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E S TA D O S F I N A N C I E R O S S E G U N D O T R I M E S T R E 2 0 2 0 • 2 9 D E J U L I O 2 0 2 0 N O . 5 5

S U P L E M E N T O

Contencióny fortaleza

de Uniones de CrÈdit o

Consejo Mexicano

ConUnión solicita a la CNBV

extender el plazo para diferir

pagos de créditos

en beneficio de Pymes socias, ante crisis sanitaria

29 de julio de 2020 uniones de crédito2

Editor ResponsableGonzalo de la Vega Servín

Director AdministrativoArmando de la Vega Lejarazu

Directora EditorialDiana de la Vega García

Director JurídicoElena de la Vega Rebolledo

RedacciónMartha Escalona de la Vega

Diseño EditorialNadia K Castilla Ángeles

Publicación realizada por:Buró de Comercialización en Comunicación, SA de CVCuauhtémoc 590-608, Col. Narvarte Poniente. 03020, CDMXTels. 55 5438 6333 / 55 2128 9881

Impresión y circulaciónEL HERALDO DE MÉXICOInsurgentes Sur 1271, ExtremaduraInsurgentes, CDMX

L a situación de gran incertidumbre que ha generado la pandemia por Covid-19 hizo que diversos organismos hayan to-

mado cartas en el asunto, y tal es el caso del Consejo Mexicano de Uniones de Crédi-to (ConUnión), que ha realizado consultas y brindado capacitación sobre temas relevantes, según platica en entrevista su directora gene-ral, Lilia Yolanda Mejía Vaca.

¿Con qué objetivos están comprometidos actualmente?Estamos completamente comprometidos con el objetivo ser un frente común de consulta, comunicación y representación ante terceros. Es por ello, que durante este periodo hemos fortalecido el acercamiento con las Uniones de Crédito y buscamos brindarles una solu-ción oportuna a las consultas que nos realizan.

También hemos compartido múltiples we-binars con temas de interés, vigente y de apo-yo, así como cursos de capitación con temas relevantes. También hemos fortalecido la co-municación continua con todas las uniones.

Gracias a ello, se han elaborado diferentes estudios y encuestas con las uniones asociadas con el objetivo de generar un valor mayor pa-ra cada una de ellas. Al cierre del 2019 -basán-donos en las cifras publicadas de la CNBV- los indicadores de rentabilidad, capitalización, el índice de morosidad de la cartera y cobertura, mostraron un sector sólido.

ConUnión fortalece acercamiento con asociadosImplementa capacitación continua

y mantiene comunicación abierta

¿Ya hay cifras emitidas por la CNBV al primer trimestre de 2020 para el sector?Ya se publicaron, pero además ConUnión hi-zo antes un esfuerzo para integrarlas, basán-dose en las publicaciones que cada una de las uniones hace de sus estados financieros de for-ma trimestral, así como sus sitios correspon-dientes en internet.

Dichas cifras arrojan indicadores ligera-mente a la baja o menos favorables, resistien-do el impacto de la desaceleración social y económica que ha sufrido el país. Consisten-te con la caída de la producción, el saldo de la cartera de crédito ha experimentado una lige-ra contracción. No obstante, el capital se ha visto fortalecido, lo cual es una buena noticia para enfrentarnos a efectos de la pandemia y a la crisis de la economía.

CONVENCIÓN ANUALConUnión está considerando posponer pa-ra el 2021 el evento anual entre sus agre-miados, ante la indefinida situación de los tiempos de la pandemia; el objetivo es rea-lizarlo cuando haya más certidumbre y for-taleza económica para todos.

Debemos reinventarnos y lograr un

adecuado balance en nuestros ámbitos de

actuación. Ahora más que nunca debemos cerrar

filas y trabajar ante un solo objetivo. Ahora es cuando toma más relevancia el valor de la unión”.

LILIA YOLANDA MEJÍA VACA

¿Considera que ConUnión actuó de manera oportuna ante la pandemia?Fue oportuno promover con la CNBV que, a partir del mes de abril del 2020, las uniones pudieran ofrecer a sus socios acreditados los esquemas de diferimiento adecuados o par-ciales de intereses, de principal o ambos, con-tando con un periodo de cuatro meses de su aplicación.

Posteriormente, a finales de junio de 2020 y derivado de que hay incertidumbre por la duración de la pandemia y la capa-cidad de recuperación de las empresas e in-dustrias, ConUnión solicitó extender el pla-zo de vigencia de estos beneficios así como extender el alcance de las medidas a ciertos sectores que han resultado más afectados.

Es importante precisar que gran parte de las uniones comenzaron a enfrentar la crisis con una posición financiera sólida. Sin em-bargo, el sector de uniones contempla algu-nas que ya presentan una posición con menos margen de maniobra y que se puede compli-car hasta el cierre de este ejercicio o del próxi-mo año.

