vigilancia tecnolÓgica e inteligencia estratÉgica: nuevas herramientas para la gestiÓn de la...

FASE TECNOLÓGICA: VIGILANCIA E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

@josejruiz @AJERegionMurcia #fasetecnológica

Vigilancia e inteligencia estratégica 9 de diciembre de 2015

#fasetecnológica



¿Por qué hay que vigilar el entorno de forma inteligente?

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

INTELIGENCIA COMPETITIVA

INTELIGENCIA EMPRESARIAL

PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

…

¿UNA MODA?




80% 20%




LA LLAVE

PARA SER

DIFERENTE ES

CONOCER



• Pelear en un entorno lleno de competidores.

• Diferenciarse frente a un cliente cada vez más exigente.

• Aprovechar los avances tecnológicos para no quedar atrás.

5




¿Quién podía predecir estas cosas tan sólo

hace unos pocos años?

¿Por qué hoy es más importante que nunca la vigilancia?



45 millones de personas con titulación

universitaria ven el mundo así

CAMBIO 1: GLOBALIZACIÓN





En 10 años, 450 millones de personas con titulación

universitaria pensarán que el mundo es así





El búho de Minerva vuela de nuevo hacia el Pacífico





200 AÑOS QUE CAMBIARON EL MUNDO http://www.gapminder.org/videos/200-years-that-changed-the-world-bbc/




Arabia Saudí

Petróleo que es

convertido en etileno.

(La muñeca Barbie está

prohibida en el país).

1 2

Taiwan

El etileno se

convierte en pellets

de plástico

4

China

Fabricación y

montaje de

muñecas 3

Japón

Fabricación de

pelo

5

EEUU

Distribución y

venta en más de

150 países





CAMBIO 2: TECNOLOGÍA E

IRRUPCIÓN DE NUEVAS

GENERACIONES

Papa Ratzinger

Papa Francisco




CAMBIO 2: TECNOLOGÍA E IRRUPCIÓN DE

NUEVAS GENERACIONES PUNTO DE

INFLEXIÓN




Innovar en la empresa no significa

que tengas que reinventar la rueda

Innovar es mucho más que crear nuevos productos, también

es aplicar nuevas ideas en el canal de ventas, cambiar la

experiencia del cliente, mejorar el servicio…

Vigilar para ser diferente y para innovar. Pero, ¿qué es innovar?



Los diferentes tipos de innovación que puedes realizar

en tu negocio INNOVAR EN EL

FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL NEGOCIO

INNOVAR EN MI OFERTA

INNOVAR EN LA EXPERIENCIA DE MI CLIENTE

Modelo ingresos

Redes Estructura Procesos Producto Sistema de producto

Servicio Canal Marca Experiencias irresistibles

Innovar en “cómo hago

dinero”

Innovar en “cómo

conecto con otros para crear

valor”

Innovar en “cómo

organizo mis

recursos y talento

Innovar en los

procesos internos

Innovar en mi oferta

con nuevos

productos

Innovar en mi oferta creando

una gama de

productos

Innovar en la mejora

de mi servicio

Innovar en el canal de ventas de

mi producto

Innovar en mi marca y comunicaci

ón

Innovar creando

experiencias irresistibles

para mi cliente

Innovar en los “camerinos” de tu negocio” significa

aplicar la creatividad a tu estructura, procesos,

redes, modelo de ingresos…

Innovar en el escenario, la parte visible para tu

cliente significa aplicar la creatividad a tu imagen,

canal de ventas, servicio, experiencia de tu cliente…




Modelo ingresos

Redes Estructura Procesos Producto Sistema

de producto

Servicio Canal Marca Experiencia cliente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Sabes dónde

invierten la mayoría de

empresas a la hora de

innovar?




Modelo ingresos

Redes Estructura Procesos Producto Sistema

de producto

Servicio Canal Marca Experiencia cliente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Y sabes dónde es

más rentable innovar?




EJEMPLOS DE

INNOVACIÓN EN EL

MODELO DE INGRESOS




Ejemplo de innovación en el modelo de ingresos Tarifa plana. Todo el cine que quieras por 30 €/mes.




Ejemplo de innovación en el modelo de ingresos Pago por publicidad. Fotocopias gratis gracias a inserciones publicitarias




Ejemplo de innovación en el modelo de ingresos Pago por uso. Seguro de coche que se paga por kilómetros




EJEMPLOS DE INNOVACIÓN

EN EL CANAL DE

DISTRIBUCIÓN




Warby Parker es la empresa más

innovadora del mundo, aplicando nuevas

ideas a su negocio continuamente.

23




Vende principalmente online, gracias a su idea “kit para

probar en casa”. Durante 5 días puedes probar sin ningún

costo las 5 gafas que más te gusten.

24




Su tienda-autobús es otra de sus ideas más exitosas.

25




0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2011 2012 2013 2014

Ventas (pares de gafas) de Warby Parker

Warby Parker, con sólo 4 años de vida, es la marca de

gafas que más crece en todo el mundo.

26




Ejemplo de innovación en el canal de distribución Pop up store (tienda abierta con plazo limitado). Para venta en ciudades de

la costa de calzado de verano para mujer (marca Gioseppo).




Ejemplo de innovación en el canal de distribución Venta en canales alternativos. Comercialización en farmacias de teléfono

móvil básico.




EJEMPLOS DE INNOVACIÓN

EN EL SERVICIO Y LA

EXPERIENCIA DEL CLIENTE




¿Qué crees que es este lugar? ¿Tal vez el hall de un hotel?

