1- sector ganadero_ cifras referencia (septiembre_2012)

La Ganadería Colombiana y las Cadenas Láctea y

CárnicaCárnicaCifras de Referencia

Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana PEGA 2019

Fecha actualización: Septiembre de 2012

Índice temático

� Grandes Cifras� Caracterización Ganadería

� Precios� Costos de Producción� Costos de Producción� Financiamiento

� Caracterización Cadena Cárnica� Caracterización Cadena Láctea

Grandes Cifras

Importancia de la economía ganadera

Sector agropecuario

contribuye con el 7% del PIB nacional

La ganadería con el 1,6% del PIB

nacional

La Ganadería Colombiana

equivale a:

� 2, 5 veces el sector avícola

� 3,3 veces el sector cafetero

� 3,2 veces el sector floricultor

� 4,9 veces el sector porcícola

� 5,7 veces el sector bananero

Fuente: DANE Cálculos. Ofician de Planeación. Fedegán

La ganadería con el 20% del PIB

agropecuario

La ganadería con el 53% del PIB

pecuario

� 5,7 veces el sector bananero

� 9 veces el sector palmicultor

Genera 950.000 empleos

directos, lo que representa:

� 7% del total

� >20% del total agro

Total hato:23,5 millones de cabezas

en 39.2 millones de has

Hembras: 15,5 millones

Machos: 7,9 millones

Hato de carne (cría y ceba): 13,7 millones

Doble propósito: 8,2 millones

Lechería especializada: 1,5

millones

La ganadería colombiana en cifras. 2011

Producción de carne y subproductos:

�Sacrificio: 4,1 millones de cabezas.�Tasa de extracción: 17,2%�Carne en canal: 900 miles de ton.� Consumo per cápita: 18.1 kgs/año

Total: 6.360 millones lts/año.•Acopio industrial: 2.669 millones lts (48%)•Consumo per cápita aparente: 141 lts/año

millones

Producción de leche Doble propósito:

3.498 millones lts/año.

Lechería especializada: 2.862 millones lts/año.

Fuente: Fedegán - Oficina de Investigaciones Económicas. 2010.

Ganadería: la locomotora del sector agropecuario

% Variación anual deAgropecuario vs leche vs

bovinos para sacrificioParticipación Porcentual dentro del PIB Agropecuario

20,1

%

7,8%

12%

15%

18%

21%

2468

1012

7,8%

7,0%

6,1%

5,9%

5,4%

4,7%

4,3%

4,2%

4,1%

3,9%

3,8%

3,7%

3,5%

3,2%

2,5%

2,4%

2,2%

5,0%

0%

3%

6%

9%

Gan

ader

ía

Ave

s

Fru

tas

Flo

res

Caf

é

Hue

vos

Áre

as e

n de

sarr

ollo

Yuc

a

Cañ

a de

azú

car

Por

cion

os

Arr

oz

Plá

tano

Pap

a

Ban

ano

Hor

taliz

as

Pes

ca

Silv

icul

tura

Pal

ma

afric

ana

Otr

os-10

-8-6-4-202

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: DANE y MADR. Encuesta Nacional Agropecuaria 2010

Cifras ganaderas2011-2010

Sector cárnico 2011 2010 % Variación

(1) Sacrificio formal (millones cabezas) 3,79 3,58 5,9

(4) Tasa de extracción 17,20 16,30 5,5

(1) Consumo aparente (kg/hab/año) 19,17 18,82 1,9

(2) Precio novillo gordo a diciembre ($/kg) 3.010 2.932 2,7

(3) IPC res (variación año corrido) 0,6% -1,2%

Fuente: (1) Registros administrativos CFGL. Fedegán FNG (2) Frigoríficos (3) DANE Cálculos Fedegan. (4) Cálculos Oficina de Planeación. Fedegán FNG.

(3) IPC res (variación año corrido) 0,6% -1,2%

Sector lácteo 2011 2010 % Variación

(4) Producción leche cruda 6.390 6.363 0,4

(1) Acopio industrial de leche (millones litros) 2.868,2 2.779,3 3,2

(4) Consumo aparente (litros/hab/año) 140 139,3 0,4

(1) Precio litro leche al ganadero a diciembre ($/lt.) 904 796 13,6

(3)IPC de leche y derivados lácteos (variación año corrido)

5,1% 2,4%

Pecuaria 77%

Otros2%

Bosques

Descanso 3%

Transitorios 37%

Agrícola 7%

Distribución de la superficie en uso del suelo 2010 (50.707.627 ha)

Permanentes 59%

Bosques 14%

Malezas y rastrojos

20%

Pastos y vegetación

sabana 80%

Bosques plantados

6%

Bosques naturales

94%


Pecuario77%

(39.150.220)

Pastos 80% (31.235.778)

Malezas y rastrojos 20% (7.914.441)

Bosques14%

(7.148.612)

Naturales 94% (6.735.210)

Superficie en uso del suelo. 2010:50.707.627 ha

Bosques(7.148.612) Plantados 6% (413.401)

Agrícola7%

(3.353.058)Permanentes 59% (1.992.632)

Transitorios 37% (1.248.370)

Descanso 3% (112.055)

Otros usos2%

(1.055.739)


Conflicto: Uso vs. vocación de los suelos

Uso Potencial (millones

has)

Uso Actual

(millones has)

Diferencia de uso

(millones has)

Agricultura 14,3 5,3 -9,0

Ganadería 19,3 38,3 19,040%

50%

60%

70%

Uso Vs. Vocación de suelos en Colombia

Ganadería 19,3 38,3 19,0

Forestal 78,2 57,7 -20,5

Para otros usos

2,3 12,8 10,5

Total 114,1 114,1

Fuente: IGAC

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Agricultura Ganadería Forestal Para otros usos

Potencial de Generación de Biomasa

gramos de materia seca/m2/año

� Empleos permanentes generados por actividad ganadera

� Nivel de estudios en zona rural

Actividad GanaderaEmpleo generado por

cada 100 animalesLECHE 7,9CRIA 2,5Doble Propósito 5,5CEBA 2,4

Nivel de estudios % % acum . Sin estudios 15% 15%Primaria incompleta 33% 48%Primaria completa 27% 75%Secundaria incompleta 15% 90%Secundaria completa 7% 97%Avanzada 3% 100%

Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA - FEDEGÁN

� Seguridad Alimentaria

� La carne de res y la leche aportan buena parte de los componentes proteínicos de la dieta de los colombianos.

� De acuerdo con la canasta familiar del DANE, los colombianos gastan en carne de res y en productos lácteos el 18% del gasto en productos lácteos el 18% del gasto en alimentos y el 5% del gasto total familiar así:

� Carne de res: 2,5%� Lácteos: 2,5%

Fuente: DANE 2009

Caracterización ganadería

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD GANADERA (Metodología)

ACTIVIDAD GANADERA Criterios por Municipio

Doble Propósito Tener actividades municipales de Doble propósito mayores al 51% del total de las

actividades municipales.

Cría Tener actividades municipales de Cría mayores al 51% del total de las actividades

municipales.

Doble Propósito – Cría Tener actividades municipales de Doble Propósito mayores al 40% y actividades

municipales de Cría mayores al 40% del total de las actividades municipales

Leche Tener actividades municipales de Leche mayores al 51% del total de las actividades Lechemunicipales.

D. P. – Cría – Ceba Tener actividades municipales de Doble Propósito mayores al 32%, de Cria mayores al

32% y de Ceba mayores al 32% del total de las actividades municipales

Doble Propósito – Ceba Tener actividades municipales de Doble Propósito mayores al 40% y actividades

municipales de Ceba mayores al 40% del total de las actividades municipales

Ceba Tener actividades municipales de Ceba mayores al 51% del total de las actividades

municipales.

Ceba – Cría Tener actividades municipales de Ceba mayores al 40% y actividades municipales de Cría

mayores al 40% del total de las actividades municipales.

Fuente: Oficina de Planeación- FEDEGAN

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN

Inventario Ganadero 2011 Inventario Ganadero 2009

Algunos cambios en el mapa ganadero


Inventario Ganadero 2011 Inventario Ganadero 2005

Algunos cambios en el mapa ganadero


Inventario por orientación del hato 2011 (Millones de cabezas)

4,7

1,5

Ceba

Lechería especializada

38,7%

20,0%

6,4%

Composición porcentual

9,1

8,2

4,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cria

Doble propósito

Ceba %

34,9%

%

Fuente: Fedegán - OPLA, OIE, con base en censo campaña Antiaftosa II ciclo 2010.

ACTIVIDAD GANADERA

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD

GANADERA2010

Leche6%

Orientación del hato nacional

Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2010Fuente: URDG – Profesionales de sanidad animal

Ceba20%

Cría39%

DP35%

6%

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD GANADERA 2010

(Cuadro resumen )

Actividad ganaderaNúmero de

bovinos

Participación en el

Total del

inventario bovino

Número de

municipios

Participación en

el total de

municipios

Doble Propósito 7.967.592 35,9% 402 40,3%

Cría 8.368.687 37,7% 270 27,1%


Doble Propósito – Cría 803.325 3,6% 41 4,1%

Leche 1.225.742 5,5% 101 10,1%

D. P. – Cría – Ceba 1.611.871 7,3% 58 5,8%

Doble Propósito – Ceba 576.168 2,6% 29 2,9%

Ceba 947.097 4,3% 41 4,1%

Ceba – Cría 414.389 1,9% 20 2,0%

DP- Cría – Ceba - LE 281.998 1,3% 35 3,5%

Importancia EstratégicaEstructura de Sistemas de Producción

Ganaderos

N° Predios

P<10 219.282P11-25 110.312

Inventario Ganadero con base en número de

predio por bovino-2011

Un poco más del 80% de los predios ganaderos cuentan con menos de

50 cabezas.