¿Y qué medidas se tomarán?En este sentido para muchas uniones de crédi-to existe oportunidad de reinventarse. Sin em-bargo, otras tendrán que adoptar medidas de contención y fortalecimiento. Debido a que el impacto de esta pandemia sigue siendo incier-to, ConUnión se encuentra tomando medidas objetivas encaminadas al beneficio de las pe-queñas y medianas empresas que son socias de las uniones de crédito, así como a la planta productiva del país y sus trabajadores.

ConUnión realizó encuestas que apoyan la comunicación con sus asociados.

uniones de crédito 29 de julio de 2020 3

UNION DE CRÉDITO SAN MARCOS, S.A. DE C.V.Av. De la Convención de 1914 norte #803-A, Fraccionamiento Circunvalación norte,

Aguascalientes, Ags. C.P. 20020

Unión de Crédito de la Industria Litográfica, S.A. de C.V.Nivel de Operaciones II

Indiana 260 Despacho 301, Ciudad de los Deportes, 03710, CDMX


Desde hace algunos meses, la consulto-ra Pondera estimó que el PIB de 2020 descendería 11.4% y recientemente organismos como el Fondo Mone-

tario nternacional itibanamex modifica-ron su proyección a -10.5 y -11.2%, de for-ma respectiva.

Ante este panorama, Ernesto Cordero, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público y ahora socio de Pondera, explica que ya venía-mos de un año muy complicado, con una con-tracción económica de 0.3%, sumado a la caí-da en la inversión pública y privada, a la falta de certeza jurídica y -para rematar- el tema del COVID mandó su pronóstico del PIB a -11.4 por ciento.

Mencionó que para poder salir de esto rá-pidamente es fundamental una reapertura económica de manera ordenada y sana, que tome en cuenta las condiciones sanitarias en cada una de las regiones; mantener en pie el mayor número de empresas posibles y certeza jurídica para que regrese la inversión a Méxi-co pueda ser un destino de confianza.

“Sólo las empresas que tengan acceso a la intermediación financiera van a ser las ue van a poder sobrevivir, subsistir, ponerse de pie y tener un programa de mediano y largo plazo”, enfatizó.

Cordero añadió que, tras el choque de la economía, con problemas en la demanda y también en la oferta, es necesario para la re-cuperación económica que las instituciones de crédito o de cualquier tipo no empiecen a caer o aumenten sus índices de morosidad o

disminuyan los de capitalización o liquidez.Por lo anterior, recomendó al sector el re-

negociar con sus acreditados las condiciones del crédito otorgado, porque lo peor que pue-de pasar es que se declaren en mora una can-tidad importante de créditos, dañando y afec-tando la intermediación financiera.

Un punto que destacó es que se debe estu-diar cómo se hace ese ajuste, con base en la in-formación que se tiene, pues pese a que el sec-tor de las uniones de crédito se contrajo con respecto al primer trimestre del año pasado, sí muestra datos alentadores por enfocarse más del 80% en el sector primario.

“Es importante que sigan dando ese servi-cio para que las empresas puedan recuperar-se, ponerse de pie y seguir haciendo su traba-jo”, reconoció.

Lo más importante, dijo Cordero, es que no crezcan los índices de morosidad para mantener la viabilidad y estabilidad del siste-ma financiero ue ste pueda a udar a la re-cuperación económica del país.

Toma de decisionesDebido a la importancia de la información que generan las Uniones de Crédito, la consul-tora Pondera puede ser útil en tres vertientes:

Originación de crédito.- Además de los análisis tradicionales de otorgamiento de cré-dito, la consultora tiene herramientas de geo-rreferenciación que distingue el sector prima-rio o las diferencias regionales importantes, por ejemplo, entre los productores de horta-lizas en el Bajío con los ganaderos de Sonora

para maximizar la probabilidad de pago del financiamiento.

Optimización de Cobranza Analítica (OCA).- Instrumento con modelos analíticos, estadísticas y algoritmos que permiten detec-tar, de acuerdo con la información histórica de la Unión de Crédito, cuál es la probabilidad de pago de a quien se le está cobrando para decidir si hay condiciones de renegociación y hacer ajustes o declararlos en mora.

Data.- La empresa tiene gran experiencia y capacidad para organizar y esquematizar la información que generan las Uniones de Cré-dito y poderla hacer útil para tomar decisio-nes hacer diagnósticos de perfil adecuados.

Subsistirán empresas con acceso a intermediarios financieros: Cordero

El ahora socio de la consultora Pondera, habla del panorama

económico con una caída del PIB de 11.4%

Pondera es una consultora económica y financie a, ue utili a i ata, anal tica, al o itmos, e inteli encia a tificial t a-ta a cada cliente con la a ticula idad ue amerita.

odas estas modelaciones o a il s-ticas, com utacionales, son t a es a la me-dida ue im lican una ocali ación en el cliente muy importante y también cono-ce lo, esta lece una elación de confian-a con l , e licó o de o

dem s de tene soluciones tecnoló i-cas, tam i n acen acom a amiento t c-nico, el dise o in situ de la e amienta la ca acitación a a ue el cliente sea ca-

a de utili a la o s mismo

www.ponderalab.com

Es fundamental que

e sis ema financie o me icano, en a ic a as

niones de di o y os bancos se man en an sanos, no s o a o e, sino e sean a e de a so ci n

, socio de Ponde a


Av. Aguascalientes Nte. 421, Fracc. Bosques del Prado Sur, 20130, Aguascalientes, Ags.

Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de Sonora, S.A. de C.V.Paseo Río Sonora 173, Hermosillo, SonoraUCI-910805-RW2 Tel. 01(662) 213 1083


Los activos totales de las Uniones de Crédito (UC) alcanzaron $61,627 millones de pe-

sos (mdp), un decremento anual en términos reales de 8.1%; la cartera de crédito vigen-te sumó $44,261 mdp, que equivale al 71.8% del total, con una disminución real anual de 13.9 por ciento.

Por su parte, la cartera vencida aumentó 55.3 por ciento y suma 2,739 millones, equi-valentes a 4.4% de los activos totales, según los datos estadísticos financieros al cierre de marzo de 2020- que fueron dados a cono-cer este mes por la Comisión Nacional Ban-caria y de Valores (CNBV).

Según la información reportada, el sector está conformado por 84 entidades, el mismo número respecto a igual mes de 2019, y de las cuales 81 entregaron en tiempo y forma su información

Los préstamos bancarios, de socios y otros organismos sumaron $49,461 mdp, lo cual sig-nificó una disminución anual real de . . e este monto, 71.1% corresponde a préstamos de socios, los que descendieron 7.3% en tér-minos reales.

El resultado neto del sector fue de $174 mdp, 24.9% menor en términos reales respec-to a marzo de 2019; contribuyendo a un ROA de 1.19% y a un (ROE) de 7.01%, mientras las inversiones en valores, con una participa-ción de 11.4%, registraron un aumento anual de 46.3% y un saldo de $7,040 mdp.

COMPORTAMIENTO DE PASIVOSEl saldo de los pasivos totales fue de $50,750 mdp tras registrar un decremento anual real de 10.0%. Los préstamos bancarios, de socios y otros organismos sumaron $49,461 millones, un retroceso de 8.2% anual real, para confor-mar el 97.5% de los pasivos totales.

El capital contable suma $10,877 millo-nes de pesos, un incremento de 2.1% en tér-minos reales respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que el capital contri-buido (con una participación de 69.0%) es de $7,506 mdp y un decremento anual real de 1.0%. El capital ganado (con una partici-

CONCENTRAN ACTIVOSCINCO UNIONES DE CRÉDITO POSEEN 46.8% DE LOS ACTIVOS

DEL SECTOR.

Retroceden resultados de Uniones

de Crédito respecto al cierre de 2019

y antes de COVID-19

Conforma cartera de crédito vigente 71.8% de activos totales

pación de 31.0%) tuvo un aumento anual de 10% y sumó $3,371 mdp. Por lo anterior, la razón de capital contable sobre activo total fue 17.6%, comparada con el 15.9% de mar-zo de 2019.

La cartera de crédito total es de $47 mil millones, con una baja de 11.6% en términos reales, al cierre de marzo de 2020. Los cré-ditos documentados con garantía inmobilia-ria representaron 38.4%, al sumar $18,027 mdp, cifra menor en 5.3% a la de marzo de 2019; por su parte, los créditos documentados con otras garantías (diferentes a inmobiliarias) conformaron 48.0% de la cartera total con un saldo de $22,560 mdp, después de registrar un decremento anual de 18.8%.

Los créditos sin garantía tienen un saldo de $4,736 mdp y representan 10.1% de la carte-ra total, sin embargo, la disminución fue de 6.3%. Los créditos de operaciones de factora-je suman $1,269 mdp y conforman el 2.7%; las operaciones de arrendamiento capitaliza-ble son de $409 mdp, el 0.9% de la cartera total; mientras que los préstamos otorgados a otras UC, que las entidades están obligadas a revelar desde marzo de 2019, no presentaron saldo alguno.

El índice de morosidad (IMOR) de carte-ra total se ubicó en 5.83%, 2.51 puntos por-centuales (pp) mayor al observado en marzo de 2019. El IMOR de créditos documentados con garantía inmobiliaria aumentó en 4.29 pp, al llegar a 11.33%. Los créditos docu-mentados con otras garantías presentaron un

IMOR de 2.08%, con un incremento anual de 1.31 pp. Los créditos sin garantía, un IMOR de 4.18% (con un incremento anual de 0.55 pp); mientras que las operaciones de factoraje tuvieron un índice de 1.53% (0.40 pp más que en marzo de 2019) y las operaciones de arren-damiento capitalizable un IMOR de 2.46% (2.14 pp menos que en marzo de 2019).

