ÍNDICE

1) ¿Quién es Quién en la moda Textil en los Centros Comerciales?

2) Ventas de comercio aumentaron 2,7% en mayo.

3) Mejora el índice de confianza del consumidor en el mes Junio.

4) Así se mueve el mercado de electrodomésticos en Colombia.

5) Arturo Calle Leather llegará a Costa Rica, El Salvador y Panamá el

próximo año.

1) ¿Quién es Quién en la moda Textil en los Centros

Comerciales?

Del 28 al 30 de Julio de 2015 se llevará a

cabo en Medellín, la versión número 26,

de Colombiamoda la feria comercial más

importante del país de sector textil que

espera reunir a recibir a más de 11.000

compradores, de los cuales 1.500 serán

extranjeros. A propósito de tan importante

evento, Mall & Retail, continua con el

análisis del Modelo de Referenciación de

las marcas de los Centros Comerciales, el

cual analiza el comportamiento de las principales marcas de retail que están

presenten en estos establecimientos. En esta edición analizaremos la categoría

moda textil.

Las 5.000 empresas más importantes del país, tuvieron ventas en el 2014

superiores a $ 17.900 millones. De estas, tan solo 180 tienen presencia en centros

comerciales. Al analizarlas por categoría, 43 empresas (el 23.8%) son de moda

textil (excluidas ropa infantil y ropa interior) sus ventas alcanzaron los $4.98

billones con un crecimiento del 6,5%.

De acuerdo con el estudio del Observatorio de Moda Raddar – Inexmoda-,

durante 2014 el consumo de moda en Colombia alcanzó los $ 19,95 billones.

Siendo el consumo de vestuario el 4.36% del consumo total del país. El

crecimiento alcanzado fue del 13.84% y los precios tuvieron un incremento de

1.49%.

En esta categoría, el primer lugar fue ocupado por el Grupo Gef /Punto blanco

de la compañía Crystal cuya ventas alcanzaron los $ 644.110 millones, con una

disminución del 13.4% con relación al 2013. Su portafolio de marcas la integran

Gef (ropa para adulto y niño), Punto Blanco, Baby Fresh (moda infantil) y Galax

(medias y ropa interior). La compañía cerró el año anterior con una red de

distribución de 150 tiendas propias, 82 de las cuales corresponden a Punto

Blanco.

El segundo lugar en moda textil lo ocupó STF Group

propietaria de las marcas Studio F y Ela con unas

ventas de $ 518.513 millones y un crecimiento del

11.1%. Cerro el año con 296 tiendas de las cuales 108

son internacionales en 13 países. Dentro de la

estrategia internacional se suma la apertura de una

nueva planta en México DF que inicialmente

comenzará a producir prendas superiores (blusas,

camisas, chaquetas, abrigos) y también jeans.

El tercer lugar fue ocupado por la Organización Arturo

Calle, con ventas de $ 464.964 millones, con un

crecimiento del 10%. La compañía cuenta con 74

tiendas en todo el país y durante el 2014 comenzó su proceso de

internacionalización con el grupo panameño Motta con el cual llegarán a 25

tiendas en Centro América en los siguientes dos años. Por otro lado la empresa

Co &Tex, fabrica de la misma organización, ocupó el puesto 17 en la categoría

Moda Textil con unas ventas de $ 75.320 millones y un crecimiento del 16.3%.

El cuarto lugar es Totto cuyas ventas en el 2014 alcanzaron los $ 355.614 millones

con un crecimiento del 14.4% en las 272 tiendas nacionales y las 238 a nivel

mundial con presencia en 35 países.

En moda textil es de destacar la presencia de tres grupos empresariales que

cuentan con más de 30 marcas internacionales de primer nivel presentes en los

más importantes centros comerciales de nuestro país:

El Grupo Panameño Harari conformado por las

marcas del grupos español Inditex: Zara,

Stradivarius, Bershka, Pull and Bear, Maximo Dutti,

adicionalmente en Colombia representa la

estadounidense Forever 21 y Aeropostale. Sus

ventas en el 2014 ascendieron a los $ 535.851 con

un crecimiento del 28.8% con relación al 2013 y una

utilidad neta de $ 18.417 millones.