60%

70%

80%

90%

100%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Fuente: Inventario 2011. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación

P26-50 72.139P51-100 44.259P101-250 32.079P251-500 10.873P501-1000 4.166P> 1000 1.483Nacional 494.593

P<10

P11-25

P26-50

P51-

100

P101-

250

P251-

500

P501-

1000

P> 100

0

NACIONAL 44,3% 22,3% 14,6% 8,9% 6,5% 2,2% 0,8% 0,3%Participación Acumulada 44,3% 66,6% 81,2% 90,2% 96,7% 98,9% 99,7% 100,0

30%

40%

50%

60%

0%

5%

10%

15%

20%

Importancia EstratégicaEstructura de Sistemas de Producción Ganaderos

N ° Bovinos

B<10 1.213.445B11-25 1.868.686B26-50 2.696.579

Inventario Ganadero con base en número de

bovinos por predio-2011

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15%

20%

25%

30%

B26-50 2.696.579B51-100 3.229.343B101-250 5.008.677B251-500 3.789.902B501-1000 2.854.808B> 1000 2.386.604Nacional 23.048.045

Fuente: Inventario 2011. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación

B<10

B11-25

B26-50

B51-

100

B101-

250

B251-

500

B501-

1000

B> 100

0

NACIONAL 5,4% 8,1% 10,8% 14,5% 22,0% 16,2% 12,3% 10,6%Participación Acumulada 5,4% 13,6% 24,4% 38,9% 60,8% 77,1% 89,4% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

0%

5%

10%

ClasificaciónCantidad de bovinos por

predio

Cantidad de predios

Cantidad de bovinos

Participación cantidad de

predios

Participación cantidad de

bovinos

Cambios en el número de bovinos por

predio

Muy pequeños < 10 18.429 164.868 29,4 7,1 0,3

Pequeños 11-25 21.801 326.521 34,8 14,0 -0,5

Cambios en la estructura ganadera colombiana en predios y bovinos. 2001 a 2009

Pequeños 11-25 21.801 326.521 34,8 14,0 -0,5

Mediano/bajo 26 - 50 9.799 322.420 15,7 13,8 -0,6

Mediano/medio 51 -100 6.424 393.273 10,3 16,8 -1,8

Mediano/alto 101-250 4.531 628.254 7,2 26,9 -2,8

Grandes 251 -500 1.106 320.665 1,8 13,7 -6,9

Grandes medio 501 -1000 368 160.479 0,6 6,9 -23,7

Muy grandes > 1000 146 18.792 0,2 0,8 -166,1

Totales 62.604 2.335.272

Fuente: Censo bovinos Fedegán 2001, 2009.


Precios

Precios de Ganado Gordo en pie ($/kilo)

� El mes de septiembre de 2012 cierra conun precio promedio de $3265 para el kiloen pie de ganado gordo de primera, cifraque representa un aumento del 11%frente a diciembre de 2011 y un

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400 Precio Ganado Gordo ($/kilo)

frente a diciembre de 2011 y unincremento superior al 8,4% frente ajunio del presente año.

� El precio del novillo gordo en lo corridodel 2012 ha mantenido tendencia al alza,y ha superado los reportes del año 2011.Sin embargo, en el mes de septiembrese observa tendencia a la baja.

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

ene

10m

ar 1

0m

ay 1

0ju

l 10

sep

10no

v 10

ene

11m

ar 1

1m

ay 1

1ju

l 11

sep

11no

v 11

ene

12m

ar 1

2m

ay 1

2ju

l 12

sep

12

Corrientes Constantes (Dic 2008)

Fuente: SIGA. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de PlaneaciónCifras julio 2012 provisionales

Precios de Ganado Gordo en pie ($/kilo)2008 – 2009: precios jalonados al alza por exportaciones hacia Venezuela

> 2009: caída de exportaciones hacia Venezuela. Retorno a la tendencia de mediano

plazo?

3.100

3.300

3.500

3.700

3.900

3.100

3.300

3.500

3.700

3.900

Masivas exportaciones de animales vivos

2.300

2.500

2.700

2.900

3.100

2.300

2.500

2.700

2.900

3.100

dic-

08

mar

-09

jun-

09

sep-

09

dic-

09

mar

-10

jun-

10

sep-

10

dic-

10

mar

-11

jun-

11

sep-

11

dic-

11

mar

-12

jun-

12

sep-

12

Bogotá Medellín Catama Precio Índice FRIOGAN - 3 plantas Montería

Exportaciones insignificativas

Fuente: SIGA. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

Incremento demanda

exportaciones a Venezuela

Precios de referencia animales Vivos

($/kilo)

2.800

3.200

3.600

GANADO FLACO – COSTA CARIBE ($/ Kilo en pie)

2.100

2.500

2.900

3.300

3.700

ene-

09

may

-09

sep-

09

ene-

10

may

-10

sep-

10

ene-

11

may

-11

sep-

11

ene-

12

may

-12

sep-

12

Macho (Dest -1 año) Hembra (Dest - 1 año)

GANADO FLACO - MAGDALENA MEDIO ($/kilo en pie)

GANADO FLACO - LLANOS ORIENTALES ($/kilo en pie)

Fuente: SIGA. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

2.000

2.400

2.800

ene-

09

may

-09

sep-

09

ene-

10

may

-10

sep-

10

ene-

11

may

-11

sep-

11

ene-

12

may

-12

sep-

12

Macho (1 1/4 -1 1/2 años) Hembra (1 1/4 años)

($/kilo en pie)

1.800

2.200

2.600

3.000

3.400

ene-

09

may

-09

sep-

09

ene-

10

may

-10

sep-

10

ene-

11

may

-11

sep-

11

ene-

12

may

-12

sep-

12

Macho (1 1/2 años) Hembra (1 1/4 -1 1/2 años)

Carne: Relación Precio al produtor /precio consumidor

kg "vivo" deshuesado / kg deshuesado consumidor

64%

66%

68%

70%

72%

VariaciónPrecio novillo gordo

IPC Res

1 Jun 09 – Dic 08 3% 4%

2 Dic 09 -Jun 09 -22% -9%

1 2 3 4

Fuente: DANE, SIGA – Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

56%

58%

60%

62%

dic-

08

abr-

09

ago-

09

dic-

09

abr-

10

ago-

10

dic-

10

abr-

11

ago-

11

dic-

11

abr-

12

ago-

12

Relación kg "vivo" deshuesado / kg deshuesado consumidor

Promedio Relación (Dic2008- Sep2012)

2 Dic 09 -Jun 09 -22% -9%

3 May 10 – Dic 09 13% 1%

4 Dic 10 – May 10 -3,2% -1,7%

Anual 2009 -19,0% -5,3%

Anual 2010 9,8% -1,2%

Anual 2011 2,7% 0,6%

Año corrido septiembre_2012

8,4% 5,1%

Precio de leche fresca ($/litro en finca)Sistema de pago de leche cruda al productor

$ 744$ 755

$ 788$ 797

750

800

850

900

950Precio competitivo: Resolución de precios N°12 de 2007

Precio con bonificaciones voluntarias . USP. MADR

Precio Cuota de Fomento Ganadero y Lechero. FEDEGAN FNG

USP. MADR� Agosto_2012: $911 � Diciembre_2011: $903� Diciembre _2010: $812

Fuente: MADR (USP. Unidad de seguimiento de precios) - CFGL. Fedegán. Cálculos Oficina de Planeación

$ 633 $ 642

$ 679$ 718

$ 744

600

650

700

750

ene-

07ab

r-07

jul-0

7oc

t-07

ene-

08ab

r-08

jul-0

8oc

t-08

ene-

09ab

r-09

jul-0

9oc

t-09

ene-

10ab

r-10

jul-1

0oc

t-10

ene-

11ab

r-11

jul-1

1oc

t-11

ene-

12ab

r-12

jul-1

2Sistema de pago de leche cruda al productor basado

en calidad – Precio competitivo.(Res. 12/Ene07)

Res. 17 de 2012

� Diciembre _2010: $812

Precio de leche fresca ($/litro en finca)