30




¿Es una

cafetería con

zona de trabajo?




¿Es un centro comunitario

con juegos para niños?




¿Qué piensas que es este lugar?




Es una oficina del banco Umpqua Bank

(Idaho y Oregon)

Algunos de sus servicios:

• Café y dulces para sus clientes.

• Zona de trabajo / Internet.

• Salas de trabajo y reuniones para

emprendedores.

• Jornadas y charlas para empresarios y

emprendedores.

• Tienda con productos fabricados por

emprendedores locales.

• Juegos / actividades para familias y

niños.

• Pantallas gigantes e interactivas para

consultar los servicios del banco.

• Y otras muchas ideas creativas…




Combinando ideas en un cafetería Cafetería + videoclub + sala de

conciertos + galería de arte




¿Qué ideas ya existentes en el mercado pueden aprovecharse adaptándolas?.

La empresa Llao Llao, con sólo 5 años de vida, ha conseguido estar

presente en 26 países. Su idea consistió en ADAPTAR a Europa una idea ya existente en Estados Unidos

desde los años 70: el negocio del yogur helado.




¿Había algo parecido a tu idea en el pasado?. ¿Funcionó entonces?. ¿Pueden incorporarse elementos de entonces a la idea de hoy?

¿Sabías que…? Se ha producido un boom de barberías de estilo tradicional, adaptando la imagen de

las antiguas “Barber Shop” y adaptándolas al público “hipster”, muy preocupado por

cuidar sus barbas.




¿Puedes cambiar su significado, buscar usos diferentes, cambiar las dimensiones, el proceso mediante el cual se realiza...?

Una casa rural ha modificado sus servicios, añadiendo experiencias para diferentes tipos de

públicos. Ofrece la posibilidad de convertirte durante un fin de semana en un detective que debe

resolver un crimen en el pueblo más cercano.




Un centro de copiado ha eliminado la cola de

espera. El cliente manda el archivo que debe ser copiado a través de la

web. Cuando las copias están listas recibe un

aviso en su smartphone y recoge las copias en un

casillero.




¿QUÉ ES UNA

IDEA

CREATIVA?

¿QUÉ ES

INNOVACIÓN?

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE AMBAS?




CREATIVIDAD… INNOVACIÓN

…es pensar

cosas nuevas

…es hacer cosas

nuevas

capacidad para generar ideas

imaginativas en un determinado

campo, con cierto nivel de

originalidad y que aporte algún

tipo de valor a alguien

capacidad para convertir una buena

idea en un producto, servicio,

proceso… con valor para el

mercado




¿ES INNOVACIÓN UN

PINTALABIOS DE 1

METRO DE

LONGITUD?

¿Y EL

DESPERTADOR

MÁS EXACTO

DEL MUNDO?




SÍ EXISTE UNA INNOVACIÓN INFORMAL EN LA PEQUEÑA EMPRESA • Principalmente en procesos y comercial. • No hay estrategia de innovación ni se comunica. • No hay definido presupuesto de innovación ni recursos destinados. • No hay cooperación para la innovación. • No está estructurada la gestión de ideas. • No están integrados los comentarios de clientes. • No hay proyectos de innovación. • No hay incentivos a la innovación. • No hay gestión de patentes. • No hay contabilidad de la innovación.

¿Innova la pequeña empresa?



¿Qué es la vigilancia e inteligencia estratégica?

VIGILANCIA ESTRATÉGICA

Esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de

observación, captación, difusión y recuperación de

información sobre el entorno económico, tecnológico, social

o comercial, relevantes por poder implicar una oportunidad o

amenaza para esta, con objeto de poder tomar decisiones

y poder anticiparse a los cambios. (Palop y Vicente, 1999).




TIPOS DE VIGILANCIA

COMPETITIVA Competidores actuales y potenciales.

COMERCIAL Clientes, mercados, proveedores…

TECNOLÓGICA Tecnologías disponibles o emergentes, patentes, proyectos I + D…

ENTORNO Legislación, medio ambiente, economía, política, cambios sociales…




¿LA PEQUEÑA EMPRESA HACE VIGILANCIA?

• Todas las pymes lo hacen de forma informal. • No tienen recursos para montar una unidad de IC. • No hay cultura de gestión de la información. • Funciones asumidas por el gerente. • Radicalmente diferente a gran empresa, influye enormemente

entornos macro y micro. • Procesos informales. • Necesidad de cultura: compartir información dentro de la

organización.



1. IDENTIFICAR NECESIDADES

2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA

3. RECOGIDA INFORMACIÓN /

FUENTES DE INFORMACIÓN

4. PROCESAMIENTO

INFORMACIÓN

5. RESULTADOS Y

DIFUSIÓN




Fases de la Inteligencia Competitiva: identificar necesidades de inteligencia


2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA

3. FUENTES DE INFORMACIÓN

4. PROCESAMIENTO INFORMACIÓN

5. RESULTADOS Y DIFUSIÓN

PASO 1: IDENTIFICAR NECESIDADES /

FACTORES CRÍTICOS DE VIGILANCIA

• TECNOLÓGICAS: • Saber qué nuevas tecnologías emergentes están surgiendo en mi

mercado. • Saber las tecnologías que poseen los competidores. • Saber que nuevos productos que salgan al mercado pueden ser nuevos

competidores o productos sustitutivos del mío.

• ENTORNO: • Saber las ayudas o subvenciones a las que puedo acceder. • Conocer la nueva legislación que afecta a mi sector. • Evolución del entorno político, económico y social.





