 447.6 10,351 1,926 489.9 ND 510 ND 2,109 5,135 327

Consumo 1,063,512 65,336.4 120,847 25,464 715,165 ND 3,093 ND 12,269 63,695 57,643

La produccin anual mundial promedio de las hortalizas y frutas seleccionadas, en los ltimos 5 aos (2003 - 2007) fue de 1, 064,348 miles de TM, entre ellos se destaca el pltano, cuya produccin fue de 715,120 miles de TM, representando el 67.0% del total, la produccin de tomate fue de 126,150 miles de TM, constituyendo el 12% y la de naranja alcanz las 63,422 miles de TM, 5.95%. La produccin mundial de estos tres rubros represent el 85.0% de las diez en estudio. Finalmente hay que destacar que en la produccin mundial jug un papel importante la de la cebolla que alcanz las 60,941 miles de TM, 5.72% y la del coco que alcanz las 57,667 miles de TM, 5.42%, segn cifras de comercio exterior de FAOSTAT. Del total de la produccin mundial de las hortalizas y frutas el 2.0% es destinado a las exportaciones. En cuanto al comportamiento de las exportaciones, el promedio anual exportado en los ltimos cinco aos fue de 21,296 miles de TM, las de mayores volmenes anuales promedio son el tomate (10,351 miles de TM, 49.0%) y naranja (5,135

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miles de TM, 24%). Las exportaciones de estas dos hortalizas y frutas representan el 73% de las diez en estudio. En relacin a las importaciones el promedio en el mercado mundial, para el periodo de referencia, ha sido de 20,461 miles de TM. De las hortalizas y frutas que ms se realizan importaciones son: naranja (5,408 miles de TM 26%), tomate (5,049 miles de TM, 25.0%) y la cebolla (4,843 miles de TM, 24.0%) y juntos representan el 75% del total. El consumo aparente mundial anual promedio de hortalizas y frutas fue de 1, 063,512 miles de TM. Las de mayor consumo fueron el pltano con 715,165 miles de TM, representando el 67.0%), el consumo de tomate fue de 120,847 miles de TM, representando el 11.0%, el de la cebolla fue de 65,336.4 miles de TM 6% y el consumo de naranja fue de 63,695 miles de TM, representando el 5.8%, globalmente representan 89.8% del total. Del anlisis sobre el comportamiento de la produccin mundial, comercio exterior y consumo, durante los ltimos cinco aos, se puede inferir, que existe un mayor dinamismo, en trminos de crecimiento, para el cultivo, la produccin de cebolla, naranja, pltano, tomate y maran, los cuales adems de mantener su participacin porcentual en relacin a los dems producto de la categora objeto de estudio, presentan ventanas de oportunidades para los pases con potencial y competitividad en el comercio mundial y que merecen pasar a una etapa de estudio de mayor profundidad. La anterior afirmacin est basada al hecho que las exportaciones de cebolla, tomate, maran y pltano, crecieron a tasas del 20%, 8%, 7%y 3% y que el peso del consumo aparente de los productos de la categora alcanzan volmenes de 715,165 miles TM (pltano) 120,647 miles TM (tomate), 65,695 miles TM (naranja) y 65,336.4 miles TM (cebolla). Ver tablas 2 y 4. Productos procesados La Tabla 5 muestra el comportamiento del comercio exterior de los productos de hortalizas y frutas en el mercado mundial. Aunque no fue posible obtener informacin de todos los productos procesados en estudio, se presentan los datos de los ltimos cinco aos (2003 -2007), de cebolla, tomate, pltano, maran, tamarindo, limn, naranja y coco

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Tabla 5 Mercado Mundial Exportacin - Importacin y Comercio (Volumen en Miles de TM)

Total Hortalizas y frutasCebolla en conserva

Importacin 2007/2003 482 19 184 2 19 0.11 ND 2 11 8 192 42 2.5 0.39

Exportacin 2007/2003 640.69 13 91 0.6 6 0.09 ND 7 46 16 12 285 116 48

Comercio 2007/2003 1,122.79 32 275 2.6 25 0.2 ND 9 56.6 24 204 327 119 48.39

Salsa de tomate Jugo de tomateChile preparado Pltano deshidratado Maracuy Maran deshidratado Tamarindo deshidratado Jugo de limn Jugo de naranja Aceite de coco Coco deshidratado Fibra de coco Fuente: USDA

