1. infraestructura de gas natural etileno de estados unidos · noviembre 2019 30 el precio futuro...

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Page 1: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

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1. Infraestructura de gas natural2. Oferta-gas natural3. Transporte (reporte SISTRANGAS)4. Precios-gas natural5. Oferta, consumo y almacenamiento

de gas natural en Estados Unidos6. Petroquímica7. Producción Etano – Etileno de Estados

Unidos8. Notas de Interés

2

Page 3: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

1. Infraestructurade gas natural

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NOVIEMBRE 2019 4

Infraestructura Nacional de Gas Natural (2019)

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2. Oferta-gas natural

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NOVIEMBRE 2019 6

Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional

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NOVIEMBRE 2019 7

Las importaciones de gas natural del año 2016 (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional

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NOVIEMBRE 2019 8

Las importaciones de gas natural del año 2017 (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional

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NOVIEMBRE 2019 9

Las importaciones de gas natural de 2018 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional

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NOVIEMBRE 2019 10

Las importaciones de gas natural de 2019 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional

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NOVIEMBRE 2019 11

Capacidad instalada de CPG de Pemex Transformación Industrial

NOTA: (*) Las Instalaciones de Proceso de Gas (IPG)Cangrejera cambió su razón social a Centro deProceso de Gas y Petroquímicos (CPGP)Coatzacoalcos.FUENTE: Sistema de Información Energética (SIE).1. Capacidad Instalada al mes de noviembre de 2019.2. N/A: No aplica.

Complejo Procesador de Gas

Endulzamiento de gas

(MMpcd)

Endulzamiento de líquidos

(Mbd)

Proceso Criogénico (MMpcd)

Fraccionamientode líquidos

(Mbd)

A Arenque 34 N/A 33 N/A

B Burgos N/A N/A 1,200 18

C Cactus 1,960 48 1,275 104

D Cd. Pemex 1,290 N/A 915 N/A

E CPGP Coatzacoalcos* N/A N/A 192 217

F La Venta N/A N/A 182 N/A

G Matapionche 109 N/A 125 N/A

H Nuevo Pemex 880 96 1,500 208

I Poza Rica 250 N/A 490 22

Total 4,523 144 5,912 569

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Nivel de utilización de los CPG de Pemex Transformación Industrial

NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.

Capacidad Criogénica utilizada de los CPG Capacidad Total

Capacidad criogénica total utilizada(%, porcentaje)

59% 61%66%

63% 63% 64% 66%62% 62% 62%

65%61% 62% 62%

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45%41% 39%

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2010

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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*

41% 40% 40% 39% 40% 39% 38% 38% 37% 38%40% 40% 40%

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2001-2019 2018-2019

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NOVIEMBRE 2019 13

Se observa una disminución sostenida en la producción de gas húmedo que implica una caída de gas natural seco enviado al Sistrangas

NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.

Volumen de gas húmedo procesado y oferta de gas seco de CPG al SISTRANGAS

(MMpcd)2001-2019

3,6793,770 3,853

3,963 3,879

4,1534,2834,240

4,436 4,472 4,5274,3824,4044,343

4,073

3,672

3,239

2,9522,8072,804

2,9163,029

3,144 3,147

3,4453,546 3,461

3,572 3,618 3,692 3,628 3,693 3,640

3,398

3,047

2,664

2,4182,300

0

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1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*

2018-2019

Gas seco a ductos Autoconsumo de las plantas de Pemex Volumen de gas húmedo procesado

2,396 2,368 2,352 2,330 2,389 2,308 2,245 2,225 2,192 2,2382,368 2,374 2,362

2,910 2,884 2,8522,753 2,836 2,781 2,724 2,731 2,749 2,779 2,849 2,910 2,908

0

500

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1,500

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NOVIEMBRE 2019 14

La producción de líquidos de gas natural se ha estabilizado en los CPG de Pemex Transformación Industrial, durante el 2018 y 2019

NOTA: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.

