una apuesta en construcción: mayor productividad, menores

Una apuesta en construcción: mayor

productividad, menores riesgos

Congreso Colombiano de la Construcción 2017

2McKinsey & Company

CONTENIDO

Hay una oportunidad de $1.6 billones de incrementar la

productividad de la construcción, pero las caídas del

mercado y la dinámica de la industria detienen el

progreso del sector.

Oportunidad de mejora del 50-60% a partir de acciones

en siete áreas – mientras partes de la industria podrían

pasar a un sistema de producción que incremente la

productividad en 5-10x

Dónde y cómo puede desarrollarse la disrupción

2McKinsey & Company

Existe una oportunidad importante en el sector de la

construcción para incrementar la transparencia y

formalizar la forma en la que los riesgos están siendo

manejados y abordados

3McKinsey & Company

PIB de Sector de Construcción PIB Mundial

La construcción es importante: la cadena de valor de la construcción

representa el 13 por ciento del PIB mundial

13.9

23 2025

13.4

22

12.93.6% p.a.

181716

10.9

19 21

11.4 11.4

20

11.9

14.0

12.4

242014

9.5

15

10.0

10.564.5

(87%)

9.5

(13%) $74 trillion

$ trillion

FUENTE: Banco Mundial; IHS; ISSA

4McKinsey & Company

A nivel mundial, la mejora de la productividad laboral en la construcción es

inferior a la de la industria y la economía total

FUENTE: OECD; World Input-Output Database (WIOD); GGCD-10; World Bank; US Bureau of Economic Analysis (BEA); US Bureau of Labor Statistics (BLS);

Turkish National Statistics Bureau; Singapore National Statistics Agency; Malaysian Statistics Agency; Rosstat; McKinsey Global Institute analysis

120

105

02014

135

20122008 20102006

150

180

165

210

195

1994 1998 20041996 2000 2002

Tendencias mundiales del crecimiento de la productividad

Valor real bruto real (2005 $) por hora trabajada por personas contratadas, indexado 1995 = 100; 20 años de tasa de

crecimiento anual compuesta (CAGR)

Economía total IndustriaConstrucción

$ 1,6 billones de oportunidad de pasar al

promedio de la economía

-2,6p.p.

1,0%

2,8%

$37/

hora

$39/

hora

$25/

hora

3,6%

5McKinsey & Company

El sector de la construcción en Colombia está detrás tanto del nivel de

productividad como de la tasa de crecimiento de la productividad versus el

sector global de la construcción

FUENTE: OECD Stat; EU KLEMS; Asia KLEMS; World KLEMS; KSA CDSI; KSA MoL; WIOD Socieoeconomic accounts, GGDC-10; Oanda; IHS; ITF; GWI;

McKinsey Global Institute analysis

1 Países con series de tiempos más cortos debido a la disponibilidad de datos: Francia, Israel, República Checa, Malasia, Rusia (1995-2014), Australia, Japón, Argentina, Brasil, Chile,

México, Sudáfrica, Nigeria, Etiopía (1995-2011) , Bélgica (1995-2014), Turquía (2005-15), Colombia (1995-2010), Egipto (1995-2012), China (1999-2014), Tailandia (2001-15), Singapur

(2001-14) Arabia Saudita (1999-2015), Indonesia (2000-14). Sólo los datos de "personas empleadas" disponibles; Asumimos que cada persona trabaja 35 horas semanales durante 48

semanas al año. Las PPP publicadas no son aplicables (es decir, no son para el sector de la construcción específicamente o no para una métrica de valor agregado) o varían demasiado

ampliamente en sus conclusiones para otorgar confianza adicional al análisis.

