1. infraestructura de gas natural etileno de estados unidos · noviembre 2019 30 el precio futuro...
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1
1. Infraestructura de gas natural2. Oferta-gas natural3. Transporte (reporte SISTRANGAS)4. Precios-gas natural5. Oferta, consumo y almacenamiento
de gas natural en Estados Unidos6. Petroquímica7. Producción Etano – Etileno de Estados
Unidos8. Notas de Interés
2
1. Infraestructurade gas natural
3
NOVIEMBRE 2019 4
Infraestructura Nacional de Gas Natural (2019)
2. Oferta-gas natural
5
NOVIEMBRE 2019 6
Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
NOVIEMBRE 2019 7
Las importaciones de gas natural del año 2016 (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
NOVIEMBRE 2019 8
Las importaciones de gas natural del año 2017 (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
NOVIEMBRE 2019 9
Las importaciones de gas natural de 2018 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
NOVIEMBRE 2019 10
Las importaciones de gas natural de 2019 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
NOVIEMBRE 2019 11
Capacidad instalada de CPG de Pemex Transformación Industrial
NOTA: (*) Las Instalaciones de Proceso de Gas (IPG)Cangrejera cambió su razón social a Centro deProceso de Gas y Petroquímicos (CPGP)Coatzacoalcos.FUENTE: Sistema de Información Energética (SIE).1. Capacidad Instalada al mes de noviembre de 2019.2. N/A: No aplica.
Complejo Procesador de Gas
Endulzamiento de gas
(MMpcd)
Endulzamiento de líquidos
(Mbd)
Proceso Criogénico (MMpcd)
Fraccionamientode líquidos
(Mbd)
A Arenque 34 N/A 33 N/A
B Burgos N/A N/A 1,200 18
C Cactus 1,960 48 1,275 104
D Cd. Pemex 1,290 N/A 915 N/A
E CPGP Coatzacoalcos* N/A N/A 192 217
F La Venta N/A N/A 182 N/A
G Matapionche 109 N/A 125 N/A
H Nuevo Pemex 880 96 1,500 208
I Poza Rica 250 N/A 490 22
Total 4,523 144 5,912 569
NOVIEMBRE 2019 12
Nivel de utilización de los CPG de Pemex Transformación Industrial
NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.
Capacidad Criogénica utilizada de los CPG Capacidad Total
Capacidad criogénica total utilizada(%, porcentaje)
59% 61%66%
63% 63% 64% 66%62% 62% 62%
65%61% 62% 62%
57%
52%
45%41% 39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
200
1
200
2
200
3
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4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
41% 40% 40% 39% 40% 39% 38% 38% 37% 38%40% 40% 40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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-18
oct-
18
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-18
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-18
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19
feb
-19
mar
-19
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19
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-19
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19
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19
sep
-19
2001-2019 2018-2019
NOVIEMBRE 2019 13
Se observa una disminución sostenida en la producción de gas húmedo que implica una caída de gas natural seco enviado al Sistrangas
NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.
Volumen de gas húmedo procesado y oferta de gas seco de CPG al SISTRANGAS
(MMpcd)2001-2019
3,6793,770 3,853
3,963 3,879
4,1534,2834,240
4,436 4,472 4,5274,3824,4044,343
4,073
3,672
3,239
2,9522,8072,804
2,9163,029
3,144 3,147
3,4453,546 3,461
3,572 3,618 3,692 3,628 3,693 3,640
3,398
3,047
2,664
2,4182,300
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
200
1
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3
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9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
Gas seco a ductos Autoconsumo de las plantas de Pemex Volumen de gas húmedo procesado
2,396 2,368 2,352 2,330 2,389 2,308 2,245 2,225 2,192 2,2382,368 2,374 2,362
2,910 2,884 2,8522,753 2,836 2,781 2,724 2,731 2,749 2,779 2,849 2,910 2,908
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
sep
-18
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no
v-18
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e-1
9
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19
ag
o-1
9
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-19
NOVIEMBRE 2019 14
La producción de líquidos de gas natural se ha estabilizado en los CPG de Pemex Transformación Industrial, durante el 2018 y 2019
NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.