El Grupo Uribe represéntate de las marcas:

Chevignon, Americanino, Esprit, Mango, Naf Naf

American Eagle entre otras, tuvo unas ventas en el

2014 $ 430.105 millones con un crecimiento del 13.1% y unas utilidad neta de $

5.520 millones.

Grupo Estudio de Moda franquiciatario de las marcas: Diesel, Marithé Fráncois

Girbaud, Newproject, Celio, Agua bendita, Kipling, Superdray, Fossil, Custo, tuvo

unos ingresos de $109.408 millones con un crecimiento del 12.1%.

De las 43 empresas de moda textil con presencia en

centros comerciales, las de mayores crecimientos del

año fueron, Forever 21 con el 53%, Pulla and bear con

el 39% y Maximo Dutti con el 28,1%.

Las de mayores utilidades fueron en su orden Arturo

Calle con $ 38.523 mil, seguido por Studio F con $11.554

millones y Permoda (Koaj, Armi Pronto, Bkul) con $ 9.198

millones. En contraste las que más perdieron fueron

Comercializadora Internacional de Jeans (Tommy

Hilfiger), Industrias Wahoo (Semek) con $ 10.325 millones y Espafaros SAS (Levis)

con $ 26.663 millones.

Fuente: Mall & Retail.

2) Ventas de comercio aumentaron 2,7% en mayo.

Los grandes almacenes e hipermercados

minoristas vendieron $ 3,5 billones. No

obstante, las ventas reales del comercio

minorista disminuyeron en tres de las cinco

ciudades estudiadas.

La Encuesta Mensual de Comercio al por

Menor y Comercio de Vehículos mostró que

en mayo de 2015 las ventas reales del

comercio minorista y el personal ocupado aumentaron 2,7 % y 4,6 %

respectivamente frente al mismo mes de 2014.

Durante los primeros cinco meses de 2015, las ventas de vehículos realizadas

por las ensambladoras de vehículos y las importadoras directas presentaron

una reducción de 2,2 % respecto al mismo período de 2014.

Excluyendo el comercio de vehículos automotores y motocicletas la

variación de las ventas reales fue 5,5 % y excluyendo el comercio de

combustibles la variación fue 2,7 %.

El aumento en las ventas obedeció principalmente a las líneas de alimentos

(víveres en general) y bebidas no alcohólicas; productos de aseo personal,

cosméticos y perfumería; y artículos de ferretería, vidrios y pinturas. Estas tres

líneas aportaron en conjunto 2,5 puntos porcentuales al comportamiento

del sector.

En contraste, la línea de vehículos automotores y motocicletas restó 2,0

puntos porcentuales al comportamiento del sector.

El incremento de 4,6 % registrado en el

personal ocupado fue consecuencia del

aumento de 4,5 % en el personal

permanente, 5,7 % en el temporal

contratado directamente y 2,9 % en el

personal contratado a través de

empresas.

En lo corrido del año, las ventas reales del

comercio minorista aumentaron 3,0 %

respecto al mismo periodo del año anterior.

Las cuatros líneas que registraron las mayores contribuciones durante este

período fueron: alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas;

electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y

telecomunicaciones para uso personal o doméstico; repuestos, partes,

accesorios y lubricantes para vehículos; y artículos de ferretería, vidrios y

pinturas, aportando en conjunto 3,1 puntos porcentuales.

El personal ocupado promedio del comercio en este periodo presentó una

variación de 5,0 % frente al mismo lapso del año anterior. La contratación

registró un incremento de 4,6 % en el personal permanente, de 6,3 % en el

personal temporal directo, y de 5,2 % en el personal temporal contratado a

través de empresas.

Con relación a los últimos doce

meses hasta mayo de 2015, las

ventas reales del comercio

minorista presentaron un

incremento de 5,8 % respecto al

año precedente. Las líneas que

más contribuyeron al

comportamiento del sector

durante este período fueron:

alimentos (víveres en general) y

bebidas no alcohólicas;

electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y

telecomunicaciones para uso personal o doméstico; repuestos, partes,

accesorios y lubricantes para vehículo; y vehículos automotores y

motocicletas, aportando en conjunto 3,7 puntos porcentuales.