Elaboración de productos en los CPG de Pemex (Mbd)

2001-2019

147127 125 133 129 127 119 117 121 119 121 115 109 110 107 107 101 85 76

206205 212

225 215 215199

182 181 184 185176 172 170

145 135124

10899

8884 86

9088 92

8574 76 79 82

7271 75

6861

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4242

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2017

2018

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*

2018-2019

Etano Gas LP Gasolinas

86 80 78 71 78 81 78 78 77 73 71 76 76

109 102 9889

99 99 101 99 101 99 93 99 101

4138 38

3739 41 45 43 43 45

4042 45

0

50

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NOVIEMBRE 2019

Tendencia en la quema de gas natural de 2010-2019*

15

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NOVIEMBRE 2019

Quema de gas natural durante 2016-2019

16

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NOVIEMBRE 2019 17

Las importaciones de gas natural han incrementado para cubrir la demanda nacional ante una disminución de la producción doméstica

Consumo, producción e importación de gas natural(MMpcd)

3,509

2,618

146

5,608

3,655

8,226

0

1,000

2,000

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6

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9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*

Producción de Gas Natural

Importaciones de Gas Natural

Consumo de Gas Natural

(*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más lasimportaciones.Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex,incluyendo el gas que auto consume.FUENTE: Sistema de InformaciónEnergética.

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NOVIEMBRE 2019 18

La importación de GNL se ha vuelto recurrente para cubrir la demanda incremental estacional y los desbalances de corto plazo

Importación continental y Gas Natural Licuado(MMpcd)

3,33

7

3,17

2

3,0

48

3,22

5

3,18

8

3,69

0

3,33

7

3,4

96

3,73

0

3,86

2

3,97

5

4,2

72

4,12

4

4,19

4

4,0

13

3,60

8

3,92

6

4,10

9

4,15

4

3,86

7

4,16

6

4,4

71

4,3

57

4,3

58

4,13

5

4,2

83

4,4

59

4,3

77

4,4

09

4,4

90

4,2

69

4,3

54

4,4

56

4,5

84

4,7

86

4,9

78

5,0

01

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92

4,6

85

4,7

39

4,8

39

4,8

19

4,8

00

4,6

09

4,9

05

5,19

2

5,34

3

5,39

4

5,39

0

432

476

602 79

5

387

205

389 76

4 614 65

2 702 68

8

40

9

508

504

502 50

4 502

510

610

680

780

830

900

850

700 80

0

740

609

603

735

738

738 80

9 855 84

9

790

624

628

640

512

494

480

580 57

1 657 65

3

655

582

0

1,000

2,000

3,000

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6,000

7,000

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16

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-16

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17

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17

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17

nov

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Importación continental Importación continental Matamoros

FUENTE: Sistema de Información Energética y U.S. Energy Information Administration.

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NOVIEMBRE 2019 19

Disminución en la oferta de gas húmedo amargo 2010-2023

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3. Transporte (reporte SISTRANGAS)

20

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NOVIEMBRE 2019 21

Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2019

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NOVIEMBRE 2019

Desde el año 2017 no se han presentado alertas críticas en el SISTRANGAS

22

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NOVIEMBRE 2019 23

El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos

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NOVIEMBRE 2019

El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos

24

Page 25: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 25

El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación

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NOVIEMBRE 2019 26

La entrada en operación de nueva infraestructura disminuirá la dependencia del consumo de GNL

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NOVIEMBRE 2019

La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la variación en el empaque

27

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4. Precios-gas natural

28

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NOVIEMBRE 2019 29

El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros combustibles de uso industrial y para generación eléctrica

FUENTE: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE, SE.

Precios de combustibles(USD/MMBTU)

6.20

34.61

23.82

2.66

5.00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

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16m

ay-1

6

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8

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-18

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-19

no

v-19

Gas natural

Combustóleo

GLP

Diésel

GNL

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NOVIEMBRE 2019 30

El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtuen noviembre de 2019. Asimismo, el precio spot se encuentra en 0.34 centavos de dólar por arriba delprecio futuro

FUENTE: U.S. Energy Information Administration y CME Group.

