1. resumen -...

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Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información.

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1. RESUMEN

Los datos más actualizados en cuanto a producción mundial de fréjol tierno y seco es de acuerdo al año 2014. En cuanto a fréjol tierno éste aumentó en 1.8% mientras que la producción de fréjol seco subió en 5.9% respecto al año 2013. En comparación con el anterior, (2014) los niveles de exportaciones disminuyeron en 26%, debido principalmente al descenso de la producción de fréjol seco y al aumento en la producción de fréjol tierno que fue destinado para el consumo interno de los países. Los precios mundiales también presentaron una caída del 25%. La producción nacional de fréjol tierno incrementó en 30%, del mismo modo, la producción de fréjol seco aumentó aunque en menor magnitud con 2.60% respecto al año 2014,- el comportamiento de la producción de fréjol seco es distinto a la evolución de la producción internacional. Similar a lo registrado en el mercado internacional, las importaciones y las exportaciones ecuatorianas disminuyeron, así, los precios de fréjol INIAP JE.MA a nivel de productor registraron un alza en 26% mientras que los precios a nivel mayorista bajaron en 7.4%. La superficie nacional cosechada de fréjol tierno aumentó un 22.04% respecto al año 2014, aunque el rendimiento bajó en 18.06%. Por el contrario la superficie nacional cosechada del fréjol seco presentó una disminución del 1.80%, sin embargo los niveles de producción no fueron afectados debido al incremento del rendimiento en 1.83% pasando de 0.47 t/ha en el 2014 a 0.48 t/ha en el 2015. 2. DEMANDA 2.1 Precios a nivel internacional El precio promedio referencial de fréjol (cranberry type y dragon tongue) en el mercado de Estados Unidos para el año 2015 refleja el menor precio en los últimos cinco años (2011-2015), respecto al año 2014 disminuyó en un 25% . Durante todo el período analizado (2000-2015) los precios del fréjol presentan múltiples variaciones, alcanzando su pico máximo en el año 2014 (1,424 USD/tonelada), mientras que el menor fue en el año 2001 (716 USD/tonelada). Contrario a años anteriores, los precios mensuales del año 2015

presentan distinto comportamiento al registrado en los últimos cuatro años (2012 - 2014) que iniciaban con un valor alto y terminaban con uno bajo. El fréjol de variedad cranberry type y dragon tongue en el mercado de Estados Unidos tiene irregularidad en el reporte de la información debido a la temporalidad en los países productores, habiendo meses de ausencia del producto (febrero, mayo y diciembre), picos altos por una menor oferta (noviembre) y meses con niveles bajos como septiembre y octubre con 655 USD/ha y 545 USD/ha respectivamente. 2.2 Precios a nivel nacional Los precios nacionales de fréjol tierno de la variedad INIAP JE.MA a nivel de mayorista (precios promedio de los mercados de Guayaquil y Quito), presentaron la misma tendencia que los precios internacionales ya que disminuyeron en 7.37%. Mientras que los precios a nivel de productor aumentaron en 26.11% respecto al año 2014. El precio promedio a nivel de productor para el año 2015 fue de 34.44 USD/Bulto 110 lb, mientras que en el 2014 fue de 27.31 USD/Bulto 110 lb. A nivel mayorista el precio para el año 2015 fue de 39.76 USD/bulto 110 lb, mientras que en el 2014 fue de 42.92 USD/bulto 110 lb.

Figura 1.– Comportamiento históricos (2000—2015) de los precios interna-cionales de fréjol /mercado US/referencia cartones de 10 lb. Fuente: USDA. (http://cat.marketnews.usda.gov/cat/?shortcut=terminalMarket#) Actualizado a: 27/enero/2017

Figura 2.– Precios referenciales internacionales de fréjol durante el año 2015. Mercado de Estados Unidos/var. cranberry type y dragon/sacos de 10 lb Fuente: USDA. (http://cat.marketnews.usda.gov/cat/?shortcut=terminalMarket#) Actualizado a: 27/enero 2017