El comercio exterior de los productos de hortalizas y frutas en el mercado mundial es de 1,122.79 miles de TM, destacndose el aceite de coco (29.1%), seguido de la salsa de tomate (24.5%), jugo de naranja (18.2%) y el coco deshidratado (10.6%), que juntos representan el 82.4%. Por lo tanto en el mercado mundial el comercio de hortalizas y frutas es de 42,879.79 miles de TM: 41,757 miles de TM de productos frescos (97.4%) y 1,122.79 miles de TM (2.6%) de procesados y estos a su vez, de los frescos representan el 2.7%. 4.2.1.2. Mercado Regional de Hortalizas y Frutas Productos frescos Para el anlisis del mercado regional de las hortalizas y frutas se utiliz informacin de FAOSTAT y SIECA, que son las fuentes de informacin que cuentan con cifras de comercio exterior de los aos 2003 2007. Como mercado regional se entiende el conformado por los cinco pases centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En la Tabla 6 se presenta un resumen del promedio anual de los ltimos cinco aos de la produccin, importaciones, exportaciones y consumo de este mercado.

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Tabla 6 Comportamiento del Mercado Regional de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM) Total Hortalizas y Frutas Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja CocoFuente: FAOSTAT y SIECA

Produccin 53,290 1,419 40,591 1.740 846 1 9 2 2,058 5,331 1,293

Importacin 300 26 91 1 65 1 0 0 1 115 0

Oferta 53,590 1,445 40,682 1.741 911 1 9 2 2,059 5,446 1,293

Exportacin 194.5 25.3 57.2 0.5 60.1 0.2 0.1 0.8 0.6 49.3 0.4

Consumo 53,395 1,420 40,625 1.241 851 1 9 1 2,059 5,396 1,293

La produccin regional de hortalizas y frutas en los ltimos 5 aos 2003 - 2007 fue de 53,290.0 miles de TM, entre ellos se destaca el tomate con 40,591.0 miles con una participacin del 76% dentro de los productos categorizados, la naranja sigue en importancia con 5,331.0 miles de TM con el 10%, el limn con 2,058.0 miles de TM, se sita en tercer lugar con el 3.9%. Productos como el chile y la cebolla con volmenes de 1,740.0 y 1,419.0 miles de TM respectivamente, fijan su participacin con 3.3% y 2.7% respectivamente. Por otro lado, del total de la produccin regional de hortalizas y frutas, solamente el 0.37% se exporta al comercio mundial, siendo esto un indicativo de la alta dependencia al mercado interno de los pases centroamericanos. Productos como el pltano, tomate y naranja, resaltan dentro del volumen exportado con el 30.9%, 29.4% y 25.3% respectivamente. En relacin a las importaciones, el promedio para el periodo de referencia, ha sido de 300.0 miles de TM. De este volumen, destacan por su importancia las importaciones de naranja, tomate y pltano con volmenes de 115 miles TM (38.21%), 91.0 miles de TM (30.3%) y 65.0 miles TM (21.7%) respectivamente. Estos tres productos representan el 90.3% de las importaciones al mercado regional. El consumo aparente regional promedio anual de hortalizas y frutas fue de 53,395 miles de TM. Las de mayor consumo corresponden al tomate con 40,625 miles de TM con una participacin de 76.1%, la naranja con 5,396 miles de TM (10.1%) y el limn con 2,058.65 miles de TM (3.9%). Globalmente los tres productos representan el 90.1% del total. Es importante mencionar que productos como la cebolla, naranja, chile y tomate destacan por su importancia relativa tanto en el mercado mundial como regional, siendo esto un elemento indicativo para fines de promocin de la oferta exportable. As mismo el hecho que productos como la naranja y el tomate representen el 86.2% de la produccin y a su vez, dichos productos, representen el 68.3% de las importaciones, es un indicativo de las posibilidades de sustituir parte de las referidas importaciones con un adecuado programa de asistencia y promocin que mejoren su productividad.

