v7.1 guía de novedades · 2017-01-31 · novedades 1–1 capítulo 1 presentación destinatarios...

v7.1 Guía de Novedades

© Copyright 2011 Sage Technologies Limited, editor de este trabajo. Todos los derechos reservados.

Quedan prohibidos la copia, el fotocopiado, la reproducción, la traducción, la copia en microfilm o cualquier otro tipo deduplicado de esta documentación en su totalidad o parte en cualquier soporte sin el previo consentimiento por escrito deSage Technologies Limited.

El uso del software descrito en la presente y esta documentación está sujeto al Contrato de licencia de usuario final incluidoen el paquete de software o aceptado durante el registro en el sistema.

Sage y el logotipo de Sage son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de The Sage Group PLC. El resto demarcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Novedades i

Contenido

Capítulo 1: Presentación Destinatarios de la guía ................................................................................................................. 1-1 Resumen de funciones .................................................................................................................. 1-1

Capítulo 2: Integración de Exchange ¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión? ....................................................................................... 2-1 ¿Cómo puedo activar la integración de Exchange Server? ........................................................... 2-2 ¿Cómo puedo establecer una conexión con Exchange Server? ................................................... 2-3 ¿Cómo puedo estar seguro de que los buzones de correo de mis usuarios se

sincronizarán? ........................................................................................................................ 2-4 ¿Puedo cambiar el modo en que se sincronizan los registros entre Sage CRM y

Exchange Server? .................................................................................................................. 2-5 ¿Deben los usuarios instalar un plugin? ........................................................................................ 2-6 ¿Puedo invitar a una reunión a usuarios que no sean de Sage CRM? ......................................... 2-7 ¿Qué otros cambios se han realizado? ......................................................................................... 2-8 ¿Dónde puedo obtener más información? ..................................................................................... 2-9

Capítulo 3: Marketing electrónico ¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión? ....................................................................................... 3-1 Quiero comenzar. ¿Dónde debo registrarme?............................................................................... 3-2 ¿Cómo puedo generar interés por una promoción de temporada? ............................................... 3-3 ¿Cómo puedo realizar un seguimiento del interés y lograr que mi próximo envío masivo

sea eficaz? ............................................................................................................................. 3-4 ¿Cómo puedo hacer que mis plantillas personalizadas aparezcan en la lista de plantillas? ......... 3-5 Quiero aumentar mi límite mensual admitido para envíos masivos de correos electrónicos ......... 3-6 ¿Dónde puedo obtener más información? ..................................................................................... 3-7

Capítulo 4: Módulo de marketing mejorado ¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión? ....................................................................................... 4-1 ¿Puedo actualizar los detalles de contacto desde la pantalla Gestión de llamadas? .................... 4-2 Tengo que establecer tres campañas similares. ¿Puedo acelerar el proceso? ............................. 4-3 ¿Hay una manera rápida de volver a la última campaña en la que estaba trabajando? ............... 4-4 ¿Puedo obtener información general del índice de conversión de clientes potenciales? .............. 4-5 ¿Cómo puedo vincular una oportunidad de venta a un origen de campaña? ................................ 4-6 ¿Puedo volver a enviar un presupuesto combinado por correo electrónico? ................................ 4-7 ¿Puedo establecer una notificación para el responsable de marketing cuando una campaña

exceda el presupuesto? ......................................................................................................... 4-8 ¿Dónde puedo obtener más información? ..................................................................................... 4-9

ii Sage CRM versión 7.1

Capítulo 5: Cuadro de mando interactivo mejorado ¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión? ........................................................................................ 5-1 ¿Cómo puedo acceder a vídeos y otros materiales de "introducción"? .......................................... 5-2 Me gustaría que el cuadro de mando reflejara el modo en que trabajo .......................................... 5-3 ¿Cómo puedo utilizar mejor el espacio del cuadro de mando? ...................................................... 5-4 ¿Puedo crear mi propia versión del cuadro de mando de la empresa? ......................................... 5-5 ¿Puedo vincular un gadget de terceros a un gadget de Sage CRM?............................................. 5-6 ¿Puedo visualizar bloques en el cuadro de mando? ...................................................................... 5-7 ¿Dónde puedo obtener más información? ..................................................................................... 5-8

Capítulo 6: Gráficos de informes mejorados ¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión? ........................................................................................ 6-1 ¿Cómo puedo ver un gráfico de informe mejorado? ...................................................................... 6-2 ¿Qué ha cambiado en los gráficos mejorados? ............................................................................. 6-3 ¿Puedo personalizar el aspecto de los gráficos? ........................................................................... 6-4 ¿Dónde puedo obtener más información? ..................................................................................... 6-5

Capítulo 7: Más funciones ¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión? ........................................................................................ 7-1 ¿Afectarán los cambios de la tabla Teléfono y Correo electrónico a mis personalizaciones? ........ 7-2 ¿Cómo puedo buscar una empresa en mi IPhone? ....................................................................... 7-3 ¿Dónde puedo obtener más información? ..................................................................................... 7-4

Novedades 1–1

Capítulo 1 Presentación

Destinatarios de la guía

Esta guía está dirigida a sistemas de control de operaciones de Sage y socios de Sage CRM que deseen conocer las nuevas funciones de Sage CRM versión 7.1.

Tenga en cuenta que, aunque el documento haga referencia a Sage CRM, CRM o el sistema CRM, puede que los productos regionales utilicen nombres de marca diferentes.

