ux zv b l ·b@x zv Çe ÿ v´y i j · 什麼是「清真」？...

New Vision 新南向大躍進引領臺灣大未來國際高峰論壇

【亮點指標】借力使力創造雙贏

2017/11/29 Wed.

簡報人：林侃言研究員

2017/11/29HTTP://WWW.CDRI.ORG.TW/ © 2017 COMMERCE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE ALL RIGHTS RESERVED. 1

商業發展研究院行銷所研究資料，嚴禁轉載!

2017/11/29

簡報大綱

機會在哪裡？

利基通路輔導是甚麼

利基通路輔導如何幫助臺灣企業布局

目標市場－借力使力創造雙贏

HTTP://WWW.CDRI.ORG.TW/ © 2017 COMMERCE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE ALL RIGHTS RESERVED. 2


機會在哪裡？未來30%是穆斯林



全球穆斯林人口分布圖穆斯林人口遍布全世界各地，社會經濟狀況豐富多樣，各有不同。

1. 印尼：2億500萬（88.1％）

2. 巴基斯坦：1億7800萬（96.1％）

3. 印度：1億7100萬（14.6％）

資料來源：http://www.feedmaza.com/2016/08/29/countries-with-the-largest-muslim-

populations/



全球穆斯林人口成長趨勢

資料來源： MajlisGlobal

年 20302012 2050

占全世界人口30%

占全世界人口26.4%

占全世界人口24.8%



機會在哪裡？清真商機不容小覷



全球清真商機領域

資料來源：State of the Global Islamic Economy Report 2016/17, Thomas Reuters，商研院整理



什麼是「清真」？

▪ 在古蘭經與其衍伸的教法中，將一切正當思想、行為、言論和飲食視為「Halal」（清真），也就是合法的、正當、被許可的。

▪ 穆斯林堅信，一個人的的性靈純淨度，與其飲食有直接相關

▪ 清真食品可分為「食材」及「食品」兩種，清真的食材＋清真的製程＝清真的食品

▪ 禁止食用的食材：

✓「死物」（勒死、打死或病死等）

✓血製品

✓雜食類動物（豬、狗）

✓猛獸（獅子、老虎）

✓兩棲類（烏龜、鱷魚）

✓海洋哺乳類（海豚）

✓腔腸動物（水母、海參）

✓其他水產品：什葉派（保守派）僅食用有鱗片的魚，其他皆不碰：而遜尼派（自由派）除有鱗片的魚外，部分的無鱗魚，如鰻魚、鯊魚，或甲殼類、貝類及軟體動物等，則可依個人喜好食用

▪ 在處理禽畜類時，也都必須依教法規定的方式宰殺，如：一刀斃命、宰殺時誦真主之名。



清真認證（Halal Certification）

▪ 「清真認證」多由當地穆斯林機構，結合可蘭經教法學者與食品、營養專業人士，來進行查驗、稽核食品的產製；而通過清真食用品認證的產品，即可獲授權標示清真的標記——「حالل」（Halal）。