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Productos procesados El mercado regional de productos procesados no es muy dinmico con relacin al de los productos frescos. La Tabla 7 muestra el comportamiento de los productos de hortalizas y frutas en el mercado regionalTabla 7 Exportacin Importacin y Comercio Centroamericano (Volumen en Miles de TM)

Total Hortalizas y Frutas Cebolla en conserva Cebolla en polvo Tomate Seco

Importacin 2004/2008 50.58 0.14 0.70 1.01 1.70 21.00 15.00 0.14 (a) 2.89 8.00

Exportacin 2004/2008 134.32 0.36 0.05 0.07 1.75 19.00 1.29 3.8 106.00 2.00

Comercio 2004/2008 184.63 0.50 0.74 1.08 3.4 40.00 16.00 3.91 109.00 10.00

Jugo de Tomate Salsa de TomateChile preservado Pltano fresco o deshidratado Jugo de limn Jugo de Naranja Aceite de Coco Fuente: FAOSTAT Nota: (a) Solamente

un ao hubo comercio (FAO)

El comercio exterior de los productos procesados alcanza un volumen de 184.6 miles TM, destacndose en su importancia productos como el Jugo de Naranja 109 miles de TM y (59.0%), salsa de tomate 40.0 miles TM (21.7%). Cabe destacar que el comercio regional de los productos procesados alcanza el 37% del volumen comercializados de los productos frescos, denotando lo anterior una mayor articulacin, en trminos de agroindustrializacin, de los productos derivados de la cadena, a nivel de regin centroamericana. Por lo tanto en el mercado regional el comercio de hortalizas y frutas es de 53,579.63 miles de TM: 53,395 miles de TM (99.65%) de producto fresco y 184.63 miles de TM de productos procesados (0.35%). 4.2.1.3. Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas

Productos frescos Un resumen del comportamiento del mercado nacional de las hortalizas y frutas en estudio (volmenes promedios de produccin, comercio exterior y consumo aparente), para los ltimos cinco aos se presenta en la Tabla 8. Para ello se utiliz informacin de

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FAOSTAT y de SIECA, por ser los anuarios de estas fuentes los que cuentan con las series cronolgicas del mercado exterior de Nicaragua.Tabla 8 Comportamiento del Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas (Miles de TM) Total Hortalizas y Frutas Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja CocoFuente: FAOSTAT.

Produccin 141.58 6.4 7.2 1.89 42 0.58 1.5 4.26 0.75 71.0 6.0

Importaciones 22.85 12.7 2.6 0.006 2.7 0.0 0.0 0.0 0.05 4.8 0.002

Oferta 162.3 19.1 7.8 1.89 44.7 0.58 1.5 4.26 0.755 75.8 6.0

Exportaciones 46.67 1.4 2.3 0.3 19.8 0.6 0.01 ND 0.06 22 0.2

Consumo 115.7 17.7 5.5 1.596 24.9 0.52 1.49 4.26 0.2 53.8 5.8

La produccin nacional de frutas y hortalizas, para el periodo 2004-2008, alcanz un promedio de 141.58 miles de TM, correspondindole a la produccin de naranja la mayor contribucin, con 71 miles (50.1%) seguido del pltano con 42 miles (29.7%) y el tomate con 7.2 miles TM (5.1%). La produccin de los referidos rubros representa el 84.9% del total estudiado. Es importante sealar que estos tres productos mencionados, tambin destacan, dentro de la produccin mundial de hortalizas y frutas. Con relacin a las importaciones, el volumen alcanza un promedio de 22.85 miles de TM, siendo la cebolla el rubro de mayor participacin con 12.7 miles de TM (55.6%), el segundo rubro en importancia es la naranja con 4.8 miles de TM (21%) y el pltano con 2.7 miles TM (11.8%). Desde el punto de vista de las exportaciones, stas alcanzaron un nivel de 46.67 miles TM, ms de doble del volumen importado de los productos sujetos de estudio, denotando una ventaja comparativa de dichos productos en relacin al comercio exterior. En orden de importancia, las exportaciones de naranja, con 22 miles de TM (47.1%) y el pltano 19.8 miles de TM (42.4%) sobresalen como los de mayor importancia dentro del volumen exportado con el 89.5%. Finalmente el consumo aparente, el cual representa el 82% de la produccin nacional, con un volumen cercano a 115.7 miles de TM, esto ratifica las ventajas comparativas de Nicaragua en relacin al comercio internacional, correspondindole al limn (27%), el pltano (59%), naranja (75.8%) y tomate (76.4%) con las mayores posibilidades de expansin al comercio exterior. Productos procesados El comercio y consumo de productos procesados de hortalizas y frutas, tubrculos y races y granos bsicos en Nicaragua, junto con los productos frescos forman parte de la dieta alimenticia de los nicaragenses, especialmente los derivados de maz, seguido de los derivados de hortalizas y frutas. De los productos procesados se consumen ms los importados, que los nacionales, adems de que la oferta de productos nacionales no es muy variada y presenta limitaciones de calidad, presentacin.