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




PASO 1: IDENTIFICAR NECESIDADES /

FACTORES CRÍTICOS DE VIGILANCIA

• COMERCIALES: • Conocer al cliente: qué compra, cómo, por qué, a qué precio. • Nuevas tendencias de consumo: nuevos productos, nuevos servicios,

nuevas experiencias de consumo, nuevos canales, nuevas marcas, nuevos modelos de ingresos.

• Proveedores: nuevos actores, precios de otros proveedores…

• COMPETENCIA: • Posición competitiva de nuestra empresa en el sector. • Conocer mis principales competidores. • Estrategia de los competidores.



MEJOR POCAS SEÑALES

FUERTES QUE MUCHAS SEÑALES

DÉBILES




Fases de la Inteligencia Competitiva: poner en marcha la estructura


2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




PASO 2: PONER EN MARCHA LA ESTRUCTURA

• Personal involucrado. • Definir flujos de trabajo. • Herramientas que se van a usar.

Cómo funciona hoy (estructura informal): • Encuentros. • Hallazgos fortuitos. • Gestión de contactos. • Realizado por la gerencia.



Fases de la Inteligencia Competitiva: fuentes de información


2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




PASO 3: RECOGIDA DE INFORMACIÓN / FUENTES

DE INFORMACIÓN

FORMALES • Patentes, artículos científicos, bases de datos… • Portales web especializados, medios de comunicación… • Fuentes financieras / económicas... INFORMALES • Conversación con clientes, entrevistas a expertos, visitas a

ferias, charlas con proveedores...





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




FUENTES DE INFORMACIÓN: BÚSQUEDA DE PATENTES

Patentes españolas

Supranacional. Con cobertura mundial (70 organizaciones)

Análisis estadísticos y alertas





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




FUENTES DE INFORMACIÓN: INFORMES COMERCIALES

• Datos del Registro Mercantil. • Ofrecen informes de lo más variado: perfiles de empresa, sobre el riesgo

comercial, el balance y las cuentas de resultados, el balance de impagos, investigaciones patrimoniales, de identidades de los ejecutivos… de empresas o de autónomos, nacionales o internacionales, todos ellos con su correspondiente tarifa y unos plazos establecidos.

• Desde 5 euros del informe más sencillo a los 450 euros que puede costar un estudio detallado de las empresas de la competencia, por ejemplo.

• Empresas como einforma o axesor compran cualquier balance una vez en el Registro Mercantil y luego, usando esos datos, lo revenden tantas veces como pueden.



AGENCIA DE PUBLICIDAD MURCIA FACTURACIÓN (millones de €)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PORTAVOZ COMUNICACIONES 5,87 5,76 4,01 3,5 2,83 2,83 PLAYROOM COMUNICACIÓN SL - - 0,18 0,26 0,40 0,63

PUBLICIDAD LÍQUIDA DE MURCIA 2,80 2,90 2,10 1,16 0,88 0,58 MOTIVA INTERACTIVA SL (GERMINAL) 1,20 0,98 0,73 0,47 0,30 0,54

INSIGNIA MK SL. 0,71 0,50 0,39 0,41 0,33 0,43 INICIA PUBLICIDAD SL 0,62 0,63 0,59 0,57 0,37 -

EDUARDO DEL FRAILE SL 0,30 0,22 0,26 0,16 0,23 - BLACK BOX BRAND MANAGEMENT SL - - - 0,09 0,20 0,21

ARTRISCO SL (ARTERISCO) 0,94 0,84 0,57 0,28 0,25 0,20 INDICATIVO SL 2,01 0,99 0,47 0,32 0,24 0,18

RECREA ESTUDIO GRAFICO - 0,40 0,15 0,21 0,23 0,17 ARTSOLUT ESTUDIO SL - 0,20 0,21 0,22 0,15 0,16

MURCIA COMUNICACIÓN SL 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,14 CITRICAMENTE SL - - - - 0,15 0,12

LA FEDERAL DE VILLACIS SLL 0,18 0,18 0,18 0,12 0,20 0,09





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




FUENTES DE INFORMACIÓN: GOOGLE

Google: sintaxis y parámetros

Comillas Se desea buscar de forma literal una expresión compuesta por dos o más palabras.

Las resultados de las búsquedas mejoran mucho al introducir las comillas.

AND De forma predeterminada Google ofrece sus resultados uniendo las palabras

introducidas por el usuario. El resultado final de una búsqueda sin especificar nada

o utilizando el operador AND serán similares.

OR (|) Siempre en mayúsculas. Para especificar que no es necesaria la aparición de las

dos palabras en cada resultado de la búsqueda, sino cada una de ellas por

separado.

guion Permite excluir resultados de la búsqueda. Debe especificarse antes del término a

obviar para que se busquen los resultados que no contengan la palabra

especificada.

Google acepta hasta 32 palabras en las búsquedas e ignora las siguientes.





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA





Google: sintaxis y parámetros

site: Restringe los resultados de la búsqueda sólo en el dominio que

especifiquemos.

define: Busca definiciones y textos enciclopédicos.

filetype: seguido de la extensión de un archivo buscará páginas que contengan

la extensión de ese fichero.

Google acepta hasta 32 palabras en las búsquedas e ignora las siguientes.





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA





Ejemplos de búsquedas en Google

“mib las palmas” encuentra páginas en las que aparecen esas palabras juntas y en ese orden, mientras que

sin las comillas mib las palmas encuentra todas las páginas que contienen las tres palabras, pero en

cualquier orden y aunque éstas estén separadas.

calzado OR brasil El operador OR (o el símbolo |) busca una palabra u otra. Se pueden encadenar

varios OR en una misma búsqueda.