710730750770790810830850870890910930950970

ene-

08

abr-

08

jul-0

8

oct-

08

ene-

09

abr-

09

jul-0

9

oct-

09

ene-

10

abr-

10

jul-1

0

oct-

10

ene-

11

abr-

11

jul-1

1

oct-

11

ene-

12

abr-

12

jul-1

2

Caída precio pagado al ganadero desde marzo-12, incremento importaciones de

leche en polvo. A junio 2012 han entrado 13.950 toneladas

ene

abr

jul

oct

ene

abr

jul

oct

ene

abr

jul

oct

ene

abr

jul

oct

ene

abr

jul

Región_1 Región_2 Nacional

Fuente: USP. Unidad de Seguimiento de Precios. MADR

Cálculos Oficina de Planeación. FEDEGAN FNG

Mes Región_1 Región_2 Nacional Agosto-2011 $881 $802 $861

Diciembre-2011 $ 913 $ 865 $ 903

Agosto-2012 $931 $849 $911

Variación anual 5,68% 5,86% 5,81%

Variación año corrido 1,97% -1,85% 0,89%

Precio de leche fresca por departamento($/litro en finca)

Departamento ago-11 dic-11 ene-12 abr-12 jun-12 jul-12 ago-12Variación

año corrido Variación

anual

ANTIOQUIA $ 895 $ 921 $ 949 $ 948 $ 934 $ 929 $ 927 0,70% 3,60%BOYACÁ $ 840 $ 874 $ 884 $ 914 $ 896 $ 895 $ 903 3,38% 7,53%CALDAS $ 887 $ 926 $ 908 $ 928 $ 940 $ 886 $ 899 -2,93% 1,30%CAUCA $ 884 $ 895 $ 899 $ 926 $ 931 $ 938 $ 932 4,16% 5,44%CUNDINAMARCA $ 888 $ 927 $ 935 $ 959 $ 928 $ 923 $ 956 3,22% 7,73%NARIÑO $ 791 $ 817 $ 818 $ 846 $ 840 $ 839 $ 849 4,04% 7,44%QUINDÍO $ 937 $ 990 $ 999 $ 984 $ 957 $ 955 $ 971 -1,96% 3,56%RISARALDA $ 890 $ 931 $ 916 $ 928 $ 914 $ 898 $ 899 -3,37% 1,03%VALLE DEL CAUCA $ 860 $ 886 $ 897 $ 945 $ 955 $ 892 $ 948 7,08% 10,27%REGIÓN 1 $ 881 $ 913 $ 929 $ 943 $ 924 $ 917 $ 931 1,96% 5,69%ARAUCA $ 672 $ 750 $ 753 $ 830 $ 772 $ 852 $ 755 0,74% 12,38%ATLÁNTICO $ 841 $ 914 $ 898 $ 968 $ 832 $ 820 $ 839 -8,17% -0,29%

Fuente: USP. Reporte agentes compradores de leche cruda

ATLÁNTICO $ 841 $ 914 $ 898 $ 968 $ 832 $ 820 $ 839 -8,17% -0,29%BOLÍVAR $ 782 $ 874 $ 886 $ 933 $ 826 $ 756 $ 807 -7,70% 3,19%CAQUETÁ $ 758 $ 787 $ 794 $ 755 $ 795 $ 811 $ 825 4,92% 8,85%CASANARE $ 655 $ 681 $ 651 $ 682 $ 730 $ 691 $ 716 5,11% 9,26%CESAR $ 849 $ 919 $ 921 $ 909 $ 902 $ 887 $ 863 -6,17% 1,58%CÓRDOBA $ 790 $ 917 $ 917 $ 892 $ 843 $ 839 $ 859 -6,27% 8,74%HUILA $ 832 $ 834 $ 827 $ 887 $ 907 $ 908 $ 907 8,75% 8,95%LA GUAJIRA $ 800 $ 900 $ 905 $ 1.098 $ 820 $ 804 $ 933 3,64% 16,60%MAGDALENA $ 765 $ 864 $ 868 $ 951 $ 845 $ 824 $ 815 -5,73% 6,47%META $ 746 $ 782 $ 799 $ 843 $ 806 $ 799 $ 805 2,99% 7,85%NORTE DE SANTANDER $ 841 $ 881 $ 886 $ 955 $ 911 $ 933 $ 928 5,30% 10,30%SANTANDER $ 765 $ 841 $ 837 $ 869 $ 858 $ 880 $ 896 6,54% 17,13%SUCRE $ 783 $ 882 $ 899 $ 877 $ 797 $ 795 $ 806 -8,69% 2,95%TOLIMA $ 804 $ 807 $ 853 $ 864 $ 893 $ 887 $ 877 8,62% 9,05%REGIÓN 2 $ 802 $ 865 $ 868 $ 890 $ 851 $ 846 $ 849 -1,80% 5,84%NACIONAL $ 861 $ 903 $ 916 $ 933 $ 906 $ 898 $ 911 0,82% 5,75%

700

750

800

850

900

700

750

800

850

900

Evolución del precio de leche fresca – Factores explicativos

Caída precio real

-13% Ene 03/02

Caídaprecio real

-4,4% (Jun 06/05)

Caída precio real -8,3%

Mar 08-Feb 09

SISTEMA DE PRECIOS, CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO

JULIO 1999 – JUNIO 2005�Cuota y Excedente � Precios Mínimos de Referencia

� Esquema de Bonificaciones por Calidad� Funcionamiento del Sistema de Precios

Sistema de pago de leche cruda al productor basado

en calidad – precio competitivo (Res. 12/Ene07)

LIBERTAD VIGILADAPrecio

Inequitativo + Precio

Base

Precio InequitativoJul05-Jul06

Jul_ 99:Creación CNL &

Acuerdo de Competitividad

IncrementoPrecio real 3,4% Dic 10– Abr 11

Caída precio real -4,5

Feb 09-Dic10

NUEVO Sistema

17/Mar12)

NUEVO Sistema de pago (Res.

17/Mar12)

Fuente: SIGA Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

400

450

500

550

600

650

700

400

450

500

550

600

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3

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4

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0

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10

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-11

jul-1

1

nov-

11

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-12

jul-1

2

Pesos corrientes Vs. Pesos constantes (Dic. 2008)

Incremento precio real

5,5% Ene 01-Jul 99

Incremento precio real

6% Ene 02/01

Incremento precio real 1,4%

Jun 05 –Ene 03

Incrementoprecio real 22% Jun 06 – Mar 08

Enlechada Importación 27.000 ton

leche polvo (Feb02/01)

2005: Arancel 50% Leche en polvo

(Dec 4432/04 y ss)

Nov_ 07: Arancel 33% leche en polvo

Ago 09: Arancel 98% leche en

polvo

Jul 09: Arancel 94% lactosuero

Nov_ 02: Licencia previa (DIc 2551)

Renovada hasta dic _04

Nov_ 08: Arancel 40% leche en polvo

Dic 10– Abr 11

May 11: Comercialización

leche cruda

48%

49%

50%

51%

52%

48%

49%

50%

51%

52%

Leche: Relación Precio al productor /precio consumidor

SISTEMA DE PRECIOS, CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO

JULIO 1999 – JUNIO 2005�Cuota y Excedente � Precios Mínimos de Referencia� Esquema de Bonificaciones por

Calidad� Funcionamiento del Sistema de Precios

Precio Inequitativo

(Jul_05-Jul06)

Variación precios

Consumidor: 15%

Productor : 9%

Variación precios

Consumidor: 10%

Productor : 4%

(Jul06-Ene05)

Variación precios

Consumidor: 24%

Productor : 36%

(Abr08-Jul06)

Sistema de pago de leche cruda al productor basado en calidad – precio competitivo

(Res. 12/Ene07)

LIBERTAD VIGILADA

NUEVO Sistema de pago (Res. 17/Mar12)

Fuente: SIGA .Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

42%

43%

44%

45%

46%

47%

42%

43%

44%

45%

46%

47%

jun-

99

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99

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00

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00

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01

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01

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dic-

02

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03

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04

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05

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06

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07

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08

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09

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09

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10

dic-

10

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11

dic-

11

jun-

12

Variación precios

Consumidor: 16%

Productor : 24%

(Abr02-Jul00)

Productor : 9%

(Ene05-Abr02) (Jul06-Ene05)

Variación precios

Consumidor: 12%

Productor : 16%

(Jul00/99)

Competencia industrial vía

precio por oferta leche cruda

Enlechada Importación 25.000

ton leche polvo(Jun_01- Dic_02)

Crisis económica contracción

de la demanda

Relación. Precio Kg desteto /Precio litro leche

3,03,23,43,63,84,0

Promedio

Enero 2009– Julio 2012

2,02,22,42,62,83,0

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

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0

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10

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10

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11

mar

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jul-1

1

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11

nov-

11

ene-

12

mar

-12

may

-12

jul-1

2

Fuente: SIGA Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación


Costos de Producción Ganadera

Costos de Producción GanaderaGanadera

Balance I Semestre 2012

Incremento en costos Vs Incremento en ingresos

I Semestre de 2012

7,0%6,8%

7,0%7,7%

11,5%

3%

4%

5%

6%

7%

6%

8%

10%

12%

14%

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos

4,3% 4,2% 4,2%

0%

1%

2%

3%

0%

2%

4%

6%

Leche Doble propósito Cría Ceba

Indice de Costos Indice Ingresos al productor

Inflación alimentos Inflación acumulada

INDICE DE COSTOS GANADEROS DICIEMBRE 2011 - JUNIO 2012

VA

RIA

CIO

NES

I T E M LECHE DOBLE PROPOSITO CRIA CEBA1. Compra animales n.a. n.a. n.a. 6,5%2. Mano de obra 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%3. Alimentación 2,9% 7,0% 6,6% 4,4%4. Sanidad 8,7% 6,9% 1,9% 2,1%