0.20-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.8

50

-1.6

45

2.41.81.2 2.61.6

10

2.0 6.8-0.2

15

5

-5.6

35

25

20

3.0

40

30

03.63.43.22.82.21.41.00.80.60.4

Trabajo de construcción

Productividad (20151) 2005 $ por hora trabajada Por personas empleadas, no ajustado por PPP33

Crecimiento de la productividad del mano de obra de la construcción

Crecimiento anual del valor añadido bruto real por hora trabajada por personas empleadas, 1995-20151

Sweden

Saudi Arabia

South Africa

Singapore

Malaysia

India

Italy

Russia

Netherlands

Brazil

Colombia

Thailand ChinaEgypt

Chile

Argentina

Japan

Austria

Turkey

IndonesiaNigeria

Mexico

South Korea

Canada

Hungary

Portugal

Czech Republic

Spain

Belgium

Germany

United Kingdom

Slovak Republic

Israel

Greece

Australia

United States

Denmark

France

Promedio Internacional = 25

500,000 Inversión total de la construcción

del país en 2015 millones de dólares

Líderes en declive

Baja productividad y mejora negativa

Estrellas

Aceleradores

6McKinsey & Company

Existe cierta correlación entre productividad y rentabilidad: la productividad

es importante para la empresa individual

25

0

30

15

10

5

20

500,000300,000

-15

-20

-5

200,000100,0000 400,000

-10

Rentabilidad1, EBITDA2 como % de ingreso, anual

Productividad, Valor agregado anual por empleado, $ miles

Productividad/rentabilidad de una empresa en un año

Las empresas de construcción pueden alcanzar un

margen de 1 punto más en promedio al

aumentar la productividad en un 25%

FUENTE: Bureau van Djik; McKinsey Global Institute analysis

1 100 empresas de construcción más grandes por ingresos con datos disponibles públicamente para el año fiscal 2005-15

2 Ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

7McKinsey & Company

Impacto en

productividad

Los constructores internacionales creen que las causas clave de la baja

productividad son el diseño inadecuado e incentivos desalineados en la

contratación

FUENTE: McKinsey MGI Reinventing Construction

General Contratista Propietario Proveedor

Fuerzas

Externas

▪ Aumento de complejidades en el proyecto y en el

sitio de la obra

8 8 8 7

Dinámicas de

industria

Factores

operacionales

internos

▪ Extensiva regulación, fragmentación de tierra, y la

naturaleza cíclica de la inversión pública

▪ Informalidad y potencial corrupción distorsionan el

mercado

▪ Los procesos de diseño son inadecuados

▪ Pobre gerencia de proyecto y ejecución básica

▪ Insuficiencia de mano de obra calificada y

personal de supervisión

▪ Industria no invierte lo suficiente en digitalización,

innovación y capital

4 3 4 3

10 10 10 8

▪ Sector de la construcción es altamente

fragmentado

▪ Estructura contractual e incentivos están

desalineados

▪ Requerimientos de consumidores “hechos a la

medida”

2 1 5 1

9 9 9 9

6 5 6 10

5 6 1 6

1 2 2 4

3 4 4 5

7 7 7 2

Ranking 1 (más alta) 10(más baja)

Riesgos

8McKinsey & Company

CONTENIDO

Una oportunidad de $1.6 billones de incrementar la




Oportunidad de mejora de 50-60% a partir de acciones





8McKinsey & Company





9McKinsey & Company

El sector de la construcción puede ponerse al día con la

productividad económica total tomando acciones en siete áreas

Regulación Colaboración y

contratación

Diseño e

ingeniería

Ejecución

en el sitio

Posible mejora de la productividad global1 a partir de la implementación de buenas prácticas

% impacto en la productividad

1 Las cifras de impacto se reducen a partir de una cifra de proyectos de mejores casos para reflejar los niveles actuales de adopción y aplicabilidad en los proyectos, con base en los

encuestados del estudio de Productividad Global de la Industria de la Construcción de McKinsey & Co, quienes respondieron de acuerdo o muy de acuerdo a las preguntas sobre la

implementación de las soluciones.