Resumen de funciones

Las funciones de la versión 7.1 descritas en esta guía incluyen:

Integración de Exchange

Marketing electrónico

Módulo de marketing mejorado

Cuadro de mando interactivo mejorado

Gráficos de informes mejorados

Más funciones, entre las que se incluyen:

- Cambios de la tabla Teléfono y Correo electrónico

- Trabajar con Sage CRM desde un iPhone

Novedades 2–1

Capítulo 2 Integración de Exchange

La nueva funcionalidad de integración de Exchange, disponible en la versión 7.1, le permite lo siguiente:

Sincronización sin problemas del servidor.

Adición de asistentes externos a reuniones de Sage CRM.

Comunicaciones principales mejoradas, lo que incluye:

- Citas recurrentes y de todo el día

- Información de asunto y ubicación

Plugin de Outlook para archivar correos electrónicos y añadir nuevos contactos.

Este capítulo le presenta una descripción general de cómo puede trabajar con estas funciones.

¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión?

Para activar la integración de Exchange y seleccionar a los usuarios de Sage CRM que puedan trabajar con la función, puede iniciar sesión como:

Nombre Nombre de usuario

Perfil

Administrador del sistema

Admin Sin restricciones

Este usuario no requiere contraseña.

Para establecer citas y tareas, archivar correos electrónicos y añadir contactos a Sage CRM y viceversa, puede iniciar sesión como:


Perfil

Susana Mayo MayoS Jefe de ventas


Para instalar manualmente el plugin opcional de Outlook, los usuarios deben ser administradores de sus propios equipos.

¿Cómo puedo activar la integración de Exchange Server?

2–2 Sage CRM versión 7.1

¿Cómo puedo activar la integración de Exchange Server?

Antes de comenzar, asegúrese de lo siguiente:

Está ejecutando Exchange Server 2007 SP3 o posterior, o Exchange 2010 SP1 o posterior.

Conoce la URL del servicio web de Exchange de su organización.

Tiene las credenciales de inicio de sesión del usuario suplantado de Exchange, el cual tiene acceso a todos los buzones de correo de Exchange con los que quiera sincronizarse.

Para permitir la integración de Exchange Server:

Vaya a Administración | Sistema | Comportamiento del sistema.

Haga clic en el botón Modificar.

Establezca la opción Usar integración de Exchange Server como Sí.

Desde ese momento estará disponible una nueva área de integración de Exchange Server desde Administración | Correo electrónico y documentos.

Nota: Cuando establezca esta opción como Sí, no se recomienda que la vuelva a establecer como No (lo que volverá a activar la función de integración clásica de Outlook) a menos que lo supervise un profesional de soporte de Sage CRM.

¿Cómo puedo establecer una conexión con Exchange Server?

Novedades 2–3

¿Cómo puedo establecer una conexión con Exchange Server?

Deben completarse dos pasos para crear una integración de Exchange Server:

Crear una conexión con Exchange Server.

Conectarse a los buzones de correo de Exchange Server de los usuarios de Sage CRM.

Para crear una conexión con Exchange Server:

Vaya a Administración | Correo electrónico y documentos | Integración de Exchange Server | Administración de conexiones y haga clic en Nuevo.

Introduzca la URL del servicio web de Exchange y la información de inicio de sesión en el panel Ajustes de conexión de Exchange Server y confirme los ajustes en los paneles Opciones del motor de sincronización y Ajustes de configuración general.

Haga clic en el botón Guardar.

Una vez se haya establecido una conexión podrá activar la sincronización de los buzones de correo de los usuarios con Exchange.

¿Cómo puedo estar seguro de que los buzones de correo de mis usuarios se sincronizarán?


¿Cómo puedo estar seguro de que los buzones de correo de mis usuarios se sincronizarán?

Desde el área Administración de buzones de correo de usuarios, puede especificar qué usuarios de Sage CRM con buzones de correo en Exchange Server deberían sincronizarse como parte de una integración activada de Exchange Server.

Para especificar qué buzones de correo de usuarios de Sage CRM deben sincronizarse:

Asegúrese de que la sincronización está desactivada.

Vaya a Administración | Correo electrónico y documentos | Integración de Exchange Server | Administración de conexiones, haga clic en la pestaña Administración de buzones de correo de usuarios y haga clic en el botón Modificar.

Seleccione la casilla de verificación Sincronizar junto a los usuarios de Sage CRM que pueden elegirse cuyos buzones de correo quiera sincronizar.

Nota: Los usuarios que pueden elegirse son los que tienen una dirección de correo electrónico válida, no están desactivados, no se han eliminado y no son usuarios de recursos.

Haga clic en Guardar para establecer una conexión entre los buzones de correo de los usuarios y Sage CRM.

Nota: Hasta que no active el proceso de sincronización no se producirá ninguna sincronización (Administración | Correo electrónico y documentos | Integración de Exchange Server | Administración de sincronizaciones | Activar).

¿Puedo cambiar el modo en que se sincronizan los registros entre Sage CRM y Exchange Server?

Novedades 2–5

¿Puedo cambiar el modo en que se sincronizan los registros entre Sage CRM y Exchange Server?

Hay varias opciones para cambiar el modo en que se sincroniza la información de citas, tareas y contactos entre Sage CRM y Exchange. Por ejemplo, puede cambiar la configuración de la dirección de la sincronización o la frecuencia de la sincronización.

Para cambiar las opciones de sincronización:

Vaya a Administración | Correo electrónico y documentos | Integración de Exchange Server | Administración de sincronizaciones.

La sincronización debe estar desactivada para realizar cambios.

Haga clic en el botón Modificar.

Realice los cambios oportunos en las opciones de sincronización.

Haga clic en Guardar.

Haga clic en Activar para activar el proceso de sincronización.

¿Deben los usuarios instalar un plugin?


¿Deben los usuarios instalar un plugin?