Elaboración de productos en los CPG de Pemex (Mbd)
2001-2019
147127 125 133 129 127 119 117 121 119 121 115 109 110 107 107 101 85 76
206205 212
225 215 215199
182 181 184 185176 172 170
145 135124
10899
8884 86
9088 92
8574 76 79 82
7271 75
6861
51
4242
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
200
1
200
2
200
3
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4
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6
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8
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9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
Etano Gas LP Gasolinas
86 80 78 71 78 81 78 78 77 73 71 76 76
109 102 9889
99 99 101 99 101 99 93 99 101
4138 38
3739 41 45 43 43 45
4042 45
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
sep
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18
nov
-18
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19
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may
-19
jun
-19
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19
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-19
NOVIEMBRE 2019
Tendencia en la quema de gas natural de 2010-2019*
15
NOVIEMBRE 2019
Quema de gas natural durante 2016-2019
16
NOVIEMBRE 2019 17
Las importaciones de gas natural han incrementado para cubrir la demanda nacional ante una disminución de la producción doméstica
Consumo, producción e importación de gas natural(MMpcd)
3,509
2,618
146
5,608
3,655
8,226
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Producción de Gas Natural
Importaciones de Gas Natural
Consumo de Gas Natural
(*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más lasimportaciones.Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex,incluyendo el gas que auto consume.FUENTE: Sistema de InformaciónEnergética.
NOVIEMBRE 2019 18
La importación de GNL se ha vuelto recurrente para cubrir la demanda incremental estacional y los desbalances de corto plazo
Importación continental y Gas Natural Licuado(MMpcd)
3,33
7
3,17
2
3,0
48
3,22
5
3,18
8
3,69
0
3,33
7
3,4
96
3,73
0
3,86
2
3,97
5
4,2
72
4,12
4
4,19
4
4,0
13
3,60
8
3,92
6
4,10
9
4,15
4
3,86
7
4,16
6
4,4
71
4,3
57
4,3
58
4,13
5
4,2
83
4,4
59
4,3
77
4,4
09
4,4
90
4,2
69
4,3
54
4,4
56
4,5
84
4,7
86
4,9
78
5,0
01
4,8
92
4,6
85
4,7
39
4,8
39
4,8
19
4,8
00
4,6
09
4,9
05
5,19
2
5,34
3
5,39
4
5,39
0
432
476
602 79
5
387
205
389 76
4 614 65
2 702 68
8
40
9
508
504
502 50
4 502
510
610
680
780
830
900
850
700 80
0
740
609
603
735
738
738 80
9 855 84
9
790
624
628
640
512
494
480
580 57
1 657 65
3
655
582
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
sep
-15
oct-
15
nov
-15
dic
-15
ene-
16
feb
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Importación continental Importación continental Matamoros
FUENTE: Sistema de Información Energética y U.S. Energy Information Administration.
NOVIEMBRE 2019 19
Disminución en la oferta de gas húmedo amargo 2010-2023
3. Transporte (reporte SISTRANGAS)
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NOVIEMBRE 2019 21
Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2019
NOVIEMBRE 2019
Desde el año 2017 no se han presentado alertas críticas en el SISTRANGAS
22
NOVIEMBRE 2019 23
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos
NOVIEMBRE 2019
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos
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NOVIEMBRE 2019 25
El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación
NOVIEMBRE 2019 26
La entrada en operación de nueva infraestructura disminuirá la dependencia del consumo de GNL
NOVIEMBRE 2019
La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la variación en el empaque
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4. Precios-gas natural
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NOVIEMBRE 2019 29
El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros combustibles de uso industrial y para generación eléctrica
FUENTE: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE, SE.
Precios de combustibles(USD/MMBTU)
6.20
34.61
23.82
2.66
5.00
0
5
10
15
20
25
30
35
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Gas natural
Combustóleo
GLP
Diésel
GNL
NOVIEMBRE 2019 30
El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtuen noviembre de 2019. Asimismo, el precio spot se encuentra en 0.34 centavos de dólar por arriba delprecio futuro
FUENTE: U.S. Energy Information Administration y CME Group.