El personal ocupado promedio del comercio en este periodo presentó una

variación de 4,3 % frente al año precedente. La contratación registró un

incremento de 4,5 % en el personal permanente, 4,0 % en el personal

temporal directo y de 3,3 % en el personal temporal contratado a través de

empresas.

Comercio al por menor en cinco ciudades.

Durante el mes de mayo de 2015, las ventas reales del comercio minorista

disminuyeron en tres de las cinco ciudades estudiadas. Los mayores

decrecimientos los registraron las ciudades de Bucaramanga con 4,7 % y

Bogotá con 3,5 %, mientras que Medellín y Cali presentaron variaciones

positivas de 3,3 % y 1,0 % respectivamente.

Por su parte, los mayores aumentos en el personal ocupado se registraron en

Cali con 6,1 % y Bogotá con 3,4 %.

En los primeros cinco meses de 2015, las ventas reales del comercio minorista

crecieron en tres de las cinco principales ciudades del país con relación al

mismo periodo del año anterior. Las ciudades que registraron los mayores

crecimientos fueron Medellín con 3,9 % y Cali con 2,5 %, mientras que

Bucaramanga y Bogotá presentaron variaciones negativas de 2,9 % y 0,7 %

respectivamente.

En los últimos doce meses hasta mayo de 2015 las ventas reales del comercio

minorista aumentaron en las cinco principales ciudades del país. Los

mayores crecimientos se presentaron en Medellín con 5,5 % y Cali con 4,4 %.

Grandes almacenes e hipermercados minoristas

En mayo de 2015, las ventas del comercio minorista en los grandes

almacenes e hipermercados minoristas alcanzaron un total de $3,5 billones,

lo que representó un aumento de 11,9 % respecto al mismo mes de 2014. Por

su parte, el personal ocupado aumentó 6,3 % alcanzando un total de

157.005 personas.

En los cinco primeros meses del año, las

ventas del comercio minorista en los

Grandes Almacenes ascendieron a $16,7

billones, aumentando 10,9 % respecto a los

mismos meses del 2014. En este periodo el

personal ocupado por los Grandes

Almacenes e Hipermercados minoristas

alcanzó en promedio mensual 156.865

personas, lo que significó un aumento de 6,5

% respecto al mismo período del año anterior.

En los últimos doce meses hasta mayo de 2015, las ventas del comercio

minorista en los grandes almacenes e hipermercados minoristas aumentaron

$41,2 billones, lo que significó un crecimiento de 10,2 %. En estas empresas

se ocuparon en promedio 155.156 personas, lo que significó un aumento de

5,1 % frente al mismo período del año anterior.

Comercio de vehículos nuevos

En mayo de 2015, las ventas de vehículos automotores disminuyeron en 11,9

% en comparación con el mismo periodo de 2014, debido a la reducción en

la venta de las cuatro categorías investigadas.

Las mayores contribuciones negativas se registraron en las ventas de

camperos y camionetas con 6,0 puntos porcentuales, vehículos de

transporte público, y vehículos de carga con 2,0 puntos porcentuales cada

uno.

Durante los primeros cinco meses de 2015, las ventas de vehículos realizadas

por las ensambladoras de vehículos y las importadoras directas presentaron

una reducción de 2,2 % respecto al mismo período de 2014. Las principales

contribuciones negativas se registraron en las ventas de camperos y

camionetas con 3,1 puntos porcentuales, y vehículos de transporte público

con 2,2 puntos porcentuales, contrarrestada por la venta de automóviles

particulares que presentó la única variación positiva con 3,6 puntos

porcentuales.

En los últimos doce meses hasta mayo de 2015 las ventas de vehículos

realizadas por las ensambladoras de vehículos y las importadoras directas

tuvieron un incremento de 7,6 % respecto al año inmediatamente anterior.

Las principales contribuciones positivas a esta variación las realizaron las

categorías de automóviles particulares, con 5,3, y camperos y camionetas

con 1,8 puntos porcentuales.