Existe un plugin opcional de Outlook, que ofrece funciones adicionales para el cliente de Outlook (archivado de correos electrónicos en Sage CRM y adición de contactos a Sage CRM).

Normalmente el administrador del sistema o de la red instalará el plugin por medio de Active Directory Group Policy. Asimismo, el administrador del sistema puede permitir que los usuarios instalen el plugin manualmente.

Para instalar manualmente el plugin de Outlook para la integración de Exchange:

Seleccione Mi CRM | Preferencias.

Haga clic en Instalar integración de Sage CRM con Outlook Exchange.

Siga los pasos que aparezcan en pantalla.

Debe cerrar Outlook e Internet Explorer para instalar el plugin.

¿Puedo invitar a una reunión a usuarios que no sean de Sage CRM?

Novedades 2–7

¿Puedo invitar a una reunión a usuarios que no sean de Sage CRM?

Los usuarios que no sean de Sage CRM (asistentes externos) que se hayan añadido a una cita mediante Exchange o en Sage CRM se añaden automáticamente a la cita en Sage CRM. Dichas citas se almacenan para estos asistentes externos en Sage CRM, con lo que se conservará un historial de comunicaciones preciso.

Esta función puede utilizarse para mostrar la asistencia a una reunión por parte de usuarios que no sean de Sage CRM, aunque no se esté utilizando la integración de Exchange.

Nota: Los asistentes externos no se sincronizan si se está utilizando la versión clásica de Outlook (y el plugin de Outlook para la integración clásica de Outlook). Consulte la sección que trata sobre la versión clásica de Outlook del Manual del usuario para obtener más información sobre cómo se gestiona este asunto.

Para ver o añadir a una cita de Sage CRM a usuarios que no sean de Sage CRM:

Busque la cita.

Seleccione la pestaña Asistentes externos. Si la cita ya incluye a asistentes externos, la pestaña mostrará un icono pequeño de asistente.

La pestaña Asistentes externos enumera a todos los asistentes a una cita que no sean usuarios de Sage CRM y muestra si se les ha aceptado o no (si está activada la integración de Exchange).

Pueden ser registros de persona en Sage CRM cuyas direcciones de correo electrónico coinciden con las direcciones de correo electrónico de Exchange de los asistentes a la cita o pueden ser direcciones de correo electrónico de usuarios invitados a la cita de Exchange que no coinciden con un registro de persona en Sage CRM.

Para añadir más asistentes externos a la cita, haga clic en el botón Añadir asistentes a la cita.

¿Qué otros cambios se han realizado?


¿Qué otros cambios se han realizado?

Se han realizado otros cambios en el módulo de comunicaciones principales de Sage CRM para mejorar la función de integración de Exchange Server.

Entre ellos se incluyen:

Se ha añadido el campo Asunto al panel Detalles de la pantalla Cita.

Se ha añadido el campo Ubicación al panel Detalles de la pantalla Cita.

Al crear una nueva cita, se puede especificar si se trata de un evento de todo el día.

Se ha añadido la opción Anual para cuando se creen citas recurrentes.

Estos nuevos campos se asignan a los campos relevantes de Exchange para las tareas y citas, de modo que cada vez que la cita o tarea se sincroniza, la información se asigna de manera coherente.

¿Dónde puedo obtener más información?

Novedades 2–9


Hay más información sobre esta función en:

Vídeo: Pasos preliminares de la integración de Exchange (disponible en Cuadro de mando de bienvenida)

Manual del usuario y Ayuda de la versión 7.1

Guía del administrador del sistema y Ayuda de la versión 7.1

Novedades 3–1

Capítulo 3 Marketing electrónico

El marketing electrónico para Sage CRM es una integración con Swiftpage (http://www.swiftpage.com), que ofrece la funcionalidad de marketing por correo electrónico gestionada por Sage CRM. La nueva funcionalidad de marketing electrónico, disponible en la versión 7.1, le permite lo siguiente:

Planificación de envíos masivos de correos electrónicos de marketing electrónico.

Abrir y hacer clic en métricas.

Biblioteca de plantillas personalizable.


¿Qué usuario utilizo para iniciar sesión? Para trabajar con el marketing electrónico, puede iniciar sesión como:


Perfil

Víctor Hidalgo vhidalgo Responsable de marketing


Para establecer una cuenta de marketing electrónico y gestionar el acceso de los usuarios al marketing electrónico necesita ser administrador o gestor de información con derechos sobre los correos electrónicos y las plantillas. Puede iniciar sesión como:


Perfil




Nota: Debe estar conectado a Internet para establecer y utilizar la función de marketing electrónico.

También necesita una suscripción al marketing electrónico; todo esto puede establecerse a través de Administración | Correo electrónico y documentos | Configuración de marketing electrónico en Sage CRM.

Para la mayoría de estos ejemplos debe tener un grupo de destinatarios ya establecidos (desde Mi CRM | Grupos). Resulta de utilidad establecer un pequeño grupo con cuentas de correo electrónico de prueba que puedan verificarse para revisar los resultados de los envíos masivos de correos electrónicos.

Quiero comenzar. ¿Dónde debo registrarme?


Quiero comenzar. ¿Dónde debo registrarme? El establecimiento de la cuenta de marketing electrónico puede iniciarse desde Sage CRM. La única parte para la que debe dejar el sistema es cuando haga clic en el correo electrónico de verificación.

Para activar el marketing electrónico:

Seleccione Administración | Correo electrónico y documentos | Configuración de marketing electrónico | Suscribirse a una cuenta gratuita de prueba de marketing electrónico (60 días).

Cumplimente los detalles de cuenta y usuario de la empresa y del administrador principal de marketing electrónico.

