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LA CADENA DE VALOR Y EL MERCADO FÍSICO DEL GAS NATURAL Y DEL CRUDO

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CADENA DE VALOR

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LA CADENA DE VALOR Y EL MERCADO FSICO DEL GAS NATURAL Y DEL CRUDO

NDICE

Daremos a conocer los diversos procesos llevados a cabo en la industria petrolera dando a conocer los diversos eslabones en el proceso de exploracin y produccin. El uso y transporte adecuado de hidrocarburo atreves de ductos o tuberas por una red de interconexiones .De igual manera diversos factores que influyen directamente su comersalizacion, exportacin e importacin . Cabe mencionar la creciente demanda de gas natural y el limitado crecimiento de la produccin y sus principales fundamentos de oferta y demanda.

INTRODUCCIN

La cadena de valor de una empresa de exploracin y produccin petroleraLa cadena del sector hidrocarburos corresponde al conjunto de actividades econmicas relacionadas con la exploracin, produccin, transporte, refinacin o procesamiento y comercializacin de los recursos naturales no renovables conocidos como hidrocarburos, dicho conjunto tambin est conformado por la regulacin y administracin de estas actividades. La Cadena de Valor de los hidrocarburos, consta de dos grandes reas: Upstream y Downstream

Este sector incluye las tareas de bsqueda de potenciales yacimientos de petrleo crudo y de gas natural, tanto subterrneos como submarinos, la perforacin de pozos exploratorios, y posteriormente la perforacin y explotacin de los pozos que llevan el petrleo crudo o el gas natural hasta la superficie.La cadena de valor de una empresa de exploracin y produccin petrolera

Exploracin Ssmica:Proceso mediante el cual ondas de energa atraviesan las capas de roca, se devuelven hasta la superficie y llegan a unos equipos especiales que se llaman gefonos, los cuales reciben la informacin y la transmiten a un computador.El producto final que se obtiene de la exploracin ssmica es una imagen representativa de las capas que hay debajo de la tierra. (ANH)

Upstream

Exploracin Perforatoria:Consiste en la perforacin de pozos, cuya finalidad es llegar hasta la capa de roca donde posiblemente se pudieron acumular los hidrocarburos (petrleo y gas). Esta etapa inicia por lo general, despus de que se obtiene la informacin del estudio ssmico. (ANH) La cadena de valor de una empresa de exploracin y produccin petrolera

Produccin:Es el proceso mediante el cual se extraen los hidrocarburos (petrleo y gas) desde la capa de roca hasta la superficie.Para extraer los hidrocarburos se utilizan dos mecanismos: a travs de vlvulas llamadas rbol de Navidad (cuando los hidrocarburos fluyen a la superficie por s solos) y mediante una mquina llamada Balancn (cuando este necesita ayuda para subir a la superficie. (ANH)

La cadena de valor de una empresa de exploracin y produccin petrolera

DownstreamSe refiere comnmente a las tareas de refinamiento del petrleo crudo y al procesamiento y purificacin del gas natural, as como tambin la comercializacin y distribucin de productos derivados del petrleo crudo y gas natural.

La cadena de valor de una empresa de exploracin y produccin petrolera

Refinacin:La refinacin consiste en transformar el petrleo sometindolo a temperaturas altas, que alcanzan los 400 grados centgrados, para obtener productos derivados.

Proceso mediante el cual se transforma una gran variedad de productos derivados, principalmente, combustibles (ACPM y gasolina) y petroqumicos (vaselina, cepillos, llantas, plsticos).

Transporte:Consiste en transportarlos desde la boca del pozo hasta los sitios de almacenamiento y procesamiento, como son las estaciones de bombeo, refineras y centros de comercializacin (puertos).Los hidrocarburos se transportan a travs de oleoductos (petrleo), gasoductos (gas), carrotanques (petrleo) y buques (petrleo).La cadena de valor de una empresa de exploracin y produccin petrolera

Comercializacin:En este eslabn se realizan todas aquellas actividades de carcter comercial, para colocar los productos a disposicin de los usuarios. Normalmente se utilizan distribuidores mayoristas o minoristas.

La cadena de valor de una empresa de exploracin y produccin petrolera

Factores que influyen en el precio del petrleo En primer trmino, es importante poseer un anlisis de las caractersticas, propiedadesy rendimiento del crudo. Comparar el crudo con otros crudos similares para tener idea sobre los procesosde refinacin a que deben ser sometidos para optimar su rendimiento y comercializacin.