Precio Spot vs. Precio Futuro 2016-2019 (USD/MMBTU)
2.66
2.32
0
1
2
3
4
5
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2016
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-20
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202
0
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-20
20
Spot Futuro (histórico) Futuro
NOVIEMBRE 2019 31
El precio del VPM Golfo (Zona 3) se ha incrementado en un 5.0% en el periodo de octubre a noviembre de 2019
Precio Henry Hub vs. VPM1 2018-2019 (USD/MMBTU)
2.9
6
3.0
0
3.28
4.0
9
4.0
4
3.14
2.6
7
2.9
3
2.6
5
2.6
3
2.4
0
2.38
2.22
2.56
2.28
2.6
6
3.31 3.413.63
3.81
5.55
4.48
3.60
3.053.19 3.20
3.042.77
2.61 2.632.78
2.92
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
01/
08/
2018
01/
09/
2018
01/
10/2
018
01/
11/2
018
01/
12/2
018
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01/
2019
01/
02/
2019
01/
03/
2019
01/
04
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05/
2019
01/
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2019
01/
07/
2019
01/
08/
2019
01/
09/
2019
01/
10/2
019
01/
11/2
019
Henry Hub VPM
NOTA: A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.FUENTE: U.S. Energy Information Administration y Pemex
NOVIEMBRE 2019 32
Pemex Transformación industrial: Precios de VPM por zona
NOTA: Los precios de la Zona 6 son similares a los de la Zona 7.FUENTE: Precios Gas Natural mensual, Base de Datos Pemex.
VPM por zona de octubre 2018 a noviembre de 2019(USD/MMBTU)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19
Zona 3 Zona 4 Zona 5
Zona 6 Zona 7 Zona 8
Gloria a Dios Kinder Morgan Mty Naco
NOTA:Los precios para octubre 2018 contiene las tarifas del Sistrangas publicadas el 8 deagosto de 2018 en el Diario Oficial de la Federación por el Centro Nacional de Controldel Gas Natural, estas consideran la rezonificación del Sistrangas autorizada bajo laRES-1645-2018 emitida por la CRE, vigente a partir del primero de octubre del presenteaño.
VPM por Zona(USD/MMBTU)
Zona jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19
Zona 3 3.04 2.77 2.61 2.63 2.78 2.92
Zona 4 3.24 3.02 2.90 2.89 3.04 3.13
Zona 5 3.41 3.19 3.07 3.05 3.20 3.30
Zona 6 3.72 3.50 3.38 3.34 3.50 3.61
Zona 7 3.72 3.50 3.38 3.34 3.50 3.61
Zona 8 3.83 3.60 3.48 3.44 3.60 3.71
Gloria a Dios 0.46 0.78 1.41 1.78 2.14 1.37
KinderMorgan
Monterrey3.11 2.84 2.63 2.68 2.83 3.02
Naco 2.14 2.28 2.30 2.16 2.15 2.53
NOVIEMBRE 2019 33
Contamos con 2 referencias del precio del gas natural, la VPM de PEMEX y el IPGN publicado por la CRE
Venta de primera mano (VPM)Pemex TRI comercializa el gas natural en puntos de inyección bajo elesquema de VPM:
Zona de Transporte
Puntos de Inyección
Zona 3
Kinder Morgan BorderTennessee Gas Pipeline
MonclovaTexas Eastern Transmission Gas
Pipeline
Energie TransferInyburgosRamones
Zona 4 LNG AltamiraCamponejo Mareografo
Zona 5 CPG Poza RicaRaudal
Zona 6 El Castillo
Zona 7 PlayuelaPEP Mendoza Matapionche
Zona 8 Cactus 100Cactus Nuevo Pemex La Venta
Gloria a Dios
Kinder Morgan Monterrey
Naco
Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN)
Índice que refleja el promedio de los precios de las transaccionesrealizadas de manera libre y voluntaria por los comercializadores en elmercado mexicano. Este índice incluye, entre otros, el costo porlogística.