El nombre de cuenta debe ser exclusivo y no debe contener espacios ni caracteres especiales.

Haga clic en Continuar.

Introduzca los detalles de contacto de la empresa en la página siguiente; éstos se utilizan en las plantillas de correo electrónico estándar. Los detalles de correo electrónico son obligatorios para las leyes anti-spam de EE.UU.

Haga clic en Guardar.

Se enviará un correo electrónico de verificación a la dirección de correo electrónico introducida en el paso 1 (compruebe las carpetas de correo basura).

Haga clic en el vínculo del correo electrónico de verificación y complete los pasos de registro.

El administrador principal de marketing electrónico (p. ej., Víctor Hidalgo) ahora puede empezar a utilizar el marketing electrónico para Sage CRM.

¿Cómo puedo generar interés por una promoción de temporada?

Novedades 3–3

¿Cómo puedo generar interés por una promoción de temporada?

Realice un envío masivo de correos electrónicos de marketing electrónico. Antes de comenzar, asegúrese de que ya tiene establecido su grupo (destinatarios). Esto puede hacerse desde Mi CRM | Grupos. La vista de origen debe contener como mínimo una columna de correo electrónico.

Para enviar un correo electrónico de marketing electrónico:

Seleccione Marketing | Marketing electrónico | Nueva campaña de marketing electrónico.

Cree una campaña, por ejemplo, TimEx Winter Promo.

Cree una fase, por ejemplo, despertar interés.

Cree una actividad de fase, cuyo tipo esté establecido como Correo electrónico de marketing electrónico. Por ejemplo, TimEx Roadshow Invite.

Introduzca el asunto del correo electrónico, el usuario de marketing electrónico, el grupo y el origen de la dirección de correo electrónico. Si la vista de origen en la que se basa el grupo contiene más de un campo de correo electrónico, puede seleccionar el que quiera utilizar desde el campo Recibir dirección de correo electrónico De.

Seleccione una plantilla de la lista. Modifíquela (en el editor de plantillas) seleccionando Ver/Editar plantilla.

Haga clic en Guardar y Enviar y ya habrá acabado.

El usuario de marketing electrónico obtendrá un correo electrónico de confirmación.

¿Cómo puedo realizar un seguimiento del interés y lograr que mi próximo envío masivo sea eficaz?


¿Cómo puedo realizar un seguimiento del interés y lograr que mi próximo envío masivo sea eficaz?

Puede analizar los resultados a nivel de actividad de fase o campaña y, a continuación, basar su próxima acción de marketing electrónico en un conjunto de destinatarios más específico; por ejemplo, los que se hayan demostrado su interés al hacer clic en un vínculo en el primer envío masivo de correos electrónicos.

Para analizar los resultados de marketing electrónico:

Seleccione Marketing | Marketing electrónico y acceda por ejemplo al nivel de actividad de fase de un envío masivo de correos electrónicos de invitación que ya haya realizado.

Seleccione la pestaña Análisis de actividad de fase de marketing electrónico.

Las estadísticas de respuesta de Swiftpage se muestran en Sage CRM.

Nota: Los resultados se actualizan cada noche (03:00 Hora de las Montañas Rocosas - GMT -6 h/-7 h) con información obtenida de Swiftpage.

Haga clic en el vínculo de uno de los informes; por ejemplo, Open & Clicks.

Aparecerá la lista de destinatarios que hayan abierto y hecho clic en un vínculo de la invitación.

Seleccione Crear nuevo grupo para crear un conjunto de destinatarios específico para la siguiente acción de marketing electrónico o exporte la información a una hoja de cálculo o un archivo PDF para seguir analizándola.

¿Cómo puedo hacer que mis plantillas personalizadas aparezcan en la lista de plantillas?

Novedades 3–5

¿Cómo puedo hacer que mis plantillas personalizadas aparezcan en la lista de plantillas?

Utilice el asistente para importar plantillas de Swiftpage y la plantilla personalizada estará inmediatamente disponible en Sage CRM.

Además, si no quiere comenzar desde cero, Swiftpage tiene multitud de plantillas que pueden modificarse fácilmente; vaya a Plantillas globales y seleccione Copiar a local.

Para cargar una plantilla personalizada:

Seleccione Marketing | Marketing electrónico | Editar plantillas de correo electrónico.

El gestor de plantillas se abrirá en una nueva ventana del navegador.

Seleccione Importar plantilla y siga los pasos. Esto incluye la detección de imágenes sin resolver. Éstas pueden cargarse y sus referencias se actualizarán automáticamente en el HTML.

Nota: Para cumplir con las leyes anti-spam de EE.UU., la plantilla debe incluir un pie de página. Si no hay ningún pie de página, se añadirá uno estándar que incluya los detalles de contacto de su cuenta de marketing electrónico.

Cree una nueva actividad de fase de correo electrónico de marketing electrónico y la plantilla personalizada cargada se mostrará en la lista Plantilla.

Seleccione Ver/Editar plantilla para comprobarlo.

La plantilla personalizada aparecerá en el editor de plantillas.

Quiero aumentar mi límite mensual admitido para envíos masivos de correos electrónicos


Quiero aumentar mi límite mensual admitido para envíos masivos de correos electrónicos

Puede seleccionar y cambiar algunas de las opciones de marketing electrónico asociadas a su Id de usuario desde Mi CRM | Perfil de usuario de marketing electrónico.

Si quiere actualizar su límite actual admitido para correos electrónicos o modificar la asignación de su límite actual admitido, el administrador de marketing electrónico deberá realizar esta acción. Nota: Necesita una cuenta completa (no de prueba) para cambiar la asignación del límite actual admitido para correos electrónicos.

