Microsoft Dynamics xRM como plataforma de desarrollo

Mayo 2010

Pablo PeraltaMCBMSP - Microsoft Dynamics CRM 4.0http://twitter.com/pabloperaltahttp://weblogs.asp.net/pabloperalta/

• Compartir el concepto de xRM como estrategia

• Presentar a grandes rasgos Microsoft Dynamics CRM

• Trasmitir el potencial de la herramienta como plataforma de xRM para el desarrollo de aplicaciones de negocio

Objetivos

Introducción a xRM

  

• Concepto. Evolución natural de CRM

• xRM = Anything(x) Relationship Management vendors, empleados, dealers, propiedades, proyectos,

legislaciones, etc..

• xRM = framework underlying Microsoft Dynamics CRM

• Rapid Development Platform (database, entities, UI, workflow, reporting engine, security, escalability, offline support)

• Una misma plataforma. Múltiples aplicaciones.

Por qué xRM?

Producto cerrado (Package)

Desarrollo customVS.

Microsoft Dynamics xRM

=

lo mejor de ambos mundos

Ventajas de xRM con Dynamics CRM• USUARIOS

• Experiencia de usuario intuitiva y consistente• Facilita la adopción de la aplicación• Productividad (integración de información, Office)

• NEGOCIO• Agilidad, velocidad. Soluciones más rápidas.• Flexibilidad, capacidad de adaptarse rápidamente a los

cambios• Capacidades ‘enterprise class’ [multitenancy, escalabilidad,

administración]

• TECNOLOGÍA• Una sola plataforma. Múltiples aplicaciones.• Infraestructura compartida (Office, Sharepoint, Sql Server,

.Net)• ‘The power of choice’ [on-premise, online, hosted]

Dynamics xRM: 3 claves de diseño• USUARIOS

1. TRABAJA COMO USTED LO HACE

• NEGOCIO

2. TRABAJA COMO EL NEGOCIO LO HACE

• TECNOLOGÍA

3. TRABAJA COMO EL ÁREA DE IT ESPERA

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• NO más “copiar y pegar” al CRM Experiencia integrada con MS Outlook

• “Si el usuario sabe usar Outlook, entonces sabe usar los componentes claves de MS Dynamics CRM”

• Interfaces:• Client for Outlook• Client for Outlook with Offline Access• Web• Mobile Client

• Integración con:• Excel• Word• Exchange• Communicator• Sharepoint

1. Trabaja como usted lo hace…

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DEMOS -> Usuario finalOVERVIEW DE ÁREA DE TRABAJO

ASIGNAR ACTIVIDADES

CASO DE USO 1: CUENTAS (PREVIEW, FORMULARIO, VISTAS, FILTROS, EXPORTACIÓN)

CASO DE USO 2: LEADS (CREACIÓN, CALIFICACIÓN)

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• Herramientas web de configuración Customización para adaptarse al negocio y sus cambios

• Modelo de seguridad robusto Seguridad basada en roles

• Interfaces de programacion abiertas (APIs) Expone Webservices para que se integren otras aplicaciones SDK [Documentación, templates de proyectos, ejemplosPluggins

• Workflow Workflow Foundation Diseño asistido

• Localización Multi-lenguaje Multi-moneda

2. Trabaja como el negocio lo hace…

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DEMOS -> Customización

AGREGAR ATRIBUTOS

CUSTOMIZAR FORMULARIOS

CUSTOMIZAR VISTAS

EXPORTAR /IMPORTAR CUSTOMIZACIONES

DISEÑO DE WORKFLOWS

REPORTES

TRANSLATIONS

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DEMOS -> Extensibilidad

ISV.CONFIG

METADATA BROWSER

CRM SERVICE

DATA IMPORT APPLICATION

EXPLORING SDK

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• Tecnología estándar de la industria Active Directory, Autenticación integrada, SQL Server Exchange Server, Otros servidores POP3, SMTP

• Wizard para deployment Chequeo automático de pre-requisitos

• Failover & load balancing Soporte para clustering (web, db, e-mail) Soporte de distribución de roles

• Web access Interno y externo

• Opciones de deployment (“the power of choice”) On-premise Hosted CRM Live

• Multi-tenancy 1 sola instalación, N organizaciones

3. Trabaja como el área de IT espera…

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Requisitos

• Servidor Windows Server 2003/2008 Active Directory SQL Server 2005/2008 IIS .Net Frmk 3.0

• Cliente Windows XP/Vista/7 IE 6/7/8 Office 2003 / 2007 SQL Express (Offline Access) .Net Frmk 3.0

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• x

Recursos

ISBN-10: 0735623783

ISBN-10: 0735625948

• Sitio oficialhttp://crm.dynamics.com/

• Sitio oficial MSDNhttp://msdn.microsoft.com/en-us/dynamics/crm/

default.aspx

• Blog oficialhttp://blogs.msdn.com/crm/

• SDKhttp://msdn.microsoft.com/library/

bb928212.aspx

• Sonoma CRM bloghttp://blog.sonomapartners.com/

Recursos

Q & A

Gracias