Figura 3.– Precios nacionales para productor y mayoristas de fréjol tierno gema durante los años 2014 y 2015. Fuente: SINAGAP

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BOLETÍN SITUACIONAL

FRÉJOL TIERNO Y SECO

En la figura 4, se observa el comportamiento de los precios mensuales durante el año 2015. A nivel de productor para el fréjol tierno INIAP JE.MA, éstos oscilaron entre 24.7 USD/bulto 110 lb (junio) y 45.0 USD/bulto 110 lb (diciembre). Los precios a nivel mayorista presentaron un comportamiento similar al de los precios productor estando entre 33.27 USD/bulto 110 lb (septiembre) y 49.29 USD/bulto 110 lb (diciembre).

2.3 Importaciones a nivel internacional Las importaciones de fréjol a nivel mundial disminuyeron en 26% respecto al año 2014. Esta tasa de variación fue superior a la tasa promedio de crecimiento interanual registrada en el periodo 2001-2014 (3.82%). En el año 2015 se alcanzó el mayor volumen de importaciones de todo el periodo analizado (3,258,892 t).

Los principales importadores de fréjol en orden descendente fueron: Estados Unidos con el 18.3%, Canadá con 13.5%, China el 9.6%, Uganda con 8.1%, Myanmar con 6.7%, y Etiopia el 6.3%. En cuanto a partidas arancelarias: España es el mayor importador de “Judías porotos, alubias, frijoles, fréjoles Vigna spp.", Phaseolus spp., frescas o refrigeradas” (070820) , Brasil de “Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" común Phaseolus vulgaris, seca y desvainada” (071333), India de “Alubias secas Vigna unguiculata, aunque estén mondadas o partidas” (071335) y Kenya de Alubias secas Vigna y Phaseolus, aunque estén mondadas o partidas (exc. judías de las especies…” (071339).

2.4 Importaciones a nivel nacional Las importaciones de fréjol aumentaron en 0.45% respecto al 2014. El volumen más alto fue en el año 2005 con 11,010.22 t que tuvo un incremento de 4.6% respecto al 2004 y disminuyó para el 2006 con 0.23%, en ese año (2005) los principales importadores fueron: China (3,074 t), Perú (2,520 t), E.E.U.U. (829.68 t) y Canadá (822.26 t), siendo China el que deja de tener flujo de volumen en los años siguientes. De las 192.66 t importadas en el año 2015, el 50% fue como fréjol seco común (sub. part. aranc. 713339900) con 96.17 t, el 25% como frejol

seco canario (sub. part. aranc. 713339200) con 48.88 t y 23% como fréjol seco negro con 44.9 t (sub. part. aranc. 713339100). El 47% de las importaciones proviene de Perú (46.7 t), seguido de 39% de Canadá (74.9 t) bajo la sub-partida arancelaria 713339900. Enero registró el volumen más alto con 60 t y marzo con 0.1 t, variación que responde a la temporalidad del producto.

Figura 4.- Precios nacionales a nivel de productor y mayoristas (precios promedio de los mercados terminales de Quito y Guayaquil) para el fréjol tierno INIAP JE.MA durante el año 2015 Fuente: SINAGAP

Figura 6.- Participación de importaciones mundiales de fréjol por países. Fuente: TRADEMAP (http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx) Actualizado a: 27 /enero/2017

Figura 5.– Importaciones mundiales de fréjol desde el año 2001 al 2015. Fuente: TRADEMAP (http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx) Actualizado a: 27 /enero/2017

Figura 7.– Importaciones nacionales de fréjol entre el año 2001 y 2015. Fuente: Banco Central

Figura 8.– Importaciones nacionales de fréjol para el año 2015. Fuente: Banco Central

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BOLETÍN SITUACIONAL

FRÉJOL TIERNO Y SECO

3. OFERTA 3.1 Producción a nivel internacional En el año 2015 la producción mundial de fréjol tierno aumentó en 1.76% en relación al año 2013. Ésta tasa de crecimiento fue inferior a la tasa promedio de crecimiento registrada en el periodo 2000-2013 (6.17%). En los años 2014 y 2015 se registraron los niveles de mayor producción durante el periodo analizado (21,720,886 t).