En cuanto a la captación, los préstamos bancarios, con un saldo de $12,868 mdp, con-formaron el 26% del total y cayeron 8.1% anual en términos reales. Los préstamos de socios suman 35,168 millones y bajaron 7.3% respecto al mismo periodo del año anterior para representar 71.1% del total. Los présta-mos de otros organismos, con una participa-ción del 2.9%, presentaron un decremento de 25.7% y un saldo de $1,426 mdp.

El saldo de los préstamos de corto plazo (78.7% del total) bajó 8.7% comparado con marzo de 2019. Los de largo plazo (21.3%) re-trocedieron 6.3% en el mismo periodo. Al cie-rre de marzo de 2020, el resultado neto acu-mulado de las uniones de crédito fue $174 mdp, monto 24.9% menor al del mismo lap-so del año anterior.

ROA y ROE. La rentabilidad de los ac-tivos (ROA) disminuyó 0.27 pp, y la rentabili-dad del capital (ROE) lo hizo en 2.14 pp res-pecto a marzo de 2019. Lo anterior se debe a que el resultado neto acumulado se contrajo 22.5%; el saldo promedio anual de los activos totales decreció 4.7% y el saldo promedio del capital contable aumentó 1.2% anual.

11.5%

Ficein

10.0%

Agricultores de Cuauhtémoc

9.8%

Industrial y Agropecuario de la Laguna

8.3%

Alpura

7.2%

Para la Contaduría

PúblicaFuente: CNBV

Informa CNBV resultados a marzo de 2020.


Unión de Crédito efine, S.A. de C.V.Boulevard Venustiano Carranza 3863-1, Colonia Villa Olímpica. C.P. 25230, Saltillo, Coahuila

UCB IMPULSA UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.Beethoven 207, Col. León Moderno, 37480, León Gto.


En 2004, sólo había una Sociedad de In-formación Crediticia y para que a Cír-culo de Crédito le dieran la licencia con la que podría salir al mercado, pasaron

dos años; a partir de ese momento, esta orga-nización se ha mantenido muy comprometi-da para trabajar en beneficio de sus clientes de la sociedad mexicana.

“Este 2020, en Círculo de Crédito, esta-mos muy orgullosos de cumplir nuestro 15º aniversario porque nos hemos consolidado como una empresa disruptiva e innovadora”, declaró Juan Manuel Ruiz Palmieri, Director Comercial de Círculo de Crédito.

En entrevista, reconoció que hay tres pi-lares en los que se basan los logros de la compañía:

nc si n financieraProporcionar referencias de segmentos de la población que conforman la base de la pirá-mide y que tenían poco o nulo acceso a cré-ditos; por ejemplo, quien tiene un negocio de venta de tamales en la esquina y obtuvo recur-sos por parte de microfinancieras o la perso-na que compra un electrodoméstico a plazos.

Lo anterior, comentó el directivo, resultó en un beneficio para la población mexicana al utilizar información positiva histórica de su comportamiento crediticio y que éste pue-da generarle condiciones más favorables de financiamiento.

Así, destacó el valor que tiene un historial crediticio para la vida de una familia que antes

no era susceptible de obtener recursos para de-sarrollar su propia economía y así la del País.

Además que también atendieron a micro-financieras a los bancos de nicho así como ahora a las Fintech.

emocrati aci n en e so de erramientasDemocratizaron el uso de herramientas tecno-lógicas para que todas las empresas e institu-ciones tuvieran el mismo acceso a soluciones que sólo podían comprar las grandes compa-

ías financieras debido al alto costo ue re-presentan esos instrumentos.

Círculo de Crédito ha invertido para ad-quirir esas soluciones y las pone a disposición de todos sus clientes con un pago mínimo por cada consulta ue re uieran no por renta fi-ja, para que hagan una valoración correcta de a quién ofrecer el crédito y así fortalecer todo el sistema financiero en cual uier estado de la República Mexicana.

En el tema de precios, el costo de la con-sulta crediticia para las entidades financieras ha disminuido gracias a la competencia, por-que antes pagaban 38.50 pesos y actualmen-te sólo 10.50 pesos.

Ruiz Palmieri recordó también que en se realizó una reforma financiera ue in-

cluyó que las sociedades de información cre-diticia se interconectaran para que se pudiera hacer un solo historial, lo cual le da ventaja a los clientes que obtienen el 100 por ciento de los datos con cualquiera de las dos empresas.

ecno o a e inno aci n La empresa también ha dado un salto impor-tante en el uso de nuevas y mejores tecnolo-gías para brindar soluciones que aporten va-lor real a sus clientes.

En cuanto a su mejora continua, mencionó que está relacionada con el uso metodologías de desarrollo de pro ectos r pidos exibles por dar un ejemplo la metodología AGILE, convirtiendo el proceso de creación de pro-ductos en m s eficiente de forma evolutiva.

Se enfocan en un mínimo producto viable para que equipos de trabajo de seis personas lo desarrollen, cumplan los tiempos de entre-ga y se hagan ajustes rápidos.