Precio Spot vs. Precio Futuro 2016-2019 (USD/MMBTU)

2.66

2.32

0

1

2

3

4

5

ene-

2016

feb

-20

16

ma

r-20

16

abr-

2016

ma

y-2

016

jun

-20

16

jul-

2016

ago-

2016

sep

-20

16

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-20

16

no

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16

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-20

16

ene-

2017

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-20

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-20

18

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18

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jun

-20

18

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2018

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sep

-20

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-20

18

no

v-20

18

dic

-20

18

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-20

19

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r-20

19

abr-

2019

ma

y-2

019

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-20

19

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2019

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2019

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-20

19

oct

-20

19

no

v-20

19

dic

-20

19

ene-

2020

feb

-20

20

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20

abr-

2020

ma

y-2

020

jun

-20

20

jul-

2020

ago-

202

0

sep

-20

20

Spot Futuro (histórico) Futuro

Page 31: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 31

El precio del VPM Golfo (Zona 3) se ha incrementado en un 5.0% en el periodo de octubre a noviembre de 2019

Precio Henry Hub vs. VPM1 2018-2019 (USD/MMBTU)

2.9

6

3.0

0

3.28

4.0

9

4.0

4

3.14

2.6

7

2.9

3

2.6

5

2.6

3

2.4

0

2.38

2.22

2.56

2.28

2.6

6

3.31 3.413.63

3.81

5.55

4.48

3.60

3.053.19 3.20

3.042.77

2.61 2.632.78

2.92

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

01/

08/

2018

01/

09/

2018

01/

10/2

018

01/

11/2

018

01/

12/2

018

01/

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2019

01/

02/

2019

01/

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01/

04

/20

19

01/

05/

2019

01/

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2019

01/

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2019

01/

08/

2019

01/

09/

2019

01/

10/2

019

01/

11/2

019

Henry Hub VPM

NOTA: A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.FUENTE: U.S. Energy Information Administration y Pemex

Page 32: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 32

Pemex Transformación industrial: Precios de VPM por zona

NOTA: Los precios de la Zona 6 son similares a los de la Zona 7.FUENTE: Precios Gas Natural mensual, Base de Datos Pemex.

VPM por zona de octubre 2018 a noviembre de 2019(USD/MMBTU)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19

Zona 3 Zona 4 Zona 5

Zona 6 Zona 7 Zona 8

Gloria a Dios Kinder Morgan Mty Naco

NOTA:Los precios para octubre 2018 contiene las tarifas del Sistrangas publicadas el 8 deagosto de 2018 en el Diario Oficial de la Federación por el Centro Nacional de Controldel Gas Natural, estas consideran la rezonificación del Sistrangas autorizada bajo laRES-1645-2018 emitida por la CRE, vigente a partir del primero de octubre del presenteaño.

VPM por Zona(USD/MMBTU)

Zona jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19

Zona 3 3.04 2.77 2.61 2.63 2.78 2.92

Zona 4 3.24 3.02 2.90 2.89 3.04 3.13

Zona 5 3.41 3.19 3.07 3.05 3.20 3.30

Zona 6 3.72 3.50 3.38 3.34 3.50 3.61

Zona 7 3.72 3.50 3.38 3.34 3.50 3.61

Zona 8 3.83 3.60 3.48 3.44 3.60 3.71

Gloria a Dios 0.46 0.78 1.41 1.78 2.14 1.37

KinderMorgan

Monterrey3.11 2.84 2.63 2.68 2.83 3.02

Naco 2.14 2.28 2.30 2.16 2.15 2.53

Page 33: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 33

Contamos con 2 referencias del precio del gas natural, la VPM de PEMEX y el IPGN publicado por la CRE

Venta de primera mano (VPM)Pemex TRI comercializa el gas natural en puntos de inyección bajo elesquema de VPM:

Zona de Transporte

Puntos de Inyección

Zona 3

Kinder Morgan BorderTennessee Gas Pipeline

MonclovaTexas Eastern Transmission Gas

Pipeline

Energie TransferInyburgosRamones

Zona 4 LNG AltamiraCamponejo Mareografo

Zona 5 CPG Poza RicaRaudal

Zona 6 El Castillo

Zona 7 PlayuelaPEP Mendoza Matapionche

Zona 8 Cactus 100Cactus Nuevo Pemex La Venta

Gloria a Dios

Kinder Morgan Monterrey

Naco

Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN)

Índice que refleja el promedio de los precios de las transaccionesrealizadas de manera libre y voluntaria por los comercializadores en elmercado mexicano. Este índice incluye, entre otros, el costo porlogística.