Facilitador

8 - 9%

6 – 10%

8 - 10%

7 - 8%

Gestión de

cadena de

suministro

Factores operacionales

a nivel firma

6 – 7% 4 – 5%7 – 10% 3 – 5%Ahorros en

costos

FUENTE: Análisis del Instituto Global de McKinsey 9McKinsey & Company

Tecnología Construcción

de

capacidades

Impacto

acumulado

Brecha con la

productividad

económica

total

27 - 38%3 – 5%4 – 6%

48 - 60%5 - 7%

14 – 15%

50%

2

1

Detalles a

continuación

Dinámicas de

la industria

Fuerzas

externas

10McKinsey & Company

Hay muchas oportunidades de optimizar la implementación de las mejores

prácticas

Adopción de mejores prácticas1

% de mejores prácticas contestados con "de acuerdo" o “muy de acuerdo"

FUENTE: MGI Construction Productivity Survey, August 2016, Encuesta de productividad de la construcción de Camacol, mayo de 2017

Technology2

Capability

building

Collaboration

and contracting

Design and

engineering

On-site

execution

Supply-chain

management

81

48

75

6774

47

69

14

7772

6360

Global

Colombia

1 % de mejores prácticas contestados con "de acuerdo" o “muy de acuerdo“ de la lista de todas las mejores prácticas

2 Adopción actual; no incluye planes de adopción en el futuro

3 Preguntas adicionales en la encuesta de Camacol.


Una nueva realidad competitiva: empresas chinas construyen

rascacielos de 57 pisos en solo 19 días

FUENTE: Entrevistas con expertos, prensa

95% de las partes del edificio fueron

prefabricadas en una planta y 1200

trabajadores las montaron a una

velocidad de tres pisos por día

¿CÓMO LO LOGRARON?

Módulos de construcción idénticos 1Dispositivos MEP pre-ensamblados en

techos/paredes2

Soluciones logísticas eficientes desde la

fábrica hasta el sitio3

Secuencia de construcción micro-

planificada4

Montaje rápido e instantáneo en el sitio con

acabado liso5

1


1 Based on a set of metrics to assess digitization of assets (8 metrics), usage (11 metrics), and labor (8 metrics); see technical appendix for full list of metrics and explanation of methodology.

2 Compound annual growth rate.

La menor digitalización en la industria global de la construcción en

comparación con otras industrias ha contribuido a la baja productividad

SOURCE: BEA; BLS; US Census; IDC; Gartner; McKinsey social technology survey; McKinsey Payments Map; LiveChat customer satisfaction report; Appbrain;

US contact center decision-makers guide; eMarketer; Bluewolf; Computer Economics; industry expert interviews; McKinsey Global Institute analysis

-1.5

10

3.5

40

-1.0 1.50.5 2.5 3.02.0-0.5 1.0 4.0

50

95

90

0

30

25

45

15

5

0

20

5.0

35

4.5

Químicos y

medicamentos

Fabricación básica

Índice de digitalización1

%

Utilidades

Minoristas

Fabricación avanzada

Agricultura

Petróleo

Minería

Tasa anual de crecimiento de la productividadCAGR2, %

Telecom

Construcción

2


Los constructores colombianos están muy por detrás de los constructores

internacionales en la implementación de nuevas tecnologías

FUENTE: Encuesta de productividad de la construcción de Camacol, mayo de 2017

1 % de mejores prácticas contestados con "de acuerdo" o “muy de acuerdo“ de la lista de todas las mejores prácticas

2 Adopción actual; no incluye planes de adopción en el futuro

3 Preguntas adicionales en la encuesta de Camacol

Adopción de mejores prácticas1

% de mejores prácticas

contestados con "de acuerdo" o

“muy de acuerdo"

ColombiaInternacional

Adopción de nuevas tecnologías de construcción en Colombia Tasa de adopción

planificada en los

próximos 3 años

Tasa de

adopciónTECNOLOGÍA

0% 29%▪ Materiales duraderos y ligeros como acero ligero

7% 15%▪ Tecnología por sensores y de comunicaciones,

tales como RFID y IOT (Internet de las Cosas)

28% 40%▪ Herramientas de productividad de la fuerza

laboral

7% 62%▪ Soluciones colaborativas de movilidad de

construcción, tales como modelos 3D en el sitio

7% 54%▪ Flujos de trabajo digitalizados de proyectos

50% 85%▪ Colaboración en BIM

0% 43%▪ Herramientas de sondeo e inspección (LiDAR,

drones, etc)