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Mercado de productos procesados de hortalizas y frutas De los productos procesados de hortalizas y frutas, se obtuvo informacin de diferentes fuentes sobre los derivados de cebolla, tomate, chile, pltano, maran, limn, naranja y coco. Los anuarios estadsticos de SIECA, CETREX no registran o no discriminan cada derivado de las hortalizas y frutas, por lo que algunos de ellos no se visualizan de manera particular. Tal es el caso del maracuy y el tamarindo, de los que se produce mermelada, aunque en pequeas cantidades, pero que no fue posible obtener informacin. La Tabla 9, presenta el comportamiento del comercio y consumo de productos de hortalizas y frutas, cuyo consumo se cubre con produccin nacional e importacionesTabla 9 Nicaragua: Comportamiento mercado hortalizas y frutas procesadas (Volumen en Miles de TM) Total Produccin Importacin Hortalizas y 2.4142 19.3618 frutas Cebollas en conserva Salsa de tomate Salsa inglesa Chile en salsa Pltano frito (platanito) Nuez de maran Jugo de naranja Cajeta de coco 0.0018 2.07 0.055 0.0055 0.003 0.0069 0.032 0.24 0.1882 4.86 1.005 2.4145 1.82 0.0061 9.068 0 Oferta 21.77 0.19 6.93 1.06 2.42 1.82 0.013 9.1 0.24 Exportacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Consumo 21.77 0.19 6.93 1.06 2.42 1.82 0.013 9.1 0.24

Fuente: Produccin, trabajo de campo de CINASE. Nota: Cebolla en conserva incluye cebolla en encurtido, en vinagre y en polvo

La Tabla 10 presenta el consumo de productos de hortalizas y frutas de produccin casera o que son importadosTabla 10 Nicaragua: Comportamiento Mercado Hortalizas y Frutas produccin casera o importada (Volumen en Miles de TM) Productos de Hortalizas y Frutas Produccin Casera o Importados Total Produccin Importacin Oferta Exportacin Consumo Hortalizas y 0.478 0.4008 0.8788 0 0.8788 frutas Pasta de 0 0.4 0.4 0 0.4 tomate Vegetales mixtos (Gerber) T de limn Otros 0 0.0003 0.0003 0 0.0003

0 0.478

0.0005 0

0.0005 0.478

0 0

0.0005 0.478

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Fuente: Produccin, trabajo de campo de CINASE. Importaciones y exportaciones:

El consumo de hortalizas y frutas es de 241.26 miles de TM: 218.61 corresponden a productos frescos (90.6%) y 22.65 (9.4%) a productos procesados (la produccin nacional de productos procesados, segn cifras de trabajo de campo de CINASE, es aproximadamente de 2.89 miles de TM anuales y las importaciones alcanzan la suma de 19.76 miles de TM y juntas hacen una oferta de 22.65 miles de TM). Es de notar que la produccin nacional representa un 12.76% de la oferta. Con relacin al consumo de productos frescos (hortalizas y frutas), 218.61 miles de TM, el consumo de productos de hortalizas y frutas de 19.99 miles de TM, es apenas un 9.14% de la demanda de las frescas. Esto conlleva a pensar que la cultura del nicaragense es consumir productos frescos preferentemente o falta una campaa publicitaria que motive al mayor consumo de productos procesados de hortalizas y frutas. Los productos procesados de mayor consumo son: jugo de naranja (9.1 miles de TM), salsa de tomate (6.93 miles de TM), chile en salsa (2.42 miles de TM), pltano frito (1.82 miles de TM), juntos representan el 89.5% del consumo de productos de hortalizas y frutas. Dos de estos productos procesados son los mismos que prefiere la poblacin tambin como producto fresco: naranja y pltano. 4.2.2. Comercio de Tubrculos y Races Los tubrculos y races objeto de estudio son malanga, quequisque y yuca. El estudio de estos tres productos en el mercado mundial, regional y nacional, se basa en informacin de FAOSTAT y SIECA; son las fuentes con anuarios estadsticos que contienen datos de los ltimos cinco aos (2003 2007), aunque SIECA cuenta con informacin al ao 2008, se utiliz la del 2007, para ser consistente con el ltimo ao del anuario de FAOSTAT. 4.2.2.1. Mercado Mundial de Tubrculos y Races Productos Frescos Los tubrculos y races aunque en el mercado mundial representan un 2% de los productos frescos alimenticios, como parte de los productos (3) en estudio, tienen importancia por ser parte de los productos nostlgicos que demandan pases como Estados Unidos, Canad y algunos de la Unin Europea con poblacin inmigrante que consume estos productos. A continuacin se presenta el anlisis del mercado mundial de los tres tubrculos en estudio. En la Tabla 11 se observa que la produccin mundial de tubrculos, alcanza un volumen de 218,866 miles de TM, correspondindole a la produccin de yuca el mayor peso con 95.0% equivalente a 207,317 miles de TM. En el caso del quequisque, cuyo volumen de produccin es ligeramente menor al 5% del total, (11,141miles de TM) ste presenta una tasa de crecimiento negativa del (3%) para el periodo 2003 - 20071. Asimismo se presentan los volmenes de produccin, comercio exterior y consumo aparente de los tres productos estudiados.