4.1 Vacunas 4,0% 10,5% 9,6% 1,1%

Variaciones Índice de Costos Ganaderos Diciembre 2011-Junio 2012

VA

RIA

CIO

NES 4.1 Vacunas 4,0% 10,5% 9,6% 1,1%

4.2 Drogas 8,8% 6,7% 1,3% 2,2%5. Inseminación -1,0% n.a. n.a. n.a.6. Potreros 5,7% 26,7% 29,9% 28,7%7. Maquinaria y

herramientas de trabajo2,5% 4,0% 16,6% 4,0%

8. Movilización de animales n.a. 7,0% 7,0% 5,9%9. Otros 1,2% 1,4% 0,9% 1,3%TOTAL POR SISTEMA DE

PRODUCCIÓN4,3% 7,0% 6,8% 7,0%


Leche Especializada & Doble PropósitoÍndice de costos Vs. Precios de leche (Base :1995)

320

370

420

470Costo Leche

Costo DP

Precio Leche

IPC Total


70

120

170

220

270

320

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 jun-12

IPC Alimentos

CEBA Y CRIAÍndice de costos Vs. Precios de novillo gordo

(Base :1995)

320

370

420

470Costo Ceba

Costo Cría

Precio Novillo Gordo

Precio Ganado Flaco

IPC Total


70

120

170

220

270

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 jun-12

IPC Alimentos

Comportamiento del precio internacional de materias primas útiles para la ganadería bovinamaterias primas útiles para la ganadería bovina

Comportamiento de los alimentos balanceados.Colombia y commodities internacionales

Precio internacional del maíz y precio nacional de concentrados

250

300

900

950

1.000

1.050

1.100

Pre

cio

inte

rnac

iona

l del

mai

z (U

S$

por

tone

lada

)

Pre

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naci

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de

conc

entr

ados

(P

esos

por

kilo

)

Fuentes: USDA. Bolsa de Chicago. MADR

100

150

200

600

650

700

750

800

850

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06

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07

oct-

07

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jun-

08

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08

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09

oct-

09

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10

jun-

10

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10

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11

oct-

11

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jun-

12

Pre

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inte

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S$

por

tone

lada

)

Pre

cio

naci

onal

de

conc

entr

ados

(P

esos

por

kilo

)

Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo )

Precios internacionales de Maíz Yellow N° 2, FOB Gol fo, USA (US$/tonelada)

El precio nacional de los

concentrados nunca bajó de

acuerdo a la dinámica

internacional del precio del maíz


Precio internacional de soya y precio nacional de c oncentrados

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

750.000

800.000

850.000

900.000

950.000

1.000.000

Pre

cio

prom

edio

con

cent

rado

s (k

ilo)

Pre

cio

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tern

ado

Bog

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650

700

750

800

850

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500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

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08

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09

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09

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-10

ago-

10

nov-

10

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11

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-12

Pre

cio

prom

edio

con

cent

rado

s (k

ilo)

Pre

cio

maí

z in

tern

ado

Bog

otá

Precio maiz internado Bogotá ($ por tonelada) Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo )

Desde agosto de 2011 el precio

internacional del maíz viene

bajando pero el de los

concentrados continua subiendo

400

450

500

550

600

900

950

1.000

1.050

1.100

Pre

cio

inte

rnac

iona

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(US

$ x

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lada

)

Pre

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naci

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de

conc

entr

ados

($

x ki

lo)

Precio internacional de soya y precio nacional de concentrados


200

250

300

350

700

750

800

850

feb

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-07

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-08

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0

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ago

-11

no

v-1

1

feb

-12

may

-12

Pre

cio

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rnac

iona

l de

la s

oya

(US

$ x

tone

lada

)

Pre

cio

naci

onal

de

conc

entr

ados

($

x ki

lo)

Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo ) Precio internacional de la soya (US$ x tonelada)

Fuente: USDA, ODEPA, AGRONET, FEDEGÁN.

El precio de los concentrados

lejos de ajustarse a los

cambios irregulares del precio

internacional, mantiene una

tendencia alcista de mediano

plazo.

600

700

800

900

1.800

2.000

2.200

2.400

Pre

cio

inte

rnac

iona

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la u

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(US

$ po

r to

nela

da)

Pre

cio

naci

onal

de

urea

(P

esos

por

kilo

)

La libertad vigilada y regulada

ha permitido que los precios

de los fertilizantes tengan

mejor simetría entre sus

cotizaciones internacionales y

Precio nacional y precio internacional de la urea


200

300

400

500

800

1.000

1.200

1.400

1.600

feb

-06

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06

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oct-

06

dic

-06

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07

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-07

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-07

oct-

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dic

-07

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-08

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-08

oct-

08

dic

-08

feb

-09

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09

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-09

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-09

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09

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-09

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-10

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10

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11

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-11

ago

-11

oct-

11

dic

-11

feb

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abr-

12

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-12

Pre

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iona

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(US

$ po

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Pre

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de

urea

(P

esos

por

kilo

)

Precio nacional de urea ($ pesos por kilo) Precios internacionales de Urea (sacos), Precios in ternacionales de Urea US Gulf prill importUS$/tonelada



nacionales

700

900

1.100

1.300

1.900

2.400

2.900

Pre

cio

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iona

l del

DA

P (

US

$ po

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nela

da)

Pre

cio

naci

onal

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DA

P (

Pes

os p

or k

ilo)

La libertad vigilada y regulada

ha permitido que los precios

de los fertilizantes tengan

mejor simetría entre sus


nacionales

Precio nacional y precio internacional del fosfato diamoníco (DAP)


100

300

500

700

900

1.400

1.900

feb

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6

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7

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8

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y-0

9

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9

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9

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1

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1

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1

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y-1

2

Pre

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Pre

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DA

P (

Pes

os p

or k

ilo)

precio nacional de fosfato diamónico (DAP) ($ Pesos por kilo)

Precios internacionales de Fosfato diamónico (grane l), Fob Golfo, USA


400

500

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700

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1.700

1.800

prec

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US

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)

Pre

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adas

(pe

sos

x ki

lo)

Precio domestico de sales mineralizadas vs precio i nternacional del potasio


0

100

200

300

400

800

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1.000

1.100

1.200

1.300

prec

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acio

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US

$ x

tone

lada

)

Pre

cio

naci

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sale

s m

iner

aliz

adas

(pe

sos

x ki

lo)

Precio nacional promedio de sales mineralizadas (pe sos por kilo)

Precios internacionales de Potasio estándar, Fob, V ancouver-Canadá (US$/tonelada)


En el caso de las sales

mineralizadas, estas se

mantienen trepadas a pesar

que tuvieron más de un año

en donde su cotización estuvo

a la baja.

Cuando el precio internacional

del potasio comenzó a subir, el

de las sales mineralizadas

también empezó a hacerlo

300

350

400

450

500

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

Pre

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roca

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x to

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Pre

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(pe

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x ki

lo)

El precio de las sales

mineralizadas se mantiene

elevado a pesar que el precio

Precio doméstico de sales mineralizadas vs. precio internacional del fósforo


0

50

100

150

200

250

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

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Pre

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adas

(pe

sos

x ki

lo)

Precio nacional promedio de sales mineralizadas (pe sos por kilo) Roca fosforica North Africa (US$ por tonelada)


elevado a pesar que el precio

del fosforo tuvo fuertes caídas

Cuando el precio internacional de la Roca fosfórica comenzó a

subir, el de las sales mineralizadas también lo hizo

Costos de Producción GanaderaGanadera

Balance Año 2011

Contexto general


200

250

300

800

900

1.000

1.100

1.200

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500

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1.000

1.100

1.200

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Precio internacional del maíz y precio nacional de concentrados

Precio internacional de soya y precio nacional de concentrados

100

150

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700

800

feb-

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ago-

06

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ago-

07

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08

ago-

08

feb-

09

ago-

09

feb-

10

ago-

10

feb-

11

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11

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)

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Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo)

Precios internacionales de Maíz Yellow N° 2, FOB Golfo, USA (US$/tonelada)

200

250

300

350

600

700

800

feb-

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ago-

06

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08

feb-

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ago-

09

feb-

10

ago-

10

feb-

11

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entr

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($

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lo)

Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo)

Precio internacional de la soya (US$ x tonelada)


Comportamiento de los fertilizantes Colombia y el mundo

400

500

600

700

800

900

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

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1.100

1.300

1.900

2.400

2.900

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Precio nacional y Precio internacional de la urea

Precio nacional y Precio internacional del fosfato diamoníco (DAP)


200

300

400

800

1.000

1.200

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Precio nacional de urea ($ pesos por kilo)

Precios internacionales de Urea (sacos), Precios internacionales de Urea US Gulf prill importUS$/tonelada

100

300

500

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1.400

1.900

jun

-06

dic

-06

jun

-07

dic

-07

jun

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-11 P

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ilo)

precio nacional de fosfato diamónico (DAP) ($ Pesos por kilo) Precios internacionales de Fosfato diamónico (grane l), Fob Golfo, USA