VPM* Golfo vs. IPGN**(USD/MMBTU)
3.553.29
4.36
3.323.46
3.623.663.47
3.31 3.413.63
3.81
5.55
4.48
3.60
3.05
3.19 3.203.04
2.77
2.61 2.632.78
2.92
4.054.34
4.56
3.884.13 4.02
3.884.09 4.13
4.33
3.663.89
4.60
4.37
3.82
3.15
2.88 3.002.78
2.62
2.85
3.24
0
1
2
3
4
5
6
VPM IPGN
NOTA:(*) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.(**) Datos disponibles a septiembre de 2019.FUENTE: Petróleos Mexicanos y CRE.
NOVIEMBRE 2019 34
Desde febrero de 2018, la CRE publica índices regionales de precios de gas natural
NOTA:El 15 de febrero de 2018 se publicó el Acuerdo por el cual la Comisión Reguladorade Energía (CRE) da a conocer regiones para la publicación de índices dereferencia de precios de gas natural.FUENTE: CRE.
Regiones para la publicación de índices de referencia de precios de gas natural
Región I$1.76 / $2.31
Región II$1.92 / $2.60
Región IV$3.48 / $3.63
Región V$3.68 / $3.60
Región III$2.85 / $3.04
Región VI$3.14 / $3.66
Agosto 2019 / Septiembre 2019
NOVIEMBRE 2019 35
Referencias de precios de Gas Natural Licuado en el mundo (USD/MMBTU)
NOTA:* Precio promedio del mes de noviembre 2018.** Precio promedio al 8 de noviembre de 2019.FUENTE: Reuters.
Noviembre 2018* / Noviembre 2019**
$7.28 / 3.67Cove Point (USA)
$8.87 / 5.10Reino Unido
$10.23 / 5.95India
$10.32 / 5.95China
$10.14 / 5.65Argentina
$10.32 / 5.95Japón
$9.95 / 5.25Manzanillo (MEX)
$8.76 / 5.25España
$9.22 / 5.75Turquía
$9.40 / 5.00Altamira (MEX)
NOVIEMBRE 2019 36
Los precios de Gas Natural Licuado observan una tendencia a la baja desde el mes de septiembre de 2018
Precios referencia de GNL(USD/MMBTU)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
11/2
017
12/2
017
12/2
017
01/
20
18
01/
20
18
02/
2018
02/
2018
03/
2018
03/
2018
04
/20
18
04
/20
18
05/
2018
05/
2018
05/
2018
06
/20
18
06
/20
18
07/
2018
07/
2018
08
/20
18
08
/20
18
09
/20
18
09
/20
18
10/2
018
10/2
018
10/2
018
11/2
018
11/2
018
12/2
018
12/2
018
01/
20
19
01/
20
19
02/
2019
02/
2019
03/
2019
03/
2019
04
/20
19
04
/20
19
05/
2019
05/
2019
05/
2019
06
/20
19
06
/20
19
07/
2019
07/
2019
08
/20
19
08
/20
19
09
/20
19
09
/20
19
10/2
019
10/2
019
10/2
019
Japón Altamira (MEX) Reino Unido China Turquía Cove Point (USA) España India Argentina
NOTA: Precios mensuales promedios durante el 2017 y 2018. Para 2019 precios hastael 8 de noviembre.FUENTE: Reuters.
5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas natural en Estados Unidos
37
NOVIEMBRE 2019 38
Índices de precio de gas natural en el sur de los Estados Unidos
2019(USD/MMBTU)*
Región jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19
Waha 0.46 0.92 1.51 1.00 1.07
Houston Ship
Channel(HSC)
2.28 2.27 2.49 2.19 2.61
Henry Hub (HH)
2.38 2.22 2.57 2.28 2.66
Manzanillo
Altamira
Texas
Nuevo México
ArizonaCalifornia
Permian
Waha$1.07
HH$2.66
HSC$2.61
Región II
Región III
NOTA: Regiones conforme al IPGN, publicado por la CRE. (*) Precios mensuales promedio de julio a noviembre. Para noviembre de 2019, datos promedio al día 8 del mes.FUENTE: CNH.