VPM* Golfo vs. IPGN**(USD/MMBTU)

3.553.29

4.36

3.323.46

3.623.663.47

3.31 3.413.63

3.81

5.55

4.48

3.60

3.05

3.19 3.203.04

2.77

2.61 2.632.78

2.92

4.054.34

4.56

3.884.13 4.02

3.884.09 4.13

4.33

3.663.89

4.60

4.37

3.82

3.15

2.88 3.002.78

2.62

2.85

3.24

0

1

2

3

4

5

6

VPM IPGN

NOTA:(*) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.(**) Datos disponibles a septiembre de 2019.FUENTE: Petróleos Mexicanos y CRE.

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NOVIEMBRE 2019 34

Desde febrero de 2018, la CRE publica índices regionales de precios de gas natural

NOTA:El 15 de febrero de 2018 se publicó el Acuerdo por el cual la Comisión Reguladorade Energía (CRE) da a conocer regiones para la publicación de índices dereferencia de precios de gas natural.FUENTE: CRE.

Regiones para la publicación de índices de referencia de precios de gas natural

Región I$1.76 / $2.31

Región II$1.92 / $2.60

Región IV$3.48 / $3.63

Región V$3.68 / $3.60

Región III$2.85 / $3.04

Región VI$3.14 / $3.66

Agosto 2019 / Septiembre 2019

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NOVIEMBRE 2019 35

Referencias de precios de Gas Natural Licuado en el mundo (USD/MMBTU)

NOTA:* Precio promedio del mes de noviembre 2018.** Precio promedio al 8 de noviembre de 2019.FUENTE: Reuters.

Noviembre 2018* / Noviembre 2019**

$7.28 / 3.67Cove Point (USA)

$8.87 / 5.10Reino Unido

$10.23 / 5.95India

$10.32 / 5.95China

$10.14 / 5.65Argentina

$10.32 / 5.95Japón

$9.95 / 5.25Manzanillo (MEX)

$8.76 / 5.25España

$9.22 / 5.75Turquía

$9.40 / 5.00Altamira (MEX)

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NOVIEMBRE 2019 36

Los precios de Gas Natural Licuado observan una tendencia a la baja desde el mes de septiembre de 2018

Precios referencia de GNL(USD/MMBTU)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

11/2

017

12/2

017

12/2

017

01/

20

18

01/

20

18

02/

2018

02/

2018

03/

2018

03/

2018

04

/20

18

04

/20

18

05/

2018

05/

2018

05/

2018

06

/20

18

06

/20

18

07/

2018

07/

2018

08

/20

18

08

/20

18

09

/20

18

09

/20

18

10/2

018

10/2

018

10/2

018

11/2

018

11/2

018

12/2

018

12/2

018

01/

20

19

01/

20

19

02/

2019

02/

2019

03/

2019

03/

2019

04

/20

19

04

/20

19

05/

2019

05/

2019

05/

2019

06

/20

19

06

/20

19

07/

2019

07/

2019

08

/20

19

08

/20

19

09

/20

19

09

/20

19

10/2

019

10/2

019

10/2

019

Japón Altamira (MEX) Reino Unido China Turquía Cove Point (USA) España India Argentina

NOTA: Precios mensuales promedios durante el 2017 y 2018. Para 2019 precios hastael 8 de noviembre.FUENTE: Reuters.

Page 37: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas natural en Estados Unidos

37

Page 38: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 38

Índices de precio de gas natural en el sur de los Estados Unidos

2019(USD/MMBTU)*

Región jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19

Waha 0.46 0.92 1.51 1.00 1.07

Houston Ship

Channel(HSC)

2.28 2.27 2.49 2.19 2.61

Henry Hub (HH)

2.38 2.22 2.57 2.28 2.66

Manzanillo

Altamira

Texas

Nuevo México

ArizonaCalifornia

Permian

Waha$1.07

HH$2.66

HSC$2.61

Región II

Región III

NOTA: Regiones conforme al IPGN, publicado por la CRE. (*) Precios mensuales promedio de julio a noviembre. Para noviembre de 2019, datos promedio al día 8 del mes.FUENTE: CNH.

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NOVIEMBRE 2019 39

Al depender fuertemente de las importaciones de los Estados Unidos, los precios en territorio mexicano reflejan los cambios en los precios en ese mercado

NOTAS:(*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.(**) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.