Apreciar si las instalaciones actuales de la refinera donde se piensa refinar elcrudo son suficientes para lograr el rendimiento y la comercializacin deseadas o si son necesarias modificaciones a las plantas o adiciones de plantas complementarias. Investigar si dicho crudo, mezclado con otro(s) crudo(s) hace ms factible un mayor rendimiento de productos y, por ende, optimacin de su comercializacin.

A mediano y a largo plazo, cules son las perspectivas comerciales de los pro-ductos para obtener la posible optimacin de su comercializacin, en el mercado nacional y/o internacional.

Origen del crudo, volumen de reservas, rgimen de produccin y capacidad de la empresa que lo ofrece.

Precio del crudo en la terminal de embarque y cules son los costos de transporte y otros gastos afines hasta el destino final.

Condiciones del contrato de compra-venta durante corta, mediana o larga duracin, y los volmenes necesarios del crudo para satisfacer los requerimientos de carga de la refinera durante las cuatro estaciones del ao, tratndose de climas glidos.

Por ltimo, la rentabilidad que cada producto derivado de ese crudo deja en la cadena de operaciones al concluir el mercadeo nacional y/o internacional.Factores que influyen en el precio del petrleo

Precios de exportacin de petrleo crudo mexicano por regin

Nota: Los espacios en blanco indica que no se realizaron ventas de crudo

Comercio Internacional

En el 2005, la industria petrolera deMxico export 31 890.8 millones de dlares, lo cual representa 14.9% del total del valor de las exportaciones hechas por nuestro pas en ese ao.

Valor de las exportacionespetroleras y no petroleras(Distribucin porcentual)

Comercio InternacionalA dnde se exporta?En el 2005,el petrleo crudo se exporten mayor medidaa E.U.A., Espaa y Portugal, as como a pases inscritos en el Convenio de San Jos.

El Convenio de San Jos es un acuerdo de cooperacin petrolera (vigente desde 1980) entre Mxico y Venezuela, que beneficia a Centroamrica y al rea del Caribe. Cada signatario garantiza la entrega de 80 mil barriles diarios de petrleo crudo con trminos de venta favorable.

Comercio InternacionalQu se exporta?Durante el 2005, Mxico export 663 millones 250 mil de barriles de petrleo crudo. El que ms se vendi fue el tipo Maya y dentro de los petrolferos, la gasolina.

ImportacinMxico importa petrolferos, petroqumicos y gas natural. Entre los primeros, los que se compran en mayor volumen son las gasolinas, el gas licuado y el propano.La gasolina que importamos es, sobre todo Premium y Magna para cumplir con la demanda en el mercado nacional.

Mxico exporta gasolina natural, que requiere procesamiento adicional, ya que no se cuenta con la infraestructura y capacidad de refinacin necesarias.

Comercio Internacional

Comercio Internacional

Comercio InternacionalDurante 2011, el comercio mundial de gas natural creci 4.0% respecto a 2010. Segn CEDIGAZ, el aumento fue impulsado por el incremento en las importaciones a Asia y Oceana, y por el lado de las exportaciones, Rusia, Turkmenistn y Qatar fueron los mayores contribuyentes al crecimiento. En ese ao, se intercambi un volumen total de 99,213 MMpcd de gas natural en todo el mundo (vase Grfica 5).

Comercio InternacionalRusia represent 21.6% del total de exportaciones a nivel mundial en 2011, con un volumen de 21,424 MMpcd. El segundo pas con mayor volumen de exportaciones fue Qatar, con 11,784 MMpcd. El tercer exportador ms importante fue Noruega, con 9,364 MMpcd. Por otro lado, Japn, Estados Unidos y Alemania fueron los tres importadores ms importantes en 2010, con 10,348 MMpcd, 9,491 MMpcd y 8,125 MMpcd, respectivamente.

Comercio InternacionalDel total de gas comercializado internacionalmente, 67.7% se realiz a travs de gasoductos, totalizando 67,204 MMpcd. De 2010 a 2011, ste creci 1.3%. Por su parte, el comercio de gas natural licuado (GNL) represent 32.3% del total a nivel mundial (32,008 MMpcd) e increment 10.1%.