Para actualizar opciones de marketing electrónico:

Seleccione Administración | Correo electrónico y documentos | Configuración de marketing electrónico.

Haga clic en Ver opciones de plan / Actualizar.

Siga los pasos que aparezcan en pantalla.


Novedades 3–7



Vídeo: Pasos preliminares del marketing electrónico (disponible en Cuadro de mando de bienvenida)



Novedades 4–1

Capítulo 4 Módulo de marketing mejorado

La funcionalidad de marketing mejorada, disponible en la versión 7.1, le permite lo siguiente:

Modificar los detalles de contacto desde la pantalla Gestión de llamadas.

Duplicar campañas.

Navegar hasta campañas y grupos de la lista Recientes.

Ver estadísticas de conversión de clientes potenciales.

Ver qué campaña está asociada a una actividad de fase vinculada.

Adjuntar documentos globales y contextuales a correos electrónicos.

Personalizar el flujo de procesos de campañas.



Para trabajar con el módulo de marketing mejorado, puede iniciar sesión como:


Perfil



Nota: Asegúrese de que Mostrar Llamadas Salientes en Mi CRM está establecido como Sí en Mi CRM | Preferencias; asimismo, deberá crear una actividad de fase de llamadas salientes para ver una lista de llamadas en Mi CRM.

Para personalizar el flujo de procesos de campañas, puede iniciar sesión como:


Perfil




¿Puedo actualizar los detalles de contacto desde la pantalla Gestión de llamadas?


¿Puedo actualizar los detalles de contacto desde la pantalla Gestión de llamadas?

Sí. Hay una serie de tareas de introducción de datos y actualización que pueden realizarse desde la pantalla Gestión de llamadas, incluidas la adición de citas y tareas y la actualización de datos de contacto, teléfono y correo electrónico.

Para actualizar los detalles de contacto mientras se encuentre en la llamada:

Inicie una lista de llamadas desde Mi CRM | Listas de llamadas salientes.

Haga clic en el vínculo del contacto o seleccione la pestaña Resumen de persona.

Haga clic en Modificar, realice la actualización y haga clic en Guardar.

Tengo que establecer tres campañas similares. ¿Puedo acelerar el proceso?

Novedades 4–3

Tengo que establecer tres campañas similares. ¿Puedo acelerar el proceso?

Sí. Puede duplicar campañas y todas las fases y actividades de fase asociadas.

Para duplicar una campaña:

Seleccione Marketing | Lista de campañas y seleccione la campaña que desee duplicar.

Haga clic en Clonar campaña.

Actualice el nombre de la campaña y su fecha de inicio y haga clic en Guardar.

Las fechas de inicio de las fases y actividades de fase se ajustan automáticamente con la misma diferencia que la campaña original, pero basándose en la fecha de inicio de la nueva campaña.

Nota: Las actividades duplicadas de correo electrónico de marketing electrónico deben modificarse antes de poder activarse.

¿Hay una manera rápida de volver a la última campaña en la que estaba trabajando?


¿Hay una manera rápida de volver a la última campaña en la que estaba trabajando?

Sí. Las campañas y los grupos aparecen en la lista Recientes.

Para abrir una campaña desde la lista Recientes:

Seleccione Recientes.

Haga clic en la campaña o el grupo que desee abrir.

¿Puedo obtener información general del índice de conversión de clientes potenciales?

Novedades 4–5

¿Puedo obtener información general del índice de conversión de clientes potenciales?

Sí. Las estadísticas de clientes potenciales se muestran en la sección Análisis de la página Resumen de la campaña.

Para ver el índice de conversión de clientes potenciales:

Abra una campaña y haga clic en el botón de conmutación Mostrar análisis/Ocultar análisis.

Se mostrará información general de los clientes potenciales resultantes de esta campaña.

¿Cómo puedo vincular una oportunidad de venta a un origen de campaña?


¿Cómo puedo vincular una oportunidad de venta a un origen de campaña?

Vincular una oportunidad (o cliente potencial o comunicación) a una actividad de fase no es nada nuevo; sin embargo, ahora es más fácil identificar la actividad de fase correcta, ya que cada una se indica junto al nombre de campaña.

Para vincular una oportunidad a una campaña:

Cree una nueva oportunidad.

Haga clic en el icono de lupa junto al campo Actividad de la fase.

Las actividades de fase y la campaña a la que pertenecen se muestran en Web Picker.

¿Puedo volver a enviar un presupuesto combinado por correo electrónico?

Novedades 4–7

¿Puedo volver a enviar un presupuesto combinado por correo electrónico?

Sí. Puede adjuntar cualquier documento de la biblioteca de plantillas compartidas o cualquier documento de la pestaña Documentos del contexto en el que se encuentre a un correo electrónico.

Para adjuntar un presupuesto combinado previamente a un correo electrónico:

Navegue hasta el contexto en el que esté almacenado el documento y, a continuación, seleccione Nuevo | Correo electrónico.

Haga clic en la lupa junto al campo Adjuntar documento global/contextual.

Seleccione el documento combinado y haga clic en Cargar adjunto y, a continuación, en Enviar correo electrónico.

¿Puedo establecer una notificación para el responsable de marketing cuando una campaña exceda el presupuesto?


¿Puedo establecer una notificación para el responsable de marketing cuando una campaña exceda el presupuesto?

Sí. Puede establecer reglas empresariales para campañas, fases y actividades de fase mediante acciones personalizadas de flujo de procesos de campañas.

Para personalizar el flujo de procesos de campañas:

Seleccione Administración | Personalización avanzada y compruebe que Flujo de procesos para campañas esté establecido como Sí en Configuración de flujos de procesos y escalamiento.