En el año 2014, la producción mundial de fréjol seco aumentó en 5.89% respecto al año 2013. Esta tasa de variación fue superior a la tasa promedio de crecimiento registrada en el periodo 2000-2013 (2.49%). En los años 2014 y 2015 se registraron los niveles de mayor producción durante el periodo analizado (25,096,616 t).

Los principales productores de fréjol tierno fueron: China con el 78.4%, de la producción mundial, seguido por Indonesia con 3.94%, Turquía con el 2.94%, India el 2.93% y Tailandia con el 1.40%, el 10.38% restante de la producción corresponde a 108 países. En la figura 12 se presenta la estructura de producción de fréjol seco a nivel mundial en el año 2015*. Los principales productores de fréjol seco fueron: India con el 16.4%, Myanmar el 14.9%, Brasil con 13.1%, E.E.U.U. el 5.28% y México con el 5.08%. El restante 45.2% es ocupado por 124 países.

3.2 Producción a nivel nacional La producción nacional de fréjol tierno del año 2015 presentó un aumento de 30% en comparación al año 2014 resultando ser el de mayor volumen en el periodo analizado con 23,227 t. La tendencia de la producción era al alza hasta el 2005 alcanzando 29,842 t. A partir de este año, se observa un comportamiento irregular. El volumen de producción mas bajo se registró en el año 2000 con 8,447 t. Respecto a la producción nacional de fréjol seco del año 2015. Ésta aumentó en 2.60% respecto al año 2014. La tendencia de la producción es variable registrando el mayor nivel de producción en el año 2005 con 23,488 t. Para el 2015 se alcanzó una producción de 12,878 t de fréjol seco.

Figura 9.- Producción mundial de fréjol tierno desde el año 2000 al 2015*. 2015* Datos estimados Fuente: Faostat Actualizado a: 27/enero/2017

Figura 10.- Participación de producción mundial de fréjol tierno para el año 2014* Datos estimados. Fuente: Faostat 27/enero/2017

Figura 11.- Producción mundial de fréjol seco desde el año 2000 al 2015* *2015 Datos estimados Fuente: Faostat Actualizado a 27/enero/2017

Figura 12.- Participación de producción mundial de fréjol seco para el año 2015*. 2015* Datos estimados Fuente: Faostat 27/enero 2017

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BOLETÍN SITUACIONAL FRÉJOL TIERNO Y SECO 4

3.3 Exportaciones a nivel internacional Las exportaciones de fréjol a nivel mundial durante el 2015 aumentaron en 26% respecto al año 2014. Las exportaciones mundiales presentaron una tendencia al alza. A partir de la caída en el año 2010, el 2011 aumenta de manera importante en relación a los años previos (2,662,137 t), para el año 2012 desciende (2,101,276 t) recuperándose paulatinamente hasta el año 2015 y éste llega a presentar el mayor registro del periodo analizado (3,258,892 t).

El 18% del comercio mundial de fréjol en el año 2015 provino de Estados Unidos, seguido por Canadá con 13.5%, China con el 9.6%, Uganda el 8.1%, Myanmar con el 6.7% y Etipía el 6.3%. Respecto a partidas arancelarias, Bosnia y Herzegovina es el mayor exportador de “Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" Vigna spp., Phaseolus spp., frescas o refrigeradas” (070820), Argentina de “Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles común Phaseolus vulgaris, seca y desvainada” (071333), Myanmar “Alubias secas Vigna unguiculata, aunque estén mondadas o partidas” (071335) y Estados Unidos de América “Alubias secas Vigna y Phaseolus, aunque estén mondadas o partidas, excepto judías de las especies..(071339).

3.3 Exportaciones a nivel nacional Ecuador aumentó sus exportaciones de fréjol seco en 10% respecto al año 2014, viéndose una recuperación de la caída que hubo entre los años 2014 y 2013 (-27%). En el año 2003 se registró el mayor volumen exportado con 33,241 t, a partir de éste punto las exportaciones han ido disminuyendo. La mayor variación se observa entre los años 2002 y 2001 con 128% debido a la inclusión de 1,293 t de fréjol canario. El mayor volumen de fréjol se vende como fréjol seco común.

