un nuevo consumidor colombiano: hábitos y tendencias...una mayor proporción de los hogares tienen...

Un nuevo consumidor colombiano:

hábitos y tendencias

Juana Téllez

Economista Jefe, BBVA Colombia

Foro Económico Nacional & Seminario de Actividad Edificadora

Camacol Nacional – Camacol B&C

Bogotá, 10 de Octubre 2019

2Colombia: evolución reciente y perspectivas

2

¿Cómo analizamos los cambios del consumidor colombiano en los

últimos 10 años?

Estructura / características

Ingresos y capacidad de compra

Hábitos de consumo

Tendencias para los próximos años

01Características de la

población colombiana


4

Más población más mujeres

Distribución por genero de la población(Porcentaje del total y millones de personas en cada censo)

50,7

51,0

50,5

50,851,0

51,4

49,3

49,0

49,5

49,249,0

48,6

1964

(17,5

millones)

1973

(20,7

millones)

1985

(27,9

millones)

1993

(33,1

millones)

2005

(41,5

millones)

2018

(45,5

millones)

Mujeres Hombres

Fuente: BBVA Research con datos de Celade


5

Los hogares son más pequeños

Número de personas por hogar(Porcentaje del total en 2005 y 2018)

11,1

15,2

19,9

20,6

14,9

8,3

4,7

2,51,3 1,5

18,1

21,723,4

19,8

9,6

4,1

1,80,8 0,4 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y

másNúmero de personas

2005 2018

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

Personas

por hogar:

3,1


6

Nos estamos envejeciendo

Composición por edad de la población (% del total de personas en el censo)

46,6 44,236,1 34,5 30,7

22,5

50,4 52,760,0 61,0

63,0

68,3

3,0 3,1 3,9 4,5 6,3 9,2

1964 1973 1985 1993 2005 2018

0-14 años 15-64 años 65 y más años

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.


7

Las mujeres están participando más en el mercado laboral y

aportando más ingresos en sus hogares

Mujer: participación laboral y aporte en ingresos(% de las mujeres en edad de trabajar)

Mujeres con dedicación exclusiva al hogar(% del total de mujeres)

0

10

20

30

40

50

60

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

Participación laboral de la mujer (%)

Hogares donde una mujer es la principal aportante de ingresos (%)

44

52 53

48

42

3128

43

36

28

22

17

Total Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

1990´s 2010's



8

Una mayor proporción de los hogares tienen como cabeza de hogar

a una mujer

Cabeza de los hogares por genero (% del total de hogares en censos de 2005 y 2018)

32,843,6

25,4

37,9

18,028,5 29,9

40,9

67,256,4

74,6

62,1

82,071,5 70,1

59,1

2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018

Cabeceras Centros

poblados

Rural disperso Nacional

Mujeres Hombres



9

Ganan participación los hogares unipersonales, que son más

representativos en los ingresos altos Tipo de hogares: comparación entre 2002 y 2017 y conformación por quintil* de ingresos en 2017(Porcentaje del total de hogares)

Fuente: BBVA Research con datos de DANE. *Quintil: se ordena la población de menor a mayor ingreso y se dividen en 5 grupos de 20%, desde el 20% de menores ingresos (Quintil 1)

hasta el 20% de mayores ingresos (Quintil 5)

8

43

7

11

32

15

34

9

14

28

8

39

5

15

32

7

42

6

13

33

10

35

9

15

31

19

30

1113

27

31

25

15

12

18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Unipersonal Biparental con hijo(s) Biparental sin hijo(s) Monoparental Extenso y compuesto

2002 Total 2017 Total 2017 Quintil 1 2017 Quintil 2 2017 Quintil 3 2017 Quintil 4 2017 Quintil 5

02El ingreso y capacidad

de compra de los

hogares colombianos


11

Mejora en el nivel de ingreso

Distribución del ingreso de los hogares(Porcentaje del total de hogares, %)

0

5

10

15

20

25

30

35

Me

nor

a u

n S

ML

Entr

e 1

y 2

SM

L

Entr

e 2

y 3

SM

L

Entr

e 3

y 4

SM

L

Entr

e 4

y 5

SM

L

Entr

e 5

y 6

SM

L

Entr

e 6

y 7

SM

L

Entr

e 7

y 8

SM

L

Entr

e 8

y 9

SM

L

Entr

e 9

y 1

0 S

ML

Entr

e 1

0 y

12 S

ML

Entr

e 1

2 y

15 S

ML

Entr

e 1

5 y

20 S

ML

Má

s de

20 S

ML

2016-2017 2006-2007

Hoy, 21% de los hogares tiene un

ingreso total inferior a un salario mínimo

mensual. Mientras que hace 10 años,

equivalían al 32%

El porcentaje de los hogares que ganan

más de 4 salarios mínimos aumentó de

16,8% a 20,0% a nivel nacional. Por

ciudades:

Bogotá 38%

Barranquilla y Medellín 31%

Bucaramanga 30%

Cali el 26%

80% de los

hogares ganan

menos de 4 SML

Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. En 2007 un salario mínimo equivalía a $433,700, en 2017 a

$737,717 y en 2019 a $828,116


12

2.6

3.8

3.3

14%

4.6

2.1

1.7

15%0.1

2.0

1.5

24%

1.8 1.9 1.8

8%

2.6

1.81.5

18%

2.7

1.8

1.4

21%

Millonesde hogares

Ingreso medio(millones)

Gasto medio(millones)

Tasa de ahorro(% de ingreso)

Bogotá Central Amazonía y Orinoquía Oriental Pacífica Atlántica

La región más poblada de Colombia es la central*,

pero la zona/ciudad con mayor ingreso promedio es BogotáHogares, ingreso, gasto y ahorro por región(Millones de personas y de pesos mensuales por hogar, porcentaje del ingreso)

Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH. *Armenia, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira, Rionegro. Incluye otras cabeceras y zonas rurales

Ahorro

medio 15,2%

Total

hogares 14,5

millones

Ingreso

medio 2,3

millones Gasto medio

1,9 millones


13

43.8

51.2 50.4

41.3

45.6

49.848.0

34.7

22.8 23.4

30.1

26.2

30.0

26.1

14.2 14.1 15.2 14.917.7

6.7

15.0

3.26.3 5.2

6.94.9

7.15.4

4.1 5.6 5.8 6.85.6 6.4 5.6

Caribe Bogotá Central Oriental Pacífica Amazonasy Orinoquía

Colombia

Ingresos como asalariados (% del total) Ingresos como independientes (% del total) Transferencias (% del total)

Rentas de capital (% del total) Otros (% del total)

¿De dónde provienen las rentas de los hogares?

Porcentaje de ingresos como asalariados o independientes e ingreso promedio por región y en el país (% del total para ingresos como asalariados y como independientes y millones de pesos para el promedio del ingreso)

Fuente: BBVA Research con datos de DANE-ENPH


14

¿Cómo ha evolucionado la capacidad de gasto

de los hogares?


15

Entre 2008 y 2018, los colombianos ganaron capacidad adquisitiva

en 75% de los productos comparados Subgrupos en que se ganó/perdió capacidad adquisitiva (Entre 2008 y 2018, número de subgrupos y participación en el IPC)

Fuente: BBVA Research con datos de DANE

20

144

1714,3

75,3

10,4

Capacidad adquisitiva

similar

Ganaron capacidad

adquisitiva

Perdieron capacidad

adquisitiva

Número de subgrupos Participación en el IPC


16

¿Cómo cambio la capacidad de compra de los hogares

por producto?

En los que redujimos

la capacidad

En que los que mantuvimos

la capacidad

En los que aumentamos

la capacidad


03Hábitos de consumo


18

Cambio en los hábitos de consumo de los hogares

Canasta

de

medición

del IPC

Principales

artículos

que

ingresan

a la

canasta

1979 – 1988

252

artículos

Formulario hípico

Televisor

Corbata

1979

1989 – 1998

195

artículos

Hoteles

Pasaje avión

Betamax y VHS

Disquetes

Pañales desechable

1989

1999 – 2008

405

artículos

Dinero plástico:

servicios

financieros

Pólizas seguros

1999

1954 – 1978

1954

Primera medición

de precios

por el DANE

198 artículos

Maquina de

coser

Sombrero

Pasaje ferrocarril

2009 – 2018

441

artículos

Celular

Combos internet

CD’s

2009

2019

2019

443

artículos

Artículos para

mascotas

Contenido Streaming

Medios transporte

alternativos

(Bicicleta, moto)

Juegos en línea



19

Un hogar medio gasta el 33% en alimentos y el 24% en

vivienda

Composición del consumo de los hogares(% del total)

Fuente: BBVA Research con datos de Raddar

32.7%

24.0%

16.0%

10.9%

4.8%

4.7%

3.8%3.2%

Alimentos

Vivienda

Trans/com

Varios

Educación

Salud

Entretenimiento

Moda


20

Los hogares disponen de un 23% de su ingreso para gastos no

frecuentes. Gasta cerca del 3% en deuda hipotecaria

Ingreso de los hogares según su uso(% del total)