1

Ver en Tabla 1 tasa de crecimiento

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Tabla 11 Comportamiento del Mercado Mundial de Tubrculos y Races (Miles de TM) Total Tubrculos y races Malanga Quequisque YucaFuente: FAOSTAT

Produccin 218,866 408 11,141 207,317

Importacin 7,487.6 1.6 95 7,391

Oferta 226,353.6 409.6 11,236 214,708

Exportacin 7,064 12 137 6,915

Consumo 219,289.6 397.6 11,099 207,793

Desde el punto de vista del comercio exterior, los volmenes de exportaciones e importaciones son prcticamente similares para los tres productos y representan cerca del 3% tanto del total de la oferta como del consumo aparente. Cabe destacar que en el caso de la malanga, los volmenes de exportacin si bien son relativamente bajos, con relacin al total exportado (12 miles de TM), la tasa de crecimiento promedio de sus exportaciones, durante el periodo 2003 - 2007 alcanz el 6%. Las exportaciones de tubrculos representan el 3.2% de la produccin De forma conclusiva, podemos establecer, que de acuerdo al comportamiento del comercio exterior, la demanda por exportaciones tanto en trminos de volumen como de precio, la malanga es el producto que presenta mejores ventanas de oportunidades de cara a los tres productos de races y tubrculos objeto de estudio Productos Procesados En la Tabla 12 se presenta el comercio de productos de tubrculos y races, en el mercado mundialTabla 12 Exportacin Importacin y Comercio de Tubrculos y Races procesados (Volumen en Miles de TM)

Total Tubrculos y races Almidn de yuca Harina de tubrculos

Importaciones Exportaciones 2003/2007 2003/2007 14.6 74 1.6 56 13 18

Comercio 2003/2007 89 54.4 5

El comercio de productos de tubrculos y races en el mercado mundial, en los ltimos cinco aos, ha sido de US$ 89 miles de TM: 58 miles de TM de almidn de yuca y 31 miles de TM de harina de tubrculos. Es as que en el mercado mundial, el comercio de tubrculos y races es de 14,640.6 miles de TM: 14,551.6 miles de TM en fresco (99.4%) y 89 miles de TM de productos procesados (0.6%); se destaca la yuca como producto fresco y procesado, especficamente el almidn.

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4.2.2.2. Mercado Regional Tubrculos y Races Productos Frescos La informacin del mercado regional se basa en el anuario estadstico de la SIECA. y FAOSTAT La produccin regional de tubrculos alcanz un volumen de 6,629.8 miles de TM correspondindole a la malanga la mayor participacin con el 93.2% (6,176.84 miles de TM), la yuca con el 6.6% (436.29 miles TM) y juntas representan el 99.8% de la produccin de tubrculos. Ver Tabla 13Tabla 13 Comportamiento del Mercado Regional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) Total Tubrculos y Races Malanga Quequisque YucaFuente: FOASTAT y SIECA

Produccin 6,629.87 6,176.84 16.74 436.29

Importacin 5.34 0.30 0.04 5.00

Oferta 6,635.21 6,177.14 16.78 441.29

Exportacin 5.38 0.34 0.04 5.00

Consumo 6,629.79 6,176.80 16.74 436.29

En el caso de las importaciones, la yuca representa el 93.6% del total de los tubrculos importados, manteniendo un comportamiento similar en las exportaciones. De lo anterior, se puede concluir que la produccin de los tres tubrculos estudiados, prcticamente es dedicada al consumo regional, no teniendo mayor presencia en los mercados extra regionales. Productos Procesados El comercio de productos de tubrculos y races, en el mercado regional, en los ltimos cinco aos, se presenta en la Tabla 14.Tabla 14 Tubrculos y Races Exportacin Importacin y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM)