Ce e ra C rc o de Cr dito s inno aci n

a esencia disru tiva de la e resa se las a en la inclusi n financierala tecnología y la democratización de herramientas

METAS BIEN DEFINIDASn res men a o ar o de este camino

C rc o de Cr dito a tra a ado con e o eti o de:

• Brindar a millones de personas un his-torial crediticio que les ayude a elevar su calidad de vida.

• Co-crear con diferentes sectores para in-novar en tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas.

• Crear competencia en una industria esencial para el desarrollo económico del a s con andes eneficios a a los otorgantes de crédito o servicios.

El di ecti o uan anuel ui almie i afi ma ue culo de dito se distin ue o el uso de tecnolo a en eneficio de sus clientes

La comunicación sobre su Misión y Visión está a la vista del equipo de trabajo, el cual aplica las medidas de sana distancia.


Gracias a todos nuestros amigos (clientes), aliados, socios de negocio

que nos han acompañado durante esta historia, ya son 15 años...

y ¡vamos por más!”.JUAN MANUEL RUIZ PALMIERI,

Director Comercial de Círculo de Crédito

omo ins i ación, en sus instalaciones tienen las fi mas de e sonas dis u ti as, como te e o s

as intec se an enla ado cilmente con culo de dito mediante el

a comunicación so e su isión isión est a la ista del e ui o de t a a o, el cual a lica las medidas de sana distancia

La evolución de paradigmas los obligó a tener un cambio de mindset en la forma de ofertar soluciones integrales a los clientes.

Por ejemplo, con la metodología LEAN, han aprendido a tener mayor y mejor acerca-miento mediante sesiones de co-creación, en donde se han sensibilizado a orientar el desa-rrollo de productos enfocados a solucionar de manera puntual las necesidades de los clientes.

Mediante Design Thinking y un esquema cos-tumer centric, Círculo de Crédito está conven-cido en que los clientes deben estar involu-crados para que expliquen qué les hace falta, incluso el departamento de ventas lo aplica para resolver las problemáticas con produc-tos a la medida.

“Creemos que la innovación es impulsada por la creatividad y la determinación de im-pactar el mundo de forma positiva. Así lo han demostrado miles de Fintechs con modelos to-talmente disruptivos en diferentes nichos de negocios”, declaró Ruiz Palmieri.

Para lo anterior, diseñaron el API HUB, o conexión centralizada en su portal con lo que logran enlazarse con las Fintech; así expandie-ron sus canales de oferta con la creación de un market place que brinda una manera inno-vadora de utilizar sus soluciones y las de otros desarrolladores.

Por otra parte, el uso de Inteligencia Ar-tificial herramientas Machine Learning los ha impulsado a migrar su oferta de servicio co-mo proveedores de información, para ahora ser una empresa especializada que ofrece so-

luciones integrales basadas en modelos esta-dísticos y predictivos.

El directivo explicó que con ello le pueden decir a su cliente desde la probabilidad de pa-go de la persona y hasta el monto de présta-mo que pueden otorgar, con base en lo que es-tá en su historial crediticio.

Por la situación actual hemos adaptado nuestras tecnologías a esta nueva normali-dad ue solucionan hacen eficiente la habi-litación de otorgamiento de crédito de mane-ra remota, cuidando los intereses de negocio de nuestros clientes y facilitando los procesos contactless.

Para Círculo de Crédito es un honor poder celebrar y seguir siendo partícipe de esta gran historia y haber logrado grandes cambios en beneficio del país.

“Somos una empresa de servicio, orienta-da a las personas a las financieras ue les dan los créditos”, enfatizó el directivo.

También se siente orgulloso de que tienen valores como la transparencia confiabilidad y atención al cliente.


Con el fin de a udar a las empresas pa-ra reducir el impacto económico an-te la contingencia sanitaria nacional por fomentar beneficios

económicos sociales ambientales anverde lanza la rimera onvocatoria para el inan-ciamiento de Sistemas Solares.

l programa de financiamiento de pane-les solares fotovoltaicos tambi n comprende un periodo de gracia para ue cada empre-sa suspenda el pago de energía el ctrica por

meses reduciendo sus costos de operación para usar el capital disponible en nóminas con ello preservar empleos.

ranco apurro director general de an-verde explica ue su modelo consiste en ue financian instalan mantienen el sistema fo-tovoltaico durante toda la vida del contrato el cliente lo nico ue tiene ue hacer es com-prar la energía ue se produce en los paneles a un precio menor ue el de . l final del contrato el cliente se ueda con el sistema de ahí en adelante la energía es gratis.

sí anverde otorga un financiamiento de instalación de paneles solares para sus clien-tes uienes pagan mensualmente por la ener-gía producida con la ventaja de ue no ha un costo inicial para las empresas ahorran desde el primer día.

ctualmente la convocatoria ue lanzó se encuentra en el sitio .banverde.com ofrece una suspensión del pago de electrici-dad por seis meses debido al impacto econó-mico derivado de la emergencia sanitaria por

con el fin de ue ese monto lo des-tinen las empresas a preservar el empleo.