En el año 2015, el 95% de las importaciones fue: como fréjol seco común los demás (sub. part. aranc. 713339900) con 4,267 t (43%), como fréjol desvainado en conserva (sub. part. aranc. 2005510000)con 2,688 t (30%) y como fréjol congelado (sub. Part. Aranc. 710220000) con 1,681 t (22%). Mayo tuvo el registró más bajo de exportaciones (250.9 t) y noviembre el más alto (1,754.60 t), éste último coincide con la mayor superficie cosechada de fréjol seco en el país. El 50% tuvo como destino Colombia (4,537 t) seguido de EEUU con 28% (2,533 t).

Figura 14 .– Exportaciones mundiales de fréjol desde el año 2001 al 2015 Fuente: TRADEMAP (http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx) Actualizado a: 27 /enero/2017

Figura 13 .– Producción Nacional de fréjol tierno y seco desde el año 2000 al 2015. Fuente: ESPAC

Figura 15.-Participación de exportaciones mundiales de fréjol para el año 2015. Fuente: TRADEMAP (http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx) Actualizado a: 27 /enero/2017

Figura 16. Exportaciones nacionales de fréjol entre el año 2001 y 2015. Fuente: Banco Central

Figura 17 .– Exportaciones nacionales de fréjol durante el año 2015. Fuente: Banco Central





4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 4.1 Superficie y Rendimiento Para el año 2015 la producción a nivel nacional de fréjol tierno aumentó 30% respecto al año 2014, influido por un aumento de la superficie cosechada en 22% en comparación al mismo periodo. Este comportamiento se proyecta directamente al incremento de los niveles de rendimiento que al 2015 alcanza 0.81 t/ha La superficie cosechada de fréjol tierno tiene una tendencia variable hasta el año 2011 (figura 18) año en el que se registró la mayor cantidad de hectáreas cosechadas (42,864 ha). A partir de este punto la superficie ha ido disminuyendo hasta alcanzar 17,957 hectáreas cosechadas en el año 2014, pero aumenta al 2015 a (21,916 ha).

De la misma forma, el rendimiento muestra una tendencia variable durante todo el periodo analizado. Donde el valor mas bajo se observa en el año 2003 (0.4 t/ha) y el más alto en el 2006 (1.20 t/ha). Para el año 2015 la producción de fréjol seco a nivel nacional aumentó 2.6% en relación al año 2014, mientras que la superficie cosechada se redujo en 1.8% respecto al mismo periodo. Este comportamiento se debe al incremento del rendimiento en comparación al año 2014 en 1.8% que para el 2015 fue 0.48 t/ha. La superficie cosechada de fréjol seco tiene una tendencia a la baja durante el periodo analizado (figura 19) influenciado por la disminución de la superficie para el año 2014 (-1.80%) que es mucho menor a la tasa promedio interanual registrada en los últimos 15 años (-7.3%). El incremento obtenido en el ultimo año es menor a la tasa de crecimiento interanual del periodo 2000-2014 (8.6%). Las principales provincias productoras de fréjol tierno en el año 2015 fueron: Los Ríos con el 40% de la producción a nivel nacional y con un rendimiento de 1.06 t/ha, seguida por Imbabura con 19% de la producción y con un rendimiento de 1.87 t/ha.

Las principales provincias productoras de fréjol seco en el año 2015 fueron: Bolívar con el 21% de la producción nacional y con un rendimiento 0.72 t/ha, seguida de Azuay con el 15% de la producción nacional y con un rendimiento de 0.39 t/ha.

En tanto que de fréjol tierno la producción nacional fue 23,227 con un rendimiento de 1.06 t/ha. Las principales provincias productoras fueron: Los Ríos (40%), Imbabura (19%), Chimborazo (14%) y Azuay (11%). Los Ríos con un rendimiento de 1.06 t/ha y una producción de 23,227 t.