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA






mourinho –barcelona las palabras que van precedidas de guión son excluidas de las búsqueda. En una

misma búsqueda pueden incluirse varios guiones: mourinho -barcelona -milán

site:boe.es Universidad de las Palmas

Busca todas las referencias a la

Universidad de Las Palmas que aparecen

exclusivamente en el sitio web del BOE.

site:fr Universidad de Las Palmas Busca

todas las referencias a la Universidad de

Las Palmas que aparecen exclusivamente

en sitios de Francia (.fr)

←





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA






define: universidad

site:boe.es universidad de las palmas

Busca todas las referencias a la

Universidad de Las Palmas que aparecen

exclusivamente en el sitio web del BOE.

site:fr universidad de las palmas Busca

todas las referencias a la Universidad de

Las Palmas que aparecen exclusivamente

en sitios de Francia (.fr)





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




FUENTES DE INFORMACIÓN: OTRAS





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




FUENTES DE INFORMACIÓN: LISTAS DE TWITTER

Una lista de Twitter es una agrupación de usuarios de Twitter. Podemos crear nuestras propias listas o suscribirnos a listas

previamente creadas por otros usuarios. Cada lista tiene su propia cronología, de forma que en ella veremos sólo los tuits

publicados por los usuarios que forman parte de esa lista, no los tuits de todos aquellos a quienes seguimos. Las listas son una

forma muy eficiente de clasificar la informacion que nos proporciona Twitter.

# ¿Qué son las listas de Twitter?

Las Listas se crean desde la página “Listas” de nuestro perfil. Podemos acceder a esta página: 1) Desde el menú desplegable

en la barra de navegación superior derecha o 2) Haciendo clic en Listas desde nuestra página de perfil.

# Cómo crear una lista

Una vez dentro, pulsamos en “Crear Lista” y tenemos que darle un nombre, una descripción corta y seleccionar si queremos que

sea privada (sólo accesible para su creador) o pública (cualquier usuario puede ver y suscribirse a nuestra lista). Los nombres

de las listas no pueden exceder los 25 caracteres ni comenzar con un número.





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA





Primero tenemos que ir la página de perfil de ese usuario. Una vez en su

página de perfil, hacemos clic en el menú desplegable bajo el icono con

una silueta y seleccionamos “Añadir o eliminar de las listas”. A

continuación se nos mostrará una ventana emergente que muestra las

listas que hayamos creado. Marcamos las listas a las que queremos

añadir o desmarcamos las listas de las que queremos eliminar a ese

usuario. No es necesario que sigamos a un usuario para añadirlo a una

de nuestras listas.

# Cómo añadir o eliminar personas a una lista

Al hacer clic en “Miembro de” desde nuestra página de Listas, se nos

mostrarán las listas en las que estamos incluidos. Para retirarnos de

una lista de la que formamos parte tenemos que bloquear al creador

de la lista.

# Cómo saber qué usuarios nos han añadido a sus listas





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA





Para organizar mejor nuestro Timeline. Cuando empezamos a seguir a un mayor número de personas es cada vez

más complicado leerlas a todas. Podemos organizarlos en listas. Incluso podemos incluir en listas a nuevos perfiles

para evaluar si queremos seguirlos o no definitivamente. 1 Para mantenernos informados según nuestros intereses. No todos los días queremos leer sobre lo mismo. Si

organizamos a nuestros “following” en listas temáticas (noticias, amigos cercanos, expertos, competidores…) nos

será más fácil encontrar las conversaciones que necesitamos o queremos leer. 2 Para monitorizar a nuestros clientes. Hacer una lista privada con nuestros clientes, nos ayuda a conocer qué

dicen, cómo interactúan, cómo piensan, qué buscan… 3 4

Para seguir a nuestra competencia. Hacer una lista privada con nuestros competidores ayuda a seguir lo que

hace tu competencia y monitorizar sus estrategias

Para incrementar nuestra influencia. Crear listas públicas atractivas para nuestro público (clientes, seguidores,

clientes potenciales...) es una manera eficaz de incrementar nuestra influencia en Twitter; el hecho de que otras

personas sigan nuestras listas aumenta nuestra influencia. 5





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




FUENTES DE INFORMACIÓN: BÚSQUEDA EN TWITTER

Twitter tiene más de 700 millones de usuarios registrados. En esta red se publican 9100 tuits por segundo y una media de 58

millones de tuits al día.

● Twitter es una base de datos descomunal.

● Twitter es una fuente valiosísima para extraer información –por ejemplo- sobre el comportamiento de nuestros clientes,

sobre lo que opinan de nosotros o sobre las estrategias que siguen nuestros competidores.

# ¿Por qué buscar en Twitter en vez de en Google?

Twitter es un sistema con sus propios motores de búsqueda. Cada día los servidores de Twitter responden a 2,1 millardos de

solicitudes de búsqueda. En la parte superior de la página de nuestro perfil se encuentra el cuadro de búsqueda desde donde

podemos lanzar nuestras búsquedas en Twitter.

Twitter busca los términos de nuestra búsqueda entre todos los tuits y usuarios.

Los resultados de una búsqueda Twitter nos los muestra de tres formas: Tuits Destacados. Todos los tuits. Personas a las que

seguimos..



Si es una palabra lo que buscamos, la escribimos tal cual.

Si buscamos una etiqueta (hashtag), lanzamos la

búsqueda incluyendo la almohadilla (#).