▪ 清真食品的製作過程包括：需使用具清真認證或不包含受限制(例如：酒精、豬相關產品、血液等)，且在製造環境與過程中，皆不可受非清真的成分、原料甚至是環境污染。

▪ 為什麼需要清真認證：

1.現在市面上販售的加工食品雖多有成分標示，但一來各國法令不一，未必要求詳列所有成分

2.標示的成分或為專業名稱、或為廠商特定品名，一般大眾未必能清楚辨識某成分是否可食

3.有些合併標示的成分內含好幾項原料，只看產品成分，穆斯林消費者其實無從判別是否可安心食用

▪ 9/10的穆斯林只購買具清真認證的產品



全球主要國家清真認證logo

圖片來源：http://www.malaysiahalalfoods.com/brands.html



• 2015年全球穆斯林飲食消費市場規模，較前年成長3.4%達1兆1730億

美元，占全球飲食消費的16.6%。至2021年前將以年複合成長率9%成

長，達1兆9140億美元，占全球飲食消費的18.3%。

• 全球主要的清真飲食消費國為：印尼、土耳其、巴基斯坦，其中單印尼

市場即占全球清真飲食消費13%。

清真肉製品、零食清真嬰兒食品清真飼料

• 在非OIC國肉，肉類零食

及熟食肉品為主要缺口。

• 自2015-2020年，此品

類將以年複合成長率

10%以上高速成長。

• 市場上嬰兒食品領導品牌

皆無提供清真嬰兒食品。

• 適合新創或Halal產品製

造商投入，生產高品質清

真嬰兒食品。

• 越來越多的穆斯林對

Halal食品製造與供應鏈

有所要求。

• 現有的飼料製造商或新創

業者，都適合投入，以打

造更完整的清真供應鏈。

潛力品項

OIC國主要進口品項

動物及動物製品蔬菜

18.9%350億美元

47.8%880億美元

食品加工機械

33.3%610億美元

市場規模

清真食品穆斯林最重視的清真消費品類

資料來源：State of the Global Islamic Economy Report 2016/17, Thomas Reuters，商研院整理

2015年全球穆斯林飲食消費市場規模

1兆1730億美元占全球飲食消費

16.6%

2021年全球穆斯林飲食消費市場規模

1兆9140億美元占全球飲食消費

18.3%



機會在哪裡？東協市場不容忽視



東協經濟共同體2017年經濟概況

2017/11/29

緬甸人口：5,264(萬人)

GDP：723(億美元)

人均國民所得：1,374(美元)

寮國

人口：729(萬人)



菲律賓

人口：10,627(萬人)

GDP：3,297(億美元)


越南

人口：9,360(萬人)



汶萊

人口：42(萬人)



新加坡

人口：567(萬人)



泰國

人口：6,909(萬人)



柬埔寨

人口：1,601(萬人)



馬來西亞

人口：3,219(萬人)



印尼

人口：26,198(萬人)



資料來源：IMF World

Economic Outlook Database

2017,(2017)，商研院整理HTTP://WWW.CDRI.ORG.TW/ © 2017 COMMERCE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE ALL RIGHTS RESERVED. 14


東協經濟共同體－貿易與投資概況

2017/11/29

貿易投資

東盟總貿易

儘管全球貿易增長緩慢，但2007年至2015年期間，東盟的貿易總額增長了

7,000億美元

主要貿易夥伴

外國直接投资和業別

主要外國直接投资來源國

在2015年東盟各國主要貿易夥伴，來自於區域內貿易占比為24%

2015年東盟吸引了1,210億美元的外國直接投資，各國主要貿易夥伴，其中62.1%投資於服務業領域

在2015年東盟各國主要投資來源國，來自於東盟區域內達18%



機會在哪裡？東協市場數位經濟迅猛成長



500億美元的數位經濟市場@2016

2017/11/29

2016年時資策會(MIC)預估，2017年台灣電子商務規模可望達新台幣1兆2515億元



2,000億美元的數位經濟市場@2025

2017/11/29

資料來源：e-conomy SEA, Google with TEMASEK, 2016, 商研院整理



機會在哪裡？穆斯林電商商機

面對相對年輕的穆斯林人口·數位化是唯一選擇



圖片來源： digital islamic economy report 2015

全球穆斯林數位經濟市值



全球清真電商商機

68億美元

50億美元全球清真電商持續成長中

2017年全球清真電商市場規模

2012~2016年全球清真食品市場平均以4%的規模

成長

穆斯林將成為全球主要人口

對於安全、具社會責任的食品及產品需求越來越高

極具成長動能的潛力主題商機-Halal• 清真市場規模：2019年3.7兆美元，到2021年將成長至6.5兆美元。• 佔全球近25%的穆斯林人口，對於清真消費的需求，尚未被單一電商平台滿

足。

資料來源：Dinar standard、Pew research Institute



跨境電商組成要素

2017/11/29

資料來源：http://www.transcosmos.net



利基通路輔導是甚麼



我國中小企業經營馬、印電商(虛擬)通路5大痛點

1.面對中國產品價格經爭，我商產品缺乏差異化

2.缺切入新市場之行銷、管理之技巧與資源

3. 金、物流

4. 缺乏人脈網

-對市場資訊、知識及經驗的掌握程度低

5. 建設、維護資訊平台(例:多螢平台)成本過高，欠缺技術管理技能

計畫直接協助

提供建議合作夥伴



輔導說明(一)