Fuente: Portafolio.

3) Mejora el índice de confianza del consumidor en el mes

Junio.

El dato de confianza del

consumidor actual aumenta en el

mes de junio en especial en

Bogotá y en estratos altos. La

confianza de los

consumidores retorna a niveles

previos a la caída de marzo y

completa tres meses consecutivos

al alza.

Según los consumidores

lo que ha mejorado es la

situación económica en

junio. En particular hay

una

importante recuperación

de la confianza para que

la gente compre

muebles, nevera,

lavadora, televisor, y

productos similares. Sin

embargo, las personas

que respondieron la

encuesta de Fedesarrollo mostraron uno de los niveles más bajos a la hora

de señalar que a su hogar le está yendo económicamente mejor que hace

un año.

El balance por ciudades es mixto pero aún no es muy positivo. La confianza

sigue postrada en Bucaramanga, donde el nivel de confianza es el más bajo

y su actual nivel es inferior al de marzo de este año. Medellín reporta entre

las principales ciudades el mejor nivel de confianza siendo superior al de

marzo de este año e

incluso frente a un año

atrás. Aunque el nivel de

confianza de los

consumidores

en Barranquilla no está

muy lejos de los de

Medellín, si está muy por

debajo de un año atrás y

es inferior al de marzo y al

de mayo de este mismo

año. Finalmente, en Cali la

confianza de los

consumidores en junio se

deterioró frente a mayo.

¿Entonces por qué aumenta la confianza en los últimos meses?

La mejoría se explica por un lado por Bogotá. La

ciudad en marzo tuvo una mayoría de

respuestas negativas y que en junio ha

consolidado su recuperación frente a abril y

mayo. El nivel actual de Bogotá supera al de

marzo de 2014 y queda apenas ligeramente por

debajo del nivel de confianza del consumidor

del país en junio.

También se explica por la recuperación de la

confianza en todos los estratos

socioeconómicos desde marzo, en especial la

recuperación de una senda positiva en el

estrato alto. En marzo el estrato alto presentaba un nivel de respuesta, sobre

su confianza, con balance negativo y el estrato con mayor nivel de

confianza era el estrato bajo. En junio, el estrato alto no sólo presenta niveles

positivos sino que es el más alto que el estrato medio y el estrato bajo.

La disposición a comprar vivienda aumentó ligeramente pues cayó en

Medellín y Cali mientras subió en Barranquilla siendo la ciudad a lo largo del

año con mayor disposición a compra de vivienda. En el caso de Bogotá, si

bien en junio continua la recuperación de la disposición a comprar vivienda

frente a marzo e incluso mayo, sigue siendo la más baja como ha ocurrido

generalmente en los últimos años.

Fuente: Portafolio.

4) Así se mueve el mercado de electrodomésticos en

Colombia.

Según la

Superintendencia

de Sociedades, el

sector de

electrodomésticos

reportó ventas el

año pasado por

más de 6 billones

de pesos. El 80 % de los hogares del país tiene nevera y más de la mitad

cuenta con lavadora. Entre el año 2006 y el 2014, el crecimiento del

mercado de electrodomésticos en el país tuvo su mejor dinámica histórica.

Mejores condiciones para la importación de neveras, lavadoras, televisores,

celulares, portátiles, hornos, y aire acondicionado, entre otros, permitieron

que más familias colombianas pudieran renovar las máquinas de sus

hogares, gracias a unos precios favorables.

Esta buena tendencia empezó cambiar desde el tercer trimestre del pasado

año. La revaluación del dólar y la consecuente debilidad del peso han

impactado las ventas, aunque no para alarmarse.

Rafael España, director económico de Fenalco, reconoce que este año los

costos han crecido entre 4 % y 5 %, por encima de la inflación, pero aplaude

a las importadoras por negociar los precios con las casas matrices y priorizar

al consumidor.

Dicha devaluación del peso, cercana al 40 %, le pega al sector de

electrodomésticos. Por ejemplo, según información de la consultara de

mercados, Raddar, el segmento de línea blanca (estufas, hornos, lavadoras,

neveras, secadoras y aires acondicionados, entre otros,) debería tener a

mayo una participación de mercado de 9 por ciento, pero solo alcanzó el

3,12 por ciento.