NOVIEMBRE 2019 39
Al depender fuertemente de las importaciones de los Estados Unidos, los precios en territorio mexicano reflejan los cambios en los precios en ese mercado
NOTAS:(*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.(**) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.
1.51
2.492.57
3.24
2.63
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
ene-
18
feb-
18
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
nov
-18
dic
-18
ene-
19
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
Waha HSC HH IPGN México* VPM**
Precios de Referencia en México vsPrecios de Referencia en EUA
(USD/Mmbtu)
NOVIEMBRE 2019 40
El consumo de gas natural ha incrementado en un 3.3% del 2018 a 2019
NOTAS: (*) Datos validados al mes de agosto de 2019.FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Producción, consumo, importación y exportación de gas natural en Estados Unidos
(MMpcd)
11,978
7,587
82,12284,853
97,381
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Exportación Importaciones Consumo Producción Comercializada
NOVIEMBRE 2019 41
De octubre a noviembre de 2019, el consumo de gas natural en Estados Unidos se ha incrementado 16.5%
NOTAS: (*) Datos preliminares al mes de noviembre de 2019. FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Producción, Consumo, Importación y Exportación Semanal de Gas Natural en Estados Unidos
(Bcfd)
103.9 103.6 104.1 105.0 106.3 105.6 106.8 107.5 107.5 107.4
66.7 67.865.3 63.9 65.6
63.6 63.1 64.368.3
74.1
4.3 4.6 4.7 4.4 4.7 4.6 4.3 4.2 4.5 4.6
11.4 10.9 11.5 11.5 11.7 11.6 11.9 12.2 12.4 12.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
29/08/2019 - 04/09/2019 05/09/2019 - 11/09/2019 12/09/2019 - 18/09/2019 19/09/2019 - 25/09/2019 26/09/2019 - 02/10/2019 03/10/2019 - 09/10/2019 10/10/2019 - 16/10/2019 17/10/2019 - 23/10/2019 24/10/2019 - 30/10/2019 31/10/2019 - 06/11/2019
Producción comercializada Consumo Importaciones Exportaciones
NOVIEMBRE 2019 42
El volumen de gas natural total almacenado en Estados Unidos ha disminuido en un 3.6% de 2018 a agosto de 2019
NOTAS: Datos disponibles al mes de agosto de 2019.FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Inventario de Gas Natural en Estados Unidos(Bcf)
6,210 6,336
6,716
6,2576,460 6,493
6,860 6,8386,592
7,052 7,052 7,004
7,5027,149
6,621
7,171
7,5787,309
6,6566,415
8,241 8,182 8,207 8,206 8,255 8,268 8,330 8,402 8,4998,656 8,764 8,849 8,991
9,173 9,233 9,231 9,234 9,253 9,247 9,231
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Gas de base Gas de trabajo Gas Natural Total Almacenado Capacidad Total de Almacenamiento
6. Petroquímica
43
NOVIEMBRE 2019 44
Ubicación de los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos
FUENTE: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos
A
A. Complejo Petroquímico Camargo *
B
B. Complejo Petroquímico Escolin **
C
C. Complejo Petroquímico de Tula**
D
D. Complejo Petroquímico Independencia
E.
E. Complejo Petroquímico Morelos
FF. Complejo Petroquímico
Pajaritos ***
GG. Complejo Petroquímico
Cosoleacaque
H
H. Complejo Petroquímico Cangrejera
NOVIEMBRE 2019 45
Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex
ComplejoCapacidad Instalada
(Mta)Ubicación Empresa productiva subsidiaria
Camargo* 333 Camargo, Chihuahua. Pemex Fertilizantes
Escolín** 237 Poza Rica, Veracruz Pemex TRI
Tula** 66 Tula, Hidalgo Pemex TRI
Independencia 217 San Martín Texmelucan, Puebla. Pemex TRI
Morelos 2,727 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI
Pajaritos*** N/A Coatzacoalcos, Veracruz. N/A
Cosoleacaque 4,318 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Fertilizantes
Cangrejera 2,977 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI
NOTAS:N/A: No aplica.Notas: Capacidad instalada al mes de noviembre de 2019.(*) En proceso de rehabilitación.(**) Fuera de operación desde 2007.(***) Se encuentra en proceso de reincorporación a Pemex.FUENTE: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
NOVIEMBRE 2019 46
La producción de petroquímicos de Pemex se ha mantenido constante en el periodo de septiembre 2018 a septiembre de 2019
Producción total de petroquímicos de Pemex(Mtd)
2001-2019
2827
2829 29
30
32 33 33
36
34
29
31 31
27
24
20
1616
0
5
10
15
20
25
30
35
40
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
16 16 16
13
15 1516
14
17 16 1615
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
sep
-19
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.