A continuación, vaya a Flujo de procesos y haga clic en el flujo de procesos Campañas, Fase o Elemento de la Fase para añadir reglas y acciones personalizadas.

Nota: Los nombres de flujos de procesos de campañas, fases y elementos de fase de muestra tienen el prefijo "Sage". Esto debería evitar cualquier conflicto al actualizar con flujos de procesos de campañas introducidos antes de la versión 7.1.


Novedades 4–9





Novedades 5–1

Capítulo 5 Cuadro de mando interactivo mejorado

La funcionalidad del cuadro de mando interactivo mejorado, disponible en la versión 7.1, le permite lo siguiente:

Cuadro de mando de bienvenida de usuario y de administrador.

Colocar cualquier gadget en cualquier parte del cuadro de mando y aplicarle el tamaño que desee.

Establecer gadgets con varios vínculos.

Ver los cuadros de mando interactivos de la empresa.

Vincular gadgets de terceros a gadgets de Sage CRM.

Mostrar bloques de contenido de un cuadro de mando.



Para trabajar con el cuadro de mando mejorado, puede iniciar sesión como:


Perfil



Para acceder a la carpeta StaticContent de la instalación de Sage CRM (para gadgets de terceros), deberá acceder al servidor de Sage CRM.

Para establecer bloques que un usuario final pueda seleccionar, puede iniciar sesión como:


Perfil




Nota: Necesita el módulo de ampliación (EM) para establecer bloques.

¿Cómo puedo acceder a vídeos y otros materiales de "introducción"?


¿Cómo puedo acceder a vídeos y otros materiales de "introducción"?

Desde la pestaña Cuadro de mando. Hay un cuadro de mando de bienvenida para los usuarios y otro para los administradores, de modo que puede empezar a trabajar desde el primer día.

Para acceder al cuadro de mando de bienvenida:

Seleccione Mi CRM | Cuadro de mando.

El Cuadro de mando de bienvenida es el primero que se muestra en su espacio de trabajo de una nueva instalación.

Se muestran gadgets vinculados a vídeos y a otros recursos de pasos preliminares.

Se puede añadir contenido personalizado adicional utilizando el gadget del sitio web y vinculándolo al contenido de la carpeta ... \[nombre de instalación]\WWWRoot\StaticContent o, por ejemplo, a los recursos de la intranet de su empresa.

Me gustaría que el cuadro de mando reflejara el modo en que trabajo

Novedades 5–3

Me gustaría que el cuadro de mando reflejara el modo en que trabajo

Ahora puede elegir entre un espacio de trabajo flexible o fijo en el cuadro de mando interactivo. El que sea flexible significa que puede definir cómo quiere que se muestren los gadgets: anchos, estrechos, largos, cortos o superpuestos.

Para establecer un cuadro de mando flexible:

Seleccione Nuevo Cuadro de mando | Crear Cuadro de mando y establezca Tipo como Flexible.

Seleccione un número de gadgets desde Nuevo gadget | Seleccionar plantilla. Todos los nuevos gadgets añadidos al cuadro de mando se muestran en la parte superior izquierda.

Haga clic en el encabezamiento del gadget y arrástrelo para moverlo a una nueva ubicación.

Haga clic en la parte inferior del gadget para cambiar su tamaño.

Haga clic en el icono de chincheta para fijar el tamaño y la ubicación actuales del gadget.

Nota: Un cuadro de mando flexible no se puede convertir en un cuadro de mando fijo o viceversa.

¿Cómo puedo utilizar mejor el espacio del cuadro de mando?


¿Cómo puedo utilizar mejor el espacio del cuadro de mando?

Los vínculos de varios gadget pueden ayudar a simplificar su espacio de trabajo.

Por ejemplo, ahora puede ver los detalles de oportunidades desde un gadget de resumen que está vinculado a una lista de sus propias oportunidades y a una lista de las oportunidades de su equipo. Anteriormente, debe haber establecido un gadget de resumen para cada vínculo.

Para mostrar varios vínculos en un único gadget:

Por ejemplo, establezca un nuevo cuadro de mando con una lista de las oportunidades de Susana y una lista de las oportunidades de su equipo, así como un gadget de resumen de oportunidades.

Desde el gadget de resumen, haga clic en el icono Vínculos.

Haga clic en Nuevo vínculo desde el cuadro de diálogo Enlazado de gadgets.

Seleccione "Mis oportunidades" desde la lista desplegable de gadgets y seleccione Oportunidad desde las listas Datos para vincular.

Haga clic en Añadir. Repita la operación para "Oportunidades de equipo".

Haga clic en Cerrar.

Seleccione una oportunidad de la lista de Susan y el gadget de resumen () mostrará los detalles de una de las oportunidades de Susan.

Haga clic en Oportunidades de equipo y seleccione una de las oportunidades. El gadget de resumen () mostrará los detalles de una de las oportunidades del equipo.

¿Puedo crear mi propia versión del cuadro de mando de la empresa?

Novedades 5–5

¿Puedo crear mi propia versión del cuadro de mando de la empresa?

Sí. Sage CRM se ofrece con una plantilla estándar del cuadro de mando interactivo de resumen de empresa, que se asigna a todos los usuarios y que pueden modificar los gestores de información.

Sin embargo, si prefiere que el cuadro de mando de su empresa muestre un conjunto diferente de gadgets, puede establecer uno personalizado.

Para establecer su propio cuadro de mando de empresa:

Asegúrese de que se encuentra en el contexto de una empresa y haga clic en la pestaña Cuadro de mando.