Comercio InternacionalEn la Grfica 6 se muestran las tasas de crecimiento acumulado del intercambio por gasoductos, el de GNL y la produccin mundial, tomando como base los registros de 1995. Es evidente que el intercambio interregional ha crecido rpidamente con respecto a la produccin. Mientras que en 1995 se comercializaba 18.4% del total de la produccin mundial, en 2011 la relacin fue de 31.3%. Entre 1995 y 2011, la tasa acumulada del intercambio va gasoductos fue 88.3%, la del GNL 134.6% y la de produccin 44.7%.

Comercio InternacionalEl importador ms importante de gas natural por ductos en los ltimos aos fue Estados Unidos. Sin embargo, su participacin en el total de importaciones a nivel mundial disminuy. En 2011 stas representaron 12.7%, con 8,522 MMpcd. En el Mapa 3 se presentan los intercambios comerciales de este pas con Mxico y Canad durante 2011. Alemania, quien ocup el segundo lugar, adquiri 8,125 MMpcd en 2011. En tercer lugar figur Italia, con 5,884 MMpcd, el cual provino principalmente de Argelia, Rusia y Holanda (vase Cuadro 4).

Fundamentos de la Oferta y DemandaEntre 2007 y 2012 la demanda de gas natural en Mxico ha crecido en 17% mientras que la produccin solo a aumentado 2% durante el mismo periodoLa explotacin de gas no convencional o gas de lutitas ha permitido incrementar las reservas y la produccin de gas natural en EUU ocasionando una disminucin de precios cerca del 70% desde 2008Esto ha tenido implicaciones directas sobre el mercado domestico, toda vez que los costos de oportunidad para fijar los precios mximos de ventas de primera mano de Pemex GPB se encuentran referenciados al mercado relevante del sur de Texas, el cual es mas barato respecto a otras regiones del mundo

Comercio Internacional

Esta situacin ha desincentivado la produccin de gas natural por parte de Pemex Exploracin y Produccin, pues resulta mucho ms rentable enfocarse en la produccin de petrleo que en gas natural

Diferencial de precios entre el precio del petrleo mexicano y el gas natural

La creciente demanda de gas natural y el limitado crecimiento de su produccin han incrementado las importaciones, principalmente, principalmente en 2011 y 2012.

Importaciones de gas natural y gas licuado, 200-2018.

Esta situacin ha puesto en evidencia la incapacidad de los gasoductos del Sistema de Transporte Nacional Integrado para surtir los puntos de oferta y consumo de forma adecuada

Demanda y Capacidad de transporte del gas naturalEn un escenario en el que PEMEX GPB estima un aumento de la demanda superior a la oferta de gas natural (3.6% vs 1.6%) para el periodo 2012-2028. La infraestructura del STNI necesita expandirse y transformarse de una orientada a la exportacin, hacia otra encaminada al suministro de gas natural importado.

La Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) prev un aumento de la demanda mundial de petrleo por los precios bajosLa OPEP prev un reequilibrio entre la oferta y la demanda del petrleo mundial, pero si se mantienen los precios bajos.La organizacin de Pases Exportadores de Petrleo revisa ligeramente al alza en su informe mensual la progresin de la demanda este ao 2015 hasta 1.170 000 barriles diarios. Aun as, en el mercado debe seguir habiendo un excedente diario de un milln de barriles. Lo que favorece estos precios en niveles bajos.Los pases de la OPEP elevarn su oferta en medio milln de barriles ms, respecto a la anterior previsin de Diciembre del 2014, pero los que no forman parte del crtel la disminuirn en una proporcin similar. De hecho, los precios bajos ya han reducido la actividad en los pozos de esquisto en Estados Unidos.

Transporte

El crudo que fluye debe realizar viajes largos y antes de ser utilizado debe transportares a la refinera para su transformacin en productos de petrleo, estos productos deben distribuirse a los consumidoresEn los primeros aos, el crudo se empacaba en barriles, hoy en da se utilizan medios como los oleoductos para el transporte terrestre y los buques-tanques para el transporte martimo.Un oleoducto es simplemente una larga tubera de un dimetro hasta de 70 centmetros, y se extiende por kilmetros o cientos de kilmetros sobre la tierra hasta llegar a la refineraTambin se presenta el problema de cruce de ros y paso por montaas o selvas densas. La instalacin de los oleoductos es bastante costosa. El petrleo crudo se recolecta en tanques centrales de almacenamiento, y de ah se bombea al oleoducto.