Si hacemos clic sobre una etiqueta estamos en el fondo

lanzando una solicitud de búsqueda y pidiéndole a Twitter

que nos muestre todos los tuits en los que aparece esa

etiqueta.

# Buscar tuits que contengan una

palabra o etiqueta

# Buscar tuits que mencionan a un usuario

Tenemos que escribir el nombre de usuario (no su nombre

y apellidos), precedido del símbolo @ en el cuadro de

búsqueda.

Además de lanzar las búsquedas desde el cuadro de

búsquedas de la parte superior, siempre podemos en

nuestro navegador ir a la URL de búsquedas de Twitter:

# URL de búsquedas en Twitter

https://twitter.com/search-home



2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA









2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA









2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




FUENTES DE INFORMACIÓN: ARCHIVO DE INTERNET




FUENTES DE INFORMACIÓN: INTERNACIONALIZACIÓN

Bord Bia - Irish Food Board http://www.bordbia.ie/ Organismo público, para la promoción del sector de alimentación, bebidas, y la horticultura de Irlanda. Ofrece información sectorial, así como un rica base de datos de empresas irlandesas. PROARGEX - http://www.proargex.gov.ar/ Portal de promoción de las exportaciones de productos agroalimentarios de Argentina. Contiene estudios de mercado del sector agroalimentario de distintos países, así como listados de empresas exportadoras, listado de ferias, etc. UK Trade & Investment Organización gubernamental que ayuda a las empresas del Reino Unido Organismo Promoción Nueva Zelanda - http://www.nzte.govt.nz/ Organismo de promoción de Nueva Zelanda que ofrece estudios de mercado sectoriales de varios países. Argentina Trade Net - http://www.argentinatradenet.gov.ar/ Agencia que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es la encargada de promover las oportunidades comerciales entre importadores y exportadores. PROCHILE. Dirección de Promoción de Exportaciones - http://www.prochile.cl/ Ofrece estadísticas de importación y exportación chilenas. Estudios de mercado sectoriales de varios países, listado de ferias internacional, noticias, etc.

Estudios de mercado gratuitos

http://www.bordbia.ie/








http://www.proargex.gov.ar/

http://www.proargex.gov.ar/

http://www.ukinvest.gov.uk/





http://www.nzte.govt.nz/

http://www.nzte.govt.nz/

http://www.argentinatradenet.gov.ar/





http://www.prochile.cl/

http://www.prochile.cl/



Proexport Colombia - http://www.proexport.com.co/ Ofrece estudios de mercado de varios países y de la propia región colombiana. Departamento de Agricultura de Estados Unidos - http://www.fas.usda.gov/ Estudios de mercado del sector agroalimentario de distintos países del mundo. EXPORT. Organismo de los Estados Unidos - Ofrece estudios de mercados de diferentes países. Oportunidades comerciales. INFOEXPORT - http://infoexport.gc.ca/ Organismo de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá. Ofrece estudios de mercado de varios países del mundo. AfricaInfoMarket - http://www.africainfomarket.org/ Ofrece estudios de la región africana, estudios sectoriales de distintos países africanos (Burkina Faso, Marruecos, Senegal, Mauritania, Cabo Verde), además tiene información sectorial sobre Canarias. Base de datos de licitaciones de países africanos.



http://www.proexport.com.co/




http://www.fas.usda.gov/

http://www.fas.usda.gov/

http://www.export.gov/

http://infoexport.gc.ca/

http://infoexport.gc.ca/

http://www.africainfomarket.org/






CBI - http://www.cbi.eu/ Ofrece estudios de mercado de varios países europeos, en diversos sectores. Información muy interesante sobre canales de distribución, y competidores. Además cuenta con una base de datos de empresas proveedoras, de los países en desarrollo. Es necesario ser ente adscrito a algún centro de enseñanza u organismo público para poder acceder a dicha información. ICE http://www.ice.gov.it/ Organismo Institucional del Comercio Exterior en Italia. Ofrece estudios de mercado sobre diversos países del mundo UBIFRANCE Organismo de Promoción de Francia, para favorecer las exportaciones de sus empresas en terceros países. La mayor parte de sus estudios son de pago. IPEX Instituto de Promoción de Castilla la Mancha. Ofrece estudios de mercado y una guía para acceder a las licitaciones. Además cuenta con observatorios por sectores y mercados estratégicos. Hay que registrarse como empresa para poder acceder IVEX Instituto Valenciano de la Exportación, que ofrece estudios de mercados, información sectorial de la C. Valenciana Instituto Español de Comercio Exterior Organismo Promoción de España. Estudios de mercado de todo el mundo. Estadísticas aduanas españolas. Oportunidades comerciales.



http://www.cbi.eu/

http://www.ice.gov.it/

http://www.ice.gov.it/

http://www.ubifrance.fr/

http://www.ipex.jccm.es/www/errLogin.asp

http://www.ivex.es/

http://www.icex.es/




FUENTES DE INFORMACIÓN: INTERNACIONALIZACIÓN



IMPORTADOR FRANCE ITALY SPAIN GERMANY BULGARIA MOLDAVIA UKRAINE CHILE ABKHAZIA ARGENTINA

LUDING TRADE 26,33% 14,92% 13,16% 14,53% 16,91% - - 8,54% - 6,23%

MORO 3,15% 3,31% 3,34% 2,46% 27,83% 49,20% 1,48% 0,13% - - ALIANTA GRUPP 2,84% 16,98% 9,48% 3,07% 3,24% - - 3,06% - 5,17%