Asegúrese de que se encuentra en el cuadro de mando interactivo (y no clásico). Si es necesario, cambie al cuadro de mando interactivo haciendo clic en el vínculo Cuadro de mando interactivo.

Seleccione Nuevo Cuadro de mando | Crear Cuadro de mando y añada los gadgets que quiera.

Busque otra empresa y podrá ver su nuevo cuadro de mando automáticamente con los datos relevantes para esa empresa.

Los cambios en el cuadro de mando de empresa no afectan a los cuadros de mando disponibles desde Mi CRM | Cuadro de mando.

Las plantillas del cuadro de mando de empresa sólo están disponibles desde la pestaña Cuadro de mando de empresa.

En sistemas integrados, esta función también se aplica a la pestaña Cuadro de mando dentro del contexto de cuentas.

¿Puedo vincular un gadget de terceros a un gadget de Sage CRM?


¿Puedo vincular un gadget de terceros a un gadget de Sage CRM?

Sí. Esta característica va dirigida a los desarrolladores. Se han expuesto diferentes métodos (getSageCRMOwner, registerEventWithSageCRM y publishSageCRMEvent) que le permiten escribir gadgets en JavaScript, los cuales pueden comunicarse con otros gadgets de Sage CRM a través del canal de eventos utilizado por los gadgets originales de Sage CRM.

Estos gadgets de terceros se establecen como gadgets de sitio web, que se vinculan a un archivo de la carpeta wwwroot\staticcontent.

Para vincular un gadget de terceros de muestra a una lista de empresa y un gadget de resumen de empresa:

Copie el archivo de gadget de terceros de muestra en ...\Archivos de programa\Sage\CRM\[nombre de instalación]\WWWRoot\StaticContent.

Establezca un gadget de lista y un gadget de resumen de registro utilizando datos de empresa para los dos.

Añada un gadget de sitio web vinculado a un archivo de gadget de terceros, por ejemplo: #crm_server#/StaticContent/[nombre de archivo de gadget].html.

Haga clic en el botón Vínculos en el gadget de sitio web y establezca un vínculo ("recibe datos de") a la lista de empresa y otro vínculo ("envía datos a") al gadget de resumen de empresa.

Desplácese por la lista de empresa y observe los datos del cambio del gadget de terceros.

Introduzca un Id de empresa de Sage CRM en el gadget de terceros, haga clic en Publicar y observe cómo se cumplimenta Resumen de entidad con los datos de empresa.

¿Puedo visualizar bloques en el cuadro de mando?

Novedades 5–7

¿Puedo visualizar bloques en el cuadro de mando?

Puede visualizar bloques de contenido en el cuadro de mando.

Este ejemplo le muestra cómo visualizar un bloque de contenido:

Establezca un nuevo bloque de contenido en Administración | Personalización | Entidades secundarias | Sistema.

Establezca Nivel de cuadro de mando interactivo / clásico como Disponible en Cuadros de mando.

Introduzca el contenido (puede ser html) en el campo Contenidos.

Desde el cuadro de mando, añada un nuevo gadget de sitio web.

Deje el campo Dirección de vínculo Web en blanco y seleccione el bloque desde la lista desplegable Bloque de contenido.

Realice los pasos del asistente.

El bloque de contenido aparecerá en el cuadro de mando.





Vídeo: Pasos preliminares del cuadro de mando interactivo (disponible en Cuadro de mando de bienvenida)



Guía del desarrollador y Ayuda de la versión 7.1

Novedades 6-1

Capítulo 6 Gráficos de informes mejorados

La funcionalidad de gráficos de informes mejorados, disponible en la versión 7.1, le permite lo siguiente:

Gráficos animados e interactivos basados en FusionCharts versión 3.2 (www.fusioncharts.com).

Personalización y soporte completos en la estructura actual de temas de Sage CRM.



Para añadir gráficos mejorados a informes, puede iniciar sesión como:


Perfil



Para cambiar el aspecto de los gráficos mejorados, deberá acceder al servidor de Sage CRM.

Nota: Para ver los gráficos de informes mejorados, es recomendable que tenga instalado Adobe Flash Player en el servidor de Sage CRM y en el equipo cliente.

¿Cómo puedo ver un gráfico de informe mejorado?

6-2 Sage CRM versión 7.1

¿Cómo puedo ver un gráfico de informe mejorado?

Del mismo modo que puede ver cualquier gráfico de informe (sólo tiene que asegurarse de que las opciones Mostrar gráfica y Disponible en el cuadro de mando interactivo / clásico estén seleccionadas en el paso 2 del generador de informes), también puede ver el gráfico ejecutando el informe desde el botón de menú Informes o desde un gadget de gráfico en el cuadro de mando interactivo.

Para ver un gráfico de informe desde el cuadro de mando interactivo:

Configure un cuadro de mando nuevo.

Seleccione Nuevo gadget | Crear gadget y seleccione el gadget de gráfico. Siga los pasos del Asistente de Gadget seleccionando por ejemplo Oportunidades por representante de ventas.

El gráfico de informe aparecerá en su cuadro de mando.

Nota: Los usuarios deben obtener acceso a Informes de empresa (en Administración | Usuarios) para poder ver datos en gadgets basados en orígenes de datos de informes.

¿Qué ha cambiado en los gráficos mejorados?

Novedades 6-3

¿Qué ha cambiado en los gráficos mejorados?

Gracias a la animación integrada puede ver las distintas etapas de crecimiento de las barras de un gráfico e interactuar con el gráfico cuando esté finalizado, resaltando secciones y girando gráficos circulares.

Su aspecto tras la impresión también es estupendo.