Comportamiento de las sales mineralizadasColombia y commodities internacionales

400

450

500

550

600

650

700

750

1.300

1.400

1.500

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1.700

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250

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1.500

1.600

1.700

1.800

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Precio doméstico de sales mineralizadas Vs. Precio internacional del potasio

Precio doméstico de sales mineralizadas Vs. Precio internacional del fósforo


100

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350

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1.300

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Precio nacional promedio de sales mineralizadas (pe sos por kilo)Precios internacionales de Potasio estándar, Fob, V ancouver-Canadá (US$/tonelada)

0

50

100

150

200

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1.000

1.100

1.200

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06ag

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-11

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sos

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lo)

Precio nacional promedio de sales mineralizadas (pe sos por kilo)Roca fosforica North Africa (US$ por tonelada)

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

Otras variables que inciden en los costos ganaderos

95

115

135

Precio Barril petróleo(Real Price of Basket) U$ x barril

Tasa de cambio (Pesos x US$)

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

ene-

06

jul-0

6

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7

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8

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9

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10

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0

ene-

11

jul-1

1

Fuentes: BANREP - OPEP

15

35

55

75

dic-

01ju

n-02

dic-

02ju

n-03

dic-

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n-05

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n-10

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10ju

n-11

dic-

11

Comportamiento costos ganaderosganaderos

2011

Variación en costos Vs. Variación en ingresos

Diciembre 2011-2010

3,8%5,2% 4,1%

1,9%

12,8% 12,8%

0,2%0%

5%

10%

15%


-10,5%

0,2%

-15%

-10%

-5%

0%

Leche Doble propósito Cría Ceba

Indice de Costos Indice Ingresos al productor

Inflación acumulada Inflación alimentos

I T E M LECHEDOBLE

PROPOSITOCRIA CEBA

1. Compra Animales n.a. n.a. n.a. -2,8%

2. Mano de Obra 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

3. Alimentación 3,1% 1,2% 1,2% 2,4%

4. Sanidad 5,8% 6,3% 3,3% 3,1%

2,7% 2,4% 2,5% 2,7%

Variaciones Índice de Costos Ganaderos Diciembre 2010 – Diciembre 2011

4.1 Vacunas 2,7% 2,4% 2,5% 2,7%

4.2 Drogas 5,8% 6,5% 3,4% 3,1%

5. Inseminación 1,0% n.a. n.a. n.a.

6. Potreros 1,8% 10,9% 13,5% 13,8%

7. Maquinaria Y Herramientas De Trabajo 7,2% 7,8% 5,9% 7,7%

8. Movilización De Animales n.a. 1,2% 1,2% 0,6%

9. Otros 3,2% 3,4% -0,2% 6,6%

TOTAL POR SISTEMA DE PRODUCCIÓN 3,8% 5,2% 4,1% 1,9%


Leche Especializada & Doble PropósitoÍndice de costos vs precios de leche

(Base :1995)

320

370

420

470Costo Leche

Costo DP

Precio Leche

IPC Total

IPC Alimentos


70

120

170

220

270

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IPC Alimentos

CEBA Y CRIAÍndice de costos vs precios de novillo gordo

(Base :1995)

320

370

420

470 Costo CebaCosto Cría Precio Novillo GordoPrecio Ganado FlacoIPC TotalIPC Alimentos


70

120

170

220

270

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IPC Alimentos

� Los costos ganaderos en 2011 mantuvieron una tendencia de crecimiento muy similar a la inflaciónque cerró el año en 3,7%, mientras que la de alimentos terminó en 5,7%.

� Actividad ganadera. En el caso de la actividad de lechería especializada el índice general decostos fue de 3,8%, en doble propósito 5,2%, en cría 4,1% y en ceba 1,9%.� En las actividades de ceba y de cría la formación de costo estuvo influenciada a la baja por el

precio del ganado flaco como insumo, pues el descenso en su cotización anual fue enpromedio de 6,6%. Aunque los costos para la actividad de ceba se incrementaron en 1,9% en

Costos Ganaderos en 2011> Resumen <

promedio de 6,6%. Aunque los costos para la actividad de ceba se incrementaron en 1,9% en2011, los precios del ganado gordo apenas lo hicieron en 0,2%, lo que representó pérdida derentabilidad en la actividad.

� En lechería especializada y doble propósito los precios de la leche tuvieron un mejorcomportamiento debido a la actualización de la Resolución 0012 de 2007, que estableció elprecio competitivo en $797 x litro, pero en el caso de los precios de mercado el alza estuvo en12% respecto al precio promedio de 2010.

� Insumos.� Potreros. La mayor subida del año estuvo en el rubro de potreros que en promedio para todas

las actividades se incrementó en 10% afectado especialmente por el precio de los forrajespara trópico bajo, las cercas y los fertilizantes.

� Forrajes. Para trópico bajo el alza fue del 25% afectados especialmente por la fuerte temporada invernalde 2011 que en la mayoría de los casos limitó el acceso a pastos y alimentación en áreas ganaderasinundadas.

� Cercas. La demanda incidió en su precio que en el año subió en 14%,.� Fertilizantes. Las fuertes variaciones al alza y a la baja del precio internacional del petróleo y las tenciones

e incertidumbre política en Medio Oriente los hicieron tender hacia arriba en promedio 7% (urea +17%, 15-15-15 9%, DAP 43%).

� Alimentación. Se presentaron alzas ubicándose en 2%.� Los principales insumos que afectaron este rubro fueron los suplementos minerales +8%,

Costos Ganaderos en 2011> Resumen <

� Los principales insumos que afectaron este rubro fueron los suplementos minerales +8%,concentrados +3% y las sales mineralizadas +2%. En el caso de los suplementos minerales y salesmineralizadas la tendencia alcista que mantuvieron los precios internacionales del potasio y fosforo(roca fosfórica), no permitieron que el precio doméstico diera una tregua a los productores del campocolombiano.

� El alza en las cotizaciones internacionales del maíz y la soya se registró tan solo en el primersemestre del año, mientras que en el segundo cayó. El precio de la soya terminó cerrando el año conuna caída general del 13% respecto a diciembre de 2010; mientras que el maíz en términos anualessubió 5%, sin embargo estos precios incidieron para que el precio nacional de los concentrados seincrementara en 3%.

� Sanidad. Incremento promedio de 4,6%, en donde incidió principalmente el rubro de vacunas con 4,7% delalza; en donde los antimastiticos y reconstituyentes con +18% y +4,3% respectivamente contribuyeron enmayor medida al encarecimiento de la salud animal.


Financiamiento

Financiamiento

Balance I Semestre de 2012

Crédito FINAGRO. I Semestre 2010-2012(Cifras en millones de pesos)

2.000.000

2.500.000

3.000.000

1.978.755 2.227.871

2.868.514

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2010 2011 2012

338.544 502.474 545.187

Crédito FINAGRO Sector Bovino

Fuente: FINAGRO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

Crédito para ganadería. FINAGROI Semestre 2010-2012

(Cifras en millones de pesos)

437.702

492.077

400.000

500.000

600.000

Compras de animales298.331

-

100.000

200.000

300.000

2010 2011 2012

Compras de animales

Siembras

Sostenimiento

Comercialización


Crédito para ganadería. FINAGROI Semestre 2010-2012

� En el primer semestre del año el comportamiento del crédito de FINAGRO para todo elsector agropecuario registró un importante crecimiento en el primer semestre de 2012,al superar los 2,8 billones de pesos, que al compararlo con el mismo periodo de 2011representa un alza del 29%.

� Sin embargo, y a pesar del crecimiento, la cantidad de recursos que llegan al sectorrural es apenas del 3,1% de la cartera total prestada a todos los sectores económicos,rural es apenas del 3,1% de la cartera total prestada a todos los sectores económicos,que resulta ser un indicador bajo al compararse por ejemplo con la industria que alcanzael 21% ó construcción con el 11%.

� En el caso del sector ganadero, el primer semestre de 2012 muestra un incremento enla asignación de recursos de 8,5%, superando los 545 mil millones de pesos. Noobstante la participación de la ganadería en el total de recursos FINAGRO descendió de23% en los primeros seis meses de 2011 a 19% en 2012. Esta pérdida de participaciónen buena medida es explicada por la disminución de líneas de crédito con tasaspreferenciales que se dieron para mitigar las problemáticas de la prolongada olainvernal.

Financiamiento

Balance Año 2011

AIS AIS

Línea Especial de Crédito

2011

AIS: Línea Especial de Crédito en 2011(millones de pesos)

5.383

4.348

1.229 2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Mill

ones

de

peso

s

En 2011 LEC entregó 12.336 millones de pesos en los diferentes sectores agropecuarios. De este total, ganadería apenas demandó 122 millones de pesos que representa 1% del

monto total.

648 296 214 122 97

-

1.000

FR

UT

ALE

S M

ED

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RD

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RIA

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S S

UB

SE

CT

OR

ES

Mill

ones

de

peso

s

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2011.