RUSALKO IMPORT 5,16% 4,79% 4,88% 14,06% 3,43% 1,93% - 1,09% 57,43% - RUSIIMPORT 12,23% 3,35% 2,18% 4,25% 6,25% 0,46% - 2,61% - - MOZELI 2,84% 4,95% 8,04% 6,20% - - - 3,42% - - VINIMPORT 3,99% 0,80% 3,95% 5,96% 4,46% - 1,30% 0,68% - - BRAVO-D 3,63% 2,27% 9,65% 1,76% - 0,24% - 0,64% - IMPORT COMPANY BX 0,11% 0,14% 0,04% - - - - 24,44% - 26,01%

FIRMA VASTOM 3,11% 2,19% 3,26% 3,22% 6,83% - 4,21% 0,64% - 1,04%

GLOBALVIN 2,73% 2,93% 1,68% 2,33% 0,79% 2,52% 0,80% 2,76% - 10,03%

VINNYI DOM 1,46% 0,74% 0,75% 13,74% 0,91% - - 3,22% - 0,59%

LEGENDA KRYMA 0,47% 1,19% 1,28% - - - 31,12% 0,82% - 0,44%

ROSAGROIMPORT 0,77% 2,69% 1,78% 3,64% 5,16% 1,36% - 1,57% - - ALLIANCE TRADE ALKO 0,15% 0,18% 0,13% 0,52% 3,24% 26,65% - - - 0,60%

LOGOTAK 1,57% 2,60% 0,61% 0,02% - - - 10,89% - 2,90%

UTA-NN LTD 1,86% 3,45% 2,26% 3,22% 0,57% - 1,78% 0,43% - 0,07%

VINLAND 1,41% 1,27% 0,98% 7,04% 1,29% - - 1,80% - 1,58%

GROUP SIMPLE 1,54% 6,94% 0,62% - - - - 1,91% - 3,01%

AGORA-TRADE 0,04% - - - - - 22,29% - - - VIWINE - - 8,15% 1,44% 0,34% 2,70% - - - 6,75%

NPK SERVICE 0,32% 0,89% 0,28% - - - - 2,26% 42,57% - LAVINA IMPORT 1,46% 0,94% 2,90% 0,32% 2,51% 4,23% - 0,39% - - CASTEL GROUPE 6,41% - - - - - - - - -

TORGOVYI DOM AROMA 0,26% 1,92% 2,72% - - - - 9,19% - 4,38%

AKSPOTREID 2,70% 2,39% 0,84% - - - - 3,40% - 1,90%

LOKUS 0,03% - - - - - 16,58% - - -


FUENTES DE INFORMACIÓN: BASES DE DATOS ADUANERAS



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DETALLE DE OPERACIONES

EXPORTADOR / PROVEEDOR IMPORTADOR / CLIENTE PARTE A NOTIFICAR LES GRANDS CHAIS DE FRANCE THROUGH MONO RIGA LATVIA 67,290 PETERSBACH a RUE DE LA DIVISION LECLERC

LUDING TRADE 121 471, Moscow, UL.RYABINOVAYA, 55, p.1

LUDING-TRADE 121 471, Moscow, UL.RYABINOVAYA, 55, p.1

DESCRIPCIÓN MERCANCÍA

Les Grads Chais de France Descripción producto 1 Peso neto: 4627,80 kg Incoterm: CPT

País de origen de la mercancía:

ARGENTINA Punto de entrega: MOSCOW

Fecha de embarque:

6/21/2011 Valor estimado Aduanas (EUR):

5146,54

Descripción Wine of fresh grapes Ordinary quiet table red P / DRY 'Malbec bait Vinas Argentinas (VIN

D'ARGENTINE PRIVADO MALBEC), 91 CPC CODE 7100 SOD.ET.SP.13% SAH.4-18G/DM, G / Y 2009, 600 KORH6 GLASS. RUT., EMK.0.75 A, BC-GO BOTTLE 3600

Marca Malbec bait Vinas Argentinas

Descripción producto 2 Peso neto: 1555 kg Incoterm: CPT


FRANCE Punto de entrega: MOSCOW

Fecha de embarque:


1508,16

Descripción Wine of fresh grapes Ordinary quiet TABLE dry red Cabernet Sauvignon LOS Pagosa (LOS

PAGOS CAB SAUV), 91 CPC CODE 7100 SOD.ET.SP.12.5% Y / Y N / Y, 200 KORH6 GLASS. RUT., EMK.0.75 A, Sun-Ho BOTTLES MADE FROM 1200 The wine-REG

Marca Cabernet Sauvignon LOS Pagosa, SM.DOPOLNENIE

Descripción producto 3 Peso neto: 1465,8 kg Incoterm: CPT



Fecha de embarque:


1508,16

Descripción Wine of fresh grapes Ordinary quiet table red P / DRY 'Malbec MONTE HELENA (MONTE

ELENA MALBEC), SOD.ET.SP.12.5% SAH.4-18G/DM3, H / V H / V, 200 CDF X 6 GLASS . RUT., EMK.0.75L, Sun-Ho BOTTLE - 1200, OKP code 917 100, made of VINOMAT

Marca Malbec MONTE ELENA

Descripción producto 4 Peso neto: 1300 kg Incoterm: CPT



Fecha de embarque:


1508,16

Descripción Wine of fresh grapes Ordinary quiet TABLE, RED P / DRY MONTE ELENA MALBEC),

SOD.ET.SP.12.5% SUGAR 4-18 g/dm3, H / V H / V, 200 KORH6 STEK.BUT., EMK-Sun BUT GO. 1200, RCD OCP 917 100 MADE FROM Winematerials MADE IN THE VALLEY OF ME

Marca Malbec MONTE ELENA







2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




FUENTES DE INFORMACIÓN: CUALITATIVAS Y ETNOGRÁFICAS

LO EVIDENTE - MIRAR

LO LATENTE - VER

Explorar Significa entender “lo latente”, lo que

hay debajo del comportamiento de las

personas y los fenómenos.