60,8 61,6 61,8 61,6 61,8 61,7 61,4 61,5 62,0 62,3 62,0 61,8

5,9 7,0 6,9 7,0 8,0 9,2 9,7 9,9 10,2 10,7 11,6 12,11,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9

32,1 30,0 29,9 29,9 28,6 27,2 26,8 26,2 25,4 24,4 23,7 23,3

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Frecuentes Servicio deuda consumo

Servicio deuda hipotecaria Disponible

Gastos no

frecuentes



21

Sólo el 3,1% de los hogares tiene un crédito de vivienda

Hogares con un crédito de vivienda(Porcentaje del total de los hogares por ciudad y nacional)

0,1 0,2 0,3 0,5 0,6

0,7

0,7

0,7 0,8

0,8

0,8

0,8 0,9 1,0 1,1

1,2

1,2

1,2

1,2 1,3

1,3 1,6 1,8 2

,3 2,7 2,8 3,0

3,0 3,1

3,2 3,3 3,3 3,6 4,0 4

,5 4,7 4,9 5,2 5,4 5,5

6,2 7

,1

San

An

dré

s

Mitú

Mo

nte

ría

Qu

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ó

Le

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San

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art

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Ara

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Valle

dup

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A.M

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Centr

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Barr

ancab

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Sin

cele

jo

Otr

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Yop

al

Cúcuta

Y A

.M.

Mo

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l

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A.M

.

Vill

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Cali

Neiv

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Bucara

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A.M

.

San

Jo

sé D

el G

uavia

re

Iba

gué

Pasto

Tu

nja

Bog

otá

Ma

niz

ale

z Y

A.M

.

Déficit

cualitativo:

5,0% de los

hogares

(575mil)

Déficit

cuantitativo: 10,5%

de los hogares

(1,2 millones

hogares)



22

Las diferencias en la tenencia de vivienda siguen siendo elevadas

entre departamentos

Fuente: BBVA Research con datos de Camacol y GEIH-DANE

0% 20% 40% 60% 80%

AntioquiaAtlántico

BogotáBolívarBoyacáCaldas

CaquetáCaucaCesar

CórdobaCundinamarca

ChocóHuila

La GuajiraMgdalena

MetaNariñoCúcuta

QuindíoPereira

SantanderSucre

TolimaValle del Cauca

% cualitativo

% cuantitativo

Déficit de vivienda por departamento(% del total de los hogares)


23

A medida que aumenta el ingreso de los hogares

aumenta el consumo de servicios y baja el de alimentos

Diez productos con mayores ponderaciones por grupos de ingreso(Ponderación en la canasta, %)

16,0

14,5

15,1

19,9

8,6

10,8

12,7

11,8

6,4

8,4

7,1

6,3

5,2

5,2

6,1

4,8

4,1

4,2

3,5

3,6

3,4

3,1

3,0

2,8

3,2

3,0

2,9

2,6

3,0

2,2

2,2

2,5

2,5

2,1

2,2

2,0

2,5

1,9

2,0

2,0

Ingresosaltos

(25,0%)

Clase media(57,6%)

Vulnerables(14,4%)

Pobres(3,0%)

Telefoníamóvil

Servicio doméstico Transporte

Urbano

Transporte Urbano

Arriendo imputado CFH* Arr. Efectivo Admin***GasolinaAuto

Educación

Arriendo imputado Arr. Efectivo CFH*

Telefoníamóvil Energía

Gasolina

Auto Res**

Agua

Arr. Efectivo Arriendo imputado CFH*Transporte

Urbano EnergíaTelefonía

móvil Res**

Gasolina

Agua

Arroz

Arr. Efectivo Arriendo imputado CFH*

Transporte Urbano Energía Res** Arroz

Telefoníamóvil

Higiene

Pollo

Fuente: BBVA Research con datos de DANE. *CFH: comidas fuera del hogar. **Res: carne de res. ***Admin: pago de administración de la vivienda


24

¿Dónde compran los hogares?

Distribución del gasto del hogar por tipo de establecimiento (% del total)


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Formato de barrio Vendedor ambulante Almacén de Gran Cadena Almacén de la Marca

Almacén de centro comercial Zona Comercial Internet Supermercado

Punto Autorizado Otro formato Catálogo Tienda de descuento


25

Cerca del 6% de las compras de los hogares se hacen en

centros comerciales Consumo total de hogares y en centros comerciales(Billones de pesos y % del total)

Penetración de los centros comerciales(Metros cuadrados de centro comercial por cada 100 habitantes)