21% 64%▪ Construcción modular con piezas

estandarizadas

14% 8%▪ Automatización avanzada (ex: robots)

7% 46%▪ Herramientas analíticas avanzadas (datos de

diferentes fuentes para pronosticar eventos)

2

48

14

Tecnología


CONTENIDO
















La industria de la construcción en Colombia enfrenta una gran variedad de

riesgos

Informalidad en Colombia, una de

las más altas a nivel internacional6/9/2016

La informalidad laboral y de vivienda no

permiten aumentar la capacidad de

crecimiento de la economía en el largo

plazo

2016/12/21

Cámara le da luz verde a la

reforma tributaria

Con tarifa de IVA del 5 por ciento

quedaron algunos bienes y productos.

Por ejemplo, la vivienda nueva, cuyo

valor supere los 800 millones de pesos.

El dólar superó la barrera de

los 3.100 pesos10 de noviembre 2016

El peso es la segunda moneda más

devaluada de la región.

El freno a la construcción en

altura de la capital antioqueña22 de Noviembre de 2015

La nueva norma, que ha generado

malestar en propietarios de tierra en

sectores altos de El Poblado, plantea la

construcción de edificios con máximo

ocho pisos, cuando tradicionalmente se

han levantado hasta de 32.


Existe un amplio acuerdo entre los constructores sobre los riesgos

priorizados

▪ Mano de obra informal, sin nivel de estudios, inestable, carente de profesionalismo y una falta

de disponibilidad de mano de obra calificada en algunas partes del país

▪ Falta de estandarización en toda la cadena de valor que afecta la calidad, aumenta costos de

supervisión y post-ventas

▪ Muchos reprocesos durante la obra por falta de planeación y sincronización de los ejecutores

▪ Falta de gobierno corporativo y gestión de riesgos sólida de las empresas y proveedores del

sector

▪ Falta de innovación: Se construye de forma muy similar que hace 40 años, muy artesanal y

con pocas nuevas tecnologías

▪ Retrasos en la entrega de permisos y trámites para la construcción por parte de las

autoridades estatales y prestadores de servicios públicos

▪ Riesgo de legislación: baja calidad en la planificación urbana de largo plazo (POTs) e

incertidumbre en cuanto a la interpretación de la normatividad, legislación, tributación y

continuidad de políticas para garantizar los derechos adquiridos

▪ Dificultad de los hogares y constructores para acceder a fuentes de financiación debido a

menor capacidad de endeudamiento y políticas restrictivas del sector financiero

▪ Comunidades con mayor voz y poder de bloquear un proyecto de vivienda o la entrega final

▪ Bajos incentivos legales y contractuales en el mercado de los arriendos para que las

constructoras incursionen en ese nicho

Riesgos

Externos

Riesgos a

nivel de la

industria

Riesgos a

nivel de la

compañía

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Detalles a continuación

17McKinsey & CompanyFUENTE: Iniciativa Especial de Estrategia de Reputación, Gobierno y Regulatoria

En conjunto los constructores y el gremio pueden desempeñar un papel

más grande en los asuntos públicos de Colombia

Un centro de investigación para

proponer reformas de clase mundial

Un motor para avanzar la posición

de los constructores en asuntos

públicosA B

1


Un ejemplo inspirador: la ciudad de Calgary ha consolidado todos los

permisos en uno sólo y uno de los objetivos principales de su alcaldía

es la rapidez en las decisiones sobre trámites de construcción

MediaBajo de la media Sobre la media

FUENTE: La Alcaldía de Calgary

Emitir el 80% de permisos

consolidados de construcción

dentro de 21 días por

diciembre de 2017

Respuesta de incendio

dentro de 7 minutos

Rating de seguridad de

clientes de tránsito

Permiso consolidado de

construcción emitidos a

tiempo

1A

Ejemplo: Panel de Control Ciudadano de la Ciudad de Calgary


Gremios en otros países han desarrollado comités permanentes para

vigilar e influir en la legislación

FUENTE: CCHA, NHBA

Comisión Asesora de Legislación

Tiene por objetivo:

La revisión y análisis de proyectos de ley que están en la agenda pública

legislativa

La propuesta y análisis de temas de

interés legal

“Trabajamos para reducir las

regulaciones excesivas y proteger su

negocio”

Los esfuerzos de promoción incluyen:

▪ La educación de congresistas y

funcionarios

▪ La construcción de coaliciones

▪ La movilización del base de miembros

Comité de Acción Político

1B


Existe un amplio acuerdo entre los constructores sobre los riesgos

priorizados

▪ Mano de obra informal, sin nivel de estudios, inestable, carente de profesionalismo y una falta

de disponibilidad de mano de obra calificada en algunas partes del país

▪ Falta de estandarización en toda la cadena de valor que afecta la calidad, aumenta costos de

supervisión y post-ventas

▪ Muchos reprocesos durante la obra por falta de planeación y sincronización de los ejecutores

▪ Falta de gobierno corporativo y gestión de riesgos sólida de las empresas y proveedores del

sector

▪ Falta de innovación: Se construye de forma muy similar que hace 40 años, muy artesanal y

con pocas nuevas tecnologías

▪ Retrasos en la entrega de permisos y trámites para la construcción por parte de las

autoridades estatales y prestadores de servicios públicos

▪ Riesgo de legislación: baja calidad en la planificación urbana de largo plazo (POTs) e

incertidumbre en cuanto a la interpretación de la normatividad, legislación, tributación y

continuidad de políticas para garantizar los derechos adquiridos

▪ Dificultad de los hogares y constructores para acceder a fuentes de financiación debido a

menor capacidad de endeudamiento y políticas restrictivas del sector financiero

▪ Comunidades con mayor voz y poder de bloquear un proyecto de vivienda o la entrega final

▪ Bajos incentivos legales y contractuales en el mercado de los arriendos para que las

constructoras incursionen en ese nicho

Riesgos

Externos

Riesgos a

nivel de la

industria

Riesgos a

nivel de la

compañía

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Detalles a continuación


Desarrollar un consenso de planificación urbana a largo plazo ha sido

un paso clave para incentivar más construcción de viviendas en otras

ciudades

FUENTE: Detroit Future City, prensa

Ejemplo: Detroit

2

Contexto La estrategia Los resultados

Detroit tuvo el peor

mercado de la vivienda

en los Estados Unidos

Detroit había perdido

más de la mitad de su

población

La alcaldía estaba en

bancarrota, incapaz de

pagar los servicios

básicos

Los líderes del sector

privado decidieron

invertir tiempo y dinero

en un plan a largo plazo

para estabilizar la ciudad

Los líderes empresariales

de Detroit patrocinaron un

proceso inclusivo de

planificación a gran

escala

El plan fue más poderoso

que cualquier documento

legal porque contaba con

el apoyo de todos los

segmentos de la ciudad

Nuevos proyectos

inmobiliarios en Detroit

La vivienda de

Detroit se levanta

de las cenizas

Más proyectos de

desarrollo en

Detroit en 2016


CONTENIDO
















¿A dónde sigo?

FUENTE: Análisis del Instituto Global de McKinsey

¿Cuáles modelos de contratación innovadores me pueden ayudar?

¿Cómo puedo sacar el costo y la complejidad de mi portafolio de diseño?

¿Cómo aseguro que mi organización cuenta con la mentalidad y capacidades

correctas para innovar?

¿Cuáles tecnologías de punta pueden llevar a mi planeación y ejecución de

proyecto al siguiente nivel?

¿Cómo puedo identificar rápidamente el desperdicio en mis procesos actuales y

progresar hacia una ejecución excelente?

¿Cómo luce la jornada de mi compañía? ¿Podemos lograr un enfoque de

producción verdadero?

¿Cómo doy forma al ambiente regulatorio para lograr le máximo desempeño del

sector?

una apuesta en construcción: mayor productividad, menores

Documents