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




FUENTES DE INFORMACIÓN: ETNOGRÁFICAS

Explorar Significa darse cuenta del por qué de

las cosas PREGUNTANDO y

OBSERVANDO.





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA





Explorar Es observar a una persona y

entender sus problemas y

necesidades.

¿Qué pasa por la cabeza de una persona joven que va a comprar vino al

supermercado y no entiende de vinos? ¿Cómo selecciona? ¿Qué

necesidades tiene? ¿Cómo piensa, actúa y siente?





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA





Yellow Tail El vino para jóvenes que no entienden de vino y

tienen dificultad para elegir. La marca clasifica los

vinos por eventos / momentos vitales: cena con

amigos, partido con amigos, cita romántica…



Explorar Centrándonos en el usuario,

poniéndonos en “sus zapatos”,

tratando de entender cómo

piensa y siente.

Una empresa de Nueva Zelanda ha explorado la experiencia de

ducha de mujeres de las siguientes características:

• De 35 a 60 años.

• Profesional con nivel económico medio/alto.

• Madre de familia.

• Jornada laboral exigente.



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ESTRUCTURA







Resultados de la exploración:

• Poco tiempo para ella misma.

• Poco tiempo para relajarse.

• Largas duchas y baños por la noche.



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ESTRUCTURA







El resultado es una nueva experiencia de ducha para mujeres. Un

kit que incluye un cargador que se acopla a la ducha para mezclar

con el agua diferentes aromas e infusiones.



2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA







Explorar Entender cómo interactúa el

cliente con nuestro producto

o servicio.

¿Cómo es la experiencia de comprar unas gafas graduadas? ¿Cómo se

seleccionan? ¿Qué problemas surgen? ¿Cómo se puede trasladar la

compra a una experiencia de venta online?



2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA







Kit “home try on” de Warby

Parker. 5 días, 5 pares de

gafas, una prueba en casa

sin compromiso.



2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA







Explorar Hay que salir a la calle para

observar cómo se comporta

nuestro cliente.



2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA









o servicio.



2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA









o servicio.

Necesidad de cuidar la barba por

parte del “hipster”



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ESTRUCTURA









2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA







Fases de la Inteligencia Competitiva: procesamiento y análisis


2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




PASO 4: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

• Procesamiento de información : se ocupa de recoger la información existente.

• El análisis de información es el proceso de transformación de información obtenida para la generación de la inteligencia buscada.



PROCESAMENTO DE INFORMACIÓN: ALERTAS DE GOOGLE

¿Qué es? Servicio de supervisión de contenidos que automáticamente notifica al

usuario cuando un contenido coincide con los términos de búsqueda

seleccionados por el usuario.

Podemos recibir alertas de contenidos identificados por Google en

Google Noticias, búsqueda de web, Google Blogs, Google Video y

Google Grupos de búsqueda

¿Cuánto cuesta? Gratuito

¿Por qué me puede

interesar?

Para seguir lo que hace la competencia, para estar pendiente de

convocatorias, notificaciones, subvenciones, licitaciones…

Ventajas /

Inconvenientes

Se puede escoger la frecuencia con la que recibir los resultados "una

vez al día", "una vez por semana", o "al momento” · Las alertas se

pueden editar o borrar en cualquier momento y dirigir a distintas

cuentas de correo / Alertas de Google sólo ofrece contenidos indexados

por el propio motor de busqueda Google, no de Internet · Hay que

acotar y definir muy bien los contenidos sobre los que queremos recibir

alertas


2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA







PROCESAMENTO DE INFORMACIÓN: FEEDLY / RSS

¿Cómo me entero de las novedades de las

webs que me interesan?



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ESTRUCTURA









2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA





@josejruiz @AJERegionMurcia #fasetecnológica - 97 -

1. Identificar las fuentes relevantes de información

2. Seleccionar palabras claves adecuadas

3. Automatizar el proceso de recuperación de información

4. Organizar y clasificar las fuentes de forma adecuada

5. Distribuir la información a su usuario o público objetivo en tiempo y forma

apropiados





Really Simple Syndication

• Formato de archivo XML para indicar o compartir contenido en la web.

• Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la

fuente de contenidos.

• Se puede configurar tanto en navegadores, como en servicios

web, en software diseñado para leer los contenidos RSS

(agregador) o en software lector de correo electrónico.

• Desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que se

actualicen con frecuencia y por medio del cual se puede

compartir la información y usarla en otros sitios web o

programas.

¡Ojo a estos iconos!

¿Qué es RSS y por qué es tan importante?








2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA






RSS + Redes Sociales Podemos suscribirnos vías RSS a las redes sociales y recibir en nuestro agregador actualizaciones de Twitter, menciones de Twitter, vídeos de Youtube con determinadas etiquetas, actualizaciones de Facebook. Imágenes en Instagram…

MONITORIZACIÓN DE INFORMACIÓN


¿Cómo monitorizar con un RSS la cuenta de Twitter de tu competencia?