4.2 Costos de Producción El costo total para producir una hectárea de fréjol voluble en el año 2015 estuvo entre USD 1000.00 y USD 1600.00 dependiendo de la cantidad y calidad de insumos adquiridos (tecnología). Respecto a la estructura de costos, entre el 15% y 32% se destina a las labores culturales (incluye mano de obra y materiales), dicha actividad requiere de una mayor inversión ya que influye en el desarrollo fenológico del cultivo. Entre el 25 y 32% corresponde al control fitosanitario, entre el 12 y 15% está dirigido a la siembra, y entre el 13 y 17% a la fertilización.

Figura 19 .– Superficie y rendimiento nacional de fréjol seco durante el año 2000 a 2015 Fuente: ESPAC

Figura 18 .– Superficie y rendimiento nacional de fréjol tierno durante el año 2000 a 2015 Fuente: ESPAC

Fuente: ESPAC

Fuente: ESPAC

Fuente: MAGAP – SINAGAP


La preparación del terreno requiere del 7% al 9% del presupuesto y la cosecha entre el 9% y el 12%. El costo total para producir una hectárea de fréjol arbustivo seco estuvo entre USD 900.00 y USD 1,120.68. Respecto a la estructura de costos el 32% es destinado al control fitosanitario. El 17% corresponde a labores de fertilización, el 15% esta dirigido a la siembra. El 36% restante es destinado a labores culturales, cosecha y preparación del terreno.

La principal diferencia entre los costos de fréjol voluble y arbustivo radica en las labores culturales (jornales) necesarias para las actividades de tutoreo de las plantas de frejol con hábito de crecimiento voluble, esto sucede en caso de ser monocultivo pero en casos de asociación el más común es con maíz, caso en que se observa una simbiosis en la que el fréjol utiliza como estructura de soporte en su crecimiento al tallo del maíz y a su vez el maíz se beneficia del aporte de nitrógeno que le provee la leguminosa (fréjol). En el caso del fréjol arbustivo la actividad de tutoreo que incluye colocar estacas y manipular a la planta para guiarla no es necesaria por la genética de la misma. 4.3 Crédito para la producción 4.3.1 Crédito Público El monto total de crédito público para el cultivo de fréjol en el año 2015 fue de USD 3,722,748. Estos recursos económicos han servido para financiar la producción específicamente de nuevas siembras. El 76% de los fondos desembolsados provino del Banco Nacional de Fomento (BNF) y el 24% de la Corporación Financiera Nacional (CFN) concentrados en los meses de Febrero y Mayo cubriendo un total de USD 877,650. El monto total de crédito, destinado por el BNF en el año 2015, fue de USD 2,845,098 beneficiando a 151 personas a nivel nacional, siendo mayo el mes con el mayor registro de recursos desembolsados abril con USD 376,126.88.

4.3.2 Crédito Privado El monto total de crédito privado para el cultivo de fréjol en el año 2015 fue de USD 1,568,581. El 56% de los fondos desembolsados correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Bancos (SBS) con el mayor valor en el mes de mayo USD 150,482. Un 44% fue entregado a los agricultores por parte de cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras regidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), con el mes de mayor registro está agosto con USD 78,500.

El monto total de crédito, destinado por los bancos privados en el año 2015 benefició a 392 personas de 11 provincias del Ecuador. El monto total de crédito, otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 2015, benefició a 319 personas de 10 provincias.

Figura 20 .- Crédito del Sistema Financiero Público para fréjol en el año 2015 Fuente: BNF, CFN

Figura 21 .- Crédito del sistema financiero privado para fréjol en el año 2015

Fuente: MAGAP – SINAGAP

Fuente: SINAGAP,

Cuadro 1.– Etapas fenológicas del cultivo de Fréjol

Figura 22 .– Temperatura promedio del año 2015 Fuente: INAMHI, 2015

BOLETÍN SITUACIONAL FRÉJOL TIERNO Y SECO

4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo

En las provincias de Los Ríos, Imbabura, Chimborazo y Azuay se encuentra la mayor parte de la producción del cultivo de fréjol tierno y seco del país.