Para interactuar con el gráfico cuando esté finalizado:

Modifique un informe existente y asegúrese de que tiene Estilo de gráfica establecido como Sectores. Guarde el informe y, a continuación, ejecútelo.

Haga clic en una sección del gráfico circular para resaltarla.

Para girar el gráfico circular, haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y seleccione Permitir giro; a continuación, haga clic en el gráfico y arrástrelo hasta su nueva posición.

También se puede utilizar la función estándar de desglose de gráficos vinculados.

Nota: Las funciones de animación e interacción están disponibles cuando el gráfico se visualiza en pantalla (en el cuadro de mando interactivo o la opción Visualización de pantalla de resultados de informe).

¿Puedo personalizar el aspecto de los gráficos?


¿Puedo personalizar el aspecto de los gráficos?

Sí. Puede cambiar las fuentes y añadir efectos de sombras, una imagen de fondo, un logotipo, etc. Puede definir estas opciones en el archivo [nombre de tema].FSN de la carpeta Themes de la instalación de Sage CRM. Existe documentación detallada disponible en http://www.fusioncharts.com/docs/.

Para cambiar el fondo y añadir un logotipo al gráfico de informe:

Suelte los archivos de imágenes en la carpeta \Themes de la instalación. En este ejemplo, se colocan dos imágenes, LOGO.JPG y SKY.JPG, en:

... Themes\FusionChart\Color

Abra COLOR1.FSN, que se encuentra en la misma ubicación, y añada lo siguiente en la sección CHART:

logoURL="/[nombre de instalación]/Themes/FusionChart/Color/LOGO.JPG" logoPosition="TL" logoAlpha="75" logoScale="50" bgSWF="/[nombre de instalación]/Themes/FusionChart/Color/SKY.JPG" bgSWFAlpha="40"

Guarde el archivo *.FSN y, a continuación, vuelva a Sage CRM y actualice la página.


Novedades 6-5





Guía del desarrollador y Ayuda de la versión 7.1

Novedades 7-1

Capítulo 7 Más funciones

En este capítulo se explican los siguientes conceptos:

Cambios de la tabla Teléfono y Correo electrónico.

Trabajo con Sage CRM desde un iPhone.



Para ejecutar el archivo CHECKPHONEEMAIL.EXE, debe acceder a la instalación de Sage CRM.

Para trabajar con Sage CRM desde un iPhone, necesita una clave de licencia de Wireless Mobile y un iPhone. Puede iniciar sesión como:


Perfil



¿Afectarán los cambios de la tabla Teléfono y Correo electrónico a mis personalizaciones?


¿Afectarán los cambios de la tabla Teléfono y Correo electrónico a mis personalizaciones?

Quizás. Siempre debe realizarse una copia de seguridad completa y una actualización de prueba antes de cualquier actualización. Esto es de especial importancia para sistemas con una amplia personalización.

En la versión 7.1 se ha descartado un número de campos relacionados con los datos telefónicos y de correo electrónico y se han creado dos nuevas tablas con vínculos (para teléfono y correo electrónico). Consulte la Guía de instalación y actualización de Sage CRM para obtener información detallada.

No debería tener ningún impacto para el usuario final (los datos telefónicos y de correo electrónico siguen comportándose de la misma manera que en la versión 7.0); por ejemplo, el sistema todavía guarda por separado los registros de los números de teléfono de empresa/persona/cuenta. No se comparten los datos telefónicos y de correo electrónico como resultado de estos cambios. Sin embargo, la nueva estructura permite que esto pueda mejorarse en el futuro.

También se proporciona una utilidad con la versión 7.1 que se puede ejecutar en una actualización de prueba para ayudar a identificar otras áreas de personalización que tal vez debe revisar.

Para conocer el posible impacto de estos cambios en sus personalizaciones:

Lea la documentación detallada de la Guía de instalación y actualización de Sage CRM relacionada con este cambio. Si necesita realizar modificaciones a sus personalizaciones, hágalo en primer lugar.

Realice una copia de seguridad completa y luego una actualización de prueba (siga el procedimiento de actualización descrito en la Guía de instalación y actualización).

Diríjase a la carpeta CRMUtils de su instalación de Sage CRM, que suele encontrarse aquí:

...\Archivos de programa\Sage\CRM\[nombre de instalación]\Setup\CRMUtils

Ejecute el archivo CHECKPHONEEMAIL.EXE.

Los resultados de la comprobación se mostrarán en un archivo de registro, CHECKPHONEEMAIL.HTML.

¿Cómo puedo buscar una empresa en mi IPhone?

Novedades 7-3

¿Cómo puedo buscar una empresa en mi IPhone?

El tema del iPhone imita en gran medida el diseño de escritorio de Sage CRM. Cuando inicie sesión por primera vez, aparecerá la página de inicio de Sage CRM para iPhone donde, dependiendo de sus derechos de usuario, verá las principales opciones de menú de Sage CRM.

Para buscar una empresa:

Seleccione Buscar | Empresa desde la página de inicio de Sage CRM para iPhone. Introduzca uno o más criterios de búsqueda y pulse el botón Buscar para iniciar la búsqueda.

Seleccione uno de los vínculos para ampliar la información de cliente. Los vínculos se muestran en negrita.

Si obtiene una lista de resultados larga que abarque varias páginas, puede ir al número de página que desee introduciendo el número en el campo Ir a la página y pulsando la flecha a la derecha.




Hay más información sobre estas funciones en:

Guía de instalación y actualización de la versión 7.1

Guía de Wireless Mobile de la versión 7.1

Código de la versión del documento de CRM IMP-REA-ESP-710-1.0

v7.1 guía de novedades · 2017-01-31 · novedades 1–1 capítulo 1 presentación destinatarios...

Documents