Para un mercado con un crecimiento

progresivo, este ha sido un año de ‘pasos

lentos’ pero, para Rafael España, ha sido

tan solo de ajustes que el mercado veía

venir y destaca una realidad que, para su

sorpresa, no se ha conocido hasta ahora:

los distribuidores han logrado negociar

con sus proveedores acuerdos sugestivos

para no contagiar de la ‘fiebre del dólar’

el costo de los electrodomésticos. “Están defendiendo las ventas y por eso

no se han resentido tanto”, afirma el especialista.

Hasta abril este mercado crecía 7,7 %, mientras que en el mismo periodo del

año pasado el repunte fue 12,2 %. "El sector tiene una dinámica muy

interesante y sugestiva. El único periodo en el que ha evidenciado un

crecimiento negativo fue en 2006, pero siempre ha estado entre los de

mayor crecimiento en ventas”, añade España.

Las firmas que más venden

Según la Superintendencia de Sociedades, el sector de electrodomésticos

reportó ventas el año pasado por más de $ 6 billones. La marca que se llevó

una porción más grande de la torta fue Samsung, con cerca de $ 2 billones

en ventas. Aunque sus resultados fueron superiores a los de LG ($1,2 billones)

(quien le sigue en el ránking) disminuyeron con respecto a los registrados en

2013 un 0,9 %, mientras que las de sus competidores inmediatos aumentaron

un 19,7 %. Tanto LG como Samsung tienen cerca del 50 % de sus ventas

concentradas en televisores

A Samsung y LG le siguen Haceb ($702.066 millones), que presentó un

creciente del 15, 2% respecto a 2013; Mabe ($467.201 millones), con un

ascenso en sus ventas del 1,8 %, y Sony ($369.278 millones), compañía que

perdió 12,1 %.

Más colombianos con nevera y lavadora

Aunque Fenalco señala que dentro de los electrodomésticos, la llamada

línea marrón (televisores y audio) es la más importante – el 93 % de los

hogares colombianos cuenta con un televisor, el aparato más vendido en el

país -, el gremio también apunta que la línea blanca ha presentado un buen

desempeño económico desde 2002 y hoy es uno de los que presenta mayor

dinamismo.

Según cifras de GFK, su participación en la torta de los electrodomésticos

fue de 17 % el año pasado, en un

sector en el que celulares y

televisores de pantalla plana

dominan el mercado:

acapararon el 24 % y 26,3 %

respectivamente. También se

destaca la participación de las

tablets, con 7,1 %, y de los

computadores portátiles, con un

15,1%.

Volviendo a la línea blanca, GFK reseña que en 2014 se vendieron 762.120

neveras con un valor que viene cayendo desde 2013 en 1,2 %. Las lavadoras,

por su parte, presentan ventas de 712.743 unidades y un valor que se

incrementó el año pasado en un 5 %.

Según Raddar, el año pasado las ventas de línea blanca superaron los $ 3

billones y el gasto per cápita superó los $65.000, siendo Montería la ciudad

donde más se invierte en este tipo de electrodomésticos, seguida de

Manizales, Pereira, Cartagena y Barranquilla.

Guillermo Fernández, director de Línea Blanca de Samsung Colombia,

coincide con el director económico de Fenalco. “El mercado de línea

blanca es muy versátil en el país. De hecho, brinda muchas oportunidades

de crecimiento, puesto que cada región tiene intereses diferentes, lo que

nos permite tener un amplio portafolio de productos para el hogar”.

Para la muestra un botón: en 2003, el 67 % de los colombianos tenía nevera.

El año pasado, dicho porcentaje avanzó hasta el 80 % y en Bogotá es incluso

más grande: es del 90 %.

En la compra de lavadoras también se ha visto un crecimiento exponencial

a pesar de estar varios ‘pasos atrás’ de los avanzados por las ventas de

neveras.