22,6

19,6

12,9

11,1

10,9

7,4

6,5

4,3

4,1

Chile

México

Venezuela

Colombia

Ecuador

Brasil

Perú

Uruguay

Argentina

16,4 17,7 18,6 22,3 26,5 29,5 30,4 34,6 36,2 37,5 38,6

4,7%5,0% 5,0%

5,5%

6,2%6,5%

6,2%6,4%

6,2% 6,1%5,9%

0

100

200

300

400

500

600

700

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Gasto de los hogares (bn) Compra en centro comercial (bn)

% en centro comercial

Fuente: BBVA Research con datos de Raddar y Acecolombia

04Tendencias


27

Baja tasa de natalidad

Tasa bruta de natalidad por quintil* de ingreso(Nacidos por cada 100 habitantes)

4,9

4,5

4,2 4,24,1 4,1 4,14,6

4,3

4,03,9

3,83,9

3,8

4,2

3,8

3,5 3,5 3,5 3,53,4

3,7

3,3

3,0 3,0 3,02,9 2,92,9

2,7

2,52,4 2,4 2,4 2,4

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2002 2008 2013 2014 2015 2016 2017

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Fuente: BBVA Research con datos de Celade. *Quintil: se ordena la población de menor a mayor ingreso y se dividen en 5 grupos de 20%, desde el 20% de menores ingresos (Quintil 1)

hasta el 20% de mayores ingresos (Quintil 5)


28

Elevada urbanización

Población urbana y rural y tasa de urbanización(Millones de personas, porcentaje del total de población, %)

46,3

56,6

63,7

69,5

74,0

78,0

80,4

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

0

10

20

30

40

50

60

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017

Población urbana Población rural Tasa urbanización

Fuente: BBVA Research con datos de Celade y Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015)


29

Envejecimiento de la población

Pirámide poblacional de Colombia (% de la población total cada cinco años)

Colombia (2100, población 49,2 millones)Colombia (2050, población 55,4 millones)

-4 -2 0 2 4

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100+

21,0

62,7

16,3

-4 -2 0 2 4

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100+

9,2

68,3

22,5



30

Mayor expectativa de vida

Esperanza de vida al cumplir 60 años(Años)

2122

19

22

24

21

25

27

23

0

5

10

15

20

25

30

Total Mujeres Hombres

1990 2000 2012



31

Mayores tasas de dependencia

Tasa de dependencia* total y por edad(Razón)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

195

0

196

0

197

0

198

0

199

0

200

0

201

0

202

0

203

0

204

0

205

0

206

0

207

0

208

0

209

0

210

0

(Niños + adultos) / población en edad de trabajar -PET-

Niños / PET

Adultos mayores / PET

Los dependientes

eran en su mayoría

niños, futuros

participantes del

mercado laboral

En el futuro cercano, la tasa

de dependencia estará más

explicada por los adultos y

menos por los niños

Fuente: BBVA Research con datos de Celade. *Tasa de dependencia total: (mayores de 65 años + menores de 14 años) / (población entre 15 y 65 años). PET: población entre 15 y 65 años.

**Quintil: se ordena la población de menor a mayor ingreso y se arman grupos de 20%. El quintil 1 es el 20% de la población de menores ingresos y el quintil 5 es el 20% de mayores ingresos


32

Los gastos de educación, alojamiento y restaurantes y

hoteles aumentan con la edad

Gasto del hogar por grupos según edad del jefe

de hogar (grupos que suben)(Gasto en el grupo como proporción del gasto total, %)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80+

Salud Alojamiento Bienes diversos* Restaurantes

Al igual que sucede en otros

países, en Colombia el gasto

en salud y alojamiento

aumenta con la edad



33

Las mujeres, como cabezas de hogar, gastan proporcionalmente

más en vivienda, educación y vestuario

Gasto por grupos según género del jefe de hogar(% del total)


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Alimentos BebidasAlcohólicas

Ropa Vivienda Muebles Salud Transporte InformaciónRecreación Educación Rest. yHoteles

Otrosbienes

y serviciosHombre Mujer


34

A manera de conclusiones: un nuevo consumidor

Un país de regiones,

mejores ingresos y

cambios en la

capacidad de gasto

relativo

Más participación

laboral femenina,

hogares más pequeños,

más adultos mayores y

menos niños

Nuevos hábitos de

consumo,

concentración del

gasto en alimentos y

vivienda

Menor natalidad, más urbanización, envejecimiento, más expectativa de

vida, mayor tasa de dependencia Hacia

adelante

Muchas gracias


36

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37

Este informe ha sido elaborado por:

Economista JefeJuana Patricia Téllez

[email protected]

María Paula Castañ[email protected]

Mauricio Herná[email protected]

María Claudia [email protected]

Alejandro [email protected]

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Estudiante en práctica

María Camila Gonzá[email protected]

Paulo Mauricio Sá[email protected]

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