1.51

2.492.57

3.24

2.63

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ene-

18

feb-

18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

nov

-18

dic

-18

ene-

19

feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun

-19

jul-

19

ago

-19

sep

-19

Waha HSC HH IPGN México* VPM**

Precios de Referencia en México vsPrecios de Referencia en EUA

(USD/Mmbtu)

Page 40: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 40

El consumo de gas natural ha incrementado en un 3.3% del 2018 a 2019

NOTAS: (*) Datos validados al mes de agosto de 2019.FUENTE: U.S. Energy Information Administration

Producción, consumo, importación y exportación de gas natural en Estados Unidos

(MMpcd)

11,978

7,587

82,12284,853

97,381

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*

Exportación Importaciones Consumo Producción Comercializada

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NOVIEMBRE 2019 41

De octubre a noviembre de 2019, el consumo de gas natural en Estados Unidos se ha incrementado 16.5%

NOTAS: (*) Datos preliminares al mes de noviembre de 2019. FUENTE: U.S. Energy Information Administration

Producción, Consumo, Importación y Exportación Semanal de Gas Natural en Estados Unidos

(Bcfd)

103.9 103.6 104.1 105.0 106.3 105.6 106.8 107.5 107.5 107.4

66.7 67.865.3 63.9 65.6

63.6 63.1 64.368.3

74.1

4.3 4.6 4.7 4.4 4.7 4.6 4.3 4.2 4.5 4.6

11.4 10.9 11.5 11.5 11.7 11.6 11.9 12.2 12.4 12.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

29/08/2019 - 04/09/2019 05/09/2019 - 11/09/2019 12/09/2019 - 18/09/2019 19/09/2019 - 25/09/2019 26/09/2019 - 02/10/2019 03/10/2019 - 09/10/2019 10/10/2019 - 16/10/2019 17/10/2019 - 23/10/2019 24/10/2019 - 30/10/2019 31/10/2019 - 06/11/2019

Producción comercializada Consumo Importaciones Exportaciones

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NOVIEMBRE 2019 42

El volumen de gas natural total almacenado en Estados Unidos ha disminuido en un 3.6% de 2018 a agosto de 2019

NOTAS: Datos disponibles al mes de agosto de 2019.FUENTE: U.S. Energy Information Administration

Inventario de Gas Natural en Estados Unidos(Bcf)

6,210 6,336

6,716

6,2576,460 6,493

6,860 6,8386,592

7,052 7,052 7,004

7,5027,149

6,621

7,171

7,5787,309

6,6566,415

8,241 8,182 8,207 8,206 8,255 8,268 8,330 8,402 8,4998,656 8,764 8,849 8,991

9,173 9,233 9,231 9,234 9,253 9,247 9,231

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*

Gas de base Gas de trabajo Gas Natural Total Almacenado Capacidad Total de Almacenamiento

Page 43: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

6. Petroquímica

43

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NOVIEMBRE 2019 44

Ubicación de los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos

FUENTE: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos

A

A. Complejo Petroquímico Camargo *

B

B. Complejo Petroquímico Escolin **

C

C. Complejo Petroquímico de Tula**

D

D. Complejo Petroquímico Independencia

E.

E. Complejo Petroquímico Morelos

FF. Complejo Petroquímico

Pajaritos ***

GG. Complejo Petroquímico

Cosoleacaque

H

H. Complejo Petroquímico Cangrejera

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NOVIEMBRE 2019 45

Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex

ComplejoCapacidad Instalada

(Mta)Ubicación Empresa productiva subsidiaria

Camargo* 333 Camargo, Chihuahua. Pemex Fertilizantes

Escolín** 237 Poza Rica, Veracruz Pemex TRI

Tula** 66 Tula, Hidalgo Pemex TRI

Independencia 217 San Martín Texmelucan, Puebla. Pemex TRI

Morelos 2,727 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI

Pajaritos*** N/A Coatzacoalcos, Veracruz. N/A

Cosoleacaque 4,318 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Fertilizantes

Cangrejera 2,977 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI

NOTAS:N/A: No aplica.Notas: Capacidad instalada al mes de noviembre de 2019.(*) En proceso de rehabilitación.(**) Fuera de operación desde 2007.(***) Se encuentra en proceso de reincorporación a Pemex.FUENTE: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).