Según cifras del Dane, en 2003 el 25 % de los hogares colombianos contaba

con este electrodoméstico. El año pasado, el porcentaje fue del 55 %. “Este

cambio también ha originado que la cuarta parte de la venta de

detergentes se las lleven los jabones líquidos, de los cuales la mitad son

importados. A principios de este siglo, dicho producto ni siquiera punteaba

en la torta”, añade España.

Fernández señala que otras tendencias que han marcado el consumo

colombiano es que se buscan electrodomésticos que se ajusten a ciertas

necesidades, dentro de las que se encuentran el ahorro de energía y agua

y la eficiencia, pensando siempre en la economía del hogar. En la misma

línea, el consumidor también considera el diseño y el espacio a la hora de

comprar.

La marca de línea blanca más recordada

En su proceso estadístico, Raddar ha encontrado que la marca más

recordada y querida es Haceb, llevándole una amplia ventaja a sus

competidores: en el ‘top of mind’ logró un 45,43 % mientras que en el ‘top of

heart’ acaparó el 46,77 %.

En el primer ranking le sigue Whirpool con un 17,85 %, Centrales (10,64 %),

Mabe (8,73 %) y Challenger (7,56 %). En el segundo listado Centrales alcanza

a Whirpool con un 13,74 % y 13,06 % respectivamente; detrás de estas

marcas están Challenger (10,13 %) y Mabe (7,9 %).

Fuente: Portafolio.

5) Arturo Calle Leather llegará a Costa Rica, El Salvador y

Panamá el próximo año.

La marca de origen paisa,

que abrió las puertas de su

primera tienda en el barrio

Manrique de Medellín, está

estrenando nueva línea de

negocio. Se trata de AC

Leather, un segmento

especial con el que la

compañía de moda

masculina y para niños

espera crecer 20%.

Para conocer detalles de la nueva apuesta de Arturo Calle, LR habló con

Carlos Arturo Calle, gerente general de la firma colombiana, quien aseguró

que el próximo año llevarán el nuevo desarrollo a Panamá, Costa Rica y El

Salvador.

El ejecutivo también aseguró que abrirán cinco tiendas con una inversión de

$5.000 millones.

¿Qué es AC Leather?

AC Leather es una nueva apuesta de la compañía. Tiene línea de calzado

y marroquinería en general. Ya existía, pero lo veníamos manejando como

un accesorio. Viendo el crecimiento que ha tenido el producto, quisimos

convertirlo en una línea importante y destacada, con la que tenemos

muchas expectativas.

¿Se podría decir que es una línea de lujo?

Diría que es especial, importante y fundamental para la organización. A

partir de ahora los clientes van a empezar a divisiones con formato propio,

dentro de las tiendas Arturo Calle. En este momento AC Leather ya está

disponible en el almacén de la Torre Empresarial de Arturo Calle en Bogotá,

y antes de que finalice 2015 esperamos haber adecuado el formato en 71

puntos de venta en Colombia.

¿Tiene un estimado de ventas para este año?

No en ventas, pero lo que esperamos es que el proyecto nos represente un

crecimiento adicional de 20%.

¿Cuánto invertirá la compañía en el desarrollo de las divisiones en los 71

almacenes?

El proyecto tendrá una inversión aproximada de $4.000 millones.

¿Abrirán tiendas exclusivas para este formato?

Sí. Antes de que termine 2016 tendremos cinco tiendas de la línea AC

Leather.

¿Cuánto invertirán en esas tiendas?

Alrededor de $5.000 millones en las cinco tiendas.

¿En qué ciudades estarían ubicadas las tiendas AC Leather?

En este momento estamos montando el proyecto, pero estarían en Bogotá,

Neiva, Tunja, y Popayán.

¿Llevarán la marca a otros países?

Queremos consolidarnos en el mercado colombiano. Y en el transcurso del

próximo año llevaremos AC Leather a otros países como Costa Rica,

Panamá y El Salvador.

Si la calidad va a aumentar, ¿van a importar todo el cuero?

En su mayoría. Nosotros estamos trayendo cuero de Brasil. Pero también

habrá producto nacional. Hay cosas como las suelas de los zapatos que sí

son todas importadas desde Italia.

Fuente: La Republica

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