線上資訊平台-清真電商平台Aladdin

Street

線上經銷商媒合-協助金、物流

輔導上架平台-商品意見回饋-平台操作技巧

-市場資訊

O2O導流串接-Taiwan Halal Festival

活動前行銷宣傳-記者會、FB、網站、電台

Taiwan Halal Festival

-線下體驗，線上下單

全方位消費資訊分析

藉由平台資料了解馬國消費者對國產品的偏好及

消費習性

計畫架構

藉由協助我國業者切入馬國清真電商平台，蒐集相關消費數據，以掌握馬國消費者對清真商品之偏好與消費習性。

計畫目的

計畫主題馬國穆斯林清真商機



專家顧問會議3場次

輔導流程

• 主題：Aladdin Street平台操作教學• 目的：在正式上架前讓我國業者了解與

Aladdin Street的合作模式，以及如何操作後台系統。

• 日期：5/23• 時間：下午 13:00-16:00• 主講者： Aladdin Street同仁• 議程：(一)長官開場 (5分鐘)(二)平台簡介 (20分鐘)(三)雙方合作模式 (35分鐘)(四)中場休息 (10分鐘)(五)如何操作後台系統 (30分鐘)(六) Q&A (40分鐘)

• 主題：實戰經驗分享

• 目的：邀請專家分享於線上通路的實戰經驗

• 日期：8/7• 時間：下午 14:00-16:20• 主講者：品沐邱莉文經理、劉仕豪總

經理• 議程：(一)馬來西亞實戰經驗分享(50分鐘)(二)中場休息(10分鐘)(三) 印尼實戰經驗分享(50分鐘)(四) Q&A (30分鐘)

• 主題：行銷活動須知

• 目的：行銷活動事前準備事宜• 日期：7/14• 時間：下午 14:00-16:00• 主講者：行銷活動公司同仁、商發院

同仁• 議程：(一)出差行程規劃和注意事項 (20分鐘)(二)活動當天規劃和注意事項 (40分鐘)(三)中場休息 (10分鐘)(四)物品寄送和注意事項 (20分鐘)(五)Q&A (30分鐘)

1 2 3

產品測試

已進入

未進入

物流倉儲上架資訊回饋線上行銷行銷活動

專家顧問會議

輔導說明(二)



O2O行銷串聯

活動前活動當天

官網曝光社群媒體、電台贈獎

引流至線上購物平台-用voucher增加消費者購買意願

場館內宣傳品海報、影片、DM

記者會宣傳

增強我國清真主題媒體曝光，引導ㄧ般民眾前往清真線上平台認識、購買商品

台灣清真嘉年華禮品袋

加強本計畫概念曝光

針對不同消費能力的消費者，提供試用品，提高活動後到線上購買意願

吸引馬國民眾(無論是否參加演唱會)到現場體驗、購買產品進行消費者測試

線上行銷宣傳線下活動參與線上通路購買

目的:1. 提高馬國民眾對台灣清真商品認識之比例2. 吸引馬國民眾注意我國清真商品，並藉由行銷手法促進當地民眾至線上平台，購

買我國清真商品

執行時程：5月~8月



利基通路輔導如何幫助臺灣企業布局目標市場－借力使力創造雙贏



• 成立時間：2016/1/27• 目標：成為清真版的Amazon+Alibaba• 合作內容：

- 廠商可免費體驗其全球、馬來西亞及新加坡B2B及B2C站服務半年 (價值3,750美元)

- 網站首頁版面廣告- 網站台灣產品專區- 馬國媒體宣傳(報紙/FBIG)- 協助蒐集平台消費者資訊

食品保健食品美妝保養品

1. 薌園生技2. 匯永實業3. 富橋企業4. 老實農場5. 瓜瓜園企業

1. 大榮生物科技2. 永茂生技3. 京都念慈庵4. 港香蘭

1. 永佳環球2. 安方美容3. 昇宏國際4. 頂郁企業5. 智祥生技6. 第一化粧品

國家全球馬來西亞新加坡

上架數 15 11 3

平台種類

B2B B2C 皆上

商品數 8 39 103

成功輔導15業者上架清真平台

輔導上架馬國唯一清真B2C電商平台Aladdin Street



與Aladdin Street合作成果

媒體曝光線下活動支援線上行銷廣宣

新增會員數：21,933



與Sheila Majid合作宣傳成果

31

• 目的：搭配演唱會宣傳，吸引馬國民眾注意我國廠商商品，並藉由行銷手法促進當地民眾至線上平台，購買我國清真商品。

• 記者會效果：

━ 歌手在記者會上特別介紹本專案，建立台灣具高品質清真商品形象

━ 超過80家媒體參與，所有與會者皆獲得新聞稿、廠商產品禮品組及計畫DM

• 線上行銷效果：

━ 廣播：7/17~8/4馬來台(KoolFM-120萬聽眾)播報150次，華語台(988FM-70萬聽眾)播報90次，每天觸及95萬人次。

━ FB：分享超過五百次，觸及超過五千人次



整合行銷活動(Taiwan Halal Festival)