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NOVIEMBRE 2019 46

La producción de petroquímicos de Pemex se ha mantenido constante en el periodo de septiembre 2018 a septiembre de 2019

Producción total de petroquímicos de Pemex(Mtd)

2001-2019

2827

2829 29

30

32 33 33

36

34

29

31 31

27

24

20

1616

0

5

10

15

20

25

30

35

40

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*

2018-2019

16 16 16

13

15 1516

14

17 16 1615

16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

sep

-18

oct

-18

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-18

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9

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may

-19

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-19

jul-

19

ag

o-1

9

sep

-19

NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.FUENTE: Sistema de Información Energética.

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NOVIEMBRE 2019 47

Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI

EmpresaProductivasubsidiaria

Complejo petroquímico

Producto2014(Mtd)

2015(Mtd)

2016(Mtd)

2017(Mtd)

2018(Mtd)

2019*(Mtd)

Pemex TRI

Cangrejera

Benceno 0.3 0.2 0.13 0.05 0.07 0.16

Tolueno 0.4 0.3 0.24 0.14 0.23 0.44

Xilenos 0.3 0.2 0.27 0.16 0.15 0.20

Estireno 0.3 0.3 0.09 0 0 0

Hidrocarburos de alto octano 0.9 1.3 1.58 1.28 1.04 1.71

Independencia

Metanol 0.5 0.4 0.40 0.29 0.40 0.38

Especialidades Petroquímicas 0.02 0.03 0.02 0.005 0.008 0.064

NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.

Page 48: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 48

Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI

EmpresaProductivasubsidiaria

Complejopetroquímico

Producto2014(Mtd)

2015(Mtd)

2016(Mtd)

2017(Mtd)

2018(Mtd)

2019*(Mtd)

Pemex TRI

Morelos

Etileno 1.3 1.2 1.14 0.78 0.94 0.75

Óxido de etileno 0.6 0.6 0.63 0.45 0.40 0.39

Polietileno Alta Densidad 0.4 0.4 0.26 0.12 0.13 0.08

Acrilonitrilo 0.1 0.1 0.07 0 0 0

Glicoles 0.4 0.4 0.43 0.30 0.32 0.28

Cangrejera

Etileno 1.4 1.3 0.93 0.81 0.66 0.74

Óxido de etileno 0.3 0.3 0.17 0.16 0.20 0.17

Polietileno Baja Densidad 0.7 0.5 0.41 0.26 0.40 0.31

Glicoles 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03

NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.

Page 49: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 49

Producción de los principales petroquímicos en Pemex Fertilizantes

EmpresaProductivasubsidiaria

Complejopetroquímico

Producto2014(Mtd)

2015(Mtd)

2016(Mtd)

2017(Mtd)

2018(Mtd)

2019*(Mtd)

Pemex Fertilizantes

Cosoleacaque

Anhídrido carbónico 3.3 2.3 2.15 2.32 1.02 0

Amoniaco 2.4 1.6 1.45 1.37 0.41 0

Camargo**

Anhídrido carbónico 0 0 0 0 0 0

Amoniaco 0 0 0 0 0 0

NOTAS: (*) Datos disponibles hasta el mes de septiembre de 2019.(**) Unidad petroquímica en rehabilitación.Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.

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NOVIEMBRE 2019 50

La disminución en la producción de amoniaco y etileno se debe a la poca disponibilidad de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex

NOTAS:(*) Datos disponibles hasta el mes de septiembres de 2019.En el periodo de septiembre de 2018 a junio de 2019 no se reportan valores deproducción de amoniaco.FUENTE: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).

Producción total de amoniaco y etileno (Mtd)

2001-2019

1.91.9

1.5

1.9

1.4

1.6

2.1

2.5

2.2

2.52.4

2.6 2.52.4

1.61.5

1.4

0.4

0.12

2.92.7 2.7 2.8

3.03.1

2.72.9

3.23.1 3.1 3.1

2.82.7

2.5

2.1

1.6 1.61.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*

2018-2019

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.60.5

0

1.6 1.61.5

1.4

1.6

1.4

1.6

1.3

1.5 1.5 1.51.4

1.5

0

1

1

2

2

3

3

4

4

sep

-18

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Amoniaco Etileno

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NOVIEMBRE 2019 51

El valor de las importaciones de petroquímicos de Pemex han disminuido en un 15.6% en el periodo de septiembre de 2018 a septiembre de 2019