23%

17%

14%

11%8%10%

15%

20%

25%

AIS: Participación Ganadería en Línea Especial de Crédito (2007 –2011)

47.863 millones de pesos

Entre 2007 y 2011, la ganadería ocupó el cuartolugar en el uso de recursos a través de LEC.-2007: 23.742 millones de pesos- 2008: 12.737 millones de pesos- 2009: 6.825 millones de pesos- 2010: 4.437 millones de pesos- 2011: 122 millones de pesos

Total: 47.863 millones de pesos

8%6%

5%3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 0,3%

0%

5%

10%

PA

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…

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ZA

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SC

A


AIS: Participación Ganadería en Línea Especial de Crédito por tamaño de productor (2007 – 2011)

Mediano Productor

94%

Pequeño Productor

6%

2009

Gran Productor

18%

Mediano Productor

80%

Pequeño Productor

2%

2007

Gran Productor

27%

Mediano Productor

69%

Pequeño Productor

4%

2008

Mediano Productor

39%

Mediano Productor Especial

50%

Pequeño Productor

11%

2010


Mediano Productor

89%

Pequeño Productor

11%

2011

Gran Productor

16%

Mediano Productor

75%

Mediano Especial

Productor5%

Pequeño Productor

4%

Total

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

Bovinos leche y bufalinos

Leche Bovina

AIS: Destino de recursos Ganadería en Línea Especial de Crédito por rubro (2007 – 2011)

En el año 2011 los recursos LEC apenas llegaron a 122 millones de

pesos (demandados por ganadería)

-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

2.007 2008 2009 2010 2.011

Ganadería de Leche

Ganadería de Ceba

Ganadería cría y D.P.

Carne Bovina


pesos (demandados por ganadería)

AIS

Incentivo a la Capitalización RuralIncentivo a la Capitalización Rural

2011

ICR: Incentivo a la Capitalización Rural en 2011(millones de pesos)

12

4.4

43

80.000

100.000

120.000

140.000

Mill

ones

de

peso

s

En 2011 ICR entregó 211.921 millones de pesos en los

diferentes sectores agropecuarios. De este total, ganadería demandó

14.409 millones de pesos que representa 6,8% del monto total.


16

.07

9

13

.73

0

14

.40

9

12

.86

1

5.7

88

4.6

45

4.0

02

3.7

59

3.5

90

2.6

62

2.1

55

1.6

30

1.5

23

64

4

-

20.000

40.000

60.000

Caf

é

Pal

ma

de a

ceite

Fru

tale

s

Gan

ader

ia B

ovin

a

Cul

tivos

de

tard

io

Ren

d.

Hor

taliz

as y

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berc

ulos

Ban

ano

Arr

oz

Avi

cultu

ra

Otr

os c

ultiv

os

Acu

icul

tura

y p

esca

Cer

eale

s

Esp

ecie

s m

enor

es

Cañ

a de

azu

car

Flo

res

Mill

ones

de

peso

s

30%

16%15%

8%7% 5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

AIS: Participación Ganadería en Incentivo a la Capitalización Rural (2007–2011)

Entre 2007 y 2011, la ganadería ocupó elsegundo lugar en el uso de recursos de ICR.-2007: 3.530 millones de pesos- 2008: 20.702 millones de pesos- 2009: 42.781 millones de pesos- 2010: 39.988 millones de pesos- 2011: 14.409 millones de pesos

Total: 121 mil millones de pesos

Total ICR ganadería: 121 mil millones de pesos

8%7% 5% 5%

3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0,03% 0,01%0%

5%

10%

Caf

é

Gan

ader

ia B

ovin

a

Pal

ma

de a

ceite

Cul

tivos

de

tard

io R

end.

Fru

tale

s

Arr

oz

Avi

cultu

ra

Hor

taliz

as y

tube

rcul

os

Cer

eale

s

Esp

ecie

s m

enor

es

Cañ

a de

azu

car

Acu

icul

tura

y p

esca

Flo

res

Ser

vici

os d

e ap

oyo

Ban

ano

Otr

os c

ultiv

os

Alg

odón

Des

arro

llo d

e ac

tivid

ades

rur

ales


AIS: Participación Ganadería en Incentivo a la Capitalización Rural por tamaño de productor

(2007 – 2011)

Gran Productor

14%

Mediano Productor

72%

Pequeño Productor

14%

2007Grande

Productor13%

Mediano Productor

81%

Pequeño Productor

6%

2009Gran

Productor6%

Mediano Productor

88%

Pequeño Productor

6%

2008


Grande Productor

14%Mediano Productor

78%

Pequeño Productor

7%MedianoEspecial

1%

2010 Grande Productor

9%

Mediano Productor

43%

Pequeño Productor

20%

Mediano Productor Especial

14%

Otro14%

2011

Grande Productor

12%

Mediano Productor

76%

Pequeño Productor

8%

Mediano Especial

0,2%

Otro2%

Total

AIS: Destino de recursos Ganadería en Incentivo a la Capitalización Rural por rubro

(2007 – 2011)

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

45.000.000.000

LECHE BOVINA

CARNE BOVINA

BUFALOS


0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

2.007 2008 2.009 2010 2011

GANADERIA DE LECHE

GANADERIA DE CEBA

GANADERIA CRIA Y D.P

COMER. LECHE BOVINA

Recursos FINAGRO

TotalidadTotalidad

2011

Crédito FINAGRO. 2009 -2011(Cifras en millones de pesos)

4.000.000

5.000.000

6.000.000

3.923.541 4.182.037

5.473.100

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2009 2010 2011

745.605 867.099 1.136.891

Crédito FINAGRO Sector Bovino


Crédito para ganadería. FINAGRO(Cifras en millones de pesos)

617.056

761.626

973.478

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

Compras de animales617.056

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2009 2010 2011

Compras de animales

Siembras

Sostenimiento

Comercialización


Crédito para ganadería. Otorgado por línea FINAGRO

(Cifras en millones de pesos)

600.000

800.000

1.000.000

662.829

792.884

1.061.638

-

200.000

400.000

2009 2010 2011

82.776 74.215 75.254

Capital de trabajo. Ganadería Inversión. Gandería


Caracterización cadena cárnicacárnica

Caribe Seco

Caribe Húmedo

Sur de Bolívar y Cesar ySantanderes

Magdalena MedioAntioquia,

Eje Cafetero yNorte del Valle

Altiplano Cundí-Boyacense (Solo Leche)

Llanos OrinoquiaLlanos Orientales-Orinoquia(Solo Carne)

Sur Occidente(Solo leche)

Sur Oriente

ZONAS POTENCIAL CONGLOMERADO CARNE Y LECHE

Fuente: Oficina de Planeación. Fedegán

Sacrificio de bovinos , tasa de extracción y consumo aparente

� Sacrificio 2011(pv): 4.162.000 cabezas (aprox. 60% machos y 40% hembras). Equivalente canal: 907.000 toneladas.

3.963

3.8853.965

4.242

4.128

3.953

4.163

18

19

20

21

3.900

4.100

4.300

cons

umo

apar

ente

(kg

/hab

/año

)

Tasa

de

extr

acci

ón

Sac

rific

io d

e an

imal

es

(mile

s de

cab

ezas

)

Caída, luego de 5 años de continuo crecimiento!!

3.683

3.4213.404

3.725

3.738

3.885

14

15

16

17

18

3.300

3.500

3.700

3.900

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

pv

cons

umo

apar

ente

(kg

/hab

/año

&

Tasa

de

extr

acci

ón

Sac

rific

io d

e an

imal

es

(mile

s de

cab

ezas

)

Sacrificio (cabezas) Consumo Aparente (kg/hab/año) Tasa de Extracción

Fuente: CFGL. Fedegán FNG. Cálculos :Oficina de Planeación- FEDEGAN

Recuperación

Periodo TOP 200

I Semestre 2010 1.600.930

I Semestre 2011 1.736.652

I Semestre 2012 1.898.896

Var 2012/2011 9,3%

Variación neta 162.244

280.000

300.000

320.000

340.000

360.000 Sacrifico Top 200 (cabezas)

Evolución reciente del sacrificio (cabezas)

Participación plantas Top 200(Concentración)

Fuente: Top 200 Cuota de Fomento ganadero y Lechero-CFGL .Fedegán. F.N.G.