APOYO PARA EMPRESAS SUSTENTABLES

Convierte Banverde gasto en inversión

tra ventaja es ue es la nica empresa ue puede transferir la depreciación del siste-

ma solar al cliente si se termina la instalación antes de ue finalice el a o fiscal para obte-ner los beneficios tributarios este mismo a o.

SELLO VERDEna empresa ue contrata un sistema foto-

voltaico se vuelve sustentable por el cuidado al medio ambiente esto tiene un gran impac-to pues por ejemplo e uivale a plantar mil rboles cada a o.

l directivo a adió ue se han dado cuen-ta ue la industria agrícola en general se be-neficia mucho con los sistemas solares foto-voltaicos a ue re uieren un consumo de energía alto a su vez tienen techos espa-cios en tierra en los ue se pueden poner sis-temas grandes.

n el sector agropecuario o industrial muchas veces llega el consumo de a ce-ro destacó.

tro ejemplo es el caso de un hotel con edificio vertical por ue de la energía puede ser solar el resto comprarla a pero en lugares como anc n os abos con hoteles horizontales se cubre buena par-te de la demanda energ tica.

os estacionamientos de un supermerca-do tambi n se ocupan para instalar los pane-les solares.

CASO DE ÉXITOapurro comentó el caso de la empresa

ancho org nico a aguna) del ga-nadero rnulfo ópez por ue instalaron un sistema fotovoltaico bastante grande ue ba-jó el costo de su energía aproximadamente un

en un proceso de mes medio. n cuanto a la interconexión el recibo de

la disminu ó considerablemente de mil pesos ue estaban pagando a cinco mil pesos.

l cliente uedó mu contento por ue despu s invitó a otros amigos m s para ha-cer exactamente lo mismo. hora ha tres empresas ue solicitan a anverde un trabajo igual est n en proceso de aprobación.

Franco Capurro explica ahorros en energía.

+30 mil pesoses el monto de facturación de energía

eléctrica de los clientes a los que se

enfoca.

200 empresasest n ahora en roceso de financia-

miento por parte de Banverde.

6

instaladoressolares son los seleccionados por la

empresa porque cumplen con los

estándares requeridos para garantizar

el sistema por 10 años.

dem s del tema del ahorro explicó el en-trevistado las empresas tambi n toman estas decisiones si el riesgo se mitiga mediante un contrato de compra de energía adem s de-bido a la sustentabilidad en los negocios ue se ha convertido en una exigencia mundial.

reo ue en la parte de rentabilidad so-mos uno de los m s rentables en el impacto de los primeros a os. Sin embargo en el tema de sustentabilidad o no conozco otra con-traparte ue se preocupe de hacer reportes anuales para ue todos los a os del contrato con el cliente se le asegure de manera correc-ta ue a se volvieron sustentables mencio-nó ranco apurro.


CRECE U.C. S.A. DE C.V.Aguascalientes� 01 (449) 9134058 | 59

CREDICOR MEXICANO UNIÓN DE CRÉDITO S.A. DE C.V.León Guanajuato� 01 (462)6266380

CREDINOR U.C. S.A DE C.V.Coahuila� 01 (866) 633 2517

CREDIRED UNO U.C. S.A. DE C.V.Tamaulipas� 01 (831) 2329 420 | 421 | 2342 747

CREDIT UNIÓN EMPRESARIAL U.C.Estado de México� 01 (722) 219 3194 | 4887

FICEIN U.C. S.A. DE C.V.CDMX� 01 (55) 5980 7090

PROTECCIÓN PATRIMONIAL U.C. S.A. DE C.V.CDMX� 01 (55) 5998 3000

U.C. AGRÍCOLA DE CAJEME, S.A. DE C.V.Sonora� 01 (644) 4148 700 EXT 130 | 131 | 132

U.C. AGRÍCOLA DE COREREPE S.A. DE C.V.Sinaloa� 01 (668) 8121 759

U.C. AGRICULTORES DE CUAUHTÉMOC S.A. DE C.V.Chihuahua� 01 (625) 590 2800

U.C. ALLENDE S.A. DE C.V.Nuevo León� 01 (826) 268 4105 | 172

U.C. ALPURA S.A. DE C.V.Estado de México� 01 (55) 5899 2041

U.C. AVÍCOLA DE JALÍSCO S.A. DE C.V.Jalisco� 01 (378) 781 5605

U.C. CHIHUAHUENSE S.A. DE C.V.Chihuahua� 01 (614) 414 3988

U.C. DE GASOLINERSOS S.A. DE C.V.Veracruz� 01 (229) 921 7500 | 4262 | 922 2411 | 5193