Los buques-tanques son barcos de carga especialmente para el transporte del petrleo o sus productos.Los oleoductos y los buques-tanques se utilizan para el transporte en volumen y a largas distancias.

En el mundo del petrleo los oleoductos y los buques tanqueros son losmediospor excelencia para eltransportedel crudo.

La capacidad de transporte de los oleoductos vara y depende del tamao de la tubera. Es decir, entre ms grande sea el dimetro, mayor la capacidad. EnColombiahay oleoductos desde 6 hasta 36 pulgadas de dimetroEstas lneas de acero pueden ir sobre la superficie o bajotierray atraviesan la ms variadatopografa. En Colombia generalmente van enterradas a 1.50/2.0 metros de profundidadEn la parte inicial del oleoducto una "estacin de bombeo" impulsa el petrleo y, dependiendo de la topografa por donde ste pase, se colocan otras estaciones para que le permitan superar sitios de gran altura, como las cordilleras en Colombia

Elgas naturalse transporta en idnticas circunstancias, pero en este caso la tubera se denomina "gasoducto".

Hay ductos similares que cumplenfuncionesespecficas: poliductos para gasolinas, propanoductos para gas propano, combustoleoductos para combustleo

Los buque-tanques son a su vez enormes barcos dotados de compartimientos ysistemasespecialmente diseados para el transporte de petrleo crudo, gas, gasolina o cualquier otro derivado. Son el medio de transporte ms utilizado para elcomerciomundial del petrleo

OrigenDestinoPesos / toneladaInterconexin CactusEstacin 2A22.79Estacin 2AInterconexin Palomas31.36TR Pajaritos (GLP)Interconexin Palomas5.00Interconexin PalomasArroyo San Francisco10.76Arroyo San FranciscoTacoteno (Inyeccin Minatitln)1.12Tacoteno (Inyeccin Minatitln)Jltipan (Extraccin Salina Cruz)8.96Jltipan (Extraccin Salina Cruz)Extraccin Tierra Blanca79.74Extraccin Tierra BlancaArroyo Moreno17.623Arroyo MorenoZapoapita17.10ZapoapitaCd. Mendoza12.61Cd. MendozaMaltrata4.52MaltrataExtraccin Puebla44.38Extraccin PueblaSan Martn Texmelucan14.26San Martn TexmelucanVenta de Carpio36.50Venta de CarpioExtraccin Tepeji del Ro18.73Extraccin Tepeji del RoSanta Ana7.06Santa AnaTula9.03Santa AnaExtraccin Palmillas29.55PalmillasValtierrilla58.43ValtierrillaExtraccin Terminal Irapuato (Abasolo)17.57Extraccin Terminal Irapuato (Abasolo)Guadalajara96.93

Vigentes a partir del 01 de mayo de 2014Las tarifas no incluyen el impuesto al valor agregado

2.6 PRINCIPALES MERCADOS FSICOS

Los principales pases importadores de GNL se muestran en la tabla adjunta. Tres pasesacaparan el 60% de la demanda.

Unidades en BCM

Los principales pases exportadores de GNL fueron Qatar, Indonesia, Malasia y Australia para la cuenca del pacifico y Nigeria, Argelia, Trinidad y Egipto, para la cuenca Atlntica.

Unidades en BCM/ao

Los principales mercados regionales son Amrica del Norte, Europa Occidental, y laantigua Unin Sovitica. Otros mercados regionales, como el latinoamericano y el de lospases de la regin Asia-Pacfico, adquieren cada vez ms importancia.

Como consecuencia del porcentaje reducido de gas natural intercambiado en relacin con el gas producidoNo existe un verdadero mercado global, sino ms bien mercados regionales, que poseen diferentes niveles de organizacin, de madurez y de estructuras del mercado.El mercado del gas natural era considerado como un monopolio natural y generalmente las empresas de Estado controlaban esta industria.consecuencia de las crisis energticas de los aos setenta, el sector pas por reformas estructurales que tenan como objetivo la apertura del mercado a la competencia para reducir los costos y mejorar los rendimientos econmicos y la eficienciaEstas polticas de liberalizacin se desarrollan de diferentes formas y a distintas velocidades segn los pases.Pueden incluir la privatizacin, la introduccin de competencia basada en el acceso de terceras partes a la infraestructura de oferta de gas, el desmantelamiento del monopolio de Estado o reformas legislativas

Durante las ltimas dcadas los mercados de gas natural se han caracterizado por laliberalizacin, tanto en pases desarrollados como en pases en desarrollo.