NOVIEMBRE 2019 47
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
EmpresaProductivasubsidiaria
Complejo petroquímico
Producto2014(Mtd)
2015(Mtd)
2016(Mtd)
2017(Mtd)
2018(Mtd)
2019*(Mtd)
Pemex TRI
Cangrejera
Benceno 0.3 0.2 0.13 0.05 0.07 0.16
Tolueno 0.4 0.3 0.24 0.14 0.23 0.44
Xilenos 0.3 0.2 0.27 0.16 0.15 0.20
Estireno 0.3 0.3 0.09 0 0 0
Hidrocarburos de alto octano 0.9 1.3 1.58 1.28 1.04 1.71
Independencia
Metanol 0.5 0.4 0.40 0.29 0.40 0.38
Especialidades Petroquímicas 0.02 0.03 0.02 0.005 0.008 0.064
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.
NOVIEMBRE 2019 48
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
EmpresaProductivasubsidiaria
Complejopetroquímico
Producto2014(Mtd)
2015(Mtd)
2016(Mtd)
2017(Mtd)
2018(Mtd)
2019*(Mtd)
Pemex TRI
Morelos
Etileno 1.3 1.2 1.14 0.78 0.94 0.75
Óxido de etileno 0.6 0.6 0.63 0.45 0.40 0.39
Polietileno Alta Densidad 0.4 0.4 0.26 0.12 0.13 0.08
Acrilonitrilo 0.1 0.1 0.07 0 0 0
Glicoles 0.4 0.4 0.43 0.30 0.32 0.28
Cangrejera
Etileno 1.4 1.3 0.93 0.81 0.66 0.74
Óxido de etileno 0.3 0.3 0.17 0.16 0.20 0.17
Polietileno Baja Densidad 0.7 0.5 0.41 0.26 0.40 0.31
Glicoles 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.
NOVIEMBRE 2019 49
Producción de los principales petroquímicos en Pemex Fertilizantes
EmpresaProductivasubsidiaria
Complejopetroquímico
Producto2014(Mtd)
2015(Mtd)
2016(Mtd)
2017(Mtd)
2018(Mtd)
2019*(Mtd)
Pemex Fertilizantes
Cosoleacaque
Anhídrido carbónico 3.3 2.3 2.15 2.32 1.02 0
Amoniaco 2.4 1.6 1.45 1.37 0.41 0
Camargo**
Anhídrido carbónico 0 0 0 0 0 0
Amoniaco 0 0 0 0 0 0
NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.(**) Unidad petroquímica en rehabilitación.Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.