1. Ir a la cuenta de Twitter que se quiere monitorizar e identificar el nombre de la cuenta (irá precedido de una @).



MONITORIZACIÓN DE INFORMACIÓN




HootSuite es una de las herramientas más utilizadas por los Community Managers. Te permite integrar todas las Redes Sociales en las que tengas presencia en un panel o dashboard de manera visible en una misma pantalla y clasificarlas en pestañas (hasta un máximo de 10). Configurar la herramienta: • Vamos a www.hootsuite.com • Una vez registrado, en la pantalla de bienvenida te

invitan a ir sincronizando tus cuentas. • Sincroniza para empezar la de Twitter y la de Facebook.


PROCESAMENTO DE INFORMACIÓN: HOOTSUITE

http://www.hootsuite.com/







1 Mensaje.

1

2 Enlace a adjuntar.

2

3 Elegir acortador.

3

4

4 Selecciona qw.ly para poder tener estadísticas.

5 Elige la red en la que lo quieres publicar.

5

6 Adjuntar imagen o archivo

6

7 Programación de publicaciones.

7

8 Alcanzar a un público determinado.

8





1 Añade las palabras clave que quieras monitorizar en una columna.

1

2 Búsqueda amplia. Con ella puedes segmentar tus búsquedas.

Muy útil para identificar conversaciones interesantes sobre tu empresa o marca en medios sociales. Diferenciamos dos tipos de búsquedas, una la relativa a palabras clave concretas y otra a términos amplios de búsqueda.

1 2 GESTIÓN DE NUESTROS CONTACTOS EN TWITTER En el menú vertical de la izquierda, selecciona Contactos > Elige perfil y aquí podrás encontrar toda la información necesaria sobre tus seguidores: (cuándo se unieron a Twitter, la media de tweets que lanzan al día, cuántos seguidores tienen, su número de Klout, etc.).

3

3 Búsquedas geolocalizadas





Nombre de la empresa

Murcia Comunicación SL

Sector de actividad

Agencia de publicidad

Ubicación geográfica

Ciudad de Murcia

Número y descripción

de empleados

7 integrantes (5 en plantilla + 2 eventuales) 1 gerencia, 2 comerciales, 2 diseñadores, 1 programador

Facturación y evolución de

ventas

150.000 € (2011) 130.000 € (2012) 120.000 € (2013) 140.000 € (2014)

Fases de la Inteligencia Competitiva: análisis


2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA






AGENCIA DE PUBLICIDAD FACTURACIÓN (millones de €)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PORTAVOZ COMUNICACIONES 5,87 5,76 4,01 3,5 2,83 2,83

PLAYROOM COMUNICACIÓN SL - - 0,18 0,26 0,40 0,63

PUBLICIDAD LÍQUIDA DE MURCIA 2,80 2,90 2,10 1,16 0,88 0,58

MOTIVA INTERACTIVA SL (GERMINAL) 1,20 0,98 0,73 0,47 0,30 0,54

INSIGNIA MK SL. 0,71 0,50 0,39 0,41 0,33 0,43

INICIA PUBLICIDAD SL 0,62 0,63 0,59 0,57 0,37 - EDUARDO DEL FRAILE SL 0,30 0,22 0,26 0,16 0,23 -

BLACK BOX BRAND MANAGEMENT SL - - - 0,09 0,20 0,21

ARTRISCO SL (ARTERISCO) 0,94 0,84 0,57 0,28 0,25 0,20

INDICATIVO SL 2,01 0,99 0,47 0,32 0,24 0,18

RECREA ESTUDIO GRAFICO - 0,40 0,15 0,21 0,23 0,17

ARTSOLUT ESTUDIO SL - 0,20 0,21 0,22 0,15 0,16

MURCIA COMUNICACIÓN SL 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,14

CITRICAMENTE SL - - - - 0,15 0,12

LA FEDERAL DE VILLACIS SLL 0,18 0,18 0,18 0,12 0,20 0,09




2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




ANÁLISIS: ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE PORTER





2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA




ANÁLISIS: MATRIZ BCG





ANÁLISIS: CICLO DE VIDA


2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA







ANÁLISIS: MATRIZ ADL


2. PONER EN MARCHA

ESTRUCTURA






ANÁLISIS: PERSONAS




ANÁLISIS: LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO




PUNTOS DE

CONTACTO

Compra ETAPAS

DESCRIPCI

ÓN DE LA

ETAPA Y

EMOCIONES

Nivel emocional

Post venta Intención de

compra

Experiencia del cliente

EVIDENCIA

FÍSICA

ANÁLISIS: MAPA DEL VIAJE DEL CLIENTE

Cómo se siente el cliente a cada paso

Cualquier interacción que se produzca, entre persona – persona o persona -máquina

Cualquier elemento tangible: regalo, factura, email, folleto, compra…

Descripción de cada unas de las etapas que va viviendo en cliente en relación al servicio o producto que ofrecemos, desde que aparece la intención de compra hasta la post venta.




1. Leyendo una

revista de turismo

ANÁLISIS: MAPA DEL VIAJE DEL CLIENTE)

2. Visitando una

agencia 3. Leyendo

comentarios online

4. Reserva online

5. Pensando en las

vacaciones

6. Haciendo las

maletas 7. Check in

8. Vuelo 9. Hotel

10. Curso

buceo 11. Restaurante




12. Vuelo de regreso


13. Opiniones tras el viaje



@josejruiz @AJERegionMurcia #fasetecnológica 122



vigilancia tecnolÓgica e inteligencia estratÉgica: nuevas herramientas para la gestiÓn de la...

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