Total Tubrculos y Races

Almidn de yuca Harina de tubrculos

Importacin 2003/2007 0.5644 0.5299 0.0345

Exportacin 2003/2007 0.4086 0.0532 0.3554

Comercio 2003/2007 0.9730 0.5832 0.3899

Este comercio, en los ltimos cinco aos ha sido de 0.97 miles de TM: 0.5832 miles de TM de almidn de yuca y 0.3899 miles de TM de harina de tubrculos, por lo que el comercio de tubrculos y races en el mercado regional ha sido de 11.69 miles de TM: 10.72 miles de TM en fresco (91.7%) y 0.97 miles de TM de productos procesados (8.3%).

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4.2.2.3. Mercado Nacional Tubrculos y Races Productos Frescos El volumen total de la produccin de tubrculos a nivel nacional alcanza un promedio de 1,245.0 miles de TM, para el periodo 2004 - 2008, destacndose dentro del volumen producido la yuca con 532 miles de TM (43%) seguido del quequisque con 449 miles de TM (36%). Dichos productos guardan cierta relacin en trminos de menciones con la produccin mundial en trminos de categora (Tabla 15).Tabla 15 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) Total Tubrculos y races Malanga Quequisque Yuca Produccin 1,245.0 264 449 532 Importacin 0.097 0.00 0.007 0.09 Oferta 1,245.09 264 449 532.09 Exportacin 13.9 6.2 3.6 4.1 Consumo 1,231.1 257.8 445.4 527.9

Fuente: FOASTAT y SIECA

En relacin al comercio exterior, la mayor presencia se da con las exportaciones, con un volumen de 13.9 miles de TM (1.1% de la produccin). De este total el producto de mayor peso lo constituye la malanga con 6.2 miles de TM (46%) y la yuca con 4.1 miles de TM (29.0%). El consumo aparente, representa cerca del 99% de la produccin nacional, lo cual es un indicativo de que cualquier incremento en las reas de produccin, se traducira en un aumento del volumen exportable del pas. Productos Procesados De los productos de tubrculos y races en estudio, se identificaron principalmente los de la yuca, como harina, almidn y frita. En la Tabla 16 se presenta el comercio y consumo de productos de tubrculos y races.Tabla 16 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) Total Produccin Importacin Oferta Exportacin Tubrculos y 3.0522 0.7 3.7522 2.797 races Malanga 2.45 0.0 2.45 2.45 empacada Quequisque 0.327 0.0 0.327 0.327 empacado Fcula de yuca 0.017 0.03 0.047 0.02 Almidn de 0.273 0.0 0.273 0.0 yuca Yuca frita 0.0022 0.67 0.6722 0.0 (yuquita) Fuente: Produccin trabajo de campo de CINASE. Importaciones y exportaciones: SIECA Consumo 0.9652 0.0 0.0 0.027 0.273 0.6722

En estos productos se presenta la particularidad que de la oferta de los mismos, un alto porcentaje es destinado a la exportacin, luego de un proceso primario de industrializacin (74.5%). En Nicaragua no se procesan la malanga y el quequisque como la yuca (frita en lminas conocida como yuquitas), aunque la oferta proviene

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principalmente de las importaciones. La yuca es la que destaca entre los que se consumen y representa el 97.9% del consumo. El consumo de tubrculos y races es de 43.74 miles de TM: 42.77 miles de TM en fresco (97.7%) y 0.97 miles de TM procesada (2.3%). De los productos en fresco el que ms se consume es el quequisque y la yuca frita en los procesados de consumo humano. El comercio del mercado nacional ha sido de 17.49 miles de TM: 13.99 miles de TM en fresco (80.0%) y 3.5 miles de TM de productos procesados (20.0%) 4.2.3. Comercio de Granos Bsicos Los granos bsicos a nivel mundial forman parte de los alimentos de la seguridad alimentaria de los pueblos, prevaleciendo la produccin y el consumo de maz. Lo que ms se exporta es el frijol La informacin utilizada para el anlisis del mercado de los granos bsicos es de FAOSTAT y SIECA, por ser los anuarios que presentan la serie de los ltimos cinco aos; para el caso de FAOSTAT, la informacin ms reciente es del ao 2007. 4.2.3.1. Mercado Mundial de Granos Bsicos Productos Frescos En la Tabla 17 se presenta un resumen de las cifras promedio anuales de la produccin, comercio exterior y consumo de los granos bsicos en estudio.Tabla 17 Comportamiento del Mercado Mundial de Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM) Total Granos Bsicos Maz Frjol Produccin 736,435 717,471 18,963 Importacin 95,251 92,520 2,731 Oferta 831,686 809,991 21,694 Exportacin 96,735 93,785 2,949 Consumo 734,951 716,206 18,745