U.C. GÓMEZ PALACIO S.A. DE C.V.Durango� 01 (871) 723 5158 | 715 0661

U.C. CREDIPYME S.A. DE C.V.CDMX� 01 (55) 3685 3920

U.C. DE INDUSTRIALES DE NUEVO LEÓN S.A. DE C.V.Nuevo León� 01 (81) 2270 6641

U.C. DE LA COMARCA LAGUNERA S.A. DE C.V.Coahuila� 01 (871) 7526 215 | 16

U.C. DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC-CIÓN DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.Aguascalientes� 01 (449) 912 6781 | 343

U.C. DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUC-CIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ, S.A. DE C.V.San Luis Potosí� 01 (444) 811 5536

U.C. DE REYNOSA S.A. DE C.V.Tamaulipas� 01 (899) 922 9502

U.C. DEL COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.Jalísco� 01 (333) 1223511 | 28728 | 28726

U.C. DEL COMERCIO SERVICIOS Y TURÍSMO DEL SURESTE S.A DE C.V.Yucatán� 01 (999) 9200666

U.C. DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V.Chiapas� 01 (962) 626 2522

U.C. DESARROLLO DE CHIAPAS S.A. DE C.V.Chiapas� 01 (961) 6138224 | 63 | 6001835

U.C. EL ÁGUILA S.A. DE C.V.CDMX� 01 (55) 9000 3140

U.C. EMPRESARIAL DE CUAUHTÉMOC S.A. DE C.V.Chihuahua� 01 (625) 5814236 | 35

U.C. ESPHERA S.A DE C.V.Estado de México� 01 (722) 235 1720 | 1674

U.C. ESTATAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE OAXACA S.A. DE C.V.Oaxaca� 01 (951) 5136611 | 5157633

U.C. GANADERO DE TABASCO S.A. DE C.V.Tabasco� 01 (993) 354 6642

U.C. GENERAL, S.A. DE C.V.Puebla� 01 (222) 1411031

U.C. INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.Durango� 01 (871) 749 2100

U.C. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDO. MÉX. S.A. DE C.V.Estado de México� 01 (722) 280 1141

U.C. INTEGRAL S.A. DE C.V.Zacatecas� 01 (492) 9210018

U.C. MEXICANO DE SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.CDMX� 01 (55) 1102 6104

U.C. MIXTA DE COAHUILA S.A. DE C.V.Coahuila� 01 (844) 4391045

U.C. MIXTA DEL ESTADO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.Veracruz� 01 (271) 7129411

U.C. PARA LA CONTADURÍA PÚBLICACDMX� 01 (55) 1102 0100

U.C. PROGRESO S.A. DE C.V.Chihuahua� 01 (639) 470 8200

U.C. PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MÉXICOEstado de México� 01 (722) 2231 000

U.C. SAN MARCOS S.A. DE C.V.Aguascalientes� 01 (449) 9129 567 | 568 | 9149779

VALORA U.C. S.A. DE C.V.Coahuila� 01 (844) 4152257 | 0128 | 0129

DIRECTORIO CONUNIÓN


Debido al impacto económico que CO-VID-19 ha causado en la economía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), emitió criterios con-

tables especiales para las Uniones de Crédito.Así como lo realizó para otros sectores su-

jetos a su supervisión y vigilancia, el 23 de marzo de 2020 el organismo regulador pu-blicó en el DOF, diversos puntos con carácter temporal respecto de los créditos comerciales otorgados a los socios, entre los que destacan:• Que estén vigentes al 31 de marzo de 2020,

con excepción de los créditos otorgados a personas relacionadas, según los artículos 61 y 62 de la Ley de Uniones de Crédito.

• Cuentan con 120 días posteriores para que los beneficios ueden instrumentados.

• Los créditos vigentes, renovados o reestruc-turados, no se considerarán como cartera vencida en términos de lo establecido en el párrafo 70 del Criterio B-5 “Cartera de cré-dito” (Criterio B-5), contenido en el Anexo 4 de las Disposiciones.

• El nuevo plazo no será mayor a seis meses a partir de la fecha de vencimiento original, o 18 meses para créditos al sector rural.

• A los créditos vigentes no les serán aplicables los requisitos establecidos en los párrafos 73 y 75 del Criterio B-5 si han cubierto el total de los intereses devengados a la fecha de renova-ción o reestructuración, así como el principal del monto original del crédito.

• Los créditos con carácter revolvente no se considerarán como cartera vencida en tér-minos de lo establecido en el párrafo 71 del Criterio B-5 si el acreditado ha liquidado la totalidad de los intereses exigibles y cubierto todos los pagos a que esté obligado en tér-minos del contrato.