En lo que se refiere a la provincia de Imbabura se presentaron tres ciclos al año; la primera época de siembra inició en febrero, la segunda en mayo y la tercera en septiembre. Los cantones representativos fueron: Cotacachi, Urcuquí, Antonio Ante e Ibarra. La provincia de Bolívar tuvo siembras desde abril hasta mayo, con un ciclo al año. Esta provincia se dedica en mayor parte a la producción de fréjol seco, para ello requieren un ciclo fenológico superior (aprox. 150- 160 días desde la siembra). Los principales cantones fueron Chillanes, Guaranda y San Miguel. En la provincia de Azuay, los principales meses de siembra fueron febrero y septiembre y en Los Ríos los meses de siembra fueron abril y mayo,.

A nivel Nacional, las enfermedades más frecuentes en la época de invierno fueron: Virus del mosaico dorado (BGMV), seguido de la Roya (Uromyces appendiculatus) y la Atracnosis (Colletotrichum lindemuthianum). En cuanto a insectos, se presentaron más frecuente en la época de verano, siendo las más importantes: Mosca blanca (Bemisia tabaci), Salta hojas (Empoasca sp.), Minadores de hoja (Liriomyza trifolii y Agromyza sp.). El principal problema de manejo y control de plagas en fréjol es que la gama de hospederos alternos es amplia y siempre están presentes dentro del área del tipo de agricultor promedio, por ejemplo haba, hortalizas, papa, cucurbitáceas y algunas malezas. Debido a que las condiciones agroclimáticas estuvieron dentro de los parámetros normales y a controles fitosanitarios realizados a tiempo tanto de forma preventiva como curativa el daño provocado por efecto de plagas tuvo una baja incidencia, ya que la afectación fue menor al 10% del cultivo, sin causar pérdidas que superen el umbral económico.

4.5 Agroclima

4.5.1 Temperatura

Para el desarrollo normal del cultivo de fréjol, se requiere una temperatura entre los 16 a 20°C y una precipitación por ciclo de entre 300 a 700 mm de agua. (Fuente: INIAP, 2008).

Para el año 2015, el promedio de temperatura de las principales provincias productoras de fréjol seco y tierno: Azuay y Los Ríos respectivamente, se encontraron sobre del rango mínimo óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo aunque la provincia de Los Ríos supera el máximo óptimo tal como se observa en la figura 22. Bolívar registró una temperatura promedio anual 17.30°C, en tanto que en la provincia de Los Ríos se registró una temperatura promedio anual de 26.88°C.

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4.5.2 Precipitación

El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de fréjol es 80 mm promedio mensual. En la provincia de Los Ríos, la precipitación acumulada del año 2015 fue de 413.10 mm, valor que fue suficiente para cubrir las necesidades hídricas del cultivo excepto en los meses de agosto y septiembre como se observa en la figura 23.

En la provincia de Azuay la precipitación acumulada del año 2015 fue de 587.10 mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación fue de 65.40 mm, valor que estuvo muy cerca de abastecer las necesidades hídricas del cultivo tal como se observa en la Figura 24.

Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INHAMI) en la provincia de Los Ríos de la estación meteorológica de Pichilingue y Babahoyo, y en la provincia de Azuay de la estaciones meteorológicas del Aeropuerto de Cuenca, estación Meteorológica de Gualaceo y estación meteorológica de Paute.

Figura 24 .– Precipitación media mensual (1965—2015) y precipitación men-sual 2015 de la provincia de Bolívar Fuente: INAMHI, 2015

Figura 23 .– Precipitación media mensual (1965—2015) y precipitación men-sual 2015 de la provincia de Los Ríos . Fuente: INAMHI, 2015

Cecilia Salazar (Analista) teléfono +(593)3960100 ext. 3127 / e-mail: [email protected] Documento actualizado a Junio 2016.

Nota técnica: Para el análisis de comercio nacional como internacional cubre las siguientes partidas: 0708200000, 0713331100, 0713331900, 0713339000, 0713339200, 0713339900, 0713359000, 0713399200, 0713399900.

1. resumen -...

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