Fuente: Comercio Exterior de FAOSTAT.

La produccin mundial anual promedio de los granos bsicos (maz2 y frijol3), en los ltimos 5 aos (2003 - 2007) fue de 736,435 miles de TM, se destaca el maz (717,471 miles de TM, 97.4%). En cuanto al comportamiento de las exportaciones, el promedio anual exportado en los ltimos cinco aos fue de 96,735 miles de TM, teniendo el maz, los mayores volmenes anuales promedio exportados (93,785 miles de TM, 96.9%). Del total de la produccin mundial de los granos bsicos en estudio el 13.1% es destinado a las exportaciones. Por otra parte, las importaciones anuales promedio, en el mercado mundial, en los ltimos cinco aos han sido de 95,251 miles de TM, siendo las importaciones de maz, las de mayor volumen (92,520 miles de TM, 97.1%). El consumo mundial anual promedio de los granos bsicos en estudio, es de 734,951 miles de TM. El maz es el de mayor consumo (716,206 miles de TM, 97.4%).

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La informacin del maz a nivel mundial no est diferenciado en maz blanco y amarillo. Se trata de frijol rojo.

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Tal como se mencion al inicio del captulo, a raz de la crisis energtica, el consumo de maz para fines de generacin de biocombustible, ha elevado la demanda mundial del referido producto y elevando su precio a niveles ms atractivos para los productores en los pases en desarrollo. Productos Procesados La Tabla 18 presenta el comportamiento del comercio exterior de los productos de granos bsicos, en el mercado mundial, destacndose los productos del maz.Tabla 18 Exportacin Importacin y Comercio (Volumen en Miles de TM

Total Granos bsicos Aceite de maz Harina de maz Palomitas de maz Maz dulce Frijol en conserva

Importacin 2003/2007 729.5 207 114 131.5 196 81

Exportacin 2003/2007 215.2 14 73 0.2 86 42

Comercio 2003/2007 944.7 222 186 131.7 282 123

El comercio mundial de los productos de granos bsicos es de 944.7 miles de TM, destacndose los derivados del maz, como maz dulce (29.8%), aceite de maz (23.5%), harina de maz (19.7%), que representan el 73% del total. El comercio de granos bsicos en el mercado mundial ha sido de 192,930.7 miles de TM: 191,986 miles de TM de producto fresco (99.5%) y 944.7 miles de TM de producto procesado (0.5%) 4.2.3.2. Mercado Regional de Granos Bsicos Productos Frescos El comportamiento del mercado regional de granos bsicos se presenta en la Tabla 19. Para su anlisis se utiliz informacin de FAOSTAT y SIECATabla 19 Comportamiento del Mercado Regional de Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM) Total Tubrculos y races Maz Blanco y Amarillo FrjolFuente: FAO y SIECA.

Produccin 81,182.55 56,741.00 24,441.55

Importacin 13,232.96 8,772.46 4,460.50

Oferta 94,415.94 65,513.89 28,902.05

Exportacin 46.84 10.89 35.95

Consumo 94,369.10 65,503.00 28,866.10

La produccin de granos bsicos (maz y frjol) a nivel regional alcanz un volumen promedio durante el periodo 2003-2007 de 81,182 miles de TM correspondindole al maz blanco y amarillo la mayor produccin con el 69.9% (56,741 miles de TM). En cuanto a las exportaciones, el volumen del mercado regional, totaliza 46.8 miles de TM, un 0.06% de la produccin, lo cual se explica por una poltica gubernamental, a nivel de la regin, de asegurar la dieta alimentaria de la poblacin.

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Las importaciones de granos bsicos en el mercado regional en los ltimos cinco aos son de 13,232 miles de TM, siendo el maz el que may