NOVIEMBRE 2019 50
La disminución en la producción de amoniaco y etileno se debe a la poca disponibilidad de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex
NOTAS:(*) Datos disponibles hasta el mes de septiembres de 2019.En el periodo de septiembre de 2018 a junio de 2019 no se reportan valores deproducción de amoniaco.FUENTE: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
Producción total de amoniaco y etileno (Mtd)
2001-2019
1.91.9
1.5
1.9
1.4
1.6
2.1
2.5
2.2
2.52.4
2.6 2.52.4
1.61.5
1.4
0.4
0.12
2.92.7 2.7 2.8
3.03.1
2.72.9
3.23.1 3.1 3.1
2.82.7
2.5
2.1
1.6 1.61.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.60.5
0
1.6 1.61.5
1.4
1.6
1.4
1.6
1.3
1.5 1.5 1.51.4
1.5
0
1
1
2
2
3
3
4
4
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
sep
-19
Amoniaco Etileno
NOVIEMBRE 2019 51
El valor de las importaciones de petroquímicos de Pemex han disminuido en un 15.6% en el periodo de septiembre de 2018 a septiembre de 2019
Valor de las importaciones y exportaciones de petroquímicos(MMUSD)
2000-2019
2019 20
23
28
34
38
42
49
36
49
5958 59
63
55
52
59
66
61
7 6 6 68 9 10
1214
11
1517 18 17 17
1413
15 16 16
0
10
20
30
40
50
60
70
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
1416 15 15 16 16 17 17 16
15 15 15 14
64
71 71
59 5962
60
6465
6062 62
54
0
10
20
30
40
50
60
70
80
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
sep
-19
Exportación Importación
NOTAS: (*) Datos disponibles al mes de septiembre 2019.FUENTE: Banco de México.
7. Etano y Etileno de Estados Unidos
52
NOVIEMBRE 2019 53
Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados Unidos
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Petroleum Administration for Defense Districts (PADD) se refiere a regiones utilizadas en Estados Unidos para elaborar el balance de petróleo y petrolíferos, asícomo para analizar los movimientos de productos entre regiones.
NOVIEMBRE 2019 54
La producción de etano en Estados Unidos disminuyó en un 6.3% en el periodo de agosto 2018 a agosto 2019
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción neta de etano-etileno en Estados Unidos(Mbd)
1,780
1,8191,804 1,802
1,734
1,802
1,933
1,906
1,8821,892
1,837
1,672 1,667
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
Producción Total de Etano-Etileno
NOVIEMBRE 2019 55
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción de etano de las plantas procesadoras de gas en Estados Unidos por PADD(Mbd)
1,7711,814 1,798 1,795
1,7291,800
1,926 1,900 1,877 1,8871,832
1,666 1,660
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
PADD 1 PADD 2 PADD 3 PADD 4 Total
NOVIEMBRE 2019 56
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos, mientras que la región Costa Este (PADD 1) de etileno
Producción de etano y etileno de las refinerías en Estados Unidos por PADD(Mbd)
9
5
6
7
5
2
7
6
5 5 5
6
7
0.2
0.1
0.5
1
0.5
0.3
0.4
0.2
0.11
0.2
0.4
0.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ago
-18
sep
-18
oct
-18
nov
-18
dic
-18
ene-
19
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
Etano (PADD 3) Etileno (PADD 1)
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
NOVIEMBRE 2019 57
Las exportaciones de etano y etileno de Estados Unidos aumentaron en un 10.5% en el periodo de agosto 2018 a agosto 2019
Importaciones y exportaciones totales de etano - etileno en Estados Unidos(Mbd)
287283
272
230
257
321
242 244252
280274 270
317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
50
100
150
200
250
300
350
ag
o-1
8
sep
-18
oct
-18
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
Exportaciones Importaciones
NOTA: La fuente de información no distingue entre etano y etileno.FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
NOVIEMBRE 2019 58
En agosto de 2019, el inventario de etano fue de 55,251 Mb, representando un incremento de 22.04% en comparación al inventario del mismo periodo en el año anterior
NOTA: Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2019.FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Inventarios totales de etano en Estados Unidos (Mbd)
45,270
55,251
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Ener
o
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Oct
ubr
e
No
viem
bre
Dic
iem
bre
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
NOVIEMBRE 2019 59
En noviembre de 2019, el precio promedio del etano fue de 20.31 USD/GAL, el cual disminuyó en un 52% en comparación al precio de noviembre de 2018
Referencia de precios del etano(USD/GAL)
41.97
32.40
29.6031.15 30.72
29.20
22.74 22.68
17.43
14.4816.06
21.06
18.8520.31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
oct
-18
nov
-18
dic
-18
ene-
19
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
nov
-19
FUENTE: Thomson Reuters.
8. Notas de interés
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NOVIEMBRE 2019 61
Glosario
NOVIEMBRE 2019 62
Glosario
Gracias
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