• Los créditos reestructurados conforme a lo establecido en el párrafo 36 del Criterio B-5, tampoco deberán ser reportados como créditos vencidos ante las sociedades de in-formación crediticia

Plazos y disposiciones de los criterios contables especiales de la CNBV

itas condonaciones onificaciones o descuentosLas instituciones podrán diferir la constitución de estimaciones preventivas para riesgos cre-diticios, relacionadas con el otorgamiento de

uitas condonaciones bonificaciones des-cuentos a sus clientes, en el caso siguiente:

1) Cuando el importe por dichos conceptos exceda el saldo de la estimación asociada al crédito, las entidades deberán constituir es-timaciones hasta por el monto de la diferen-cia, en la fecha de la quita, condonación, bo-nificación o descuento o bien en línea recta en un periodo ue no exceda del ejercicio fis-cal 2020.

l documento a ade ue a uellas modifica-ciones a las condiciones originales del crédi-to, que no impliquen un diferimiento total o parcial de principal y/o intereses y que sean distintas a las establecidas en el párrafo 80 del Criterio B-5 (aquéllas que encontrándose al corriente en el pago del monto total de princi-pal e intereses representen una modificación para mejorar el perfil de riesgo del acredita-do) no serán consideradas como reestructuras en términos del párrafo 36 del Criterio B-5.

Para lo anterior también aplica la vigen-cia, el plazo de 120 días naturales, no exce-der 6 meses o 18 para créditos al sector ru-ral con los perfiles de riesgo originalmente establecidos.

Condiciones para las Uniones de CréditoLa publicación en el DOF también considera lo siguiente para que se apeguen a estos linea-mientos las instituciones crediticias:

• No realizar modificaciones contractua-les que consideren de manera explícita o implícita la capitalización de intereses, ni el cobro de ningún tipo de comisión por reestructuración.

• No deberán restringirse, disminuirse o can-celarse las líneas de crédito previamente au-torizadas o pactadas.

• No solicitar garantías adicionales o su sus-titución para el caso de reestructuraciones.

Asimismo, deberán incluir en notas de sus es-tados financieros anuales de los ejercicios y 2021, los efectos de los criterios contables y en la información del primer al cuarto trimes-tre de 2020, así como la correspondiente a la trimestral de 2021, según corresponda.

Lo anterior, para ajustarse al Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares” (Criterio A-2), referido en el artículo 6 de las Disposi-ciones, que a su vez remite a la NIF B-9 “In-formación financiera a fechas intermedias de las Normas de Información Financiera emi-tidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C.

Cada Unión de Crédito deberá difundir la información en su sitio de internet, de confor-midad con el artículo 21 Bis 2, fracción I de las Disposiciones y deberá incluir:

a) La mención de que se encuentran aplican-do los criterios contables especiales emiti-dos por la CNBV y las razones por las cua-les fue necesaria su emisión.

b) El detalle de los criterios contables especia-les aplicados, así como aquellas normas que se debieron haber aplicado conforme a los criterios contables vigentes.

c) Los importes que se hubieran registrado y presentado tanto en el balance general co-mo en el estado de resultados por tipo de cartera, así como en el nivel de capitaliza-ción, de no haberse aplicado los criterios contables especiales emitidos.

d) El detalle de los conceptos y montos por ti-po de cartera, por los cuales se haya reali-zado la aplicación de los criterios contables especiales y su comparación sin estos.

e) Para efectos del cálculo y pago de dividen-dos del ejercicio, las Uniones de Crédito deberán restar de las utilidades los montos de las estimaciones preventivas para ries-gos crediticios que hubieran resultado de no haberse aplicado los criterios contables especiales.

Para efecto de la aplicación de los presentes criterios contables especiales, las Uniones de Crédito deberán entregar a la CNBV, las con-diciones generales de los programas de apo-yo otorgados a los acreditados, así como un reporte detallado en el cual desagreguen las condiciones originales del crédito y los bene-ficios otorgados dentro de los días h biles siguientes al cierre de cada mes, a partir de marzo de 2020.

Dicho reporte deberá contener al menos lo siguiente la identificación del cr dito por tipo de cr dito el sector beneficiado si se tra-ta de una reestructura y/o renovación, monto diferido de principal e intereses, fecha de ven-cimiento original y nueva fecha de vencimien-to con criterio contable especial.

Adicionalmente, el organismo dio a cono-cer que los criterios contables especiales no serán aplicables para aquellos créditos que hayan sido objeto de otro programa de bene-ficios relacionados con la contingencia gene-rada por COVID-19.

Finalmente, la CNBV instó a las Uniones de r dito a ue los beneficios ofrezcan un apoyo adicional, como la condonación total o parcial de intereses y/o, el diferimiento de amortización del principal de la deuda.


Credit Unión Empresarial Unión de Crédito, S.A. de C.V.Av. Benito Juárez Sur 705, Col. Cuauhtémoc, Toluca, Méx.

Credinor Unión de Crédito, S.A. De C.V.Blvd. Francisco I. Madero 412 Col. Guadalupe Monclova, 25750, Coahuila


Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.Plutarco Elías Calles 750, Col. Medardo GonzálezReynosa, Tamaulipas

Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.Plutarco Elías Calles 750, Col. Medardo GonzálezReynosa, Tamaulipas


CURSOS VIRTUALES

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