tutorial de personalización y diseño basico (tablas y pages) con microsoft dynamics nav
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Eduardo Santana Abadía
IbermáticaSoluciones Empresariales
[email protected] www.ibermaticanav.com
www.Ibermatica.com
Tutoriales de Personalización y Diseño
Tutoriales de Personalización y Diseño en Microsoft Dynamics NAVOrientación y Objetivos
Dirigido a usuarios no técnicos
Conocer los elementos del Role Center.Conocer las posibilidades de personalización de Role center.Conocer las técnicas básicas de personalización.
OBJETIVOS
Microsoft Dynamics 2015
Válido para Usuarios de 2009 (RTC) y 2013(salvo algunas características específicas de Microsoft Dynamics NAV 2015)
TUTORIAL IPersonalización
Aprender fundamentos de diseño de la estructura de datos Aprender fundamentos del diseño de formularios de datos
Aprender fundamentos del diseño de informes básicos Aprender a utilizar la herramienta de Document Reports
TUTORIAL IIDiseño básico de tablas y pages
TUTORIAL IIIDiseño básico de reports
TUTORIAL I. Personalización del entorno de trabajo de Microsoft Dynamics NAV Introducción.
o Entorno de trabajo orientado a roles (RTC)o Asignación del Perfil de usuario
(Predeterminado / Personalización usuario / Acceso directo)
Role Center.o Barra de navegación del Role Center o Botones de navegación e Historialo Búsqueda globalo Tamaño de elementos, colapsar, expandir, mostrar y ocultaro Cuadros de actividadeso Personalización de indicadores en “Tiles”.o Panel de Exploración (creación y modificación de menús).o Enlace con Microsoft Outlooko Listas personalizadas de registros (Mis clientes, artículos…)o Otros elementos: “Mis Notificaciones”, “Mi cola de proyectos”…o Información gráfica en el Role Center
Listas (List Places)o Zoom de página en el RTC (Ayuda – Acerca de esta página).o Menú de Acciones y Panel de Acciones (Barras de herramientas)o Ordenación y Filtrado de registros. o Vistas (crear y guardar en menú)o Selección e inmovilización de columnaso Cuadros informativos en List Places (agregar / quitar)o Información gráfica en List Placeso Herramienta de creación de gráficos genéricos (Pendiente)
Fichas (Task Pages)o Panel de acciones (barras de herramientas)o Fichas desplegables, trabajo con campos y tipos de importancia.o Cuadros informativos en Task Pages (agregar/quitar)
Tutoriales de Personalización y Diseño en Microsoft Dynamics NAVAgenda Tutorial I.
TUTORIAL I. Personalización del entorno de trabajo de Microsoft Dynamics NAV
Tutoriales de Personalización y Diseño en Microsoft Dynamics NAVGrabación Tutorial I.
TUTORIAL II. Diseño básico de Tablas y Pages en Microsoft Dynamics NAV
Introducción
o Entorno de Desarrollo.
o Rangos de Objetos.
o Precauciones antes de Diseñar.
Diseño de Tablas.
o Estructura de datos
o Tipo de datos
o Propiedades principales de tablas
o Propiedades principales de campos
Diseño de Pages.
o Tipos de pages.
o Crear TaskPage (Group + Fields)
o Crear ListPlace (Group + Repeater)
o Relaciones entre pages (CardFormID)
o Mostrar nuevos elementos en el Role Center
o Añadir acciones a las pages.
o Añadir elementos a la barra de herramientas
o Incluir FactBoxes en las pages (cuadros informativos)
o Propiedades principales de pages.
Tutoriales de Personalización y Diseño en Microsoft Dynamics NAVAgenda Tutorial II.
Entorno de desarrollo de Microsoft Dynamics NAVHerramientas – Object Designer
Tutoriales de Personalización y Diseño en Microsoft Dynamics NAVTutorial II. Diseño básico de Tablas y Pages
Requisitos para el Diseño Básico.• Licencia de Diseño (Starter Pack)• Permisos de Diseño (Superusuario)
Rango de objetos.
Tutoriales de Personalización y Diseño en Microsoft Dynamics NAVTutorial II. Diseño básico de Tablas y Pages
Rango ID Descripción
0 – 9.999 Aplicación base internacional
10.000 – 49.999 Personalizaciones territoriales de cada país
50.000 – 99.999 Area de objetos para las personalizaciones (*)
1.000.000 – 98.999.999 Objetos add-on (soluciones verticales o sectoriales)
(*) También aplica a la numeración de nuevos campos en tablas del estándar.
Tutoriales de Personalización y Diseño en Microsoft Dynamics NAVTutorial II. Diseño básico de Tablas y Pages
Precauciones y procedimiento.
• Base de datos independiente para el diseño.
• Chequeo de funcionamiento en la base de pruebas.
• Antes de implementar el nuevo diseño…
• Copia de seguridad de la base de explotación.
• Copia de objetos.
• Exportar objetos de la base de pruebas
• Importar y objetos en la base de explotación y compilar.
Tutoriales de Personalización y Diseño en Microsoft Dynamics NAVTutorial II. Diseño básico de Tablas y Pages
Copia de seguridad.
• Copia de Seguridad de SQL
• Opciones de Exportación e importación de datos en NAV
TUTORIAL II. Ejercicios de Diseño de tablas y pages
Tutoriales de Personalización y Diseño en Microsoft Dynamics NAVEjercicios Tutorial II.
1. Modificación básica.
o Modificar una tabla añadiendo un campo
o Mostrar en su page
2. Elementos de una page (nueva página).
o Crear TaskPage (Group + Fields)
o Crear ListPlace (Group + Repeater)
o Relaciones entre pages (CardFormID)
o Añadir acciones a las pages.
o Añadir elementos a la barra de herramientas
o Incluir FactBoxes en las pages (cuadros informativos)
3. Nueva estructura de datos.
o Crear una nueva tabla
o Crear una TaskPage
o Crear una ListPlace
o Sacar a Menú
Muchas gracias
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