El desarrollo del mercado del gas natural en Europa Occidental est ligado al descubrimiento del campo de Groningen en Holanda y a la construccin de los primeros gasoductos internacionales que conectaron este campo con Blgica, Alemania y FranciaLa construccin de las redes transeuropeas se aceler entre 1970 y 1990 despus de la primera crisis del petrleo.Estos gasoductos sentaron las bases de una vasta red de interconexin a travs de Europa, desde Eurasia hasta el corazn de Europa, desde Noruega hasta Espaa, y desde Argelia otra vez hasta el corazn de Europa.La primera Directiva de la Unin Europea 98/30/EC estableci el fin de los mercados monopolsticos nacionales, Gas Natural en Espaa, Gaz de France en Francia, Rurhgas en Alemania, Grupo Snam en Italia, Gasunie en Holanda, Distrigaz en Blgica, Galp en Portugal, OMV en Austria, etc.

El objetivo de la Directiva era promover la liberalizacin e integracin de los distintos mercados europeos, a travs del abandono del sistema de concesiones y de permitir sin restricciones el acceso de terceros a las redes de transporte y distribucin a las compaas comercializadoras. Donde se viera cada mercado nacional como un engranaje dentro de un mercado mayor, el europeo.Esta Directiva profundiz la regulacin del acceso de terceros a la red, la separacin de actividades y estableci la apertura de mercado para todos los clientes a partir del 2007.

Estas Directivas se han visto implementadas con la aprobacin del tercer paquete energtico en julio de 2009 que pretende lograr un mercado europeo de gas eficiente y competitivo, que no plantee obstculos a la entrada de nuevos competidores en el mercado, o en el acceso a las redes y al mismo tiempo garantice la proteccin a los clientes y la seguridad de suministro.Segunda Directiva

En trminos econmicos, las (grandes) diferencias estn relacionadas con los costes de produccin. Estos difieren notablemente segn que la extraccin de crudos se realice en yacimientos.Otro tanto sucede segn que los yacimientos se encuentren en la superficie terrestre o en zonas martimas, ya que su exploracin, explotacin y transporte generan niveles de costes muy distintos. Por ejemplo Oriente Medio, el coste puede oscilar entre 1 y 8 dlares por barril, en frica de 1 a 3 dlares, en Estados Unidos de 2,5 a 10 y en el Mar del Norte de 4 a 25 dlares

Otro aspecto singular del mercado petrolero, cuya relevancia es todava mayor, concierne a los criterios que sustentan la formacin de los precios internacionales.

Otro aspecto singular del mercado petrolero, cuya relevancia es todava mayor, concierne a los criterios que sustentan la formacin de los precios internacionales. Estos son tres:Esta en torno a los cuales se alinean las dems variedades de crudo segn sus caractersticas de densidad y contenido en azufre, costes de transporte (medio y distancia) y otros elementos que se incluyen en el precio de venta.benchmarkspotforwardFunciona desde mediados de los anos ochenta como referencia para el comercio de los crudos del mar del Norte. Dispone de un mercado al contadocon tres modalidades de contratos comerciales. Ejerce su funcin de referencia internacional a pesar de un cumulo de restricciones significativas. supone menos del 7% de la produccin y el 8% de la exportacin mundial, y en los prximos anos esos porcentajes se reducirn de forma considerable.

Variedades de Crudos: Precio medio del crudo (Barriles/Dlar)

Sin embargo, a pesar de esas evidencias, el Brent BFO funciona como benchmark para un volumen de comercio cada vez mayor, puesto que tambin se toma como referencia para los crudos comercializados por los pases africanos, Rusia y los pases del mar Caspio, e incluso es cada vez mas influyente para los crudos de Oriente Medio, que se orientan de forma mayoritaria hacia los mercados asiticos.

conclusin

En conclusin podemos determinar que se necesitan identificar diferentes factores para realizar los estudios correspondientes antes, durante y despus de la extraccin de HCS . De esta forma lograr las expectativas deseadas del yacimiento petrolfero .consideremos la cadena de valor de exploracin y produccin petrolera como base fundamental para el desarrollo de diversos procesos en la elaboracin de gas natural o petrleo. La exportacin e importacin a llevado a la industria petrolera a una creciente demanda para su comercializacin debemos tener en cuenta las medidas de seguridad para su correcto almacenamiento y transporte.