240.000

260.000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

2012 2011 20101-5

34%

6-2533%

26-5013%

51-10011%

101-2009%

(Concentración)

Periodo TOP 200Enero-Julio 2011 2.048.163Enero-Julio 2012 2.217.386 Var 2012/2011 8,2%Variación neta 169.223

Participación de las hembras en el sacrificio

31%

33%

35%

37%

39%

41%

31%

33%

35%

37%

39%

41%

PromedioEne 2008 – Jun 2012

Fuente : DANE. Muestra 72 municipios. Fedegán FNG

25%

27%

29%

31%

25%

27%

29%

31%

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

sep-

09

nov-

09

ene-

10

mar

-10

may

-10

jul-1

0

sep-

10

nov-

10

ene-

11

mar

-11

may

-11

jul-1

1

sep-

11

nov-

11

ene-

12

mar

-12

may

-12

Variación sacrificio nacional

2008: Var 7%

2009: Var -2,7%

2010: Var -4,3%

2011: Var +5,3%

Sacrificio Sacrificio BovinoBovino

1.967.943 cabezasPrincipales destinos

Antioquia: 40%Córdoba: 44%

Sucre: 4%

311.339 cabezas Principales destinosCesar: 28%

Atlántico: 23%Magdalena: 15%

Bolívar: 8%Sucre: 8%

Santander: 6%

565.951 cabezas Principales destinosSantander: 39%Antioquia: 30%

Cesar: 10%Caldas: 5%

1.398.604 cabezasPrincipales destinos

Salida de bovinos a principales destinos

Meta: 40%Bogotá: 31%

Casanare: 13%Arauca: 7%

Norte Santander: 4%Cundinamarca: 3%

268.893 cabezasPrincipales destinos

Valle: 47%Huila: 23%

Tolima: 10%Bogotá: 7%

Caquetá: 5%

Elaborado por Oficina de Planeación. Fedegán. 2010. Fuente: ICA 2008

Bogotá: 619.463 cabezasOrigen:

Meta: 40%Casanare: 24%

Cundinamarca: 11%Arauca: 7%Boyacá: 4%

Antioquia: 4%

Villavicencio: 183.085 cabezasOrigen:

Bucaramanga: 222.248 cabezasOrigen:

Santander: 45%Cesar: 33%

Cúcuta: 100.028 cabezasOrigen:

Arauca: 44%Norte Santander: 37%

Cesar: 11%

Montería: 423.978 cabezasOrigen:

Córdoba: 87%

Planeta Rica: 175.309 cabezasOrigen:

Córdoba: 84%Antioquia: 8%

Caucasia: 320.612 cabezasOrigen:

Antioquia: 53%Córdoba: 43%

Galapa: 178.952 cabezasOrigen:

Magdalena: 37%Cesar: 21%

Llegada de bovinos desde principales

orígenes

Origen: Meta: 70%

Casanare: 18%

Medellín: 342.910 cabezasOrigen:

Antioquia: 64%Córdoba: 25%Santander: 5%

Córdoba: 87%Antioquia: 7%

Puerto Berrío: 102.158 cabezasOrigen:

Antioquia: 48%Santander: 39%

Elaborado por Oficina de Planeación Fedegán 2010. Fuente: ICA 2008

Guamal: 65.994 cabezasOrigen:

Meta: 78%Guaviare: 17%

Puerto López: 87.990 cabezas

Yopal: 94.709 cabezasOrigen:

Casanare: 95%

Magangue: 82.242 cabezasOrigen:

Cesar: 60%Sucre: 23%

Magdalena: 15%

Zipaquirá: 88.691 cabezasOrigen:

Santa Rosa de Osos: 81.175 cabezas

Origen: Antioquia: 71%Córdoba: 24%

Chigorodó: 64.092 cabezasOrigen:

Antioquia: 92%

Valledupar: 88.902 cabezasOrigen:

Cesar: 68%Magdalena: 15%

Llegada de bovinos desde

principales orígenes

Puerto López: 87.990 cabezasOrigen:

Meta: 88%

Yumbo: 66.607 cabezasOrigen:

Caquetá: 74%Valle: 15%

Origen: Cundinamarca: 85%

Cali: 75.909 cabezasOrigen:

Caquetá: 71%Valle: 10%

Elaborado por Oficina de Planeación. Fedegán 2010. Fuente: ICA 2008

Cimitarra: 59.593 cabezasOrigen:

Antioquia: 41%Santander: 31%

Corozal: 70.868 cabezasOrigen:

Córdoba: 45%Sucre: 40%

La Dorada: 92.304 cabezasOrigen:

Puerto Boyacá: 61.649 cabezasOrigen:

Antioquia: 30%Boyacá: 21%

Buenavista: 90.110 cabezas

Origen: Córdoba: 79%Antioquia: 16%

Sahagún: 83.785 cabezasOrigen:

Córdoba: 88%

Llegada de bovinos desde principales

orígenes

Pereira: 83.895 cabezasOrigen:

Valle: 40%Origen: Antioquia: 18%

Cundinamarca: 16%Santander: 15%

Caldas: 14%Tolima: 12%

Guamo: 86.818 cabezasOrigen:

Tolima: 87%

Elaborado por Oficina de Planeación. Fedegán 2010. Fuente: ICA 2008

Valle: 40%Risaralda: 21%

Caldas: 13%

Diagnóstico Cadena

Infraestructura de Sacrificio y Comercialización

Estructura del Eslabón industrial

Sacrificio formal de ganado - 2011

Cabezas/Año Cabezas/DíaN°

Recaudadores% Part . No.

recaudadores% Part. Acumulada

Recaudadores

Sacrificio(miles de cabezas)

% Part en el sacrifico

% Part. Acumulada Sacrificio

1-3.600 1-10 421 74,1% 74,1% 345 9,1% 9,1%

3.601-18.000 11-50 109 19,2% 93,3% 728 19,2% 28,3%

18.001-36.000 51-100 22 3,9% 97,2% 575 15,1% 43,4%

Base sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero)Información preliminar

36.001-90.000 101-250 7 1,2% 98,4% 345 9,1% 52,5%

90.001-180.000 251-500 6 1,1% 99,5% 895 23,6% 76,1%

Más 180.000 Más 500 3 0,5% 100% 907 23,9% 100%

Sacrificio formal 568 100% 3.974 100%

Sacrificio nacional estimado 4.163

Fuente: Coordinación de Recaudos. Fedegán. FNG. Cálculos: Oficina de Planeación. Fedegán. FNG.

Diagnóstico Cadena

Infraestructura de Sacrificio y Comercialización


Sacrificio formal de ganado - 2011

60%70%80%90%100%

60%

70%

80%

90%

100%

% ParticipaciónN° Recaudadores

Participación Acumulada

en el sacrificio

Base sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero)

Fuente: Fedegán - Coordinación de Recaudos Cálculos Oficina de Planeación

1-10 11-50 51-100 101-250 251-500 Más 500

Recaudadores 74,1% 19,2% 3,9% 1,2% 1,1% 0,5%Participación Acumulada

Sacrifico formal 9,1% 28,3% 43,4% 52,5% 76,1% 100%

0%10%20%30%40%50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Carne- Índice Precios al Consumidor- DANEBase Diciembre 2008

92

96

100

104

108

112

116

IPC a septiembre de 2012 – DANE

� Nacional. Variación acumulada: +2,32%

� Alimentos. Variación acumulada: +2,6%

80

84

88

92

dic-

08

mar

-09

jun-

09

sep-

09

dic-

09

mar

-10

jun-

10

sep-

10

dic-

10

mar

-11

jun-

11

sep-

11

dic-

11

mar

-12

jun-

12

sep-

12

IPC Nacional IPC Alimentos

IPC Res IPC Cerdo

IPC Pollo Novillo Gordo

� Carnes. � Res. Variación acumulada: +5,1% � Pollo Variación acumulada: -2,9%� Cerdo Variación acumulada: -1,4%

Fuente: DANE Cálculos: Oficina de Planeación. Fedegán

• Carne a la intemperie en gancho y ausenciade higiene en su manejo. No existetransporte refrigerado. Alta manipulación alproducto. Alto grado de informalidad.

CARNICERÍAS

• Algo de frío y mesones para proceso.

FAMAS NIVEL MEDIO DE HIGIENE

• Consumo de carnes frescas compradas a los

INSTITUCIONES

Cadena Cárnica: asimetrías, vulnerabilidad de ganaderos y consumidores e

imperfecciones del mercado

34%

13%

5%11%

Destino Producción

• Consumo de carnes frescas compradas a losmayoristas. Sin adecuado control oficial.Transporte en caliente.

INSTITUCIONES

• Exhibidoras refrigeradas, autoservicio,atención personalizada. Productosporcionados y gourmet.

SUPERMERCADOS

• Equipos de frío y exhibición.FAMAS

ESPECIALIZADAS

• Carnes industriales refrigeradas y congeladaspara la gran industria y frescas para lamediana y pequeña.

INDUSTRIA

28%

8%

� Concentración eslabón industrial : TOP 5: 33% del sacrificio; TOP 25: 70% (nota: posición propia marginal)

� Significativa concentración de poder en intermediarios.

Cifras que comprueban resultados deestudios recientes…las elasticidades.

� Elasticidad precio de la demanda de carne de res:� L.A. Galvis (1998): E = │-1,42│ Elástico� Ramirez - Londoño(2007): E = │-1,039│ Elástico.

Si $ caen 1%

Cantidad demandada sube entre

[1;1,4%]

� En otras palabras :� Una caída del 1% en el precio de la carne de res lleva a un incremento

más que proporcional en la cantidad demandada.� Y lo opuesto: si el precio sube un 2% la cantidad demandada cae 2-

2,8%!!!

� Nota : 2% de caída de la demanda colombiana equivale a poco más de75.000 novillos.

Consumo aparente per

cápita(kilo/año/ hab)

20

25

30

35

40

45

50

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Porcino

Bovino

Pollo

Consumo Proteina

25

Fuente: Fedegán, Fenavi y Asoporcicultores

(kilo/año/ hab)

0

5

10

15

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bovino

Porcino

Pollo

Caracterización cadena láctealáctea

Síntesis Coyuntura Láctea

� Producción. Se estima que para el 2011 la producción de leche fresca fuede 6.390 millones de litros, frente al 2010 esta cifra representa unavariación positiva cercana a + 0,4%.