• 時間：8/5 17:00 ~ 22:00

• 地點：吉隆坡國家體育館

• 廠商參與數：7家

• 活動內容：與所有參與演唱會的聽眾互動，讓其體驗我商產品，

利用QR Code + voucher 引導有意購買的消費者上Aladdin Street購買，

同時也可藉此進行簡單消費者測試。

• 群眾組成：超過3500位民眾參與，包括馬國皇室(25位)，主要為馬國馬來人(85%)，另有印尼和汶萊穆斯林

(8%)，馬國華人(7%)。

• 問卷回收數：122份（所有填答者皆為穆斯林）

線下行銷活動成果



活動前你是否知道台灣有清真產品?

1

88%

2

12%

1

91%

2

9%你如何得知Taiwan Halal Festival的活動?

Shelia Majid 粉絲專頁

IME亞洲粉絲專頁

Aladdin Street官網

廣播電台

參加演唱會

Facebook

無作答

朋友

• 分析：1. 馬國穆斯林消費者對我國清真產業認識極淺薄，僅有12％的受訪者知道我國有清

真商品，其中更僅有9%買過我國清真商品。2. FＢ行銷效果顯著，有超過半數的受訪者在活動前已被觸及，認識此波行銷活動。

線下問卷成果分析(一)



購買食物及飲料時，你最在意的考量是什麼?(選三項)

62.60%

36.50%

26.40%

34%

38.60%

34.30%

45.30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

• 分析1. 民眾對於清真認證、價格的考量明顯高於其他選項。2. 除認證及商品外，民眾在食品類重視的是產品品質，美妝類則是重視品牌。3. 清真認證在食物和飲料上的重要性比美妝產品高。

53.20%

31.60%

35.30%

39.20%

35.90%

38.60%

42.90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

購買美妝產品時，你最在意的考量是什麼?(選三項)

線下問卷成果分析(二)



分析1. 選購清真產品時，75%的民眾只認定Jakim的認證標章。2. 無論是食品或美妝，皆有超過九成的消費者表示清真認證為選購的必須要件，且食品類的比例略高於美妝類。

購買食物及飲料時，產品有清真認證是必須/加分/無影響

4%

1.5%

必須加分無影響

購買美妝產品時產品有清真認證是必須/加分/無影響

4.3%

2.1%

必須加分無影響

175%

225%

購買清真認證產品時是否一定要有Jakim標章?

線下問卷成果分析(三)



線上消費族群分析

11% 36% 31% 15% 5% 2%

消費者年齡- 青年~青壯年主要線上消費對象

數列1 數列2 數列3 數列4 數列5 數列6

男性57%

女性43%

消費者性別

35% 30% 25% 10%

數列1 數列2 數列3 數列4

消費者接觸管道-線上的廣度優於線下，然線下接觸者的成交率更高

平均專區停留時間平均瀏覽項目瀏覽次數不重複瀏覽次數

11.3分鐘 4個 113,178 78,000

46% 21% 20% 13%

消費者所在區域-以中馬為主，藉線上通路拓及到東馬

數列1 數列2 數列3 數列4



馬國穆斯林消費者洞察分析

• 食品：普遍偏好甜度非常高的零食。

• 保養品：喜好單一商品解決所有保養程序，瓶瓶罐罐的多樣商品較不受青睞，追求的是清爽、保濕的護膚品

• 香味：偏好奢華的香氣，例如玫瑰。

• 我國商品普遍都有中文字太醒目的問題，對保守穆斯林消費者，中文字須完全去除；開放穆斯林消費者，但英文應佔最大面積

• 產品內容與形象/包裝準備程度高（具西化的形象）之廠商，其商品較易讓保守的穆斯林群眾接受

• 化妝品喜歡有設計感或奢華的包裝。

• 美麗、白、燃脂等概念更易獲青睞。

• 華人概念的產品如中藥、酵素或榖類飲品，對穆斯林消費者來說相當陌生，需花相當時間教育消費者。

• 在保養品品價格及容量方面，建議單價落在100-200 RM之間、小包裝的商品來切入市場，待消費者對產品產生信心後，再推行原有包裝的產品。

產品偏好產品包裝產品概念



謝謝聆聽敬請指教

商業發展研究院行銷與消費行為研究所林侃言 Alan Lin

T：02-7707-4903

E：[email protected]

A：10665 台北市大安區復興南路一段303號4樓



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