Valor de las importaciones y exportaciones de petroquímicos(MMUSD)

2000-2019

2019 20

23

28

34

38

42

49

36

49

5958 59

63

55

52

59

66

61

7 6 6 68 9 10

1214

11

1517 18 17 17

1413

15 16 16

0

10

20

30

40

50

60

70

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*

2018-2019

1416 15 15 16 16 17 17 16

15 15 15 14

64

71 71

59 5962

60

6465

6062 62

54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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Exportación Importación

NOTAS: (*) Datos disponibles al mes de septiembre 2019.FUENTE: Banco de México.

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7. Etano y Etileno de Estados Unidos

52

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NOVIEMBRE 2019 53

Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados Unidos

FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.

Petroleum Administration for Defense Districts (PADD) se refiere a regiones utilizadas en Estados Unidos para elaborar el balance de petróleo y petrolíferos, asícomo para analizar los movimientos de productos entre regiones.

Page 54: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 54

La producción de etano en Estados Unidos disminuyó en un 6.3% en el periodo de agosto 2018 a agosto 2019

FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.

Producción neta de etano-etileno en Estados Unidos(Mbd)

1,780

1,8191,804 1,802

1,734

1,802

1,933

1,906

1,8821,892

1,837

1,672 1,667

1,500

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

ag

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8

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9

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may

-19

jun

-19

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19

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9

Producción Total de Etano-Etileno

Page 55: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 55

La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos

FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.

Producción de etano de las plantas procesadoras de gas en Estados Unidos por PADD(Mbd)

1,7711,814 1,798 1,795

1,7291,800

1,926 1,900 1,877 1,8871,832

1,666 1,660

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ag

o-1

8

sep

-18

oct

-18

no

v-18

dic

-18

en

e-1

9

feb

-19

mar

-19

ab

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may

-19

jun

-19

jul-

19

ag

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9

PADD 1 PADD 2 PADD 3 PADD 4 Total

Page 56: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 56

La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos, mientras que la región Costa Este (PADD 1) de etileno

Producción de etano y etileno de las refinerías en Estados Unidos por PADD(Mbd)

9

5

6

7

5

2

7

6

5 5 5

6

7

0.2

0.1

0.5

1

0.5

0.3

0.4

0.2

0.11

0.2

0.4

0.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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19

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19

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jun

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Etano (PADD 3) Etileno (PADD 1)

FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.

Page 57: 1. Infraestructura de gas natural Etileno de Estados Unidos · NOVIEMBRE 2019 30 El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtu en

NOVIEMBRE 2019 57

Las exportaciones de etano y etileno de Estados Unidos aumentaron en un 10.5% en el periodo de agosto 2018 a agosto 2019

Importaciones y exportaciones totales de etano - etileno en Estados Unidos(Mbd)

287283

272

230

257

321

242 244252

280274 270

317

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

50

100

150

200

250

300

350

ag

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8

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Exportaciones Importaciones

NOTA: La fuente de información no distingue entre etano y etileno.FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.

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NOVIEMBRE 2019 58

En agosto de 2019, el inventario de etano fue de 55,251 Mb, representando un incremento de 22.04% en comparación al inventario del mismo periodo en el año anterior

NOTA: Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2019.FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.

Inventarios totales de etano en Estados Unidos (Mbd)

45,270

55,251

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ubr

e

No

viem

bre

Dic

iem

bre

2013 2014  2015  2016 2017 2018 2019*

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NOVIEMBRE 2019 59

En noviembre de 2019, el precio promedio del etano fue de 20.31 USD/GAL, el cual disminuyó en un 52% en comparación al precio de noviembre de 2018

Referencia de precios del etano(USD/GAL)

41.97

32.40

29.6031.15 30.72

29.20

22.74 22.68

17.43

14.4816.06

21.06

18.8520.31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

oct

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nov

-18

dic

-18

ene-

19

feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun

-19

jul-

19

ago

-19

sep

-19

oct

-19

nov

-19

FUENTE: Thomson Reuters.

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8. Notas de interés

60

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NOVIEMBRE 2019 61

Glosario

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NOVIEMBRE 2019 62

Glosario

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Gracias

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