� Acopio Industrial. En 2011 el acopio industrial reportado por losrecaudadores de la CFGL y el sector cooperado reportó un poco más de2.866 millones de litros de leche, cifra que muestra un incremento del2.866 millones de litros de leche, cifra que muestra un incremento del3,2% frente al año 2011.

� Precio pagado al ganadero. Top 100 CFGL. Precio promedio pagado alganadero por litro de leche en diciembre de 2011 fue del $904 querepresenta un alza del 13,6% frente a diciembre de 2010.

� Precio USP. Precio promedio pagado al ganadero por litro de leche endiciembre de 2011 fue del $903 que representa un alza del 11,2% frente adiciembre de 2010.

Producción de leche y Consumo aparente

� 2011e : 6.390 millones de litros� Variación acopio formal(pv) 2011/2010: +3,2%

138140142144146148

5.600

5.800

6.000

6.200

6.400

6.600

6.800

CA

(lit

ros/

hab/

año)

Pro

ducc

ión

(mill

ones

de

litro

s)

3º año de caída en el acopio formal:

1º: 1999

Recuperación

130132134136138

4.600

4.800

5.000

5.200

5.400

5.600

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

pv

CA

(lit

ros/

Pro

ducc

ión

(mill

ones

de

litro

s)

Producción (millones litros) Consumo Aparente( litros/hab/año)


Recuperación del acopio

formal

Evolución reciente del acopio industrial de leche (millones de litros)

2.560 2.580 2.600 2.620 2.640 2.660 2.680

Mill

ones

de

litro

s de

lech

e

580

620

660

700

Mill

ones

Fuente: Top 100. FEDEGÁN (CFGL) & sector cooperativo

2.480 2.500 2.520 2.540 2.560

2009 2010 2011

Mill

ones

de

litro

s de

lech

e

Se acopiaron 111,6 millones de litros de

más.

500

540

580

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.

2009 2010 2011

Volumen de leche captada por la Industria al Sector Primario (millones lts)

Región 1

1.503,7 77%

Región 2

439,2 23%

720

740

760

Mill

ones

Volumen de leche comportamiento trimestral (millones lts)

�Variación trimestre anterior: 7,7%�Variación trimestre año anterior: +3,4%

Acopio USP. Enero–Agosto 2012(millones lts)

600

620

640

660

680

700

720

I Trim 2011

II Trim 2011

III Trim 2011

IV Trim 2011

I Trim 2012

II Trim 2012

Mill

ones


Enero-Agosto*

Región 2011 2012Variación

anualRegión 1 1.432,7 1.503,6 4,9%Región 2 416,9 439,2 5,3%Nacional 1849,7 1.942,8 5,0%

*Cifras en millones de litros

Volumen de leche captada por la Industria al Sector Primario. (millones lts.)

Departamento Ene-Ago2011

Ene-Ago2012

Variación anual

Antioquia 622,2 663,3 6,6%Boyacá 132,1 136,4 3,3%Caldas 38,8 37,0 -4,8%Cauca 14,4 15,6 8,2%Cundinamarca 496,3 511,3 3,0%

DepartamentoEne-Ago

2011Ene-Ago

2012Variación

anual

Arauca 1,4 2,0 36,2%Atlántico 27,4 25,8 -5,8%Bolívar 24,3 27,4 13,0%Caquetá 69,0 74,9 8,5%Casanare 0,7 0,5 -27,5%César 118,5 127,8 7,8%Córdoba 46,3 48,6 4,9%


Cundinamarca 496,3 511,3 3,0%Nariño 70,1 76,5 9,2%Quindío 21,2 24,4 15,4%Risaralda 6,9 7,2 5,6%Valle del Cauca 30,9 31,9 3,4%

REGIÓN 1 1.432,8 1.503,7 4,9%

NACIONAL 1.849,8 1.942,9 5,0%

Córdoba 46,3 48,6 4,9%Huila 9,7 8,9 -8,5%La Guajira 0,3 2,8 >500%Magdalena 34,2 35,1 2,5%Meta 20,7 23,9 15,8%Norte de Santander 12,3 8,5 -31,2%Santander 30,4 32,8 8,1%Sucre 17,2 16,2 -5,6%Tolima 4,6 4,0 -13,7%

REGIÓN 2 417,0 439,2 5,3%

NACIONAL 1.849,8 1.942,9 5,0%

65%70%75%80%85%90%95%100%

15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%

LA PROBLEMÁTICA…asimetrías en la cadena – concentración del acopio

industrial

TOP 5

TOP 10

TOP 25

TOP 50

TOP 100

Top 101-682

Acopio Industrial 54,6% 8,5% 13,5% 10,8% 5,7% 6,9%

Participación Acumulada 54,6% 63,1% 76,6% 87,4% 93,1% 100,0%

50%55%60%65%

-5%0%5%

10%15%

Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo

En 2011 las 5 principales industrias concentraron cerca del55% del acopio industrial equivalente a un poco más de 1.500millones de litros.

Diagnóstico Cadena

Infraestructura de Acopio industrial de leche y Comercialización


Acopio formal de leche - 2011

Litros/Año Litros/DíaN°

Recaudadores% Part

% Part. Acumulada

Volumen(millones lts.)

% Part. % Part.

Acumulada

1-180.000 1-500 363 50% 100% 21,9 0,8% 100%

181.001-1.800.000 501-5.000 252 35% 50% 150,3 5,2% 99%

1.800.001-9.000.000 303,5 10,6%1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 76 10% 15% 303,5 10,6% 94%

9.000.001-18.000.000 25.001-50.000 14 2% 5% 207,5 7,2% 83%

18.000.001-36.000.000 50.001-100.000 9 1% 3% 238,0 8,3% 76%

Más 36.000.000 Más 100.000 11 2% 2% 1.945,8 67,9% 68%

Totales 725 100% 2.866,9 100%

Base acopio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero). Año 2011. Incluye Colanta asociados. Información preliminar


Diagnóstico Cadena

Infraestructura de Acopio industrial de leche y Comercialización


Acopio formal de leche - 2011

85%

90%

95%

100%

30%35%40%45%50%55%60%

% ParticipaciónN° Recaudadores

% Participación Acumulada Acopio

leche

1-500 501-5.0005.001-25.000

25.001-50.000

50.001-100.000 Más 100.000

Recaudadores 50% 35% 10% 2% 1% 2%Participación Acumulada Acopio 100% 99% 94% 83% 76% 68%

65%

70%

75%

80%

-5%0%5%

10%15%20%25%


Inserción de empresas en nuevas zonas de interés de acopio

Lácteos- Índice Precios al Consumidor- DANEBase Diciembre 2008

105107109111113115117119121

IPC a septiembre de 2012 – DANE

� Nacional. Variación acumulada: +2,32%

� Alimentos. Variación acumulada: +2,6%

959799

101103105

dic-

08

mar

-09

jun-

09

sep-

09

dic-

09

mar

-10

jun-

10

sep-

10

dic-

10

mar

-11

jun-

11

sep-

11

dic-

11

mar

-12

jun-

12

sep-

12

IPC Nacional Alimentos

Leche Queso

Derivados Lácteos Leche fresca

0,03%

� Leche y derivados lácteos. � Leche. Variación acumulada: +2,8% � Queso. Variación acumulada: - 0,03% � Derivados Lácteos.

Variación acumulada: +2,5%

Fuente: DANE .Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

Índice de Quesos formales Vs informalesBase Ene-2004

160

170

180

190

160

170

180

190

Fuente: Precios mayoristas CCI e IPC-DANE. Cálculos: Oficina de Planeación. Fedegan

120

130

140

150

120

130

140

150

dic-

07

mar

-08

jun-

08

sep-

08

dic-

08

mar

-09

jun-

09

sep-

09

dic-

09

mar

-10

jun-

10

sep-

10

dic-

10

mar

-11

jun-

11

sep-

11

dic-

11

Índice Costeño y Caquetá Índice de Quesos (DANE)

La problemática… Las cifras de la informalidad destino de los 6.390 millones de litros producidos en el 2011…

1.844

1.02416%

63910%

2.371

Autoconsumo finca

Acopio industrial

Cooperativas

Canal Formal45%

Finca8%

� A pesar de la expedición de normas (Decretos 616, 2838), resultadodel fortalecimiento institucional (CONPES 3375 y 3376) y de la gestiónde FEDEGÁN, los avances son marginales…

5118%

1.84429%

2.37137%

Procesada en finca

Informal

Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo

Canal Informal

47%

Si $ caen 1%

Cantidad demandada sube

0,6%

LA PROBLEMÁTICA… Insuficientes esfuerzos paraampliar el consumo en el mercado doméstico…Contando con gran potencial!!!

Elasticidad precio de la demanda de lácteos: USDA (2003). Selección países:

E = │-0,60│

� En otras palabras:� Una caída del 1% en el

precio de los lácteos lleva aun incremento del 0,6% enla cantidad demandada.

� Y lo opuesto: si el preciosube un 1,6% la cantidaddemandada cae 1%.

� Nota: 1% de caída de lademanda colombiana equivale apoco más de 60 millones de litroso 7.500 toneladas de leche enpolvo equivalente.

0,6%

1- sector ganadero_ cifras referencia (septiembre_2012)

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